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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
☒ 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
或
☐ 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
在從中國到日本的過渡期內,中國從中國到日本,從中國到日本的過渡期,都是從中國到中國的過渡時期。
委託文件編號:001-35727
Netflix公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
| | | | | | | | | | | |
特拉華州 | 77-0467272 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) |
| | | |
温徹斯特環路100號, | 洛斯加託斯 | 加利福尼亞 | 95032 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(408) 540-3700
(註冊人電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.001美元 | NFLX | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)註冊人在過去90天內是否遵守了此類備案要求。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速的文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的新聞報道公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*☒
截至2021年6月30日,有442,595,888註冊人的普通股,面值0.001美元,已發行。
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 第一部分金融信息 | |
第一項。 | 合併財務報表 | |
| | |
| 合併業務報表 | 3 |
| 綜合全面收益表 | 4 |
| 合併現金流量表 | 5 |
| 合併資產負債表 | 6 |
| 股東權益合併報表 | 7 |
| 合併財務報表附註 | 8 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 19 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 34 |
第四項。 | 管制和程序 | 34 |
| 第二部分:其他信息 | |
第一項。 | 法律程序 | 34 |
項目1A。 | 風險因素 | 35 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 35 |
第6項。 | 陳列品 | 35 |
展品索引 | | 36 |
簽名 | | 36 |
Netflix,Inc.
合併業務報表
(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
收入 | $ | 7,341,777 | | | $ | 6,148,286 | | | $ | 14,505,059 | | | $ | 11,915,977 | |
收入成本 | 4,018,008 | | | 3,643,707 | | | 7,886,519 | | | 7,243,408 | |
營銷 | 603,973 | | | 434,370 | | | 1,116,485 | | | 938,200 | |
技術與發展 | 537,321 | | | 435,045 | | | 1,062,528 | | | 888,862 | |
一般事務和行政事務 | 334,845 | | | 277,236 | | | 632,041 | | | 529,323 | |
營業收入 | 1,847,630 | | | 1,357,928 | | | 3,807,486 | | | 2,316,184 | |
其他收入(費用): | | | | | | | |
利息支出 | (191,322) | | | (189,151) | | | (385,762) | | | (373,234) | |
利息和其他收入(費用) | (62,519) | | | (133,175) | | | 206,567 | | | (111,478) | |
所得税前收入 | 1,593,789 | | | 1,035,602 | | | 3,628,291 | | | 1,831,472 | |
所得税撥備 | (240,776) | | | (315,406) | | | (568,563) | | | (402,209) | |
淨收入 | $ | 1,353,013 | | | $ | 720,196 | | | $ | 3,059,728 | | | $ | 1,429,263 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 3.05 | | | $ | 1.63 | | | $ | 6.90 | | | $ | 3.25 | |
稀釋 | $ | 2.97 | | | $ | 1.59 | | | $ | 6.72 | | | $ | 3.15 | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 443,159 | | | 440,569 | | | 443,192 | | | 439,961 | |
稀釋 | 455,129 | | | 453,945 | | | 455,385 | | | 453,220 | |
見合併財務報表附註。
Netflix,Inc.
綜合全面收益表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
淨收入 | $ | 1,353,013 | | | $ | 720,196 | | | $ | 3,059,728 | | | $ | 1,429,263 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | 5,638 | | | 12,982 | | | (34,623) | | | (10,551) | |
| | | | | | | |
綜合收益 | $ | 1,358,651 | | | $ | 733,178 | | | $ | 3,025,105 | | | $ | 1,418,712 | |
見合併財務報表附註。
Netflix,Inc.
合併現金流量表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,353,013 | | | $ | 720,196 | | | $ | 3,059,728 | | | $ | 1,429,263 | |
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | | | | | |
添加到內容資產 | (4,096,750) | | | (2,510,782) | | | (7,381,326) | | | (5,805,057) | |
內容負債的變化 | (312,208) | | | (108,432) | | | (578,248) | | | 150,513 | |
內容資產攤銷 | 2,806,803 | | | 2,607,159 | | | 5,525,999 | | | 5,090,544 | |
財產、設備和無形資產的折舊和攤銷 | 38,434 | | | 26,661 | | | 74,175 | | | 55,178 | |
基於股票的薪酬費用 | 101,583 | | | 104,210 | | | 208,813 | | | 201,229 | |
外幣重新計量債務損失(收益) | 63,074 | | | 119,161 | | | (190,256) | | | 26,101 | |
其他非現金項目 | 108,103 | | | 70,301 | | | 180,760 | | | 135,749 | |
遞延所得税 | 51,127 | | | 223,308 | | | 210,860 | | | 269,927 | |
營業資產和負債變動情況: | | | | | | | |
其他流動資產 | (52,373) | | | 3,066 | | | (273,928) | | | (124,287) | |
應付帳款 | 72,313 | | | (112,027) | | | (65,000) | | | (261,180) | |
應計費用和其他負債 | (171,430) | | | (105,450) | | | 6,467 | | | 108,741 | |
遞延收入 | 47,093 | | | 42,508 | | | 69,372 | | | 104,516 | |
其他非流動資產和負債 | (72,543) | | | (38,803) | | | (133,911) | | | (80,249) | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | (63,761) | | | 1,041,076 | | | 713,505 | | | 1,300,988 | |
投資活動的現金流: | | | | | | | |
購置物業和設備 | (110,278) | | | (141,741) | | | (191,279) | | | (239,756) | |
其他資產的變動 | (1,000) | | | (260) | | | (5,615) | | | (548) | |
用於投資活動的淨現金 | (111,278) | | | (142,001) | | | (196,894) | | | (240,304) | |
融資活動的現金流: | | | | | | | |
發行債券所得款項 | — | | | 1,009,464 | | | — | | | 1,009,464 | |
發債成本 | — | | | (7,559) | | | — | | | (7,559) | |
償還債務 | — | | | — | | | (500,000) | | | — | |
發行普通股所得款項 | 19,749 | | | 89,060 | | | 67,820 | | | 132,754 | |
普通股回購 | (500,022) | | | — | | | (500,022) | | | — | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (480,273) | | | 1,090,965 | | | (932,202) | | | 1,134,659 | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 23,477 | | | 11,819 | | | (18,661) | | | (59,083) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (631,835) | | | 2,001,859 | | | (434,252) | | | 2,136,260 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 8,436,453 | | | 5,178,187 | | | 8,238,870 | | | 5,043,786 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 7,804,618 | | | $ | 7,180,046 | | | $ | 7,804,618 | | | $ | 7,180,046 | |
見合併財務報表附註。
Netflix,Inc.
合併資產負債表
(單位為千,股票和麪值數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 7,777,530 | | | $ | 8,205,550 | |
其他流動資產 | 1,826,746 | | | 1,556,030 | |
流動資產總額 | 9,604,276 | | | 9,761,580 | |
內容資產,淨額 | 27,291,640 | | | 25,383,950 | |
財產和設備,淨值 | 1,107,437 | | | 960,183 | |
其他非流動資產 | 2,967,616 | | | 3,174,646 | |
總資產 | $ | 40,970,969 | | | $ | 39,280,359 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
流動內容負債 | $ | 4,197,874 | | | $ | 4,429,536 | |
應付帳款 | 622,931 | | | 656,183 | |
應計費用和其他負債 | 1,125,591 | | | 1,102,196 | |
遞延收入 | 1,187,364 | | | 1,117,992 | |
短期債務 | 699,128 | | | 499,878 | |
流動負債總額 | 7,832,888 | | | 7,805,785 | |
非流動內容負債 | 2,265,286 | | | 2,618,084 | |
長期債務 | 14,926,889 | | | 15,809,095 | |
其他非流動負債 | 2,082,035 | | | 1,982,155 | |
總負債 | 27,107,098 | | | 28,215,119 | |
承擔和或有事項(附註7) | | | |
股東權益: | | | |
普通股,$0.001票面價值;4,990,000,0002021年6月30日和2020年12月31日授權的股票;442,595,888和442,895,261已發行和未償還分別於2021年6月30日和2020年12月31日發行 | 3,721,246 | | | 3,447,698 | |
按成本價計算的庫存股(1,001,5652021年6月30日的股票) | (500,022) | | | — | |
累計其他綜合收益 | 9,775 | | | 44,398 | |
留存收益 | 10,632,872 | | | 7,573,144 | |
股東權益總額 | 13,863,871 | | | 11,065,240 | |
總負債和股東權益 | $ | 40,970,969 | | | $ | 39,280,359 | |
見合併財務報表附註。
Netflix,Inc.
股東權益合併報表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
股東權益總額、期初餘額 | | $ | 12,884,080 | | | $ | 8,409,294 | | | $ | 11,065,240 | | | $ | 7,582,157 | |
| | | | | | | | |
普通股和額外實收資本: | | | | | | | | |
期初餘額 | | $ | 3,600,084 | | | $ | 2,935,532 | | | $ | 3,447,698 | | | $ | 2,793,929 | |
行使期權時發行普通股 | | 19,579 | | | 88,071 | | | 64,735 | | | 132,655 | |
基於股票的薪酬費用 | | 101,583 | | | 104,210 | | | 208,813 | | | 201,229 | |
期末餘額 | | $ | 3,721,246 | | | $ | 3,127,813 | | | $ | 3,721,246 | | | $ | 3,127,813 | |
| | | | | | | | |
庫存股: | | | | | | | | |
期初餘額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
普通股回購將作為庫存股持有 | | (500,022) | | | — | | | (500,022) | | | — | |
期末餘額 | | $ | (500,022) | | | $ | — | | | $ | (500,022) | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
累計其他綜合收益(虧損): | | | | | | | | |
期初餘額 | | $ | 4,137 | | | $ | (47,054) | | | $ | 44,398 | | | $ | (23,521) | |
其他綜合收益(虧損) | | 5,638 | | | 12,982 | | | (34,623) | | | (10,551) | |
期末餘額 | | $ | 9,775 | | | $ | (34,072) | | | $ | 9,775 | | | $ | (34,072) | |
| | | | | | | | |
留存收益: | | | | | | | | |
期初餘額 | | $ | 9,279,859 | | | $ | 5,520,816 | | | $ | 7,573,144 | | | $ | 4,811,749 | |
淨收入 | | 1,353,013 | | | 720,196 | | | 3,059,728 | | | 1,429,263 | |
期末餘額 | | $ | 10,632,872 | | | $ | 6,241,012 | | | $ | 10,632,872 | | | $ | 6,241,012 | |
| | | | | | | | |
股東權益總額、期末餘額 | | $ | 13,863,871 | | | $ | 9,334,753 | | | $ | 13,863,871 | | | $ | 9,334,753 | |
見合併財務報表附註。
Netflix,Inc.
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 主要會計政策的列報和彙總依據
隨附的Netflix,Inc.及其全資子公司(“本公司”)的中期合併財務報表已按照美國(“美國”)公認的會計原則編制。並在所有重要方面與公司於2021年1月28日向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中所應用的內容一致。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制綜合財務報表要求管理層作出影響綜合財務報表和附註中報告金額的估計和判斷。受此類估計和假設影響的重要項目包括內容資產攤銷政策以及所得税資產和負債的確認和計量。本公司根據過往經驗及本公司認為在當時情況下合理的其他各種假設作出估計。本公司定期評估假設、判斷和估計。實際結果可能與這些估計不同。
中期財務信息未經審計,但反映了管理層認為公平列報本文所述信息所必需的所有正常經常性調整。中期綜合財務報表應與本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年報所載經審核綜合財務報表及相關附註一併閲讀。中期業績不一定代表全年業績。
與截至2020年12月31日的公司年度報告Form 10-K中描述的重大會計政策相比,公司的重大會計政策沒有重大變化。
最近採用的會計聲明
2019年12月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了《會計準則更新(ASU)2019-12》,簡化所得税會計(主題740)。ASU 2019-12取消了執行期間內税收分配、確認投資遞延税款和計算過渡期所得税的某些例外情況。該指引還簡化了特許經營税、導致商譽税基上升的交易的會計處理,以及在過渡期內製定的税法或税率變化的影響。本公司於2021年第一季度採用ASU 2019-12,該採用對本公司的合併財務報表沒有實質性影響。
2. 收入確認
該公司的主要收入來源是每月的會員費。會員在開始成為月度會員之前就會收到賬單,收入會在每個月的會員期內按比例確認。收入是扣除從會員那裏徵收並匯給政府當局的税款後淨額列報的。在所有合作關係中,包括消費電子(“CE”)製造商、多頻道視頻節目分銷商(“MVPD”)、移動運營商和互聯網服務提供商(“ISP”)在內的合作伙伴在公司保留對其成員提供服務的控制權的情況下,公司是所有關係中的委託人。通常情況下,支付給合作伙伴的款項(如營銷費用)會被計入費用。然而,如果沒有提供不同的服務來換取向合作伙伴支付的款項,或者如果會員支付的價格是由合作伙伴確定的,並且Netflix服務沒有獨立的價格(例如,捆綁在一起),這些付款將被確認為收入減少。
下表彙總了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月按地區劃分的流媒體收入、付費會員淨增加(虧損)和付費會員數:
美國和加拿大(UCAN)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至三個月 | | 截至/截至六個月 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 |
| | (單位:千) |
收入 | | $ | 3,234,643 | | | $ | 2,839,670 | | | $ | 6,405,615 | | | $ | 5,542,446 | |
付費會員淨添加(虧損) | | (433) | | | 2,935 | | | 15 | | | 5,242 | |
期末付費會員費(1) | | 73,951 | | | 72,904 | | | 73,951 | | | 72,904 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歐洲、中東和非洲(EMEA)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至三個月 | | 截至/截至六個月 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 |
| | (單位:千) |
收入 | | $ | 2,400,480 | | | $ | 1,892,537 | | | $ | 4,744,154 | | | $ | 3,616,011 | |
付費會員淨額增加 | | 188 | | | 2,749 | | | 1,998 | | | 9,705 | |
期末付費會員費(1) | | 68,696 | | | 61,483 | | | 68,696 | | | 61,483 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
拉丁美洲(LATAM)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至三個月 | | 截至/截至六個月 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 |
| | (單位:千) |
收入 | | $ | 860,882 | | | $ | 785,368 | | | $ | 1,697,529 | | | $ | 1,578,821 | |
付費會員淨額增加 | | 764 | | | 1,750 | | | 1,121 | | | 4,651 | |
期末付費會員費(1) | | 38,658 | | | 36,068 | | | 38,658 | | | 36,068 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
亞太地區(APAC)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至三個月 | | 截至/截至六個月 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 |
| | (單位:千) |
收入 | | $ | 799,480 | | | $ | 569,140 | | | $ | 1,561,894 | | | $ | 1,052,800 | |
付費會員淨額增加 | | 1,022 | | | 2,657 | | | 2,383 | | | 6,259 | |
期末付費會員費(1) | | 27,875 | | | 22,492 | | | 27,875 | | | 22,492 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
(1)付費會員(也稱為付費訂閲)被定義為在註冊並提供付款方式後有權接受Netflix服務的會員,這不是公司可能向新會員或重新加入會員提供的免費試用或某些其他促銷活動的一部分。(1)付費會員(也稱為付費訂閲)是指在註冊和提供付款方式後有權接受Netflix服務的會員,這不是公司向新會員或重新加入會員提供的免費試用或某些其他促銷活動的一部分。自生效取消之日起,會員資格將被取消,並不再反映在上述指標中。自願取消通常在預付費會員期結束時生效。由於支付方式失敗而導致的非自願取消將立即生效。會員資格是根據註冊時使用的地理位置分配給各個地區的,這些地理位置由公司的內部系統決定,這些系統利用行業標準的地理位置技術。 |
美國總收入(包括上表未報告的DVD收入)為#美元。3.010億美元和6.0分別為2021年6月30日止的三個月和六個月的10億美元和2.730億美元和30億美元5.2截至2020年6月30日的三個月和六個月,分別為30億美元和20億美元。DVD收入為$46百萬美元和$96截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元和62300萬美元和300萬美元126截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為1.2億美元和1.2億美元。
遞延收入包括尚未確認的開具賬單的會員費,以及尚未完全兑換的禮品卡和其他預付會員卡。截至2021年6月30日,遞延收入總額為$1,187其中絕大多數與會員費有關,預計將在下個月內確認為收入。剩餘的遞延收入餘額與禮品卡和其他預付會員相關,將在兑換後的服務期內確認為收入,預計將在未來12個月內發生。$69遞延收入增加100萬美元,與餘額#美元相比1,118截至2020年12月31日的一年中,由於會員增加和每個付費會員的平均月收入增加,會員費增加了100萬。
3. 每股收益
每股基本收益是用期內普通股流通股的加權平均數計算的。稀釋後每股收益採用普通股加權平均數計算,當稀釋時,使用當期潛在普通股流通股的加權平均數計算每股攤薄收益。普通股的潛在股份由假定行使股票期權後可發行的增發股份組成。每股收益的計算方法如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
| (單位:萬人,每股收益除外) |
基本每股收益: | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,353,013 | | | $ | 720,196 | | | $ | 3,059,728 | | | $ | 1,429,263 | |
計算中使用的份額: | | | | | | | |
加權平均已發行普通股 | 443,159 | | | 440,569 | | | 443,192 | | | 439,961 | |
基本每股收益 | $ | 3.05 | | | $ | 1.63 | | | $ | 6.90 | | | $ | 3.25 | |
| | | | | | | |
稀釋後每股收益: | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,353,013 | | | $ | 720,196 | | | $ | 3,059,728 | | | $ | 1,429,263 | |
計算中使用的份額: | | | | | | | |
加權平均已發行普通股 | 443,159 | | | 440,569 | | | 443,192 | | | 439,961 | |
員工股票期權 | 11,970 | | | 13,376 | | | 12,193 | | | 13,259 | |
加權平均股數 | 455,129 | | | 453,945 | | | 455,385 | | | 453,220 | |
稀釋後每股收益 | $ | 2.97 | | | $ | 1.59 | | | $ | 6.72 | | | $ | 3.15 | |
行使價格高於普通股平均市場價格的員工股票期權被排除在稀釋計算之外,因為納入這些期權將是反稀釋的。下表彙總了不包括在稀釋計算中的普通股潛在份額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
| (單位:萬人) |
員工股票期權 | 788 | | | 39 | | | 523 | | | 777 | |
4. 現金、現金等價物和限制性現金
下表彙總了公司截至2021年6月30日和2020年12月31日的現金、現金等價物和限制性現金:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日 |
| 現金和現金等價物 | | 其他流動資產 | | 非流動資產 | | 總計 |
| (單位:千) |
現金 | $ | 4,062,961 | | | $ | 2,689 | | | $ | 24,253 | | | $ | 4,089,903 | |
1級證券: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | 3,414,146 | | | — | | | 146 | | | 3,414,292 | |
2級證券: | | | | | | | |
外國定期存款 | 300,423 | | | — | | | — | | | 300,423 | |
| | | | | | | |
| $ | 7,777,530 | | | $ | 2,689 | | | $ | 24,399 | | | $ | 7,804,618 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日 |
| 現金和現金等價物 | | 其他流動資產 | | 非流動資產 | | 總計 |
| (單位:千) |
現金 | $ | 3,331,860 | | | $ | 1,783 | | | $ | 31,284 | | | $ | 3,364,927 | |
1級證券: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | 4,573,690 | | | — | | | 253 | | | 4,573,943 | |
2級證券: | | | | | | | |
外國定期存款 | 300,000 | | | — | | | — | | | 300,000 | |
| | | | | | | |
| $ | 8,205,550 | | | $ | 1,783 | | | $ | 31,537 | | | $ | 8,238,870 | |
其他流動資產包括與自我保險相關的存款的限制性現金。非流動資產包括與信用證協議相關的限制性現金。包括在第二級類別的現金等價物的公允價值是基於可觀察的投入,例如在計量日期類似資產的報價;非活躍市場的報價;或直接或間接可觀測的其他投入。
見附註6債務關於公司優先票據公允價值的進一步信息,請參閲綜合財務報表。
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月,分別沒有實質性的已實現毛利或虧損。
5. 資產負債表組成部分
內容資產,淨額
內容資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (單位:千) |
許可內容,網絡 | $ | 13,111,259 | | | $ | 13,747,607 | |
| | | |
製作內容,網絡 | | | |
釋放,攤銷較少 | 5,847,391 | | | 5,809,681 | |
在生產中 | 7,348,810 | | | 4,827,455 | |
正在開發和試生產中 | 984,180 | | | 999,207 | |
| 14,180,381 | | | 11,636,343 | |
| | | |
內容資產,淨額 | $ | 27,291,640 | | | $ | 25,383,950 | |
| | | |
截至2021年6月30日,約為$5,692百萬,$3,209百萬美元,以及$1,904其中百萬美元13,111預計授權內容的未攤銷成本將在未來三年內每年攤銷100萬美元。*截至2021年6月30日,約為$2,233百萬,$1,684百萬美元,以及$1,026其中百萬美元5,847已經發布的製作內容的未攤銷成本預計將在未來三年內每年攤銷。
截至2021年6月30日,累計參與和剩餘金額並不重要。
下表代表了內容資產的攤銷情況:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
| (單位:千) |
許可內容 | $ | 1,884,638 | | | $ | 1,883,070 | |
製作的內容 | 922,165 | | | 724,089 | |
總計 | $ | 2,806,803 | | | $ | 2,607,159 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
| (單位:千) |
許可內容 | $ | 3,713,884 | | | $ | 3,743,240 | |
製作的內容 | 1,812,115 | | | 1,347,304 | |
總計 | $ | 5,525,999 | | | $ | 5,090,544 | |
財產和設備,淨值
財產和設備及累計折舊包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | |
| | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 預計使用壽命 |
| | (單位:千) | | |
土地 | | $ | 56,066 | | | $ | 50,700 | | | |
建築物 | | 48,007 | | | 42,717 | | | 30年份 |
租賃權的改進 | | 599,574 | | | 524,537 | | | 超過租賃期 |
傢俱和固定裝置 | | 115,829 | | | 110,185 | | | 3年份 |
資訊科技 | | 323,771 | | | 283,014 | | | 3年份 |
公司飛機 | | 110,864 | | | 110,629 | | | 8年份 |
機器設備 | | 32,732 | | | 34,633 | | | 3-5年份 |
基本建設在建工程 | | 373,559 | | | 298,558 | | | |
財產和設備,毛額 | | 1,660,402 | | | 1,454,973 | | | |
減去:累計折舊 | | (552,965) | | | (494,790) | | | |
財產和設備,淨值 | | $ | 1,107,437 | | | $ | 960,183 | | | |
租契
該公司已簽訂主要用於房地產的經營租賃。經營租賃包括在公司綜合資產負債表上的“其他非流動資產”中,代表公司在租賃期內使用標的資產的權利。公司支付租賃款項的義務包括在公司綜合資產負債表的“應計費用和其他負債”和“其他非流動負債”中。本公司簽訂了各種短期經營租約,主要用於營銷廣告牌,初始租期為12個月或更短。這些租賃沒有記錄在公司的綜合資產負債表中。所有經營租賃費用在租賃期內以直線法確認。由於每份租約中隱含的利率不容易確定,本公司使用其遞增借款利率來確定租賃付款的現值。
與公司經營權資產及相關經營租賃負債有關的信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
| (單位:千) |
為經營租賃負債支付的現金 | $ | 79,472 | | | $ | 59,473 | |
以新的經營租賃義務換取的使用權資產 | 183,351 | | | 364,606 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
| (單位:千) |
為經營租賃負債支付的現金 | $ | 161,911 | | | $ | 116,963 | |
以新的經營租賃義務換取的使用權資產 | 232,796 | | | 416,430 | |
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (單位:千) |
經營性租賃使用權資產淨額 | $ | 2,102,676 | | | $ | 2,037,726 | |
| | | |
流動經營租賃負債 | 275,040 | | | 256,222 | |
非流動經營租賃負債 | 2,042,067 | | | 1,945,631 | |
經營租賃負債總額 | $ | 2,317,107 | | | $ | 2,201,853 | |
其他流動資產
其他流動資產包括:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 |
| | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | (單位:千) |
貿易應收賬款 | | $ | 775,222 | | | $ | 610,819 | |
預付費用 | | 294,837 | | | 203,042 | |
其他 | | 756,687 | | | 742,169 | |
其他流動資產總額 | | $ | 1,826,746 | | | $ | 1,556,030 | |
6. 債務
截至2021年6月30日,公司的未償還票據總額為$15,626百萬美元,扣除$99發行成本為百萬美元,到期日各不相同(“票據”)。在未償還餘額中,為#美元。699百萬美元,扣除發行成本,在綜合資產負債表上被歸類為短期債務。截至2020年12月31日,公司的未償還票據總額為$16,309百萬美元,扣除$107百萬美元的發行成本。每份債券均按面值發行,均為本公司的優先無抵押債務。利息每半年支付一次,利率固定。部分未償還票據以外幣(包括歐元)面值5,170百萬美元),並在每個資產負債表日重新計量為美元(重新計量虧損總額為#美元)。63截至2021年6月30日的三個月為百萬美元,重新計量收益總計為$190截至2021年6月30日的6個月為600萬美元)。
下表彙總了該公司截至2021年6月30日和2020年12月31日的未償債務以及基於不太活躍市場報價的公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 本金面值 | | | | | | 截至2級公允價值 |
| | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 發行日期 | | 成熟性 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | (單位:百萬) | | | | | | (單位:百萬) |
5.375高級註釋百分比 | | $ | — | | | $ | 500 | | | 2013年2月 | | 2021年2月 | | $ | — | | | $ | 502 | |
5.500高級註釋百分比 | | 700 | | | 700 | | | 2015年2月 | | 2022年2月 | | 721 | | | 735 | |
5.750高級註釋百分比 | | 400 | | | 400 | | | 2014年2月 | | 2024年3月 | | 449 | | | 449 | |
5.875高級註釋百分比 | | 800 | | | 800 | | | 2015年2月 | | 2025年2月 | | 926 | | | 921 | |
3.000高級票據百分比(1) | | 557 | | | 574 | | | 2020年4月 | | 2025年6月 | | 607 | | | 616 | |
3.625高級註釋百分比 | | 500 | | | 500 | | | 2020年4月 | | 2025年6月 | | 539 | | | 535 | |
4.375高級註釋百分比 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 2016年10月 | | 2026年11月 | | 1,138 | | | 1,110 | |
3.625高級票據百分比(1) | | 1,540 | | | 1,588 | | | 2017年5月 | | 2027年5月 | | 1,774 | | | 1,776 | |
4.875高級註釋百分比 | | 1,600 | | | 1,600 | | | 2017年10月 | | 2028年4月 | | 1,861 | | | 1,807 | |
5.875高級註釋百分比 | | 1,900 | | | 1,900 | | | 2018年4月 | | 2028年11月 | | 2,336 | | | 2,280 | |
4.625高級票據百分比(1) | | 1,303 | | | 1,344 | | | 2018年10月 | | 2029年5月 | | 1,631 | | | 1,630 | |
6.375高級註釋百分比 | | 800 | | | 800 | | | 2018年10月 | | 2029年5月 | | 1,022 | | | 995 | |
3.875高級票據百分比(1) | | 1,422 | | | 1,466 | | | 2019年4月 | | 2029年11月 | | 1,715 | | | 1,700 | |
5.375高級註釋百分比 | | 900 | | | 900 | | | 2019年4月 | | 2029年11月 | | 1,095 | | | 1,061 | |
3.625高級票據百分比(1) | | 1,303 | | | 1,344 | | | 2019年10月 | | 2030年6月 | | 1,553 | | | 1,533 | |
4.875高級註釋百分比 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 2019年10月 | | 2030年6月 | | 1,190 | | | 1,155 | |
| | $ | 15,725 | | | $ | 16,416 | | | | | | | $ | 18,557 | | | $ | 18,805 | |
(1)以下高級債券以歐元為本金:3.000歐元高級票據百分比470百萬,3.625歐元高級票據百分比1,300百萬,4.625歐元高級票據百分比1,100百萬,3.875歐元高級票據百分比1,200百萬美元,而且3.625歐元高級票據百分比1,100百萬美元。
於2021年2月,本公司於到期時償還5001,000,000美元的本金總額5.3752021年2月到期的優先債券百分比。
預計該公司未償還債券的本金和利息支付時間如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至2010年12月1日 |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (單位:千) |
不到一年 | $ | 1,436,861 | | | $ | 1,264,020 | |
一年後到期,三年後到期 | 1,809,556 | | | 2,136,997 | |
三年後到期,五年後到期 | 3,130,845 | | | 3,614,906 | |
五年後到期 | 14,345,884 | | | 14,841,164 | |
債務總額 | $ | 20,723,146 | | | $ | 21,857,087 | |
每份債券在控制權發生變更時,可由持有人選擇全部或部分償還,現金購買價相當於101本金的%加上應計利息。公司可以在債券到期前贖回全部或部分債券,贖回金額相當於債券本金加上應計和未付利息以及適用的溢價。除其他條款和條件外,這些票據還包括對公司創造、產生或允許某些留置權的能力的限制;進行出售和回租交易;創造、承擔、產生或擔保公司某些子公司的額外債務;以及與公司及其子公司的全部或幾乎所有資產合併或轉讓、轉移或租賃給另一人。截至2021年6月30日和2020年12月31日,本公司遵守所有相關公約。
循環信貸融資機制
於2021年6月17日,本公司修訂其無抵押循環信貸安排(“循環信貸協議”),其中包括將到期日由2024年3月29日延長至2026年6月17日,並將該安排的規模由750600萬至300萬美元11000億美元。循環貸款可以借入、償還和再借入,直到2026年6月17日,屆時所有借入的金額都必須償還。本公司可根據循環信貸協議將未來借款所得款項用作營運資金及一般公司用途。截至2021年6月30日,尚未根據循環信貸協議借入任何金額。
循環信貸協議項下的借款計入利息,由本公司選擇:(I)等於基準利率(“備用基準利率”)的浮動利率或(Ii)等於調整後的倫敦銀行間同業拆借利率(“調整後的倫敦銀行同業拆借利率”)的利率,外加0.75%。備用基本利率被定義為(A)華爾街日報不時公佈的利率中最大的一個,即最優惠利率,(B)聯邦基金利率,加上0.500%及(C)調整後的一個月期libo利率,另加1.00%。調整後的倫敦銀行間同業拆借利率(Libo)被定義為相關利息期內美元存款的倫敦銀行間同業拆借利率(根據法定準備金要求進行調整),但在任何情況下,調整後的倫敦銀行間同業拆借利率(Libo)不得低於0.00每年的百分比。監管金融市場的監管機構宣佈,在2021年底之後,他們將不再強制目前報告用於設定調整後的倫敦銀行間同業拆借利率的信息的銀行繼續提交利率,預計2023年6月30日停止發佈基於美元的調整後的倫敦銀行間同業拆借利率。循環信貸協議包含將調整後的LIBO利率替換為替代基準利率的慣例條款,包括基於紐約聯邦儲備銀行公佈的有擔保隔夜融資利率的利率,因為調整後的LIBO利率在貸款市場逐步取消。本公司預期,根據循環信貸協議的規定,以該等替代基準利率取代經調整Libo利率不會對其流動資金或財務狀況造成重大影響。
本公司亦有義務就循環信貸協議的未支取金額按年率支付承諾費。0.10%。循環信貸協議要求本公司遵守若干契諾,包括限制或限制本公司附屬公司產生債務的能力,以及限制或限制本公司及其附屬公司授予留置權以及進行銷售和回租交易的能力的契諾;如屬本公司或擔保人,則合併、綜合、清算、解散或出售、轉讓、租賃或以其他方式處置本公司及其附屬公司的全部或幾乎所有資產。截至2021年6月30日和2020年12月31日,本公司遵守所有相關公約。
7. 承諾和或有事項
內容
截至2021年6月30日,該公司擁有21.910億美元的債務,其中包括4.2包括在“當前內容負債”中的10億美元和2.3綜合資產負債表上的10億美元“非流動內容負債”和15.4由於尚未達到資產確認標準,合併資產負債表中未反映的債務有10億美元。
截至2020年12月31日,該公司擁有19.210億美元的債務,其中包括4.4包括在“當前內容負債”中的10億美元和2.6綜合資產負債表上的10億美元“非流動內容負債”和12.2由於尚未達到資產確認標準,合併資產負債表中未反映的債務有10億美元。
這些內容義務的預期付款時間如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至2010年12月1日 |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (單位:千) |
不到一年 | $ | 9,885,589 | | | $ | 8,980,868 | |
一年後到期,三年後到期 | 8,548,463 | | | 7,819,563 | |
三年後到期,五年後到期 | 2,688,616 | | | 1,973,091 | |
五年後到期 | 740,476 | | | 445,308 | |
總內容義務 | $ | 21,863,144 | | | $ | 19,218,830 | |
內容義務包括與內容的獲取、許可和製作相關的金額。以非美元貨幣計價的債務按期末匯率換算成美元。內容製作的義務包括根據創意、人才和就業協議作出的不可撤銷的承諾,以及其他與製作有關的承諾。收購和許可內容的義務在本公司簽訂協議以獲得未來所有權時產生。一旦圖書可用,內容負債就記錄在綜合資產負債表上。某些協議包括對未知未來圖書的許可權義務,截至報告日期,這些圖書的最終數量和/或費用尚未確定。傳統的電影製作協議,或某些電視劇許可協議,其中播出的季數未知,就是這種許可協議的例子。除已知的最低金額外,該公司不包括對這些未來所有權的任何估計債務。然而,未知的債務預計將是重大的。
法律程序
在正常運作過程中,公司不時會受到訴訟事宜和索償的影響,包括與員工關係、商業行為和專利侵權有關的索償。訴訟的費用可能會很高,而且會對正常的商業運營造成幹擾。此外,複雜的法律程序的結果很難預測,隨着訴訟和相關事件的展開,公司對這些問題的看法未來可能會發生變化。本公司承擔已發生的法律費用。本公司在有可能發生負債且損失金額可以合理估計的情況下,計入或有損失準備金。任何法律問題的不利結果,如果是實質性的,都可能對公司的運營或其財務狀況、流動資金或運營結果產生不利影響。
本公司涉及未在此列出的訴訟事項,但目前並不認為該等事項是個別或整體的重大事項。隨着訴訟和相關事件的展開,本公司對未上市事項的看法可能會在未來發生變化。
賠償
在正常業務過程中,本公司已達成合同安排,同意就某些事項向業務合作伙伴和其他各方提供不同範圍和條款的賠償,包括但不限於因本公司違反此類協議和第三方提出的知識產權侵權索賠而造成的損失。在這些情況下,付款可能是以另一方根據特定合同規定的程序提出索賠為條件的。
本公司在這些協議下的義務可能在時間或金額上受到限制,在某些情況下,本公司可能向第三方追索某些付款。此外,本公司已與其董事及若干高級職員訂立彌償協議,要求(其中包括)就彼等作為董事或高級職員的身份或服務而可能產生的若干責任作出彌償。這些義務的條款各不相同。
由於本公司責任的條件性質以及每項特定協議所涉及的獨特事實和情況,無法合理估計這些或類似協議下未來可能支付的最高金額。不是在隨附的合併財務報表中已就這些賠償義務應計金額。
8. 股東權益
股票期權計劃
2020年6月,公司股東批准了2020年股票計劃,經股東批准,公司董事會於2020年3月通過了該計劃。2020年股票計劃是2011年股票計劃的後續,規定向員工授予激勵性股票期權,並向員工、董事和顧問授予非法定股票期權、股票增值權、限制性股票和限制性股票單位。
與公司股票期權計劃相關的活動摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 未完成的期權 |
| 股票 可用 對於格蘭特 | | 數量: 股票 | | 加權的- 平均值 行使價格 (每股) |
截至2020年12月31日的餘額 | 21,702,085 | | | 18,676,810 | | | $ | 170.23 | |
授與 | (821,692) | | | 821,692 | | | 526.12 |
練習 | — | | | (702,192) | | | 92.19 | |
過期 | — | | | (5,236) | | | 30.82 | |
截至2021年6月30日的餘額 | 20,880,393 | | | 18,791,074 | | | $ | 188.75 | |
自2021年6月30日起已授予並可行使 | | | 18,791,074 | | | $ | 188.75 | |
截至2021年6月30日,公司未償還股票期權的總內在價值為$6,388代表總税前內在價值(公司在2021年第二季度最後一個交易日的收盤價與行使價之間的差額乘以現金期權的數量),如果所有期權持有人在2021年第二季度的最後一個交易日行使期權,期權持有人將收到的總税前內在價值(公司在2021年第二季度最後一個交易日的收盤價與行使價之間的差額)。這一數額根據公司普通股的公平市場價值發生變化。上表所列公司截至2021年6月30日的未償還股票期權的加權平均剩餘合同期限為5.34好幾年了。
與期權行使有關的金額摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
| (單位:千) |
行使期權的總內在價值 | $ | 90,290 | | | $ | 442,156 | | | $ | 318,310 | | | $ | 745,382 | |
從行使期權收到的現金 | 19,749 | | | 89,060 | | | 67,820 | | | 132,754 | |
基於股票的薪酬
授予的股票期權在完整的十年合同期內均可行使,無論其就業狀況如何。下表總結了使用點陣-二項式模型和估值數據對期權授予進行估值的假設:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
股息率 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
預期波動率 | 36 | % | | 44 | % | | 36% - 41% | | 37% - 44% |
無風險利率 | 1.62 | % | | 0.74 | % | | 1.08% - 1.62% | | 0.74% - 1.71% |
次優運動因子 | 3.82 | | | 3.51 | | | 3.81 - 3.82 | | 3.34 - 3.51 |
加權平均公允價值(每股) | $ | 241 | | | $ | 203 | | | $ | 254 | | | $ | 184 | |
基於股票的薪酬總支出(以千為單位) | $ | 101,583 | | | $ | 104,210 | | | $ | 208,813 | | | $ | 201,229 | |
所得税對撥備的總影響(千) | $ | 22,832 | | | $ | 22,834 | | | $ | 46,911 | | | $ | 44,143 | |
該公司在確定次優行權因素時考慮了幾個因素,包括歷史和估計的期權行權行為。
該公司僅根據隱含波動率計算預期波動率。該公司認為,其普通股公開交易期權的隱含波動率更能反映市場狀況,鑑於期權的交易量一直很高,可以合理地預期,與其普通股的歷史波動率相比,可以合理地預期它是一個更好的預期波動率指標。
在對根據公司的員工股票期權計劃發行的股票進行估值時,公司以美國財政部發行的零息債券為無風險利率,其條款與期權的合同條款相似。該公司預計在可預見的未來不會支付任何現金股息,因此使用預期股息收益率。零在期權估值模型中。本公司並無使用歸屬後終止利率,因為期權於授出日期全數歸屬。
股票回購
2021年3月,公司董事會授權回購至多美元5200億股普通股,沒有到期日。股票回購可以通過公開市場回購來實現,符合交易法規則10b-18的規定,包括使用根據交易法規則10b5-1符合條件的交易計劃、私下協商的交易、加速股票回購計劃、大宗購買或其他類似的購買技術,並以管理層認為適當的金額進行。公司沒有義務回購任何特定數量的股票,回購的時間和實際數量將取決於各種因素,包括公司的股價、一般經濟、商業和市場狀況,以及另類投資機會。公司可以在沒有事先通知的情況下隨時停止對其普通股的任何回購。在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,公司回購了1,001,565股票,總金額為$5002000萬。截至2021年6月30日,美元4.5仍有1000億美元可供回購。本公司回購的股份在交易結算時入賬。截至2021年6月30日,沒有未解決的股票回購。收購股份所產生的直接成本計入股份總成本。
9. 所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 |
| | (除百分比外,以千為單位) |
所得税撥備 | | $ | 240,776 | | | $ | 315,406 | | | $ | 568,563 | | | $ | 402,209 | |
實際税率 | | 15 | % | | 30 | % | | 16 | % | | 22 | % |
截至2021年6月30日的三個月和六個月的有效税率與聯邦法定税率不同,主要是由於減税和就業法案的國際條款的影響,以及對基於股票的薪酬的超額税收優惠的確認。截至2020年6月30日的3個月和6個月的實際税率與聯邦法定税率不同,主要是因為在加州研究和開發(“R&D”)抵免上設立了估值免税額,這部分被確認基於股票的薪酬的超額税收利益所抵消。
與2020年同期相比,截至2021年6月30日的3個月和6個月的有效税率下降的主要原因是,在截至2020年6月30日的季度裏,對加州研發抵免設立了估值津貼,但部分抵消了截至2021年6月30日與股票薪酬相關的超額税收優惠的顯著減少。在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,公司確認了一項與股票薪酬超額税收優惠相關的離散税收優惠,金額為$19百萬美元和$66分別為100萬美元,而截至2020年6月30日的三個月和六個月為92百萬美元和$157分別為2000萬人。
未確認的税收優惠總額為$177百萬美元和$140分別截至2021年6月30日和2020年12月31日。未確認的税收優惠總額,如果被公司確認,將減少約$109因此,本公司的實際税率將因此而受到有利影響,因此,本公司的實際税率將因此而增加1000萬歐元的撥備。截至2021年6月30日,未確認的税收優惠總額為38百萬美元歸類為“其他非流動負債”和#美元。139在綜合資產負債表中被歸類為“其他非流動資產”的遞延税項資產減少了100萬美元。該公司將與未確認的税收優惠有關的利息和罰款包括在綜合資產負債表的綜合經營報表的“所得税準備金”和“其它非流動負債”中。包括在公司的“所得税準備金”中的利息和罰款在報告的任何一個時期都不是實質性的。
遞延税項資產為$378百萬美元和$589截至2021年6月30日和2020年12月31日,在合併資產負債表上分別有100萬項被歸類為“其他非流動資產”。在評估其實現遞延税項淨資產的能力時,該公司考慮了所有可用的正面和負面證據,包括其過去的經營業績和對未來市場增長的預測、預測收益、未來應納税收入以及審慎和可行的税務籌劃策略。該公司的估值津貼為#美元。326百萬美元和$250分別截至2021年6月30日和2020年12月31日。估值免税額與加州研發抵免和公司預計不會實現的某些外國税收屬性有關。
該公司提交美國聯邦、州和外國納税申報單。該公司目前正在接受美國國税局(IRS)2016年至2018年的審查,並將在2019年接受審查。2015年至2019年的州納税申報單要接受各州税務機關的審查。該公司沒有正在進行的重大外國司法管轄區審計。2015年至2020年通常仍需接受外國税務機關的審查。
鑑於當前審查的潛在結果,以及當前審查對訴訟時效可能到期的影響,未確認税收優惠的餘額可能在未來12個月內發生重大變化。目前,無法估計未確認税收優惠餘額的合理可能調整範圍。
10. 細分市場和地理信息
本公司的運營方式為一操作部分。公司的首席運營決策者(“CODM”)是其聯席首席執行官,他們審查在綜合基礎上提交的財務信息,以便做出運營決策、評估財務業績和分配資源。
美國總收入為$3.010億美元和6.0分別為2021年6月30日和6月30日止的三個月和六個月的10億美元和2.730億美元和30億美元5.2截至2020年6月30日的三個月和六個月,分別為30億美元和20億美元。請參閲註釋2收入確認有關按地區劃分的流媒體收入的更多信息,請訪問。
公司的長期有形資產,以及截至2021年6月30日和2020年12月31日在綜合資產負債表上確認的公司經營租賃使用權資產位於以下位置:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (單位:千) |
美國 | $ | 2,442,083 | | | $ | 2,224,891 | |
國際 | 768,030 | | | 773,018 | |
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
前瞻性陳述
這份關於Form 10-Q的季度報告包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。這些前瞻性表述包括但不限於以下表述:我們的核心戰略;我們未來的財務表現,包括對收入、遞延收入、營業收入和利潤率、淨收入、費用和盈利能力的預期;流動性,包括我們資本資源的充足性、現有設施的充足性、經營活動(用於)提供的淨現金、融資來源和自由現金流;資本配置戰略,包括任何股票回購;季節性;匯率波動的影響;倫敦銀行間同業拆借利率中斷的影響;未來的監管變化和自由現金流。這些風險和不確定性包括:我們的財務報告可能會帶來的不確定性;價格變動和測試;最近通過的會計聲明的影響;與內容資產相關的會計處理;會員增長,包括內容和定價變化對會員增長的影響;合作伙伴關係;會員觀看模式;紅利;未來的合同義務,包括未知內容的義務和支付時間;我們的全球內容和營銷投資,包括對原創節目的投資;內容攤銷;税費;未確認的税收優惠;遞延税項資產;我們有效管理變化和增長的能力;以及冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的影響和我們的應對措施。這些前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果和事件與前瞻性陳述中包含的結果和事件大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於我們在截至12月31日的年度10-K表格年度報告中討論的那些因素, 2020於2021年1月28日提交給美國證券交易委員會(SEC),特別是在第I部分第IA項“風險因素”標題下討論的風險因素。
除非法律要求,否則我們沒有義務修改或公開發布對本Form 10-Q季度報告中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂。
投資者和其他人應注意,我們通過投資者關係網站(Ir.netflix.net)、美國證券交易委員會(SEC)文件、新聞稿、公開電話會議和網絡廣播。我們使用這些渠道,以及社交媒體和博客,與我們的會員和公眾就我們的公司、我們的服務和其他問題進行溝通。我們在社交媒體和博客上發佈的信息可能被認為是實質性信息。因此,我們鼓勵投資者、媒體和其他對我們公司感興趣的人查看我們在投資者關係網站上列出的社交媒體渠道和博客上發佈的信息。
概述
我們是世界領先的娛樂服務公司之一,在190多個國家和地區擁有超過2.09億付費流媒體會員,享受各種流派和語言的電視連續劇、紀錄片和故事片。會員可以隨時隨地在任何聯網的屏幕上觀看任何他們想看的節目。會員可以播放、暫停和繼續觀看,所有這些都沒有商業廣告。此外,我們繼續在美國(“美國”)提供DVD郵寄服務。
我們是提供流媒體娛樂的先驅,於2007年推出了我們的流媒體服務。自此次發佈以來,我們已經為聯網屏幕開發了一個生態系統,並增加了越來越多的內容,使消費者能夠直接在聯網屏幕上享受娛樂。作為這些努力的結果,我們體驗到消費者對流媒體娛樂交付的接受度和興趣與日俱增。
我們的核心戰略是在我們的運營利潤率目標範圍內,在全球範圍內發展我們的流媒體會員業務。我們不斷地通過擴展我們的內容來改善我們會員的體驗,重點放在能夠取悦我們的會員並吸引新會員的節目組合上。此外,我們正在不斷增強我們的用户界面,並將我們的流媒體服務擴展到更多聯網的屏幕。我們的會員可以下載精選書目供離線觀看。
我們的會員增長呈現出季節性模式,反映了消費者何時購買聯網屏幕以及何時傾向於增加收視率的變化。從歷史上看,第一季度和第四季度(10月至3月)代表着我們流媒體會員最大的增長。此外,我們的會員增長可能會受到我們的內容發佈時間表和定價變化的影響。
經營成果
以下是我們的綜合業績亮點:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至/截至三個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | Q2‘21與Q2’20 |
| (單位為千,不包括每個會員的收入和百分比) |
財務業績: | | | | | | | |
流媒體收入 | $ | 7,295,485 | | | $ | 6,086,715 | | | $ | 1,208,770 | | | 20 | % |
DVD收入 | 46,292 | | | 61,571 | | | (15,279) | | | (25) | % |
總收入 | $ | 7,341,777 | | | $ | 6,148,286 | | | $ | 1,193,491 | | | 19 | % |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | 1,847,630 | | | $ | 1,357,928 | | | $ | 489,702 | | | 36 | % |
營業利潤率 | 25.2 | % | | 22.1 | % | | 3.1 | % | | 14 | % |
| | | | | | | |
全球流會員資格: | | | | | | | |
付費會員淨額增加 | 1,541 | | | 10,091 | | | (8,550) | | | (85) | % |
期滿時的付費會員費 | 209,180 | | | 192,947 | | | 16,233 | | | 8 | % |
平均支付會員費 | 208,410 | | | 187,902 | | | 20,508 | | | 11 | % |
每個付費會員的平均月收入 | $ | 11.67 | | | $ | 10.80 | | | $ | 0.87 | | | 8 | % |
與截至2020年6月30日的三個月相比,截至2021年6月30日的三個月的合併收入增長了19%。我們綜合收入的增長是由於平均付費會員增加了11%,每個付費會員的平均月收入增加了8%。每個付費會員的平均月度收入的增加是由於我們的價格變化和有利的外匯匯率波動。與截至2020年6月30日的三個月相比,截至2021年6月30日的三個月的付費會員淨新增數量下降了85%。我們認為,付費會員淨增加減少的主要原因是新冠肺炎疫情,導致2020年第二季度付費淨會員大幅增加,導致2021年第二季度同比增長放緩。
營業利潤率上升的主要原因是,與新冠肺炎疫情導致的內容發佈延遲導致的19%的收入增長相比,內容攤銷的增長速度較慢。
新冠肺炎疫情對我們的業務、運營和財務業績的影響有多大,將取決於我們可能無法準確預測的眾多不斷演變的因素。有關更多詳細信息,請參閲我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中的第I部分,第1A項:“風險因素”。我們已經實施了分階段返回我們的辦公室,在那裏,與COVID相關的限制已經放鬆,儘管在大多數情況下,我們的大多數員工已經並將繼續花大量時間在家工作。雖然我們的大部分製作已經恢復,但我們的某些製作仍在經歷中斷,我們第三方內容供應商的製作也是如此。我們的其他合作伙伴也同樣受到了運營中斷,包括我們用於運營以及內容的開發、製作和後期製作的那些合作伙伴。因此,大流行已經並將繼續影響我們製作內容的能力,這反過來又導致某些內容發佈的延遲。這種流行病因地域而異,政府遏制新冠肺炎或減緩其傳播的措施,包括下令關閉所有不被視為“必要”的企業,將居民隔離在自己的住所或居住地,以及實行社會距離,這些措施仍然有效,或者可能被撤銷、修改或恢復。我們預計,這些行動以及新冠肺炎引發的全球健康危機,包括任何疫情的捲土重來,將繼續對全球商業活動產生負面影響。我們將繼續積極監測情況,並可能根據聯邦、州、地方或外國當局的要求或我們認為最符合我們員工和客户利益的情況,採取進一步行動來改變我們的業務運營。, 合作伙伴和股東。目前尚不清楚任何此類變更或修改可能對我們的業務產生什麼潛在影響,包括對我們的客户、供應商或供應商的影響,或對我們的財務業績的影響。
流媒體收入
我們從向我們的會員收取與流媒體內容相關的服務的每月會員費中獲得收入。我們提供各種流媒體會員計劃,價格因國家和計劃的特點而異。截至2021年6月30日,我們計劃的定價從每月相當於30億美元到2400萬美元不等。我們預計我們的會員計劃在每個國家的價格可能會不時變化,我們可能會測試其他計劃和價格的變化。
下表按地區彙總了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的流媒體收入和其他流媒體會員信息。
美國和加拿大(UCAN)
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至三個月 | | 變化 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | Q2‘21與Q2’20 |
| | (單位為千,不包括每個會員的收入和百分比) |
收入 | | $ | 3,234,643 | | | $ | 2,839,670 | | | $ | 394,973 | | | 14 | % |
付費會員淨添加(虧損) | | (433) | | | 2,935 | | | (3,368) | | | (115) | % |
期滿時的付費會員費 | | 73,951 | | | 72,904 | | | 1,047 | | | 1 | % |
平均支付會員費 | | 74,168 | | | 71,437 | | | 2,731 | | | 4 | % |
每個付費會員的平均月收入 | | $ | 14.54 | | | $ | 13.25 | | | $ | 1.29 | | | 10 | % |
恆定貨幣兑換(1) | | | | | | | | 9 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至六個月 | | 變化 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | YTD‘21與YTD’20 |
| | (單位為千,不包括每個會員的收入和百分比) |
收入 | | $ | 6,405,615 | | | $ | 5,542,446 | | | $ | 863,169 | | | 16 | % |
付費會員淨額增加 | | 15 | | | 5,242 | | | (5,227) | | | (100) | % |
期滿時的付費會員費 | | 73,951 | | | 72,904 | | | 1,047 | | | 1 | % |
平均支付會員費 | | 74,164 | | | 70,127 | | | 4,037 | | | 6 | % |
每個付費會員的平均月收入 | | $ | 14.40 | | | $ | 13.17 | | | $ | 1.23 | | | 9 | % |
恆定貨幣兑換(1) | | | | | | | | 9 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歐洲、中東和非洲(EMEA)
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至三個月 | | 變化 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | Q2‘21與Q2’20 |
| | (單位為千,不包括每個會員的收入和百分比) |
收入 | | $ | 2,400,480 | | | $ | 1,892,537 | | | $ | 507,943 | | | 27 | % |
付費會員淨額增加 | | 188 | | | 2,749 | | | (2,561) | | | (93) | % |
期滿時的付費會員費 | | 68,696 | | | 61,483 | | | 7,213 | | | 12 | % |
平均支付會員費 | | 68,602 | | | 60,109 | | | 8,493 | | | 14 | % |
每個付費會員的平均月收入 | | $ | 11.66 | | | $ | 10.50 | | | $ | 1.16 | | | 11 | % |
恆定貨幣兑換(1) | | | | | | | | 2 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至六個月 | | 變化 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | YTD‘21與YTD’20 |
| | (單位為千,不包括每個會員的收入和百分比) |
收入 | | $ | 4,744,154 | | | $ | 3,616,011 | | | $ | 1,128,143 | | | 31 | % |
付費會員淨額增加 | | 1,998 | | | 9,705 | | | (7,707) | | | (79) | % |
期滿時的付費會員費 | | 68,696 | | | 61,483 | | | 7,213 | | | 12 | % |
平均支付會員費 | | 68,103 | | | 57,683 | | | 10,420 | | | 18 | % |
每個付費會員的平均月收入 | | $ | 11.61 | | | $ | 10.45 | | | $ | 1.16 | | | 11 | % |
恆定貨幣兑換(1) | | | | | | | | 3 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
拉丁美洲(LATAM)
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至三個月 | | 變化 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | Q2‘21與Q2’20 |
| | (單位為千,不包括每個會員的收入和百分比) |
收入 | | $ | 860,882 | | | $ | 785,368 | | | $ | 75,514 | | | 10 | % |
付費會員淨額增加 | | 764 | | | 1,750 | | | (986) | | | (56) | % |
期滿時的付費會員費 | | 38,658 | | | 36,068 | | | 2,590 | | | 7 | % |
平均支付會員費 | | 38,276 | | | 35,193 | | | 3,083 | | | 9 | % |
每個付費會員的平均月收入 | | $ | 7.50 | | | $ | 7.44 | | | $ | 0.06 | | | 1 | % |
恆定貨幣兑換(1) | | | | | | | | 2 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至六個月 | | 變化 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | YTD‘21與YTD’20 |
| | (單位為千,不包括每個會員的收入和百分比) |
收入 | | $ | 1,697,529 | | | $ | 1,578,821 | | | $ | 118,708 | | | 8 | % |
付費會員淨額增加 | | 1,121 | | | 4,651 | | | (3,530) | | | (76) | % |
期滿時的付費會員費 | | 38,658 | | | 36,068 | | | 2,590 | | | 7 | % |
平均支付會員費 | | 37,996 | | | 34,031 | | | 3,965 | | | 12 | % |
每個付費會員的平均月收入 | | $ | 7.45 | | | $ | 7.73 | | | $ | (0.28) | | | (4) | % |
恆定貨幣兑換(1) | | | | | | | | 4 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
亞太地區(APAC)
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至三個月 | | 變化 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | Q2‘21與Q2’20 |
| | (單位為千,不包括每個會員的收入和百分比) |
收入 | | $ | 799,480 | | | $ | 569,140 | | | $ | 230,340 | | | 40 | % |
付費會員淨額增加 | | 1,022 | | | 2,657 | | | (1,635) | | | (62) | % |
期滿時的付費會員費 | | 27,875 | | | 22,492 | | | 5,383 | | | 24 | % |
平均支付會員費 | | 27,364 | | | 21,164 | | | 6,200 | | | 29 | % |
每個付費會員的平均月收入 | | $ | 9.74 | | | $ | 8.96 | | | $ | 0.78 | | | 9 | % |
恆定貨幣兑換(1) | | | | | | | | 1 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至/截至六個月 | | 變化 |
| | 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 | | YTD‘21與YTD’20 |
| | (單位為千,不包括每個會員的收入和百分比) |
收入 | | $ | 1,561,894 | | | $ | 1,052,800 | | | $ | 509,094 | | | 48 | % |
付費會員淨額增加 | | 2,383 | | | 6,259 | | | (3,876) | | | (62) | % |
期滿時的付費會員費 | | 27,875 | | | 22,492 | | | 5,383 | | | 24 | % |
平均支付會員費 | | 26,769 | | | 19,599 | | | 7,170 | | | 37 | % |
每個付費會員的平均月收入 | | $ | 9.72 | | | $ | 8.95 | | | $ | 0.77 | | | 9 | % |
恆定貨幣兑換(1) | | | | | | | | 2 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)我們認為恆定的貨幣信息有助於分析每個付費會員每月平均收入的潛在趨勢。為了排除外幣匯率波動對每個付費會員的月平均收入的影響,我們估計了本期收入,假設外匯匯率與上一年同期每個月的匯率保持不變。在截至2021年6月30日的三個月和六個月,如果外幣匯率與截至2020年6月30日的三個月和六個月保持不變,我們的收入將約為2.77億美元,減少3.57億美元。
收入成本
內容資產的攤銷佔收入成本的大部分。與獲取、許可和製作內容相關的費用(如工資和相關人事費用、與獲得我們內容中包含的音樂版權相關的成本、與人才的整體交易、與其他製作相關的成本以及參與和剩餘費用)、流媒體交付成本和其他運營成本構成了剩餘的收入成本。我們已經建立了自己的全球內容交付網絡(“Open Connect”),以幫助我們通過互聯網向我們的成員高效地傳輸大量內容。因此,交付費用包括與Open Connect相關的設備成本、工資和相關人員支出,以及與通過互聯網交付內容相關的所有第三方成本,如雲計算成本。其他運營成本包括客户服務和支付處理費用,包括我們支付給綜合支付合作夥伴的費用,以及向會員提供我們的內容所產生的其他成本。
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | Q2‘21與Q2’20 |
| (以千人為單位,除1%外) |
收入成本 | $ | 4,018,008 | | $ | 3,643,707 | | $ | 374,301 | | | 10 | % |
佔收入的百分比 | 55 | % | | 59 | % | | | | |
收入成本的增加主要是由於與我們現有的和新的內容(包括更多獨家和原創節目)相關的內容攤銷增加了2億美元。收入的其他成本增加了1.74億美元,主要是由於與新冠肺炎疫情相關的費用和我們內容製作活動的持續增長,以及我們不斷擴大的會員基礎推動支付處理費的增加。收入成本佔收入的百分比從59%降至55%,主要原因是新冠肺炎疫情導致內容發佈延遲,導致內容攤銷的增長速度低於收入增長。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | YTD‘21與YTD’20 |
| (以千人為單位,除1%外) |
收入成本 | $ | 7,886,519 | | | $ | 7,243,408 | | | $ | 643,111 | | | 9 | % |
佔收入的百分比 | 54 | % | | 61 | % | | | | |
收入成本的增加主要是由於與我們現有和新內容相關的內容攤銷增加了4.35億美元,包括更多獨家和原創節目。其他收入成本增加了2.08億美元,主要是由於我們的內容製作活動持續增長,以及與我們不斷增長的會員基礎推動的流媒體交付成本和支付處理費相關的費用增加。營收成本佔營收的比例從61%降至54%,主要是由於新冠肺炎疫情導致內容發佈延遲,導致內容攤銷增速低於營收增速。
營銷
營銷費用主要包括廣告費用和向我們的營銷合作伙伴支付的某些款項,這些合作伙伴包括消費電子(CE)製造商、多頻道視頻節目分銷商(MVPD)、移動運營商和互聯網服務提供商(ISP)。廣告費用包括數字和電視廣告等促銷活動。營銷費用還包括支持營銷活動的人員的工資和相關費用。
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | Q2‘21與Q2’20 |
| (以千人為單位,除1%外) |
營銷 | $ | 603,973 | | | $ | 434,370 | | | $ | 169,603 | | | 39 | % |
佔收入的百分比 | 8 | % | | 7 | % | | | | |
營銷費用增加的主要原因是廣告費用增加了1.63億美元。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | YTD‘21與YTD’20 |
| (以千人為單位,除1%外) |
營銷 | $ | 1,116,485 | | | $ | 938,200 | | | $ | 178,285 | | | 19 | % |
佔收入的百分比 | 8 | % | | 8 | % | | | | |
營銷費用增加的主要原因是廣告費用增加了1.59億美元。
技術與發展
技術和開發費用包括所有技術人員的工資和相關費用,以及改進我們的服務產品所產生的其他成本,包括測試、維護和修改我們的用户界面、我們的推薦、銷售和流媒體交付技術和基礎設施。技術和開發費用還包括與計算機硬件和軟件相關的成本。
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | Q2‘21與Q2’20 |
| (以千人為單位,除1%外) |
技術與發展 | $ | 537,321 | | | $ | 435,045 | | | $ | 102,276 | | | 24 | % |
佔收入的百分比 | 7 | % | | 7 | % | | | | |
技術和開發費用的增加主要是由於與人員相關的成本增加了8900萬美元,這主要是由於支持我們生產活動增加的平均員工人數的增加以及我們的流媒體服務的持續改善。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | YTD‘21與YTD’20 |
| (以千人為單位,除1%外) |
技術與發展 | $ | 1,062,528 | | | $ | 888,862 | | | $ | 173,666 | | | 20 | % |
佔收入的百分比 | 7 | % | | 7 | % | | | | |
技術和開發費用的增加主要是由於與人員相關的成本增加了1.5億美元,主要是因為平均員工人數的增加,以支持我們生產活動的增加和我們流媒體服務的持續改善。
一般事務和行政事務
一般費用和行政費用包括公司人員的工資和相關費用。一般和行政費用還包括專業費用和其他一般公司費用。
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | Q2‘21與Q2’20 |
| (除百分比外,以千為單位) |
一般事務和行政事務 | $ | 334,845 | | | $ | 277,236 | | | $ | 57,609 | | | 21 | % |
佔收入的百分比 | 5 | % | | 5 | % | | | | |
一般和行政費用的增加主要是由於與人員相關的成本增加了2600萬美元,這主要是由於支持我們生產活動增加的平均員工人數的增加以及我們的流媒體服務的持續改善。此外,包括承包商和顧問費用在內的第三方費用增加了1700萬美元。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | YTD‘21與YTD’20 |
| (除百分比外,以千為單位) |
一般事務和行政事務 | $ | 632,041 | | | $ | 529,323 | | | $ | 102,718 | | | 19 | % |
佔收入的百分比 | 4 | % | | 4 | % | | | | |
一般和行政費用的增加主要是由於與人員相關的成本增加了4500萬美元,主要是因為支持我們生產活動增加的平均員工人數的增加以及我們的流媒體服務的持續改善。此外,包括承包商和顧問費用在內的第三方費用增加了4100萬美元。
利息支出
利息支出主要包括與我們的未償債務相關的利息,包括債務發行成本的攤銷。見附註6債務請參閲我們合併財務報表的附註,進一步瞭解我們的債務義務。
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 變化 |
| | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | Q2‘21與Q2’20 |
| | (除百分比外,以千為單位) |
利息支出 | | $ | 191,322 | | | $ | 189,151 | | | $ | 2,171 | | | 1 | % |
佔收入的百分比 | | 3 | % | | 3 | % | | | | |
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 | | 變化 |
| | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | YTD‘21與YTD’20 |
| | (除百分比外,以千為單位) |
利息支出 | | $ | 385,762 | | | $ | 373,234 | | | $ | 12,528 | | | 3 | % |
佔收入的百分比 | | 3 | % | | 3 | % | | | | |
利息支出主要包括截至2021年6月30日的三個月和六個月的1.87億美元和3.77億美元的票據利息。與截至2020年6月30日的三個月和六個月相比,截至2021年6月30日的三個月和六個月的利息支出增加,這是由於未償還計息票據的平均本金較高。
利息和其他收入(費用)
利息和其他收入(費用)主要包括外幣餘額的匯兑損益以及現金和現金等價物賺取的利息。
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 變化 |
| | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | Q2‘21與Q2’20 |
| | (除百分比外,以千為單位) |
利息和其他收入(費用) | | $ | (62,519) | | | $ | (133,175) | | | $ | 70,656 | | | 53 | % |
佔收入的百分比 | | (1) | % | | (2) | % | | | | |
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 | | 變化 |
| | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | YTD‘21與YTD’20 |
| | (除百分比外,以千為單位) |
利息和其他收入(費用) | | $ | 206,567 | | | $ | (111,478) | | | $ | 318,045 | | | 285 | % |
佔收入的百分比 | | 1 | % | | (1) | % | | | | |
截至2021年6月30日的三個月和六個月,利息和其他收入(支出)增加,主要原因是外匯損失6000萬美元和外匯收益1.98億美元,而2020年同期分別虧損1.48億美元和1.39億美元。在截至2021年6月30日的三個月裏,匯兑損失主要是由重新計量我們的51.7億歐元優先票據產生的6300萬美元的非現金虧損推動的,但被重新計量功能貨幣以外貨幣的現金和內容負債頭寸部分抵消了這一損失。在截至2021年6月30日的6個月中,外匯收益主要是由於重新計量我們的51.7億歐元優先票據帶來的1.9億美元的非現金收益,以及重新計量功能貨幣以外貨幣的現金和內容負債頭寸。在截至2020年6月30日的三個月和六個月,匯兑損失是由重新計量我們的歐元51.7億歐元優先票據以及重新計量功能貨幣以外的貨幣的現金和內容負債頭寸分別產生的1.19億美元和2600萬美元的非現金虧損推動的。
所得税撥備
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 變化 |
| | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | Q2‘21與Q2’20 |
| | (除百分比外,以千為單位) |
所得税撥備 | | $ | 240,776 | | | $ | 315,406 | | | $ | (74,630) | | (24) | % |
實際税率 | | 15 | % | | 30 | % | | | |
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 | | 變化 |
| | 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | YTD‘21與YTD’20 |
| | (除百分比外,以千為單位) |
所得税撥備 | | $ | 568,563 | | | $ | 402,209 | | | $ | 166,354 | | 41 | % |
實際税率 | | 16 | % | | 22 | % | | | |
截至2021年6月30日的三個月和六個月的有效税率與聯邦法定税率不同,主要是由於減税和就業法案的國際條款的影響,以及對基於股票的薪酬的超額税收優惠的確認。
與2020年同期相比,我們截至2021年6月30日的三個月和六個月的有效税率有所下降,主要是因為在截至2020年6月30日的季度,對加州研發抵免設立了估值津貼,部分抵消了截至2021年6月30日與股票薪酬相關的超額税收優惠的顯著減少。
流動性與資本資源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 2021年6月30日與2020年12月31日 |
| (除百分比外,以千為單位) |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 7,804,618 | | | $ | 8,238,870 | | | $ | (434,252) | | | (5) | % |
短期債務和長期債務 | 15,626,017 | | | 16,308,973 | | | (682,956) | | | (4) | % |
在截至2021年6月30日的6個月中,現金、現金等價物和限制性現金減少了4.34億美元,主要原因是股票回購和債務償還,部分被運營提供的現金所抵消。
扣除債務發行成本後的債務減少6.83億美元,主要是由於我們5.375的優先債券在2021年2月到期時償還了5億美元的本金總額,加上我們的歐元計價票據的重新計量。我們未來12個月到期的未償還票據的本金和利息總額為14.37億美元。截至2021年6月30日,尚未根據10億美元循環信貸協議借款。請參閲附註6:債務包括在我們合併財務報表的附註中。
我們預計,與前幾年相比,我們未來對債務市場的資本需求將更加有限。我們能否獲得這筆或我們可能選擇或需要獲得的任何額外融資,將取決於我們的發展努力、業務計劃、經營業績以及我們尋求融資時的資本市場狀況。我們可能無法以我們可以接受的條款獲得這樣的融資,或者根本無法獲得融資。如果我們通過發行股票或債務證券籌集更多資金,這些證券可能擁有優先於普通股的權利、優惠或特權,我們的股東可能會受到稀釋。
2021年3月,我們的董事會授權回購至多50億美元的普通股,沒有到期日。股票回購可以通過公開市場回購來實現,符合交易法規則10b-18的規定,包括使用根據交易法規則10b5-1符合條件的交易計劃、私下協商的交易、加速股票回購計劃、大宗購買或其他類似的購買技術,並以管理層認為適當的金額進行。我們沒有義務回購任何特定數量的股票,回購的時間和實際數量將取決於各種因素,包括我們的股價、一般經濟、商業和市場狀況,以及另類投資機會。我們可以隨時停止對我們普通股的任何回購,恕不另行通知。截至2021年6月30日,公司已回購1,001,565股普通股,總金額5億美元。截至2021年6月30日,仍有45億美元可供回購。
我們現金的主要用途包括內容的獲取、許可和製作、流媒體交付、營銷計劃和與人員相關的成本。從歷史上看,非原創內容的現金支付條件與攤銷期限是一致的。與授權內容相比,對原創內容的投資,特別是我們製作和擁有的內容,需要更多的預付現金。例如,製作成本是在內容創建時支付的,遠遠早於內容在服務上可用和攤銷的時間。我們預計將繼續大幅增加對全球內容的投資,特別是對原創內容的投資,這將影響我們的流動性。我們目前預計,至少在未來12個月,來自運營的現金流、可用資金和融資來源(包括我們的循環信貸安排)將繼續足以滿足我們的現金需求。
自由現金流
我們將自由現金流定義為經營活動提供(用於)的現金減去購買的財產和設備以及其他資產的變動。我們認為,自由現金流是一個重要的流動性指標,因為它衡量的是,在給定的時期內,可用於償還債務、進行戰略收購和投資以及用於股票回購等某些其他活動的現金量。自由現金流被視為非GAAP財務指標,不應單獨考慮或替代淨收益、營業收入、經營活動提供(用於)的淨現金或根據GAAP列報的任何其他財務業績或流動性指標。
在評估與我們的經營業績相關的流動性時,我們將自由現金流與淨收入進行比較,指出主要的經常性差異是內容支付超過攤銷、基於非現金股票的補償費用、我們以歐元計價的債務的非現金重新計量損益以及其他營運資本差異。營運資本差額包括遞延收入、超過折舊的額外財產和設備購買、税收以及我們未償債務的每半年支付一次的利息。到期的會員費一般會很快收取。
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | Q2‘21與Q2’20 |
| (除百分比外,以千為單位) |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | (63,761) | | | $ | 1,041,076 | | | $ | (1,104,837) | | | (106) | % |
用於投資活動的淨現金 | (111,278) | | | (142,001) | | | (30,723) | | | (22) | % |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (480,273) | | | 1,090,965 | | | (1,571,238) | | | (144) | % |
| | | | | | | |
自由現金流的非GAAP對賬: | | | | | | | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | (63,761) | | | 1,041,076 | | | (1,104,837) | | | (106) | % |
購置物業和設備 | (110,278) | | | (141,741) | | | (31,463) | | | (22) | % |
其他資產的變動 | (1,000) | | | (260) | | | (740) | | | (285) | % |
自由現金流 | $ | (175,039) | | | $ | 899,075 | | | $ | (1,074,114) | | | (119) | % |
截至2021年6月30日的三個月,運營活動提供(用於)的淨現金減少了11.05億美元,降至6400萬美元。經營活動提供(用於)現金的減少主要是由於對需要更多預付現金的內容投資的增加,但部分被11.93億美元或19%的收入增長所抵消。內容資產的付款增加了17.9億美元,從26.19億美元增加到44.09億美元,增幅為68%,而內容資產的攤銷金額增加了2億美元,從26.07億美元增加到28.07億美元,增幅為8%。此外,我們增加了與運營費用增加相關的付款,主要是因為增加了員工人數,以支持我們流媒體服務的持續改善和國際擴張。
在截至2021年6月30日的三個月裏,用於投資活動的淨現金減少了3100萬美元,主要是由於購買的財產和設備減少。
在截至2021年6月30日的三個月裏,融資活動提供(用於)的淨現金減少了15.71億美元,原因是截至2021年6月30日的三個月沒有發行債務,而截至2020年6月30日的三個月發行債券的收益為10.2億美元,扣除發行成本800萬美元,再加上截至2021年6月30日的三個月的普通股回購總額為5億美元。
截至2021年6月30日的三個月,自由現金流比淨收入低15.28億美元,主要是因為內容資產的現金支付超過攤銷費用16.02億美元,以及其他非有利營運資本差異9100萬美元,但部分被1.02億美元的非現金股票薪酬支出和6300萬美元的歐元計價債務的非現金重計量虧損所抵消。
在截至2020年6月30日的三個月裏,自由現金流比淨收入高出1.79億美元,這主要是由於立法對研發信貸設定了年度上限,導致了2.2億美元的遞延税項非現金估值津貼,1.19億美元的歐元計價債務的非現金重計量虧損和1.04億美元的非現金股票薪酬支出,部分被2.52億美元的其他不利營運資金差異和1200萬美元的內容資產現金支付所抵消。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| 六月三十日, 2021 | | 六月三十日, 2020 | | YTD‘21與YTD’20 |
| (除百分比外,以千為單位) |
經營活動提供的淨現金 | $ | 713,505 | | | $ | 1,300,988 | | | $ | (587,483) | | | (45) | % |
用於投資活動的淨現金 | (196,894) | | | (240,304) | | | (43,410) | | | (18) | % |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (932,202) | | | 1,134,659 | | | (2,066,861) | | | (182) | % |
| | | | | | | |
自由現金流的非GAAP對賬: | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 713,505 | | | 1,300,988 | | | (587,483) | | | (45) | % |
購置物業和設備 | (191,279) | | | (239,756) | | | (48,477) | | | (20) | % |
其他資產的變動 | (5,615) | | | (548) | | | (5,067) | | | (925) | % |
自由現金流 | $ | 516,611 | | | $ | 1,060,684 | | | $ | (544,073) | | | (51) | % |
截至2021年6月30日的6個月,經營活動提供的淨現金減少5.87億美元,至7.14億美元。經營活動提供的現金減少主要是由於對需要更多預付現金的內容投資的增加,但部分被25.89億美元或22%的收入增長所抵消。對內容資產的支付增加了23.05億美元,從56.55億美元增加到79.6億美元,增幅為41%,而內容資產攤銷的增幅為4.35億美元,從50.91億美元增加到55.26億美元,增幅為9%。此外,我們增加了與運營費用增加相關的付款,主要是因為增加了員工人數,以支持我們流媒體服務的持續改善和國際擴張。
在截至2021年6月30日的6個月裏,用於投資活動的淨現金減少了4300萬美元,這主要是由於房地產和設備購買的減少。
在截至2021年6月30日的6個月中,融資活動提供(用於)的淨現金減少了20.67億美元,原因是截至2021年6月30日的6個月沒有發行債務,而截至2021年6月30日的6個月,發行債券的收益為10.2億美元,扣除800萬美元的發行成本,加上2021年2月到期償還我們5.375優先債券的本金總額5億美元,以及在2021年2月回購普通股,總金額為5億美元。
截至2021年6月30日的六個月,自由現金流比淨收入低25.43億美元,主要原因是內容資產的現金支付超過攤銷費用24.34億美元,歐元計價債務的非現金重計量收益1.9億美元,以及其他非有利營運資本差額1.28億美元,部分被2.09億美元的非現金股票薪酬支出所抵消。
截至2020年6月30日的6個月,自由現金流比淨收入低3.69億美元,主要原因是內容資產的現金支付超過攤銷費用5.64億美元,以及其他非有利營運資本差異2.52億美元,部分被2.2億美元的遞延税項非現金估值津貼(由於立法對研發信貸設定年度上限)、2.01億美元的非現金股票薪酬支出和2600萬美元的歐元計價債務的非現金重計量虧損所抵消。
合同義務
在本表中,購買貨物或服務的合同義務被定義為可強制執行和具有法律約束力的協議,並具體説明所有重要條款,包括:擬購買的固定或最低數量;固定、最低或可變價格規定;以及交易的大約時間。以下討論的債務的預期付款時間是根據我們截至2021年6月30日獲得的信息估計的。付款的時間和實際支付的金額可能不同,這取決於收到貨物或服務的時間或某些債務的商定金額的變化。下表彙總了截至2021年6月30日我們的合同義務:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按期到期付款 |
合同義務(千): | | 總計 | | 低於 1年前 | | 1-3歲 | | 3-5年 | | 多過 5年 |
內容義務(1) | | $ | 21,863,144 | | | $ | 9,885,589 | | | $ | 8,548,463 | | | $ | 2,688,616 | | | $ | 740,476 | |
債務(2) | | 20,723,146 | | | 1,436,861 | | | 1,809,556 | | | 3,130,845 | | | 14,345,884 | |
經營租賃義務(3) | | 2,794,110 | | | 369,505 | | | 658,545 | | | 581,754 | | | 1,184,306 | |
其他購買義務(4) | | 1,375,134 | | | 1,026,448 | | | 347,768 | | | 918 | | | — | |
總計 | | $ | 46,755,534 | | | $ | 12,718,403 | | | $ | 11,364,332 | | | $ | 6,402,133 | | | $ | 16,270,666 | |
(1)截至2021年6月30日,內容負債包括合併資產負債表中的“流動內容負債”中包含的42億美元和“非流動內容負債”中的23億美元,以及由於當時不符合確認標準而未反映在合併資產負債表中的154億美元債務。
內容義務包括與內容的獲取、許可和製作相關的金額。內容製作的義務包括根據創意、人才和就業協議作出的不可撤銷的承諾,以及其他與製作有關的承諾。獲取和許可內容的義務是在我們簽訂協議以獲得將來的標題時產生的。一旦圖書可用,內容負債就記錄在綜合資產負債表上。某些協議包括對未知未來圖書的許可權義務,截至報告日期,這些圖書的最終數量和/或費用尚未確定。傳統的電影製作協議,或某些電視劇許可協議,其中播出的季數未知,就是這類協議的例子。上表的合同債務不包括對未知未來產權的任何估計債務,其付款範圍可能從不到一年到五年以上。然而,這些未知的債務預計將是巨大的,我們相信未來三年可能包括大約10億至40億美元,其中絕大多數金額預計將在未來12個月後支付。上述範圍是基於相當大的管理層判斷,實際金額可能有所不同。一旦我們知道我們將收到的標題和許可費,我們就會將金額包括在上面的合同義務表中。
(2)債務包括我們的票據,包括本金和利息的支付。見附註6債務如需進一步詳情,請參閲綜合財務報表。
(3)經營租賃負債包括綜合資產負債表上“應計費用及其他負債”及“其他非流動負債”所包括的經營租賃負債,包括估計利息。經營租賃債務還包括沒有反映在綜合資產負債表上的額外債務,因為它們不符合確認標準。見附註5資產負債表組成部分有關租賃的進一步詳情,請參閲我們綜合財務報表的附註。
(4)其他購買義務包括所有其他不可撤銷的合同義務。這些合同主要涉及流媒體交付和雲計算成本,以及我們尚未收到相關服務或貨物的其他雜項未結採購訂單。
截至2021年6月30日,我們有1.77億美元的未確認税收優惠總額。目前,無法估計未確認税收優惠餘額的合理可能調整範圍。
表外安排
吾等並無與非綜合實體(例如通常稱為結構性融資或特殊目的實體的實體)進行交易,據此,我們擁有財務擔保、附屬留存權益、衍生工具或其他或有安排,使我們面臨重大的持續風險、或有負債或向我們提供融資、流動性、市場風險或信用風險支持的非綜合實體的可變權益項下的任何其他義務。
賠償
附註7所載資料承諾和或有事項在標題為“賠償”下的合併財務報表中,通過引用將其併入本文。
關鍵會計政策和估算
按照美國普遍接受的會計原則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設影響合併財務報表日期的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內的收入和費用的報告金額。美國證券交易委員會(SEC)將公司的關鍵會計政策定義為對描述公司的財務狀況和經營結果最重要的政策,這些政策要求公司做出最困難和最主觀的判斷。根據這一定義,我們已經確定了下面所述的關鍵會計政策和判斷。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。實際結果可能與這些估計不同。
內容
我們獲取、授權和製作內容,包括原創節目,以便為我們的會員提供無限制的視頻娛樂觀看。內容許可證是按固定費用和特定的可用窗口發放的。與攤銷費用相比,某些內容許可證和內容製作的付款條款需要更多的預付現金。對內容的支付,包括內容資產的增加和相關負債的變化,在綜合現金流量表上歸類為“經營活動提供(用於)的現金淨額”。
我們將內容資產(許可和製作)確認為合併資產負債表中的“內容資產,淨額”。對於許可內容,我們將每個標題的費用資本化,並在許可期開始、知道標題的成本、標題被接受並可用於流媒體時按負債總額記錄相應的負債。對於製作的內容,我們將與製作相關的成本資本化,包括開發成本、直接成本和生產管理費用。參股和剩餘費用按照生產成本的攤銷計入。
根據包括歷史和估計觀看模式在內的因素,我們在合併運營報表的“收入成本”中攤銷內容資產(許可和製作),從第一個可用月份開始,在每個圖書的合同可用窗口或估計使用期限或十年中較短的時間內攤銷。攤銷是在加速的基礎上進行的,因為我們通常預計會有更多的提前收視率,例如,由於額外的商品和營銷努力,電影攤銷比電視劇攤銷更快。平均而言,超過90%的授權或製作的內容資產預計將在第一個月上市後的四年內攤銷。我們定期審查影響內容資產攤銷的因素。我們對這些因素的估計需要相當大的管理層判斷力。
我們的業務模式是基於訂閲的,而不是在特定書目級別產生收入的模式。內容資產(經許可和製作)主要作為一個集團貨幣化,因此當事件或環境變化表明內容的預期有用性發生變化或公允價值可能低於未攤銷成本時,將在集團層面進行審查。到目前為止,我們還沒有發現任何這類事件或情況的變化。如果未來發現此類變化,這些聚合內容資產將以未攤銷成本或公允價值中的較低者列報。此外,已經或預計將被遺棄的資產的未攤銷成本也被註銷。
所得税
我們使用資產負債法為我們報告的經營結果的預期税收後果記錄了所得税撥備。遞延所得税的確認方法是將適用於未來年度的法定税率適用於現有資產和負債的賬面金額與其各自計税基礎之間的差額,以及營業淨虧損和税項抵免結轉之間的差額。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含制定日期的期間的收入中確認。如有必要,遞延税項資產的計量將通過對未來實現不確定的任何税收優惠的估值扣除來減少。
儘管我們相信我們的假設、判斷和估計是合理的,但税法的變化或我們對税法的解釋以及任何税務審計的解決方案都可能對我們的合併財務報表中的所得税撥備產生重大影響。
在評估我們收回全部或部分遞延税項資產的能力時,我們會考慮所有可用的正面和負面證據,包括我們過去的經營業績,以及我們對未來收益、未來應税收入和審慎可行的税務籌劃策略的預測。在確定未來應税收入時使用的假設需要重大判斷,並與我們用來管理基礎業務的計劃和估計一致。未來幾年的實際運營結果可能與我們目前的假設、判斷和估計不同。然而,我們認為,我們合併資產負債表上記錄的大部分遞延税項資產最終都很有可能實現。我們記錄了一項估值津貼,以將我們的遞延税項資產減少到我們認為更有可能實現的淨額。截至2021年6月30日,3.26億美元的估值津貼與加州研發抵免和某些我們預計不會實現的外國税收屬性有關。
在所得税條款中,我們沒有確認來自不確定税收頭寸的某些税收優惠。只有在税務機關根據税收優惠的技術價值進行審查後,該税收優惠更有可能維持下去的情況下,我們才可能承認該税收優惠。然後,在財務報表中從該等頭寸確認的税收優惠是根據結算時實現可能性大於50%的最大優惠來衡量的。截至2021年6月30日,我們估計的未確認税收優惠總額為1.77億美元,其中1.09億美元如果得到確認,將對我們未來的收入產生有利影響。由於任何税務審計結果的不確定性,我們對未確認税務頭寸最終結算的估計可能會發生變化,實際税收優惠可能與估計大不相同。見附註9所得税有關所得税的進一步信息,請參閲合併財務報表。
近期會計公告
合併財務報表附註1中“重大會計政策的列報基礎和摘要”項下所載信息在此併入作為參考。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
有關與利率變動相關的金融市場風險,請參閲本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格第II部分所載的第(7A)項“有關市場風險的量化及定性披露”。自2020年12月31日以來,我們的市場風險敞口沒有明顯變化。
外幣風險
在截至2021年6月30日的六個月裏,以美元以外的貨幣計價的收入佔合併金額的57%。因此,我們面臨與這些貨幣相關的外幣風險,主要是歐元、英鎊、巴西雷亞爾、加元、墨西哥比索、澳元和日元。
因此,匯率的變化,特別是外幣相對於美元的疲軟,可能會對我們以美元表示的收入和營業收入產生負面影響。在截至2021年6月30日的6個月裏,如果外幣匯率與2020年同期保持一致,我們的收入將減少約3.57億美元。
由於結算收益(虧損)以及以非功能性貨幣計價的貨幣資產和負債的重新計量,我們還經歷並將繼續經歷淨收益的波動。在截至2021年6月30日的6個月中,我們確認了1.98億美元的外匯收益,這主要是由於我們以歐元計價的高級票據的非現金重新計量,以及以功能貨幣以外的貨幣計價的現金和內容負債的重新計量。
此外,截至2021年6月30日的6個月綜合現金流量表上披露的匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響為減少1900萬美元。
我們不使用外匯合約或衍生品來對衝任何外幣風險敞口。匯率的波動性取決於許多我們無法可靠準確預測的因素。我們持續的國際擴張增加了我們對匯率波動的風險,因此,這種波動可能會對我們未來的經營業績產生重大影響。
第四項。管制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在聯席首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時,我們的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的有效性。基於這一評估,我們的聯席首席執行官和首席財務官得出結論,截至本Form 10-Q季度報告涵蓋的期間結束時,我們的披露控制和程序有效地提供了合理的保證,即我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並且這些信息正在積累並傳達給我們的管理層,包括我們的聯席首席執行官和首席財務官(視情況而定),以
我們的管理層,包括我們的聯席首席執行官和首席財務官,並不期望我們的披露控制和程序或我們的內部控制能夠防止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統,無論構思和操作如何完善,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。此外,控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,並且控制的好處必須相對於其成本來考慮。由於所有控制系統的固有限制,任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有)都已被檢測到。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年6月30日的季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分:其他信息
第1項。法律程序
附註7所載資料承諾和或有事項在合併財務報表的附註中,標題為“法律訴訟”的內容通過引用併入本文。
第1A項。風險因素
與本公司截至2020年12月31日的10-K表格年報中先前披露的“風險因素”標題下披露的風險因素相比,沒有發生實質性變化。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
公司購買股票證券
在截至2021年6月30日的三個月中,股票回購情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購買的股份總數(%1) | | 每股平均支付價格(2) | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數(1) | | 根據該計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值(1) |
| | | | | | | | (單位:千) |
2021年4月1日-30日 | | 98,810 | | | $ | 506.02 | | | 98,810 | | | $ | 4,950,000 | |
2021年5月1日至31日 | | 441,199 | | | $ | 497.40 | | | 441,199 | | | $ | 4,730,546 | |
2021年6月1日-30日 | | 461,556 | | | $ | 499.50 | | | 461,556 | | | $ | 4,500,000 | |
總計 | | 1,001,565 | | | | | 1,001,565 | | | |
| | |
(一)2021年3月,公司董事會授權回購至多50億美元的普通股,無到期日。有關股票回購活動的更多信息,請參見附註8股東權益在本季度報告的合併財務報表中。 |
(2)每股支付的平均價格包括與回購相關的成本。 |
第6項陳列品
(一)以下展品:
您可以在Form 10-Q的本季度報告簽名頁之後立即查看Exhibit Index。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品編號 | | 展品説明 | | 通過引用併入本文 | | 已歸檔 特此聲明 |
| | | | 表格 | | 文件編號 | | 展品 | | 提交日期 | | |
| | | | | | | | | | | | |
3.1 | | 重述的公司註冊證書 | | 10-Q | | 001-35727 | | 3.1 | | 2015年7月17日 | | |
| | | | | | | | | | | | |
3.2 | | 修訂及重新制定附例 | | 8-K | | 001-35727 | | 3.1 | | 2020年12月18日 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.1 | | 第二修正案協議,日期為2021年6月17日,由Netflix,Inc.(貸款方)和Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.(摩根士丹利高級融資公司)作為行政代理達成。 | | 8-K | | 001-35727 | | 10.1 | | 2021年6月17日 | | |
| | | | | | | | | | | | |
31.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證聯席首席執行官 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | |
31.2 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證聯席首席執行官 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
31.3 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對首席財務官的認證 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | |
32.1* | | 聯席首席執行官和首席財務官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的認證 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | |
101 | | 以下來自公司截至2021年6月30日的季度報告Form 10-Q的財務報表,採用內聯XBRL格式:(I)合併經營報表,(Ii)合併全面收益表,(Iii)合併現金流量表,(Iv)合併資產負債表,(V)合併股東權益報表和(Vi)合併財務報表附註,標記為文本塊幷包括詳細標籤 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
104 | | 公司截至2021年6月30日的季度報告Form 10-Q的封面,格式為內聯XBRL | | | | | | | | | | X |
*此外,這些證書不被視為由SEC提交,也不會通過引用將其納入我們根據1933年證券法或1934年證券交易法提交的任何文件中,無論任何文件中的任何一般註冊語言。
†表示管理合同或補償計劃
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
| | Netflix,Inc. |
日期: | 2021年7月22日 | 由以下人員提供: | /s/裏德·黑斯廷斯 |
| | | 裏德·黑斯廷斯 聯席首席執行官 (首席執行官) |
| | | |
日期: | 2021年7月22日 | 由以下人員提供: | /s/斯賓塞·諾伊曼 |
| | | 斯賓塞·諾伊曼(Spencer Neumann) 首席財務官 (首席財務官兼首席會計官) |