由Longview Acquisition Corp.II提交

根據1933年證券法 下的第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司:Longview Acquisition Corp.II

委員會檔案第001-40242號

日期:2021年7月15日

全體員工2021年7月2

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關於業務合併的重要信息以及在哪裏可以找到與提議的業務合併相關的信息,Longview Acquisition Corp.II(“Longview”)打算向證券交易委員會(SEC)提交一份S-4表格的註冊聲明(“註冊聲明”),其中將包括一份初步的委託書/招股説明書、一份確定的委託書/招股説明書,以及某些其他相關文件。該委託書將作為將分發給Longview普通股股份持有人的委託書,與Longview就業務合併及可能在註冊公告中描述的其他事項邀請Longview的股東進行投票有關的委託書,以及與將於業務合併中發行的Longview證券的發售及銷售有關的招股説明書。建議Longview的股東和其他感興趣的人士閲讀註冊説明書中包含的初步委託書/招股説明書及其修訂本和最終委託書/專業CTU,以及提交給證券交易委員會的與建議的業務合併相關的其他文件,因為這些材料將包含有關業務合併協議、Longview和建議的業務合併各方的重要信息。於註冊聲明宣佈生效後,有關建議業務合併的最終委託書/招股説明書及其他相關材料將郵寄予Longview的股東,該日期將設定為就建議業務合併及註冊聲明內可能描述的其他事項進行投票的記錄日期。股東還可以獲得初步委託書/招股説明書的副本。, 提交給證券交易委員會的明確的委託書/招股説明書以及其他文件,一旦獲得,將免費納入其中,可在證券交易委員會的網站www.sec.go v上查閲,或直接向Longview Acquisition Corp.,767 Five Avenue,44th Floth,New York,NY 10153,電子郵件:Longview Acquisition Corp.,767 Five Avenue,44th Floth,New York,NY 10153發送至:首席財務官馬克·霍洛維茨(Mark Horowitz),或發至info@long viewquisitio N.C.om。徵集Longview的參與者及其董事和高級管理人員可被視為就業務合併向Longview的TOC持有者徵集委託書的參與者。這些董事和高管的名單以及他們在Longview的權益的描述將包含在業務合併的註冊聲明中(如果有),這些名單將在證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得,或者直接向Longview A CQU isition Corp.提出請求,地址是紐約第五大道767 Five Avenue,44層,New York,NY 10153,電子郵件:info@Longviewquisition.com,首席財務官馬克·霍洛維茨(Mark Horowitz),電子郵件:info@Longviewquisition.com。有關這些參與者利益的更多信息將包含在註冊聲明中(如果可用)。HeartFlow Holding,Inc.(“HeartFlow”)及其董事和高管也可能被視為與業務合併有關的朗維尤股東委託書的參與者。該等董事及行政人員的名單,以及有關他們在業務合併中的權益的資料,將載於註冊説明書內(如有)。任何要約或徵集本通信不應構成對委託書的徵集, 關於任何證券或企業合併的同意或授權。本通信也不應構成出售或徵求購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售證券,在這些州或司法管轄區,根據任何此類司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書,否則不得發行證券。免責聲明4

前瞻性陳述本新聞稿包括1995年“私人安全訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。Longview和HeartFlow的實際結果可能與他們的預期、估計和預測不同,因此,您不應該依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“將”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”以及類似的表述(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別此類前瞻性表述。這些前瞻性陳述包括但不限於Longview和HeartFlow對業務合併的未來業績和預期財務影響、對業務合併的結束條件的滿足程度以及業務合併完成的時間的預期。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素,可能導致實際結果與預期結果大不相同。這些因素中的大多數都不在Longview和HeartFlow的控制範圍之內,很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於:(1)在業務合併之前Longview和HeartFlow以及在業務合併之後的Ne w HeartFlow滿足業務合併協議中的結束條件的能力,包括由於未能獲得Lon Gview和HeartFlow股東的批准或某些監管部門的批准, 或未能滿足企業合併協議中的其他條件;(2)發生任何事件、變化或其他情況,包括在企業合併協議宣佈後可能對Longview和HeartFlow提起的任何法律訴訟的結果,以及可能導致企業合併協議終止或可能導致其中預期的交易無法完成的交易;(3)無法獲得或維持合併後公司的A類普通股在紐約證券交易所上市的情況;(3)無法獲得或維持合併後的公司的A類普通股在紐約證券交易所上市的情況;(3)無法獲得或維持合併後公司的A類普通股在紐約證券交易所上市的情況;(3)無法獲得或維持合併後公司的A類普通股在紐約證券交易所上市的情況;(3)無法獲得或維持合併後公司的A類普通股在紐約證券交易所上市的情況(四)企業合併因企業合併的公告和完善而擾亂當前計劃和經營的風險;(五)不能確認企業合併的預期效益,受競爭、被合併公司盈利經營能力和留住關鍵員工能力等因素的影響;(六)與企業合併相關的成本;(七)適用法律、法規的變化;(八)被合併公司未來無法籌集資金的;(四)企業合併的成本;(七)適用的法律、法規的變化;(八)被合併公司未來無法籌集資金的;(六)與企業合併相關的成本;(七)適用的法律、法規的變化;(八)被合併公司未來無法籌集資金的;(六)與企業合併相關的成本;(七)適用的法律、法規的變化;(八)被合併公司未來無法籌集資金;(8)HeartFlow和合並後的公司的產品開發活動的成功、成本和時機;(9)HeartFlow或合併後的公司無法獲得並維持其產品的監管批准,以及任何已批准的產品的任何相關限制和限制;(10)HeartFlow或合併後的公司無法識別、獲得許可或獲得更多技術;(11)HeartFlow或合併後的公司無法維持HeartFlow現有的許可證、製造和限制, 供應和分銷協議;(12)HeartFlow或合併後的公司無法與目前正在營銷或從事治療開發的其他公司競爭,以獲得HeartFlow目前正在尋求的候選產品的適應症;(13)HeartFlow和Comb ine d公司的產品和服務的市場規模和增長潛力,以及它們各自單獨或與其他公司合作服務於這些市場的能力;(3)HeartFlow和Comb ine d公司的產品和服務的市場規模和增長潛力,以及它們各自服務於這些市場的能力,無論是單獨還是與其他公司合作;(14)HeartFlow和合並後公司的產品和服務的定價以及使用HeartFlow和合並後公司的產品和服務進行的醫療程序的報銷;(15)HeartFlow和合並後的co MPA NY對費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計;(16)HeartFlow和合並後公司的財務業績;(17)新冠肺炎對HeartFlow業務和/或雙方完成業務合併的能力的影響和(18)與業務合併有關的委託書/招股説明書中不時指出的其他風險和不確定因素,包括註冊説明書中的“風險因素”項下的風險和不確定因素,以及Longview提交給證券交易委員會的其他文件中顯示的風險和不確定因素。Longview告誡稱,上述因素列表並不是排他性的。Longview告誡投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述,這些陳述只反映了做出的日期。Longview不承擔或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或環境的任何變化。免責聲明(續)5

·宣佈John Stevens·Longview介紹Larry Robbins·董事會觀點Bill Weldon·成為上市公司Nicky Epinosa·股票期權、重大非公開信息和內幕交易·政策·問題所有議程6

·今天,HeartFlow同意了與Longview Acquisition Corp.II潛在業務合併的關鍵條款·這是投資者對我們組織在這筆交易中增長潛力的難以置信的有力驗證·業務合併將支持HeartFlow提供最全面、集成、非侵入性解決方案的願景,以幫助醫生為冠心病患者提供準確的診斷和優化治療·完成合並後,合併後的公司將以HeartFlow Group,Inc.的身份運營,預計將在紐約證券交易所上市,股票代碼為“HFLO服務更多患者心流成為上市公司7

由改善患者、醫生、提供者和付款人心血管護理的使命推動8 1 2

·宣佈John Stevens·Longview介紹Larry Robbins·董事會觀點Bill Weldon·成為上市公司Nicky Epinosa·股票期權、重大非公開信息和內幕交易·政策·問題所有議程9

·Longview由註冊投資顧問公司Glenview Capital Management的一家附屬公司贊助·Glenview在醫療保健行業帶來廣泛的公開市場經驗,長期定位於提供商、付款人、分銷商和醫療產品公司·建議主義文化創造了股東價值和持久的債券投資專業人員具有豐富的知識和經驗21年管理基金有意義的LT優於標準普爾500 13年高級管理層的平均年限廣泛的C級公司聯繫人13家公司股票持有10年以上300+行業專家協助Longview Acquisition Corp.II John Rodin-Longview Acquisition Corp.首席執行官II Lee Hathaway-Glenview Capital Management我們的新合作伙伴合夥人兼醫療保健聯席主管10

·解決重大的、未得到滿足的醫療需求·心臟病是頭號死因·慢性醫療支出的最大組成部分·當前的影像護理標準存在根本性缺陷·擁有大量知識產權的專有創新技術·全球400多項專利·由大數據分析驅動的最高心臟診斷準確率·更少的臨牀收益和廣泛引用的系統性成本降低·425+同行評審出版物,納入臨牀實踐指南·FDA批准、CE標誌、日本PMDA批准·美國編碼、覆蓋範圍和付款方式確立,聯邦醫療保險+96%的商業支付者基於雲的心臟護理技術產品套件·在重大增長機會和合理估值的推動下進行引人注目的投資·在500億美元的TAM內有機會從目前“一小部分”的測試轉變為“大多數”的、更穩健的護理標準·以11.6倍的EV/2023E收入上市首屈一指的精確醫療保健增長資產HeartFlow Met Every Longview Criteria 11 60+目標審查了廣泛的勤奮,專注於2個主要目標1個最佳合作伙伴

·公告John Stevens·Longview介紹Larry Robbins·董事會觀點Bill Weldon·成為上市公司Nicky Epinosa·股票期權、重大非公開信息和內幕交易·政策·問題所有議程12

·宣佈John Stevens·Longview介紹Larry Robbins·董事會觀點Bill Weldon·成為上市公司Nicky Epinosa·股票期權、重大非公開信息和內幕交易·政策·問題所有議程13

成為一家上市公司14

什麼是“SPAC”合併特殊目的收購公司(“SPAC”)·SPAC是一家投資基金,有時被稱為“空殼”或“空白支票”公司,它上市的目的是合併或收購一家公司·SPAC最初通過IPO程序,向投資者發行股票。通常,在SPAC尋求併購目標的同時,IPO收益將以信託形式保管·SPAC合併使私人公司能夠與已經上市的實體合併,而不是提交與IPO相關的所有文件,這可能會非常宂長·合併後的實體通常以被收購公司的名字命名,並擁有自己的業務。經常更改股票代碼以反映通過SPAC合併上市的公司的新名稱示例·SOC TELIMED(納斯達克股票代碼:“TLMD”)-與Healthcare Merge Corp.合併·AdaptHealth(納斯達克股票代碼:“AHCO”)-與DFB Healthcare Acquisition Corp.合併·蝴蝶網絡(NYSE:“BFLY”)-與Longview Acquisition Corp.合併I 15

這對您和我們的業務意味着什麼這將對我們意味着什麼…·沒有計劃中的高管、團隊或報告結構變化·您的職責、項目和計劃不變·圍繞HeartFlow和我們未來的增長將有重大的外部利益·HeartFlow目前正受到SEC的嚴格審查,以確保我們的營銷符合證券法的要求·HeartFlow的好處·轉變為上市公司是一個令人興奮的公司里程碑,代表着我們下一個增長階段的開始·資本:業務合併將為HeartFlow的資產負債表提供現金收益,催化有機和無機增長計劃,以推動我們的使命16

上市公司時間表6月意向書接受,7月15日準備的法律和通訊材料宣佈業務合併Longview文件S-4與SEC SPAC股東批准(第四季度)交易結束靜默期和SEC加強審查加強SEC審查4月/5月選擇銀行家和確定SPAC目標開始交易17+3-4個月(第四季度)

·華爾街-分析師、投資者、顧問等·媒體·客户政策將在合併完成後分發並生效·內幕交易和重大非公開信息(MNPI)·監管公平披露(REG FD)·披露政策·內部公司溝通·交易窗口·道德準則(已在HeartFlow實施)18

SPAC合併-Do‘s和Dow’s⛔不代表HeartFlow向媒體或分析師發表講話⛔不猜測或迴應謠言⛔不討論公司增長或暗示股票是一項不錯的投資⛔不討論財務指標、銷售指標和任何形式的重要客户指標⛔不向任何人(包括客户)提供未公開獲得的重要信息-通常已通過新聞稿或S-4代理文件披露⛔請勿交易Longview股票✅請參閲常見問題解答文檔客户們會告訴他們,每個人都是多麼努力工作,這是公司歷史上的一個偉大里程碑。✅確實會向Investors@✅傳遞信息請求,如果您認為您可能不小心做出了與公司相關的聲明,請聯繫尼基·埃斯皮諾薩。✅會繼續專注於您的日常職責,✅會從心流頻道轉發/分享社交媒體帖子,而不會有額外的評論。

股票期權、重大非公開信息與內幕交易20

21股票期權您現有的HeartFlow股票期權將成為SPAC的期權一旦交易完成,在相同的條款和歸屬時間表下,您將獲得的股票數量(和適用的執行價)將基於交易完成時計算的交換比率您現在不需要立即行使您的期權,因為您現有的股票期權將一如既往地在交易結束時自動轉換為SPAC的期權,您可以選擇在您的期權歸屬之後行使您的期權,這取決於您個人股票期權協議的條款和條件,因為行使股票期權可能我們敦促您在做出這一決定時諮詢您的個人税務/財務顧問。

22股票期權一旦交易完成,您從您的HeartFlow股票中獲得的SPAC股票將被登記。所有股東將在交易結束後180天內受到轉讓限制(或“禁售期”)。在這段時間結束後,你將可以出售股票;但如果你有關於HeartFlow的重要的、非公開的信息(MNPI),或者交易窗口關閉,你可能不會出售。在交易結束後,您需要遵守公司的內幕交易政策。此外,您不應買賣Longview的股票、單位或認股權證,也不應向他人推薦買賣Longview的證券。更多信息可在常見問題解答中找到,我們將提供未來的培訓課程。

重要的非公開信息(MNPI)重要的兩個定義:它是重要的嗎?它是否是非公開的?信息是重要的,如果一個合理的投資者很可能會認為它在決定是否購買、持有或出售證券時很重要-任何可以合理預期影響股價的信息都是重要的-正面和負面信息都可以被認為是重要的非公開信息是公眾通常不知道或不能獲得的信息-只有當信息被廣泛發佈到市場上(例如通過新聞稿或SEC備案),並且投資公眾有時間充分吸收信息時,才被認為是公眾可以獲得的信息。例如:財務業績/新產品公告

內幕交易公司Longview是公開交易的。根據機密信息或MNPI交易SPAC的股票和/或向其他任何人提供內幕交易可以被視為內幕交易。內幕交易指的是買賣證券的人掌握有關該證券的重要非公開信息時進行的交易。內幕交易違規還包括向此類信息“提供”信息--政府提起的案件中約有一半涉及提供信息。而不是直接從內幕交易·內幕交易受到SEC的高度審查避免不當交易和違反內幕交易法的責任落在你身上·法律適用於任何在交易或“小費”時知道MNPI的人·即使“小費”者不交易,傳遞信息或小費仍然是非法的·大多數案件都是基於間接證據24

對內幕交易的處罰·對內幕交易違規行為的刑事處罰包括:·最高20年監禁·最高500萬美元的刑事罰款·民事處罰包括:·獲得的利潤或避免的損失的三倍罰款·公司也可能受到這些後果,支付重大的民事和/或刑事處罰25

政策26

媒體政策概述只有指定的發言人才能與媒體討論公司·任何其他尋求評論或報價的員工都必須向發言人諮詢·如果無意披露,必須立即通知發言人·公司發言人(CEO)只有在信息同時向公眾廣泛披露的情況下才能提供MNPI·所有新聞稿都事先獲得批准·未經事先批准,不得對媒體進行即將到來的重大事件的獨家報道和採訪·如有任何問題,請聯繫營銷副總裁Jennie Kim

社交媒體政策概述只有指定的營銷團隊成員才能從HeartFlow的公司渠道發佈信息每個員工都有個人責任遵守公司的社交媒體政策,該政策旨在反映公司的價值觀、原則和法律要求·社交媒體被定義為一種電子交流形式,用户通過它創建在線社區來分享信息、想法、個人信息和其他內容·社交媒體中的言論有可能影響公司的聲譽和/或使公司(和您)面臨商業或法律風險·請注意,您在外部社交媒體網站上發佈的材料,Instagram和LinkedIn不再由您或公司控制·有任何問題,請聯繫營銷副總裁Jennie Kim或首席商務官Lance Scott 28

·公告John Stevens·Longview介紹Larry Robbins·董事會觀點Bill Weldon·成為上市公司Nicky Epinosa·重大非公開信息和內幕交易·政策·問題所有議程29

有問題嗎?30

謝謝!謝謝你31 31