辛普森·薩切爾和巴特利特LLP
425 列剋星敦 大道
新的 約克市, 紐約 10017-3954
電話: +1-212-455-2000
傳真: +1-212-455-2502
D正向 D亞勒 N編號 |
E-郵費 A連衣裙 | |||
(212) 455-3352 | 郵箱:kwallach@stblaw.com | |||
(212) 455-7862 | 郵箱:hui.lin@stblaw.com |
2021年5月28日
途經埃德加
回覆:First Advantage Corp
第1號修正案
表格S-1上的註冊説明書草稿
提交日期:2021年5月7日
CIK編號0001210677
瑪拉 贖金
泰勒·比奇
公司財務部
證券交易委員會
東北F街100號
華盛頓特區20549
女士們、先生們:
我們謹代表First Advantage Corporation(註冊人),特此通過EDGAR向證券交易委員會(以下簡稱證交會)遞交一份與發售其普通股有關的表格S-1(註冊表)的註冊説明書(註冊表),該説明書修訂了以保密方式提交給證交會公司財務部工作人員的表格S-1註冊説明書草案(註冊説明書草案)的第1號修正案(註冊表草案)(註冊説明書草案),以供證券交易委員會(以下簡稱證交會)存檔:S-1號表格登記説明書(登記説明書草案),以供證券交易委員會(證交會)備案。該説明書是對以保密方式提交給證交會公司財務部工作人員的S-1表格登記説明書草案(登記説明書草案)的修訂。已對註冊聲明進行了修訂,以反映其已提交而不是以保密方式提交,以反映針對工作人員日期為2021年5月18日的評議函 與註冊聲明草案有關的意見函 所做的更改,並反映其他某些更改。此外,註冊人已將某些展品與註冊聲明一起提交,並通知 工作人員,它將在一項或多項未來生效前修訂中提交任何剩餘的所需展品。註冊人理解工作人員需要合理的時間進行審查。
此外,我們對意見信作出以下回應。為幫助您審核,我們重新鍵入了以下斜體的 員工備註文本。本函正文中的頁碼與註冊聲明的頁碼相對應。除非另有規定
證券交易委員會 | 2021年5月28日 |
以下定義的、在註冊聲明中定義並在下面使用的術語應具有註冊聲明中賦予它們的含義。以下回復和信息 基於註冊人提供給我們的信息。
表格 S-1註冊説明書草案第1號修正案
風險因素,第19頁
1. | 我們注意到您在第117頁關於您仍受 約束的多個FTC同意法令的修訂披露,不遵守這些法令和/或相關法律或法規可能會使您面臨更大的風險。請在適用的情況下添加相關的風險因素。 |
註冊人已經修改了第20頁的披露,以迴應工作人員的意見。
某些關係和關聯方交易,第143頁
2. | 我們注意到,您是與您的贊助商簽訂的服務協議的一方,您打算修改與此產品相關的 服務協議。根據協議,請量化支付給您的贊助商的費用,並確保提交修改後的協議。請參閲S-K條例第601(B)(10)項。或者,請告訴我們為什麼不要求您這樣做。 |
註冊人謹此通知工作人員,根據服務協議,我們與贊助商之間不會不時約定由我們的贊助商向我們提供某些服務,因此不需要支付 預先確定或固定的費用。正如 在註冊説明書第144頁披露的那樣,自協議於2020年1月31日簽訂以來,我們僅向我們的贊助商償還了總計57,000美元的費用,並未支付協議項下的任何其他金額。
註冊人謹此提出,服務協議無論在金額上還是在重要性上都無關緊要。作為保薦人與註冊人合作的一部分,保薦人提供了多種服務,包括為管理層提供有關公司戰略、資本市場執行、收購、產品和技術戰略、客户獲取和人才招聘 等事項的建議。然而,到目前為止,根據服務協議提供的服務的唯一補償是保薦人的內部補償成本,這是基於保薦人運營團隊成員在與註冊人相關的某些 事項上花費的時間(我們認為這與註冊人在類似整體服務的公平交易中所需的時間一致)、在 收購和投資活動中進行盡職調查的傳遞研究成本以及董事會會議差旅。雖然這些有償服務總體上對註冊人有利,但對註冊人的業務或 運營並不重要。註冊人預計在可預見的將來不會根據此類協議獲得任何服務,除了以前提供的支持之外,也不會向其贊助商 支付任何費用,而不是報銷合理且有記錄的費用。在此基礎上,註冊人謹此提出,服務協議不是根據S-K條例第601(B)(10)項要求提交的重要合同。
2
證券交易委員會 | 2021年5月28日 |
如果您想討論我們對意見函的回覆,請不要猶豫,請撥打(212) 455-3352與Kenneth B.Wallach聯繫,或通過(212)455-7862聯繫林慧(音譯)。
/s/Kenneth B.Wallach |
肯尼斯·B·沃拉克(Kenneth B.Wallach) |
/s/慧琳 |
惠林 |
抄送: | 證券交易委員會 | |
林申克 | ||
瑪拉·蘭瑟姆 | ||
第一優勢公司 | ||
斯科特·斯台普斯 | ||
布萊特·T·怡和 |
3