美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據該條例第13或15(D)條
1934年證券交易法
2021年7月12日
報告日期(最早報告的事件日期)
Enovix公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
特拉華州 | 001-39753 | 20-5871008 | ||
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) |
(委託文件編號)
|
(税務局僱主 標識號) |
沃倫大道西3501號 加利福尼亞州弗裏蒙特 |
94538 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括 區號:(510)695-2350
羅傑斯硅谷收購公司(Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp.) 加利福尼亞州伍德賽德東景大道535號,郵編:94062 |
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改) |
如果申請表8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
¨ | 根據證券法第425條規定的書面通信 |
¨ | 根據交易法第14a-12條規則徵集材料 |
¨ | 根據《交易法》第14d-2(B)條規定的開市前通信 |
¨ | 根據《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 | 交易代碼 |
上的每個交易所的名稱 哪一個註冊的 | ||
普通股,每股票面價值0.0001美元 | ENVX | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
認股權證,每股可行使一股普通股的完整認股權證,行權價為每股11.50美元 | 環境XW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(17CFR§230.405)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司x
如果是新興成長型公司,請勾選 標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨
第 項5.07。將事項提交證券持有人投票表決。
如此前報道,於2021年2月22日,特拉華州一家公司Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp.(“RSVA”)與RSVA、RSVA的全資子公司RSVAC Merge Sub Inc.(“合併子公司”)和Enovix Corporation(“Enovix”)訂立了一項協議和 合併計劃(可能不時修訂和/或重述,稱為“合併協議”),並由RSVA、RSVA的全資子公司RSVAC Merge Sub Inc.和Enovix Corporation(“Enovix”)之間達成合並協議和 合併計劃(可能會不時修訂和/或重述,稱為“合併協議”)。
合併協議於2021年2月20日獲得RSVA所有公正董事的一致 批准。由於他是Enovix的董事會成員 ,瑟曼·J。RSVA首席執行官兼董事會主席“TJ”Rodgers迴避了 有關與Enovix業務合併的董事會討論和董事會投票。根據合併協議,於據此擬進行的交易完成 時,合併附屬公司將與Enovix合併(“合併”),並與Enovix合併(“合併”),使合併後仍繼續存在的Enovix成為RSVA的全資附屬公司(“業務合併”)。此外,隨着業務合併的完成,RSVA將更名為“Enovix Corporation”。
美國東部時間2021年7月12日上午10點,公司召開了股東特別虛擬會議 ,股東在會上就以下提案進行了投票,其中詳細描述了公司於2021年6月24日提交給美國證券交易委員會(SEC)的最終委託書(以下簡稱“委託書”),該委託書由本公司於2021年6月24日首次郵寄給其股東,具體內容如下: 本公司於2021年6月24日向美國證券交易委員會(SEC)提交的最終委託書(以下簡稱“委託書”)中詳細描述了每一項提案,該委託書是本公司於2021年6月24日首次郵寄給其股東的。
截至2021年6月11日,也就是特別會議的創紀錄日期 ,共有28,750,000股普通股已發行和流通,並有權投票。代表出席特別大會的普通股共有20,065,991股 股。在股東特別大會上提交給本公司股東的每項提案的最終投票結果如下。
下面描述的每一項提議都得到了公司股東的批准 。截至贖回期末,已有一位公眾股東要求贖回15股 股普通股。
建議書:
建議1:
採納及批准(A) RSVA、Merge Sub Inc.及Enovix之間的合併協議,根據該協議,Merge Sub將與Enovix合併及併入Enovix,而Enovix將以RSVA全資附屬公司的身份於合併後繼續存在,及(B)該等合併及合併 協議擬進行的其他交易(“業務合併”)。根據合併協議中規定的條款和條件,在業務合併的生效 時間(“生效時間”):
答:Enovix 普通股(“Enovix股票”)在緊接生效時間之前(合併協議預期的已發行Enovix已發行優先股轉換後)發行和發行的所有股票,無論是否歸屬,都將轉換為 接受合併對價股份的權利,Enovix股票的每位股東有權按比例獲得股東分配中規定的合併對價股份
B.根據Enovix現有股權激勵計劃(“Enovix期權”)購買Enovix股票的 股票的所有期權,無論是既得性的還是非既得性的,都將被假定為在緊接生效時間之前 已發行並未償還的Enovix股票 ,併成為購買該數量的RSVA普通股的期權 ,該數量等於股權持有人 分配表(定義見合併協議)中規定的合併對價的相應比例份額,應其條款和條件與緊接生效時間 之前對該選項有效的條款和條件基本相同;和
C.購買緊接生效日期前已發行及尚未發行的Enovix股票(“Enovix認股權證”)的所有認股權證(“Enovix認股權證”),不論是否歸屬 ,均將被假定為認購權證持有人按 股權分配表(定義見合併協議)所載的合併代價按相應比例股份購買RSVA普通股的認股權證, 這些認股權證將留作日後發行。條款和條件與緊接生效時間前對該認股權證有效的條款和條件基本相同 。
該提案在委託書中稱為“企業合併提案”。
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
20,049,701 | 15,315 | 975 |
建議2:
為遵守適用的納斯達克資本市場上市規則(“納斯達克規則”) ,(A)向Enovix股權持有人發行105,000,000股普通股 及(B)為完成業務合併而以非公開發售方式向若干投資者發行及出售12,500,000股普通股 。
該提案在委託書中被稱為“納斯達克提案”(Nasdaq Proposal)。
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
20,003,617 | 48,565 | 13,809 |
建議3:
批准和通過企業合併提案、納斯達克提案、董事提案和 激勵計劃提案以及企業合併的完成、對當前憲章的修訂和重述(見作為附件B的委託書的修訂和重述版本草案 中所載),並以此為條件(但立即生效),以進行以下修改:
a) | 將公共實體名稱從“羅傑斯硅谷收購公司”修改為“Enovix Corporation”; |
b) | 取消某些與特殊目的收購公司的目的有關的條款,這些條款 在關閉後將不再相關; |
c) | 將合併實體的授權股份增加到1,000,000,000股普通股 ,並將合併實體董事會 為阻止收購企圖而發行的“空白支票”優先股的授權股份增加到1,000萬股; |
d) | 消除目前對公司機會原則的限制; |
e) | 將批准公司註冊證書和章程修訂所需的投票門檻提高到66-2/3%; |
f) | 修改法院選擇條款,指定美國聯邦地區法院為根據證券法提出的索賠的獨家 法院,而不是規定在大法官法院和特拉華州聯邦地區法院對根據證券法提出的索賠同時擁有管轄權;以及 |
g) | 批准所有其他變更,包括取消與特殊目的收購公司相關的某些條款 ,這些條款在交易結束後將不再相關。 |
該提案在委託書 中統稱為“憲章修正案提案”。
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
19,962,456 | 88,213 | 15,322 |
建議4:
在不具約束力的諮詢基礎上批准和採納建議的公司註冊證書中規定的治理條款與我們目前的憲章相比的某些差異 ,這些條款根據SEC的要求作為五個單獨的子提案提交,在委託書聲明中統稱為“諮詢憲章提案”。 這五個獨立的子提案在委託書聲明中統稱為“諮詢憲章提案”。
a) | 諮詢約章建議A-授權發行最多1,000,000,000股普通股 ,每股票面價值0.0001美元。 |
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
19,877,784 | 164,233 | 23,974 |
b) | 諮詢約章建議B-授權 發行最多10,000,000股“空白支票”優先股,合併後的實體董事會可能會不時指定這些優先股的權利、優惠和特權,以增加流通股數量並阻止 收購企圖。 |
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
19,801,909 | 239,654 | 24,428 |
c) | 諮詢約章建議C-建議的公司註冊證書將在適用公司機會原則的問題上保持沉默 。 |
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
19,994,437 | 18,506 | 53,048 |
d) | 諮詢約章建議D-規定對擬議的公司註冊證書的某些條款的任何修改都需要至少662/3%的合併實體當時已發行股本的持有者批准 一般在董事選舉中投票。 |
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
19,968,758 | 89,192 | 8,041 |
e) | 諮詢約章建議E-規定對合並實體章程的任何修訂都需要至少662/3%的合併實體當時已發行股本的持有者批准 一般有權在 董事選舉中投票的股東。 |
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
19,970,767 | 88,050 | 7,714 |
f) | 諮詢憲章提案F修改論壇選擇條款 ,以指定美國聯邦地區法院為根據證券法提出的索賠的獨家法院,而不是 規定在大法官法院和特拉華州地區聯邦地區法院對根據證券法提出的索賠同時擁有管轄權 ,該提案沒有在特別會議上提出,因此沒有對該提案進行投票。 |
包括在委託書中的 提案作為提案5投票選舉Harrold Rust先生、Betsy Atkins女士、Emmanuel T.Hernandez先生、Dan McCranie先生、Michael Petrick先生、Gregory Reichow先生和T.J.Rodgers先生擔任合併後實體的董事會成員,但沒有在特別會議上提出,因此沒有進行投票 。 該提案作為提案5包括在業務合併完成時投票選舉 Harrold Rust先生、Betsy Atkins女士、Emmanuel T.Hernandez先生、Dan McCranie先生、Michael Petrick先生、Gregory Reichow先生和T.J.Rodgers先生擔任董事會成員2021年7月13日,RSVA董事會經一致書面同意,將董事會規模擴大到七名 (7)名董事,Harrold Rust先生、Betsy Atkins女士、Emmanuel T.Hernandez先生、Dan McCranie先生、Michael Petrick先生、Gregory Reichow 先生和T.J.Rodgers先生當選為合併後實體的董事會成員,自業務合併完成之日起生效。
建議6:
批准和通過2021 股權激勵計劃,該計劃的副本作為附件C附在委託書中,在委託書中稱為 “股權激勵計劃提案”。
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
19,941,196 | 107,350 | 17,445 |
建議7:
批准和通過員工 股票購買計劃,該計劃的副本作為附件D附在委託書中,在委託書中稱為 “ESPP提案”。
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
19,949,472 | 93,688 | 22,831 |
提案 8:
審議批准特別會議主席休會至稍後日期的提案並對其進行表決,如有必要, 如果根據特別會議時的表決票,沒有足夠票數批准提案1、2、3、4、5、6或7,則允許進一步徵集和表決委託書。(br}如果沒有足夠票數批准提案1、2、3、4、5、6或7,請 審議並表決批准該提案的提案,如有必要, 允許進一步徵集和表決委託書。
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 |
20,006,317 | 19,770 | 39,904 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
日期:2021年7月16日
Enovix公司
作者:/s/Steffen Pietzke
姓名:斯特芬·皮茨克(Steffen Pietzke)
職位:首席財務官