銷售代理融資協議
之間
EastGroup Property,Inc.
(“公司”)
和
道明證券(美國)有限責任公司
(“卧底特工”)
2021年7月28日
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目錄 |
第一條定義 | 1 |
第1.01節 | 某些定義。 | 1 |
第二條普通股的發行和銷售 | 6 |
第2.01節 | 發行。 | 6 |
第2.02節 | 有效性。 | 7 |
第2.03節 | 發行機制。 | 8 |
第2.04節 | 定居點。 | 8 |
第2.05節 | 免費寫作招股説明書的使用。 | 9 |
第2.06節 | 可供選擇的銷售協議。 | 9 |
第2.07節 | 重大非公開信息。 | 9 |
第2.08節 | 豁免遵守規則M。 | 9 |
第三條公司的陳述和保證 | 10 |
第3.01節 | 註冊。 | 10 |
第3.02節 | 合併後的文件。 | 11 |
第3.03節 | 註冊聲明;招股説明書和披露資料包。 | 11 |
第3.04節 | 變化。 | 12 |
第3.05節 | 組織事務。 | 12 |
第3.06節 | 授權;可執行性 | 13 |
第3.07節 | 大寫。 | 13 |
第3.08節 | 沒有衝突。 | 14 |
第3.09節 | 法律訴訟。 | 14 |
第3.10節 | 出售普通股。 | 15 |
第3.11節 | 許可證。 | 15 |
第3.12節 | 投資公司。 | 15 |
第3.13節 | 財務狀況;沒有不利變化。 | 15 |
第3.14節 | 收益的使用。 | 17 |
第3.15節 | 環境問題。 | 17 |
第3.16節 | 保險。 | 18 |
第3.17節 | 軍官證書。 | 18 |
第3.18節 | 尋人手續費。 | 18 |
第3.19節 | 非關聯市值。 | 18 |
第3.20節 | 税收。 | 18 |
第3.21節 | 合夥狀態。 | 18 |
第3.22節 | 房地產投資信託基金(REIT)狀況。 | 19 |
第3.23節 | REIT合規性。 | 19 |
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第3.24節 | 税收披露。 | 19 |
第3.25節 | 交易活躍的證券。 | 19 |
第3.26節 | 反賄賂;反腐敗 | 19 |
第3.27節 | 洗錢。 | 20 |
第3.28節 | 制裁。 | 20 |
第3.29節 | 網絡安全。 | 21 |
第四條公約 | 21 |
第4.01節 | 註冊説明書和招股説明書。 | 21 |
第4.02節 | 藍天。 | 23 |
第4.03節 | 註冊説明書和招股説明書的複印件。 | 23 |
第4.04節 | 第158條。 | 24 |
第4.05節 | 信息。 | 24 |
第4.06節 | 陳述和保證。 | 24 |
第4.07節 | 律師信。 | 25 |
第4.08節 | 慰問信。 | 26 |
第4.09節 | 高級船員證書。 | 26 |
第4.10節 | 互不侵犯協議。 | 27 |
第4.11節 | 市場活動。 | 27 |
第4.12節 | 房地產投資信託基金(REIT)狀況。 | 27 |
第4.13節 | 最大計劃金額。 | 28 |
第4.14節 | 盡職調查。 | 28 |
第五條發出通知的交付條件和結算條件 | 28 |
第5.01節 | 本公司有權遞交發行通知的前提條件,以及承保代理人在出售期間出售普通股的義務。 | 28 |
第5.02節 | 暫停銷售。 | 31 |
第六條賠償和出資 | 32 |
第6.01節 | 由公司賠償。 | 32 |
第6.02節 | 由被保險人代理賠償。 | 32 |
第6.03節 | 進行彌償法律程序。 | 33 |
第6.04節 | 貢獻。 | 34 |
第七條終止 | 35 |
第7.01節 | 學期。 | 35 |
第7.02節 | 由承保代理終止。 | 35 |
第7.03節 | 由本公司終止。 | 36 |
第7.04節 | 責任;終止後仍然有效的條款。 | 36 |
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第八條交付後的陳述和保證 | 36 |
第九條雜項 | 36 |
第9.01節 | 新聞發佈和披露。 | 36 |
第9.02節 | 費用。 | 37 |
第9.03節 | 通知。 | 38 |
第9.04節 | 整個協議。 | 38 |
第9.05節 | 修訂及豁免。 | 38 |
第9.06節 | 無轉讓;無第三方受益人。 | 38 |
第9.07節 | 可分性。 | 39 |
第9.08節 | 進一步的保證。 | 39 |
第9.09節 | 標題和標題。 | 39 |
第9.10節 | 管轄法律;管轄權。 | 39 |
第9.11節 | 放棄陪審團審判。 | 39 |
第9.12節 | 對應者。 | 40 |
第9.13節 | 股票拆分等的調整。 | 40 |
第9.14節 | 沒有信託義務。 | 40 |
第9.15節 | 承認美國特別決議制度。 | 40 |
銷售代理融資協議
本銷售代理融資協議(本“協議”)日期為2021年7月28日,由馬裏蘭州的EastGroup Property,Inc.(“本公司”)和TD Securities(USA)LLC(一家根據特拉華州法律組織的註冊經紀交易商(“擔保代理”))簽署。
W I T N E S S E T H:
鑑於,本公司已授權並提議按照本協議規定的方式發行和出售本公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),銷售總價最高可達750,000,000美元,符合本協議的條款和條件;
鑑於,承保代理已被公司指定為其出售普通股(定義見下文)的代理,並同意按照本文所載條款和條件,以其商業上合理的努力不時出售公司提供的普通股;以及
鑑於,本公司還與紐約梅隆資本市場有限責任公司、美國銀行證券有限責任公司、BTIG,LLC、Jefferies LLC、Raymond James&Associates,Inc.、Regions Securities LLC和Wells Fargo Securities,LLC(“另類銷售代理”,每個“另類銷售代理”)以及承保代理一起,簽訂了銷售代理融資協議(“另類銷售代理協議”,每個“另類銷售代理協議”)和“銷售代理”根據替代銷售代理協議規定的條款,不時通過普通股的替代銷售代理髮行和銷售普通股。本協議和備選銷售代理協議在本協議中統稱為“銷售代理協議”。根據銷售代理協議發行和出售的普通股的銷售總價不得超過最高計劃金額(如本文所述)。
因此,考慮到本協議所載的前提、陳述、保證、契諾和協議,並出於其他善意和有價值的代價,特此確認其收據和充分性,在此具有法律約束力,雙方同意如下:
第一條
定義
第1.01節介紹了某些定義。
就本協議而言,本協議中使用的未另行定義的大寫術語應分別具有以下含義:
“1940年法案”具有第3.12節規定的含義。
“實際售出金額”是指承保代理人在銷售期間已售出的發行股票數量。
“一個人的附屬公司”是指通過一個或多箇中間人直接或間接控制、由該第一提到的人控制或與其共同控制的另一人。術語“控制”(包括術語“控制”、“控制”和“受共同控制”)是指直接或間接地擁有通過擁有有表決權的證券、通過合同或其他方式來指導或導致某人的管理層和政策的方向的權力。
“協議”具有本協議導言段落中規定的含義。
“另類銷售代理協議”的含義與演奏會中所給出的含義相同。
“另類銷售代理”的含義與獨奏會中的含義相同。
“適用時間”是指根據本協議出售任何普通股的時間。
“結案”的含義見第2.02節。
“結賬日期”是指結賬的日期。
“規範”具有第3.23節規定的含義。
“慰問信觸發事件”的含義見第4.08節。
“委員會”指美國證券交易委員會。
“承諾期”是指從本協議簽訂之日起至(X)承保代理和替代銷售代理根據銷售代理協議銷售的銷售總價合計達到最高計劃金額的普通股之日,以及(Y)本協議根據第七條終止的日期中最早發生的一段時間內的一段時間,以下列日期為準:(X)承保代理和替代銷售代理合計出售的普通股的銷售總價為最高計劃金額;(Y)本協議根據第七條終止的日期。
“普通股”是指根據本協議或替代銷售代理協議發行或可發行的普通股。
“普通股”的含義與演奏會中的含義相同。
“公司”具有本協議導言段落中規定的含義。
“控制人”具有第6.01節規定的含義。
“擔保代理”具有本協議導言段落中規定的含義。
“埃德加”的含義見第4.03節。
“生效日期”的含義見第3.03節。
“交易法”是指修訂後的1934年證券交易法。
“費用”的含義見第9.02節。
“反海外腐敗法”的含義見第3.26節。
“底價”是指公司在發行通知中設定的每股最低價格,低於此價格,擔保代理在適用的銷售期內不得出售普通股,該價格可由公司在適用的銷售期內隨時調整,在任何情況下,未經擔保代理的事先書面同意,該價格不得低於1.00美元,擔保代理可全權決定不出售普通股。
“一般披露包”的含義如第3.03節所述。
“公司文件”的含義如第3.02節所述。
“受保障方”具有第6.03節規定的含義。
“賠償方”具有第6.03節規定的含義。
“破產程序”是指接管、破產、清算、清算或類似程序。
“發行”是指公司每次選擇行使其權利交付發行通知,要求承保代理在符合本協議的條款和條件下,按照該發行通知中規定的商業合理努力出售該發行通知中規定的普通股。
“發行額”是指未經擔保代理人事先書面同意,擔保代理人就任何發行出售的普通股的銷售總價,不得超過5000萬美元(50,000,000美元),擔保代理人可自行決定不公開發行普通股的總價。“發行金額”指擔保代理人就任何發行出售的普通股的銷售總價,未經擔保代理人事先書面同意,不得超過5000萬美元(50,000,000美元)。
“發行日期”是指承諾期內根據本協議第2.03(B)節被視為送達發行通知的任何交易日。
“簽發通知”是指按照本協議實質上以附件A的形式向承保代理人發出的書面通知。
“發行價”是指銷售價格減去銷售佣金。
“發行股份”是指根據根據本協議的條款和條件已經發生或可能發生的發行而發行或可發行的所有普通股。
“發行副刊”具有第3.01節規定的含義。
“發行者自由寫作招股説明書”是指構成“自由寫作招股説明書”的任何“書面交流”,這些術語在證券法規則405中定義,涉及銷售代理協議預期的普通股發售。
“IT系統和數據”的含義如第3.29節所述。
“重大不利影響”是指對公司及其子公司的整體業務、資產、運營、物業、前景或狀況(財務或其他方面)產生重大不利影響,或對公司完成本協議預期的交易或執行、交付和履行本協議項下義務的能力產生任何重大不利影響。
“最高計劃金額”指7.5億美元(7.5億美元)。
“洗錢法”的含義如第3.27節所述。
“經合組織公約”具有第3.26節規定的含義。
“軍官證書觸發事件”的含義如第4.09節所述。
“意見觸發事件”的含義如第4.07節所述。
“註冊聲明原件”的含義如第3.01節所述。
“許可證”的含義如第3.10節所述。
“個人”是指個人或者公司、合夥企業、有限責任公司、信託、法人或者非法人團體、合資企業、股份公司、政府機關或者其他任何形式的實體。
“主要市場”指紐約證券交易所。
“招股説明書”具有第3.01節規定的含義。
“招股説明書增刊”具有第5.01(K)節規定的含義。
“註冊聲明”的含義如第3.01節所述。
“房地產投資信託基金”具有第3.22節規定的含義。
“申述日期”具有第三條導言款中規定的含義。
“銷售代理協議”的含義如演奏會所示。
“銷售代理”的含義與獨奏會中的含義相同。
“銷售價格”是指在普通經紀商交易的情況下,或在其他銷售方式中,承保代理人在本合同項下的主要市場上出售的每股發行股票的實際銷售執行價。
“制裁”具有第3.28節規定的含義。
“證券法”係指修訂後的1933年證券法。
“證券法條例”是指證監會根據證券法制定的規章制度。
“銷售佣金”是指公司和承保代理人不時商定的在銷售期間出售的發行股票的銷售價格的百分比(不超過2.0%)。
“賣出期”是指根據本協議第2.03(B)節交付或被視為交付發行通知的交易日之後的連續1至20個交易日(由本公司全權酌情決定,並在適用的發行通知中規定)。
“結算日”指,除非本公司和擔保代理人另有約定,否則為適用銷售期內每個交易日之後的第二個營業日(或正常交易的行業慣例較早的日期),屆時公司應向擔保代理人交付在該交易日售出的普通股金額,擔保代理人應向本公司交付在該交易日收到的發行價格。
“重要附屬公司”的含義如第3.05節所述。
“停工期”的含義見第4.10節。
“附屬合夥關係”的含義如第3.21節所述。
“交易日”是指主板市場上的任何交易日,但不包括安排在正常工作日收盤時間之前收盤的交易日。
第二條
普通股的發行和銷售
第2.01節涉及債券發行。
(A)根據本協議的條款及條件,本公司可透過承保代理髮行普通股,而承保代理應根據及按照本公司全權酌情在承諾期內選擇交付的發行通知數目,盡其商業合理努力出售普通股,直至根據銷售代理協議售出的普通股銷售總價等於最高計劃金額或本協議以其他方式終止。在本協議前述及其他條款及條件的規限下,於發出發行通知後,除非根據本協議的條款暫停、註銷或以其他方式終止出售其中所述的發行股份,否則涵蓋代理將根據其正常交易及銷售慣例,在商業上作出合理努力,向主要市場出售最高達該發行通知所指定的金額的發行股份,否則將根據該發行通知的條款向主要市場出售該等發行股份。承保代理人將不遲於其出售已發行股票的交易日的下一個交易日開始前向本公司提供書面確認,列出該交易日的實際售出金額部分。, 相應的銷售價格和就此向本公司支付的發行價。承保代理人可以按照本協議第2.01(B)節所述的方式出售發行股票。本公司承認並同意:(I)不能保證擔保代理將成功出售發行股票,以及(Ii)如果擔保代理不出售發行股票,則擔保代理不會對本公司或任何其他人士承擔任何責任或義務,除非擔保代理未能按照本第2.01節的規定使用其符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力出售發行股票,否則不會對本公司或任何其他人士承擔任何責任或義務。(I)擔保代理將不會成功出售發行股票;以及(Ii)如果擔保代理不因任何原因而不出售發行股票,則擔保代理將不會對本公司或任何其他人士承擔任何責任或義務。在本合同項下,承保代理人將作為公司的代理人而不是委託人。
(B)提供和銷售的方式。普通股可以(1)以私下協商的交易(如果且僅在雙方書面同意的情況下)、(2)作為大宗交易,或(3)通過法律允許的任何其他方式或支付(如證券法第415條所界定的“在市場上”發行)進行發售和出售,包括直接在一級市場進行的銷售,或向或通過做市商或通過電子通信網絡進行的銷售。本協議中的任何內容均不應被視為要求任何一方同意上一句中規定的要約和銷售方法,任何一方均可全權酌情拒絕同意。
(C)擴大發行工作。根據本協議的條款和條件,在本協議第2.03(B)節規定的任何交易日,在本協議第5.01節和第5.02節規定的條件已經滿足的承諾期內,本公司可以通過交付由首席執行官、首席財務官、任何執行副總裁或任何高級副總裁簽署的發行通知來行使發行
向被掩護的特工緻敬。備兑代理應盡其商業上合理的努力,根據該發行通知出售銷售總價等於發行公告規定的發行金額的若干普通股;但備兑代理不得出售任何零碎股份以達到確切的發行金額,如果需要出售該等零碎股份以達到發行通知規定的發行額,則備兑代理只能出售總銷售總價不超過發行通知規定的發行金額的最高數量的普通股整股。(三)備兑代理不得出售銷售總價不超過發行通知規定的發行額的普通股;但是,備兑代理不得出售任何零碎股份以達到發行通知規定的發行額,如果需要出售該等零碎股份以達到發行通知規定的發行額,備兑代理只能出售銷售總價不超過發行通知規定的發行額的最高數量的普通股整股。每次發行將在發行日之後適用的結算日交收。
第2.02節規定了法律效力。
本協議的效力(“結束”)應被視為與本協議各方簽署和交付本協議以及完成緊隨其後的句子所載的結束交易同時發生;但該效力應持續到本公司提交任何進一步的登記聲明並隨後生效,以便在原始登記聲明於其原定生效日期三週年後到期後繼續發售普通股的情況下繼續進行該協議的效力。(C)本協議的效力應被視為與本協議各方簽署和交付本協議以及完成緊隨其後的句子所載的結束交易同時發生;但該效力應持續到本公司提交任何進一步的登記聲明並隨後生效,以便在原始登記聲明生效三週年後繼續發售普通股。在成交時,應進行以下成交交易,每一項交易應被視為與成交同時發生:(I)公司應向受擔保代理交付一份由公司祕書或助理祕書籤署、日期為成交日期的證書(A),證明所附證書真實完整,均為公司董事會或其正式授權的委員會正式通過的授權簽署和交付本協議以及完成預期交易的決議副本(包括但不限於,在此發佈,包括但不限於,簽署和交付本協議,以及完成擬進行的交易),其中包括但不限於:(A)證明所附決議真實完整,該決議由公司董事會或其正式授權的委員會正式通過,授權簽署和交付本協議,並完成擬進行的交易(包括但不限於,該授權應在該證書的日期和日期完全有效,(B)證明和證明為公司或代表公司簽署協議的每個人的職位、在任情況、正當授權和簽名樣本;(B)該授權應在該證書的日期生效,並且(B)證明和證明為公司或代表公司簽署本協議的每個人的職位、在任情況、正當授權和簽字樣本;(Ii)本公司須向承保代理人交付一份由本公司行政總裁、總裁、任何執行副總裁或任何高級副總裁及由本公司首席財務官分別以該等身分簽署並註明截止日期的證書, 確認本協議中包含的本公司的陳述和擔保是真實和正確的,並且本公司已在所有實質性方面履行了本協議項下將在截止日期或之前履行的所有義務以及本協議第5.01(A)節規定的事項;(Iii)本公司的律師Goodwin Procter LLP應向承保代理提交一份日期為成交日期並以承保代理為收件人的意見和負面保證函,主要以本協議所附附件B-1的形式提供;(Iii)公司的律師Goodwin Procter LLP應向承保代理提交一份日期為成交日期並以本協議附件附件B-1形式寫給承保代理的意見和負面保證函;(Iv)公司税務律師Goodwin Procter LLP應主要以本合同所附附件B-2的形式向受保代理人遞交一份註明截止日期並致受保代理人的税務意見;(V)畢馬威有限責任公司應向受保代理人遞交一封日期為截止日期的信函,其形式和實質應合理地令受保代理人滿意;及(Vi)本公司應支付下列各項所列費用:
本合同第9.02(Ii)、(Iv)和(Viii)條在交易結束前電匯至承保代理人書面指定的賬户。
第2.03節介紹了發行機制。
(一)發佈公告。在承諾期內的任何交易日,只要滿足第5.01節和第5.02節規定的條件,公司可以向承保代理人遞交發行通知;然而,(1)未經受保代理事先書面同意,公司在適用發行通知中指定的每次發行的發行額在任何情況下均不得超過5000萬美元(50,000,000美元),受保代理可全權酌情決定予以扣留,以及(2)即使本協議有任何相反規定,如果並在一定範圍內,根據任何發行通知出售的發行股票的銷售總價,連同之前根據所述發行通知出售的普通股的銷售總價,受保代理不再負有進一步的義務。(2)即使本協議中有任何相反規定,受保代理也不應就任何發行通知承擔進一步的義務,前提是根據該通知出售的發行股票的銷售總價,以及之前根據發行通知出售的普通股的銷售總價,均不得超過5000萬美元(50,000,000美元)。本公司有權在任何時間及不時以通知代理人的方式修訂任何發行通知,如獲通知,承保代理人應在切實可行範圍內儘快修改其要約,以符合任何該等修訂通知的規定出售。
(B)繼續遞送發行通知。發出通知或對通知的任何修訂應視為在交易日送達,即承保代理人通過傳真或電子郵件(本公司確認通過電話(包括語音郵件信息)送達)。除承諾期內交易日外,不得發送發行通知或對其進行任何修改。
(C)降低最低限價。承保代理在適用銷售期內不得以低於底價的價格出售發行股票,在通知承保代理並經承保代理確認後,本公司可在適用銷售期間內隨時調整該底價。
(D)修訂新的交易指引。本公司在此承認並同意,在遵守《交易法》和《證券法》第5節(如果適用)規定的M規則的前提下,承保代理人及其關聯公司可以在與之相關的市場上以代理或委託人的身份以長期或短期賬户買賣公司普通股或其他證券,同時承保代理人根據本協議擔任代理;但不得認為公司已授權或同意任何此類購買或同意。
第2.04節是國際清算銀行。
在符合第V條規定的情況下,在每個結算日或之前,本公司將或將促使其轉讓代理通過託管信託公司的存款/提取(DWAC)系統,或通過以下其他交付方式,以電子方式轉讓正在出售的發行股票:將涵蓋代理或其指定人在存託信託公司的賬户存入貸方。
於收到該等發行股份後(該等發行股份在任何情況下均為可自由交易、可轉讓、可良好交割形式的登記股份),涵蓋代理將於當日將相關發行價交付至本公司於結算日期前指定的帳户。如果本公司未能履行其在結算日交付發行股票的義務,本公司同意:(I)對於因本公司違約而產生或與之相關的任何損失、索賠、損害或開支(包括但不限於罰款、利息和合理的法律費用和開支),本公司將(I)使擔保代理不受損害,(Ii)向擔保代理支付在沒有該違約的情況下本應有權獲得的任何銷售佣金。雙方承認並同意,在履行本協議項下的義務時,承保代理可以從股票出借人那裏借入普通股,並可以使用發行的股票來結算或清償此類借款。
第2.05節規定了免費寫作招股説明書的使用。
未經另一方事先書面同意,本公司或承保代理均未準備、使用、引用或分發任何發行者自由寫作招股説明書,或將編寫、使用、引用或分發任何發行者自由寫作招股説明書。
第2.06節規定了替代銷售協議。
本公司同意,本公司的任何出售要約、任何要約購買要約或任何發行股份的銷售均應在任何特定日期僅由或通過其中一名擔保代理或替代銷售代理完成,但在任何情況下不得由多於一名擔保代理或替代銷售代理完成,本公司在任何情況下均不得要求擔保代理和替代銷售代理在同一天出售普通股。
第2.07節介紹了重要的非公開信息。
儘管本協議有任何其他規定,在其合理相信本公司持有或可能被視為持有重大非公開信息的任何期間內,涵蓋代理沒有義務出售本協議項下的任何普通股。
第2.08節規定了對M規則的豁免。
如果任何一方認為交易法規定的M規則第101(C)(1)條規定的豁免條款(適用於由普通股證券公開流通價值至少150,000,000美元的發行人發行的日均交易量至少為1,000,000美元的證券)對本公司或普通股不滿意,應立即通知另一方,並應暫停銷售代理協議項下普通股的銷售,直到各方合理判斷該條款或其他豁免條款得到滿足為止。
第三條
公司的陳述和保證
本公司向承保代理陳述並保證,並同意,截至截止日期、每個發行日、每個結算日以及修改或補充註冊説明書或招股説明書的任何時間(本文中提到的每個時間均稱為“申述日期”),招股説明書(包括通過引用併入其中的任何文件及其任何補充文件)可能在申述日期或之前披露的情況除外:
第3.01節介紹汽車註冊。
普通股根據“交易法”第12(B)條註冊,目前在一級市場掛牌和報價,交易代碼為“EGP”,普通股在第一份發行通知發出之前已經或將在一級市場上市,但須遵守發行通知。本公司(I)符合證券法及其規則和條例下使用表格S-3登記本協議擬進行的交易的要求,以及(Ii)已遵守交易法第12條的要求,並已及時提交根據交易法第13條和第14條規定提交的所有材料,期限超過12個日曆月(僅根據第1.01、1.02、1.04、2.03、2.04、2.05、2.06項要求提交的報告除外);以及(Ii)已遵守交易法第12條的要求,並已及時提交根據交易法第13條和第14條要求提交的所有材料(僅根據第1.01、1.02、1.04、2.03、2.04、2.05、2.06項要求提交的報告除外)。表格8-K的第4.02(A)或5.02(E)條)。
本公司已向證監會提交S-3表格(註冊號:第333-235639號)之自動貨架登記説明書(“原始登記説明書”),該登記説明書(經修訂)於根據證券法第462(C)條提交根據證券法登記數目不限之普通股及其他證券之登記,並根據證監會根據證券法不時頒佈之第415條予以發售時生效,故本公司已向證監會提交經修訂之S-3表格(註冊號333-235639)(“原始登記説明書”),該登記説明書於根據證券法第462(C)條提出登記及根據證監會根據證券法不時頒佈之第415條申請發售時生效。該等登記聲明(以及本公司可能提交的任何其他登記聲明,目的是在原登記聲明生效三週年後繼續發售普通股,或根據本協議登記額外的普通股)、構成該登記聲明一部分的招股説明書,以及招股説明書(見第5.01(K)節的定義),以及與發行股票的特定發行有關的任何定價補充文件(每份為發行補充文件)。包括根據證券法根據表格S-3第12項以引用方式併入或被視為併入其中的所有文件,經不時修訂或補充後,在本文中分別稱為“註冊説明書”和“招股説明書”,但如本公司向承保代理人提供任何經修訂的招股説明書,供與發售普通股有關的用途,而根據證監會根據證券法頒佈的第424(B)條,本公司無須提交該等招股説明書,則不在此限;如本公司根據證監會根據證券法頒佈的第424(B)條向承保代理人提供任何經修訂的招股説明書,以供與發售普通股有關,則本公司無須根據證券法頒佈的第424(B)條提交該招股説明書。, “招股説明書”一詞是指該修訂後的招股説明書,自首次提供給承保代理人使用之時起及之後。在本協議簽署和交付後,本公司
將根據證監會根據證券法頒佈的規則424(B),按照本協議第5.01(K)節的規定,編制並提交與發行股票有關的招股説明書補充文件。如本協議所用,“修訂”或“補充”一詞適用於註冊聲明或招股章程時,應被視為包括本公司於本協議日期後根據交易所法令向證監會提交的任何文件,而該等文件以引用方式併入或被視為併入其中。
本公司遵守主板市場規則,包括但不限於普通股繼續在主板市場上市的要求,且本公司並無收到主板市場有關普通股從主板市場退市的任何通知。
第3.02節列出了公司文件。
根據表格S-3第12項以引用方式併入或被視為併入註冊聲明、招股説明書和一般披露包中的文件(統稱為“公司文件”),截至根據“交易法”向證交會提交之日起,在所有實質性方面均符合“交易法”的要求和適用的證交會規則和條例,且沒有任何此類文件包含對重大事實的不真實陳述,也沒有遺漏或將不陳述作出上述陳述所需的重大事實。
第3.03節包括註冊聲明;招股説明書和披露包。
本公司並無發出暫停註冊聲明生效的停止令,而據本公司所知,證監會並無就此目的提出或威脅進行任何訴訟。截至生效日期,註冊説明書在所有重要方面都符合或將符合證券法及其頒佈的證監會規則和條例的要求,截至生效日,註冊説明書不包含也不會包含對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述必須在其中陳述的或使其中的陳述不具誤導性所必需的重大事實,而招股説明書截至招股説明書最初發行日期,截至根據本公司頒佈的第424(B)條提交發行補充文件之日,招股説明書不包含也不會包含對重大事實的不真實陳述,也不會遺漏陳述必須陳述或使其中的陳述不具誤導性所必需的重大事實。在每個適用的時間和任何其他修訂或補充的日期,在所有實質性方面都符合或將符合證券法及其頒佈的委員會規則和條例的要求,並且,在這些各自的日期,不包含也不會包含對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述其中陳述所需的重要事實,鑑於它們是在什麼情況下作出的,不具有誤導性;於每個適用時間及截止日期(視屬何情況而定),(I)在該適用時間或之前發出的發行人自由寫作招股章程(如有)、招股章程及其發售的普通股的公開發行價(統稱為“一般披露方案”)均不會一併考慮(統稱為“一般披露方案”),或(Ii)任何個別發行人自由寫作招股説明書(如有)在與一般披露方案一起考慮時,均不會包含任何對重大事實或重大事實的不真實陳述,或(Ii)任何個別發行人自由寫作招股説明書(如有)與一般披露方案一起考慮時,不會包含任何對重大事實或重大事實的不真實陳述,或(Ii)任何個別發行人自由寫作招股説明書(如有)與一般披露方案一併考慮
本聲明及擔保不適用於根據招股章程明確向本公司提供的書面資料而作出的任何陳述或遺漏,而該等陳述或擔保並不適用於依賴並符合承保代理人向本公司明確提供以供招股章程使用的資料而作出的任何陳述或遺漏,或為作出該等陳述或遺漏而須在招股章程內陳述或作出該等陳述所需的陳述或必要的陳述或遺漏,而該陳述或保證並不誤導該等陳述或遺漏。如本文所用,就註冊聲明而言,“生效日期”一詞於指定時間指(I)註冊聲明或其最新生效後修訂根據證券法生效或生效的最新修訂日期及(Ii)本公司最近完成的財政年度的10-K表格年度報告根據交易所法案向證券及期貨事務監察委員會提交的日期(以較晚者為準)。
第3.04節規定了新的變化。
自注冊説明書、招股説明書和一般披露套餐中以引用方式納入或合併的最新經審計財務報表發佈之日起,本公司或任何重要子公司均未因火災、爆炸、洪水或其他災難(無論是否在保險範圍內)、任何勞資糾紛或法院或政府行動、命令或法令而遭受任何重大損失或幹擾,但招股説明書所載或預期的除外;此外,自注冊説明書、招股章程及一般披露方案所載資料的有關日期起,(I)本公司或任何重要附屬公司並無在正常業務過程中招致任何對本公司及其主要附屬公司有重大影響的直接或或有負債或義務,或訂立任何交易,及(Ii)股本並無任何重大變動,但根據本公司股息再投資計劃(如有)發行股本及員工福利計劃,或長期債務則不在此限;及(Ii)除根據本公司股息再投資計劃發行股本(如有)及僱員福利計劃或長期債務外,股本並無任何重大變動本公司及其主要附屬公司之業務、資產、一般事務、管理、財務狀況、前景、股東權益或經營業績之任何重大不利變化或涉及預期重大不利變化之任何發展,除招股章程所載或預期外,並不包括在本公司及其主要附屬公司之業務、資產、一般事務、管理、財務狀況、前景、股東權益或經營業績。
第3.05節規定了組織事項。
本公司已正式註冊成立,並根據馬裏蘭州法律有效地作為一間信譽良好的公司存在,有公司權力及授權擁有或租賃其物業及進行一般披露一攬子計劃所述的業務;本公司有正式資格辦理業務,並在未能符合資格將會產生重大不利影響的每個司法管轄區內信譽良好。根據證券法第405條的規定,每家重要附屬公司,包括但不限於,截至本協議日期的EastGroup Properties,L.P.、EastGroup Properties General Partners,Inc.和EastGroup Properties Holdings,Inc.(每一家都是“重要附屬公司”),均已正式註冊成立或成立,並根據其擁有或授權成立公司、合夥企業或有限責任公司的管轄權法律,有效地作為公司、合夥企業或有限責任公司存在(視情況而定)。
租賃其物業,並按照一般披露一攬子計劃中的説明開展業務。每間重要附屬公司均具備外國法團、合夥或有限責任公司(視何者適用而定)的正式資格以處理業務,並在需要該資格的每個司法管轄區均具良好地位,不論是由於財產的擁有權或租賃或業務的進行,但如未能妥為成立或成立、有效存在、擁有該等權力或授權或如此符合資格並不會有重大不利影響,則屬例外。
第3.06節規定授權;可執行性。
本公司擁有簽署、交付和履行本協議條款和條款的公司權力和權力,並已採取一切必要的公司行動,授權其簽署、交付和履行本協議,並完成本協議預期進行的交易。本公司不需要任何其他公司程序,也不需要任何股東以本公司的身份同意本公司有效地簽署和交付本協議,以及本公司履行和完成本協議預期由本公司進行的交易。公司已正式簽署並交付本協議。本協議構成本公司的有效和有約束力的義務,可根據本協議的條款對本公司強制執行,但可執行性可能受到適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行或類似法律的限制,這些法律一般影響債權人權利的強制執行,以及衡平法的一般原則(無論是在衡平法訴訟中或在法律上尋求強制執行),以及法律和公共政策對賠償或免責施加的限制。
第3.07節規定了資本大小寫。
本公司擁有一般披露一攬子規定的授權資本化,本公司所有已發行股本均已正式有效授權發行,並已繳足股款且無需評估;本公司已發行股本流通股均未違反本公司任何證券持有人的優先購買權或其他類似權利;所有已發行股本或各重要附屬公司的其他所有權權益均已正式有效授權併發行,且已繳足股款且無需評估;而各重要附屬公司的所有股本或其他所有權權益(董事合資格股份除外)均由本公司直接或間接擁有,除一般披露資料中所述者外,沒有任何留置權、產權負擔或擔保權益。普通股已由本公司採取一切必要的公司行動正式和有效授權。根據本協議的規定,普通股在支付款項後發行時,普通股將有效發行、全額支付和不可評估,不受任何性質的優先購買權、債權、留置權、收費、產權負擔和擔保權益的影響,受保代理人產生的上述任何權利、債權、留置權、收費、產權負擔和擔保權益除外。該公司的股本(包括普通股)符合一般披露一攬子計劃中的描述。除一般披露一攬子規定外,並無未償還期權、認股權證、轉換權、認購權、優先購買權、優先購買權或任何性質的其他權利或協議
除根據本協議所述的股息再投資、股票購買或所有權、股票期權、董事或員工福利計劃外,本公司並無已發行的證券或工具包含本協議所述的反攤薄或類似條款,以認購或購買任何類型的本公司普通股或對本公司有約束力的任何其他證券。除招股説明書所載者外,根據本公司的公司章程或附例,普通股的投票或轉讓並無任何限制。沒有任何協議或其他義務(或有或有)要求本公司回購或以其他方式收購其普通股的任何股份。於提交註冊説明書或發行或出售本協議項下之普通股時,任何人士(不論合約或其他方式)均無權安排本公司根據證券法向其發行或登記本公司任何股本或其他證券。
第3.08節規定沒有衝突。
普通股的發行和出售、本公司遵守本協議的所有規定以及完成本協議中預期的交易,不會也不會違反或違反任何條款或規定,或構成任何契約、抵押、信託契約項下的違約或施加留置權或擔保權益,本公司或任何重要附屬公司作為一方的貸款協議或其他協議或文書,或本公司或任何重要附屬公司受其約束的貸款協議或其他協議或文書,或本公司或任何重要附屬公司在進行業務時使用的任何財產或資產受其約束的貸款協議或其他協議或文書,但如合理地預期不會產生重大不利影響,則該等行動亦不會導致違反本公司或任何重要附屬公司的公司章程、附例或其他組織文件的規定,或據本公司所知,違反任何法規或任何命令的規定。對公司或任何重要子公司或其任何財產擁有管轄權的任何法院或政府機構或機構的規則或條例;本公司完成本協議項下擬進行的交易或與發行和出售普通股有關的交易,不需要任何法院、政府機構或機構的同意、批准、授權、命令、登記或資格,除非已經或將在截止日期之前根據證券法獲得的交易,以及根據州證券或藍天法律(視情況而定)可能要求的同意、批准、授權、命令、登記或資格。除非未能獲得上述同意、批准、授權、命令, 註冊或資格認證不會有實質性的不利影響,這是合理的。
第3.09節適用於法律訴訟。
除一般披露一攬子條款所載者外,本公司或其任何受控附屬公司為當事一方,或本公司或其任何受控附屬公司的任何財產為標的之法律或政府程序,如被裁定為對本公司或其任何受控附屬公司不利,則並無法律或政府程序待決,而本公司或其任何受控附屬公司或其任何受控附屬公司的任何財產是該等法律或政府程序的標的。
據本公司所知,個別或整體而言,該等訴訟將會產生重大不利影響,而據本公司所知,該等訴訟並未受到政府當局或其他人士的威脅或考慮。
第3.10節規定了普通股的出售。
緊接本公司根據本協議出售普通股後,本公司根據本協議發行和出售的普通股總金額將不超過根據註冊聲明登記的普通股總金額(在這方面,本公司承認並同意,承保代理人不負責根據註冊聲明保存有關已售出普通股總金額的記錄,或以其他方式監測可供出售的普通股)。
第3.11節規定了運輸許可證。
本公司及其各主要附屬公司均擁有擁有其各自財產及以一般披露一攬子計劃所述方式經營業務所需的許可證、執照、特許經營權及政府或監管當局的授權(“該等許可證”),但如未能取得該等許可證並不會產生重大不利影響,則屬例外;據本公司所知,經適當查詢後,本公司及其各主要附屬公司已履行及履行其與該等許可證有關的所有重大義務,但未能履行或履行任何該等義務的情況除外。且未發生任何事件,允許、通知或時間流逝後允許、撤銷或終止任何物質許可,或會導致任何該等物質許可持有人的權利受到任何其他重大損害,但每種情況均須受招股章程所載的限制所規限。
第3.12節是中國投資公司的子公司。
本公司不是,在普通股的發售和出售生效後,也不會是經修訂的1940年投資公司法(“1940年公司法”)所指的“投資公司”。
第3.13節説明財務狀況;沒有不利變化。
(A)根據登記報表及招股章程所載或以參考方式併入登記報表及招股章程內的財務報表,連同相關的附表及附註,在各重要方面公平地按登記報表、招股章程及一般披露一攬子計劃所述的基準,在各有關日期或適用期間,公平地呈報本公司及其綜合附屬公司的綜合財務狀況、經營業績及財務狀況的變動;該等報表及相關的附表及附註是按照在所涉期間內一致適用的公認會計原則編制的,該等報表及相關的附表及附註已按照在所涉及的期間內一致適用的公認會計原則編制,該等報表及相關的附表及附註已按照在所涉及的期間內一致適用的公認會計原則編制,
註冊説明書、招股章程及一般披露套餐中所包含或以參考方式併入的資料及數據,均按照該等財務報表及本公司及其綜合附屬公司的簿冊及紀錄準確列示及編制;而註冊説明書、招股章程或一般披露套裝中以參考方式包含或併入的有關“非公認會計原則財務措施”(該詞由證監會的規則及規例界定)的所有披露,均符合交易法G規則及證券法下S-K規則第10項的規定。根據證券法,不需要在註冊説明書、招股説明書或一般披露一攬子計劃中列出或引用任何其他財務報表。
(B)本公司及其合併附屬公司是否維持財務報告的內部控制制度(該詞的定義見“交易法”第13a-15(F)條),該制度須符合“交易法”的要求,並由其各自的主要行政人員及主要財務人員或執行類似職能的人士設計或在其監督下設計,足以提供合理保證:(I)交易是按照管理層的一般或特別授權執行的;(Ii)交易被記錄為必要的,以允許按照普遍接受的方式編制財務報表;(Ii)交易被記錄為必要的,以允許按照普遍接受的方式編制財務報表;(Ii)交易被記錄為必要,以允許按照普遍接受的財務報表編制,或在其監督下設計或在其監督下進行,以確保(I)交易是按照管理層的一般或特別授權執行的(Iii)只有在獲得管理層的一般或特別授權的情況下,方可接觸資產;(Iv)已記錄的資產會計與現有資產每隔一段合理的時間進行比較,並就任何差異採取適當行動;及(V)有關本公司及其附屬公司的重大資料由本公司的高級職員及僱員知悉。除一般披露一攬子規定外,根據公司根據“交易法”第13a-15(C)條對其財務報告的內部控制進行的最新評估,公司得出結論認為其內部控制有效,不存在重大弱點。自注冊説明書、招股章程或一般披露套餐以參考方式納入或納入最新經審核財務報表之日期起,除一般披露套餐所載者外,並無任何重大影響或合理可能重大影響本公司財務報告內部控制的變動。
(C)確保本公司保持符合交易所法案要求的披露控制和程序(該術語在交易法第13a-15(E)條中定義),並旨在確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在委員會的規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,包括旨在確保該等信息被積累並在適當時傳達給公司管理層的控制和程序,以便及時做出關於所需披露的決定。(C)在委員會的規則和表格中,包括旨在確保該等信息被積累並在適當時傳達給公司管理層的控制和程序,這些控制和程序旨在確保根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息被記錄、處理、彙總和報告,並在適當情況下傳達給公司管理層,以便及時做出關於所需披露的決定。本公司已根據交易所法案第13a-15條的要求對其披露控制和程序的有效性進行了評估。除一般披露一攬子規定外,根據公司根據“交易法”第13a-15條對其披露控制和程序的最新評估,公司的披露控制和程序是有效的。除總則中所述者外
根據披露一攬子計劃,自最近一次評估此類披露控制和程序之日起,本公司的披露控制和程序沒有發生重大變化;本公司、其子公司以及本公司的董事和高級管理人員在所有重大方面均遵守2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)的所有適用有效條款以及根據該法案頒佈的委員會和一級市場的規則和法規。
(D)畢馬威會計師事務所根據證券法及據此頒佈的證監會規則及規例及公眾公司會計監督委員會的規定,審核本公司及其合併附屬公司的財務報表(以參考方式納入註冊説明書、招股章程及一般披露一攬子計劃內),並審核本公司財務報告內部控制的有效性,是一間獨立註冊會計師事務所。
(E)確保登記聲明和一般披露資料包中以可擴展商業報告語言包含或通過引用納入的互動數據公平地呈現所有重要方面所需的信息,並已根據適用於此的委員會規則和指南編制。(E)確保以可擴展商業報告語言編寫的互動數據以引用方式包含在註冊聲明和一般披露包中,並公平地呈現所有重要方面所需的信息。
(F)目前並無任何本公司附屬公司被禁止直接或間接向本公司派發任何股息、就該附屬公司的股本作出任何其他分派、向本公司償還本公司向該附屬公司的任何貸款或墊款或將該附屬公司的任何財產或資產轉讓給本公司或本公司的任何其他附屬公司,惟登記説明書(不包括其證物)及招股章程所述者除外。
第3.14節規定了收益的使用。
該公司將按照一般披露一攬子計劃中“收益的使用”中規定的方式使用發行普通股的淨收益。
第3.15節規定了環境問題。
除一般披露一攬子規定外,(A)本公司及其受控子公司均遵守所有適用的州和聯邦環境法,但個別或整體不符合情況除外,且(B)未發生可能幹擾本公司及其受控子公司遵守任何環境法的事件或條件,或可能導致任何環境法下的任何責任的事件或條件,在每種情況下,個別或整體可合理預期會產生重大不利影響的事件或情況除外,以及(B)未發生可能幹擾本公司及其受控子公司遵守任何環境法的事件或條件,或可能導致任何環境法項下的任何責任,在每個情況下,個別或整體合理預期將會產生重大不利影響的情況除外;以及(B)未發生任何事件或條件可能幹擾本公司及其受控子公司遵守任何環境法,或可能導致任何環境法下的任何責任
第3.16節包括保險。
本公司及其受控附屬公司均由具有公認財務責任的保險人為該等損失及風險投保,承保金額由本公司管理層認為審慎,並與其所從事業務的慣例相同。
第3.17節是警官證書。
任何由本公司任何高級職員簽署並交付承保代理人或承保代理人的律師與發行有關的證書,應視為本公司於該證明書日期就承保代理人所涵蓋的事項向承保代理人作出的陳述及保證。
第3.18節規定了Finder的費用。
本公司不(直接或間接)也不會直接或間接為任何經紀人、發現者、財務顧問或與本協議或本協議擬進行的交易相關的其他類似費用、收費或佣金承擔任何責任。
第3.19節介紹了非關聯市值。
截至生效日期,公司非關聯公司持有的有表決權股票的總市值(使用普通股在該日期前60天內最後一次出售的價格計算)超過1.5億美元。
第3.20節規定了税收。
本公司及其子公司已提交所有必要的聯邦、州和外國所得税及特許經營税報税表,並繳納了所有應繳税款;所有此類納税申報單在所有實質性方面都是完整和正確的;本公司及其子公司的賬面上已充分計提所有納税義務,但不會產生重大不利影響;本公司及其子公司已支付所有必要的税款(包括工資税和/或預扣税),並且是當前和最新的;本公司及其附屬公司並不知悉任何針對本公司或其附屬公司的待決或威脅的税務訴訟或訴訟,而該等訴訟或訴訟個別或合計可能合理地預期會產生重大不利影響。本公司已在本協議第3.13節所指的適用財務報表中就本公司或其任何子公司的税負尚未最終確定的所有期間的所有聯邦、州、地方和外國所得税和特許經營税計提了充足的費用、應計和準備金。
第3.21節規定了合夥地位。
本公司的每家附屬公司均為合夥或有限責任公司,但已選擇應課税房地產投資信託基金附屬公司(“附屬公司”)的任何實體除外
合夥企業(以下簡稱“合夥企業”)被適當地歸類為一個被忽視的實體或合夥企業,而不是一個公司或一個像公司一樣應納税的協會,從它成立到本協議的日期,或者對於任何已經終止的子公司合夥企業,到該等子公司合夥企業終止之日為止的整個期間內,都被適當地歸類為一個公司或一個應作為公司納税的協會。
第3.22節規定了REIT的地位。
就國税局有權或將有權聲稱本公司未能符合房地產投資信託資格的所有税期而言,本公司已符合經修訂的1986年國税法(下稱“守則”)第856至860節有關房地產投資信託的資格要求,而本公司目前及預期的營運將使其能夠繼續符合該等要求。
第3.23節規定了房地產投資信託基金(REIT)的合規性。
畢馬威有限責任公司(I)定期測試程序及進行年度合規審查,以確定是否遵守守則的REIT規定,及(Ii)協助本公司監察其認為適當的會計制度及程序,以確定是否符合守則的REIT規定。
第3.24節規定了税收披露。
在一般披露一攬子計劃中,標題為“重要的美國聯邦所得税考慮因素”的陳述在所有重要方面都是準確的。
第3.25節介紹了交易活躍的證券。
除非任何一方根據本協議第2.08節向另一方提供了所需的通知,否則普通股是一種“交易活躍的證券”,根據“交易法”第101條規則(C)(1)的規定,不受該規則的要求。
第3.26節:反賄賂;反腐敗。
本公司或其任何附屬公司,或據本公司所知,與本公司或其任何附屬公司有聯繫或代表本公司或其任何附屬公司行事的任何董事、合夥人、高級管理人員、代理人、僱員或其他人士,均未(I)將公司資金用於任何與政治活動有關的非法捐款、禮物、娛樂或其他非法開支;(Ii)作出或作出作為,以促進向任何外國或國內政府官員或僱員,包括任何政府擁有或控制的實體或國際公共組織,或任何以公務身分代表或代表上述任何人的人,或任何政黨或政黨官員或政治職位候選人,提供、承諾或授權任何直接或間接非法付款、利益或任何有價物品;或。(Iii)違反或違反上述規定;或。
違反1977年修訂的“反海外腐敗法”及其規則和條例(“反海外腐敗法”)、“經合組織關於打擊在國際商務交易中賄賂外國公職人員的公約”(“經合組織公約”)的任何條款,或違反英國2010年“反賄賂法”或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法律。本公司及其子公司已經制定、維持和執行,並將繼續維持和執行旨在確保併合理預期將繼續確保繼續遵守《反海外腐敗法》、《經合組織公約》或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法律或其下的規則和法規的政策和程序。
第3.27條禁止洗錢。
本公司及其子公司的業務在任何時候都符合1970年《貨幣和外國交易報告法》(經修訂)、《洗錢控制法》、洗錢法規及其下的規則和條例以及由任何適用的政府機構(統稱為《洗錢法》)發佈、管理或執行的任何相關或類似的規則、法規或指導方針的適用財務記錄保存和報告要求,並且不會由任何涉及本公司或其任何成員的法院或政府機構、主管機構或機構或任何仲裁員提起訴訟、訴訟或訴訟。據公司所知,受到威脅。
第3.28節規定了新的制裁措施。
本公司或其任何子公司、董事或高級管理人員,或據本公司根據合理查詢所知,本公司或其任何子公司的任何員工、代理人或附屬公司目前都不是美國政府實施或執行的任何美國經濟或金融制裁的對象(包括由美國財政部外國資產控制辦公室、美國商務部管理或執行的任何制裁)。公司或其任何子公司均不是位於、組織或居住在制裁對象或目標的國家或地區(包括美國政府將此類實體和個人指定為“特別指定的國家”或“被封鎖的人”)、聯合國安理會、歐盟、英國財政部或其他相關制裁機構(統稱為“制裁”),公司或其任何子公司也不是位於、組織或居住在制裁對象或目標的國家或地區內的任何實體和個人(包括美國政府指定為“特別指定的國家”或“被封鎖的人”)的國家或地區、聯合國安全理事會、歐盟、英國財政部或其他相關制裁機構(統稱為“制裁”)。本公司不會直接或間接使用出售本協議項下普通股所得款項,或將該等所得款項借出、出資或以其他方式提供予任何附屬公司、合資夥伴或其他人士,以(I)資助或便利在提供該等資金時屬制裁對象或在克里米亞、古巴、伊朗、北韓、蘇丹、敍利亞或任何其他國家或地區內的任何人的任何活動或業務,或(Ii)以任何其他方式導致任何人(包括任何參與發行的人,無論是作為銷售代理、承銷商、顧問、投資者或其他身份)違反制裁。在過去三年中,本公司及其子公司在知情的情況下沒有從事、沒有
現在明知而不會明知而與任何人進行任何交易或交易,而該交易或交易在該交易或交易發生時是或曾經是受制裁的標的。
第3.29節涉及網絡安全。
除在註冊聲明或一般披露包中披露外,(A)據本公司所知,本公司或其受控子公司的信息技術和存儲“個人數據”或“個人身份信息”的計算機系統、網絡、硬件或軟件未發生任何違反安全規定或事件、未經授權訪問或披露或其他危害的情況(包括由本公司及其受控子公司維護、處理或存儲的有關其各自客户或員工的數據和信息),這些信息和信息由本公司及其受控子公司維護、處理或存儲;(A)據本公司所知,本公司或其受控子公司的信息技術和計算機系統、網絡、硬件或軟件未發生任何違反或事故、未經授權訪問或披露或其他危害的情況。以及由服務提供商代表公司及其受控子公司處理或存儲的任何此類數據)(統稱為“IT系統和數據”);(B)本公司或其受控附屬公司均未獲通知,亦不知道任何可合理預期會導致其IT系統及數據受到任何安全侵犯或事故、未經授權訪問或披露或其他危害的事件或情況;及(C)本公司及其受控附屬公司已實施符合行業慣例的控制、政策、程序及技術保障措施,以維持及保護其IT系統及數據的完整性、持續運作、宂餘及安全,以合理地符合行業標準及慣例,或符合適用的監管標準所要求的情況;及(C)本公司及其受控附屬公司已實施符合行業慣例的控制、政策、程序及技術保障措施,以維持及保護其IT系統及數據的完整性、持續運作、宂餘性及安全性,除(A)和(B)條款外,對於不會個別或整體產生重大不利影響的任何安全漏洞、事故、未經授權的訪問或披露或泄露,或對(C)款而言,如果沒有個別或整體地不會產生重大不利影響,則不適用於該等安全漏洞、事故、未經授權的訪問或披露或泄密, 有實質性的不利影響。本公司及其控股子公司目前實質上遵守所有適用的法律或法規,以及任何法院或仲裁員或政府或監管機構的所有判決、命令、規則和條例,以及與IT系統和數據的隱私和安全以及保護此類IT系統和數據不受未經授權使用、訪問、挪用或修改有關的內部政策和合同義務。
第四條
聖約
在本協議期限內,公司與承保代理商簽訂並同意如下契約:
第4.01節包括註冊聲明和招股説明書。
本公司不得(I)對登記聲明或招股章程作出任何修訂或補充((X)只與發行或發售普通股以外的證券有關的修訂或補充,及(Y)以現行的8-K表格報告方式作出的修訂或補充,該等報告根據交易所法令向監察委員會提交,並以引用方式併入或視為納入登記聲明或招股章程中;惟本公司須事先以書面通知承保代理人提交該報告的意向,並描述擬納入的標的。
在提交該報告之前的合理可行範圍內)在發出通知交付之日之後、相關結算日之前的任何時間,在向承保代理人提供對其進行審查和評論的合理機會之前的任何時間;(Ii)就根據本協定擬出售的任何發行股份,以涵蓋代理人先前批准的形式,就該等普通股擬備發行副刊,並在所要求的期限內,根據證監會根據證券法頒佈的第424(B)條,提交該發行副刊,並將每份發行副刊的副本交付至進行該等出售的每個交易所或市場,在每種情況下,除非適用法律或證監會的規章制度並不要求交付和提交該發行副刊;(Iii)不得修訂或補充註冊説明書或招股章程((X)只與發行或發售根據銷售代理協議發行或可發行的普通股以外的證券有關的修訂或補充,或(Y)以表格10-K的年報、表格10-Q的季度報告、附表14A的委託書等方式作出修訂或補充, 根據交易法向證監會提交的表格8-K的當前報告或表格8-A的註冊聲明或對上述任何內容的任何修訂,並通過引用併入或被視為併入註冊聲明或招股説明書中,除非第4.01(I)節要求的範圍),且未給予受保代理在提交之前對其進行審查和評論的合理機會;(Iv)在交易法規定的期限內提交所有根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條規定本公司須向監察委員會提交的與發售或出售普通股有關的所有報告及任何最終委託書或資料聲明,只要根據證券法或任何司法管轄區的藍天或證券法律規定須交付招股説明書,並在同一期間內,在公司收到有關通知後立即通知承保代理人。(A)登記説明書的任何修訂已提交或已生效的時間,或招股章程或經修訂的招股章程的任何補充文件已向監察委員會提交的時間(每宗個案均與將根據銷售代理協議出售的普通股有關),(B)監察委員會發出任何停止令或任何阻止或暫停使用與該等普通股有關的招股章程的命令,(C)暫停該等普通股在任何司法管轄區發售或出售的資格,或啟動或威脅提起任何法律程序或(D)證監會要求修訂或補充註冊説明書或招股章程或提供與此有關的額外資料的任何要求,或收到證監會就註冊説明書或招股章程提出的任何意見(包括, (V)在發出任何該等停止令或任何該等令阻止或暫停使用任何與普通股有關的招股章程或在出售期間暫停任何該等資格的情況下,(V)如發出任何該等停止令或任何該等命令,應立即使用其商業上合理的努力以取得撤回該命令。如果緊接提交原始註冊書三週年之前,本公司仍有任何普通股在本協議項下未售出,本公司將在該三週年前通知承保代理人是否打算提交(除非已經提交)與普通股有關的新的自動貨架註冊書或貨架註冊書(如果適用),如果該註冊書不是自動書架註冊書,則公司將盡其合理的最大努力促使該註冊書被申報。(如該註冊書不是自動書架註冊書),本公司將盡其合理的最大努力促使該註冊書被申報(除非已經這樣做),如果該註冊書不是自動書架註冊書,本公司將盡其合理努力促使該註冊書被申報
本公司將於可行情況下儘快生效,並將採取所有其他必要或適當的合理行動,以容許發售及出售普通股,一如有關該等普通股的到期登記聲明及銷售代理協議所預期的那樣繼續進行。此處提及的“註冊聲明”應包括適用的此類新的自動貨架註冊聲明或貨架註冊聲明。
第4.02節介紹了藍天。
本公司應盡其商業上合理的努力促使普通股在主板市場上市,並迅速採取擔保代理可能不時合理要求的行動,與擔保代理合作,取得普通股的資格,根據藍天或擔保代理合理要求的美國及其領土內的司法管轄區的證券法律進行發售和出售,並使用其商業合理努力遵守該等法律,以允許在必要的時間內繼續在該等法律內銷售和交易,以完成對普通股的銷售和交易,並在必要的時間內繼續在該等法律中進行銷售和交易,以完成對該等普通股的銷售。本公司應在商業上合理的努力促使普通股在主板市場上市,並迅速採取擔保代理可能不時合理要求的行動,以獲得擔保代理根據藍天或美國及其領土內的司法管轄區的證券法律進行發售但與此有關,公司無須具備外地法團資格,無須就在任何司法管轄區內經營業務提交送達法律程序文件的一般同意書,亦無須就其本身繳付税項。
第4.03節包括註冊説明書和招股説明書的複印件。
公司應向受擔保代理人提供註冊聲明及其每項修訂的副本(可以是電子副本)(通過引用方式併入或被視為併入其中並可在委員會的電子數據收集、分析和檢索(“EDGAR”)系統上獲得的任何文件的修訂除外)。並須備有招股章程及其每項修訂或補充文件的副本(藉任何以引用方式併入或當作納入其中並可在EDGAR系統取得的文件作出的修訂除外),其格式須為監察委員會依據“證券法”或監察委員會根據“證券法”頒佈的第424(B)條而提交予監察委員會的形式,而所涵蓋的代理人可不時合理要求的數量;如果招股説明書根據證券法或任何司法管轄區的藍天或證券法律,在適用的結算日或之前的任何時間要求交付與發行或出售普通股有關的任何售賣期,並且如果在該時間發生任何事件,導致經當時修訂或補充的招股説明書包括對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述其中所述陳述所需的任何重大事實,則應根據該招股説明書交付時的情況作出該等陳述如果由於任何其他原因,有必要在同一期間內修改或補充招股説明書,或根據交易所法提交招股説明書中引用的任何文件,以符合證券法或交易法,公司應通知承保代理人,並要求承保代理人暫停出售普通股的要約(如果接到通知,還應通知承保代理人, 承保代理人應在切實可行的範圍內儘快停止該等要約);如果公司決定修改或補充當時修訂或補充的註冊説明書或招股説明書,公司應通過以下方式迅速通知承保代理人
本公司須透過電話(經書面確認或電郵確認)向證監會提交當時經修訂或補充的註冊説明書或招股章程之修訂或補充文件,以更正該等陳述或遺漏或達致遵守規定;惟如在同一期間,所涵蓋代理人須就普通股交易遞交招股説明書,則本公司應立即編制及向證監會提交該等修訂或補充文件,以糾正該等陳述或遺漏或使該等聲明或補充文件得以符合有關規定;惟如在同一期間,所涵蓋代理人須就普通股交易遞交招股説明書,則本公司應立即編制及向證監會提交該等修訂或補充文件。
第4.04節適用於第158條。
本公司應在切實可行的範圍內儘快向普通股持有人普遍提供符合證券法第11(A)節和根據證券法頒佈的委員會規則和規定(包括公司為普遍提供該等收益表而提交定期報告的選擇權)的公司及其合併子公司(無需審計)的註冊表“生效日期”(由證監會根據“證券法”頒佈的第158(C)條所界定)後18個月內的任何情況下的盈利表,並在任何情況下不遲於該日起18個月內向普通股持有者提供一份符合“證券法”第11(A)節和根據該條頒佈的證監會規則和規定的公司及其合併子公司(無需經審計)的收益表,但無論如何不得遲於註冊表的“生效日期”(定義見第158(C)條)根據證監會根據證券法頒佈的第158條,根據交易法第13節或第15(D)節的規定,它必須提交此類報告)。
第4.05節介紹了網絡信息。
除非在EDGAR系統上有此類報告、通信、財務報表或其他信息,否則公司應向擔保代理人提供所有公開提供給股東並根據交易法提交給委員會的所有公開可獲得的報告或其他通信(財務或其他)的副本(紙質或電子格式),並將(紙質或電子格式)(I)提供給或提交給委員會或主要市場或任何其他國家證券交易所的任何其他國家證券交易所的任何公開可獲得的報告和財務報表的副本(紙質或電子格式)在可獲得後立即交付給擔保代理人,或向委員會或主要市場或任何其他國家證券交易所提交或提交給委員會或主要市場或任何其他國家證券交易所的任何其他國家證券交易所提供或提交的任何公開可獲得的報告和財務報表的副本及(Ii)備兑代理人不時合理要求的有關本公司業務及財務狀況的額外公開資料(該等財務報表須以綜合基礎編制,惟本公司及其附屬公司的賬目須綜合於向其股東或委員會提交的報告內)。
第4.06節規定了不同的陳述和保證。
在每次遞交發行通知和每次在結算日交付普通股時(I)本公司應被視為已向受保代理人確認,本協議所載或根據本協議作出的本公司陳述和擔保,在該發行通知或該結算日(視屬何情況而定)之日是真實和正確的,如同是在每個該等日期作出的一樣,但在一般披露包(包括通過引用併入其中的任何文件及其任何補充文件)中可能披露的情況除外,本公司應被視為已向承保代理人確認本協議所載或根據本協議所作的陳述和擔保是真實和正確的,如同在每個上述日期所作的陳述和擔保一樣。及(Ii)如任何該等陳述及保證於有關發行通知的普通股結算日期不真實及正確,則本公司將承諾通知承保代理,猶如在每個該等日期及截至該日期所作的陳述及保證不真實及正確。
(除非該等陳述及保證被視為與有關該等普通股的登記聲明及經修訂及補充的招股章程有關)。
第4.07節包括律師信函。
每次提交、修訂或補充註冊説明書或招股章程((X)修訂或補充只與發售依據銷售代理協議已發行或可發行的普通股以外的證券有關的修訂或補充,(Y)發行補充文件或(Z)表格8-K的現行報告,除非是在出售期間提交,並由受保代理人在向監察委員會提交後5天內提出合理要求),則屬例外,則不在此限,但如(X)修訂或補充只與發行依據銷售代理協議已發行或可發行的普通股以外的證券有關,或(Y)發行補充文件或(Z)表格8-K的現行報告,則屬例外。包括以根據交易所法令向監察委員會提交的表格10-K的年度報告或表格10-Q的季度報告的方式,並借引用方式併入或當作併入招股章程內(每項該等修訂或補充均為“意見觸發事件”):
(A)此後,公司應在切實可行的範圍內儘快向承保代理提供或安排向承保代理提供公司律師Goodwin Procter LLP(或由公司選定並令承保代理合理滿意的其他律師)的書面意見和負面保證函,其內容載於本合同附件B-1,日期為交付日期,並以合理令承保代理滿意的形式提供;(B)公司應在交付日期後儘快向承保代理提供或安排向承保代理提供一份書面意見和負面保證函(或由公司選定並令承保代理合理滿意的其他律師);但在提出該等意見及負面保證函件時,Goodwin Procter LLP(或由公司選定並令承保代理人合理滿意的其他律師)可合理地依賴公司及其附屬公司妥為委任的高級人員的申述及契諾(包括但不限於該等高級人員向大律師提供的證書內所作的任何該等申述、契諾或陳述),並可作出商業慣例慣常的假設;
(B)此後,公司應在切實可行的範圍內儘快向受保代理人提供或安排向受保代理人提供本公司税務律師Goodwin Procter LLP(或由本公司選定並令受保代理人合理滿意的其他税務律師)的書面税務意見,該意見書的意思如本合同附件B-2所述,日期為交付日期,並以受保代理人合理滿意的形式提交;(B)此後,公司應儘快向受保代理人提供或安排向受保代理人提供公司税務律師Goodwin Procter LLP(或由公司選定並令受保代理人合理滿意的其他税務律師)的書面税務意見;但在提出該税務意見時,Goodwin Procter LLP(或由公司挑選並令受保障代理人合理滿意的其他税務律師),可合理地依賴公司及其附屬公司妥為委任的高級人員的申述及契諾(包括但不限於該等高級人員向大律師提供的證明書內所作的任何該等申述、契諾或陳述),並可作出商業慣例慣常的假設;及
(C)根據Clifford Chance US LLP,承保代理和替代銷售代理的律師應向承保代理提供一份形式和實質上令承保代理合理滿意的負面保證函;然而,除非並直至(I)本公司交付發行通知,(Ii)意見觸發事件發生在銷售期內或(Iii)本公司提交註冊聲明,否則不需要根據本第4.07節要求的意見和負面保證函。
第4.08節包括慰問信。
每次提交、修訂或補充註冊説明書或招股章程時,包括透過10-K表格的年度報告、10-Q表格的季度報告或8-K表格的當前報告(但只有8-K表格的當前報告,該報告載有本公司根據交易所法令向證監會提交的財務報表,並以引用方式併入或被視為納入招股章程),但修訂或補充只與發售根據銷售代理協議發行或可發行的普通股以外的證券有關的情況除外在任何情況下,公司的財務報表或會計記錄中包含或派生的財務信息(每次該等修訂或補充一個“安慰函觸發事件”),公司應在可行的情況下儘快促使每個審計了註冊説明書中包含或合併的本公司財務報表的獨立註冊會計師事務所向涵蓋代理人提交一封信函,日期為交付日期,其格式合理地令擔保代理人滿意,其內容與本條款第5.01(G)節所述信函的基調相同,但經修改以與註冊有關。招股説明書及在適用的範圍內,經修訂或補充至該函件日期的一般披露一攬子資料(任何普通股的發行價除外),並作出可能需要的變動,以反映財務報表及源自本公司會計記錄的其他資料的變動,只要該等財務報表及其他資料在該函件日期前不超過三個營業日可獲得;但條件是,就任何財務資料或其他事項而言, 該信函可在該日期再次確認為真實和正確,如同在該日期所作的陳述一樣,而不是重複關於本合同第5.01(G)節所述信函中最後提供給承保代理人的財務信息或其他事項的陳述;但是,除非且直到(I)本公司交付發行通知,(Ii)安慰函觸發事件發生在銷售期內,或(Iii)本公司提交註冊聲明,否則本公司沒有義務交付任何該等安慰函,否則本公司沒有義務交付任何該等安慰函,除非且直到(I)本公司交付發行通知,(Ii)安慰函觸發事件發生在銷售期內,或(Iii)本公司提交註冊聲明。
第4.09節規定了軍官證書。
每次提交、修訂或補充註冊説明書或招股章程((X)修訂或補充只與發售依據銷售代理協議已發行或可發行的普通股以外的證券有關的修訂或補充、(Y)發行補充文件或(Z)表格8-K的現行報告,除非是在出售期間提交,並由受保代理人在向監察委員會提交後5天內提出合理要求),包括以年度報告表格10-K或表格10-Q季度報告形式提交給證監會,並根據交易所法令將其納入或視為納入招股章程(每次該等修訂或補充均為“高級職員證書觸發事件”),公司應在切實可行範圍內儘快向受保代理人提供或安排立即向受保代理人提供一份日期為交付日期的證書,該證書的格式及籤立方式須令受保代理人合理地滿意,並與受保代理人籤立的期限相同,該證書的條款與受保代理人的條款相同,並須在實際可行的範圍內儘快向受保代理人提供或安排立即向受保代理人提供一份日期為交割日期的證書,該證書的籤立方式須令受保代理人合理地滿意,並與受保代理人籤立的證書相同。招股説明書和
經修訂及補充的一般披露方案(任何普通股的發行價除外);惟本公司並無責任交付任何該等高級人員證書,除非及直至(I)本公司遞交發行通知,(Ii)高級人員證書觸發事件發生於出售期間,或(Iii)本公司提交登記聲明。
第4.10節:《分立協議》(The Stand Off Agreement)。
未經承保代理書面同意,公司不會直接或間接提出出售、出售、簽訂出售合同、授予任何出售或以其他方式處置任何普通股或可轉換為或可交換為普通股(本協議項下普通股除外)、認股權證或任何購買或收購權利的選擇權。在緊接根據本協議向涵蓋代理人交付發行通知之日之前的第一個交易日至緊接根據該發行通知出售的普通股的結算日之後的第一(1)個交易日止的期間內的普通股(“停售期”);但本公司發行或出售(I)普通股、購買普通股的期權或根據任何僱員或董事股票期權、獎勵或福利計劃、股票購買或所有權計劃或股息再投資計劃行使其他股權獎勵後可發行的普通股或普通股股票(但不受股票購買計劃中計劃限額豁免的股份除外),(Ii)可轉換證券或行使認股權證而發行的普通股,則不需要該等限制;(Ii)可根據任何僱員或董事的股票期權、獎勵或利益計劃、股票購買或所有權計劃或股息再投資計劃行使的期權或其他股權獎勵而發行的普通股;(Ii)經證券轉換或行使認股權證而可發行的普通股。在公司提交給委員會的文件中披露的期權或其他權利,以及(Iii)作為收購其他人的業務、資產或證券的代價而發行的普通股。根據本第4.10節的規定,根據另類銷售代理協議出售的普通股的結算無需所涵蓋代理的同意。
第4.11節介紹了金融市場活動。
本公司不會直接或間接(I)採取任何旨在導致或導致(或構成或可能合理預期構成)穩定或操縱本公司任何證券價格的行動,以促進普通股的出售或轉售,或(Ii)在認購期內出售、競購或購買普通股,或向任何人士支付任何因招攬購買普通股(備兑代理除外)的補償。根據本第4.11節的規定,允許結算根據另類銷售代理協議出售的普通股。
第4.12節説明瞭REIT的地位。
本公司將竭盡所能,繼續符合守則第856至860條所訂的房地產投資信託基金資格要求。
第4.13節規定了計劃的最高金額。
當總銷售總價等於最高計劃金額的普通股根據銷售代理協議售出後,公司將立即通知承保代理和替代銷售代理。
第4.14節規定了盡職調查。
本公司將及時配合承保代理或其律師不時就銷售代理協議預期的交易進行的任何合理盡職審查,包括(但不限於)在合理通知下,在正常營業時間內和在承保代理可能合理要求的情況下,在承保代理的主要辦事處提供信息和提供文件以及適當的公司高管和公司會計師。
第五條
交付發行的條件
通知及和解
第5.01節規定了公司有權交付發行通知以及承保代理人在出售期間出售普通股的義務的先決條件。
公司根據本協議交付發行通知的權利必須在該發行通知交付之日得到滿足,承保代理人在適用的銷售期內出售普通股的任何義務都必須在適用的結算日期滿足下列各項條件:
(一)提供有效的註冊聲明和授權書。登記聲明保持有效,根據登記聲明規定的擔保代理可出售所有普通股(包括就所有先前發行的所有發行股份和預期將與本次發行通知指定的發行相關發行的所有發行股份),且(I)不應發出暫停登記聲明有效性的停止令,也不應為此啟動或(據本公司所知)受到監察委員會威脅的程序;(Ii)不會以其他方式暫停使用或撤回登記有效性;(Ii)不會以其他方式暫停使用或撤回登記的效力;以及(Ii)不會發出暫停登記聲明效力的停止令,也不會就此提起訴訟或據本公司所知,不會受到監察委員會的威脅;(Ii)不會有其他暫停使用或撤回登記效力的停止令;(Ii)不會有任何其他暫停使用或撤回登記效力的停止令(Iii)證監會方面要求提供額外資料的所有要求均須得到遵守,以令承保代理合理滿意;及(Iv)本協議第4.03節所指明的任何事件,在本公司未按第4.03節的規定修訂或補充註冊聲明或招股章程的情況下,不得發生或繼續發生。本協議第3.08節所指的授權應已發出,並應具有十足的效力和作用,該等授權不應成為任何未決的或據本公司所知的威脅的重審申請或修改申請的標的,並足以授權發行和出售普通股。
(B)確保公司陳述和保證的準確性。本公司的陳述和擔保應在截止日期、第4.09節所指的適用日期(即早於該發行日期或結算日期(視屬何情況而定))以及該發行日期和結算日期(視屬何情況而定)時真實無誤,如同該發行日期和結算日期是在該時間作出的一樣。
(C)評估公司的業績。公司應在所有重要方面履行、滿足和遵守本協議要求公司在該日期或之前履行、滿足或遵守的所有契諾、協議和條件。
(D)沒有禁制令。任何具有管轄權的法院或政府機構或任何有權處理本協議所述事項的自律組織,均不得頒佈、進入、公佈或認可任何法規、規則、法規、行政命令、法令、裁決或禁令,禁止本協議預期的任何交易,或對本協議預期的任何交易產生直接和實質性的不利影響,也不得啟動可能禁止本協議預期的任何交易或對本協議預期的任何交易產生重大不利影響的訴訟。
(五)防止出現實質性不利變化。自本協議之日起,未在一般披露包(包括通過引用併入其中的文件及其任何補充內容)中未披露的已發生或合理可能產生重大不利影響的任何事件均不得發生。
(F)禁止普通股停牌或退市;其他事項。普通股(包括但不限於發行股份)自前一個結算日或(如無結算日)截止日期起不得被證監會、主要市場或金融業監管當局停牌,普通股(包括但不限於發行股份)應已獲批准上市或報價,並鬚髮出發行通知,且不得自主要市場退市。下列情況不應發生(在根據以下第(I)和(Ii)款發生的情況下仍將繼續):(I)上述交易所或上述系統或證監會、金融業監督管理局(Financial Industry Regulatory Authority)或任何其他政府機構的命令,已使主板市場或納斯達克股票市場的交易普遍暫停或受到實質性限制,或規定了交易的最低和最高價格,或規定了最高價格區間,或者商業銀行或證券結算或結算服務發生了重大中斷。(I)主板市場或納斯達克股票市場的交易已普遍暫停或受到實質性限制,或交易的最低和最高價格已被上述交易所或該系統或證監會、金融業監督管理局或任何其他政府機構的命令所規定,或商業銀行或證券結算或結算服務發生重大中斷。(Ii)聯邦當局或紐約州當局宣佈全面暫停在紐約的商業銀行活動;或(Iii)美國或國際金融市場的任何重大不利變化,任何涉及美國的敵對行動或其他災難或危機的爆發或升級,或美國宣佈國家進入緊急狀態或戰爭,或涉及國家或國際政治、金融或經濟狀況的任何變化或發展,如果本條第(Iii)款規定的任何此類事件的影響
承保代理人的單獨判斷使得繼續出售普通股是不可行或不可取的。
(G)寫一封慰問信。每一家獨立註冊會計師事務所審計了註冊報表中以引用方式列入或合併的財務報表後,應向涵蓋代理人提交一份根據第4.08節的規定必須在確定是否滿足本條件之日或之前交付的信函。
(H)表示沒有違約。本協議的簽署和交付以及普通股的發行和出售以及本公司遵守本協議的所有規定,不會導致本公司或任何重要子公司違約(無論是在時間過去、發出通知或兩者兼而有之時)其組織文件和其他管理文件,或公司或其任何重要子公司發行的任何擔保的任何規定,或公司或其任何重要子公司作為當事方的任何協議、文書或其他承諾。本公司、其任何重要附屬公司或其任何財產或資產受其約束的任何法院或政府機關的任何規則、規例、命令、令狀、禁制令、判決或法令,在每宗個案中,個別或整體違約均可合理預期會產生重大不利影響的情況下,本公司、其任何重要附屬公司或其任何財產或資產均受該等規則、規例、命令、令狀、禁制令、判決或法令約束。
(一)增加交易緩衝。前一次發行通知的售賣期已經屆滿或者終止。
(J)設定最高發行額。在任何情況下,本公司均不得發佈發行通知出售發行金額,條件是(X)請求的發行金額加上(Y)根據本協議生效的所有先前發行的總髮行金額與根據替代代理協議發行的總髮行金額之和將超過最高計劃金額。
(K)出版招股説明書副刊和發行副刊。(I)招股説明書中包含的與根據本協議發行和出售普通股有關的招股説明書補充文件(“招股説明書補充文件”),其形式和實質由雙方商定,列明與本協議有關的信息,包括但不限於最高計劃金額,應已在本協議要求的期限內根據證監會頒佈的規則424(B)向證監會提交,並在發行日或之前向承保代理人提交足夠的副本;(2)在本協議所規定的期限內,應向證監會提交招股説明書的補充文件(“招股説明書補充文件”),該補充文件的形式和實質內容將由雙方商定,列明與本協議有關的信息,包括但不限於最高計劃金額。和(Ii)在第4.01(Ii)節要求的範圍內,發行補充材料的形式和實質應由各方商定,並應在規定的時間內按照證監會根據證券法頒佈的第424(B)條向委員會提交,並在發行日或之前將足夠的副本交付承保代理人。
(L)簽署法律顧問信函。(I)Goodwin Procter LLP(或由公司選定並令投保代理人合理滿意的其他律師)應已向投保人提供
(Ii)Goodwin Procter LLP(或本公司選擇的其他税務律師)應在確定是否滿足本條件之日或之前,向承保代理人提供根據第4.07(B)節規定必須交付的書面税務意見;(Ii)根據第4.07(A)節規定必須在確定是否滿足本條件之日或之前交付的書面意見和負面保證函應已提交給受保代理人;(Ii)Goodwin Procter LLP(或由公司選定並令受保代理人合理滿意的其他税務律師)應在確定是否滿足本條件之日或之前向受保代理人提供根據第4.07(B)節規定必須交付的書面税務意見;(Iii)承保代理和替代銷售代理的律師Clifford Chance US LLP應在確定是否滿足本條件之日或之前,向承保代理提交根據第4.07(C)節規定必須交付的負面保函。
(M)持有高級船員證書。本公司須已向承保代理人提交或安排向承保代理人提交一份高級人員證書,該證書由本公司首席執行官、總裁、任何執行副總裁或任何高級副總裁以及本公司首席財務官以各自的身份簽署,按照第4.09節的規定,必須在本條件得到滿足之日或之前交付,涉及第2.02(Ii)節規定的事項,本公司應向承保代理提交或安排向承保代理提供一份由本公司首席執行官、總裁、任何執行副總裁或任何高級副總裁以及由本公司首席財務官以各自身份簽署的關於第2.02(Ii)節規定事項的高級人員證書。
(N)出具首席財務官證書。本公司須向受保代理人提供或安排向受保代理人提供一份由首席財務官簽署並令受保代理人滿意的高級人員證書,該證書涉及註冊聲明、公司文件及一般披露資料包內所載的若干資料。
(O)提交其他文件。於截止日期及每個發行日期及交收日期之前,涵蓋代理及其大律師應已獲提供彼等合理需要的文件,以證明本協議所載任何陳述或擔保的準確性及完整性,或證明符合本協議所載條件;而本公司就本協議預期的普通股發行及出售而採取的所有法律程序,在形式及實質上均應令涵蓋代理及其大律師合理滿意。
第5.02節規定暫停銷售。
本公司或受擔保代理人在收到書面通知(包括通過電子郵件或電話(立即通過可核實的傳真傳輸確認))後,可暫停出售任何發行股票,適用的銷售期應立即終止;但該暫停和終止不得影響或損害任何一方在收到該通知後一段合理可行的時間後就在本協議項下出售的任何發行股票所承擔的義務,但在任何情況下,不得在收到通知的交易日之後出售任何發行股票。在任何情況下,不得在收到該通知的交易日之後出售任何發行股票,但在任何情況下,不得在收到該通知的交易日之後出售任何發行股票,但該暫停和終止不得影響或損害任何一方在收到該通知後一段合理可行的時間內就在本協議項下出售的任何發行股票所承擔的義務。本公司同意,除非向本合同附表1所列個人發出通知(該附表可能會不時修訂),否則該通知對承保代理人無效。承保代理人同意,除非向附件附表1所列個人發出該通知,否則該通知對本公司無效,該附表可能會不時修訂。
第六條
彌償和供款
第6.01節規定了公司的賠償。
本公司同意賠償保險代理人、其高級職員、董事、僱員和代理人,以及根據證券法第15條或交易法第20條控制保險代理人的每個人(如果有的話),以及每個此等人士各自的高級職員、董事、僱員和代理人(統稱為“控制人”),以及保險代理人的每一關聯公司(根據證券法條例第405條的含義),使其免受任何和所有損失、索賠、損害或責任的損害。而受保障代理人、其高級人員、董事、僱員及代理人,以及任何該等控制人可根據“證券法”、“交易所法令”或其他規定而成為受該等訴訟或法律程序規限的任何訴訟或法律程序,而該等損失、申索、損害賠償或法律責任(或有關該等損失、申索、損害賠償或法律責任的訴訟或法律程序)是由或基於註冊説明書、招股章程或與普通股有關的任何其他招股章程或其任何修訂或補充文件內所載對重要事實的任何不真實陳述或指稱的不真實陳述而引起的,或基於該等損失、申索、損害賠償或法律責任(或有關該等損失、申索、損害賠償或法律責任的訴訟或法律程序),或根據證券法第433(D)條提交或規定提交的任何發行人自由寫作招股章程或任何“發行人資料”,或因遺漏或指稱遺漏述明其內所需陳述或作出陳述所必需的重要事實而引起或基於的任何遺漏或指稱的遺漏(就招股章程或其任何修訂或補充或任何初步招股章程而言,或任何發行人自由寫作招股章程,因應作出招股章程的情況而不具誤導性),或基於該等遺漏或指稱的遺漏而在招股章程或其任何修訂或補充章程或任何初步招股章程中作出陳述所需的重要事實,而不具誤導性, 除非該等資料是依據或符合由承保代理或其代表以書面向本公司明確提供以供其使用的有關承保代理或其分銷計劃的資料而作出的,而本公司應向承保代理、其高級人員、董事、僱員及代理,以及每名控制人償還因調查或抗辯或準備就所招致的任何有關損失、申索、損害賠償或法律責任或與此有關的訴訟或法律程序而招致的任何合理法律及其他開支。
第6.02節規定了承保代理人的賠償。
承保代理人同意賠償公司及其高級職員、董事、僱員和代理人,以及根據證券法第15條或交易法第20條控制本公司的每個人(如果有),以及每個此等人士各自的高級職員、董事、僱員和代理人,以及本公司的每個附屬公司(根據證券法條例第405條的含義),使其免受本公司、其高級職員、董事所遭受的任何損失、索賠、損害或責任以及與此相關的任何訴訟或法律程序的損害,並使其不受損害。該控制人的僱員或代理人可根據證券法、交易法或其他規定成為受管制的人,只要損失、申索、損害賠償或法律責任(或與此有關的訴訟或法律程序)是由註冊聲明內所載的重大事實的任何失實陳述或指稱失實陳述引起的,或基於該陳述所載的任何失實陳述或指稱失實陳述,
招股章程或與普通股有關的任何其他招股章程,或其任何修訂或補充,或任何初步招股章程,或任何發行人自由寫作招股章程,或由於或基於任何遺漏或指稱遺漏,沒有在招股章程或與普通股有關的任何其他招股章程,或任何其他與普通股有關的招股章程,或任何初步招股章程,或任何發行人自由寫作招股章程的情況下,在招股章程或任何其他招股章程內述明所需或作出陳述所需的重要事實,或基於該等遺漏或指稱而遺漏或指稱遺漏在招股章程或任何其他與普通股有關的招股章程,或任何初步招股章程,或任何發行人自由寫作招股章程,或任何發行人自由寫作招股章程但該等失實陳述或被指稱的失實陳述或遺漏或被指稱的遺漏,僅限於該等失實陳述或被指稱的失實陳述或被指稱的遺漏,乃依據或符合承保代理人或其代表向本公司明確提供以供其中使用的與承保代理人或其分銷計劃有關的書面資料而作出的。
第6.03節規定了賠償程序的進行。
在任何人(“被補償方”)收到根據第6.01或6.02節可能要求賠償的任何索賠通知或任何訴訟開始後,如果要就此向可能要求賠償的人(“補償方”)提出索賠,則被補償方應以書面形式通知賠償方該索賠或訴訟的開始。如果被補償方未按照第6.03節的規定發出通知,且未收到通知的補償方不知道該通知將涉及的訴訟程序,並因未發出該通知而受到重大損害,則第6.01或6.02節規定的賠償應減少到因未如此通知補償方而造成的任何實際損害的程度;但未通知補償方並不免除其任何責任。如果對受補償方提出任何此類索賠或訴訟,補償方有權參與其中,並有權在其希望的範圍內,與任何其他類似通知的補償方共同承擔對該索賠或訴訟的辯護,並請被補償方合理滿意的律師為其辯護。在補償方通知被補償方其選擇對該索賠或訴訟進行抗辯後,除合理的調查費用外,補償方不對被補償方隨後發生的與其抗辯有關的任何法律費用或其他費用承擔責任;, 被補償方有權聘請不同的律師代表被補償方,但該律師的費用應由該被補償方承擔,除非(I)補償方和被補償方已共同同意保留該律師,或(Ii)該被補償方合理地得出結論認為,由於與公司存在實際或潛在的利益衝突,由同一名律師代表雙方是不合適的,但不言而喻,該補償方應由該被補償方承擔其費用,除非(I)被補償方和被補償方已共同同意保留該律師,或(Ii)該被補償方合理地得出結論認為,由於與本公司存在實際或潛在的利益衝突,由同一名律師代表雙方是不合適的,但不言而喻,該律師的費用應由該被補償方承擔。對於任何一項此類索賠或訴訟,或同一司法管轄區內因相同一般指控或情況而產生的單獨但實質上相似或相關的索賠或訴訟,本協議項下的所有受賠償方在任何時候均有責任支付一家以上獨立律師事務所(連同適當的當地律師)的費用和開支,或承擔不合理的費用和開支。不得賠償
未經受補償方事先書面同意,一方不得就受補償方是或可能是其中一方的任何索賠、待決或威脅訴訟達成任何和解,該受補償方本可根據本協議尋求賠償,除非該和解(A)包括無條件免除每一受補償方因該索賠或訴訟而產生的所有損失、索賠、損害或責任,(B)僅涉及支付金錢,以及(C)不承認或構成承認。
第6.04節説明瞭他們的貢獻。
如果因任何原因,本條款第六條規定的賠償不能提供給受保障方本合同中提及的任何損失、索賠、損害賠償或責任,則各補償方應向該受保障方支付或應支付的金額,以代替對該受補償方的賠償,因為該損失、索賠、損害或責任是由本公司與被保險代理人之間的損失、索賠、損害或責任引起的,該損失、索賠、損害賠償或責任是由本公司和被保險代理人之間的損失、索賠、損害賠償或責任引起的,該損失、索賠、損害賠償或責任應由該受補償方支付或支付,而不是由該受補償方支付或應支付的金額,該損失、索賠、損害或責任是由本公司與被保險代理人之間的按適當比例反映本公司及承保代理人從發售與該等虧損、申索、損害賠償或負債有關的普通股所收取的相對利益。然而,如果適用法律不允許前一句話所規定的分配,則各補償方應按適當的比例支付該補償方支付或應付的金額,該比例不僅能反映該等相對利益,還能反映本公司和承保代理人在該等陳述或遺漏方面的相對過錯,以及任何其他相關的公平考慮。本公司及受保代理人收取的相對利益,應視為與本公司出售普通股所得款項淨額(扣除開支前)與受保代理人就此收取的佣金總額的比例相同。公司和被擔保代理人的相對過錯,除其他事項外,應通過參考對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏陳述重大事實是否與公司或被擔保代理人提供的信息有關來確定。在其他方面,公司和被擔保代理人的相對過錯應通過參考以下各項來確定:對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述,或者遺漏或被指控的遺漏陳述與公司或被擔保代理人提供的信息有關, 以及雙方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏的機會。
本公司和承保代理同意,如果根據第6.04條規定的出資是通過按比例分配或任何其他分配方法確定的,而不考慮前一段提到的公平考慮,這將是不公正和公平的。因前款所述的損失、索賠、損害賠償或債務而支付或應付的金額,應視為包括該受補償方在調查或抗辯任何此類訴訟或索賠時合理發生的任何合理法律或其他費用,但須受上述限制。儘管有本第6.04節的規定,承保代理人在任何情況下都不需要支付超過其根據本協議收取的佣金的任何金額。任何犯有欺詐性失實陳述罪(證券法第11(F)條所指)的人無權獲得
任何沒有犯有這種欺詐性失實陳述罪的人的貢獻。就本第6.04節而言,擔保代理的每名高級職員、董事、僱員和代理人,以及每名控制人,均享有與擔保代理人相同的出資權利,而本公司的每名董事、簽署註冊聲明的每名本公司高級職員,以及每名控制人,均享有與本公司相同的出資權利。本條款第六條規定的本公司和承保代理的義務是本公司和承保代理在其他方面可能承擔的任何責任之外的義務。
第七條
終止
第7.01節是本學期的第7.01節。
在遵守本第七條規定的前提下,本協定有效期至承諾期結束。
第7.02節規定,承保代理人不能終止合同。
承保代理可終止公司根據本協議進行任何發行的權利:
(A)如果發生以下任何事件,以一(1)個交易日通知為準:
(I)公司或任何重要附屬公司須為債權人的利益作出轉讓,或申請或同意為公司或其全部或實質全部財產或業務委任接管人或受託人;或以其他方式委任接管人或受託人;
(Ii)任何破產、資不抵債、重組或清盤程序或任何破產法或任何債務人濟助法律下的其他濟助程序應由本公司或其任何重要附屬公司提起或針對本公司或其任何重要附屬公司提起;
(三)公司未維持普通股在主板市場的上市;
(Iv)自生效日期以來,應已發生任何事件、事態發展或情況或事實的狀態,而該事件、發展或狀態已經或合理地預期會個別地或總體地產生重大不利影響;或
(B)在其選擇終止本協議的十(10)天通知後,可隨時自行決定終止本協議。
第7.03節規定,公司必須終止合同。
公司有權按照以下規定提前十(10)天發出通知,隨時自行決定終止本協議。在該通知送達後,本公司將不再有任何權利交付本合同項下的任何發行通知。
第7.04節規定了法律責任;終止後仍然有效的條款。
如果本協議根據第七條的規定終止,則除第9.02節的規定外,本協議的任何一方均不對本協議的任何其他方承擔責任,也不承擔本公司關於所有先前發佈通知的義務,而且在任何情況下,第六條、第7.04條、第八條和第九條的規定在本協議終止後仍然有效,但不限於此。
第八條
保證交付後仍然有效的陳述和保證
本公司在本協議中或在根據本協議交付的證書中的所有陳述和擔保應繼續有效,並且具有十足的效力和作用,無論(I)所涵蓋的代理及其高級人員、董事、僱員和代理以及任何控制人或其代表進行的任何調查,(Ii)普通股的交付和接受及其付款,或(Iii)本協議的任何終止。
第九條
其他
第9.01節包括新聞稿和披露。
公司可在成交日期後在切實可行範圍內儘快發佈新聞稿,説明擬進行的交易的重要條款,並可向證監會提交表格8-K的最新報告,説明擬進行的交易的重要條款,公司在作出該等披露前應與所涵蓋的代理人磋商,而該等披露的各方應真誠地作出一切商業上合理的努力,以就該等披露的文本達成令本協議各方合理滿意的協議。此後,本協議任何一方均不得發佈與本協議或本協議擬進行的任何交易有關的任何新聞稿或類似的公開聲明(包括但不限於根據“交易所法案”向委員會提交的報告中要求的任何披露),而這些交易之前未經本協議另一方事先書面批准即未披露,除非尋求披露以遵守適用法律或證券交易所規則要求的一方認為必要或適當,否則此類批准不會被無理拒絕。如果需要發佈任何此類新聞稿或類似的公開聲明,披露方應在披露前與另一方協商,雙方應本着誠意,盡一切商業合理努力,商定一份令本合同各方合理滿意的披露文本。儘管有上述規定,本公司仍可披露任何發行的結果,包括髮行價
根據新聞稿、Form 10-Q季度報告或Form 10-K年度報告中的發行發行的普通股的數量和數量,本公司可以向投資者和/或股東口頭提供該等以前公開披露的信息的最新情況,而無需所涉代理事先書面批准。
第9.02節規定了相關費用。
公司與承保代理約定並同意,公司應支付或安排支付以下費用:(I)公司法律顧問和會計師與準備、印刷和提交註冊説明書、招股説明書和任何發行補充文件及其所有其他修訂和補充文件,以及將其副本郵寄和交付給銷售代理和主要市場的費用、支出和開支;(I)公司法律顧問和會計師的費用、支出和開支,與準備、印刷和提交註冊説明書、招股説明書和任何發行補充文件以及向銷售代理和主要市場郵寄和交付其副本有關的費用;(Ii)銷售代理的合理有據可查的自付費用,包括銷售代理的合理費用、支出和律師費用(包括與根據本協議第4.02節規定的根據州證券法進行發售和銷售的普通股資格以及與準備任何藍天調查相關的費用),與銷售代理協議和註冊聲明以及本協議項下的任何發行和與本協議項下預期的交易相關的日常服務(“費用”);但是,公司不需要償還銷售代理的總費用超過50,000美元;(3)印刷、準備或複製本協議以及與要約、購買相關的任何其他文件的費用(上文第(Ii)款所述的費用除外);(Iii)印刷、準備或複製本協議以及與要約、購買有關的任何其他文件的費用(上文第(Ii)款所述的費用除外)。, 普通股的出售和交付;(Iv)與根據第4.02節規定的州證券法規定的普通股的發行和出售資格有關的所有備案費用和開支(上文第(Ii)款所述的費用除外);(V)普通股的準備費用;(Vi)公司任何轉讓代理的費用和開支;(Vii)為普通股提供任何CUSIP或其他識別號碼的費用;(Vii)為普通股提供任何CUSIP或其他識別號碼的費用;(Viii)與普通股在主要市場上市或取得資格有關的費用及開支,以及金融行業監管局就與本協議及註冊説明書有關的普通股出售條款進行任何必要審核所產生的任何備案費用(包括為受保代理人提供的律師的合理費用、支出及開支);及(Ix)本節未有特別規定的與履行本協議項下本公司義務有關的所有其他成本及開支。在本協議有效期內,公司應支付銷售代理律師費,用於季度或其他定期盡職審查,該審查涉及公司交付發佈通知,並審查根據第4.07、4.08和4.09節交付的意見、信件和證書以及相關事項(每會計季度金額不超過25,000美元)。在考慮到每個銷售代理實際支付的費用後,費用應按每個銷售代理根據本協議和替代銷售代理協議銷售的總報價金額的比例在銷售代理之間分攤。
第9.03節列出了相關通知。
除本協議明確規定外,本協議項下要求或允許發出的或與本協議有關的所有通知、要求、請求、同意、批准或其他通信均應以書面形式發出,如果通過任何標準電信形式郵寄或傳輸(地址如下所述)或該方最近以書面通知指定的其他地址,則應被視為已正式發出:(I)如果發送給公司:400 W.Parkway Place,100 Suite100,Ridgeland,MS 39157,注意:Brent電子郵件地址:brent.wood@eastgroup.net,帶一份副本(不構成通知)給Goodwin Procter LLP,郵編:02210,波士頓北方大道100號,郵編:Ettore Santucci;和(Ii)如果致承保代理人,致:道明證券(美國)有限責任公司,1 Vanderbilt Avenue,New York,NY 10017,收件人:Equity Capital Markets,電子郵件地址:usmg@tdsecurities.com,並附上副本(不構成通知):Clifford Chance US LLP,31 West 52 Street,New York,NY 10019,收件人:Jason D.Myers,電子郵件地址Jason.Myers@cliffordchance.com。除第2.03、4.03和5.02節規定外,如果通過任何標準電信形式親自送達或傳輸通知,則應視為在送達或傳輸之日發出通知。另按本規定寄送的通知,應視為在郵寄日期後的第三個工作日或該通知送達信譽良好的航空速遞服務次日遞送後的下一個工作日發出。
第9.04節涵蓋了整個協議。
本協議構成本協議雙方關於本協議主題的完整協議,並取代雙方之間關於本協議主題的所有先前和當時的協議、陳述、諒解、談判和討論,無論是口頭的還是書面的。
第9.05節規定了憲法修正案和豁免權。
本協議不得修改、修改、補充、重述或放棄,除非由尋求強制執行該等修改、修改、補充、重述或放棄的一方簽署書面文件。放棄可以提前作出,也可以在放棄的權利產生或者放棄的違約、違約發生之後作出。任何豁免都可能是有條件的。放棄任何違反本協議或條款的行為,不應視為放棄之前或之後違反本協議或條款的行為,也不放棄本協議或條款所包含的任何其他協議或條款。任何免除或者延長履行義務或者行為的期限,不得視為免除或者延長履行其他義務或者行為的期限。
第9.06節規定沒有轉讓;沒有第三方受益人。
本協議以及本協議項下的權利、義務和義務不得由公司或承保代理轉讓或委派。本協議項下任何聲稱的權利、義務或義務的轉讓或轉授均屬無效。本協定及其規定對本協定的每一方及其各自的繼承人以及(在第六條規定的範圍內)控制人具有約束力,並符合其利益。
第六條所指的高級管理人員、董事、僱員和代理人。本協議不打算授予第六條或本協議其他規定以外的任何人任何權利或利益。
第9.07節規定了可分割性。
本協議應被視為可分割的,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議雙方擬在本協議中增加一項條款,其條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款類似,並且是有效和可執行的。
第9.08節提供了進一步的保證。
本協議的每一方應應本協議的任何其他方的要求,採取所有其他行動,並簽署、確認和交付執行本協議所設想的交易所需或需要的所有其他文書和文件。
第9.09節列出了所有標題和標題。
本協議各部分的標題、標題和標題僅供參考,不應影響本協議任何條款的解釋。
第9.10節:適用法律;管轄權。
本協議應受適用於在紐約州境內達成和將履行的協議的紐約州國內法管轄、解釋和解釋,而不適用於這些協議的法律衝突原則。為強制執行本協議或擬進行的交易的任何條款,或基於因本協議或擬進行的交易而引起或與之相關的任何事項而提起的任何訴訟、訴訟或程序,均應向位於紐約州南區的任何聯邦法院或位於曼哈頓區的任何紐約州法院提起,公司同意該等法院(以及由此產生的適當上訴法院)的專屬管轄權,且本協議各方(在法律允許的範圍內)放棄(在法律允許的範圍內)對提起任何此類訴訟、訴訟的反對意見。訴訟或訴訟程序已在不方便的法院提起。
第9.11條規定放棄陪審團審判。
本公司和承保代理人均在此不可撤銷地放棄其對基於或產生於本協議或本協議擬進行的任何交易的任何索賠進行陪審團審判的任何權利。
第9.12節規定了兩個對口單位。
本協議可以一份或多份副本簽署,每份副本應被視為正本,所有副本合在一起構成一份相同的文書。如果任何簽名是通過傳真或包含已簽署簽名頁的便攜文檔格式(.pdf)文件的電子郵件交付的,則該簽名頁應產生簽字方(或代表簽字方)的有效且具有約束力的義務,其效力和效力與該簽名頁是其正本一樣。
第9.13節規定了股票拆分等的調整。
雙方承認並同意,應公平調整本協議中包含的與股票相關的數字(包括最低底價),以反映股票拆分、股票分紅、反向股票拆分、合併和類似事件。
第9.14節規定了沒有受託責任。
本公司確認並同意,擔保代理僅以與本公司保持一定距離的合同對手方的身份就本協議擬發售普通股(包括確定發售條款)行事,而不是作為本公司或任何其他人士的財務顧問或受託人或代理人,且不會聲稱擔保代理就本協議擬發行普通股以該身份行事,且不會聲稱擔保代理就本協議擬發售的普通股的發售而以該等身份行事(包括與釐定發售普通股條款有關的事宜),而非作為本公司或任何其他人士的財務顧問或受信人或其代理人,亦不會聲稱擔保代理就本協議擬發售的普通股的發售而以該身份行事。此外,承保代理不會就任何司法管轄區內與本協議擬發行普通股有關的任何法律、税務、投資、會計或監管事項向本公司或任何其他人士提供諮詢。公司應就該等事宜諮詢其自己的顧問,並負責對擬進行的交易進行自己的獨立調查和評估,承保代理對公司不承擔任何責任或責任。本公司承保代理的任何審查、本協議擬進行的交易或與該等交易相關的其他事項將完全為承保代理的利益而執行,而不代表本公司。
第9.15節規定了對美國特別決議制度的承認。
(A)如果承保代理人是承保實體,並根據美國特別決議制度接受訴訟,則如果本協議及任何此類利益和義務受美國或美國各州法律管轄,則本協議的轉讓以及本協議中或根據本協議的任何利益和義務的效力,將與根據美國特別決議制度進行的轉讓的效力相同。(A)如果本協議和任何此類利益和義務受美國或美國一個州的法律管轄,則本協議的轉讓以及本協議中或根據本協議項下的任何利益和義務的效力將與根據美國特別決議制度進行的程序的效力相同。
(B)如果承保代理人是承保實體,或承保代理人的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟,則本協議項下可對承保代理人行使的默認權利為
如果本協議受美國或美國某個州的法律管轄,則根據美國特別決議制度,允許行使的違約權利不得超過此等違約權利。
(C)為本第9.15節的目的:
“BHC法案附屬公司”具有“附屬公司”一詞在“美國法典”第12編第1841(K)節中所賦予的含義,並應根據其解釋。
“覆蓋實體”指下列任何一種:(I)該術語在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋的“覆蓋實體”;(Ii)該術語在第12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“覆蓋銀行”;或(Iii)該術語在第12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“覆蓋金融服務機構”。
“缺省權利”具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(以適用為準)中賦予該術語的含義,並應根據其解釋。
“美國特別決議制度”係指(I)“聯邦存款保險法”及其下頒佈的法規和(Ii)“多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法”(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)的標題II及其下頒佈的法規中的每一個。
[後續簽名頁]
茲證明,自上文第一次規定的日期起,本協議已由經正式授權的下列簽字人簽署,特此證明。
EastGroup Property,Inc.
作者:/s/布倫特·W·伍德
姓名:布倫特·W·伍德
職務:執行副總裁、首席財務官兼財務主管
*
作者:/s/布拉德·林伯特
姓名:布拉德·林伯特(Brad Limpert)
職務:常務董事
附件A
下發通知
日期:
道明證券(美國)有限責任公司
範德比爾特大道1號
紐約州紐約市,郵編:10017
作者:股權資本市場
電子郵件:ustmg@tdsecurities.com
請參閲EastGroup Properties,Inc.(“本公司”)與道明證券(美國)有限責任公司(“擔保代理”)於2021年7月28日訂立的銷售代理融資協議(“銷售代理融資協議”)。本公司確認,自本公告之日起,交付本發行通知的所有條件均已滿足。
本公司聲明並保證,銷售代理融資協議中包含的本公司的每項陳述、擔保、契諾和其他協議在本協議日期均真實無誤,且招股説明書和一般披露包(包括其中通過引用併入的文件)在本協議日期不包含對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述所需的重大事實,以根據其作出陳述的情況,不具誤導性。
發出通知的有效交付日期(根據第2.03(B)節確定):上午10點至下午1點。
銷售期天數:第一天,第二天
銷售期的第一個日期:第一天,第二天。
賣出期最後日期:6月1日至6月30日。
結算日:交易日
發行量:美元/美元/美元。
銷售佣金:上期所、上期所、上交所
底價限制(在出售期間由公司調整,在任何情況下不得低於1.00美元,未經承保代理事先書面同意,承保代理可全權酌情拒絕同意):每股_
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EastGroup Property,Inc.
由:_
姓名:
標題:
附件B-1
公司律師Goodwin Procter LLP的意見表格和負面擔保函
附件B-2
公司税務顧問Goodwin Procter LLP的税務意見表
附表1
道明證券(美國)有限責任公司
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布倫特·W·伍德
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斯塔西·泰勒(Staci Tyler)
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