由Longview Acquisition Corp.II提交

根據1933年證券法下的第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司：Longview Acquisition Corp.II

委員會檔案第001-40242號

日期：2021年7月15日

2021年7月15日，Glenview Capital Management，LLC和Longview Acquisition Corp.II董事長聯合創始人兼首席執行官Larry Robbins先生和HeartFlow，Inc.聯合創始人兼首席執行官John Stevens博士做客CNBC的《街上的Squawk》節目，接受David Faber先生的採訪。採訪記錄如下：

大衞·費伯：博士，讓我從公司已經存在了一段時間的交易開始。你有很多與之相關的詞，無論是人工智能、基於雲的、軟件即服務，但你做了什麼讓那些在檢查心臟問題時觀察血流的人能夠做到這一點的方式發生了革命性的變化？

約翰·史蒂文斯醫生：好的，謝謝。我很欣賞它有很多個詞，但實際上它遠不止是詞。這是關於我們做些什麼來幫助病人護理。在美國，大約每三例死亡中就有一例死於心血管疾病。今天，我們到目前為止的解決方案是有根本缺陷的，它們是不準確的，但人們接受醫生送來的檢測結果有一半是假陽性的，大約四分之一的時間是假陰性的，所以我們有真正嚴重的心臟病患者，他們得不到好的答案，得不到正確的治療，沒有得到他們可能有的最好結果，我們真的解決了這個問題。

大衞·費伯：你怎麼解決這個問題？

約翰·史蒂文斯博士：現在有話要説了。它將人工智能、心臟CT掃描的數據彙集在一起，這是一項簡單的任務，只需幾分鐘就可以完成，完全是無創的，然後轉到進行計算的雲中，然後我們回到醫生那裏，一份三維互動報告準確地説明瞭問題是什麼，我的患者有心臟病嗎。然後我該怎麼做呢？醫療、生活方式改變了，需要支架還是搭橋手術？我們以精確、個性化的方式提供答案，不僅可以做出診斷，還可以優化治療。

David Faber：拉里，你知道，從你的角度來看，顯然有人投資於大型上市醫療保健公司，但在這方面有很長的歷史，這項技術如何特別吸引你決定顯然將這筆交易作為你的SPAC的交易？

拉里·羅賓斯：首先，我們認為這項技術非常出色。這是獨一無二的。這種專利，它非常差異化，而且更有效，所以你知道我是一個數字的人，所以不僅55%的人傳統上被送去做血管造影，而且不必要地被送到那裏。但是，使用HeartFlow後，不必要的血管造影操作減少了83%。更大的影響是關於未檢測到的疾病的影響，客户報告説，與目前的護理標準相比，他們未檢測到的疾病數量確實減少了50倍。因此，我們看到了心臟護理領域巨大的未得到滿足的需求，這是頭號、頭號殺手，擁有非常、非常獨特的產品，擁有增長跑道和公司文化，包括人的創新和人的文化，我們認為HeartFlow註定會成為醫療技術領域的一家非常大的和重要的公司

大衞·費伯(David Faber)：博士，讓我們來談談那家大型而重要的公司吧，因為我總是喜歡看那些可能在甲板上找不到的預測，但我確實記得，你是説你預計收入會在相當短的時間內翻一番，為什麼？

約翰·史蒂文斯博士：因為這是各方面的結合，你知道，在醫療保健方面沒有捷徑，你真的需要做基礎工作，過去11年來我們一直在做基礎工作，主要是臨牀研究和臨牀數據。我們有超過425種同行評審的出版物，我們已經採取了必要的監管措施，然後我們去找付款人、醫療保險和商業保險公司。但最重要的是，我們有數據來確認我們有更好的患者結局、更好的患者體驗，並降低了患者和社會的總醫療成本。

大衞·費伯：那麼誰是這裏最重要的聽眾呢？是護理提供者，還是保險公司？我的意思是，聽你談論這麼多年來你需要修復多少市場，這很有趣，但你知道，歸根結底，在關注點上，真正的決定是在哪裏做出的，你要推銷的是誰？

約翰·史蒂文斯博士：那麼你説誰是推銷員？是的，首先是病人，然後是醫生照顧病人，但最終是醫院系統的提供者，護理提供者和保險公司。我們必須讓每個利益相關者聯合起來，才能讓這一點發揮作用。這就是為什麼沒有捷徑，為什麼我們花了11年時間，花了4，5億美元才走到這一步。

拉里·羅賓斯：我們喜歡《心流》的一件事就是他們事半功倍。如果我們想一想過去20年的醫學創新取得了一些重大突破，但它們非常昂貴，對吧，所以花更多的錢就會得到更多的關懷。HeartFlow的前景是，它不僅在療效方面取得了突破，而且還降低了系統護理的總成本，因為它消除了不必要的侵入性程序，更重要的是對患者來説，它消除了悲慘事件和災難性事件。因此，吸引公司其他部門的一件事是，你知道，與付款人保持一致，他們可以為自己節省總系統成本，因為每個人都是贏家。付款人可以贏，醫生可以贏，提供者可以贏，我們顯然相信投資者可以和他們一起贏。

大衞·費伯：是的，嗯。這是您的第二筆SPAC交易，蝴蝶是您的第一筆交易，我們讓您與Jonathan Rothenburg聯繫了一段時間。這一次，有趣的是，你退還了一些資金，我只是想簡單地提一下，因為這是我們很少見過的東西。為什麼不給他們提供足夠的資金，因為您的空間中有資金可用？

拉里·羅賓斯(Larry Robbins)：該公司及其董事會非常致力於讓公司充分資本化，其中包括為公司的增長計劃投資2億美元，在2014年底，他們的自由現金流為正。此外，他們還有2億美元的緩衝資金，以防萬一，以及用於內部投資，或許還包括一些補強投資。該公司還認為，他們的股權極其寶貴。老實説，他們不想再多賣一美元，我們作為SPAC贊助商，通過試圖説服他們儘可能多地接受資本，將是我們最大的優勢。但我們尊重公司的文化，那就是最大限度地減少稀釋。對公司未來最看好的人實際上是一直在公司工作的長期投資者，以及長期員工。這裏的高管團隊平均在一起七年。因此，這是一家經驗豐富的上市公司，儘管他們是一家新的上市公司，但當他們上市時，這是一個非常成熟的組織。

大衞·費伯：就SPAC整體而言，正如我剛才所説，但你的主要工作仍然是管理多頭/空頭股票投資組合，我的意思是，我想知道你是如何看待SPAC的？我們已經在市場上買了幾臺，其中一臺顯然是雜亂無章的。考慮到潛在的盈利能力以及您可能擁有的控制級別(顯然這在大型上市公司中通常是不可用的)，它們成為您的一個更重要的關注點是不是一種附屬品？

拉里·羅賓斯(Larry Robbins)：從Glenview的角度來看，作為一項附屬活動，我們一直在尋找能夠實現投資者回報和高效納税的20項特殊投資。從長期來看，正如你所知道的，我們已經持有超過75家公司5年或更長時間。因此，我們不是交易員，我們是投資者。 SPAC業務讓我們有機會創建高質量的投資，能夠與John和Charlie Taylor等高管以及HeartFlow的團隊和董事會合作，在第一時間創建正確的文化來解決問題，能夠積極投資於公司的長期發展。因此，對我們來説，我們的SPAC活動加速了我們在Glenview 嘗試做的事情。最後，如你所知，我是一個對估值敏感的投資者。因此，我們一直在苦苦掙扎，我們如何應對高估值與我們支持最新興技術的願望。SPAC市場確實允許投資者為我們認為極具吸引力的高增長公司預先協商價格。在HeartFlow的案例中，23年的收入比高增長的可比物有27%的折扣，隨着收入的增長更快，折扣會更大，但要實現盈利倍數，還有很多要做的事情，我們現在將注意力轉向幫助公司。

有關業務合併的重要信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併，Longview收購公司II(“Longview”)打算向美國證券交易委員會(SEC)提交一份S-4表格的註冊聲明(“註冊聲明”)，其中將包括初步的委託書/招股説明書和最終的委託書/招股説明書，以及某些其他相關文件。該委託書將是將分發給Longview普通股股份持有人的委託書，該委託書與Longview的股東就業務合併和可能在註冊説明書中描述的其他事項徵求委託書進行表決有關，以及與將在業務合併中發行的Longview證券的要約和銷售有關的招股説明書。建議Longview的股東和其他感興趣的人士閲讀註冊聲明中包括的初步委託書/招股説明書及其修正案和最終委託書/招股説明書，以及提交給證券交易委員會的與擬議業務合併相關的其他文件，因為這些材料將包含有關業務合併協議、Longview和擬議業務合併各方的重要信息。註冊聲明宣佈生效後，建議業務合併的最終委託書/招股説明書及其他相關材料將郵寄給Longview的股東，該日期將為註冊聲明中可能描述的建議企業合併投票及其他事項設立一個記錄日期。註冊聲明被宣佈生效後，最終委託書/招股説明書及其他相關材料將郵寄給Longview的股東，該記錄日期將設定為就建議企業合併投票及註冊聲明中可能描述的其他事項。股東還可以獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書的副本。, 提交給證券交易委員會的和其他文件，一旦獲得，將免費在證券交易委員會網站www.sec.gov上引用，或直接向Longview Acquisition Corp.，767 Five Avenue，44th Floor，New York，NY 10153發送請求，請注意：首席財務官馬克·霍洛維茨(Mark Horowitz)，或發電子郵件至info@Longviewquisition.com。

參與徵集活動的人士

Longview及其董事和高管可被視為與業務合併相關的向Longview股東徵集委託書的參與者。這些董事和高管的名單以及他們在Longview的權益描述將包含在業務合併的註冊聲明中(如果有)，並將在證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供，或直接向Longview Acquisition Corp.提出請求，地址為紐約第五大道767 Five Avenue，44th Floor，New York，NY 10153，請注意：首席財務官馬克·霍洛維茨或發郵件至info@Longviewquisition.com有關此類參與者利益的其他信息將包含在註冊聲明中(如果可用)。

HeartFlow Holding，Inc.(“HeartFlow”)及其董事和高管也可能被視為參與向Longview股東徵集與業務合併有關的委託書。註冊説明書中將包含該等董事和高管的姓名及其在業務合併中的權益信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述” 。Longview的和HeartFlow的實際結果可能與他們的預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“ ”預算、“”預測“”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“ ”可能、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續，“ 和類似的表述(或此類詞語或表述的負面表述)旨在識別此類前瞻性表述。這些前瞻性表述包括但不限於Longview和HeartFlow對業務合併的未來業績和預期財務影響的預期，對業務合併的結束條件的滿足情況，以及業務合併完成的時間。這些前瞻性表述包括但不限於Longview和HeartFlow對業務合併的未來業績和預期財務影響的預期、對業務合併的結束條件的滿足情況以及業務合併完成的時間。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果大不相同。這些因素中的大多數都不在Longview和HeartFlow的控制範圍之內，很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於：(1) Longview和HeartFlow在業務合併之前以及在業務合併之後的New HeartFlow滿足業務合併協議中的結束條件的能力，包括由於未能獲得Longview 和HeartFlow股東的批准或某些監管部門的批准, 或未能滿足完成業務合併協議的其他條件； (2)發生任何事件、變更或其他情況，包括在宣佈業務合併協議及其預期的交易後可能對Longview和HeartFlow提起的任何法律訴訟的結果，可能導致業務合併協議終止或可能導致其中預期的交易無法完成的；(3)在業務合併後，無法獲得或維持合併後公司的A類普通股在紐約證券交易所上市(視情況而定)；(4)業務合併由於業務合併的宣佈和完善而擾亂當前計劃和運營的風險；(5)無法確認業務合併的預期收益，這可能受到競爭以及合併後公司盈利增長和管理增長能力的影響 (6)與企業合併有關的成本；(7)適用的法律法規的變化；(8)合併後的公司未來無法籌集資金；(8)HeartFlow和合並後的公司的產品開發活動的成功、成本和時機；(9)HeartFlow或合併後的公司無法獲得並維持對其產品的監管批准，以及任何批准的產品的任何相關限制和限制；(10)HeartFlow或合併後的公司無法識別、許可或獲取額外技術；(11)HeartFlow或合併後的公司無法維持HeartFlow現有的許可、製造, 供應和分銷協議；(12)HeartFlow或合併後的公司無法與目前正在營銷或從事治療開發的其他公司競爭 HeartFlow目前正在尋求其候選產品的跡象；(13)HeartFlow和合並後的公司的產品和服務的市場規模和增長潛力，以及它們各自單獨或與其他公司合作服務於這些市場的能力；(14)HeartFlow和合並後公司的產品和服務的定價以及使用HeartFlow和合並後公司的產品和服務進行的醫療程序的報銷；(15)HeartFlow的和合並後公司對費用、未來收入、資本金要求和額外融資需要的估計； (16)HeartFlow和合並後公司的財務業績；(17)新冠肺炎對HeartFlow業務和/或能力的影響和(18)與業務合併有關的委託書/招股説明書中不時指出的其他風險和不確定因素，包括註冊聲明中的“風險因素”項下的風險因素以及Longview提交給證券交易委員會的其他文件中的風險因素項下的風險和不確定性。

Longview告誡説，上述因素列表並不是排他性的。 Longview告誡投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述，因為這些前瞻性陳述僅反映了所作陳述的日期。Longview 不承擔或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或環境的任何變化。

沒有要約或邀約

本通信不應構成就任何證券或企業合併徵求委託書、同意或授權。本通信也不應構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前進行此類要約、徵求或出售將屬於非法的任何證券出售。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書，否則不得發行證券。