S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L HBT Financial，Inc.J u l y2 6,2021 Q2 2021業績演示

前瞻性陳述本演示文稿中包含的某些陳述是前瞻性陳述。前瞻性表述可能包括有關我們未來計劃、戰略和預期的表述，以及新冠肺炎對我們未來財務業績的經濟影響和相關影響的表述，以及有關我們近期前景的表述，包括近期貸款增長、淨利差、貸款損失撥備、存款賬户服務費、抵押貸款銀行利潤、財富管理費、費用、資產質量、資本水平和持續收益，以及可能收購新西蘭XT銀行和新西蘭XT銀行。前瞻性陳述通常可以通過使用“相信”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“估計”、“打算”、“預期”、“項目”、“計劃”或類似的表述來識別。前瞻性陳述往往基於可能或不會實現的假設，並受到許多不確定性因素的影響，這些不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。可能導致實際結果與預期或預測結果大不相同，並可能對我們的經營業績、財務狀況或前景產生實質性不利影響的因素包括但不限於：新冠肺炎疫情的嚴重程度、規模和持續時間；新冠肺炎疫情和政府應對疫情對我們的業務和客户業務的直接和間接影響；與新冠肺炎疫情相關的全球、國家、州和地方經濟中斷，這可能影響我們的資本水平和收益，削弱我們借款人償還未償還貸款的能力。, 損害抵押品價值並進一步增加我們的信貸損失撥備；我們的資產質量和任何貸款沖銷；我們貸款組合的構成；解決不良資產所需的時間和精力；與我們的貸款活動相關的環境責任；當前低利率環境或利率變化對我們的淨息收入、淨息差、我們的投資和貸款來源的影響，以及我們對利率變化的建模估計；我們獲得流動性和資金來源以滿足我們的流動性需求；我們無法從我們擁有的特許銀行(“銀行”)獲得股息、向普通股股東支付股息或在到期時履行義務；其他金融機構遇到的問題的影響；我們實現有機貸款和存款增長的能力以及這種增長的構成；與潛在收購NXT有關的風險，包括NXT的股東可能不批准合併協議、可能無法滿足完成擬議交易的條件、任何一方都可以終止合併協議或擬議交易的結束可能將NXT的業務與HBT的業務整合的最終時機、結果和結果；合併對HBT未來財務狀況的影響，運營結果, 這些因素包括：我們的戰略和計劃；我們吸引和留住熟練員工或管理人員變動的能力；我們的信息和通信系統的任何故障或中斷；我們識別和應對網絡安全風險的能力；我們由第三方提供的業務基礎設施任何組件發生故障的影響；我們跟上技術變革的步伐的能力；我們成功開發和商業化新的或增強型產品和服務的能力；我們目前和未來在美國或特別是伊利諾伊州的商業、經濟和市場狀況；我們的業務在伊利諾伊州的地理集中度；我們與其他金融服務公司有效競爭的能力以及金融服務業的競爭對我們業務的影響；我們吸引和保留客户存款的能力；我們維護銀行聲譽的能力；我們的商譽和其他無形資產可能受到的損害；適用的法律、法規和會計準則和政策的影響和變化；我們以前根據修訂後的1986年《國税法》適用條款的“S公司”地位；政府、機構、中央銀行和其他機構的貿易、貨幣和財政政策以及其他活動可能發生的變化。我們風險管理和內部披露控制程序的有效性；與我們業務某些方面相關的市場看法；作為獨立上市公司運營的一次性成本和增量成本；我們履行上市公司義務的能力, 包括我們根據薩班斯-奧克斯利法案第404條承擔的義務；以及本演示文稿中上述任何因素或其他因素對我們聲譽的損害。在評估前瞻性陳述時應考慮這些風險和不確定性，不應過分依賴此類陳述。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。我們不承擔任何義務在未來更新任何前瞻性陳述，或反映前瞻性陳述發表之日之後發生的情況和事件。非GAAP財務衡量標準本演示文稿包括某些非GAAP財務衡量標準。雖然HBT Financial，Inc.(“HBT”或“公司”)認為這些措施對投資者是有用的，但它們並不是按照公認會計原則提出的。您不應孤立地考慮非GAAP衡量標準，也不應將其作為根據GAAP計算的最直接可比或其他財務衡量標準的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此本文中非GAAP財務指標的列報可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標相比較。税額調整假設截至2021年6月30日、2021年3月31日、2020年12月31日、2020年9月30日、2020年6月30日和2020年3月31日的三個月、截至2021年6月30日的六個月以及截至2020年12月31日、2019年和2018年的年度的聯邦税率為21%，州所得税税率為9.50%，截至2017年12月31日的年度的聯邦税率為35%，州所得税税率為8.63%。有關我們使用的非GAAP衡量標準與最具可比性的GAAP衡量標準的對賬，請參閲本演示文稿的附錄。1.

關於擬議中的收購NXT、HBT和NXT的重要信息和在哪裏可以找到它打算向證券交易委員會提交材料，包括HBT S-4表格的註冊聲明，其中將包括HBT和NXT的聯合委託書/招股説明書。在證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後，HBT和NXT打算向NXT的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書。本新聞稿不能替代聯合委託書/招股説明書或註冊説明書或HBT或NXT可能向證券交易委員會提交併發送給NXT股東的與擬議交易有關的任何其他文件。我們敦促NXT的股東在獲得聯合委託書/招股説明書和註冊説明書(可能會不時修訂或補充)以及HBT提交給證券交易委員會的其他相關文件後，仔細和徹底地閲讀這些文件，因為這些文件將包含關於HBT、NXT、擬議交易、相關風險和相關事項的重要信息。投資者將可以免費獲得註冊聲明和聯合委託書/招股説明書的副本(每一份都可能不時修改)，以及HBT提交給證券交易委員會的其他相關文件(當這些文件可用時)，可以通過證券交易委員會維護的網站www.sec.gov獲得。HBT公司提交給證券交易委員會的文件副本可從HBT公司網站https://ir.hbtfinancial.com免費獲取，或聯繫HBT公司投資者關係部，電子郵件：hbir@hbtbank.com。根據SEC規則，委託書徵集的參與者HBT、NXT和他們各自的董事以及他們的某些高管和其他管理層成員和員工可能被視為, 參與向NXT股東徵集與擬議交易相關的委託書。有關HBT高管和董事的信息包括在其於2021年4月7日提交給SEC的2021年年度會議的最終委託書中。關於NXT高管和董事的信息，以及關於可能被視為參與者的人及其直接和間接利益(無論是否持有證券)的額外信息，將在提交給證券交易委員會的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書和其他材料中列出，這些材料與擬議的交易相關。如上所述，可以免費獲得這些文件的副本。本演示文稿不構成出售要約或徵求認購或購買任何證券的要約，也不構成就擬議中的收購NXT或其他事項徵求任何投票或批准，在任何司法管轄區內也不存在任何證券的出售、發行或轉讓，在任何司法管轄區，此類要約、招攬或銷售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前都是非法的。2個

2021年第二季度的重點是◼淨收益為1,370萬美元，或每股稀釋後收益0.5美元；平均資產回報率為1.40%；平均有形普通股權益回報率(1)為16.22%，保持了強勁的盈利能力；◼調整後淨收益(1)為1,420萬美元；或每股稀釋後收益為0.52美元，調整後ROAA(1)為1.45%；調整後的16.76%◼不良貸款ROATCE(1)總計740萬美元，佔總貸款的0.34%，而2021年第一季度的不良貸款總額為910萬美元，佔總貸款的0.40%，不良貸款總額為1400萬美元，佔總貸款的0.61%。在2020年第二季度優先安全和穩健◼新冠肺炎相關貸款修改為300萬美元(佔總貸款的0.1%)，低於2021年第一季度的1,670萬美元(佔總貸款的0.7%)◼記錄的淨沖銷為9萬美元(年化平均貸款的0.02%)◼總資產比2021年第一季度增加了8,900萬美元，或2%，原因是主要投資於證券和現金的存款增長持續有紀律的增長◼總存款增加了6,900萬美元，或2%，從2021年第一季度和總存款成本下降1個基點到僅0.07%◼貸存比從2021年第一季度的67.7%下降到62.8%◼繼續把客户和員工的健康放在首位，通過在所有地點保持增強的清潔協議和其他安全措施堅持中西部價值觀◼繼續支持客户提供購買力平價貸款1參見下面的“非公認會計準則調整”以協調非公認會計準則財務指標與其最接近的可比公認會計準則財務指標。3.

公司快照概述截至或截至2018年2019年1月21日的財務亮點(美元)✓公司於1982年在家族銀行的基礎上成立，並於2019年10月完成首次公開募股總資產總額，HFI1總存款%核心存款2$3,250 2,144 2,796.98.7%$3,2452,164 2,777 98.4%$3,667 2,2473,131 99.1%$3,954 2,152 3,425 99.3%✓憑藉在伊利諾伊州中部的業務和芝加哥MSA✓在伊利諾伊州中部大多數核心中型市場的領先市場地位，貸款與存款比率為76.7%77.9%71.8%62.8%✓✓強大的存款特許經營權，存款成本為7bps。99%核心存款2調整ROAA4調整ROATCE4存款成本NIM5 4.25%5.35%54.3%1.78%18.3%0.29%4.38%5.51%53.1%1.15%12.3%0.14%3.60%4.69%58.9%1.48%16.8%0.08%3.25%4.60%55.6%保守信用文化，4bps NCOS/貸款2020年和(2)2021年上半年BPS NCOS✓通過週期維持高盈利能力貸款組合存款組合市政，消費和其他時間8%不良貸款/貸款3不良貸款/總貸款3不良貸款/貸款+OREO發起的不良資產/貸款+OREO CET1(%)0.17%0.74%0.54%1.18%0.07%0.04%0.88%0.54%1.11%0.04%0.02%0.44%0.14%0.63%(0.02)%(0.05)%0.34%0.24%0.70%C&I 6%1-4户住宅14%15%商業CRE業主佔用10%無息需求29%儲蓄18%多户10%C&D 9%商業房地產貨幣市場15%農地11%CRE-非業主佔用25%生息需求30%0.61%0.59%0.17%0.28%12.7%12.2%13.1%14.3%注：截至6月30日止三個月的財務數據2021年，除非另有説明；1總貸款包括為投資而持有的貸款, 扣除貸款損失準備前；不包括持有的待售貸款；2核心存款定義為所有存款，不包括25萬美元或以上的定期存款和經紀存款；有關與GAAP指標的對賬，請參閲“非GAAP調節”；3原始貸款代表公司最初發起的貸款，並根據公司的承銷標準進行再融資；源自原始貸款數據的指標是非GAAP指標；有關與GAAP指標的調節，請參閲“非GAAP調節”；4基於調整後的指標2020年前按C公司等值基礎列示的淨收入；5個税額等值基礎指標；有關與GAAP指標的對賬，請參閲“非GAAP對賬”4個關鍵績效指標資產負債表信貸和資本

薪資保障計劃(PPP)詳細説明PPP貸款餘額(扣除遞延發起費)截至2021年6月30日總計1.26億美元(佔總貸款的6%)截至2021年6月30日，PPP貸款的遞延發起費總計610萬美元，其中50萬美元與PPP第一輪貸款有關，560萬美元與PPP第二輪貸款有關。在截至2021年6月30日的6個月裏，我們為1.047億美元的貸款提供了資金，其中包括在2021年6月30日之前的6個月期間提供的1240萬美元2021年截至2021年6月30日的六個月內，第二輪購買力平價貸款的延期起始成本總計50萬美元(主要是工資和福利成本)，其中包括截至2021年6月30日的三個月期間的10萬美元。截至2021年6月30日，我們已獲得總計1.529億美元(餘額的82%)的全部或部分貸款豁免，其中包括2021年第二季度在我們的第二輪購買力平價貸款總額中的7,290萬美元，➢表示，在截至2021年6月30日的六個月中，我們獲得了總計1.529億美元的貸款(佔餘額的82%)，其中包括2021年第二季度在我們的第二輪購買力平價貸款總額中的7,290萬美元。截至2021年6月30日，我們已收到總額為560萬美元(餘額的5%)的全部或部分貸款豁免，這些貸款在貸款期限內攤銷的遞延起始費；在截至2021年6月30日的三個月中，240萬美元的購買力平價貸款的遞延起始費被確認為貸款利息收入，其中包括170萬美元的貸款減免和償還，而在截至2021年3月31日的三個月中，這一數字為220萬美元，其中包括160萬美元的貸款減免和償還➢截至2021年3月31日按投資組合劃分的購買力平價貸款截至2021年6月30日的按投資組合劃分的購買力平價貸款商業和工業175萬美元，389萬美元和其他購買力平價貸款總額6,249美元市政、消費者和其他購買力平價貸款總額1,273美元190,559美元125,522 5農業和農田$8,921農業和農田$8, 711餘額組合(000美元)餘額組合(000美元)

貸款組合概述：截至6月30日，商業房地產商業房地產貸款組合9.49億美元，2021年➢5.32億美元非業主佔據的中環地區主要由基礎物業的租金現金流支持➢2.12億美元由5個以上的單元公寓樓擔保的多户貸款➢2.05億美元建築和土地開發貸款主要發放給開發商，用於在完工後銷售或進行長期投資絕大多數貸款起源於我們市場內的有經驗的房地產開發商◼汽車維修和交易商3%醫療*3%酒店3%多户住宅31%3%1-4户建築4%土地和地塊5零售13%倉庫/製造業13%1不包括建築貸款*包括600萬美元的餐廳/酒吧貸款或0.6%的中央空調貸款6 Portfolio1餘額(美元mm)平均貸款額度(美元mm)加權平均LTV%評級不達標的多户住宅$212.1$1.1 63.3%0.4%零售$124.2$1.0 56.6%0.5%寫字樓$110.3$0.9 58.2%0.2%倉庫/製造業$116.9$1.2 55.9%0.0%長者住屋$73.9$4.6 57.0%20.8%酒店$18.4$1.5 69.2%35.7%食肆$6.0$0.6 62.8%7.5%

貸款組合概述：商業商業貸款混合了截至2021年6月30日的3.21億美元未償還C&I貸款，用於營運資金、資產收購和其他商業目的➢主要基於借款人的現金流，大部分由抵押品和個人擔保進一步支持；主要基於市場上2.13億美元的所有者佔用的➢未償還貸款；截至2021年6月30日的➢主要基於企業佔用物業的現金流承銷，並由個人擔保支持；貸款主要基於市場上的◼其他14%批發貿易14%金融保險2%餐館和酒吧4%專業、科學和技術服務5%零售貿易-其他5%製造業6%汽車維修和經銷商14%◼醫療保健和社會援助14%精選商業投資組合詳情房地產和租賃藝術、娛樂、建築業8%租賃7%和康樂7%1商業貸款組合不包括1.16億美元的購買力平價貸款7 Portfolio1餘額(美元mm)平均貸款規模(Mm)%評級不合格的批發貿易$59.2$0.7 11.6%汽車維修和經銷商$57.6$0.3%醫療保健和社會援助$56.9$0.44.1%零售業$22.7$0.2 14.5%藝術、娛樂和康樂$29.4$0.8 1.9%餐廳$17.3$0.2 12.4%

貸款組合概述：農業和農田農業和農田貸款組合截至2021年6月30日玉米和大豆價格與2020年相比大幅上漲將提高借款人的盈利能力，並應降低組合信用風險聯邦作物保險計劃緩解生產風險沒有客户佔農業投資組合的4%以上農田貸款的加權平均LTV為56.2%截至2021年6月30日，超過70%的農業借款人已在該公司工作至少10年，近一半超過20年的◼◼設備融資5%牲畜2%◼◼作物31%農田62%◼◼◼1農業和農田貸款組合不包括900萬美元的購買力平價貸款8

貸款組合概述：1-4家庭住宅抵押貸款二級市場1-4家庭住宅抵押貸款組合◼截至6月30日，向二級市場出售10.6億美元，保留服務◼2021年第三季度住宅抵押貸款發放量預計將從2021年第二季度的水平下降，原因是內部再融資活動減少1-4家庭住宅抵押貸款組合截至6月30日，3.03億美元內部投資組合，2021年3.2%被評為不合標準的◼◼1-4家庭住宅貸款組合住宅按揭貸款發放量(美元mm)$140 HELOC和第二按揭22%$120第一按揭非業主佔50%$100$80$60$40第一按揭業主佔28%$20$01Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21

貸款組合概述：截至6月30日，市政、消費者和其他市政、消費者和其他貸款組合1 1.35億美元，2021年➢對市政當局的貸款主要是聯邦免税的➢消費貸款包括為消費目的的個人貸款，通常包括小額餘額貸款商業免税-高級生活➢$3,290萬投資組合，平均貸款規模為820萬美元➢加權平均LTV為91.3%➢39.1%被評為不合標準的商業免税-醫療◼其他21%市政當局30%◼◼消費者9%1,940萬美元的投資組合平均貸款額度為190萬美元加權平均LTV為38.2%沒有貸款被評為不符合標準的➢➢➢商業税-免税(醫療)15%商業免税(老年人生活)25%1市政，消費和其他貸款組合不包括100萬美元的購買力平價貸款10

貸款組合概述：允許發放貸款損失準備的資產質量和準備金到2021年6月30日，新冠肺炎對資產質量的影響不大。截至2021年6月30日，不良資產為1,520萬美元，佔總資產的0.38%，而截至2021年3月31日，不良資產為1,390萬美元，佔總資產的0.36%。截至2021年6月30日的季度，◼淨沖銷為9萬美元，或0.02%。◼不合標準的貸款減少了700萬美元，至6920萬美元，Pass-Watch貸款減少了2,360萬美元2021年6月30日與2021年3月31日相比，貸款損失撥備總額為2,650萬美元，佔撥備前貸款總額的1.23%。2021年6月30日➢不包括1.255億美元的購買力平價貸款，貸款損失撥備總額為2,880萬美元，佔撥備前貸款總額的1.27%。2021年6月30日，除貸款損失撥備外，我們獲得的貸款還有180萬美元與信貸相關的折扣，而截至2021年3月31日，貸款折扣率為200萬美元2021年◼◼不良資產/總資產%和貸款損失淨沖銷%撥備(%)不良資產/總資產%NCO%1.42 1.17 0.96 0.93(0.02)2017 2018 2019 2020 1h21 2017 2018 2019 2020 1h21 11 0.780.74 0.390.38 0.15 0.23 0.07 0.04 1.23 1.03

證券投資組合概述主要投資組合指標公司的債務證券主要由以下類型的固定收益工具組成：◼機構抵押貸款支持證券：抵押貸款支持證券傳遞、CMO和機構CMBS◼市政債券：AA/AA2◼公司債券的加權平均NRSRO信用評級：Aaa擔保債券、超主權債務、投資級公司和銀行次級債務◼政府機構債券和小企業管理局支持的全信用和信用債務投資戰略，專注於最大化回報和降低本公司將某些債務證券從AFS轉移到HTM，以更好地反映由於可能的市值波動而修訂的意圖，由於利率可能上升($000)AFS HTM總◼攤銷成本公允價值未實現收益/(虧損)賬面收益率有效期限$821,935 836,267 14,332 1.99%4.25$309,132 314,924 5,792 1.95%6.36$1,131,067 1,191 20,124 1.98%4.83投資組合組成美國財政部5%收益率：1.33%公司6%收益率：3.45%美國政府機構12%收益率：1.45%2.06%代理RMBS 15%收益率：1.83%攤銷成本：1131美元收益率：1.98%截至6月30日的財務數據，2021年12

財富管理概述農業服務◼農場管理服務：超過80,000英畝的◼房地產經紀公司，包括拍賣服務◼農田評估綜合財富管理服務◼專有投資管理解決方案◼財務規劃◼信託和房地產管理財富管理收入趨勢(mm美元)截至6月30日，管理或管理的資產超過18億美元，2021$8$7.4$7.2$6.8$0.3$7$6$5$4$3$2$1$0 2019 2019 2019年1h21資產管理和信託服務農業服務-房地產經紀保險經紀1農業服務-農場管理投資經紀合計1保險經紀部門的運營在2019年第一季度售出13$0.6$0.4$0.4$0.3$1.7$0.4$0.4$1.6$1.6$4.0$0.2$4.8$4.5$4.4$0.8$2.8

NXT Bancorporation收購概述主要亮點和戰略基本預期財務影響1◼增加了約2.38億美元的資產，1.99億美元的貸款，和1.84億美元的存款◼將HBT的足跡擴展到增長更快的愛荷華州東部市場，這些市場的人口結構與HBT最成功的社區相似。◼提供機會利用HBT現有的過剩流動性來取代成本更高的收購存款◼增加了才華橫溢的社區銀行家團隊，採用基於關係的方法和強大的信貸文化◼提高貸存比◼提供機會，通過更廣泛的產品和服務以及更強的能力滿足更大的借款需求，擴大客户關係◼在股東增值交易中有效地利用資本◼預計將於204年第四季度完成2021年基於未經審計的看漲報告數據市場總裁NXT銀行足跡14

資本和流動性概述CET 1基於風險的資本比率(%)槓桿率(%)10.80 14.25 10.38 9.94 13.06 9.67 12.71 12.15 2017 2018 20192020 Q2 2021有形普通股權益與有形資產之比(%)1流動性來源(000美元)9.67 9.49 9.27 8.84 2017 2018 2019年Q2 2021 1用於與GAAP指標進行對賬，見“非GAAP對賬”15 8.94截至2011年6月30日現金和現金等價物餘額$545,603未質押證券市值794,512可用FHLB預付款能力314,524可用聯邦基金信貸額度80,000總估計流動性$1,734,639 9.94 12.09

近期展望貸款餘額(不包括購買力平價貸款的影響)預計在2021年下半年隨着需求的改善和更持續的經濟復甦，按年率計算將以較低的個位數增長◼專注於支持淨利息收入➢NIM壓力(不包括購買力平價貸款的影響)預計2021年下半年將繼續緩和，前提是存款增長放緩，◼卡收入預計將保持強勁，但增長率預計將在2021年下半年放緩。◼◼存款賬户的手續費預計2021年下半年將持平。預計2021年第三季度銀行利潤將比2021年第二季度下降，原因是再融資活動減少分支機構合理化➢計劃在2021年第三季度關閉或整合五家分行，其中一家分行在2021年第二季度合併➢預計將產生約80萬美元的税前非經常性成本總額，扣除相關收入影響後，每年節省的成本約為110萬美元。◼持續強勁的信用指標和不斷改善的經濟狀況預計將允許非常適度的撥備水平◼◼平衡的資本部署方法，並具有靈活性，以支持更快的有機增長，當前的現金股息和股票回購處於有利地位，能夠充分利用增值收購機會◼16

我們的歷史1920年M.B.德雷克在伊利諾伊州中部開辦銀行1982年HBT Financial，Inc.成立為一家多銀行控股公司，擁有三家銀行1992年弗雷德·德雷克被任命為哈特蘭銀行和信託公司總裁兼首席執行官，並領導其進入布盧明頓-正常的1999-2008年通過新的分支機構和收購進入伊利諾伊州中部的幾個新市場2010-2015年FDIC協助和戰略收購浪潮，包括擴展到芝加哥MSA 2019年完成IPO於1964年10月-1982年喬治·德雷克收購埃爾帕索國家銀行和組裝集團公司被併入哈特蘭銀行和信託公司2007年公司超過10億美元資產20181收購林肯S.B.公司(林肯州立銀行)2020年將林肯州立銀行合併為哈特蘭銀行和信託公司1雖然林肯收購被確認為上述收購，但由於其與公司的共同控制，此次交易被視為報告實體的變更17

我們的市場分支機構對中型和大都市市場的敞口芝加哥湖MSA 35%中型市場65%DeKalb$34億Kane Kendall Cook Bureau貸款LaSalle將進入中型市場47%Marshall Grundy芝加哥MSA 53%Peoria Woodford Ford分支機構Tazewell McLean de Witt Champaign芝加哥MSA 34%Logan 62分支中型市場66%芝加哥MSA公司以外的分支機構注：金融

小到足以瞭解你的商業策略，大到足以為您服務部署超額存款保持謹慎的信貸承銷方式保持與我們社區的緊密聯繫自1920年以來一直參與中央IL銀行業務的Drake家族管理在我們社區的生活和工作社區銀行和基於關係的方法源於對我們中西部價值觀的堅持，致力於提供產品和服務來支持我們客户羣的獨特需求幾乎所有貸款都來自於借款人，這些借款人居住在分行60英里以內高度可防禦的市場地位(在伊利諾伊州中部7個最大的核心中型市場中，前3個存款市場份額排在6個)，這對我們做出了貢獻將我們的超額存款資金(63%的貸存比)配置到更大規模的有吸引力的貸款機會中，更加多元化的市場高效的決策過程提供了相對於在我們的市場上競爭的更大、更官僚的貨幣中心和超級地區性金融機構的競爭優勢穩健的承保標準將繼續是公司在大衰退期間保持良好信用質量和最小起源問題資產水平的標誌多樣化的貸款組合主要在佔地面積內承銷繼續是一種優勢，2020年僅為4bps的NCO/貸款和(2)H21年的2bps NCO/貸款被定位為許多潛在合作伙伴在及其鄰近地區的首選收購方, 2021年上半年，約有100家資產低於10億美元的銀行機構通過基於調整後淨收入的大衰退◼1指標實現了高利潤，ROAA1和NIM2分別為1.48%和3.25%，這是一種非公認會計準則指標；有關與公認會計準則指標的對賬，請參閲“非公認會計準則對賬”；2指標在税額等值基礎上提出；同行指標顯示全時當量(FTE)；有關與GAAP指標的對賬，請參閲“非GAAP對賬”19將資金投入貸款尋求戰略收購併維持強勁的盈利能力

我們的核心運營原則◼通過審慎的承保標準保持資產質量優先考慮安全性和穩健性◼穩健的合規管理框架強調穩健的治理實踐◼通過出色的客户服務保護穩定的核心存款基礎◼在各種經濟週期中持續創造強勁收益。支持：◼在我們核心市場的領先存款份額◼承銷價格誘人的貸款◼穩健的信用風險管理框架◼多樣化的費用收入來源保持強勁的盈利能力◼在我們的核心中型市場和芝加哥明尼蘇達州通過有機渠道和併購實現保守增長◼追求與我們的文化一致的具有戰略吸引力和財務吸引力的增長機會◼長期家族銀行，通過努力工作、堅持不懈和做正確的事情展示我們的價值觀◼堅持我們對所有利益相關者的承諾

經驗豐富的高管管理團隊與深厚的社區關係弗雷德·L·德雷克(Fred L.Drake)在公司工作38年，在公司工作41年J·蘭斯·卡特(J.Lance Carter)總裁兼首席運營官19年，在公司工作27年馬修·J·多爾蒂(Matthew J.Doherty)首席財務官11年，在公司工作29年，帕特里克·F·布希(Patrick F.Busch)，哈特蘭銀行(Heartland Bank)總裁，在公司工作43年，勞倫斯·J·霍瓦斯(Lawrence J.Horvath)高級區域貸款人哈特蘭銀行11年在公司工作35年馬克·W·謝勒(Mark W.Scheirer)在公司首席信貸官10年在公司工作29年安德里亞·E·祖爾卡默(Andrea E.Zurkamer)在公司首席風險官8年在公司工作21年黛安·H·拉尼爾(Diane H.Lanier)在公司工作24年36年在行業工作21年

才華橫溢的董事會擁有豐富的金融服務業經驗，弗雷德·L·德雷克(Fred L.Drake)擔任HBT Financial董事長38年，在公司工作41年J·蘭斯·卡特(J.Lance Carter)，HBT Financial總裁兼首席運營官(COO)19年，在公司工作27年，帕特里克·F·布希(Patrick F.Busch)董事，HBT Financial首席貸款官，在公司工作43年，C.阿爾文·鮑曼博士(C.Alvin Bowman)博士，自2019年6月起擔任伊利諾伊州立大學(Illinois State University)校長，36年接受高等教育···傑拉爾德·E·普費弗(Gerald E.Pfeiffer)自2019年6月以來擔任董事Clifton LarsonAllen LLP合夥人擁有46年的行業經驗，自1993年以來一直擔任Bridgeview Bancorp Dale S.Strassheim董事、BroMenn Healthcare前總裁兼首席執行官、Baby Fold前總裁兼首席執行官，作為兒童福利非營利組織的董事埃裏克·E·伯威爾(Eric E.Burwell)自2005年6月以來一直擔任董事擁有者伯威爾管理公司(Burwell Management Company)投資於各種房地產、私募股權、風險投資和流動投資艾倫·C·德雷克(Allen C.Drake)董事自1981年起退休，曾在公司擁有27年的執行副總裁經驗，曾負責公司的貸款、管理、技術、人事、會計、信託和戰略規劃琳達·J·科赫(Linda J.Koch)自2020年6月起擔任董事伊利諾伊州銀行家協會(Illinois Bankers Association)前主席兼首席執行官···21

投資重點1 2 3 4 5 23審慎的風險管理成功整合收購的記錄穩定，低成本的存款基礎在核心中型市場處於領先的市場地位，在芝加哥MSA有增長機會，在週期中表現始終如一。

通過循環…實現一致的性能1盈利能力税前平均資產回報率(%)公司調整後的1高表現同行媒體2 3.00%2.75%1由我們領先的市場支持2.50%2.25%2.00%1.75%2 1.50%1.25%1.00%0.75%3審慎管理0.50%0.25%0.25%0.00%2006 2007 2008 2009 2010 2011？2012？2013？2014？2015？2017？2018？20192020 4？收入，包括財富來源：標普全球市場情報；2006年至2012年6月30日，公司的税前ROAA不包括林肯S.B.公司及其子公司；1HBT税前ROAA調整後不包括以下幾年的重要非經常性項目：2011年：2540萬美元的便宜貨購買收益；2012年：1140萬美元的便宜貨購買收益，970萬美元的證券已實現淨收益，以及670萬美元的FDIC賠償資產和實收負債的淨正調整；2013年：910萬美元的證券淨已實現虧損和690萬美元的證券淨已實現虧損。2代表了23家總部設在中西部、資產規模在20-100億美元之間、2020年核心平均資產回報率高於1.0%的主要交易所交易銀行。即使在廣泛的經濟壓力時期，銀行的表現也持續優異。多樣化的費用管理來源穩健的信用風險管理基於信用質量關係的業務模式，使我們能夠培育和承銷價格誘人的貸款，在核心中型市場佔有強勁、低成本的存款份額。

。。。推動令人信服的有形賬面價值增長1每股有形賬面價值(美元)1首次公開募股下跌2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014 2015 2016 201720183Q192019IPO 2020 2Q21調整後2股息的累計影響(美元每股)3$7.83$5.88$5.01$3.21$2.37$2.03$1.76$0.79$1.53$0.60$0.40$0.20 2007 2008 2009 2010 2011年2012年2013年2014年2016年2018年3Q19 3Q19$2.03$2.03$1.76$0.79$1.53$0.60$0.40$0.20 2007 2008 2009 2010 2011年2012年2013年2014年2016年2018年3Q19 3Q19$2.03$2.03$1.76$0.79$1.53$0.60$0.40$0.20 2007 2008 2009 20102 2019年，HBT Financial以每股16美元的價格發行和出售了9,429,794股普通股。扣除發售成本後，該公司收到的總收益為1.385億美元，用於在首次公開募股之前向登記在冊的股東支付1.7億美元的特別股息。金額反映首次公開發行(IPO)中新發行股票應佔每股攤薄和特別股息支付。有關與GAAP指標的對賬，請參閲“非GAAP對賬”3不包括在2019年10月11日轉換為C公司狀態之前支付給S公司股東的估計税負股息。不包括主要由IPO收益提供資金的1.7億美元特別股息。有關與GAAP指標的對賬，請參閲“非GAAP對賬”25$0.60$0.90$17.27$17.80$16.25$16.23$15.33$14.72$12.56$12.93$12.29$12.70$11.12$10.15$10.54$6.91$6.10$5.38$4.69$(7.26)

在核心中型市場處於領先的市場地位。。。2在伊利諾伊州中部陰影縣7個最大的核心中型市場中，6個市場的存款份額排名前3位按存款份額表示公司的最大中型市場按縣公司市場劃分的公司市場份額821 21 26%注：截至2020年6月30日的數據來源：標普全球市場情報；注：分析不包括非零售分支機構的存款；麥克萊恩縣不包括州立農場銀行，因為它缺乏零售銀行地點1貨幣中心銀行包括大通銀行，美國銀行，富國銀行，和花旗銀行26存款縣佔公司存款的百分比(美元mm)分行市場ShareRank貨幣人口中心(000)股份1 McLean19%$5709DeKalb12%3537Tazewell8%2397Woodford8%226616.3%213.5%47.8%228.1%2 17110.5%10513138-Cook7%22120.1%57 5,12138.4%Bureau au7%2164Logan7%1994de Witt6%170320.1

。。。隨着芝加哥MSA 2概述中的增長機會，芝加哥MSA構成了我們業務的主要組成部分。。。◼於2011年進入市場，收購了西泉國家銀行(Western Springs National Bank)35%的存款，34%的分行◼芝加哥梅薩諸塞州擁有>950萬居民，年國內生產總值(GDP)>6,750億美元，53%的貸款◼芝加哥第二大梅賽德斯(◼)中端市場業務1芝加哥梅薩諸塞州近期銀行併購造成的市場混亂為當地人才提供了誘人的來源。。。芝加哥MSA內的貸款持續增長(mm美元)芝加哥MSA的◼規模和多樣性提供了持續的增長機會，貸款和存款◼匹配融資的貸款增長，芝加哥MSA非購買力平價芝加哥MSA PPP芝加哥MSA 56◼貸款增長證明瞭這一點，芝加哥MSA的貸款增長涉及各種商業資產類別，包括多家庭、混合用途、工業、零售和寫字樓2016 2017 2018 20192020 2Q21注：截至6月30日的金融數據，2021年，除非另有説明，1中端市場公司被定義為收入在1000萬美元到10億美元之間的企業27年複合年增長率為5.4%65,068,080,021,941,897 900，年複合增長率為4.2%(不含)。購買力平價貸款

穩定、低成本的存款基礎。。。3存款成本仍遠低於同行高表現同行存款成本1 0.70%0.76%0.85%公司存款成本*0.89%0.81%0.70%0.61%0.51%0.48%0.40%0.27%0.28%0.26%0.26%0.30%0.36%0.36%0.35%0.32%0.24%0.11%0.09%0.08%0.07%0.29%0.30%0.29%0.26%0.24%0.17%0.16%0.16%0.15%0.17%0.17%0.18%0.17%0.17%0.20%0.23%0.24%0.14%歷史定期存款構成(%)公司業績優異1 2016年來源：標普全球市場情報12Q2119 2016 11Q2119注：截至3月31日的三個月的財務數據，2021年，除非另有説明；截至2021年3月31日的同業數據(截至2021年7月15日)；1代表總部位於中西部的23家業績良好的主要交易所交易銀行的中值，這些銀行的資產規模在20-100億美元之間，2020年核心平均資產回報率超過1.0%；*年化衡量標準。28 9%13%18%(9%)(6%)19%

。。。支持了NIM趨勢3、低利率環境給淨息差帶來了壓力，42%的貸款組合在未來12個月內到期或重新定價，貸款組合為66%的固定利率和34%的浮動利率；70%的浮動利率貸款有下限，86%的貸款已經觸底◼◼◼高表現同行2公司FTE NIM1*GAAP NIM*收購貸款貼現對公司GAAP NIM的貢獻4.38%4.25%3.83%3.82%3.74%2017 2018年13bps 2019 7bps 2020 2bps 2017 2018年2019 2020 16bps 3.57%3.45%3.62%3.49%3.36%3.30%3.19%3.32%2Q20 1個基點3Q20 2個基點4%2018年2019 2020 16個基點3.57%3.45%3.62%3.49%3.36%3.30%3.19%3.32%2Q20 1個基點3Q20 2個基點4注：同業集團NIM在FTE基礎上顯示(可用時)；(截至2021年7月15日的同業數據)；1個税額等值基礎指標；有關與GAAP指標的對賬，請參閲“非GAAP對賬”；2代表總部位於中西部、資產規模在20-100億美元之間、2020年核心平均資產回報率高於1.0%的23家高表現主要交易所交易銀行的中位數；*年化衡量標準。29 3.35%不適用3.51%不適用3.39%3.31%3.25%3.14%3.52%4.31%3.60%4.01%4.16%3.83%3.54%

成功整合收購的記錄4 2007 BankPlus Morton，IL$2.31億存款2010年伊利諾伊正常銀行，IL FDIC援助的1.76億美元存款2012 Farmer City State Bank Farmer City，IL$7000萬存款公民第一國民銀行普林斯頓，IL FDIC協助的存款2015 National Bancorp，Inc.(美國中西部銀行)Schaumburg，IL$4.47億存款2018年林肯S.B.Corp(林肯州立銀行)1 Lincoln，IL$357由於與公司30的共同控制，這筆交易被計入報告實體的變更

審慎風險管理5框架和關鍵政策截至2021年6月30日，由管理層灌輸的◼◼風險管理文化由管理層灌輸跨商業、監管CRE和住宅的高度多樣化的貸款組合，主要起源於足跡內借款人，其中96%的組合來自HBT團隊(與收購的)集中信用承銷集團，該集團評估所有風險敞口超過500,000美元，以確保政策和程序的統一應用保守的信用文化，強有力的承保標準，和定期貸款組合監控現金和其他◼◼◼存款63%L/D比率發起和收購貸款1(美元mm)歷史淨沖銷(%)起源220發起-ppp165收購121 291 98 NCO/貸款%0.23發起NCO/發起貸款%»0.15 0.17 0.07 0.14 0.04 0.04 0.02(0.02)(0.05)1h21 2017 2018 2019 2020 Q2 2021 2017 2018 2019 2020 1發起貸款代表公司最初發起的貸款和獲得的貸款收購貸款是指根據本公司收購的銀行使用的承銷標準發放的貸款；起源貸款複合年增長率不包括購買力平價貸款31.6%起源貸款複合年增長率163 126 1,963 1,998 1,924 1,929 1,825貸款證券資產其他負債無息借款股權

附錄32

非GAAP調節調整後的淨收入和調整後的ROAA(000美元)2018年2019年2Q21 1h21$63,799(15,502)$66,865(13,493)$36,845--$13,717--$28,962-淨收入C-Corp等值調整2-C-Corp等值淨收入2調整：收購費用分支機構關閉費用淨收益(虧損)來自關閉或出售的業務，包括銷售收益1與終止某些員工福利計劃有關的費用證券抵押服務權銷售實現收益(虧損)公允價值調整調整總額調整税收影響減去調整後税收影響調整後淨收益$48,297$53,372$36,845$13,717$28,962-(822)--(2,541)629-524(3,796)--(2,400)-(1,457)--)-1,385(2,734)779(5,672)1,617(4,041)1,152(571)120 1,124(363)(1,055)(2,889)(451)761$50,252$57,427$39,734$14,168$28,201$3,247,598$3,233,386$3,447,500$3,923,839$3,842,967平均資產平均資產收益率C公司平均資產等值收益率調整後平均資產收益率*年化衡量；1關閉或出售的業務包括HB Credit Company、HBT Insurance和First Community Title Services，Inc.；2反映了對我們每個時期的歷史淨收入的調整，以實施該年度C公司相當於所得税的規定。2019年之後的時期不需要這樣的調整。33

非GAAP調節(續)平均有形普通股權益和調整後的ROATCE(000美元)2018年2019年2Q21 1h21$330,214(23,620)(6,256)$341,544(23,620)(4,748)$350,703(23,620)(3,436)$365,190(23,620)(2,410)$364,378(23,620)(2,547)股東權益總額32%21.24%19.58%21.35%10.51%11.38%15.07%*16.22%*16.03%*17.27%*平均有形普通股權益平均股東權益回報率14.63%16.08%15.63%17.04%N/C公司相當於平均股東權益回報率1C公司平均有形普通股權益相當回報率115.22%16.73%16.81%18.34%11.33%12.28%15.56%*16.76%*15.61%*16.81%*調整後平均股東權益回報率調整後平均有形普通股權益回報率*年化衡量標準；1反映了對我們每個時期的歷史淨收入的調整，以實施C公司在該年度的所得税等值撥備。2019年之後的時期不需要這樣的調整。34

非GAAP對賬淨利息收入(税額等值基礎)(000美元)2017 2018 2019年1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 1H21利息所得税淨額調整淨利息收入(税額等值基礎)$120,998 5,527$129,442 2,661$133,800 2,309$117,605 1,943$30,662 463$28,908 483$28,871 495美元1H21淨息差税等值調整3.83%0.18%4.16%0.09%4.31%0.07%3.54%0.06%4.03%*0.06%*3.51%*0.06%*3.39%*0.06%*3.31%*0.05%*3.25%*0.05%*3.14%*0.05%*3.19%*0.06%*淨息差(税額基數)01%4.25%4.38%3.60%4.09%*3.57%*3.45%*3.36%*3.30%*3.19%*3.25%**按年計算35歲

非GAAP調節(續)效率比率(税額等值基礎)(000美元)2018年2019年2019年2Q21 1h21非利息支出總額減去：無形資產攤銷調整後非利息費用淨利息收入非利息收入營業收入税額當量調整營業收入(税額當量基礎)$90,317(1,559)$91,026(1,423)$91,956(1,232)$22,154(258)$44,698(547)24%54.34%53.80%53.06%59.66%58.91%56.91%56.18%56.31%55.59%

非GAAP對賬(續)發起和獲得的NCO/貸款(000美元)2017 2018 2018年2019年2Q21 1h21淨沖銷(恢復)淨沖銷(恢復)-(發起)1淨沖銷(恢復)-(收購)1$3,082 2,500 582$4,953 3,137 1,816$1,614 732 882$993 345 648$90(214)304$(236)(534)298平均貸款，未計提貸款損失撥備(收購)1$2,091,863 1,748,418,343,445$2,131,512 1,873,623,257,889$2,178,897 1,981,658 197,239$2,245,093 2,102,904 142,189$2,234,388 2,127,221 107,167$2,259,136 2,146,796 112,3401.14%*(0.02)%*(0.05)%*0.53%**年化指標；1起源貸款是指最初由本公司發起的貸款，以及使用本公司的承銷標準進行再融資的收購貸款。收購貸款是指根據本公司收購的銀行使用的承銷標準發放的貸款。37

非GAAP對賬(續)2017年2018年2019年2Q21不良貸款2止贖資產不良資產2$22,102 16,545$15,9139,559$19,049 5,099$9,960 4,168$7,406 7,757$38,647$25,472$24,148$14,128$15,163貸款，扣除貸款損失前$2,115,946扣除貸款損失和喪失抵押品贖回權資產前1.04%1.81%0.74%1.18%0.88%1.11%0.44%0.63%0.34%0.70%信用質量比率(起源)1(000美元)2017 2018年2019年2Q21不良貸款喪失抵押品贖回權資產不良資產$15,5335,950$10,841 1,022$2,929 674$4,902 856$21,483$11，859美元1,998,496美元2,126,323美元不良貸款2,054,291美元扣除貸款損失前不良資產與貸款，扣除貸款損失和喪失抵押品贖回權前的不良資產0.85%1.17%0.54%0.14%0.17%0.24%0.28%信用質量比率(已獲得)1(000美元)2017 2018 2019 2020 2Q21不良貸款2止贖資產2 6,569 10494$2,504 6,901$17,164$13,711$12,285$10,525$9,405扣除貸款損失撥備前的貸款$290,817$220,398$165,330$120,683$97,828, 扣除貸款損失和喪失抵押品贖回權的資產之前，2.26%5.69%2.52%6.00%4.96%7.25%5.83%8.48%2.56%8.98%1發起的貸款是指最初由公司發起的貸款，以及根據公司的承銷標準進行再融資的收購貸款。收購貸款是指根據本公司收購的銀行使用的承銷標準發放的貸款；2不包括逾期90天或更長時間、截至2017年12月31日仍應計30萬美元、截至2018年12月31日270萬美元、截至2019年12月31日10萬美元、截至2020年12月31日60萬美元和截至2021年6月30日2.7萬美元的信用質量惡化收購貸款38

非GAAP對賬(續)每股有形賬面價值和股息的累計影響(2007-第三季度)($mm)2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3Q19總股本減去核心存款無形普通股已發行股票(Mm)$109(23)(9)$120(23)(9)$130(23)(7)$143(23)(7)$197(23)(7)$262(23)(12)(9)$311(24)(11)$326(24)(9)$324(24)(7)$340(24)(5)$349(24)(4)$77$88$99$113$167$224$233$265$276$294$293$311$321 16.47 16.28 16.30 16.33 16.45 17.84 18.03 18.03 18.02 18.07 18.07 18.03 18.03每股賬面價值$6.65$7.36$$14.23$15.92$17.26$18.05$17.92$18.88$19.36 TBVPS CAGR(%)12.0%累計定期股息累計特別股息$-$3--$7--$10--$13--$17 10$22 10$26 10$33 10$38 20$46 45$54 52$62 79股息累計效果$--$3$7$10$13$27$18.03 18.02 18.07 18.07 18.03 18.03$--$0.20$0.40$0.60$0.79$1.53$1.77$2.02$2.36$3.21$5.01$5.88$7.83每股share$4.69$5.38$6.10$6.91$10.15$12.56$12.93$14.72$15.33$16.25$16.23$17.27$17.80有形賬面價值的股息累計效應

非GAAP調節(續)IPO調整後的有形普通股每股賬面價值(000美元)3Q19有形普通股總股本減去核心存款無形普通股淨收益首次公開發行(特別股息)首次公開發行的收益使用首次公開募股(特別股息)IPO調整後的有形普通股流通股首次公開發行期間發行的新股流通股，首次公開發行$348,936(23,620)(4,366)320,950 138,493(169,999)$289,444 18,027,512 9,429,794 27,457,306每股有形賬面價值可歸因於新投資者的稀釋和特別股息支付IPO調整後每股有形賬面價值$17.80(7.26)$10.54每股有形賬面價值(IPO調整後第三季度至第一季度21季度)(美元mm)IPO調整後第三季度(2)$305$338$347 27.46 27.46 27.36每股賬面價值$12.12$13.25$13.64 TBVPS CAGR(%)11.2%40每股有形賬面價值$10.54$11.12$12.29$12.70

非GAAP對賬(續)有形普通股權益至有形資產(000美元)2017 2018 2019 2020 2Q21有形普通股權益總額減去商譽減去核心存款無形有形普通股權益$323,916(23,620)(7,012)$340,396(23,620)(5,453)$332,918(23,620)(4,030)$363,917(23,620)(2,798)$373,194(23,798)23,620)(2,798)$3,953,677(23,620)(2,251)$3,282,243$3,220,496$3,217,453$3,640,149$3,927,806股東權益總額與總資產之比有形普通股權益與有形資產之比9.78%8.94%10.48%9.67%10.26%9.49%9.93%9.27%9.44%8.84%41

非GAAP調節(續)核心存款(000美元)2018 2019 2020 2Q21存款總額減去250,000美元或更少的定期存款核心存款2,795,970美元(36,875)--2,776,855美元(44,754)--3,130,534美元(26,687)--3,424,634美元(22,821)--2,759,095美元2,732,101美元3,103,847美元

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