7721207143750000001822492--12-312021Q2錯誤錯誤P20DP30D0.330001250000012500000375000000.330001822492Lcyau：FoundersSharesMember美國-GAAP：公共類別成員2021-01-012021-06-3000018224922020-09-162020-09-160001822492美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-06-300001822492美國-GAAP：應收庫存持有人成員2021-06-300001822492US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001822492美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310001822492美國-GAAP：應收庫存持有人成員2021-03-310001822492US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-3100018224922021-03-310001822492美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001822492美國-GAAP：應收庫存持有人成員2020-12-310001822492US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001822492美國-GAAP：應收庫存持有人成員2020-06-300001822492US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001822492美國-GAAP：應收庫存持有人成員2020-03-310001822492US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001822492美國-GAAP：應收庫存持有人成員2019-12-310001822492US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001822492Lcyau：Sponor 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WarrantsMember2020-12-310001822492Lcyau：公共保證書成員2020-12-310001822492US-GAAP：CommonClassBMember2021-03-310001822492美國-GAAP：公共類別成員2021-03-310001822492US-GAAP：CommonClassBMember2020-06-300001822492US-GAAP：CommonClassBMember2020-03-310001822492US-GAAP：CommonClassBMember2019-12-310001822492Lcyau：公共保證書成員美國-GAAP：公共類別成員2021-06-300001822492美國-GAAP：IPO成員2020-10-140001822492美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：PrivatePlacementMember2021-01-012021-06-3000018224922020-01-012020-12-310001822492Lcyau：FertittaEntertainmentIncMember2021-04-012021-06-300001822492Lcyau：董事薪酬成員2021-01-012021-06-300001822492美國-GAAP：PrivatePlacementMember2020-10-142020-10-140001822492Lcyau：FertittaEntertainmentIncMember2021-01-012021-06-300001822492Icyau：海綿成員2020-10-160001822492美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-04-012020-06-300001822492美國-GAAP：應收庫存持有人成員2020-04-012020-06-300001822492US-GAAP：CommonClassBMember2020-04-012020-06-300001822492美國-GAAP：公共類別成員2020-04-012020-06-300001822492US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001822492美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001822492美國-GAAP：應收庫存持有人成員2020-01-012020-03-310001822492US-GAAP：CommonClassBMember2020-01-012020-03-310001822492美國-GAAP：公共類別成員2020-01-012020-03-310001822492US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-3100018224922020-01-012020-03-310001822492Lcyau：JefferiesLLCM成員Lcyau：FoundersSharesMember2021-06-3000018224922020-04-012020-06-300001822492Lcyau：FertittaEntertainmentIncMemberLcyau：AdministrativeServicesAgreement成員2020-08-240001822492Lcyau:JefferiesFinancialGroupIncAndTjfLlcMember2021-06-300001822492Lcyau：FoundersSharesMember2020-09-160001822492美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：PrivatePlacementMember2021-06-300001822492US-GAAP：CommonClassBMember2021-06-300001822492美國-GAAP：公共類別成員2021-06-300001822492US-GAAP：CommonClassBMember2020-12-310001822492美國-GAAP：公共類別成員2020-12-310001822492美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：IPO成員2020-10-140001822492美國-GAAP：公共類別成員2020-08-240001822492Lcyau：Sponor 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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：10-Q

⌧根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的截至該季度的季度報告2021年6月30日

希爾曼解決方案公司(Hillman Solutions Corp.)

(註冊人的確切姓名載於其章程)

001-39609

(委託文件編號)


特拉華州		85-2096734
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)		(美國國税局僱主識別號碼)

漢密爾頓大道10590號, 辛辛那提, 俄亥俄州45231

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號： (513) 851-4900

蘭卡迪亞控股公司，地址：德克薩斯州休斯敦西環路南1510號，郵編：77027

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)款登記的證券：


每節課的標題	交易代碼	在其上進行交易的每個交易所的名稱註冊
普通股，每股票面價值0.0001美元	HLMN	這個納斯達克股票市場有限責任公司
購買一股普通股的認股權證，每股行權價為11.50美元	HLMNW	這個納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第F13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內，註冊人是否一直遵守此類提交要求。☒是 ☐不是

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。⌧是 ◻不是

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型數據庫加速了文件管理器的運行◻	加速的文件管理器◻
非加速文件服務器 ⌧	規模較小的中國報告公司◻
新興成長型公司：◻

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。◻

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。◻是⌧不是

截至2021年7月28日，187,746,121普通股發行併發行，每股票面價值0.0001美元。

解釋性註釋

Landcadia Holdings III，Inc.(“公司”、“Landcadia”、“我們”、“我們”或“我們的”)於2018年3月13日成立為特拉華州有限責任公司Automalyst LLC，並於2020年8月24日轉變為特拉華州公司。我們於2020年10月14日完成了首次公開募股(“公開募股”)。

2021年7月14日，我們根據該協議和合並計劃完成了之前宣佈的業務合併，合併日期為2021年1月24日(於2021年3月12日修訂，並可能不時進行進一步修訂或補充，該協議和計劃的日期為2021年1月24日)，該協議和合並計劃的日期為2021年1月24日(經2021年3月12日修訂，並可能不時進一步修訂或補充)合併協議)、Landcadia的全資子公司Helios Sun Merge Sub(合併子)、美國特拉華州的一家公司--曼氏集團控股公司(希爾曼·霍爾德科)和CCMP賣方代表LLC，這是一家特拉華州的有限責任公司，以股東代表的身份成立(股東代表“)。根據合併協議的條款，合併子公司與Hillman Holdco合併並併入Hillman Holdco，合併後Hillman Holdco作為Landcadia的全資子公司倖存下來，並更名為“Hillman Solutions Corp.”。(“合併連同合併協議擬進行的其他交易，企業合併“)。隨着業務合併的結束，我們將我們在納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)的普通股和認股權證的交易代碼分別從“LCY”和“LCYAW”改為“HLMN”和“HLMNW”。

2021年7月15日，(I)我們的流通股在業務合併完成後分成了Landcadia A類普通股和公共認股權證的相關股票，因此不再作為單獨的證券交易，(Ii)Landcadia的A類普通股和公共認股權證停止交易，New Hillman普通股和認股權證開始在納斯達克交易。(Ii)Landcadia的A類普通股和公共認股權證停止交易，New Hillman普通股和認股權證開始在納斯達克交易。

除非另有説明或上下文另有説明，否則本季度報告中包含的10-Q表格中包含的所有信息均提供了Landcadia截至2021年6月30日的季度的財務信息和其他信息，這些信息是在業務合併完成之前提供的，並不反映Hillman Holdco及其合併子公司的業務、資產或其他信息。

希爾曼解決方案公司(Hillman Solutions Corp.)

截至2021年6月30日的季度的Form 10-Q


		頁面
第一部分金融信息
	項目1.財務報表
	截至2021年6月30日和2020年12月31日的資產負債表	1
	截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的運營報表	2
	截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的股東權益變動表	3
	截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月現金流量表	4
	財務報表附註	5
	第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析	19
	項目3.關於市場風險的定量和定性披露	23
	項目4.控制和程序	23
第二部分：其他信息
	項目1.法律訴訟	23
	第1A項。風險因素	23
	第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用	24
	項目3.高級證券違約	24
	項目4.礦山安全信息披露	24
	項目5.其他信息	24
	項目6.展品	25

第一部分-財務信息

第一項：財務報表

希爾曼解決方案公司(Hillman Solutions Corp.)

資產負債表


	2010年6月30日		2011年12月31日
	2021		2020
		(未經審計)
資產
流動資產：
現金	$	85,485	$	1,017,406
預付費用		132,432		105,838
流動資產總額		217,917		1,123,244

信託持有的現金和有價證券		500,010,358		500,078,624
遞延税項資產		—		—
總資產	$	500,228,275	$	501,201,868
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款和應計負債	$	113,018	$	127,450
流動負債總額		113,018		127,450

遞延承銷佣金		17,500,000		17,500,000
認股權證衍生責任		74,840,000		55,720,000
總負債	$	92,453,018	$	73,347,450
承諾和或有事項		—		—

有可能贖回的A類普通股，50,000,000和42,278,793股票分別以贖回價值$10.00每股		500,000,000		422,854,408

股東權益：
優先股，$0.0001面值，1,000,000授權，不是已發行或已發行股份	$	—	$	—
普通股
A類普通股，$0.0001面值，380,000,000授權股份，0和7,721,207股票已發佈和傑出的、(不包括50,000,000和42,278,793(分別以可能贖回的股票為準)		—		772
B類普通股，$0.0001面值20,000,000授權股份，12,500,000已發行和未償還		1,250		1,250
額外實收資本		—		33,888,383
累計赤字		(92,225,993)		(28,890,395)
股東權益總額		(92,224,743)		5,000,010
總負債和股東權益	$	500,228,275	$	501,201,868

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

希爾曼解決方案公司(Hillman Solutions Corp.)

運營説明書

(未經審計)


	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的6個月：
	2021		2020		2021		2020
費用：
一般和行政費用	$	(481,780)	$	—	$	(990,698)	$	—
運營虧損		(481,780)		—		(990,698)		—
其他收入(費用)：
利息收入		12,620		—		31,537		—
權證衍生負債損益		(30,330,000)		—		(19,120,000)		—
其他收入(費用)合計		(30,317,380)		—		(19,088,463)		—

税前虧損		(30,799,160)		—		(20,079,161)		—
税收優惠(規定)		—		—		—		—

淨虧損	$	(30,799,160)	$	—	$	(20,079,161)	$	—

每股基本虧損和攤薄虧損：
普通股每股淨虧損	$	(1.82)	$	—	$	(1.09)	$	—
基本和稀釋後的已發行加權平均股數		16,954,225		6,037,500		18,394,339		6,037,500

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

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股東權益變動表


	A類普通股。			B類普通股			其他內容		累計		認購單
	中國股票	金額：		股票	金額		實收資本		赤字		應收賬款，附屬公司		總計
平衡，2020年12月31日，	7,721,207	$	772	12,500,000	$	1,250	$	33,888,383	$	(28,890,395)	$	—	$	5,000,010
需贖回的A類股	(1,076,380)		(108)	—		—		(10,719,891)		—		—		(10,719,999)
淨收入	—		—	—		—		—		10,719,999		—		10,719,999
餘額，2021年3月31日(未經審計)	6,644,827		664	12,500,000		1,250		23,168,492		(18,170,396)		—		5,000,010
需贖回的A類股	(6,644,827)		(664)	—		—		(23,168,492)		(43,256,437)		—		(66,425,593)
淨損失	—		—	—		—		—		(30,799,160)		—		(30,799,160)
餘額，2021年6月30日(未經審計)	—	$	—	12,500,000	$	1,250	$	—	$	(92,225,993)	$	—	$	(92,224,743)


	A類普通股。			B類普通股			其他內容		累計		認購單
	中國股票	金額		股票	金額		實收資本		赤字		應收賬款，附屬公司		總計
平衡，2019年12月31日	—	$	—	6,943,125	$	694	$	306	$	—	$	(1,000)	$	—
淨收入	—		—	—		—		—		—		—		—
餘額，2020年3月31日(未經審計)	—		—	6,943,125		694		306		—		(1,000)		—
淨收入	—		—	—		—		—		—		—		—
BALANCE，2020年6月30日(未經審計)	—	$	—	6,943,125	$	694	$	306	$	—	$	(1,000)	$	—

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

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現金流量表
(未經審計)


	截至6月30日的6個月：
	2021		2020
經營活動的現金流：
淨損失	$	(20,079,161)	$	—
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整：
信託賬户利息收入		(31,537)		—
權證衍生負債的(收益)損失		19,120,000		—
營業資產和負債變動情況：
預付費用減少(增加)		(26,594)		—
應付賬款和應計負債增加(減少)		(14,432)		—
用於經營活動的現金淨額		(1,031,724)		—

投資活動的現金流：
從信託賬户提取的現金用於繳税		99,803		—
投資活動提供的淨現金		99,803		—

融資活動的現金流：
融資活動提供的現金淨額		—		—

現金及現金等價物淨增(減)		(931,921)		—
期初現金及現金等價物		1,017,406		—
期末現金和現金等價物	$	85,485	$	—

非現金融資活動補充日程表：
可能轉換的普通股價值變動	$	(77,145,592)	$	—

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財務報表附註

1.報告業務性質及後續活動

業務

Landcadia Holdings III，Inc.(以下簡稱“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)於2018年3月13日成立為特拉華州有限責任公司Automalyst LLC，並於2020年8月24日轉變為特拉華州的一家公司。我們於2020年10月14日完成了首次公開募股(“公開募股”)。

到目前為止，該公司還沒有進行過任何重大業務。本公司成立的目的是與一項或多項業務進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併(以下簡稱“業務合併”)。2021年1月24日，我們與特拉華州的赫曼集團控股公司(“希爾曼”)簽訂了合併協議和計劃。

截至2021年6月30日的所有活動都與公司的組建和公開發行有關，如下所述，確定業務合併的目標公司，並完成與希爾曼的交易。

贊助商

該公司的贊助商是TJF，LLC(“TJF”)和傑富瑞金融集團有限公司(“JFG”，連同“贊助商”TJF)。TJF由該公司前聯席董事長兼首席執行官蒂爾曼·J·費爾蒂塔全資擁有。

融資

該公司為其業務合併提供了部分資金，部分來自其#美元的收益500,000,000公開招股及$12,000,000私募認股權證(“保薦權證”)的私募(下稱“私募”)，見附註4及5。公開發售的註冊聲明已於2020年10月8日由美國證券交易委員會(“SEC”)宣佈生效。本公司完成公開發行50,000,000單位(“單位”)，$10.002020年10月14日，每單位產生的毛收入為$500,000,000。在公開發售結束的同時，本公司完成了合共8,000,000保薦人認股權證，價格為$1.50每個贊助商授權書，產生$12,000,000。於公開發售及私募結束時，$500,000,000出售公開發售的單位所得款項淨額及私募置入由大陸股票轉讓信託公司作為受託人維持的美國信託賬户(“信託賬户”)。承銷商沒有行使購買額外單位的選擇權。

信託帳户

信託賬户中持有的收益只能投資於1940年“投資公司法”(“投資公司法”)第2a(A)(16)節所指的允許的美國“政府證券”，期限為185天或更短，或投資於符合根據“投資公司法”頒佈的第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金，這些基金只能投資於直接的美國政府國庫券。

本公司第二份經修訂及重述的公司註冊證書(“憲章”)規定，除提取繳税利息(最高不超過#美元)外，本公司的第二份經修訂及重述的公司註冊證書(“憲章”)規定，100,000(I)完成業務合併；(Ii)贖回包括在公開發售單位內的任何A類普通股(以下簡稱“公開股份”)；及(Ii)在股東投票修訂約章以修改本公司贖回義務的實質或時間之前，適當提交的任何A類普通股(“公開股份”)將不會被贖回：(I)完成業務合併；(Ii)贖回包括在公開發售的單位內的任何A類普通股(“公開股份”)；及(Ii)贖回任何A類普通股(“公開股份”)，以修改本公司贖回義務的實質或時間。100(I)如本公司未能於2022年10月14日前(自公開發售完成起計24個月內)完成業務合併，則本公司有權贖回公開股份%的股份；或(Iii)如本公司未能於公開發售結束後24個月內完成業務合併，則根據適用法律，本公司有權就與業務合併相關的贖回事宜作出規定。公司第三次修訂和重述的公司註冊證書於2021年7月14日企業合併結束時生效。

初始業務組合

公司管理層在公開發售和定向增發的淨收益的具體應用方面擁有廣泛的酌處權，儘管幾乎所有的淨收益都打算一般用於完成業務合併。該公司完成了最初的業務合併，其總公平市值至少為80在公司簽署與初始業務合併有關的最終協議時，信託賬户持有的資產價值的百分比(不包括遞延承銷佣金和信託賬户賺取的利息的應付税款)。只有在交易後公司擁有或收購的情況下，公司才會完成業務合併50目標公司的未償還有表決權證券的百分比或以上，或以其他方式獲得目標公司的控股權，足以使其不需要根據投資公司法註冊為投資公司。

保薦人及本公司高級管理人員及董事已與本公司訂立書面協議，根據該協議，他們同意(I)放棄其對B類普通股股份的贖回權，面值為$。0.0001(Ii)放棄其就完成業務合併而持有的本公司每股創辦人股份(“方正股份”)及公眾股份的贖回權，並就股東投票批准修訂章程以修改本公司贖回義務的實質或時間而放棄其方正股份及公眾股份的贖回權利100如果公司沒有在2022年10月14日之前完成企業合併，他們有權從信託賬户中獲得與企業合併相關的公開股票的%的分配，或者(Iii)如果公司沒有在2022年10月14日之前完成企業合併，他們將有權從信託賬户中清算與其創始人股票相關的分配，儘管如果公司未能在規定的時間框架內完成企業合併，他們將有權從信託賬户中清算他們持有的任何公開股票的分配；(Iii)如果公司沒有在規定的時間框架內完成企業合併，他們將有權從信託賬户中清算與其持有的任何公開股票相關的分配；及(Iv)對其持有的任何方正股份及在公開發售期間或之後購買的任何公開股份(包括在公開市場及私下協商的交易)投贊成票。

在簽署了業務合併的最終協議後，公司在為此目的召開的會議上尋求股東批准業務合併，股東可以尋求贖回與業務合併相關的股份，無論他們投票贊成還是反對業務合併，現金相當於他們按比例計算的存入信託賬户的總金額的比例份額，計算方式是在業務合併完成前兩個工作日計算，包括從信託賬户賺取的利息，以及以前沒有發放給本公司繳納税款的利息。在此會議上，股東們可以尋求贖回他們的股份，無論他們是投票贊成還是反對企業合併，現金相當於他們當時存入信託賬户的總金額的比例份額，包括從信託賬户賺取的利息，以前沒有釋放給公司繳納税款。關於本公司是否將尋求股東批准業務合併或允許股東在收購要約中出售其股份的決定由本公司自行決定，並基於各種因素，例如交易的時間以及交易條款是否需要本公司尋求股東的批准。然而，在任何情況下，公司都不會贖回公開發行的股票，贖回金額不會導致其有形資產淨值低於$5,000,001。於此情況下，本公司將不會進行贖回公眾股份及相關業務合併，而會尋求另一項業務合併。2021年7月13日，公司召開股東特別大會，多數股東投票通過合併。沒有股東贖回與企業合併相關的公開股票。

儘管有上述贖回權利，但當本公司尋求股東批准企業合併，而本公司並無根據要約收購規則就企業合併進行贖回時，憲章規定，公眾股東連同該股東的任何聯屬公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人士(定義見一九三四年經修訂的“交易法”(“交易法”)第(13)節)，將被限制就多於一名股東贖回其股份。15在未經本公司事先同意的情況下，在公開發售中出售的股份的%。

根據財務會計準則委員會會計準則編纂(“FASB ASC”)480“區分負債與股權”，公開發行的股票已按其贖回金額入賬，並歸類為臨時股權(“可贖回股票”)。信託帳户中的金額最初為$10.00每股公開股份($500,000,000在信託帳户中持有除以50,000,000公共股份)。請參閲註釋2。

該公司必須在2022年10月14日之前完成業務合併。如果本公司未能在此期間內完成業務合併，本公司將(I)停止所有業務，但清盤除外；(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公眾股份，但贖回時間不超過10個工作日，贖回公眾股份的每股價格以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息，此前並未釋放給本公司繳納税款(最高不超過$100,000(I)支付解散費用的利息)除以當時已發行的公開股份數目；及(Iii)於贖回後在合理可能範圍內儘快解散及清算，惟須經本公司其餘股東及其董事會批准，並在每宗個案中均受本公司根據特拉華州法律須就向債權人提出申索及其他適用法律的規定作出規定的義務所規限。保薦人及本公司高級管理人員及董事已與本公司訂立書面協議，根據該協議，如本公司未能在2022年10月14日前完成業務合併，保薦人及本公司高級管理人員及董事將放棄從信託賬户就其持有的任何方正股份清算分派的權利；但若本公司未能在規定的時間內完成業務合併，保薦人、高級管理人員及董事有權從信託賬户清算其持有的公開股份的分派。倘若進行該等分派，則剩餘可供分派的剩餘資產(包括信託賬户資產)的每股價值可能會低於公開發售的單位首次公開發售價格。

根據上述函件協議，保薦人、高級管理人員和董事同意，如果本公司將業務合併提交本公司的公眾股東表決，該等各方將投票支持其創始人股票和他們擁有的任何公眾股票，以支持業務合併。所有這些股份都投票批准了企業合併。

後續事件

於2021年7月14日(“完成日期”)，本公司根據於2021年1月24日(經於2021年3月12日修訂，並可能不時進一步修訂或補充的“合併協議”)的協議及計劃條款，由Landcadia、Landcadia的全資附屬公司Helios Sun Merge Sub(“合併附屬公司”)、美國特拉華州曼氏集團控股有限公司(以下簡稱“合併附屬公司”)完成先前宣佈的業務合併(“結束”)，合併日期為2021年1月24日(經2021年3月12日修訂，並可能不時進一步修訂或補充，稱為“合併協議”)，由Landcadia、Landcadia的全資附屬公司Helios Sun Merge Sub(“合併附屬公司”)、美國特拉華州的一家特拉華州有限責任公司，以其股東代表(“股東代表”)的身份。根據合併協議的條款，合併子公司與Hillman Holdco合併並併入Hillman Holdco，Hillman Holdco在合併中倖存下來，成為新Hillman的全資子公司，新Hillman更名為“Hillman Solutions Corp.”。(“合併”及連同合併協議擬進行的其他交易，稱為“業務合併”)。

根據合併協議所載條款及條件，本公司以新Hillman普通股的形式支付總代價，按本協議所述計算，價值約為(I)$911,300,000另加(Ii)元28,280,000，該款額即為2,828,000蘭卡迪亞B類普通股，價值$10.00每股，TJF，LLC(“TJF發起人”)和Jefferies Financial Group Inc.(“JFG發起人”，與TJF發起人一起，“發起人”)同意在收盤時放棄。根據Landcadia、其高級管理人員、董事和贊助商之間於2021年1月24日簽署的修訂和重新簽署的信函協議(“A&R信函協議”)，贊助商總共沒收了3,828,000蘭德卡迪亞B類普通股(“保薦人沒收的股份”)，2,828,000發起人按比例沒收其對Landcadia和Landcadia的所有權的股份1,000,000由TJF保薦人沒收的額外股份。有關詳細信息，請參見注釋6。

我們評估了資產負債表日之後至財務報表發佈之日發生的後續事件和交易。除本文所列事項外，該公司沒有發現需要在財務報表中進行調整或披露的任何後續事件。

財政年度結束

該公司的財政年度末為12月31日。

2、《中國重大會計政策摘要》

陳述的基礎

我們隨附的財務報表包括公司的賬目，並且是按照美國公認的會計原則(“GAAP”)以及證券交易委員會的規則和條例編制的。所提供的中期財務資料未經審核，但包括管理層認為為公平呈列此等期間的業績所需的所有調整。中期的經營業績不一定代表全年的預期結果，應該與公司在2021年5月3日提交給證券交易委員會的10-K/A表格中包括的公司經審計的財務報表及其説明一併閲讀。

預算的使用

編制這些財務報表需要管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和支出的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。所附財務報表中的重大估計包括記為權證衍生負債的股權工具的估值。

新興成長型公司

在業務合併於2021年7月14日完成之前，本公司為“新興成長型公司”，其定義見“1933年證券法”(經修訂，“證券法”)第2(A)節，並經2012年“啟動我們的企業創業法案”(“JOBS法”)修訂。本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，無須遵守獨立註冊公司的要求。(注：本公司於2021年7月14日完成業務合併前，本公司為“新興成長型公司”)，其定義為“新興成長型公司”(經修訂後的“證券法”)第2(A)節界定為“新興成長型公司”。減少了在定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，並免除了就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票和股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘付款的要求。

此外，就業法案第102(B)(1)條免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求，直到私人公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)被要求遵守新的或修訂後的財務會計準則。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇該延長過渡期，即當一項準則發出或修訂，而該準則對上市公司或私人公司有不同的申請日期時，本公司作為一間新興的成長型公司，可在私人公司採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。這可能使本公司的財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的公眾公司進行比較，後者由於所用會計準則的潛在差異而選擇不使用延長的過渡期，這可能是困難或不可能的。

現金和現金等價物

本公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。*截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司沒有任何現金等價物。

現金包括信託賬户以外的公開發行和私募的收益，可用於支付業務合併的業務、法律和會計盡職調查以及持續的一般和行政費用。

信用風險集中

可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括在金融機構的現金賬户，該賬户可能超過聯邦存款保險覆蓋範圍#美元。250,000。本公司並無在該等賬户上出現虧損，本公司相信在該等賬户上並無重大風險。

金融工具的公允價值

該公司根據FASB ASC 820“公允價值計量”對其在每個報告期以公允價值報告的金融資產和負債進行分類。我們採用公允價值計量的金融工具包括以信託形式持有的現金和有價證券以及認股權證衍生負債。由於這些工具的短期性質，公司現金和現金等價物以及應計負債的賬面價值接近其公允價值。有關詳細信息，請參見注釋8。

報價成本

總髮售成本為$775,000包括與組建和準備公開發售相關的法律、會計和其他成本。公開發售的承銷佣金為$27,500,000，其中$17,500,000均延遲至業務合併完成。由於公開認股權證已按公允價值而非權益作為負債入賬，本公司採用相對公允價值法，並將發售成本及包銷佣金分攤至開支，其餘款項於公開發售結束時記入額外實收資本。

應付賬款和應計負債

應付賬款和應計負債為$113,018截至2021年6月30日，主要包括與企業合併和特拉華州特許經營税費相關的會計和法律費用。

認股權證負債

根據FASB ASC 815-40，衍生工具和對衝：實體擁有股權的合同，實體必須考慮是否將可能以自己的股票結算的合同(如認股權證)歸類為實體的股權，還是歸類為資產或負債。如果一個不在實體控制範圍內的事件可能需要淨現金結算，那麼合同應該被歸類為資產或負債，而不是權益。我們已經確定，因為公共認股權證的條款包括一項條款，即在有資格的現金投標要約的情況下，所有認股權證持有人有權為其認股權證獲得現金，而只有普通股相關股票的某些持有人有權獲得現金，我們的認股權證應歸類為按公允價值計量的負債，每個時期的公允價值變化都在收益中報告。我們普通股和公共認股權證的波動可能會導致衍生品價值的重大變化，以及由此導致的我們經營報表的損益。

每股普通股收益(虧損)

每股普通股基本收益(虧損)的計算方法是將適用於普通股股東的淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數。所有B類普通股均假定轉換為A類普通股一-以人為本。與FASB ASC 480一致，在截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月裏，可能需要贖回的A類普通股股票，以及它們在符合兩類方法的未分配信託收益中的按比例份額，已被排除在每股普通股收益(虧損)的計算之外。該等股份如被贖回，只參與按比例分享信託收益，見附註3。每股攤薄收益(虧損)包括按庫存股方法計算的與B類普通股轉換或結算權證相關而發行的新增普通股數目。截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月，公司沒有任何可能被行使或轉換為普通股的稀釋權證、證券或其他合同。因此，每股普通股的稀釋收益(虧損)與所有列報期間的每股普通股的基本收益(虧損)相同。此外，根據財務會計準則委員會(FASB ASC)260，每股收益(虧損)計算反映了附註3所述的所有期間股票拆分的影響。

對普通股每股淨收益(虧損)的對賬如下，該淨收益(虧損)經可歸因於普通股的收入部分調整後可贖回：


	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的6個月：
	2021		2020		2021		2020
分子：
淨虧損--基本虧損和攤薄虧損	$	(30,799,160)	$	—	$	(20,079,161)	$	—
減去：可歸因於普通股的收入，但可能需要贖回		—		—		—		—
普通股可用淨虧損	$	(30,799,160)	$	—	$	(20,079,161)	$	—

妖魔化：
加權平均股數-基本股數		16,954,225		6,037,500		18,394,339		6,037,500
認股權證		—		—		—		—
加權平均股數-稀釋		16,954,225		6,037,500		18,394,339		6,037,500

普通股的基本和攤薄虧損	$	(1.82)	$	—	$	(1.09)	$	—

所得税

本公司在2020年8月24日之前是作為有限責任公司納税的，因此所有的税收影響都是由其成員負責的。截至2020年8月24日，該公司選擇以C公司的身份納税。該公司遵守FASB ASC 740“所得税”的會計和報告要求，該要求對所得税的財務會計和報告採用資產和負債方法。遞延所得税資產和負債是根據制定的税法和適用於預期差異將影響應税收入的期間的税率，根據資產和負債的財務報表和計税基準之間的差異計算的，這些差異將導致未來的應税或可扣税金額。如有需要，可設立估值免税額，以將遞延税項資產減至預期變現金額。

有幾個不是截至2021年6月30日和2020年6月30日，未確認的税收優惠。財務會計準則委員會(FASB ASC)740規定了財務報表確認和計量的確認閾值和計量屬性，用於確認和計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸。要想承認這些好處，税務機關審查後，税收狀況必須更有可能持續下去。該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。不是利息和罰款的支付金額分別為2021年6月30日和2020年6月30日。本公司目前未發現任何在審查中可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。

實際税率為21.0顯示的所有期間的百分比。該公司記錄的遞延税項優惠為#美元。201,424截至2021年6月30日的三個月和六個月的淨營業虧損。在評估遞延税項資產的變現時，管理層會考慮所有遞延税項資產的一部分是否更有可能無法變現。遞延税項資產的最終變現取決於未來應税收入在代表未來淨可扣除金額的臨時差額變為可扣除期間的產生情況。管理層在作出這項評估時會考慮遞延税項負債的預定沖銷、預計未來的應税收入和税務籌劃策略。經考慮所有可得資料後，管理層認為遞延税項資產的未來變現存在重大不確定性，因此已設立全額估值撥備。截至2021年6月30日的三個月和六個月，估值免税額的變化為#美元。201,424這導致了不是此期間的所得税費用(福利)。

近期會計公告

管理層不相信任何最近發佈但尚未生效的會計準則，如果目前被採用，將不會對本公司的財務報表產生實質性影響。

3.增加股東權益

2018年3月13日，JFG通過子公司購買100本公司會員權益的百分比為$1,000。2020年8月24日，TJF購買了一輛51.7本公司的%會員權益為$1,070。同時，公司從一家有限責任公司轉變為一家公司，其以前未償還的會員權益轉換為B類普通股。所有類別股本的法定股份總數為401,000,000，其中380,000,000股票為A類普通股，票面價值$0.0001每股；20,000,000股票為B類普通股，票面價值$0.0001每股；及1,000,000股票為優先股，面值$0.0001每股。贊助商總共舉辦了11,500,000根據其在公司的比例權益將B類股票分類。2020年9月16日，我們進行了一次1:1.25 方正股份的拆分，使總股數14,375,000方正股份發行，傑出的。一組1,875,000由於承銷商沒有行使超額配售選擇權，方正股票被沒收。截至2021年6月30日，JFG和TJF總共擁有12,500,000方正根據其在公司的比例權益持有股份。財務報表追溯反映了所有列報期間的庫存變化。

在這些交易之後，該公司有$2,070投資資本，或$0.0001每股。

可贖回股票

所有的50,000,000作為公開發售的一部分出售的公開股票包含公開發售中定義的贖回功能。根據財務會計準則委員會(FASB)ASC 480，不完全在公司控制範圍內的贖回條款要求證券被歸類為永久股權以外的類別。公司修訂和重述的公司註冊證書規定最低有形資產淨值為#美元。5,000,001。當贖回價值發生變化時，本公司立即予以確認，並將在每個報告期結束時調整證券的賬面價值，使其與贖回價值相等。贖回股票賬面金額的增加或減少將受到額外實收資本費用的影響。

除了合併協議，Landcadia還進行了私募投資(PIPE)，該投資與合併於2021年7月14日完成。有了這筆管道投資，蘭德卡迪亞同意發行和出售總計37,500,000向認購投資者出售蘭德卡迪亞A類普通股，價格為#美元10.00每股。所有已發行和已發行的Landcadia A類普通股，包括向管道投資者發行的Landcadia A類普通股，都以一對一的方式交換為Hillman普通股。由於合併包含PIPE投資公司來完成交易，交易的事件並不完全在發行人的控制範圍內，股權工具需要被歸類為永久股權以外的類別。因此，截至2021年6月30日，所有50,000,000需要贖回的股份中，已被歸類為臨時股權。截至2020年12月31日，有50,000,000公開股份，其中42,278,793被歸類為可贖回股票，歸類於永久股權之外，以及7,721,207被歸類為A類普通股。

有關合並協議及方正股份的進一步資料，請參閲附註4及5。

4.上市公司公開募股(IPO)

單位

在2020年10月14日結束的公開募股中，該公司出售了50,000,000單價為$10.00每單位(“單位”)。每個單位由一股公司A類普通股組成，$0.0001票面價值和一-1份可贖回認股權證的三分之一(每份為“公共認股權證”)。根據認股權證協議的條款，本公司已同意盡其最大努力根據證券法提交一份新的註冊聲明，不遲於15在涵蓋可在行使公開認股權證時發行的A類普通股的業務合併完成後的5天內，盡其最大努力使該登記聲明生效，並維持與該等A類普通股有關的現行招股説明書，直至公開認股權證到期或贖回為止。如一份涵蓋可於行使公開認股權證時發行的A類普通股股份的登記聲明於業務合併結束後第60個營業日仍未生效，則認股權證持有人可根據證券法第293(A)(9)條或另一項豁免，以“無現金基礎”行使認股權證，直至有有效登記聲明及本公司未能維持有效登記聲明的任何期間為止。儘管有上述規定，如果A類普通股在行使未在國家證券交易所上市的權證時符合證券法第298(B)(1)節下的“備兑證券”定義，本公司可根據證券法第(3)(A)(9)節的規定，要求公募認股權證持有人在“無現金基礎上”行使其認股權證，如果本公司如此選擇，本公司將按其選擇以“無現金方式”行使其認股權證，並在本公司作出選擇的情況下，根據證券法第(3)(A)(9)節的規定，要求行使其公有認股權證的持股權證持有人以“無現金方式”行使該認股權證，且在本公司作出選擇的情況下，本公司將

每份公共認股權證的持有人都有權購買一A類普通股，價格為$11.50每股。每個公共認股權證將在以下較晚的時間開始可行使30天業務合併完成後或12個月從公開募股結束之日起。如本公司在行使期內行使與單位相關而發行的公開認股權證時，未能向持有人交付A類普通股記名股份，則除非在認股權證協議所述的情況下以無現金方式行使，否則該等公開認股權證將不會有現金結算，而該等公開認股權證亦將到期一文不值。此外，如果(X)公司為完成初始業務合併而增發A類普通股或與股權掛鈎的證券，發行價或實際發行價低於#美元，則為籌集資金而發行A類普通股或股權掛鈎證券。9.20每股A類普通股(該等發行價或有效發行價將由本公司董事會真誠釐定，如向保薦人或其聯營公司發行，則不考慮保薦人或該等聯營公司在發行前持有的任何方正股份)(“新發行價”)，(Y)該等發行所得的總收益總額超過1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00060於本公司首次業務合併完成之日(扣除贖回後)，可用於資助本公司首次業務合併的股權收益總額的百分比及其利息，以及(Z)A類普通股在本年度的成交量加權平均交易價((Z)A類普通股的成交量加權平均價格)。(2)本公司首次業務合併完成之日(扣除贖回後)，A類普通股的成交量加權平均交易價(20)自公司完成初始業務合併之日的前一個交易日開始的交易日(該價格，“市值”)低於$9.20每股認股權證的行權價將調整為115市值和新發行價中較高者的百分比，即$18.00每股贖回觸發價格將調整為(最接近的)等於180市值和新發行價格中較高者的百分比(見“-當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”)和美元(見“-當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”)和10.00每股贖回觸發價格將調整為等於市值和新發行價格中的較高者(見“-A類普通股每股價格等於或超過$時認股權證的贖回”)(最接近1美分)。10.00”).

A類普通股每股價格等於或超過$18.00時認股權證的贖回

一旦公共認股權證可以行使，公司可以調用贖回權證：(I)全部而非部分；(Ii)價格為$0.01每份手令；。(Iii)根據不少於30天‘向每位權證持有人發出提前書面贖回通知(“30天贖回期”)；及(Iv)如果且僅當A類普通股的報告收盤價等於或超過$18.00每股每股20在一個交易日內交易四天30-公司向權證持有人發出贖回通知前三個交易日結束的交易日.

A類普通股每股價格等於或超過$10.00時認股權證的贖回

一旦認股權證可以行使，公司可以贖回A類普通股的已發行認股權證：

●

全部而非部分；

●

在…$0.10每張搜查令最少30提前幾天的書面贖回通知，條件是持有者可以在贖回前以無現金方式行使認股權證，並獲得該數量的A類普通股，該數量將根據贖回日期和A類普通股的“公平市場價值”參考商定的表格確定；

●

當且僅當A類普通股最後報告的銷售價格(“收盤價”)等於或超過$10.00每股(經調整)20日內交易日30-截至本公司向認股權證持有人發出贖回通知日期前第三個交易日的交易日；及

●

如果A類普通股的收盤價20一個交易日內的交易日30-截至本公司向認股權證持有人發出贖回通知之日前第三個交易日止的交易日期限少於$18.00如上文所述，根據每股(經調整)保薦權證，保薦人認股權證亦須同時按與已發行公開認股權證相同的條款贖回。

A類普通股的“公允市值”，是指贖回通知送達權證持有人之日起10個交易日內A類普通股的成交量加權平均價。本公司將向權證持有人提供最終公平市價，時間不遲於權證持有人10-上述交易日期間結束。在任何情況下，與此贖回功能相關的認股權證的行使期不得超過0.361每份認股權證A類普通股股份(可予調整)。

承銷佣金

該公司支付了#美元的承保折扣。10,000,000 ($0.20每售出單位)於2020年10月14日公開發售結束時出售給承銷商，額外費用(“遞延折扣”)為$17,500,000 ($0.35每售出單位)在公司完成業務合併時支付。在公司完成業務合併的情況下，遞延折扣將僅從信託賬户中持有的金額中支付給承銷商。有關承銷佣金的進一步信息，請參閲附註5。

5.*承諾和關聯方交易

方正股份

方正股份與公眾股份相同，惟方正股份須受若干轉讓限制，而方正股份持有人在業務合併前有權選舉本公司所有董事。在業務合併時，方正股份自動轉換為A類普通股一-一對一的基礎，根據某些反淡化權利進行調整。贊助商集體所有20.0公司合併前已發行和流通股的百分比。

方正股份的持有者同意不轉讓、轉讓或出售他們的方正股份，直到一年多業務合併完成後，或在業務合併完成後，(I)公司普通股收盤價等於或超過$12.00每股(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)20在任何時間內的交易日內30-至少開始交易日期間150天在企業合併後或(Ii)在企業合併後本公司完成清算、合併、換股或其他類似交易之日，導致本公司全體股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產的日期(“禁售期”)。

方正股份在業務合併完成的同時或緊隨其後，以一對一的方式自動轉換為A類普通股，可進行股票拆分、股票分紅、重組、資本重組等調整，並可進一步調整。在與企業合併相關的額外發行或視為發行A類普通股或股權掛鈎證券的情況下，所有方正股份轉換後可發行的A類普通股數量合計將相當於轉換後已發行的所有A類普通股總數的20%(在公眾股東贖回A類普通股後)，包括轉換或行使時已發行、或被視為已發行或可發行的A類普通股總數與完成初始業務合併有關或與完成初始業務合併有關的，不包括可為或可轉換為向業務合併中的任何賣方發行或將發行的A類普通股而行使或可轉換為A類普通股的任何A類普通股或股權掛鈎證券，以及在流動資金貸款轉換時向保薦人、高級管理人員或董事發行的任何私募等價權證；前提是方正股票的這種轉換永遠不會低於一對一的基礎上發生。

保薦權證

連同2020年10月14日結束的公開募股，保薦人總共購買了8,000,000保薦人認股權證，價格為$1.50每張手令($12,000,000總而言之)私募。保薦權證的購買價格的一部分被加到公開發售的收益中，該收益將存放在信託賬户中，以便在公開發售結束時，$500,000,000存入信託賬户。

每份保薦人認股權證使持有人有權以#美元的價格購買一股A類普通股。11.50每股。保薦權證(包括在行使保薦權證時可發行的A類普通股)在業務合併完成後30天前不得轉讓、轉讓或出售，只要它們由保薦權證的初始購買者或其許可受讓人持有，則不可贖回(除非如上文附註4所述，當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時贖回A類普通股)。如果保薦權證由保薦權證的初始購買者或其許可受讓人以外的其他人持有，保薦權證將可由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開發售所售單位所包括的認股權證相同的基準行使。除此之外，保薦權證的條款和規定與公開認股權證相同，不同之處在於保薦權證可以無現金方式行使。如果公司沒有完成業務合併，則收益將作為向公眾股東進行清算分配的一部分，向保薦人發行的保薦人認股權證到期將一文不值。

註冊權

方正股份、保薦權證、方正股份轉換後可發行的A類普通股、保薦權證或營運資金貸款的持有人將有權獲得登記權。這些持有者將有權提出最多三項要求(不包括簡短的註冊要求)，要求公司根據證券法登記此類證券以供銷售。此外，這些持有者將擁有“搭載”註冊權，可以將他們的證券包括在公司提交的其他註冊聲明中。儘管有上述規定，建華集團不得分別在公開發售登記聲明生效日期後五(5)年及七(7)年後行使其要求及“搭車”登記權，且不得超過一次行使其要求權利。本公司將承擔與提交任何該等註冊説明書有關的費用。

承銷佣金

Jefferies LLC是此次公開募股的承銷商，其間接母公司JFG實益擁有48.3創始人持股比例為%。Jefferies LLC收到了公開發行結束時到期的所有承銷折扣，並將在業務合併完成後從信託賬户獲得額外的遞延折扣。有關承銷佣金的進一步信息，請參閲附註4。

行政服務協議

本公司簽訂了一項行政服務協議，根據協議，我們將向費爾蒂塔娛樂公司(TJF的附屬公司)支付為我們管理團隊成員提供的辦公空間、祕書和行政服務，金額不超過$20,000每月自公開發售生效之日起至企業合併或本公司清盤完成之日止。該公司記錄的行政服務費為#美元。60,000及$120,000分別在截至2021年6月30日的三個月和六個月。

董事酬金

我們付了$100,000在企業合併結束時向我們的每一位獨立董事支付在企業合併完成前作為董事會成員提供的服務。

發起人對信託賬户的賠償

發起人同意，如果賣方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司討論訂立交易協議的預期目標業務提出任何索賠，將對本公司承擔連帶責任，將信託賬户中的資金金額減少至(I)每股公開股份10.00美元或(Ii)信託賬户截至清盤之日信託賬户中因信託資產價值減少而實際持有的每股公開股票金額，兩者中以較小者為準，在每種情況下，淨額均低於以下兩者中較小的一項：(I)每股公開股份10.00美元或(Ii)信託賬户截至清算日由於信託資產價值減少而持有的每股公開股份的實際金額，兩者以較小者為準除非第三方簽署放棄尋求進入信託賬户的任何和所有權利的任何索賠，以及根據本公司對公開發售承銷商的賠償就某些債務(包括證券法下的負債)提出的任何索賠。此外，如果籤立的豁免被認為不能對第三方強制執行，保薦人將不對該第三方索賠承擔任何責任。

贊助商貸款

2020年8月24日，贊助商同意向該公司提供總額為1美元的貸款300,000發行無擔保本票以支付與公開發行有關的費用。這些貸款為#美元。166,750已於2020年10月16日全額償還。

此外，保薦人並無被禁止借出本公司資金以支付與業務合併有關的交易成本。最高可達$1,500,000這些貸款本可以轉換為業務後合併實體的認股權證，價格為#美元。1.50每張授權書由貸款人選擇。認股權證將與保薦權證相同。有關認股權證的條款，請參閲附註4。

6.簽署新的合併協議

2021年1月24日，公司董事會一致通過了公司、公司全資子公司Helios Sun Merge Sub，Inc.(“合併子公司”)、特拉華州一家公司(“Hillman Holdco”)和特拉華州有限責任公司CCMP賣方代表有限責任公司(CCMP Sellers‘Report，LLC)之間於2021年1月24日達成的一項合併協議和計劃(以股東代表的身份，即“股東代表”)(以下簡稱“股東代表”)。2021年及可能不時進一步修訂及/或重述的“合併協議”)。倘合併協議獲本公司股東採納，而合併協議項下之交易完成，合併附屬公司將與Hillman Holdco合併並併入Hillman Holdco，而Hillman Holdco在合併後仍以本公司全資附屬公司身份存活(“建議交易”)。Hillman Holdco是一家控股公司，間接持有Hillman Group，Inc.的所有已發行和已發行股本，Hillman Group，Inc.及其直接和間接子公司(Hillman Holdco、Hillman Group，Inc.及其直接和間接子公司，統稱為“Hillman”，每個此類實體均為“Hillman Group Entity”)從事向北美零售市場提供硬件相關產品和相關商品服務的業務。隨着擬議交易的完成，我們將更名為“希爾曼解決方案公司”。這種實體在本文中被稱為“新希爾曼”，在這種名稱更改之後的時間內被稱為“新希爾曼”(New Hillman)。2021年7月14日，公司完成了之前宣佈的與希爾曼的業務合併。根據合併協議的條款，合併附屬公司與Hillman Holdco合併並併入Hillman Holdco，Hillman Holdco在合併後作為新Hillman的全資子公司倖存下來。

根據合併協議所載條款及條件，本公司以新Hillman普通股的形式支付總代價，按本協議所述計算，價值約為(I)$911,300,000另加(Ii)元28,280,000，該款額即為2,828,000蘭卡迪亞B類普通股，價值$10.00每股，保薦人同意在收盤時放棄。贊助商總共沒收了3,828,000Landcadia B類普通股，包括2,828,000發起人按比例沒收其對Landcadia和Landcadia的所有權的股份1,000,000由TJF保薦人沒收的額外股份。

在擬議交易生效時，希爾曼控股公司的所有已發行普通股均被註銷，以換取每股該等股票獲得一定數量的新希爾曼普通股的權利，價值為$。10.00每股相當於(A)(I)總對價加上(Ii)希爾曼控股公司在緊接收盤前行使所有已發行的希爾曼控股公司期權時將收到的價值(“調整後收購價”)除以(B)(I)截至緊接收盤前已發行的希爾曼控股公司普通股總數加上(Ii)希爾曼控股公司當時所有已發行的希爾曼控股公司期權相關的希爾曼控股公司普通股的股數

於生效時間，購買Hillman Holdco普通股股份的每項未償還期權(“Hillman Holdco期權”)，不論是否歸屬，均由新Hillman承擔，並轉換為收購新Hillman普通股(“新Hillman期權”)的期權，其條款及條件與緊接生效時間前適用於Hillman Holdco期權的條款及條件大致相同(包括到期日、歸屬條件及行使條款)。但(I)每項該等Hillman Holdco購股權可行使的新Hillman Holdco普通股股數，須等於(A)在緊接生效時間前所假設的Hillman Holdco認購權所規限的Hillman Holdco普通股股數乘以(B)(1)調整後每股合併價值除以(2)$的商數(四捨五入至最接近的整數)的乘積(A)(四捨五入至最接近的整數)的乘積(A)與(B)乘以(1)經調整的每股合併價值除以(2)$10.00(Ii)行使新希爾曼購股權後可發行的每股新希爾曼普通股的每股行權價，須相等於(A)在緊接生效時間前受該希爾曼持有權所規限的希爾曼持有的每股行權價除以(B)每股期權的行權價所得的商(四捨五入至最接近的整數分)；(Ii)在行使新希爾曼購股權時可發行的每股新希爾曼普通股的每股行權價，相等於(A)在緊接生效時間前受該希爾曼持股所規限的希爾曼持有的每股行權價除以(B)每股期權的收市價；(Iii)Hillman Holdco董事會(“Hillman Holdco董事會”)(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會)可適當調整適用於某些新Hillman期權的履約條件；及(Iv)Hillman Holdco董事會(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會)可真誠地對新Hillman期權作出其認為適當的其他非實質性行政或部長級變動，以完成新Hillman期權的管理

於生效時間，每股未歸屬限制性Hillman Holdco普通股被註銷，並轉換為可收取若干限制性新Hillman普通股(“新Hillman限制性股票”)的權利，其等同於(A)調整後每股合併價值除以(B)$10.00(就每股未歸屬Hillman Holdco限制性股票而言，該商數為“每股限制性股票收盤價”)的商數，條款及條件與原來大體相同。除非(I)該等新Hillman Holdco限制性股票的每股回購價格應等於(A)適用於Hillman Holdco限制性股票的每股回購價格除以(B)每股限制性股票的收盤價(四捨五入至最接近的百分之)及(Ii)Hillman Holdco董事會(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會)可對新Hillman Holdco限制性股票作出其所決定的其他非實質性行政或部級變動所得的商數(A)(A)適用於Hillman Holdco限制性股票的每股回購價格除以(B)每股限制性股票的收盤價(四捨五入至最接近的百分之)及(Ii)Hillman Holdco董事會(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會

在生效時間，每個Hillman Holdco限制性股票單位(每個是“Hillman Holdco RSU”)由新Hillman承擔，並就新Hillman普通股(每個，“新Hillman RSU”)的股票轉換為限制性股票單位，其條款和條件與緊接生效時間之前適用於該Hillman Holdco RSU的條款和條件基本相同(包括關於歸屬和終止相關規定)。除非(I)每個新Hillman RSU應代表獲得(須歸屬)新Hillman普通股的權利，該數目等於緊接生效時間前Hillman Holdco RSU相關的Hillman Holdco普通股股數乘以(A)調整後每股合併價值除以(B)$10.00(關於每股Hillman Holdco RSU的商數，該商數，以每股Hillman Holdco RSU為準)的乘積(四捨五入至最接近的整數)乘以(A)調整後每股合併價值除以(B)$10.00(關於每股Hillman Holdco RSU的商數及(Ii)Hillman Holdco董事會(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會)可真誠地對新Hillman RSU作出其認為適當的其他非實質性行政或部長級變動，以完成新Hillman RSU的管理，並確保與新Hillman激勵股權計劃的行政和部長級規定保持一致。

此外，根據與執行合併協議有關而訂立的經修訂及重述函件協議(“A&R函件協議”)，保薦人共沒收3,828,000他們的創辦人股份(“保薦人沒收的股份”)，2,828,000發起人根據其對本公司的所有權按比例沒收的股份，以及1,000,000額外股份被TJF沒收。

在業務合併生效前，除保薦人被沒收的股份外，公司當前發行的和已發行的B類普通股均於一根據我們章程的條款，公司的A類普通股被重新分類為新希爾曼公司的A類普通股，此後，隨着交易的結束，公司的A類普通股被重新分類為新希爾曼公司的普通股。

7.購買美國衍生金融工具

根據FASB ASC 815-40，衍生工具和對衝：實體擁有股權的合同，實體必須考慮是否將可能以自己的股票結算的合同(如認股權證)歸類為實體的股權，還是歸類為資產或負債。如果一個不在實體控制範圍內的事件可能需要淨現金結算，那麼合同應該被歸類為資產或負債，而不是權益。我們已經決定，因為公共認股權證的條款包括一項條款，即在有資格的現金投標要約的情況下，所有認股權證持有人有權為其認股權證獲得現金，而只有普通股相關股票的某些持有人有權獲得現金，我們的認股權證應歸類為按公允價值計量的衍生負債，每個期間的公允價值變化均在收益中報告。我們普通股和公共認股權證的波動可能會導致衍生品價值的重大變化，以及由此導致的我們經營報表的損益。

在我們的公開募股(於2020年10月14日結束)的同時，該公司出售了50,000,000單價為$10.00每單位。每個單位包括一股公司的A類普通股，$0.0001票面價值和三分之一一份可贖回的公共認股權證，同時，保薦人購買了8,000,000保薦人認股權證，價格為$1.50每張手令($12,000,000總而言之)私募。*截至2021年6月30日，16,666,667公有認股權證及8,000,000贊助商的認股權證尚未結清。保薦權證(包括在行使保薦權證時可發行的A類普通股)在企業合併完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售，只要保薦權證的初始購買者或其許可受讓人持有保薦權證(“-當A類普通股每股價格等於或超過$時贖回A類普通股”一文附註4所述除外)，保薦權證(包括可在行使保薦權證時發行的A類普通股)不得轉讓、轉讓或出售。10.00“)。如果保薦權證由保薦權證的初始購買者或其許可受讓人以外的其他人持有，保薦權證將可由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。除此之外，保薦權證的條款和規定與公開認股權證相同，不同之處在於保薦權證可以在任何時候以無現金方式行使。如果公司沒有完成業務合併，則收益將作為向公眾股東進行清算分配的一部分，向保薦人發行的保薦人認股權證到期將一文不值。由於保薦權證和公開認股權證的條款非常相似，我們將這兩類權證歸類為按公允價值計量的衍生負債。

每份公共認股權證使持有人有權以#美元的價格購買一股A類普通股。11.50每股。每份公開認股權證將於業務合併完成後30天或公開發售結束後12個月(以較遲者為準)可行使。然而，如果公司沒有在2022年10月14日或之前完成業務合併，認股權證將在該期限結束時到期。如果在行使期間，本公司未能在行使與單位相關的公開認股權證時向持有人交付A類普通股的登記股份，則除非在認股權證協議所述的情況下以無現金方式行使，否則該等公開認股權證將不會有現金結算，而該等公開認股權證到期時將一文不值。

截至2021年6月30日，我們的公開認股權證和保薦權證的價值為$45,000,000及$29,840,000，分別為。截至2020年12月31日，我們的公開認股權證和保薦權證的價值為37,000,000及$18,720,000，分別為。截至2021年6月30日止三個月及六個月，我們錄得與認股權證衍生負債公平值變動有關的虧損#美元。30,330,000和19,120,000在我們的營業報表上分別計入其他收入和費用。他説：

有關我們認股權證的進一步信息，請參閲附註4和5。

8.評估公允價值計量

公允價值是基於退出價格計量的，該價格代表在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的金額。因此，公允價值是一種基於市場的計量，應該根據市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設來確定。按公允價值計量的資產和負債以市場估值方法為基礎，使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。作為考慮該等假設的基礎，建立了一個三級公允價值等級，該等級將用於計量公允價值的投入區分如下：(第一級)可觀察的投入，如活躍市場的報價；(第二級)除活躍市場的報價外的直接或間接可觀察的投入；及(第三級)幾乎沒有或沒有市場數據的不可觀測的投入，這要求報告實體制定自己的假設。管理層確定，每份保薦權證的公允價值與公共認股權證的公允價值相似，並在業務合併完成後對公司的隱含波動率進行了調整。因此，自2021年6月30日起，公開認股權證被歸類為1級金融工具，保薦權證被歸類為3級金融工具。

下表列出了該公司按公允價值計量的資產和負債，並指出了該公司用來確定該公允價值的估值投入的公允價值等級：


	截至2021年6月30日計量的公允價值
	1級		2級		3級		總計
信託持有的現金和有價證券	$	500,010,358	$	—	$	—	$	500,010,358

認股權證衍生責任
公開認股權證	$	45,000,000	$	—	$	—	$	45,000,000
保薦權證		—		—		29,840,000		29,840,000
認股權證衍生負債總額	$	45,000,000	$	—	$	29,840,000	$	74,840,000


	截至2020年12月31日計量的公允價值
	1級		2級		3級		總計
信託持有的現金和有價證券	$	500,078,624	$	—	$	—	$	500,078,624

認股權證衍生責任
公開認股權證	$	37,000,000	$	—	$	—	$	37,000,000
保薦權證		—		18,720,000		—		18,720,000
認股權證衍生負債總額	$	37,000,000	$	18,720,000	$	—	$	55,720,000

以下是截至2021年6月30日，我們的權證衍生品負債的公允價值變化摘要，這些債務歸類在級別3的層次中：


	3級導數
2020年12月31日	$	—
轉入3級		18,720,000
衍生負債損失		960,000
餘額2021年3月31日	$	19,680,000
衍生負債損失		10,160,000
餘額2021年6月30日	$	29,840,000

希爾曼解決方案公司。

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

以下對Landcadia Holdings III，Inc.(“本公司”)公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告其他地方的財務報表及其註釋(“季度報告”)一併閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。

有關前瞻性陳述的注意事項

本季度報告包括前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來發展及其對我們的潛在影響的期望和信念。不能保證影響我們的未來事態發展會是我們所預期的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，這些風險、不確定性或其他假設可能導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述明示或暗示的大不相同。我們的前瞻性陳述包括但不限於有關我們或我們的管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外，任何提及未來事件或環境的預測、預測或其他特徵(包括任何潛在假設)的陳述都是前瞻性陳述。例如，有關未來業務合併、過去證券發行收益的使用、未來貸款和權證轉換的陳述均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“項目”、“應該”、“將會”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。可能導致或促成此類前瞻性陳述的因素包括但不限於，公司於5月3日提交給證券交易委員會的10-K/A表格年度報告中風險因素部分闡述的那些因素, 2021年以下討論應與本報告其他部分包括的我們的財務報表和相關附註一併閲讀。

概述

本公司為一間空白支票公司，註冊成立為特拉華州公司，成立的目的是與一項或多項業務進行合併、資本證券交換、資產收購、股票購買重組或類似業務合併(“業務合併”)。我們於2020年10月14日完成了公開募股。我們利用以下所述的公開發售和私募認股權證的現金收益，以及我們的股本、債務或現金、股票和債務的組合的額外發行(如果有的話)來完成業務合併。

我們在執行收購計劃的過程中產生了巨大的成本。

公司的管理團隊由我們的前聯席董事長兼首席執行官蒂爾曼·費爾蒂塔和我們的前聯席董事長兼總裁理查德·漢德勒領導。費爾蒂塔先生是TJF，LLC(“TJF”)的唯一股東，Handler先生是Jefferies Financial Group Inc.(“JFG”)及其最大的運營子公司--全球投資銀行公司Jefferies Group LLC的首席執行官。該公司的保薦人為天津港及JFG(統稱為“保薦人”)。

流動性與資本資源

於2020年10月14日，我們完成了500,000,000美元的公開發售，包括50,000,000個單位，單位價格為10.00美元(“單位”)。每個單位包括一股公司A類普通股、0.0001美元的面值(“A類普通股”)和三分之一的一個可贖回認股權證(每個認股權證為“公共認股權證”)。同時，隨着公開發售的結束，我們完成了總額為8,000,000份私募認股權證(“保薦人認股權證”)的12,000,000美元私募(“私募”)保薦權證，每份認股權證的價格為1.5美元。在2020年10月14日公開發行和私募結束時，公開發行和私募的5億美元收益(包括1750萬美元的遞延承銷佣金)被存入大陸股票轉讓和信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)作為受託人維持的美國信託賬户。信託以外持有的剩餘1200萬美元用於支付1000萬美元的承銷佣金、向我們的贊助商提供的貸款，以及延期發行和組建成本。

截至2021年6月30日，我們的無限制現金餘額為85,485美元，信託賬户中持有的現金和應計利息為500,010,358美元。我們的營運資金需求將通過公開發行的信託賬户以外的資金來滿足。信託賬户中資金的利息可用於繳納所得税和特許經營税(如果有的話)。

企業合併協議

2021年1月24日，我們的董事會一致通過了一項合併協議和計劃，日期為2021年1月24日，由本公司、我們的全資子公司Helios Sun Merger Sub，Inc.(以下簡稱“合併子公司”)、美國特拉華州的一家公司Hillman Holdco(簡稱“Hillman Holdco”)和特拉華州的CCMP賣方代表有限責任公司(CCMP Sellers‘Report，LLC)(以股東代表的身份)(以股東代表的身份)共同簽署的合併協議和計劃倘合併協議獲吾等股東採納，而合併協議項下之交易完成，Merge Sub將與Hillman Holdco合併並併入Hillman Holdco，而Hillman Holdco在合併後仍以吾等全資附屬公司身份存活(“建議交易”)。Hillman Holdco是一家間接持有Hillman Group，Inc.所有已發行和已發行股本的控股公司，Hillman Group，Inc.及其直接和間接子公司(Hillman Holdco，The Hillman Group，Inc.及其直接和間接子公司，統稱為“Hillman”，每個此類實體均為“Hillman Group Entity”)從事向北美零售市場提供硬件相關產品和相關商品服務的業務。隨着擬議交易的完成，我們更名為“希爾曼解決方案公司”。這種實體在本文中被稱為“新希爾曼”，在這種名稱更改之後的時間內被稱為“新希爾曼”(New Hillman)。

根據合併協議的條款及條件，吾等以New Hillman普通股(“綜合代價”)的形式支付總代價(“總代價”)，按下述計算，價值約為(I)911,300,000美元加(Ii)28,280,000美元，該金額為吾等保薦人沒收的2,828,000股B類普通股，每股票面價值0.0001美元(“B類普通股”)，價值每股10.00美元。

在建議交易生效時，Hillman Holdco的所有已發行普通股均被註銷，以換取就每股該等股票獲得一定數量的新Hillman普通股的權利，每股價值10.00美元，相當於(A)加(I)總對價加上(Ii)Hillman Holdco在緊接交易結束前行使所有未償還Hillman Holdco期權時將收到的價值(“調整後收購價”)。除以(B)除以(I)除以(I)於緊接收市前已發行的Hillman Holdco普通股總數加(Ii)除以當時所有已發行的Hillman Holdco期權相關的Hillman Holdco普通股股份數目及於緊接收盤前已發行的Hillman Holdco限制性股票股份(“經調整每股合併價值”)。

於生效時間，購買Hillman Holdco普通股股份的每項未償還期權(“Hillman Holdco期權”)，不論是否歸屬，均由新Hillman承擔，並轉換為收購新Hillman普通股(“新Hillman期權”)的期權，其條款及條件與緊接生效時間前適用於Hillman Holdco期權的條款及條件大致相同(包括到期日、歸屬條件及行使條款)。除非(I)每項該等Hillman Holdco購股權均可行使，其新Hillman Holdco普通股的股份數目相等於(A)的乘積(四捨五入至最接近的整數)，但須受緊接生效時間前該Hillman Holdco認購權規限的Hillman Holdco普通股股份數目所規限。乘以*(B)商數(1)為調整後每股合併價值的商數。除以(2)$10.00(該商，就每項Hillman Holdco期權而言，為“每項期權的收盤股金額”)，(Ii)根據行使新Hillman期權而可發行的每股新Hillman普通股的每股行權價，應相等於(A)除以緊接生效時間前受該Hillman Holdco期權規限的Hillman Holdco每股的行權價(四捨五入至最接近的整數分)所得的商(A)除以緊接生效時間前受該Hillman Holdco期權規限的Hillman Holdco每股的行權價((Iii)Hillman Holdco董事會(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會)可適當調整適用於某些新Hillman期權的履約條件；及(Iv)Hillman Holdco董事會(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會)可真誠地決定對新Hillman期權進行其真誠決定的其他非實質性行政或部長級變動，以實施新Hillman期權的管理，並確保與行政和部長級一致

於生效時間，每股未歸屬限制性Hillman Holdco普通股被註銷，並轉換為有權按大致相同的條款及條件收取若干股份的限制性新Hillman Holdco普通股(“新Hillman限制性股票”)，相當於(A)調整後每股合併價值除以(B)至10.00美元(就每股未歸屬Hillman Holdco限制性股票而言，該商數為“每股限制性股票收市價”)。除非(I)該等新Hillman限制性股票的任何每股回購價格應等於(A)除以適用於Hillman Holdco限制性股票的每股回購價格所得的商數。通過(B)每股限制股的收市股份金額(向上舍入至最接近的仙)及(Ii)Hillman Holdco董事會(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會)可真誠地決定對新Hillman限制性股票作出其真誠決定的其他非重大行政或部長級變動，以完成新Hillman限制性股票的管理，並確保與新Hillman獎勵股權計劃的行政及部長級規定保持一致。

於生效時間，每個Hillman Holdco限制性股票單位(每個為“Hillman Holdco RSU”)由新Hillman承擔，並就新Hillman普通股(每個為“新Hillman(RSU)”)的股份轉換為限制性股票單位，其條款和條件與緊接生效時間前適用於該Hillman Holdco RSU的條款和條件基本相同(包括關於歸屬和終止相關規定)。除非(I)每個新Hillman RSU應代表獲得(須歸屬)新Hillman普通股的權利，該數目等於緊接生效時間前Hillman Holdco RSU相關的Hillman Holdco普通股股數乘以(A)調整後每股合併價值除以(B)-10.00美元(該商數，關於每座Hillman Holdco RSU)的乘積(四捨五入至最接近的整數)及(Ii)Hillman Holdco董事會(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會)可真誠地對新Hillman RSU作出其認為適當的其他非實質性行政或部長級變動，以完成新Hillman RSU的管理，並確保與新Hillman激勵股權計劃的行政及部長級規定保持一致。(Ii)Hillman Holdco董事會(或Hillman Holdco董事會的薪酬委員會)可真誠地對新Hillman RSU進行其認為合適的其他非實質性行政或部長級變動，以確保與新Hillman獎勵股權計劃的行政及部長級規定保持一致。

此外，根據A&R函件協議，吾等的保薦人沒收合共3,828,000股B類普通股股份(“保薦人沒收股份”)，保薦人按比例沒收2,828,000股保薦人沒收的股份及1,000,000股額外的保薦人沒收的股份(“保薦人沒收股份”)。

緊接業務合併生效時間之前，除了保薦人沒收的股份外，根據我們修訂和重述的公司註冊證書的條款，我們的B類普通股目前已發行和流通的每股股票一對一地自動轉換為我們的A類普通股，此後，隨着交易的結束，我們的A類普通股將被重新分類為新希爾曼普通股。

經營成果

截至2021年6月30日，我們既沒有從事任何重大業務運營，也沒有產生任何收入。到目前為止，所有活動都與公司的組建和首次公開募股有關，並與尋找合適的業務合併有關。我們以信託賬户中持有的現金、現金等價物和有價證券的利息收入的形式產生營業外收入。我們預計，作為一家上市公司(法律、財務報告、會計和審計合規)以及因尋找合適的業務合併而產生的盡職調查費用，我們將產生更多費用。

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月，我們分別淨虧損30,799,160美元和0美元。截至2021年6月30日的三個月的虧損涉及421,780美元的一般和行政成本以及60,000美元的行政服務管理費，以及30,330,000美元的虧損，這與權證衍生負債的公允價值變化有關，但被信託賬户資產的收益12,620美元所抵消。

截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月，我們分別淨虧損20079美元、161美元和0美元。截至2021年6月30日的6個月的虧損涉及870,698美元的一般和行政成本以及120,000美元的行政服務管理費，以及19,120,000美元的虧損，這與權證衍生負債的公允價值變化有關，但被信託賬户資產的收益31,537美元所抵消。

關鍵會計政策

根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響未經審計財務報表和附註中報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。該公司已將以下內容確定為其關鍵會計政策：

認股權證衍生責任

根據FASB ASC 815-40，衍生工具和對衝：實體擁有股權的合同，實體必須考慮是否將可能以自己的股票結算的合同(如認股權證)歸類為實體的股權，還是歸類為資產或負債。如果一個不在實體控制範圍內的事件可能需要淨現金結算，那麼合同應該被歸類為資產或負債，而不是權益。我們已經決定，因為公開認股權證的條款包括一項條款，即在有資格的現金投標要約的情況下，所有認股權證持有人有權為其認股權證獲得現金，而只有普通股相關股票的某些持有人有權獲得現金，我們的認股權證應歸類為按公允價值計量的衍生負債，每個期間的公允價值變化均在收益中報告。此外，如果我們的保薦權證由保薦權證的初始購買者或其許可受讓人以外的其他人持有，保薦權證將由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。由於保薦權證和公開認股權證的條款非常相似，我們將這兩類權證歸類為按公允價值計量的衍生負債。我們普通股和公共認股權證的波動可能會導致衍生品價值的重大變化，以及由此導致的我們經營報表的損益。

可贖回股票

作為公開發售的一部分出售的所有50,000,000股公開股票都包含招股説明書中描述的贖回功能。根據財務會計準則委員會(FASB)ASC 480“區分負債和股權”的規定，贖回條款不完全在公司的控制範圍內，要求證券被歸類為永久股權以外的類別。該公司修訂和重述的公司註冊證書規定最低有形資產淨值為500001美元。當贖回價值發生變化時，本公司立即予以確認，並將在每個報告期結束時調整證券的賬面價值，使其與贖回價值相等。可贖回股份賬面金額的增加或減少將受到額外實收資本費用的影響。

除了合併協議，Landcadia還進行了私募投資(PIPE)，該投資與合併於2021年7月14日完成。有了這筆管道投資，Landcadia同意以每股10.00美元的價格向認購投資者發行和出售總計3750萬股Landcadia A類普通股。所有已發行和已發行的Landcadia A類普通股，包括向管道投資者發行的Landcadia A類普通股，都以一對一的方式交換為Hillman普通股。由於合併包含PIPE投資公司來完成交易，交易的事件並不完全在發行人的控制範圍內，股權工具需要被歸類為永久股權以外的類別。因此，截至2021年6月30日，需贖回的5000萬股全部歸類為臨時股權。

每股普通股收益(虧損)

每股普通股基本收益(虧損)的計算方法是將適用於普通股股東的淨收入除以該期間已發行普通股的加權平均數量。所有B類普通股都假設在一對一的基礎上轉換為A類普通股。與FASB ASC 480一致，在截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月裏，可能需要贖回的A類普通股股票，以及它們在符合兩類方法的未分配信託收益中的按比例份額，已被排除在每股普通股收益(虧損)的計算之外。這類股票如果被贖回，只會按比例分享信託收益。每股攤薄收益(虧損)包括使用庫存股方法計算的與B類普通股轉換或結算權證相關的增發普通股數量。在截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月內，公司沒有任何可能被行使或轉換為普通股的稀釋權證、證券或其他合同。因此，每股普通股的稀釋收益(虧損)與所有列報期間的每股普通股的基本收益(虧損)相同。在截至2021年和2020年6月30日的三個月裏，該公司報告普通股股東可獲得的虧損分別為1.53美元和0.00美元。在截至2021年和2020年6月30日的6個月裏，該公司報告普通股股東可獲得的虧損分別為1.00美元和0.00美元。

近期會計公告

管理層不相信任何最近發佈但尚未生效的會計準則，如果目前採用，將不會對隨附的財務報表產生實質性影響。

表外安排

截至2021年6月30日，我們沒有任何表外安排。

合同義務

截至2021年6月30日，我們沒有任何長期債務、資本或經營租賃義務。

本公司簽訂了一項行政服務協議，我們將向Fertitta Entertainment，Inc.(TJF的一家附屬公司)支付為我們管理團隊成員提供的辦公空間、祕書和行政服務，從公開發售生效之日起至企業合併或清算完成之日止，每月不超過2萬美元。

第三項關於市場風險的定量和定性披露。

截至2021年6月30日，我們沒有受到任何市場或利率風險的影響。

自成立以來，我們從未從事過任何套期保值活動。我們不期望就我們所面臨的市場風險進行任何對衝活動。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

披露控制和程序是控制和其他程序，旨在確保我們根據1934年修訂的“證券交易法”(“交易法”)提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保根據交易所法案提交或提交的公司報告中需要披露的信息被累積並傳達給管理層，包括我們的首席執行官(擔任我們的首席執行官)和首席財務官(擔任我們的首席財務和會計官)，以便及時做出有關要求披露的決定。

根據交易法規則13a-15和15d-15的要求，我們的首席執行官和首席財務官對截至2021年6月30日我們的披露控制程序和程序的設計和運營的有效性進行了評估。根據他們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(根據交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)條規則的定義)是有效的。

財務報告內部控制的變化

該公司對其財務報告內部控制進行了修改，包括增加我們的人員和我們就複雜會計應用向他們提供諮詢的第三方專業人員之間的溝通。我們補救計劃的內容只能隨着時間的推移才能完成，我們不能保證這些舉措最終會產生預期的效果。

第二部分-其他資料

項目1.法律訴訟

沒有。

第1A項。風險因素

與我們於2021年5月3日提交給證券交易委員會的10-K/A表格年度報告第I部分第1A項中披露的風險相比，這些風險沒有實質性的變化

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

未登記的股權證券銷售

2018年3月13日，JFG通過一家子公司以1,000美元收購了本公司100%的會員權益。2020年8月24日，TJF以1,070美元購買了該公司51.7%的會員權益。同時，我們將公司從一家有限責任公司轉變為一家公司，並將其以前未償還的會員權益轉換為B類普通股。各類股本的法定股份總數為4.01億股，其中3.8億股為A類普通股，面值為每股0.0001美元；2000萬股為B類普通股，面值為每股0.0001美元(以下簡稱方正股)；100萬股為優先股，面值為每股0.0001美元。根據保薦人在本公司的比例權益，保薦人總共持有1150萬股方正股票。此外，在2020年9月16日，我們對方正股票進行了1：1.25的股票拆分，總共發行和發行了14,375,000股方正股票。由於承銷商沒有行使超額配售選擇權，總計187.5萬股方正股票被沒收。截至2021年6月30日，JFG和TJF根據其在本公司的比例權益，總共擁有12,500,000股方正股份。

在公開發售結束的同時，保薦人以每份保薦人認股權證1.50美元的價格購買了總計8,000,000份保薦人認股權證，總購買價為12,000,000美元。這些證券是根據“證券法”第4(A)(2)節規定的註冊豁免發行的。根據規則D第501條的規定，我們的每一位發起人都是經認可的投資者。

收益的使用

2020年10月14日，我們完成了5000萬套的公開募股。每個單位包括一股A類普通股和三分之一的公共認股權證，每個完整公共認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，並可進行調整。這些單位以每單位10.00美元的價格出售，為我們帶來了5億美元的毛收入。Jefferies LLC擔任此次公開募股的唯一簿記管理人。在公開發售中出售的證券是根據證券法在S-1表格的登記聲明中登記的(第333-248856號文件)。SEC宣佈註冊聲明於2020年10月8日生效。

於公開發售及私募完成後，有5億美元存入信託户口，包括公開發售所得款項中的4.9億美元(包括承銷商遞延折扣額17,500,000美元)及私募所得款項中的10,000,000美元，並支付了10,000,000美元的承銷折扣。如招股説明書所述，公開發售所得款項的計劃用途並無重大改變。

項目3.高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

沒有。

項目5.其他信息

沒有。

第六項展品


證物編號：		描述
31.1	*	規則13a-14(A)或規則15d-14(A)所要求的首席執行官證明。
31.2	*	細則13a-14(A)或細則15d-14(A)所要求的首席財務官證明。
32.1	**	規則13a-14(B)或規則15d-14(B)和《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2	**	規則13a-14(B)或規則15d-14(B)和《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官證明。
101.INS		內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH		內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL		內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF		內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB		內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE		內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104		交互式數據文件的封面(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件中)

*在此提交的文件。

*提供傢俱。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

	希爾曼解決方案公司。


	由以下人員提供：	羅伯特·O·克拉夫特
		姓名：	羅伯特·O·克拉夫特
		職位：首席財務官



	由以下人員提供：	安妮·S·麥卡拉(Anne S.McCalla)
		姓名：	安妮·S·麥卡拉(Anne S.McCalla)
		標題：控制器
		(首席會計官)


日期：2021年7月29日