由Five9,Inc.提交。

根據1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司:Five9,Inc.

委託文號:001-36383

日期:2021年7月19日

本文件涉及 根據日期為2021年7月16日的特定協議和合並計劃的條款,特拉華州公司Five9,Inc.與特拉華州公司Summer Merger Sub,Inc.(合併子公司)和特拉華州公司Zoom Video Communications,Inc.的直接全資子公司擬議的合併。合併協議和合並計劃日期為2021年7月16日。


Slide 1

5個社交帖子獲批,2021年7月18日首次使用


Slide 2

前瞻性表述本新聞稿包含與Five9、Zoom以及Zoom收購Five9有關的前瞻性信息,涉及重大風險、不確定性和假設,可能導致實際結果與此類表述或暗示的結果大不相同。本新聞稿中的前瞻性陳述包括,有關擬議交易對Five9、Zoom及其各自客户的潛在好處、Zoom的計劃、 目標、對合並後公司的預期和意圖、Zoom在聯繫中心的機會大小、Five9或Zoom的財務狀況、運營和業務結果,以及擬議交易的預期完成時間的陳述。風險和不確定因素包括:與Five9及時完成或完全完成擬議交易的能力相關的風險;Zoom成功整合Five9的運營和人員的能力;Zoom在交易完成後執行有關Five9業務的計劃、預測和其他預期並實現預期協同的能力; 完成擬議交易的先決條件的滿足情況;Five9及時或完全按照預期條款獲得監管批准的能力,特別是考慮到美國和其他地方最近的監管事態發展 ;實現擬議交易預期收益的能力, 包括:擬議交易的預期收益無法實現或無法在預期時間內實現的可能性 ;交易中斷使維持業務和運營關係變得更加困難;宣佈或完成擬議交易對Five9普通股的市場價格或Five9的經營業績產生的任何負面影響;重大交易成本和未知負債對Five9經營業績的影響;未知負債;與擬議交易相關的訴訟和/或監管行動的風險管理層時間和Five9資源的使用,以及與任何監管或政府同意或批准交易有關的其他費用; 交易的宣佈或懸而未決對Zoom和Five9的業務關係、經營業績和總體業務的影響;新冠肺炎疫情和相關公共衞生措施對Zoom和Five9的業務和總體經濟狀況的影響; 地緣政治事件的影響;Five9吸引新客户或銷售的能力未能充分保留和擴大Five9的銷售隊伍;未能管理技術運營基礎設施;未能成功維護、發展和管理戰略關係;未能有效地發展、管理和維護主代理和經銷商網絡;不利的經濟狀況;新冠肺炎疫情的影響嚴重影響了Five9及其客户和業務合作伙伴的運營方式, 這將在多大程度上影響Five9未來的運營業績和整體財務業績仍不確定;安全漏洞和對Five9數據或其客户數據的不當訪問或披露,或對其系統的其他網絡攻擊;未來潛在的收購或處置;我們參與的 涉及眾多競爭對手且競爭激烈的市場;現有客户終止或減少訂閲和相關使用;Five9可能無法提供的較大組織的要求,這可能會推遲或 阻止第三方電信和互聯網服務提供商未能提供可靠服務;聯繫中心軟件解決方案市場受到 快速技術變革的影響;未能遵守法律法規;以及與我們的可轉換優先票據和不斷增加的債務水平相關的風險。這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將在將提交給證券交易委員會的S-4表格註冊説明書和委託書/招股説明書中進行説明。雖然此處列出的因素列表和將在表格S-4的登記 聲明中列出的因素列表被認為具有代表性,但任何此類列表都不應被認為是所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息,請參閲Five9和Zoom各自提交給證券交易委員會的定期報告和其他文件, 包括Five9和Zoom 最近的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除非法律要求,Five9不承擔任何義務,也不打算更新這些 前瞻性陳述。任何要約或徵求本通訊不應構成出售或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准,也不得 在任何司法管轄區進行此類要約、徵求或出售在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前屬違法的任何證券出售。除非 通過符合修訂後的1933年證券法第10節要求的招股説明書,否則不得發行證券。


Slide 3

有關合並的更多信息和 在哪裏可以找到與擬議的合併有關的信息,Zoom打算向證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明,其中將包括Five9的代理聲明,該聲明也構成Zoom的招股説明書(“代理 聲明/招股説明書”)。在證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後,委託書/招股説明書將交付給Five9的股東。在做出任何投票或投資決定之前,建議 Five9和ZOOM的證券持有人閲讀委託書/招股説明書(包括其所有修訂和補充)以及其他與合併相關的文件,這些文件將在可用時提交給SEC,因為它們將包含有關擬議合併的 重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲得委託書/招股説明書(如果有)的副本以及由Five9和Zoom向證券交易委員會提交的其他文件Five9公司向證券交易委員會提交的文件副本將在Five9公司網站( https://investors.five9.com/.)投資者關係部分的財務和備案標題下免費提供由Five9提交給證券交易委員會的文件副本將在卓奧公司網站(https://investors.zoom.us/.)投資者關係部分的證券交易委員會文件標題下免費提供 邀請函5和Zoom的參與者及其各自的董事和高管可能被視為就建議的交易徵集委託書的參與者。有關Five9的董事和高級管理人員的信息在Five9截至12月31日的年度10-K表格中列出, 分別於2021年3月1日和2021年3月29日提交給SEC的《Five9 2021年股東年會委託書》和分別於2021年3月18日和2021年5月5日提交給SEC的Zoom公司截至2021年1月31日的Form 10-K表格和2021年5月5日提交的Zoom 2021年股東年會委託書中闡述了有關Zoom董事和高管的信息。股東可以通過閲讀註冊説明書和委託書/招股説明書以及其他相關材料獲得有關這些參與者利益的更多信息,這些材料將在提出合併後提交給證券交易委員會 。當委託書/招股説明書可用時,投資者在作出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀該委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從Five9和Zoom獲得 這些文檔的免費副本。