eqbk-425.htm

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

☐如果是新興成長型公司，註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則，以勾選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則。

2021年7月19日，Equity BancShares，Inc.(以下簡稱《本公司》)發佈新聞稿，公佈截至2021年6月30日的第二季度財務業績。新聞稿的副本作為附件99.1提供，並通過引用結合於此。

本第2.02項中的信息(包括附件99.1)是根據Form 8-K第2.02項提供的，就1934年證券交易法(經修訂的“交易法”)第18條而言，不應被視為“已存檔”，也不應被視為以其他方式承擔該節的責任，也不應被視為通過引用將其納入根據1933年證券法(經修訂的“證券法”)或交易法提交的任何文件，除非其中通過引用明確指明已納入其中。

2021年7月19日，Equity BancShares，Inc.(“本公司”)宣佈，本公司的全資子公司Equity Bank(“Equity Bank”)簽署了一份最終的分行購買和假設協議，從堪薩斯州Overland Park的Valley View Financial Co.(“Valley”)的子公司--堪薩斯城證券銀行(Security Bank Of Kansas City)收購資產並承擔三個銀行地點的存款。該公司預計在2021年第四季度完成交易。

該公司打算於2021年7月20日(星期二)上午9點召開投資者電話會議和網絡直播，討論截至2021年6月30日的第二季度的財務業績。中部時間。公司向分析師和投資者提交的報告包含有關公司截至2021年6月30日的第二季度財務業績的更多信息，現作為附件99.2提供，在此引用作為參考。

本第7.01項中的信息(包括附件99.2)是根據表格8-K的第7.01項提供的，不應被視為根據交易法第18條的目的“存檔”，或以其他方式承擔該節的責任，也不應被視為通過引用將其併入根據證券法或交易法提交的任何文件中，除非其中通過引用明確指出已併入其中。

根據證券法第425條的規定，本表格8-K中包含的唯一信息是與本公司和美國國家銀行股份有限公司之前宣佈的擬議中的合併有關的信息，這些信息包含在作為附件99.1隨附的新聞稿中。

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

Equity BancShares，Inc.第二季度業績包括強勁的有機貸款增長，公司將收購聖約瑟夫銀行地點，擴大密蘇裏州網絡

路透堪薩斯州威奇托7月19日電-Equity BancShares，Inc.(納斯達克市場代碼：EQBK)，(“Equity”，“the Company”，“We”，“us”，“Our”)公佈，截至2021年6月30日的第二季度，Equity Bank的淨收益為1,520萬美元，每股稀釋後收益為1.03美元。

我們的股票銀行團隊在本季度為我們的客户提供了出色的服務，擴大了我們的交付渠道，增加了股東價值。除Paycheck Protection計劃外，通過我們銷售和運營團隊的集中努力，我們的貸款總額有機增長了8180萬美元，摺合成年率為14.75%，“Equity董事長兼首席執行官布拉德·S·埃利奧特(Brad S.Elliott)説。我們業績的一個關鍵組成部分是我們核心存款客户羣的增長，新的銀行產品為服務費收入增加了110萬美元，並繼續增加了信託和財富管理客户關係。“

股票客户在本季度成功免除了9970萬美元的Paycheck Protection Program(“PPP”)貸款，從而在截至2021年6月30日的三個月內確認了總計570萬美元的手續費收入。截至2021年6月30日，與PPP貸款相關的未確認手續費收入總額為1070萬美元。通過兩輪PPP，Equity獲得了超過6.1億美元的PPP貸款。

本季度業績的進一步推動因素是權益信託和財富管理以及Equity的消費者存款基礎內的客户和關係增長，Equity借記卡平臺的非利息收入的擴大，以及我們存款客户羣內交易活動的增加。

該公司宣佈將業務擴展到密蘇裏州聖約瑟夫，簽訂了一項最終的分行購買和承擔協議，收購堪薩斯城證券銀行(“證券”)的資產，並承擔堪薩斯州Overland Park的Valley View金融公司(“Valley”)的子公司的三個銀行地點的存款。Equity預計在2021年第四季度完成交易。

埃利奧特先生説：“我們很高興有機會向密蘇裏州西北部的客户提供股票銀行的產品和服務，聖約瑟夫是我們網絡中的最佳人選。”我們已經能夠在密蘇裏州西部有效地增加貸款、手續費收入和我們的核心存款基礎，重點放在當地社區銀行業務上，我們相信這種方法將很好地服務於我們新的聖約瑟夫地區的客户。“

我們最近宣佈與美國國家銀行股份有限公司合併，這是一種非常適合我們的文化，也是對我們堪薩斯州市場的拓展，我們的團隊一直在一起勤奮工作。我們的目標仍然是在10月初關閉和轉換數據系統，“埃利奧特先生説。我感謝Equity和American State Bancshare，Inc.團隊中的每一個人，他們的合作和辛勤工作確保我們在增加股東價值的同時繼續提供出色的客户服務。“

收購預計於2021年12月完成後，Equity將運營聖約瑟夫的三個Security地點中的每一個作為Equity Bank地點。密蘇裏州西部的總統約書亞·J·梅恩斯(Joshua J.Means)將監督聖約瑟夫社區銀行的地點。Equity將在密蘇裏州經營總共16個地點，包括3個安全地點，8個位於傳統的密蘇裏州西部社區的銀行地點，以及5個位於堪薩斯城大都市區密蘇裏州一側的銀行地點。

在Equity的西密蘇裏州，以沃倫斯堡、塞達利亞和希金斯維爾等社區聞名，截至2018年6月30日的存款為4.784億美元，而截至2021年6月30日的存款為6.148億美元。截至2018年6月30日，Equity西密蘇裏州地區的貸款總額為1.47億美元，而截至2021年6月30日的貸款總額為2.183億美元，三年內增長了48.5%。

我們在密蘇裏州的每個分店都為我們的消費者、抵押貸款和商業客户提供出色的服務，我們預計聖約瑟夫將成為我們在密蘇裏州西北部的一個關鍵市場。喬什·梅恩斯和他的地區領導團隊幫助我們的當地銀行在貸款、手續費收入和存款方面取得了增長，一次只有一個關係，“埃利奧特説。我們很高興歡迎有才華的社區銀行家加入我們的股票團隊，並向聖約瑟夫地區的消費者提供增強的商業和商業銀行解決方案。“

Equity在5月份宣佈與美國州立銀行(American State Bank，Inc.)合併，美國州立銀行是美國州立銀行(American State Bank)的控股公司。美國州立銀行是一家資產7.79億美元的銀行，總部設在堪薩斯州的威奇托，在堪薩斯州設有17個辦事處。Equity預計將於2021年10月完成與ASBI的合併。預計股本銀行，包括ASBI和證券存款和地點，將在我們的四個州的業務範圍內包括70多個地點，並持有超過50億美元的資產。

根據證券銀行與證券之間的分行購買及假設協議的條款，證券將收購若干貸款及其他與分行有關的資產，並承擔若干與證券分行有關的存款及其他負債。

截至2021年6月30日的三個月，可分配給普通股股東的淨收入為1520萬美元，或每股稀釋後收益1.03美元，而截至2021年3月31日的三個月，可分配給普通股股東的淨收入為1510萬美元，或每股稀釋後收益1.02美元，增加了9.1萬美元。第二季度的增長歸因於淨利息收入增加290萬美元和非利息收入增加240萬美元，但被信貸損失撥備減少410萬美元、非利息支出增加92.5萬美元和所得税撥備增加14.4萬美元所部分抵消。

截至2021年6月30日的三個月的淨利息收入為3460萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的淨利息收入為3180萬美元，增加了290萬美元，增幅為9.0%。淨利息收入的增長主要是由於生息資產的平均收益率上升了15個基點，從截至2021年3月31日的季度的3.73%升至截至2021年6月30日的季度的3.88%。此外，在截至2021年6月30日的季度，有息負債的平均利率下降了6個基點，從截至2021年3月31日的0.58%降至0.52%。在截至2021年6月30日的三個月裏，計息存款成本下降了5個基點，從上一季度的0.36%降至0.31%，主要原因是定期存款成本下降，兩個季度之間下降了19個基點。

在截至2021年6月30日的三個月中，通過信貸損失準備金確認的信貸損失準備金淨釋放170萬美元，而截至2021年3月31日的三個月淨釋放信貸損失準備金580萬美元。截至2021年6月30日的三個月，我們的淨沖銷為56.7萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為6.5萬美元。第二季度的發佈主要是由於資產質量逐季改善，單獨評估減值的資產有所改善。

截至2021年6月30日的三個月的非利息收入總額為910萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的非利息收入總額為670萬美元，即不包括收購和承擔Almena State Bank的66.3萬美元的淨收益的840萬美元。其他非利息收入為210萬美元，比截至2021年3月31日的季度增加77.4萬美元，增幅為60.0%。其他非利息收入的增加主要是由於91.7萬美元的收入，這些收入與撤銷收購資產的潛在回購義務有關，因為Equity能夠在本季度改善我們對這些資產的狀況。

本季度，包括存款服務、抵押銀行、信託和財富管理、信用卡和保險在內的服務費收入從第一季度的530萬美元增加到640萬美元。這一增長是由我們信託和財富管理業務線內不斷增加的餘額、交易活動和關係發展推動的。

截至2021年6月30日的季度，非利息支出總額為2580萬美元，而截至2021年3月31日的季度為2490萬美元。92.5萬美元的變化主要歸因於數據處理費用增加了81.1萬美元，因為存款賬户和活動也增加了相關費用。階段性增長還包括30.8萬美元的合併費用。

截至2021年6月30日，Equity的信貸損失撥備佔總貸款的比例為1.84%，而2021年3月31日為1.99%。不包括購買力平價資產，截至2021年6月30日，準備金佔總貸款的比例為2.04%，而3月份為2.33%

2021年31日。截至2021年6月30日，不良資產為6670萬美元，佔總資產的1.56%，而截至2021年3月31日，不良資產為7010萬美元，佔總資產的1.67%。分類資產總額，包括評級為特別提及或更差的貸款、其他房地產擁有和其他收回資產，為1.031億美元，佔監管資本的23.11%，低於截至2021年3月31日的1.126億美元，佔監管資本的26.45%。

截至2021年6月30日，公司普通股一級資本與風險加權資產之比為12.4%，總資本與風險加權資產之比為16.7%，總槓桿率為8.9%。截至2020年12月31日，公司普通股一級資本對風險加權資產比率為12.8%，總資本對風險加權資產比率為17.4%，總槓桿率為9.3%。截至2021年6月30日，公司子公司權益銀行的普通股一級資本與風險加權資產之比為14.4%，總資本與風險加權資產之比為15.6%，總槓桿率為9.9%。截至2020年12月31日，股權銀行普通股一級資本與風險加權資產之比為14.5%，總資本與風險加權資產之比為15.7%，總槓桿率為10.1%。

除了根據美國公認的會計原則(“GAAP”)評估公司的經營結果外，管理層還定期對某些非GAAP財務指標進行分析，以補充這一評估，這些非GAAP財務指標旨在為讀者提供有關經營結果、財務狀況和業績趨勢的更多視角，同時便於與其他金融機構的業績進行比較。非GAAP財務衡量標準並不是GAAP衡量標準的替代品，相反，它們應該與公司的GAAP財務信息一起閲讀和使用。

效率比率是銀行常用的衡量標準，用來了解公司相對於總收入的費用結構；換句話説，對於確認的總收入中的每一美元，這筆美元中有多少花了。為了提高比率與同行的可比性，非核心項目被排除在外。為了提高透明度，並承認銀行對效率比率的定義不一致，我們將這一非GAAP指標的計算納入其中。

扣除所得税撥備、貸款損失撥備和商譽減值前的平均資產回報率是公司用來在扣除這些費用之前瞭解基本經營業績的一種衡量標準。作為相對於平均資產的比率，我們認為它展示了“核心”業績，可以被視為衡量公司為其資產基礎提供服務的效率的另一種衡量標準。作為相對於平均股本的比率，它可以作為衡量公司相對於其股本的收益表現的另一種衡量標準。

有形普通股權益和相關計量是非GAAP財務計量，不包括無形資產、遞延税金淨額及其相關攤銷的影響。無論是收購的還是內部發展的，這些財務指標對於持續評估企業的業績都很有用。我們財務報表的管理層和讀者使用平均有形普通股權益回報率來了解公司配置普通股權益的效率。能夠更有效地利用普通股的公司更有可能受到當前和潛在投資者的青睞。

該公司認為，披露這些非GAAP財務指標在內部是有用的，也是我們的投資者和分析師所期望的，以便了解公司的整體業績。其他公司可能會以不同的方式計算和定義他們的非GAAP財務衡量標準和補充數據。調整後的GAAP財務指標與非GAAP指標以及其他績效比率的對賬包括在以下新聞稿表格中的表8中。

股權董事長兼首席執行官布拉德·埃利奧特(Brad Elliott)和執行副總裁兼首席財務官埃裏克·紐威爾(Eric Newell)將於2021年7月20日(星期二)上午10點舉行電話會議和網絡直播，討論2021年第二季度業績。東部時間，上午9點中部時間。

投資者、新聞媒體和其他參與者應在Investor.equitybank.com上註冊參加電話會議或音頻網絡直播。2021年7月20日(星期二)，與會者還可以在美國任何地方免費撥打(844)534-7311，或使用會議ID號9999830在國際上撥打(574)990-1419。

鼓勵參與者在開始時間前大約10分鐘撥入電話會議或收看網絡直播。與電話會議或網絡直播配對的演示幻燈片將在電話會議前一小時發佈在investor.equitybank.com上。

電話會議的重播和網絡直播將在電話會議結束兩小時後進行，直至2021年7月27日，可撥打電話(855859-2056)收聽，會議ID為9999830，請登錄Investor.equitybank網站收聽。

Equity BancShares公司是Equity Bank的控股公司，提供全方位的金融解決方案，包括商業貸款、消費者銀行業務、抵押貸款、信託和財富管理服務以及資金管理服務，同時提供社區銀行基於關係的高質量客户服務。股票的普通股在納斯達克全球精選市場交易，代碼是“EQBK”。欲瞭解更多信息，請訪問www.equitybank.com。

本文中包含的信息不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准。

關於這項擬議的交易，Equity向證券交易委員會(SEC)提交了一份S-4表格的註冊聲明，以註冊將向ASBI股東發行的Equity普通股股票。註冊聲明包括一份委託書/招股説明書，該聲明/招股説明書將發送給ASBI的股東，徵求他們對擬議交易的批准。

我們敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4的註冊聲明、表格S-4的註冊聲明中包含的委託書/招股説明書以及將提交給證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件，因為它們包含有關股權、ASB和擬議交易的重要信息。

Equity公司向證券交易委員會提交的文件可以在Equity公司的投資者關係網站(Investor.equitybank.com)或證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費獲得。或者，如果有這些文件，也可以在向Equity BancShares，Inc.提出書面要求後從證券公司免費獲得，收信人：投資者關係部，地址：堪薩斯州威奇托市東凱洛格路7701East Kellogg Drive，Suite300，郵編：67207，或致電(3166126000)。

根據證券交易委員會的規則，股權、ASBI及其各自的某些董事和高管可能被視為參與向ASBI的股東徵集與擬議交易相關的委託書。有關Equity董事和高管的信息在2021年3月18日提交給SEC的附表14A中關於Equity 2021年股東年會的委託書和2021年3月9日提交給SEC的Equity截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中闡述。前款規定，可以免費獲取這些文件的複印件。有關這些參與者和其他可能被視為交易參與者的人的利益的額外信息，可以通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書獲得。

本新聞稿不構成出售要約、要約出售、要約邀請或購買任何證券的要約。在任何司法管轄區內，將不會出售此類要約、招攬或出售證券。

根據任何此類司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格之前是非法的。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法第10節的要求，否則不得提出證券要約。

本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了Equity公司管理層目前對未來事件和Equity公司財務業績的看法。這些陳述通常但不總是通過使用諸如“可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、“相信”、“可能結果”、“預期”、“繼續”、“將會”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“計劃”、“項目”、“預測”、“目標”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“目標，“目標”、“將會”和“展望”，或這些詞或其他具有前瞻性或前瞻性的可比詞的否定變體。這些前瞻性陳述不是歷史事實，是基於目前對Equity行業的預期、估計和預測、管理層的信念以及管理層做出的某些假設，其中許多假設本質上是不確定的，超出了Equity的控制範圍。因此，Equity告誡您，任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，可能會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。儘管Equity認為這些前瞻性陳述中反映的預期在作出之日是合理的，但實際結果可能被證明與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果與股權投資預期大不相同的因素包括：與新冠肺炎相關的影響；來自其他金融機構和銀行控股公司的競爭；貿易、貨幣和財政政策及法律的影響和變化, 包括美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board)的利率政策；貸款需求的變化；抵押品和貸款儲備價值的波動；通脹、利率、市場和貨幣波動；消費者支出、借貸和儲蓄習慣的變化；以及被收購企業的收購和整合；以及類似的變數。前面列出的因素並不是詳盡的。

有關這些和其他可能導致實際結果與預期不同的風險的討論，請參考Equity公司於2021年3月9日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告中的“有關前瞻性陳述的警示説明”和“風險因素”，以及Equity公司隨後的Form 10-Q季度報告或當前Form 8-K報告中陳述的風險因素的任何更新。如果與這些或其他風險或不確定性有關的一個或多個事件成為現實，或者如果Equity的基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與Equity預期的大不相同。因此，您不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅在發表之日發表，Equity不承擔任何公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。新的風險和不確定性不時出現，比如新冠肺炎，我們無法預測這些事件或它們可能對我們產生的影響。此外，Equity無法評估每個因素對Equity業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能在多大程度上導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是暗示的，都明確地受到本警示性聲明的限制。這一警告性聲明還應與Equity公司或代表Equity公司行事的人可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。

	截至三個月六月三十日，					截至六個月六月三十日，
	2021			2020		2021			2020
利息和股息收入
貸款，包括手續費	$	33,810		$	32,627	$	64,811		$	67,003
有價證券，應税		3,523			4,017		7,322			8,637
免税證券		717			880		1,441			1,846
出售的聯邦基金和其他		268			409		556			1,004
利息和股息收入合計		38,318			37,933		74,130			78,490
利息支出
存款		2,025			3,899		4,435			10,763
聯邦基金購買和零售回購協議		26			24		48			55
聯邦住房貸款銀行預付款		80			552		145			1,727
聯邦儲備銀行貼現窗口		—			6		—			6
銀行股票貸款		—			306		—			415
次級債		1,557			255		3,113			538
利息支出總額		3,688			5,042		7,741			13,504

淨利息收入		34,630			32,891		66,389			64,986
信貸損失撥備(沖銷)		(1,657	)		12,500		(7,413	)		22,440
信貸損失撥備(沖銷)後的淨利息收入		36,287			20,391		73,802			42,546
非利息收入
服務費及收費		2,169			1,365		3,765			3,391
借記卡收入		2,679			2,201		5,029			4,244
抵押銀行業務		848			831		1,783			1,421
銀行自營人壽保險增值		676			481		1,277			963
收購淨收益		663			—		585			—
證券交易淨收益(虧損)		—			4		17			12
其他		2,065			850		3,356			1,007
非利息收入總額		9,100			5,732		15,812			11,038
非利息支出
薪金和員工福利		12,769			12,695		25,491			26,199
入住率和設備淨值		2,327			2,119		4,695			4,354
數據處理		3,474			2,763		6,137			5,426
專業費用		999			943		2,072			2,310
廣告和商業發展		799			403		1,481			1,099
電信		512			390		1,092			877
FDIC保險		425			414		840			931
快遞員和郵資		327			353		696			737
全國範圍內免費的自動取款機費用		513			327		985			747
核心存款無形資產攤銷		1,030			974		2,064			1,776
貸款費用		181			287		419			521
擁有的其他房地產		(468	)		269		(463	)		577
合併費用		460			—		612			—
其他		2,458			2,000		4,566			4,141
非利息支出總額		25,806			23,937		50,687			49,695
所得税前收入(虧損)		19,581			2,186		38,927			3,889
所得税撥備		4,415			497		8,686			942
可分配給普通股股東的淨收益(虧損)和淨收益(虧損)	$	15,166		$	1,689	$	30,241		$	2,947
每股基本收益(虧損)	$	1.06		$	0.11	$	2.10		$	0.19
稀釋後每股收益(虧損)	$	1.03		$	0.11	$	2.06		$	0.19
加權平均普通股		14,356,958			15,209,483		14,410,328			15,298,590
加權平均稀釋普通股		14,674,838			15,304,009		14,704,240			15,449,517

	截至及截至以下三個月
	六月三十日， 2021			三月三十一號， 2021			十二月三十一日， 2020			9月30日， 2020			六月三十日， 2020
利息和股息收入
貸款，包括手續費	$	33,810		$	31,001		$	35,383		$	32,278		$	32,627
有價證券，應税		3,523			3,799			3,408			3,476			4,017
免税證券		717			724			913			923			880
出售的聯邦基金和其他		268			288			285			405			409
利息和股息收入合計		38,318			35,812			39,989			37,082			37,933
利息支出
存款		2,025			2,410			2,755			3,064			3,899
聯邦基金購買和零售回購協議		26			22			25			25			24
聯邦住房貸款銀行預付款		80			65			94			471			552
聯邦儲備銀行貼現窗口		—			—			—			—			6
銀行股票貸款		—			—			—			—			306
次級債		1,557			1,556			1,556			1,415			255
利息支出總額		3,688			4,053			4,430			4,975			5,042

淨利息收入		34,630			31,759			35,559			32,107			32,891
信貸損失撥備(沖銷)		(1,657	)		(5,756	)		1,000			815			12,500
信貸損失撥備(沖銷)後的淨利息收入		36,287			37,515			34,559			31,292			20,391
非利息收入
服務費及收費		2,169			1,596			1,759			1,706			1,365
借記卡收入		2,679			2,350			2,401			2,491			2,201
抵押銀行業務		848			935			855			877			831
銀行自營人壽保險增值		676			601			489			489			481
收購淨收益		663			(78	)		2,145			—			—
證券交易淨收益(虧損)		—			17			(1	)		—			4
其他		2,065			1,291			852			922			850
非利息收入總額		9,100			6,712			8,500			6,485			5,732
非利息支出
薪金和員工福利		12,769			12,722			14,053			13,877			12,695
入住率和設備淨值		2,327			2,368			2,206			2,224			2,119
數據處理		3,474			2,663			2,748			2,817			2,763
專業費用		999			1,073			1,095			877			943
廣告和商業發展		799			682			801			598			403
電信		512			580			510			486			390
FDIC保險		425			415			797			360			414
快遞員和郵資		327			369			338			366			353
全國範圍內免費的自動取款機費用		513			472			423			439			327
核心存款無形資產攤銷		1,030			1,034			1,044			1,030			974
貸款費用		181			238			161			107			287
擁有的其他房地產		(468	)		5			1,600			133			269
合併費用		460			152			299			—			—
商譽減值		—			—			—			104,831			—
其他		2,458			2,108			2,385			2,690			2,000
非利息支出總額		25,806			24,881			28,460			130,835			23,937
所得税前收入(虧損)		19,581			19,346			14,599			(93,058	)		2,186
所得税(福利)撥備		4,415			4,271			2,111			(2,653	)		497
可分配給普通股股東的淨收益(虧損)和淨收益(虧損)	$	15,166		$	15,075		$	12,488		$	(90,405	)	$	1,689
每股基本收益(虧損)	$	1.06		$	1.04		$	0.85		$	(6.01	)	$	0.11

	六月三十日， 2021			三月三十一號， 2021			十二月三十一日， 2020			9月30日， 2020			六月三十日， 2020
資產
現金和銀行到期款項	$	138,869		$	136,190		$	280,150		$	65,534		$	178,045
出售的聯邦基金		452			498			548			305			245
現金和現金等價物		139,321			136,688			280,698			65,839			178,290
其他銀行的有息定期存款		—			249			249			499			2,248
可供出售的證券		1,041,614			998,100			871,827			798,576			177,228
持有至到期證券⁽¹⁾		—			—			—			—			662,522
持有待售貸款		6,183			8,609			12,394			9,053			4,802
貸款，扣除信貸損失撥備後的淨額⁽²⁾		2,763,227			2,740,215			2,557,987			2,691,626			2,772,256
擁有的其他房地產，淨額		10,861			10,559			11,733			8,727			7,374
房舍和設備，淨值		90,876			90,322			89,412			86,087			87,055
銀行人壽保險		103,321			102,645			77,044			76,555			76,066
聯邦儲備銀行和聯邦住房貸款銀行股票		18,454			15,174			16,415			32,545			31,832
應收利息		15,064			16,655			15,831			18,110			19,598
商譽		31,601			31,601			31,601			31,601			136,432
核心存款無形資產，淨額		13,993			15,023			16,057			17,101			18,131
其他		33,701			30,344			32,108			29,252			31,435
總資產	$	4,268,216		$	4,196,184		$	4,013,356		$	3,865,571		$	4,205,269
負債和股東權益
存款
需求	$	992,565		$	972,364		$	791,639		$	693,967		$	756,613
無息存款總額		992,565			972,364			791,639			693,967			756,613
儲蓄、現在和貨幣市場		2,035,496			2,074,261			2,029,097			1,816,307			1,800,132
時間		659,494			587,905			626,854			623,344			690,522
有息存款總額		2,694,990			2,662,166			2,655,951			2,439,651			2,490,654
總存款		3,687,555			3,634,530			3,447,590			3,133,618			3,247,267
聯邦基金購買和零售回購協議		47,184			40,339			36,029			46,295			51,557
聯邦住房貸款銀行預付款		9,208			9,926			10,144			167,862			344,900
次級債		87,908			87,788			87,684			87,537			55,575
合同義務		4,469			4,856			5,189			5,478			5,571
應付利息和其他負債		18,897			20,930			19,071			22,609			20,633
總負債		3,855,221			3,798,369			3,605,707			3,463,399			3,725,503
承付款和或有負債
股東權益
普通股		176			175			174			174			174
額外實收資本		389,394			387,939			386,820			386,017			384,955
留存收益		68,625			53,459			50,787			38,299			128,704
累計其他綜合收益，税後淨額		13,450			12,019			19,781			21,074			3,390
員工股票貸款		—			—			(43	)		(43	)		(43	)
庫存股		(58,650	)		(55,777	)		(49,870	)		(43,349	)		(37,414	)
股東權益總額		412,995			397,815			407,649			402,172			479,766
總負債和股東權益	$	4,268,216		$	4,196,184		$	4,013,356		$	3,865,571		$	4,205,269

⁽¹⁾持有至到期證券的公允市值	$	—		$	—		$	—		$	—		$	689,206
⁽²⁾信貸損失撥備		51,834			55,525			33,709			34,087			34,078

	截至及截至以下三個月
	六月三十日，			三月三十一號，			十二月三十一日，			9月30日，			六月三十日，
	2021			2021			2020			2020			2020
按類型劃分的為投資而持有的貸款
商業地產	$	1,261,214		$	1,218,537		$	1,188,696		$	1,188,329		$	1,191,336
工商業		732,126			820,736			734,495			857,244			883,355
住宅房地產		503,110			438,503			381,958			402,242			442,486
農業房地產		129,020			134,944			133,693			127,349			129,080
農耕		97,912			93,764			94,322			83,084			89,040
消費者		91,679			89,256			58,532			67,465			71,037
為投資而持有的貸款總額		2,815,061			2,795,740			2,591,696			2,725,713			2,806,334
信貸損失撥備		(51,834	)		(55,525	)		(33,709	)		(34,087	)		(34,078	)
為投資而持有的淨貸款	$	2,763,227		$	2,740,215		$	2,557,987		$	2,691,626		$	2,772,256


資產質量比率
貸款信貸損失撥備佔貸款總額的比例		1.84	%		1.99	%		1.30	%		1.25	%		1.21	%
逾期或非應計項目貸款佔貸款總額的比例		2.09	%		2.30	%		1.99	%		2.12	%		1.88	%
不良資產佔總資產的比例		1.56	%		1.67	%		1.36	%		1.55	%		1.37	%
不良資產佔總貸款的比例加上其他房地產自有		2.36	%		2.50	%		2.10	%		2.19	%		2.05	%
分類資產佔銀行監管資本總額		23.11	%		26.45	%		25.50	%		18.35	%		20.81	%


選定的平均資產負債表數據(QTD平均值)
投資證券	$	986,986		$	947,453		$	814,114		$	802,525		$	877,308
應收貸款總額		2,853,145			2,736,918			2,692,223			2,758,680			2,806,865
生息資產		3,964,633			3,891,140			3,647,730			3,679,168			3,786,629
總資產		4,231,439			4,143,752			3,910,628			4,041,187			4,159,336
有息存款		2,656,052			2,690,159			2,551,219			2,430,407			2,487,187
借款		171,658			139,360			172,730			377,158			384,727
有息負債總額		2,827,710			2,829,519			2,723,949			2,807,565			2,871,914
總存款		3,624,950			3,577,625			2,960,791			3,145,810			3,257,631
總負債		3,827,400			3,748,114			3,501,056			3,558,099			3,675,731
股東權益總額		404,039			395,638			409,572			483,088			483,605
有形普通股權益^*		356,705			347,262			355,025			329,039			327,411


性能比率
年化平均資產回報率(ROAA)		1.44	%		1.48	%		1.27	%		(8.90	)%		0.16	%
所得税前平均資產回報率，貸款損失和商譽撥備減損*		1.70	%		1.33	%		1.59	%		1.24	%		1.42	%
平均股本回報率(ROAE)年化		15.06	%		15.45	%		12.13	%		(74.45	)%		1.40	%
所得税前平均股本回報率，貸款損失和商譽撥備減損*		17.79	%		13.93	%		15.15	%		10.37	%		12.21	%
平均有形普通股權益回報率 (ROATCE)年化^*		17.98	%		18.57	%		14.93	%		(108.31	)%		3.03	%
平均有形普通股權益回報率經商譽減值調整**		17.98	%		18.57	%		14.93	%		12.01	%		3.03	%
年化貸款收益率		4.75	%		4.59	%		5.23	%		4.65	%		4.68	%
年化計息存款成本		0.31	%		0.36	%		0.43	%		0.50	%		0.63	%
按年計算的總存款成本		0.22	%		0.27	%		0.37	%		0.39	%		0.48	%
年化淨息差		3.50	%		3.31	%		3.88	%		3.47	%		3.49	%
效率比^*		58.85	%		64.18	%		67.19	%		67.38	%		61.98	%
非利息收入/平均資產		0.86	%		0.66	%		0.86	%		0.64	%		0.55	%
非利息支出/平均資產		2.45	%		2.44	%		2.90	%		12.88	%		2.31	%

*注意到的價值被認為是非GAAP財務衡量標準。有關非GAAP財務衡量標準的對賬，請參閲表8.非GAAP財務衡量標準

	在截至的六個月內							在截至的六個月內
	2021年6月30日							2020年6月30日
	平均未償餘額		利息收入/費用		平均值成品率/成交率⁽³⁾⁽⁴⁾			平均未償餘額		利息收入/費用		平均值成品率/成交率⁽³⁾⁽⁴⁾
生息資產
貸款⁽¹⁾
工商業	$	814,895	$	20,962		5.19	%	$	712,115	$	16,258		4.59	%
商業地產		981,482		22,873		4.70	%		923,625		25,134		5.47	%
房地產建設		254,807		4,531		3.59	%		260,530		6,413		4.95	%
住宅房地產		430,123		9,093		4.26	%		481,716		10,156		4.24	%
農業房地產		136,366		3,384		5.00	%		134,098		4,046		6.07	%
農耕		94,596		2,062		4.40	%		87,892		2,576		5.89	%
消費者		83,083		1,906		4.63	%		66,128		2,420		7.36	%
貸款總額		2,795,352		64,811		4.68	%		2,666,104		67,003		5.05	%
有價證券
應税證券		863,801		7,322		1.71	%		763,992		8,637		2.27	%
免税證券		103,529		1,441		2.81	%		128,616		1,846		2.89	%
總證券		967,330		8,763		1.83	%		892,608		10,483		2.36	%
出售的聯邦基金和其他		165,408		556		0.68	%		94,234		1,004		2.14	%
生息資產總額	$	3,928,090		74,130		3.81	%	$	3,652,946		78,490		4.32	%
有息負債
儲蓄，現在和貨幣市場存款	$	2,073,658		1,865		0.18	%	$	1,739,527		4,048		0.47	%
定期存款		599,353		2,570		0.86	%		769,820		6,715		1.75	%
有息存款總額		2,673,011		4,435		0.33	%		2,509,347		10,763		0.86	%
FHLB進展		23,911		145		1.22	%		283,231		1,727		1.23	%
其他借款		131,687		3,161		4.84	%		86,784		1,014		2.35	%
有息負債總額	$	2,828,609		7,741		0.55	%	$	2,879,362		13,504		0.94	%

淨利息收入			$	66,389						$	64,986
利差						3.26	%						3.38	%

淨息差⁽²⁾						3.41	%						3.58	%

⁽¹⁾平均貸款餘額包括非權責發生貸款。
⁽²⁾淨利差的計算方法是將當期的年化淨利息收入除以平均可賺取利息的資產。
⁽³⁾免税所得在税額等值基礎上不包括在上表中。
⁽⁴⁾實際未舍入的值用於計算報告的收益率或披露的比率。因此，使用本報告披露的以千為單位的金額重新計算可能會產生不同的金額。

	在截至的三個月內							在截至的三個月內
	2021年6月30日							2020年6月30日
	平均未償餘額		利息收入/費用		平均值成品率/成交率⁽³⁾⁽⁴⁾			平均未償餘額		利息收入/費用		平均值成品率/成交率⁽³⁾⁽⁴⁾
生息資產
貸款⁽¹⁾
工商業	$	826,647	$	11,729		5.69	%	$	868,302	$	8,378		3.88	%
商業地產		991,033		11,433		4.63	%		934,186		12,192		5.25	%
房地產建設		253,947		2,352		3.71	%		253,672		2,837		4.50	%
住宅房地產		465,525		4,642		4.00	%		467,246		4,854		4.18	%
農業房地產		131,906		1,687		5.13	%		130,533		1,955		6.02	%
農耕		94,407		1,024		4.35	%		87,830		1,266		5.80	%
消費者		89,680		943		4.22	%		65,096		1,145		7.07	%
貸款總額		2,853,145		33,810		4.75	%		2,806,865		32,627		4.68	%
有價證券
應税證券		887,983		3,523		1.59	%		753,332		4,017		2.14	%
免税證券		99,003		717		2.90	%		123,976		880		2.86	%
總證券		986,986		4,240		1.72	%		877,308		4,897		2.25	%
出售的聯邦基金和其他		124,502		268		0.86	%		102,456		409		1.61	%
生息資產總額	$	3,964,633		38,318		3.88	%	$	3,786,629		37,933		4.03	%
有息負債
儲蓄，現在和貨幣市場存款	$	2,068,319		895		0.17	%	$	1,754,280		923		0.21	%
定期存款		587,733		1,130		0.77	%		732,907		2,976		1.63	%
有息存款總額		2,656,052		2,025		0.31	%		2,487,187		3,899		0.63	%
FHLB進展		37,656		80		0.86	%		270,785		552		0.82	%
其他借款		134,002		1,583		4.74	%		113,942		591		2.09	%
有息負債總額	$	2,827,710		3,688		0.52	%	$	2,871,914		5,042		0.71	%

淨利息收入			$	34,630						$	32,891
利差						3.36	%						3.32	%

淨息差⁽²⁾						3.50	%						3.49	%

⁽¹⁾平均貸款餘額包括非權責發生貸款。
⁽²⁾淨利差的計算方法是將當期的年化淨利息收入除以平均可賺取利息的資產。
⁽³⁾免税所得在税額等值基礎上不包括在上表中。

	在截至的三個月內							在截至的三個月內
	2021年6月30日							2021年3月31日
	平均未償餘額		利息收入/費用		平均值成品率/成交率⁽³⁾⁽⁴⁾			平均未償餘額		利息收入/費用		平均值成品率/成交率⁽³⁾⁽⁴⁾
生息資產
貸款⁽¹⁾
工商業	$	826,647	$	11,729		5.69	%	$	803,012	$	9,234		4.66	%
商業地產		991,033		11,433		4.63	%		971,825		11,441		4.77	%
房地產建設		253,947		2,352		3.71	%		255,677		2,178		3.45	%
住宅房地產		465,525		4,642		4.00	%		394,329		4,452		4.58	%
農業房地產		131,906		1,687		5.13	%		140,875		1,696		4.88	%
農耕		94,407		1,024		4.35	%		94,787		1,037		4.44	%
消費者		89,680		943		4.22	%		76,413		963		5.11	%
貸款總額		2,853,145		33,810		4.75	%		2,736,918		31,001		4.59	%
有價證券
應税證券		887,983		3,523		1.59	%		839,349		3,799		1.84	%
免税證券		99,003		717		2.90	%		108,104		724		2.72	%
總證券		986,986		4,240		1.72	%		947,453		4,523		1.94	%
出售的聯邦基金和其他		124,502		268		0.86	%		206,769		288		0.56	%
生息資產總額	$	3,964,633		38,318		3.88	%	$	3,891,140		35,812		3.73	%
有息負債
儲蓄，現在和貨幣市場存款	$	2,068,319		895		0.17	%	$	2,079,057		971		0.19	%
定期存款		587,733		1,130		0.77	%		611,102		1,439		0.96	%
有息存款總額		2,656,052		2,025		0.31	%		2,690,159		2,410		0.36	%
FHLB進展		37,656		80		0.86	%		10,013		65		2.63	%
其他借款		134,002		1,583		4.74	%		129,347		1,578		4.96	%
有息負債總額	$	2,827,710		3,688		0.52	%	$	2,829,519		4,053		0.58	%

淨利息收入			$	34,630						$	31,759
利差						3.36	%						3.15	%

淨息差⁽²⁾						3.50	%						3.31	%

⁽¹⁾平均貸款餘額包括非權責發生貸款。
⁽²⁾淨利差的計算方法是將當期的年化淨利息收入除以平均可賺取利息的資產。
⁽³⁾免税所得在税額等值基礎上不包括在上表中。

	截至及截至以下三個月
	六月三十日，			三月三十一號，			十二月三十一日，			9月30日，			六月三十日，
	2021			2021			2020			2020			2020

所得税前收入	$	19,581		$	19,346		$	14,599		$	(93,058	)	$	2,186
新增：商譽減值		—			—			—			104,831			—
減去：税收效應		4,415			4,271			2,111			2,652			497
調整後收入	$	15,166		$	15,075		$	12,488		$	9,121		$	1,689
加權平均已發行普通股		14,356,958			14,464,291			14,760,810			15,040,407			15,209,483
加權平均稀釋股假設的影響正淨收益		317,880			269,792			173,248			82,804			94,526
加權平均稀釋股份		14,674,838			14,734,083			14,934,058			15,123,211			15,304,009
經商譽調整後的稀釋後每股收益損傷	$	1.03		$	1.02		$	0.84		$	0.60		$	0.11

股東權益總額	$	412,995		$	397,815		$	407,649		$	402,172		$	479,766
減去：商譽		31,601			31,601			31,601			31,601			136,432
減去：核心存款無形資產，淨額		13,993			15,023			16,057			17,101			18,131
減去：抵押貸款服務資產，淨額		—			—			—			1			2
較少：命名權，網絡		1,109			1,119			1,130			1,141			1,152
有形普通股權益	$	366,292		$	350,072		$	358,861		$	352,328		$	324,049
期末發行的普通股		14,360,172			14,383,913			14,540,556			14,853,487			15,218,301
期末已發行稀釋普通股		14,664,603			14,668,287			14,756,378			14,945,282			15,334,144
普通股每股賬面價值	$	28.76		$	27.66		$	28.04		$	27.08		$	31.53
每股普通股有形賬面價值	$	25.51		$	24.34		$	24.68		$	23.72		$	21.29
稀釋後普通股每股有形賬面價值	$	24.98		$	23.87		$	24.32		$	23.57		$	21.13

總資產	$	4,268,216		$	4,196,184		$	4,013,356		$	3,865,571		$	4,205,269
減去：商譽		31,601			31,601			31,601			31,601			136,432
減去：核心存款無形資產，淨額		13,993			15,023			16,057			17,101			18,131
減去：抵押貸款服務資產，淨額		—			—			—			1			2
較少：命名權，網絡		1,109			1,119			1,130			1,141			1,152
有形資產	$	4,221,513		$	4,148,441		$	3,964,568		$	3,815,727		$	4,049,552
股東權益總額與資產總額之比		9.68	%		9.48	%		10.16	%		10.40	%		11.41	%
有形普通股權益與有形資產之比		8.68	%		8.44	%		9.05	%		9.23	%		8.00	%

總平均股東權益	$	404,039		$	395,638		$	409,572		$	483,088		$	483,605
減去：平均無形資產		47,334			48,376			54,547			154,049			156,194
平均有形普通股權益	$	356,705		$	347,262		$	355,025		$	329,039		$	327,411
可分配給普通股股東的淨收益(虧損)	$	15,166		$	15,075		$	12,488		$	(90,405	)	$	1,689
新增：商譽減值		—			—			—			104,831			—
減去：商譽減值的税收影響		—			—			—			5,305			—
調整後淨收益(虧損)加上商譽損傷		15,166			15,075			12,488			9,121			1,689
無形資產攤銷		1,041			1,045			1,055			1,043			986
減去：無形資產攤銷的税收效應		219			219			222			234			207
可分配給普通股的調整後淨收益(虧損) 股東	$	15,988		$	15,901		$	13,321		$	9,930		$	2,468
總平均股東權益回報率 (ROAE)年化		15.06	%		15.45	%		12.13	%		(74.45	)%		1.40	%
平均有形普通股權益回報率 (ROATCE)年化		17.98	%		18.57	%		14.93	%		(108.31	)%		3.03	%
調整後的平均有形普通股回報率股權		17.98	%		18.57	%		14.93	%		12.01	%		3.03	%

非利息支出	$	25,806		$	24,881		$	28,460		$	130,835		$	23,937

減去：合併費用		460			152			299			—			—
減去：商譽減值		—			—			—			104,831			—
非利息費用，不包括合併費用和商譽減值	$	25,346		$	24,729		$	28,161		$	26,004		$	23,937
淨利息收入	$	34,630		$	31,759		$	35,559		$	32,107		$	32,891
非利息收入		9,100			6,712			8,500			6,485			5,732
減去：收購淨收益		663			(78	)		2,145			—			—
減去：證券交易淨收益(虧損)		—			17			(1	)		—			4
非利息收入，不包括來自證券交易	$	8,437		$	6,773		$	6,356		$	6,485		$	5,728
淨利息收入加上非利息收入，不包括收購淨收益和淨收益證券交易(虧損)	$	43,067		$	38,532		$	41,915		$	38,592		$	38,619
非利息支出減去商譽減值至淨利息收入加上非利息收入		59.01	%		64.67	%		64.60	%		67.38	%		61.98	%
效率比		58.85	%		64.18	%		67.19	%		67.38	%		61.98	%
可分配給普通股股東的淨收益(虧損)	$	15,166		$	15,075		$	12,488		$	(90,405	)	$	1,689
新增：所得税撥備		4,415			4,271			2,111			(2,653	)		497
新增：信貸損失撥備(沖銷)		(1,657	)		(5,756	)		1,000			815			12,500
新增：商譽減值		—			—			—			104,831			—
調整後淨收益	$	17,924		$	13,590		$	15,599		$	12,588		$	14,686
總平均資產	$	4,231,439		$	4,143,752		$	3,910,628		$	4,041,187		$	4,159,336
總平均股東權益	$	404,039		$	395,638		$	409,572		$	483,088		$	483,605
年化平均資產回報率(ROAA)		1.44	%		1.48	%		1.27	%		(8.90	)%		0.16	%
調整後的平均資產回報率		1.70	%		1.33	%		1.59	%		1.24	%		1.42	%
調整後的平均股本回報率		17.79	%		13.93	%		15.15	%		10.37	%		12.21	%

關於前瞻性陳述的特別説明本新聞稿包含1933年證券法第27A節(修訂本)和1934年證券交易法第21E節(修訂本)所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了股本公司管理層目前對未來事件和股本公司財務業績的看法。這些陳述通常但不總是通過使用諸如“可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、“相信”、“可能結果”、“預期”、“繼續”、“將會”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“計劃”、“項目”、“預測”、“目標”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“目標，“目標”、“將”和“展望”，或這些詞彙或其他具有未來或前瞻性的可比詞彙的負面變化。“這些前瞻性陳述不是歷史事實，是基於目前對Equity行業的預期、估計和預測、管理層的信念和管理層做出的某些假設，其中許多假設本質上是不確定的，超出了Equity的控制範圍。因此，Equity告誡您，任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，可能會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。儘管Equity認為這些前瞻性陳述中反映的預期在作出之日是合理的, 實際結果可能被證明與前瞻性表述或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果與股本公司的預期大不相同的因素包括：與新冠肺炎有關的影響；來自其他金融機構和銀行控股公司的競爭；貿易、貨幣和財政政策及法律的影響和變化，包括美聯儲的利率政策；貸款需求的變化；抵押品和貸款儲備價值的波動；通脹、利率、市場和貨幣波動；消費者支出、借貸和儲蓄習慣的變化；以及收購和整合收購。前面列出的因素並不是詳盡的。有關這些和其他可能導致實際結果與預期不同的風險的討論，請參考Equity公司於2021年3月9日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告中的“有關前瞻性陳述的警示説明”和“風險因素”，以及Equity公司隨後的Form 10-Q季度報告或當前Form 8-K報告中陳述的風險因素的任何更新。如果與這些或其他風險或不確定性有關的一個或多個事件成為現實，或者如果Equity的基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與Equity預期的大不相同。因此，您不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅在發表之日發表，Equity不承擔任何公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。新的風險和不確定因素時有出現，比如新冠肺炎, 我們無法預測這些事件，也無法預測它們會對我們產生怎樣的影響。此外，Equity無法評估每個因素對Equity業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能在多大程度上導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是暗示的，都明確地受到本警示性聲明的限制。這一警告性聲明還應與Equity公司或代表Equity公司行事的人可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。非GAAP財務指標本演示文稿包含某些非GAAP財務指標，旨在補充而不是取代可比GAAP財務指標。-本演示文稿末尾提供了非GAAP財務指標與GAAP財務指標之間的調整。由於四捨五入，演示文稿中的數字可能不會相加。

免責聲明重要補充信息本文中包含的信息不構成出售要約或邀請購買任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准的要約。*關於建議的交易，Equity打算以表格S-4向美國證券交易委員會(SEC)提交一份登記聲明，以登記將向ASB股東發行的Equity普通股股份。註冊聲明將包括一份委託書/招股説明書，該委託書/招股説明書將發送給ASB的股東，徵求他們對擬議交易的批准。我們敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4的註冊聲明、表格S-4的註冊聲明中包括的委託書/招股説明書以及將提交給SEC的與擬議交易相關的任何其他相關文件，因為它們包含有關股權、ASB和擬議交易的重要信息。*Equity向SEC提交的文件可在Equity的投資者關係網站Investor.equitybank.com或SEC網站www.sec.gov免費獲取。或者，如果有這些文件，也可以在向Equity BancShares，Inc.提出書面要求後免費從證券公司獲得，收信人：投資者關係部，地址：堪薩斯州威奇托市東凱洛格路7701East Kellogg Drive，Suite300，郵編：67207，或致電(3166126000)。根據SEC的規則，股權交易的參與者、ASB及其各自的某些董事和高管可能被視為參與向ASB的股東徵集與擬議交易相關的委託書。有關Equity董事和高管的信息載於Equity 2021年年度股東大會的委託書中，該委託書於2021年3月18日提交給美國證券交易委員會(SEC)的附表14A。, Equity於2021年3月9日向證券交易委員會提交了截至2020年12月31日的10-K表格年度報告。前款規定，可以免費獲取這些文件的複印件。有關這些參與者和其他可能被視為交易參與者的人的利益的額外信息，可以通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書獲得。

**Proforma特許經營概述4當前證券銀行位置當前ASBI位置股權銀行位置

他的高管領導層6於2002年創立了Equity Bank，2018年安永(EY)年度最佳企業家入圍2014年最具影響力CEO，威奇托商業日報(Wichita Business Journal)在成立Equity Bank之前曾擔任向日葵銀行區域總裁布拉德·埃利奧特(Brad Elliott)擔任科赫工業公司(Koch Industries)銷售和營銷總監布拉德·埃利奧特(Brad Elliott)在Equity：19年|在銀行工作：32年格雷格·科索弗(Greg Kossover)執行副總裁、首席運營官兼首席財務官(CFO)於2020年4月成為首席財務官(CFO)，2013年至2020年擔任EQBK董事會首席財務官，將特許經營權擴大到25個州的150多個地點格雷格·科索弗(Greg Kossover)首席運營官任職年限：8年|銀行業從業年限：21年埃裏克·紐威爾(Eric Newell)任職股本1年|銀行業從業年數：19克雷格·安德森(Craig Anderson)總裁任職股本年限：3年|銀行業從業年數：39年4月成為總裁，2018年至2020年擔任首席運營官2018年3月加入股本銀行，擔任UMBF商業銀行總裁超過38年的銀行工作經驗，專注於商業貸款工作，2020年4月加入股本銀行擔任首席財務官曾擔任聯合伯恩斯坦(AllianceBernstein)的分析師，惠譽(Fitch)開始了在FDIC擔任審查員的職業生涯

提供多樣化的細分市場7來源：標普市場情報(S&P Market Intelligence)。上面報告的股權銀行股份有限公司運營市場包括股權銀行運營的所有銀行地點和縣。不同的細分市場，經濟以運輸、製造和醫療為基礎該地區的頂級僱主在包括電信、專業服務、飛機制造、OEM製造和運輸在內的各種行業開展業務。Equity Bancshare在所服務的27個縣中有22個縣的市場份額位居前10名，在其中19個縣的市場份額位居前5名。

*通過戰略執行繼續創造價值8 2009年發行的8800萬美元的問題資產救助計劃在Overland Park開設了2家分行，KS 2014通過貸款關閉/出售3家分行回購了130萬股TARP，並在海濱2012年第一社區銀行股份(FCB)合併開設了分行2040萬美元2011年資本籌集2040萬美元通過SBLF購買公民銀行股份(Topeka)2003-2004年的4家分行償還了TARP 2003-2004年收購安多弗國民銀行更名為股權銀行2005年收購了2家威奇島銀行有限責任公司在墨爾本開設了兩家分行2008埃利斯州立銀行收購(Ellis/Hays)分行在墨爾本2010年李氏峯會開業籌集2000萬美元資本募集資金2013年整合FCB和雙倍收益CFO和CRO職位填補實施重新定位計劃2007簽名銀行KC收購第一階段第二階段第三階段初創企業2003-2007年增長2008-2011年槓桿基礎設施盈利2012-2016年第一獨立(FFSL)合併IPO 2016 Community First(CFBI)合併完成了3540萬美元的私募募資(PIPE)階段和伊士曼銀行合併22億美元6.1億美元(1)(2)(3)43億美元(4)2018年聘請總裁：克雷格·安德森關閉堪薩斯銀行公司，亞當斯乳業銀行，以及城市銀行和信託公司合併。2019年聘請Gaylyn McGregor並啟動ETWM實施第二季度數字銀行平臺關閉收購Guymon和Cordell的三家分行, 俄克拉荷馬州中期第一銀行(2020年2月)聘請埃裏克·紐威爾(Eric Newell)為首席財務官，合併三家分行，關閉阿爾梅納州立銀行(Almena State Bank)FDIC協助交易注：灰色陰影表示資本活動。(1)截至2007年12月31日的數據。(2)截至2011年12月31日的數據。(3)截至2016年12月31日的數據。(4)截至2021年6月30日的季度報告。完成了7500萬美元的次級債券發行，在不確定的時期增強了資本，同時不稀釋現有股東2021年宣佈與美國國家銀行股份有限公司(American State BancShares)合併(預計將於第四季度完成)宣佈從密蘇裏州聖約瑟夫的Security Bank購買三個銀行地點。

自2015年7月以來，EQBK已經完成並整合了9筆銀行收購，定價倍數對交易產生了影響，這是自2015年7月以來，EQBK在併購交易中經過驗證的執行記錄

10%獨特的增長定位在我們的運營市場上，有650多家銀行辦事處的存款低於7.5億美元。

11股票銀行今天的百分比反映了2021年至今的增長支票賬户85,279個網上銀行用户70,491個賬單支付用户19,958美元9.93億+25%NIB存款11,816+6%業務檢查59.9%+9%網上銀行採用13,417+18%移動存款活躍用户

多元化貸款組合(1，2)12年初至今貸款收益率(3)4.51%5.43%5.74%5.73%對於財務報表報告，管理層在評估風險和確定報告類別時，除了考慮目的外，還會考慮其他因素。因此，上述內容並不打算與公司在適用財務報表內的貸款披露相一致。構成不包括截至每個適用日期的購買力平價貸款的影響。截至2020年12月31日和2021年6月30日的年初至今，收益率已調整為不包括PPP貸款，包括這些貸款的收益率將分別為5.00%和4.68%。5.19%

信貸質量和資本比率13非公認會計準則財務指標。請參閲本演示文稿末尾的非GAAP對賬。(一)資本比率總儲備金率分類資產

資產質量-14個季度的不良資產淨沖銷(NCO)/平均貸款非應計細節包括逾期90天以上的貸款和其他未在表格中突出顯示的收回資產。不包括銀行擁有的分行資產，總計100萬美元，在條件聲明中被歸類為擁有的其他房地產。(1，2)不良貸款(包括非應計項目和逾期90天以上的貸款)減少370萬美元，導致不良資產/資產減少。淨沖銷包括與全額準備金PCD資產相關的48萬美元。本季度與CECL總支出無關的淨沖銷為9萬美元。對於COVID大流行和相關應對措施造成的任何損失，儲備仍然處於有利地位。奧利奧公司在本季度保持了實質性的穩定，主要由創收的CRE資產組成，總計610萬美元。(2)

根據CECL結果15，公司於2021年1月1日採用了ASC 326，金融工具-信貸損失(CECL)。採用CECL(1)和隨後的季度內變動的影響(以千美元計)

*銀行流動性和分紅能力16分紅能力來自銀行流動性分析攤銷成本賬面價值未實現收益/(虧損)説明投資組合特徵

*有形賬面價值增長17有形每股賬面價值(1)和有形普通股權益(1)TBV CAGR 2017-2021年第二季度：10.6%的非GAAP財務衡量標準。請參閲本演示文稿末尾的非GAAP對賬。

*有形賬面價值18有形賬面價值每股有形賬面價值(1)季度內變動非GAAP財務衡量標準。請參閲本演示文稿末尾的非GAAP對賬。

全面整合的數碼銀行平臺，在核心銀行客户中的採用率為59.9%，繼續強調發展關係，以推動無息存款的增長。今年到目前為止，增長了超過2億美元。截至2021年6月30日的季度，19%的公司擁有強勁的核心存款特許經營權。包括有息存款和無息存款。核心存款不包括10萬美元以上的定期存款。千美元。存款成本：0.22%(1)存款構成核心存款/總存款(2)總存款&貸存比

20%核心存款增長包括無息存款(百萬美元)的影響存款成本(1)0.22%0.96%1.30%0.91%0.52%

強勁增長21總貸款(數百萬美元)總存款(數百萬美元)每股有形賬面價值(1)税前、撥備前淨收入(數千美元)(2)非GAAP財務衡量標準。請參閲本演示文稿末尾的非GAAP對賬。不包括所有適用期間的合併費用和收購收益，以及2020年第三季度發生的商譽減值費用(1.048億美元)的影響。

--淨利息收入&淨息差22,000(1)(1)(1)不包括PPP貸款的影響。包括這些餘額，2020年第二季度、第三季度、第四季度、2021年第一季度和第二季度的業績將分別為3.49%、3.47%、3.88%、3.31%和3.50%，而2020年和2021年的YTD業績將分別為3.63%和3.41%。年度業績

第二季度利息收入和淨息差23個政府項目PPP費用收入增加，原因是借款人在本季度收到了寬恕。然而，由於本年度的起源，截至季度末，賬面上仍有超過1000萬美元的遞延費用餘額。平均餘額的增加(佔AEA的百分比)會降低收益率。截至2010年12月31日，無息存款增加了逾2億美元。繼續強調發展這些關係提供了流動性和可投資美元，而不會產生相關成本。利率滾動當前的利率環境正在壓低資產收益率。隨着世界銀行繼續看到債務和投資資產的償還，NII和NIM將面臨挑戰。利率保護積極主動地預訂受下限限制的可變利率資產。截至6月30日，約67%的可變利率貸款有下限，其中86%已達到下限。投資組合債券投資組合旨在做空和定位，以利用利率上升的機會。隨着刺激計劃和繼續努力推動存款，多餘的現金餘額將重新部署到盈利資產中，我們相信這將提高淨利息收入，同時壓低淨利差。調整後的第二季度NIM淨利息收入期間

**收入表現指標24非GAAP財務指標。請參閲本演示文稿末尾的非GAAP對賬。不包括2020年第三季度確認的商譽減值的影響。有形普通股權益回報率(1)效率比率(1)不包括商譽減值的2020年下半年，與上年相比持續改善。2021年上半年繼續取得積極業績，部分受到信貸損失福利撥備的影響。評論2020年第二季度，保持效率比，同時通過COVID環境保持位置對服務客户開放。2021年上半年，不斷增長的非利息收入線，包括信用卡、借記卡和TWM，以及PPP費用收入確認提供了好處。(2)(2)

252021年第二季度重點介紹非GAAP財務指標。請參閲本演示文稿末尾的非GAAP對賬。同比是與上一年可比季度末的比較。季度環比是與上一季度相比。稀釋每股收益1.03美元收益4740萬ROAE 15.06%淨利息收入+2300萬美元+10%年化NIB存款160萬美元來自Almena State Bank資產改善的收入25萬美元+88%信託和財富管理收入季度環比(2)+330萬美元+59%非利息收入同比(2)

第二季度亮點-與上一季度相比，繼續有26個有利(不利)的比較。同比是與上一年可比季度末的比較。季度環比是與上一季度末的比較。非GAAP財務衡量標準。有關更多詳細信息，請參閲本演示文稿末尾的非GAAP對賬。不包括合併費用和收購收益。調整後排除了購買力平價貸款的影響。不包括出售證券的收益/(損失)。

27主要業務驅動因素展望平均存款3,400-3，7億美元3,625M 3-8%增長關鍵驅動因素第二季度21財年第二季度展望平均貸款(1)2,400-2,500億美元2,461M 3-8%增長淨息差(1)3.15-3.35%3.13%收縮非利息收入(2)6.5-700萬美元750萬10-20%增長非利息支出(3)24-2600萬美元2,530萬美元0-3%2020年新冠肺炎的影響以及2021年影響的嚴重性給展望的準確性帶來了挑戰。在繼續追求增長的同時，專注於持續的資產負債表實力和安全性。21財年展望報告：本展望中的數字代表前瞻性陳述，不是對未來業績的保證，會受到難以預測的風險、假設和不確定因素的影響。請參閲有關前瞻性陳述的特別説明。剔除PPP貸款的影響。不包括收購和逆轉Almena資產回購義務的淨收益(91.7萬美元)。不包括合併費用。平均收益資產(1)$3,500-$37億$3,572M$3-8%增長年有效税率23-25%22.5%$23-25%Q3‘21展望$3,400-3,700M$2,400-$2600M 2.90-3.10%$6.5-750萬$24-$26M$3.70-3.80M$3,500-$37億$23-25%

展望與預測業務活動的28個焦點變量為借貸和存款增長創造了機會。大流行的應對和解決將是重要的驅動力。直接關係到我們的信用質量以及對我們業務的信任。刺激措施及其相關效果可能會產生重大影響。影響我們提供的產品的費率，並對收益施加壓力。必須能夠有效地管理成本和利潤。為客户提供與同行具有競爭力的價格和服務。非理性的經營者可能會對機會產生短期影響。增長戰略必須靈活應對影響我們投資選擇的其他變量。美國政治影響銀行監管、國際關係、税收政策等。經濟環境客户需求融資成本競爭性市場投資機會政治環境我們的前景需要明確某些變量，包括：

29調整後的經營業績趨勢--季度環比(1)調整後稀釋每股收益(3)效率比率(1，2)和非利息支出/平均資產(3)非GAAP財務衡量標準。請參閲本演示文稿末尾的非GAAP對賬。不包括出售和結算證券的收益、合併費用或任何期間的收購收益(以適用為準)。不包括所列任何期間的合併費用或收購收益(視情況而定)。2020年第三季度不包括商譽減值損失。有關這些餘額的更多詳細信息，請參閲演示文稿末尾的非GAAP對賬。調整後淨收入(3)税前、撥備前淨收入(3)

30政府促成貸款計劃公平公司積極參與了第一輪購買力平價計劃。為超過3.75億美元的貸款提供資金，以保護我們足跡內的就業和企業。管理團隊已經迅速地代表我們的借款人獲得了寬恕。截至第二季度末，超過94%的這些貸款已經收到了賠款。Equity也是該計劃第二輪的積極參與者，為4311筆貸款提供資金，總計2.78億美元，為我們的客户和社區提供工資保障。評論美元(以千美元計)

顯示資產負債表實力的選定資產負債表數據33包括其他銀行的有息存款。包括聯邦儲備銀行和聯邦住房貸款銀行股票。包括持有待售貸款。

資本化34(1)非公認會計準則財務指標。請參閲本演示文稿末尾的非GAAP對賬。保持強大的監管資本頭寸

隨後的表格提供了以下計算的非GAAP對賬：有形普通股權益(TCE)與有形資產(TA)比率有形普通股每股賬面價值平均有形普通股回報率(ROATCE)效率比率35

堪薩斯州	001-37624	72-1532188
(述明或其他司法管轄權公司或組織)	(佣金) 文件編號)	(税務局僱主識別號碼)

7701東凱洛格大道，套房300 肯塔基州威奇托		67207
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

	根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)
☐	根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料
☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

證物編號：		描述
99.1		收益新聞稿，日期為2021年7月19日
99.2		Equity BancShares，Inc.投資者演示文稿
104		封面交互數據文件


	Equity BancShares，Inc.

日期：2021年7月19日	作者：/s/Eric R.Newell
	埃裏克·R·紐威爾
	執行副總裁兼首席財務官

資本比率
第1級槓桿率		8.88	%		8.73	%		9.30	%		8.76	%		8.52	%
普通股一級資本比率		12.41	%		12.53	%		12.82	%		12.76	%		12.02	%
基於一級風險的資本比率		12.93	%		13.08	%		13.37	%		13.32	%		12.57	%
基於總風險的資本比率		16.73	%		17.02	%		17.35	%		17.35	%		15.33	%
股東權益總額與資產總額之比		9.68	%		9.48	%		10.16	%		10.40	%		11.41	%
有形普通股權益與有形資產之比^*		8.68	%		8.44	%		9.05	%		9.23	%		8.00	%
普通股每股賬面價值	$	28.76		$	27.66		$	28.04		$	27.08		$	31.53
每股普通股有形賬面價值^*	$	25.51		$	24.34		$	24.68		$	23.72		$	21.29
稀釋後普通股每股有形賬面價值^*	$	24.98		$	23.87		$	24.32		$	23.57		$	21.13