425

由Equity BancShares，Inc.提交。

根據1933年證券法第425條規定

並當作依據第14a-12條提交

根據1934年的《證券交易法》

主題公司：美國國家銀行股份有限公司。

委託文件編號有關注冊聲明，請訪問

Equity BancShares提交的S-4表格 Inc.：333-257024

以下是Equity BancShares， Inc.(股權)於2021年7月20日主持的電話會議的編輯記錄，會議討論了與美國國家銀行股份有限公司(ASB)的交易等問題：

企業參與者

布拉德·埃利奧特-創始人、董事長&CEO

埃裏克·紐威爾-執行副總裁&CFO

格雷戈裏·科索弗-執行副總裁兼首席運營官

克雷格·安德森-股票銀行執行副總裁兼總裁

克里斯·納夫拉蒂爾-財務高級副總裁

電話會議參與者

安德魯·利施(Andrew Liesch) Sandler O Neill+Partners，L.P.研究部-股票研究部主任

達蒙·德爾蒙特Keefe，Bruyette，&Woods，Inc.，研究部-分析師

特倫斯·麥克沃伊斯蒂芬斯公司，研究部-醫學博士和研究分析師

傑弗裏·魯利斯D.A.Davidson，研究部-MD和高級研究分析師

運算符

日安，感謝您的等待。歡迎參加Equity BancShares 2021年第二季度收益電話會議。(操作員説明)請注意，今天的會議正在錄製中。(操作員説明)

現在我想把會議交給你今天的演講人克里斯·納夫拉蒂爾(Chris Navatil)。請繼續。

克里斯·納夫拉蒂爾

財務高級副總裁

早上好，感謝您參加Equity Bancshare電話會議，電話會議將包括討論和介紹我們2021年第二季度的業績。

我們電話會議附帶的演示文稿幻燈片可通過PDF下載，網址為Invest or.equitybank.com，方法是單擊演示文稿選項卡。您還可以單擊Investor.equitybank.com上發佈的今日電話會議的事件圖標，查看網絡直播播放器。如果您正在我們的網絡廣播播放器上觀看此電話會議，請注意幻燈片不會自動前進。

請參考幻燈片1，包括有關前瞻性陳述的重要信息。我們在今天的電話會議中不時做出前瞻性陳述，實際結果可能會有所不同。演講結束後，我們將留出時間提問和進一步討論。

感謝大家收看我們的節目。説到這裏，我想把它交給我們的董事長兼首席執行官布拉德·埃利奧特(Brad Elliott)。

布拉德·埃利奧特

首席執行官

謝謝你，克里斯，早上好。感謝您加入我們的電話會議，並感謝您對Equity BancShares的興趣。我們的首席財務官埃裏克·紐威爾(Eric Newell)、首席運營官格雷格·科索弗(Greg Kossover)以及總裁克雷格·安德森(Craig Anderson)也加入了我們的行列。

股權團隊的辛勤工作繼續增加股東價值，這體現在我們的業績中。我們公佈本季度淨收入為1520萬美元，是我們作為一家公司經歷過的最高水平。雖然Eric將提供更多細節，但我對我們看到的手續費收入的增長感到特別高興。看到我們多年來在執行手續費收入戰略方面的辛勤工作取得了積極的經營成果，這是一件令人敬畏的事情。我們才剛剛開始看到種子發芽。我仍然有信心，隨着我們朝着我們的目標取得進展，我們將繼續看到這些戰略的發展，即與提高效率比率的傳統價差業務相比，與手續費收入業務相關的總收入達到30%。

埃裏克，讓我們帶大家參觀一下我們的宿舍。

埃裏克·紐威爾

首席財務官

謝謝你，布拉德，早上好。昨晚，我們公佈了1520萬美元的淨收益，或每股稀釋後收益1.03美元。我們計算的核心收益為稀釋後每股0.86美元，超出了華爾街的共識，與今年第一季度公佈的0.65美元的核心收益相比是有利的。本季度的核心業績得益於對PPP貸款的發起費收入的確認幾乎所有類別的收費驅動因素的寬恕和改善。費用管理也繼續是重點，工資和福利在季度末幾乎沒有變化，與去年同期相比幾乎沒有變化。

我們的GAAP淨收入包括從信貸損失準備金中釋放的準備金，總額為170萬美元。我們今年的平均貸款預算為20 個基點，不包括信貸損失，這將導致ACL的形式撥備為135萬美元。我們將在計算核心收益時計入本季度的標準化撥備，並取消發佈。在本季度，這一數據的釋放主要是由於資產質量和相關特定準備金的改善。

正如格雷格將更詳細、更有利地闡述的那樣，自2020年初以來，我們還沒有看到我們的貸款組合出現任何顯著的虧損。也就是説，我們認識到經濟中存在高水平的直接財政刺激。出於這個原因，我們不確定未來18個月的經濟走向及其對我們客户的潛在影響。因此，我們在處理ACL級別時仍保持保守。6月30日非PPP貸款的ACL覆蓋率為2.04%。

第二季度淨利息收入總計3460萬美元，高於3月31日季度的3180萬美元，增加了290萬美元。

第二季度，不包括購買力平價(PPP)的投資組合中的加權息票下降了約13個基點。而看看我們的核心貸款產品，商業、商業地產和農業，第二季度的加權原始票面利率是4.07%。從被免除的購買力平價貸款中確認的發端費用在第二季度顯着增加。我們在第二季度確認了570萬美元的手續費收入和98.4萬美元的利息收入，這些收入與PPP貸款相關。與第一季度相比，購買力平價手續費收入和利息收入總額分別為310萬美元和89.6萬美元。截至2021年6月30日，我們有1,070萬美元與PPP貸款相關的未確認費用收入淨額，總計2.72億美元。扣除第二季度和第一季度淨利息收入中的購買力平價手續費和利息收入，預計淨利息收入分別為2790萬美元和2780萬美元。

截至6月30日的季度，貸款收益率、創收資產收益率和淨息差分別為4.41%、3.55% 和3.13%。相比之下，截至3月31日的季度分別為4.61%、3.65%和3.19%。

布拉德·埃利奧特

首席執行官

謝謝你，埃裏克。您可能知道，今年5月，Equity宣佈與美國國家銀行股份有限公司(American State BancShares)合併。我們很高興能與ASB&T的團隊合作，並欽佩他們對所服務社區客户的紀律和服務水平。Equity和 ASB&T團隊在合併和整合過程中一直密切合作，並按預期取得進展。我們計劃在10月的第一週結束，同時進行數據集成。我對ASB&T合作伙伴關係將為合併後的公司帶來的新的社區感到興奮，並對他們的團隊在服務客户和社區時的專業精神和誠信留下了深刻的印象。我們期待着歡迎ASB&T客户加入Equity ，並相信我們可以在他們現有產品和服務的基礎上，為ASB&T客户提供強大的價值主張。

我們繼續與幾家不同的公司就合作事宜進行積極對話。股本繼續做好準備，並願意作為適合和補充我們組織的銀行的合作伙伴。正如我經常強調的那樣，我們將忠於我們對收入回報、文化契合度和地域契合度的要求。我們還將繼續致力於我們的有機增長努力。Craig Anderson將繼續與我們的每個區域團隊合作，發展和深化與客户的關係，以推動有機增長。克雷格？

克雷格·安德森

總裁

謝謝，布拉德。有機貸款增長總額為8390萬美元，本季度摺合成年率增長15%。PPP貸款減少了1.43億美元因為我們的客户正在經歷SBA的寬恕。這是一個巨大的積極因素，因為我們可以更快地認識到手續費收入，這表明我們與借款人有積極的接觸。我們正在使用此流程與借款人一起了解他們的整體關係情況。它幫助我們開創了新的業務。

第二季度有機貸款總額為2.606億美元，高於第一季度的1.19億美元。在第二季度的總髮放量中，85%是商業貸款、CRE貸款和農業貸款。

我們正在籌備的總金額約為6億美元，高於我們在過去幾個季度報告的數字。我們的銷售努力一直在保持我們的渠道不變。隨着ASB&T和他們經驗豐富的銀行家的加入，我預計我們將繼續展示一個不斷增長的渠道。

我還想説，我對我們的運營團隊推廣我們的手續費收入業務感到非常高興。通過我們的商業銀行家和財務管理團隊更加專注地將信用卡交到客户手中，我們繼續增長我們的商業信用卡業務收入。令我興奮的是，由於我們的銷售努力，我們在過去18個月裏開設的所有新支票賬户的借記交換收入都在很好地增長。

如果我沒有提到我們的信託和財富管理團隊正在為收益做出積極貢獻，並且比計劃提前了12到18個月，那我就是玩忽職守了。蓋琳·麥格雷戈(Gaylyn McGregor)在領導這一領域做得很好，每個季度的收入都在增長。她的管道非常強大，並將隨着時間的推移繼續建設。

我們還決定擴大我們的HSA業務。我們從本莫里斯的UMBF聘請了業內最好的員工之一。在過去的6個月裏，他一直在努力將該平臺部署到位，我們預計很快就能看到該團隊的成果。在接下來的幾個季度裏，看到這些戰略的發展，我無法告訴你我有多興奮。

布拉德·埃利奧特

首席執行官

我要祝賀克雷格他和他的團隊付出的所有努力。本季度我們的非購買力平價貸款增長顯示出積極的結果。我們的渠道與歷史上任何時候都一樣龐大，我們看到貸款資金的拉動。我們的渠道是團隊大量辛勤工作的結果，他們拜訪了我們的客户，並收穫了我們建立的新的PPP關係。通過過去18個月的營業，我們通過呼叫和服務努力贏得了許多新的關係。我們的球隊在過去的24個月裏一直在執教和招募，所以我們的球隊狀態很好，這一點不應該被忽視。馬克·帕曼(Mark Parman)讓麥德龍市場的領導者全力以赴，大衞·金(David King)、布萊恩·張伯林(Brian Chamberlin)、傑夫·凱斯(Jeff Kyes)和裏克·萊特(Rick Lehrter)都領導着令人驚歎的業務開發團隊克雷格·安德森(Craig Anderson)對歐扎克地區的改造工作也做得很好，布拉德·丹尼爾(Brad Daniel)、克雷格·基斯納(Craig Kisner)、伊麗莎白·凱利(Elizabeth Kelley)、傑伊·厄特爾(Jay Ertel)和賈斯汀·哈里斯(Justin Harris)都在這些市場

除了巨大的有機增長，我們還有機會像過去一樣購買一些傳統抵押貸款。這增加了我們的投資組合，這一直是我們資產負債表管理戰略的一部分。當季有機貸款增長年率為15%。這加強了我們從貸款團隊中看到的積極勢頭。

我們的PPP戰略是另一個增值的例子，不僅是我們的股東，而且是我們客户的寶貴合作伙伴。從幾乎所有標準來看，我們的2021年購買力平價計劃比我們2020年的計劃更成功。團隊準備通過自動化PPP審批發起流程的很大一部分來幫助我們的客户，所有這些流程都是使用內部資源開發的。我們的團隊甚至開發了寬恕流程的自動化，使我們的客户更容易向SBA申請貸款寬恕。埃裏克？

埃裏克·紐威爾

首席財務官

我想分享更多關於我們本季度手續費收入成功的細節。總手續費收入為910萬美元，比第一季度增加240萬美元。剔除這兩個時期收購Almena資產的淨收益和資產質量改善，增幅為74.7萬美元，增幅約為11%。

服務費和手續費比第一季度增加了57.3萬美元。彌補這一增長的是我們的核心DDA產品的重新調整，這些產品在第一季度投入了位置。我們的營銷團隊在約翰·漢利(John Hanley)的領導下，在整個2020年和2021年初努力改造我們的消費性DDA產品，為我們的客户提供高價值的主張。其結果是我們的客户現在受益於高水平的服務和具有折扣和其他類型的額外優惠的產品，這提供了價值，並使我們能夠更好地對我們的產品收取費用。

由於我們的產品調整，我們的費用在第二季度增加了43.9萬美元。借記卡收入在本季度增加了32.9萬美元，原因是購買活動比第一季度增加了。當將我們的信託和財富管理結合在一起時，信用卡和國庫手續費收入比第一季度增加了34.2萬美元。

回購義務以前是為通過Almena交易獲得的SBA貸款設立的。我們的團隊在過去兩個季度取得了進展並部分解決了導致建立回購義務的擔憂。因此，我們在本季度確認了91.7萬美元的收入。

我們的無息存款繼續增長，自今年3月31日以來增加了2020萬美元，比去年6月30日增加了2.36億美元。研究我們最受歡迎的消費者DDA賬户的平均餘額，我們發現，今年6月30日的平均餘額比去年同期高出5%，比2019年6月30日高出20%。有趣的是，平均餘額比今年3月31日下降了14%，這證明瞭我們在第二季度顯示出DDA增長的情況下，淨支票餘額繼續增長。

格雷格，你為什麼不給大家講講你對信用的看法呢？

格雷戈裏·科索弗

首席運營官

謝謝你，埃裏克。我們對我們與客户的關係保持樂觀。股權銀行團隊將繼續努力定位我們的客户和銀行，以獲得成功的結果，包括與借款人進行主動溝通，以瞭解他們的運營環境和需求。

第二季度，不良貸款總額(包括非應計或逾期90天以上的資產)下降了370萬美元，降幅為6.1%。本季度的淨沖銷(不包括完全折現的Almena資產)約為10萬美元。所有類別的特殊資產：手錶、特別提及和不合標準的貸款、OREO和非應計項目，都環比下降。這些減少，加上缺乏虧損經驗，證明瞭我們由Tim Kerr、瓊·普雷斯內爾、Bart Drogon和Kristof Slupkowski領導的信貸團隊為促進銀行和我們的客户取得積極成果所做的努力。

在本季度，隨着新信息的出現，完成了另一項分析。我們還更新了收購Almena State Bank的某些資產的估值，結果是將860,000美元從購買折扣重新分類為收購收益。採購會計的這一計量期間的變化並沒有推動不良貸款的減少，不良貸款是在準備金總額中披露的。值得注意的是，我們的監管分類資產與監管資本的比率在本季度下降了200個基點以上。

在2020年年底，我們將我們的一個重要關係移到了航空航天部門的特別提及中，之前已經討論過圍繞它的相關不確定性。我們的借款人目前仍然在償還貸款，而航空旅行的顯著回報對這個借款人是有利的。我們相信我們有足夠的抵押品，並繼續與借款人進行友好討論。管理層將繼續密切監控這種關係和整體投資組合，並積極與借款人合作，以確保業務和銀行都獲得最佳結果。

我們一直在與我們的大型酒店運營商保持溝通，環境正在繼續改善。我們相信，不斷改善的環境、我們對這些資產保守的承保標準以及借款人採取的迅速而謹慎的行動，幫助他們比預期更快地恢復了改善的運營。

我們的投資組合餘額也繼續表現良好，當地經濟努力走出大流行狀況，繼續採用疫苗，大宗商品和房地產價格保持強勁地位。信貸團隊很高興能與ASB&T的貸款人和承銷商在他們的市場上合作，因為我們有相似的理念，並相信我們可以為借款人提供增強的產品和服務。

埃裏克·紐威爾

首席財務官

謝謝，格雷格。在將電話轉給Brad之前，我想在第26頁再次突出顯示我們的預測幻燈片。在這裏，你可以看到我們對第三季度預測的想法，以及我們第二季度的展望與實際結果相比如何。很明顯，沒有購買力平價的NIM一直承受着壓力，因為政府推動的財政和貨幣刺激推動了我們存款增長的一部分，導致了較低的存款增長率。貸存比未以最有效方式配置的比率和過剩現金。

在利率沒有任何變化的情況下，如果我們回顧我們在COVID之前的情況貸存比如果不包括購買力平價貸款，我們的形式NIM在第二季度將高出28個基點。這顯示了額外流動性對我們資產負債表的影響。改進我們的貸存比比率對NIM至關重要，在本季度未來貸款增長的基礎上再接再厲，將有助於提高這一比率，並減輕我們看到的NIM面臨的壓力。除NIM外，第三季度和全年的前景與我們在 1月份的電話會議中預期和報告的情況沒有任何重大偏離或調整。布拉德？

布拉德·埃利奧特

首席執行官

在開始回答您的問題之前，我想強調一下我們昨晚在財報中發佈的激動人心的消息，即Equity Bank將通過與堪薩斯城安全銀行達成協議，承擔3個地點的存款，從而擴展到密蘇裏州的聖約瑟夫市場。我們很高興能將St.Joseph社區添加到我們的西密蘇裏州地區，Equity在2007年擴展到了該地區。在過去3年中，我們在密蘇裏州西部地區的業務增長了25%，我們很高興歡迎這些新客户加入Equity平臺。我們有一支由喬什·梅恩斯和格雷格·杜蘭領導的偉大球隊。他們已經在他們管理的所有市場中發展了業務的每一個部分，這將為他們提供另一個很好的增長平臺。我們預計將在2021年第四季度末完成這筆交易，預計將增加約7800萬美元的存款。

換擋，我們即將向董事會提出設立普通股股息的建議。股息一旦確定，隨着我們市值的增長和股票流動性的提高，似乎是一個自然的過程。它將擴大我們的機構和散户投資者基礎，當股票回購計劃不符合我們的盈利要求時，它將成為資本管理的工具。正在考慮的普通股分紅不會阻礙我們持續收購和有機增長。

我要感謝我們在我們市場的股票銀行團隊，他們專注於我們的客户，並表明我們是可靠的，對他們的需求做出了響應。它為我們的客户提供價值，並使我們能夠建立更深更持久的關係，這反過來又能創造股東價值。

到此為止，我們很樂意回答您的問題。

運算符

(操作員説明)我們的第一個問題來自Terry McEvoy與Stephens的對話。

特倫斯·麥克沃伊

斯蒂芬斯公司，研究部

也許從一開始，你們人在PPP上做得非常好。我想知道你是否可以向銀行談一下新客户，你是如何建立這種關係的，以及這種關係可能會出現在今天的金融新聞中。我知道您在手續費收入上花費了大量時間，我們在第二季度看到了這一點，但可能會稍微擴大一下。

克雷格·安德森

總統

特里，這是克雷格。正如我們所提到的，我們在PPP貸款計劃的兩個階段都非常成功。這一戰略的最大部分是，我們要求這些客户開放他們的存款賬户，並與我們建立關係，這從存款的角度給我們帶來了巨大的好處。然後，在過去的6到9個月中，我們使用該列表對該客户羣進行了更多的拜訪，並且我們已經能夠擴展與傳統貸款、財務管理、信用卡產品的關係。因此，我們的產品套裝向這些不同的客户進行了重大的交叉銷售。

特倫斯·麥克沃伊

斯蒂芬斯公司，研究部

是。這真是太棒了，克雷格。或許，埃裏克，我有個問題要問你。我知道你談到了利潤率收縮，我想我們所有參加電話會議的人都明白其中的原因。也許你能談談今年下半年降低存款成本的機會嗎？我認為第二季度的回落幅度約為22個基點。你認為這會在接下來的兩個季度提供某種形式的NIM支持嗎？

埃裏克·紐威爾

首席財務官

我知道，特里。我們一直在所有地區密切合作，分析我們認為可以從交易賬户的資金成本中提取幾個基點甚至幾個基點以上的領域，主要是貨幣市場賬户。因此，我們一直在這樣做，而且我們在這一年裏一直在做這件事。我們在某種程度上已經介入其中，我們將一次降息2到3個基點。當我們分析客户行為時，沒有看到任何值得注意的違規行為或任何脱媒行為從銀行流出。因此，我們將在今年下半年繼續這一行動，這將有助於改善下半年22個基點的成本。

然後你沒有問這個問題，但不管怎樣，我還是會説的。在定期存款方面，我們顯然繼續看到季度環比略有改善。當然，年復一年，這對我們很有幫助。我確實預計，這不會像2021年下半年那樣做出太大貢獻，原因很簡單，因為CD投資組合的平均存續期已經相當可觀，考慮到利率環境，這是我們預期的。因此，我們可能會看到那裏的成本出現一些較小的下降，但與今年上半年和去年的情況完全不同。

特倫斯·麥克沃伊

斯蒂芬斯公司，研究部

也許還有最後一個問題要問布拉德。你們市場上的大銀行現在開門招攬客户了嗎？那麼，這對整體競爭有何影響？

布拉德·埃利奧特

首席執行官

是。他們在接下來的60天裏仍然關門，特里。因此，我們的大多數競爭對手，特別是現在我們的規模和我們在商業信貸上轉移到的那種最佳位置，我們現在正在與關閉的分支機構競爭，我們正在與在自己的房子或地下室裏運營的銀行家競爭，我們正在與那些在他們的房子或地下室裏運營的銀行家競爭，我們現在正在與關閉的分支機構競爭，我們正在與那些在他們的房子或地下室裏運營的銀行家競爭。所以我們在未來60天左右還是有優勢的。他們已經告訴他們的員工，他們必須在第一天或勞動節週末之後回來，所以我們認為我們仍然有優勢。

Craig在領導他的團隊方面做得很好，我們的團隊也做得很好，我們的團隊走出去，忙碌起來，並將我們的渠道轉化為充滿機會的渠道，這些機會完全是從PPP關係中產生的，而我們過去甚至不瞭解這些客户。因此，我們對Equity的未來以及我們如何吸引客户感到非常興奮。

運算符

我們的下一個問題來自派珀·桑德勒(Piper Sandler)的安德魯·利施(Andrew Liesch)。

安德魯·利施(Andrew Liesch)

派珀·桑德勒公司，研究部

這裏有關於貸款增長的問題。我的意思是，管道高達6億美元，上個季度的產量很高，第一季度的產量也很好。我想我當時有點驚訝地看到今年的平均增長指引沒有提高。有沒有你們看到的其他東西，也許不是你們不想提出來的？只是看起來你們現在已經做好了準備，可以超過那個目標了？

埃裏克·紐威爾

首席財務官

是的，安德魯。這是埃裏克。這就是我們在這件事上的保守主義。顯然，看到貸款增長的行業趨勢是具有挑戰性的。正如布拉德和克雷格提到的那樣，基於我們團隊所做的工作，我們肯定經歷了一些巨大的成功。這真的歸結為保守主義。Andrew，我們從根本上沒有看到任何東西會讓我們認為我們將處於該範圍的較低端，而該範圍可能會處於該範圍的較高端，甚至超過該範圍。

安德魯·利施(Andrew Liesch)

派珀·桑德勒公司，研究部

明白了。好的。然後是本季度的核心利潤率前景，當然，考慮到上個季度的貸款增長和抵押貸款購買，顯然，收益率已經到來，流動性仍然存在，但我認為，也許改善的盈利資產組合可以支持利潤率，而不是導致利潤率下降。嗯，這個區間的低端將是2.90%。在我看來，這似乎相當牽強。收益率壓力和流動性環境是否真的那麼有意義，以抵消收益資產組合的改善？

埃裏克·紐威爾

首席財務官

當然，如果我們繼續在上半年貸款增長取得成功的基礎上再接再厲，我敢説這將是這個範圍的高端。安德魯，流動性當然是我們正在考慮的一個因素。與第一季度相比，我們的原始優惠券確實出現了小幅下降，但這還沒有真正形成趨勢。所以當我們把這些放在一起的時候，這也是我考慮的一個因素。

我認為我們已經做得很好了，我們已經非常成功地在我們的AG投資組合中推出了4個句柄甚至5個句柄的新優惠券。所以我認為其中一些可能是我們在第二季度發起的組合。因此，我們正在密切關注這一點，因為我們當然希望具有競爭力，但我們不一定想放棄一切。如果我們能夠繼續在貸款增長的基礎上發展，那麼這將有助於增長貸存比比率，這是考慮到我們資產負債表上的流動性數量的最大因素之一。那麼低貸存比比率真的壓低了我們的核心NIM。

運算符

(操作員説明)我們的下一個問題來自Jeff Rulis與D.A.Davidson的對話。

傑弗裏·魯利斯

戴維森公司(D.A.Davidson&Co.)研究部

只是正在尋找一個分支機構，如果你沒有在12月推出的3個分支機構，你會有一種感覺。我不知道你們是否有大概的管理費用或費用。如果您沒有，那麼您運營的分支機構可能只是普通分支機構，如果這是一個很好的代表，那麼這些分支機構的費用可能會增加？

埃裏克·紐威爾

首席財務官

傑夫，我想我現在回答這個問題還為時過早。所以不幸的是，我不能給你一個答案。但我確實認為，根據我們所做的盡職調查，我看不出我們要添加的這3個分支機構在成本結構方面與我們現有的佔地面積有什麼不同。

傑弗裏·魯利斯

戴維森公司(D.A.Davidson&Co.)研究部

那麼，Eric，如果你有3個分支機構，那麼在你現有的結構上會是什麼呢？

埃裏克·紐威爾

首席財務官

我腦子裏沒有那個信息。我不想冒險猜測。

布拉德·埃利奧特

首席執行官

是。傑夫，我要告訴你他們是無關緊要的。他們是按賬面價值來的，所以我們不會帶來很多費用。運營成本應該很低，我們將在前進的過程中繼續評估這些機會。

傑弗裏·魯利斯

戴維森公司(D.A.Davidson&Co.)研究部

抓到你了。看一看費用收入指南，你會發現你在這裏的高水位上顛簸了一下。我想，再説一次，這是一種保守的立場。但是這條尾巴可能會落到哪裏呢？你是否在尋找一種抵押貸款方面，可以進入或在手續費收入的項目範圍內？如果你的收入低於750萬美元，下降幅度會是多少？

埃裏克·紐威爾

首席財務官

傑夫，我認為手續費收入的下行風險肯定是抵押貸款，正如你所説的，儘管這讓我們非常驚訝。進入今年以來，我認為這裏的管理團隊，以及我們的許多同行，都預計抵押貸款收入會下降，但並沒有下降。但這在今年是一個有意義的貢獻。我想不出我們的手續費收入視圖還有什麼其他不足之處。我認為，從根本上説，從積極的方面來看，我們在準備好的評論中談到的很多東西都在繼續運行，我們預計它將繼續保持在我們的運行速度。隨着我們繼續在現有特許經營的基礎上增加新的檢查增長，這也將在未來加強這一點。

傑弗裏·魯利斯

戴維森公司(D.A.Davidson&Co.)研究部

好吧。那麼最後一個問題，就是這個季度購買的抵押貸款的金額是多少？在15%的有機貸款增長中，這是否包括在你的賬户中？

埃裏克·紐威爾

首席財務官

我們在本季度購買了大約8300萬美元，這還不包括在這15%之外。因此，15%是非購買力平價、非購買來源的貸款。

運算符

我們的最後一個問題來自KBW的達蒙·德爾蒙特(Damon Delmonte)。

達蒙·德爾蒙特

Keefe，Bruyette，&Woods，Inc.，研究部

只有一個關於手續費收入的後續問題。你提到要把它提高到收入的30%。您有這方面的預計時間線嗎？

埃裏克·紐威爾

首席財務官

如果我告訴你，你會記起來的。我想説這是我們的一箇中間目標。因此，我不想説它將在未來12個月內在這裏完成，但它是我們在戰略規劃和激勵計劃中所做的所有工作中的一個重要因素。因此，我認為，在18個月和24個月內實現這一目標應該是可以實現的。

運算符

謝謝。目前沒有其他問題了。女士們先生們，今天的電話會議到此為止。感謝您的參與。您現在可以斷開連接。

你的參與。

你可以

現在斷開連接。

重要附加信息

本文中包含的信息不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准。

關於擬議的交易，Equity向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份S-4表格的登記聲明，登記將向ASB股東發行的Equity普通股股票。註冊聲明包括委託書/招股説明書，該委託書/招股説明書將發送給ASB的股東，尋求他們對擬議交易的批准。

我們敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4的註冊聲明、表格S-4的註冊聲明中包含的委託書/招股説明書，以及將提交給證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件，因為它們包含有關股權、ASB和擬議交易的重要信息。

Equity向SEC提交的文件可從Equity的投資者關係網站Investor.equitybank.com或SEC網站www.sec.gov免費獲取。或者，如果有這些文件，也可以通過向Equity BancShares，Inc.(收信人：投資者關係部，7701East Kellogg Drive，Suite300，Wichita，Kansas 67207)提出書面請求，或致電(316)6126000，免費獲得。

交易的參與者

根據美國證券交易委員會的規則，根據美國證券交易委員會的規則，股權、ASB和其各自的某些董事和高管可能被視為參與向ASB的股東徵集與擬議交易相關的委託書。有關Equity董事和高管的信息載於2021年3月18日提交給SEC的附表14A中的Equity 2021年股東年會委託書和2021年3月9日提交給SEC的Equity截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中。如前段所述，可免費獲得這些文件的副本。有關這些參與者和可能被視為交易參與者的其他人的其他利益的其他信息，可通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書獲得。可用時閲讀該委託書/招股説明書。

關於前瞻性陳述的特別説明

本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了Equity管理層對未來事件和Equity財務業績的當前看法。這些陳述通常(但不總是)是通過使用以下詞語或短語來表達的，例如：？可能、？應該、？可能、？預測、？潛在、？相信、？可能結果、？？預期、？繼續、？將、？預期、？尋求、？估計、？意圖、？可能的結果、？預計、？繼續、？將、？預期、？尋求、？估計、？意圖、？可能的結果、？預期、？繼續、？將、？預期、？尋求、？估計、？可能、？預測、？相信、？很可能的結果、？？預期、？繼續、？將、？預期、？尋求、？估計、？意圖、？或這些詞語的負面變體，或其他具有未來或前瞻性性質的可比詞語。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於當前的預期。

對Equity行業的估計和預測、管理層的信念和管理層做出的某些假設，其中許多本質上是不確定的，超出了Equity的控制範圍。因此，Equity告誡您，任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，可能會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。儘管Equity認為這些前瞻性陳述中反映的預期在作出之日是合理的，但實際結果可能被證明與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果與Equity預期大相徑庭的因素包括：來自其他金融機構和銀行控股公司的競爭；貿易、貨幣和財政政策及法律的影響和變化，包括聯邦儲備委員會的利率政策；貸款需求的變化；抵押品和貸款儲備價值的波動；通貨膨脹、利率、市場和貨幣波動；消費者支出、借款和儲蓄習慣的變化；以及被收購企業的收購和整合，以及類似的變量。前面列出的因素並不是詳盡的。

有關這些和其他可能導致實際結果與預期不同的風險的討論，請參閲2021年3月9日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的Equity Energy年度報告中有關前瞻性陳述和風險因素的告誡説明，以及Equity隨後的Form 10-Q季度報告或當前Form 8-K報告中陳述的這些風險因素的任何更新。如果與這些或其他風險或不確定性相關的一個或多個事件成為現實，或者如果Equity的基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與Equity預期的大不相同。因此，您不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅在作出之日發表，Equity不承擔任何公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。新的風險和不確定性不時出現，我們無法預測這些事件或它們可能對我們造成的影響。此外，Equity無法評估每個因素對Equity業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能在多大程度上導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是暗示的，其全部內容均受本警示性聲明的明確限定。此警告性聲明還應與Equity或代表Equity的人員可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。

年化的、預計的、預計的和估計的數字僅用於説明目的，不是預測，也可能不反映實際結果。