SAP季度報表2021年第二季度1 SAP加速投資組合中的雲增長 提高收入和利潤前景 ·當前雲積壓和雲收入增長依次加速 ·按不變貨幣計算，當前雲積壓增加20% ·S/4HANA按不變貨幣計算，當前雲積壓增加48% ·雲收入按不變貨幣計算分別增長11%和17% ·智能外部SaaS/PaaS雲收入按不變貨幣計算分別增長20%和25% ·EPS增長57%；非IFRS每股收益增長50% 隨着 客户選擇SAP進行業務轉型，我們的雲產品組合得到了大力採用。我們的戰略正在奏效；這是我們連續 第三個季度強勁執行，我們 繼續通過我們的平臺和應用程序提供無與倫比的客户價值 。 首席執行官Christian Klein 這是又一個強勁的季度， SAP的雲產品組合加速增長。我們看到了 良好的客户勢頭和採用率，並 提高了我們的收入和利潤預期。 Luka Mucic，CFO 雲收入 百萬歐元 國際財務報告準則非國際財務報告準則 2,276,276 +11%+11%(+17%cc) 總收入 以百萬歐元為單位 國際財務報告準則非國際財務報告準則 6,669,669,669 -1%-1%(+3%ccBr}57505750 +1%+1%(+5%cc) 營業利潤 (百萬歐元) IFRS非IFRS 9841922 -23%-2%(+3%cc) 2021年第二季度更具可預測性的收入份額達到76%(+3%

SAP季度聲明2021年第2季度 德國沃爾多夫-2021年7月21日 SAP SE(紐約證券交易所股票代碼：SAP)今天公佈了截至2021年6月30日的第二季度財務業績。 2021年第二季度業務更新 客户繼續選擇SAP，因為他們正在遷移到雲並轉變其業務流程。SAP看到了強勁的 需求，並採用了其‘Rise With SAP’產品，各種規模的客户都選擇該產品來管理此過渡。SAP 還看到其雲產品組合(包括業務技術平臺、 業務流程智能、Qualtrics以及客户體驗)當前的雲積壓出現強勁增長。SAP在ERP、成功要素、商務、智能支出以及其更廣泛的雲解決方案產品組合中取得了顯著的競爭勝利。 SAP的雲收入增長也隨之加快。隨着全球旅行限制的放鬆，SAP在旅行和費用管理方面看到了初步的復甦跡象，這導致Concur自大流行開始以來首次穩定了連續業績 。公司的智能支出類別恢復增長，但與其他SaaS/PaaS解決方案相比，繼續受到新冠肺炎危機的影響更大。 當前的雲積壓增長也進一步加速。隨着越來越多的客户過渡到‘Rise With SAP’訂閲服務 ，軟件許可證收入如預期般下降。 總的來説，隨着許多國家/地區開始重新開業，SAP對全球需求產生了積極影響。 亮點 ·‘Rise With SAP’在第一季度成功推出後，獲得了更大的吸引力。SAP看到了來自各種規模的公司的強勁需求，並在第二季度完成了250多個客户的交易。大客户，如AMD、Coop Swiss、阿提哈德航空公司, 西門子能源(Siemens Energy)則選擇了“與SAP一起崛起”。其他勝利包括Arena、Dixons Carphone、EBANX、Fujifilm DiSynth BioTechnologies、大東方航運公司、Inchcape、Mollie、美國國家籃球協會(NBA)、蘭德斯塔德、R.Twining&Co.和South32 Group。 ·本季度新增了600多個S/4HANA客户，使S/4HANA的總採用率超過17,000個客户，同比增長16%。 ·S/4HANA客户在本季度增加了600多個，使總採用率超過17,000個客户，同比增長16%。 ·S/4HANA客户在本季度增加了600多個，使總採用率超過17,000個客户，同比增長16%第二季度，新增的S/4HANA 客户中有50%以上是全新客户。 ·SAP解決方案組合中贏得的主要客户包括：荷蘭銀行、嬌韻詩、可口可樂FEMSA、佛羅裏達水晶、佛羅裏達管理服務部、Keolis集團、LeasePlan Corporation、現代那、Molson Coors釀造公司、全國建築協會、荷蘭合作銀行、Roca Sanitario、新加坡大學Bitburger Braugruppe、Wales&West Utilities和Weber-Stephen Products 都在第二季度啟用了SAP解決方案。 ·SAP業務技術平臺(SAP BTP)是智能企業的基礎，為SAP產品組合和非SAP解決方案之間的集成和可擴展性以及從數據中獲得洞察力提供了單一平臺 。 該公司已經在其生態系統中擁有超過8,000個高效的BTP客户和超過4,000個合作伙伴{當前的雲積壓以強勁的兩位數增長。希爾蒂、聯想、NEC和雷諾在第二季度選擇了SAP BTP 產品。 ·Signavio第一季度作為SAP業務流程智能(BPI)部門的一部分，表現出色。當前雲 積壓以三位數增長。SAP的BPI解決方案是我們客户實現業務轉型和加速雲計算的關鍵。 ·超過52, 來自158個國家和地區的5000名與會者參加了SAP的旗艦客户活動Sapphire Now，參加了其全球 和區域會議。 ·除了推動我們核心內部和外部的創新，SAP還在不斷向新市場擴張。SAP預計 將其2025年總可尋址市場(TAM)擴大1500億美元，總計6000億美元。 ·可持續性繼續是SAP商業模式的核心。第二季度，SAP加入了世界經濟論壇利益相關者資本主義聯盟。 ·SAP在4月份宣佈“承諾靈活”，表明其致力於建立真正靈活的遠程勞動力運營模式 ，甚至在疫情爆發後也是如此。 ·SAP在2020財年支付了每股1.85歐元的年度股息，總額為22億歐元，同比增長0.27歐元或17%。

思愛普季度報表20213Q2 20211第二季度財務業績 思愛普強勁的雲勢頭在第二季度繼續保持，目前的雲積壓和雲收入增長都在連續加速 。目前的雲積壓增加了17%，達到77.7億歐元(非國際財務報告準則)，增加了20%(按固定匯率 計算)。雲收入增長了11%，達到22.8億歐元，增長了17%(按不變貨幣計算)。智能支出業務以外的SaaS/PaaS雲收入 分別增長了20%和25%(按不變貨幣計算)。軟件許可收入同比下降16%，至6.5億歐元，下降13%(按不變貨幣計算)。雲和軟件收入增長1%，達到57.5億歐元，(按不變貨幣計算)增長5%。服務收入同比下降11%，至9.2億歐元，(按不變貨幣計算)下降7%。收入下降主要歸因於2020年11月剝離SAP Digital Interconnect，該公司在2020年第二季度貢獻了約8000萬歐元的服務收入。總收入 同比下降1%，至66.7億歐元，同比增長3%(按不變貨幣計算)。 第二季度更具可預測性的收入份額同比增長3個百分點，至76%。 營業利潤下降23%，至9.8億歐元，營業利潤率下降4.3個百分點，至14.8%，原因是 基於股票的薪酬支出(主要與高通有關)增加。非國際財務報告準則營業利潤下降2%至19.2億歐元，增長3%(按不變貨幣計算的非國際財務報告準則)，非國際財務報告準則營業利潤率下降0.3個百分點 至28.8%，下降0.2個百分點(按不變貨幣計算的非國際財務報告準則)，儘管加速的雲過渡 導致更高利潤率的軟件許可證收入呈下降趨勢, 正如預期的那樣。 每股收益增長57%，達到1.15歐元(國際財務報告準則)，每股收益增長50%，達到1.75歐元(非國際財務報告準則)，反映了藍寶石風險投資公司的另一項傑出貢獻 。通過Sapphire Ventures，SAP支持那些渴望通過風險投資基金建立行業領先企業的企業家。 在第二季度，SAP監事會批准了一個新的藍寶石風險投資基金(“藍寶石風險投資基金VI”)的融資 。藍寶石風險投資基金VI承諾的總金額為17.5億美元。 前六個月的運營現金流與去年同期持平，為37.7億歐元。自由現金流同比增長4%，達到32.5億歐元。較低的股票薪酬和較低的重組支付帶來的積極影響由扣除退款後支付的較高所得税 補償。截至季度末，淨債務為-45.7億歐元。 擴大財務披露-SAP加速雲過渡 從2021年開始，SAP擴大了財務披露範圍，為投資者提供其核心ERP業務向雲過渡的透明度。 具體地説，該公司披露了SAP S/4HANA Cloud貢獻的當前雲積壓和雲收入，以及名義貨幣和不變貨幣的同比增長率。 第二季度，S/4HANA當前的雲積壓增加了45%(非IFRS)，達到11.3億歐元，增長了48%(按不變 貨幣計算)。S/4HANA雲收入增長33%，達到2.57億歐元，增長39%(按不變貨幣計算)。 SAP目前的S/4HANA雲積壓增長勢頭強勁，尤其是在美國。SAP 預計2021年下半年S/4HANA雲收入將大幅加速增長。 SAP S/4HANA Cloud代表SAP針對核心ERP流程提供的雲產品。主要包括用於財務管理的雲解決方案 , 供應鏈管理、工程和製造、訂單管理和資產管理，以及相關的數據管理、分析、開發和集成功能。 SAP針對雲中的業務轉型提供的整體產品“與SAP一起崛起”是S/4HANA Cloud和 業務技術平臺採用的重要推動因素。 1 2021年第二季度業績還受到其他影響。有關詳細信息，請參閲本文件第30頁的披露內容。

SAP季度報表2021年第二季度4 部門業績2021年第二季度 SAP的三個可報告部門“應用程序、技術和支持”、“Qualtrics”和“服務”顯示以下 業績： 應用程序、技術和支持(AT&S) AT&S部門收入同比持平，為56.2億歐元，按不變貨幣計算增長4%。細分市場業績 由S/4HANA Cloud、數字供應鏈、業務技術 平臺和客户體驗(特別是電子商務)強勁的兩位數雲收入增長推動。軟件許可證收入正如預期的那樣下降，原因是 強烈採用了“與SAP一起崛起”(Rise With SAP)。部門支持收入同比增長1%(按不變貨幣計算)，反映出高保留率以及部分支持收入向雲的轉移。 Qualtrics 部門收入同比增長25%，達到2.11億歐元，按不變貨幣計算增長37%。持續強勁的 增長是由強勁的續約率和擴展推動的，因為客户增加了使用量併購買了Qualtrics的附加模塊 以衡量所有四個體驗領域：客户、員工、產品和品牌。大金、默克、三菱重工、M&T銀行、Noom、Trivago、維珍郵輪和許多其他入選的Qualtrics Experience Management Solutions. Services Services部門收入同比下降7%，至7.96億歐元，下降3%(按不變貨幣計算)。雖然SAP 在非常有彈性的業務模式的支持下，其Premium Engage收入繼續穩步增長，但諮詢 收入同比下降，原因是與上一年相比表現強勁。 細分市場業績概覽 2021年第二季度細分市場業績 應用程序、技術和支持Qualtrics服務 百萬歐元, 除非另有stated (Non-IFRS) Actual Currency % const. curr. Actual Currency ∆in%∆in% const. curr. Actual Currency ∆in%∆in∆in%∆in% const. Curr. 雲收入2,066 8 14 174 33 46 0 NA 部門收入5，619 0 4 211 25 37 796-7-3 部門利潤(虧損)2，279-4 0 13>100>100 180 9 16 雲毛利(單位：%)69.2-0.1pp-0.2pp 92.4 1.4pp 1.5pp nm1) 部門毛利(單位：%)40.6-1.6pp-1.5pp 6.3 4.9pp 4.0pp 22.6 3.2pp 3.7pp 1)NM=無意義 地區收入表現第二雲和軟件收入分別增長了4%和5%(按不變貨幣計算)。雲收入增長了 22%和23%(按不變貨幣計算)，其中重點是德國和沙特阿拉伯。 在美洲地區，雲和軟件收入分別下降了3%和增長了5%(按不變貨幣計算)。雲收入 增長了4%，(按不變貨幣計算)增長了12%，在巴西和墨西哥表現強勁。美國是SAP最大的市場，其雲收入連續增長強勁，目前的雲積壓增長更強勁。 在亞太地區，雲和軟件收入分別增長了2%和6%(按不變貨幣計算)。雲收入分別增長了18% 和23%(按不變貨幣計算)，其中日本、澳大利亞和韓國是重點。

SAP季度報表2021年第二季度5 財務業績概覽 2021年第二季度 IFRS非IFRS1) 百萬歐元，除非另有説明，否則2021年第二季度2020∆in%2021 Q2 2020∆in%∆in% const. Curr. 當前雲積壓2)NA 7,766 6,638 17 20 其中的SAP S/044 11 17 其中SAP S/4HANA Cloud收入257 193 33 257 193 33 39 軟件許可和支持收入3,474 3,665-53,474 3,665-5-2 雲和軟件收入5,750 5,709 1 5,750 5,709 1 5 總收入6,6696,743-1 6,669 6,744-1 3 在更可預測的收入中所佔份額(964-2 3 税後利潤(虧損)1,449 885 64 2,214 1,395 59 每股基本收益(歐元)1.15 0.73 57 1.75 1.17 50 員工人數(FTE，6月30日)103,876 101,3792 NA 1)有關個別調整的細目，請參閲本季度報表中的表“按職能領域劃分的非IFRS調整”。 2)因為這是一個訂單數字加起來可能不準確。 截至2021年6月的六個月 IFRS非IFRS1) 百萬歐元，除非另有説明 2021 ∆in%Q1-Q2 2020 ∆in%Q1-Q2 2020 Q1-Q2 2020 ∆in%% const638 17 20 其中SAP S/4HANA當前雲積壓2)NA 1,130 780 45 48 雲收入4,421 4,055 9 4,421 4,057 9 15 其中S/4HANA雲收入485 360 34 485 360 34 41 軟件許可和支持收入6,757 7,051-4 6,757 7,051-4 0 雲和軟件收入11,178 11，, 266-2 3 更可預測的收入份額(%)77 74 3 pp 77 74 3 pp 營業利潤(虧損)1,944 2,494-22 3,660 3,446 6 12 税後利潤(虧損)2,5191,697 48 3,934 2,409 63 基本每股收益(歐元)2.03 1.42 43 3.14 2.02 56 員工人數(FTE，6月30日)379 2 NA 1)有關個別調整的詳細信息，請參閲本季度報表中的表“按功能區劃分的非IFRS調整”。 2)由於這是訂單錄入指標，因此沒有對應的IFRS。 由於四捨五入的原因，數字的總和可能不準確。

SAP季度報表2021年第2季度 2021年業務展望 SAP上調了2021年全年展望，反映出強勁的業務表現，預計將加速雲收入增長 。公司預計全年軟件許可收入將繼續下降，因為越來越多的客户 轉向其任務關鍵型核心流程的‘Rise With SAP’訂閲服務。這一前景還繼續 假設隨着疫苗計劃在全球推出，新冠肺炎危機將開始消退，導致 2021年下半年全球需求進一步改善。 思愛普現在預計： ·歐元按不變貨幣計算的雲收入為93億-95億歐元(2020年：80.9億歐元)，按不變貨幣計算增長15%至18%。 之前的區間為92-95億歐元(按不變貨幣計算)。 ·按不變貨幣計算的雲和軟件收入為236億-240億歐元(2020年：232.3億歐元)，按不變貨幣計算增長2%至3%。 之前的區間為234億-238億歐元(按不變貨幣計算)。 ·歐元79.5億-82.5億歐元(2020年：82.8億歐元)，按不變貨幣計算持平至下降4%。 之前的範圍是78-82億歐元(按不變貨幣計算)。 SAP繼續預計更具可預測性的收入份額將達到約75%(2020：72%)。 SAP繼續預計運營現金流約為60億歐元(2020歐元72億歐元)，自由現金流超過45億歐元 億歐元(2020歐元60億歐元)。 SAP現在預計2021年全年有效税率(IFRS)為21.5%至23.0%(之前：26.0%至27.0%)，有效税率(非IFRS)為20.0%至21.5%(之前：22.5%至23.5%)。 而SAP 2021年全年業務展望為不變貨幣, 隨着公司全年的發展，實際貨幣報告的數字預計將受到貨幣匯率波動的 影響。有關2021年第三季度和2021財年預期匯率影響，請參見下表。 基於2021年6月水平對今年剩餘時間(非IFRS)的預期匯率影響 第三財年第三季度雲收入增長-3pp至-1pp-5pp至-3pp 雲和軟件收入增長-2pp至0pp-4pp至-2pp 營業利潤增長-3pp至-3pp 雲和軟件收入增長-2pp至0pp-4pp至-2pp 營業利潤增長-3pp至-3pp 和碳排放。 思愛普2021年的目標仍然是： ·客户淨推廣者得分在5到10之間(2020：4)， ·員工敬業度指數在84%到86%之間(2020：86%) 由於持續的新冠肺炎大流行，以及思愛普引入了更靈活的工作模式，遠程工作的水平將高於之前的預期 。因此，SAP正在下調其2021年碳排放展望 。假設高水平的遠程工作繼續進行，SAP現在預計碳排放量在90到110 kt之間。 之前，SAP預計為145 kt(2020：135 kt)。

SAP季度報表20217 其他信息 本季度報表和其中的所有信息未經審核。 關鍵增長指標的定義 當前雲積壓(CCB)是我們預計在未來12個月 截至特定關鍵日期確認的合同承諾的雲收入。因此，它是國際財務報告準則 15.120之後我們全部剩餘履約義務的一個子組成部分。對於建行，我們只考慮承諾的交易。建行可被視為未來12個月確認雲收入的下限 ，因為它不包括沒有預先承諾的基於利用率的模式，以及 承諾的新交易和續訂交易在關鍵日期之後完成。對於我們承諾的雲業務，我們認為建行是衡量入市成功的一個 有價值的指標，因為它既反映了已完成的新合同，也反映了續簽的現有合同。 更具可預測性的收入份額是雲收入和軟件支持收入佔總收入的百分比。 有關其他關鍵增長指標的説明，請參閲SAP的《2020年集成報告》和《SAP的2021年半年報告》中的績效管理部分。可在www.Sap.com/Investors上找到。 網絡廣播 SAP高級管理層將於7月21日(星期三)下午2：00(CEST)/1：00 PM (BST)/上午8：00(東部)/上午5：00(太平洋)主持一次財務分析師電話會議，時間為(CEST)下午2：00/下午1：00(BST)/上午8：00(東部)/上午5：00(太平洋)。大會將在公司網站上進行網絡直播，網址為： www.san.com/Investors，並將進行重播。有關第二季度業績的補充財務信息 可在www.Sap.com/Investors上找到。 關於SAP SAP的戰略是幫助每一家企業作為智能企業運營。作為企業應用軟件的市場領導者, 我們幫助所有行業的各種規模的公司實現最佳運營。我們的機器學習、物聯網(IoT)和先進的 分析技術有助於將客户的業務轉變為智能企業。SAP可幫助員工和組織 獲得深刻的業務洞察力，並促進協作，幫助他們在競爭中保持領先地位。我們為 公司簡化技術，以便他們能夠以他們想要的方式使用我們的軟件，而不會中斷。我們的端到端應用程序套件和 服務使全球25個行業的企業和公眾客户能夠盈利運營、持續適應，並 發揮重要作用。憑藉由客户、合作伙伴、員工和思想領袖組成的全球網絡，SAP幫助世界更好地運行並改善人們的生活。如需更多信息，請訪問http://www.sap.com. For更多信息，僅限金融界使用： Stefan Gruber+49(6227)7-44872 Investor@Sap.com，CET 在推特上關注SAP投資者關係部，電子郵件為@SapInvestor。 如需更多信息，請僅按： Joellen Perry+1(650)445-6780 joellen.perry@Sap.com，PT 丹尼爾·萊因哈特+49(6227)7-40201 daniel.reinhard.reinhard.cnCET 對於有興趣瞭解有關SAP產品更多信息的客户： 全球客户中心：+49 180 534-34-24 僅限美國：+1(800)872-1SAP(+1-800-872-1727) 編輯注意： 要以數字方式預覽和下載廣播標準的庫存素材和新聞照片，請訪問www.san.com/Phots。在 此平臺上，您可以找到適合您的媒體頻道的高分辨率素材。要查看不同主題的視頻故事，請訪問 www.sap-tw.com。通過此網站，您可以將視頻嵌入您自己的網頁、通過電子郵件鏈接共享視頻以及訂閲SAP TV的 RSS源。

SAP季度聲明2021年第2季度8 本文檔中包含的任何非歷史事實的聲明均為前瞻性聲明，符合1995年美國私人證券訴訟改革法案的定義。 諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“預測”、“應該”和“將會”等詞彙以及 與SAP相關的類似表達都旨在識別此類前瞻性陳述。SAP不承擔公開更新或修改任何 前瞻性陳述的義務。所有前瞻性聲明都會受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與 預期大不相同。可能影響SAP未來財務業績的因素在SAP提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中有更全面的討論，包括SAP提交給SEC的最新的Form 20-F年度報告。告誡讀者不要過度依賴這些 前瞻性聲明，它們只反映了日期。 ©2021 SAP SE。保留所有權利。 未經SAP SE明確許可，不得以任何形式或出於任何目的複製或傳播本出版物的任何部分。此處包含的信息 可能會更改，恕不另行通知。 SAP SE及其分銷商銷售的某些軟件產品包含其他軟件供應商的專有軟件組件。國家產品 規格可能有所不同。 這些材料由SAP SE及其附屬公司(“SAP集團”)提供，僅供參考，不提供任何 類型的陳述或擔保, SAP集團對有關材料的錯誤或遺漏不承擔任何責任。SAP Group產品和服務的唯一保修是 此類產品和服務附帶的明示保修聲明(如果有)。本文中的任何內容均不應解釋為構成 附加擔保。 本文中提及的SAP和其他SAP產品和服務及其各自的徽標是SAP SE(或SAP附屬公司)在德國和其他國家/地區的商標或註冊商標。提及的所有其他產品和服務名稱均為其各自公司的商標。有關其他商標信息和注意事項，請參閲 www.Sab.com/about/Legal/Copright.html。

思愛普季度報表2021年第二季度 內容 財務和非財務關鍵事實(國際財務報告準則和非國際財務報告準則)10 思愛普集團主要財務報表(國際財務報告準則)12 (A)綜合收益表..12 (a.1)合併損益表-Quarter...12 (a.2)合併損益表-年初至今..13 (B)合併財務狀況報表..14 (C)現金流量表合併報表....15 非國際財務報告準則編號16 (D)非國際財務報告準則列報.的基礎....16 (E)從非國際財務報告準則編號到國際財務報告準則編號的對賬..17 (E.1)從非國際財務報告準則編號到國際財務報告準則編號的對賬-Quarter.17 (E.2)從非國際財務報告準則編號到國際財務報告準則編號的對賬-年初至今.18 (F)非國際財務報告準則調整--實際和估計..19 (G)按功能區分列的非國際財務報告準則調整..19 分解21 (H)細分報告.....21 (h.1)分區策略和分區更改...21 (H.2)部門報告-季度....21 (H.3)細分市場報告-Year-to-Date....23 (I)雲收入和Margins.對賬.25 (I.1)雲收入和利潤率對帳-季度.25 (I.2)雲收入和利潤率對帳-年初至今..26 (J)按區域劃分的收入(國際財務報告準則和非國際財務報告準則)....27 (J.1)按地區劃分的收入(國際財務報告準則和非國際財務報告準則)-季度...27 (J.2)按區域劃分的收入(國際財務報告準則和非國際財務報告準則)-年初至今..28 (K)按地區和職能領域劃分的員工.....29 Other披露30 (L)財務收入, Net..30 (M)業務合併和撤資..30 (M.1)業務Combinations....30 (M.2)撤資.....30 (N)高通首次公開募股(.)...30 (O)基於份額的付款.....30 (P)金融負債.....31 (Q)非國際財務報告準則收入衡量標準.的變化...31

思愛普季度報表2021年第二季度 財務和非財務關鍵事實 (國際財務報告準則和非國際財務報告準則) 百萬歐元，除非另有説明，Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 TY 2020 Q1 2021 Q2 2021 Revenues Cloud(國際財務報告準則)2,011 2,0441 1,9842,041 8,080 2,145 2，276 雲(非國際財務報告準則)2,012 2,044 1,9842,044 8,085 2,145 2，276 %Change-Yoy 27 19 10 7 15 7 11 %Change-Yoy 25 18 14 13 18 13 17 SAP S/4HANA Cloud(IFRS)168 193 NA 227 257 SAP S/4HANA Cloud(Non-IFRS)168 193 NA 227 257 %Change-Yoy NA 36 33 %Change-Yoy NA 36 33 %Change-Yoy NA 43 39 軟件許可證(IFR642 483 650 軟件許可證(非IFRS)451773 7141,7033,642483 650 %Change-yoy-31-18-23-15-20 7-16 %Change-yoy-31-18-19-11-17 11-13 軟件支持(IFRS)2,934 2,892 2,845 2,835 11,506 2,8012,823823 %change-yoy 3 1-2-4 0-5-2 %change-yoy 2 2 1 0 1 0 1 軟件許可和支持(IFRS)3,3863,6653,5594,538 15,148 3,2833,474 軟件許可和支持(非IFRS)3,3863,6653,5594,538 15,148 3,283，474 %change-yoy-3-4-7-8-6-3-5 %change-yoy-4-3-4-4 1-2 雲和軟件(IFRS)5、3975、7095、544 6、579 23、228 5、428 5、750 雲和軟件(非IFRS)5、3985、7095、544 6、582 23、233750 %變化-年6 3-2-4 11 1 %變化不變貨幣-年5 3 2 1 3 6 5 總收入(IFRS)6,521 6,743 6,535 7,538 27,3386,348 6,669 總收入(非IFRS)6,522,744 6,535 7,541 27,3436,348 6, 669 %Change-yoy 7 1-4-6-1-1-3-1 %變化不變貨幣-yoy 5 1 0-2 1 2 3 在更可預測的收入(IFRS，單位)中的份額76 73 74 65 72 78 76 在更可預測的收入(非IFRS，單位)中的份額76 73 74 65 72 78 76 利潤 營業利潤(虧損)(IFRS)1,210 1,288623 960 984 營業利潤(虧損)(非國際財務報告準則)1,4821,9642,069 2,7728,2871,738 1,922 %更改1 8-1-2 1 17-2 %更改不變貨幣0 7 4 3 4 24 3 税後利潤(虧損)(IFRS)811 8851,652 1,934 5,2831,070 1,449 214 %變化-6 34-7 6 70 59 利潤率 雲毛利(IFRS，單位%)66.4 66.0 66.4 67.6 66.6 67.2 67.5 雲毛利(非IFRS，單位%)69.3 69.5 69.7 70.3 69.7 69.5 70.0 軟件許可和支持毛利(IFRS，In%)85.2 86.4 86.7 86.7 85.7 86.5 軟件許可和支持毛利(非IFRS，in%)85.7 87.4 87.6 88.5 87.4 86.3 87.3 雲和軟件毛利(IFRS，in%)78.2 79.1 79.4 81.8 79.7 78.4 79.0 雲和軟件毛利(非IFRS，%)79.6 81.0 81.2 82.8 81.2 79.7 80.5 毛利率(IFRS，in%)68.3 69.9 71.1 74.8 71.2 70.3 70.8 毛利率(非IFRS，in%)69.8 72.6 73.7 75.8 73.1 72.3 73.4 營業利潤率(IFRS，%)18.6 19.0 22.5 35.2 24.2 15.1 14.8 營業利潤率(非國際財務報告準則，以%為單位)22.7 29.1 31.7 36.8 30.3 27.4 28.8

SAP季度報表2021年第二季度1100萬歐元，除非另有説明，否則Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 TY 2020 Q1 2021 Q2 2021 AT&S部門-雲毛利率(%)69.1 69.2 69.3 69.6 69.3 68.7 69.2 AT&S部門-部門毛利率(%)78.6 80.1 80.6 82.680.6 78.9 79.5 AT&S部門-部門利潤率(單位%)35.6 42.2 42.4 47.6 42.2 39.1 40.6 服務部門-服務部門毛利率(單位：%)30.1 36.0 38.9 33.3 34.5 36.6 37.0 服務部門-部門毛利率(單位：%)26.6 33.4 36.3 29.9 31.4 32.9 34.1 服務部門-部門利潤率(單位%)14.6 19.4 23.6 19.0 19.0 21.4 22.6 Qualtrics部門-雲毛利率(單位%)90.8 91.0 90.9 94.1 91.8 92.2 92.4 Qualtrics部門-部門毛利率(單位%)75.4 78.6 79.1 77.4 77.6 79.5 80.3 Qualtrics部門-部門利潤率(%)-10.1 1.4 4.7 0.9-0.6 6.2 6.3 關鍵利潤率 有效税率(IFRS，單位：%)27.7 33.1 20.2 28.5 26.8 20.0 19.7 有效税率(非IFRS，單位：%)27.2 30.3 21.3 28.2 26.5 18.7 19.2 基本(IFRS，單位：歐元)0.68 0.73 1.32 1.62 4.35 0.88 1.15 基本(非IFRS，歐元)0.85 1.17 1.70 1.70 5.41 1.40 1.75 訂單條目和當前雲積壓 當前雲積壓6,634 6,638 6,599 7,155 7,155 7,628 7,766 %Change-yoy 25 20 10 7 7 15 17 %更改不變貨幣-yoy 24 21 16 14 14 19 20 SAP S/4HANA當前雲積壓744 7%130 %更改-yoy na 39 45 %更改不變貨幣-yoy na 43 48 訂單-雲交易數量(交易中)3,145 3,844 4,044 6,137 17,166 4,132 5, 064 大於500萬歐元的雲訂單份額(單位：%)28 28 28 31 29 27 34 小於100萬歐元的雲訂單份額(單位：%)37 36 37 32 34 39 32 訂單數(交易中)10,5179,175 11,006 14,918 45,6169,687 10，033 大於500萬歐元的訂單份額基於軟件訂單錄入總量 24 34 30 29 30 23 22 小於100萬歐元的訂單份額基於軟件訂單錄入總量 42 38 37 32 36 42 43 經營活動的流動資金和現金流 淨現金流2,984 7881,3221,100 7,194 3，085 686 資本支出-333-164-155-164-816-153-191 租賃負債支付-72-84-115-107-378-84-92 自由現金流2,580 540 1,052 1,829 6,000 2,848 403 佔總收入(IFRS)40 8 16 24 22 45 6 佔税後利潤(IFRS)318 61 64 95 114 266 28 %548 金融債務(-)-13,700-14,855-14,649-13,283-13,283-14,230-13,116 淨債務(-)-5,827-7,454-6,889-6,503-6,503-2,658-4,568 財務狀況 現金及現金等價物7,8166,205 7,4345374 29,049 總資產62,947 60,709 59,278 58,472 58,472 66,495 63,095 合同負債(流動)6,726 5,7914,237 4,150 4,150 6,800 6,175 股本比率(總股本佔總資產的百分比)49 48 50 51 51 52 54 非財務部門員工人數(季度末)1滾動12個月)93.3 93.9 94.8 95.3 95.3 95.4 94.8 從事管理工作的女性(單位：%, 季度末)26.8 27.3 27.3 27.5 27.6 27.9 温室氣體排放量(千噸)65 25 25 20 135 30 20(br}1)全職當量。 由於四捨五入，數字加起來可能不準確。

SAP季度報表2021年第二季度12 SAP集團主要財務報表(IFRS) (A)合併損益表 (a.1)合併損益表-季度 百萬歐元，除非另有説明，否則2021年第二季度∆在% 雲2,276,044 11 軟件許可證650773-16 軟件支持2,823,892-2 軟件許可證和支持3,474 3,665-5 雲和軟件5,750 5,709 1 服務920 1,034-11 總收入6,669 6,743-1 雲成本-740-6}服務成本-738-835-12 總收入-1,946-2,028-4 毛利潤4,723,716 0 研發-1,306-1,159 13 銷售和營銷-1,828-1,833 0 一般和行政-593-414 43 重組-6 3 100 財務成本-149-151-1 財務收入，淨853 92>100 税前利潤(虧損)1,804 1,322 36 所得税支出-355-437-19 母公司所有者應佔税後利潤(虧損)1,449 885 64 非控股權益可歸因於母公司所有者的利潤(虧損)1,356 866 57 93 19>100 每股收益，基本(歐元)1)1.15 0.73 57 每股收益，攤薄加權平均股數分別為11.8億股(稀釋11.8億股)和11.8億股 (稀釋後：11.8億股)(不包括庫存股)。 由於四捨五入，數字加起來可能不準確。

SAP季度報表2021年第二季度13 (A.2)合併損益表-年初至今 百萬歐元，除非另有説明，否則2021年Q1-Q2 Q1-Q2 2020 雲中的∆4,421,055 9 軟件許可證1,133 1,224-7 軟件支持5,624 5,826-3 軟件許可證和支持6,757 7,051-4 雲和軟件11,178 11,106 1 服務1,839 2,159-15 6 雲和軟件成本-2,383-2,368 1 服務成本-1,447-1,725-16 總收入成本-3,830-4,094-6 毛利潤9,187 9,171 0 研發-2,478-2,210 12 銷售和營銷-3,491-3,684-5 一般和管理-1,098-729 51 重組-164淨-12-41-71 總營業費用-11,073-10,770 3 營業利潤(虧損)1,944 2,494-22 其他營業外收入/費用淨額29-103 100 財務成本-381-3548 財務收入，税前淨利潤(虧損)1,168 53>100 税前利潤(虧損)3,141 2,444 29 所得税支出-622-747-17 母公司所有者應佔税後利潤(虧損)2,519 1,697 48 可歸因於非控股權益的母公司2,3961,681 43 123 16>100 每股收益，基本(歐元)1)2.03 1.42 43 加權平均股數分別為11.8億股(稀釋後：11.8億股)和11.85億股 (稀釋後：11.85億股)(不包括庫存股)。 由於四捨五入，數字加起來可能不準確。

SAP季度報表2021年第2季度14 (B)截至2021年6月30日和2020年12月31日的合併財務狀況報表 2021年6月30日和2020年12月31日 百萬歐元2021 2020 現金和現金等價物7,764 5,311 其他金融資產879 1,635 貿易和其他應收賬款5,617 6,593 其他非金融資產1,571 1,321 税和設備4,827 5,041 其他金融資產4,945 3,512 貿易和其他應收賬款107 137 其他非金融資產2,117 1,926 税項資產292 271 遞延税項資產1,327 1,173 總非流動資產46,593 43,402 總資產63,095 58,472 2021 2020年貿易和 流動負債總額15,362 12,842 貿易和其他應付款115 98 納税負債766 667 金融負債11,372 13,605 其他非金融負債675 770 撥備388 368 遞延納税負債257 158 合同負債38 36 非流動負債總額13,611 15,702 總負債28,973 28,515 母公司32,630 29,717 非控股權益所有者應佔權益1,492 211 總股本34,122 29,928 由於四捨五入，總股本和負債63,095 58,472 ，數字可能不會精確地加起來。

SAP季度報表2021年第二季度15 (C)現金流量合併報表 百萬歐元2021年第一季度至2020年第二季度 税後利潤(虧損)2,5191,697 調整後的税後利潤(虧損)與經營活動的淨現金流量： 折舊和攤銷871 925 基於股票的支付費用1,256 612 168-53 減少/增加應收賬款撥備-11 47 非現金項目其他調整110-3 減少/增加貿易和其他應收賬款1,074 1,132 其他資產減少/增加-229-404 增加/減少貿易應收賬款、準備金和其他負債-1,024-977 合同負債增加/減少1,8881,578 份額-扣除退款淨額-1254-491 經營活動淨現金流量3,7713,772 扣除現金和現金等價物後獲得的淨額-995-47 購買無形資產或財產、廠房和設備-344-497 出售無形資產或財產、廠房和設備所得40 39 購買其他實體的股權或債務工具-754-1,390 收益325 248 投資活動的淨現金流-728-1,647 支付的股息-2,182-1,864 非控股權益支付的股息-16-2 購買庫存股0-442 子公司所有權權益的變化所得的收益，但不會導致失去控制權1,847 0 借款收益1,600 2,015 償還借款的收益-1，, 281 外幣匯率對現金和現金等價物的影響139 46 現金和現金等價物淨減少/增加2,453890 期初現金和現金等價物5,3115,314 期末現金和現金等價物7,764 6,205 由於四捨五入，數字加起來可能不準確。

SAP季度報表2021年第二季度16 非IFRS數字 (D)非IFRS陳述的基礎 我們披露了收入(非IFRS)、費用(非IFRS)和利潤衡量(非IFRS)等某些財務計量， 這些計量不是根據IFRS編制的，因此被視為非IFRS財務計量。 有關SAP的所有非IFRS計量及其侷限性的更詳細説明

SAP季度報表2021 17 (E)從非IFRS號到IFRS號的對賬 (E.1)從非IFRS號到IFRS號的對賬-季度 百萬歐元，除非另有説明，否則在% IFRS Adj.Non- IFRS Currency Impact Non-IFRS Constant Currency IFRS Adj.Non- IFRS Non- IFRS Non-IFRS Constant Currency1) Revenue編號 ∆2,276 0 2,276 122 2,3982,044 02，044 11 11 17 軟件許可證650 0 650 20 671 773 0773-16-16-13 軟件支持2,823 0 2,823 103 2,926 2,892 02,892-2-2 1 軟件許可證和支持3,474 03,474 123 3,5973,6653,665-5-5-2 雲和軟件5,750 0 5,750 245 5,995 5034-11-11-7 總收入6,669 06,669 285 6,955 6,743 06,744-1-1 3 運營費用數字 雲成本-740 57-682-695 71-624 6 9 軟件許可證和支持成本 -468 29-439-497 34-463-6-5 雲和軟件成本086 1 3 服務成本-738 87-651-835 73-763-12-15 總收入-1,946 173-1,773-2,028 179-1,849-4-4 毛利潤4,723 173 4,8964,716 179 4,895 0 研發-1,306 157-1,149-1,159 138-1,021 13 13{571 0-2 總務和行政-593 307-286-414 104-310 43-8 重組-6 0 3-3 0 100>100 財務成本-149 0-149-151 0-151-1-1 財務收入，淨853 0853 92 092>100>100 税前利潤(虧損)1,804 938 2,741 1,322 680 2，002 36 37 所得税費用-355-173-528-437-170-607-19-13 税後利潤(虧損)1,449 765 2, 214885 5101,395 64 59 可歸因於母公司1,356 706 2,061 866 5101的所有者，376 57 50 歸屬於非控股權益93 59 153 19 019>100>100 關鍵比率 營業利潤率(%)14.8 28.8 28.9 19.0 29.1-4.3pp-0.3pp-0.2pp 有效税率(%)2)19.7 19.2 33.1 30.3-13.4pp-11.1pp 每股收益基本(歐元)1.15 1.75 0.73 1.17 57 50 1)不變貨幣期間變動是通過將本年度的非國際財務報告準則不變貨幣數字與上一年同期的非國際財務報告準則 數字進行比較來計算的。 2)2021年第二季度和2020年第二季度我們的有效税率(IFRS)和非國際財務報告準則(Non-IFRS)之間的差異主要是由基於股份的 支付費用和收購相關費用的税收影響造成的。

SAP季度報表2021年第2季度18 (E.2)從非IFRS編號到IFRS編號的對賬-年初至今 百萬歐元，除非另有説明，否則在% IFRS Adj.Non- IFRS Currency Impact Non-IFRS Constant Currency IFRS Adj.Non IFRS Non- IFRS Non-IFRS Constant Currency1) Revenue編號 ∆4,421 0 4,421 255 4,6754,055 2 4,057 9 9 15 軟件許可證1,133 0 1,133 39 1中的軟件許可證% 中的2021Q1-Q2 2020年Q1-Q2軟件許可證編號 雲4,421 04,421 255 4,675 4,055 24,057 9 9 15 軟件許可證1,133 01,133 39 1，172 1,224 01,224-7-7-4 軟件支持5,624 05,624 229 5,8535,826 05,826-3-3 0 軟件許可證和支持6,757 06,757 2687,0257,051 07,051-4-4 0 雲和軟件11,178 011,178 523 11,700 11,106 2 11,107 1 5 159-15-15-11 總收入13,017 013,017 610 13,627 13,264 2 13,266-2-2 3 運營費用數字 雲成本-1,444 108-1,336-1,370 128-1,242 5 8 軟件許可證成本和 支持-939 50-889-998 53-946-6-6 雲成本188 1 2 服務成本-1,447 139-1,308-1,725 95-1,630-16-20 總收入-3,830 297-3,533-4,094 276-3,818-6-7 毛利潤9,187 2979,4849,171 2779,448 0 研發-2,478 251-2,227-2,210684 388-3,296-5-9 總務和行政-1,098 522-576-729 111-618 51-7 重組-164 0-13 30>100 NA 其他運營 收入/費用，淨-12 0-12-41 0-41-71-71 總運營費用-11,073 1,715-9,357-416-9,773-10,770 990944 1,7153,660 194 3,8542,494952 3,446-22 6 12 其他營業外 收入/支出, 淨29 0 29-103 0-103 100>100 財務成本-3810-381-3540-354 8 8 財務收入，淨1,168 0 1,168 53 053>100>100 税前利潤(虧損)3,141 1,7154,856 2,444 952 3,396 29 43 所得税費用-622-300-922-747-239-986-17-6 409 48 63 可歸因於母公司2,3961,3103,7061,6817132，393 43 55 非控股權益123 105 228 16 016>100>100 關鍵比率 營業利潤率(%)14.9 28.1 28.3 18.8 26.0-3.9pp 2.1pp 有效税率(%)2)19.8 19.0 30.6 29.0-10.8pp-10.1pp 每股收益基本(歐元)2.03 3.14 1.42 2.02 2.43 56 1)不變幣種期間變動是通過將本年度的非IFRS不變幣種數字與上一年相應期間的非IFRS數字進行比較來計算的。 2)2021年上半年本公司有效税率(IFRS)與非IFRS實際税率(Non-IFRS)的差異主要是股份制 支付費用、收購相關費用、2020年上半年我們的實際税率(IFRS)和實際税率(非 IFRS)之間的差異主要是股份支付費用和收購相關費用的税收效應造成的。 由於四捨五入的原因，數字加起來可能不準確。

SAP季度報表2021年第二季度19 (F)非IFRS調整-實際和估計 2021年全年預計金額(百萬歐元) 2021年第一季度-第二季度2021Q1-第二季度 2020第二季度 2020年第二季度 營業利潤(虧損)(IFRS)1,944 984 2,4941,284 收入調整256 784 612 519 重組調整150-200 164 6 13-3 營業費用調整1715 938 950 680 營業利潤(虧損)調整1715 938 952 680 營業利潤(虧損)(非IFRS)3,660 1,922 3,4461,964 數字合計可能不準確。 (G)按職能領域進行的非IFRS調整 百萬歐元Q2 2021 Q2 2020 IFRS收購- 相關 SBP1)重組- 圖靈 非IFRS收購- 相關 SBP1)重組- 圖靈 非IFRS成本CLOUD-721 0-439-497 11 24 0-463 服務成本-738 5 82 0-651-835 1 72 0-763 研發-1，306 2 156 0-1,149-1,159 2 136 0-1,021 銷售和營銷-1,828 91 203 0-1,534-1,833 96 166 0-1,571 一般和行政-593 1 306 0-286-414 1 103 0-310 重組-6 0 0 6 0 3 0-3 0 其他營業收入/費用， 淨-5 0 0-5-459 163 519-3-4,780 百萬歐元2021年Q1-Q2 2020 Q1-Q2 IFRS Acqui- 位置- 相關 SBP1)結構- 圖靈 非IFRS IFRS Acqui- 位置- 相關 SBP1)結構- 圖靈 無, 242 軟件許可和 支持成本-939 16 34 0-889-998 22 31 0-946 服務成本-1,447 10 129 0-1,308-1,725 2 94 0-1,630 研發-2,478 3 248 0-2,227-2,210 4 159 0-2,047 銷售和營銷-3,491 181 301 0-3,009-3098 6 516 0-576-729 1110-618 重組-164 0 0 164 0-13 0 13 0 其他營業收入/費用， 淨額-12 0 0-12-41 0 0-41 總營業費用-11,073 296 1,256 164-9,357-10,770 325 612 13-9,820 1)股份支付

SAP季度報表2021年第二季度 如果不在我們的損益表中單獨列明項目，重組費用將細分如下： 百萬歐元2021Q2 Q1-Q2 2021 Q2 2020 Q1-Q2 雲成本-1-130 00 軟件許可證成本 和支持-1-4 0-2 服務成本-1-15-1-5 研發-2-11 1-5 銷售和營銷-1-重組費用-6-164 3-13 由於四捨五入，數字可能不會精確地加起來。

SAP季度報表第二季度2021 21 細分 (H)細分報告 (h.1)細分政策和細分變更 SAP有三個可報告細分：應用、技術和支持細分、Qualtrics細分和 服務細分。 有關SAP細分報告的更詳細説明，請參閲我們的綜合半年度報告- 的注(C.1)“細分結果”技術和支持 數百萬歐元，除非另有説明 (非國際財務報告準則) 2021Q2 2020% Actual Currency Constant Currency Actual Currency Actual Currency Constant Currency Cloud中的∆in%∆為2,066 2,171 1,912 8 14 軟件許可證649 670 773-16-13 軟件支持2,823 2,925 2,891-2 1 軟件許可證和支持3,472 3,595 3,664-5-2 雲和軟件5,538 5,766 5,575-1\f25 3 服務81 84 63 29 33 部門總收入5,619,850 5,638 0 4 雲成本-637-674-589 8 14 軟件許可證和支持成本-407-420-435-6-3 雲和軟件成本-1,044-1,094-1,024 2 7 服務成本-105-108-96 9 13 總收入-1,149-1,1492,190-2,268-2,139 2 6 部門利潤(虧損)2,279 2,380 2,380-4 0 雲毛利率(單位%)69.2 69.0 69.2-0.1pp-0.2pp 部門毛利率(單位：%)79.5 79.4 80.1-0.6pp-0.7pp 部門利潤率(單位：%)40.6 40.7 42.2-1.6pp-1.5pp 數字可能不會精確地加起來。

SAP季度報表2021年第二季度 Qualtrics 百萬歐元，除非另有説明 (非國際財務報告準則) 2021Q2 2020年第二季度% Actual Currency Constant Currency Actual Currency Actual Currency Constant Currency Cloud中的∆佔∆的百分比174 190 130 33 46 雲和軟件174 190 130 33 46 服務37 40 37-28 部門總收入211 230 168 25 37 雲成本-13-14-12 13 22 軟件許可和支持成本0 0 nA 雲和軟件成本-13-14-12 13 22 服務成本-28-30-24 16 25 總收入-41-45-36 15 24 部門毛利潤169 186 132 28 41 其他部門費用-156-173-129 20 34 部門利潤(虧損)13 2>100>100 雲毛利 1.4pp 1.5pp 部門毛利率(單位%)80.3 80.6 78.6 1.8pp 2.1pp 由於四捨五入原因，部門毛利率(單位%)6.3 5.4 1.4 4.9pp 4.0pp ，數字加起來可能不準確。 服務 百萬歐元，除非另有説明 (非國際財務報告準則) % Actual Currency Constant Currency Actual Currency Actual Currency Constant Currency Cloud和軟件0 0 1中的2021Q2 2020∆in%∆

SAP季度報表2021年第二季度23 (H.3)部門報告-年初至今 應用程序、技術和支持 百萬歐元，除非另有説明 (非國際財務報告準則) 2021Q1-Q2 2020年第一季度-第二季度% Actual Currency Constant Currency Actual Currency Actual Currency Constant Currency Cloud 4,024,2473中的∆in%∆，802 6 12 軟件許可證1,132 1,171 1,220-7-4 軟件支持5,6235,852 5,824-3 0 軟件許可證和支持6,755 7,0237,044-4 0 雲和軟件10,779 11,270 10,846-1 4 服務154 160 147 59 總細分市場收入10,933 11,429 10,993-1 4173 6 13 軟件許可證和支持成本-819-850-887-8-4 雲和軟件成本-2,069-2,174-2,060 0 6 服務成本-203-211-208-22 總收入-2,272-2,385-2,2680 0 5 部門毛利潤8,6619,044 8,725-1 4 其他5664,287 2 7 利潤率 雲毛利(%)68.9 68.8 69.1-0.2pp-0.3pp 部門毛利率(%)79.2 79.1 79.4-0.1pp-0.2pp 部門利潤率(%)39.9 40.0 39.0 0.9pp 1.0pp 由於四捨五入，數字加起來可能不準確。 Qualtrics{, 除非另有説明 (非國際財務報告準則) 2021Q1-Q2 2020年第一季度至第二季度% Actual Currency Constant Currency Actual Currency Actual Currency Constant Currency Cloud 333364250 33 45 雲和軟件333364250 33 45 服務79 87 79 1 10 部門總收入413 450 329 25 37 雲成本-26-28-23 13 21 軟件許可和支持成本0 0 NA NA 雲和軟件成本-26-28-23 13 21 服務成本-57-61-53 8 16 總收入-83-89-76 9 18 部門毛利潤330 361 253 30 43 其他部門費用-304-337-267 14 26 部門利潤(虧損)26 24-14

SAP季度報表2021年第二季度 服務 百萬歐元，除非另有説明 (非國際財務報告準則) 2021Q1-Q2 2020年第一季度-第二季度% Actual Currency Constant Currency Actual Currency Actual Currency Constant Currency Cloud和軟件0 0 2-91-91 服務1,595 1,669 1,760-9-5 部門總收入1,596 1,669 1,762-9-5 雲成本-42-44-39 8 13 軟件許可和支持成本-10-11-16-37-32 雲和軟件成本-53-55-56-5-1 服務成本-1,008-1,051-1,180-15-11 總收入成本-1,060-1,106-1,236-14-11 部門毛利潤535 564 526 2 7 其他部門費用-184-191-228-19-16 部門(單位%)36.8 37.1 32.9 3.9pp 4.1pp 部門毛利率(單位%)33.5 33.8 29.9 3.7pp 3.9pp 部門利潤率(單位%)22.0 22.3 16.9 5.1pp 5.4pp 由於四捨五入，數字可能不會精確地加起來。

SAP季度報表2021年第二季度25 (I)雲收入和利潤率對帳 (i.1)雲收入和利潤率對帳-季度 百萬歐元，除非另有説明 在% IFRS Adj.Non- IFRS Currency Impact Non-IFRS Constant Currency IFRS Adj 中説明 Q2 2021 Q2 2020年Non- IFRS Non-IFRS Constant Currency3) Cloud∆。 非 IFRS IFRS SaaS/PaaS1) 智能支出6910691 46 737 692 0 692 0 07 其他1,359 01 1,359 64 1,424 1,136 01 1,137 20 20 25 總計2,051 0 2,051 110 2,161 1,828 0 1,828 12 12 18(br}雲收入-IaaS2)225 0 225 12 237 216 0 216 4 4 10 雲收入2,276 2,276 122 2,398 2,044 02,044 11 17 雲毛利-0.2pp 其他66.9 70.5 70.3 64.0 69.5 2.9 pp 0.9pp 0.8pp 總計71.0 73.7 73.7 69.7 73.5 1.3 pp 0.2pp 雲毛利- iaaS2)(單位：%) 35.3 36.8 35.9 34.9 36.0 pp 0.8pp-0.1 pp 雲毛利(單位：%)675 70.0 69.9 66.0 69.5 1.5pp 0.5pp 0.4pp 1)軟件即服務/平臺即服務 2)基礎架構即服務 3)不變貨幣期間變動是通過將本年度的非IFRS不變貨幣數字與上一年相應期間的非IFRS數字進行比較來計算的。 由於四捨五入，數字可能不會精確地加起來。

SAP季度報表2021年第2季度 (I.2)雲收入和利潤率對帳-年初至今 百萬歐元，除非 另有説明 第一季度至第二季度 2021 第一季度至第二季度 2020年 IFRS調整Non- IFRS Currency Impact Non-IFRS Constant Currency IFRS調整非 IFRS IFRS Non- IFRS Non-IFRS Constant Currency3) Cloud收入- SaaS/PaaS1) 智能支出1,352 0 1,352 92 1,444 1,411 0 1,411-4-4 2 其他2,630 0 2,630 137 2,767 2,223 22,225 18 18 24 總計3,982 0 3,982 229 4,210 3,634 2 3,636 10 16 雲收入-IaaS2)439 0 439 26 465 421 0 421 4 11 雲收入4,421 0479.3-0.4pp 0.0pp 0.1pp 其他67.0 70.6 70.6 64.3 69.8 2.7pp 0.8pp 0.7pp 合計71.0 73.6 73.6 70.1 73.5 0.9pp 0.1pp 雲毛利- iaaS2)(單位：%) 33.9 35.0 34.4 32.7 33.5 1.2 pp 1.5pp 0.9pp 毛利(%)67.3 69.8 69.7 66.2 69.4 1.1pp 0.4pp 0.3pp 1)軟件即服務/平臺即服務 2)基礎架構即服務 3)不變貨幣期間變動是通過將本年度的非IFRS不變幣種數字與上一年相應期間的非IFRS數字進行比較來計算的。 由於四捨五入，數字可能不會精確地加起來。

SAP季度報表2021年第二季度27 (J)按地區劃分的收入(國際財務報告準則和非國際財務報告準則) (j.1)按地區劃分的收入(國際財務報告準則和非國際財務報告準則)-季度 百萬歐元2021年第二季度∆% 國際財務報告準則調整非國際財務報告準則 恆定 貨幣1){Br}按地區劃分的雲收入 EMEA 803 0 803 11 813 660 0 660 22 22 23 美洲1,176 0 1,176 98 1,275 1,133 0 1,133 4 4 12 APJ 297 0 297 13 310 251 0 251 18 18 23 雲收入2,276 0 2,276 122 2,398 2,044 0 2,044 11 11 17 按地區劃分的雲和軟件收入 900 0 900 2 2 6 雲和軟件收入5,750 0 5,750 245 5,995 5,709 05,709 1 5 按地區劃分的總收入 德國1,006 01,006 1,008 951 0 951 6 6 6 歐洲、中東和非洲其他地區2,014 0 2,014 21 2,035 1,968 0 1,968 2 2 3 歐洲、中東和非洲地區總收入3,020 0 3 美洲地區總數2,619 0 2,619 216 2,835 2,791-6-6 2 日本306 0 306 35 341 336 0336-9-9 2 亞太地區其餘地區724 0 724 11 735 698 0 698 4 4 5 亞太地區總收入1,030 0 1,030 46 1,076 1,034 0 1,034 0 0 4 總收入6,669 0 6,669 285 6,955 6,743 上一年各期的數字。 由於四捨五入，數字可能不會精確地加起來。

SAP季度報表2021年第二季度28 (j.2)按地區劃分的收入(國際財務報告準則和非國際財務報告準則)-年初至今 歐元2021年第一季度至第二季度2021年第一季度至第二季度% 國際財務報告準則調整Non- IFRS Currency Impact Non-IFRS Constant Currency IFRS調整非國際財務報告準則Non- IFRS Non-IFRS Constant Currency1) 中的百萬歐元∆按地區劃分的雲收入 歐洲、中東和非洲地區1,547 0 1,547 29 1,577 1,277 0 1,277 21 21 23 美洲2,291 0 2,291 201 2,492 2,275 2,277 1 9 9 APJ 582 0 582 24 606 502 0 502 16 16 21 雲收入4,421 0 4,421 255 4,675 4,055 2 4,057 9 15 雲和軟件1,720 4 4 9 雲和軟件收入11,178 0 11,178 523 11,700 11,106 2 11,107 1 1 5 按地區劃分的總收入 德國1,957 0 1,957 2 1,959 1,846 0 1,846 6 6 6 其他EMEA地區3,898 0 3,898 71 3,969 3,862 0 3,862 1 1 3 EMEA 5,8627 美洲總數5,140 0 5,140 450 5,590 5,560 25,561-8-8 1 日本628 0 628 56 684 641 0641-2-2 7 亞太地區其餘地區1,394 0 1,394 30 1,424 1,356 0 1,356 3 3 5 亞太地區總收入2,022 02,022 86 2,108 1,997 0 1,997 1 6 總收入13,017 0 13非IFRS 上一年各自期間的編號。 由於四捨五入，數字可能不會精確地加起來。

SAP季度報表2021年第二季度29 (K)按地區和職能領域劃分的員工 相當於全職員工6/30/2021 6/30/2020 EMEA美洲APJ總計 雲和軟件5,859 4,456 5,029 15,345 6,354 4,638 5,461 16,454 服務8,264 5,627 6,102 19,993 8,278 6,029 15,345 6,354 4,638 5,461 16,454 服務8,264 5,627 6,102 19,993 8,278 6，0基礎設施2,588 1,299 792 4,679 2,138 1,049 670 3,857 SAP集團(6/30)45,261 30,493 28,123 103,876 43,184 30,404 27,791 101,379 收購1)377 43 26 446 0 00 SAP集團(6個月末平均值)44,741 30,332 28,021 103,094 43,190 30,248 27，7

SAP季度報表2021年第二季度30 其他披露 (L)財務收入，淨 財務收入主要包括2021年第二季度股權證券處置和公允價值調整的收益，總計9.85億歐元(2020年第二季度：2.11億歐元)和1歐元，2021年上半年為5.15億歐元(HY1/2020：3.33億歐元)。 財務成本主要受到2021年第二季度股權證券處置和公允價值調整虧損的影響，2021年第二季度總計6700萬歐元(2020年第二季度：5700萬歐元)，2021年上半年2.28億歐元(HY1/2020：1.59億歐元)。 有關財務收入和淨額的更多信息，請參閲2021年綜合半年財務報表附註 注(C.3)。 (M)業務合併和撤資 (M.1)業務合併 2021年1月，SAP宣佈已與Signavio GmbH(德國柏林)(“Signavio”)達成協議，收購企業業務流程智能和流程管理領域的領先者Signavio GmbH(“Signavio”)。收購價為9.49億歐元。在獲得監管和其他批准後，交易於3月5日完成；經營結果 以及資產和負債從該日開始反映在我們的合併財務報表中。 有關業務合併的更多信息，請參閲2021年合併半年財務報表附註(D.1)。 (M.2)資產剝離 SAP和投資公司Dediq GmbH(Dediq)於2021年4月13日宣佈SAP和Dediq將運營一個專門的金融服務業(FSI)部門, 該公司 將由兩家公司共同擁有，交易完成後將被稱為“SAP Fioneer”。 SAP將向新部門貢獻某些以FSI為中心的軟件解決方案(SAP員工也在 自願的基礎上轉移)，以換取新實體的少數股權。 交易預計將在滿足所有成交條件(包括監管部門的 批准)後於2021年9月完成。交易完成後，SAP和SAP Fioneer將執行過渡服務和上市協議等 。 (N)Qualtrics首次公開發行(IPO) 2021年1月28日，Qualtrics International Inc.成功地在納斯達克股票市場(NASDAQ)發行了12%的股票。 (N)Qualtrics首次公開發行(IPO) (N)高通國際公司(Qualtrics International Inc.)於2021年1月28日在納斯達克股票市場(NASDAQ)成功發行了12%的股票。與IPO相關的現金流入為18.47億歐元，淨資產中非控股權益的初始值為9.09億歐元。 (O)基於股份的付款 在2021年上半年，授予了6710萬股權結算的Qualtrics RSU(保留股份單位)獎勵，以鼓勵 並使Qualtrics高管和員工能夠獲得Qualtrics的所有權權益。 在自願交換要約完成後540萬Qualtrics權利和130萬SAP RSU獎勵被交換為1280萬Qualtrics RSU獎勵。 自願交換要約的條款和條件(包括交換比例)旨在保留所投標的Qualtrics權利和SAP RSU的內在價值。Qualtrics RSU 獎項的修改日期公允價值為30.00美元。

SAP Quarterly Statement Q2 2021 31 (P) Financial Liabilities In March 2021, SAP drew two short-term bank loans of €950 million and €500 million with tenors of one year. The loans can be repaid flexibly over time and bear interest at the Euribor reference rate plus 0.08% and 0.05%, respectively. In the same month, we repaid €500 million in Eurobonds. In June 2021, we repaid the outstanding €1,250 million of a term loan drawn in 2019 for the acquisition of Qualtrics. As at June 30, 2021, we had issued €1,080 million under our Commercial Paper (CP) program with short-term maturities. (Q) Change in non-IFRS revenue measures In the second quarter of 2021 and effective for the full year 2021, we changed our non-IFRS definition. We no longer adjust our IFRS revenue measures by including the full amount of recurring revenue that is not recognized under IFRS due to fair value accounting for the contracts in effect at the time of the respective acquisitions. The adjustment amounts were immaterial for the first half of 2021. Thus, our IFRS revenue is equal to our non-IFRS revenue at actual currencies. Stated 2020 results are based on our 2020 non-IFRS definition. The adjustment of our non-IFRS definition also impacts our operating profit (non-IFRS), profit before tax (non-IFRS), profit after tax (non-IFRS), and our non-IFRS key ratios such as operating margin, effective tax rate, and earnings per share, basic.