|
招股説明書副刊1
|
根據第424(_)(_)條提交
|
|
(日期為20_
|
登記説明書第333號-
|
股票
Neuberger Berman高收益策略基金公司。
普通股股份
該基金髮售_股普通股。該基金的普通股在紐約證券交易所美國有限責任公司(“紐約證券交易所美國人”)交易，代碼為“NHS”。
其普通股於_
*投資基金普通股涉及一定風險。在投資
基金的普通股股份之前，您應查看所附招股説明書中“風險因素”項下列出的信息。
|
每股
|
總計(1)
|
||||||||||
|
公開發行價
|
$
|
$
|
|||||||||
|
承保折扣和佣金
|
$
|
$
|
|||||||||
|
扣除費用前的收益，給我們
|
$
|
$
|
|||||||||
|
(1)
|
本次發行的總開支估計為_
|
||||||||||
[承銷商還可以在本招股説明書補充之日起45天內，以公開發行價減去承銷折扣和佣金從基金購買最多_股普通股，以彌補
超額配售(如果有)。如果超額配售選擇權全部行使，則扣除費用前，基金的總收益為_，承保折扣和佣金總額為_。普通股將於_
在決定是否投資於基金的普通股並保留以備日後參考之前，你應先閲讀本招股章程副刊及隨附的招股章程。招股説明書副刊和
隨附的招股説明書包含有關我們的重要信息。通過引用併入的材料和有關該基金的其他信息可通過以下方式獲得：[ ](免費)或從美國證券交易委員會的
(“證券交易委員會”)網站(http://www.sec.gov).
1除此形式的招股説明書附錄中概述的部分外，根據附有此形式的招股説明書附錄的註冊説明書進行的發售實際使用的每份招股説明書附錄將進行更新，以包括隨後根據適用的法律或法規要求在招股説明書附錄中披露的其他信息，包括但不限於與由此提供的每種證券的條款相關的信息以及與其相關的任何相關風險因素或税務考慮因素。此形式的招股説明書附錄僅旨在提供關於根據隨附此形式的招股説明書附錄用於發售證券的任何實際招股説明書附錄中可能出現的性質和類型的大致信息
，不打算也不包含將出現在任何此類實際招股説明書附錄中的所有信息，且不應在任何證券要約或銷售中使用或依賴。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充材料是否真實或完整。任何
相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為[], 20__
你只應依賴本招股章程增刊及隨附的招股章程所載或以引用方式併入本招股章程的資料。基金未授權任何人
向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。基金不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券
。您不應假設本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息在除本招股説明書附錄日期和隨附的招股説明書日期外的任何日期都是準確的。
基金的業務、財務狀況、運營結果和前景自該日期以來可能發生了變化。在本招股説明書增刊和隨附的招股説明書中，除非另有説明，否則“基金”是指Neuberger Berman High
Year Strategy Fund Inc.。
目錄
招股説明書副刊
|
費用和費用表
|
[]
|
|
收益的使用
|
[]
|
|
大寫
|
[]
|
|
普通股價格區間
|
[]
|
|
配送計劃
|
[]
|
|
法律事務
|
[]
|
有關前瞻性陳述的警示通知
本招股説明書增刊、隨附的招股説明書和補充信息陳述包含“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過“可能”、“將會”、“打算”、“預期”、“估計”、“繼續”、“計劃”、“預期”以及類似術語和這些術語的否定來識別。從本質上講，所有前瞻性陳述都包含風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。可能對基金實際業績產生重大影響的幾個因素包括基金所持證券組合的表現、基金普通股在公開市場的交易價格，以及基金向證券交易委員會提交的定期文件中討論的其他因素。目前已知的可能導致實際結果與基金預期大不相同的風險因素包括但不限於所附招股説明書“風險”部分描述的因素
。基金敦促您仔細閲讀該部分，以便更詳細地討論基金證券投資的風險。
儘管基金相信基金前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但實際結果可能與基金前瞻性
陳述中預測或假設的結果大不相同。基金未來的財務狀況和經營結果以及任何前瞻性陳述可能會發生變化，並受固有風險和不確定因素的影響，如隨附的招股説明書“風險”部分披露的風險和不確定因素。本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含或以引用方式併入的所有前瞻性陳述均於本招股説明書附錄或隨附的招股説明書(視情況而定)之日作出。除了本基金根據聯邦證券法承擔的持續義務外，本基金不打算、也不承擔義務更新任何前瞻性陳述。
費用和費用表
以下表格和例子的目的是幫助您瞭解您作為基金普通股持有者將直接或間接承擔的所有費用和開支。
金額是在實現預期的發售淨收益後的本財政年度的金額，假設基金產生了預計的發售費用。
股東交易費用
|
銷售負荷(佔發行價的百分比)
|
[]%
|
||||||
|
基金承擔的發售費用(佔發售價格的百分比)
|
[]%
|
||||||
|
分銷再投資計劃費用
|
無(1)
|
||||||
|
可歸因於普通股的淨資產百分比
|
|||||||
|
年度開支
|
|||||||
|
管理費
|
%(2)
|
||||||
|
票據利息
|
%
|
||||||
|
其他費用
|
%(3)
|
||||||
|
年度基金運營費用總額
|
%
|
||||||
|
優先股的分配
|
%
|
||||||
|
年度費用總額和優先股分配
|
%
|
||||||
| (1) |
計劃代理人處理分配再投資的費用將由基金支付。但是，如果您指示計劃代理出售您在分銷 再投資帳户中持有的普通股，您將支付經紀手續費。請參閲“分銷再投資計劃”。 |
| (2) |
顧問收取按月支付的管理費，年費率為基金平均每日管理資產的0.60%，用於投資諮詢服務。此外，顧問按每月 收取一筆費用，年費率為基金管理的行政服務日均資產的0.05%。 |
| (3) |
“其他費用”是根據假設擬議發行完成後本年度的估計金額計算的。 |
示例
下面的例子説明瞭假設年投資組合總回報率為5%，你將為1,000美元的普通股投資支付的費用。*
|
1年
|
3年
|
5年
|
10年
|
|
|
已發生的總費用
|
|
*
|
本例假設年度費用表中列出的金額是準確的，並且所有分配都按資產淨值進行再投資。實際支出可能大於或低於假設的回報率。
此外，基金的實際回報率可能大於或低於示例中所示的假設5%的回報率。*示例不應被視為代表未來的支出或回報。
實際支出可能高於或低於假設的回報率。此外，基金的實際回報率可能高於或低於例子中所示的假設回報率5%。
|
收益的使用
基金基於每股_
基金將根據基金的投資目標和政策將任何發行的淨收益進行投資，並可視市場情況將收益的一部分用於其他
一般企業用途。顧問預計，收益的投資將根據基金的投資目標和確定的適當投資機會的政策進行，預計將在#年內基本完成
。[三個月]；然而，市場狀況的變化可能導致基金的預期投資期延長至[六個月]。這可能是因為市場狀況可能導致NBIA
如果認為進行額外投資的風險不佳，則推遲收益投資。請參閲招股章程內的“投資目標及主要投資策略”。在進行此類投資之前，發行所得將
以高質量的短期債務證券和工具形式持有。
大寫
有關資本化的説明，請參閲招股説明書中的“資本結構説明”。
普通股價格區間
該基金的普通股是公開持有的，在紐約證券交易所美國交易所上市和交易。下表列出的會計季度顯示了適用季度內紐約證券交易所美國股票每股普通股收盤時的最高和最低每日價格
以及(I)最高和最低收盤資產淨值，以及(Ii)紐約證券交易所收盤時該價格相對於資產淨值的最高和最低溢價或折扣
美國證券交易所
美國證券交易所收盤時該價格所代表的資產淨值的最高和最低溢價或折扣
美國證券交易所收盤時該價格所代表的最高和最低資產淨值。
|
|
|
紐約證券交易所美國市場價格(1)
|
|
紐約證交所美國市場的資產淨值
價格(1) |
|
市場溢價/(折扣)至
紐約證券交易所美國市場價格之日的資產淨值(1) |
|
||||||||||
|
截至2013年的季度(2)
|
|
高
|
|
低
|
|
高
|
|
低
|
|
高
|
|
低
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
$
|
[ ]
|
|
[ ]
|
%
|
[ ]
|
%
|
(一)來源：[ ]
(2)所提供的未來數據是針對較短時間的，並不能預示未來的表現。
在……上面[ ]，基金的資產淨值為$[ ]紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)最近一次報道的普通股售價為1美元。[ ]，相當於資產淨值的折扣[ ]%.
普通股的交易價格既有溢價，也有低於基金每股普通股資產淨值的折讓。雖然普通股最近的交易價格高於資產淨值，但不能保證上市後這種情況會持續，也不能保證普通股未來的交易價格不會有折扣。封閉式投資公司的股票交易價格經常低於資產淨值。由於發行普通股的成本，基金的資產淨值將在發行普通股後立即減少，這些費用將完全由基金承擔。基金出售普通股(或認為可能會出售普通股)可能會對二級市場上普通股的價格產生不利影響。可供使用的普通股數量增加，可能會對普通股的市場價格造成下行壓力。請參閲招股説明書中的“風險因素--市場溢價/折價風險”。
配送計劃
[待提供。]
法律事務
某些法律問題將由K&L Gates LLP傳遞，他是該基金的法律顧問，與普通股的發行有關。
Neuberger Berman高收益策略基金公司。
普通股
招股説明書副刊
__________, 20__