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夥伴
林振英，羅智傑，吳繼林，黃國榮
註冊外國律師
G.W.佈雷(紐約) |
在香港設有附屬辦事處
北京-墨爾本-悉尼-東京
布魯塞爾-法蘭克福-倫敦-巴黎
洛杉磯，紐約，帕洛阿爾託，華盛頓特區。 |
2021年6月1日
途經埃德加
公司財務部
美國證券交易委員會，
東北F街100號
華盛頓特區，20549號。
女士們、先生們：
我們謹代表根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司XPeng Inc.(該公司)，通過EDGAR祕密提交本公司F-1表格的註冊説明書草稿(註冊説明書)，內容與本公司A類普通股的預期全球公開發行(擬發售)有關。
根據美國證券交易委員會(SEC)於2020年8月26日宣佈生效的F-1表格註冊聲明(文件編號333-242283)(首次公開募股註冊聲明)，該公司於2020年8月在美國完成了首次公開募股(ADS)，每股相當於 公司兩股A類普通股。
建議發售包括在香港公開發售，本公司已申請將其A類普通股在香港聯合交易所有限公司(香港聯合交易所)上市。因此，首次公開招股註冊説明書草案、本公司於2020年12月8日宣佈生效的F-1表格 註冊説明書(文件編號333-251164)或本公司於2021年4月16日向證監會提交的截至2020年12月31日的財政年度的Form 20-F年度報告中未包含的部分 披露，是為了遵守香港適用法律和法規(包括規則)下的披露要求而編制的。該等披露並未包含在證監會於2020年12月8日宣佈生效的F-1表格 註冊説明書(文件編號333-251164)，或本公司於2021年4月16日向證監會提交的截至2020年12月31日的財政年度的20-F表格年度報告中，這些披露是為了遵守香港適用法律法規(包括本規則)的披露要求而編制的以及香港聯交所員工和香港證券及期貨事務監察委員會行政人員的評論。
本公司確認，註冊聲明草案於2020年8月26日(即首次公開發行註冊聲明生效日期)後十二個月底前提交，並將公開提交建議發售的註冊聲明及註冊聲明草案，以便於註冊聲明所要求的生效時間及日期前至少48小時在EDGAR系統公開提供該等文件。(br}本公司將於註冊聲明生效日期 後十二個月底前提交擬發行註冊聲明及註冊聲明草稿，以便於註冊聲明要求的生效時間及日期前至少48小時在EDGAR系統公開提供該等文件。
Sullivan&Cromwell(Hong Kong)LLP隸屬於Sullivan&Cromwell LLP，後者是根據紐約州法律成立的有限責任合夥企業。