附件10.6
執行版本
對融資協議的第一次修訂
由Xponential Intermediate Holdings,LLC(特拉華州有限責任公司)、Xponential Fitness LLC(特拉華州有限責任公司)對截至2020年2月28日的融資協議(可進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改)的第一修正案(本修正案)由Xponential Intermediate Holdings LLC、Xponential Intermediate Holdings LLC、Xponential Fitness LLC和Xponential Fitness LLC之間進行借款人),在簽名頁上列為擔保人的母公司的每個其他子公司(連同簽署聯合協議併成為該協議下的擔保人或以其他方式擔保全部或任何部分債務(如其中所定義的)的母公司和每一個其他人),每個擔保人(和集體,擔保人),不時地貸款人(每個貸款人和共同的貸款人,貸款人),Cerberus{ 作為貸款人的行政代理(以這樣的身份,連同其繼任者和受讓人,管理代理,以及與抵押品代理一起,每個代理都是代理,統稱為 代理)。此處使用的所有在融資協議中定義且未在本文中另行定義的術語應具有融資協議(在此修訂)中賦予它們的含義。
鑑於,貸款方、代理人和貸款人希望在第一修正案生效日(如下文定義的 )根據本協議規定的條款和條件修訂融資協議。
鑑於,貸款當事人已要求代理人和貸款人在某些方面修改融資協議,代理人和貸款人同意這一要求,並遵守本協議規定的條款和條件。
因此,現在,考慮到房屋和其他良好而有價值的代價,雙方特此同意如下:
1.修正案。融資協議。現將融資協議修訂如下:(X)自本融資協議的
日期起,將融資協議第7.03(A)(I)節中截至2020年6月30日的財季總槓桿率中對3.45的引用替換為5.00;(Y)自第一修正案
生效日期(定義如下)(A)刪除紅色或綠色受損文本(以與以下示例相同的方式在文本中標明):損壞的
文本和被刪改的文本);以及(B)添加
藍色或綠色雙下劃線文本(文本表示方式與以下示例相同:
雙下劃線
文本和雙
下劃線文本),在每種情況下,如本協議附件A所附融資協議的
標記副本所述,並作為本融資協議的一部分。
2.申述及保證。自本合同之日起,各借款方特此 共同和各別向代理人和貸款人作出如下聲明和擔保:
(A)陳述和保證;沒有違約事件。融資協議第六條以及任何借款方或其代表在第一修正案生效日期或之前向任何擔保方交付的其他貸款文件、證書或其他書面材料中包含的陳述和保證, 在所有重要方面都是真實和 正確的(除非此類重要性限定符不適用於在 文本中已就重要性或重大不利影響進行限定或修改的任何陳述和保證,這些陳述和擔保在各方面均應真實和正確,且須受該限定條件的約束)在該日期或截止到該日期為止,除非任何該等陳述或擔保 明確僅與較早的日期有關(在這種情況下,該陳述或擔保在所有重要方面均應真實和正確(但該重大性限定詞不適用於 已就其文本中的重要性或重大不利影響進行限定或修改的任何陳述或保證)。(br}在此情況下,該陳述或保證應在所有重要方面都是真實和正確的(但該重大性限定詞不適用於 已在其文本中就重要性或實質性不利影響進行限定或修改的任何陳述或保證)。這些陳述和擔保在所有方面均應真實和正確(受該限制的限制),且未發生任何違約或違約事件,且截至第一修正案生效日期,違約或違約事件未發生且仍在繼續,或本修正案根據其條款生效將導致的違約或違約事件。
(B)授權;可執行性。每一借款方簽署和交付本修正案,以及經修改的融資協議的履行(br}經所有必要行動正式授權,(Ii)不會也不會違反(A)其任何管理文件,(B)法律的任何適用要求或 (C)對其或其任何財產具有約束力或以其他方式影響其財產的任何合同義務,(Iii)不會也不會導致或要求在 其任何財產(構成許可留置權的任何此類留置權除外)上或就其財產設立任何留置權(根據任何貸款文件除外),以及(Iv)不會也不會導致適用於其經營或其任何財產的任何許可證、執照、授權或 批准的任何違約、不遵守、暫停、撤銷、損害、沒收或不續簽,第(Ii)(B)款除外。不能合理地預期會產生實質性的不利影響。本修正案構成借款方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對借款方強制執行,但可執行性可能受到適用的破產、資不抵債、重組、暫停或其他類似法律的限制,這些法律影響債權人權利的一般強制執行和一般衡平法 。
3. 生效的前提條件。本修正案自代理人收到本修正案之日起生效,該修正案由貸款方、各代理人和貸款人正式簽署,日期為上述第一個日期;但上述第1條(Y)款所述融資協議的修正案 應在代理人以令代理人合理滿意的方式完全滿足或免除下列先決條件後生效( 所有這些條件應已得到滿足(或放棄)的第一個日期,在本文中稱為第一個條件
(A)費用等的繳付借款人應在第一修正案生效日期或之前付款(或導致付款) 生效日期:
(I)等同於$975,000的不可退還的修訂結算費,該費用應視為於2020年8月15日以實物支付,方法是將該費用資本化,並將該費用加到定期貸款的本金餘額中(但如果本修訂終止並且根據下文第7條(G)款的規定,該費用將被視為沒有實物支付或 資本化(其利息不應被視為已累計));以及
2
(Ii)根據融資協議第2.06或12.04節當時到期和應付的所有其他費用、成本和開支(如果 有)。
(B)文件的交付。代理商應收到下列各項,其形式和實質 均應令代理商滿意:
(I)本修正案由貸款各方、各代理人和貸款人按上述規定正式籤立;
(Ii)保薦擔保書,由保薦擔保人正式簽署,日期為第一個 修訂生效日期;以及
(Iii)父母的獲授權人員就本修正案第2(A)條所述的 事項作出證明,並註明日期為第一修正案生效日期的證明書。
(C) 現金注入。
(I)代理人應已收到令人滿意的證據,證明在執行本修正案的同時,保薦擔保人應已進行資本催繳,其收益(X)應貢獻給母公司,以換取母公司發行的股權(不合格股權除外),並且 (Y)的金額相當於10,000,000美元(第一修正案的出資)。
(Ii) 第一修正案的出資應已繳納,且該現金收益的全部金額應在2020年8月31日或之前用於償還循環貸款。
(D)附表7.02(E)(Xx)。貸款方應向代理人提交附表7.02(E)(Xx) 的表格,代理人應批准該表格。
(E)留置權;優先權。代理人應確信擔保品代理人已被授予,併為代理人和貸款人的利益,對所有擔保品持有完善的第一優先留置權和擔保權益,但僅限於允許的留置權。該等留置權和擔保 權益是融資協議以及待在第一修正案生效日或之前授予或完善的其他貸款文件所要求的。
(F)批准。向任何政府當局或其他人士提交的所有申請和註冊,以及與本修正案擬進行的交易相關的所有其他 行動,均已獲得同意、授權和批准,並應完全有效。
3
4、《融資協議》及其他 借款文件持續有效。每一貸款方特此(I)承認並同意本修正案,(Ii)確認並同意融資協議及其所屬的每一份其他貸款文件是並將繼續是完全有效的 和有效的,並在此得到所有方面的批准和確認,但在第一修正案生效日及之後,融資協議或任何其他貸款文件中對融資協議、融資協議和(Iii)確認並同意 融資協議或任何其他貸款文件旨在為貸款人的利益向抵押品代理轉讓或質押,或為貸款人的利益向抵押品代理授予擔保 任何抵押品的權益或留置權,作為任何貸款方不時就融資協議(經修訂)和其他貸款 文件存在的義務或擔保義務(視情況而定)的擔保,該等質押。 如果融資協議或任何其他貸款文件意在為貸款人的利益向抵押品代理轉讓或質押,或為了貸款人的利益向抵押品代理授予抵押品 權益或對任何抵押品的留置權,則此類質押:擔保物權或留置權的轉讓和/或授予,自本合同生效之日起在各方面予以批准和確認。本修正案不影響也不應影響任何借款方的任何義務,除本文明確規定的義務外,包括但不限於借款人根據融資協議條款償還貸款的義務,或借款方 所屬的任何貸款文件項下的其他借款方的義務,所有這些義務應保持完全效力和作用。(B)本修正案不影響也不影響任何貸款方的任何義務,包括但不限於借款人根據融資協議條款償還貸款的義務,或借款方 作為一方的任何貸款文件下的義務,所有這些義務應保持完全效力和作用。除本文明確規定外,執行, 本修正案的交付和效力不應視為放棄代理或 任何貸款人在融資協議或任何其他貸款文件下的任何權利、權力或補救措施,也不構成放棄融資協議或任何其他貸款文件的任何條款。
5.放行。每一貸款方在此承認並同意:截至第一修正案生效日期 (I)其或其任何子公司均未對代理人或任何貸款人(或其各自的關聯公司、高級職員、董事、僱員、律師、與貸款文件有關的(br}代理或任何貸款人的顧問或代理人),以及(Ii)代理人和每家貸款人迄今已正確履行並及時履行其在 融資協議項下對貸款方及其子公司所承擔的所有義務,以及(br}融資協議和其他貸款文件要求在本融資協議之日或之前履行的所有貸款文件)的所有義務,以及(Ii)代理人和每家貸款人迄今已正確履行並及時履行其在融資協議項下對貸款方及其子公司的所有義務以及在本融資協議日期或之前必須履行的其他貸款文件。儘管如上所述,代理人和貸款人希望(且貸款方同意)消除 任何過去的條件、行為、遺漏、事件或情況損害或以其他方式不利影響任何代理人和貸款人根據融資協議和其他貸款文件享有的權利、利益、擔保和/或補救的可能性 。因此,考慮到本修正案中包含的協議以及其他良好和有價值的對價,每一貸款方(為其自身及其子公司以及上述每一項的繼承人、受讓人、繼承人和代表)(統稱為放貸人)在此完全、最終、無條件和不可撤銷地免除和永遠解除每一名代理人、每一名貸款人及其各自的附屬公司、高級管理人員、董事、 僱員、律師、顧問和代理人作為代理人或任何貸款人的職責義務、損害賠償、費用、律師費、訴訟、索償、責任、訴訟、法律程序和訴訟原因,無論是已知的還是未知的、或有的還是固定的、直接的還是間接的, 和任何性質或描述,無論是在法律上或衡平法上,根據合同、侵權行為、法規或其他 ,任何救濟人到目前為止或現在或以後都可以或可能因為在 當日或之前所做或不做的任何作為、不作為或事情而針對任何被豁免方。
4
第一修正案生效日期由本修正案、融資協議或任何其他貸款文件,或與其相關或隨之而來的任何行為、事件或交易,或其中包含的任何代理人或任何貸款人的協議,或擁有、使用、運營或控制任何貸款方的任何資產,或發放任何貸款或其他墊款,或在第一修正案生效日期之前管理此類貸款 或墊款或抵押品而產生、與之相關或以任何方式相關。
6.再次確認貸款當事人 。每一貸款方特此重申其在融資協議項下的義務,以及自本協議之日起作為其一方的每一份其他貸款文件。每一貸款方根據融資協議或任何其他貸款文件,根據融資協議或任何其他貸款文件,根據融資協議或任何其他貸款文件,為代理人和 每家貸款人的利益,根據其各自的條款,進一步批准並重申截至本協議日期,作為融資協議和其他貸款文件項下義務的抵押品的所有留置權和擔保權益的有效性和可執行性,並確認所有該等留置權和擔保權益,以及所有抵押品 雖然每個擔保人都已被告知並承認並同意了本協議所述事項,但每個擔保人 都明白,代理人和貸款人沒有義務在未來通知擔保人或要求擔保人確認或同意未來的修訂、豁免或 修改,本合同中的任何規定均不構成此類義務。
7.雜項。
(A)本修正案可由任何數量的副本簽署,也可由本合同的不同各方以單獨的 副本執行,每個副本應被視為正本,但所有副本加在一起將構成一個相同的協議。通過電子郵件交付本修正案的簽約副本應與 交付本修正案的原始簽約副本同等有效。任何一方都可以書面要求通過電子郵件交付本修正案的已執行副本的各方也交付本修正案的已執行副本原件,但 未交付已執行副本的行為不應影響本修正案的有效性、可執行性和約束力。
(B)此處包含的章節和段落標題僅供參考,不應構成本修正案的 部分用於任何其他目的。
(C)本修正案受紐約州適用於在紐約州簽訂和履行的合同的紐約州法律管轄和解釋。
(D)本修正案構成融資協議項下的貸款文件。
(E)本修正案中任何在任何司法管轄區被禁止或不可執行的條款,在不使本修正案其餘部分無效或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的情況下,對於該 司法管轄區而言,在該禁止或不可執行性範圍內無效。
5
(F)借款人將在收到合理詳細的發票後立即付款(或促使付款),發票內容合理且有文件記錄自掏腰包根據融資協議第12.04節,代理人與本修正案的準備、 執行和交付相關的費用、成本和開支,包括但不限於Schulte Roth&Zabel LLP、擔保代理人的律師 合理且有文件記錄的費用、成本和開支。 代理根據融資協議第12.04節制定、執行和交付本修正案,包括但不限於Schulte Roth&Zabel LLP的合理且有文件記錄的費用、成本和開支。
(G)儘管本文有任何相反規定,如果第一個 修正案的生效日期在2020年8月31日或之前的紐約市時間晚上11:59之前仍未生效,則本修正案(以及根據本修正案對融資協議作出的任何修正案)將終止,不再具有效力和效力。
[頁面的其餘部分故意留空]
6
茲證明,本修正案由雙方正式授權的 官員自上述第一次寫入之日起執行。
借款人: | ||
XPONENTIAL健身有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
[第一個 修正案的簽名頁]
擔保人: | ||
XPONENTIAL Intermediate Holdings,LLC | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
普拉提俱樂部特許經營權,有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
CycleBar Holdco,LLC | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
CycleBar特許經營有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
自行車吧全球公司。 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
[第一個 修正案的簽名頁]
Stretch Lab特許經營權,有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
ROW HOUSE特許經營權有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
瑜伽六大特許經營,有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
AKT特許經營有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
PB特許經營,有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
Stride特許經營權有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
XPONENTIAL健身品牌國際有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約翰·梅隆 | |
姓名:約翰·梅隆(John Meloun) | ||
職務:首席財務官 |
[第一個 修正案的簽名頁]
抵押品代理和 管理代理: | ||
賽伯勒斯商業金融機構有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名:約瑟夫·納卡拉託(Joseph Naccarato) | ||
職務:高級董事總經理 |
[第一個 修正案的簽名頁]
貸款人: | ||
Cerberus AOZ貸款機會基金,L.P. | ||
由以下人員提供: | Cerberus AOZ貸款機會GP,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
Cerberus ASRS Funding LLC | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
賽伯樂ASRS控股有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
賽伯樂澳大利亞槓桿控股有限公司 | ||
由以下人員提供: | CAL I GP Holdings LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
Cerberus C-1槓桿貸款 機會大師基金,L.P. | ||
由以下人員提供: | Cerberus C-1槓桿機會GP,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
Cerberus FSBA控股有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
[第一個 修正案的簽名頁]
Cerberus FSBA槓桿式有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
Cerberus KRS槓桿有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
Cerberus KRS槓桿貸款 機會基金,L.P. | ||
由以下人員提供: | Cerberus KRS槓桿機會GP,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
賽伯樂槓桿IV控股有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
賽伯勒斯貸款基金XX L.P. | ||
由以下人員提供: | Cerberus LFGP XX,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
賽伯勒斯貸款基金XXII L.P. | ||
由以下人員提供: | Cerberus LFGP XXII,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
[第一個 修正案的簽名頁]
Cerberus Loan Funding XXV LP | ||
由以下人員提供: | Cerberus LFGP XXV,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
Cerberus ND Credit Holdings LLC | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
Cerberus ND槓桿式有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
賽伯勒斯離岸槓桿式IV 控股有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | 賽伯樂離岸槓桿IV控股有限責任公司 | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
Cerberus離岸無槓桿貸款 機遇大師基金IV,L.P. | ||
由以下人員提供: | Cerberus Offshore Unlevered Opportunities IV GP,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
賽伯樂陸上槓杆IV有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
[第一個 修正案的簽名頁]
Cerberus PSERS槓桿貸款 機會基金,L.P. | ||
由以下人員提供: | Cerberus PSERS槓桿式機會GP,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
賽伯樂紅木槓杆貸款 機會基金A,L.P. | ||
由以下人員提供: | Cerberus Redwood槓桿機會GP A,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
賽伯樂紅木槓杆貸款 機會基金B,L.P. | ||
由以下人員提供: | Cerberus Redwood槓桿機會GP B,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
Cerberus StepStone Credit Holdings LLC | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
賽伯勒斯StepStone槓桿有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 美國副總統 |
[第一個 修正案的簽名頁]
費城賠償保險公司 | ||
由以下人員提供: | CBF-D經理,有限責任公司 | |
ITS: | 投資經理 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
信實標準人壽保險公司 | ||
由以下人員提供: | CBF-D經理,有限責任公司 | |
ITS: | 投資經理 | |
由以下人員提供: | /s/約瑟夫·納卡拉託 | |
姓名: | 約瑟夫·納卡拉託 | |
標題: | 高級董事總經理 |
[第一個 修正案的簽名頁]
附件A
修訂後的融資協議
(見附件 )
第一修正案的附件A
執行副本
融資協議
日期截至2020年2月28日
隨處可見
XPONENTIAL Intermediate Holdings,LLC,
作為父母,
XPONENTIAL 健身有限責任公司
以及母公司各自的子公司
在本合同的簽名頁上被列為借款人,
作為借款人,
母公司 和母公司在本合同簽名頁上被列為擔保人的其他子公司,
作為擔保人,
出借人在此時不時地派對,
作為貸款人,
和
賽伯勒斯商業金融機構有限責任公司
作為附屬代理和行政代理
目錄
頁面 | ||||||
第一條定義.某些術語 |
5 | |||||
第1.01節 |
定義 |
5 | ||||
第1.02節 |
一般術語 |
53 | ||||
第1.03節 |
施工的若干事項 |
53 | ||||
第1.04節 |
會計和其他術語 |
54 | ||||
第1.05節 |
時間參考 |
54 | ||||
第二條貸款 |
55 | |||||
第2.01節 |
承付款 |
55 | ||||
第2.02節 |
發放貸款 |
56 | ||||
第2.03節 |
償還貸款;債務證明 |
59 | ||||
第2.04節 |
利息 |
60 | ||||
第2.05節 |
減少承諾額;提前償還貸款 |
60 | ||||
第2.06節 |
費用 |
64 | ||||
第2.07節 |
[故意省略] |
65 | ||||
第2.08節 |
賦税 |
65 | ||||
第2.09節 |
Libor期權 |
69 | ||||
第三條[故意省略] |
73 | |||||
第四條付款和其他賠償 |
73 | |||||
第4.01節 |
[故意省略] |
73 | ||||
第4.02節 |
付款;計算和報表 |
73 | ||||
第4.03節 |
分擔付款、違約貸款人等 |
74 | ||||
第4.04節 |
付款的分攤 |
75 | ||||
第4.05節 |
成本增加,回報減少 |
76 | ||||
第4.06節 |
借款人的連帶責任 |
78 | ||||
第五條貸款條件 |
79 | |||||
第5.01節 |
生效的先決條件 |
79 | ||||
第5.02節 |
所有貸款的先決條件 |
81 | ||||
第六條陳述和保證 |
83 | |||||
第6.01節 |
陳述和保證 |
83 | ||||
第七條借款當事人的契約 |
92 | |||||
第7.01節 |
平權契約 |
92 | ||||
第7.02節 |
消極契約 |
103 | ||||
第7.03節 |
財務契約 |
115 | ||||
第八條現金管理和其他抵押品事項 |
117 | |||||
第8.01節 |
現金管理安排 |
117 | ||||
第九條違約事件 |
118 | |||||
第9.01節 |
違約事件 |
118 | ||||
第9.02節 |
治療權 |
121 |
- i -
第X條代理 |
123 | |||||
第10.01條 |
委任 |
123 | ||||
第10.02條 |
職責的性質 |
124 | ||||
第10.03條 |
權利、開脱罪責等 |
124 | ||||
第10.04條 |
信賴 |
125 | ||||
第10.05條 |
賠償 |
125 | ||||
第10.06條 |
單獨的座席 |
126 | ||||
第10.07條 |
後續代理 |
126 | ||||
第10.08條 |
抵押品事宜 |
126 | ||||
第10.09條 |
完美機構 |
128 | ||||
第10.10節 |
不依賴任何工程師的客户標識計劃 |
129 | ||||
第10.11條 |
沒有第三方受益人 |
129 | ||||
第10.12條 |
沒有信託關係 |
129 | ||||
第10.13條 |
抵押品託管人 |
130 | ||||
第10.14條 |
抵押品代理人可提交索賠證明 |
130 | ||||
第十一條擔保 |
131 | |||||
第11.01條 |
擔保 |
131 | ||||
第11.02條 |
絕對保證 |
131 | ||||
第11.03條 |
棄權 |
132 | ||||
第11.04條 |
持續保證;轉讓 |
132 | ||||
第11.05條 |
代位權 |
133 | ||||
第11.06條 |
貢獻 |
133 | ||||
第十二條雜項 |
134 | |||||
第12.01條 |
告示等 |
134 | ||||
第12.02節 |
修訂等 |
136 | ||||
第12.03條 |
沒有放棄;補救等 |
137 | ||||
第12.04條 |
費用;律師費 |
137 | ||||
第12.05節 |
的右側抵銷 |
138 | ||||
第12.06條 |
可分割性 |
138 | ||||
第12.07節 |
作業和參與 |
139 | ||||
第12.08節 |
同行 |
142 | ||||
第12.09節 |
管理法律 |
143 | ||||
第12.10條 |
對司法管轄權的同意;法律程序文件和地點的送達 |
143 | ||||
第12.11條 |
放棄陪審團審訊等 |
144 | ||||
第12.12條 |
代理人和貸款人的同意 |
144 | ||||
第12.13條 |
沒有任何一方被視為起草人 |
144 | ||||
第12.14條 |
復職;某些付款 |
144 | ||||
第12.15條 |
賠償 |
145 | ||||
第12.16條 |
行政借款人 |
146 | ||||
第12.17條 |
記錄 |
146 | ||||
第12.18條 |
綁定效應 |
146 | ||||
第12.19條 |
利息 |
147 | ||||
第12.20節 |
保密性 |
148 | ||||
第12.21條 |
公開披露 |
148 | ||||
第12.22條 |
整合 |
149 | ||||
第12.23條 |
美國愛國者法案 |
149 |
-ii-
第12.24條 |
保持井 |
149 | ||||
第12.25條 |
獲釋貸款方 |
150 |
-III-
時間表和展品
| ||
附表1.01(A) |
貸款人承諾 | |
附表1.01(B) |
溢價 | |
附表6.01(E) |
資本化;子公司 | |
附表6.01(F) |
訴訟;商事侵權索賠 | |
附表6.01(I) |
ERISA | |
附表6.01(L) |
業務性質 | |
附表6.01(O) |
不動產和設施 | |
附表6.01(Q) |
專營權事宜 | |
附表6.01(R) |
環境問題 | |
附表6.01(S) |
保險 | |
附表6.01(V) |
銀行賬户 | |
附表6.01(W) |
知識產權 | |
附表6.01(X) |
材料合同 | |
附表6.01(Dd) |
名稱;組織管轄範圍;組織ID號;首席營業地點;首席執行官辦公室;FIN | |
附表6.01(Ee) |
抵押品位置 | |
附表7.01(S) |
結算後債務 | |
附表7.02(A) |
現有留置權 | |
附表7.02(B) |
現有負債 | |
附表7.02(C) |
資本化租賃債務 | |
附表7.02(E) |
現有投資 | |
附表7.02(E)(Xx) |
加盟商貸款參數 | |
附表7.02(J) |
與關聯公司的交易 | |
附表7.02(K) |
對股息的限制和其他支付限制 | |
附表8.01 |
現金管理銀行/現金管理賬户 |
附件A |
合併協議的格式 | |
附件B |
借款通知書的格式 | |
附件C |
倫敦銀行同業拆息通知書的格式 | |
附件D |
轉讓和驗收的格式 | |
附件E |
符合證書格式 | |
附件F |
專營權報告格式 |
融資協議
融資協議,日期為2020年2月28日,由特拉華州有限責任 公司Xponential Intermediate Holdings,LLC,特拉華州有限責任公司Xponential Fitness LLC,特拉華州有限責任公司(XF)簽訂,母公司的每個子公司(如下定義)在本協議簽名頁上列為借款人 (連同XF和每個簽署合併協議併成為本協議下的借款人的人,每個人都是一名借款人母公司在本合同簽名頁上被列為擔保人的每一家其他子公司(連同母公司和每一位簽署聯合協議併成為本合同項下擔保人或以其他方式擔保全部或任何部分債務的人(如下文所定義),每個擔保人和統稱為擔保人),不時向本合同的貸款人(每個貸款人和統稱貸款人),Cerberus 商業金融公司(Cerberus }商業金融公司(Cerberus }Business Finance,以下簡稱CEBERUS 商業金融公司)、Cerberus 商業金融公司(Cerberus )、商業金融公司(Cerberus)、世邦魏理仕(Cerberus)、賽伯樂(Cerberus) 作為貸款人的行政代理(以這樣的身份,連同其繼任者和受讓人,管理代理,以及與抵押品代理一起,每個代理都是代理,統稱為 代理)。
獨奏會
借款人已要求貸款人向借款人提供信貸,包括(A)本金總額為185,000,000美元的初始定期貸款,(B)本金總額為10,000,000美元的循環信貸安排,以及(C)本金總額為15,000,000美元的延遲提取定期貸款承諾。初始定期貸款的收益應 用於償還貸款方的現有債務,並用於貸款方的一般營運資金或其他公司用途(如下所述),包括但不限於支付與本 協議和交易相關的費用和開支。在生效日期後發放的循環貸款和延期提取定期貸款的收益,應用於貸款當事人的一般營運資金或其他企業用途。貸款人各自(而不是共同)願意按照以下規定的條款和條件向借款人提供此類信貸。
在 考慮本協議所載的前提和契諾及協議時,本協議各方同意如下:
文章I
定義.某些術語
第1.01節定義。本協議中使用的下列術語應具有如下所示的各自含義 ,這些含義同樣適用於此類術語的單數形式和複數形式:
Br}賬户控制協議是指抵押品代理人在形式和實質上都相當滿意的賬户控制協議,每一份協議都是在各相關貸款方、抵押品代理人和適用的現金管理銀行之間簽訂的。
賬户債務人是指以任何方式對任何應收賬款或與任何應收賬款有關的每個債務人、客户或債務人 承擔的義務。
?應收賬款對於任何人來説,是指任何 和所有賬户(該術語在統一商法典中定義)、該人就已售出的商品和/或提供的服務獲得付款的任何和所有權利,包括賬户、一般無形資產以及由動產 紙張、票據或文件證明的任何和所有此類權利,無論是到期還是即將到期,也無論是否通過履約賺取,也無論現在或將來獲得或產生,以及由此產生或與之相關的任何收益。
?收購?是指收購任何人的全部或幾乎所有股權,或收購任何人或業務線或該人的一個部門的全部或基本上 所有資產。
?法案具有第7.02(C)節為其指定的含義 。
?操作?具有 第12.12節中指定的含義。
?附加金額具有 第2.08(A)節中規定的含義。
?管理代理?具有本協議前言中規定的含義 。
?管理代理的帳户是指管理代理不時指定的銀行帳户, 貸款方應將本協議和其他貸款文件項下為代理人和貸款人的利益向管理代理支付的所有款項都放入該帳户。
?行政借款人?具有第12.16節中規定的含義。
?附屬公司?對於任何人來説,是指通過一個或多個 中間人直接或間接控制、由該人控制或與其共同控制的任何其他人。在此定義中,對某人的控制是指直接或間接地(A)投票選舉該人的董事會成員具有普通投票權的10%或以上的股權 權益,或(B)通過合同或其他方式直接或導致該人的管理層和政策的指示。(B)直接或間接地(A)投票選舉該人的董事會成員具有普通投票權的10%或以上的權益,或(B)通過合同或其他方式直接或導致該人的管理層和政策的指示。儘管 本協議有任何相反規定,在任何情況下,任何代理人或任何貸款人都不得被視為任何貸款方的附屬公司。
關聯貸款人是指根據本協議條款成為貸款人的上述 保薦人及其每個關聯機構(包括貸款方)和相關資金。
?取得財產後?具有第7.01(O)節中為其指定的含義 。
代理?具有本協議前言中指定的含義。
代理預付款?具有第10.08(A)節中指定的含義。
- 6 -
?協議是指本融資協議,包括對上述任何內容的所有修訂、修改和補充以及任何附件或時間表,並應指在該引用生效時生效的本協議。
另類利率選擇事件具有LIBOR利率定義中指定的含義。
?反腐敗法具有第6.01(JJ)(I)節中規定的含義。
反洗錢和反恐怖主義法是指與恐怖主義、經濟制裁或洗錢有關的任何法律規定,包括但不限於:(A)1986年《洗錢控制法》(即(B)1970年“銀行保密法”(第31 U.S.C.§5311-5330和12 U.S.C.§1818(S)、1820(B)和1951-1959)及其頒佈的實施條例;(C)“美國愛國者法”及其頒佈的實施條例;(D)美國財政部外國資產辦公室管理的法律、條例和行政命令。(E)禁止或針對恐怖活動或資助或支持恐怖活動的任何法律(例如:18 U.S.C. §§2339A和2339B),以及(F)在美國或本協議各方所在的任何其他司法管轄區頒佈的任何類似法律,任何前述法律已經或今後將被修訂、更新、擴展或取代,以及任何政府當局管理、處理、有關或試圖消除恐怖行為和戰爭行為以及根據其頒佈的任何法規的所有其他當前和未來法律要求。
?適用保證金是指,截至任何確定日期,關於任何循環貸款或 定期貸款(或其任何部分)的利率:
(A)從生效日期到2020年9月30日(初始適用保證金期限),相關的適用保證金應設置為下表中的II級。
(B)在初始適用保證金期限之後,相關的適用保證金應根據與之相對的貸款方的總槓桿率,分別設定在以下水平 ,該比率應在代理人和貸款人根據第7.01(A)(I)節和第7.01(A)(Iv)節收到財務報表 和合規證書的母公司及其子公司最近一個會計季度的最後一天計算:
- 7 -
水平 |
總槓桿率 |
參考利率貸款 |
倫敦銀行同業拆借利率貸款 | |||
I | 大於或等於3.75到1:00 | 4.75% | 6.75% | |||
第二部分: | 大於或等於2.75至1.00且小於3.75至1:00 | 4.50% | 6.50% | |||
(三) | 少於2.75至1.00 | 4.25% | 6.25% |
(C)除以下(D)款另有規定外,根據第7.01(A)(I)節和第7.01(A)(Iv)節的規定,適用的 保證金(如果有)的調整將在行政代理收到適用的財務報表和合規性證書之日起2個工作日內進行。
(D)儘管有上述規定:
(I)在違約事件發生時和違約事件持續期間,適用的保證金應設為上表(X)的第I級,或(Y)如果在任何期間,行政代理沒有收到上文(C)款所述的財務報表和證書,則自要求交付該等財務報表和證書之日起至行政代理和貸款人實際收到該等財務報表和證書之日止的期間內,應將適用保證金設定為第I級;以及(Y)如果在任何期間內,行政代理沒有收到上述(C)款所述的財務報表和證書,則自該財務報表和證書被要求交付之日起至行政代理和貸款人實際收到該等財務報表和證書之日止;以及
(Ii)如果上文(C)款所述的任何財務報表或證書不準確(無論本 協議或任何承諾在發現這種不準確時是否有效),並且如果糾正這種不準確,將導致在任何會計期間適用更高的適用保證金,則該財政 期間的適用保證金應追溯調整(至根據該不準確的財務報表或證書確定適用保證金的生效日期),以反映正確的適用保證金。借款人應及時向代理人和貸款人付款,以反映這一調整。
*適用的預付款 溢價是指,截至任何確定日期,就任何定期貸款的任何預付款而言,(A)在生效日期起至生效日期第一個 週年日(包括該日)為止的一段時間內,相當於在該日期預付任何此類定期貸款本金的2.00%的金額,(B)在生效日期一週年之後至 截止的一段時間內,該期間的有效期限為:(A)自生效日期起至生效日期第一個週年日(包括生效日期的第一個週年日)為止的一段時間內,相當於該日任何此類定期貸款預付款本金金額的2.00%倍,(B)自生效日期起至 的第一個週年日之後的一段時間內金額相當於該日任何此類定期貸款本金的1.00%倍,(C)自 生效日期兩週年起,此後任何時候均為零。
- 8 -
?轉讓和承兑是指出讓貸款人和受讓人根據本合同第12.07節的規定,基本上以本合同附件D的形式或 抵押品代理人合理接受的其他形式,簽訂並由抵押品代理人接受的轉讓和承兑。(br}承讓人和受讓人根據本合同第12.07節的規定,實質上以本合同附件D的形式或抵押品代理人合理接受的其他形式接受的轉讓和承兑。
?授權人員?對於任何人來説,是指執行類似職能的首席執行官、首席財務官、財務主管、財務主管或其他財務人員、該人的祕書、總裁、執行副總裁、副總裁或經理,或由任何上述人員在向代理人提交的書面文件中指定為授權人員的任何其他人員。
?可獲得性在任何時候都是指(A)循環信貸承諾總額和(B)所有循環貸款的未償還本金總額之間的差額 。
“破產法”是指不時修訂的“美國法典”第11章,以及任何後續法規或任何類似的聯邦或州法律,以救濟債務人。
?Board?是指美國聯邦儲備委員會 系統的理事會。
?董事會指:(A)就任何法團、該法團的董事會或獲正式授權代表該董事會行事的任何委員會而言,(B)就合夥、合夥的普通合夥人的董事會或同等管治機構而言, (C)就有限責任公司而言,該公司的一名或多名管理成員或任何控制委員會或經理委員會或其唯一成員或管理成員,以及(D)就任何其他人士而言, 履行類似職能的此類人員的董事會或委員會。
借款人和借款人具有本協議序言中規定的 含義。截至生效日期,行政借款人是本協議項下的唯一借款人。
?營業日是指(A)就以下(B)款所述以外的所有目的而言,是指紐約市商業銀行被授權或被要求關門的任何星期六、星期日或其他日子以外的任何日子,以及(B)就倫敦銀行同業拆借利率貸款的借款、支付、繼續或利率的確定而言,是指(A)款所述且可在紐約市銀行間歐洲美元市場進行美元交易的任何營業日
?資本支出?對於任何人來説,是指該人及其子公司在該期間的所有支出的總和,按照公認會計原則,該期間的所有支出應包括在或應包括在其資產負債表上的財產、廠房和設備或類似的固定資產賬户中,無論該等支出是以現金支付還是融資 ,幷包括在該期間增加的所有資本化租賃債務;但“資本支出”一詞不應包括構成以下支出的任何支出:(A)母公司或其任何 子公司與更換、替代或恢復該人的資產有關的支出;(I)由(A)保險收益和其他與因 損失或損壞而支付的財產損失有關的收益提供資金的程度。
- 9 -
收到此類收益的人替換或恢復的資產,或(B)該人從本 協議允許的任何處置中收到的收益,在這兩種情況下,只要借款人被允許根據第2.05(C)(Viii)或(Ii)節將這些收益再投資,並給予補償獎勵, 被替換的資產或被替換的資產,(B)用出售或發行股權所得的收益資助的支出, 被替換的資產,(B)用出售或發行股權所得的收益提供資金的支出, 被替換的資產,(B)用向被替換的資產出售或發行股權所得的收益提供資金的支出 (D)被記為該人的資本支出並實際由第三方(不包括任何借款方)支付的支出,且沒有貸款方直接或 間接為該第三方或任何其他人提供或產生任何代價或義務(無論是在該期間之前、期間或之後);(D)在該期間之前、期間或之後,由第三方(不包括任何借款方)支付的、沒有貸款方直接或 間接為該第三方或任何其他人提供或產生任何對價或債務的支出;以及(E)基本上與現有設備以舊換新同時購買的設備的購買價格,但該購買價格的總金額應減去該設備賣方對當時正在以舊換新的設備給予的信用額度。
?資本化租賃對任何人來説,是指承租人作為承租人對不動產或個人財產的任何租賃, 根據GAAP要求在該人的資產負債表上資本化,或(B)通常稱為合成租賃的交易類型(即,在 會計目的被視為經營租賃,但就其而言,租金支付被視為聯邦所得税目的貸款的本金和利息支付的租賃交易)。
?資本化租賃義務對於任何人而言,是指該人及其子公司在資本化租賃下的義務,就本協議而言,任何此類義務的金額應為根據GAAP確定的資本化金額。
CARE 法案是指修訂後的《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》以及根據該法案頒佈的相關規章制度。
CARE 法案負債是指根據美國法典第15編第636(A)(36)條根據CARE法案設立的工資保護計劃下的任何無擔保貸款或其他財務通融(根據 CARE法案第1102節增加到小企業法案中)。
?現金等價物意味着
(A)由美國政府發行或無條件擔保或由其任何機構發行並以美國的完全信用和信用為後盾的可銷售的直接債務,在每種情況下,均在購買之日起1年內到期;
(B)由美國任何州或該州的任何政治分支發行或完全擔保的可銷售直接債券,或其任何公共工具,自收購之日起1年內到期,並在收購時擁有標準普爾評級集團或穆迪投資者服務公司可獲得的兩個最高評級之一;
(C)商業票據,自發行之日起不超過1 年到期,穆迪評級為P-1,標準普爾評級為A-1;
- 10 -
(D)自發行之日起不超過1年到期的存單,由商業銀行機構發行,並由商業銀行機構開立的貨幣市場或活期存款賬户發行,每個賬户都是聯邦儲備系統的成員,資本和盈餘合計, 不可分割利潤不少於5億美元;(D)商業銀行機構發行的存單,以及在商業銀行機構開立的貨幣市場或活期存款賬户,每個賬户都是聯邦儲備系統的成員,資本和盈餘合計不少於$5億,000,000;
(E)在(I)滿足上述(D)款所述標準的任何銀行或(Ii)根據美國或其任何州的法律組織的任何其他銀行開立的存款賬户,只要在該等其他銀行開立的全部金額由聯邦存款保險公司承保;
(F)自收購之日起 起到期日不超過90天的回購協議,該回購協議是與上述(C)款所述商業銀行機構中包括的主要貨幣中心銀行簽訂的,並以美國政府或其任何機構的可隨時出售的直接債務作為擔保;
(G)自收購之日起到期日在6個月或以下的債務證券,由符合上述(D)項條件的任何商業銀行開具的 備用信用證支持;
(H)資產超過$500,000,000的共同基金所開立的貨幣市場賬户,該等資產主要由本定義另一條文所述的現金等價物組成;及
(I)市場税 免徵穆迪評級為A或更高或標準普爾評級為A+或更高的證券,每種情況下,自收購之日起270天內到期。
?現金管理賬户是指在附表8.01中列出的一家或多家現金管理銀行開立的每個借款方的銀行賬户(排除的賬户除外)。
?現金管理銀行具有 第8.01(A)節中規定的含義。
CEA?指不時修訂的《商品交易法》(7 U.S.C.§1 et seq.)和任何後續法規。
·Cerberus?具有本協議序言中規定的含義。
?CFTC?是指商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)。
?法律變更是指在本協議日期之後發生以下任何情況:(A)任何法律、規則、條例、司法裁決、判決或條約通過或 生效;(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其管理、解釋、實施或適用發生任何變化 或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、指導方針或指令(無論是否具有法律效力);除非本協議有任何相反規定,(I)多德-弗蘭克(Dodd-Frank)華爾街改革和消費者保護法(Dodd-Frank)和所有要求,
- 11 -
國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構發佈的關於資本充足率的所有請求、規則、指南或指令,在任何情況下,均應被視為法律變更,無論 頒佈、通過或發佈的 日期是什麼時候,都應被視為法律的一項變更。(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構發佈的有關資本充足率的所有請求、規則、指南或指令均應被視為法律變更。
?控制變更?是指每次發生以下情況之一:
(A)在母公司或母公司的任何股權公開發行之前的任何時間, (I)獲準持有人不再直接或間接實益地擁有和控制至少51%的股份(完全稀釋母公司股權的總表決權),(Ii)保薦人 不再直接或間接實益地和記錄在案地直接或間接擁有和控制;(Ii)保薦人 不再直接或間接實益地和記錄在案地直接或間接擁有和控制;(Ii)保薦人 不再直接或間接實益地和記錄在案地直接或間接擁有和控制至少51%的未償還投票權。在完全稀釋的基礎上至少33%的母公司股權未償還投票權總額,或(Iii)發起人不再實益地直接或間接擁有和控制提名或選舉母公司董事會多數成員所需的母公司股權未償還投票權總額的最大百分比;(br}直接或間接擁有和控制該股權的最大百分比;(Iii)發起人不再直接或間接擁有和控制提名或選舉母公司董事會多數成員所需的母公司股權未償還投票權總額的最大百分比;(Iii)發起人不再直接或間接擁有和控制完全稀釋的母公司股權未償還投票權總額的最大百分比;
(B)在母公司或母公司的任何股權公開發售後的任何時間,除許可持有人外,任何人士或團體(符合交易所法案第13(D)(3)條的涵義)直接或間接收購實益擁有權超過(X)35%(br}母公司的未償還股權合計投票權的較大者),及(Y)在完全攤薄的基礎上按母公司尚未行使的投票權合計的百分比計算的實益擁有權(B)(br}母公司或母公司的任何股權公開發售後的任何時間)任何人士或團體(按交易法第13(D)(3)條的涵義)直接或間接收購的實益擁有權超過(X)35%的百分比(Y)
(C)在母公司或母公司的任何股權公開發售後的任何時間, 在任何連續兩年的期間內,在該期間開始時組成母公司董事局的個人(連同任何由該董事局選出或由母公司股東提名參選的新董事,均以至少過半數投票通過當時仍在任的母公司董事,而該等董事在該期間開始時是董事,或其選舉或提名已獲批准)因任何原因不再在母公司董事會中佔多數;
(D)母公司 將不再直接或間接擁有至少在生效日期(對於在生效日期後成為貸款方的任何子公司,在本協議第7.02(C)節允許的交易中根據 }允許的交易)的每個其他貸款方的總投票權或經濟權力的百分比的合計實益所有權(定義見《交易法》第13d-3條),但根據第 條第7.02(C)節允許的交易,母公司 將不再直接或間接擁有該合計實益所有權(定義見《交易法》第13d-3條),但根據第(Br)條第7.02(C)節允許的交易除外
(E)在母公司或母公司的任何股權公開發售 之後的任何時間,(I)任何貸款方合併、合併或合併到另一實體,或將其全部或幾乎所有財產 和資產轉讓、轉讓或租賃給另一人,除非本協議另有許可,或(Ii)任何實體合併、合併或合併為任何貸款方,根據該交易,未償還的
- 12 -
貸款方的有表決權股權被重新分類或變更為現金、證券或其他財產,或交換為現金、證券或其他財產,但本條 (Ii)所述的任何此類交易除外:(A)在涉及母公司的任何此類交易中,除許可持有人外,沒有任何個人或團體(符合《交易法》第13(D)(3)條的含義)直接或間接獲得母公司未償還有表決權股權總額的35%以上的實益所有權,或(母公司在完全 攤薄的基礎上擁有實益所有權,其最終、尚存或受讓實體的所有股權的總投票權和經濟權力至少與其在交易日期之前持有的百分比相同。
?Club Ready Setting?是指Xponential Fitness LLC、ClubEssential Holdings,LLC和 ClubReady,LLC之間的和解協議,根據該協議,ClubReady,LLC已同意償還Xponential Fitness LLC與第三方開發勞動力相關的款項,金額不超過2,000,000美元。
?抵押品?是指任何貸款方現在擁有或此後獲得的所有財產和資產及其所有權益和收益 借款方授予或聲稱授予留置權,作為全部或任何部分義務的擔保;條件是,抵押品一詞不包括任何被排除的 財產(定義見《擔保協議》)。
?抵押品代理?具有本協議前言中規定的含義。
?承諾對於每個貸款人來説,是指該貸款人的循環信貸承諾和 定期貸款承諾。
?競爭對手?是指在生效日期與貸款方或其子公司在相同或實質上相似的業務線上是貸款方或其 子公司的直接競爭對手的任何人,前提是在每種情況下,在建議的轉讓或參與時,代理人和出讓貸款人已 收到管理借款人的書面通知,表明此人是貸款方或其子公司的直接競爭對手。
?合規性證書?具有第7.01(A)(Iv)節中規定的含義。
?關聯所得税是指對淨收入(無論面值多少)或 徵收或衡量的其他關聯税,即特許經營税或分支機構利潤税。
?綜合EBITDA是指任何人在任何 期間的綜合淨收入,指該人在該期間的綜合淨收入:
(A)在每種情況下(第(Vii)和(Ix)款除外)增加(不重複)以下 ,在確定該期間的綜合淨收入時扣除(且不加回):
(I)所得税(包括代替所得税徵收的特許經營權、總收入和單一營業税)的任何撥備(或減去任何利益,包括所得税抵免和退税);
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(Ii)該人在該 期間的折舊及攤銷費用;
(Iii)任何有文件記錄並可清楚識別的重組費用的數額;但根據第(Iii)條增加到綜合EBITDA的 金額不得超過綜合EBITDA的5%和任何期間的300萬美元,兩者中的較小者;此外,根據第(Br)條(Iii)與根據第(Vi)條(第(Vi)(1)款除外)和第(Vii)條增加到綜合EBITDA的金額合計後,根據本條款 (Iii)增加到綜合EBITDA的金額不得超過(X)綜合EBITDA的20%和截至2020年6月30日或之前的任何 期間的11,000,000美元,(Y)綜合EBITDA的12.5%和及(Z)綜合EBITDA的10%及其後任何期間的$6,500,000,兩者以較少者為準;加號
(Iv)任何其他 非現金費用或調整,包括(A)減少該期間綜合淨收入的任何沖銷或沖銷,(B)基於股權的獎勵補償費用以及與遞延補償方案有關或與遞延補償方案有關的費用,(C)銷售、處置或放棄損失,或與無形資產、長期資產、存貨和債務和股權投資有關的任何減值費用或資產沖銷或沖銷,(D)所有損失(E)在適用租約到期前關閉的設施的費用,以及(F)與新工作室或其他設施開業和關閉有關的非現金費用;加號
(V)(I)該期間的董事會費用總額不超過500,000元,及 (Ii)根據管理協議在每段期間內根據管理協議支付或應累算的任何準許管理費及相關彌償及開支,以本管理協議所準許的範圍為限;及(Ii)根據管理協議在該期間內支付或應累算的任何準許管理費及相關彌償及開支;及
(Vi)(1)與本協議允許的收購和其他投資相關的所有費用、成本、收費或開支(包括在生效日期之前完成的收購),無論此類收購是否完成;但條件是:(A)對於根據本協議允許完成的收購和其他投資,該等費用、成本、收費或支出(A)在收購或投資完成後120天內發生,(B)在任何期間內不得超過150萬美元,以及(B)對於未完成的收購和 投資,該等費用、成本、收費或支出在該期間內加回的總額不得超過750,000美元,以及(2)在任何期間內,該等費用、成本、收費或支出的總額不得超過750,000美元;(2)對於未完成的收購和 投資,該等費用、成本、收費或支出的總額不得超過750,000美元,以及(2)該等費用、成本、收費或支出在任何期間內不得超過1,500,000美元整合成本、過渡成本、設施或工作室的開業前、開業、合併和關閉成本、成本和 運營成本
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與任何戰略舉措相關或因實施成本節約舉措而產生的費用、與 允許的收購相關的成本或應計或準備金,無論此類收購是否完成),無論是在生效日期之後或之前,還是在生效日期之前,其他業務優化費用(包括與業務優化計劃和新的 系統設計和實施成本有關的成本和費用)、遣散費和費用、一次性補償費、留任或完工獎金、高管招聘費用、諮詢費、重組成本和 儲備但依據第(Vi)(2)款加入綜合EBITDA的款額不得超過綜合EBITDA的17.5%和該期間的$11,000,000中的較小者;此外,根據第(Vi)款(第(Vi)(1)款除外)添加到綜合EBITDA的金額與根據第 (Iii)條和第(Vii)條添加到綜合EBITDA的金額合計時,不得超過(X)綜合EBITDA的20%和截至2020年6月30日或之前的任何期間的11,000,000美元,(Y)綜合EBITDA的12.5%和8,000,000美元,兩者以較小者為準及(Z)綜合EBITDA的10%及其後終結的任何期間的$6,500,000,兩者以較小者為準;加號
(Vii)行政借款人真誠地預計因本協議項下允許的收購和投資而產生的與重組或成本節約舉措相關的運行成本節約、成本協同效應和 運營費用削減的金額,且在每種情況下,在此類允許的收購或投資之後的12個月內,已對其採取所有 行動,並向貸款人提供事實支持(但在每種情況下,此類成本節約,成本協同效應或運營費用削減 應由行政借款人的管理層認證,並按形式計算,如同此類成本節約、成本協同效應或運營費用削減是在該期間的第一天實現的一樣),扣除該期間此類行動實現的實際收益 金額(雙方理解並同意,運行率α指的是與所採取的任何行動相關的全部經常性收益( 調整應不包括任何製片廠版税的年化);只要該等成本節約、成本協同效應和運營費用是合理可識別和可事實支持的;此外,根據本條款增加到綜合EBITDA的金額不得超過綜合EBITDA的7.5%和該期間的4,000,000美元,兩者中的較小者不得超過該期間的金額。(br}綜合EBITDA不得超過綜合EBITDA的7.5%和4,000,000美元中的較小者;此外,根據第(Vii)款添加到綜合EBITDA的金額與根據第(Iii)條和第(Vi)條(第(Vi)(1)款除外)添加到綜合EBITDA的金額合計 時,不得超過(X)綜合EBITDA的20%和截至2020年6月30日或之前的任何期間的11,000,000美元,(Y)綜合EBITDA的12.5%中較小者, 及(Z)綜合EBITDA的10%及其後任何期間$6,500,000(以較少者為準) ;另加
(Viii)母公司或子公司根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議發生的任何非現金成本或支出;
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(Ix)在任何期間不代表合併EBITDA或合併淨收入的現金收入(或導致減少 現金支出的任何淨額安排),但與此類收入有關的非現金收益在根據下文(B)款計算以前任何期間的合併EBITDA 時已扣除且未加回;
(X)該期間的綜合利息 費用;加上
(Xi)在保險覆蓋範圍內並實際以現金報銷的責任或意外事故費用 ;加上
(Xii)業務中斷保險索賠的任何收益 實際收到的現金,僅限於彌補損失的利潤;加上
(Xiii)在此期間發生和減少的任何虧損或啟動成本或開支(不包括營銷成本和營銷費用,或合理和真誠地預期由加盟商向營銷基金提供資金的費用);但就任何測試期而言,此類金額(A)完全和直接歸因於母公司或任何其他貸款方在收購該品牌後的12個月內收購的任何品牌,(B)不得超過(I)截至2019年12月31日之後但在2020年3月31日或之前的任何期間的總計2,000,000美元,(Ii)截至2020年3月31日之後但在6月30日或之前的任何 期間的總計1,000,000美元。2020和(C)提供令行政代理滿意的文件支持; 加
(Xiv)僅在不與根據上文第(I)至(Xiii)條 增加的金額重複的範圍內,在2020年2月27日的RSM Quality Of收益報告中確定的ADBACK;加上
(Xv)非經常性Pure Barre Studio更新費用,總額不超過15,000,000美元 ;
(十六)與包括收益在內的或有負債的公允價值會計有關的非現金損失;
(Xvii)營銷費用總額 不得超過(I)截至2020年3月31日的期間的1,750,000美元,(Ii)截至2020年6月30日的期間的1,500,000美元,(Iii)截至2020年9月30日的期間的1,000,000美元,以及(Iv)其後任何期間的0美元;
(Xviii) 與Studio支持相關的非經常性成本和支出 截至2020年6月30日或之後的任何期間,直至2021年9月30日止,總額不超過4,000,000美元;
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(Xix) 與AKT賣方調解和/或 訴訟相關的非經常性法律費用總額不超過750,000美元;
(B)在每種情況下,在確定該期間的綜合淨收入時減去(不重複)以下各項:
(I)增加該人在該期間的合併 淨收入的非現金收益,不包括任何非現金收益,只要非現金收益代表了在任何 前期減少合併EBITDA的潛在現金項目的應計或準備金的沖銷;
(Ii)與上期實際收到的現金有關的任何非現金收益 ,除非該等現金沒有增加上期的合併EBITDA;
(3)非常收益和非常或非經常性收益(減去所有費用 和相關費用);
(4)與 或有負債(包括收益)公允價值會計有關的非現金收益;
(V)在每種情況下,在確定該期間的綜合淨收入中包括的範圍內且無重複的子公司的正合並EBITDA金額,這些子公司沒有為本協議項下的義務提供擔保,併為其資產提供留置權以保證該期間的 義務;
(C)根據適用情況增加或減少(無重複)因應用FASB會計準則彙編460,保證而產生的任何調整 。
為了確定是否符合本協議規定的任何財務測試 或比率,母公司或其任何子公司在該期間允許收購的任何子公司的合併EBITDA(根據本定義的條款計算)應計入確定母公司及其子公司任何期間的合併EBITDA ,如同該子公司是在該期間開始時收購的一樣。儘管如上所述,根據第(A)(Iii)、(A)(Vi) 條(不包括第(A)(Vi)(1)條)、(A)(Vii)和(A)(Xiii)條增加到綜合EBITDA的金額合計不得超過(X)綜合EBITDA的20%和截至2020年6月30日或之前的任何期間的11,000,000美元,(Y){br及(Z)綜合EBITDA的10%及其後終結的任何期間的$6,500,000,兩者以較小者為準。
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儘管如上所述,對於以下規定的每個期間,綜合EBITDA應為與該期間相對規定的 金額:
適用期限 |
整合 EBITDA |
|||
截至2019年3月31日的財季 |
$ | 17,129,000 | ||
截至2019年6月30日的財季 |
$ | 14,284,000 | ||
截至2019年9月30日的財季 |
$ | 15,085,000 | ||
截至2019年12月31日的財季 |
$ | 15,280,000 |
NOTW除本 協議或其他貸款 文件中有任何相反規定外, 任何CARE法案 產生的債務或任何CARE法案Indebtedness shall result in any increase to Consolidation EBITDA 任何期間的任何付款或 豁免。
?綜合資金負債,就任何人而言,指(A)、(C)、(E)、(F)及(I)條所述類型的 該人在任何日期且無重複的所有債務(以(X)擔保(A)、(C)、(C)、(C)款所述類型的債務為限,負債定義(E)或(F)或(Y)包括於生效日期前完成並列載於附表1.01(B)的收購所涉及的盈利或其他遞延付款的債務,根據公認會計原則以綜合基準釐定(br}),包括(但無論如何不得重複)有關母公司及其附屬公司的貸款及其資本化租賃債務的金額,包括(Br)於生效日期前完成並列載於附表1.01(B)的負債定義中的(E)或(F)項,包括(Br)於生效日期前完成並列載於附表1.01(B)的有關收購事項的盈利或其他遞延付款的債務(br})。
?綜合淨收入,對於任何人來説,是指該
個人及其附屬公司在任何期間的綜合淨收入(或虧損);但以下各項須不包括在內(不得重複):(A)任何其他人的淨收入,而該人或其附屬公司與第三者享有共同權益(該利息並不導致該其他人士的淨收入併入該人的淨收入內),但支付予該人或該附屬公司的股息或分派款額除外,
(B)該人的任何附屬公司的淨收入,即在該期間的最後一天,在支付股息或作出其他分派的任何限制或限制的規限下,(C)任何其他人士在成為該人士的附屬公司或合併或合併為該人士或其附屬公司之前產生的淨收入,但以該等限制或
限制為限;及(C)在該限制或
限制的範圍內,任何其他人士在成為該人士的附屬公司或合併或合併為該人士或其附屬公司之前產生的淨收入。在任何確定日期,(A)在
之前的任何時間
九月
06月30日
20212022年
,合併淨收入將按修正收付實現制計量,且(B)在
當日或之後的任何時間九月
06月30日
20212022年
,綜合淨收入將按GAAP權責發生制計量。
?綜合淨利息支出是指,就任何個人而言,(A)該 個人及其子公司在綜合基礎上按照公認會計原則確定的該期間的總利息支出(包括但不限於支付給該個人的關聯公司(貸款方除外)的利息支出、債務清償成本、貸款人和代理費以及其他還貸費用、未使用的額度費用、遞延融資成本的減記以及與信用證有關的原始簽發貼現、佣金和費用
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資本化租賃和類似項目的計入利息),減去(B)(I)該期間的利息收入和(Ii)該期間的套期保值協議收益之和(至 上述利息收入中未扣除的範圍,以及在計算總利息支出時未扣除的範圍),加上(C)(I)該期間套期保值協議的虧損(不包括在 利息支出總額中)和(Ii)前期成本或費用的總和在綜合基礎上並按照公認會計準則確定。
?或有義務對任何人而言,是指該人以任何方式擔保或意圖以任何方式直接或間接擔保任何其他人(主債務人)的任何債務(主要義務)的任何義務,包括但不限於:(A)直接或間接擔保、背書 (在正常業務過程中收取或存放的除外)、共同承擔、有追索權貼現或有追索權的出售,(B)(B)直接或間接擔保、背書 (在正常業務過程中收取或存放的除外)、共同承擔、有追索權貼現或有追索權的出售,(B)(B)直接或間接擔保、背書(在正常業務過程中收取或存款除外)、共同承擔、有追索權貼現或有追索權的出售,(B)要不要-要不要-支付或類似的付款(如果需要),不論協議的任何其他一方或多方是否不履行,以及(C)該人的任何義務,不論是否或有,(I)購買任何該等主要義務或構成其直接或間接擔保的任何財產,(Ii)墊付或提供資金(A)購買或支付任何該等主要義務,或(B)維持主要債務人的營運資本或股本,或以其他方式維持主要債務人的淨資產或償付能力,(Iii)提供資金(A)購買或支付任何該等主要義務,或(B)維持主要債務人的營運資金或股本,或以其他方式維持主要債務人的淨值或償付能力,(Iii)證券或服務,主要是為了向任何該等主要義務的所有人保證,主要債務人有能力償付該主要義務,或(Iv)以其他方式向該主要義務的持有人保證或使其免受損失 ;但條件是,或有義務一詞不應包括在正常業務過程中延長的產品保修的任何賠償。任何或有債務的金額 應被視為等於該或有債務所涉及的主要債務的已陳述或可確定的金額(或,如果少於,則等於該人根據證明該或有債務的文書的條款可能承擔的該主要債務的最高金額),或者,如果沒有聲明或可確定,則等於該人真誠地確定的與該主要債務有關的最高合理預期負債(假設該人根據該或有義務被要求履行) 。就生效日期前完成的收購而言,構成盈利或其他遞延付款的所有現有或有債務均列於附表1.01(B)。
?合同義務對任何人來説,是指該人出具的任何擔保的任何規定,或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定,或該人或其任何財產受其約束的任何規定。
受控制 投資附屬公司對任何人而言,是指(A)直接或間接控制、控制該人或與其共同控制的任何其他人,以及(B)由該人組織的主要目的是 對一家或多家公司進行股權或債務投資的任何其他人。就此定義而言,對個人的控制是指通過合同或其他方式直接或間接指導或導致該 個人的管理和政策方向的權力。
?DDTL承諾到期日期是指以下日期中出現時間最早的:(A)延遲提取定期貸款承諾已全部支取的 日期,(B)2020年6月28日,
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(C)延遲提取定期貸款承諾根據第2.05(A)(Iii)節終止並永久降至零的日期 和(D)根據本協議條款加速貸款的日期。
?DDTL未使用承諾費具有第2.06(C)節中規定的含義。
?債務人救濟法?指破產法和任何其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或美國或其他不時有效的其他適用司法管轄區的類似債務人救濟法。
?違約?是指在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下,將構成違約事件的事件。
違約貸款人是指以下任何貸款人:(I)未能在本合同規定由其出資的日期的一個營業日內為本協議規定的貸款的任何部分提供資金,且未在確定日期之前糾正該違約行為;(Ii)未在到期之日起的一個工作日內向任何代理人或任何其他貸款人支付本協議規定的任何其他金額 ,除非發生善意糾紛,否則未得到補救。 如果發生善意糾紛,則不在該日內向任何代理人或任何其他貸款人支付本協議規定的貸款的任何部分,且未在確定日期之前糾正該違約行為。 除非發生善意糾紛,否則,違約貸款人未在到期之日起的一個工作日內向任何代理人或任何其他貸款人支付本協議規定的任何其他金額或(Iii)已被視為破產或成為破產程序的標的。
?延遲提取定期貸款是指延遲提取 定期貸款機構根據第2.01(A)(Iii)節向借款人發放的貸款。
?延遲提取定期貸款承諾, 對於每個貸款人,該貸款人承諾向借款人提供延遲提取定期貸款,金額為本協議附表1.01(A)中延遲提取定期貸款標題下規定的金額,可根據本協議條款不時終止或 減少該金額。 對於每個貸款人,該貸款人承諾向借款人提供延遲提取定期貸款,金額為本協議附表1.01(A)中延遲提取定期貸款標題下規定的金額,該金額可根據本協議條款不時終止或 減少。
?延遲提取定期貸款貸款人是指承諾延遲提取定期貸款或延遲提取定期貸款的貸款人 。
?處置是指任何人或其任何附屬公司將任何財產或資產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置給任何其他人的任何交易或一系列 相關交易,無論其代價 是否包括收購人擁有的現金、證券或其他資產,不包括按正常業務條款在正常業務過程中出售的任何庫存。
?不合格股權是指根據其條款(或根據其可轉換或可交換的任何證券或其他股權的條款),或在任何事件或條件發生時,(A)到期(不包括因發行人選擇性贖回而到期的)或根據償債基金義務或其他方式強制 可贖回的任何股權 ,或可在以下情況下選擇贖回的任何股權:(A)到期(不包括因發行人選擇性贖回而到期的)或強制 根據償債基金義務或其他方式可贖回的任何股權(br}權益可轉換為或可交換的 權益),或在發生任何事件或條件時到期(不包括因發行人選擇性贖回而到期的)或可由(B)可轉換為(I)債務證券或(Ii)所指的任何股權,或 可兑換為(I)債務證券或(Ii)所指的任何股權
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在上述(A)款中,在每種情況下,在最終到期日後91天之前的任何時間,(C)包含可能在全部債務(未主張的或有賠償義務除外)全額付款之前或(Ii)在最終到期日後91天之前生效的任何回購義務,或(D)規定在最終到期日後91天之前按計劃付款或 支付現金股息或分配的任何回購義務但是,如果不是因為其中的規定,任何不會構成取消資格股權的股權 賦予股權持有人(或該股權可轉換、可交換或可行使的任何證券的持有人)在發生控制權變更或最終到期日91天前的處置時要求其發行人贖回該股權的權利,則該股權不構成取消資格股權,前提是該股權的發行人規定,該股權的發行人有權要求該股權的發行人贖回該股權。 如果該股權的發行人規定,該股權的發行人有權要求其發行人贖回該股權,則該股權不構成被取消資格的股權,條件是該股權的發行人有權要求該股權的發行人在最終到期日後91天之前發生變更或處置時,要求其發行人贖回該股權。
?Dollar(美元)、 Dollar(?美元)和符號?$?($)分別表示美利堅合眾國的合法貨幣。
國內 子公司是指根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律註冊或組織的任何子公司。
?生效日期是指2020年2月28日,即以代理商合理滿意的方式滿足(或放棄) 第5.01節中規定的每個前提條件的第一天。
?生效日期?是指文件或協議中指明的該文件或協議 生效的日期,如果沒有指明,則為該文件或協議的簽署日期。
合格合同 參與者是指CEA及其規定中定義的合格合同參與者。
-對於每個借款人和擔保人以及每個互換,合格日期是指本協議或任何 其他貸款文件對該互換生效的日期(為免生疑問,如果本協議或任何其他貸款文件當時對該借款人或擔保人有效,則合格日期應為該互換的生效日期,否則應為本協議和/或該借款人或擔保人為當事一方的該等其他貸款文件的生效日期)。
符合資格的受讓人是指(A)貸款人或貸款人或相關基金的任何附屬機構,(B)根據美國或其任何州的法律組織的商業銀行,總資產或淨資產超過1億美元的商業銀行,(C)根據任何其他國家的法律組織的商業銀行,而該其他國家是經濟合作與發展組織的成員國或該組織的一個政治區,其總資產或淨資產超過1億美元(br}(D)在其正常業務過程中從事發放、購買或以其他方式投資商業貸款的財務公司、保險公司或其他金融機構或基金(關聯貸款人除外),並且
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(連同其關聯公司)總資產或淨資產超過100,000,000美元,以及(E)任何關聯貸款人。任何自然人(或為自然人利益組織的任何實體)都不是合格的受讓人。
?員工計劃是指ERISA第四章所涵蓋的員工福利計劃(不包括多僱主計劃),該計劃為任何貸款方或其任何ERISA附屬公司的員工維護(或在本合同項下任何借款日期之前的6個歷年內的任何時間維護),且該員工福利計劃是指由ERISA第四章涵蓋併為任何借款方或其任何附屬公司的員工維護的員工福利計劃( 多僱主計劃除外)。
?環境行動?指任何人或政府當局向任何貸款方或其任何子公司發出的涉及違反環境法或有害物質釋放的任何書面投訴、傳票、傳票、通知、指示、命令、索賠、訴訟、 調查、司法或行政訴訟、判決、信件或其他書面通信:(A)來自任何貸款方或其任何子公司或任何利益前身擁有或經營的任何資產、財產或業務;(B)毗鄰的財產或業務;或(C)進入接收任何貸款方或其任何子公司或任何利息前身產生的危險材料的任何設施 。
?環境法是指《綜合環境反應、補償和責任法》(42 U.S.C.§9601, 等)、《危險材料運輸法》(49 U.S.C.§1801等)、《資源保護和回收法》(42 U.S.C.§6901等)、《聯邦清潔水法》(33 U.S.C.§1251 等)、《清潔空氣法》(42 U.S.C.§7401等),“有毒物質控制法”(“美國法典”第15編第2601節及其後)職業安全與健康法“(第29 U.S.C.§651及其後)、 此類法律可能會不時修訂或以其他方式修改,以及任何政府當局為環境保護或與任何有害物質的釋放、存放或向環境中遷移有關的其他具有約束力的政府限制而施加責任或制定行為標準的任何其他法律、許可、執照或其他具有約束力的決定。
?環境責任和費用是指與以下情況有關的所有責任、貨幣義務、補救行動、損失、損害、懲罰性賠償、後果性損害賠償、三倍損害賠償、成本和開支(包括所有合理的費用、律師、專家和顧問的付款和開支以及調查和可行性研究費用)、罰款、罰款、制裁和利益,以及(I)目前或以前由任何貸款方或其任何子公司擁有的任何財產或(Ii)任何設施上的有害物質釋放或釋放有害物質的所有責任、貨幣義務、補救行動、損失、損害賠償、費用和開支(包括所有合理的費用、律師、專家和顧問的付款和開支以及調查和可行性研究的費用)、罰款、處罰、制裁和利益(I)任何貸款方或其任何子公司現在或以前擁有的任何財產或設施。
環境留置權是指以任何政府環境責任和成本管理機構為受益人的任何留置權 。
?股權是指(A)對於公司的任何個人,公司股票的任何和所有股份、權益、參與或其他等價物(無論如何指定,無論是否有投票權),以及(B)對於不是公司的任何個人,任何 以及該人的所有合夥企業、會員資格或其他股權, 指的是該人的所有股份、權益、參與或其他等價物(無論如何指定,也不論是否有投票權)。
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?股權發行是指(A)任何貸款 方或其任何子公司出售或發行其股權的任何股份,或(B)母公司收到任何現金出資。
ERISA?指經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》和任何類似的後續法規, 及其下的法規,在每種情況下均為不時有效。對ERISA章節的引用也應解釋為指任何後續章節。
?ERISA附屬公司對任何人來説,是指屬於 該人所屬集團的成員,並將被視為《國税法》第414(B)、(C)、(M)和(O)條所指的受控集團的任何行業或企業(無論是否註冊成立)。
?違約事件是指第9.01節中規定的任何事件。
?超額現金流對於任何人來説,是指(A)該人及其 附屬公司在該期間的綜合EBITDA減去(B)(無重複)之和:(A)對任何人而言,(A)該人及其 附屬公司在該期間的綜合EBITDA減去(B)(無重複)之和:
(I)根據第2.03(B)和2.05(C)(V)及(Vii)條支付的所有現金本金 ,以及該人或其任何附屬公司在上述期間就其他債務(貸款除外)所支付的所有現金本金,但根據本協議, 允許發生此類其他債務,且允許支付此類款項(但就循環貸款而言,僅限於與其有關的循環貸款承諾是永久性的
(Ii)在該期間內以現金支付或應付的所有綜合淨利息開支 ,
(Iii)在此期間以現金支付的所有資本支出 以及在本協議允許的範圍內該個人及其子公司允許進行的收購(不包括通過債務產生或 通過發行股權融資的資本支出和允許收購),
(Iv)該人或其任何附屬公司在該期間內以現金支付的所有定期還貸費用及其他類似費用,而該等費用與該人或其任何附屬公司在該期間以現金支付的債務有關,
(V)該人及其附屬公司在該期間以現金支付或應付的所得税,以及任何税收分配,
(Vi)貸款方及其子公司在此期間因 允許的收購而以現金支付的總金額(不包括通過債務產生或通過發行股權融資的這類付款部分),
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(Vii)上述 期末營運資金的超額(如有的話)減去期初的營運資金(或減去期初的營運資金超額(如有的話)減去期末的營運資金),
(Viii)在購買會計中設立的準備金或應計項目的款額,
(Ix)在該 期間,根據第7.02(H)節以現金支付的限制性付款的金額,
(X)在第7.02(H)節允許的範圍內,在該期間內支付的許可管理費,以及
(Xi)[故意省略];
(Xii)按照本協議條款進行的任何投資,但以長期債務收益(循環貸款除外)提供資金的範圍除外;以及
(Xiii)所有其他現金項目在此期間加回 以計算綜合EBITDA。
?《交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934) 。
?排除帳户是指用於(A)為 工資單或分離工資税或為其他員工工資或福利支付提供資金,(B)分離401(K)對員工股票購買計劃的繳費或繳費,或(C)為其他員工健康和福利計劃提供資金的任何小額現金賬户和任何其他存款賬户。
?對於每個借款人和擔保人而言,除外的對衝責任或負債是指其每項互換義務 ,前提是,僅在僅由於借款人和/或擔保人未能在互換合格日期有資格成為合格合同參與者的情況下,本協議或與該互換義務相關的任何其他文件的全部或部分根據CEA或CFTC的任何規則、法規或命令是或變得不合法的情況下 才被免除的對衝責任或債務是指每個借款人和/或擔保人的每項互換義務 ,且僅限於以下情況:根據CEA或CFTC的任何規則、法規或命令,本協議或與此類互換義務相關的任何其他文件的全部或任何部分是非法的。儘管前述或本協議的任何其他條款或任何其他文件中有任何相反規定,但前述規定仍受以下條件的約束:(A)如果根據管理一次以上掉期的主協議產生掉期義務,則本定義僅適用於僅由於借款人或CFTC的任何規則、條例或命令而導致擔保或擔保權益根據CEA或CFTC的任何規則、條例或命令是非法的、可歸因於掉期的 掉期義務部分(B)如果對掉期義務的擔保會使該義務成為除外對衝責任,但擔保權益的授予不會使該義務成為除外對衝責任,則就擔保而言,該掉期義務應構成除外對衝責任,但對於擔保權益的授予而言則不構成除外對衝責任;(B)如果擔保義務的擔保會導致該義務成為除外對衝責任,但擔保權益的授予不會導致該義務成為除外對衝責任,則就擔保而言,該掉期義務應構成除外對衝責任;以及(C)如果執行本協議或其他文件的借款人或擔保人不止一個 ,並且互換義務對其中一個或多個人(但不是所有人)而言是除外對衝責任,則關於每個人的除外對衝責任或責任的定義
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個人應僅被視為適用於(I)對該個人構成除外對衝負債的特定掉期義務,以及(Ii)該掉期義務構成除外對衝負債的 特定個人。
?排除子公司是指(A)任何 非實質性子公司,(B)任何非全資子公司,(C)被法律、規則或法規或任何合同義務禁止或限制提供擔保的任何子公司 ,或者需要政府(包括監管部門)或第三方同意、批准、許可或授權才能提供擔保的任何子公司(包括在任何財務援助、公司利益、資本薄、資本維持、流動性維持或類似的法律原則下),不言而喻,母公司及其子公司必須獲得政府(包括監管部門)或第三方的同意、批准、許可或授權才能提供擔保(包括根據任何財務援助、公司利益、資本薄、資本維持、流動性維持或類似的法律原則)。(D)行政代理應行政借款人的要求以書面形式指定的任何外國子公司和 (E)任何其他子公司,此類指定須在行政代理的合理酌情權下授予。
免税是指對收款人徵收或對收款人徵收的以下任何税,或要求從向收款人的付款中扣繳或 從向收款人的付款中扣除的税款,(A)對淨收入(無論面值如何)、特許經營税和分行利潤税徵收或衡量的税款,在每種情況下,(I)由於收款人根據 的法律組織,或其主要辦事處或(對於任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税的司法管轄區(或任何政治上的任何政治機構)而徵收的下列税種中的任何一種:(I)由於收款人根據法律 組織,或其主要辦事處或(對於任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税的司法管轄區(或任何政治性法律)。(B)對於貸款人 ,美國聯邦預扣税依據(I)該貸款人獲得貸款或承諾中的該權益或(Ii)該貸款人變更其貸款辦事處之日起生效的法律,對應付給該貸款人或為該貸款人賬户支付的金額徵收預扣税,但在每種情況下,根據第2.08節的規定,不在此範圍內。(B)在貸款人的情況下,美國聯邦預扣税依據下列有效法律向該貸款人或為其賬户支付的金額徵收:(I)該貸款人獲得該貸款或承諾中的該等權益,或(Ii)該貸款人變更其貸款辦事處,但在每種情況下,與該等税項有關的款項應在緊接該貸款人成為本協議一方之前支付給該貸款人的轉讓人,或在緊接該貸款人變更其貸款辦事處之前支付給該貸款人;(C)由於該收款人未能遵守第2.08(D)或 (E)條以及(D)根據FATCA徵收的任何預扣税款。
?13224號行政命令是指 2001年9月24日生效的關於資助恐怖分子的13224號行政命令,該行政命令已經或此後將被續簽、延長、修訂或替換。
·現有代理?指門羅資本管理顧問公司(Monroe Capital Management Advisors,LLC)。
?現有信貸安排?是指行政借款人St.Gregory Holdco,LLC、其他貸款方、現有貸款人和現有代理人之間於2018年10月25日 (在生效日期之前修訂、重述、補充或以其他方式修改)的某些第二次修訂和重新簽署的信貸協議, 以及與此相關的所有其他文件和票據。
現有貸款方是指現有信貸安排的貸款方。
非常收入是指母公司或其任何子公司在 收到的任何現金,涉及以下方面:(A)外國、美國、州或地方退税,(B)養老金計劃恢復,(C)保險收益和保險索賠退款(不包括(I)
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收到的欠第三方的保險收益(包括法律、會計和其他專業費用和交易費)不是母公司或其任何子公司根據適用法律的要求或貸款方或其子公司在正常業務過程中不時訂立的合同義務 (Ii)只要沒有發生違約事件並且仍在繼續,業務中斷保險收益(如有)和(Iii)收到的保險收益。 (Ii)只要沒有發生違約事件並且仍在繼續,業務中斷保險收益(如果有)和(Iii)收到的保險收益。 (Ii)只要沒有發生違約事件並且仍在繼續,業務中斷保險收益(如果有)和(Iii)收到的保險收益自掏腰包(D)判決、 和解收益或與任何訴訟因由有關的其他任何類型的代價(不包括訴訟因由中的任何部分),(D)判決、 和解收益或與任何訴訟因由有關的其他任何類型的對價(不包括訴訟因由的任何部分),或(D)判決, 和解收益或與任何訴訟因由有關的任何其他代價不在--零用錢 由該人支付)、(E)譴責獎勵(及代之支付的款項)(不包括以下任何部分自掏腰包賠償金額不需要匯給任何其他人(母公司或其任何子公司的任何關聯公司除外),且該等收益超過適用借款方或子公司與任何此類事項相關的損失、損害、費用、成本 和支出,或實際補救和更換費用的範圍內的賠償付款。 (F)賠償金額不需要匯給任何其他人(母公司或其任何子公司的任何關聯公司除外),且該等收益超過適用借款方或子公司與任何此類事項相關的損失、損害、費用、成本 和實際補救和更換成本。
?設施?是指附表6.01(O)中描述的、以費用簡單方式擁有的一塊不動產,包括但不限於該設施或辦公室所在的土地、其上的所有建築物和其他改善設施、位於該設施或辦公室或與該設施或辦公室相關的所有固定裝置,無論現在或以後是否存在。
FASB ASC是指財務會計準則委員會的會計準則編纂。
FATCA?指截至本協定之日的《國税法》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)及其任何現行或未來的條例或官方解釋、根據《國税法》第1471(B)(1)條簽訂的任何協定、與上述有關的任何政府間協議以及根據任何此類政府間法律、法規或官方規則或做法通過的任何法律、條例或官方規則或做法
?《反海外腐敗法》具有第6.01(Jj)節中規定的含義。
?任何一天的聯邦基金有效利率是指紐約聯邦儲備銀行(或任何後續機構)在該日宣佈的年利率(基於360天和實際經過的天數 ,向上舍入到最接近的1%的1/100),作為聯邦基金經紀在前一個交易日安排的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均。該聯邦儲備銀行(或任何繼任者)計算和宣佈的方式與該聯邦儲備銀行計算和宣佈其所稱的加權平均利率的方式基本相同,即截至本協議日期的聯邦基金有效利率 ;如果該聯邦儲備銀行(或其繼任者)沒有在任何一天宣佈該利率,則該日的聯邦基金有效利率應為宣佈該利率的最後一天的聯邦基金有效利率 。
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收費信函是指借款人和抵押品代理人之間的收費信函,截止生效日期為
?最終到期日?是指(I)2025年2月28日,(Ii) 根據本協議條款所有貸款到期和應付的日期,以及(Iii)全額支付所有債務(未提出索賠的或有賠償義務除外)和 終止所有承諾中最早的一個。
?財務報表是指(A)母公司及其子公司截至2018年12月31日的財政年度經審計的綜合資產負債表,以及當時截至的財政年度的相關綜合經營、股東權益和現金流量,以及(B)母公司及其子公司截至2020年1月31日的13個月的未經審計的綜合資產負債表,以及當時截至的13個月的相關綜合經營報表、股東權益和現金流量。
第一修正案是指 融資協議的第一次 修正案,日期為 年8月 [4], 2020, 在 貸款 方、 貸款人 和 代理中。
?第一修正案生效日期 具有第一修正案 第3節中指定的含義。
?會計年度是指 母公司及其子公司在每年12月31日結束的會計年度。
?資金流協議是指借款方、代理人、貸款人和其他當事人之間以抵押品代理人合理滿意的形式和實質達成的資金流協議,以及隨附的資金流備忘錄,説明與交易相關的所有現金支付的來源和 用途。
?外國子公司?指母公司的任何非國內子公司 。
*特許經營?是指受特許經營協議約束的特許經營或許可安排 經營特許經營地點的特許經營或許可安排。
?特許經營協議是指母公司或其任何子公司現在或以後簽訂的與特許經營特許經營地點業務有關的任何特許經營協議,以及與任何貸款方為當事人的任何特許經營商、次級特許經營商或類似人簽訂的所有其他與特許經營特許經營地點業務有關的協議,在每一種情況下,都是指不時修訂或修改的有關特許經營特許經營地點業務的所有其他協議,所有這些協議都是指與特許經營地點經營業務有關的任何特許經營協議,以及與任何貸款方為當事人的任何特許經營商、次級特許經營商或類似人員簽訂的所有其他與特許經營地點經營業務有關的協議。
?特許經營收款是指母公司及其子公司從任何應收賬款中獲得的收款, 但有證據表明,這些收款構成了根據任何特許經營協議條款支付給債務人的付款義務、收入、利潤、收入、特許權使用費、發現者手續費和遞延銷售費。
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?特許經營地點?是指借款方或特許經營商擁有並 運營的健康和健康設施。
?特許經營商?指特許經營協議下的任何特許經營商。
?資金損失具有第2.09(E)節中規定的含義。
?GAAP?是指在 一致的基礎上在美國不時生效的公認會計原則,前提是就本協議第7.03節和其中使用的定義而言,GAAP?是指在本協議生效之日生效的公認會計原則,並與編制財務報表時使用的會計原則相一致,條件是,如果GAAP在本協議日期之後發生任何在任何方面影響第7.03節所載財務契約計算的變化,則GAAP??指在任何方面影響財務契約的計算的GAAP?進一步地,如果GAAP在本協議日期之後發生任何影響 第7.03節所載財務契約的計算的變化,則GAAP?指的是在本協議日期之後發生的任何對財務契約的計算產生任何影響的變更抵押品代理人和行政借款人應真誠協商修改本協議中與此類契約計算有關的條款,目的是使出借人和借款人在GAAP變更後的各自立場儘可能與其截至本協議日期的各自立場一致,在就任何此類修訂達成一致之前,應將本協議第7.03節規定的財務契約視為GAAP未發生此類變更;但任何代理人或貸款人均無權收取任何費用(除合理報銷費用外自掏腰包與此類修訂相關的費用(包括本合同第12.04節規定的合理法律費用)。
?General Atlantic Investment?是指母公司收到 General Atlantic LLC直接或間接現金股權投資的收益,金額不低於80,000,000美元;但此類投資的所有實質性條款和條款的形式和實質應合理地令代理人滿意。
管理文件是指:(A)對於任何公司、公司註冊證書或章程以及 章程(或關於任何非美國司法管轄區的同等或類似的組織文件);(B)對於任何有限責任公司、成立證書或章程或 組織以及經營協議;(C)對於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體,證明或以其他方式證明或以其他方式涉及的合夥企業、合資企業協議、聲明或其他適用的協議或文件 ;(C)關於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體的合夥企業、合資企業協議、聲明或其他適用的協議或文件 以及(D)就上述任何實體而言,與其成立或組織有關的任何其他協議、文書、備案或通知,以及(Br)在其成立或組織的管轄範圍內適用的政府當局提交的任何其他協議、文書、備案或通知。
?政府當局 指任何國家或政府,任何聯邦、州、市、鎮、直轄市、縣、地方或其他行政區,以及在其法定權力範圍內行使行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或政府職能的任何部門、委員會、董事會、局、機構、機構或其他實體 ,包括但不限於證券交易委員會。
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?政府命令是指由任何政府當局或與任何政府當局發佈、作出、作出或輸入的任何命令、令狀、判決、禁制令、法令、 規定、決定、決定、裁決或裁決。
?擔保義務?具有第11.01節中規定的含義。
?擔保人具有本合同序言中規定的含義,應理解並同意母公司的任何被排除的子公司不得作為擔保人。
?擔保是指(A)本合同第十一條所載的各擔保方的擔保
和, (b保薦人擔保;及(C)任何其他擔保人為擔保代理人和擔保全部或部分債務的貸款人的利益,以擔保代理人為受益人,以擔保人合理滿意的實質內容,以
形式和實質內容相互擔保的相互擔保。(C)對方擔保,格式為
,實質內容為擔保人合理滿意的內容,由擔保人為擔保人和擔保全部或部分債務的貸款人作出。
危險物質是指(A)根據環境法被定義、列入或以其他方式歸類為污染物、污染物、有毒污染物、有毒或危險物質、極端危險物質或化學物質、危險廢物、特殊廢物或固體廢物的任何元素、化合物或化學品;(B)在任何環境法中定義或管制的、存在於環境中的任何污染物、污染物、廢物、危險廢物、危險廢物、有毒物質或危險物品,其存在的數量或狀態違反任何環境法律。(E)任何具有危險廢物特性的物質,包括但不限於腐蝕性、易燃性、毒性或反應性以及任何放射性或爆炸性材料;以及 (F)任何原材料、建築部件(包括但不限於含石棉材料)和含有環保法所列或分類為此類危險物質的製成品。
?套期保值協議是指任何利率、外幣、商品或股權掉期、領子、上限、下限、可調整的執行上限、可調整的執行走廊、交叉貨幣掉期或遠期匯率協議,或旨在保護不受利率或貨幣、商品或權益價值波動影響的其他協議或安排(包括但不限於關於任何前述協議或安排的任何選擇權,以及(在不限制前述任何協議或安排的一般性的情況下)具體包括任何外匯交易, 指任何利率、外幣、商品或股權掉期、領口、上限、下限、可調整的執行上限、可調整的執行走廊、交叉貨幣掉期或遠期匯率協議,或旨在防範利率或貨幣、商品或權益價值波動的其他協議或安排非處方藥外幣期權、非 交割遠期和期權、外幣掉期協議和貨幣匯率價格套期保值安排),以及與任何此類協議或安排相關的任何確認。
?對於任何代理商或貸款人,最高合法利率是指 非高利貸利率(如果有)的最高 非高利貸利率,即根據適用於該代理商或貸款人的法律(br}當前有效,或在法律允許的範圍內,根據此後可能生效的此類適用法律,且允許的最高非高利貸利率高於目前適用法律所允許的最高非高利貸利率),隨時或不時就該代理或貸款人所承擔的義務訂立合同、收取、保留、收取或收取的最高非高利貸利率。
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頑固的貸款人具有 第12.02(B)節中指定的含義。
非實質性子公司是指以書面形式向代理商確認的任何子公司或子公司集團 ,其合計不佔母公司及其子公司合併資產的2.0%或收入的2.0%。
·負債對於任何人來説,無重複地是指(A)該人因借入 錢而欠下的所有債務;(B)該人對財產或服務的延期購買價格的所有債務(貿易應付款和應計費用或在該人的正常業務過程中發生的其他應付帳款除外),並且 未償還超過90天(如果是未償還的,則為180天善意(C)由債券、債權證、票據或其他類似票據證明的該人的所有義務,或通常用於支付利息的所有義務;(B)在應付款項產生之日(br}之後),在財務報表上已預留足夠準備金用於支付該等款項的爭議;(C)由債券、債權證、票據或其他類似票據證明的或通常用於支付利息的該人的所有義務;(D)該人就其使用及/或取得的財產而根據任何有條件售賣或其他業權保留協議而產生或產生的一切償還、付款或其他義務及法律責任,即使出租人、賣方及/或貸款人根據該協議所享有的權利及補救辦法可僅限於收回或出售該等財產;。(E)該人的所有資本化租賃義務;。(F)該人就信用證、承兑匯票及類似融資而承擔的所有義務及負債(或有),但以代理人合理滿意的條款以現金作抵押的義務及負債除外;。(G)該人根據套期保值協議按抵押品代理人合理滿意的基準並按照公認慣例計算的所有淨義務及負債;。(H)任何應收款保理、應收銷售或類似交易項下的所有貨幣義務,以及任何 合成租賃、税權/經營租賃、表外融資或類似融資項下的所有貨幣義務;(I)所有或有債務;(J)所有不符合條件的股權;及(K)本定義(A)至(J)款所指的另一人擔保的所有債務(或該等債務的持有人有一項現有權利、或然權利或其他擔保)。, 即使該人沒有承擔或承擔償還該等債務的責任,但如果對前述任何債務的追索權僅限於特定資產,則該債務應 被視為等於(X)該債務的未償還總額和(Y)該人真誠確定的因此而擔保的資產的公平市場價值中的較小者,該債務應被視為等於(X)該債務的未償還總額和(Y)該債務所擔保的資產的公平市場價值中的較小者;此外,如果債務 不包括(I)在正常業務過程中因資產購買價格的一部分而產生的購買價格滯留,以滿足該資產賣方的擔保或其他未履行義務, (Ii)背書在正常業務過程中產生的支票或匯票,(Iii)不構成不合格股權的優先股權,(Iv)任何溢價或類似的購買價格義務 ,直到該義務到期,及(V)管理協議項下應付的遞延費用及開支。任何人的債務 應包括該人是普通合夥人或合資企業的任何合夥企業或合資企業的債務,只要在合資企業中,此類債務是向任何貸款方追索的。為避免 疑問,負債應不包括經營租賃。
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?保障事項具有 第12.15節中指定的含義。
?保證税是指(A)對 或對任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務或因其義務而支付的任何款項徵收的税(不包括的税),以及(B)(A)款中未另有描述的其他税。
·受賠者具有第12.15節中規定的含義。
?不合格機構是指(A)競爭者,(B)由行政借款人以書面指定的、交付給抵押品代理人並經抵押品代理人同意的其他實體,或(C)在(A)和(B)條款的情況下,它們各自的任何附屬公司,這些附屬公司(I)可根據 其名稱隨時被識別為附屬公司,或(Ii)由行政借款人不時以書面形式向抵押品代理人指明其名稱。
?破產程序是指根據任何債務人救濟法的任何規定由任何人啟動或針對任何人提起的任何程序。
公司間從屬協議是指貸款當事人為抵押代理人和貸款人的利益,以抵押代理人為受益人,在形式和實質上合理地令抵押品代理人滿意的公司間從屬協議。
?初始期限貸款是指初始期限貸款機構根據第2.01(A)(Ii)節在生效日期 向借款人發放的貸款。
?初始期限貸款承諾是指對於每個初始期限貸款 貸款人在生效日期向借款人提供初始期限貸款的承諾,金額為本協議附表1.01(A)中初始期限貸款標題下規定的金額,該金額可根據本協議條款不時終止或 減少
?初始期限貸款貸款人是指擁有 初始期限貸款承諾或初始期限貸款的貸款人。
?對於每筆LIBOR利率貸款, 指從發放該LIBOR利率貸款(或繼續發放LIBOR利率貸款或將參考利率貸款轉換為LIBOR利率貸款)之日起至管理借款人選擇的1個月、2個月或3個月後結束的一段時間; 該期限由管理借款人選擇,自發放該LIBOR利率貸款之日起(或繼續發放LIBOR利率貸款或將參考利率貸款轉換為LIBOR利率貸款之日起)至此後1、2或3個月結束;但條件是:(A)如果任何利息期將在非營業日結束,則該利息期應延長至下一個營業日(符合以下(C)-(E)條的規定), (B)從每個利息期的第一天(包括該日在內)起至(但不包括)任何利息期屆滿之日,應按基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的適用利率計息。(C)在非營業日的 日結束的任何利息期應延長至下一個營業日,除非該營業日是另一個歷月,在這種情況下,該利息期應在前一個營業日結束;(D)關於 開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月中沒有數字上對應的日期的一天)開始的利息期,該利息期應在最後一個 結束。利息期限開始之日後2或3個月(視情況而定),(E)行政借款人不得選擇將在最終到期日之後結束的利息期限。
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國税法是指修訂後的1986年國税法(或其任何後續法規)及其下的法規。
?庫存對任何人來説,是指該人的所有貨物和商品,包括但不限於所有原材料,在製品,與運輸、儲存、廣告或銷售有關的各種 性質的包裝、供應品、材料和成品,無論是現在擁有的還是以後購買的。
?投資具有第7.02(E)節中規定的含義;但任何投資的金額 應為該投資的原始成本加上所有增加的成本,減去由此產生的所有本金回報和其他現金回報。
加入協議是指基本上以附件A的形式,由根據第7.01(B)節成為本協議當事人的貸款方的國內 子公司正式簽署的加入協議。
房東豁免 具有第7.01(M)節中規定的含義。
?租賃是指任何貸款方或其任何子公司作為出租人或承租人作為一方的任何不動產的租賃。 任何貸款方或其任何子公司作為出租人或承租人作為一方的任何不動產租賃。
貸款人?具有本合同序言中為其指定的含義 。
對於任何利息期的任何LIBOR利率貸款而言,LIBOR是指由洲際交易所基準管理局(或接管該利率管理的任何其他人)計算並通過道瓊斯市場服務(Dow Jones Market Service)或路透社(Reuters)等國家認可的服務獲得的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR) (Telerate)或路透社(Reuters)(或在顯示該利率的屏幕上的任何後續或替代頁面上,或在由管理代理不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上在每種情況下,倫敦時間上午11:00左右,即該利息期開始 前兩個工作日,經行政代理批准的可比利率或後續利率均為該利率(受影響的利息期),但如果該利息期(受影響的利息期)的篩選利率對美元不可用,則倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)應為當時的內插 利率。?內插利率是指,在任何時候,行政代理確定的年利率(該確定應是決定性的,在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)等於在以下兩種利率之間進行線性內插所產生的利率:(A)短於受影響的利息期的最長期間(可用美元計算的篩選率)和(B)超過受影響的利息期的最短期限的篩選率 (該篩選率可用於美元), ,在此基礎上進行線性內插而得到的利率:(A)短於受影響的利息期的最長期限(可用美元計算的篩選率)和(B)超過受影響的利息期的最短期限的篩選率 (該篩選率可用於美元)。
倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)通知是指基本上以附件C的形式發出的書面通知。
?LIBOR期權具有第2.07(A)節中規定的含義。
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*LIBOR利率是指,對於每筆LIBOR利率貸款的每個利息期, 較大的(A)由行政代理確定的年利率(如有必要,向上舍入至下一個1/100%)除以(I)該利息期的LIBOR除以(Ii)100%減去準備金百分比和(B)1.375%(對於定期貸款)和(B)1.375%(對於循環貸款)。倫敦銀行同業拆借利率自存款準備金率變動生效之日起調整。如果在任何時候,LIBOR利率定義中引用 的提供利率的管理人主管或政府當局已經發表公開聲明,指明特定日期,在該特定日期之後,不再使用LIBOR定義中引用的提供利率來確定 貸款的利率(替代利率選擇事件),則行政代理和行政借款人應努力建立一個替代LIBOR利率的利率,該替代利率應充分考慮當時的市場慣例 並應對本協議進行修訂,以反映適用的替代利率和本協議的其他相關 更改。在採用本協議所設想的替代利率的範圍內,核準利率的適用方式應與現行市場慣例一致;但在一定程度上,現行市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的。, 批准的利率應以行政代理和行政借款人以其他方式合理確定的方式應用。 從替代利率選擇事件發生並持續到根據本款條款和條件確定替代利率為止,如果任何借款通知請求LIBOR利率貸款,則該貸款應作為基本利率貸款;但本句僅適用於無法獲得LIBOR利率定義中所指的該利率期限的期間。儘管本協議有任何相反規定,如果本款規定的替代利率被確定為定期貸款的年利率低於1.375%,循環貸款的年利率低於1.375%,則就本協議而言,定期貸款的利率應被視為年利率1.375%,循環貸款的年利率應被視為1.375%。
?LIBOR利率貸款是指貸款的每一部分按照參考LIBOR利率確定的利率計息。
?留置權是指任何抵押、信託契據、質押、留置權(法定或其他)、擔保、押記或其他 任何性質的產權負擔或擔保或優惠安排,包括但不限於任何有條件出售或所有權保留安排、任何資本化租賃以及旨在作為擔保或具有擔保效力的任何轉讓、押金安排或融資租賃,但不包括經營租賃租賃項下出租人的權益。
?貸款是指代理人或貸款人根據本合同第二條 向借款人發放的定期貸款或任何循環貸款。
?貸款帳户?是指行政代理根據本協議在其位於付款辦公室的賬簿上與借款人有關的帳户,在該帳户中,借款人將承擔向借款人發放的所有貸款以及由借款人承擔的所有其他義務,在該帳户中,借款人將承擔向借款人發放的所有貸款以及由借款人承擔的所有其他義務。
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?貸款文件是指本協議、費用函、任何擔保、任何 聯合協議、任何抵押、任何擔保協議、保薦人擔保、資金流動協議、公司間從屬協議、任何完美證書、任何抵押品訪問協議、任何房東從屬或放棄協議、任何其他協議、任何其他協議、文書、證書、報告和其他文件,或以其他方式證明或擔保任何貸款或任何其他義務。
貸款方是指任何借款人和任何擔保人。
?管理協議?是指TPG Growth III Management,LLC和H&W Investco Management LLC之間簽署的日期為2017年9月29日的某些管理服務協議。
重大不利影響是指對以下任何項產生重大不利影響 :(A)作為整體的貸款方的經營、業務、資產、財產或財務狀況;(B)貸款方作為整體履行其所屬任何貸款文件項下的任何付款或報告義務的能力;(C)對本協議任何借款方或任何其他重要貸款文件的合法性、有效性或可執行性;(D)任何代理人或貸款人在任何貸款項下的權利和補救措施為了 代理人和貸款人的利益,對公平市場價值超過2,000,000美元的任何抵押品享有留置權(抵押品代理人對任何抵押品的留置權除外)(抵押代理人根據本協議的要求及時收到有關貸款 當事人的信息而採取的任何行動或不作為的情況除外),留置權(抵押品代理人對任何抵押品的留置權除外,貸款文件並不要求抵押品的完備性)。 代理人和貸款人對任何公平市場價值超過2,000,000美元的抵押品享有留置權(擔保代理人對任何抵押品的留置權除外)。
重要合同?對於任何人來説,是指(A)該人或其任何子公司作為當事方的每份合同或 協議,涉及在任何財政年度支付給該人或該子公司或由該人或該子公司支付的總代價為500,000美元或更多;以及(B)任何一方的違約、不履行、取消或未能續簽(沒有同時更換實質等值)可合理預期會產生重大不利影響的所有其他合同或協議。
材料房地產資產是指位於美利堅合眾國的Fee-Simple, 及其改建項目所擁有的任何個人不動產,其公平市場價值(由借款人在考慮影響該公平市場價值的任何負債後善意確定)超過500,000美元。
修改後的收付實現制是指按GAAP權責發生制進行財務報告,特許經營地區除外 銷售和設備銷售將按收付實現制記錄。
穆迪是指穆迪投資者服務公司 及其任何繼任者。
?抵押是指抵押代理人合理接受的形式和實質 的抵押、信託契約或契約,由借款方為抵押代理人和貸款人的利益而以抵押代理人為受益人,擔保義務,並根據 第7.01(B)、(O)、(S)條或其他規定交付給抵押代理人。
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?多僱主計劃?指ERISA第 節4001(A)(3)節中定義的多僱主計劃,任何貸款方或其任何ERISA附屬公司在過去6年內的任何時候都曾或有義務向該計劃捐款。
現金淨收益指:(A)就任何人或其任何附屬公司的任何處置而言,該人或該附屬公司或其代表不時(直接或間接)收到的現金總額(無論是作為初始代價,還是通過支付或處置遞延代價,但只有在收到時才是如此), 僅從其中扣除(I)任何資產的任何許可留置權擔保的任何債務(買方承擔的債務除外),與此相關的現金總額是指(A)任何人或其任何附屬公司的任何處置所收到的現金總額(無論是作為初始代價,還是通過支付或處置遞延代價,但只有在收到時才是如此),即(A)就任何人或其任何附屬公司的任何處置而言,與此相關的現金總額(br}與該處置有關的償還(本協議項下的債務除外),(Ii)該人士或該附屬公司因此而產生的合理開支、律師費、會計師費用、投資銀行費及其他費用,(Iii)該人士或該附屬公司就此而向任何税務機關支付或合理估計須支付的轉讓税,(Ii)該人或該附屬公司因此而招致的合理開支、律師費、會計師費用、投資銀行費及其他費用;及(Iii)該人士或該附屬公司就此向任何税務機關支付或合理估計應支付的轉讓税,以及(Iv)就該等處置(在考慮任何税收抵免或扣除及任何税項分擔安排後)或任何税收分配而須繳付或合理估計應支付的所得税淨額;及(B)就任何人士或其任何附屬公司發行或招致任何 債務或股票發行而言,不時(不論作為初始代價或透過支付或處置遞延的 對價)所收取的現金總額(不論是作為初始代價或透過支付或處置遞延的 對價);及(Iv)與該等處置(在計入任何税收抵免或扣除及任何税項分擔安排後)或與任何税收分配有關而須繳交或合理估計應繳的所得税淨額;及在僅扣除(I)合理費用、律師費、投資銀行費、會計費之後, 承保折扣和 佣金以及與此相關的其他合理和習慣的費用和開支;(Ii)該人或該附屬公司因此而支付或合理估計應支付的轉讓税;及(Iii)(在考慮任何税收抵免或扣除及任何分税安排後)應支付或合理估計應支付的所得税淨額;或(Br)任何税收 分配;(C)該人或該附屬公司與此相關的承保折扣和佣金以及與此相關的其他合理和習慣的費用和開支;(Ii)該人或該附屬公司就此而支付或合理估計應支付的轉讓税;在(A)及(B)條的每一種情況下,如此扣除的款額是(X)實際付給或須付給某人的,但在合理的情況下除外,但在此範圍內,只限於(X)實際付給或須付給某人的款額,但如屬合理的情況,則屬例外自掏腰包費用和税款不是該人或其任何子公司的附屬公司,(Y)可歸因於該交易或作為該交易標的的資產。 儘管有上述任何規定,現金收益淨額不應包括(A)借款方欠任何第三方人的現金收益淨額,而該第三方人士在該借款方的子公司中擁有共同股權,(B)在非全資子公司的任何處置或意外事故的情況下,按比例計算的現金收益淨額(不考慮本條款(B)),可歸因於少數股東 權益,因此無法分配給借款人或任何全資子公司或無法為借款人或任何全資子公司的賬户分配;(C)根據公認會計原則針對 銷售價格或任何負債(根據上文第(Ii)或(Iii)款扣除的任何税項除外)的任何調整而建立的任何合理準備金的金額;(1)與任何適用資產有關的;(2)由養老金和其他離職後福利負債以及與環境問題或任何賠償義務有關的負債(然而,隨後該準備金的任何減少(與任何此類負債的付款不相關的 除外)應被視為在減少之日發生的此類處置或傷亡事件的現金淨收益),以及(D)根據證明 任何此類出售或處置以確保任何賠償義務或賠償義務的文件而設立的任何有資金的第三方託管
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對與任何此類出售或處置相關的購買價格進行調整(前提是任何金額從第三方託管中發放給借款人或子公司,則此類 金額扣除任何相關費用後應構成現金收益淨額)。
?新借貸辦公室具有第2.08(D)節為其指定的含義 。
?新子公司?具有 第7.01(B)(I)節中指定的含義。
?非美國貸款人具有第2.08(D)節為其指定的含義 。
不符合條件的 方是指任何借款人或任何擔保人,在符合條件之日因任何原因未能符合資格成為合格的合同參與者。
?非全資子公司是指不是 全資子公司的人的子公司。
?借用通知具有 第2.02(A)節中規定的含義。
?債務是指每一貸款方根據本協議或任何其他貸款文件產生的或與本協議或任何其他貸款文件相關的目前和未來對代理人和貸款人的所有債務、義務和 ,無論關於該債權的付款權利是否淪為判決、清算、 未清算的、固定的、或有的、到期的、有爭議的、無爭議的、法律的、衡平的、有擔保的、無擔保的,也不論該債權是否被解除、擱置或以其他方式受到第9.01節提到的任何程序的影響。{貸款文件規定的每一貸款方的義務包括:(A)支付本金、利息、 費用、律師費和墊付、賠償和根據貸款文件應支付的其他金額的義務(無論是否允許在破產程序中索賠),以及(B)該人有義務償還 任何代理人或任何貸款人(憑其全權酌情決定權)可選擇代表上述任何人付款或墊款的任何金額。儘管有上述任何規定,債務不應包括任何除外的對衝負債。
?其他連接税對任何接受者來説,是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫 而徵收的税款(不包括因該接受者在任何貸款文件項下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、接收或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。
?其他税具有第2.08(B)節中指定的含義。
母公司的含義與本合同序言中規定的含義相同。
·參與者名冊具有第12.07(G)節中規定的含義。
?付款辦公室?是指行政代理人的辦公室,位於紐約州紐約州第三大道875號,郵編:10022,或行政代理人不時以書面形式指定給抵押品代理人和行政借款人的美國其他一個或多個行政代理人辦事處。
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?PBGC?指養老金福利擔保公司或其任何繼承人 。
*完美證書是指由行政借款人 以抵押品代理人合理接受的形式和實質簽署的完美證書。
?允許收購?是指借款方或借款方的任何子公司在滿足以下每個條件的範圍內進行的任何收購:
(A)借款人應在完成收購前至少十(10)個工作日向代理人提交(I)籤立的條款説明書和/或承諾書(合理詳細列出收購的條款和條件),以及在任何代理人的要求下,代理人可以 合理要求的其他信息和文件,包括但不限於,完成收購所依據的各自重大協議、文書或其他文件的已簽署副本(包括但不限於任何相關的信息和文件);(B)借款人應在完成收購前至少十(10)個工作日向代理人提交已簽署的條款説明書和/或承諾書(詳細列出收購的條款和條件),以及任何代理人可合理要求的其他信息和文件,包括但不限於與完成收購所依據的相應重大協議、文書或其他文件的已簽署副本(包括但不限於競業禁止、僱傭、期權或其他重大協議),該等協議、文書或其他文件的任何附表以及與此相關的所有其他重大附屬協議、文書或其他 文件;(Ii)母公司及其子公司在完成收購後的備考財務報表;(Iii)與將被收購的 業務或個人有關的歷史財務報表,證明在預計基礎上(經代理人真誠同意的調整)為正的合併EBITDA (Iv)行政借款人首席財務官的證書,該證書以形式方式表明,截至最近結束的財務季度期間,財務報表已經或需要根據本協議交付,在完成收購後遵守本協議第7.03節規定的所有財務契約,以及(V)任何代理人可能合理要求的其他協議、文書或其他文件(包括但不限於第7.01(B)節要求的貸款文件)的複印件;以及(V)任何代理人可能合理要求的其他協議、文書或其他文件的副本(包括但不限於第7.01(B)節所要求的貸款文件);以及(V)任何代理人可能合理要求的其他協議、文書或其他文件的副本(包括但不限於第7.01(B)節所要求的貸款文件)提供, 對於代價低於7,500,000美元的收購(有限許可收購 ),只要該有限許可收購的現金收購價與任何 財政年度內所有有限許可收購(包括擬議的有限許可收購)的現金收購價格合計不超過15,000,000美元,借款人只需在該收購完成前至少十(10)個工作日向代理人提供,向該借款方或其子公司的董事會提供含有與該收購有關的重大財務信息的董事會材料;
(B)與該項收購有關的協議、文書和其他文件應規定:(I)貸款方或其任何附屬公司均不對賣方或賣方的任何債務承擔或繼續承擔責任;(B)與該項收購相關的任何協議、文書和其他文件應規定:(I)貸款方或其任何子公司均不對賣方的任何債務承擔或繼續承擔責任,賣方或多名賣方的其他義務(許可債務和在正常業務過程中因經營如此取得的財產而產生的義務,以及對該財產的繼續經營是必要和適宜的義務除外),以及除根據第7.02(C)或(Y)節允許(X)產生的債務(經所需貸款人同意)外,否則 在審查後明確同意
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(br}擬議收購的條款),以及(Ii)與該收購相關而如此收購的所有財產均不受任何和所有留置權的約束,但允許留置權除外 (如果任何此類財產受本條第(Ii)款不允許的任何留置權的約束,則在進行該收購的同時,該留置權應被解除);
(C)因該項收購而須收購或組成的任何附屬公司,須從事與貸款方類似的業務(或與之有合理關係的業務),而該附屬公司將是貸款方的直接擁有附屬公司(有一項理解,該附屬公司可設有外國附屬公司,只要被收購業務的主要業務和物質資產 居於美國);
(D)該項收購的完成方式應為: 被收購的股權或資產由借款方或借款方的直屬子公司擁有,如果通過涉及借款方的合併或合併實現,繼續或尚存的人應為借款方或成為借款方,否則應遵守第7.02(E)條;
(E)任何此類子公司(及其股權持有人)應簽署並交付第7.01(B)節要求的協議、文書和其他 文件;以及
(F)失責事件不會發生 ,亦不會持續,而且在緊接失責事件生效後亦不會存在;及
(G) 此類收購的收購價格不得超過7500,000美元,與生效日期後完成的所有允許收購(包括擬議收購)的收購價格合計不得超過15,000,000美元,但此類收購價格的 部分(如果有)由(X)行政借款人或行政借款人的任何母公司或子公司的股權或(Y)保薦人在生效日期後出資的收益 應
(H)根據第7.01(A)(I)和(Iv)節提交財務報表和合規證書的最近一個會計季度,母公司及其 子公司的總槓桿率在形式上生效後,不得超過3.45%至1.00;以及(B)根據第7.01(A)(I)和(Iv)節提交財務報表和合規證書的母公司及其 子公司的總槓桿率不得超過3.45至1.00;以及
(I)緊接該項收購生效後,可供使用的款項不得少於$5,000,000。
?允許的處置?指的是:
(A)在正常業務過程中處置陳舊或破舊的設備,但條件是(I)該等處置的現金淨收益在任何財政年度合計不超過500,000美元,在最終到期日之前合計不超過1,000,000美元,以及(Ii)在所有情況下,均應根據第2.05(C)(V)節應用 ;
(B)將任何貸款方或其任何子公司的資產處置給任何其他貸款方(母公司除外)或其任何子公司,但在最終到期日之前,貸款方根據本條 (B)向非貸款方的貸款方的子公司進行的所有資產處置的總額不得超過1,000,000美元;
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(C)在正常業務過程中租賃或轉租不動產和知識產權許可證或再許可 ,在本協議有效期內不對貸款方及其子公司的業務造成實質性幹擾的租賃或轉租,總金額不超過750,000美元;
(D)處置設備,條件是該等財產(I)以公平市價換取信貸 與購買價格相比,或(Ii)在正常業務過程中以公平市價出售,以換取類似的更換或升級財產;
(E)貸款方及其附屬公司處置的不動產總額不得超過10萬美元;
(F)在本協議允許的範圍內,或與適用賬户債務人的破產或重組相關的應收賬款的處置(包括折扣、註銷或寬免),以及在任何此類破產或重組中收到的任何證券的處置(包括折扣、註銷或寬免),包括在正常業務過程中與 妥協、減記或收回相關的應收賬款的處置;
(G)(I)貸款方及其子公司的註冊知識產權失效,達到在其業務經營中不符合經濟利益的程度,或(Ii)在正常業務過程中放棄知識產權,只要(根據第(Br)(I)和(Ii)條,該失效均不會對有擔保當事人的利益或任何貸款方或其任何子公司的業務造成重大損害),則不會造成重大損害;(I)在正常業務過程中,只要(根據第(Br)(I)和(Ii)條,該失效不會對有擔保當事人的利益或任何貸款方或其任何子公司的業務造成重大損害),或(Ii)在正常業務過程中放棄知識產權;
(H)以行使徵用權或其他方式非自願地譴責、扣押或奪取,或沒收或徵用財產;
(I)在正常業務過程中處置陳舊、過剩、不經濟、陳舊或 無用的財產;
(J)在構成處置的範圍內,對第7.02(E)節允許的投資和第7.02(H)節允許的限制支付進行 ,以及授予允許留置權和發行股權(不合格的股權除外);
(K)在正常業務過程中交出、放棄、和解、妥協、修改或免除合同權利,或解決、免除或交出任何種類的侵權或其他索賠;及
(L)對合資企業或非全資子公司的投資的處置,以合資企業安排和/或類似約束安排中規定的合資企業或類似各方之間的慣常買賣安排所要求的或依據它們之間的習慣買賣安排為限;
(M)處置第7.02(E)(Xx)條允許的投資;及
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(N)借款人及其附屬公司在第(A)至(M)條下不得進行的 其他處置;但(I)在任何財政年度,根據第(L)(X)條處置的所有財產的公平市值合計不得超過1,000,000美元,且在最終到期日之前的 (Y)不得超過2,000,000美元;及(Ii)至少75%的此類資產購買價格應以現金支付給適用的借款人或其附屬公司。
?允許的治癒股權是指母公司的合格股權。
許可持有者是指贊助商、LCAT特許經營健身控股公司、General Atlantic LLC及其各自的附屬公司 和相關基金。
?允許負債指的是:
(A)根據本協議和其他貸款文件(包括本協議或本協議的任何擔保)欠任何代理人或任何貸款人的任何債務;
(B)附表7.02(B)所列的任何其他債項,以及延期、再融資或修改其條款;但條件是:(I)在實施該延期、再融資或修改後,該債務的金額不超過緊接該延期、再融資或修改之前的未償債務金額(不包括因該等再融資、再融資或修改而產生的費用和開支)和(Ii)在其再融資或修改之前對該債務不負有責任的借款方或其子公司在實施後不對該債務承擔責任。 在實施該延期、再融資或修改之前,該債務的金額不超過緊接該延期、再融資或修改之前的未償債務的金額(不包括因該再融資、再融資或修改而產生的費用和開支),以及(Ii)在該債務再融資或修改之前不對該債務承擔責任的借款方或其子公司不對該債務承擔責任。
(C)(I)由附表 7.02(C)和(Ii)所列的資本化租賃債務所證明的債務,只要這些債務與根據本定義第(C)款和第(D)款產生的所有債務的本金合計,在任何時候都不超過1,000,000美元,則在生效日期之後簽訂的其他資本化租賃債務是為了為貸款方及其子公司的資本支出提供資金;(C)(I)由附表 7.02(C)和(Ii)所列的資本化租賃債務所證明的債務,只要這些債務與根據本定義第(C)款和第(D)款產生的所有債務的本金合計,在任何時候都不超過100萬美元;
(D)準許留置權定義(E)(I)條所準許的債務;
(E)第7.02(E)節允許的債務;
(F)在任何時間未償還的本金總額不超過$1500000的次級債務,以及 對其進行的任何準許再融資;
(G)貸款方或其任何附屬公司在任何套期保值協議項下的負債 ,只要該等套期保值協議僅用作該人正常業務運作的一部分,作為風險管理策略或對衝市場運作引起的變動,而非用作 為投資目的而投機金融或商品市場的趨勢和轉變的手段;
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(H)借款方就本協議允許的任何其他借款方或其任何子公司的債務提供擔保的債務;
(I)借款方或其任何子公司欠另一借款方或其任何子公司的債務,只要作為貸款人的貸款方發放貸款或其他墊款是允許的;
(J)在正常業務運作中因現金彙集、淨額結算及現金 管理安排而招致的債務(包括透支或類似安排);但任何該等債務並不包括借入款項的債務,而該等債務是欠提供該等安排的財務機構的,而該等債務在六十(60)天內即告清償;
(K)因簽發保證保證金、居留保證金、關税保證金或上訴保證金、信用證、銀行保證金和履約保證金以及履行保函或其他類似義務而產生的債務,在每種情況下,在正常業務過程中因工人補償、健康、傷殘或其他僱員福利、環境義務或貸款方及其子公司的財產、意外傷害或責任保險,以及在正常業務過程中與其他保證保證金和履約保證金有關的債務,以及與以下各項有關的償付義務而產生的債務
(L)任何 貸款方或其各自子公司的債務,包括(X)向任何貸款方或其各自子公司的董事、顧問、經理、高級職員和僱員發放的有關該人股權的回購義務 該董事、顧問、經理、高級職員或僱員因該董事、顧問、經理、高級職員或僱員的死亡、殘疾或終止受僱而產生的債務,只要根據 第7.02(H)和(Y)條允許回購,由 任何貸款方或其各自子公司的高級管理人員和員工(或其配偶或遺產)購買或贖回向 該董事、顧問、經理、高級管理人員或員工發放給該董事、顧問、經理、高級管理人員或員工的該等貸款方或其任何子公司的股權,只要第7.02(H)節允許購買或贖回;
(M)生效日期後收購的子公司或與貸款方或生效日期後的任何子公司合併、合併或合併的實體的債務,以及承擔的與資產收購有關的債務,該債務在收購、合併或合併或合併時存在,且 不是考慮到此類事件而產生的,而且本協議以其他方式允許此類收購、合併或合併或合併;
(N)貸款方及其附屬公司的額外無擔保債務,本金總額不超過 ,在任何一次未償債務總額均不超過1,500,000美元;
(O)與第三方金融機構開具的信用證有關的債務,只要該等債務的本金總額不超過50萬美元即可;
(P)第9.02節允許的債務;
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(Q)根據與許可收購有關的協議(與生效日期前完成的任何收購無關),在盈利、購買價格調整 和其他類似付款義務方面的負債;
(R)信用卡、信用卡處理服務、債務卡、儲值卡、 購物卡(包括所謂的採購卡或P卡)或其他類似現金管理服務(每種情況下)在正常業務過程中產生的債務;
(S)任何貸款方因完成一項或多項許可收購而承擔的任何賠償義務、購買價格調整、競業禁止義務或類似義務的或有負債;
(T)在構成負債的範圍內,對貸款方僱員在正常業務過程中招致的延期補償;和
(U)在無追索權範圍內(保險費除外)對保險費進行融資的負債
.及
(V) CARE Act的債務總額 本金在任何時候均不得超過5,000,000美元。
“允許的投資”是指現金等價物。
?允許留置權意味着:
(A)擔保義務的留置權;
(B)根據第7.01(C)節不需要支付的税款、評税和政府收費的留置權;
(C)法律規定的留置權,如承運人、倉庫保管員、機械師、房東、物料工、維修工和其他在正常業務過程中產生的、擔保義務(借款債務除外)未逾期超過四十五(45)天的留置權,或真誠地通過及時啟動和勤奮進行的適當程序擔保或爭議的留置權,以及準備金或其他適當的撥備,如果
(D)附表7.02(A)所述的留置權;但(I)該等留置權在任何時間均不得延展至涵蓋在生效日期不受該等留置權規限的任何額外財產;及。(Ii)該等留置權所擔保的債項本金不得展期、續期、退還或再融資,除非 該項展期、續期、退款或再融資屬準許的再融資;。
(E)(I)購買貸款方或其任何子公司在正常業務過程中獲得或持有的 設備或其他資產的貨幣留置權,以保證該等設備或其他資產的購買價,或僅為為購買該等設備或其他資產提供資金而產生的定期貸款債務,或(Ii)存在於
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購置時的此類設備或其他資產;但是,在上述第(I)和(Ii)款的情況下,(A)該留置權不得延伸至任何借款方或其任何子公司的任何其他財產,或 涵蓋任何貸款方或其任何子公司的任何其他財產。(B)任何該等留置權所擔保的債項本金,不得超過公允市值(在取得該財產時計算)或如此持有或取得的財產的成本的100%,以較小者為準;及。(C)任何或所有該等留置權所擔保的債項本金總額,不得超過根據準許債項定義 第(C)(Ii)條所招致的所有債項的本金款額;。
(F)保證 (I)與工人補償、失業保險或其他形式的政府保險或福利有關的義務,(Ii)履行投標、招標、租賃、合同(付款除外) 和法定義務,或(Iii)保證或上訴保證金的義務,但僅限於此類存款或承諾是在正常業務過程中作出或以其他方式產生的,以及未逾期或真誠抗辯的擔保義務。因未支付罰款或留置權而產生的罰款或留置權,並已為 按照公認會計原則在財務報表上支付而撥備足夠的準備金;
(G)地役權、分區限制、 測量缺陷、契諾、條件、限制和類似的不動產產權負擔,以及不動產所有權中的輕微不規範之處(以及其任何續期、替換或延期),而該等不動產的使用不會對任何貸款方或其任何附屬公司正常開展其業務造成實質性損害。
(H)對抵押準許負債的不動產或設備的留置權(及 任何更新、更換或延長),而準許負債的定義(C)段所準許的;
(I)託收銀行在正常業務過程中根據“統一商法典”第4-210條對託收過程中的物品產生的留置權;
(J)根據“商法典”第2條因法律實施而產生的以回收貨物的賣方或買方為受益人的留置權;
(K)經紀人留置權、銀行家留置權、抵銷權和其他類似留置權,僅與 存入任何借款人、擔保人或其附屬公司開設的一個或多個賬户的現金和現金等價物有關(包括對使用此類現金和現金等價物的任何限制),在每種情況下,均以開立此類賬户的一家或多家銀行為受益人而授予,包括任何此類留置權或抵銷權,以保證在普通情況下欠下的金額
(L)在正常業務過程中發生的知識產權許可、分許可和其他類似產權負擔 ,其總額不超過75萬美元,不會對受其影響的財產的價值造成重大減損,也不會對其任何借款人、擔保人或附屬公司的正常業務行為造成重大幹擾;
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(M)任何不動產的業權保險單中的任何例外情況(及其任何續期、更換或延期 ),以及業權保險人在該業權保險單中遺漏的業權保險承諾中提出的任何其他例外情況;
(N)根據 第9.01(K)節,對不構成違約事件的款項的支付判決進行擔保的留置權;
(O)任何借款方或其任何子公司在本協議允許下或在正常業務過程中籤訂的任何租賃或轉租 項下出租人的任何權益或所有權,以及與任何此類租賃或轉租相關提交的任何融資報表;
(Q)就 允許負債的定義第(O)條允許的信用證擔保債務的現金抵押品留置權;
(R)對適用的收購子公司的資產的留置權 保證允許負債的定義(M)條款允許的債務的留置權;
(S)對合營企業利益的留置權;以及
(T)本金總額不超過750,000美元的其他留置權(保證債務的留置權除外) 。
?允許管理費是指,在首次公開募股之前的任何時間,只要(A)沒有違約事件發生且仍在繼續,以及(B)在緊接該付款生效之前和之後,(I)可用性加上合格現金大於或等於,(A)對於在截至2022年12月31日或之前的任何財政季度支付的任何此類付款,$7,500,000和
(B)關於在截至2022年12月31日或之前的任何財政季度進行的任何此類付款,(B)關於在2022年12月31日或之前結束的任何財政季度進行的任何此類付款,
和,(Ii)借款方的總槓桿率小於或等於第7.03節要求的適用的總槓桿率,該財務報表和合規性證書已根據第7.01(A)(I)和(Iv)節交付的最近一個會計季度,
在截至2021年6月30日的任何會計季度中支付的任何此類付款
。貸款方的合併EBITDA在最近的四個財務季度內超過37,000,000美元,且財務報表和合規證書已根據
第7.01(A)(I)和(Iv)節交付,任何貸款方根據管理協議應支付的所有監測或諮詢費總額不得超過在任何本財年75萬美元(X)在截至2021年6月30日或之前的任何財政季度中支付125,000美元,以及(Y)在截至2021年6月30日或之前的任何財政季度中支付187,500美元;前提是,由於未能滿足條款中規定的支付條件而未支付的任何許可管理費(iA)和
(IIB
)應延期支付,並可在滿足上述付款條件後支付或分配。
允許再融資具有允許債務定義第(B)款中指定的含義。
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?個人?是指個人、公司、有限責任公司、 合夥企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、合資企業或其他企業、實體或政府當局。
?小額現金帳户是指一個或多個存款帳户,在所有此類存款 帳户中持有的最大存款金額合計不超過500,000美元。
?計劃?指任何員工計劃或多僱主計劃。
?違約後利率是指年利率等於根據本協議條款不時生效的利率 加上2%(2.00%)。
?投影?具有 第7.01(A)(Vii)節中規定的含義。
?Pro Rata Share(按比例共享)意味着:
(A)就貸款人發放循環貸款並接受與此相關的利息、費用和本金付款的義務而言,百分比為:(I)該貸款人的循環信貸承諾除以(Ii)循環信貸承諾總額,但如果循環信貸承諾總額 已降至零,則分子應為該貸款人循環貸款(包括代理墊款)的未償還本金總額,分母應為未付本金總額。
(B)就貸款人提供初始期限貸款並接受與此相關的利息、手續費和本金付款的義務而言,百分比為:(I)貸款人的初始期限貸款承諾除以(Ii)初始期限貸款承諾總額,但如果初始期限貸款承諾總額已降至零,則分子應為該貸款人在初始期限貸款中所佔部分的未償還本金總額,分母應為未償還本金總額的總和。(B)(I)貸款人的首期貸款承諾額除以(Ii)首期貸款承諾額總額,但如果首期貸款總承諾額已降至零,則分子應為該貸款人在首期貸款部分的未付本金總額,分母應為以下各項的未付本金總額:
(C)就貸款人提供延遲提取定期貸款並接受與此相關的利息、手續費和本金付款的義務而言,百分比為:(I)該貸款人的延遲提取期限貸款承諾除以(Ii)延遲提取期限貸款承諾總額,但如果延遲提取期限貸款承諾總額已降至零,則分子應為該貸款人在延遲提取期限貸款中所佔部分的未償還本金總額,分母為
(D)對於所有其他事項(包括但不限於,根據第10.05條產生的賠償義務),通過以下方式獲得的百分比:(I)貸款人的循環信貸承諾、延遲提取定期貸款承諾和未償還本金的總和 ,除以(Ii)循環信貸承諾總額、延遲提取定期貸款承諾總額和定期貸款的未償還本金總額之和,前提是
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應被視為該貸款人循環貸款(包括代理墊款)的未償還本金總額,如果循環信貸承諾總額已降至 為零,則循環信貸承諾總額應被視為所有循環貸款(包括代理墊款)的未付本金總額。
但就上述(A)及(B)項而言,在每宗個案中,任何關聯貸款人持有或視為持有的循環貸款或定期貸款部分,在釐定按比例計算股份時,須不包括該條款用以釐定貸款人任何投票權的範圍。
?上市公司成本是指與遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)和相關頒佈的規則和條例的要求有關的、或預期遵守或準備遵守 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)和相關規則和條例的費用、費用和成本,以及預期或準備遵守經修訂的1933年《證券法》(Securities Act)和1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)的規定(適用於公眾持有股權或債務證券的公司)的費用、費用和成本。與投資者關係、股東大會和向股東或債券持有人、董事和高級管理人員提交報告有關的費用、費用和費用、保險和其他行政費用、法律和其他專業費用以及上市費。
符合條件的 現金是指在任何確定日期,母公司及其合併子公司在符合賬户控制協議的現金管理賬户中持有的不受限制的現金和現金等價物的金額。
?合格ECP貸款方是指在資格日期為(A)公司、 合夥企業、獨資企業、組織、信託或其他實體(CEA和CFTC條例第1a(10)條所界定的商品池除外,總資產超過1,000萬美元的借款人或擔保人,或(B)可使另一人在第1a(18)(A)(V)條規定的資格日期符合資格成為合格合同參與者的 合格合同參與者或就《CEA》第1a(18)(A)(V)(Ii)條而言的其他協議。
?合格股權 權益對於任何人來説,是指該人的所有不屬於不合格股權的股權。
不動產交付物具有第7.01(O)節中規定的含義。
收件人是指(A)管理代理或(B)任何貸款人。
?參考利率?是指任何一天的年利率等於(A)4.75%年利率,(B)在該日有效的聯邦基金利率 加上年利率0.50%,(C)倫敦銀行同業拆借利率(該利率以1個月的利息期計算,按日確定)加1.00%年利率,以及(D)最近 被《華爾街日報》引述為美國最優惠利率的利率(該利率應以1個月的利息期為基礎計算,按日計算)加1.00%,以及(D)最近 被《華爾街日報》引述為美國最優惠利率的利率聯邦儲備委員會在美聯儲統計中公佈的最高年利率 發佈H.15(519)(選定利率)作為銀行最優惠貸款利率,如果不再引用該利率,則發佈其中引用的任何類似利率(如
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由管理代理確定)或聯邦儲備委員會的任何類似發佈(由管理代理確定)。參考匯率的每次更改應從 開始生效,幷包括該更改公開宣佈生效的日期。
?參考利率貸款?是指 按參考利率確定的利率計息的貸款的每一部分。
?註冊具有第12.07(D)節中指定的含義 。
?註冊貸款具有 第12.07(D)節中指定的含義。
?法規T?、法規U?和法規 X分別指董事會或任何繼任者的法規T、U和X,這些法規可能會不時進行修訂或補充。
?相關基金對任何人而言,是指由該人的投資顧問或投資經理 管理的基金或賬户。
?關聯方?對於任何人而言,是指此人的關聯方以及此人及其關聯方的直接和間接股東、合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理人、顧問、受託人、管理人、經理、顧問和代表。
?關聯方轉讓具有第12.07(B)節中規定的含義。
?關聯方登記冊具有第12.07(D)節中規定的含義。
?釋放是指向室內或室外環境中泄漏、泄漏、泵送、澆注、排放、注入、逃逸、淋濾、 滲入、遷移、傾倒或處置任何危險物質(包括丟棄或丟棄裝有任何危險物質的桶、容器和其他封閉容器)的任何行為,包括但不限於危險物質在環境空氣、土壤、地表水或地下水或財產中的移動。
?解除貸款方?具有第12.25節中規定的含義。
補救行動是指為以下目的而採取的一切行動:(A)清理、移除、補救、包含、處理、監測、評估、評估或以任何其他方式處理室內或室外環境中的危險物質;(B)防止或儘量減少危險物質的釋放或威脅釋放,使其不會遷移、危害或威脅公共健康或福利或室內外環境;(C)進行補救前的研究和調查以及補救後的操作和維護活動;或(D)進行
?替代貸款人?具有 第4.03(A)節中指定的含義。
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?可報告事件是指ERISA第4043節 所述的事件(不受根據該節頒佈的規定向PBGC發出30天通知的規定的事件除外)。
?所需數量具有第2.09(I)(I)節中規定的含義。
?所需貸款人?是指其按比例分配份額(根據其定義 第(D)條計算)合計至少50.1%的貸款人。
?法律規定,對於任何人來説,是指普通法 和所有聯邦、州、省、地方、外國、多國或國際法、成文法、法典、條約、標準、規則和條例、準則、條例、命令、判決、令狀、禁令、法令(包括行政或司法先例或當局),以及任何政府當局對此的解釋或管理,以及任何政府當局在每種情況下適用並具有法律約束力的其他決定、指令、要求或請求
?準備金百分比是指,對於任何貸款人,在任何一天,董事會(或任何後續政府當局)為確定在該日期對該貸款人的歐洲貨幣資金(目前稱為歐洲貨幣負債)有效的準備金要求(包括任何基本、補充、邊際或緊急準備金)而規定的最高百分比 ,但只要根據適用法規不要求或指示該貸款人維持此類準備金,準備金百分比應為零。
限制支付?具有第7.02(H)節中規定的含義。
?循環信貸承諾是指,對於每個貸款人,該貸款人承諾向借款人提供循環貸款,金額為本協議附表1.01(A)中與該貸款人名稱相對的金額,因為該金額可根據本協議的條款隨時終止或減少。(B)循環信貸承諾指的是該貸款人向 借款人提供循環貸款的承諾,其金額在本協議附表1.01(A)中與該貸款人名稱相對之處列出,該金額可根據本協議的條款隨時終止或減少。
?循環貸款是指貸款人根據第2.01(A)(I)節向借款人發放的貸款。
?循環貸款貸款人是指有循環信貸承諾的貸款人。
?循環貸款義務是指與循環貸款有關的任何義務(包括但不限於其本金、利息以及與之具體相關的費用和開支)。
?受制裁人員是指根據美國任何反洗錢和反恐怖主義法律列出或以其他方式被確認為特別指定、禁止或禁止進入的任何個人、團體、制度、實體或事物。
?SBA?指的是美國小企業管理局。
?SEC?指美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)或管理證券法的聯邦政府的任何其他類似或後續機構。
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·擔保方?指任何代理人和任何貸款人。
“證券法”是指修訂後的“1933年證券法”或任何類似的聯邦法規,以及美國證券交易委員會在此基礎上制定的規則和條例 ,所有這些均應不時生效。
?證券化具有第12.07(J)節中指定的含義 。
?擔保協議?指借款方為擔保代理人和貸款人的利益、擔保義務並交付給擔保代理人的擔保和擔保協議,其形式和實質為擔保代理人合理接受。 由借款方為擔保代理人和貸款人的利益而訂立的擔保和擔保協議,其形式和實質為擔保代理人合理地接受,以擔保債務並交付給擔保代理人。
?結算期?具有本合同第2.02(D)(I)節規定的含義。
小 商業法案是指小商業法案(《美國法典15》第14A章,小企業援助)。
有償付能力的資產,就某一特定日期的任何人而言,是指在該日期(A)該人以持續經營為基礎的財產的公允價值不少於該人的負債總額,(B)該人以持續經營為基礎的資產的當前公允可出售價值不少於 在該人的現有債務變為絕對和到期時為其可能承擔的債務償付所需的金額,(C)該人能夠在該債務成為絕對債務和到期債務後變現或有債務及其他承諾如 在正常業務過程中到期,(D)該人士不打算,亦不相信會在該等債務及負債到期時招致超出該人士償還能力的債務或負債,及(E)該 該人士並未從事業務或交易,亦不即將從事該等業務或交易,而該等人士的財產會構成不合理的小額資本。(D)該人士不打算,亦不相信會因該等債務及負債到期而招致超出其償債能力的債務或負債,及(E)該 人士並未從事業務或交易,而該等人士的財產會構成不合理的小額資本。就本定義而言,任何時間的任何 或有負債的金額,應按根據當時存在的所有事實和情況,代表可合理預期成為實際負債或到期負債的金額計算(無論 此類或有負債是否符合財務會計準則第5號報表下的權責發生標準)。(B)在任何時候,任何或有負債的金額應按當時存在的所有事實和情況計算,代表可合理預期成為實際負債或到期負債的金額(無論 此類或有負債是否符合財務會計準則第5號規定的權責發生標準)。
保薦人?指驍龍資本合夥有限責任公司及其控制的投資附屬公司(但不包括其任何投資組合 公司)。
保薦擔保人? 具有第一修正案序言中規定的含義。
保薦擔保是指保薦擔保人為代理人和貸款人的利益,以《第一修正案》附件B所附的形式(或 以抵押品代理人合理接受的形式作出的、日期自第一修正案生效之日起)的某些有限擔保,該擔保 可能會根據擔保品代理人合理接受的條款和條件不時進行修改、重述、補充或修改。
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保薦人 違約擔保事件是指保薦人擔保中定義的默認保證人事件。
?標準普爾是指標準普爾評級服務公司,是標準普爾全球公司及其任何後續部門的一個部門。
?工作室 支持是指任何貸款方對任何特許經營商進行的投資,目的是在該特許經營商重新開業後不超過三(3)個月的時間內提供額外的財務支持(以支付該特許經營商的租金或其他費用的形式)和/或額外的營銷支持(除了與任何市場營銷基金有關的 營銷支持)。
*從屬債務是指任何借款方的債務(包括但不限於為允許的 收購提供資金而獲得的債務);但條件是:(A)通過簽署和交付附屬協議,此類債務(A)已明確從屬於貸款文件項下該借款方的所有債務,其形式和實質令行政代理合理滿意,(B)未在最終到期日後91天之前到期,(C)在最終到期日後91天之前未按計劃攤銷或支付、回購或 贖回本金,以及(D)在最終到期日後91天之前未按計劃攤銷或支付、回購或 贖回本金;以及(D)在最終到期日後91天之前,未按計劃攤銷或支付、回購或 贖回本金;以及(D)
?附屬公司對於任何人來説,在任何日期是指任何公司、有限合夥企業或普通合夥企業、有限責任公司、信託、房地產、協會、合資企業或其他商業實體(A)如果該等財務報表是根據公認會計準則編制的,其賬目將與該人的合併財務報表中該人的賬目合併,或(B)其中超過50%的未償還股權(在沒有或有事項的情況下)具有普通投票權以選舉董事會的多數成員。 (Ii)就合夥企業或有限責任公司而言,該合夥企業或有限責任公司在資本或利潤中的權益,或(Iii)在信託、房地產、協會、合資企業或其他實體的情況下, 在該信託、房地產、協會或其他實體業務中的實益權益在確定時由該人通過一個或多箇中間人直接或間接擁有或控制。
?掉期?是指《CEA》第1a(47)節及其規定中定義的任何掉期,但 (A)在《CEA》第5節指定為合同市場的交易板上訂立的掉期,或(B)根據CFTC第32.3(A)條訂立的商品期權,或(B)根據CFTC第32.3(A)條訂立的商品期權除外。
?互換義務?指根據構成 互換的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
?税收分配具有第7.02(H)(A)節中規定的含義。
?税務組?具有第7.02(H)(A)節中規定的含義。
?應收税金協議是指Xponential Fitness,Inc.、母公司和其成員方之間的慣例應收税金協議,因為此類協議可能會不時修改或以其他方式修改(僅在修改的情況下
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或對貸款人利益有實質性不利的修改,但有一項理解是,任何修改將使母公司及其子公司的義務增加10%以上,將被視為對貸款人利益有重大不利(經抵押品代理人書面批准)。
?税收是指任何政府當局目前或未來徵收的所有或未來的所有税收、徵税、徵收、關税、扣除、預扣(包括備用預扣)、 評估、費用或其他費用,包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
?定期貸款和定期貸款共同指初始定期貸款和延遲提取定期貸款, 根據上下文需要單獨或集體。
?定期貸款承諾統稱為初始定期貸款承諾 和延遲提取定期貸款承諾。
?定期貸款貸款人是指有定期貸款承諾或 定期貸款的貸款人。
?定期貸款義務是指與定期貸款有關的任何義務(包括但不限於, 其本金、利息以及與之具體相關的費用和開支)。
解僱 事件是指(A)與任何員工計劃有關的可報告事件,(B)導致任何貸款方或其任何ERISA附屬公司根據第515條(不包括及時向一個或多個多僱主計劃支付 繳款)、4062、4063、4064、4069、4201、4204或4212條或《國税法》第4971條規定的責任的任何事件,(C)提交解僱員工的意向通知(D)PBGC提起訴訟以終止僱員計劃,或(E)根據《僱員權益保護法》第4042條可合理預期構成終止或委任受託人管理任何僱員計劃的 理由的任何其他事件或條件。
所有權保險單?是指抵押品代理人合理滿意的形式和實質的抵押權人的貸款政策,以及抵押品代理人在適用司法管轄區以商業合理的利率合理要求的所有合理和習慣背書,但條件是: (I)抵押品代理人應接受國家認可的分區報告提供者提交的分區報告,以及(Ii)如果沒有名義上的 ,抵押品代理人不需要ALTA 9,全面背書。 (I)抵押品代理人應接受國家認可的分區報告提供者提交的分區報告,以及(Ii)如果沒有名義上的 ,抵押品代理人不需要ALTA 9,全面背書。 (I)抵押品代理人應接受國家認可的分區報告提供者提交的分區報告為抵押產生的留置權提供保險,金額相當於其承保的重大房地產資產公平市場價值的115%, 交付給抵押品代理人。
?總承諾額?指總循環信貸承諾額和 總定期貸款承諾額之和。
?延遲提取定期貸款承諾總額是指延遲提取定期貸款承諾金額的總和 。
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?初始期限貸款承諾總額是指貸款人初始期限貸款承諾金額的總和。
?總槓桿率是指在任何確定日期, (A)母公司及其子公司在該日期的綜合資金負債額與(B)母公司及其子公司在截至該日期之前的連續四個會計季度的綜合EBITDA的比率。
?循環信貸承諾總額是指貸款人循環信貸承諾的金額之和。
?總定期貸款承諾是指初始貸款承諾總額和延遲貸款承諾總額的總和 提取定期貸款承諾。
?交易是指根據貸款文件在生效日期 或大約生效日期 發生的交易,包括(A)簽署、交付和履行貸款文件以及發放本協議項下的貸款,(B)全額支付現有信貸安排,(C)完成 允許持有人出資,以及(D)支付在生效日期或之前支付的所有費用和開支以及與上述相關的欠款。
受讓人?指任何代理人或任何貸款人(或其任何受讓人或受讓人,包括參與持有人)。
?《統一商法典》具有第1.03節中規定的含義。
?未使用的線路費用具有第2.06(A)節中規定的含義。
?美國愛國者法案是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義(愛國者)法案所需的適當工具來團結和加強美國的法案(Pub.L.107-56,2001年10月26日)),由2005年美國愛國者改進和重新授權法案(Pub.L. 109-177,2006年3月9日),並且可能已經或可能被進一步更新、延長、修改或替換。
?美國人?是指 國內税法第7701(A)(30)節中定義的任何美國人?
?WARN?具有第6.01(Z)節中指定的含義。
?營運資金是指在任何確定日期,(I)任何個人及其子公司在 合併基礎上的總和:(A)該個人及其子公司在確定日期的所有應收賬款的當前預期餘額,加上(B)該個人及其 子公司在該確定日期的所有存貨的賬面價值合計,加上(C)該個人的預付費用和其他流動資產的總額(現金和現金等價物除外)就該人士及其附屬公司而言,(X)該人士及其附屬公司於釐定日期的所有應付賬款的未付金額,加上(Y)該人士及其附屬公司於釐定日期的所有應計開支(但不包括應付賬款及應計開支、長期債務的當期部分及所有應計利息、税項及管理費)的總額。
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第1.02節一般術語。此處術語 的定義同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要,任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。這些詞包括?、?包括? 和?包括?應被視為後跟短語?,但不受限制。?將?一詞應被解釋為與??一詞具有相同的含義和效果。除非上下文另有要求 ,(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件 (受本協議中所列的任何修訂、補充或修改的限制),(B)本協議中對任何人的任何提及均應解釋為包括此人的繼任者和受讓人,(C)本協議中的詞語, 應解釋為指本協議的全部內容,而不是指本協議的任何特定條款;(D)本協議中對條款、章節、展品和附表的所有提及應解釋為指本協議的條款、章節、展品和附表,以及(E)資產和財產一詞應解釋為具有相同的含義和效力,並指任何種類的資產和財產的任何權利或權益,無論是不動產、非土地資產還是混合資產和財產,無論是不動產、非土地資產還是混合資產和財產,都應被解釋為具有相同的含義和效果,並提及 任何類型的資產和財產,無論是不動產、非土地資產還是混合資產和財產,都應解釋為具有相同的含義和效力。
第1.03節施工的某些事項。本協議中提及 任何代理的確定,包括該代理的誠信估計(在定量確定的情況下)和該代理的誠信信念(在定性確定的情況下)。違約或違約事件應被視為始終存在 ,自違約或違約事件發生之日起至根據本 協議以書面形式放棄違約或違約事件之日(可能包括電子郵件)為止,或者在違約的情況下,在本協議明確規定的任何補救期限內治癒;違約事件應繼續發生或一直持續,直到以書面形式放棄違約事件為止( 書面放棄違約或違約事件之日起 書面放棄違約或違約事件之日起至 書面放棄違約或違約事件之日起)(可包括電子郵件),或在本協議明確規定的任何補救期限內治癒;違約事件應繼續發生或繼續,直到書面放棄違約事件為止( 書面放棄違約或違約事件之日可包括電子郵件除非另有明確規定,否則本協議或任何其他貸款文件中提到的以任何代理人為受益人而設立的任何留置權、任何 代理人根據本協議或任何其他貸款文件訂立的任何協議、任何代理人根據本協議或任何其他貸款文件或根據本協議或任何其他貸款文件作出的任何付款或收到的任何資金,或任何代理人採取或未採取的任何行動, 應為代理人的利益或賬户而創建、訂立、作出或接收、採取或不採取或不採取任何行動。在本協議或任何其他貸款文件中,凡在本協議或任何其他貸款文件中使用對任何貸款方知情的短語,或與任何貸款方的知識或意識有關的類似含義的詞語,此類短語應指行政借款人的首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管、助理財務主管或總法律顧問的實際知識,但在任何情況下,就財務事項而言,首席執行官是指行政借款人的首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管、助理財務官或總法律顧問,但在任何情況下,就財務事項而言,首席執行官是指行政借款人的首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管、財務主管或總法律顧問。, 行政借款人首席財務官或財務主管。本合同項下的所有 公約均應具有獨立效力,因此,如果任何此類公約不允許某一特定行為或條件,則即使該特定行為或條件在另一 公約的例外情況下或在該另一 公約的限制範圍內被允許,也不能避免違約的發生(如果採取了該行為或存在該行為或條件)。此外,本協議項下的所有陳述和保證應具有獨立效力,以便在特定陳述或保證被證明 不正確或不正確的情況下
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違反時,關於相同或類似標的物的另一陳述或保證正確或未違反的事實,不影響違反本協議項下陳述或保證的不正確。 為遵守公約的目的,借款方或其任何子公司對任何其他借款方或借款方子公司的任何投資金額應為(I)貸款方或子公司實際投資的金額減去貸款方或子公司收到的此類投資的管理費和代表資本回報的分派後的金額和(Ii)零中的較大者。
第1.04節會計和其他術語。(A)除非本協議另有明文規定,否則本協議使用的每個會計術語應具有公認會計原則所賦予的含義,其適用基礎應與編制財務報表時使用的術語一致。本協議中使用的所有術語,如紐約州不時生效的《統一商法典》(以下簡稱《統一商法典》)第8條或第9條所定義的,且本協議中未另有定義的,應與本協議中規定的含義相同,但在本協議中使用的術語如在本協議之日在紐約州生效的《統一商法典》中定義的術語,除行政代理外,應繼續具有相同的含義,儘管對該法規進行了任何替換或修訂 。 在本協議中使用的所有術語,除行政代理外,均繼續具有與本協議中不時生效的《統一商法典》(以下簡稱《統一商法典》)中定義的術語相同的含義,但此處使用的術語的含義應與本協議中所述相同。
(B)為了確定是否遵守本文所載的任何契約(包括任何財務契約的計算),(I)關於租賃作為經營性租賃或資本租賃的會計處理,以及該等會計處理按照FASB ASC 840 (或根據GAAP就與FASB ASC 840相同的主題發佈或採用的任何其他類似發佈或方法)對本協議的定義和契約的影響,2016年12月31日生效的GAAP應符合以下規定和契約的定義和契約:(I)關於租賃作為經營性租賃或資本租賃的會計處理,以及此類會計處理根據FASB ASC 840 (或根據GAAP就與FASB ASC 840相同的主題發佈或採用的任何其他類似發佈或方法)對本協議的定義和契諾的影響,GAAP應母公司及其子公司的債務應按其未償還本金的100%計入, 不考慮財務會計準則ASC 825和FASB ASC 470-20對金融負債的影響。如果GAAP的任何變化在任何時候都會影響 任何貸款文件中規定的任何財務比率或要求的計算,且借款人或被要求的貸款人提出要求,行政代理和借款人應根據 GAAP的這種改變(須經要求的貸款人和借款人的批准),真誠地協商修改該比率或要求,以保留其原意;但在作出上述修訂之前,(I)該比率或要求應繼續根據GAAP在其改變之前計算 和(Ii)借款人應向行政代理和貸款人提供本協議所要求或本協議項下合理要求的財務報表和其他文件,並在實施該GAAP改變之前和之後對 該比率或要求的計算進行對賬。 和(Ii)借款人應向行政代理和貸款人提供本協議或本協議項下合理要求所要求的財務報表和其他文件,並在實施該GAAP改變之前和之後對該比率或要求的計算進行對賬。
第1.05節時間 參考。除非本文另有説明,否則所有提及的時間均指東部標準時間或東部夏令時,與紐約在該日生效的時間相同。為了計算從 指定日期到較晚的指定日期的一段時間,“From”一詞意為“從”至“幷包括”,“至”和“至”各指的是“至”,但不包括“;但是,就 計算支付給任何代理人或任何貸款人的費用或利息而言,在任何情況下,該期間應至少包括一整天。
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第二條
貸款
第2.01節承諾。(A)在遵守條款和條件的前提下,並依賴於本協議中規定的陳述和擔保 :
(I)每個循環貸款貸款人各自同意從生效日期到最終到期日,或在根據本合同條款將其循環信貸承諾提前降至零之前的任何時間和不時向借款人提供循環貸款,在任何時間未償還的循環貸款本金總額不得超過該貸款人的循環信貸承諾額, 的循環貸款總額不得超過該貸款人的循環信貸承諾的金額;(I)每個循環貸款貸款人各自同意在生效日期至最終到期日或在根據本協議條款將其循環信貸承諾提前降至零之前的任何時間和不時向借款人提供循環貸款,其本金總額不得超過該貸款人的循環信貸承諾金額;
(Ii)每個初始期限貸款機構各自同意在生效日期 向借款人提供初始期限貸款,本金總額等於該初始期限貸款機構的初始期限貸款承諾額;以及
(Iii)各延遲提取定期貸款貸款人各自同意在DDTL承諾到期日之前的任何 營業日向借款人發放本金不超過其延遲提取定期貸款承諾的美元延遲提取定期貸款;但延遲提取定期貸款應一次性墊付給借款人。
(B)儘管有上述規定:
(I)在生效日期不會預支循環貸款。
(Ii)緊接生效日期後,借款人在任何時候未償還的循環貸款本金總額 不得超過循環信貸承諾總額。每家貸款人的循環信貸承諾應在最終到期日自動永久降至零。在上述限制範圍內,借款人可以 在生效日期之後和最終到期日之前借入、償還和再借循環貸款,但須遵守本協議規定的條款、規定和限制。
(Iii)在生效日發放的首期貸款本金總額不得超過 首期貸款承諾總額。首期貸款的本金已經償還或者提前償還的,不得再借款。
(Iv)本合同項下延遲提取定期貸款的本金總額不得超過延遲提取定期貸款承諾總額 。延期支取定期貸款的本金,凡已償還或已預付的,不得轉借。
(V)任何時候向借款人提供的所有未償還貸款的本金總額不得超過承諾總額 。
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第2.02節貸款。(A)行政借款人應在不遲於提議貸款日期前三個 (3)個工作日(如為倫敦銀行同業拆借利率貸款)的日期的中午12點(紐約時間)前,向行政代理髮出事先電話通知(以本合同附件B的形式迅速以書面形式確認)(A)借款通知(A)(A)不遲於提議貸款日期的3個營業日(如為倫敦銀行同業拆借利率貸款的情況下)的日期的中午12:00之前,行政借款人應提前 (3)個工作日向行政代理髮出事先的電話通知(迅速以書面形式確認)。或不遲於建議貸款日期前一(1)個營業日的中午12時(紐約時間)(如屬參考利率貸款);但是,行政借款人應向行政代理提供不少於十五(15)天的書面通知,通知其借用延期提取定期貸款的請求。該借款通知應是不可撤銷的,並應指明(I)擬借款的本金和類型,(Ii)擬借款日期,必須是營業日,就初始期限貸款而言,必須是生效日期 ,(Iii)擬借款是參考利率貸款還是倫敦銀行同業拆借利率貸款,以及(Iv)如果是倫敦銀行同業拆借利率貸款,則適用的初始利息期應為{行政代理和貸款人可以根據行政代理真誠地認為來自 行政借款人的書面、傳真或電話通知(或來自以書面形式指定的行政借款人向行政代理髮出的任何授權官員)採取行動,而無需承擔責任。每一借款人特此放棄對行政代理關於任何此類電話借款通知條款的記錄提出異議的權利 , 缺少明顯錯誤。行政代理和每個貸款人有權最終依靠任何授權官員的授權代表借款人申請貸款 ,直到行政代理收到相反的書面通知。行政代理和貸款人沒有義務核實任何書面借款通知上簽名的真實性。
(B)根據本第2.02節的每份借款通知均為不可撤銷的,借款人應根據該通知進行借款。每筆循環貸款的最低金額為50萬美元,且為50萬美元的整數倍。延期提取定期貸款的金額應等於 $15,000,000。借款人在任何給定時間內有效的LIBOR利率貸款不得超過七(7)筆。
(c)
(I)除本第2.02(C)款另有規定外,本協議項下的所有貸款應由貸款人同時按比例按其在初始期限貸款承諾總額、延遲提取定期貸款承諾總額和循環信貸承諾總額(視情況而定)中的比例發放,但有一項諒解,即任何其他貸款人對任何其他貸款人根據本協議要求提供貸款的義務的任何違約不負責任。任何貸款人的承諾也不會因任何其他 貸款人違約而增加或減少,因為該其他貸款人沒有履行根據本協議要求提供貸款的義務,而且無論任何其他貸款人未能履行義務,每個貸款人都有義務發放本協議條款要求其發放的貸款。
(Ii)儘管本協議有任何其他規定,為了減少借款人、代理人和貸款人之間的資金轉移次數,借款人、代理人和貸款人同意行政代理可以(但不得
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有義務),借款人和貸款人特此不可撤銷地授權行政代理代表循環貸款貸款人按照第2.01節的規定,按照第2.02(D)節規定的結算程序,為循環貸款提供資金;但是,(A)如果 行政代理在提議的循環貸款日期之前的營業日收到抵押品代理或所需貸款人的書面通知,表明在提議的循環貸款時不會滿足 第5.02節中包含的一個或多個前提條件,則行政代理在任何情況下都不得為任何此類循環貸款提供資金,並且(B)行政代理不應以其他方式確定 節中的先決條件,或注意 節中的先決條件如果行政借款人發出借款通知請求循環貸款,而行政代理機構選擇不代表循環貸款貸款人為循環貸款提供資金,則行政代理機構在收到請求循環貸款的借款通知後,應立即通知每個循環貸款貸款人所請求的循環貸款的具體情況,並且行政代理機構將不會代表循環貸款貸款人為所請求的循環貸款提供資金。 如果行政代理機構選擇不為循環貸款機構提供資金,則行政代理機構應在收到借款通知後立即通知各循環貸款機構所請求的循環貸款的具體情況,並且行政代理機構不會代表循環貸款機構為所請求的循環貸款提供資金。如果行政代理通知循環貸款出借人它不會代表循環貸款出借人為所請求的循環貸款提供資金,每個循環貸款出借人應將其在循環貸款中的按比例份額提供給行政代理,並立即提供資金, 不遲於下午3:00在管理代理的帳户中(紐約時間)(前提是行政代理要求 不遲於下午1:00向該循環貸款貸款人付款。(紐約時間))提議的循環貸款之日。行政代理將在 提議的循環貸款之日向借款人提供此類循環貸款的收益,方法是將行政代理在行政代理的賬户中收到的所有此類循環貸款的收益或由行政代理代表循環貸款貸款人提供資金的金額存入行政借款人指定的帳户,金額為立即可用資金。
(Iii)如果行政代理已通知循環貸款出借人,行政代理代表循環貸款出借人將不會根據第2.02(C)(Ii)款為特定循環貸款提供資金,則行政代理可假定每個此類循環貸款出借人已在該日向行政代理提供該金額,行政代理可自行決定在該日向借款人提供相應的金額,但沒有義務安排在該日向借款人提供相應的金額。(Iii)如果行政代理已通知循環貸款貸款人,行政代理將不會根據第2.02(C)(Ii)款為特定的循環貸款提供資金,則行政代理可假定每個此類循環貸款貸款人已在該日向行政代理提供了該金額,行政代理可自行決定在該日向借款人提供相應的金額,但沒有義務這樣做。如果行政代理向借款人提供該相應金額 ,而任何此類循環貸款機構實際上並未向該行政代理提供該相應金額,則該行政代理有權按要求向該循環貸款機構追回該相應金額及其利息,自該款項到期之日起至向該行政代理支付該金額之日起的每一天,按聯邦基金有效利率計算,為期三(3)個工作日,此後按 參考利率計算。在循環貸款貸款人未向行政代理支付相應金額的期間內,儘管本協議或任何其他貸款文件中有相反規定,行政代理向借款人預支的金額,就本協議的所有目的而言,應為行政代理為其自有賬户提供的循環貸款。循環貸款機構未向行政代理機構付款時,行政代理機構應立即通知行政借款人,借款人應立即向行政代理機構支付相應的款項,由行政代理機構自行承擔。(br}行政代理機構應在此之後立即通知行政借款人,借款人應立即向行政代理機構支付相應金額,由行政代理機構自行承擔)。
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(Iv)本款第2.02(C)款不得視為 免除任何循環貸款貸款人履行其在本條款項下的循環信貸承諾的義務,或損害行政代理或借款人因該循環貸款貸款人在本條款下的任何違約而可能對該循環貸款貸款人擁有的任何權利。
(D)(I)對於行政代理人根據第2.02(C)款為循環貸款提供資金的所有期間,行政代理人應在每週的星期四,或者如果適用的星期四不是營業日,則在行政代理人不時選擇的下一個營業日或行政代理人可能不時選擇的較短的 期間(此處稱為結算期),向每個循環貸款貸款人通知未償還的循環貸款本金 。如果該金額大於在緊接該結算期之前的結算期最後一天未償還的循環貸款本金金額 (或者,如果之前沒有結算期,則大於該循環貸款貸款人首次融資之日的循環貸款金額),則每個循環貸款貸款人應及時 (在任何情況下不得晚於下午2點)。(紐約時間)如果行政代理在不晚於當日中午12點(紐約時間)向該貸款人要求付款),應按比例向行政代理提供即時可用資金差額中的 份額。如果該金額少於該未付本金,行政代理應立即按比例向每個循環貸款貸款人支付即時可用資金差額 。此外,如果管理代理在違約或違約事件將已發生且仍在繼續的任何時間提出請求,或任何其他事件將因此而發生,管理代理 應確定適宜向借款人提出還款要求, 每個循環貸款出借人應迅速向行政代理或行政代理(視情況而定)匯款足夠的資金給每個 循環貸款出借人,以調整循環貸款出借人在當時未償還循環貸款中的利息,以使每個此類循環貸款出借人在實施調整後,在當時未償還循環貸款中的權益將等於其按比例分配的份額。在調整生效後,每個循環貸款出借人應立即向行政代理機構或行政代理機構(視情況而定)匯款充足的資金,以調整循環貸款貸款人在當時未償還循環貸款中的利息,使其在 未償還循環貸款中的權益等於其按比例分配的份額。行政代理和每個循環貸款機構根據本款第2.02(D)款承擔的義務應是絕對和無條件的。每一循環貸款機構僅有權按比例收取由該循環貸款機構提供資金的循環貸款的利息。 每一循環貸款機構只有權從該循環貸款機構提供資金的循環貸款中按比例收取利息。
(Ii)如果任何循環貸款貸款人未能按照 第2.02(D)(I)款的規定支付任何款項,行政代理機構有權按要求向該循環貸款貸款人追回相應金額及其利息,自付款到期之日起至 向行政代理機構支付該金額之日起的每一天,按聯邦基金有效利率計算,為期三(3)個工作日,此後按參考利率計算。在循環貸款貸款人未向行政代理支付相應金額的期間內,儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,行政代理向借款人墊付的金額,就本協議或任何其他貸款文件而言,應為行政代理為其自有賬户發放的循環貸款 。(br}= 循環貸款機構未向行政代理人付款時,行政代理人應立即通知行政借款人
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借款人應及時向行政代理機構支付相應金額,由行政代理機構自行承擔。本款第2.02(D)(Ii)款不得被視為免除任何循環貸款機構履行其在本合同項下的循環信貸承諾的義務,或損害行政代理或借款人因該循環貸款機構在本合同項下違約而對任何循環貸款機構可能擁有的任何權利。
第2.03節償還貸款;債務證據。(A)所有循環貸款的未償還本金應在最終到期日或(如果更早)根據本協議條款宣佈到期和應付之日到期並支付。
(B)初始定期貸款的未償還本金應按比例分成連續的每季度 期償還,每期應在每個財政季度的最後一天到期並支付,從截至2020年6月30日的財政季度開始,金額相當於925,000美元;但最後一期 應為在最終到期日全額償還定期貸款的未付本金所需的金額。(B)首次定期貸款的未償還本金應從截至2020年6月30日的財政季度開始在每個財政季度的最後一天到期並支付,金額相當於925,000美元;但最後一期 應為在最終到期日全額償還定期貸款的未付本金所必需的金額。延遲提取定期貸款的未償還本金應在每個會計季度的最後一天 分季度償還,從提取延遲提取定期貸款的會計季度後的第一個會計季度開始,金額相當於75,000美元;但最後一期應為 ,用於全額償還延遲提取定期貸款的未償還本金。定期貸款的未償還本金及其所有應計和未付利息應在最終到期日 到期並全額支付。
(C)每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户,證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務,包括根據本協議不時支付和支付給該貸款人的本金和利息金額。(C)每個貸款人應按照慣例保存一個或多個賬户,以證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務,包括根據本協議不時支付給該貸款人的本金和利息的金額。
(D)行政代理應保存賬户,記錄(I)本協議項下每筆貸款的金額 ,(Ii)借款人在本協議項下應付或即將到期支付的任何本金或利息的金額,以及(Iii)本協議項下行政代理收到的記入 貸款人及其所佔份額的任何款項的金額。(D)行政代理應在賬户中記錄(I)根據本協議發放的每筆貸款的金額,(Ii)借款人根據本協議向每個貸款人支付或將到期支付的任何本金或利息的金額,以及(Iii)行政代理根據本協議收到的任何款項的金額。
(E)根據本節第(C)或(D)款保存的賬户中的分錄應為其中記錄的債務存在和金額的表面證據;但任何貸款人或行政代理未能保存此類賬户或其中的任何錯誤,均不會以任何方式影響借款人按照本協議條款償還貸款的義務。(E)根據本節(C)或(D)款保存的賬户中的分錄應是其中記錄的債務存在和金額的表面證據;但任何貸款人或行政代理未能保存此類賬户或其中的任何錯誤,均不會以任何方式影響借款人按照本協議條款償還貸款的義務。
(F)任何貸款人均可要求其借出的貸款須以紙條證明。在這種情況下,借款人應籤立 ,並向該貸款人交付一張按照該貸款人的命令付款的票據(或者,如果該貸款人提出要求,則向該貸款人及其登記受讓人交付一張應付票據)。此後,由該票據證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第12.07條轉讓 之後)均應由一張或多張應付給該票據上指定的收款人及其登記受讓人的票據表示。
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第2.04節利息。
(A)循環貸款。根據本協議條款,根據行政借款人的選擇,每筆循環貸款應為參考利率貸款或倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)貸款。每筆屬於參考利率貸款的循環貸款應從貸款發放之日起 至償還為止,對其未償還本金不時計息,年利率等於參考利率加適用保證金。每筆屬於LIBOR利率貸款的循環貸款應自 貸款發放之日起對其未償還本金不時計息,直至償還為止,年利率等於該貸款的有效利息期的LIBOR利率加上適用保證金。
(B)定期貸款。在符合本協議條款的情況下,根據行政借款人的選擇,貸款期限或其任何部分應為參考利率貸款或倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)貸款。作為參考利率貸款的任何定期貸款的每一部分,應自 發放該等定期貸款之日起,按相當於參考利率加適用保證金的年利率,對其未償還本金不時計息。任何定期貸款(倫敦銀行同業拆借利率貸款)的每一部分,自該等定期貸款發放之日起至償還為止,應不時對其本金產生利息 ,年利率等於該等定期貸款的有效利息期內的LIBOR利率(或該部分)加適用保證金。
(C)違約利息。在法律允許的範圍內,即使本節有任何相反規定,在違約事件發生時和違約事件持續期間,本協議和其他貸款文件項下貸款當事人的所有貸款、費用、賠償或任何其他義務的本金和所有應計和未付利息,應在選定所需貸款人後,按利率計息,從違約事件發生之日起至違約事件按照本協議以書面形式消除或免除之日止。
(D)支付利息。每筆貸款的利息應在每個日曆月的最後一天(從發放貸款的日曆月之後的日曆月的最後一天開始)和到期日(無論是按需、提速或其他方式)按月支付 欠款。應根據需要按違約後利率 支付利息。各借款人特此授權行政代理按照第4.02節的規定向貸款賬户收取本協議項下到期利息的 金額,行政代理可隨時向貸款賬户收取利息。
(E)一般規定。所有利息應以實際天數(包括第一天,但不包括最後一天)的360天(如果貸款和其他債務根據參考利率計息,則為365天)的一年為基礎計算。
第2.05節減少承諾額;提前償還貸款。
(一)減少承諾額。
(I)循環信貸承諾。循環信貸承諾總額將在最終到期日 終止。借款人可以降低
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全部或部分循環信貸承諾總額(可以為零)不少於(A)當時未償還的所有循環貸款的未償還本金總額 和(B)行政借款人已根據第2.02節發出借款通知尚未發放的所有循環貸款的本金總額之和,但在任何情況下,借款人不得將循環信貸承諾金額減少到5,000,000美元(永久性貸款除外)每次減税(1)的金額應為1,000,000美元的整數倍,(2)應通過向行政代理提供不少於一(1)個工作日的事先書面通知來進行,(3)不可撤銷(除非該通知可能是有條件的), (4)應附帶支付適用的預付保險費(如果有),與循環信貸承諾總額的減少相關的應付款項(應支付給行政代理,以使循環貸款貸款人受益,並在循環貸款貸款人之間另行商定的情況下分配給它們)。一旦減少,循環信貸承諾總額可能不會增加。每一次循環信貸承諾總額的減少都應根據每個貸款人在循環信貸承諾中的比例比例減少其循環信貸承諾。 每減少一次循環信貸承諾,應根據其所佔比例按比例減少每家貸款人的循環信貸承諾。
(Ii)初始定期貸款。初始期限貸款承諾總額應在定期貸款貸款人為初始期限貸款提供資金 後的生效日終止。
(Iii)延遲提款定期貸款。
(A)除非根據第2.05(A)(Iii)(C)條提前終止,否則總延遲提取定期貸款承諾應 在下午5:00終止。(紐約市時間)在DDTL承諾到期日。
(B)在行政借款人向行政代理髮出至少一次 (1)營業日之前的書面通知(或行政代理可接受的較短期限)後,行政借款人有權隨時和不時終止延期提取定期貸款承諾,並將其項下延遲提取定期貸款承諾的剩餘無資金部分永久減少為零。
(B)可選提前還款。
(I)循環貸款。借款人可以隨時、隨時提前償還任何 循環貸款的全部或部分本金。
(Ii)定期貸款。借款人可以在(X)(如果是LIBOR利率貸款)至少三(3)個工作日之前向行政代理髮出書面通知,(Y)如果是參考利率貸款,在任何時間和時間 向行政代理髮出一(1)個工作日的事先書面通知 ,在每種情況下都提前償還全部或部分定期貸款本金。根據第(B)(Ii)款支付的每筆預付款均為不可撤銷的(除非該通知可以是有條件的),並應 同時支付(A)截至預付金額的累計利息,(B)與該定期貸款的預付相關而應支付的適用預付款保費(如有),
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(A)根據第2.09款應支付的與此類定期貸款相關的任何款項,以及(D)如果此類提前還款將使定期貸款的未償還本金 金額降至零,則包括截至該日期已累計或以其他方式應付的所有費用和其他金額。每一筆此類預付款應按比例用於償還定期貸款到期的剩餘本金分期付款。
(Iii)[故意省略].
(Iv)全額預付。借款人可在至少五(5)個工作日前書面通知行政代理終止本協議,方法是以現金向行政代理全額支付債務(不包括任何未主張的或有賠償義務),外加因終止本協議而應支付的適用預付款(如果有)。如果行政借款人已根據第(Iv)款發出終止通知,則貸款人根據本條款提供信貸的義務將終止,借款人應 有義務全額償還債務(不包括任何未主張的或有賠償義務),以及在通知中規定的 本協議終止日期 終止本協議之日應支付的與本協議終止相關的適用預付款(如果有的話)。
(C)強制提前還款。
(I)當所有循環貸款的本金總額超過循環信貸承諾總額時,借款人將立即(無論如何在兩(2)個工作日內)提前償還循環貸款。
(Ii)[故意省略].
(Iii)[故意省略].
(Iv)在根據第7.01(A)(Ii)節向代理人和貸款人交付年度財務報表的五(5)個工作日內,自向代理人和貸款人交付截至2020年12月31日的財政年度的財務報表開始的五(5)個工作日內(或者,如果該等財務報表是 在根據第7.01(A)(Ii)節要求交付該等報表的日期沒有交付給代理人,借款人應在根據第7.01(A)(Ii)條規定向代理人交付該等報表之日起五(5)個工作日內,按照以下(D)條的規定預付未償還的貸款本金,金額相當於(1)母公司及其子公司該會計年度超額現金流量的50%(如果是正數)(前提是,截至2020年12月31日的財年超額現金流量應計算在內)。減號(二)該財政年度內自願性提前償還定期貸款的金額;減號(3)循環貸款的任何自願預付款的金額,並伴隨着該財政年度循環信貸承諾總額的永久 減少或終止。
(V)除以下第(Br)(Viii)條另有規定外,在任何準許產權處置(依據第(B)、(C)、(D)、(F)條作出的產權處置除外)後五(5)個營業日內,
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(G)、(H)、(I)、(J)和(K)由任何借款方或其子公司根據第7.02(C)(Ii)節允許處置), 借款人應按照以下第(D)款的規定預付貸款的未償還本金,金額相當於該人就該許可處置收到的現金收益淨額的100%。 所有貸款方及其子公司在任何財政年度收到的現金收益淨額(未作為貸款的預付款支付給行政代理)的總和不得超過50萬美元。 本款(V)項規定的任何內容不得超過500,000美元。 本款(V)項中的任何內容不得超過500,000美元。 本款(V)項中的任何規定不得超過500,000美元。 本款第(V)款中的任何規定不得超過500,000美元。 任何不符合第7.02(C)(Ii)節規定的財產。
(Vi)在任何貸款方或其任何附屬公司發行或產生任何債務(許可債務除外)時,借款人應按照下文(D)款的規定提前償還未償還貸款金額,金額相當於該人收到的與此相關的現金收益淨額的100%。(V)任何貸款方或其任何附屬公司發行或產生任何債務(許可債務除外)時,借款人應按照下文(D)款的規定提前償還未償還的貸款金額,金額相當於該人收到的與此相關的現金收益淨額的100%。 本款第(Vi)款的規定不應被視為對本協議條款和條件所禁止的任何此類發行、產生或出售的默示同意。
(Vii)除下文第(Viii)款另有規定外,借款人應在任何貸款方或其任何 子公司收到任何非常收據後兩(2)個工作日內,按照第(D)條的規定預付相當於該等非常收據的100%以下的未償還貸款本金,但不應扣除因收取該等非常收據而發生的任何合理費用 ,條件是所有貸款方及其子公司收到的非常收據總額(未作為貸款的預付款支付給行政代理)超過但貸款方在收到與本俱樂部已準備好結算的非常收據有關的未償還貸款本金總額不得超過$2,000,000(br})的情況下,不得要求貸款方提前支付未償還的貸款本金。
(Viii)儘管有前述規定,對於任何貸款方或其任何子公司因根據第2.05(C)(V)節或第2.05(C)(Vii)節(視屬何情況而定)要求用來預付義務的允許處置或接收由保險收益或沒收賠償金組成的非常收據而收到的現金淨收益 ,所有此類允許處置的現金淨收益和 非常收據在任何財政年度合計最高可達1,000,000美元,只要該等現金淨收益和非常收據用於收購、更換、修理或恢復母公司及其子公司業務中使用的財產或資產,則無需使用該淨現金收益和非常收據來預付債務,前提是:(A)未發生違約事件,且該人在收到該等淨現金收益或非常收據之日仍在繼續,(A)未發生違約事件,且該人在收到該等現金淨收益或非常收據之日仍在繼續支付債務,條件是:(A)未發生違約事件,且該人在收到該等淨現金收益或非常收據之日仍在繼續;(B)行政借款人在收到該等淨現金收益或因該等處置或損失、銷燬或收取(視屬何情況而定)而產生的非常收據後30天內,向行政代理人遞交證書,説明該等淨現金收益或 非常收據將用於購置、更換、(C)該等現金收益淨額或非常收據存入附表6.01(V)所列貸款方的賬户內;(C)在該證明書所指明的期間內,修理或恢復該人的業務中使用的財產或資產,但不得超過收到該等淨現金收益或非常收據之日起270天(該證明書須列明如此支出的淨現金收益或非常收據的預算);(C)該等淨現金收益或非常收據是存入附表6.01(V)所列貸款方的賬户。(C)該等淨現金收益或非常收據是存入附表6.01(V)所列貸款方的賬户。
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或(2)用於預付循環貸款的準備金,只要按照該預付額建立準備金,該準備金只有在 根據第(Viii)款的條款將該收益再投資時才能釋放,以及(D)在(1)根據以上(B)條款提供給行政代理人的相關證書中規定的期限屆滿或(2)違約事件發生時,該現金淨收益或非常收據(如果不是,則以較早者為準)釋放的情況下,該準備金應在(1)根據上述第(B)款提供給行政代理人的相關證書中規定的期限屆滿時,或(2)違約事件發生時,即淨現金收益或非常收據(如果不是,則以較早者為準)釋放應用於根據第2.05(C)(V)節或 第2.05(C)(Vii)節(以適用為準)預付債務。
(Ix)借款人收到根據第9.02節規定的任何允許補救股權收益後的三(3)個工作日內,借款人 應按照第2.05(D)節的規定,按照第2.05(D)節的規定預付未償還貸款本金,金額相當於該收益的100%。
(D)付款的申請。根據上文第(C)(Iv)、(C)(V)、 (C)(Vi)、(C)(Vii)和(C)(Ix)款進行的每筆預付款應首先用於定期貸款,直至全部付清,然後用於循環貸款(循環信貸承諾總額不作任何相應減少)。提前償還 定期貸款應按期限倒序申請定期貸款的剩餘分期付款(包括在最終到期日的最後一次償還定期貸款)。
(E)利息及費用。根據第2.05節進行的任何預付款應附有 (I)預付本金至預付款之日的應計利息,(Ii)根據第2.09(E)節支付的任何資金損失(如有),(Iii)除根據第2.05(C)(I)、(Iv)、(V)、(Vii)和(Ix)節 支付的預付款外,適用的預付款溢價(如有),此外,(I)若(I)預付款項將使循環信貸承諾總額終止時未償還貸款的金額降至零,(br})則提前還款應伴隨着根據第2.06節支付截至該日期的所有費用。(Iv)如果提前還款將使未償還貸款的金額在循環信貸承諾總額終止時降至零,則提前還款應伴隨着按照第2.06節的規定支付截至該日期的所有費用。
(F)累計預付款。與本 第2.05節的任何子節相關的付款不得與根據本第2.05節的任何其他子節進行或要求進行的付款重複。
第2.06條費用。
(A)未使用的線費。自生效日期起至最終到期日為止,借款人應 按照其按比例分攤的比例,為循環貸款出借人的賬户向行政代理支付未使用的額度費用(未使用額度費用),按年0.50%的費率累加循環信貸承諾總額超過前一個月所有未償還循環貸款的平均本金之和的部分(如果有),並應按月支付,並應於#年按月支付。 借款人應根據其比例,為循環貸款貸款人的賬户支付一筆未使用的額度費用(未使用額度費用),年利率為0.50%,超過前一個月所有未償還循環貸款的平均本金金額,應按月支付。
(B)適用的預付保險費。儘管本協議有任何相反規定, 除非第2.05(E)節另有規定,否則在本協議終止並在最終到期日之前的任何時間償還債務時,
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原因,包括(I)在違約事件發生後和違約事件持續期間(或者,如果發生第9.01(F)節或第9.01(G)節所述的任何違約事件,對於任何貸款方,在違約事件發生後自動終止)終止,(Ii)止贖和出售抵押品,(Iii)在 任何破產程序中出售抵押品,或(Iv)重組、重組、或通過確認破產程序中的重組計劃或任何其他妥協、重組或安排計劃而對債務作出妥協的, 鑑於這種提前終止給代理人和貸款人造成的實際損害金額或代理人和貸款人損失的利潤難以確定,並經 雙方同意合理估計和計算代理人和貸款人的利潤損失或損失,借款人應向行政管理部門支付費用。 如果不能確定代理人和貸款人的實際損失金額或損失的利潤,借款人應向行政機關支付。 然後,借款人應向行政管理部門支付因此提前終止給代理人和貸款人造成的實際損害金額或利潤,並經 各方同意合理估計和計算代理人和貸款人的利潤損失或損害賠償,借款人應向行政機關支付。根據抵押品代理、行政代理和貸款人之間的書面協議,貸款人的賬户為自終止之日起計算的適用預付保險費(如果有)。貸款雙方明確同意:(A)適用的預付保費是合理的 ,是老練的商人之間公平交易的產物。, 由律師巧妙地代表;(B)儘管支付時按當時的市場利率支付適用的預付保險費,但仍應支付適用的預付保險費;(C)貸款人和貸款方之間有一段行為過程,在本次交易中具體考慮了支付適用的預付保險費的協議;(D)貸款當事人同意支付適用的預付保險費是貸款人提供承諾和發放貸款的重要誘因;(D)貸款當事人同意支付適用的預付保險費是促使貸款人提供承諾和發放貸款的重要誘因;(D)貸款當事人同意支付適用的預付保險費是促使貸款人提供承諾和發放貸款的重要誘因;及(E)適用的預付保費是對代理人及貸款人的 利潤損失或損害作出真誠、合理的估計及計算,而要確定代理人及貸款人的實際損害金額或代理人及貸款人因此 加速而損失的利潤,將是不切實際且極難確定的。(E)適用的預付保費代表對代理人及貸款人的利潤損失作出真誠、合理的估計及計算,而要確定代理人及貸款人因此而蒙受的實際損害金額及利潤極為困難。不應支付任何適用的預付保費,且欠:(1)僅就(X)與此相關而預付的第一筆35,000,000美元定期貸款,或(Y)如果已發生大西洋投資公司,與此相關而預付的第一筆5,000,000美元定期貸款,(2)僅就(X)與此相關而預付的第一筆35,000,000美元定期貸款,以及(2)與此相關的母公司首次公開發行(br})所產生的任何預付定期貸款的預付款,(2)與與此相關的預付定期貸款的第一筆5,000,000美元,或(Y)與此相關而預付的第一筆5,000,000美元定期貸款
(C)延遲提取定期貸款未使用額度費用。借款人同意向行政代理支付延遲支取期限貸款機構的 賬户一筆定時費(DDTL未使用承諾費),該費用應從生效日起至DDTL承諾期滿日止的延遲支取定期貸款承諾的無資金部分應計,並應在每個月的最後一天(從2020年3月31日開始)每月支付一筆欠款,金額相當於實際每日的0.50%。
(D)收費信。根據費用函條款,借款人應支付費用函中規定的費用。 當費用函到期並應支付時,借款人應支付費用函中規定的費用。
第2.07節[故意省略 ].
第2.08節税收(A)除適用法律另有要求外,任何貸款方根據本合同或任何其他貸款文件支付的任何和所有 款項均應免費支付
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並且免税和免税。如果任何貸款方被要求從根據本協議支付給任何代理人或貸款人(或 任何受讓人)的任何款項中扣除任何税款或就其扣除任何税款,(I)如果該税款是補償税,則應付款項應增加必要的金額(額外金額),以便在扣除所有此類扣除(包括適用於根據本第2.08節應支付的額外款項 )後,該代理人或該貸款人(或該受讓人)將收到與其應收到的金額相等的金額(Ii)該借款方應作出此類 扣除;(Iii)該借款方應根據適用法律向有關政府當局支付全部扣除額。就本第2.08節而言,術語?適用法律 包括FACTA。
(B)此外,每一貸款方同意根據適用法律 向有關政府當局支付本協議或任何其他貸款文件的當前或未來印花税或單據税,或因本協議或任何其他貸款文件的籤立、交付或登記或其他方面的付款而產生的任何記錄、無形或類似的税、收費或徵費,但屬於與轉讓有關的其他相關税(其他税)的任何此等税項除外。(B)此外,每一貸款方同意根據適用法律向有關政府當局支付因本協議或任何其他貸款文件而支付的任何現有或未來印花税或單據税或任何記錄、無形或類似税項、收費或徵費。每一貸款方應在支付任何税金或其他税項後,立即向行政代理交付有關該等税項或其他税項的官方收據或經核證的副本(或其他合理的付款證據)。
(C)貸款各方特此共同和個別賠償並同意使每個代理人和每個貸款人免受 和該人支付的任何補償税(包括但不限於根據本第2.08節應支付的任何金額徵收的補償税)的損害,無論該等補償税是否正確或 由相關政府當局合法主張。(C)貸款各方特此共同和個別賠償,並同意使每個代理人和每個貸款人免受 和該人支付的任何補償税(包括但不限於根據本第2.08節應支付的任何金額徵收的補償税)的損害。該賠償應在任何該人提出書面要求之日起十(10)天內支付,併合理詳細説明該等賠償税款的性質和金額。
(d)
(I)任何有權就根據任何貸款文件支付的款項 免徵或減免預扣税的貸款人,應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間,向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件,以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下支付此類款項。(I)任何貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付正確填寫和簽署的文件,以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行付款。此外,如果借款人或行政代理提出合理要求,任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的 其他文件,以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或 信息報告要求的約束。儘管前兩句有任何相反規定,但如果任何貸款人合理判斷,填寫、簽署和交付該等文件(以下(D)(Ii)和(D)(Iii)項所列文件除外)將使該貸款人承擔任何重大的未償還費用或將對該貸款人的法律或商業地位造成重大損害,則無需 填寫、簽署和交付該文件(以下(D)(Ii)和(D)(Iii)項所述的文件除外)。
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(Ii)根據美國境外司法管轄區(非美國貸款人)的法律組織的每個貸款人(或受讓人)同意,其應在生效日期後不遲於生效日期(或,如果貸款人(或受讓人)根據本合同第12.07條成為 當事一方),在該貸款人(或受讓人)成為本合同當事人之日之後立即向代理人交付副本(行政代理應交付一份副本僅允許參與的貸款人)一份填妥並正式簽署的美國國税局表格W-8BEN, W-8BEN-E,W-8ECI或W-8IMY或其任何後續版本或其後繼版本,在 每個案例中要求完全免除或降低本協議項下的美國聯邦預扣税和利息支付税率。此外,如果非美國貸款人根據《國税法》第871(H)或881(C)條要求免除美國聯邦預扣税,則該非美國貸款人特此向代理人和借款人聲明,根據《國税法》第881(C)條,該非美國貸款人不是銀行。不是母公司的10%股東(按《國税法》第871(H)(3)(B)條的規定),也不是與母公司有關的受控外國公司(按《國税法》第881(C)(3)(C)條的規定),且該非美國貸款人同意,如果任何此類陳述不再準確,它應立即通知代理人。此類表格應由每個非美國貸款人在其成為本協議一方的 日或之前(如果受讓人是參與持有人,則在該參與持有人成為本協議項下的受讓人之日或之前)和該 非美國貸款人通過指定不同的貸款辦事處(新貸款辦公室)變更其適用貸款辦事處的日期(如果有)或之前提交。此外,該非美國 貸款人應在收到任何代理人(可能根據行政借款人的請求行事)、轉讓貸款人或允許 參與的貸款人(視情況而定)的書面請求後二十(20)天內交付此類表格。每個非美國貸款人應在該非美國貸款人之前提交的任何表格過時、過期或失效時立即提交此類表格。 儘管本第2.08節有任何其他規定, 非美國貸款人不應被要求根據第2.08(D)節 交付該非美國貸款人在法律上無法交付的任何表格。如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税,且該貸款人未能遵守FATCA適用的報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節(視具體情況而定)中包含的要求),則該貸款人應向借款人和 行政代理(A)提交由首席財務官、主要會計官、財務主管或控制人以及(B)借款人和行政代理合理要求的其他文件,足以 行政代理和借款人履行其在FATCA項下的義務,並確定該貸款人是否遵守了此類適用的報告要求。僅就本條款(D)而言,FATCA應 包括在本協議日期之後對FATCA所作的任何修改。
(Iii)身為美國人的任何貸款人(或受讓人)應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應借款人或代理人的合理要求不時向借款人和行政代理交付) 簽署的美國國税局表格W-9副本,證明該貸款人免徵美國聯邦備用預扣税。
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(E)貸款方不得要求任何非美國貸款人賠償任何非美國貸款人,或向任何非美國貸款人支付根據本第2.08節規定的任何預扣税的任何額外金額,條件是:(I)在該非美國貸款人成為本協議一方之日(如果受讓人是參與持有人,則在該 參與持有人成為本協議受讓人之日),存在預扣該等款項的義務;或者,(E)貸款各方不得被要求賠償任何非美國貸款人,或向該非美國貸款人支付任何額外金額,條件是:(I)在該非美國貸款人成為本協議一方之日(或者,如果受讓人是參與持有人,則為該參與持有人成為本協議下的受讓人之日),該非美國貸款人就一筆貸款指定該新貸款辦公室的日期; 但條件是,本條(I)不適用於任何受讓人或貸款人(或受讓人)通過新貸款辦公室有權獲得的賠償金或額外金額(不考慮 此條款(I)),不得超過向該受讓人或指定該新貸款辦公室的貸款人(或受讓人)進行轉讓、參與或轉讓的人本應有權獲得的賠償金或額外金額。 (I)不適用於任何受讓人或貸款人(或受讓人)通過新貸款辦公室將有權獲得的賠償金或額外金額(而不考慮 此條款(I))。 向該受讓人或貸款人(或受讓人)指定該新貸款辦公室的人將有權獲得的賠償金或額外金額。或(Ii)若非上述 非美國貸款人未能遵守上述(D)款的規定,則不會產生支付該等額外金額的義務。
(F)行政代理應向借款人交付以下任何一項(br}適用)的兩份簽約副本:
(I)如果行政代理人是美國人,IRS表格 W-9證明該行政代理人免除美國聯邦支持扣繳;或
(Ii)如行政代理人不是美國人,
(A)美國國税局表格W-8ECI,關於為其自己賬户收到的付款;和
(B)美國國税表W-8IMY,關於為他人賬户支付給行政代理的任何款項,證明它是條例1.1441-1(B)(2)(Iv)(A)中描述的外國銀行或保險公司的美國分行,是參與的FFI (包括報告模式2 FFI)、註冊的視為符合規定的FFI(包括報告模式1 FFI),或NFFE使用本表作為其與扣繳義務人就與本扣繳憑證相關的任何 付款達成協議的證據,該扣繳義務人將被視為美國人。
行政代理同意,如果其以前提交的任何表格或證明過期 或在任何方面變得過時或不準確,則應更新該表格或證明,或立即書面通知借款人其法律上無法這樣做。
(G)如果任何貸款人或任何代理人根據其善意行使的唯一判斷,確定其已收到任何借款方根據第2.08條賠償的或任何貸款方根據第2.08節支付的額外金額的任何賠償税款的退款 ,則應向行政借款人支付相當於該退款的金額 (但僅為貸款方根據本節就該賠償支付的賠償金額或額外支付的金額) 自掏腰包該代理人或貸款人(視屬何情況而定)的費用,且不含利息(相關政府當局支付的利息除外)
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退款);前提是行政借款人在該代理人或貸款人的合理要求下,同意在該代理人或該貸款人被要求向該政府當局償還退款的情況下,向該代理人或該貸款人償還已支付給該行政借款人的金額 (加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)。本款不得解釋為 要求任何代理人或任何貸款人向任何借款人或任何其他人提供其納税申報表以及與其納税有關的任何其他其認為保密的信息。
(H)任何代理人或任何貸款人(或受讓人)要求根據第2.08節支付的任何賠償金或額外付款金額 應盡合理努力(符合法律和法規限制)提交行政借款人以書面形式合理要求的任何證書或文件,或更改其適用貸款辦公室的管轄權 如果提交此類申請或更改將避免需要或減少任何此類賠償付款或此後可能產生的額外金額,不會要求該代理人或 該貸款人(或受讓人)披露該代理人或該貸款人(或受讓人)認為保密的任何信息,並不會由該代理人或該貸款人(或受讓人)自行決定,在其他方面對該代理人或 該貸款人(或受讓人)不利。
(I)貸款方在本 第2.08條項下的義務在本協議終止、支付貸款和本協議項下應支付的所有其他金額後繼續有效。
第2.09節LIBOR期權。
(A)借款人應有選擇權 (LIBOR選擇權)對全部或部分貸款按基於LIBOR利率的利率收取利息,而不是按參考利率收取利息。LIBOR利率貸款的每個利息期應從發放此類LIBOR利率貸款的日期開始, 應在借款人根據上文第2.02(A)節規定的日期選擇的日期結束;但每個利息期的確切長度應根據銀行間離岸美元存款市場的慣例確定。如果在LIBOR利率貸款每個利息期的最後一天之前三(3)個工作日,除非行政借款人根據本協議條款另有指示,否則適用於該LIBOR利率貸款的利率應自動按照LIBOR利率繼續執行一段相當於該利息期的額外期限。在 違約事件已經發生並仍在繼續的任何時間,行政借款人不得再有權要求貸款按LIBOR利率計息,行政代理有權將所有未償還的 LIBOR利率貸款的利率轉換為本協議下適用於參考利率貸款的利率。
(B)行政借款人應根據第2.02(A)節向行政代理髮出借款通知,或根據第2.09(C)節向行政代理髮出轉換通知,選擇適用於LIBOR利率貸款的初始利息期。行政借款人應在不遲於下午1點向行政代理人發出不可撤銷的書面通知,以選擇隨後每個利息期限的期限。(紐約時間)在
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是適用於此類LIBOR利率貸款的當前利息期最後一天之前的三(3)個工作日。如果行政代理沒有及時收到行政借款人選擇的 利息期通知,行政借款人應被視為已選擇將該LIBOR利率貸款轉換為參考利率貸款。
(C)行政借款人可以在當時適用於任何未償還LIBOR利率貸款的當前利息期的任何營業日,或在關於參考利率貸款的任何營業日,將任何此類貸款轉換為本金總額相同的另一種貸款(即參考利率貸款或LIBOR利率貸款), 但對不是在當時當前利息期的最後一個營業日適用於該LIBOR利率貸款的任何LIBOR利率貸款的任何轉換應遵守第節的規定如果借款人希望 轉換貸款,該借款人應在不晚於下午1:00之前向行政代理遞交LIBOR通知。(紐約時間)(I)在從參考利率貸款轉換為倫敦銀行同業拆借利率貸款的轉換日期前三(3)個營業日的前一天,或(Ii)在從倫敦銀行同業拆借利率貸款轉換為倫敦銀行同業拆借利率貸款的轉換日期的前一(1)個工作日的前一天,指明在每種情況下,將轉換的貸款的日期,以及其第一個利息期的期限。
(D)如果要求或允許任何LIBOR利率貸款在當時當前利息期的最後 營業日以外的日期提前還款,借款人應根據第2.09(E)節的規定,共同和個別地賠償行政代理和貸款人。
(E)借款人應共同和分別賠償代理人和貸款人,並使代理人和貸款人不受任何和所有損失、成本或費用的損害,不包括代理人和貸款人可能承受或 因借款人強制或自願提前支付、轉換或拖欠本金或利息而造成的高於LIBOR利率的任何保證金損失(該等損失、成本和開支統稱為融資損失)。在發出通知後提前支付、轉換或轉換為LIBOR利率貸款,包括但不限於任何利息(不包括任何高於LIBOR利率的保證金損失),由代理人或貸款人支付給其所獲得資金的貸款人,以便根據本協議發放或維持其LIBOR利率貸款(雙方同意,代理人和貸款人有權在此基礎上獲得此類賠償,無論他們是否已獲得此類資金以製造或維持其LIBOR任何代理人或貸款人向借款人提交的關於根據前述判決應支付的任何額外金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(F)儘管本協議有任何其他規定,如果法律的任何要求或其中的任何變化或其解釋或適用的 應使任何貸款人(就本款(F)而言,貸款人一詞應包括任何貸款人以及任何貸款人或控制該貸款人的任何公司或 銀行作出或維持任何LIBOR利率貸款的辦事處或分行)發放或維持其LIBOR利率貸款是違法的,則該貸款人根據本條款發放或維持LIBOR利率貸款的義務應立即生效
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如果有任何受影響的LIBOR利率貸款未償還,應應行政代理的合理要求,在借款人的選擇下,立即支付所有此類受影響的LIBOR利率貸款,或將此類受影響的LIBOR利率貸款轉換為其他類型的貸款。如果任何此類LIBOR利率貸款的支付或轉換日期不是適用於該LIBOR利率貸款的利息期的最後一天,則應行政代理的合理要求,借款人應向行政代理支付必要的一筆或多筆款項,以補償貸款人因支付或轉換LIBOR 利率貸款而蒙受或發生的任何資金損失,包括(但不限於)貸款人應支付給貸款人的任何利息或其他金額。貸款人向借款人提交的作為 的任何附加金額的證書,如果合理詳細地描述了根據前述句子應支付的金額的計算,則在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(G)除倫敦銀行間同業拆借利率定義的最後一段另有規定外,如果任何代理人已 確定:
(I)不存在合理方法來確定根據 第2.02(A)節適用於任何利息期的倫敦銀行同業拆借利率;或
(Ii)就未償還的倫敦銀行同業拆息貸款、建議的倫敦銀行同業拆息貸款或擬將參考利率貸款轉換為倫敦銀行同業拆息貸款的建議而言,倫敦銀行間倫敦銀行同業拆息市場並無有關數額 及有關到期日的港元存款,
則行政代理人應立即以書面、電話或傳真方式通知行政借款人該決定。如果已發出該通知,(I)任何該等申請的LIBOR利率貸款均應作為參考利率貸款,除非行政借款人應在不遲於下午1點通知行政代理。(I)任何該等要求的LIBOR利率貸款應作為參考利率貸款發放,除非行政借款人應在下午1:00之前通知行政代理。(I)(I)本應轉換為受影響類型的LIBOR 貸款的任何參考利率貸款或LIBOR利率貸款應作為參考利率貸款繼續或轉換為參考利率貸款;或(Ii)行政借款人應在上午11:00之前繼續辦理該貸款或倫敦銀行間同業拆借利率貸款(如行政借款人應通知行政代理)。(Ii)任何本應轉換為受影響類型的LIBOR 貸款的參考利率貸款或LIBOR利率貸款應繼續作為參考利率貸款或轉換為參考利率貸款,或者,如果行政借款人應通知行政代理,則不得遲於上午11:00繼續進行該借款請求或將其作為不受影響類型的LIBOR利率貸款提出。(紐約時間)在提議轉換前兩(2)個工作日, 應保留為不受影響的LIBOR利率貸款類型,以及(Iii)任何未償還的受影響LIBOR利率貸款應轉換為參考利率貸款,或者,如果管理借款人應通知管理代理,則不遲於 上午11:00。(紐約時間)適用於該受影響的LIBOR利率貸款的當時當前利息期的最後一個工作日前兩(2)個工作日,應在該受影響的LIBOR利率貸款的當時當前利息期的最後一個營業日 日轉換為不受影響的LIBOR利率貸款類型。在該通知被撤回之前,貸款人沒有義務發放受影響類型的LIBOR利率貸款或維持未償還的受影響LIBOR利率貸款,借款人無權將參考利率貸款或未受影響類型的LIBOR利率貸款轉換為受影響類型的LIBOR利率貸款。
(H)儘管本協議有任何相反規定,但任何代理人、任何貸款人或其 參與者均不需要實際獲取LIBOR存款
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為按LIBOR利率應計利息的任何義務提供資金或以其他方式提供等額資金。第II條的規定應適用,就好像每個貸款人或其參與者通過獲取LIBOR利率貸款金額的每個利息期的LIBOR存款,為按LIBOR利率應計利息的任何義務提供了匹配 資金。
(i)
(I)如果任何貸款人要求賠償,或任何借款人被要求向任何貸款人支付任何額外金額,或 如果任何借款人被要求向任何貸款人支付任何額外利息或其他金額(每個貸款人需要支付一筆所需金額),則該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處提供資金或 登記其在本合同項下的貸款,或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構,前提是該貸款人合理判斷,此類指定(Ii)不會令該貸款人承擔任何未獲發還的費用或開支,及。(Iii)在其他情況下不會對該貸款人造成重大不利。
(Ii)如果任何貸款人要求借款人支付任何所需金額,而該貸款人已拒絕或無法 按照上述(A)款指定不同的貸款辦事處,或者如果任何貸款人是違約貸款人,則借款人在通知該貸款人和行政代理後,可自行承擔費用和努力,要求該 貸款人轉讓和轉授,而無追索權(按照第12.07節所載的限制並得到其同意)本協議項下的權利和義務 以及其他貸款文件給應承擔此類義務的受讓人(如果貸款人接受此類轉讓,受讓人可以是另一貸款人);但條件是:
(A)借款人應已向代理人支付 第12.07條規定的任何轉讓費用;
(B)該貸款人應已從受讓人(以該未償還本金及應累算利息及費用為限)或借款人(如屬所有其他款額) 或借款人(如屬所有其他款額) 或借款人(如屬所有其他款額),收取相等於其貸款的未償還本金、累算利息及費用、累算手續費及根據本協議及其他貸款文件須支付予該貸款人的所有其他款額;及
(C)此類轉讓與適用的 法律不衝突。
在該轉讓生效日期之前,轉讓貸款人應簽署並交付轉讓和承兑,但僅受上述 條件的限制。如果轉讓貸款人拒絕或未能在轉讓生效日期前簽署和交付任何此類轉讓和驗收,則轉讓貸款人應視為已簽署並交付該轉讓和驗收 。任何此類轉讓均應根據第12.07節的條款進行。如果在此之前,由於貸款人放棄或其他原因,借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用,則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。
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第三條
[故意省略].
第四條
付款 和其他補償
第4.01節[故意省略].
第4.02節付款;計算和報表。(A)借款人應在不晚於下午1:00支付 本協議項下的每筆款項。(紐約時間)以美利堅合眾國的合法資金和立即可用的資金應付行政代理人的賬户之日。行政 工程師在下午1:00之後收到的所有付款(紐約時間)將在下一個營業日貸記貸款賬户。所有款項應由借款人支付,不得對代理人和貸款人進行抵銷、反索賠、 扣除或其他抗辯。除第2.02節規定外,在收到後,行政代理將根據貸款人按比例向貸款人按比例按比例向貸款人支付 本金的相關資金,以及與向貸款人支付任何其他應付金額有關的類似資金,在每種情況下均根據本協議的條款進行分配, 前提是行政代理將每月至少分配一次從借款人收到的利息和費用,或為借款人賬户收取的所有利息和費用。 在任何情況下,行政代理將根據本協議的條款安排將從借款人收到的或為借款人賬户收到的所有利息和費用分配給借款人。 如果每月不少於一次,且在任何情況下,行政代理將導致將從借款人收到的或為借款人賬户收到的所有利息和費用分配給貸款人和借款人 特此授權行政代理,在違約事件發生期間,行政代理可以隨時向借款人的貸款賬户收取借款人在任何貸款文件項下到期和應付的任何金額 。記入借款人貸款賬户的任何金額,均應視為循環貸款出借人在本合同項下向借款人發放的循環貸款。, 由行政代理代表循環貸款機構提供資金, 受本協議第2.02節的約束。當任何此類貸款文件規定的付款日期不是營業日時,該付款應在下一個營業日 支付,在這種情況下,該延期應計入利息或費用(視情況而定)的計算中。在這種情況下,任何此類貸款文件規定的付款日期應在下一個營業日(br})到期,在這種情況下,該延長的時間應計入利息或費用(視具體情況而定)的計算中。所有費用的計算應由行政代理以應繳費用期間的實際天數 (包括第一天但不包括最後一天)的360天為年度基礎。在沒有明顯錯誤的情況下,行政代理對本協議項下利率或費用的每一次決定都應是決定性的,並對所有目的具有約束力。
(B)行政代理應在每個日曆月結束後迅速 向行政借款人提供一份摘要報表(採用行政代理不時使用的格式),列出該月借款人貸款賬户的每日期初和期末餘額、該月向借款人發放的所有貸款的金額和日期、該月向借款人支付的所有貸款的金額和日期、該等付款所適用的貸款、貸款的應計利息金額在該月內向借款人發放的所有貸款的金額和日期,以及任何一項貸款的金額和性質
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當月因手續費、佣金、費用和其他義務而計入貸款賬户的費用。任何此類聲明中的所有條目均應被推定為正確無誤,且在其發出後三十(Br)(30)天內,應為最終定論,且無明顯錯誤。
第4.03節分擔付款、違約貸款人等
(A)行政代理沒有義務將任何借款人為違約貸款人的利益向行政代理支付的任何款項轉給違約貸款人,在沒有向違約貸款人轉賬的情況下,行政代理應按照承諾按比例將任何此類付款轉給對方 非違約貸款人(但僅限於該違約貸款人的貸款由其他貸款人提供資金的範圍)如果借款人有此指示,且沒有 違約或違約事件發生且仍在繼續(且在違約貸款人的貸款不是由其他貸款人提供資金的範圍內),則保留該貸款以重新墊付給借款人,就像 該違約貸款人已向借款人發放此類貸款一樣。在符合前述規定的情況下,行政代理可將行政代理收到並保留的所有此類付款的金額記入違約貸款人的賬户,並在其酌情決定下將其再借給該違約貸款人的賬户 。本節對該貸款人保持有效,直至(X)本協議項下的債務(未主張的 或有賠償義務除外)已被申報或將立即到期並支付,(Y)非違約貸款人、行政代理和 借款人應以書面形式放棄該違約貸款人的違約,或(Z)違約貸款人按比例在適用的違約貸款中按比例分攤並向以下貸款人支付:(Y)非違約貸款人、行政代理和 借款人應以書面形式放棄該違約貸款人的違約,或(Z)違約貸款人按比例分攤適用的違約貸款,並向以下貸款人支付:(Y)非違約貸款人、行政代理和 借款人應以書面形式放棄該違約貸款人的違約本節的實施不得解釋為增加或以其他方式影響任何貸款人的承諾, 解除或原諒該違約貸款人或任何其他貸款人履行其在本協議項下的職責和義務,或解除或原諒借款人履行其在本協議項下對行政代理或該違約貸款人以外的貸款人的職責和義務。任何違約貸款人未能為其提供資金,將構成該違約貸款人對本協議的實質性違約,且借款人有權根據抵押品代理人的書面同意(同意不得被無理拒絕), 永久地將違約貸款人替換為一個或多個替代貸款人(每個替代貸款人都是替代貸款人),違約貸款人無權拒絕根據本協議被替換。借款人向代理人發出的通知 應指定更換違約貸款人的生效日期,該日期不得晚於通知發出之日起十五(15)個工作日。在此類 替換生效日期之前,違約貸款人和每個替代貸款人應簽署並交付轉讓和承兑,但僅限於違約貸款人獲得償還其應承擔的未償債務份額,而不支付任何 類型的溢價或罰款。如果違約貸款人拒絕或未能在更換生效日期之前簽署和交付任何此類轉讓和承兑, 違約貸款人應被視為已簽署並交付此類 轉讓和承兑。任何違約貸款人的更換應根據第12.07(B)節的條款進行。對違約貸款人承諾的任何此類假設不應被視為 構成任何貸款人或借款人對任何此類違約貸款人的權利或補救措施的放棄,這些權利或補救措施是由於此類違約貸款而產生的或與此類違約貸款機構相關的。
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(B)除第2.02節或 第12.07節規定外,如果任何貸款人因所有貸款人承擔的類似義務而超出其應課差餉分攤額的任何義務而獲得任何付款(無論是自願的、非自願的,通過行使任何抵銷權或其他方式),該貸款人應立即從其他貸款人購買其所持有的類似義務的參與權,以 促使該購買貸款人分擔多付的付款比率但是,如果此後向該購房貸款人收回全部或部分多付款項,則應撤銷從每個 貸款人處的購買,該貸款人應在收回的範圍內向購房貸款人償還購買價款以及相當於該購房貸款人應課税額份額的金額(根據(I)該購房貸款人要求償還的金額與(Ii)向購房貸款人收回的利息或其支付的其他金額的比例),則應向購房貸款人支付的利息或其他款項的比例為:(I)該貸款人要求向購房貸款人支付的利息或其他款項的總金額為(I)該貸款人要求償還的金額與(Ii)向購房貸款人支付的利息或其他金額的總金額的比例。但本第4.03(B)條的規定不應解釋為適用於任何借款人或其代表根據本協議條款(包括但不限於第2.05條所規定的付款,以及因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)支付的任何款項。借款人同意,根據本第4.03(B)條向另一貸款人購買參與權的任何貸款人可以在法律允許的最大範圍內如果貸款人是借款人的直接債權人,則應與 一樣充分行使其關於此類參與的所有權利(包括貸款人的抵銷權)。
第4.04節付款的分攤。根據本合同第2.02節或 第12.07節以及代理人和/或貸款人之間的任何書面協議:
(A)關於未償還貸款的所有本金和利息的支付、所有費用(本合同第2.06節和第7.01(F)節規定的費用除外)以及與任何其他義務有關的所有其他付款,應由行政代理按其各自的按比例分配,或按本協議規定的其他比例分配給有權獲得貸款的貸款人,或者,對於非貸款付款,則由付款人在付款時指定的比例進行分配( =
(B)在違約事件發生後和違約事件持續期間,行政代理可以(在所需貸款人的指示下)使用抵押品的所有收益,但須符合本協議的規定:(I)首先,按比例支付當時到期並應支付給代理的任何費用、費用報銷、賠償和其他 金額的債務,直至全部付清為止;(Ii)按比例支付當時就代理墊款到期和應支付的利息,直至全部支付為止;(Ii)按比例支付代理墊款的當時到期和應付的利息,直至全部支付為止(Iii)第三,按比例支付代理人的本金 直至全數清償為止;。(Iv)第四,按比例支付當時應付貸款人的任何費用(任何適用的預付保費除外)及彌償的責任,直至全數清償為止;。(V)第五, 應課税支付當時到期及須支付的貸款利息,直至全數清還為止;。(Vi)按差餉支付貸款本金,直至全數清償為止;。(Vii)第七,按比例支付有關 當時到期並應支付給貸款人的任何適用的預付款溢價,直至全部清償為止;及(Viii)第八,按應課差餉支付當時到期並應支付的所有其他債務。
(C)在每種情況下,只要沒有違約事件發生且仍在繼續, 第4.04(B)節不應被視為適用於借款人的任何付款
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由行政借款人向行政代理指定,用於支付根據本協議任何條款到期和應付的定期貸款義務,或根據第2.05節的條款和條件提前支付全部或部分定期貸款本金。
(D)就第4.04(B)節(第(Viii)款除外)而言,全額支付是指根據貸款文件的條款,以現金支付所有欠款,包括貸款費、手續費、專業費用、利息(特別是包括任何破產程序開始後應計的利息)、違約利息、利息和費用報銷,無論這些在任何破產程序中是否全部或部分被允許或不允許。除非違約或逾期的 利息(但不包括任何其他利息)和貸款費用在任何破產程序中都是不允許的,這些利息和貸款費用都是由違約引起或與違約有關的;但是,就第(Viii)款而言,全額支付是指根據貸款文件的條款以現金支付所有欠款,包括貸款費、手續費、專業費用、利息(特別是包括任何破產程序開始後應計的利息)、違約利息、利息和費用報銷,無論這些費用在任何破產程序中是否全部或部分被允許或不允許。
(E)如果本第4.04節 中的優先權規定與任何其他貸款文件中包含的其他規定之間存在直接衝突,本合同雙方的意圖是,此類文件中的這兩項優先權規定應一併閲讀,並在可能的情況下最大限度地相互解釋為相互一致。 本文件中的優先權規定與任何其他貸款文件中包含的其他規定直接衝突時,雙方的意圖是將此類文件中的這兩項優先權規定一併閲讀,並在最大程度上相互解釋。如果發生任何無法如上所述解決的不可調和的實際衝突,應以本第4.04節的條款和規定為準。
第4.05節增加了成本,減少了回報。(A)如果任何貸款人或任何代理人已確定 法律的變更,應(I)對該代理人或該代理人或任何控制該代理人或該貸款人的人,對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務,或其存款、準備金、其他負債或資本徵收任何税項(除(A)補償税、(B)免税定義(B)至(D)款所述的税項和(C)關聯所得税),並對其貸款、貸款本金、信用證、承諾書或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本徵收任何税項(除(A)補償税、(B)免税定義(B)至(D)款所述的税項和(C)關聯所得税針對任何貸款或資產的特別存款或類似要求,或向該代理人或該貸款人或控制該代理人或貸款人的任何人的賬户存款或為其賬户或為其提供信貸的特別存款或類似要求,或(Iii)向該代理人或該貸款人或控制該代理人或該貸款人的任何人施加關於本協議或任何貸款的任何其他條件,而上述第(I)、(Ii)或(Iii)款所指的任何事件的結果應是增加該代理人或該貸款人的成本 或減少代理人或貸款人根據本協議收到或應收的任何金額,則在 行政借款人從代理人或貸款人收到第4.05(C)條要求的證書後二十(20)天內,借款人應向代理人或貸款人支付額外金額,以補償代理人或貸款人增加的 費用或已收或應收金額的減少。
(B)如果任何代理人或任何貸款人已確定 任何法律變更影響或將影響該代理人或該貸款人或任何控制該代理人或該貸款人的人所要求或預期維持的資本額,且該代理人
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或該貸款人確定,該資本額的增加是由於該代理人或該貸款人或該其他控制人根據本協議承擔或維持的任何貸款的直接或間接後果,或者(Ii)已經或將會使該代理人或該貸款人或該其他控制人的資本金回報率降低至低於 該代理人或該貸款人或該控制人如果不是在下列情況下本可以達到的水平。 該代理人或該貸款人或該控制人在本協議項下承擔的其他義務,或(Ii)已經或將會使該代理人或該貸款人或該控制人的資本回報率降至低於 該代理人或該貸款人或該控制人如果不是在以下情況下所能達到的水平。或該貸款人或該其他控制人在本協議項下的其他義務(在每種情況下,考慮到該代理人或該貸款人或該其他控制人關於資本充足性的政策),則在行政借款人從該代理人或該貸款人收到第4.05(C)條規定的證書後二十(20)天內,借款人應向該代理人或該貸款人支付維持該增資或該降低利率的費用。
(C)根據本第4.05條應支付的所有金額應自任何代理人或任何貸款人要求付款之日起二十(20)天起計息,直至按參考利率全額支付給該代理人或該貸款人為止。代理人或貸款人應向行政借款人提交該代理人或貸款人根據第4.05節要求賠償的證書,該證書應詳細説明上述事件和該事件的性質,列出應支付的額外金額併合理詳細地解釋其計算方法,以及該代理人或該貸款人援引本第4.05節規定的理由,並且應是最終的、決定性的、無明顯錯誤的理由;(B)如果沒有明顯錯誤,則該代理人或該貸款人應向行政借款人提交一份證書,該證明應列明應支付的額外金額及其計算方法的合理詳細説明,以及該代理人或該貸款人援引本第4.05節規定的理由,並應是最終的、決定性的、無明顯錯誤的; 但法律變更定義中所列但書第(I)或(Ii)款所述索賠金額的任何此類證明,還應説明計算該金額的依據,並證明該代理人或貸款人分攤該等費用的方法是公平合理的,該代理人或貸款人要求支付本合同項下該等費用的要求以及該分攤方法與其對待其他借款人的方式不相牴觸。 該代理人或貸款人在本合同項下要求支付該等費用,且該分攤方法與其對其他借款人的待遇不相牴觸。 該代理人或貸款人要求支付本合同項下該等費用的要求及該分攤方法與其對待其他借款人的方式不相牴觸。
(D)如果任何貸款人或代理人有權根據本節要求任何額外的金額,應迅速 將其有權索賠的事件 通知貸款各方;但在貸款人或代理人根據第4.05(C)條通知貸款人或代理人有意就此提出賠償的日期 之前,貸款人或代理人不應根據本款賠償貸款人或代理人發生的任何款項;(D)任何貸款人或代理人根據本節有權索償任何額外金額,應立即 通知貸款人或代理人,但在該貸款人或代理人根據第4.05(C)條通知貸款人或代理人有意就此提出賠償的日期前,貸款人或代理人不得根據本款向該貸款人或代理人賠償任何款項;此外,如果引起此類索賠的 情形具有追溯力,則該六個月期限應延長,以包括該追溯力的期限。
(E)如果任何貸款人或代理人要求賠償,或任何借款人被要求向任何 貸款人或代理人支付任何額外金額,或者如果任何借款人被要求根據本協議向任何貸款人或代理人支付任何額外利息或其他金額,則該貸款人或代理人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處為其 貸款提供資金或登記其在本合同項下的貸款,或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司,如果該貸款人或代理人合理判斷該指定(Ii)不會令該貸款人或代理人承擔任何未獲發還的費用或開支,及。(Iii)在其他情況下不會對該貸款人或代理人造成重大不利。
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第4.06節借款人的連帶責任 。(A)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,每個借款人在此接受本協議和其他貸款文件項下的連帶責任,考慮到代理人和貸款人根據本協議和其他貸款文件將提供的 財務通融,直接或間接對每個借款人互惠互利,並考慮到其他 借款人承諾為義務承擔連帶責任。每一借款人在此不可撤銷且無條件地接受,不僅作為擔保人,而且作為共同債務人,與其他借款人就支付和履行所有義務(包括但不限於根據第4.06款產生的任何義務)承擔共同和連帶責任,本合同各方的意圖是,所有義務應是每個借款人的連帶債務,而不是他們之間的優先或區分。如果且在 範圍內,任何借款人未能在到期時就任何義務支付任何款項,或未能按照其條款履行任何義務,則在每種情況下,其他借款人將就該義務付款或履行該義務。根據本協議的條款和條件,每個借款人根據本第4.06節的規定承擔的義務構成每個借款人的絕對和無條件的全額追索權義務,無論本協議的有效性、規律性或可執行性如何,均可在其財產和資產的全部範圍內對每個借款人強制執行。, 其他借款文件或者 其他任何情況。
(B)本第4.06節的規定是為了代理人、貸款人及其繼承人和受讓人的利益而制定的,只要有需要,代理人可以隨時對任何或所有借款人強制執行,而代理人方面不需要這樣的要求。(B)本第4.06節的規定是為了代理人、貸款人及其繼承人和受讓人的利益而制定的,並且只要有可能,代理人就可以隨時對任何或所有借款人強制執行,而不需要代理人的要求。貸款人或此類繼承人或受讓人首先有權對任何其他借款人收回其任何債權或行使其任何權利,或對任何其他借款人用盡其可獲得的任何補救措施,或 訴諸任何其他來源或手段以獲得本合同項下任何義務的付款或選擇任何其他補救措施。本第4.06節的規定應保持有效,直至所有債務(未主張的或有賠償義務除外)全部付清或以其他方式全部履行。
(C)每個借款人特此同意,在所有債務(未主張的或有賠償義務除外)全額現金清償之前,借款人不會就其根據本協議或根據任何其他貸款文件承擔的任何責任、就任何義務或任何抵押品向代理人或貸款人支付的任何款項 向其他借款人強制執行其任何出資或代位權 。(C)每個借款人在此同意,不會就其根據本協議或任何其他貸款文件承擔的任何責任、就任何義務或任何抵押品向代理人或貸款人支付的任何款項, 向其他借款人強制執行其任何出資或代位權 。任何借款人可能就根據本合同或根據任何其他貸款文件向代理人或貸款人支付的任何款項 向其他借款人提出的任何索賠,在此明確規定,在支付權利方面,不限於根據本合同或根據本合同產生的義務的任何增加,優先於以現金全額支付 義務(未主張的或有賠償義務除外)。
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第五條
貸款條件
第5.01節生效的先決條件。本協議自生效之日起 起生效,屆時應以代理商合理滿意的方式滿足(或放棄)以下每個先決條件:
(A)費用等的繳付借款人應在本協議日期或之前支付根據第2.06節和第12.04節到期和應付的所有費用、 成本、費用和税款,但至少應在生效日期前兩(2)個工作日開具發票。
(B)陳述和保證;沒有違約事件。下列陳述應真實無誤: (I)第六條以及在本條款之日或之前依據本條款交付給任何代理人或任何貸款人的其他貸款文件、證書或其他書面材料中所包含的陳述和保證在所有實質性方面均為真實和 正確的(但此類重要性限定符不適用於在 文本中已就重要性或重大不利影響進行限定或修改的陳述和保證,其中陳述和保證應除非該等陳述和擔保明確與較早的日期有關,在該較早日期 該陳述和保證應為真實和正確的,並且(Ii)不會發生違約事件,且在生效日期仍在繼續,也不會因本協議或其他貸款 文件根據其各自的條款生效而產生違約事件。
(C)合法性。 初始貸款的發放不得違反適用於任何貸款人的任何法律、法規或條例。
(D)交付 份文件。抵押品代理人應在生效日期或之前收到下列內容,每份形式和實質內容均應令抵押品代理人合理滿意,除非另有説明,否則應註明生效日期:
(I)由本協議雙方正式籤立的本協議;
(Ii)由協議各方妥為籤立的公司間附屬協議;協議各方;
(Iii)由以下各方正式籤立的《資金流動協議》
(四)由行政借款人正式簽署的完善證明;
(V)由借款人妥為籤立的收費書;
(Vi)由每一借款方正式簽署的擔保協議,連同代表該貸款所有普通股的原始股票
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根據本協議要求質押的乙方子公司和根據本協議要求質押的該等貸款方的所有公司間本票,並附有空白簽署的未註明日期的股權書和其他適當的轉讓文書;
(Vii)留置權查詢結果,列出所有有效的、將任何貸款方列為債務人並在完善證所指辦事處存檔的融資報表,以及此類融資報表的複印件,除非抵押品代理人和允許留置權另有書面約定,否則不得涵蓋任何抵押品和針對該人或其財產提出的任何税收留置權和判決留置權的搜索結果,除非抵押品代理人和允許留置權另有書面同意。
(Viii)每一借款方的決議副本一份,經該借款方的授權人員在生效日期予以認證,授權(A)該借款方是或將會是其中一方的貸款文件所預期的借款和交易,以及(B)該借款方籤立、交付和履行該借款方是或將會是其中一方的每份貸款文件,以及該人將在本協議項下和與此相關的其他文件的籤立和交付;
(Ix)每一貸款方的獲授權人員的證明書,證明獲授權簽署該貸款方是或將會是其中一方的每份貸款文件的該貸款方的 名代表的姓名及真實簽名,以及該貸款方須在本文件及相關文件上籤立及交付的其他文件,連同該等獲授權人員的在職證據;
(X)每一貸款方組織所在司法管轄區的適當官員的證書,證明截至生效日期不超過30天的最近日期,該借款方在該司法管轄區內的良好地位,但在每一種情況下,如不能合理地預期未能達到這樣的 資格會對貸款方整體造成實質性的不利影響,則不在此限;
(Xi)每一貸款方的章程、成立證書、有限合夥企業證書或其他 公開存檔的組織文件的真實完整副本,該文件在生效日期前不超過30天由該借款方組織管轄範圍的適當官員認證,該文件應列明本合同規定的該借款方的全稱和該借款方的組織編號(如果在該管轄區內頒發了組織編號);(br}如果在該司法管轄區頒發了組織編號,則應列明該借款方的全名和該借款方的組織編號;
(Xii)每一借款方的管理文件副本及其所有修訂,該文件經該借款方的授權人員核證,截止生效日期為 ;
(Xiii)(A)Davis Polk&Wardwell LLP,貸款各方的紐約特別律師,(B)Roetzel&Anress,俄亥俄州組織的貸款各方的當地律師,以及(C)Morris,Nichols,Arsht&Tunnell LLP,當地律師,對特拉華州組織的貸款各方的尊重 ,在每種情況下,關於抵押品代理人可能合理要求的習慣事項的意見;
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(Xiv)每一貸款方的一名授權人員的證書,證明本第5.01節(B)、(E)和(G)項所列事項;
(Xv)財務報表一份;
(Xvi)行政借款人的首席財務官代表貸款各方證明貸款各方的償債能力(以綜合方式)的證明書,該證明書在形式和實質上須令抵押品代理人合理滿意;及
(Xvii)證明第7.01(H)節要求的保險範圍和每個 擔保協議的條款,以及代理人在每種情況下可能合理要求的與貸款方的業務和運營有關的其他保險範圍的證據,以及在代理人可能合理要求的期限內支付與此有關的所有 保費的證據。
(Xviii)在發放初始貸款的同時,提供現有信貸安排下所有債務已全部清償的證據,以及(A)關於現有信貸安排的終止和解除協議以及所有相關的 文件,由貸款各方、現有代理人和現有貸款人正式簽署;(B)現有代理人和/或現有貸款人在每個適用的信貸安排上提交的每筆抵押貸款的抵押款清償。(C) 終止現有代理人和/或現有貸款人在美國專利商標局或美國版權局記錄的每個擔保轉讓的知識產權擔保權益,並涵蓋構成抵押品的借款方的任何知識產權,以及(D)現有代理人和現有貸款人授權 提交併涵蓋抵押品任何部分的所有UCC-1融資聲明的UCC-3終止聲明;
(E)可用性。交易生效後,貸款方的可獲得性不得低於 1000萬美元。
(F)核準持有人供款的完滿。代理應收到 令人合理滿意的證據,證明母公司已收到某些許可持有人直接或間接現金股權投資的收益,金額不低於12,500,000美元(許可持有人 出資)。在生效日期或之前,所有證明上述出資的文件(允許持有人出資文件 文件)應在生效日期或之前真實而正確地交付給抵押品代理人,並且在生效日期生效的該等文件的所有重要條款和條款的形式和實質均應合理地令代理人滿意。
(G)槓桿率。於交易生效後,貸款的未償還總額 不得超過(I)3.45倍綜合EBITDA(按截至2019年12月31日止的往績四個季度計算)及(Ii)185,000,000美元兩者中較小者(I)綜合EBITDA(按截至2019年12月31日止的後續四個季度計算)及(Ii)185,000,000美元(以較小者為準)。
第5.02節所有貸款的先決條件。任何代理或任何貸款人在生效日期之後提供任何貸款的義務 必須滿足以下每個先決條件:
(A)費用等的繳付借款人應已支付借款人根據本協議和其他貸款文件(包括但不限於本協議第2.06節和第12.04節)應支付的所有費用、成本、費用和税款。
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(B)陳述和保證;沒有違約事件。以下陳述應真實無誤,行政借款人就每筆此類貸款向行政代理提交借款通知,借款人接受此類貸款的收益, 均應被視為各借款方在貸款日期的陳述和擔保:(I)第六條和其他貸款文件中包含的陳述和擔保;在該貸款日期或之前依據本協議交付給任何代理人或任何貸款人的證書或其他書面材料在所有重要方面均真實、正確(但該重要性限定詞不適用於 已就其文本中的重要性或實質性不利影響進行限定或修改的任何陳述或擔保,這些陳述和擔保在各方面均應真實、正確,但須受該限定的約束)。在該日期及截至該日期, 已作出的任何陳述或擔保均不適用於該陳述或保證(這些陳述和保證在各方面均應真實、正確,但須受該限制的約束)。除非任何此類陳述或保證明確僅與較早的日期有關,在這種情況下,該陳述或保證應在該較早日期及截至該較早日期在所有重要方面真實和正確(除非該重要性限定詞不適用於在 文本中已被限定或修改為重要性或重大不利影響的任何陳述或保證,該陳述或保證在各方面均應真實和正確,但須受該限制的限制)。(Ii)在該貸款的作出及其所得款項的 運用生效之時及之後, 未發生任何違約或違約事件,且該違約或違約事件不會因在該日期發放貸款而繼續或將會導致違約或違約事件,且(Iii)截至該請求日期,本 第5.02節中規定的條件已得到滿足。
(C)合法性。發放此類貸款不得違反適用於任何代理商或任何貸款人的任何法律、規則或規定。
(D)告示。管理代理應已根據 第2.02節收到借款通知。
(E)延遲提取定期貸款的附加條件。對於生效日期後的延遲提取定期貸款請求,(I)大西洋投資總公司應已完成,(Ii)緊接在任何延遲提取定期貸款生效之前和之後,母公司及其子公司應在預計基礎上遵守第7.03節規定的財務契約(在適用的後四個財年 季度期間,不執行與此相關的任何行使的救濟權)。 母公司及其子公司應在預計的基礎上遵守第7.03節規定的財務契約(不對適用的後四個財年 季度期間行使的任何救濟權生效)。(I)借款人應已向行政代理提交關於第5.02(B)和(br}5.02(E)(I)和(Ii)條的授權官員出具的證明,以及與此相關的所有計算結果;以及(Iii)借款人應已向行政代理提交關於第5.02(B)和(br}5.02(E)(I)和(Ii)條的授權官員的證書。
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第六條
陳述和保證
第6.01節陳述和保證。只要任何貸款或任何其他債務(不論是否到期,但不包括未確定的或有賠償義務)的任何本金或利息仍未支付,或者任何貸款人在本協議下有任何承諾,各貸款方特此向代理人和貸款人作出擔保 :
(A)組織、信譽等每一借款方(I)均為正式成立或組織的公司、有限責任公司或有限合夥企業(如適用),根據其成立或組織所在的州或司法管轄區的法律有效存在且信譽良好(在適用的範圍內)。 (Ii)有一切必要的權力和授權來開展目前進行的和目前預期的業務,並在借款人的情況下進行本協議項下的借款,以及籤立和交付其為當事人的每份貸款文件。 (Ii)(Ii)擁有一切必要的權力和權限,以開展目前進行的和目前預期的業務,並在借款人的情況下進行本協議項下的借款,以及籤立和交付其為當事人的每份貸款文件。及(Iii)在其所擁有或租賃的物業的性質或其業務的交易需要具備該資格的每個司法管轄區內,均具備妥為經營業務的資格,且信譽良好,但就本款第(Iii)款而言,如不能合理地預期不能如此符合資格會有重大不利影響,則屬例外。
(B)授權等。每一借款方簽署、交付和履行其已經或將成為其中一方的每份貸款文件,(I)已通過所有必要行動得到正式授權,(Ii)不會也不會違反(A)其任何管轄文件,(B)法律的任何適用要求,或(C)對其或其任何財產具有約束力或以其他方式影響其任何財產的任何合同 義務。(Iii)不會也不會導致或要求對其任何財產設立任何留置權(依據任何貸款文件除外),但構成許可留置權的此類留置權除外;及(Iv)不會也不會導致適用於其經營或其任何財產的任何許可證、執照、授權或批准的違約、不遵守、暫停、撤銷、損害、沒收或不續期,第(Ii)(B)款除外,不能合理地預期會產生實質性的不利影響。
(C)政府和股東的批准。對於任何貸款方正式籤立、交付和履行其將成為當事人的任何貸款文件或完成貸款 文件預期的交易,不需要任何授權、批准或其他行動,也不需要通知 或向任何政府當局備案,但以下情況除外:(X)在生效日期或之前已經提供或獲得的通知,(Y)與向貸款人和代理人授予留置權或由貸款人和代理人強制執行權利有關的文件,以及(Z)關於向貸款人和代理人授予留置權或由其強制執行權利的文件,以及(Z)關於向貸款人和代理人授予留置權或強制執行權利的文件,以及(Z)關於向貸款人和代理人授予留置權或由貸款人和代理人強制執行權利的通知從整體上看,個別或總體而言,合理地預期對貸款方是實質性的和不利的。
(D)貸款文件的可執行性。本協議是,任何借款方 是或將成為本協議一方的其他每份貸款文件,在根據本協議交付時,都是該借款方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該借款方強制執行,除非可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫停或其他類似法律的限制,這些法律一般會影響債權人權利的執行,以及衡平法的一般原則,但可執行性可能受到適用破產、破產、重組、暫停或其他影響債權人權利執行的類似法律和一般衡平原則的限制。
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(E)資本化;子公司。附表6.01(E)是 截至生效日期母公司及其各子公司存在的未償還股權的名稱、組織管轄權和所有權的完整而正確的描述。 母公司及其子公司的全部股權已發行和流通股均已有效發行,並已全額支付且無需評估。除該明細表中另有説明外,截至生效日期,母公司每個 子公司的所有此類股權均歸母公司或其一個或多個全資子公司所有,除有利於抵押品代理人的留置權和允許留置權外,沒有任何留置權。除附表6.01(E)所載外,截至生效日期 止,母公司或其任何附屬公司並無未償還債務或股權證券,母公司或其任何附屬公司亦無未償還債務或未償還債務,亦無可轉換為或可交換的認股權證、期權或 其他權利(授予僱員或董事及董事的合格股份或類似名義股份(按適用法律規定的範圍內授予僱員或董事的合格股份或類似名義股份),以向母公司或 其任何股份購買或收購。 母公司或其任何附屬公司並無可轉換為或可交換的未償還債務或權益證券,或認股權證、期權或 其他權利(授予僱員或董事及董事的合格股份或類似名義股份的權利除外)母公司任何子公司的任何股權股份。
(F)訴訟;商事侵權索賠。除附表6.01(F)所列外,(I)沒有懸而未決的 或據任何貸款方所知,在任何法院或其他政府當局或任何仲裁員面前影響任何借款方或其任何財產的(書面)行動、訴訟或程序,而(A)可合理地預期 會導致不利的裁決,如果裁決不利,則可合理地預期會產生實質性的不利影響,或(B)尋求禁止本協議或任何貸款文件所考慮的任何交易,以及(Ii)沒有一個貸款當事人持有任何商業侵權索賠,這些索賠已經向法院提出了超過50萬美元的索賠,或者已經由律師向潛在被告發出了書面通知。
(G)財政狀況。已交付各代理人的財務報表,根據公認會計原則,在所有重要方面公平地列報了母公司及其子公司各自期間或截至財務報表所列各個日期的綜合財務狀況、經營成果和現金流量,並在列示期間以一致的基準應用,除非財務報表中另有註明(就未經審計的綜合資產負債表和相關的綜合經營報表、全面收益、股東權益和現金流量而言,以正常、經常性的方式適用。 )財務報表的副本已交付給各代理人,財務報表在各重要方面公平地列報了母公司及其子公司各自期間或截至其中規定的各自日期的綜合財務狀況、經營成果和現金流量。自2018年12月31日以來,沒有發生或可以合理預期會產生實質性不利影響的事件或事態發展。
(H)遵守法律等任何貸款方或其任何子公司(非實質性子公司除外) 均未 違反(I)其任何管理文件或(Ii)任何國內或據其所知的任何外國法律要求,只要任何此類違規行為可合理預期會導致重大不利影響 ,且截至生效日期,未發生重大違約或違約事件,且該等違約或違約事件仍在繼續。
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(I)ERISA。除附表6.01(I)和 中規定的情況外,(I)每個員工計劃基本上符合ERISA和《國税法》,(Ii)沒有發生終止事件,或者據借款方所知,任何員工計劃都有合理的預期將會發生,(Iii)每個員工計劃的最新年度報告(Form 5500 Series),包括任何所需的附表B(精算信息),(I)除非合理地預期會產生實質性的不利影響,否則,(I)每個員工計劃基本上符合ERISA和《國税法》的規定,(Ii)沒有發生終止事件,或者據貸款各方所知,任何員工計劃都有合理的預期將發生終止事件,(Iii)每個員工計劃的最新年度報告(Form 5500 Series) 已向美國國税局備案並交付給代理人的副本在所有重要方面都是完整和正確的,並公平地反映了該員工計劃的資金狀況,自該報告發布之日起 此類資金狀況沒有發生重大不利變化。沒有一個員工計劃累積或放棄的資金缺口超過50萬美元。不存在根據國税法或ERISA規定的留置權,或者,據貸款方所知, 很可能是由於國税法第412節所指的任何員工計劃而產生的。除附表6.01(I)所列,以及除非無法合理預期會導致重大不利影響 ,貸款方或其任何ERISA關聯公司均未根據ERISA就任何多僱主計劃承擔任何提款責任, 或知道任何事實表明其或其任何ERISA附屬公司未來可能招致任何此類退出責任 。沒有貸款方從事ERISA第406條或國內税法第4975條所述的非豁免禁止交易。任何貸款方或任何ERISA關聯公司均未(I)未能在到期日或到期日之前支付《國税法》第412條規定的任何所需分期付款或其他款項,(Ii)從事ERISA第4069條所指的交易,或 (Iii)除支付保費外,對PBGC產生任何未清償的債務,且沒有到期未付的保費支付。(I)任何貸款方或任何ERISA關聯公司均未(I)未能在到期日或之前為該等所需分期付款或付款支付任何 分期付款或其他款項;(Ii)從事ERISA第4069條所指的交易;或除非無法合理預期會產生重大不利影響 ,否則不存在針對(I)任何員工計劃或其 資產或(Ii)任何貸款方就任何員工計劃提出或提起的未決或據任何貸款方所知的威脅索賠、訴訟、訴訟或訴訟(正常過程中的福利索賠除外)。除國税法第4980B條另有規定外,任何貸款方均不得維持員工福利計劃(如ERISA第3(1)條所定義),即 在參與者終止僱傭後為任何貸款方的任何退休或前僱員提供健康或福利福利(通過購買保險或其他方式),但貸款 方不產生任何物質成本或支出的任何此類計劃除外。
(J)税項等任何貸款方必須提交的所有聯邦和實質性州以及 地方所得税和其他實質性納税申報單以及其他適用法律要求的報告均已提交,或已獲得延期,且對任何貸款方或任何貸款方的任何財產徵收的總額超過25萬美元的所有此類税項、評估和其他政府費用已支付 ,但在此日期或之前到期並應支付的所有此類税項、評估和其他政府費用均已支付 ,但出於誠意由以下各方提出異議的除外: 所有這些税項、評估和其他政府費用總額超過25萬美元的所有此類税項、評估和其他政府費用已於本協議日期或之前到期並應支付的 已支付。 因未支付罰款或留置權而產生的罰款或留置權,並已根據公認會計原則在財務報表上預留足夠的準備金用於支付罰款或留置權。
(K)T、U和X條例。任何貸款方都不會或將從事為購買或攜帶保證金股票(T、U或X條例所指的目的)而提供信貸的業務,任何貸款所得款項都不會用於購買或攜帶。
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任何保證金股票或為購買或攜帶任何保證金股票或出於違反或不符合 規則T、U和X的適用要求的任何目的而向他人提供信貸。
(L)業務性質。除附表6.01(L)中規定的業務外,任何貸款方不得從事任何業務。
(M)不利協議等任何貸款方或其任何子公司都不是任何合同義務的一方,也不受任何管轄文件或法院或其他政府機構的任何判決、命令、法規、裁決或其他要求的任何限制或限制,這些規定具有或可能在未來產生重大不利影響。
(N)許可證等每一貸款方已經並正在 遵守其合法擁有、租賃、管理或經營或收購其目前擁有、租賃、管理或經營的或將被其收購的每一項業務所需的所有許可證、執照、授權、批准、權利和認證,除非合理預期不會產生重大不利影響。不存在或發生任何情況或事件,其本身或隨通知或時間流逝,或兩者兼而有之,會導致 暫停、撤銷、損害、沒收或不續簽任何該等許可證、許可證、授權、批准、權利或認證,且不能聲稱任何條件或事件不是完全有效和 效果,除非無法合理預期會產生重大不利影響。
(O)財產。 (I)每一貸款方對(租賃除外)所有有形財產和資產的有效租賃權益(租賃除外)擁有良好且有市場的所有權,或有效的使用許可證,不受所有留置權的影響(允許留置權除外) 且僅限於租賃權益(租賃除外),除非無法合理預期不具備該等有效租賃權益會產生重大不利影響的情況除外。 (I)每一貸款方對與其業務有關的所有有形財產和資產(除租賃外)擁有有效的租賃權益或有效的使用許可證,且無任何留置權 ,且僅限於租賃權益(租賃除外),除非無法合理預期該等有效租賃權益會產生重大不利影響。所有此類財產和資產均處於良好的 工作狀態和狀況,正常損耗和傷亡(以免賠額的保險全額承保的範圍內)和報廢除外。
(Ii)附表6.01(O)列出了截至生效日期,每個借款方擁有或租賃的所有不動產的位置(按州和街道地址)的完整而準確的清單,並指明瞭該借款方在其中的利息(費用或租賃權),以及該等不動產是否是一種融資方式。(Ii)附表6.01(O)列出了截至生效日期,每個借款方擁有或租賃的所有不動產的位置、位置、費用或租賃權的完整、準確的清單。截至生效日期,每一貸款 方在其所屬的附表6.01(O)所述租賃中擁有有效租賃權益,除非無法合理預期該等有效租賃權益會產生重大不利影響 。每個此類租約在所有實質性方面都是有效和可強制執行的,並且是完全有效的(除非此類租約已根據其條款終止),但可執行性 可能受到適用的破產、破產、重組、暫停或其他類似法律的限制,這些法律一般會影響債權人的權利,以及(Y)任何貸款方訂立和簽署貸款文件都不需要任何房東或其他第三方的同意或批准。 任何貸款方都不需要就任何此類 租約訂立和簽署貸款文件據任何貸款方所知,截至生效日期,借款方在任何時間 均未交付或收到任何該等租賃項下尚未治癒的重大違約通知,且截至生效日期,未發生因發出通知或時間流逝或兩者兼而有之而構成任何該等租賃項下的重大違約的事件 ,除非該等事件無法合理預期會導致重大不利影響。
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(P)全面披露。每一貸款方已向 代理人披露其受其約束的所有協議、文書和公司或其他限制,以及其所知的所有其他可合理預期會導致重大不利影響的事項。截至準備日期,任何借款方或其代表就本協議談判向代理人提供或在本協議項下交付(經如此提供的其他信息修改或補充)的任何其他報告、財務 報表、證書或其他書面信息(預測除外)均不包含任何重大事實錯誤陳述或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實,根據其作出陳述的情況,不存在重大誤導性 。該等預測是根據貸款當事人在編制該等預測時認為合理的假設、估計、方法和測試,以及 貸款當事人根據向貸款人提供該等預測時可獲得的資料而相信是準確的,且貸款各方並不知悉 會導致他們相信該等預測在任何重大方面是不正確或誤導性的任何事實或資料,而該等預測在編制該等預測時是基於合理的基礎和真誠的; 在作出該等預測時,該等假設、估計、方法和測試是合理的; 在向貸款人提供該等預測時, 認為該等預測在任何重大方面是不正確或具誤導性的;不言而喻,(1)預測本身受重大不確定性和意外情況的影響, 許多預測超出了貸款方的控制範圍,(2)實際結果可能與預測大不相同,這種差異可能是實質性的,(3)預測不是業績的保證。
(Q)專營權協議。
(I)附表6.01(Q)規定,截至2019年12月31日,(A)目前有效的所有重要特許協議的完整和準確列表,(B)在生效日期之前6個月內有效的每個貸款方(或其前身特許人)標準形式特許協議的完整和準確列表,包括適用貸款方(或其前身)使用這種形式的特許協議的年份。以及(C)母公司或其子公司目前根據特許經營協議 經營的所有主要特許經營商的名單,以及電話號碼和地址。
(Ii)截至生效日期,除附表6.01(Q)所載的 外,每項重大特許經營協議均具有十足效力及效力,並構成適用貸款方及據該貸款方所知的借款方另一方的有效及具約束力的義務 ,但受適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行或其他類似法律限制的除外。借款方在本合同項下並無實質性違約或違約,據貸款方所知,未發生任何事件,也不存在因時間推移或發出通知或兩者同時發生而構成適用貸款方違約或違約的 條件或事實狀態。除附表6.01(Q)所述外,沒有 任何實質性條款、義務、諒解或協議會修改重大特許經營協議的任何實質性條款,或一方在該重大特許經營協議表面上未反映的任何權利或義務 (包括但不限於與任何或所有特許經營商的未來或或有補貼、回扣、折扣、墊款或津貼有關的任何要約或承諾)。
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(Iii)截至生效日期,借款方的特許經營 披露文件和/或特許經營披露文件以前有效,並且在適用的範圍內,如果有,目前有效:(A)實質上遵守並基本上遵守了當時有效的所有適用的美國聯邦貿易委員會(FTC)特許經營披露規則以及州特許經營和商機銷售法;(B)已及時修訂,以反映貸款 方特許經營的任何重大變化或發展以及(C)包括任何適用法律要求提供給潛在特許經營商的所有重要文件(包括 適用人員的經審計財務報表)。生效日期後,根據生效日期後簽訂的特許經營協議授予的所有特許經營權均已按符合適用法律(包括特許經營披露和註冊要求)的實質性 出售。每一貸款方及其子公司都實質上遵守了與特許經營事宜有關的所有適用法律。
(Iv)附表6.01(Q)列出了目前提供的表格 或特許經營協議表格的每個貸款方的重要特許經營披露文件的清單。貸款各方已向抵押品代理提供了其當前提供的一份或多份附表6.01(Q)中規定的 特許經營協議格式的每份重要特許經營披露文件的真實、完整的副本。截至生效日期,除附表6.01(Q)所述外,貸款方尚未收到任何當前有效的書面通知,涉及針對其或任何貸款方特許經營協議適用特許經營披露文件中披露的任何人的任何威脅的行政、刑事或民事訴訟,其中此類威脅的行政、刑事和/或民事訴訟指控違反了特許經營法、反壟斷法、證券法、欺詐、不公平或欺騙性做法,或類似的指控。以及貸款方業務附帶的普通例行訴訟以外的訴訟,這些訴訟在貸款方特許經營商的數量以及特許經營系統或貸款方業務運營的規模、性質或財務狀況的背景下是重要的 。
(V)截至生效日期,除附表6.01(Q)另有規定外,每一借款方在所有重要方面都保持了 準確的賬目,即任何特許經營商必須支付的任何廣告資金,或用於其賬户所在的國家或地區廣告的廣告基金。與此類廣告基金和廣告合作社有關的所有 收款都是根據每個特許經營協議的條款和條件進行實質性收取的,除非未能做到這一點 無法合理預期會造成實質性的不利影響。貸款方已對每個加盟商就任何廣告基金或廣告合作社支付的所有款項進行了適當的核算,但不能合理預期 不會造成實質性不利影響的情況除外。任何貸款方均不知道有任何指控稱,任何廣告基金或廣告合作社的任何支出被不當收取、核算、維護、使用或應用,可能會導致重大不利影響。
(R)環境事務。除附表6.01(R)所列外,(I)每一貸款方的經營在所有實質性方面均符合所有環境法;(Ii)任何貸款方或利息前任擁有或經營的任何物業,或據貸款方所知,在 任何處置或
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接受任何借款方或任何利息前任產生的有害物質的處理設施,在這兩種情況下均可合理預期產生實質性不利影響;(Iii)未對任何借款方或任何利息前任採取任何環境行動,任何貸款方也不知道或通知針對任何貸款方或任何 利息前任採取的任何威脅或待決的環境行動,在這兩種情況下均可合理預期會產生實質性不利影響;(Iv)據貸款方所知,未對任何可能收到由任何借款方或任何利息前任產生的可合理預期會產生實質性不利影響的有害材料的設施採取任何環境行動;(Vi)沒有任何貸款方未能向適當的政府當局報告任何環境法要求報告的、可合理預期會產生重大不利影響的排放;(Vii)每個貸款方持有任何環境法規定的與其經營的業務有關的所有許可證、許可和批准,但貸款方未能維持或遵守不能合理預期會產生實質性不利影響的許可證、許可和批准除外;且 (八)任何貸款方均未收到任何政府當局根據任何環境法發出的通知:(A)作為繼續遵守任何環境法或根據環境法頒發的任何許可證、許可證或批准的條件,(A)需要進行任何工程、維修、建設或資本支出,或(B)上述任何許可證、許可證或批准即將被審查,並在受到限制或條件的情況下被撤銷, 在每種情況下,除非不能合理預期會產生實質性的不利影響,否則撤回或終止。
(S)保險。每一貸款方均為其財產提供充分保險,並維持(I)投保範圍為 的保險,並按照相同或類似業務的公司的慣例投保包括火災在內的風險,(Ii)按適用法律規定的金額投保工人賠償保險,(Iii)針對同一或類似業務的公司對其擁有、佔用或控制的財產的人身傷害或死亡索賠投保金額為 的公共責任保險,以及(Iv)法律可能要求的其他保險。附表6.01(S)列出了每個貸款方在生效日期維護的所有保險的清單。
(T)收益的使用。 貸款收益將用於(I)全額支付現有信貸安排,(Ii)贖回某些現有股東和支付母公司及其子公司的某些少數股東,(Iii)關閉非核心資產,(Iv)支付與本協議擬進行的交易和貸款文件相關的費用和開支,以及(V)為貸款方及其 其子公司的營運資金或其他公司用途提供資金,但下文禁止的情況除外。
(U)償付能力。在實施本協議所設想的交易 並在每筆貸款生效前後,貸款方在生效日期具有償付能力,並且,據任何授權人員的實際瞭解(沒有義務在 已知事實之外進行調查),在生效日期之後發放任何貸款時具有償付能力。
(V)銀行賬户的所在地。 附表6.01(V)列出了截至生效日期的所有存款、支票和其他銀行賬户、在任何經紀交易商開立的所有證券和其他賬户以及所有其他類似賬户的完整和準確的清單
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由各借款方維護,並附有其説明(即,該存款或其他帳户的開户銀行或經紀交易商,以及其帳號和 用途)。
(W)知識產權。除附表6.01(W)所列外,每一借款方均擁有或許可使用或以其他方式使用下列重大知識產權:發明、專利、專利申請、註冊和未註冊商標、服務商標和商號、註冊和未註冊版權(包括軟件和其他作者作品),以及開展當前業務所必需和重要的其他知識產權。附表6.01(W)列出的是構成抵押品的每個借款方的所有材料頒發的美國專利、美國專利申請、註冊的美國商標或服務標誌、美國商標或服務標誌申請、註冊的美國商標名和 美國版權註冊的 生效日期的列表。據任何貸款方所知,任何貸款方均不侵犯或違反任何其他人擁有的任何知識產權,除非該貸款方 不能合理預期因此類侵權或違規行為而遭受重大不利影響,且沒有任何索賠或訴訟待決,或據任何貸款方所知,任何索賠或訴訟受到書面威脅,即貸款方侵犯或侵犯了任何其他人擁有的任何知識產權,但不能合理預期的此類索賠和訴訟除外
(X)材料合同。附表6.01(X)列出的是截至 各借款方所有重要合同生效日期的完整、準確的清單,其中顯示了當事人及其標的及其修訂和修改。此類重要合同(I)完全有效,對身為借款方的每一方都具有約束力並可強制執行,(Ii)不會因任何借款方或據任何貸款方所知的任何其他借款方的行為而違約,但任何此類違約不會 合理預期會導致實質性不利影響的情況除外。
(Y)“投資公司法”。沒有任何 貸款方需要註冊為1940年修訂的《投資公司法》所指的投資公司。
(Z)僱員和勞工事務。(I)無不公平勞動行為投訴待決,或據任何貸款方所知,向任何政府當局發出針對任何貸款方的(書面)威脅,也無因任何 集體談判協議而引起或根據任何 集體談判協議對任何貸款方提出的申訴或仲裁程序待決或(以書面形式)威脅,在每種情況下,均可合理預期會造成實質性不利影響,或(Ii)沒有罷工、勞資糾紛、經濟放緩、停工或類似行動或申訴待決或(據瞭解任何貸款 所知 )(以書面形式)威脅任何貸款方,並有理由預期其將產生實質性不利影響。任何貸款方均未根據《工人調整和再培訓通知法》 (警告)或類似的州法律承擔任何尚未支付或未履行的責任或義務。任何貸款方的工作時間和支付給員工的款項均未違反《公平勞動標準法》或任何其他適用的法律 要求,除非此類違規行為不能合理預期會造成實質性的不利影響。任何貸款方因工資、員工健康和福利保險以及其他 福利而到期的所有物質付款均已作為負債在該借款方的賬簿上支付或累算,除非無法合理預期其不會產生重大不利影響。
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(Aa)客户和供應商。在第(I)和(Ii)款方面,(I)任何貸款方與任何客户或其任何集團, 另一方面,或(Ii)任何貸款方與任何供應商或其任何集團之間的業務關係不存在實際或(據任何貸款方所知)威脅(以書面形式)終止、取消或限制,或修改或改變業務關係。
(Bb)[故意省略].
(抄送)[故意省略].
(Dd)名稱;組織管轄範圍;組織ID號;首席營業地點;首席執行官辦公室;FIN.附表6.01(Dd)列出了截至生效日期(I)每一借款方的確切法定名稱、(Ii)每一借款方組織管轄範圍、(Iii)每一借款方的 組織識別號(或表明該借款方沒有組織識別號)、(Iv)每一借款方的每個重要營業地點、(V)每一借款方的首席執行官辦公室和(Vi)每一借款方的聯邦僱主識別號碼的完整、準確的清單。
(Ee)抵押品的地點。 除(I)附表6.01(Ee)所列地點和(Ii)美國境內已向代理人發出通知的任何其他地點外,貸款方沒有任何地點有任何抵押品(運輸中的庫存、總價值不超過50萬美元的任何地點的資產、員工在正常業務過程中按照以往做法供維修或使用的設備以及抵押品代理人擁有的抵押品)。 沒有任何地點可供任何貸款方擁有抵押品(除在途庫存、總價值不超過50萬美元的資產、在正常業務過程中供員工維修或使用的設備和抵押品代理人所擁有的抵押品外)。如有必要,應根據 並在第7.01(M)節要求的範圍內,使用商業上合理的努力獲得書面從屬關係或放棄或抵押品訪問協議。
(Ff)擔保權益。每個 擔保協議為擔保代理人和貸款人的利益,在其擔保的擔保品中設立合法、有效和可強制執行(受破產和債權人權利制約)的擔保權益 。在美國專利商標局和美國版權局(視情況而定)提交第5.01(D)節所述的UCC-1融資聲明並記錄每個擔保協議中提及的擔保轉讓後,應首先完善由此授予的擔保品的擔保權益和留置權, 優先擔保權益(受允許留置權的約束),只要此類擔保權益可以通過此類備案和記錄來完善, 完善或強制執行此類擔保權益和留置權,但不包括(I)根據適用法律提交續簽聲明,以及(Ii)根據美國專利商標局和美國版權局(視情況而定)與之後獲得的美國專利和商標申請、註冊以及美國版權註冊有關的每個 擔保協議記錄擔保轉讓。
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(GG)[故意省略].
(Hh)[故意省略].
(Ii)反洗錢和反恐怖主義法律。
(I)貸款方和子公司,並據任何貸款方所知,任何貸款方的任何受控關聯公司,在過去六年中,在所有實質性方面都遵守反洗錢和反恐法律。(I)貸款方和子公司,據任何貸款方所知,任何貸款方的任何受控關聯公司,在過去六年中,在所有實質性方面都遵守反洗錢和反恐法律。
(Ii)任何貸款方、任何子公司、據任何貸款方所知、任何貸款方的任何受控 關聯公司、任何貸款方的任何高級管理人員或董事、任何貸款方的任何高級管理人員或董事、以及以任何身份就本協議項下的貸款或其他交易行事或受益的任何貸款方均不是 受制裁人員。
(Jj)反賄賂和反腐敗法。
(I)貸款方和子公司,據任何貸款方所知,貸款方任何 的任何受控附屬公司,在過去五年中,在所有實質性方面都遵守美國1977年修訂的《反海外腐敗法》(FCPA),以及 他們開展業務的司法管轄區的反賄賂和反腐敗法律(統稱為反腐敗法律)。
(Ii)據任何貸款方所知,除非在生效日期前 以書面形式向代理人披露,在過去五年中,在每個政府當局的案件中,沒有且在過去五年中,沒有任何關於任何貸款方或其任何現任或前任董事、高級管理人員、僱員、主要股東或所有者或代理人可能違反任何反腐敗法的指控、公開調查或待決調查。
第七條
借款方契約
第7.01節肯定契約。只要 任何貸款或任何其他債務(無論是否到期,但不包括未主張的或有賠償義務)的任何本金或利息仍未支付,或任何貸款人在本合同項下有任何承諾,除非所需貸款人 另有書面同意,否則各貸款方將:
(A)報告要求。向每個代理人提供,然後代理人應向每個貸款人提供 此類信息:
(I)一旦可用,無論如何在母公司及其子公司每個會計季度結束後四十五(45)天內 ,從母公司及其子公司在生效日期後的第一個會計季度開始,內部編制合併和合並資產負債表, 合併和合並報表
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截至該會計季度末的運營和留存收益以及合併和合並現金流量表,在每種情況下,均採用管理借款人截至生效日期的形式,或以代理人合理滿意的其他形式,以及從上一會計年度末開始到該會計季度末止的期間,所有這些都是合理詳細的 ,並經母公司的授權官員證明在所有重要方面都是公平的。母公司及其子公司在本會計季度末的綜合財務狀況,以及母公司及其子公司在該會計季度的經營業績、留存收益和現金流量,按照與提交給代理人和貸款人的最新經審計財務報表一致的方式應用的公認會計原則,但不包括腳註和正常的年終調整情況;(br}母公司及其子公司在本會計季度末的綜合財務狀況,以及母公司及其子公司在該會計季度的經營業績、留存收益和現金流量,其適用方式與提交給代理人和貸款人的最近經審計的財務報表一致,但不包括腳註和正常的年終調整;
(Ii)母公司及其子公司在每個會計年度結束後120天內,在任何情況下儘快合併及合併母公司及其子公司於該會計年度結束時的資產負債表、合併及合併經營表及留存收益表,以及合併及合併現金流量表,並以比較形式列載上一會計年度財務報表所載相應日期或期間的數字,一切均屬合理詳情{並附上一份報告和意見,該報告和意見由母公司挑選的具有公認地位的獨立註冊會計師撰寫,並令代理人合理滿意(該意見不得(A)表示對母公司或其任何子公司繼續經營的能力有重大懷疑的任何限制、例外或説明性段落)。 該報告和意見由母公司選定,且令代理人合理滿意。 。(A)對母公司或其任何子公司繼續經營的能力表示極大懷疑的任何限制、例外或説明性段落,(B)關於該審計範圍的任何限制或例外(不包括(X)在審計之日起12個月內發生的任何債務到期日和(Y)任何預期違反本協議所載任何財務契約的任何限制或例外),或(C)與任何項目的處理或分類有關的任何限制或例外,作為取消該限制的條件,將需要對該項目進行調整, 其影響將導致任何不遵守規定的情況。
(Iii)在母公司及其子公司的每個歷月結束後三十(30)天內(從母公司及其子公司在生效日期後結束的第一個日曆月開始),以借款人自生效日期起計的形式,儘快為母公司及其子公司編制內部編制的合併和合並資產負債表、截至該會計月末的母公司及其子公司的 運營和留存收益合併報表以及合併和合並現金流量表,或者 母公司及其子公司在任何情況下均應在該會計月末以借款人自生效日期起編制的格式編制的合併和合並現金流量表,或 母公司及其子公司在任何情況下均應在每個歷月結束後三十(30)天內,以借款人自生效日期起編制的格式編制合併和合並資產負債表自上一財政年度末開始至該財政月末止的期間,一切均屬合理詳情,並經母公司的授權人員 核證,在各重要方面公平地呈報母公司及其附屬公司於該財政月末的財務狀況,以及母公司及其附屬公司在該財政月的經營業績、留存收益及現金流量,其適用方式與所提交的最新經審計財務報表一致,並符合美國公認會計原則(GAAP)的規定,並經母公司的授權人員 證明,在各重要方面均公平地反映了母公司及其子公司在該財政月末的經營業績、留存收益和現金流,其適用方式與向其提交的最新經審計財務報表一致。
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(Iv)在交付本第7.01(A)條第(I)和(Ii)款所要求的母公司及其子公司的財務報表的同時,母公司的授權人員的證書(合規證書),其格式基本上與本條款附件中作為證據E的 相同。(A)説明該授權人員已審查本協議和其他貸款文件的規定,並在其監督下對母公司及其子公司在該等財務報表所涵蓋期間的條件和經營情況進行了審查,以確定母公司及其子公司是否遵守了本協議和該貸款文件中的所有規定,並據此要求遵守該文件,並且該審查沒有披露,該授權官員也不知道發生了什麼情況 如果違約或違約事件已經發生並持續或正在繼續,描述其性質和存在期限,以及母公司和/或其子公司擬對其採取或已經採取的行動;和 (B)附上一份明細表,説明第7.03節規定的適用期間財務契約的計算情況;
(V)一旦可用且無論如何與第7.01(A)(Iii)節要求的財務報表的交付同時進行,銷售報告的形式和細節基本上以附件F的形式列出(A)該 個月期間每個特許經營地點的同店銷售額,(B)該月期間開設的特許經營門店的數量和執行的特許經營協議,(C)母公司及其附屬公司在該月度期間的特許經營權收入總額(在 個單獨的行上顯示該等特許經營權收入的每個主要類別)及。(D)拖欠的特許經營權收入超過所有特許經營權收入的5%(個別),逾期超過90天;。(D)拖欠的特許經營權收入超過所有特許經營權收入的5%(個別);。
(Vi)[故意省略];
(Vi) 一旦可用,且在自第一修正案生效日期後的第一個日曆周 開始的每個日曆周結束後5個工作日內的任何 事件中,抵押品代理人可合理滿意的形式和細節報告,並經母公司的授權官員證明是準確和完整的,列明貸款方為緊隨其後的計劃的現金 收付(即現金流量報告)13週期限(按周編制),以及貸款方前一個日曆周的實際現金流量對賬 ,該現金流量報告應(X)被貸款方在所提供的時間內認為是合理的,(Y)在合理的基礎上和真誠地編制,以及 (Z)基於貸款方在作出時認為合理的假設和貸款方當時可獲得的信息(應理解,(1)預測是合理的,並且是基於貸款方當時可以獲得的信息)。 (Z)基於貸款方在作出時認為合理的假設和貸款方當時獲得的信息(應理解,(1)預測是合理的其中許多是貸款方無法控制的,(2)實際結果可能與預測不同,這種差異可能是實質性的,以及(3)預測不能保證 業績);
(Vii)一有且無論如何不遲於每個財政年度結束後30天,母公司(A)的授權官員的證書應附上母公司及其子公司的預計年度預算,其中包括母公司及其子公司的預計月度資產負債表、損益表、損益表和現金流量表。
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母公司及其子公司的下一會計年度母公司及其子公司(最近交付的此類預測在本文中稱為 ),補充和取代之前根據本協議要求以代理商合理滿意的形式交付的預測(雙方同意,在生效日期或生效日期之前交付的預測的實質形式為 的預測令代理商滿意),以及(B)證明所陳述的陳述和保證是令代理商滿意的;以及(B)證明所陳述的陳述和保證是令代理商滿意的,並且(B)證明所陳述的陳述和保證是令代理商滿意的(雙方同意,在生效日期或生效日期之前交付的預測的實質形式為 的預測是代理商滿意的),以及(B)證明所陳述的陳述和保證是令代理商滿意的但在母公司或母公司的任何股權公開發行後,或在上述任何一項未償還證券導致其中一人或多人受制於《交易法》規定的報告義務後,本協議各方同意,公開發行後發佈的所有預測和標記為機密的任何其他財務信息應被視為 重大非公開信息,並應遵守第12.20節中規定的保密條款。(#**$ =_)代理代表貸款人承認,在持有此類預測或其他重大非公開信息的情況下交易此類 實體的證券可能構成違反《交易法》的行為;
(Viii) 在向任何政府當局提交提交通知後,應任何代理人的要求,立即向該政府當局提交所有材料文件和材料信息,在每種情況下,這些材料文件和材料信息與任何貸款方的調查有關,而據該貸款方所知,該調查可能會導致重大不利影響;
(Ix) 在合理可行的情況下,在任何貸款方的授權人員獲知違約或違約事件的發生 或可合理預期會產生重大不利影響的任何事件或發展的發生後三(3)個工作日內,行政借款人的授權人員的書面聲明,列出該違約或違約事件或具有重大不利影響的其他事件或發展的詳情,以及受影響的貸款方建議採取的行動;(Ix) 任何貸款方的授權人員在獲知違約或違約事件或任何可合理預期會產生重大不利影響的事件或事態發展的發生後三(3)個工作日內,應儘快提交書面聲明,説明該違約或違約事件或具有重大不利影響的其他事件或事態發展的詳情以及受影響的貸款方擬採取的行動;
(X) (A)在任何貸款方或其任何ERISA附屬公司知道或有理由知道(1)與任何員工計劃有關的任何 應報告事件已經發生,(2)與任何員工計劃有關的任何其他終止事件已經發生後的十(10)天內,在合理可行的情況下儘快進行。或(3)已累計出現資金不足或已向財政部長申請豁免或修改最低資金標準(包括分期付款)或根據《國税法》第412條就僱員計劃延長任何攤銷期限 在第(1)至(1)項的情況下,行政借款人的一名授權官員的聲明,列明該事件的詳情以及該貸款方擬就此採取的行動(如有的話)。(B)在第(1)至(B)項的情況下,申請免除或修改最低資助標準(包括分期付款)或延長任何分期還款期。 在第(1)至(B)項的情況下,行政借款人的一名授權官員的聲明列明該事件的詳情以及該貸款方擬採取的行動(如有)。 除非無法合理預期會對任何貸款方造成重大責任,(B)任何貸款方或其任何ERISA關聯公司在收到PBGC的通知後三(3)天內迅速複製PBGC意向終止任何計劃或指定受託人管理任何計劃的任何貸款方或其任何ERISA關聯公司收到的每個通知的 副本;(C)在任何情況下,在 歸檔後十(10)天內立即複製 關於每個僱員計劃和多僱主計劃的年度報告(表格5500系列)的每個附表B(精算信息)的副本,(D)
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在任何貸款方或其任何ERISA關聯公司知道或有理由知道未按照《國税法》第412條規定的規定分期付款到期後的十(10)天內,以及(E)任何貸款方或其任何ERISA關聯公司從多僱主計劃發起人或PBGC收到分期付款後的三(3)天 內,應立即支付或有理由知道該分期付款未到期;(E)在任何情況下,貸款方或其任何ERISA關聯公司從多僱主計劃發起人或PBGC收到分期付款後的三(3)天內,任何貸款方或其任何ERISA關聯公司收到的關於根據ERISA第4202條施加或支付 退出責任或表明該多僱主計劃可根據ERISA第4241條進入重組狀態的每份通知的副本;
(Xi) 在訴訟開始後,但在任何情況下,不得遲於向任何貸款方送達與之有關的法律程序文件,或任何貸款方獲知 後十(10)個工作日,向任何法院或其他政府當局或其他監管機構或任何仲裁員發出關於在任何法院或其他政府當局或其他監管機構或任何仲裁員面前啟動每項訴訟、訴訟或程序的通知,而該等訴訟、訴訟或程序可合理預期會產生實質性不利影響 ;
(Xii) 立即並無論如何在母公司或其子公司的任何授權人員獲知後五(5)個工作日內,通知(A)提前終止任何材料合同或其任何重要部分,(B)任何母公司或其任何子公司收到任何材料合同項下的書面違約通知,(C)對任何 材料合同的任何實質性修改、補充或其他修改(連同副本),以及(D)與以下內容相關的任何通知或其他材料通信在本款(D)項下的每一種情況下,可合理預期會產生實質性不利影響的情況,以及行政代理可能合理要求的有關該爭議或審計及其解決辦法的信息;
(Xiii) 在合理可行的情況下,在籤立、收到或交付後五(5)個工作日內,任何貸款方 簽署或收到的與出售或以其他方式處置任何貸款方的股權或其全部或幾乎所有資產有關的任何重要通知的副本(與向另一貸款方的處置有關的除外);
(Xiv)
收到所有財務報告(包括但不限於最終管理信函)後,立即將其核數師在對借款方賬簿進行最終年度審計時提交給借款方的所有財務報告(包括但不限於最終管理信函)的副本
提交給借款方;和
(Xv) 在提交第7.01(A)(Iii)節要求的財務報表的同時,按照第7.02(E)(Xx)節的規定,詳細彙總貸款方根據第7.02(E)(Xx)節所做的投資,包括但不限於對加盟商的已發放和未償還貸款、對加盟商的逾期貸款 、工作室支持(由個別加盟商細分)和獲得的加盟商地點,以及抵押品代理人滿意的其他形式和實質,以及
(Xvi)
(Xv)根據合理的
請求,此類其他信息(與第三方或律師客户特權負有保密義務的信息或被適用法律禁止共享的信息除外,在此情況下,在合理可行的範圍內提供相同的、經過編輯的此類摘要
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應提供有關任何代理人可能不時合理要求的任何借款方的條件或運營(包括反映其金額和賬齡的應收賬款和應付賬款清單)的財務或其他方面的信息(包括反映其金額和賬齡的應收賬款和應付賬款清單)。
(B)附加 擔保和抵押品擔保。原因:
(I)在生效日期不存在的任何貸款方(被排除的 子公司除外)的每個子公司(新子公司),在其成立、收購或狀態改變 後的45天內,迅速簽約並交付給抵押品代理人(以下第(C)款除外,貸款方應有六十(60)天的時間遵守,但貸款方應按照 節的規定交付以下第(C)款所要求的項目)。(I)任何貸款方(被排除的 子公司除外)的每一子公司均應在其成立、收購或狀態改變後45(45)天內迅速簽約並交付給抵押品代理人。
(A)合併協議,根據該協議,該附屬公司應 成為本協議的一方,作為借款人或擔保人,
(B)證券協議的補充文件,連同(1)證明該新附屬公司所擁有的該等境內附屬公司的所有股權的證明書(如有的話)、(2)空白籤立的未註明日期的股份權力及(3)抵押品代理人可合理要求的大律師意見及該等附屬公司的批准證明書,以符合任何該等證明書上的任何圖例或與該等股份有關的任何其他事宜,
(C)如該新附屬公司在任何不動產中擁有手續費權益,而該不動產在取得財產後會構成 現值超過$500,000的財產,則在抵押品代理人的要求下,一項或多項在該不動產上設定完善的第一優先權留置權的按揭、一份涵蓋該不動產的業權保險單、一份現行的ALTA檢驗和一份驗船師證明書,每一項的形式和實質均令抵押品代理人合理滿意,連同該等其他協議。
(D)抵押品代理人合理要求的其他協議、 文書、批准書或其他文件,目的是設立、完善、確立任何該等擔保協議或抵押所涵蓋的留置權的第一優先權或以其他方式保護任何該等擔保協議或抵押,或 以其他方式達成的意圖,即該附屬公司受貸款文件所載的所有條款、契諾及協議約束,而該新附屬公司的所有財產及資產(擔保協議所界定的除外資產除外) 應成為抵押品
(Ii)作為任何該等新附屬公司股權擁有人的每一貸款方,在任何情況下均須在該新附屬公司成立或收購後十五(15)個工作日內迅速籤立並交付質押修正案(如證券 協議所界定),連同(A)證明該附屬公司所有股權的證書(如有),(B)未註明日期的股權書或其他適當的空白籤立轉讓文件,(C)抵押品代理人可合理要求的大律師意見及該新附屬公司就遵守任何
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任何該等股票或與該等股份有關的任何其他事項上的圖示,以及(D)抵押品代理 合理要求的其他協議、文書、批准、法律意見或其他文件。
儘管貸款文件中有任何相反規定,在任何情況下,均不得要求(A)任何被排除的子公司 成為借款人或擔保人,或(B)任何貸款方必須質押(I)任何非實質性子公司的任何股權或(Ii)任何外國子公司超過65%的投票權(以及100%的無投票權) 在這兩種情況下,只要該子公司仍是本文所定義的非實質性子公司或外國子公司,該子公司的股權就不會被要求 成為借款人或擔保人或(B)任何貸款方必須質押(I)任何非實質性子公司的股權或(Ii)超過65%的投票權(以及100%的無投票權) 任何外國子公司的股權。
(C)遵守法律等遵守,並促使其每個子公司遵守所有適用的 法律(包括但不限於所有環境法)、判決和裁決(包括對任何索賠的任何和解,如果違反可能導致上述任何事項),除非不遵守可能 不會產生實質性不利影響的範圍內,此類遵守包括但不限於:(I)在上述規定成為拖欠之前支付所有重要的税費、評估和政府收費或徵費,但不限於:(I)在法律、判決和裁決發生違約之前,不遵守法律、判決和裁決(包括就任何索賠達成和解),除非不能合理預期不遵守會產生實質性不利影響,此類遵守包括但不限於:(I)在上述規定違約前支付所有實質性税費、評估和政府收費或徵費低於25萬美元的評税和政府收費,或正在通過正當程序真誠地提出異議,而正當程序擱置了因未支付税款而導致的任何罰款、罰款或任何留置權的強制執行,並已根據公認會計原則和 (Ii)支付所有重大合法債權,而如果不支付,這些債權可能成為其任何財產的留置權或押記,但在真誠提出異議的範圍內,可通過暫緩施加任何處罰的正當程序提出異議,則不在此限, (Ii)支付所有重要的合法債權,而如果不支付,這些債權可能成為其任何財產的留置權或押記,但在真誠提出異議的範圍內,暫緩施加任何處罰的正當程序除外。因未支付罰款或留置權而產生的罰款或留置權,並已根據公認會計準則為其預留了足夠的準備金以支付罰款或留置權。
(D)保護存在等除非本協議另有明確許可,否則應採取或促使 採取一切合理必要的措施,以維持和維護其存在、權利和特權,並使其每一家子公司(非實質性子公司除外)維持和保持其存在、權利和特權,並使其每一家子公司在其擁有或租賃的財產的性質或其業務交易需要這種資格的每個司法管轄區內成為或保持適當的資格和良好的信譽,但 未能
(E)保存 記錄和賬簿。保持並使其每個子公司保持充足的記錄和賬簿,並提供完整的分錄,以便根據公認會計準則編制財務報表。
(F)檢驗權。允許並使其每一子公司允許 任何代理的代理人和代表在合理時間和正常營業時間內,並且只要沒有違約事件發生並且繼續在借款人承擔費用的合理事先通知下,檢查和複製其 記錄和賬簿的副本和摘要,訪問和檢查其財產,核實材料、租賃、票據、應收賬款、存款賬户和其他資產,進行審計、實物清點、、/或/或訪問和檢查其財產、材料、租賃、票據、應收賬款、存款賬户和其他資產,並由借款人承擔費用,檢查其 記錄和賬簿的副本和摘要,訪問和檢查其財產,核實材料、租賃、票據、應收賬款、存款賬户和其他資產,進行審計、實物清點、
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評估、評估、一期環境現場評估或檢查,並與其任何董事、高級管理人員、管理僱員、獨立會計師或其任何其他代表討論其事務、財務和帳目,前提是隻要沒有違約事件發生並繼續發生,(X)貸款方沒有義務支付費用。在本協議期限內每連續十二(12)個月期間對貸款方進行一(1)次以上此類檢查的費用和費用,除非任何貸款人向其報告的監管機構要求根據借款人適用的監管信用評級進行更頻繁的檢查 (每季度不超過一(1)次檢查),以及(Y)應給予行政借款人合理的機會派代表出席任何此類 檢查(如果行政借款人選擇派代表出席)則此類檢查應在行政借款人和代理人均可合理接受的時間進行)。借款人同意支付(I)每位主考人每天850美元(不超過一(1)名主考人和三(3)個工作日的費用,只要沒有違約事件發生且仍在繼續),外加主考人的合理和書面證明。自掏腰包與所有此類訪問、審計、檢查、評估、評估和實地檢查相關的費用和開支,以及(Ii)合理的 並記錄在案自掏腰包第三方代表代理人進行的所有訪問、審計、檢查、評估、評估和實地檢查的費用。 為進一步執行上述規定,各貸款方特此授權其獨立會計師及其各子公司的獨立會計師根據本第7.01(F)節的規定與代理人和任何代理人的 代表討論此人的事務、財務和帳目。
(G)物業的保養等維護並維護其各子公司(非實質性子公司除外),使其所有對正常開展業務所必需或有用的物質屬性保持和保持良好的工作狀態和狀況,正常損耗、傷亡和譴責除外, 並使其各子公司(非實質性子公司除外)始終遵守其作為承租人或佔用財產的所有租約中的實質性條款,以使其作為承租人或佔有財產的一方在所有租約中遵守該條款。 並使其各子公司(非實質性子公司除外)始終遵守其作為承租人或其佔用財產的所有租約中的實質性條款,並保持和保持其正常運作所必需的或有用的所有物質屬性,正常損耗、傷亡和譴責除外。 並使其各子公司(非實質性子公司除外除非不能合理地預期任何此類不遵守行為會導致實質性的不利影響。
(H)保險的維持。就其財產(包括其租賃或擁有的所有不動產,以及 除租賃不動產以外的任何租賃不動產,以租賃合同中任何房東的責任為限)和業務向 負責任且信譽良好的保險公司或協會(包括但不限於綜合一般責任保險、危險保險和租金保險)和業務維持保險金額 ,但須遵守免賠額和自保 。並承保任何對此具有管轄權的政府當局所要求的風險,或類似業務中類似業務的公司一般按照健全的商業慣例承擔的風險。 所有有關抵押品的保單應根據標準的非出資性出借人或擔保方條款支付給抵押品代理,以使代理人和貸款人受益,並應包含代理人可能合理要求的其他條款,以充分保護貸款人在抵押品中的權益,以及向抵押機構支付的任何款項。 所有有關抵押品的保單應根據標準的非出資性貸款人或擔保方條款支付給抵押品代理,並應包含代理人可能合理要求的其他條款,以充分保護貸款人在抵押品中的權益,以及向抵押品支付的任何款項。 但前提是:(I)每個代理人在此同意在生效日期有效的貸款方保險憑證(而不是背書)的條款令每個代理人滿意,以及(Ii)根據 此類保單就
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抵押品應遵守第2.05(C)(Viii)節。所有保險證書均應交付給抵押品代理人(及其副本給行政代理人),並附有 應付損失和以抵押品代理人和擔保人不時指定的其他人為受益人的附加保險背書,並應至少提前三十(30)天書面通知代理人行使任何撤銷權(如果不付款,應提前十(10)天書面通知代理人)。如果任何貸款方或其任何子公司未能維持此類 保險,任何代理人可在事先書面通知行政借款人後安排此類保險,但費用由借款人承擔,且該代理人不對獲得保險、保險公司的償付能力、承保範圍的充足性或索賠的收取承擔任何責任。在違約事件發生和持續期間,抵押品代理人有權以貸款人、任何貸款方及其子公司的名義提出任何保險單項下的索賠,接收、接收和清償根據該保險單可能支付的任何款項,並簽署任何和所有背書、收據、解除、轉讓、再轉讓或其他 文件,以收取、妥協或結算任何此類保險單項下的任何索賠。
(I)取得許可證等獲取、維護和保存,並使其每個子公司獲得、 維護和保存,並採取一切必要措施及時續簽所有許可證、許可證、授權、批准、權利和認證,在每種情況下,這些許可證、許可證、授權、批准、權利和認證對於其業務的正確開展是必要的或有用的,但 無法合理預期無法獲取、維護和保存不會導致重大不利影響的情況除外。
(J)環境。(I)使其或其任何子公司擁有或運營的任何財產不受任何環境留置權的影響;(Ii)在所有重要方面遵守,並促使其每個子公司在所有重要方面遵守所有環境法,並向抵押品代理人提供抵押品代理人可能合理要求的有關該等合規性的任何文件;(Iii)在其或其任何子公司擁有或運營的任何時間,超過任何應報告數量的危險物質從物業或其任何子公司釋放出來或釋放到物業上後五(5)天內向代理人提供書面通知,並採取環境法要求的任何補救行動以減少這種排放;以及(Iv)在收到以下任何事項後十(10)天內向代理人提供書面通知:(A)通知已針對任何貸款方或其任何子公司的任何財產提交了環境留置權(B)任何環境訴訟的開始或將對任何借款方或其任何 子公司提起環境訴訟的通知;以及(C)違反、傳票或其他行政命令的通知,在每種情況下,均可合理預期會產生重大不利影響。
(K)進一步保證。採取行動並籤立、確認和交付,並促使其每一家子公司採取行動並執行、確認和交付任何代理人可能不時合理要求的協議、文書或其他文件,費用和費用自負,以便(I)在其他貸款文件預期的範圍內,更有效地執行本協議和其他貸款文件的目的,(Ii)對任何抵押品 實行有效和完善的第一優先權留置權(受允許留置權的約束)。 在其他貸款文件預期的範圍內,(Ii)對任何抵押品 實行有效和完善的第一優先權留置權(受允許留置權的約束),以便(I)更有效地履行本協議和其他貸款文件的目的,(Ii)遵守任何抵押品的有效和完善的優先留置權(Iii)確定和維持任何貸款文件的有效性和有效性,以及擬設立的留置權的有效性、完善性和優先權, 和(Iv)更好
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向每個代理和每個貸款人保證、轉讓、授予、附帶轉讓、轉讓和確認現在或以後根據本協議或 任何其他貸款文件打算授予的權利。為推進前述規定,在適用法律允許的最大範圍內,每一貸款方(I)授權每一代理人在違約事件發生時和違約事件持續期間,以該貸款方的名義簽署任何該等 協議、文書或其他文件,並將該等協議、文書或其他文件提交任何適當的備案辦公室,(Ii)授權每一代理人在任何適當的備案辦公室提交根據或根據任何其他貸款文件所需的任何融資説明書,以及與此相關的任何延續聲明或修訂。以及 在本合同日期前未經該借款方簽字而提交的任何與之相關的續簽聲明或修改。
(L)抵押品地點的變更;抵押品記錄。(I)在不少於十(br})天前書面通知代理人任何抵押品(除(I)運輸中的庫存、(Ii)總價值不超過50萬美元的任何地點的資產、(Iii)根據以往慣例在正常業務過程中供員工維修或使用的設備外)的任何地點的任何變更,(I)在不少於十(br})天前書面通知代理人任何抵押品(I)在運輸途中的庫存、(Ii)總價值不超過500,000美元的資產、(Iii)供員工在正常業務過程中維修或使用的設備。(Iv)抵押品代理人管有的抵押品及(V)移至附表6.01(Ee)所列地點的抵押品(經不時向抵押品代理人發出書面通知而修訂的 )。
(M)業主豁免書。在任何時候 任何賬面價值超過50萬美元的抵押品(當與所有其他抵押品在同一地點合計時)位於貸款方的任何不動產上(無論此類不動產是現在存在的還是在生效日期後獲得的) 在抵押品代理人的書面要求下,應採取商業上合理的努力,以合理的形式和實質獲得抵押品代理人滿意的書面從屬或豁免(房東免責聲明)。
(N)從屬地位。根據公司間從屬協議,使其現在或以後欠其任何非貸款方的 子公司的所有債務和其他義務在付款和擔保權利上從屬於根據公司間從屬協議對代理人和貸款人所欠的債務和其他義務。
(O)取得不動產後。當其或其任何國內子公司在本合同日期後作為貸款 方收購任何重大房地產資產(每個此類權益均為收購後的財產)時,應在合理可行的範圍內儘快通知抵押品代理人,詳細説明所獲得的權益、不動產的位置,以及評估或該貸款方在考慮到影響 該公允市場價值的任何負債後對該不動產現值的真誠估計。 該估價或該貸款方在考慮到與該不動產相關的任何影響公允市場價值的負債後,應對該不動產的現值作出善意估計。抵押品代理人應在收到行政借款人的通知後十(10)個工作日內通知該借款方是否打算要求下列任何不動產交付項目。 在收到該通知後,取得該財產的貸款方應在合理可行的情況下儘快向抵押品代理人提供下列各項,其形式和實質均應令抵押品代理人合理滿意:(I)由該貸款正式籤立的關於該不動產及相關資產的抵押
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表格;(Ii)上文第(I)款所指抵押記錄在必要或抵押品代理人認為合宜的一個或多個辦事處的證據 ,以設立和完善有效和可強制執行的後置財產優先留置權(受許可留置權的約束),或以其他方式保護代理人及其貸款人的權利,(Iii)業權保險單,(Iv)向抵押品代理人證明的該等不動產的調查但如果 現有的勘測足以使適用的所有權保險公司取消標準勘測例外並出具與勘測相關的批註,(V)如果提出請求,對 經抵押品代理人合理滿意的公司向抵押品代理人證明的不動產進行第一階段環境現場評估,以及(Vi)抵押品代理人可能合理要求的其他合理和習慣的文件或文書(包括 律師的擔保和可執行性意見)(第(I)-(Vi)條,統稱為借款人應支付所有合理和有據可查的自掏腰包費用和開支,包括合理和有據可查的費用自掏腰包每個相關司法管轄區的一名外部律師和 一名當地律師的費用和開支,以及與每個借款方在本條款7.01(O)項下的義務相關的所有產權保險費和保費。
(P)財政年度。使母公司及其子公司的會計年度在每個 日曆年的12月31日結束,除非代理商同意更改該會計年度(以及對本協議的適當相關更改)。
(Q)專營權事宜。(I)在所有重要方面遵守其根據其為其中一方的特許經營協議承擔的所有重大義務;。(Ii)出席任何質疑任何特許經營協議的有效性或可執行性的訴訟,併為其辯護,但個別或整體而言,該等訴訟沒有亦不可能 合理地預期會造成重大不利影響的訴訟,則不在此限;。(I)在所有重要方面均須遵守其所屬的特許經營協議所規定的所有重大義務;。(Ii)出席任何挑戰任何特許經營協議的有效性或可執行性的訴訟併為其辯護;。(Iii)立即通知抵押品代理人:(A)該貸款方根據任何特許經營協議就任何 特許經營地點發出的任何書面違約通知,該通知在貸款方的上一財政年度為貸款方帶來超過35萬美元的收入;(B)由特許經營商就任何特許經營的 地點在上一財政年度為貸款方創造超過35萬美元收入的任何書面通知(B)任何由特許經營商經營的特許經營地點在上一財政年度為貸款方創造超過35萬美元收入的任何書面通知(B)(A)由該貸款方根據任何特許經營協議就任何 特許經營地點發出的任何書面違約通知在貸款方的上一財政年度為貸款方帶來超過350,000美元的收入的任何書面通知 連同為支持該等通知而提交或參考的任何信息的副本或陳述,以及貸款方或其子公司的任何答覆,以及(C)借款方或其子公司收到的任何通知或其他通信,其中任何 特許經營協議的任何其他一方宣佈貸款方或子公司違反或違約該特許經營協議項下的任何實質性條款;(Iv)根據第16 C.F.R.第436條的要求,向特許經營商和潛在特許經營商提供特許經營披露文件或其他披露 類似進口聲明,以及(V)在對附表6.01(Q)的 信息進行任何重大修改、修改或修改(正常業務過程中的任何新的、修改的、終止的或過期的特許經營協議除外)後立即進行。, 向抵押品代理人遞交更新後的時間表6.01(Q)。
(r) [故意省略].
(S)交易結束後的義務。在實際可行的情況下,無論如何在附表7.01(S)規定的生效日期後 天數內(或在
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在抵押品代理指定的其他日期(由抵押品代理合理決定),貸款方將交付時間表 7.01(S)中規定的所有單據並採取所有行動。
第7.02節消極公約。只要任何貸款的本金或利息,或任何 其他債務(無論是否到期,但不包括未主張的或有賠償義務)仍未支付,或任何貸款人在本合同項下有任何承諾,則除非所需貸款人另有書面同意,否則每一貸款方不得:
(A)留置權等創建、招致、承擔或容受存在,或允許其任何 子公司創建、招致、承擔或容受存在對其任何財產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)的任何留置權;根據《統一商法典》或任何 管轄區法律的任何要求,提交或忍受存在一份將其或其任何子公司列為債務人的財務報表(或其等價物)(未經授權的融資報表(或其等價物),該未授權的融資報表將其或其任何非實質性子公司列為 債務人,只要該未經授權的融資報表在貸款方獲知後立即終止);簽署或忍受存在任何擔保協議,授權其下的任何擔保當事人在債務仍未履行的情況下提交此類融資聲明 (或其等價物),但上述所有允許留置權除外。
(B)欠債。創建、招致、承擔、擔保或容受存在,或以其他方式成為或繼續承擔責任 ,或允許其任何子公司創建、招致、承擔、擔保或容受存在,或以其他方式成為或繼續對許可債務以外的任何債務承擔責任。
(C)根本的變化;性情。清盤、清算或解散, 或與任何人合併、合併或合併,包括通過《特拉華州有限責任公司法》(該法案)下的分拆計劃或任何類似法律下的任何類似交易,或在一次交易或一系列相關交易中轉讓、出售、租賃或轉租、轉讓或以其他方式處置其全部或任何部分業務、財產或資產,無論這些業務、財產或資產現在擁有還是以後獲得,或允許其任何附屬公司 在一次交易或一系列相關交易中轉讓或以其他方式處置其全部或任何部分業務、財產或資產,無論是現在擁有的還是以後獲得的,或允許其任何子公司 將其全部或任何部分業務、財產或資產(無論是現在擁有的還是以後收購的)轉讓或以其他方式處置
(I)(W) 任何借款方的任何全資子公司和任何借款方(母公司除外)可以合併、合併、合併或清算為該借款方(母公司除外)或該借款方的另一全資子公司,或者 可以與該借款方的另一全資子公司合併或合併,只要(A)不違反本協議的其他規定,(B)該借款方至少給予代理人10個工作日 (C)在該交易生效之前或之後均不會發生違約事件,且違約事件不會持續,(D)貸款人對任何 抵押品(包括但不限於任何留置權的存在、完善和優先權)的權利不會受到此類合併、合併、清算或合併在任何實質性方面的不利影響,以及(E)在涉及貸款方的任何合併或合併的情況下,尚存的子公司(如有)根據聯合投標協議加入為本協議項下的貸款方(在尚未成為貸款方的範圍內),並且是擔保協議的一方以及該等擔保協議的股權
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子公司是擔保協議的標的,在任何情況下,擔保協議在合併、合併、清算或 合併生效之日和之後均完全有效;(X)任何非實質性子公司可以解散或合併為貸款方,只要該非實質性子公司解散後,貸款方應向行政代理人提供行政借款人的 授權人員的證書,並附上授權和證明該等非實質性子公司解散或合併的所有文件(Y)任何不是貸款方的子公司可以與另一家不是貸款方的子公司合併或合併,或者,如果倖存實體是或成為貸款方,則可以與作為貸款方的子公司合併或合併;以及(Z)合併、解散、清算或合併,其目的是實現根據第7.02(E)節允許的處置 ;
(Ii)任何貸款方及其子公司均可 (A)在正常業務過程中出售、轉讓或轉讓存貨,以及(B)進行許可處置,前提是此類許可處置的現金淨收益在所有情況下均符合 第2.05(C)(V)節的條款(如果適用);此外,行政代理和抵押品代理均同意:(X)借款方(無論是作為擔保協議項下的借款人、擔保人還是設保人)在本協議允許的情況下出售或以其他方式處置借款方時(以及在交易完成後),借款方就該義務承擔的責任應自動終止;(Y)行政借款人應採取行政借款人合理要求的行動,並由行政借款人承擔終止留置權和擔保權益的費用。(Y)行政代理和抵押品代理均同意:(X)借款方(無論是作為借款人、擔保人還是擔保協議項下的設保人)就該義務承擔的責任應在該借款方出售或完成本協議所允許的交易或其他處置後自動終止;
(Iii)任何貸款方及其附屬公司均可完成許可收購;以及
(Iv)任何借款方及其子公司均可完成 第7.02(E)節允許的交易。
(D)業務性質的改變。按照第6.01(L)節的説明對其業務性質進行任何更改,或允許其任何 子公司進行更改。
(E)貸款、墊款、投資等作出或承諾或同意作出任何貸款、墊款、義務擔保、向任何其他人提供其他信貸或出資、持有或投資或承諾或同意持有或投資、購買或以其他方式獲取或承諾購買或以其他方式收購股權的任何股份 權益、債券、票據、債權證或其他證券,或對任何其他人進行或承諾或同意進行任何其他投資,或購買任何其他人的全部或實質上所有資產(每一項投資協議), 權益、債券、票據、債權證或其他證券,或對任何其他人進行任何其他投資,或購買任何其他人的全部或實質所有資產(每一項投資協議), 權益、債券、票據、債權證或其他證券,或對任何其他人的任何其他投資
(I)本合同附表7.02(E)所列在本合同日期 存在的投資,但不包括該附表所列的任何數額的增加或對其條款的任何其他對貸款人利益有重大不利的修改,
(Ii)(A)借款方或非貸款方子公司向借款方提供的貸款和墊款,但非貸款方向貸款提供的此類貸款和墊款
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甲方在償還權上應從屬於該義務,並應遵守公司間從屬協議和(B)非貸方子公司對任何其他非貸方子公司的貸款和墊款。
(Iii)貸款方在生效日期後對 非貸款方子公司進行的投資,在任何時候未償還的總金額不超過250,000美元;但(A)在本條第(Iii)款規定的生效日期之後進行的投資不得 進行,除非(1)該等投資並未發生違約事件,且該等投資正在持續或將會導致該等投資,以及(2)在緊接該等投資生效之前和之後,可獲得性加合格現金超過5,000,000美元 和(B)該非貸款方子公司的股權所有者遵守第7.01(B)(Ii)節關於股權質押的規定
(Iv)向貸款各方的高級職員、董事及其他 僱員墊付的款項,在任何時間的未清償總額均不超過$250,000,
(V)在正常業務過程中擴大商業信貸,
(Vi)現金及現金等價物的投資(包括存款及維持該等現金及現金等價物的其他賬户),
(Vii)任何貸款方的貸款方和子公司之間的允許收購和公司間投資,直接導致允許收購,
(Viii)允許的 投資,
(Ix)由準許負債組成的投資;
(X)在第7.02(O)節允許的範圍內,由在正常業務過程中授予商業信貸而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸展期的投資,以及在正常業務過程中從陷入財務困境的賬户 債務人獲得的清償或部分清償的投資。
(Xi)貸款各方因第7.02(C)條允許的任何資產出售而收到非現金對價而直接產生的投資;但在任何情況下,此類非現金對價 不得超過此類出售收到的總對價的25%。
(Xii)在正常業務過程中的投資,包括託收或存款背書和與客户的習慣貿易安排,與過去的做法一致,
(Xiii)與在通常業務運作中購買貨品或服務有關的墊款,
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(Xiv)在第7.02(B)節允許的範圍內構成投資的債務,
(Xv)將借款方欠另一借款方的任何債務資本化或免除,
(Xvi)投資的持有量,只要該等投資反映了該等投資的價值增加了 ,
(Xvii)由與許可收購或其他投資有關的保證金組成的投資,
(Xviii)在生效日期後成為借款方或借款方的附屬公司(或與借款方或借款方的附屬公司合併、合併或合併為借款方或借款方的附屬公司)的人在(1)該人成為貸款方或借款方的附屬公司之前已存在的投資,以及(2)並非在考慮或與該等收購、合併、合併或合併有關的情況下作出的投資,
(Xix)以股權收益(母公司不符合資格的股權除外)或向母公司出資或以母公司的股權支付的投資(不包括以借款方或借款方的子公司的債務收益出資的出資),或以母公司的股權出資的投資,或以母公司的股權出資或以母公司的股權出資的投資(由借款方或借款方的子公司的債務收益提供資金的出資除外)。和
(Xx)由收購的特許經營商地點、工作室支持和對特許經營商的貸款組成的投資(該等貸款的條款載於附表7.02(E)(Xx));但(I)就由收購的特許經營商
地點組成的投資而言,該等地點在購買後12個月內轉售,(Ii)此類投資總額不得超過
$3,000,000 在任何時間
未完成,
(Iii)此類
以貸款形式提供給特許經營商的投資應僅在第一修正案生效日期開始至第一修正案生效日期後第十八個月最後一天的期間內提供資金,
總額不得超過(A)自第一修正案生效日期起至第一修正案生效日期一週年為止,(B)從第一修正案生效日期一週年的次日起至第一修正案生效日期兩週年為止的任何時間未償還的6,000,000美元,(B)從第一修正案生效日期的第一週年的次日起至第一修正案生效日期的第二個週年日止,(B)從第一修正案生效日期的次日起至第一修正案生效日期的第二個週年日止,(B)從第一修正案生效日期的次日起至第一修正案生效日期的第二週年止,(C)從第一修正案生效日期兩週年的次日至2023年12月31日,
任何時候未償還的金額為2,500,000美元,以及(D)在2023年12月31日之後,在任何時間未償還的金額為500,000美元,(Iii)以收購加盟商地點和工作室支持的形式進行的此類投資僅在
自第一修正案生效日期起至第一修正案生效日期的一週年期間提供資金,總額不超過4,000,000美元,(Iv)收購,投資,
(A)貸款各方應形式上遵守本合同第7.03節規定的契約,並且(四.B)關於
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向加盟商提供貸款、可獲得性加上符合條件的
貸款方現金應大於或等於500萬美元的投資,(V)在該投資生效之前或之後均不存在違約事件);,以及(Vi)對任何單個加盟商的此類投資總額不得超過
(A)就向該加盟商提供的貸款而言,任何時候的未償還金額為250,000美元,
和(B)對於由收購的加盟商地點和工作室支持組成的投資,在
任何時候未償還的投資總額為100,000美元;
(Xxi)購買子公司少數股權的投資 ;只要(A)在母公司(或母公司的任何母公司)首次公開募股之前的任何時間,如此購買的此類投資的總金額不得超過(1)3,500,000美元,以及(2)在首次公開募股之後的任何時間,(2)在首次公開募股之後的任何時間,(B)在形式上,在任何此類投資生效後,(1)沒有發生違約事件,並且該等投資正在持續或將會導致 ,(2)可用現金加合格現金(不包括融資市場賬户中的任何金額)應大於12,000,000美元;(3)根據第7.01(A)(I)和(Iv)節交付的財務報表和合規證書應大於60,000,000美元的 最近四個會計季度的合併EBITDA應大於60,000,000美元;和
(Xxii)在任何財政年度內任何時間未償還總額不超過$750,000的其他投資。
(f) [故意省略].
(g) [故意省略].
(H)限制付款。(I)直接或間接宣佈或支付任何貸款方或其任何子公司現在或以後尚未償還的任何股權的任何股息或其他分派,連同根據公司法規定的分割計劃或任何類似法律下的任何類似交易的任何支付或分派,(Ii)對任何貸款方或其任何子公司的任何股權進行任何回購、贖回、退休、失敗、償債基金或類似的支付、直接或間接價值購買或其他收購(Iii)支付任何款項以註銷或獲得任何未償還的認股權證、期權或其他權利,以購買或收購任何貸款方現在或今後尚未償還的任何類別股權的股份,(Iv)將任何股權返還給任何貸款方或其任何子公司的任何股東或其他股權持有人,或對財產、資產、股權股份、認股權證、權利、期權進行任何其他分配。或(V)根據任何管理、諮詢或其他服務協議(每種情況下不包括補償,包括根據慣例僱傭安排的獎金、賠償和費用償還),向任何貸款 方或其任何子公司或其他附屬公司的任何股東或其他股權持有人或任何貸款方的任何其他子公司或附屬公司支付任何管理費或任何其他費用或開支(包括由借款方或其任何子公司或附屬公司償還)(第(I)款),或(V)向任何貸款方或其任何子公司或附屬公司支付任何管理費或任何其他費用或支出(包括由借款方或其任何子公司或附屬公司償還)(第(I)款)然而,前提是,
(A)(1)就美國聯邦所得税而言,父母和借款人中的每一方都被視為合夥企業或被忽視的實體,每一貸款方
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可以向母公司進行分配,以允許母公司在每種情況下至少每季度迅速向其股權持有人進行分配,總金額不超過 (A)母公司為聯邦所得税目的而確定的估計或實際應納税所得額(如果有)的乘積,計算時不考慮根據《國税法》第734、743或754條以及任何 適用的州、地方和外國所得税法可比條款進行的任何基數調整,以及(B)最高應納税所得額的總和適用於母公司的任何直接或間接股權所有人的州和地方所得税税率,反映適用於在該納税期間和(2)母公司或借款人或其任何子公司是合併、合併、單一或類似所得税組成員的任何應税期間(或其部分)的任何特殊收入類別的任何減税税率 或類似的所得税組,用於美國聯邦或適用的外國、州或地方所得税,而借款人或其任何子公司以外的實體是其共同母公司(a?借款人可以 向母公司分配、由母公司支付或允許母公司迅速向該共同母公司分配所有權鏈條,以支付該税種集團在該應課税期間可歸因於借款人和/或其子公司的應納税所得額的任何美國聯邦、外國、州或地方所得税(視情況而定)的部分,但僅為本款第(2)款的目的,在每個應納税期間,就 該應課税期間支付的此類款項總額將不超過借款人和適用的一家或多家子公司(視情況而定)的金額, 將被要求就獨立納税人或獨立税務組(第(1)和(2)款所述的每一種分配,税收分配)等應納税淨額繳税;但(X)就估計所得税進行的任何税收分配,應不早於該估計所得税的到期日前10 天進行(假設該税收分配的接受者是一家公司);(Y)就任何年度提交的最終所得税報税表而作出的任何税務分配,須在不早於該所得税報税表的到期日前10天 作出(假設該税務分配的收件人是一間法團);以及(Z)如果母公司按照前述第(X)和(Y)款就任何 日曆年或其部分作出的税收分配合計超過了按照本定義前述規定確定的母公司的所得税負擔(包括由於對母公司在該年度的應納税所得額淨值的估計超過了母公司在該年度的實際應納税所得額),則任何超出的部分應結轉並減少在以後年度所作的税收分配;
(B)母公司的子公司可以向行政借款人或母公司支付必要的股息或分配金額,使行政借款人或母公司能夠支付:(I)行政借款人或母公司業務的正常過程中僅由於其所有權和其他貸款方及其各自子公司的經營而產生的習慣性費用,(Ii)正常過程中的公司運營費用(包括工資和由 行政借款人的員工產生或分配給其的相關合理和習慣性費用)。(B)行政借款人或母公司的子公司可向行政借款人或母公司支付必要的股息或分派金額,以使行政借款人或母公司能夠支付:(I)行政借款人或母公司的業務僅因其所有權和其他貸款方及其各自子公司的運營而在正常過程中產生的習慣性費用;(Iii)合理費用及自掏腰包與遵守本協議和其他貸款文件的條款或根據本協議和其他貸款文件明確允許採取的行動有關的費用 ,以及(Iv)母公司向 提供債務或股權所產生的合理費用和開支,只要其收益用於貸款各方的利益,無論是否完成;但在任何財政年度,根據第(I)款向母公司支付的股息和分派的總額-(I)((I)項下的分紅和分派的總金額為1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元)
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(C)向母公司董事會成員提供的合理和慣常的賠償,以及向其支付的合理的 和慣常費用;
(D)母公司的子公司可以向母公司支付股息和分紅,僅為使母公司能夠支付,母公司可以支付(1)允許的管理費和(2)合理的自掏腰包因管理母公司及其子公司而向發起人和其他獲準持有人支付的費用 任何會計年度總額不超過25萬美元;
(E)母公司及其子公司可以在第7.02(L)節或第7.02(J)(Ix)節允許的範圍內進行股息和分配。
(F)只要未發生違約事件,且違約事件仍在繼續或將導致 違約,且只要可用加合格現金(在實施回購或贖回之前和之後)不少於5,000,000美元,貸款當事人及其附屬公司就可以回購、贖回、註銷 或以其他方式從現任或前任僱員、董事或高級職員手中以價值方式收購貸款方的股權(包括與此相關的任何股票增值權),條件是與此有關的現金支付總額退休和收購不得超過(I)生效日期後500,000美元和(Ii)貸款方在該財政年度從向貸款方或貸款方子公司的董事、高級管理人員或員工出售或發行母公司股權所獲得的與允許員工薪酬和激勵安排相關的任何收益的總和;(Ii)貸款方在該財政年度內從向貸款方或貸款方子公司的董事、高級管理人員或員工出售或發行母公司股權所獲得的與允許的員工薪酬和激勵安排相關的任何收益;
(G) [故意省略];
(H)每一貸款方及其每一子公司可以非現金 回購在行使股票期權或類似股權激勵獎勵時被視為發生的股權,前提是此類股權代表該等期權或類似股權激勵獎勵行使價格的一部分;以及
(I)(I)(I)在首次公開招股後,只要並無失責事件發生,而失責事件仍在持續或會因此而 導致(1)任何有限制的付款,而該等付款的收益將用於支付上市費用及其他可歸因於上市公司而屬合理和慣常的成本及開支,包括上市公司成本 和(2)限制支付不得超過母公司及其子公司從此類公開募股中收到(或貢獻)的現金收益淨額的每年6.00%,以及(Ii)在首次公開募股 發生後的任何公開募股後,該等公開募股的現金募集淨額的100%。
(I)“聯邦儲備規例”。允許將本協議項下的任何貸款或貸款收益 用於任何目的,以違反董事會T、U或X法規的規定,導致此類貸款成為保證金貸款。
(J)與聯營公司的交易。訂立、續訂、擴展或成為或允許其任何子公司 訂立、續訂、擴展或成為任何交易或一系列相關交易(包括但不限於購買、銷售、租賃、轉讓或
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與任何關聯公司交換任何類型的財產或資產或提供任何類型的服務),但以下情況除外:(I)為審慎經營其業務而需要或適宜的,並且以不低於與非其關聯公司的個人進行可比公平交易的條件對其或其子公司有利的交易;(Ii)與另一借款方的交易;(Y)非貸款方的子公司之間的交易;(Iii)本協議明確允許的交易(Iv)將母公司的股權出售給貸款文件未予禁止的母公司的關聯公司,並授予與此相關的登記和其他習慣權利;。(V)支付與完成交易有關的費用和開支;。(Vi)母公司、任何其他借款方及其子公司及其各自的高級職員和僱員之間達成僱傭和遣散安排;。(Vii)附表7.02(J)所列的其他交易;。(Vii)支付慣常費用和償還合理的費用。自掏腰包在正常業務過程中或 向其聯屬公司或(Ix)借款人及母公司為履行Xponential Fitness,Inc.在應收税金協議項下之義務而支付之款項,以及(Ix)借款人及母公司為履行Xponential Fitness,Inc.在應收税項協議項下之義務而支付之費用及習慣性賠償。
(K)影響子公司的股息限制和其他支付限制。創建或以其他方式導致、承擔、忍受或允許存在或生效對任何借款方的任何子公司(I)支付股息或對任何借款方或其任何子公司擁有的該子公司的任何股權進行任何其他分配的能力的任何形式的自願產權負擔或限制 ;(Ii)支付或預付欠任何借款方或其任何子公司的任何債務,或使其從屬於任何借款方或其任何子公司;(Iii)向任何借款方或其任何子公司提供貸款或墊款,或(Iv)將其任何財產或資產轉讓給任何借款方或其任何子公司,或允許其任何子公司從事上述任何活動;但是,本第7.02(K)條第(I)至(Iv)款中的任何條款均不得禁止或限制遵守:
(A)本協議、其他貸款文件以及證明從屬債務的任何其他協議或文件;
(B)在本協定日期有效並在附表 7.02(K)描述的任何協議;
(C)任何適用的法律、規則或條例(包括但不限於適用的貨幣管制法律和適用的州公司法,限制在某些情況下支付股息);
(D)就第(Iv)款而言,列明對任何屬類似財產或資產的租契、許可證、轉易契或合約的財產或資產的分租、轉讓或 轉讓的慣常限制的任何協議;
(E)就第(Iv)款而言,證明按慣常條款限制轉讓受其規限的任何財產或資產的準許留置權(或由該留置權保證的債務)的任何協議、文書或其他文件;
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(F)就第(Iv)款而言, 協議所載有關售賣該等財產的限制,而該等限制在售賣完成前限制該等財產的轉讓;或
(G)就第(Iv)條而言,根據與出售(X)該附屬公司的全部或幾乎全部股權或(Y)該附屬公司的資產有關而訂立的協議 對母公司的附屬公司施加的限制。
(L)對發行股權的限制。除本協議另有許可外(包括允許處置定義第(J)款下的 ),發行或出售或簽訂任何發行和銷售協議或安排,或允許其任何子公司發行或出售其股權的任何股份、任何可轉換為或可交換為其股權的證券或任何認股權證,或允許其任何子公司發行或出售其股權的任何股份或任何認股權證;但(X)母公司或任何其他貸款方可以向任何許可持有人、任何其他貸款方、貸款方的任何高級職員或董事或僅針對母公司的任何其他人發放股權 或合格股權,條件是:(I)不會因此而導致控制權變更, (Ii)滿足第2.05(C)(Vi)節的要求,(Y)母公司的子公司可以向其他子公司或貸款方發行額外的股權。只要滿足《擔保協議》第4節和/或第7.01(B)節(如果適用)關於將此類股權質押和交付給抵押品代理人的要求。
(M)次級債務的修改和預付、管理文件的修改;某些其他 更改。
(I)修改、修改或以其他方式更改(或允許以任何 方式修改、修改或其他更改)任何附屬債務或與 任何此類次級債務有關的任何文書或協議(包括但不限於任何購買協議、契約、貸款協議或擔保協議)的任何規定,如果此類修訂、修改或更改會縮短最終到期日或平均到期日,或要求在原定日期之前支付任何款項,是否會改變此類次級債務的從屬條款(如果有),否則將在任何方面對貸款人造成重大不利影響。
(Ii)除(X)借款方的附屬公司欠借款方或貸款方的另一附屬公司(如果債務人不是貸款方)的債務或(Y)任何債務外,任何自願或可選的付款(包括但不限於以現金支付利息,發行人可選擇以現金或實物支付)、預付款、贖回、失敗、償債基金付款或以其他方式收購其任何或其任何資產的價值(包括但不限於,以現金或實物支付的任何利息)、預付款、贖回、失敗、償債基金付款或其他收購,以換取其或其任何資產的價值(但不限於,以現金或實物形式支付的任何利息)、預付款、贖回、失敗、償債基金付款或其他收購,以換取其或其任何資產的價值在到期償還該次級債務的任何部分所需的日期之前,將資金或證券存入 受託人,或退還、再融資、替換或交換任何其他債務以換取任何此類次級債務(但此類債務在許可債務的定義明確允許的範圍內除外),或在該日之前將資金或證券存放在受託人處,以便在到期時償還該次級債務的任何部分),或退還、再融資、替換或交換任何其他債務以換取任何該等次級債務(但在許可債務的定義另有明確允許的範圍內除外
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或此類交易是允許的再融資),違反其附屬條款或與之有關的任何附屬協議,對任何次級債務進行任何償付、預付、贖回、失敗、償債基金支付或回購,或因任何資產出售、控制權變更、債務或股權證券的發行和出售而對任何次級債務進行任何償付、預付、贖回、失敗、償債基金支付或回購。
(Iii)除非實質性子公司外,修改、修改或以其他方式更改其名稱、組織或組織(如適用)的管轄權、組織識別號或FIN,但借款方或借款方的子公司可(A)就第7.02(C)節允許的交易更改其名稱、組織或組織(如適用)的組織識別號或FIN,以及(B)更改其名稱、組織或組織的管轄權(視情況而定)。組織識別號或 FIN至少十(10)天(或抵押品代理人同意的較短期限)行政借款人向抵押品代理人發出關於該變更的書面通知,且只要在該書面通知 發出時,該人提供與完善和繼續完善抵押品代理人留置權所需的融資報表或固定設備檔案有關的所有合理信息;或
(Iv)除非重大附屬公司外,修訂、修改或以其他方式更改其管轄的任何文件,包括但不限於提交或修改關於其任何股權(包括任何股東協議)、 或就其任何股權訂立的任何指定證書或任何協議或安排, 或就其任何股權訂立任何新協議,但任何此類修訂除外。根據本條款第(Iv)款的任何修改或變更或任何此類新協議或安排(不包括根據 法案允許分部計劃或根據任何類似法律進行的任何類似交易),不能合理預期會產生重大不利影響。
(N)1940年“投資公司法”。從事任何業務、進行任何交易、使用任何證券或 採取任何其他行動或允許其任何子公司進行上述任何行為,會導致其或其任何子公司因其為無權獲得該法案意義上的豁免的投資公司而被要求根據1940年修訂後的“投資公司法”註冊。
(O)專營權 協議。(I)在本合同日期後簽訂額外的特許經營協議,除非該等特許經營協議是在該貸款方的正常業務過程中訂立的(為免生疑問,該等特許經營協議應包括 與貸款方現有業務實質上相似或相關的新業務);(Ii)未經抵押品代理人事先書面同意,免除或免除任何特許經營商遵守或履行根據該特許經營商為一方的特許經營協議的條款應履行的任何重大貨幣義務(總計超過每財政季度250,000美元),或免除因根據該協議給予的任何重大陳述或擔保而可能導致重大不利影響的任何責任(br}可合理預期會造成重大不利影響的任何責任);(Iii)未經抵押品代理人事先書面同意,修改、補充或終止任何特許經營協議,但第(Ii)款和第(Iii)款規定的豁免、免除或終止除外
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修訂、補充或終止(視情況而定),無論是個別的還是合計的,沒有也不能合理地預期會造成實質性的不利影響;或 (Iv)在任何財政年度內終止並永久關閉超過二十五(25)個特許經營門店,或在生效日期之後總共終止並永久關閉五十(50)個特許經營門店。為免生疑問,如果特許經營地點在關閉之日起三十(30)天內由借款方或特許經營商重新開業,則就前述第(Iv)款而言,該特許經營地點將不被視為永久關閉。
(P)財產。允許任何財產的任何實質性部分 成為適用租賃協議下貸款方為承租人的不動產的固定部分,或成為抵押品代理人未擁有有效且完善的優先留置權(取決於允許留置權)或未根據 第7.01(M)節使用商業合理努力獲得書面從屬或豁免的其他不動產的附着物。 抵押品代理人不具有有效且完善的優先留置權(受允許留置權的約束)。
(Q)ERISA。除非任何不遵守規定的行為不能 合理地預期會導致重大不利影響:(I)從事或允許任何子公司從事ERISA第4069條所述的任何交易;(Ii)從事 ERISA第406條或《國税法》第4975條所述的、沒有法定或類別豁免或之前未從美國勞工部獲得私人豁免的任何被禁止交易;(Iii)採用ERISA第3條第(1)款所指的任何 員工福利計劃,該計劃在僱傭終止後向員工提供健康或福利福利,但不符合ERISA第601條或適用法律的要求,或者 不能合理預期會對任何貸款方產生任何重大責任;(Iv)沒有根據與該多僱主計劃有關的任何協議或與之相關的任何法律,向其可能要求的任何多僱主計劃作出任何供款或付款;或(V)未能或允許任何ERISA附屬公司在該分期付款或其他付款的到期日或之前支付任何所需的分期付款或根據《國税法》第412條所要求的任何其他付款 。
(R)環境方面。允許在其或其任何子公司擁有或租賃的任何物業中使用、處理、生成、儲存、處理、釋放或處置危險材料,除非在所有重要方面遵守環境法。
(s) [故意省略].
(T)母公司為控股公司。允許母公司為借入的資金承擔任何債務(貸款文件中產生的債務除外),擁有或收購任何資產(其他貸款方和子公司的股權或任何附帶資產和其他公允市值最低的資產除外),或從事任何經營或業務(不包括遵守貸款文件所需或明確允許的行動,與首次公開募股(IPO)、進入和履行 相關的活動或為準備首次公開募股(IPO)而進行的活動) ,以及 允許母公司從事任何經營或業務(貸款文件要求或明確允許的行動除外),以及與首次公開募股(IPO)、進入和履行 相關的活動或為準備首次公開募股(IPO)而進行的活動
(U)對重要合同的修訂。同意對任何實質性合同的任何實質性修改或其他實質性更改或實質性 放棄其在任何實質性合同項下的任何權利,其方式整體而言將對任何貸款方或貸款人的利益造成重大不利。
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(V)對負面承諾的限制。訂立、招致或 允許任何子公司直接或間接訂立、招致或允許存在的任何協議、文書、契據、租賃或其他安排,禁止、限制或對任何貸款方或任何貸款方的子公司在其任何財產或收入(無論是現在擁有的還是以後獲得的)設立、產生或允許存在任何留置權(允許留置權除外)的能力施加任何條件。以及證明次級債務的任何其他協議或文件;(Ii)本協議第7.02(B)節允許的與擔保債務有關的任何協議所施加的限制或條件,或明確允許優先為貸款人和代理人的利益保留貸款和貸款文件下的義務的留置權,而無需 要求此類債務的持有者在平等和可評税的基礎上以此類留置權為擔保;(Iii)根據適用法律的要求而產生的;(Ii)(Iii)根據適用的法律要求產生的;(Ii)(Ii)本協議第7.02(B)節允許的關於擔保債務的任何協議施加的限制或條件,或明確允許為貸款人和代理人的利益保留貸款和貸款文件下的義務的優先留置權,(Iii)根據適用的法律要求產生的這些限制可能與 第7.02(C)節允許的任何處置相關,且僅適用於受此類處置影響的財產;(Iv)本協議允許的租賃、轉租、許可或資產出售協議中的慣例限制,只要此類 限制僅與受其約束的資產有關;以及(V)由政府當局簽發的任何許可或許可中包含的限制轉讓或轉讓的慣例規定。
(W)反洗錢和反恐怖主義法律。
(I)任何承保實體或代理人均不得:
(A)在違反任何反洗錢及反恐怖主義法律的情況下,經營任何業務或從事任何交易或交易,或為任何受制裁人士的利益而進行交易或交易,包括向任何受制裁人士、從任何受制裁人士或為任何受制裁人士的利益作出或接受任何資金、貨品或服務的捐獻;
(B)根據OFAC制裁計劃,違反任何反洗錢和反恐怖主義法律,買賣或以其他方式從事與被封鎖或 受封鎖的財產或財產權益有關的任何交易;
(C)使用本協議計劃進行的任何交易的任何收益,以任何方式資助、促進或以其他方式支持(I)任何受制裁的人或(Ii)任何非法活動,包括但不限於違反反洗錢和反恐怖主義法的任何行為或該術語在 1986年《美國法典》第18編§1956和1957節中定義的任何特定的非法活動;或(C)以任何方式支持(I)任何受制裁的人或(Ii)任何非法活動,包括但不限於違反反洗錢法和反恐怖主義法或該詞在 1986年《美國法典》第18編§1956和1957節中定義的任何特定非法活動;或
(D)違反、企圖 違反、從事或合謀從事任何規避或避免、或旨在規避或避免任何反洗錢和反恐怖主義法律的交易。
(Ii)任何貸款方、任何貸款方的任何承保實體、任何高級管理人員、董事或任何貸款的主要股東或所有者
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各方或任何貸款方各自的代理人以任何身份從事或受益於本協議項下的貸款或其他交易,均應成為或將成為 受制裁人員。
(十)反賄賂和反腐敗法。貸款各方不得直接或間接向任何外國官員提供、承諾、支付、贈與或授權支付或贈送任何金錢、禮物或其他有價物品,目的是:(1)影響該外國官員以公職身份作出的任何行為或決定;(2)誘使該外國官員作出或不作出違反該外國官員合法職責的行為;或(3)獲取任何不正當利益,以獲取或 保留與任何人的業務,或將業務導向他人。
(Y)會計方法。與編制財務報表時使用的會計方法或會計原則相比, 對其會計方法或會計原則進行重大修改或更改,或允許其任何子公司大幅修改或更改其會計方法或會計原則(符合 GAAP可能需要的會計方法或會計原則除外)。
第7.03節財務契約。只要任何貸款或任何 其他債務(無論是否到期,但不包括未主張的或有賠償義務)的任何本金或利息仍未支付,或任何貸款人在本合同項下有任何承諾,則除非所需貸款人另有書面同意,否則每一貸款方不得:
(A)總槓桿率。
(I)從截至2020年3月31日的財政季度開始,在為延遲提取 定期貸款提供資金之前的任何時候,允許母公司及其子公司(在合併基礎上)連續四(4)個會計季度的每個期間的母公司及其子公司(在合併基礎上)的總槓桿率,其中最後一個 季度結束的日期如下:
財政季度末 |
總槓桿率 | |
2020年6月30日 | ||
2020年9月30日 | ||
2020年12月31日 | ||
2021年3月31日 | ||
2021年6月30日 | ||
2021年9月30日 |
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財政季度末 |
總槓桿率 | |
2021年12月31日 | ||
2022年3月31日 | ||
2022年6月30日 | ||
2022年9月30日 | 4.25:1.00 | |
2022年12月31日 | 4.00:1.00 | |
此後每個財政季度結束 |
(Ii)從發生延遲提取期限 貸款的會計季度開始,允許母公司及其子公司(在合併基礎上)每個連續四(4)個會計季度期間的母公司及其子公司(在合併基礎上)的總槓桿率(在合併基礎上)大於以下規定的適用比率(在該日期相反的日期), 上個季度結束的日期如下:
財政季度末 |
總槓桿率 | |
2020年3月31日 | 3.57:1.00 | |
2020年6月30日 | 3.72:1.00 | |
2020年9月30日 | 4.00:1.00 | |
2020年12月31日 | 4.29:1.00 | |
2021年3月31日 | 4.03:1.00 | |
2021年6月30日 | 3.66:1.00 | |
2021年9月30日 | 3.85:1.00 | |
2021年12月31日 | 3.30:1.00 | |
2022年3月31日 | 2.94:1.00 | |
2022年6月30日 | 2.65:1.00 | |
2022年9月30日及其後結束的每個財政季度 | 2.50:1.00 |
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(Iii) 儘管本 協議中有任何相反規定,在根據本協議計算總槓桿率時,CARE法案的債務應不予考慮;但根據CARE法案 和根據CARE法案,(X)和(Y)不應被視為在該CARE法案的資金提供之日發生的債務,在每種情況下,在計算該CARE法案的總槓桿率時,(X)和(Y)應被視為已發生的該等CARE法案債務的任何部分,在任何情況下,均不應被視為已發生;(Y)在每種情況下,在計算該CARE法案的總槓桿率時,(X)不得如此忽略,(Y)在計算該CARE法案的總槓桿率時,應視為已發生。
第八條
現金管理和其他抵押品事項
第8.01節現金管理安排。(A)除以下(D)款另有規定外,貸款方 應僅就現金管理賬户建立和維持與以往做法基本一致的現金管理服務,或以令附表8.01所列一家或多家銀行(每家銀行均為現金管理銀行)的代理人合理滿意的條款建立和維持現金管理服務。
(B)根據第7.01(S)節的規定,貸款各方應就每個現金管理賬户(除外賬户)向抵押品代理人提交關於該現金管理賬户的轉移賬户控制協議。在違約事件發生之前的任何時候,貸款方應完全訪問現金管理賬户中的現金,抵押品代理同意不發送控制通知或採取 任何其他行動來控制現金管理賬户,除非違約事件已經發生且仍在繼續。抵押品代理還同意,如果所需貸款人放棄違約事件,抵押品代理 應向現金管理銀行發出通知,並採取所有其他商業上合理的行動,將此類現金管理賬户的控制權恢復給貸款方。
(C)根據賬户控制協議中有關現金 管理賬户的條款和條件,在行政代理的指示下,該現金管理賬户中收到的所有金額應在每個工作日電匯到行政代理的賬户中,但只要未發生違約事件且該違約事件仍在繼續,行政代理就不會指示現金管理銀行將該現金管理賬户中的資金轉移到行政代理的賬户中。
(D)只要沒有違約事件發生且仍在繼續,借款人可以修改附表8.01以增加或 更換現金管理銀行或現金管理賬户;但是,前提是在該現金管理賬户開立之日後六十(60)天之前,各借款方和該潛在的 現金管理銀行應已簽署賬户控制協議並交付給抵押品代理人。
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第九條
違約事件
第9.01節違約事件。如果發生並繼續發生以下任何違約事件:
(A)任何借款人應不支付(I)任何貸款本金或任何代理預付款到期(無論是在 預定到期日、所需預付款、加速、要求或其他情況下),或(Ii)任何貸款或任何代理預付款的任何利息,或根據本協議或任何其他貸款文件到期時應支付的任何費用、賠償或其他金額(無論 按預定到期日、所需預付款、加速、要求或其他方式),並且這種未能支付第(Ii)款所述任何金額的行為將持續三(3)個業務
(B)任何貸款方或前述高級人員根據或與任何貸款文件有關,或根據或與根據任何貸款文件交付給任何代理人或任何貸款人的任何報告、證書或其他文件有關的任何陳述或擔保,在作出時在任何方面都是不正確的,而該陳述或擔保是受重要性或重大不利 影響的限制條件所制約的;(B)任何貸款方或前述人員根據或與任何貸款文件有關或根據或與根據任何貸款文件交付給任何代理人或任何貸款人的任何報告、證書或其他文件而作出的任何陳述或擔保在任何方面均屬不正確;或任何貸款方或前述人員根據或與任何貸款文件或根據或與根據任何貸款文件向任何代理人或貸款人交付的任何 報告、證書或其他文件有關的任何陳述或保證,該陳述或保證在作出時在任何 個重要方面均不正確,且該陳述或保證不受重要性或重大不利影響的限制;(C)任何貸款方或前述人員根據或與任何貸款文件或根據或與根據任何貸款文件交付給任何代理人或任何貸款人的其他文件有關的任何陳述或擔保,在作出時在任何 方面均不正確;
(C)任何貸款方不得履行或遵守(I)第7.01節(A)、(D)和(F)款中包含的任何約定或協議,或第7.03節第7.02節 中包含的任何約定或協議(前提是明確理解並同意,任何違反第7.03節的行為均受第9.02節和其中規定的治癒權的約束)或第八條的規定。(C)任何貸款方不得履行或遵守(I)第7.01節(對貸款方而言)和(F)款中包含的任何約定或協議,或第7.02節中包含的任何約定或協議。(Ii)第7.01節(B)、(H)、(L)、(N)、(P)和(Q)款中所載的任何契諾或協議,如果能夠補救,則在任何貸款方的高級職員察覺到違約的較早日期後十五(15)個工作日內不予補救,違約的日期應由任何代理人向該借款方發出 書面通知;(Ii)第7.01條第(B)、(H)、(L)、(N)、(P)和(Q)款所載的任何契諾或協議,如果能夠補救,應在任何貸款方的高級職員意識到違約的較早日期後十五(15)個工作日內保持不補救狀態;
(D)任何貸款方應未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他條款、約定或協議,除本節第9.01條(A)、(B)和(C)款所述外,如果能夠補救,該違約應在任何貸款方的高級職員意識到違約的較早日期後三十(30)天內不予補救,違約的日期應由任何一方發出書面通知。
(E)任何貸款方或其任何附屬公司(非實質附屬公司)在到期(無論是在預定到期日之前)不應 償還本金總額超過1,500,000美元的任何債務(不包括本協議證明的債務)(外加任何適用的利息和法律費用以及與此相關的支出),或 對其本金、利息或溢價的任何支付(無論是在預定到期日之前要求的),或 到期時支付的任何債務(不包括本協議證明的債務),或 到期時需要支付的任何本金、利息或溢價
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提前還款、加速、催繳或其他),且此類違約應在適用的寬限期或治療期後繼續(雙方商定,任何非加速債務的最短寬限期應為與此類債務有關的協議或文書中規定的十(10)個工作日),或與此類債務有關的任何協議或文書下的任何其他違約,均應發生,並應在該協議或文書中規定的適用寬限期(如果有)後繼續存在這種債務的到期日;或任何該等債務須宣佈到期應付,或須予預付(定期規定的預付款除外)、贖回、購買或作廢,或提出提前償還、贖回、購買或作廢。 在每種情況下,均須在規定的到期日之前作出該等債務的贖回、購買或作廢;
(F)任何貸款方或其任何附屬公司(非實質附屬公司)(I)應提起任何 訴訟程序或自願案件,尋求將其判定為破產或資不抵債,或尋求解散、清算、清盤、重組、安排、調整、保護、救濟或債務重組,或根據與債務人破產、破產、重組或救濟有關的任何法律尋求對其或其債務進行重組,或尋求登錄濟助令或為任何債務尋求指定接管人、受託人、託管人或其他類似官員。 (Ii)在該等債務到期時一般不償還債務,或須以書面承認其一般無力償還債務,(Iii)為債權人的利益作出一般轉讓,或(Iv)採取任何 行動授權或實施本款(F)項所述的任何行動;
(G)應對任何借款方或其任何附屬公司(非實質性附屬公司除外)提起任何訴訟程序,以尋求判定其破產或資不抵債,或尋求解散、清算、清盤、重組、安排、調整、保護、免除債務人,或尋求為任何此等人士或其財產的任何重要部分申請濟助令或任命接管人、受託人、託管人或其他類似官員,且上述 程序均不得進行。但不限於,登錄針對任何該等人士的濟助令,或為該人或其財產的任何實質部分委任 接管人、受託人、保管人或其他類似的官員);
(H)任何貸款文件的任何重大規定,須在任何時間因任何理由(並非依據其明訂的 條款,或純粹由於代理人採取行動或沒有采取行動)而對擬作為該文件一方的任何貸款方不再有效、具約束力或可強制執行,或其有效性或可執行性須由身為該等條款一方的任何借款方提出質疑,或由任何該等借款方或對任何該等條款具有司法管轄權的任何政府當局展開訴訟。或 任何貸款方應以書面形式否認其聲稱在任何貸款文件下產生的任何責任或義務;
(I)任何擔保協議、任何抵押或任何其他擔保文件在根據本協議交付後,應 因任何原因(抵押品代理人根據本協議或其條款解除擔保或代理人未能根據貸款及時提供的準確信息提交所需文件或採取所需行動除外)
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各方)未能或停止為任何據稱涵蓋的公平市場價值超過1,500,000美元的抵押品建立有效的、完善的、優先留置權,並在本協議或本協議條款允許的範圍內,以抵押品代理人和貸款人為受益人,享有優先留置權。 雙方)未能或停止為抵押品代理人和貸款人設立一份有效的、完善的、優先留置權,使其受益於 代理人和貸款人;
(j) [故意省略];
(K)一項或多項涉及支付總額超過1,500,000美元的款項的判決、命令或裁決(或任何訴訟或其他程序的任何和解,如 違反,可在沒有任何法院進一步行動的情況下導致該等判決、命令或裁決),須向任何貸款方或其任何附屬公司(非重要的 附屬公司除外)支付,且仍未清償、未解除或未清償,且(I)任何債權人應已在任何該等判決、命令、裁決或和解後啟動強制執行程序(Ii)在該判決、命令、裁決或和解登錄後,須有一段連續三十(Br)(30)天的期間,在該段期間內,任何該等判決、命令、裁決或和解的暫緩執行,因待決上訴或其他原因而不再有效,或。(Iii)在因待決上訴或其他原因而暫緩強制執行任何該等判決、命令、裁決或和解的任何時間,該判決、命令、裁決或和解並未全數保證該判決、命令、裁決或和解的全部款額;。 但是,只要(A)該判決、命令、裁決或和解的金額由被告與保險人之間的有效且具有約束力的保險單承保(任何免賠額除外),或該保險額足以將風險降低到$1,500,000以下,且只要(A)該判決、命令、裁決或和解的金額由被告與保險人之間的有效且有約束力的保險單承保,或該保險人的保險額足以將風險降低至$1,500,000以下,則任何該等判決、命令、裁決或和解不會導致本款(K)項下的違約事件,且(B)該保險人已獲通知且無爭議。
(L)任何貸款方或其任何附屬公司(非實質性附屬公司除外)被任何法院或任何政府當局的命令禁止、限制或以任何方式 阻止其業務的全部或任何實質性部分連續三十(30)天以上,如果該禁令、限制或其他預防措施可合理地 預期會造成重大不利影響;
(M)任何借款方或其任何子公司(非實質性子公司除外)目前持有或此後獲得的任何重要許可證或材料許可證的丟失、暫停、吊銷或未能續訂 ,如果可以合理預期此類丟失、暫停、吊銷或未能續訂將產生重大不利影響;
(N)根據任何刑事法規對任何貸款方或其任何附屬公司(非實質性附屬公司除外)提起公訴,或啟動針對任何貸款方或其任何附屬公司(非實質性附屬公司)的刑事或民事法律程序,根據該法律或法律程序,尋求或可獲得的懲罰或補救措施包括沒收該人的抵押品的任何重要部分給任何政府當局(如果該刑事或民事法律程序可合理預期會產生重大不利影響);
(O)任何貸款方或其任何ERISA附屬公司應已全部或部分退出多僱主計劃(該術語在第I部分中定義
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(br}ERISA標題IV副標題E),並且由於該全部或部分提取,合理地預計任何貸款方每年將被要求支付總計超過2,500,000美元的提取責任;或者,根據ERISA第4241條,多僱主計劃進入重組狀態,因此,合理地預計任何貸款方將被要求就 此類多僱主計劃支付年度總金額超過2,500,000美元的供款;(br}該多僱主計劃的年度供款總額超過2,500,000美元;或多僱主計劃根據ERISA第4241條進入重組狀態,因此任何貸款方將被合理要求就此類多僱主計劃支付年度供款,總金額超過2,500,000美元;
(P)任何員工計劃的
終止事件應已發生,並且在任何代理向任何貸款方發出通知後三十(30)天,(I)該終止事件(如果可更正)不得更正,以及(Ii)該員工計劃既得利益的現值
當時超過該員工計劃可分配給該福利的資產現值總計超過2500,000美元(或,如果終止事件涉及
,則為涉及
的終止事件,則該終止事件涉及
,如果終止事件涉及
,則該員工計劃的既得福利的現值超過當時的資產現值2500,000美元ERISA第4063條、4064條、4069條、4201條、4204條或4212條或《國税法》第4971條或第4975條規定的債務超過上述數額),且在第(I)或
(Ii)條款的情況下,任何貸款方有理由被要求為此類債務提供資金或支付此類債務;或
(Q)已發生控制權變更;或
(R) 保薦人違約擔保事件應已發生 且仍在繼續;
然後,在任何此類事件中以及在該事件持續期間的任何時間,抵押品代理可以(並且應所需貸款人的請求)通過通知行政借款人,(I)終止或減少所有承諾,從而立即終止或減少所有承諾,(Ii)宣佈全部或部分當時未償還的貸款到期並應支付,據此,所有貸款的全部或該部分本金及其全部應計和未付利息,本協議和其他貸款文件項下應支付的所有費用和所有其他 金額應立即到期並支付,同時就終止的承諾和償還的貸款支付適用的預付款(如果有),而無需出示、索要、拒付或任何形式的進一步通知,所有這些均由各貸款方明確放棄,(Iii)行使適用法律在本協議和其他貸款文件項下的任何和所有其他權利和補救措施;(br}其他貸款文件項下的任何和所有其他權利和補救措施;(Iii)根據本協議和其他貸款文件,行使適用法律下的任何和所有其他權利和補救措施;(Iii)根據其他貸款文件,行使適用法律項下的任何和所有其他權利和補救措施;但是,一旦發生本第9.01節(F)或(G)款所述關於任何貸款方的違約事件,在沒有通知任何借款方或任何其他人或任何代理人或貸款人的任何行為的情況下,所有承諾將自動終止,所有當時未償還的貸款及其所有應計和未付利息、根據本協議和其他貸款文件到期的所有費用和所有其他 金額將自動到期並立即支付,而無需出示、要求、拒付或通知, 每一貸款方均明確免除所有費用。貸款 各方明確放棄任何現行或未來法規或法律中禁止或可能禁止收取與任何加速相關的前述適用預付保險費的規定。
第9.02節確定權利。如果借款人未能遵守第7.03節規定的 財務契約的要求(可治癒的違約),直至要求提交財務報表之日後第10個營業日屆滿
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就適用的財政季度(要求的出資日期)交付,(I)母公司有權發行允許的現金補償股權,或 以其他方式接受對母公司資本的現金出資,並且在每種情況下,都有權向借款人的資本出資,或者(Ii)貸款方和/或其許可持有人以任何貸款方發行的次級債務的形式 作出出資,並且在每種情況下都與條款有關將其收益金額用於就該適用季度增加合併EBITDA( 治療權);條件是:(A)借款人實際收到該收益不遲於本協議規定的該財政季度財務報表交付之日後10個工作日,(B)該收益不超過該期間根據第7.03條規定的違約事件(除合併EBITDA外)所需的總金額,(C)救濟權在任何四個會計季度內不得行使超過兩次,在貸款期限內不得超過五次;(D)在任何四個會計季度內,救濟權不得行使超過兩次,在貸款期限內不得超過五次;(D)該等收益不得超過根據第7.03條規定在該期間內治癒此類違約事件所需的總金額;(D)在任何四個會計季度內,救濟權不得行使超過兩次,在貸款期限內不得超過五次,(D)(E)根據 第7.01(A)(I)和(Iv)和(2)節交付財務報表和合規性證書的最近四個會計季度的任何單個救濟權的此類收益(1)不得超過綜合EBITDA的20% 本協議期限內所有救濟權的總收益不得超過10,000,000美元,(F)這些收益將根據第2.05節(在所需的 繳費日期之前,代理商和任何貸款人都不得強制執行違約後利率,以加速履行義務, 僅因適用的可治癒違約的存在而終止循環信貸承諾或對貸款方或其任何子公司或其各自財產的任何 行使任何強制補救措施。如果借款人在實施前述形式調整(但為免生疑問,沒有對與此相關的任何債務的償還進行形式調整)後,遵守第7.03節規定的財務契約,則借款人應被視為在相關確定日期滿足該節的要求,其效力與該日期沒有未能遵守一樣,以及發生的適用的違反或違約第7.03節的行為雙方特此承認,除適用於第7.03節的財務比率外,不得依據本節計算任何財務比率,也不得導致對 前一句中提及的綜合EBITDA金額以外的任何金額進行任何調整;但對綜合EBITDA金額的調整應適用於根據 第7.03節衡量行使救濟權的該會計季度的後續計算。 儘管如此,綜合EBITDA金額的調整仍應適用於根據 第7.03節衡量行使救濟權的該會計季度的後續計算。 儘管如此,綜合EBITDA金額的調整仍應適用於根據 第7.03節衡量行使了救濟權的該會計季度的後續計算。在 自第一修正案 生效日期起至 生效日期的 期間內, 本節9.02、 中包含的任何相反的內容 、 、代理和 貸款人 已收到 財務報表 和一個 合規性 證書 清除螞蟻 至 第 節7.01(A)(I) 和 (Iv) 對於 聖約 測試 期間 結束 在 12月 31, 2022, 借款 當事人 應 BE 允許 練習 治癒 正確 一個 時間 周Th 尊重 至 任何 可治癒 默認; 提供, 那個 (A) 最低 金額 的 收益 提供資金 wiTh 尊重 至 這樣的 治癒 正確 應 BE 超過 個 (x) $2,500,000 和 (y) 2 次數 上午 安裝 必要的 至 治癒 (由 ad條件 至 合併EBITDA) 這樣的 活動 的 默認 取消DER 第 節 7.03 對於 這樣的 期間, (B) 整個 金額 這樣的 收益 應 BE 已申請 至 預付 貸款 在 中符合 使用 第 2.05(C)(Ix)節和 (C) 份量 的 這樣的 收益 添加了 至 合併 EBITDA 應 不是 超過 聚合 上午安裝 必要的 至 治癒 (作者: 添加 致 個Cons橄欖色 EBITDA) 這樣的 第 個事件,共 個默認 取消DER 第 節 7.03 對於 這樣的 句號。 為 迴避 共 個雙倍t, 第一個 修正案Contribution (as defined in the First修正案)不構成a Cure Right for purposes of this Agreement和其他貸款文件的 行使 。
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第十條
座席
第10.01條委任。每家貸款人(以及隨後借出任何貸款的每一位貸款人)在此 不可撤銷地指定、授權和授權行政代理和抵押品代理履行本協議和其他貸款文件中規定的每個此類代理的職責,以及合理附帶的行動和權力,包括:(I)代表每個貸款人收取本協議項下未償還貸款的本金或利息,以及本協議項下為貸款人賬户應計的所有其他款項,包括:(I)代表每家貸款人收取本協議項下未償還貸款的本金或利息,以及本協議項下為貸款人賬户應計的所有其他金額,包括:(I)代表每家貸款人收取本協議項下未償還貸款的本金或利息,以及本協議項下為貸款人賬户應計的所有其他金額迅速將收到的所有付款按比例分配給每家貸款人;(Ii)向每個貸款人分發該代理收到的、根據本協議條款無需交付給每個貸款人的所有重要通知和 協議的副本,但代理不會因任何代理無意中未能向貸款人分發 任何此類通知或協議而對貸款人承擔任何責任;(3)按照其慣例保存反映債務、貸款和相關事項狀況的分類賬和記錄,並按照其慣例 保存反映抵押品和相關事項狀況的分類賬和記錄;(Iv)籤立(在符合本協議第12.02條的規定下)或提交關於本協議或任何其他貸款文件的任何和所有 融資或類似聲明或通知、修訂、續簽、補充、文件、文書、索賠證明、通知和其他書面協議;(V)為本協議或任何其他貸款文件中規定的代理人或代表適用的貸款人發放貸款和 代理墊款;(Vi)履行、行使, 並強制執行貸款人關於貸款 當事人的任何和所有其他權利和補救措施,或在該代理人根據本協議或任何其他貸款文件行使明確授權該代理人行使的權利和補救措施時合理附帶的範圍內與上述權利和補救措施相關的任何其他權利和補救措施;(Vii)根據本協議或任何其他貸款文件履行和履行其職能和權力所需或適當的費用;(Vii)產生和支付根據本協議或任何其他貸款文件履行和履行其職能和權力所必需或適當的費用;(Vii)根據本協議或任何其他貸款文件履行和履行其職能和權力所需或適當的費用;(Vii)根據本協議或任何其他貸款文件履行和履行其職能和權力;和(Viii)在符合本協議第10.03條的情況下,採取該代理人認為適當的行動,以代表其管理貸款和貸款文件,並行使本協議條款或其他貸款文件授予該代理人的其他權力(包括但不限於發出或拒絕發出通知、棄權、同意、批准和指示的權力,以及作出或拒絕作出決定和計算的權力),以及合理附帶的 權力(包括但不限於,發出或拒絕發出通知、棄權、同意、批准和指示的權力,以及作出或拒絕作出決定和計算的權力)對於本協議和其他貸款文件未明確規定的任何事項(包括但不限於強制執行或收取貸款),代理人不應被要求行使任何自由裁量權或採取任何行動,但應被要求按照所需貸款人的指示採取行動或不採取行動(在這樣做或不採取行動時應受到充分保護),所需貸款人的此類指示應對所有貸款人和所有貸款人具有約束力;但不得要求代理人採取任何代理人合理認為會使代理人承擔責任或違反本協議或任何其他貸款文件或適用法律的行動。
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第10.02節職責性質;授權。(A)除本協議或其他貸款文件中明確規定的義務或責任外, 代理人不承擔任何義務或責任。代理人的職責應是機械性和行政性的。代理人不得因本 協議或任何其他貸款文件而與任何貸款人存在信託關係。本協議或任何其他貸款文件中的任何明示或暗示的內容,均不打算或將其解釋為對代理人施加任何關於本協議或任何其他貸款文件的義務,除非本協議或任何其他貸款文件在本協議或任何其他貸款文件中有明確規定。各貸款人應獨立調查貸款方與本合同項下貸款的發放和延續有關的財務狀況和事務,並應自行評估貸款方的信譽和抵押品的價值,而不依賴行政代理人或任何其他貸款人或其任何關聯方,代理人或其任何關聯方在最初或持續的基礎上均無義務或責任向任何貸款人提供任何有關的信用或其他信息。無論是在本協議項下首次貸款之前或之後的任何一個或多個時間進入該代理人手中,只要貸款人提出合理要求,各代理人應向該代理人提供貸款方根據本協議條款或任何其他貸款文件向該代理人提交的任何文件或報告。(br}如果貸款人提出合理要求,各代理人應將借款方根據本協議條款或任何其他貸款文件提交給代理人的任何文件或報告提供給該代理人。如果任何代理人尋求所需貸款人(或本合同或其他貸款文件中明確規定的其他數量或百分比的貸款人)同意或批准採取或不採取本協議項下的任何行動, 該代理人應將有關通知發送給各貸款人。各代理人應在所需貸款人(或本合同或其他貸款文件中明確規定的其他數目或 百分比的貸款人)已指示該代理人根據本合同採取行動或不採取行動時,立即通知各貸款人。
(A)每一代理均可根據其指定的任何條款或條件,由或通過其關聯方或任何其他受託人、共同代理人或個人(包括任何貸款人)轉授或行使其在任何貸款文件項下的任何權利、權力和 補救措施,並轉授或執行其任何職責或任何其他行動。任何該等關聯方、受託人、共同代理人和其他人應在適用代理人規定的範圍內從本條X中受益。
第10.03條權利、開脱罪責等代理人及其關聯方不對其根據本協議或其他貸款文件採取或未採取的任何 行動承擔責任,除非他們自己存在重大疏忽或故意行為不當,這是由有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決 所確定的。在不限制前述一般性的情況下,代理人(I)可將任何貸款的收款人視為其所有人,直至代理人收到 根據本合同第12.07節由該收款人簽署併合理地令代理人滿意的轉讓或轉讓的書面通知為止;(I)代理人可將任何貸款的收款人視為其所有人,直至代理人收到 由該收款人簽署併合理令代理人滿意的轉讓或轉讓的書面通知為止;(Ii)可以諮詢法律顧問(包括但不限於任何代理人的律師或貸款方的律師)、獨立公共會計師和他們中任何人選定的其他專家,對他們中的任何人按照該律師或專家的建議真誠採取或沒有采取的任何行動不負責任;(Iii)不向任何貸款人作出擔保或陳述,也不對任何貸款人在 中或與 有關的任何陳述、證書、擔保或陳述負責(Iv)沒有責任確定或查詢任何人是否履行或遵守本協議或其他貸款文件的任何條款、契諾或條件,是否存在或可能存在任何違約或事件
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違約,或檢查任何人的抵押品或其他財產(包括但不限於賬簿和記錄);(V)不對任何貸款人負責本協議或根據本協議或根據本協議提供的任何其他文書或文件的到期 簽署、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值;並且(Vi)不應被視為已就抵押品的存在、價值或可收集性、抵押品代理人對抵押品的留置權的存在、優先權或完美性,或任何貸款方出具的與此相關的任何證明作出任何 陳述或擔保, 對於任何未能監控或維護抵押品的任何部分,代理人也不對貸款人負責或承擔任何責任。代理人不對根據 第4.04節善意支付的任何分攤或分配承擔責任,如果隨後確定任何此類分攤或分配是錯誤的,則應向其他貸款人追回超過其確定有權獲得的金額的任何款項。 任何貸款人的唯一追索權就是向其他貸款人追回超過其被確定為有權獲得的金額的任何款項。 代理不承擔任何根據第4.04節善意支付的款項的責任,如果後來確定任何此類分攤或分配是錯誤的,則應向其他貸款人追回超過其確定有權獲得的金額的任何款項。代理人可隨時就本協議條款或任何其他貸款 文件允許或要求代理人採取或批准的任何行動或批准向貸款人請求指示,如果迅速要求此類指示,代理人應絕對有權在收到所需貸款人的此類指示之前,絕對有權避免根據任何貸款 文件採取任何行動或不批准任何貸款 文件(除非需要一致同意)。在不限制前述規定的情況下, 任何貸款人不得因任何代理人 根據本協議或任何其他貸款文件按照所需貸款人的指示行事或不行事而對該代理人提起任何訴訟(除非需要一致同意)。
第10.04節依賴。每一代理人均有權依據其真誠地相信是真實、正確且由適當人員簽署、發送或作出的任何書面通知、聲明、 證書、訂單或其他文件或任何電話信息,以及與本協議或任何其他貸款文件有關的所有事項及其在本協議或本協議項下或其項下的職責,並經其選定的律師提供建議。
第10.05條賠償。如果上述任何代理人或任何關聯方未得到任何貸款方的報銷和賠償,貸款人將向該代理人和該關聯方償還和賠償其可能遭受的任何和所有的責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、 任何種類或性質的墊款或支出,這些責任、義務、損失、損害、處罰、行動、判決、訴訟、費用、任何種類或性質的墊款或支出,或以任何與本協議或任何其他貸款文件或 該代理及該等關聯方根據本協議或任何其他貸款文件採取或不採取的任何行動有關或產生的任何方式針對該代理人及該關聯方,按每家貸款人的按比例分攤(包括(為免生疑問,該按比例分攤應包括該關聯貸款人在該關聯貸款人持有或視為持有的貸款中所佔的份額)),包括但不限於墊款和支出但是, 任何貸款人都不對該等責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、墊款或付款的任何部分承擔責任,而該等責任已被最終裁定為該代理人或該關聯方的重大疏忽或故意不當行為所致,而該等責任是不可提出上訴的司法裁決。(br}然而,任何貸款人均不對該等責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、墊款或付款的任何部分負責。貸款人根據本 第10.05條承擔的義務在全額償還貸款和本協議終止後繼續有效。
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第10.06節單獨的代理人。就其在本協議項下的總承諾額中按比例分得的份額及其發放的貸款而言,每個代理應擁有並可以行使本協議項下的相同權利和權力,並在本協議規定的範圍內承擔與任何其他貸款方或貸款方相同的義務和責任,並在此範圍內承擔相同的義務和責任。除非上下文另有明確指示,否則術語?貸款人?或?所需貸款人?或任何類似術語應包括作為貸款人或 所需貸款人之一的每個代理人的個人身份。每個代理及其附屬公司都可以接受任何借款人的存款、向其放貸,以及通常與任何借款人進行任何形式的銀行、信託或其他業務,就像它沒有根據本協議作為代理行事一樣,沒有任何責任向其他貸款人進行 帳户。
第10.07節繼任代理。(A)任何代理均可在至少30天前向貸款人和行政借款人發出辭職的書面通知 。在收到任何此類辭職通知後,所要求的貸款人有權與行政借款人協商, 指定繼任代理人。如果該等繼任代理人未獲所需貸款人如此委任,並應在卸任代理人發出辭職通知後30天內(或所需貸款人同意的較早日期)(辭職生效日期)內接受該項委任,則卸任代理人可(但無義務)代表貸款人委任一名繼任代理人。無論是否任命了繼任代理人,辭職均應在辭職生效之日按照通知生效。
(B)自辭職生效日期起,(I)退任代理人將被解除其在本協議及其他貸款文件項下的職責和義務 (但如該代理人根據任何貸款文件代表貸款人持有任何抵押品,則退任代理人應繼續持有該等抵押品,直至指定繼任代理人為止)及(Ii)由該退任代理人、向該退任代理人或通過該退任代理人作出的所有付款、通訊及決定,須由該退任代理人或透過該退任代理人作出。 應已按上述規定指定為繼任代理。一旦接受繼任者代理人在本合同項下的任命,該繼任者將繼承並被授予退役代理人的所有權利、權力、特權和義務,退役代理人將被解除其在本合同或其他貸款文件項下的所有職責和義務。在退役代理根據本協議和其他貸款文件辭職後,本條、第12.04節和第12.05節的規定應繼續有效,以使該退役代理、其子代理和 其各自的關聯方在退役代理擔任代理期間採取或未採取的任何行動方面繼續有效。(B)本條款、第12.04節和第12.05節的規定應繼續有效,以使該退役代理、其子代理和 他們各自的關聯方在退役代理擔任代理期間所採取或未採取的任何行動繼續有效。
第10.08節附帶事項。
(A)在違約事件發生且仍在繼續期間,任何一家代理人均可在其自行決定認為必要或適宜保存、保護、準備出售或租賃或處置抵押品或其任何部分,以提高借款人償還貸款和其他義務的可能性或最大限度地增加借款人償還貸款和其他義務的可能性或最大限度地支付根據本協議條款應向借款人收取的任何其他金額的情況下,支付該代理人認為必要或適宜的 支出和墊款(代理墊款),包括但代理人墊款的未清償總額在任何時候均不得超過$2,000,000。
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代理墊款應按要求償還,並由抵押品擔保,並應按當時適用於循環貸款的利率計息,該利率為 參考利率貸款。代理預付款應構成本合同項下的義務,可根據第4.02節的規定記入貸款賬户。代理墊款的每個代理人應書面通知其他代理人、每個貸款人和行政借款人,該通知應包括對該代理墊款的目的的描述。在不限制其根據第10.05款承擔的義務的情況下, 每個貸款人同意,應該代理人的要求,以美元立即可用資金向該代理人提供相當於該代理人在每個該代理人預付款中按比例分攤的金額。如果該貸款人未將此類資金 提供給該代理人,則該代理人有權按要求向該貸款人追回該資金及其利息(自該款項到期之日起至支付給該代理人之日止的每一天的利息), 按聯邦基金有效利率計算,為期三(3)個工作日,此後按參考利率計算。
(B)貸款人在此不可撤銷地授權抵押品代理(1)解除授予抵押品代理或由抵押品代理持有的任何抵押品的任何留置權(I)根據貸款文件的明示條款;(Ii)在總承諾額終止並根據本協議條款支付和清償所有貸款和所有其他義務時;或(Iii)(X)構成在任何貸款方的正常業務過程中出售或處置的財產,並以其他方式遵守本協議的條款,以及(Y)構成 在授予留置權時或之後的任何時間貸款方不擁有任何權益的財產;或(Z)如果貸款人以書面形式批准、授權或批准,或(2)抵押品代理人授予或 出售給根據允許留置權定義允許從屬的任何財產的任何留置權持有人的任何財產的任何留置權。如抵押品代理人隨時提出要求,貸款人應書面確認 抵押品代理人根據本條款10.08(B)款對特定類型或項目的抵押品進行放行或從屬的權力。
(C)在不以任何方式限制抵押品代理人在沒有貸款人任何具體或進一步 授權或同意的情況下行事的權限(如第10.08(B)節所述)的情況下,每個貸款人同意應抵押品代理人的請求,以書面形式確認根據第10.08(B)節授予抵押品代理人的解除抵押品或附屬抵押品的授權。抵押品代理收到貸款人關於其有權解除或從屬於任何特定項目或類型抵押品的確認後,並應任何貸款方事先提出的 書面請求,抵押品代理應(並在此得到貸款人不可撤銷的授權)簽署必要的文件,以證明解除授予抵押品代理的留置權是為了 代理人和貸款人的利益;但是,(I)抵押品代理人不應被要求籤署任何該等文件,而該條款在抵押品代理人看來會使抵押品代理人承擔責任或產生任何義務,或產生無追索權或擔保解除該等留置權以外的任何後果,(Ii)該等解除不得以任何方式解除、影響或損害任何貸款方對抵押品的所有權益的任何留置權或 任何留置權(或任何貸款方的任何義務)。
(D)儘管任何貸款文件中包含任何相反的內容,貸款當事人、每個代理人和每個貸款人在此同意:(I)任何貸款人無權單獨將任何貸款文件下的任何抵押品變現
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或執行任何擔保,但有一項理解和同意,即抵押品代理只能按照貸款文件的條款為貸款人的利益行使貸款文件下的所有權力、權利和補救措施,(Ii)如果抵押品代理根據公開或私下出售對任何抵押品進行止贖,則行政代理、抵押品代理或任何貸款人可以是任何此類出售中任何或所有抵押品的 購買者,以及(Iii)抵押品作為代理人和貸款人的代理人和代表(但不是任何其他代理人或任何貸款人以其各自的個人身份 除非被要求的貸款人另有書面同意)有權(直接或通過一個或多個收購工具)競標和結算或支付將在任何公開或私下出售的抵押品(A)的全部或任何 部分的購買價格。(B)抵押品代理人根據“統一商法典”的規定(包括根據“統一商法典”第9-610或9-620條)進行的任何出售,(C)抵押品代理人根據適用法律 進行的任何出售或喪失抵押品贖回權(無論是通過司法行動或其他方式),或(D)根據任何債務人救濟法(包括破產法第363條)的規定進行的任何出售,使用和運用所有或任何義務作為信貸
(E)抵押品代理人對任何貸款人均無 任何義務,以保證抵押品存在或由貸款方擁有,或經照顧、保護或保險或已擔保,或保證根據本協議或任何其他貸款文件授予抵押品代理人的留置權已適當或充分或合法地創建、完善、保護或強制執行,或有權享有任何特定優先權,或完全或以任何特定方式或根據任何注意、披露或忠誠義務行使。在本條款10.08或任何其他貸款文件中授予或可授予抵押品代理的權限和權力,應理解並同意,對於抵押品或與之相關的任何行為、不作為或事件,抵押品代理可以其認為適當的任何方式採取其認為適當的行動,考慮到抵押品代理本身作為貸款人之一在抵押品中的權益,並且 抵押品代理不對任何其他貸款人負有任何責任或責任,除非本協議另有規定。
第10.09條完美機構。各代理人和各貸款人特此指定其他代理人和其他貸款人為代理人和受託保管人,以完善對資產抵押品的擔保權益和留置權,根據《統一商法典》第9條,這些資產只能通過佔有或控制(或 如果擁有或控制的擔保當事人的擔保權益優先於另一擔保當事人的擔保權益)來完善,並且每個代理人和每個貸款人在此承認其持有或以其他方式控制以下資產的任何此類抵押品的佔有權或以其他方式控制 抵押品(或 擔保權益優先於另一擔保當事人的擔保權益),且各代理人和各貸款人特此承認,其持有或以其他方式控制以下資產的抵押品:如果行政代理或任何貸款人獲得任何此類抵押品的所有權或控制權,該行政代理或該貸款人應將此情況通知抵押品代理 ,並應在抵押品代理提出要求後,立即將該抵押品交付給抵押品代理或按照抵押品代理的指示交付該抵押品。此外,抵押品代理人還應具有本合同項下的 權力和權限,以根據適用的州法律或其他方式指定必要或要求的其他子代理人,以履行其關於抵押品和貸款文件的職責和執行其權利。每一借款方通過簽署和交付本協議,特此同意上述規定。
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第10.10節不依賴任何工程師的客户身份識別計劃 各貸款人承認並同意,該貸款人或其任何附屬公司、參與者或受讓人不得依賴任何代理人執行該等貸款人、附屬公司、參與者或受讓人的客户識別計劃,或《美國愛國者法案》或根據該法案頒佈的條例(包括第31 C.F.R.§1010.100(Yy)、(Iii)、1020.100和1020.220 (原31 C.F.R.§)中規定的規定)規定的其他要求。或任何其他反洗錢和反恐怖主義法律,包括涉及與任何貸款方、其附屬公司或其代理、貸款文件或本協議項下或預期的交易有關或與 相關的任何項目的任何計劃:(1)任何身份驗證程序,(2)任何記錄保存,(3)與政府 名單的比較,(4)客户通知或(5)CIP法規或根據美國愛國者法案發布的其他法規所要求的其他程序。(2)任何身份驗證程序,(2)任何記錄保存,(3)與政府 名單的比較,(4)客户通知或(5)根據CIP法規或根據美國愛國者法案發布的其他法規所要求的其他程序。受《美國愛國者法案》第326條約束的每個貸款人、附屬公司、參與者或受讓人將採取必要措施履行其在CIP法規下的責任。
第10.11節無第三方受益人。本條規定僅為擔保當事人(包括各關聯貸款人)的利益,任何貸款方不得作為第三方受益人享有任何此類規定的權利。
第10.12節沒有信託關係。雙方理解並同意,在本合同或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用 代理這一術語,並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。 相反,該術語是作為市場習慣使用的,僅用於創建或反映締約各方之間的行政關係。
通過成為本協議的一方,每個貸款人:
(A)被視為已要求每名代理人在其備妥後立即向該貸款人提供由該代理人或應該代理人的要求而擬備的有關母公司或其任何附屬公司的每份檢查報告(每份報告各一份)的副本,而每名代理人須如此向每名貸款人提供該等報告。
(B)明確同意並承認代理人(I)不對任何報告的準確性作出任何陳述或擔保,(Ii)不對任何報告中包含的任何信息負責,
(C)明確同意並承認該報告不是全面的審計或審查,執行任何審計或審查的任何代理人或 其他方將僅檢查有關母公司及其子公司的具體信息,並將在很大程度上依賴母公司及其子公司的賬簿和記錄,以及其人員的陳述。
(D)同意根據第12.20條的規定,以保密方式保存有關母公司及其子公司及其運營、資產以及現有和預期的業務計劃的所有報告和其他材料、非公開信息;以及
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(E)在不限制本協議中包含的任何其他賠償條款的一般性的情況下,同意:(I)使任何代理人和準備報告的任何其他貸款人不受賠償貸款人可能採取或不採取的任何行動或賠償貸款人可能達成或得出的任何結論的損害 從賠償貸款人已經或可能向借款人作出或可能作出的任何貸款或其他信貸安排,或賠償貸款人的參與的任何報告中 為準備報告的任何代理和任何其他貸款人辯護並使其免受索賠、訴訟、法律程序、損害賠償、費用、費用和其他金額 (包括律師費和費用)的傷害,因為這是任何第三方可能通過賠償貸款人獲得全部或部分報告的直接或間接結果。
第10.13條抵押品託管人。在任何違約事件發生和持續期間,抵押品 代理人或其指定人可隨時在任何貸款方的辦公場所僱用並維護一名由抵押品代理人或其指定人選定的託管人,該託管人有完全權力採取保護 代理人和貸款人利益所需的一切行動。 代理人或其指定人可隨時在任何貸款方的辦公場所僱用並維護一名由擔保品代理人或其指定人選定的託管人,該託管人有權採取保護 代理人和貸款人利益所需的一切行動。每一貸款方特此同意並促使其子公司與任何此類託管人合作,並做抵押品代理人或其指定人可能合理要求保存抵押品的任何事情。抵押品代理人或其指定人因僱用託管人而發生的一切費用由借款人負責,並記入貸款賬户。
第10.14節抵押品代理人可以提交索賠證明。如果根據任何債務人救濟法或 任何其他司法程序對任何貸款方的任何訴訟懸而未決,抵押品代理人(無論任何貸款本金是否如本協議明示或通過聲明或其他方式到期並應支付,也不論任何代理人 是否已向借款人提出任何要求)有權通過幹預或其他方式幹預該訴訟程序並獲得授權(但不承擔義務):
(A)就所欠和未付的 貸款和所有其他欠款和未付債務的全部本金和利息提出索賠並提出證明,並提交必要或適宜的其他文件,以便在該司法程序中允許擔保當事人及其各自代理人和律師的索賠(包括對擔保當事人及其各自代理人和律師的賠償、費用、支出和墊款的任何索賠,以及根據本協議和其他貸款文件應支付給擔保當事人的所有其他金額);和
(B)收取及收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產,並分發該等款項或財產 ;
任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員,經各擔保方授權向擔保人支付此類款項,如果擔保人同意直接向擔保人支付此類款項,則向擔保人支付抵押品代理人及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款,以及本合同項下應付給擔保人的任何其他款項。
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第十一條
擔保
第11.01節保證。每位擔保人在此共同、無條件和不可撤銷地 保證借款人現在或以後在任何貸款文件下的所有債務到期時按時付款,無論是在規定的到期日,還是通過加速或其他方式,無論是本金、利息(包括但不限於任何借款人的破產程序啟動後產生的所有利息,無論在破產程序中是否允許申請破產後利息)、手續費、佣金、費用償還 並同意在不重複根據第12.04條支付的任何金額的情況下,支付任何和所有 合理和有據可查的自掏腰包費用(包括合理且有記錄的費用 自掏腰包代理人和貸款人在執行本條第十一條所述擔保項下的任何權利時發生的費用和開支),包括代理人和貸款人在每個相關司法管轄區的一名外部律師和一名當地律師的費用和開支。在不限制前述一般性的情況下,每個擔保人的責任應延伸至構成擔保義務一部分的所有金額,且借款人將根據任何貸款文件欠代理人和貸款人任何貸款文件下的債務,但由於涉及任何借款人的破產程序的存在,這些金額是不可強制執行或不可允許的。儘管有上述任何規定,有擔保的 債務不應包括任何除外的對衝負債。在任何情況下,任何擔保人在本協議項下的義務不得超過該擔保人根據任何破產、無力償債或其他類似法律所能擔保的最高金額。
第11.02節絕對保證。每個擔保人共同和各自保證,擔保的 債務將嚴格按照貸款文件的條款支付,無論現在或將來在任何司法管轄區生效的任何法律、法規或命令是否影響任何此類條款或代理人或貸款人對此的權利 。每個擔保人都同意,第十一條是到期付款的擔保,而不是託收擔保,並放棄要求任何代理人或任何貸款人對任何抵押品採取任何手段的任何權利。每個擔保人在本條第十一條項下的義務與擔保義務無關,可以對每個擔保人提起和起訴單獨的訴訟,以強制履行這些義務,無論是否對任何貸款方提起任何訴訟,或者是否有任何貸款方參與任何此類訴訟。每名擔保人在本條第十一條下的責任是不可撤銷的、絕對的和無條件的,而不論以下任何一項或全部內容,且每名擔保人在此不可撤銷地放棄其現在或以後可能以任何方式與下列任何或全部有關的任何抗辯:
(A)任何貸款文件或與之有關的任何協議或文書缺乏有效性或可執行性;
(B)所有或任何擔保債務的付款時間、方式或地點或任何其他條款的任何變化,或對任何貸款文件的任何其他修訂、豁免或任何同意,包括但不限於因向任何貸款方提供額外信貸或 其他原因而導致的擔保債務的任何增加;
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(C)對所有或任何擔保債務的任何抵押品的任何接受、交換、免除或 不完善,或對任何其他擔保的任何接受、放棄、修訂、放棄或同意背離;
(D)任何擔保人可隨時針對任何人(包括但不限於任何代理人或貸款人)提出的任何申索、抵銷、抗辯或其他權利的存在;
(E)法人、有限責任公司或合夥企業結構的任何變更、重組或終止,或任何貸款方的存在;或
(F)任何其他情況(付款抗辯除外,但包括但不限於任何訴訟時效)或代理人或貸款人的任何陳述的存在或依賴,否則可能構成任何借款方或任何其他擔保人或保證人的抗辯或解除任何貸款方或任何其他擔保人或 擔保人的責任。
如果在任何時間,代理人、貸款人或任何其他人在任何借款人破產、破產或重組或其他情況下撤銷或以其他方式退還任何擔保債務的任何付款,則本條第十一條應繼續有效或恢復有效(視具體情況而定),所有這些付款均視為未支付。
第11.03條豁免。每個擔保人在此放棄(I)迅速和勤勉,(Ii)關於任何擔保義務和本條第十一條的接受通知和任何其他通知,以及任何要求代理人或貸款人用盡任何權利或對任何其他人或任何 抵押品採取任何行動的要求,(Iii)強迫或指示任何代理人或任何貸款人從任何特定基金或來源尋求支付或收回本條第十一條規定的任何金額的任何權利,或用盡任何權利或對任何其他人採取任何行動的任何權利。(Iv)任何代理人或任何貸款人必須保護、擔保、完善或擔保受其約束的任何財產上的任何擔保權益或留置權,或用盡對任何貸款方、任何其他人或任何抵押品採取任何行動的權利 的任何要求,以及(V)任何擔保人可獲得的任何其他抗辯。每位擔保人同意,代理人和貸款人沒有義務將任何資產調撥給任何擔保人或 ,以抵銷或支付任何或全部債務。每一擔保人均承認其將從本協議設想的融資安排中獲得直接和間接利益,且本 第11.03條中規定的豁免是出於對此類利益的考慮而作出的知情豁免。各擔保人在此放棄撤銷第XI條的任何權利,並承認第XI條的性質繼續存在,並適用於 所有擔保義務,無論是現在存在還是將來存在。
第11.04節持續保修; 分配。本第十一條是持續擔保,應(A)保持十足效力,直至全額償付擔保債務(未主張的或有賠償義務除外) 和最終到期日 ,(B)對每位擔保人、其繼承人和受讓人具有約束力,(C)確保代理人及其繼承人、質權人的利益並可由其強制執行。
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受讓人和受讓人。在不限制前述(C)條款一般性的情況下,任何貸款人可以在本協議允許的範圍內,質押、轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利和義務(包括但不限於其全部或任何部分承諾和欠其的貸款),該其他人即可獲得在本協議中授予該貸款人或以其他方式獲得的所有 利益,在每種情況下均可按照第12.07節的規定。
第11.05節代位權。擔保人不會行使其現在或以後針對任何貸款方或任何其他擔保人因存在、支付、履行或執行該擔保人在本條XI項下的義務而獲得的任何權利,包括但不限於任何代位權、報銷、免責、出資或賠償的權利,以及參與代理人和貸款人對任何貸款方或任何其他擔保人或任何抵押品的任何索賠或補救的任何權利,無論該等索賠、補救或權利是否如此。但不限於,直接或間接以現金或其他財產或通過 抵銷或以任何其他方式從任何貸款方或任何其他擔保人收取付款或擔保的權利,僅因該債權、補救或權利而支付或獲得擔保,除非且直到所有擔保債務(未主張的或有賠償義務除外)均已全額支付,且最終到期日將會發生,在此之前,任何貸款方或任何其他擔保人均有權直接或間接地以現金或其他財產或通過 抵銷或以任何其他方式從貸款方或任何其他擔保人收取付款或擔保。如果在全額償付擔保債務(未主張的或有賠償義務除外)和最終到期日之前的任何時間,違反前一句話向任何擔保人支付任何款項,應(A)在擔保債務尚未清償的範圍內,為代理人和 貸款人(視情況而定)的利益以信託形式持有該金額,並應立即支付給代理人和貸款人(如適用),以貸記並用於該擔保債務。, 根據本協議的條款或(B)立即退還給支付該款項的 方。如果(I)任何擔保人應向擔保債務的代理人和貸款人支付全部或部分擔保債務(未主張的或有賠償義務除外),(Ii)所有擔保的 債務(未主張的或有賠償義務除外)應全額償付,以及(Iii)最終到期日已經發生,代理人和貸款人將應擔保人的要求和費用簽署並 向擔保人交付適當的單據,無追索權和無代表權。證明該擔保人以代位權方式將擔保債務的權益轉讓給該擔保人的必要證據。 該擔保人支付擔保債務所產生的權益。
第11.06條供款。所有擔保人都希望以公平和公平的方式在彼此之間分配他們在本擔保項下產生的義務。因此,如果擔保人在本保證項下的任何日期支付或分配的款項總額超過其截至該 日的公平份額,則該擔保人有權從其他擔保人那裏獲得足以使每個擔保人的總付款與其截至該日期的公平份額相等的分攤額。
?公平份額?指的是,對於截至任何確定日期的任何擔保人而言,該數額等於(A)任何擔保人在該日期或之前根據本擔保就擔保義務支付或分配的總金額的 比例部分與(B)其相對於其他擔保人按比例分攤的赤字部分(如果 有)之和,在每種情況下,均以其最高出資金額((A)或(B)項下的金額)超過最高出資金額為限。在任何情況下,公平份額都是指在任何確定日期,其最高出資金額(根據(A)或(B)條規定的金額)超過最高出資金額的總和(如有 )的總和,以及(B)其相對於其他擔保人的赤字按比例分攤的金額之和。
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?最高出資金額,對於任何擔保人而言,是指截至 任何確定日期,該擔保人在本擔保項下的義務的最高總額,該義務不會使其在本擔保項下的義務根據《美國法典》第11章第548節或任何類似的州法律適用條款被視為欺詐性轉讓或轉讓而被撤銷;但僅為計算本第11.06條中關於任何擔保人的最高出資金額,該擔保人因任何代位權、報銷或賠償權利或根據本條款享有的出資權利或義務而產生的任何資產或負債不得視為該擔保人的資產或負債。
?付款總額對於任何擔保人而言,是指截至 確定日期的任何日期,其金額等於(A)擔保人在該日期或之前就本擔保(包括但不限於第11.06條)作出的所有付款和分配的總額,減去(B)擔保人在該日期或之前從其他擔保人處收到的作為本條款第11.06條規定的貢獻的所有付款的總額。 本協議項下應支付的出資金額應自適用擔保人支付或分配相關款項或分配之日起確定。本 第11.06節規定的擔保人之間的義務分配不得以任何方式解釋為限制任何擔保人在本合同項下的責任。每個擔保人都是本 第11.06節規定的出資協議的第三方受益人。
第十二條
其他
第12.01條公告等
(A)一般通知。本協議規定的所有通知和其他通信應以書面形式進行, 應郵寄(掛號信、預付郵資和要求退回收據)或通過專人、聯邦快遞或其他信譽良好的隔夜快遞送達任何借款方,地址如下:
驍龍資本合夥公司17
帕爾默巷
康涅狄格州河濱,郵編06878
注意:馬克·格拉博夫斯基(Mark Grabowski)
電話:646-321-0134
電子郵件:markg@snapdragoncap.com
複印件為:
Davis Polk&Wardwell LLP
列剋星敦大道450號
紐約,紐約10017
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注意:喬·哈德利(Joe Hadley)
電話:212-450-4007
電子郵件:joseph.hadley@davispolk.com
如果要發送給代理,請發送到以下地址:
賽伯勒斯商業金融機構有限責任公司
第三大道875號
紐約,紐約 紐約10022
注意:蒂莫西·福丁(Timothy Fding)
電話:(212)891-2147
電郵:tfording@cerberus.com
在每種情況下,都應提供一份副本,以:
Schulte Roth&Zabel LLP第三大道919號
紐約,紐約10022
請注意:艾略特·L·雷爾斯克里斯托弗·O·貝爾(Christopher O.Bell),Esq.
電話:(212)756-2000
電子郵件:Eliot.relles郵箱:chris.bell@srz.com
或者,對於每一方,按照該方在書面通知中指定的其他地址向遵守本第12.01節條款的其他各方交付 。所有此類通知和其他通信應在以下情況下生效:(I)如果郵寄(掛號信、預付郵資和要求退回收據),在收到時或在郵寄後三(3)天 ,以先發生者為準;(Ii)如果根據第12.01(C)條通過電子郵件發送,或(Iii)如果通過專人、聯邦快遞或其他信譽良好的隔夜快遞遞送,則在遞送時有效 但根據第二條向任何代理人發出的通知在收到之前不得生效,例如
(B)電子通訊。本協議的每一方均可自行決定以書面通知本協議的其他各方 拒絕接受本協議項下通過電子通信向其發出的任何或所有通知和其他通信。
(C)除非管理代理另有規定,(A)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認(例如通過請求回執的回執功能(如可用、回覆電子郵件或其他書面確認)時被視為收到),以及(B)張貼在互聯網或內聯網網站上的通知或通信應被視為已由預期收件人按照前述(A)款所述的電子郵件地址收到通知。但對於上述條款 (A)和(B),如果該通知、電子郵件或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的,則該通知或通信應被視為在接收方的下一個營業日 開業時發送。
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第12.02條修訂等(A)對本協議或任何其他貸款文件的任何條款(費用函除外)的任何修訂或 豁免,以及對任何貸款方的任何偏離的同意,在任何情況下均無效,除非這些修訂、同意或豁免由代理人和貸款人以書面形式在 中籤署(X),以消除任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處,或為代理人和貸款人的利益授予新的留置權,或延長對額外財產的現有留置權由被要求的貸款人(或經被要求的貸款人同意的抵押品代理)和借款人提供,然後該豁免或同意僅在特定情況下和為特定目的而有效,但是,任何修訂、豁免或同意不得(I)增加任何貸款人的承諾、減少應付給任何貸款人的貸款的本金或利息、降低每一貸款人賬户的任何應付費用的金額、或推遲或延長任何預定的時間安排(br}),但不得(I)增加任何貸款人的承諾、減少應付給任何貸款人的貸款的本金或利息、減少應付給每個貸款人賬户的任何費用的金額、或推遲或延長任何預定時間。未經任何受影響的貸款人(包括關聯貸款人)書面同意,貸款的利息或費用;(Ii)[故意省略],(Iii)更改貸款人或其中任何貸款人在未經每個貸款人(關聯貸款人除外)書面同意的情況下根據本協議採取任何行動所需的承諾或未償還本金總額的百分比 ;(Iv)未經每個貸款人(關聯貸款人除外)書面同意,修改排除對衝責任的定義(或其中使用的任何定義術語或任何明確涉及排除對衝負債的條款)、要求貸款人或按比例分攤貸款的百分比(未經各貸款人(關聯方貸款人除外)書面同意);(Iv)修改排除的對衝責任的定義(或其中使用的任何定義的術語或明確涉及排除的對衝負債的任何條款)、要求貸款人或其中任何貸款人在未經各貸款人(關聯貸款人除外)書面同意的情況下采取本協議項下的任何行動(V)解除全部或大部分抵押品 (本協議和其他貸款文件另有規定的除外),為了擔保當事人的利益而給予抵押品代理人的任何留置權從屬於任何留置權,或者未經每個貸款人(關聯貸款人除外)書面同意解除任何借款人或任何擔保人 ,或(Vi)未經每個貸款人(關聯貸款人除外)書面同意修改、修改或放棄本協議第4.04條或本第12.02條
儘管有上述規定,(A)除非 以書面形式並由代理人簽署,否則任何修訂、棄權或同意不得影響該代理人(但不是以貸款人身份)根據本協議或其他貸款文件享有的權利或義務,(B)違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何 修訂、棄權或同意,但違約貸款人持有的此類貸款的最終到期日未經違約貸款人同意不得延長。關聯貸款人無權對本協議項下的任何修訂、棄權、同意或其他事項進行表決,並且(D)就貸款文件的修訂、豁免和同意進行表決時,違約貸款人和關聯貸款人應被視為不是貸款人,且關聯貸款人和違約貸款人持有的貸款應被視為為零。(D)對於貸款文件的修訂、豁免和同意,違約貸款人和關聯貸款人應被視為不是貸款人,且關聯貸款人和違約貸款人持有的貸款應被視為為零。(D)就貸款文件的修訂、棄權、同意或其他事項進行表決時,違約貸款人和關聯貸款人應被視為不是貸款人。
(B)如果(A)(I)本合同項下貸款人採取的任何行動需要所有貸款人(關聯貸款人除外)的一致同意、授權或 同意,(Ii)所需貸款人已同意該行動,並且(Iii)擔保品代理或行政代理以外的貸款人未能給予其同意、授權、 或協議,或(B)任何貸款人根據第2.08節或第4.05節(條款中所述的每個貸款人)要求償還然後, 行政借款人在至少五(5)個工作日前不可撤銷地通知堅持放貸人,可以合理地用一個或多個替代放貸人永久替換堅持放貸人
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抵押品代理人可接受的,拒不接受的貸款人無權拒絕接受本合同項下的更換。更換頑固貸款人的通知應規定 更換的生效日期,該日期不得晚於通知發出之日起十五(15)個工作日。在更換生效日期之前,堅持貸款人和替代貸款人應簽署並交付 轉讓和承兑,但條件是堅持貸款人不支付任何溢價或罰金而償還其應承擔的未償債務份額。如果頑固貸款人在更換生效日期前拒絕或未能簽署和交付任何此類轉讓和驗收 ,應視為頑固貸款人已簽署並交付此類轉讓和驗收。更換任何頑固的貸款人應根據 第12.07(B)節的條款進行。在替代貸款人獲得本協議和其他貸款文件項下的所有義務、承諾以及其他權利和義務之前,頑固貸款人仍有義務按比例分享貸款。
第12.03條不放棄;補救等任何代理人或任何貸款人未能行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利,且 不得延遲行使,不得視為放棄該權利;任何貸款文件項下的任何權利的任何單一或部分行使,也不得妨礙任何其他或進一步行使,或 行使任何其他權利。本文件和其他貸款文件中規定的代理人和貸款人的權利和補救措施是累積的,是對法律規定的任何權利或補救措施的補充,而不是排除這些權利或補救措施。代理人和貸款人在任何貸款文件下針對任何一方的權利,不以代理人和貸款人試圖針對該當事人或任何 其他人行使任何其他貸款文件下的任何權利為條件或條件。
第12.04款費用;律師費。借款人應在發票交付後十(10)個工作日內及時付款,且在任何情況下均應提交合理且有文件證明的發票自掏腰包由每個 代理人或代表每個 代理人(以及,在以下(B)至(J)條的情況下,不重複的是每個貸款人)發生的費用和開支,無論本協議所設想的交易是否完成,包括但不限於合理和有文件記錄的交易自掏腰包(A)本協議和其他貸款文件的談判、準備、執行、交付、履行以及本協議和其他貸款文件的管理(包括但不限於根據第7.01(B)條編制任何額外貸款文件,包括但不限於根據第7.01(B)條編制任何額外貸款文件)、會計、盡職調查、搜查和存檔以及其他由以下各項引起或有關的雜項支出:(A)本協議和其他貸款文件的談判、準備、執行、交付、履行以及管理本協議和其他貸款文件(包括但不限於根據第7.01(B)條編制任何額外的貸款文件),費用、費用、委託人收費和開支(在 以下第(B)至(J)條的情況下,每家貸款人的費用、費用、委託人收費和支出)。 第7.01(F)節所指的文書和文件),(B)對本協議或其他貸款文件的任何請求的修訂、豁免或同意,無論此類文件是否生效或給予, (C)維護和保護代理人或任何貸款人根據本協議或其他貸款文件享有的權利,(D)任何 個人對任何代理人或任何貸款人提出的任何索賠或訴訟的抗辯, 任何人因此而產生或與本協議有關的任何代理人或貸款人根據貸款文件向任何貸款方索賠,或與此相關的任何和所有事宜,(E)啟動或 抗辯或幹預因本協議或任何其他貸款文件而引起或與之相關的任何法庭程序,(F)任何代理人或任何貸款人提交任何請願書、申訴、答覆、動議或其他訴狀,或就抵押品採取 任何行動
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本協議或任何其他貸款文件;(G)保護、收取、租賃、出售、佔有或清算與本協議或任何其他貸款文件相關的任何抵押品;(H)試圖強制執行與本協議或任何其他貸款文件相關的任何抵押品的任何留置權或擔保權益;(I)根據貸款文件向任何借款方或擔保人收取任何企圖; (J)過去產生或與之相關的所有債務和成本;任何貸款方目前或將來的運營,涉及對不動產或個人財產或自然資源的任何損害,或聲稱因將危險材料釋放到該等財產上、之上或進入該等財產而造成的傷害或傷害,(K)與調查、移除、清理和/或補救存在或產生的任何危險材料相關的任何環境責任和費用,(br}任何貸款方的任何設施的運營所產生的任何環境責任和費用,(L)與任何環境留置權相關的任何環境責任和費用,(M)一家或多家評級機構就任何貸款人的證券化對貸款進行的評級,或(N)任何代理人或(在上文(B)至(I)條的情況下)任何貸款人收到專業人士就上述任何事項提供的任何建議。在不限制前述規定或任何貸款文件的任何 其他規定的情況下:(X)借款人同意支付與本協議和其他貸款文件所擬進行的交易相關的所有到期經紀費用,以及(Y)如果借款人未能 履行本協議或任何其他貸款文件中包含的任何契諾或協議,則任何代理人均可自行履行或促使履行該契諾或協議。(Y)如果借款人未能 履行本協議或其他貸款文件中包含的任何契諾或協議,則任何代理人均可自行履行或促使履行該契諾或協議。, 該代理人因此而產生的費用應由借款人根據 要求報銷。借款人根據第12.04條承擔的義務在償還債務和解除根據貸款文件授予的任何留置權後仍然有效。
第12.05節抵銷權。在違約事件發生並持續期間,任何代理人或任何貸款人可在法律允許的最大範圍內,在法律允許的最大範圍內,在不通知任何貸款方的情況下(貸款各方明確放棄任何此類通知),在法律允許的最大範圍內,特此授權任何代理人或任何貸款人在任何時間和不定期地衝銷和運用任何和所有存款(一般或特殊、定期或活期)。無論該代理人或該貸款人是否已根據本協議或其規定提出任何要求,該代理人或該貸款人在任何時間持有的任何債務,以及該代理人或該貸款人在任何時間欠任何 貸款方的貸方信用或賬户的其他債務,不論該代理人或該貸款人是否已根據本協議或其規定提出任何要求,儘管該等 債務可能是或有或有的,也可能是未到期的,但該等債務是貸款方現在或以後在任何貸款文件下存在的任何和所有債務,無論該代理人或該貸款人是否已根據本協議或其規定提出任何要求。每個代理人和每個貸款人同意在代理人或貸款人提出任何此類抵銷和申請後立即通知該借款方,但 未發出該通知不應影響該抵銷和申請的有效性。代理人和貸款人在本條款12.05項下的權利是代理人和貸款人根據本協議或任何其他貸款法律文件或其他規定可能享有的 其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。
第12.06節可分割性。如果本協議的任何條款在任何 司法管轄區被禁止或無法執行,則對於該司法管轄區而言,在不使本協議的其餘部分無效或影響該條款在任何其他 司法管轄區的有效性或可執行性的情況下,該條款在該禁止或不可執行性範圍內無效。
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第12.07節作業和參與。
(A)本協議和其他貸款文件對每一借款方、每一代理人和每一貸款人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益;但條件是,未經各貸款人事先書面同意,任何貸款方不得轉讓或轉讓其在本協議或其他貸款文件下的任何權利 ;未經貸款人事先書面同意,任何此類轉讓均無效,貸款人不得轉讓或轉讓其在本協議或其他貸款文件下的任何權利,但下列情況除外:(I)按照第12.07(B)節的規定轉讓給受讓人 ;(Ii)按照第12.07節(B)和(Ii)的規定以參與方式轉讓或轉讓其在本協議或其他貸款文件下的任何權利(
(B)經抵押品代理人書面同意,每家貸款人可將(I)一名或多名合資格的 受讓人和(Ii)第9.01(A)、(F)或(G)項下的違約事件已經發生且仍在繼續的一家或多家不符合資格的機構轉讓給(I)一名或多名合資格的受讓人,在每種情況下,均可將其在本協議項下關於其全部或部分定期貸款承諾、循環信貸承諾的全部或部分權利和義務全部或部分轉讓給 。其發放的定期貸款的任何部分和其發放的循環貸款的任何部分(但關聯貸款人的轉讓不需經抵押品代理人同意);但是,(I)根據第(X)款進行的任何此類轉讓必須事先徵得行政借款人的同意(在違約事件發生期間,不得無理拒絕、附加條件或推遲同意);(Ii)此類轉讓的金額至少超過$5,000,000或超出其1,000,000美元的倍數(或貸款人承諾的剩餘部分)(但該最低金額不適用於該貸款人的關聯方或該貸款方的關聯基金或(Y)一組新的貸款方,每個新貸款方都是彼此的關聯方或關聯基金(br}分配給所有此類新貸款方的總金額至少為5,000,000美元或超出其1,000,000美元的倍數),(Iii)除第12.07(B)節最後一句所規定的外,每次轉讓的各方應簽署並向每一代理人交付連同任何受轉讓的本票,當事人應為抵押品代理人的利益向抵押品代理人交付5美元的處理和記錄費。, 000(貸款人轉讓給貸款人、該貸款人的關聯公司或該貸款人的相關基金的情況除外)和(Iv)不需要抵押品代理、行政代理或行政借款人的書面同意:(1)貸款人轉讓給貸款人、該貸款人的關聯機構或該貸款人的關聯基金;或(2)如果該轉讓與任何合併、合併有關,則不需要獲得抵押品代理、行政代理或行政借款人的書面同意或以其他方式處置該貸款人的全部或任何相當大部分的業務或貸款組合。在 簽署、交付和承兑時,自登記冊上的每份轉讓、承兑和記錄中規定的生效日期起及之後,該生效日期應為向抵押品代理人交付後至少三(3)個營業日(或抵押品代理人與轉讓各方商定的較短期限),(A)受讓人應成為本協議項下的貸款人,除緊接在此之前由受讓人享有的權利和義務 (B)根據該轉讓和接受,轉讓貸款人應放棄其權利並免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和接受涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的全部或 剩餘部分權利和義務,則該貸款人將不再是本協議的一方)。(B)根據該轉讓和接受,轉讓貸款人應放棄其權利並免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和接受涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的全部或 剩餘部分權利和義務,則該出借人應不再是本協議項下的當事一方)。即使本第12.07(B)節有任何相反規定,貸款人(包括
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如有疑問,關聯貸款人)可將貸款文件下的任何或全部權利轉讓給該貸款人的關聯機構或該貸款人的關聯基金,而無需向代理人或任何其他人交付轉讓和 承兑(關聯方轉讓);但是,只要(I)借款人和行政代理可以繼續單獨和直接與該轉讓貸款人打交道,直到轉讓和承兑已交付行政代理登記在冊為止,(Ii)抵押品代理可以繼續單獨和直接與該轉讓貸款人打交道,直到 抵押品代理根據第12.07(E)條收到全面籤立的轉讓和承兑的副本為止,(Iii)該轉讓貸款人未能向代理交付轉讓和承兑。(Iv)轉讓貸款方與該貸款方的關聯公司或該貸款方的關聯基金之間的轉讓和承兑,應自下述第12.07(D)節最後一句所指的關聯方登記冊上的轉讓和承兑及記錄中指定的日期起生效。(Iv)轉讓貸款方與該貸款方的關聯公司或該貸款方的關聯基金之間的轉讓和承兑應自該轉讓和承兑中指定的日期起生效。儘管有前述規定或本文規定的任何相反規定,任何時候不得向任何違約貸款人或其任何子公司或關聯公司,或任何在成為貸款人時將構成違約貸款人的任何人轉讓 。
(C)通過簽署和交付轉讓和承諾書,轉讓貸款人和受讓人確認 彼此和本協議其他各方如下:(I)除該轉讓和承兑規定外,轉讓貸款人不作任何陳述或擔保,也不對在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件或本協議的簽約、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值有關的任何 陳述、擔保或陳述承擔任何責任; 在本協議或任何其他貸款文件中作出的或與本協議或任何其他貸款文件有關的陳述、擔保或陳述,或與本協議或任何其他貸款文件的簽署、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值有關的 (Ii)出讓貸款人對任何貸款方或其任何子公司的財務狀況,或任何貸款方履行或遵守本協議項下的任何義務或根據本協議提供的任何其他貸款文件的情況不作任何陳述或擔保,也不承擔任何責任;(Iii)受讓人確認已收到本協議和其他貸款文件的副本,以及它認為適當的其他 文件和信息,以便作出自己的信用分析和決定,以便進行此類轉讓和驗收(Iv)該受讓人將在不依賴於轉讓貸款人、任何代理人或 任何貸款人的情況下,根據其當時認為適當的文件和資料,繼續作出自己的信貸決定,根據本協議和其他貸款文件採取或不採取行動;(V)該受讓人 指定並授權代理人代表其作為代理人採取行動,並行使本協定和其他貸款文件授予代理人的權力, 與 等權力一起是本協議及其合理附帶的;以及(Vi)該受讓人同意其將根據其條款履行本協議條款和其他貸款文件要求其作為貸款人履行的所有義務。(br})該受讓人同意根據其條款履行本協議條款和其他貸款文件要求其作為貸款人 履行的所有義務。
(D)行政代理應僅為此目的作為借款人的非受信代理人,在付款辦公室保存或安排保存向其交付和接受的每一轉讓和承兑的副本,以及記錄貸款人的名稱和地址以及不時欠各貸款人的貸款(及其聲明的利息)(已登記貸款)的本金和承諾的登記冊( 註冊貸款登記冊) 。 ;(D)行政代理應單獨作為借款人的非受信代理人在付款辦公室保存或安排保存向其交付和接受的每項轉讓和承兑事項的副本,以及記錄貸款人的名稱和地址,以及不時欠各貸款人的貸款(及其聲明的利息)(已登記貸款)的本金 。以本協議倒數第二句話為準
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根據第12.07(D)條的規定,登記冊中的條目在任何情況下均具有決定性和約束力,沒有明顯錯誤,借款人、代理人和出借人應 就本協議的所有目的將其姓名記錄在登記冊中的每個人視為出借人。登記簿應可供行政借款人和任何貸款人在合理的事先通知下,在任何合理的時間和不時的 時間內查閲。如果根據第12.07(B)節最後一句進行的轉讓未向行政代理交付轉讓和承兑,則轉讓貸款人 應僅為此目的作為借款人的非受託代理人保存或安排保存一份可與借款人的 登記冊相媲美的登記冊(關聯方登記冊)。關聯方登記冊應可供借款人和任何貸款人在合理的事先通知後隨時查閲。
(E)行政代理人收到已完成的轉讓和接受後,並經行政代理人或附屬代理人根據第12.07(B)條要求的任何同意 (抵押代理人的同意必須由附屬代理人簽署對該轉讓和接受的接受證明),行政代理人應接受該轉讓,並將其中所載信息記錄在登記冊中,並向附屬代理人提供一份全面簽署的轉讓和接受的副本。(E)行政代理人收到已完成的轉讓和接受後,須經行政代理人或附屬代理人 同意(該同意必須由附屬代理人簽署接受該轉讓和接受的證明),並將其中所載信息記錄在登記冊中,並向附屬代理人提供一份全面簽署的轉讓和接受的副本。
(F)已登記貸款(以及證明該貸款的已登記票據(如有))只可透過在登記冊或關聯方登記冊上登記該轉讓或出售而全部或部分轉讓或出售(而每份已登記票據須明文規定)。轉讓或出售全部或部分該等已登記貸款(以及證明該項轉讓或出售的已登記票據(如有的話, ),只可藉在登記冊或關聯方登記冊上登記該項轉讓或出售,並交回證明該已登記票據已由該已登記票據持有人妥為背書(或附有由該已登記票據持有人妥為籤立的 書面轉讓或出售文書)的已登記票據(如有的話),然後應指定的受讓人或受讓人的要求,一張或多張本金總額相同的新登記票據應 發行給指定的受讓人或受讓人。在任何已登記貸款(以及證明該貸款的已登記票據(如有的話))的轉讓或出售登記前,即使有相反通知,代理人仍須將該已登記貸款(以及證明該貸款的已登記票據(如有的話)以其名義在登記冊上登記的人視為該貸款的擁有人),以收取該貸款的所有付款。
(G)如果任何貸款人出售登記貸款的參與,該貸款人應為此目的 代表借款人 作為非受信代理人保存或安排保存一份登記冊,在登記冊上登記其持有的登記貸款的所有參與者的姓名,以及作為參與標的的登記貸款部分的本金 (及其聲明的利息)(參與者登記冊)。(G)如果任何貸款人出售登記貸款的參與,該貸款人應為此目的 代表借款人保存或安排保存一份登記冊,在登記冊上登記其持有的登記貸款的所有參與者的姓名以及作為參與標的的登記貸款部分的本金 (及其聲明的利息)。登記貸款(以及證明該貸款的登記票據(如有))可全部或部分參與 僅通過在參與者名冊上登記此類參與(每份登記票據應明確規定)。任何此類已登記貸款的參與(以及已登記票據,如有,證明其參與)只能通過在參與者名冊上登記此類參與才能 生效。參與者登記冊應可供行政借款人和任何貸款人在任何合理的時間和不時在 合理的事先通知下查閲。
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(H)任何非美國貸款人 購買或受讓或參與此類註冊貸款的任何部分,應遵守第2.08(D)節。
(I)每家貸款人可以向(X)一個或多個合格受讓人和(Y)如果第9.01(A)、(F)或(G)項下的違約事件已經發生且仍在繼續,在每種情況下,一個或多個不符合資格的機構在本協議和其他貸款 文件(包括但不限於其全部或部分承諾及其發放的貸款)項下的全部或部分權利和義務中,或向其全部或部分權利和義務出售參與權;(Y)如果第9.01(A)、(F)或(G)項下的違約事件已經發生並仍在繼續,則一個或多個不符合資格的機構可向其出售參與權;但條件是:(I)該貸款人在本協議項下的義務(包括但不限於其在本協議項下的承諾)和 其他貸款文件應保持不變,且任何該等參與者在本協議項下獲得的付款或利益不得超過該貸款人在出售給 該參與者時有權獲得的任何付款或利益,除非該參與的出售事先徵得行政借款人的書面同意;(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責,借款人、代理人和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議和其他貸款文件項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道;和(Iii)參與者無權要求貸款人採取或不採取本協議項下的任何行動,但以下情況除外:(A)直接延長貸款到期日或減少貸款本金的行動;(B)直接延長到期日或降低貸款應付利率或本協議項下應付費用的行動 , 或(C)直接解除全部或大部分抵押品的行動 或任何貸款方(本協議第10.08條或任何其他貸款文件中規定的除外)。貸款各方同意,每個參與者均有權享受 第2.08節的利益,但須遵守第2.08節規定的義務和限制;但應通知行政借款人這種參與,並且該參與者應為了借款人的利益同意遵守本協議第2.08(D)節關於其作為貸款人蔘與任何部分承諾和貸款的規定。
(J)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本 協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益,以擔保該貸款人的義務,包括為擔保對聯邦儲備銀行的義務或根據證券化交易(包括任何結構性倉庫信貸安排、擔保貸款義務交易或類似的安排或交易)向該貸款人發放的貸款或其發行的其他債務提供擔保的任何質押或轉讓,幷包括根據該等交易發行的債務或股權的任何進一步證券化。(J)任何貸款人均可隨時質押或轉讓其在本 協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益,包括為擔保對聯邦儲備銀行的義務或根據證券化交易向該貸款人發放的貸款或發行的其他債務或其他債務提供擔保的任何質押或轉讓。但該等質押或轉讓並不解除該貸款人在本協議下的任何義務,亦不得以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的當事一方。貸款方 應與該貸款人及其關聯公司合作實施證券化,包括但不限於提供該貸款人可能合理要求的與其貸款評級或任何 證券化相關的信息。
第12.08節的對應內容。本協議可以由任何數量的 份副本簽署,也可以由本協議的不同各方以不同的副本簽署,每個副本應被視為正本,但所有副本加在一起將構成一個相同的協議。通過電子郵件交付本 協議的簽約副本與交付本協議的原始副本具有同等效力。任何一方都可以要求
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以書面形式,通過電子郵件交付本協議已簽署副本的各方也交付本協議的已簽署副本正本,但未能交付已簽署副本的 不應影響本協議的有效性、可執行性和約束力。前款規定適用於對方借款文件作必要的變通.
第12.09條適用法律。本協議和其他貸款文件(除非在另一貸款文件中明確規定與該等其他貸款文件相反)應受紐約州適用於在紐約州簽訂和將履行的合同的紐約州法律管轄和解釋。
第12.10節同意司法管轄權;送達法律程序文件及地點。任何與本協議或任何其他貸款文件有關的法律訴訟或程序 均可在紐約州的紐約州法院或紐約南區的美國地區法院提起,通過執行和交付 本協議,每一貸款方在此不可撤銷地普遍無條件地接受上述法院對其財產的管轄權。每一貸款方在此不可撤銷地同意在上述任何一家法院外以及在任何此類訴訟或訴訟中,以掛號或掛號郵寄(郵資已付)方式將文件副本郵寄給第12.01節規定的行政借款人的通知地址和紐約州州務卿,該送達在郵寄後十(10)天生效。貸款雙方同意,任何此類訴訟或程序中的最終不可上訴判決 應為決定性判決,並可在其他司法管轄區通過對判決提起訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議不影響代理人和貸款人以 法律允許的任何其他方式送達傳票的權利,也不影響在任何其他司法管轄區對任何貸款方提起法律訴訟或以其他方式進行訴訟的權利。每一貸款方、每一代理人和貸款人在此明確且不可撤銷地在法律允許的最大範圍內放棄。, 現在或以後可能對向上述任何此類法院提起的任何此類訴訟的管轄權或地點提出的任何異議 以及任何關於任何此類訴訟是在不方便的法院提起的任何索賠。在任何 貸款方已經或此後可以獲得任何法院管轄或任何法律程序的豁免權(無論是通過送達或通知、判決前的扣押、協助執行或其他方式)的範圍內,每個貸款方、每個代理人和貸款人在此不可撤銷地放棄關於其在本協議和其他貸款文件項下的義務的豁免權。
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第12.11條放棄陪審團審訊等每一貸款方, 每一代理人和每一貸款人特此放棄在任何訴訟、訴訟程序或反索賠中接受陪審團審判的權利,這些訴訟、訴訟或反索賠涉及本協議或其他貸款文件項下的任何權利,或根據任何修訂、放棄、同意、文書、文件或 其他已交付或未來可能交付的協議,或因與本協議相關的任何融資關係而產生的權利,並同意任何此類訴訟、程序或反索賠應 在法院審理,而不是在陪審團面前審理。每一貸款方證明,任何代理人或貸款人的高級職員、代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示,在發生任何 訴訟、訴訟或反索賠時,任何代理人或任何貸款人都不會尋求強制執行前述豁免。每一貸款方在此承認,本條款是簽訂本協議的代理人和貸款人的物質誘因。
第12.12節代理人和貸款人的同意。除非本合同另有明確規定(br}相反或在任何其他貸款文件中另有明確規定),如果任何代理人或貸款人的同意、批准、滿足、決定、判決、接受或類似的行動(一種行動)應根據本協議的任何規定或任何其他協議中任何借款方是當事一方且任何代理人或任何貸款人已繼承的任何規定而被允許或要求,則該行動應以書面形式進行,並可由該代理人或該貸款人扣留或拒絕。{br
第12.13節任何一方均不得被視為起草人。本協議雙方同意,本協議的任何一方均不得 被視為本協議的起草人。
第12.14條復職;某些付款。如果任何 任何代理人或貸款人被要求償還或收回該代理人或該貸款人收到的付款或由於任何義務而收到的任何一筆或多筆款項,則該代理人或該貸款人應立即將該 索賠通知其他代理人和貸款人以及行政借款人,並且如果該代理人或該貸款人由於(I)任何對該代理人或借款人擁有管轄權的法院或行政機構的任何判決、法令或命令而償還全部或部分該等款項 ,則該代理人或該貸款人應立即將該 索賠通知給其他代理人和貸款人,並且如果該代理人或該貸款人因(I)對該代理人或行政機構擁有管轄權的任何判決、法令或命令而償還全部或部分該等款項或(Ii)該代理人或該貸款人與任何該等索賠人達成的任何此類索賠的善意和解或妥協,則在這種情況下,各貸款方同意:(A)任何該等判決、法令、命令、和解或妥協應對其具有約束力,即使本協議或其他貸款文件項下的任何債務已被取消,或本協議或其他貸款文件已終止,且 (B)其應並仍應對該代理人或該貸款人承擔償還或收回的金額的責任。 (B)該等判決、判令、命令、和解或妥協應對其具有約束力,即使根據本協議或其他貸款文件取消了任何債務,或終止了本協議或其他貸款文件
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第12.15節彌償。
(A)一般彌償。除了每個貸款方在本協議項下的其他義務外,每個貸款方 同意共同和個別地保護、保護、賠償每個代理人和每個貸款方及其所有關聯方(統稱為受賠方),使其免受任何和所有損失, 損害、責任、義務、罰款、費用、合理和有據可查的損失。 自掏腰包成本和費用(包括但不限於合理和有記錄的自掏腰包每個相關司法管轄區的一名外部律師和一名當地律師的費用和開支),無論是在 之前,還是在生效日期之後,無論是直接的、間接的還是後果性的,都是由於以下任何事項或與之相關或與之相關的:(I)本協議、任何其他貸款文件或與本協議預期的交易相關的任何其他文件的談判、準備、籤立、履行或執行 ;(I)本協議、任何其他貸款文件或與本協議預期的交易相關的任何其他文件的談判、準備、籤立或履行或強制執行 ;(I)本協議、任何其他貸款文件或與本協議預期的交易相關的任何其他文件的談判、準備、簽約或履行或執行。(Ii)任何代理人或任何貸款人根據本 協議或其他貸款文件向借款人提供資金,包括但不限於對任何此類貸款的管理;(Iii)與本協議或其他貸款文件或與本協議或其他貸款文件擬進行的交易有關的任何事項,或與本協議或其他貸款文件擬進行的交易相關的任何文件;或(Iv)與上述任何事項有關的任何索賠、訴訟、調查或程序,無論任何受賠人是否但是,根據本款(A),貸款方不對任何受賠方負有任何義務 (X),因為受賠方的重大疏忽或故意的不當行為是由有管轄權的法院的最終不可上訴判決確定的,或者(Y)僅由代理人之間的糾紛引起的 (X)項下的任何受賠付事項 (X)由有管轄權的法院的最終不可上訴判決裁定,或(Y)僅因代理人之間的糾紛而引起的任何受賠付事項 (X), 貸款人(關聯貸款人除外)及其各自的參與者或(Z)故意違反本協議規定的受賠方義務(由有管轄權的法院的最終不可上訴判決確定)。本第12.15(A)條不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、損害等的任何税以外的税。
(B)環境彌償。在不限制本合同第12.15(A)條的情況下,每一貸款方同意共同和個別地就任何和所有環境責任和成本以及所有其他索賠、要求、 罰款、責任(包括嚴格責任)、損失、損害、成本和費用(包括合理和有文件記錄的)為被保險人辯護、賠償和使其無害自掏腰包 每個相關司法管轄區的一名外部律師和一名當地律師的費用和開支(諮詢費和化驗費),原因如下:(I)任何放款或威脅放行(X)任何貸款方或任何借款方的任何子公司或任何利息承擔者目前或以前擁有或經營的任何物業,或(Y)任何貸款方或借款方的任何子公司或任何利息承擔者產生和處置的任何危險材料;(Ii)任何 違反環境法的行為(Iii)與任何借款方或借款方的任何子公司或任何利息前任有關的任何環境行動;(Iv)因接觸任何貸款方或任何貸款方的子公司或任何利息前任使用、處理、產生、運輸或處置的危險材料而造成的任何人身傷害(包括不當 死亡)或財產損失(真實或人身);以及(V)任何 違反貸款當事人在第6.01(R)節中關於環境問題的任何擔保或陳述或違反貸款當事人在第7.01(J)節中作出的任何承諾的任何行為。 儘管有上述規定,貸款當事人不對本條款(B)項下的任何潛在環境事項負有任何義務,該等潛在環境事項是由最終不予上訴裁決的受賠人的重大疏忽或故意 行為造成的。
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(C)上述所有損失、損害賠償、費用、費用和開支均由貸款賬户支付。在本第12.15節中規定的賠償、支付和保持無害的承諾可能因違反任何法律或公共政策而無法執行的範圍內,每一貸款方應共同和分別支付適用法律允許其支付和滿足的最大部分,用於支付和清償 受賠方產生的所有賠償事項。第12.15節規定的賠償在償還債務和解除根據貸款文件授予的任何留置權後仍然有效。
第12.16節行政借款人。各借款人特此不可撤銷地指定Xponential Fitness LLC為借款代理,並且事實律師對於借款人(行政借款人),除非代理人事先收到由所有借款人簽署的書面通知,表示該任命已被撤銷,另一借款人已被指定為行政借款人,否則該任命應保持完全效力 。每一借款人在此不可撤銷地 指定並授權行政借款人(I)向代理人提供並從代理人處接收關於為任何借款人的利益而獲得的貸款的所有通知以及本協議項下的所有其他通知和指示 和(Ii)採取行政借款人認為適當的行動以代表其獲得貸款並行使合理附帶的其他權力以實現本協議的目的。不言而喻 本協議更全面地規定,以合併方式處理借款人的貸款賬户和抵押品僅作為對借款人的通融,以便以最有效、最經濟的方式並應借款人的要求利用借款人的集體借款權力,代理人和貸款人均不因此而對借款人承擔責任。由於每個借款方的成功運營取決於綜合集團的持續成功表現,因此每個借款方都希望直接或間接地從以合併方式處理貸款賬户和抵押品的 中獲益。為誘使代理人和貸款人這樣做,並考慮到這一點,每一借款人在此共同和個別同意賠償受賠方,並使受賠方不受任何和所有責任、費用、損失或損害或傷害索賠的損害。, 任何借款人或任何第三方因(A)按本合同規定處理借款人的貸款賬户和抵押品,(B)代理人和貸款人依賴行政借款人的任何 指示,或(C)任何代理人或任何貸款人根據本協議或其他貸款文件採取的任何其他行動而對該受賠人 作出的任何賠償。
第12.17節記錄。貸款的未付本金和利息、適用於該未付本金和利息的一個或多個利率、適用期限、承諾、根據本合同第2.06節應支付的應計和未付費用(包括但不限於費用函中規定的費用和適用的預付款保險費(如果有))應始終從代理人的記錄中確定,如果沒有明顯錯誤,這些記錄應是決定性的和具有約束力的。
第12.18節具有約束力。本協議經各借款方、各代理人、各貸款人簽署,且符合下列條件時生效
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本合同第5.01節規定的先例已由代理人滿足或以書面放棄,此後對每個借款方、每個代理人和每個貸款人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益,但未經每個代理人和 每個貸款人事先書面同意,貸款方無權轉讓其在本合同項下的權利或本合同中的任何利益,任何貸款人的任何轉讓均受本合同第12.07條的約束。
第12.19節利息。本合同雙方的意圖是,每個代理人和每個貸款人應 嚴格遵守適用於其的高利貸法律。因此,如果根據適用的法律(包括美利堅合眾國和紐約州的法律或任何其他司法管轄區的法律,儘管本協議的其他條款可能強制適用於該代理人或貸款人),本協議或任何其他貸款文件擬進行的交易對任何代理人或貸款人是高利貸的,則在這種情況下,即使與本協議或任何其他貸款文件或與義務相關或作為義務擔保而訂立的任何協議有任何相反之處,協議約定如下:(I)根據適用於任何代理人或貸款人的法律 ,構成利息的所有對價的總和,該代理人或貸款人根據本協議或任何其他貸款文件或協議或與義務有關的其他方式簽約、接受、保留、收取、收取或收取的所有對價的總和,在 情況下不得超過該適用法律所允許的最高金額,任何超出的部分應自動取消,如果此前已支付的款項應由該代理人或該貸款人記入債務本金的貸方(或,債務本金應已或將會由該代理人或該貸款人(視何者適用而定)全額償還的範圍內);以及(Ii)如果由於本協議項下的任何違約事件或其他原因而加速了債務的到期日,或在任何要求或允許的預付款的情況下,則根據適用於任何代理人或任何貸款人的法律,構成利息的對價不得 超過該適用法律所允許的最高金額, 自加速或預付款之日起,本協議或其他規定的超額利息(如有)應由該代理人或該貸款人(視情況而定)自動取消,如果此前已支付,則應由該代理人或該貸款人貸記債務本金金額(或者,如果該債務本金已經或將由該代理人或該貸款人向借款人全額支付,則由該代理人或該貸款人向借款人全額退還)的貸方金額(或,如果該債務的本金金額已經或將由該代理人或該貸款人全額退還給借款人),則應由該代理人或該貸款人(如適用)自動取消該利息(如果有),該利息應由該代理人或該貸款人(視情況而定)自動取消。支付或同意支付給任何代理人或任何貸款人的所有款項,在適用於該代理人或該貸款人的法律允許的範圍內,應在適用於該代理人或該貸款人的法律允許的範圍內攤銷、按比例分配並在整個貸款期限內攤銷、分攤和分攤,直至全額付款,以使本合同項下任何貸款的利率或利息金額不超過該適用法律允許的最高 金額。如果在任何時間和不時(X)在任何日期應付給任何代理人或貸款人的利息金額是按照適用於該代理人或該貸款人的最高合法利率計算的,則就任何隨後的利息計算期而言,否則應付給該代理人或該貸款人的利息金額將少於按照適用於該代理人或該貸款人的最高合法利率計算的應付給該 代理人或該貸款人的利息額,則應支付給該代理人或該貸款人的利息金額將低於按適用於該代理人或該貸款人的最高合法利率計算的利息金額, 則應繼續按照適用於該代理人或該貸款人的最高合法利率計算該代理人或該貸款人隨後計息期間應付給該代理人或該貸款人的利息,直至應付給該代理人或該貸款人的利息總額等於如果利息總額是在不執行本第12.19條的情況下計算的,則應支付給該代理人或該貸款人的利息總額 應支付給該代理人或該貸款人的利息總額應繼續按適用於該代理人或該貸款人的最高合法利率計算 ,直至應付給該代理人或該貸款人的利息總額應等於該利息總額 。
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就本第12.19節而言,適用法律一詞是指借款人與代理人和貸款人之間的貸款交易不時有效並適用的法律,該法律合法地允許對該貸款交易和本協議收取允許的最高、合法的非高利貸利率,包括紐約州的法律和(在一定程度上控制)美利堅合眾國的法律。(#**$$} 法律適用於借款人與代理人和貸款人之間的貸款交易,該法律合法地允許對該貸款交易和本協議收取最高可允許的非高利貸利率,包括紐約州的法律和(在一定程度上受控制的)美國法律),該法律是指不時生效並適用於借款人與代理人和貸款人之間的貸款交易的法律。
加速債務到期的權利不包括加速截至 加速日期尚未產生的任何利息的權利。
第12.20節保密。每個代理人和每個貸款人同意(代表 自己及其每個相關方)採取合理的預防措施,按照其處理此類機密信息的慣常程序,並按照 可比商業金融公司的安全和穩健做法,對貸款方根據本協議提供給它的任何非公開信息或在交付給該人時被貸款方以書面確定為機密的其他貸款文件(當時並非如此)保密。向該人公開提供或從另一不為人所知的保密來源獲得(br}對該人負有不披露此類信息的義務),但本協議的任何規定不得限制任何代理人或任何貸款人(I)向其附屬公司披露任何此類信息,其關聯方或以下第(Ii)或(Iii)款所述的任何人的關聯方)(有一項諒解,即被披露的人將被告知此類信息的保密性質,並根據本第12.20節的規定 被指示對此類信息保密,或受其他習慣保密義務的約束);(Ii)任何其他當事人;(Iii)任何受讓人或參與者(或潛在受讓人或參與者)或證券化任何 方,只要該受讓人或參與者(或潛在受讓人或參與者)或證券化當事人以書面同意受習慣保密義務的約束或以其他方式約束(包括但不限於 , 實質上與本第12.20節類似的保密條款);(Iv)法律或司法程序的任何要求或任何對此人擁有管轄權的政府機構另有要求的範圍;(V)(X)向全國保險專員協會或任何類似組織、任何審查員、審計師或會計師或任何國家認可的評級機構提供;或(Y)以其他方式 由不確定貸款方身份的一般投資組合信息組成;但除非適用法律或法院命令明確禁止,否則每個代理人和每個貸款人應作出合理努力,將任何政府當局或其代表提出的任何 請求通知借款人;(Vi)與任何代理人或任何貸款人是當事一方的任何訴訟有關;(Vii)與行使本協議或任何其他貸款文件下的任何補救措施或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序,或根據本協議或任何其他貸款文件或根據本協議或其下的任何其他貸款文件強制執行權利有關的任何訴訟或程序,在每一種情況下,僅限於在下列情況下必要的情況下:(Vii)與行使本協議或任何其他貸款文件下的任何補救措施或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序有關或(Viii)經 行政借款人同意。
第12.21節公開披露。每一貸款方同意,未經該代理人或該貸款方的 事先書面同意,其(br}或其任何附屬公司現在或將來都不會使用代理人、任何貸款人或其各自的附屬公司的名義或提及本協議或任何其他貸款文件發佈任何新聞稿或其他公開披露,除非法律有任何規定要求該借款方或該附屬公司發佈任何新聞稿或其他公開披露
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(在這種情況下,借款方或關聯公司在發佈新聞稿或其他公開披露之前將與上述代理或貸款機構協商;前提是,該 借款方或關聯公司未能與上述代理或貸款機構協商不會導致本合同項下違約事件)。儘管有上述規定或本文包含的任何相反規定,母公司或母公司的任何母公司可以 在其提交或根據修訂的1933年證券法提交或提交的任何登記聲明或根據 交易法提交或提交的文件中 包括本協議或任何其他貸款文件的摘要,並將其副本作為證物歸檔。每一貸款方特此授權每一代理人和每一貸款人在與借款人協商後,公告本協議擬完成的交易,並在代理人或該貸款人認為合理適當的情況下,就本協議各方之間達成的財務安排作出合理適當的公告,包括但不限於,在該代理人或該貸款人認為合理適當的行業出版物、商業期刊、一般發行的報紙上以及向該代理人或該貸款人認為合理適當的選定各方發佈通常稱為墓碑的公告。
第12.22節整合。本協議與其他貸款文件一起,反映了雙方對本協議擬進行的交易的全部理解,在本協議日期之前,任何其他協議(無論是口頭或書面協議)均不得與本協議相牴觸或加以限制。
第12.23條“美國愛國者法案”。受美國愛國者法案 要求約束的每個貸款人在此通知借款人,根據美國愛國者法案的要求,需要獲取、核實和記錄識別組成借款人的實體的信息,該信息包括 每個此類實體的名稱和地址,以及允許貸款人根據美國愛國者法案識別組成借款人的實體的其他信息。每一貸款方同意採取行動,並自行 費用簽署、確認和交付任何貸款人可能不時合理要求的文書和文件,以使該貸款人能夠遵守《美國愛國者法案》(USA Patriot Act)。
第12.24節保持良好狀態。每一貸款方,如果它是合格的ECP貸款方,則在此, 與其他合格的ECP貸款方共同和個別地,在此絕對無條件且不可撤銷地承諾提供任何不合格的 方可能不時需要的資金或其他支持,以履行本協議或任何其他與互換義務有關的貸款文件項下的所有義務(但前提是,每一合格的ECP貸款方僅在本節項下承擔責任。/或根據本協議或任何 其他貸款文件,根據適用法律(包括與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律,不得超過任何金額)而無效)。每個符合條件的ECP借款方在本 第12.24條項下的義務應保持完全有效,直至全額支付義務並終止本協議和其他貸款文件為止。每一符合條件的ECP貸款方均打算就《CEA》第1a(18(A)(V)(Ii)節的所有目的而言, 第12.24節構成(且本第12.24節應被視為構成)對每個其他借款人和擔保人的義務的擔保,以及其他借款人和擔保人的利益保持良好、支持或其他協議。
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第12.25節釋放了借款方。儘管 本協議有任何相反規定,但如果解除貸款 方的全部或任何部分股權根據允許處置的定義第(I)和(J)款被出售、轉讓或以其他方式處置,則貸款方(解除貸款方)應自動解除其在本協議項下的義務,雙方特此確認並同意,本協議中對貸款方或貸款方的每一次提及均不包括該解除貸款方。(br} 貸款方的全部或任何部分股權將根據允許處置的定義第(I)和(J)款出售、轉讓或以其他方式處置,雙方特此確認並同意,本協議中對貸款方或貸款方的每一提法均不包括該解除貸款方。
[頁面的其餘部分故意留空 。]
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特此證明,本協議雙方已促使本協議由其正式授權的 官員簽署,截止日期為上文第一次寫明的日期。
借款人: | ||
XPONENTIAL健身有限責任公司 | ||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||
標題: |
擔保人: | ||
[___________________] | ||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||
標題: | ||
[______________________] | ||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||
標題: |
抵押品代理和 | ||
管理代理: | ||
賽伯勒斯商業金融機構有限責任公司 | ||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||
標題: |
貸款人: | ||
賽伯樂槓桿IV控股有限責任公司 | ||
由以下人員提供: |
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姓名: | ||
標題: | ||
賽伯樂ASRS控股有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
Cerberus KRS槓桿貸款機會基金,L.P. | ||
發信人:Cerberus KRS槓桿機會GP,LLC ITS:普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
Cerberus PSERS槓桿貸款機會基金,L.P. | ||
發信人:Cerberus PSERS槓桿機會GP,LLC | ||
ITS:普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
Cerberus FSBA控股有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
Cerberus ND Credit Holdings LLC | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
Cerberus StepStone Credit Holdings LLC | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
費城賠償保險公司 | ||
由以下人員提供: |
CBF-D經理,有限責任公司 | |
ITS: |
投資經理 | |
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
信實標準人壽保險公司 | ||
由以下人員提供: |
CBF-D經理,有限責任公司 | |
ITS: |
投資經理 | |
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
-CLV-
附件B
保薦人擔保書的格式
(表格)
有限保修
有限保修 ,日期為8月[],2020(This?Guaranty),由H&W Investco L.P.(H&W Investco L.P.)製造,[L·卡特頓](L.Catterton?)和[滯後匹配有限責任公司](LAG FIT)(H&W, L.Catterton和LAG Fit,統稱為保薦人),以特拉華州有限責任公司Cerberus Business Finance Agency,LLC(Cerberus)為受益人,代表下文提及的代理人和根據下文提及的融資協議的貸款人(以此種身份,連同任何繼任擔保人,…擔保品代理者)作為以下提及的貸款人的抵押品代理。
W I T N E S S E T H:
鑑於,以下提及的貸款方是由Xponential Intermediate Holdings,LLC、特拉華州有限責任公司(母公司)Xponential Intermediate Holdings,LLC、特拉華州 有限責任公司(Xponential Fitness LLC)、特拉華州 有限責任公司(DEXF)簽署的截至2020年2月28日的特定融資協議(經修訂, 重述、補充或以其他方式修改)的當事人,母公司的每個子公司(如其中定義)在其簽名頁上被列為借款人母公司的每個其他子公司在其簽名頁上被列為擔保人(連同母公司和根據合併協議成為擔保人或以其他方式擔保全部或任何部分債務(如其中所定義)的母公司和每個其他 其他人,每個擔保人和統稱為擔保人),貸款人不時(每個貸款人和統稱為貸款人),Cerberus,作為貸款人的抵押品代理?行政代理?以及附屬代理,每個代理?和集體?代理?
保薦擔保人直接或間接擁有貸款方已發行流通股或其他權益的一部分;
鑑於, 根據第一修正案,貸款當事人必須促使保薦擔保人為代理人和貸款人的利益,簽署並向抵押品代理人交付擔保,保證支付和履行至多1,000萬美元的債務;以及
鑑於保薦擔保人已確定其履行、交付和履行這一保證利益,符合保薦擔保人的目的和商業利益;
因此,現在,考慮到前提和本合同的協議,併為了誘導代理人和貸款人簽訂第一修正案,保證人特此與代理人達成如下協議:
第1節定義
(A)請參閲融資協議,以獲得融資協議條款聲明。本 本擔保中使用的所有術語,如在融資協議中定義且未在此另行定義,其含義與本擔保中的含義相同。
(B)本保證中使用的下列術語具有以下含義 :
(I)?擔保責任事件是指發生以下任何 事件:(A)融資協議第9.01(A)節項下的違約事件;(B)融資協議第9.01(C)節項下僅因違反融資 協議(或其任何子節)第7.03節而導致的違約事件,除非此類違約事件已根據融資協議第9.02節的倒數第二句進行補救,(C)融資協議第9.01(F)或 (G)項下的違約事件,(D)保薦人違約事件,或(E)貸款方在任何連續四周期間的每週平均可獲得性加上合格現金,在該期間內每週的最後一個營業日少於7,500,000美元 。
(Ii)指定數量具有本協議第2(C)節 中規定的含義。
(Iii)保薦違約事件是指發生下列任何情況:(A)融資協議第9.01(F)和(G)節所述的任何 與保薦擔保人有關的任何 事件;(B)保薦擔保人在本協議中或在根據本協議或其規定交付或要求交付的任何 聲明或證書中作出或視為作出的任何陳述、保證或陳述,在任何重大方面均應被證明為不真實,(C)保薦擔保人到期時應拖欠保薦擔保人根據本擔保應支付的任何款項,(D)本擔保或本擔保的任何規定因 根據本擔保終止日期的發生以外的其他原因,對保薦擔保人不再具有完全效力和效力,(C)保薦擔保人應拖欠 保薦擔保人根據本擔保應支付的任何款項,(D)本擔保或本擔保的任何規定應因 根據本擔保終止日期的發生以外的原因而停止對保薦擔保人完全有效。或保薦擔保人或由保薦擔保人或其代表行事的任何人應否認或否認保薦擔保人在本保證項下的義務(我們理解並同意,保薦擔保人出於善意與本保證有關的爭議不應構成否認或否認保薦擔保人在本保證項下的義務)。(##*$$, =和(E)保薦擔保人應違約 履行或遵守下列任何條款或協議:(I)本擔保書第7(A)(I)或7(H)條所載條款或(Ii)本擔保書任何其他條款(上文第(I)款特別提及的條款除外),此類違約應在(1)保薦擔保人收到抵押品代理人的書面通知後三十(30)天內繼續不予補救
(Iv)終止日期 是指以下日期中最早發生的:(A)所有貸款和其他債務應全額現金支付、融資協議和其他貸款文件終止的日期,(B)擔保責任事件發生時和持續期間被要求保證人支付本協議項下擔保義務的日期,並且確實支付擔保義務的金額等於指定金額加 強制執行費用(定義如下)以下日期:(I)未發生違約事件或違約保薦人事件且仍在繼續,以及(Ii)已根據融資協議第7.01(A)(Iv)節提交合規證書 ,證明(A)最近四個財務季度貸款方的總槓桿率小於或等於3.00至1.00, (B)貸款方的綜合EBITDA在最近四個財務季度的綜合EBITDA大於55,000,000美元
第二節保證。
(A)保薦擔保人(I)無條件、絕對和不可撤銷地擔保借款人在收到抵押品代理人關於擔保責任事件已經發生的書面通知後15個工作日內支付債務,無論是本金、利息、費用、費用補償(包括但不限於任何借款人破產程序開始後產生的所有利息、費用和費用補償,無論是否對
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(br}在此類訴訟中允許報銷申請後利息、費用或費用)、佣金、賠償或任何其他義務(借款人未支付的此類義務,即擔保義務),以及(Ii)同意支付任何和所有費用(包括合理的和有據可查的費用),以及(Ii)同意支付任何和所有費用(包括合理的和有據可查的費用),以及(Ii)同意支付任何和所有費用(包括合理的和有據可查的費用)自掏腰包 代理和貸款人在執行本擔保項下的任何權利時產生的律師費和開支)(強制執行成本)。在不限制前述一般性的情況下,保薦人擔保人的責任應延伸至構成擔保義務一部分的所有金額,且借款人將根據融資協議或任何其他貸款文件欠代理人和貸款人的款項,但由於涉及任何貸款方的破產程序的存在而無法強制執行或 不允許 。在任何情況下,保薦擔保人的義務不得超過保薦擔保人根據任何破產、無力償債或類似法律 或第2(C)條規定的明示限制所能擔保的最高金額。儘管本協議有任何相反規定,保證人在本協議項下的責任不得超過指定金額(如下所述)和執行費用(如果有)的總和。
(B)(I)在擔保責任事件(其定義第(E)款所述的擔保責任事件 除外)存在期間,抵押品代理人可以聲明本協議項下到期和應付的全部或部分擔保債務,以及(Ii)在其定義 第(E)款所述的擔保責任事件存在期間,抵押品代理人可以聲明本協議項下全部或部分到期和應付的擔保債務總額不超過5,000,000美元。(B)(I)在擔保責任事件(其定義第(E)款所述的擔保責任事件除外)期間,抵押品代理人可以聲明本協議項下到期和應付的擔保債務的全部或任何部分,總額不超過5,000美元。保薦擔保人應 有義務就擔保義務向擔保品代理人支付該金額,但須遵守以下第2(C)條,擔保品代理人有權在該到期日 之後履行保薦擔保人在本合同項下的所有擔保義務。
(C)即使本擔保中有任何相反規定,(I)擔保擔保人對本擔保項下的擔保義務以及本擔保項下代理人和貸款人的追索權的責任應僅限於支付總額為10,000,000美元(指定金額), 外加執行費用(如果有),(Ii)擔保擔保人應按照本擔保向擔保品代理人提供資金,以履行其在本擔保項下的義務,和(Iii)擔保擔保人應根據本擔保向擔保品代理人提供資金,以履行其在本擔保項下的義務,以及(Iii)擔保擔保人應根據本擔保向擔保品代理人提供此類資金,以履行其在本擔保項下的義務,以及(Iii)擔保擔保人應根據本擔保向擔保品代理人提供資金,以履行其在本擔保下的義務除下文第3(C)節另有規定外,保證人在本擔保項下不再承擔任何責任;但在任何情況下,H&W、L.Catterton和LAG各自的 付款義務在指定金額和強制執行費用方面都不會超過本合同附表1中與其名稱相對的適用份額。
(D)保薦擔保人根據本第2款支付的所有款項應按以下方式使用:
(I)就根據保證責任事件(其定義第(E)款所述的保證責任事件 除外)支付的款項而言,(A)首先,按比例按期限倒序償還當時尚未償還的定期貸款本金,直至該等定期貸款的本金以現金全數清償為止 及(B)第二,償還當時尚未償還的任何其他債務。
(Ii)就依據 就其定義(E)款所述的保證責任事件而支付的款項而言,(A)首先,按比例收取該款項的50%,以償還當時尚未償還的循環貸款;。(B)第二,。該等款項的50%(加上本(A)款所述的任何剩餘收益 ,如果該等款項中少於50%的款項使當時未償還的循環貸款減少至0美元)按比例按比例償還當時未償還的定期貸款本金,直至 該等定期貸款的本金已全額現金清償為止;及(C)第三,償還當時未償還的任何其他債務。
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第三節絕對保證;持續保證; 轉讓。
(A)在符合上述第2(C)款的前提下,保薦擔保人特此保證,擔保的 債務將嚴格按照融資協議和其他貸款文件的條款支付,而不受任何司法管轄區現在或今後生效的任何法律、法規或命令的影響,這些法律、法規或命令影響任何此類條款或代理人或貸款人對此的 權利。保證人擔保人同意,本擔保在到期時構成付款擔保,而不是託收擔保,並放棄要求任何代理人或任何貸款人對任何抵押品採取任何手段的任何權利 。保證人在本擔保項下的義務獨立於擔保義務,可以對保證人提起單獨的訴訟和起訴,以強制履行該等義務, 無論是否對任何貸款方提起訴訟,或者是否有任何貸款方參與該等訴訟。在法律允許的最大範圍內,保薦擔保人在本擔保項下的責任是 不可撤銷的、絕對的和無條件的,而不管保薦擔保人現在或將來可能以任何方式與下列任何一項或全部有關的任何抗辯,且保薦擔保人特此不可撤銷地放棄任何抗辯:
(I)融資協議或任何其他貸款文件或與之相關的任何文件、 協議或文書缺乏有效性或可執行性;
(Ii)所有或任何擔保債務的付款時間、方式或地點或任何其他條款的任何變化,或對融資協議或任何其他貸款文件的任何其他修訂或豁免或任何同意背離融資協議或任何其他貸款文件,包括但不限於因向任何貸款方提供額外信貸或其他原因而導致的擔保債務的任何增加;
(Iii)對所有或任何 擔保義務採取、交換、解除或不完善任何抵押品的留置權或擔保權益,或接受、解除、修訂、放棄或同意背離任何其他擔保;
(Iv)保證人可能在任何時候針對任何人(包括但不限於任何代理人或貸款人)提出的任何索賠、抵銷、 抗辯(全額支付擔保義務除外)或其他權利的存在,無論是與本擔保或任何貸款文件或與本擔保或本擔保中擬進行的交易有關的索賠、抵銷、 抗辯,還是在任何無關交易中的索賠、抵銷、抗辯或其他權利;
(V)任何貸款方的法人、有限責任公司或合夥(視情況而定)結構或存在的任何變更、重組或終止;或
(Vi)任何其他情況(包括但不限於任何訴訟時效),或代理人或貸款人的任何陳述的存在或 依賴,否則可能構成任何借款方或任何其他擔保人或擔保人的抗辯(全額支付擔保義務除外)或解除任何貸款方或任何其他擔保人或擔保人的責任。
(B)本擔保是一項持續擔保,應(I)持續有效,直至終止 日,但第5款規定的保薦擔保人的義務在本擔保終止後繼續有效,(Ii)對保薦擔保人、其繼承人和受讓人具有約束力,以及(Iii)保證代理人、貸款人及其允許的繼承人、質權人、受讓人和受讓人的利益並可由其強制執行。在不限制前述第(Iii)款一般性的情況下,任何貸款人可以質押、轉讓或以其他方式將其在融資協議或其他貸款文件下的全部或 任何部分權利和義務(包括但不限於其全部或任何部分承諾及其貸款)質押、轉讓或以其他方式轉讓給任何其他人,而該等其他人即成為 在本條款中或以其他方式被授予該貸款人的所有利益,均按融資協議第12.07節的規定予以規定。在此情況下,任何貸款人均可將其在融資協議或其他貸款文件下的全部或任何部分權利和義務(包括但不限於其全部或任何部分承諾和貸款)質押、轉讓或以其他方式轉讓給任何其他人。
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(C)儘管本擔保有任何相反規定(包括但不限於上文第3(B)節),但在符合第2(C)款的前提下,如果保薦擔保人在本擔保下的任何付款在任何時間被撤銷或必須由代理人、貸款人或任何其他人退還給保薦擔保人或借款人,則本擔保應繼續有效或恢復有效(視情況而定)。
第4條豁免保薦擔保人特此放棄(I)關於任何擔保義務和本擔保的及時性、勤勉、承兑通知和任何 其他通知,(Ii)任何借款人發生任何義務的接受通知和通知,(Iii)任何代理人、任何貸款人或任何借款方根據任何貸款文件或與之相關的任何其他協議或文書採取的任何行動的通知,(Iv)所有其他通知、要求和抗議,以及與(V)代理人或貸款人用盡任何權利或對任何貸款方或任何其他人或任何抵押品採取任何行動的任何要求;(Vi)強迫或指示任何代理人或任何貸款人從任何特定資金或來源尋求支付或收回本擔保項下的任何金額的任何權利;或(V)用盡任何權利或採取任何行動的任何要求。 任何強制或指示任何代理人或任何貸款人從任何特定資金或來源尋求支付或追回本擔保項下的任何款項的權利。 任何要求代理人或貸款人用盡任何權利或採取任何抵押品的權利。 任何強制或指示任何代理人或任何貸款人從任何特定資金或來源尋求支付或收回本擔保項下任何欠款的權利。 要求代理人或貸款人用盡任何權利或採取任何(Vii)要求任何代理人或任何貸款人保護、擔保、完善或保險 任何擔保權益或留置權或受其約束的任何財產,或用盡任何權利或對任何貸款方或任何其他人或任何抵押品採取任何行動,以及(Viii)保證人可獲得的任何其他抗辯(擔保義務的全額付款除外)。保薦擔保人同意,代理人和貸款人沒有義務將任何資產調撥給保證人,或反對保證人,或支付。, 任何或所有的義務。保薦人 擔保人承認,它將從本協議和融資協議中設想的融資安排中獲得直接和間接利益,且本第4節規定的豁免是在知情的情況下作出的,並考慮到 此類利益。保證人特此放棄任何撤銷本擔保的權利,並承認本擔保的性質是持續的,並適用於所有擔保義務,無論是現在還是將來。
第五節代位權保薦擔保人不會行使其現在或以後可能針對任何貸款方或任何其他擔保人而獲得的因保證人在本擔保項下義務的存在、支付、履行或強制執行而產生的任何權利,包括但不限於代位權、報銷、免責、出資或賠償的權利,以及參與代理人和貸款人對任何貸款方或任何其他擔保人或任何抵押品的任何索賠或補救的任何權利,不論該等索賠、補救或擔保是否但不限於,僅因該索賠、補救或權利而直接或間接以現金或其他財產或通過 抵銷或任何其他方式從任何借款方或任何其他擔保人收取付款或擔保的權利,除非且直到(A)本 擔保項下的所有擔保義務和所有其他應付金額均已全額支付(未主張的或有賠償義務除外),以及(B)終止日期已經發生。如果在本擔保項下的所有擔保義務和所有其他應付金額應在全額償付之日(未主張的或有賠償義務除外)和終止日期之前的任何時間,違反上一句 向保證人支付任何款項, 該款項應以信託形式持有,為代理人和貸款人的利益着想,並應立即支付給代理人和貸款人,貸記並應用於擔保義務和所有其他應付款項。 這筆款項應為代理人和貸款人的利益而以信託形式持有,並應立即支付給代理人和貸款人,貸記並用於保證義務和所有其他應付金額根據本擔保和融資協議的條款, 或作為擔保義務或本擔保項下此後產生的其他應付金額的抵押品。抵押品
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代理人接受本擔保後,同意作為保薦擔保人的代理人持有所有抵押品,作為保薦擔保人在本擔保項下支付的任何款項的抵押品。 如果(I)保薦擔保人向代理人和貸款人支付全部或部分擔保債務,(Ii)本擔保項下應支付的所有擔保債務和所有其他金額均應全額償付 (未主張的或有賠償義務除外)和(Iii)簽署並向保薦擔保人交付無追索權、無陳述或擔保的適當文件,以證明(A)保薦人以代位方式將擔保債務中的權益轉讓給保證人 保證人,以及(B)代理人和貸款人將抵押品的擔保權益轉讓給保薦擔保人。
第六節保薦保證人的權利從屬於代理人和貸款人。
(A)如果保薦擔保人因任何原因(I)向任何貸款方墊付或借出款項(br}該借款方使用的資金用於支付債務),(Ii)為或代表任何貸款方就擔保義務支付任何款項,或(Iii)向任何代理人或任何貸款人支付任何款項,以完全或部分履行保薦擔保人在本合同項下的義務和責任,(br})或(Iii)向任何代理人或任何貸款人支付任何款項,以完全或部分履行保薦擔保人在本合同項下的義務和責任。保薦擔保人特此同意,保薦擔保人可能擁有或獲得的任何權利,或將由任何貸款方(或任何其他債務人、擔保人、背書人或擔保人)償還的權利,無論保薦擔保人的收款或報銷權利是否以替代任何代理人或任何貸款人的權利而產生 ,在所有方面都應從屬於代理人和貸款人收取和強制付款的權利。
(B)保薦擔保人還同意,在以代位或其他方式向任何貸款方(或任何其他債務人、擔保人、背書人或擔保人)收取和/或強制執行保薦擔保人的上述任何權利之前,不得試圖收取和/或強制執行保薦擔保人對任何借款方(或任何其他債務人、擔保人、背書人或擔保人)以代位權或其他方式產生的任何權利,直至當時對代理人和貸款人有利的債務得到全額償付和履行。
(C)如果保薦擔保人因任何原因應從任何貸款方(或任何其他債務人、擔保人、背書人或擔保人)收取該借款方(或該第三方)因上述任何原因而欠保薦擔保人的任何一筆或多筆款項,保薦人 擔保人同意為並代表代理人和貸款人接受該等付款,並通知該貸款方(或第三方付款方保薦擔保人無條件同意將該 資金立即交付給代理人和貸款人,該資金由保薦擔保人在任何過渡期內託管給代理人和貸款人。
第7條陳述、保證及契諾保薦擔保人特此向 代理人和貸款人作出以下聲明和擔保:
(a) [H&W、L.Catterton和Lag Fit(I)均為有限合夥企業 ]組織妥當,有效存在,並根據……法律享有良好的信譽[特拉華州],(Ii)擁有所有必要的權力和權限,以按照目前進行的和目前預期的方式開展業務,並執行和交付本擔保,並完成本擔保擬進行的交易,以及(Iii)在其擁有或租賃的物業的性質或其業務的交易需要這種資格的每個司法管轄區內,具有適當的開展業務的資格和良好的信譽,但如果不具備該資格將不會合理地預期對保薦擔保人、其保證人、其保薦人、其保證人和保證人造成重大不利影響,則不在此限。(Iii)在每個司法管轄區內,其擁有或租賃的物業的性質或其業務的交易使該資格是必要的,但不會對保薦擔保人產生重大不利影響,則不在此限。
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(B)保薦擔保人簽署、交付和履行 本擔保(I)已得到保薦擔保人採取的所有必要行動的正式授權,(Ii)不會也不會違反其管轄協議或任何適用法律,或對保薦擔保人或其任何財產具有約束力或 其他影響的任何實質性合同限制,(Iii)不會也不會導致或要求對保證人的任何財產設立任何留置權,以及(Iv)不會也不會違反對保證人或其任何財產具有約束力或 其他影響的任何合同限制,以及(Iv)不會也不會要求在保證人的任何財產上設立任何留置權,以及(Iv)不會也不會要求對保證人的任何財產設立任何留置權沒收或不續簽適用於其經營或其任何財產的任何許可證、許可證、授權或批准,在第(Iv)款的情況下,不能合理地預期 這些許可證、許可證、授權或批准會對保證人產生重大不利影響。
(C)不需要任何政府機構授權、批准或採取其他 行動,也不需要向任何政府機構發出通知或向其提交與保薦擔保人適當執行、交付和履行本擔保相關的任何事項,但在本擔保之日或之前取得的擔保除外。
(D)本擔保在簽署和交付時,將是保證人 的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對保證人強制執行,但受適用的破產、破產、重組、暫停或其他類似法律或其他類似法律的限制,這些法律一般會影響債權人權利或與可執行性有關的一般 衡平法原則。
(E)在任何法院或其他政府機構或任何仲裁員面前,沒有懸而未決的或據保證人所知的影響保證人或其財產的威脅訴訟、訴訟或程序:(A)如果不利裁決,可合理地預期對保證人、其業務或其履行本擔保項下義務的能力產生重大不利影響,或(B)與本擔保或融資協議或據此預期的任何交易有關。
(F)保薦擔保人(I)已閲讀並理解《融資協議》和其他貸款文件的條款和條件,以及(Ii)現在有並將繼續有獨立的手段獲得關於借款人和其他貸款方的事務、財務狀況和業務的信息,並且沒有必要或有權 從任何代理人或貸款人那裏獲得關於借款人或其他貸款方的事務、財務狀況或業務的任何信用或其他信息,這些信息可能由任何代理人或任何人控制
(g) [已保留].
(H)除保薦擔保人可能承擔的強制執行費用責任及其根據下文第11條承擔的或有義務外,保薦擔保人在本合同日期所作和未償還的擔保總額不超過保薦擔保人的合夥人的無資金支持的資本承諾總額。
(I)保薦擔保人在收到任何代理人根據 第2條提出的付款要求的書面通知後,應立即要求保薦擔保人的合作伙伴在收到該代理人的通知後15 個工作日內,按比例為其未出資的資本承諾(總額相當於本擔保要求的金額)提供資金,該通知的總額與該代理人提出的付款要求的總額相同。(I)保薦擔保人應立即要求保薦擔保人的合作伙伴在收到該代理人的通知後15個 個工作日內按比例支付其未出資的資本承諾(總額相當於該代理人提出的付款要求)。
(J)只要本擔保繼續有效,保薦擔保人應在每個會計季度結束後不晚於 三十(30)天交付給抵押品代理人
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(保薦保證人季度報告日期),由保薦擔保人的授權人員簽署的證書,證明保薦擔保人在該季度報告日期作出的擔保總額不超過保薦擔保人合夥人在該季度報告日期的無資金資本承諾 ,但保薦擔保人根據以下第11條可能承擔的強制執行費用或其或有義務外,保薦擔保人的擔保金額合計不超過保薦擔保人合夥人在該季度報告日期的無資金資本承諾 。
第8節通知等。 本協議規定的所有通知和其他通信均應按照融資協議第12.01節的通知條款發出。
第9節適用法律;同意管轄權;送達訴訟程序和地點;放棄陪審團審判, 等。除上述任何條款外,本協議應被視為貸款文件,並應受融資 協議第12.09、12.10和12.11節中包含的所有條款和條件的約束。 本協議應被視為貸款文件,否則應受融資 協議第12.09、12.10和12.11節中包含的所有條款和條件的約束。作必要的變通.
第10條。[已保留].
第11條税項
(A)保薦擔保人根據本合同或任何其他貸款文件支付的所有款項均應按照融資協議第2.08和4.02節的規定支付。作必要的變通,且不得抵銷、反申索、扣減或其他抗辯。所有此類付款均應免費且不含 ,並且不得扣除當前或未來的任何税款。如果保薦擔保人被要求從根據本合同或根據任何其他貸款文件應支付的任何金額中扣除或預扣任何税款,
(I)如此須支付的款額須按需要增加,使代理人及貸款人在作出所有規定的扣除及扣繳(包括根據本句應付予代理人及貸款人的款項的税款)後,所收到的款額相等於在沒有作出該等扣除或扣繳的情況下他們本應收到的款項,
(Ii)保證人須作出上述扣減或扣留,
(三)保薦擔保人應當按照適用法律,向有關税務機關全額繳納已扣除或扣繳的全部款項;以及(三)保薦擔保人應當按照適用法律,向有關税務機關繳納已扣除或扣繳的全部款項。
(Iv)此後,保薦擔保人應儘快向代理人和貸款人發送一份表明付款的正式收據(如果沒有正式收據,則寄給代理人和貸款人滿意的其他文件)。此外,保證人同意支付本保函或任何其他貸款文件的簽署、交付、履行、記錄或歸檔,或與本擔保或任何其他貸款文件有關的任何目前 或未來的税費、收費或類似費用,但不包括 税。
(B)保薦擔保人特此賠償並同意使代理人和貸款人免受任何代理人或貸款人因此而支付的 税或其他税項(包括但不限於任何司法管轄區對根據本條11應支付的金額徵收的任何税項或其他税項)以及因此而產生或與之相關的任何責任(包括但不限於罰款、利息和費用),無論該等税項或其他税項是否正確或合法申報。這項賠償應在代理人或貸款人提出書面要求之日起30天內支付,書面要求應合理詳細地説明税款或其他税款的性質和數額。
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(C)如果保薦擔保人未能履行本第11條規定的任何義務 ,保薦擔保人應賠償代理人和貸款人因此而可能需要支付的任何税款、利息或罰款。保證人根據此 第11條承擔的義務在本擔保終止、擔保義務和本擔保項下應支付的所有其他金額支付後繼續有效。
第12條雜項
(A)保薦擔保人將以美利堅合眾國的合法貨幣支付本協議項下的每筆款項,並立即向抵押品代理人提供資金,為代理人和貸款人的利益,地址由代理人不時以書面通知保薦擔保人指定的地址。
(B)本保證任何條款的任何修改或放棄,以及保薦擔保人 對其任何背離的同意,在任何情況下均無效,除非該等修改或放棄應以書面形式進行,並由保薦保證人和抵押品代理人簽署,然後該放棄或同意僅在特定情況下有效,且僅適用於所給出的 的特定目的。
(C)任何代理人或任何貸款人未能行使或延遲行使本協議或融資協議或任何其他貸款文件項下的任何 權利,不得視為放棄行使該等權利,也不得因單一或部分行使本協議或融資協議或任何其他貸款文件項下的任何權利而妨礙其他 行使或進一步行使或行使任何其他權利。(C)任何代理人或貸款人未能行使或延遲行使本協議或融資協議或任何其他貸款文件項下或融資協議或任何其他貸款文件項下的任何 權利,或不延遲行使任何其他權利,均不得視為放棄行使該等權利。本協議和融資協議或任何其他貸款文件中規定的代理人和貸款人的權利和補救措施是累積的,是對法律規定的任何權利或補救措施的補充,而不是排除法律規定的任何權利或補救措施。代理人和貸款人在融資協議或任何其他貸款文件項下針對融資協議任何一方的權利,並不以代理人和貸款人試圖針對該一方或任何其他人士行使融資協議或任何其他貸款文件項下的任何權利為條件或條件。
(D)本擔保的任何條款在任何司法管轄區被禁止或不可執行,在該 司法管轄區內,在該禁令或不可執行性範圍內無效,而不會使本擔保的其餘部分或其無效,或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性。
(E)本擔保(I)對保證人及其繼承人和受讓人具有約束力,(Ii)確保 代理人和貸款人在本擔保項下的所有權利和補救措施,使代理人和貸款人及其各自的繼承人、受讓人和受讓人受益。任何代理人和任何貸款人均可將其在融資協議或任何其他貸款文件項下的權利和義務轉讓或以其他方式轉讓給任何其他人,該其他人即可享有授予該代理人或該貸款人的所有利益,或以其他方式轉讓 。未經抵押品代理事先書面同意,保薦擔保人在本協議項下的任何權利或義務不得轉讓或以其他方式轉讓,未經抵押品代理事先同意的任何此類轉讓均無效,但保薦擔保人可以將其在本協議項下的任何權利或義務轉讓給其任何關聯公司;提供任何此類轉讓不應解除保薦擔保人在本合同項下的義務。
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(F)本擔保和其他貸款文件反映了雙方對擬進行的交易的全部 理解,在本擔保日期之前,不得與任何其他口頭或書面協議相牴觸或加以限制。
(G)此處包含的章節標題僅供參考,不應構成本擔保的一部分,用於任何其他目的。
(H)通過傳真、PDF或 其他電子傳輸方式交付本擔保的簽字頁,應與交付本擔保的人工簽署副本一樣有效;但保薦擔保人還應立即交付本擔保的執行副本正本,但未能 交付執行副本原件不影響本擔保的有效性、可執行性和約束力。
[ 頁的其餘部分故意留空]
- 10 -
特此證明,保證人已由保證人正式授權的一名高級人員簽署了本擔保,截止日期為以上第一次寫明的日期。
H&W Investco L.P. | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
[L·卡特頓] | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
[滯後匹配有限責任公司] | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
[有限保修]
附表1
保薦人擔保人 |
適用份額 | |
H&W Investco L.P. |
65.2% | |
L·卡特頓 |
20.7% | |
滯後匹配有限責任公司 |
14.1% |
[有限保修]