2021年7月21日的免費寫作説明書

根據第433條提交

與日期為2021年7月21日的初步招股章程補編有關

註冊號碼333-229990

TRACON製藥公司宣佈以1000萬美元購買普通股

加利福尼亞州聖地亞哥-2021年7月21日-專注於新型靶向癌症治療藥物的開發和商業化的臨牀階段生物製藥公司TRACON PharmPharmticals(NASDAQ：TCON)(以下簡稱TRACON)今天宣佈，它已與H.C.Wainwright&Co.簽訂了一項承銷協議，根據該協議，承銷商同意在公開募股的基礎上，在堅定承諾的基礎上購買該公司普通股2,617,802股；TRACON製藥公司今天宣佈，它已與H.C.Wainwright&Co.簽訂了一項承銷協議，根據該協議，承銷商同意在公開募股的基礎上，在堅定的承諾基礎上購買該公司普通股2,617,802股此外，該公司還授予承銷商30天的選擇權，以公開發行價額外購買至多392,670股普通股，減去承銷折扣和佣金。此次發行預計將在2021年7月26日左右完成，前提是滿足慣常的成交條件。

温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)是此次發行的唯一賬簿管理人。

在扣除承銷折扣、佣金和估計的發售費用並不包括行使承銷商購買額外股份的選擇權之前，此次發行的總收益預計約為1000萬美元。該公司打算將此次發行的淨收益用於支持envafolimab的持續臨牀開發，以及用於營運資金和一般公司用途。

普通股是根據2019年3月1日提交給美國證券交易委員會並於2019年10月8日宣佈生效的S-3表格登記聲明(文件編號333-229990)發行的。普通股只能通過招股説明書發行。與此次發行有關的初步招股説明書附錄和附帶的招股説明書將提交給證券交易委員會，並可在證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。有關發售的初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書的電子版，以及與發售有關的最終招股説明書附錄和隨附的招股説明書，在提交後，可通過電子郵件Placements@hcwco.com或電話(10022)從H.C.Wainwright&Co.，LLC(地址：430Park Avenue，New York，NY 10022)處獲得，或通過電子郵件Placements@hcwco.com或電話(646)9759-6996向H.C.Wainwright&Co.，LLC索取。

在根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售將是非法的。

關於TRACON

TRACON利用資本效率高、獨立於CRO的產品開發平臺開發針對癌症的針對性療法。該公司的臨牀階段流水線包括：通過快速皮下注射給予PD-L1單域抗體的Envafolimab，該抗體正在進行關鍵的ENVASARC肉瘤試驗研究；用於治療肺癌的第二階段候選小分子藥物TRC102；以及用於治療晚期實體腫瘤的處於第一階段開發中的CD73抗體TJ004309。TRACON正在積極尋求更多的企業合作伙伴關係，從而領導美國的監管和臨牀開發，分擔臨牀開發的成本和風險，並引領美國的商業化。在這些夥伴關係中，TRACON相信它可以為在美國沒有臨牀和商業能力的公司提供解決方案。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於非歷史事實的陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。由於此類陳述受風險和不確定因素的影響，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。這些陳述包括但不限於有關TRACON對完成公開發售和使用公開發售所得收益的期望的陳述。由於此類陳述受風險和不確定因素的影響，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。諸如“計劃”、“將會”、“可能”、“預期”、“潛在”等詞語以及類似的表達方式都是為了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於TRACON公司目前的預期，涉及可能永遠不會實現或可能被證明是不正確的假設。實際事件或結果可能與TRACON的預期大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的因素包括但不限於與市場和其他條件相關的風險和不確定因素，以及與此次發行相關的慣常成交條件的滿足情況，以及在TRACON提交給證券交易委員會的文件中披露的那些因素，包括截至2021年3月31日的10-Q表格季度報告。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅陳述截至作出這些陳述的日期，並基於管理層截至該日期的假設和估計。TRACON沒有義務更新這些聲明，以反映在聲明發表之日之後發生的事件或存在的情況。