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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(D)節規定的季度報告 |
截至季度的季度業績報告2021年6月30日,或
| | | | | |
☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
*
佣金檔案編號0-16125
Fastenal CO公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
明尼蘇達州 | | 41-0948415 |
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
特雷爾大道2001號, 維諾娜, 明尼蘇達州 55987-1500
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(507) 454-5374
(註冊人電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | 快地 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內),(1)已提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告;以及(2)在過去90天內,註冊人一直遵守此類備案要求。是 ý*☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ý*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | | ý | | 加速後的文件管理器 | | ☐ |
非加速文件管理器 | | ☐ | | 規模較小的新聞報道公司 | | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*ý
截至2021年7月12日,大約有574,739,393註冊人已發行普通股的股份。
Fastenal公司
索引
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | 財務信息 | |
| | |
第1項。 | 財務報表 | |
| | |
| 簡明綜合資產負債表 | 1 |
| | |
| 簡明合併收益表 | 2 |
| | |
| 簡明綜合全面收益表 | 3 |
| | |
| 股東權益簡明合併報表 | 4 |
| | |
| 現金流量表簡明合併報表 | 5 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 6 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 12 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 22 |
| | |
第四項。 | 控制和程序 | 22 |
| | |
第二部分 | 其他信息 | |
| | |
第1項。 | 法律程序 | 23 |
| | |
第1A項。 | 危險因素 | 23 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 23 |
| | |
第六項。 | 展品 | 23 |
第一部分-財務信息
項目1--財務報表
Fastenal公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(除股票信息外,金額以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | |
資產 | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 321.8 | | | 245.7 | |
應收貿易賬款,扣除信貸損失準備淨額#美元11.1及$12.3,分別 | 908.9 | | | 769.4 | |
盤存 | 1,327.9 | | | 1,337.5 | |
預繳所得税 | — | | | 6.7 | |
其他流動資產 | 146.7 | | | 140.3 | |
流動資產總額 | 2,705.3 | | | 2,499.6 | |
| | | |
財產和設備,淨值 | 1,015.8 | | | 1,030.7 | |
經營性租賃使用權資產 | 259.6 | | | 243.0 | |
其他資產 | 185.9 | | | 191.4 | |
| | | |
總資產 | $ | 4,166.6 | | | 3,964.7 | |
| | | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
債務的當期部分 | $ | 40.0 | | | 40.0 | |
應付帳款 | 236.1 | | | 207.0 | |
應計費用 | 277.9 | | | 272.1 | |
經營租賃負債的當期部分 | 94.8 | | | 93.6 | |
應付所得税 | 1.4 | | | — | |
流動負債總額 | 650.2 | | | 612.7 | |
| | | |
長期債務 | 365.0 | | | 365.0 | |
經營租賃負債 | 167.6 | | | 151.5 | |
遞延所得税 | 103.0 | | | 102.3 | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股:$0.01面值,5,000,000授權股份,不是已發行或已發行股份 | — | | | — | |
普通股:$0.01面值,800,000,000授權股份,574,704,880和574,159,575分別發行和發行的股票 | 2.9 | | | 2.9 | |
額外實收資本 | 78.4 | | | 61.9 | |
留存收益 | 2,818.3 | | | 2,689.6 | |
累計其他綜合損失 | (18.8) | | | (21.2) | |
股東權益總額 | 2,880.8 | | | 2,733.2 | |
總負債和股東權益 | $ | 4,166.6 | | | 3,964.7 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
簡明合併收益表
(除每股收益外,以百萬美元計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 截至六個月 六月三十日, | | 截至三個月 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨銷售額 | $ | 2,924.7 | | | 2,876.0 | | | $ | 1,507.7 | | | 1,509.0 | |
| | | | | | | |
銷售成本 | 1,580.6 | | | 1,567.6 | | | 807.0 | | | 837.4 | |
毛利 | 1,344.1 | | | 1,308.4 | | | 700.7 | | | 671.6 | |
| | | | | | | |
運營和行政費用 | 746.0 | | | 721.1 | | | 382.9 | | | 355.6 | |
營業收入 | 598.1 | | | 587.3 | | | 317.8 | | | 316.0 | |
| | | | | | | |
利息收入 | 0.0 | | | 0.2 | | | 0.0 | | | 0.1 | |
利息支出 | (5.0) | | | (4.6) | | | (2.6) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | 593.1 | | | 582.9 | | | 315.2 | | | 313.7 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | 142.8 | | | 141.4 | | | 75.5 | | | 74.8 | |
| | | | | | | |
淨收益 | $ | 450.3 | | | 441.5 | | | $ | 239.7 | | | 238.9 | |
| | | | | | | |
基本每股淨收益 | $ | 0.78 | | | 0.77 | | | $ | 0.42 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
稀釋後每股淨收益 | $ | 0.78 | | | 0.77 | | | $ | 0.42 | | | 0.42 | |
| | | | | | | |
基本加權平均流通股 | 574.5 | | | 573.6 | | | 574.6 | | | 573.2 | |
| | | | | | | |
稀釋加權平均流通股 | 576.8 | | | 575.1 | | | 577.0 | | | 575.0 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
簡明綜合全面收益表
(金額(百萬))
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 截至六個月 六月三十日, | | 截至三個月 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨收益 | $ | 450.3 | | | 441.5 | | | $ | 239.7 | | | 238.9 | |
其他綜合(虧損)收入,税後淨額: | | | | | | | |
外幣換算調整(扣除税後淨額#美元0.02021年和2020年) | 2.4 | | | (14.5) | | | 6.8 | | | 10.5 | |
綜合收益 | $ | 452.7 | | | 427.0 | | | $ | 246.5 | | | 249.4 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(除每股信息外,金額以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 截至六個月 六月三十日, | | 截至三個月 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
普通股 | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 2.9 | | | 2.9 | | | $ | 2.9 | | | 2.9 | |
期末餘額 | 2.9 | | | 2.9 | | | 2.9 | | | 2.9 | |
額外實收資本 | | | | | | | |
期初餘額 | 61.9 | | | 67.2 | | | 70.0 | | | 24.2 | |
行使的股票期權 | 13.6 | | | 26.3 | | | 7.0 | | | 18.9 | |
購買普通股 | — | | | (52.0) | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | 2.9 | | | 2.9 | | | 1.4 | | | 1.3 | |
期末餘額 | 78.4 | | | 44.4 | | | 78.4 | | | 44.4 | |
留存收益 | | | | | | | |
期初餘額 | 2,689.6 | | | 2,633.9 | | | 2,739.4 | | | 2,692.9 | |
淨收益 | 450.3 | | | 441.5 | | | 239.7 | | | 238.9 | |
以現金支付的股息 | (321.6) | | | (286.8) | | | (160.8) | | | (143.2) | |
期末餘額 | 2,818.3 | | | 2,788.6 | | | 2,818.3 | | | 2,788.6 | |
累計其他綜合(虧損)收入 | | | | | | | |
期初餘額 | (21.2) | | | (38.4) | | | (25.6) | | | (63.4) | |
其他綜合(虧損)收入 | 2.4 | | | (14.5) | | | 6.8 | | | 10.5 | |
期末餘額 | (18.8) | | | (52.9) | | | (18.8) | | | (52.9) | |
股東權益總額 | $ | 2,880.8 | | | 2,783.0 | | | $ | 2,880.8 | | | 2,783.0 | |
| | | | | | | |
普通股每股支付的現金股息 | $ | 0.56 | | | $ | 0.50 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.25 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
Fastenal公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(金額(百萬))
| | | | | | | | | | | |
| (未經審計) |
| 截至六個月 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收益 | $ | 450.3 | | | 441.5 | |
調整淨收益與經營活動提供的現金淨額(扣除收購後): | | | |
財產和設備折舊 | 78.9 | | | 75.6 | |
出售財產和設備的收益 | (1.3) | | | (0.1) | |
壞賬支出 | (0.1) | | | 4.0 | |
遞延所得税 | 0.7 | | | 0.9 | |
基於股票的薪酬 | 2.9 | | | 2.9 | |
無形資產攤銷 | 5.4 | | | 3.7 | |
營業資產和負債的變動,扣除收購後的淨額: | | | |
應收貿易賬款 | (138.0) | | | (147.2) | |
盤存 | 10.6 | | | (40.8) | |
其他流動資產 | (6.4) | | | 35.6 | |
應付帳款 | 29.1 | | | 1.3 | |
應計費用 | 5.8 | | | (13.3) | |
所得税 | 8.1 | | | 119.0 | |
其他 | 0.3 | | | 8.7 | |
經營活動提供的淨現金 | 446.3 | | | 491.8 | |
| | | |
投資活動的現金流: | | | |
購置物業和設備 | (67.3) | | | (90.0) | |
出售財產和設備所得收益 | 5.8 | | | 5.1 | |
收購支付的現金 | — | | | (125.0) | |
其他 | 0.1 | | | 1.2 | |
用於投資活動的淨現金 | (61.4) | | | (208.7) | |
| | | |
融資活動的現金流: | | | |
債務收益 | 165.0 | | | 870.0 | |
以債務為抵押品的付款 | (165.0) | | | (810.0) | |
行使股票期權所得收益 | 13.6 | | | 26.3 | |
購買普通股 | — | | | (52.0) | |
股息的支付 | (321.6) | | | (286.8) | |
用於融資活動的淨現金 | (308.0) | | | (252.5) | |
| | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (0.8) | | | (4.0) | |
| | | |
現金及現金等價物淨增加情況 | 76.1 | | | 26.6 | |
| | | |
期初現金及現金等價物 | 245.7 | | | 174.9 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 321.8 | | | 201.5 | |
| | | |
補充信息: | | | |
支付利息的現金 | $ | 5.0 | | | 4.1 | |
繳納所得税的現金淨額 | $ | 132.7 | | | 21.3 | |
以租賃資產換取新的經營租賃負債 | $ | 65.6 | |
| 33.7 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
目錄
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股票和每股信息外,金額以百萬為單位,另有説明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未經審計)
(1)提交依據
隨附的未經審計的Fastenal公司及其子公司(統稱為公司、Fastenal,或我們、我們或我們)的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的,適用於中期財務信息。它們不包括美國公認會計準則(GAAP)要求的完整財務報表的所有信息和腳註。然而,除本文所述外,截至2020年12月31日止年度,本公司綜合財務報表所包括的綜合財務報表附註所披露的資料並無重大變動。管理層認為,所有被認為是公平列報所必需的調整(由正常經常性應計項目組成)都已包括在內。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎疫情可能已經影響了該公司今天正在經歷的各種趨勢。這些因素包括供應鏈中斷和勞動力短缺,我們的庫存中持續存在某些針對大流行的個人防護裝備(PPE),以及我們的組合出現温和但可能可持續的轉變,包括更多安全產品和政府客户。考慮到去年同期疫情對該公司的戲劇性影響,評估2021年第二季度是具有挑戰性的。然而,與過去12至15個月的大部分時間相比,我們目前看到與新冠肺炎疫情直接相關的業務受到的影響有限,因為經濟活動已經恢復,客户准入正在正常化,客户和產品組合已恢復到疫情前的接近水平。我們認為,目前的財務結果更多地反映了傳統的經濟和市場動態,而不是與大流行相關的問題,如設施限制、勞動力疾病和個人防護用品需求。
然而,新冠肺炎大流行,特別是鑑於病毒的變異株,可能會由於隔離、設施關閉、疾病以及旅行和物流限制而進一步影響我們的運營以及我們供應商和供應商的運營。新冠肺炎大流行對我們的業務、運營結果和財務狀況的影響程度將取決於未來的發展,這些事態發展具有很高的不確定性,無法預測,包括但不限於高水平感染和住院的恢復,由此對客户、供應商和供應商的影響,聯邦、州和地方政府採取的補救措施和刺激措施,以及正常的經濟和運營條件受到多大程度的影響。該公司目前無法合理估計未來的影響。
近期LY發佈會計公告
2020年3月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響在市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡時,它在合同修改、套期保值關係和其他受參考利率改革影響的交易方面為美國公認會計準則(GAAP)提供了臨時的可選權宜之計和例外,以減輕實體的財務報告負擔。該指南自發布時起生效,可能適用於2022年12月31日或之前進行的合同修改、達成的套期保值關係以及受參考匯率改革影響的其他交易,從選擇該指南的報告期開始。我們目前正在評估新指引對我們的簡明合併財務報表的影響;然而,我們已經確定,在附註6中詳細概述的我們目前的債務承諾中,‘債務承諾‘,只有附註6中無擔保循環信貸安排項下描述的債務會受到ASU 2020-04年度的影響。附註6所述的我們的高級無擔保本票均有固定利率。
(2)收入
收入確認
淨銷售額包括產品以及運輸和手續費,扣除產品退貨估計和任何相關的銷售激勵措施後的淨銷售額。收入是根據我們期望從轉讓產品中獲得的對價金額來衡量的。當我們履行合同規定的履約義務時,所有收入都會確認。我們通過將承諾的產品轉讓給客户來確認收入,大部分收入是在客户獲得產品控制權時確認的。我們在產品交付給客户或由客户提貨時確認運費和手續費的收入。我們根據歷史回報率估算產品回報。使用概率評估,我們估計預計在合同期限內支付的銷售獎勵。我們的大多數合同都有單一的履約義務,本質上是短期的。在外國司法管轄區向客户徵收的銷售税和增值税
目錄
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股票和每股信息外,金額以百萬為單位,另有説明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未經審計)
匯給政府當局的款項是按淨額核算的,因此不包括在淨銷售額之外。收入可歸因於以銷售地點為基礎的國家/地區。
收入的分類
截至6月30日,我們與以下地理區域相關的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期 | | 三個月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
美國 | $ | 2,446.1 | | | 2,475.7 | | | $ | 1,258.2 | | | 1,309.0 | |
加拿大和墨西哥 | 368.9 | | | 301.8 | | | 192.0 | | | 143.5 | |
北美 | 2,815.0 | | | 2,777.5 | | | 1,450.2 | | | 1,452.5 | |
所有其他外國國家 | 109.7 | | | 98.5 | | | 57.5 | | | 56.5 | |
總收入 | $ | 2,924.7 | | | 2,876.0 | | | $ | 1,507.7 | | | 1,509.0 | |
截至6月30日,我們的終端市場銷售額佔總銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期 | | 三個月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
製造業 | 68.5 | % | | 61.2 | % | | 68.9 | % | | 55.2 | % |
非住宅建築 | 11.1 | % | | 11.4 | % | | 11.4 | % | | 10.7 | % |
其他 | 20.4 | % | | 27.4 | % | | 19.7 | % | | 34.1 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
截至6月30日,我們按產品線劃分的銷售額百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六個月期 | | 三個月期 |
類型 | 介紹 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
緊固件(1) | 1967 | 33.1 | % | | 29.3 | % | | 33.6 | % | | 26.0 | % |
工具 | 1993 | 8.6 | % | | 7.9 | % | | 8.6 | % | | 6.6 | % |
切削工具 | 1996 | 5.0 | % | | 4.6 | % | | 5.1 | % | | 3.9 | % |
液壓與氣動 | 1996 | 6.4 | % | | 5.8 | % | | 6.4 | % | | 5.0 | % |
物料搬運 | 1996 | 5.5 | % | | 5.0 | % | | 5.6 | % | | 4.4 | % |
清潔用品 | 1996 | 8.2 | % | | 9.5 | % | | 7.9 | % | | 10.6 | % |
電力供應 | 1997 | 4.4 | % | | 4.3 | % | | 4.4 | % | | 4.0 | % |
焊接用品 | 1997 | 3.8 | % | | 3.4 | % | | 3.8 | % | | 2.9 | % |
安全用品 | 1999 | 21.3 | % | | 27.3 | % | | 21.0 | % | | 34.0 | % |
其他 | | 3.7 | % | | 2.9 | % | | 3.6 | % | | 2.6 | % |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
(1) 緊固件產品線代表緊固件和雜項用品。
(3)股東權益
分紅
2021年7月12日,我們的董事會宣佈季度股息為$0.28每個sha普通股將於2021年8月24日以現金支付給2021年7月27日收盤時登記在冊的股東。自2011年以來,我們每季度支付現金股息,2020年,我們在年底支付了特別現金股息。我們的董事會目前打算繼續支付季度現金股息,前提是未來關於支付股息的任何決定將取決於公司的財務狀況和經營業績以及董事會認為相關的其他因素。
目錄
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股票和每股信息外,金額以百萬為單位,另有説明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未經審計)
下表列出了我們董事會以前支付或宣佈的現金股息,以供未來按每股支付:
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
第一季度 | $ | 0.28 | | | $ | 0.25 | |
第二季度 | $ | 0.28 | | | $ | 0.25 | |
第三季度 | $ | 0.28 | | | $ | 0.25 | |
第四季度 | | | $ | 0.25 | |
第四季度(特別) | | | $ | 0.40 | |
總計 | $ | 0.84 | | | $ | 1.40 | |
股票期權
下表彙總了截至2021年6月30日根據我們的股票期權計劃授予的未償還期權的細節,以及用於評估這些授予的假設。所有這類贈款均在授予之日營業結束時生效。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選項 授與 | | 期權演練 (執行)價格 | | 當日收盤價 格蘭特的 | | 2021年6月30日 |
批地日期 | | | | 選項 傑出的 | | 選項 可操練的 |
2021年1月4日 | 741,510 | | | $ | 48.00 | | | $ | 47.650 | | | 724,219 | | | 26,643 | |
2020年1月2日 | 902,263 | | | $ | 38.00 | | | $ | 37.230 | | | 855,563 | | | 24,964 | |
2019年1月2日 | 1,316,924 | | | $ | 26.00 | | | $ | 25.705 | | | 1,079,070 | | | 321,940 | |
2018年1月2日 | 1,087,936 | | | $ | 27.50 | | | $ | 27.270 | | | 806,121 | | | 376,785 | |
2017年1月3日 | 1,529,578 | | | $ | 23.50 | | | $ | 23.475 | | | 860,329 | | | 486,483 | |
2016年4月19日 | 1,690,880 | | | $ | 23.00 | | | $ | 22.870 | | | 842,593 | | | 645,649 | |
2015年4月21日 | 1,786,440 | | | $ | 21.00 | | | $ | 20.630 | | | 540,418 | | | 377,234 | |
2014年4月22日 | 1,910,000 | | | $ | 28.00 | | | $ | 25.265 | | | 251,372 | | | 175,138 | |
2013年4月16日 | 410,000 | | | $ | 27.00 | | | $ | 24.625 | | | 18,771 | | | 18,771 | |
總計 | 11,375,531 | | | | | | | 5,978,456 | | | 2,453,607 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
批地日期 | 無風險 利率,利率 | | 預期壽命 選項(以年為單位) | | 預期 分紅 產率 | | 預期 庫存 波動率 | | 估計公平 股票的價值 選擇權 |
2021年1月4日 | 0.4 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 29.17 | % | | $ | 9.57 | |
2020年1月2日 | 1.7 | % | | 5.00 | | 2.4 | % | | 25.70 | % | | $ | 6.81 | |
2019年1月2日 | 2.5 | % | | 5.00 | | 2.9 | % | | 23.96 | % | | $ | 4.40 | |
2018年1月2日 | 2.2 | % | | 5.00 | | 2.3 | % | | 23.45 | % | | $ | 5.02 | |
2017年1月3日 | 1.9 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 24.49 | % | | $ | 4.20 | |
2016年4月19日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 26.34 | % | | $ | 4.09 | |
2015年4月21日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.7 | % | | 26.84 | % | | $ | 3.68 | |
2014年4月22日 | 1.8 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 28.55 | % | | $ | 4.79 | |
2013年4月16日 | 0.7 | % | | 5.00 | | 1.6 | % | | 37.42 | % | | $ | 6.33 | |
上表中的所有期權均可授予,並可在最長時間內行使八年了。通常,每個選項都將大致終止十年在授予日期之後。
每個基於股票的期權的公允價值是在授予之日使用布萊克-斯科爾斯估值方法估計的,該方法使用了上面列出的假設。無風險利率是根據授予時期權預期壽命內的美國國債利率計算的。預期壽命是我們預計員工羣體將行使其期權的平均時間長度,這是基於類似贈款的歷史經驗。股息收益率是在預期壽命內估計的。
目錄
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股票和每股信息外,金額以百萬為單位,另有説明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未經審計)
該期權基於我們當前的股息支出、已支付的歷史股息和預期的未來現金股息。預期的股票波動性是基於我們的股票價格在相當於期權預期壽命的最近一段歷史時期內的變動。
等同於授予日期公允價值的補償費用在授權期內為所有這些獎勵確認。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月期間,基於股票的薪酬支出為1美元。2.9及$2.9,分別為。截至2021年6月30日,與未償還未歸屬股票期權相關的未確認股票薪酬支出為1美元。15.3並預計將在加權平均時間段內被確認4.27好幾年了。未來預計沒收金額的任何變化都將影響這一金額。
每股收益
下表對計算基本每股收益和稀釋每股收益時使用的分母進行了調整,並彙總了購買普通股股票的期權,這些股票由於是反稀釋的,因此被排除在稀釋每股收益計算之外:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期 | | 三個月期 |
和解 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
基本加權平均流通股 | 574,465,377 | | | 573,550,730 | | | 574,592,653 | | | 573,197,303 | |
行使股票期權時所承擔的加權股份 | 2,289,356 | | | 1,577,540 | | | 2,359,005 | | | 1,754,697 | |
稀釋加權平均流通股 | 576,754,733 | | | 575,128,270 | | | 576,951,658 | | | 574,952,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期 | | 三個月期 |
排除的反稀釋期權摘要 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
購買普通股股份的期權 | 688,058 | | | 893,428 | | | 696,951 | | | 895,566 | |
期權的加權平均行權價 | $ | 48.00 | | | 38.00 | | | $ | 48.00 | | | 38.00 | |
以上總結的任何攤薄影響都與我們股票的平均市場價格超過當時已發行的潛在攤薄股票期權的行權價格有關。
(4)所得税
我們在美國聯邦司法管轄區、所有州以及各種地方和外國司法管轄區提交所得税申報單。對於美國聯邦考試,我們在2017年前的納税年度不再接受税務機關的所得税審查,在2015年前,對於外國、州和地方考試,我們不再接受有限的例外。在2021年的前六個月、這裏有不是材料變化未確認的税收優惠。
在2020年間,我們推遲了大約$30.0在冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(CARE法案)允許的工資税中,CARE法案於2020年3月簽署成為法律,以幫助企業應對與新冠肺炎相關的挑戰。遞延的工資税將在2021年第三季度繳納。
(5)經營租約
皮卡的某些經營租賃包含剩餘價值擔保條款,如果租賃車輛的公允價值低於保證的剩餘價值,則該條款一般將在經營租賃協議到期時到期。與這些租約有關的殘值擔保總額約為$。88.7。我們認為,根據經營租賃協議的任何條款為擔保義務提供資金的可能性微乎其微。
目錄
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股票和每股信息外,金額以百萬為單位,另有説明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未經審計)
(6)債務承擔
信貸安排、應付票據和承付款
每個期末未償債務和信用證包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日的平均利率 | | | | 未償債務 |
| | 成熟性 日期 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
無擔保循環信貸安排 | 1.05 | % | | 2023年11月30日 | | $ | — | | | — | |
高級無擔保應付本票,A系列 | 2.00 | % | | 2021年7月20日 | | 40.0 | | | 40.0 | |
高級無擔保應付本票,B系列 | 2.45 | % | | 2022年7月20日 | | 35.0 | | | 35.0 | |
高級無擔保應付本票,C系列 | 3.22 | % | | 2024年3月1日 | | 60.0 | | | 60.0 | |
高級無擔保應付本票,D系列 | 2.66 | % | | 2025年5月15日 | | 75.0 | | | 75.0 | |
高級無擔保應付本票,E系列 | 2.72 | % | | 2027年5月15日 | | 50.0 | | | 50.0 | |
高級無擔保應付本票,F系列 | 1.69 | % | | 2023年6月24日 | | 70.0 | | | 70.0 | |
高級無擔保應付本票,G系列 | 2.13 | % | | 2026年6月24日 | | 25.0 | | | 25.0 | |
高級無擔保應付本票,H系列 | 2.50 | % | | 2030年6月24日 | | 50.0 | | | 50.0 | |
總計 | | | | | 405.0 | | | 405.0 | |
債務減少:債務的當前部分 | | | | | (40.0) | | | (40.0) | |
長期債務 | | | | | $ | 365.0 | | | 365.0 | |
| | | | | | | |
無擔保循環信貸安排項下的未償還信用證--或有債務 | | | | | $ | 36.3 | | | 36.3 | |
無擔保循環信貸安排
我們有一美元700.0承諾的無擔保循環信貸安排(信貸安排)。信貸安排包括一項承諾信用證的子安排,金額為#美元。55.0。我們有能力和意向在未來12個月內使用現金償還信貸安排下的任何未償還借款,將被歸類為流動負債。信貸安排載有若干財務及其他契諾,而我們根據信貸安排借款的權利,其中一個條件是我們須遵守這些契諾。我們目前正在遵守這些公約。
信貸安排下的借款一般按年利率計算利息,利率相當於倫敦銀行間同業拆借利率(Libor),期限由我們選定,外加0.95%。我們為信貸安排中未使用的部分支付承諾費。這筆費用要麼是0.10%或0.125根據我們對信貸安排的使用情況,每年支付%。
優先無擔保應付本票
我們已根據主本票協議(主本票協議)發行了本金總額為#美元的高級無擔保本票。405.0。根據總票據協議,我們的總借款能力為$600.0;然而,該協議的任何一方機構投資者都沒有承諾購買該協議下的票據。這些票據在到期日之前不會攤銷,利息每季度支付一次。根據我們的總票據協議目前發行的票據,包括每個系列票據的到期日和固定年利率,載於上表。總鈔協議載有若干財務及其他公約,而我們目前正遵守這些公約。
(7)法律或有事項
我們可能面臨的法律或有風險的性質在我們的2020年年報合併財務報表附註11的Form 10-K中進行了描述。截至2021年6月30日,沒有我們認為可能或合理可能產生實質性不利結果的訴訟事項。
目錄
Fastenal公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(除股票和每股信息外,金額以百萬為單位,另有説明)
2021年6月30日和2020年6月30日
(未經審計)
(8)後續事件
我們評估了所有後續事件活動,得出的結論是,除附註3披露的股息聲明外,沒有發生任何後續事件需要在簡明綜合財務報表中確認或在簡明綜合財務報表附註中披露“股東權益”。
項目2-管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下是管理層對隨附的簡明綜合財務報表所包含期間影響我們的財務狀況和經營業績的某些重要因素的討論和分析。除股票和每股金額外,美元金額以百萬美元表示,另外註明的情況下也是如此。在整個文檔中,基於非四捨五入的美元值的百分比和美元變動計算可能無法使用本文檔中的美元值重新計算,因為這些美元值進行了四捨五入。
業務
Fastenal是北美工業和建築用品批發分銷的領先者。我們通過一個由3200多個市場地點組成的網絡分銷這些物資。我們的大多數客户都在製造業和非住宅建築市場。製造市場包括原始設備製造(OEM)和製造、維修和運營(MRO)的產品銷售,在原始設備製造(OEM)中,我們的產品用於客户的最終產品,而在製造、維修和運營(MRO)中,我們的產品用於支持客户的設施和持續運營。非住宅建築市場包括一般承包商、電氣承包商、管道承包商、鈑金承包商和道路承包商。我們產品的其他用户包括農民、卡車司機、鐵路、石油勘探公司、石油生產和煉油公司、礦業公司、聯邦、州和地方政府實體、學校和某些零售業。從地理位置上看,我們的分支機構、現場位置和客户主要位於北美。
我們的座右銘是行業與創新相遇的地方®. 我們是一家以客户和增長為中心的組織,專注於識別獨特的技術、功能和供應鏈解決方案,以拉近我們與客户的距離並降低其全球供應鏈的總成本。我們相信,這種貼近客户、高接觸的合作方式在市場上是與眾不同的,使我們能夠在仍然支離破碎的工業分銷市場中獲得市場份額。
新冠肺炎對我們業務的影響
評估公司2021年第二季度的財務業績需要認識到影響去年同期財務業績的變量。
2020年第二季度,新冠肺炎疫情對我們的業務造成了兩個方面的巨大影響。首先,地方和國家為減緩病毒傳播而採取的行動大幅減少了商業活動,這導致對我們傳統制造業和建築業客户的緊固件等產品的銷售大幅下降。其次,為減輕疫情影響而採取的社會行動產生了對個人防護設備(PPE)和衞生產品的大量需求,使這些產品大量銷售給傳統客户、州和地方政府實體以及一線應急人員。我們安全產品銷量的大幅增長證明瞭這一效果。在此期間,個人防護用品和環衞產品銷售的改善抵消了總體經濟疲軟的影響。
在此期間,根據更廣泛的社會趨勢以及適用的地方和聯邦法規,我們採取措施保障員工和客户的健康。這些步驟包括:對外部人員關閉分支機構和公司設施,調整工作時間表,最大限度地擴大社會距離,在工作區之間創造空間,提供充足的個人防護用品和清潔用品,制定正式的政策,在生病的情況下減輕風險,利用允許工作職責的技術來提高在家工作的能力,以及利用自動售貨機和移動等技術來創造社會距離。這些預防措施使我們的行動得以有效運作。
2020年第三季度和第四季度,疫情繼續影響我們的業務,當時整個市場,特別是Fastenal,繼續進行某些修改,以平衡重新開業與員工和客户的安全。然而,我們運營的大多數市場在2020年下半年開始正常化。2021年第一季度,製造業和建築業市場的重新開放和復甦繼續加快,運營限制放鬆,我們直接與客户接觸的能力有所提高,但沒有達到疫情前的水平。這提高了我們傳統分支機構和現場業務的績效,並使我們的產品和客户組合正常化。總體而言,工業和建築企業已經學會了在維持運營的同時導航新冠肺炎。
2021年第二季度,新冠肺炎大流行可能影響了該公司目前正在經歷的各種趨勢。這些因素包括供應鏈中斷和勞動力短缺,我們的庫存中持續存在某些針對大流行的個人防護裝備,以及我們的組合出現温和但可能可持續的轉變,包括更多安全產品和政府客户。然而,與前幾個時期相比,我們目前看到與大流行直接相關的業務受到的影響較小,因為經濟活動已經恢復,客户准入正在正常化,客户和產品組合已恢復到接近大流行前的水平。我們認為,目前的財務結果更多地反映了傳統的經濟和市場動態,而不是與大流行相關的問題,如設施限制、勞動力疾病和個人防護用品需求。雖然我們繼續為員工提供補充假期,以處理出現的任何與COVID相關的問題,在我們所有地點廣泛提供個人防護用品和清潔用品,並要求員工遵守當地法規,但目前大多數與疫情相關的操作限制已經取消。我們對財務報告的財務控制在整個大流行期間發揮了有效作用,並將繼續這樣做。
新冠肺炎大流行可能會進一步影響我們的運營以及我們供應商和供應商的運營,特別是考慮到病毒變異株可能導致高水平感染和住院的恢復。如果發生這種情況,可能對未來的銷售和毛利率產生負面影響的因素包括但不限於:我們的供應商製造或從製造商採購我們銷售的產品或滿足交貨要求和承諾的能力的限制;我們的員工由於流感引起的疾病或要求員工呆在家裏的地方、州或聯邦命令而執行工作的能力的限制;運營商向客户交付產品的能力的限制;我們的客户開展業務和購買我們的產品和服務的能力的限制;以及
新冠肺炎疫情對我們的業務、運營結果和財務狀況的影響程度將取決於未來的事態發展,這些事態發展具有高度的不確定性,目前無法合理預測。但是,我們將繼續積極監測情況,並可能根據聯邦、州或地方當局的要求,或我們認為最符合員工、客户、供應商和股東利益的情況,採取進一步行動來改變我們的業務運營。雖然我們無法確定或預測新冠肺炎疫情將對我們的業務、運營結果、流動性或資本資源產生的整體影響的性質、持續時間或範圍,但我們相信,分享我們公司今天的立場、我們對新冠肺炎的反應進展情況以及我們的運營和財務狀況可能隨着對抗新冠肺炎的進展而發生變化是很重要的。
高管概述
Net Sa與2020年第二季度相比,LES在2021年第二季度減少了1.3美元,或0.1%。2021年第二季度,我們的毛利潤比2020年第二季度增加了29.1%,即4.3%,佔淨銷售額的百分比 從2020年第二季度的44.5%增加到2021年第二季度的46.5%。與2020年第二季度相比,我們2021年第二季度的營業收入增加了1.7美元,增幅為0.5%,佔淨銷售額的百分比也有所增加至21.1%的e2021年第二季度為20.9%,低於2020年第二季度的20.9%。我們在過去一年中的淨收益第二2021年的季度是239.7美元,同比增長0.4%與第二2020年第四季度。我們稀釋後的每股淨收益為$0.42DURI吳氏第二2021年第四季度,與去年同期的0.42美元持平2020年第二季度。
下表彙總了我們的總金額和D FTE(基於每週40小時)員工人數、我們在市場地點的投資(定義為公共分支機構地點總數和活躍現場地點總數的總和),以及報告期末的加權FMI設備以及與上一期末相比的百分比變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 自: | | | 更改日期: | | | 變化 自: |
| Q2 2021 | Q1 2021 | Q1 2021 | | Q4 2020 | Q4 2020 | | Q2 2020 | Q2 2020 |
市場位置 -絕對員工人數 | 12,446 | | 12,683 | | -1.9 | % | | 12,680 | | -1.8 | % | | 12,982 | | -4.1 | % |
市場內位置-FTE員工人數 | 11,390 | | 11,323 | | 0.6 | % | | 11,260 | | 1.2 | % | | 11,310 | | 0.7 | % |
員工絕對人數合計 | 20,317 | | 20,532 | | -1.0 | % | | 20,365 | | -0.2 | % | | 20,667 | | -1.7 | % |
FTE員工總數 | 18,253 | | 18,094 | | 0.9 | % | | 17,836 | | 2.3 | % | | 17,814 | | 2.5 | % |
| | | | | | | | | |
公共分支機構位置的數量 | 1,921 | | 1,959 | | -1.9 | % | | 2,003 | | -4.1 | % | | 2,060 | | -6.7 | % |
活動現場位置數 | 1,323 | | 1,285 | | 3.0 | % | | 1,265 | | 4.6 | % | | 1,212 | | 9.2 | % |
市場內位置的數量 | 3,244 | | 3,244 | | 0.0 | % | | 3,268 | | -0.7 | % | | 3,272 | | -0.9 | % |
市場內位置FTE員工人數與市場內FTE員工人數之比 市場位置 | 4:1 | 3:1 | | | 3:1 | | | 3:1 | |
加權FMI設備(MEU安裝計數)(1) | 87,567 | | 85,157 | | 2.8 | % | | 83,951 | | 4.3 | % | | 80,124 | | 9.3 | % |
加權FMI設備與 市場位置 | 27:1 | 26:1 | | | 26:1 | | | 24:1 | |
(1) 這個數字不包括大約13,000個非-加權設備是我們儲物櫃租賃計劃的一部分。
在過去的12個月裏,我們增加了我們的全職員工總數到439。T他的倒影加價在我們的市場內和非市場銷售FTE員工人數中提供225英鎊的補貼或市場增長和以客户獲取為目標的銷售計劃。我們的配送中心FTE員工人數有所增加T為76,以SU為單位支持增加我們工廠的產品產量。我們的剩餘FTE員工人數有所增加與此相關的138人中的UNTTES主要用於信息技術、採購和產品開發方面的人員投資。
我們在#年第二季度新開了五家分店。2021年和關閉了43家分支機構,扣除轉換後的淨額。我們在2021年第二季度激活了62個現場門店,並關閉了24個門店(扣除轉換)。在任何時期,t關閉的數量往往反映了我們業務中的正常流失,無論是由於重新定義或退出客户關係、關閉或搬遷託管我們地點的客户設施,還是客户的決定,以及我們對錶現不佳的地點的持續審查。
我們在市場上的n網絡構成了我們業務戰略的基礎,我們將繼續根據需要開設或關閉分店,以維持和改善我們的網絡,支持我們的增長動力,並管理我們的運營費用。
經營成果
以下是截至6月30日的簡明綜合收益表信息(佔淨銷售額的百分比):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期 | | 三個月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨銷售額 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利 | 46.0 | % | | 45.5 | % | | 46.5 | % | | 44.5 | % |
運營和行政費用 | 25.5 | % | | 25.1 | % | | 25.4 | % | | 23.6 | % |
營業收入 | 20.5 | % | | 20.4 | % | | 21.1 | % | | 20.9 | % |
淨利息支出 | -0.2 | % | | -0.2 | % | | -0.2 | % | | -0.2 | % |
所得税前收益 | 20.3 | % | | 20.3 | % | | 20.9 | % | | 20.8 | % |
| | | | | | | |
注-由於四捨五入的差異,金額可能不是英尺。 | | | | | | | |
淨銷售額
下表列出了截至6月30日期間的淨銷售額和日銷售額,以及這些銷售額與上一時期相比的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期 | | 三個月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨銷售額 | $ | 2,924.7 | | | 2,876.0 | | | $ | 1,507.7 | | | 1,509.0 | |
百分比變化 | 1.7 | % | | 7.4 | % | | -0.1 | % | | 10.3 | % |
工作日 | 127 | | | 128 | | | 64 | | | 64 | |
日銷售量 | $ | 23.0 | | | 22.5 | | | $ | 23.6 | | | 23.6 | |
百分比變化 | 2.5 | % | | 6.6 | % | | -0.1 | % | | 10.3 | % |
匯率波動對日常銷售的影響 | 0.9 | % | | -0.3 | % | | 1.2 | % | | -0.4 | % |
| | | | | | | |
注-日銷售額定義為該期間的總淨銷售額除以該期間的營業天數(在美國)。 |
2021年前六個月,我們的淨銷售額為2924.7美元,增長了48.7美元,增幅為1.7%。阿德朱STED在2021年第一季度減少了一個銷售日,我們的日銷售率增長了2.5%。這一增長是由於我們的傳統制造業和建築業客户對大多數產品的單位銷售有所改善,這是商業活動持續改善的結果。這隻被向傳統、州和地方政府以及醫療保健客户銷售的與流行病相關的個人防護用品和衞生產品的單位銷售額下降所部分抵消。這些有利因素被2021年2月的惡劣天氣部分抵消,我們認為這降低了淨銷售額和日銷售額的增長提高30%至50個基點E 2021年前六個月與2020年前六個月相比。
2021年前六個月的報告增長低於我們業務正在經歷的潛在市場實力。2020年第二季度,我們報告了銷售增長,與PPE相關的個人防護用品和消毒劑銷售大幅增長,面向關鍵企業、州和地方政府以及醫療保健公司的銷售大幅增長,抵消了我們傳統制造業和建築業客户經歷的嚴重經濟疲軟。雖然我們保留了一些在2021年第二季度首次從我們那裏購買的客户的增量銷售,但我們一直認為,我們的激增銷售是特定於這一時期的,不太可能在未來一段時間內再次出現。截至2021年第二季度,疫情對我們市場的最嚴重影響已經過去,這些銷售沒有再次發生,它們的缺席大大降低了我們在2021年前六個月的增長。這掩蓋了我們的傳統制造業和建築業客户原本非常強勁的增長。事實上,我們認為了解潛在經濟趨勢的最佳方式是通過我們的緊固件產品線的表現,而不是通過反映經濟趨勢的緊固件產品線的表現,而不是通過大流行帶來的購買激增。我們的緊固件生產線在前六個月和第二季度的日銷售額增長F 2021年為15.4%,28.4%,我們認為這更反映了我們在這段時間經歷的強勁的基礎市場環境。
產品定價對淨銷售額的總體影響2021年上半年,ES為70至100個基點,2021年第二季度為80至110個基點。這一增長反映了我們在2021年前六個月和第二季度採取的行動,以應對我們在a產品中經歷的通脹壓力。以及通過這兩個通道的運輸成本
句號。這些壓力在市場上持續存在,可能需要在2021年下半年採取進一步的組織定價行動,以努力抵消這種影響。
從產品階段Ndpoint,2021年前6個月緊固件日銷量比2020年前6個月增長15.4%,佔總銷量的33.1%L銷售%s,發件人2年前6個月銷售額的29.3%020%和34.7%的銷售額2019年前六個月。緊固件生產線往往有我們最高的毛利。保證金。相比之下,SafetY日銷售額,其中Inc.Lude PPE在前六個月下降了20.2%2021年的月份,從2020年前六個月開始TED佔總銷售額的21.3%,而2020年前六個月和2019年前六個月的銷售額分別為27.3%和17.4%。2021年前6個月,包括洗滌劑在內的其他產品的日銷售額比2020年前6個月增長了7.5%,佔總銷售額的45.6%,而2021年上半年的銷售額為43.4%E#年前六個月2020和47.9%的銷售額2019年前六個月。安全和其他產品的毛利率往往低於我們公司的平均水平。
從客户的角度來看,我們製造業客户的日銷售額增長了14.6%2021年的前六個月從2020年的前六個月開始。每天銷售給我們的非住宅建築保管人年MERS下跌0.8%2021年的前六個月從2020年的前六個月開始。我們傳統制造業和建築業客户的銷售趨勢反映了與2020年前六個月相對容易的比較相比,潛在經濟趨勢的改善。面向政府客户(包括醫療保健提供商)的銷售ERS,下降39.2%,為5前六個月銷售額的0.0%2021年,下降了f佔2020年前六個月銷售額的8.4%。在2019年大流行之前,政府客户佔我們銷售組合的3.7%,低於2021年前六個月的水平,這可能表明在大流行期間首次從我們那裏購買的某些客户仍在保留。然而,政府客户是2020年第二季度激增PPE的重要買家,2021年第二季度沒有購買這些產品,導致這些客户在2021年前六個月的銷售額大幅下降。
在大流行期間,我們的許多客户制定了限制外部人員進入其設施和關鍵決策者的政策。這使得我們很難以最有效的方式直接與客户接觸,以促進FMI(Fastenal Managed Inventory)和OnSites(定義為在客户設施內或靠近客户設施提供專門的銷售和服務)等增長動力,或執行已簽署的協議。雖然在2021年前六個月,准入並未完全達到大流行前的水平,但在此期間,准入情況有了顯著改善,因此,其對我們增長驅動力表現產生負面影響的能力正在減弱。
•在2021年的前六個月,我們簽署了NED 155 NeW個現場位置。這包括2021年第一季度的68筆簽約和2021年第二季度的87筆簽約。截至2021年6月30日,我們有1323個活躍站點,這代表 加價 從2020年6月30日起上調9.2%。通過我們現場地點的日銷售額,不包括從分支機構轉移到新現場的銷售額與2020年第二季度相比,2021年第二季度ES,增長率超過25%。這一增長是由於與相對容易的比較相比,我們現場客户的需求有所改善,因為許多擁有OnSite的客户在2020年第二季度被新冠肺炎閒置或在利用率顯著降低的情況下運營。對增長貢獻較小的是我們安裝基礎的增加。我們在2021年第二季度的現場簽約是自疫情開始以來的最高水平,代表着每年375至400次現場簽約的進一步進展,我們相信,隨着市場狀況以及客户設施和決策者的使用繼續正常化,市場將對此提供支持。我們仍然相信,2021年的簽約量將在300到350個地點之間。
•Fastenal Managed Inventory(FMI)由我們的FASTVend(自動售貨設備)、FASTBin(紅外線、RFID和定標箱)和FASTStock(掃描的庫存位置)產品組成。FASTVend和FASTBin結合了高效和強大的嵌入式數據跟蹤和履約處理技術,而FASTStock的履約處理技術不是嵌入式的,但在應用上相對便宜和高度靈活。在2021年之前,我們獨家報道了FASTVend的簽約、安裝和銷售。從2021年第一季度開始,正如之前在我們提交的2020 Form 10-K文件中所詳細描述的那樣,我們開始披露有關我們的FMI產品的某些統計數據。第一個統計數據是加權FMI度量其基於每種類型設備的預期輸出將FASTVend和FASTBin的簽署和安裝組合在標準化機器等效單元(MEU)中。我們不將FASTStock包括在此測量中,因為掃描的庫存位置可以採取許多形式,如箱子、貨架、櫥櫃、託盤等,這些形式不能轉換為標準化的MEU。第二個統計數據是通過FMI設備實現的收入它結合了通過FASTVend、FASTBin和FASTStock實現的淨銷售額。FMI的淨銷售額增長的一部分,特別是FASTBin和FASTStock,反映了產品從效率較低的非數字庫存地點轉移到更高效的數字庫存地點。2021年之前的數字可能與我們2020年的Form 10-K備案文件中提供的數字略有不同,這是基於我們對絕對設備轉換為加權設備所做的微小更改。
下表總結了我們FMI設備的簽約、安裝和銷售情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期 | | 三個月期 |
| 2021 | | 2020 | | 變化 | | 2021 | | 2020 | | 變化 |
加權FASTVend/FASTBin簽約(MEU) | 10,526 | | | 8,165 | | | 28.9 | % | | 5,843 | | | 3,473 | | | 68.2 | % |
每天的簽約量 | 83 | | | 64 | | | | | 91 | | | 54 | | | |
加權FASTVend/FASTBin安裝(MEU;期末) | | | | | | | 87,567 | | | 80,124 | | | 9.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
FASTVend/FASTBin淨銷售額 | $ | 628.7 | | | $ | 514.3 | | | 22.3 | % | | $ | 327.7 | | | $ | 233.4 | | | 40.4 | % |
淨銷售額的百分比 | 21.5 | % | | 17.9 | % | | | | 21.7 | % | | 15.5 | % | | |
FASTStock淨銷售額 | $ | 251.0 | | | $ | 142.1 | | | 76.7 | % | | $ | 140.5 | | | $ | 56.8 | | | 147.5 | % |
淨銷售額的百分比 | 8.6 | % | | 4.9 | % | | | | 9.3 | % | | 3.8 | % | | |
FMI淨銷售額 | $ | 879.7 | | | $ | 656.3 | | | 34.0 | % | | $ | 468.2 | | | $ | 290.1 | | | 61.4 | % |
FMI日銷售量 | $ | 6.9 | | | $ | 5.1 | | | 35.1 | % | | $ | 7.3 | | | $ | 4.5 | | | 61.4 | % |
淨銷售額的百分比 | 30.1 | % | | 22.8 | % | | | | 31.1 | % | | 19.2 | % | | |
我們的出發2021年加權FASTVend和FASTBin設備簽名的AL保持在23,000到25,000 Meus的範圍內。
以上提供的所有指標都不包括近似值ELY 13,000非-屬於租賃儲物櫃計劃一部分的加權自動售貨機。
•我們的電子商務業務包括通過電子數據接口(EDI)與客户或通過網絡進行的銷售。通過電子商務實現的日常銷售增長44.5%在2021年的前六個月ND增長53.3%2021年第二季度。可歸因於電子商務R的收入EPresent 13.2%o2021年第二季度我們的總收入。
我們認為我們的數字足跡是我們通過FMI(FASTVend、FASTBin和FASTStock)的銷售額加上不代表FMI服務賬單的電子商務銷售額的組合(統稱為我們的數字足跡)。我們相信,通過我們的數字能力創建的數據提高了產品的可見性、可追溯性和可控性,從而降低了運營風險,併為我們和我們的客户創造了訂購和履行效率。因此,我們相信,通過不斷髮展和擴大我們的數字能力,我們發展業務的機會將會增強。
我們在2021年第二季度的數字足跡佔我們銷售額的41.7%。我們在2021年第一季度開始提供這一數字,當時我們報告稱,我們的數字足跡佔我們銷售額的34.8%。我們發現了一個計算錯誤,並確定使用與2021年第二季度相同的方法來計算我們的數字足跡,我們的數字足跡佔2021年第一季度銷售額的39.1%。
Net Sa樂S下跌1.3美元,或0.1%,2021年第二季度與2020年第二季度相比。2021年第二季度受到兩個趨勢的嚴重影響。首先,由於世界各國政府和企業採取行動應對新冠肺炎疫情,我們在2020年第二季度銷售了大量個人防護用品和衞生產品。2021年第二季度,政府和企業管理大流行的能力有所提高,這反映在感染減少和疫苗接種率提高上。因此,我們在2020年第二季度經歷的“激增”式交易量沒有在2021年第二季度重現。第二,2021年第二季度,我們傳統制造業和建築業客户的需求明顯強於去年同期,當時應對疫情的措施導致經濟活動大幅廣泛下降。這兩個趨勢對銷售的淨影響--與激增相關的產品銷售減少,但製造業和建築業需求改善--基本上抵消了這兩個趨勢的影響。
按產品線劃分的銷售額
截至6月30日的一段時間內,緊固件、安全用品和所有其他產品線的銷售額大致構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期 | | 三個月期 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
緊固件 | 33.1 | % | | 29.3 | % | | 33.6 | % | | 26.0 | % |
安全用品 | 21.3 | % | | 27.3 | % | | 21.0 | % | | 34.0 | % |
其他產品線 | 45.6 | % | | 43.4 | % | | 45.4 | % | | 40.0 | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
毛利
在2021年的前六個月,我們的毛利潤以百分比的形式e 淨銷售額的比例提高到46.0%,或50個基點,從4%提高到4%2020年前六個月為5.5%。我們貼上標籤我認為這一時期毛利的增長主要歸因於三個項目。(1)組織/管理費用槓桿是有利的,這主要是因為更強勁的業務環境。(2)產品和客户組合有利於我們在2021年前六個月的毛利率百分比。這完全是由於產品結構的原因,因為從2020年前6個月到2021年前6個月,我們利潤率較高的緊固件產品的日銷售額增加了。增長15.4%,而毛利率較低的非緊固件產品的日銷售額增長7.5%。這客户組合只是部分抵消了這一影響,這是受到我們OnSites相對較快的增長的影響,OnSites的毛利率往往遠低於公司平均水平。(3)淨回扣更有利的是,更強勁的需求增加了我們的產品採購活動,而對某些在2021年前六個月大量購買PPE產品的客户的回扣較低。2021年第一季度,我們三層口罩庫存價值減記7.8美元,部分抵消了這些對毛利百分比的積極貢獻。
在2021年第二季度,我們的毛利潤佔淨利潤的百分比銷售額,提高到46.5%,或200個基點而在2020年第二季度,這一比例為44.5%。與2021年前六個月的情況一樣,這一改善是由產品和客户組合、組織/管理費用槓桿以及有利的淨返點推動的。我們還實現了更高的產品利潤率,這是因為我們的安全產品的毛利率更高,這是安全類別中更有利的客户組合的結果。這些對我們毛利百分比的積極貢獻部分被運費增加所抵消,這是因為運輸成本上升,以及更多地使用外部託運人作為管理緊張的產品和運輸供應鏈的一種手段。
2021年前六個月採取的定價行動與我們在市場上經歷的產品和運輸通脹基本一致,對2021年前六個月或第二季度的毛利率都沒有產生實質性影響。
運營和行政費用
在2021年前六個月,我們的運營和管理費用佔淨額的百分比啤酒,增加了到25.5%,而在杉木中為25.1%六個月以來的第一次2020年。2021年第二季度,我們的運營和管理費用佔淨銷售額的百分比從2021年的23.6%增加到25.4%2020年第二季度。在這兩個時期,這主要是因為我們與員工相關的費用增長快於銷售額,因為我們確實利用了與佔用相關的集體變化以及所有其他運營和管理費用。
E員工百分比變動-與前一年同期相比,相關、佔用相關以及所有其他運營和行政費用列於下表。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 運營和管理費用總額的大約百分比 | 六個月期 | | 三個月期 |
| 2021 | | 2021 |
員工相關費用 | 70% | 6.6 | % | | 11.5 | % |
與入住有關的費用 | 15%至20% | 2.4 | % | | 4.7 | % |
所有其他運營和行政費用 | 10%至15% | -12.0 | % | | -8.8 | % |
與員工相關的費用包括:(1)工資(包括現金薪酬、股票期權費用和利潤分享),(2)醫療保健,(3)人事發展,(4)社會税。
2021年前六個月,與2020年前六個月相比,我們的員工相關費用有所增加,主要是因為我們市場內地點的強勁增長和利潤帶來了更高的激勵性薪酬,這佔我們激勵資金的大部分,更高的利潤分享反映了更有利的銷售和利潤前景,以及D A 13.1%我們的醫療費用增加了,因為員工和他們的家人在尋求健康和牙科護理方面更放心了。2021年第二季度,與2020年第二季度相比,我們的員工相關費用有所增加,這主要是因為我們的市場中地點的強勁增長和利潤導致了更高的激勵性薪酬,這是我們激勵的主要部分。拉拉斯,25.1%的公司減少我們的醫療費用,在較小程度上增加基本工資,反映出我們全職和更高兼職工資的員工比例的增加。
下表彙總了我們在所示期間結束時的全時當量員工人數與前幾期末相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 變化 自: | | | 更改日期: | | | 變化 自: |
| Q2 2021 | Q1 2021 | Q1 2021 | | Q4 2020 | Q4 2020 | | Q2 2020 | Q2 2020 |
市場內位置(分支機構和OnSite) | 11,390 | | 11,323 | | 0.6 | % | | 11,260 | | 1.2 | % | | 11,310 | | 0.7 | % |
非市場銷售 | 2,021 | | 1,977 | | 2.2 | % | | 1,923 | | 5.1 | % | | 1,876 | | 7.7 | % |
銷售小計 | 13,411 | | 13,300 | | 0.8 | % | | 13,183 | | 1.7 | % | | 13,186 | | 1.7 | % |
配送/運輸 | 2,691 | | 2,695 | | -0.1 | % | | 2,591 | | 3.9 | % | | 2,615 | | 2.9 | % |
製造業 | 618 | | 613 | | 0.8 | % | | 607 | | 1.8 | % | | 625 | | -1.1 | % |
行政管理 | 1,533 | | 1,486 | | 3.2 | % | | 1,455 | | 5.4 | % | | 1,388 | | 10.4 | % |
非賣品小計 | 4,842 | | 4,794 | | 1.0 | % | | 4,653 | | 4.1 | % | | 4,628 | | 4.6 | % |
總計 | 18,253 | | 18,094 | | 0.9 | % | | 17,836 | | 2.3 | % | | 17,814 | | 2.5 | % |
佔用相關費用包括:(1)建築物租金和折舊,(2)建築物公用事業成本,(3)與我們的分支機構和分銷地點相關的設備,以及(4)工業自動售貨設備(我們認為自動售貨設備(不包括租賃的儲物櫃設備)是我們市場運營的合理延伸,並將折舊和維修成本歸類為佔用費用)。
2021年前六個月,與2020年前六個月相比,我們的入住率相關費用有所增加,這是由於非分支機構設施費用和FMI設備成本(主要是自動售貨設備)小幅上升的結果。在2021年第二季度,我們與入住率相關的費用NSE增加的時間N與2020年第二季度相比,由於自動售貨設備成本和非分支機構設施費用小幅增長.
所有其他營運及行政開支包括:(1)與銷售有關的運輸費用;(2)資訊科技費用;(3)一般公司開支,包括法律費用、一般保險費用、差旅及市場推廣費用等;及(4)出售物業及設備的收益。
合併後,所有其他營運及行政開支在 fIRST 2021年的6個月,與2020年的前6個月相比。在有利的需求和定價環境下,與銷售運輸相關的費用下降,在這種環境下,營銷過剩的分支車輛超過了不斷上升的燃料費用。在網絡營銷、一般保險和壞賬支出方面也出現了更有利的條件。這些部分被信息技術支出的增加所抵消。加在一起,所有其他運營和管理費用Es在秒內下降2021年第二季度與2020年第二季度相比。這一時期受到了影響2021年前六個月的相同變量的影響。
淨利息支出
2021年上半年和2021年第二季度,我們的淨利息支出分別為5.0美元和2.6美元,而2020年上半年和2020年第二季度的淨利息支出分別為4.4美元和2.4美元。
所得税
2021年上半年,我們記錄的所得税支出為142.8美元,佔所得税前收益的24.1%;2021年第二季度為75.5億美元,佔所得税前收益的24.0%。2020年前六個月的所得税支出為141.4美元,佔所得税前收益的24.3%;2020年第二季度為74.8億美元,佔所得税前收益的23.8%。我們相信,如果沒有任何單獨的税目或對税法進行更廣泛的修改,我們目前的税率將在24.5%至25.0%的範圍內。
淨收益
我們在2021年前六個月的淨收益為450.3美元,與去年同期相比增長了2.0%2020年前六個月。我們在2021年第二季度的淨收益為239.7美元,同比增長0.4%與2020年第二季度相比。
我們在2021年前六個月的稀釋後每股淨收益是E=0.78美元,較上年同期增長1.7%與2020年前六個月相比。我們在2021年第二季度稀釋後的每股淨收益為0.42美元,與去年同期的0.42美元持平2020年第二季度。
經營業績(與2019年期間比較)
鑑於過去15個月由於新冠肺炎疫情而導致我們的市場的不同尋常的性質,我們相信,將2021年前6個月和第二季度的淨銷售額、毛利潤、運營和管理費用、運營收入、淨收益和運營現金流與2019年同期進行比較,可以進一步洞察我們業務的可持續趨勢和潛在表現。正如本報告前面討論的那樣,新冠肺炎疫情的某些方面在2020年對我們的業務產生了巨大影響。有鑑於此,我們認為與2019年同期進行比較有助於展示財務狀況和我們在最近一個季度的運營業績的變化。下表提供了這樣的比較:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月期 | | 三個月期 |
| 2021 | | 2019 | | 變化 | | 2021 | | 2019 | | 變化 |
淨銷售額 | $ | 2,924.7 | | | $ | 2,677.7 | | | 9.2 | % | | $ | 1,507.7 | | | $ | 1,368.4 | | | 10.2 | % |
毛利 | $ | 1,344.1 | | | $ | 1,265.9 | | | 6.2 | % | | $ | 700.7 | | | $ | 641.2 | | | 9.3 | % |
淨銷售額的百分比 | 46.0 | % | | 47.3 | % | | | | 46.5 | % | | 46.9 | % | | |
運營和行政費用 | $ | 746.0 | | | $ | 729.5 | | | 2.3 | % | | $ | 382.9 | | | $ | 366.2 | | | 4.6 | % |
淨銷售額的百分比 | 25.5 | % | | 27.3 | % | | | | 25.4 | % | | 26.8 | % | | |
營業收入 | $ | 598.1 | | | $ | 536.4 | | | 11.5 | % | | $ | 317.8 | | | $ | 275.0 | | | 15.5 | % |
淨銷售額的百分比 | 20.5 | % | | 20.0 | % | | | | 21.1 | % | | 20.1 | % | | |
淨收益 | $ | 450.3 | | | $ | 398.7 | | | 13.0 | % | | $ | 239.7 | | | $ | 204.6 | | | 17.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 446.3 | | | $ | 333.0 | | | 34.0 | % | | $ | 171.5 | | | $ | 128.1 | | | 33.9 | % |
淨收益的百分比 | 99.1 | % | | 83.5 | % | | | | 71.6 | % | | 62.6 | % | | |
流動性與資本資源
截至6月30日的現金流活動如下:
| | | | | | | | | | | |
| 六個月期 |
| 2021 | | 2020 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 446.3 | | | 491.8 | |
淨收益百分比 | 99.1 | % | | 111.4 | % |
用於投資活動的淨現金 | $ | 61.4 | | | 208.7 | |
淨收益百分比 | 13.6 | % | | 47.3 | % |
用於融資活動的淨現金 | $ | 308.0 | | | 252.5 | |
淨收益百分比 | 68.4 | % | | 57.2 | % |
經營活動提供的淨現金
我們產生了運營現金流 2021年前六個月為446.3美元,比前六個月下降了9.3%2020年的月份,rEPresent 99.1%的PERod的淨利潤與2020年前六個月的111.4%形成鮮明對比。我們運營現金流的下降是因為2021年第二季度恢復了兩次繳納所得税的典型模式。2020年,我們沒有在第二季度支付這些款項,因為聯邦政府通過了一項立法,以應對新冠肺炎疫情,允許企業將這些付款推遲到第三季度。這抵消了2021年前6個月用於建立營運資本的現金與2020年前6個月相比的減少。
截至2021年6月30日,與2020年6月30日相比,應收賬款、淨額、庫存和應付賬款的美元和百分比變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | 12個月期美元兑換 | 12個月百分比變動 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2021 |
應收賬款淨額 | | $ | 908.9 | | | 881.5 | | | $ | 27.4 | | | 3.1 | % |
盤存 | | 1,327.9 | | | 1,401.5 | | | (73.6) | | | -5.3 | % |
貿易營運資金 | | $ | 2,236.8 | | | 2,283.0 | | | $ | (46.2) | | | -2.0 | % |
| | | | | | | | |
應付帳款 | | $ | 236.1 | | | 194.1 | | | $ | 42.0 | | | 21.6 | % |
| | | | | | | | |
貿易營運資金淨額 | | $ | 2,000.7 | | | 2,088.9 | | | $ | (88.2) | | | -4.2 | % |
| | | | | | | | |
最近兩個月的淨銷售額 | | $ | 1,010.6 | | | 1,017.6 | | | $ | (7.0) | | | -0.7 | % |
注-由於四捨五入的差異,金額可能不是英尺。
由於客户組合的原因,我們的應收賬款餘額增加,因為我們的銷售組合從與較快付款激增相關的產品轉向具有更典型條款的銷售。
發明量的減少託裏截至2021年6月30日,與2020年6月30日相比是由幾個因素造成的。首先,在2020年第二季度,我們積累了關鍵個人防護用品和衞生用品的庫存,以期在2020年下半年經濟重新開放。考慮到重新開業,我們已經減少了庫存。其次,2020年第二季度經濟快速放緩,包括許多OnSite的放緩或閒置,導致該時期庫存人為居高不下。第三,當前時期正受到供應鏈中斷的影響,這限制了我們將庫存建立到通常會被當前經濟活動證明是合理的水平的能力。第四,我們繼續關閉傳統分支機構,包括在過去12個月中關閉150個分支機構這一點,提高了分支機構的匹配性根據特定市場的需求,減少緩慢或靜止的庫存,並通過我們的內部物流改善產品的流動。
與2020年6月30日相比,截至2021年6月30日,我們的應付賬款有所增加。在2020年第二季度,我們的銷售增長來自需要立即付款的高需求激增相關產品,這意味着我們的應收賬款下降,原因是我們與傳統供應商的活動減弱,這些供應商的產品組合更典型。T他增加了我們的工資2021年第二季度的應收賬款餘額在很大程度上反映了我們傳統的製造和建築業務恢復強勁增長。
用於投資活動的淨現金
用於投資活動的淨現金與2020年前六個月相比,2021年前六個月的活動量有所下降。這一下降背後有兩個因素。第一,在第一個2020年第四季度,我們以125.0美元收購了Apex Industrial Technologies LLC(APEX)的工業自動售貨資產。這筆支出在2021年第一季度沒有重現。其次,與2020年前六個月相比,我們2021年前六個月的淨資本支出(財產和設備淨銷售額)有所下降。
我們的資本支出是我通常分為五類:(1)增加製造和倉庫的財產和設備;(2)購買工業自動售貨機和倉儲技術,(3)為我們的信息處理系統購買軟件和硬件,(4)增加車隊車輛,以及(5)購買與分支機構和現場地點相關的指示牌、貨架和其他固定資產。出售財產和設備的收益,通常用於計劃在正常業務過程中處置皮卡以及分銷車輛和拖車,從這些購買和D個附加項。在2021年的前六個月,我們的淨資本支出為61.5美元,比2020年前六個月下降了27.6%。在上述因素中,Ne下降的最大原因是2021年前六個月的資本支出主要是FMI設備支出減少,以反映大流行後簽約和安裝復甦緩慢,2020年3月收購APEX工業自動售貨資產後自動售貨設備成本降低,以及作為購買新設備的替代方案,FMI硬件的翻新和重新部署增加。
資本支出的現金需求從運營產生的現金、可用現金和現金等價物、我們的借款能力以及出售收益中得到滿足。我們繼續預計2021年我們的淨資本支出(財產和設備淨銷售額)將在170.0美元至200.0美元之間,高於2020年的157.5美元。這一增長與威諾納一個非樞紐建設項目的支出增加有關,以支持增長、土地
採購以支持未來的供應鏈投資,製造能力的增加,設備和設施升級、改造和更換的更高支出,以及資產出售的預期收益減少。
用於融資活動的淨現金
2021年前六個月用於融資活動的淨現金包括股息支付,股息部分被行使股票期權的收益所抵消。2020年前六個月用於融資活動的現金淨額包括支付股息和購買普通股,這部分被債務淨收益和股票期權的行使所抵消。
在2021年的前六個月,我們以股息的形式向股東返還了321.6美元,而2020年前六個月以股息(286.8美元)和購買普通股(52.0億美元)的形式向股東返還了338.8美元。. 2021年前6個月,我們沒有購買任何普通股。在2020年前六個月,我們購買了1,60以平均價格約為每股32.54美元的價格出售我們的普通股0,000股。我們目前有權購買我們的普通股最多可增加3,200,000股。本公司於2021年及2020年支付或宣派的現金股息概述載於簡明綜合財務報表附註3。
關鍵會計政策和估算-我們的關鍵會計政策和估算的討論包含在我們2020年的Form 10-K年度報告中。
最近發佈和採用的會計公告-最近採用的會計聲明(如有)的説明載於簡明合併財務報表附註1。
某些合約義務-關於我們某些合同義務的性質和金額的討論包含在我們的2020年年度報告Form 10-K中。在我們的信貸安排下的未償債務總額和分類為長期的應付票據中的這一部分,以及該債務的到期日,在早些時候的合併財務報表附註6中進行了描述。
某些風險和不確定性-本文件中包含的某些陳述與歷史或當前事實並不嚴格相關。因此,它們被認為是“前瞻性陳述”,提供了對未來事件的當前預期或預測。這些前瞻性陳述是根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的。此類陳述可以通過使用諸如預期、相信、應該、估計、期望、打算、可能、將、計劃、目標、項目、希望、趨勢、目標、機會以及類似的詞語或表達來識別,或者通過參考典型結果來識別。任何不純粹是歷史事實的陳述,包括估計、預測、趨勢和尚未發生的事件的結果,都是前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述一般涉及我們對經營的商業環境的預期和信念,我們對未來業績的預測,我們感知到的市場機會,我們的戰略、目標、使命和願景,以及我們對未來資本支出、未來税率、未來庫存水平、定價、現場和加權FMI設備簽約以及價格上漲和銷售激增對整體銷售增長或利潤率表現的影響的預期。您應該明白,前瞻性陳述涉及各種已知和未知的風險和不確定性,可能會受到不準確假設的影響。因此,不能保證前瞻性陳述,實際結果可能大不相同。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中討論的不同的因素包括,但不限於,新冠肺炎疫情的影響,經濟衰退,製造業或商業建築業的疲軟,銷售價格的競爭壓力,我們目前產品組合的變化,客户, 這些因素包括:我們的平均分支機構規模或地理位置的變化,我們採購模式的變化,客户需求的變化,燃料或商品價格的變化,惡劣天氣,外幣匯率的變化,我們的業務模式難以適應不同的外國商業環境,未能準確預測我們的業務戰略的市場潛力,新的業務戰略的引入或擴展,我們的FMI產品或現場業務模式的接受或採用較弱,FMI或現場業務模式的競爭加劇,隨着FMI業務的擴展,很難保持安裝質量,大量FMI產品或現場業務的租賃給客户未能達到我們在分支機構開設、分支機構關閉或擴大FMI產品或現場運營方面的目標和預期,我們業務戰略實施目標的變化,我們留住某些政府和其他類型客户的能力,這些客户在大流行期間首次從我們那裏購買產品,招聘、搬遷、培訓或留住合格人員的困難,控制運營費用的困難,收回應收賬款或準確預測未來庫存需求的困難,銷售趨勢的戲劇性變化,供應商生產提前期的變化,我們現金狀況的變化或我們需要籌集資本信貸市場波動,税法的變化或任何此類變化對未來税率的影響,關税的變化或任何此類變化對我們財務業績的影響,商業房地產可用性或價格的變化,分銷、供應鏈或其他技術(包括從第三方許可的軟件)和與該技術相關的服務的性質、價格或可用性的變化,網絡安全事件, 如果我們的產品有缺陷,可能出現的潛在責任和聲譽損害,難以衡量價格上漲對銷售增長的貢獻,以及其他風險和不確定性,這些風險和不確定性在我們提交給美國證券交易委員會的文件中詳述,包括我們最近的年度和
季度報告。每一份前瞻性聲明僅説明截至該聲明發表之日,我們沒有義務更新任何此類聲明,以反映該日期之後發生的事件或情況。
項目3--關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨着外匯匯率、大宗鋼材價格、大宗商品能源價格和利率變化帶來的某些市場風險。這些因素的變化會導致我們的收益和現金流出現波動。我們對這些市場風險的風險敞口進行評估和管理如下:
外幣匯率-外幣波動可能會影響我們的淨投資、我們在美國以外國家的業務以及以外幣計價的收益。從歷史上看,我們的主要匯率敞口一直是加元兑美元。從歷史上看,我們沒有對衝我們的外匯風險,因為到目前為止,我們的敞口還不是很大。2021年前六個月,外幣兑換的變化rATES使我們報告的淨銷售額增加了26.8美元,估計會對我們的淨收益產生影響GS是無關緊要的。
商品鋼材定價-我們買賣各種類型的鋼材產品;這些產品主要包括不同類型的螺紋緊固件和相關五金。我們面臨着商品鋼材定價的影響,以及我們將這些影響轉嫁給最終客户的相關能力,儘管如此H由於我們的供應鏈很長,這種風險敞口的時間可能會推遲。2021年前6個月,我們看到許多市場指數反映的大宗鋼材價格上漲,這導致了我們鋼材產品的通脹。我們對這些變化的估計淨收益敞口在2021年前六個月並不重要。
商品能源價格-我們有市場風險R石油、汽油、柴油、天然氣和電力價格的變化。這些商品不斷上漲的成本可能會導致我們的樞紐和現場車輛的燃料成本上升,以及我們市場內地點、配送中心和製造設施的公用事業成本上升。化石燃料也經常是化學品和塑料的關鍵原料,這些原料構成了我們銷售的許多產品的關鍵原材料。我們相信,隨着時間的推移,我們將運費和產品成本轉嫁給客户的能力、我們卡車運輸分銷網絡的效率,以及隨着時間的推移,我們能夠管理與客户相關的佔用成本,這些風險在一定程度上得到了緩解。通過更高的效率為我們的設施供暖和製冷。2021年前6個月,我們看到許多市場指數反映的大宗商品能源價格上漲,這導致我們的燃料支出和化石燃料投入產品的通脹上升。我們對這些變化的估計淨收益敞口在2021年前六個月並不重要。
利率-我們信貸安排下的貸款按浮動計息ING利率與倫敦銀行同業拆借利率掛鈎(或者,如果倫敦銀行同業拆借利率不再可用,則按照由信貸安排的管理代理確定並經我們同意的替換利率)。結果,張如果我們沒有有效的利率互換安排,倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)中的ES可能會影響我們的經營業績和流動性。從歷史上看,我們沒有使用利率互換安排來對衝我們信貸安排下的浮動利率。由於2021年前6個月的借款活動有限,倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)每提高1個百分點,就會導致利息支出非同小可的增加。我們的信貸安排説明載於簡明綜合財務報表附註6。
項目4--控制和程序
信息披露控制和程序的評估-截至本報告所述期間結束時,我們在首席執行官和首席財務官的監督下,在首席財務官的參與下,對我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法(Securities Exchange Act)第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定)進行了評估。基於這一評估,首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們根據證券交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並被積累並傳達給我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關披露的決定。
財務報告內部控制的變化 – 在我們最近完成的會計季度中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或者很可能會對其產生重大影響。
第二部分-其他資料
項目1--法律訴訟
本公司法律程序的説明(如有)載於簡明綜合財務報表附註7。注7中對法律程序的描述(如果有的話)通過引用併入本文。
項目1A--風險因素
我們已知的可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大因素在上文第I部分第(2)項和我們最近提交的Form 10-K年報中描述。前瞻性陳述和項目11A--風險因素.
項目2--未登記的股權證券銷售和收益使用
發行人購買股票證券
下表列出了2021年第二季度購買我們普通股的相關信息:
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| (a) | (b) | (c) | (d) |
期間 | 總人數: 股票 購得 | 平均價格 每股支付1美元 | 總人數: 購買了股份 作為公開討論的一部分 已宣佈的計劃 或程序(1) | 最大數量(或 近似美元 價值)的股份 可能還沒有買到 根據計劃或 節目(1) |
2021年4月1日-30日 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
2021年5月1日至31日 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
2021年6月1日-30日 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
總計 | | 0 | | | $0.00 | | | 0 | | | 3,200,000 | |
| | | | | |
(1) | 2017年7月11日,我們的董事會設立了一項新的授權,允許我們回購最多1000萬股普通股。此回購計劃沒有到期日。截至2021年6月30日,我們仍有權代表熊市在此授權下的3,200,000股。 |
項目6--展品
展品索引
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展品編號 | | 文件説明 |
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3.1 | | 經修訂的Fastenal公司重述的公司章程(通過參考Fastenal公司截至2019年4月22日的8-K表格的附件3.1合併而成) |
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3.2 | | Fastenal公司重述章程(自2019年1月17日起通過引用Fastenal公司表格8-K的附件3.2合併) |
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31 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條進行的認證 |
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32 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的認證 |
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101 | | 以下財務報表摘自截至2021年6月30日的季度Form 10-Q,格式為Inline XBRL:(I)簡明綜合資產負債表,(Ii)簡明綜合收益表,(Iii)簡明全面收益表,(Iv)簡明股東權益表,(V)簡明現金流量表,以及(Vi)簡明綜合財務報表附註。(I)簡明綜合資產負債表;(Ii)簡明綜合收益表;(Iii)簡明綜合全面收益表;(Iv)簡明股東權益表;(V)簡明現金流量表;以及(Vi)簡明綜合財務報表附註。 |
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104 | | 截至2021年6月30日的季度Form 10-Q季度報告的封面採用內聯XBRL格式。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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| | | Fastenal公司 |
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日期:2021年7月16日 | 由以下人員提供: | | /s/霍爾頓·劉易斯 |
| | | 霍爾頓·劉易斯 |
| | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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日期:2021年7月16日 | 由以下人員提供: | | /s/謝麗爾·A·利索夫斯基 |
| | | 謝麗爾·A·利索夫斯基 |
| | | 執行副總裁兼首席會計兼財務主管 |
| | | (妥為授權的人員及首席會計主任) |