由HBT Financial，Inc.提交。

根據1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司：NXT Bancorporation，Inc.

(檔案編號001-39085)

以下是HBT Financial，Inc.宣佈截至2021年6月30日的第二季度和六個月的財務業績的新聞稿副本

HBT金融公司宣佈

2021年第二季度財務業績

第二季度亮點

●

淨收益為1370萬美元，或每股稀釋後收益0.50美元；平均資產回報率(ROAA)為1.40%；平均股東權益回報率(ROAE)為15.07%；平均有形普通股權益回報率(ROATCE)⁽¹⁾16.22%

●

調整後淨收益⁽¹⁾1420萬美元；或每股稀釋後0.52美元，調整後的ROAA⁽¹⁾1.45%；調整後的ROAE⁽¹⁾15.56%；調整後的ROATCE⁽¹⁾16.76%

(1)	有關非GAAP財務指標與其最接近可比性的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲下面的“非GAAP財務指標的對賬”。

伊利諾伊州布魯明頓，2021年7月26日-哈特蘭銀行和信託公司的控股公司HBT Financial，Inc.(納斯達克股票代碼：HBT)(以下簡稱“公司”或“HBT Financial”或“HBT”)今日公佈，2021年第二季度淨收益為1,370萬美元，或稀釋後每股收益0.50美元。相比之下，2021年第一季度的淨收入為1520萬美元，或每股稀釋後收益為0.55美元，2020年第二季度的淨收入為740萬美元，或每股稀釋後收益為0.27美元。

HBT金融公司董事長兼首席執行官弗雷德·L·德雷克説：“隨着我們市場經濟活動的增加，我們看到我們的客户羣表現強勁，導致核心存款持續流入，盈利資產增長，信用卡收入和財富管理收入增加，資產質量進一步改善。再加上嚴格的費用控制，這些積極的趨勢為公司帶來了持續穩固的業績。隨着下半年經濟狀況的進一步改善，我們有望看到更高水平的貸款需求，這將使我們能夠部署我們大量過剩的流動性。我們還專注於完成對NXT Bancorporation的收購，我們仍預計收購將在2021年第四季度完成。我們相信，NXT的加入及其在愛荷華州快速增長的市場中的存在將提高我們特許經營權的價值，並提高我們在未來幾年實現更高水平有機增長的能力。“

調整後淨收益

除了報告GAAP業績外，該公司認為，調整後的淨收入和調整後的每股收益(扣除2019年10月11日之前C公司的額外等值税費)、收購費用、分行關閉費用、關閉或出售業務的淨收益(虧損)、與終止某些員工福利計劃相關的費用、證券銷售實現收益(虧損)以及抵押貸款服務權(MSR)公允價值調整，為投資者提供了對其運營業績的更多洞察力。該公司公佈，2021年第二季度調整後淨收入為1420萬美元，或調整後稀釋後每股收益為0.52美元。相比之下，2021年第一季度的調整後淨收益為1400萬美元，或調整後稀釋後每股收益為0.51美元，2020年第二季度調整後淨收入為820萬美元，或調整後稀釋後每股收益為0.30美元(見“非GAAP財務衡量標準的對賬”表格)。

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淨利息收入和淨息差

2021年第二季度淨利息收入為2970萬美元，比2021年第一季度的2910萬美元增長2.0%。增加的主要原因是可賺取利息的資產增加。

與2020年第二季度相比，淨利息收入增加了80萬美元，增幅為2.7%。增加的主要原因是可賺取利息的資產增加。

2021年第二季度淨息差為3.14%，而2021年第一季度為3.25%。減少的主要原因是盈利資產的組合發生了不利的轉變，主要是因為以現金和低收益證券形式持有的存款餘額增加。

相對於2020年第二季度，淨息差從3.51%下降。減少的主要原因是盈利資產的平均收益率下降，以及以現金和低收益證券形式持有的存款餘額增加。

非利息收入

2021年第二季度的非利息收入為880萬美元，比2021年第一季度的1080萬美元減少了18.8%。2021年第二季度的業績包括負30萬美元的抵押貸款服務權(MSR)公允價值調整，而2021年第一季度的公允價值調整為正170萬美元。此外，由於抵押再融資活動水平較低，出售抵押貸款的收益減少了50萬美元。

與2020年第二季度相比，非利息收入從810萬美元增長了8.9%，主要歸因於財富管理費和信用卡收入的增加。由於2021年第二季度管理的資產價值高於2020年第二季度，財富管理費增加了50萬美元。信用卡收入增加了50萬美元，這是由於在採取新冠肺炎預防措施後，伊利諾伊州全面重新開放所推動的信用卡交易量增加。出售按揭貸款的收益減少60萬元，部分抵銷了這些增加，原因是按揭再融資活動水平較低。

非利息支出

2021年第二季度的非利息支出為2220萬美元，略低於2021年第一季度的2250萬美元。銀行樓宇入住率及薪金開支的減少，大部分被市場推廣及其他非利息開支的增加所抵銷。

與2020年第二季度相比，非利息支出從2350萬美元下降了5.7%。下降的主要原因是2020年第二季度的業績，包括補充高管退休計劃(SERP)的60萬美元費用，該計劃於2019年6月終止，並於2020年6月支付。

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NXT Bancorporation，Inc.待收購

2021年6月7日，HBT和NXT銀行的控股公司NXT Bancorporation，Inc.(NXT)聯合宣佈簽署一項最終協議，根據協議，HBT將收購NXT和NXT銀行。此次收購將擴大HBT在愛荷華州的業務。2021年第二季度，與收購相關的支出為15.7萬美元。

分支機構合理化計劃

2021年4月，公司制定了關閉或整合六家分公司的計劃。其中一家分行在2021年第二季度進行了整合，其餘五家分行預計將在2021年第三季度關閉。這一分支機構合理化計劃預計將產生大約80萬美元的税前非經常性成本總額，主要與資產減損費用和遣散費有關。完全實現後，該公司估計，與分支機構合理化計劃相關的年度成本節約(扣除相關收入影響)約為110萬美元。2021年第二季度，分行關閉費用為1.04億美元。

貸款組合

截至2021年6月30日，扣除貸款損失撥備前的未償還貸款總額為21.5億美元，而2021年3月31日為22.7億美元，2020年6月30日為22.8億美元。與2021年3月31日相比，貸款減少了118.6美元，主要是由於購買力平價貸款的減少，因為購買力平價貸款寬免超過了二次提取購買力平價貸款的原始值，以及非購買力平價商業和工業、多户和商業房地產所有者自住貸款的減少。

存款

截至2021年6月30日，存款總額為34.2億美元，而2021年3月31日為33.6億美元，2020年6月30日為30.2億美元。2021年3月至31日存款總額增加6870萬美元，主要原因是房地產税徵收導致公共基金存款增加6110萬美元。

資產質量

截至2021年6月30日，不良貸款總額為740萬美元，佔總貸款的0.34%，而截至2021年3月31日，不良貸款總額為910萬美元，佔總貸款的0.40%，截至2020年6月30日，不良貸款總額為1400萬美元，佔總貸款的0.61%。2021年3月至31日不良貸款減少170萬美元，主要原因是將一筆貸款轉移到喪失抵押品贖回權的資產上，部分抵消了這一轉移到非權責發生狀態的關係，截至2021年6月30日，這一關係總計290萬美元。2020年6月至30日不良貸款減少650萬美元，主要歸因於一項農業信貸恢復應計狀態，截至2020年6月30日，農業信貸總額為480萬美元。

該公司在2021年第二季度記錄了220萬美元的貸款損失負撥備，而2021年第一季度的貸款損失負撥備為340萬美元。出現負撥備的主要原因是，單獨評估減值的貸款的具體準備金減少了130萬美元。此外，質量因素的變化導致存款準備金率減少50萬美元，主要反映了新冠肺炎大流行對我們借款人的影響正在縮小。

2021年第二季度的淨沖銷為9萬美元，摺合成年率為平均貸款的0.02%，而2021年第一季度的淨收回金額為30萬美元，摺合成年率為平均貸款的0.06%，2020年第二季度的淨收回金額為6.3萬美元，摺合成年率為平均貸款的0.01%。

截至2021年6月30日，公司的貸款損失撥備為貸款總額的1.23%和不良貸款的357.91，而截至2021年3月31日，貸款總額的撥備為1.27%，不良貸款的撥備為315.48。

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資本

截至2021年6月30日，該公司超過了巴塞爾III規定的所有監管資本要求，被認為資本充足，如下表所示：


			資本充足
	2010年6月30日		監管部門
	2021		要求
總資本與風險加權資產之比	18.55	%	10.00	%
一級資本與風險加權資產之比	15.79	%	8.00	%
普通股一級資本比率	14.25	%	6.50	%
第1級槓桿率	9.67	%	5.00	%
股東權益總額與資產總額之比	9.44	%	不適用
有形普通股權益與有形資產之比⁽¹⁾	8.84	%	不適用

(1)	有關非GAAP財務指標與其最接近可比性的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲下面的“非GAAP財務指標的對賬”。

股票回購計劃

2021年第二季度，根據股票回購計劃，該公司以17.22美元的加權平均價回購了27,016股普通股。購買是根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第10b-18條規則進行的。公司董事會授權根據其股票回購計劃回購至多1500萬美元的普通股，回購計劃有效期至2021年12月31日。截至2021年6月30日，公司在當前的股票回購授權下還有1300萬美元的剩餘資金。

關於HBT金融公司

HBT金融公司總部設在伊利諾伊州的布魯明頓，是哈特蘭銀行和信託公司的控股公司。該銀行通過62家分行向伊利諾伊州中部和東北部的個人、企業和市政實體提供一整套商業、商業、財富管理和零售銀行產品和服務。截至2021年6月30日，HBT總資產40億美元，貸款總額22億美元，存款總額34億美元。HBT是伊利諾伊州中部一家歷史悠久的公司，其銀行業歷史可以追溯到1920年。

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非GAAP財務指標

本新聞稿中包含的一些財務指標不是根據公認會計準則確認的財務業績指標。這些非GAAP財務衡量標準包括淨利息收入(税額等值基礎)、淨利差(税額等值基礎)、原始貸款和獲得性貸款及其衍生的任何比率、效率比率(税額等值基礎)、有形普通股權益與有形資產之比、每股有形賬面價值、調整後的淨收入、調整後的平均資產回報率、調整後的平均股東權益回報率以及調整後的平均有形普通股權益回報率。我們的管理層使用這些非GAAP財務指標，以及相關的GAAP財務指標來分析我們的業績和做出業務決策。管理層認為，提出這些非公認會計準則財務衡量標準是銀行業的標準做法，因此，管理層認為提供這些衡量標準可能有助於同業比較。這些披露不應被視為符合公認會計原則的結果的替代品；它們也不一定與其他公司可能提出的非公認會計原則財務衡量標準相比較。請參閲“非GAAP財務衡量標準的對賬”表中的非GAAP財務衡量標準與其最直接可比的GAAP財務衡量標準的對賬。

前瞻性陳述

讀者應該注意到，除了本文包含的歷史信息之外，本新聞稿還包括1995年“私人證券訴訟改革法案”、1933年修訂的“證券法”第27A節和修訂的1934年“證券交易法”第21E節所指的“前瞻性聲明”，包括但不限於有關公司的計劃、目標、未來業績、目標、未來收益水平、未來貸款增長以及對NXT和NXT銀行的潛在收購的聲明。這些陳述受許多風險和不確定因素的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素包括但不限於：新冠肺炎疫情的嚴重性、規模和持續時間；新冠肺炎疫情和政府應對疫情對我們的業務和客户業務的直接和間接影響；與新冠肺炎大流行相關的全球、國家、州和地方經濟中斷，這可能影響我們的資本水平和收益，削弱借款人償還未償還貸款的能力，損害抵押品價值，並進一步提高我們的信用損失撥備；我們的資產質量和任何貸款費用。美國普遍或特別是伊利諾伊州利率和一般經濟、商業和政治條件的變化，包括金融市場的變化；根據情況需要改變商業計劃；與潛在收購NXT有關的風險，包括NXT的股東可能不批准合併協議，即可能無法滿足完成擬議交易的條件, 這些風險包括：任何一方可能終止合併協議或擬議交易的完成可能推遲或根本不發生；將NXT的業務整合到HBT的最終時間、結果和結果；合併對HBT未來財務狀況、運營結果、戰略和計劃的影響；與其他收購相關的風險；以及該公司不時提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中詳細描述的其他風險。讀者應注意，本新聞稿中包含的前瞻性陳述不能保證未來發生的事件，實際事件可能與前瞻性陳述中所述或其中暗示的情況大不相同。前瞻性陳述一般可以通過使用“將”、“建議”、“可能”、“計劃”、“尋求”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”或“繼續”等前瞻性術語來識別。本文中提出的任何前瞻性陳述都是截至本新聞稿發佈之日作出的，公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，以反映假設的變化、意外事件的發生或其他情況。

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重要信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議中的對NXT的收購，HBT和NXT打算向證券交易委員會提交材料，包括HBT S-4表格的註冊聲明，其中將包括HBT和NXT的聯合委託書/招股説明書。在證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後，HBT和NXT打算向NXT的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書。本新聞稿不能替代聯合委託書/招股説明書或註冊説明書或HBT或NXT可能向證券交易委員會提交併發送給NXT股東的與擬議交易有關的任何其他文件。我們敦促NXT的股東在獲得聯合委託書/招股説明書和註冊説明書(可能會不時修訂或補充)以及HBT提交給證券交易委員會的其他相關文件後，仔細和徹底地閲讀這些文件，因為這些文件將包含關於HBT、NXT、擬議交易、相關風險和相關事項的重要信息。

投資者將可以免費獲得註冊聲明和聯合委託書/招股説明書的副本(每一份都可能不時修改)，以及HBT提交給證券交易委員會的其他相關文件(當這些文件可用時)，可以通過證券交易委員會維護的網站www.sec.gov獲得。HBT公司提交給證券交易委員會的文件副本可從HBT公司網站https://ir.hbtfinancial.com免費獲取，或聯繫HBT公司投資者關係部，電子郵件：hbir@hbtbank.com。

委託書徵集中的參與人

根據美國證券交易委員會的規定，HBT、NXT和它們各自的董事以及它們的某些高管和其他管理層成員和員工可能被視為與擬議的交易有關的從NXT股東那裏徵集委託書的參與者。有關HBT高管和董事的信息包括在其於2021年4月7日提交給SEC的2021年年度會議的最終委託書中。關於NXT高管和董事的信息，以及關於可能被視為參與者的人及其直接和間接利益(無論是否持有證券)的額外信息，將在提交給證券交易委員會的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書和其他材料中列出，這些材料與擬議的交易相關。如上所述，可以免費獲得這些文件的副本。

沒有要約或邀約

本新聞稿不構成出售要約或徵求認購或購買任何證券的要約，也不構成就擬議中的收購NXT或以其他方式徵求任何投票或批准，也不構成在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券，在任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。

聯繫方式：

馬修·基廷

郵箱：HBTIR@hbtbank.com

(310) 622-8230

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合併財務彙總

合併損益表


	截至三個月						截至六個月
	2010年6月30日		2010年3月31日		2010年6月30日		2010年6月30日
	2021		2021		2020		2021		2020

利息和股息收入	(千美元，每股數據除外)
貸款，包括手續費：
應税	$	25,278	$	25,134	$	25,337	$	50,412	$	52,278
聯邦免税		540		610		532		1,150		1,206
證券：
應税		4,058		3,633		3,172		7,691		6,506
聯邦免税		1,144		1,136		1,227		2,280		2,255
銀行有息存款		115		80		79		195		808
其他利息和股息收入		12		13		14		25		28
利息和股息收入合計		31,147		30,606		30,361		61,753		63,081

利息支出
存款		613		644		1,042		1,257		2,637
根據回購協議出售的證券		8		7		11		15		31
借款		—		1		1		1		1
附屬票據		469		470		—		939		—
向資本信託發行的次級債券		357		355		399		712		842
利息支出總額		1,447		1,477		1,453		2,924		3,511
淨利息收入		29,700		29,129		28,908		58,829		59,570
貸款損失準備金		(2,162)		(3,405)		3,573		(5,567)		7,928
計提貸款損失撥備後的淨利息收入		31,862		32,534		25,335		64,396		51,642

非利息收入
卡收入		2,449		2,258		1,998		4,707		3,790
存款賬户手續費		1,390		1,297		1,133		2,687		2,967
財富管理費		2,005		1,972		1,507		3,977		3,321
抵押貸款服務		711		685		727		1,396		1,451
抵押貸款服務權公允價值調整		(310)		1,695		(508)		1,385		(2,679)
出售按揭貸款的收益		1,562		2,100		2,135		3,662		2,671
證券收益(虧損)		6		40		57		46		5
喪失抵押品贖回權資產的收益(損失)		216		(76)		58		140		93
其他資產的損益		(48)		1		(69)		(47)		(72)
其他非利息收入		793		836		1,022		1,629		1,765
非利息收入總額		8,774		10,808		8,060		19,582		13,312

非利息支出
薪金		12,275		12,596		12,674		24,871		25,428
僱員福利		1,455		1,722		2,455		3,177		4,889
銀行處所的佔用情況		1,463		1,938		1,642		3,401		3,470
傢俱和設備		603		623		609		1,226		1,212
數據處理		1,721		1,688		1,672		3,409		3,258
市場營銷和客户關係		843		565		817		1,408		1,861
無形資產攤銷		258		289		305		547		622
FDIC保險		244		240		218		484		254
貸款收取和服務		333		365		494		698		842
喪失抵押品贖回權的資產		319		143		88		462		177
其他非利息支出		2,640		2,375		2,525		5,015		4,793
總非利息費用		22,154		22,544		23,499		44,698		46,806
所得税前收入費用		18,482		20,798		9,896		39,280		18,148
所得税費用		4,765		5,553		2,477		10,318		4,508
淨收入	$	13,717	$	15,245	$	7,419	$	28,962	$	13,640

每股收益-基本	$	0.50	$	0.55	$	0.27	$	1.06	$	0.50
每股收益-稀釋後	$	0.50	$	0.55	$	0.27	$	1.05	$	0.50
已發行普通股加權平均股份		27,362,579		27,430,912		27,457,306		27,396,557		27,457,306

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合併財務彙總

合併資產負債表


	2010年6月30日		2010年3月31日		2010年6月30日
	2021		2021		2020

	(千美元)
資產
現金和銀行到期款項	$	47,861	$	22,976	$	21,789
銀行的有息存款		497,742		406,760		292,576
現金和現金等價物		545,603		429,736		314,365

可供出售的債務證券，公允價值		836,267		856,835		701,353
持有至到期的債務證券		309,132		192,994		73,823
公允價值易於確定的股權證券		3,338		3,332		3,263
公允價值難以確定的股權證券		1,552		1,552		1,552
限制性股票，按成本價計算		2,739		2,498		2,498
持有待售貸款		5,951		12,882		25,934

扣除貸款損失前的貸款		2,152,119		2,270,705		2,275,795
貸款損失撥備		(26,507)		(28,759)		(29,723)
貸款，扣除貸款損失撥備後的淨額		2,125,612		2,241,946		2,246,072

銀行辦公場所和設備，淨值		51,900		52,548		53,883
持有待售銀行處所		121		121		121
喪失抵押品贖回權的資產		7,757		4,748		4,450
商譽		23,620		23,620		23,620
核心存款無形資產淨額		2,251		2,509		3,408
按公允價值計算的抵押貸款償還權		7,319		7,629		5,839
對未合併子公司的投資		1,165		1,165		1,165
應計應收利息		12,785		12,718		12,661
其他資產		16,565		18,781		27,405
總資產	$	3,953,677	$	3,865,614	$	3,501,412

負債和股東權益
負債
存款：
不計息	$	1,011,481	$	968,991	$	856,030
計息		2,413,153		2,386,975		2,159,083
總存款		3,424,634		3,355,966		3,015,113

根據回購協議出售的證券		46,756		41,976		51,354
附屬票據		39,277		39,257		—
向資本信託發行的次級債券		37,681		37,665		37,616
其他負債		32,135		33,344		49,489
總負債		3,580,483		3,508,208		3,153,572

股東權益
普通股		275		275		275
盈餘		191,185		191,004		190,687
留存收益		175,328		165,735		139,667
累計其他綜合收益		8,386		1,906		17,211
按成本價計算的庫存股		(1,980)		(1,514)		—
股東權益總額		373,194		357,406		347,840
總負債和股東權益	$	3,953,677	$	3,865,614	$	3,501,412

共享信息
已發行普通股股份		27,355,053		27,382,069		27,457,306

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合併財務彙總


	2010年6月30日		2010年3月31日		2010年6月30日
	2021		2021		2020

	(千美元)
貸款
工商業	$	321,352	$	412,812	$	408,230
農業和農田		231,527		228,032		239,101
商業地產-業主自住		212,597		224,599		228,506
商業房地產--非業主自住		531,803		516,963		535,339
多户住宅		212,079		236,381		186,440
建設和土地開發		204,619		215,375		247,640
一至四户家庭住宅		302,888		300,768		308,133
市政、消費者和其他		135,254		135,775		122,406
扣除貸款損失前的貸款	$	2,152,119	$	2,270,705	$	2,275,795

購買力平價貸款(包括在上面)
工商業	$	115,538	$	175,389	$	166,868
農業和農田		8,711		8,921		4,027
市政、消費者和其他		1,273		6,249		7,063
購買力平價貸款總額	$	125,522	$	190,559	$	177,958


	2010年6月30日		2010年3月31日		2010年6月30日
	2021		2021		2020

	(千美元)
存款
不計息	$	1,011,481	$	968,991	$	856,030
生息需求		1,023,565		1,008,954		880,007
貨幣市場		506,880		499,088		480,497
儲蓄		603,849		593,472		487,761
時間		278,859		285,461		310,818
總存款	$	3,424,634	$	3,355,966	$	3,015,113

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合併財務彙總


	截至三個月
	2021年6月30日						2021年3月31日						2020年6月30日
	平均值						平均值						平均值
	天平		利息		產量/成本*		天平		利息		產量/成本*		天平		利息		產量/成本*

	(美元，單位：萬美元)
資產
貸款	$	2,234,388	$	25,818	4.63	%	$	2,284,159	$	25,744	4.57	%	$	2,265,032	$	25,869	4.59	%
有價證券		1,121,104		5,202	1.86			1,004,877		4,769	1.92			721,817		4,399	2.45
銀行存款		438,001		115	0.11			345,915		80	0.09			326,216		79	0.10
其他		2,726		12	1.83			2,498		13	2.04			2,496		14	2.21
生息資產總額		3,796,219	$	31,147	3.29	%		3,637,449	$	30,606	3.41	%		3,315,561	$	30,361	3.68	%
貸款損失撥備		(28,939)						(31,856)						(26,125)
非息資產		156,559						155,622						163,713
總資產	$	3,923,839					$	3,761,215					$	3,453,149

負債和股東權益
負債
有息存款：
生息需求	$	1,019,488	$	127	0.05	%	$	997,720	$	117	0.05	%	$	860,131	$	162	0.08	%
貨幣市場		502,448		94	0.08			482,385		89	0.07			477,441		118	0.10
儲蓄		601,615		46	0.03			541,896		41	0.03			474,609		50	0.04
時間		290,865		346	0.48			294,172		397	0.55			317,965		712	0.90
有息存款總額		2,414,416		613	0.10			2,316,173		644	0.11			2,130,146		1,042	0.20
根據回購協議出售的證券		47,170		8	0.07			46,348		7	0.06			53,867		11	0.08
借款		440		—	0.39			500		1	0.44			2,582		1	0.03
附屬票據		39,265		469	4.80			39,245		470	4.85			—		—	—
向資本信託發行的次級債券		37,671		357	3.80			37,655		355	3.83			37,605		399	4.26
有息負債總額		2,538,962	$	1,447	0.23	%		2,439,921	$	1,477	0.25	%		2,224,200	$	1,453	0.26	%
無息存款		992,699						920,514						824,232
無息負債		26,988						37,223						58,177
總負債		3,558,649						3,397,658						3,106,609
股東權益		365,190						363,557						346,540
總負債和股東權益	$	3,923,839					$	3,761,215					$	3,453,149

淨利息收入/淨利差⁽³⁾			$	29,700	3.14	%			$	29,129	3.25	%			$	28,908	3.51	%
税額等值調整⁽²⁾				503	0.05					503	0.05					483	0.06
淨利息收入(税額當量基準)/淨息差(税額當量基準)^{(1) (2)}			$	30,203	3.19	%			$	29,632	3.30	%			$	29,391	3.57	%
淨息差⁽⁴⁾					3.06	%					3.16	%					3.42	%
淨生息資產⁽⁵⁾	$	1,257,257					$	1,197,528					$	1,091,361
生息資產與有息負債之比		1.50						1.49						1.49
總存款成本					0.07	%					0.08	%					0.14	%

*年化措施*年化措施。

(1)	有關非GAAP財務指標與其最接近可比性的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲下面的“非GAAP財務指標的對賬”。

(2)	在税收等值的基礎上，假設聯邦所得税税率為21%，州所得税税率為9.5%。

(3)	淨息差代表淨利息收入除以平均總生息資產。

(4)	淨利差代表平均有息資產收益率與平均有息負債成本之間的差額。

(5)	淨生息資產是指生息資產總額減去有息負債總額。

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合併財務彙總


	截至六個月
	2021年6月30日						2020年6月30日
	平均值						平均值
	天平		利息		產量/成本*		天平		利息		產量/成本*

	(美元，單位：萬美元)
資產
貸款	$	2,259,136	$	51,562	4.60	%	$	2,203,031	$	53,484	4.88	%
有價證券		1,063,312		9,971	1.89			695,194		8,761	2.53
銀行存款		392,213		195	0.10			288,637		808	0.56
其他		2,612		25	1.93			2,461		28	2.29
生息資產總額		3,717,273	$	61,753	3.35	%		3,189,323	$	63,081	3.98	%
貸款損失撥備		(30,390)						(24,300)
非息資產		156,093						155,923
總資產	$	3,842,976					$	3,320,946

負債和股東權益
負債
有息存款：
生息需求	$	1,008,664	$	244	0.05	%	$	835,999	$	413	0.10	%
貨幣市場		492,472		183	0.07			470,782		512	0.22
儲蓄		571,921		87	0.03			454,442		120	0.05
時間		292,509		743	0.51			329,867		1,592	0.97
有息存款總額		2,365,566		1,257	0.11			2,091,090		2,637	0.25
根據回購協議出售的證券		46,761		15	0.06			47,917		31	0.13
借款		470		1	0.42			1,402		1	0.07
附屬票據		39,255		939	4.83			—		—	—
向資本信託發行的次級債券		37,663		712	3.81			37,597		842	4.50
有息負債總額		2,489,715	$	2,924	0.24	%		2,178,006	$	3,511	0.32	%
無息存款		956,806						747,473
無息負債		32,077						51,437
總負債		3,478,598						2,976,916
股東權益		364,378						344,030
總負債和股東權益	$	3,842,976						3,320,946

淨利息收入/淨利差⁽³⁾			$	58,829	3.19	%			$	59,570	3.76	%
税額等值調整⁽²⁾				1,006	0.06					946	0.06
淨利息收入(税額當量基準)/淨息差(税額當量基準)^{(1) (2)}			$	59,835	3.25	%			$	60,516	3.82	%
淨息差⁽⁴⁾					3.11	%					3.66	%
淨生息資產⁽⁵⁾	$	1,227,558					$	1,011,317
生息資產與有息負債之比		1.49						1.46
總存款成本					0.08	%					0.19	%

*年化措施*年化措施。

(1)	有關非GAAP財務指標與其最接近可比性的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲下面的“非GAAP財務指標的對賬”。

(2)	在税收等值的基礎上，假設聯邦所得税税率為21%，州所得税税率為9.5%。

(3)	淨息差代表淨利息收入除以平均總生息資產。

(4)	淨利差代表平均有息資產收益率與平均有息負債成本之間的差額。

(5)	淨生息資產是指生息資產總額減去有息負債總額。

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合併財務彙總


	2010年6月30日			2010年3月31日			2010年6月30日
	2021			2021			2020

	(美元，單位：萬美元)
不良資產
非應計項目	$	6,823		$	9,106		$	13,945
逾期90天或更長時間，仍在累積⁽¹⁾		583			10			7
不良貸款總額		7,406			9,116			13,952
喪失抵押品贖回權的資產		7,757			4,748			4,450
不良資產總額	$	15,163		$	13,864		$	18,402

不良資產(起源)⁽²⁾
非應計項目	$	4,319		$	2,101		$	9,059
逾期90天或更長時間，仍在累積		583			10			7
不良貸款總額(發端)		4,902			2,111			9,066
喪失抵押品贖回權的資產		856			737			1,092
不良資產總額(起源)	$	5,758		$	2,848		$	10,158

不良資產(收購)⁽²⁾
非應計項目	$	2,504		$	7,005		$	4,886
逾期90天或更長時間，仍在累積⁽¹⁾		—			—			—
不良貸款總額(收購)		2,504			7,005			4,886
喪失抵押品贖回權的資產		6,901			4,011			3,358
不良資產總額(收購)	$	9,405		$	11,016		$	8,244

貸款損失撥備	$	26,507		$	28,759		$	29,723

扣除貸款損失前的貸款	$	2,152,119		$	2,270,705		$	2,275,795
未計提貸款損失撥備前的貸款(源自)⁽²⁾		2,054,291			2,156,095			2,132,189
未計提貸款損失撥備前的貸款(收購)⁽²⁾		97,828			114,610			143,606

信用質量比率
對貸款的貸款損失撥備，在貸款損失撥備之前		1.23	%		1.27	%		1.31	%
不良貸款損失撥備		357.91			315.48			213.04
未計提貸款損失前的不良貸款與貸款之比		0.34			0.40			0.61
不良資產佔總資產的比例		0.38			0.36			0.53
不良資產轉貸款，扣除貸款損失和喪失抵押品贖回權的資產		0.70			0.61			0.81

信用質量比率(來源)⁽²⁾
未計提貸款損失前的不良貸款與貸款之比		0.24	%		0.10	%		0.43	%
不良資產轉貸款，扣除貸款損失和喪失抵押品贖回權的資產		0.28			0.13			0.48

信用質量比率(已獲得)⁽²⁾
未計提貸款損失前的不良貸款與貸款之比		2.56	%		6.11	%		3.40	%
不良資產轉貸款，扣除貸款損失和喪失抵押品贖回權的資產		8.98			9.29			5.61

(1)	不包括逾期90天或更長時間的信用質量惡化的貸款，截至2021年6月30日、2021年3月31日和2020年6月30日，貸款總額分別為2.7萬美元、2.9萬美元和10萬美元。

(2)	已發放貸款和已獲得貸款連同相關的信用質量比率，如不良貸款與貸款的比率、未計提貸款損失撥備前的不良資產與貸款的比率、未計提貸款損失撥備前的不良資產比率和已喪失抵押品贖回權的資產(已產生和已獲得的)均為非GAAP財務衡量標準。始發貸款是指最初由本公司發起的貸款，以及根據本公司的承銷標準進行再融資的收購貸款。收購貸款是指根據本公司收購的銀行使用的承銷標準發放的貸款。我們相信，這些非GAAP財務措施為投資者提供了有關使用公司政策和程序承保的貸款信用質量的信息。

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合併財務彙總


	截至三個月									截至六個月
	2010年6月30日			2010年3月31日			2010年6月30日			2010年6月30日
	2021			2021			2020			2021			2020

貸款損失撥備	(千美元)
期初餘額	$	28,759		$	31,838		$	26,087		$	31,838		$	22,299
規定		(2,162)			(3,405)			3,573			(5,567)			7,928
沖銷		(402)			(195)			(160)			(597)			(1,381)
恢復		312			521			223			833			877
期末餘額	$	26,507		$	28,759		$	29,723		$	26,507		$	29,723

淨沖銷(收回)	$	90		$	(326)		$	(63)		$	(236)		$	504
淨沖銷(收回)-(起源)⁽¹⁾		(214)			(320)			3			(534)			175
淨沖銷(收回)-(收購)⁽¹⁾		304			(6)			(66)			298			329

扣除貸款損失前的平均貸款	$	2,234,388		$	2,284,159		$	2,265,032		$	2,259,136		$	2,203,031
扣除貸款損失前的平均貸款(原貸款)⁽¹⁾		2,127,221			2,166,079			2,117,131			2,146,796			2,050,377
扣除貸款損失前的平均貸款(收購)⁽¹⁾		107,167			118,080			147,901			112,340			152,654

扣除貸款損失前的平均貸款淨沖銷(收回)*		0.02	%		(0.06)	%		(0.01)	%		(0.02)	%		0.05	%
扣除貸款損失前的平均貸款淨沖銷(收回)*⁽¹⁾		(0.04)			(0.06)			—			(0.05)			0.02
扣除貸款損失(收購)前的平均貸款淨沖銷(收回)*⁽¹⁾		1.14			(0.02)			(0.18)			0.53			0.43

*年化措施*年化措施。

(1)	原始貸款和收購貸款連同相關的信用質量比率，如淨沖銷(原始和收購)、平均貸款、扣除貸款損失前(起源和收購)以及扣除貸款損失之前的平均貸款淨額(起源和收購)均為非GAAP財務衡量標準。始發貸款是指最初由本公司發起的貸款，以及根據本公司的承銷標準進行再融資的收購貸款。收購貸款是指根據本公司收購的銀行使用的承銷標準發放的貸款。我們相信，這些非GAAP財務措施為投資者提供了有關使用公司政策和程序承保的貸款信用質量的信息。

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合併財務彙總


	截至或截至以下三個月									截至六個月
	2010年6月30日			2010年3月31日			2010年6月30日			2010年6月30日
	2021			2021			2020			2021			2020

	(千美元，每股數據除外)
每股收益和信息
淨收入	$	13,717		$	15,245		$	7,419		$	28,962		$	13,640
每股收益-基本		0.50			0.55			0.27			1.06			0.50
每股收益-稀釋後的每股收益		0.50			0.55			0.27			1.05			0.50

每股賬面價值	$	13.64		$	13.05		$	12.67

已發行普通股股份		27,355,053			27,382,069			27,457,306
已發行普通股加權平均股份		27,362,579			27,430,912			27,457,306			27,396,557			27,457,306

彙總比率
淨息差**		3.14	%		3.25	%		3.51	%		3.19	%		3.76	%
效率比		56.91			55.73			62.74			56.31			63.37
貸存比		62.84			67.66			75.48

平均資產回報率**		1.40	%		1.64	%		0.86	%		1.52	%		0.83	%
平均股東權益回報率*		15.07			17.01			8.61			16.03			7.97

非GAAP財務指標⁽¹⁾
調整後淨收益	$	14,168		$	14,033		$	8,218		$	28,201		$	16,597
調整後每股收益-基本		0.52			0.51			0.30			1.03			0.60
調整後每股收益-稀釋後		0.52			0.51			0.30			1.03			0.60

每股有形賬面價值	$	12.70		$	12.10		$	11.68

淨息差(税額當量基準)*⁽²⁾		3.19	%		3.30	%		3.57	%		3.25	%		3.82	%
效率比率(税額當量基礎)⁽²⁾		56.18			55.03			61.93			55.59			62.56

平均有形普通股權益回報率*		16.22	%		18.33	%		9.34	%		17.27	%		8.66	%

調整後的平均資產回報率**		1.45	%		1.51	%		0.96	%		1.48	%		1.01	%
調整後的平均股東權益回報率*		15.56			15.65			9.54			15.61			9.70
調整後平均有形普通股權益回報率**		16.76			16.88			10.35			16.81			10.54

*年化措施*年化措施。

(1)	有關非GAAP財務指標與其最接近可比性的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲下面的“非GAAP財務指標的對賬”。

(2)	在税收等值的基礎上，假設聯邦所得税税率為21%，州税率為9.5%。

HBT金融公司

頁面1517箇中的一個

非GAAP財務指標的對賬-

調整後的淨收入和調整後的平均資產回報率


	截至三個月									截至六個月
	2010年6月30日			2010年3月31日			2010年6月30日			2010年6月30日
	2021			2021			2020			2021			2020

	(千美元)
淨收入	$	13,717		$	15,245		$	7,419		$	28,962		$	13,640
調整：
收購費用		(157)			—			—			(157)			—
分行關閉費用		(104)			—			—			(104)			—
與終止某些僱員福利計劃有關的費用		—			—			(609)			—			(1,457)
抵押貸款服務權公允價值調整		(310)			1,695			(508)			1,385			(2,679)
調整總額		(571)			1,695			(1,117)			1,124			(4,136)
調整的税收效應		120			(483)			318			(363)			1,179
調整較少，税後影響		(451)			1,212			(799)			761			(2,957)
調整後淨收益	$	14,168		$	14,033		$	8,218		$	28,201		$	16,597

平均資產	$	3,923,839		$	3,761,215		$	3,453,149		$	3,842,976		$	3,320,946

平均資產回報率**		1.40	%		1.64	%		0.86	%		1.52	%		0.83	%
調整後的平均資產回報率**		1.45			1.51			0.96			1.48			1.01

*年化措施*年化措施。

非GAAP財務指標的對賬-

調整後每股收益


	截至三個月						截至六個月
	2010年6月30日		2010年3月31日		2010年6月30日		2010年6月30日
	2021		2021		2020		2021		2020

	(千美元，每股數據除外)
分子：
淨收入	$	13,717	$	15,245	$	7,419	$	28,962	$	13,640
分配給參與證券的收益⁽¹⁾		(25)		(31)		(19)		(56)		(34)
每股收益的分子-基本和攤薄	$	13,692	$	15,214	$	7,400	$	28,906	$	13,606

調整後淨收益	$	14,168	$	14,033	$	8,218	$	28,201	$	16,597
分配給參與證券的收益⁽¹⁾		(26)		(28)		(22)		(54)		(41)
調整後每股收益的分子-基本和攤薄	$	14,142	$	14,005	$	8,196	$	28,147	$	16,556

分母：
加權平均已發行普通股		27,362,579		27,430,912		27,457,306		27,396,557		27,457,306
已發行限制性股票單位的稀釋效應		17,701		2,489		—		10,137		—
加權平均已發行普通股，包括所有稀釋性潛在股票		27,380,280		27,433,401		27,457,306		27,406,694		27,457,306

每股收益-基本	$	0.50	$	0.55	$	0.27	$	1.06	$	0.50
每股收益-稀釋後的每股收益	$	0.50	$	0.55	$	0.27	$	1.05	$	0.50

調整後每股收益-基本	$	0.52	$	0.51	$	0.30	$	1.03	$	0.60
調整後每股收益-稀釋後	$	0.52	$	0.51	$	0.30	$	1.03	$	0.60

(1)	該公司已授予某些限制性股票單位，這些單位包含不可沒收的股息等價物權利。此類限制性股票單位被視為參與證券。因此，我們將這些限制性股票計入基本每股收益的計算中，並採用兩級法計算基本每股收益。計算每股收益的兩級法是一種收益分配公式，根據宣佈(或累計)的股息和未分配收益的參與權，確定每類普通股和參與證券的每股收益。

HBT金融公司

頁面1617箇中的一個

非GAAP財務指標的對賬-

淨息差(税額當量基準)


	截至三個月									截至六個月
	2010年6月30日			2010年3月31日			2010年6月30日			2010年6月30日
	2021			2021			2020			2021			2020

	(千美元)
淨利息收入(税額當量基礎)
淨利息收入	$	29,700		$	29,129		$	28,908		$	58,829		$	59,570
税額等值調整⁽¹⁾		503			503			483			1,006			946
淨利息收入(税額當量基礎)⁽¹⁾	$	30,203		$	29,632		$	29,391		$	59,835		$	60,516

淨息差(税額當量基準)
淨息差**		3.14	%		3.25	%		3.51	%		3.19	%		3.76	%
税額等值調整**⁽¹⁾		0.05			0.05			0.06			0.06			0.06
淨息差(税額當量基準)*⁽¹⁾		3.19	%		3.30	%		3.57	%		3.25	%		3.82	%

平均生息資產	$	3,796,219		$	3,637,449		$	3,315,561		$	3,717,273		$	3,189,323

*年化措施*年化措施。

(1)	在税收等值的基礎上，假設聯邦所得税税率為21%，州税率為9.5%。

非GAAP財務指標的對賬-

效率比率(税額當量基礎)


	截至三個月									截至六個月
	2010年6月30日			2010年3月31日			2010年6月30日			2010年6月30日
	2021			2021			2020			2021			2020

	(千美元)
效率比率(税額當量基礎)
總非利息費用	$	22,154		$	22,544		$	23,499		$	44,698		$	46,806
減去：無形資產攤銷		258			289			305			547			622
調整後的非利息費用	$	21,896		$	22,255		$	23,194		$	44,151		$	46,184

淨利息收入	$	29,700		$	29,129		$	28,908		$	58,829		$	59,570
非利息收入總額		8,774			10,808			8,060			19,582			13,312
營業收入		38,474			39,937			36,968			78,411			72,882
税額等值調整⁽¹⁾		503			503			483			1,006			946
營業收入(税額當量基礎)⁽¹⁾	$	38,977		$	40,440		$	37,451		$	79,417		$	73,828

效率比		56.91	%		55.73	%		62.74	%		56.31	%		63.37	%
效率比率(税額當量基礎)⁽¹⁾		56.18			55.03			61.93			55.59			62.56

(1)	在税收等值的基礎上，假設聯邦所得税税率為21%，州税率為9.5%。

HBT金融公司

頁面1717箇中的一個

非GAAP財務指標的對賬-

有形資產的有形普通股權益和每股有形賬面價值


	2010年6月30日			2010年3月31日			2010年6月30日
	2021			2021			2020

	(千美元，每股數據除外)
有形普通股權益
股東權益總額	$	373,194		$	357,406		$	347,840
減去：商譽		23,620			23,620			23,620
減去：核心存款無形資產，淨額		2,251			2,509			3,408
有形普通股權益	$	347,323		$	331,277		$	320,812

有形資產
總資產	$	3,953,677		$	3,865,614		$	3,501,412
減去：商譽		23,620			23,620			23,620
減去：核心存款無形資產，淨額		2,251			2,509			3,408
有形資產	$	3,927,806		$	3,839,485		$	3,474,384

股東權益總額與資產總額之比		9.44	%		9.25	%		9.93	%
有形普通股權益與有形資產之比		8.84			8.63			9.23

已發行普通股股份		27,355,053			27,382,069			27,457,306

每股賬面價值	$	13.64		$	13.05		$	12.67
每股有形賬面價值		12.70			12.10			11.68

非GAAP財務指標的對賬-

調整後的平均股東權益報酬率和調整後的有形普通股權益報酬率


	截至三個月									截至六個月
	2010年6月30日			2010年3月31日			2010年6月30日			2010年6月30日
	2021			2021			2020			2021			2020

	(千美元)
平均有形普通股權益
股東權益總額	$	365,190		$	363,557		$	346,540		$	364,378		$	344,030
減去：商譽		23,620			23,620			23,620			23,620			23,620
減去：核心存款無形資產，淨額		2,410			2,686			3,589			2,547			3,743
平均有形普通股權益	$	339,160		$	337,251		$	319,331		$	338,211		$	316,667

淨收入	$	13,717		$	15,245		$	7,419		$	28,962		$	13,640
調整後淨收益		14,168			14,033			8,218			28,201			16,597

平均股東權益回報率*		15.07	%		17.01	%		8.61	%		16.03	%		7.97	%
平均有形普通股權益回報率*		16.22			18.33			9.34			17.27			8.66

調整後的平均股東權益回報率*		15.56	%		15.65	%		9.54	%		15.61	%		9.70	%
調整後平均有形普通股權益回報率**		16.76			16.88			10.35			16.81			10.54

*年化措施*年化措施。