附件4.1
Instil Bio,Inc.
第二次修訂和重述投資者權利協議
本第二次修訂和重述的投資者權利協議(本協議)於2020年12月30日 由特拉華州公司Instil Bio,Instil Bio,Instil Inc.和本協議附表A中列出的每一名投資者(連同根據第6.9節(即投資者)成為本協議當事人的任何後續投資者或受讓人) 簽訂。 Instil Bio,Instil,Instil Bio,Instil,Instil,Inc.
獨奏會
鑑於,某些投資者(現有投資者)持有本公司優先股的股份, 根據本公司和該等投資者之間於2020年6月30日簽署的修訂和重新簽署的投資者權利協議(之前的協議),擁有登記權、信息權、首次要約權和其他權利;
鑑於,現有投資者持有 本公司(定義見先行協議)的大多數可登記證券,並希望完整修訂和重述先行協議,並接受根據本協議設定的權利,以代替根據先行協議授予他們的權利;以及
鑑於,某些投資者是本協議生效日期為偶數的C系列優先股購買協議(購買協議)的訂約方,根據該協議,本公司和該等投資者之間的某些C系列優先股購買協議(購買協議)將以本協議的簽署和交付為條件,而根據該協議,本公司和該等投資者的某些義務須以本協議的簽署和交付為條件。
因此,現在,本公司和投資者(包括現有投資者)特此同意,本協議將對之前的協議進行 修訂、重述和全部替換,本協議各方進一步同意如下內容:
1. 定義。就本協議而言:
1.1就任何指定人士而言,關聯公司是指直接或間接控制、由該人控制或與該人共同控制的任何 其他人,包括但不限於該人的任何普通合夥人、董事總經理、高級管理人員或董事或任何風險資本、現在或今後存在的由該 人的一個或多個普通合夥人、管理成員或投資顧問控制的或與其共享同一管理公司或投資顧問的註冊投資公司或其他投資基金。 其他任何人,包括但不限於該人的任何普通合夥人、董事總經理、高級管理人員或董事或任何風險資本、註冊投資公司或其他投資基金,以及由該 人控制的或與其共享同一管理公司或投資顧問的 人。
普通股是指公司的普通股,每股票面價值0.000001美元。
1.3損害賠償是指本協議一方根據證券法、交易法或其他聯邦或州法律可能受到的任何損失、損害、索賠或責任(連帶或數項) ,只要該等損失、損害、索賠或責任(或與此有關的任何訴訟)產生或基於:(A)本公司的任何註冊説明書(包括其中所載的任何初步招股説明書或最終招股説明書或任何修訂或補充文件)中包含的對重大事實的任何 不真實陳述或被指控不真實陳述:(A)本公司的任何註冊説明書(包括其中所載的任何初步招股説明書或最終招股説明書或任何修訂或補充)中包含的任何 對重大事實的任何不真實陳述或所謂不真實陳述(B)遺漏或指稱遺漏在該等資料中述明規定須予述明的重要事實,或為使該等陳述不具誤導性而有需要;或(C)賠償一方(或其任何代理人或附屬公司)違反或指稱違反“證券法”、“交易法”、任何州證券法或根據“證券法”、“交易法”或任何州證券法頒佈的任何規則或條例;或(B)遺漏或指稱沒有述明其中規定的重要事實,或為使其中的陳述不具誤導性而有必要述明;或
1.4?衍生證券是指可轉換為普通股、可行使或可交換(在每個 情況下,直接或間接)普通股的任何證券或權利,包括期權和認股權證。
1.5《交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》及其頒佈的規則和條例。
1.6排除登記 指(A)與根據股票期權、股票購買或類似計劃向公司或子公司的員工出售證券有關的登記,(B)與SEC規則145交易有關的登記,(C)任何形式的登記,其信息與涉及出售可登記證券的登記聲明所要求的基本相同,或(D)登記的唯一普通股 是轉換後可發行的普通股的登記。 指的是:(A)與根據認股權、股票購買或類似計劃向公司或附屬公司出售證券有關的登記;(B)與SEC第145條交易有關的登記;(C)與出售可登記證券的登記聲明中要求包含的信息基本相同的登記;或(D)登記的唯一普通股是轉換後可發行的普通股的登記
1.7表格 S-1是指根據證券法在本合同生效之日生效的表格或SEC隨後通過的根據證券法的任何後續註冊表。
1.8表格S-3指根據證券法於本條例生效之日生效的表格,或證券交易委員會隨後通過的允許參照本公司提交給證券交易委員會的其他文件納入大量信息的任何註冊表格( Securities Act)。
1.9?GAAP?指的是美國公認的會計原則。
1.10?持有者是指作為本協議一方的任何可註冊證券的持有者。
1.11直系親屬是指本協議所稱自然人的子女、繼子女、孫子、父母、繼父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹、 岳母、岳父、女婿、兒媳、姐夫或嫂子,包括收養關係。
1.12發起持有人?統稱為根據本協議正確發起註冊請求的持有人。
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1.13?IPO?是指根據證券法提交併宣佈生效的註冊聲明,本公司首家承銷其普通股公開發行 的公司。
1.14關鍵 員工是指任何執行級別的員工(包括部門總監和副總裁級別的職位),以及單獨或協同他人開發、發明、計劃或設計任何公司 知識產權(如購買協議中所定義)的任何員工。
1.15主要投資者是指 單獨或與該等投資者的關聯公司一起持有至少795,152股可註冊證券的任何投資者(根據本協議 日期後發生的任何股票拆分、股票股息、合併或其他資本重組或重新分類進行調整)。
1.16?新證券統稱指本公司的股權證券(不論目前是否獲 授權),以及購買該等股權證券的權利、期權或認股權證,或可轉換或可交換為或可行使該等股權證券的任何類型的證券。
1.17個人?指任何個人、公司、合夥企業、信託、有限責任公司、協會或其他實體。
1.18優先董事統稱為A系列董事和B系列董事。
1.19優先股統稱為公司的C系列優先股、B系列優先股 和A系列優先股。
1.20?可登記證券是指(A)可發行的普通股或優先股轉換後發行的普通股;(B)投資者在轉換和/或行使公司任何其他證券後(直接或間接)購買的任何普通股或轉換和/或行使公司任何其他證券後(直接或間接)發行的任何普通股;(B)投資者在轉換和/或行使本公司的任何其他證券後(直接或間接)購買的任何普通股或可(直接或間接)發行的任何普通股; 和(C)作為上述(A)和(B)款所述股份的股息或其他分派、或交換或取代上述(A)和(B)項所述股份的股息或其他分派而發行的任何普通股(或可在轉換或行使任何認股權證、權利或其他證券時發行的任何普通股);但在所有情況下,不包括任何人在本協議項下的適用權利未根據6.1節轉讓的交易中出售的任何應登記證券,以及 為第2節的目的不包括任何股票
1.21?可登記證券當時的流通股數是指通過將 可登記證券的已發行普通股股數與根據當時可行使和/或可轉換證券可(直接或間接)發行的普通股股數相加而確定的股份數量。
1.22受限證券是指要求在本協議第2.12(B)節中註明圖例的公司證券。
1.23 SEC?指的是美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。
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1.24 SEC第144條規則是指SEC根據《證券法》 頒佈的規則144。
1.25 SEC第145條規則是指SEC根據證券法頒佈的第145條規則。
1.26證券法是指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。
1.27銷售費用是指適用於 銷售可註冊證券的所有承銷折扣、銷售佣金和股票轉讓税,以及任何持有人的律師費用和支出,但第2.6節規定由公司承擔和支付的出售持有人律師的費用和支出除外。
1.28 A系列董事是指A系列優先股的記錄持有人 根據重新頒發的證書(定義見下文)有權選擇的任何公司董事。
1.29A系列優先股是指公司A系列優先股的股份 ,每股票面價值0.000001美元。
1.30 B系列董事是指B系列優先股的記錄持有人根據重新頒發的證書有權選擇的任何公司 董事。
1.31 B系列優先股是指公司B系列優先股的股份,每股票面價值0.000001美元。
1.32C系列優先股是指公司的C系列優先股,每股面值0.000001美元。
2.註冊權。本公司的契約和協議如下:
2.1隨需註冊。
(A)表格S-1要求償債書。如果在(A)本協議日期後三年或(B)IPO註冊聲明生效日期後180天 (以較早者為準)之後的任何時間,本公司收到當時未償還的大部分可註冊證券持有人的請求,要求本公司就當時未償還的至少40%的可註冊證券提交S-1表格註冊聲明,則本公司應(I)在發出請求之日起10天內,向所有股東發出有關通知(索要通知)及(Ii)在實際可行的範圍內,無論如何在發起持有人提出要求之日後60天內,根據證券法提交表格S-1註冊説明書,涵蓋發起持有人要求註冊的所有可註冊證券,以及任何其他持有人要求包括在此類註冊中的任何其他註冊證券,具體內容由每個該等持有人在索要通知發出之日起20天內向本公司發出通知所指明,且在每種情況下,均須受第2.1節的限制所規限。
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(B)表格S-3要求償債書。如果在其有資格使用表格S-3 註冊聲明的任何時候,公司收到持有當時未完成的可註冊證券至少30%的持有人的請求,要求本公司提交表格S-3註冊聲明,涉及該 持有人的未償還註冊證券,其預期總髮行價(扣除銷售費用)至少為500萬美元,則本公司應(I)在發出請求之日起10天內,向除 初始申請之外的所有持有人發出索要通知及(Ii)在實際可行範圍內,無論如何在發起持有人提出要求之日後45天內,根據證券法提交表格S-3註冊説明書,涵蓋任何其他持有人要求納入該註冊的所有可註冊證券(br}各該等持有人在發出要求通知之日起20天內向本公司發出的通知所指明的內容,且在任何情況下均須受 第2.1(C)及2.3節的限制所規限)。
(C)儘管有上述義務,但如果本公司向根據本第2.1節要求註冊的持有人提供一份由本公司首席執行官簽署的證書,聲明根據本公司董事會(董事會)的善意判斷,該註冊聲明將對本公司及其股東造成重大損害 ,只要該註冊聲明否則將被要求保持有效,則該註冊聲明將對本公司及其股東造成重大損害 ,因為該行動將 (I)對本公司及其股東造成重大幹擾。 (I)如果該註冊聲明被要求繼續有效,則該註冊聲明將對本公司及其股東造成重大損害。 (I)該行為將對本公司及其股東造成重大損害。 (I)該行為將對本公司及其股東造成重大損害。(Ii)要求提前披露本公司有真正業務目的以保密為目的的重大信息 ;或(Iii)使本公司無法遵守證券法或交易法的要求,則本公司有權推遲就該申請採取行動,與提交或生效有關的任何 期限應在發起持有人提出請求後不超過30天內收取相應費用;但本公司不得援引這一規定,否則,本公司不得援引該要求;(Ii)要求提前披露本公司有真正業務目的而保密的重大信息;或(Iii)使本公司無法遵守證券法或交易法的要求,則本公司有權推遲就該申請採取行動,而與提交或生效有關的任何 期限應在發起持有人提出請求後不超過30天內收取相應費用;但本公司不得援引此規定並進一步規定,除除外登記外,本公司不得在該30日內為其本身或任何其他股東登記任何證券。
(D)本公司無義務根據第2.1(A)節: (I)在本公司對本公司發起的註冊的生效日期作出善意估計的60天期間,或在本公司發起的註冊生效日期後180天結束的期間內,根據第2.1(A)條: 本公司沒有義務或採取任何行動完成任何註冊,前提是本公司 正在真誠地積極採取商業上合理的努力,使該註冊聲明生效;(Ii)在本公司完成兩次註冊後或(Iii)如果發起人 持有人提議處置根據第2.1(B)節提出的請求可立即在表格S-3上登記的可登記證券的股份。公司沒有義務根據第2.1(B)條 實施或採取任何行動實施任何登記:(I)在公司對公司發起的登記的提交日期的善意估計日期之前30天的期間內,並在 公司發起的登記生效日期後90天結束的期間內,只要公司真誠地採取商業上合理的努力使該登記聲明生效;或(Ii)如果公司正在真誠地採用商業上合理的努力使該登記聲明生效;或(Ii)如果公司 正在積極採取商業上合理的努力使該登記聲明生效,則本公司沒有義務實施或採取任何行動來實施 任何登記:
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在緊接該申請日期之前的12個月內,根據第2.1(B)節完成了兩次註冊。在SEC宣佈適用的註冊聲明生效之前,註冊不應被視為已在本第2.1(D)節中生效,除非發起持有人撤回其註冊請求,選擇不支付註冊費用,並根據第2.6節喪失獲得一份要求註冊聲明的權利,在這種情況下,撤回的註冊聲明應被視為就本 第2.1(D)節而言已生效;但如果撤回是在公司根據第2.1(C)條推遲採取行動的期間,則發起持有人可以撤回他們的註冊請求,該註冊不會 被視為已生效(就本第2.1(D)條而言)。?
2.2公司登記。如果本公司建議根據證券法將其任何證券僅為現金公開發售登記(包括為此目的由本公司為股東以外的其他股東進行的登記)( 除外登記),則本公司應在此時迅速向每位持有人發出有關該登記的通知( 不包括在例外登記中)。(B)如果本公司擬根據證券法將其任何證券僅為現金公開發售登記(包括本公司為股東以外的股東進行的登記),則本公司應在此時迅速向每位持有人發出有關登記的通知( 除外)。應每位持有人在本公司發出該通知後20天內提出的要求,本公司應在 第2.3節的規定的規限下,安排將每位該等持有人要求納入該等註冊的所有須註冊證券註冊。公司有權在註冊生效日期前終止或撤回其根據第2.2節發起的任何註冊 ,無論是否有任何持有人選擇將可註冊證券納入此類註冊。撤回註冊的費用(除銷售費用外)應由本公司根據第2.6節承擔。 本公司應根據第2.6節的規定承擔該等費用(不包括銷售費用)。
2.3承保要求。
(A)如果根據第2.1節,發起持有人打算通過承銷方式 分銷其請求所涵蓋的可註冊證券,他們應將此作為其根據第2.1節提出的請求的一部分通知本公司,本公司應將該等信息包括在催繳通知書中。承銷商將由本公司選擇, 應合理地為發起持有人的多數利益所接受。在此情況下,任何持有人將該持有人的可登記證券納入該等註冊的權利,須以該持有人 參與該等承銷及在本協議規定的範圍內將該持有人的可登記證券納入該承銷為條件。所有擬通過此類承銷分銷其證券的持有人應(連同第2.4(E)節規定的公司)以慣例形式與選定的承銷商簽訂承銷協議。儘管本第2.3節有任何其他規定,如果承銷商 以書面形式通知發起持有人營銷因素要求限制承銷的股票數量,則發起持有人應通知所有可註冊證券持有人,否則將根據本條款 承銷,承銷中可包括的可註冊證券數量應在該等註冊證券持有人(包括髮起持有人)之間分配。與每個持有人擁有的可登記證券數量成比例(儘可能接近 ),或按所有該等出售持有人共同同意的其他比例;但是,前提是, 除非所有其他證券首先被完全排除在承銷範圍之外,否則持有人持有的應包括在該承銷範圍內的可登記證券的數量不得減少。為便於按照上述規定進行股份分配,本公司或承銷商可以 將分配給任何股東的股份數量 舍入至最接近的100股。
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(B)就涉及根據第2.2條承銷 公司股本的任何發售而言,本公司無須將任何持有人納入該等承銷,除非持有人接受本公司與其承銷商所協定的承銷條款 ,且承銷商僅以其全權酌情決定的數量不會危及本公司發售的成功。如果股東要求納入此類發售的證券(包括可登記證券)總數超過承銷商根據其合理酌情權確定的與 發售成功相適應的待售證券(本公司除外)的數量,則本公司應被要求在發售中僅包括承銷商和公司自行決定不會危及發售成功 的此類證券(包括可登記證券)的數量。 如果股東要求包括可登記證券在內的證券總數超過承銷商根據其合理酌情權確定的與 發售成功相符的證券數量,則本公司應被要求在發售中僅包括承銷商和公司自行決定不會危及發售成功 的該數量的此類證券(包括可登記證券)。如果承銷商確定只有不到所有被要求註冊的可註冊證券可以包括在此次發行中,則包括在此次發行中的可註冊證券應按每個出售持有人擁有的可註冊證券數量的比例(儘可能接近)在出售持有人之間分配,或按照所有該等出售持有人相互同意的其他比例進行分配。為方便按照上述規定分配股份,本公司或承銷商可以將分配給任何股東的股份數量四捨五入至最接近的100股。儘管如此,, 在任何情況下,(I)除非首先將所有其他證券(本公司將出售的證券除外)全部排除在發售之外,否則不得減少發售中包括的應登記證券的數量,或(Ii)發售中包括的登記證券的數量不得減少到該發售中所包括證券總數的30%以下,除非該發行是首次公開募股,在這種情況下,如果承銷商做出上述決定,並且沒有其他 股東的證券,則可以進一步排除出售持有人。就本第2.3(B)節有關分攤的規定而言,對於任何為合夥、有限責任公司或公司的出售股東,其合夥人、 成員、退休合夥人、退休成員、股東和關聯公司,或任何該等合夥人、退休合夥人、成員和退休成員的遺產和直系親屬,以及為上述任何人的利益而設立的任何信託,均應被視為單一出售持有人。?和與該出售持有人有關的任何按比例減少應基於包括在該出售持有人 中的所有人所擁有的可註冊證券的總數,如本語句中所定義。
(C)就第2.1節而言,如果由於行使第2.3(A)節中承銷商的削減條款,實際包含的註冊證券數量少於持有人要求包括在此類註冊聲明中的可註冊證券總數的50%,則該註冊不應計入已生效的註冊 。
2.4公司的義務。當根據本第2條要求對任何可註冊證券進行 註冊時,公司應在合理可能的情況下儘快:
(A)準備並向證券交易委員會提交關於該等可註冊證券的註冊聲明,並盡其商業上合理的努力促使
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註冊聲明生效,並在根據註冊聲明註冊的大多數可註冊證券持有人的請求下,將註冊聲明的有效期保持在最長120天,或如果更早,則在註冊聲明中設想的分發完成之前保持該註冊聲明的有效期;但條件是:(I)該120天期限應延長一段時間,相當於應公司普通股(或其他證券)承銷商的要求,持有人不得出售此類註冊中包括的任何證券的期限;以及(Ii)如果S-3表格中的任何註冊證券的註冊 打算在連續或延遲的基礎上提供,則該120天期限應延長至最多45天,但須符合美國證券交易委員會(SEC)的適用規則。(I)該120天期限應延長至最多45天,條件是:(I)應公司普通股(或其他證券)承銷商的要求,該120天期限應延長至最多45天;以及(Ii)如果S-3表格中的任何註冊證券打算連續或延遲提供,則該120天期限應延長至最多45天。使註冊聲明保持有效,直至所有此類可註冊證券全部售出。
(B)編制並向證券交易委員會提交對該註冊説明書以及與該註冊説明書相關使用的招股説明書所作的必要修訂和補充,以符合證券法的規定,以便能夠處置該註冊説明書涵蓋的所有證券;(B)對該註冊説明書以及與該註冊説明書相關的招股説明書進行必要的修訂和補充,以便能夠處置該註冊説明書所涵蓋的所有證券;
(C)向出售持有人提供《證券法》規定數量的招股章程副本,包括初步招股章程,以及持有人合理要求的其他文件,以方便其處置其應登記證券;
(D)盡其商業上合理的努力,根據出售持有人合理要求的司法管轄區的其他 證券或藍天法律,對該註冊聲明所涵蓋的證券進行註冊和限定;但除非本公司已在該司法管轄區內接受送達,且《證券法》可能要求的除外,否則不要求本公司有資格在任何該等 州或司法管轄區開展業務或提交送達法律程序文件的一般同意書;
(E)如屬任何包銷的公開發售,則與該發行的包銷商以慣常及 慣常形式訂立及履行包銷協議下的義務;
(F)作出商業上合理的努力,安排該註冊説明書涵蓋的所有該等須註冊證券在全國證券交易所或交易系統及本公司當時發行的類似證券上市的每個證券交易所及交易系統(如有的話)上市;
(G)為根據本協議登記的所有可登記證券提供轉讓代理和登記員,併為所有該等可登記證券提供CUSIP編號 ,每種情況下均不遲於該登記的生效日期;
(H)迅速提供 供出售持有人、根據該登記聲明參與任何處置的任何承銷商,以及由任何該等承銷商聘用或由出售持有人挑選的任何律師或會計師或其他代理人查閲, 本公司的所有財務和其他記錄、相關公司文件和財產,並促使本公司的高級管理人員、董事、僱員和獨立會計師在每種情況下提供任何該等賣方、 承銷商、律師、會計師或代理人合理要求的所有信息。在必要或適宜的情況下核實該登記聲明中信息的準確性,並就此進行適當的盡職調查;
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(I)在本公司接獲有關通知後,立即通知每名售賣持有人該註冊聲明已宣佈生效或構成該註冊聲明一部分的招股章程的補充文件已提交的 時間;及
(J)在該登記聲明生效後,通知每位出售持有人證券交易委員會要求本公司修訂或 補充該登記聲明或招股説明書的任何要求。
此外,本公司應確保在根據證券法公開發行本公司證券的任何註冊 聲明生效後的任何時間,其內幕交易政策應規定本公司董事可根據 交易法10b5-1規則實施交易計劃。
2.5傢俱信息。本公司有義務根據本第2條就任何出售持有人的可登記證券採取任何行動, 必須由該持有人向本公司提供有關其本人、其持有的可登記證券以及對該等證券進行登記所合理需要的 處置該等證券的預期方法的信息,這是公司履行義務的前提條件。
2.6 註冊費用。根據第2條與註冊、備案或資格相關的所有費用(銷售費用除外),包括所有註冊費、備案費和資格費;打印機和會計費;公司律師的費用和支出;以及銷售持有人(銷售持有人律師)的一名律師的合理費用和支出(不超過50,000美元),應由公司承擔和支付;然而,如果註冊請求隨後應擬註冊的可註冊證券的多數持有人的要求撤回(在這種情況下,所有出售持有人應根據撤回的註冊所包括的可註冊證券的數量按比例承擔該等費用),則本公司無需支付根據第2.1條啟動的任何註冊程序的任何費用,除非可註冊證券的多數持有人同意根據第2.1(A)條放棄其一次註冊的權利,否則公司不需支付根據第2.1條啟動的任何註冊程序的任何費用(在這種情況下,所有出售持有人應根據第2.1(A)條同意放棄其一次註冊的權利),否則公司不需要支付根據第2.1條啟動的任何註冊程序的任何費用,除非大多數可註冊證券的持有人同意根據第2.1(A)條放棄其一次註冊的權利。此外,如於撤回時,持有人已獲悉本公司的狀況、業務或前景較持有人在提出要求時所知的情況有重大不利變化,並已在得悉該等資料後合理迅速地撤回申請,則持有人 毋須支付任何該等費用,亦不得根據第2.1(A)或2.1(B)條喪失一次註冊的權利。所有與根據第二節登記的可登記證券有關的銷售費用應 由持有人根據其代表登記的可登記證券的數量按比例承擔和支付。
2.7註冊延遲 。任何持有者均無權獲得或尋求禁制令,以限制或以其他方式推遲根據本協議進行的任何註冊,原因可能是本條款2的解釋或 實施方面可能出現的任何爭議。
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2.8賠償。如果有任何可註冊證券包含在第2節下的註冊聲明 中:
(A)在法律允許的範圍內,公司將賠償和保護每個出售 持有人及其合夥人、成員、高級管理人員、董事和股東;每個該等持有人的法律顧問和會計師;每個該等持有人的任何承銷商(定義見證券法);控制證券法或交易法所指的持有人或承銷商免受任何損害的每個人(如果有),公司將向每個上述持有人、承銷商、控制人或其他人支付因調查或辯護可能導致損害的任何索賠或訴訟而合理產生的任何法律費用或其他 費用;但是, 第2.8(A)條所載的賠償協議不適用於為了結任何此類索賠或訴訟而支付的金額,如果該和解未經公司同意而達成,則不得無理拒絕同意,公司也不對因依賴或符合任何該等持有人、承銷商、控制人或其他人或其代表提供的書面信息而作出的行動或不作為而引起或基於的任何損害承擔責任 。 (A)條所載的賠償協議不適用於為了結任何此類索賠或訴訟而支付的金額,但不得無理拒絕同意。 任何此類持有人、承銷商、控制人或其他人或其代表根據其提供的書面信息而作出的作為或不作為引起的損害,公司也不承擔責任 。
(B)在法律允許的範圍內,每個出售股票的持有人, 單獨而不是共同的,將賠償公司及其每位董事、簽署註冊書的每位高級職員、證券法 所指的控制公司的每個人(如果有)、公司的法律顧問和會計師、任何承銷商(根據證券法的定義)、在註冊書中出售證券的任何其他持有人,以及任何該等承銷商或其他持有人的任何控制人,並使其不受損害。(B)在法律允許的範圍內,每個出售持有人(不是共同的)將賠償公司及其每位董事、簽署註冊聲明的每位高級管理人員、控制公司的每個人(如果有)、公司的法律顧問和會計師、任何承銷商或其他持有人的任何控制人。在每種情況下,損害僅限於因依賴或符合該賣方持有人或其代表明確提供的、與該登記有關的 使用的書面信息而作出的作為或不作為所引起的損害或基於該等作為或不作為所造成的損害;每名該等出售持有人將向本公司及每名前述人士支付因調查或抗辯可能導致損害的任何索償或 訴訟而合理招致的任何法律或其他開支,以招致該等開支;但如該 和解是在未經持有人同意的情況下達成的,則本第2.8(B)條所載的賠償協議不適用於為了結任何該等索償或訴訟而支付的款項,而該同意不得被無理拒絕;並進一步規定在任何情況下,任何持有人根據第(br}2.8(B)及(D)條須以彌償或分擔方式支付的總款額,不得超過該持有人從要約中收取的收益(扣除該持有人支付的任何出售開支),但如該持有人欺詐或故意行為不當,則屬例外。
(C)根據本第2.8條規定,受補償方在收到任何訴訟(包括任何 政府訴訟)開始的通知後,如果根據本第2.8條向任何補償方提出索賠,該受補償方應立即向補償方發出開始訴訟的通知。(br}根據本條款第2.8條向任何補償方提出索賠的情況下,該受補償方應立即向補償方發出開始訴訟(包括任何 政府訴訟)的通知。(b r}如果根據本條款2.8向任何補償方提出索賠,則該受補償方應立即向補償方發出開始訴訟的通知(包括任何 政府訴訟)。賠償一方有權參與該訴訟,並在賠償一方願意的範圍內,與已收到通知的任何其他賠償一方共同參與, 並由雙方都滿意的律師為其辯護;但條件是
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如果由於受補償方與由該律師代表的任何其他 方在此類訴訟中的實際或潛在利益不同而不適合由該受補償方代表,則受補償方(以及可由一名律師代表而無衝突的所有其他受補償方)有權聘請一名單獨的律師,費用和費用由該補償方支付。 如果該受補償方與該律師在此類訴訟中所代表的任何其他一方之間存在實際或潛在的不同利益,則該受補償方有權聘請一名單獨的律師,費用和開支由該律師所聘請的律師 支付。未在任何此類訴訟開始後的合理時間內向補償方發出通知,應免除該補償方根據本第2.8條對被補償方承擔的任何責任,前提是這種不能履行通知的行為嚴重損害了補償方為該訴訟辯護的能力。未向補償方發出通知並不解除其 根據本第2.8條以外可能對任何受補償方承擔的任何責任。
(D)就《證券法》項下的連帶責任規定公正和公平的分擔,在下列任何情況下:(I)本合同項下有權獲得賠償的任何一方根據本第2.8節提出賠償要求,但經司法裁定(通過有管轄權的法院作出最終判決或法令,以及上訴時間屆滿或剝奪最後一項上訴權利),在這種情況下不能強制執行賠償,儘管本條第(Br)條規定的事實是:(Br)根據《證券法》,任何一方均有權要求賠償,但經司法裁定(通過有管轄權的法院作出最終判決或法令,以及上訴期限屆滿或剝奪最後一項上訴權利),在這種情況下,不得強制執行此類賠償,儘管本條第(Br)條規定了這一事實。或(Ii)根據證券法的規定,根據本第2.8節為其提供賠償的任何一方可能需要根據《證券法》作出貢獻,那麼,在每一種 情況下,此類當事人將按照適當的比例對其可能遭受的總損失、索賠、損害賠償、債務或費用作出貢獻,以反映 賠償方和被賠償方中的每一方在導致此類損失的陳述、遺漏或其他行為方面的相對過錯。(Ii)根據本條款第2.8節為其提供賠償的任何一方,將按適當的比例對其可能遭受的總損失、索賠、損害賠償、債務或費用作出貢獻,以反映賠償方和被賠償方各自在導致此類損失的陳述、遺漏或其他行為方面的相對過錯。以及反映任何其他相關的公平考慮。確定補償方和被補償方的相對過錯,除其他事項外,應參考對重大事實的不真實或據稱不真實的陳述,或遺漏或被指控的遺漏 事實,是否涉及由補償方或由被補償方和當事人提供的信息,以及糾正或防止該陳述或遺漏的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和機會;但是, , 在任何此類情況下(X)持有人將不會被要求出資超過該持有人根據該登記聲明提供和出售的所有此類可登記證券的公開發行價,以及(Y)任何犯有欺詐性失實陳述罪(證券法第11(F)條所指)的 個人無權從任何無罪的人那裏獲得出資;並進一步規定,在任何情況下,持有人根據本第2.8(D)條承擔的責任,與該持有人根據第2.8(B)條支付或應付的金額相結合,不得超過該持有人收到的發售所得收益(扣除該持有人支付的任何 銷售費用),但該持有人故意行為不當或欺詐的情況除外。
(E)儘管有上述規定 ,但在與承銷公開發行相關的承銷協議中有關賠償和出資的規定與前述規定相牴觸的範圍內,以承銷協議中的條款 為準。(E)儘管有上述規定,但承銷協議中關於賠償和出資的規定與前述規定相牴觸的,以承銷協議中的規定為準。
(F)除非與承銷的公開發售 訂立的承銷協議另有取代,否則本公司和本第2.8條規定的持有人的義務應在根據本第2條登記的任何可登記證券發行完成後繼續有效,否則 將在本協議終止後繼續有效。
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2.9根據《交易所法案》提交的報告。為了向持有人提供證券交易委員會第144條和證券交易委員會任何其他規則或條例的 利益,該規則或條例可隨時允許持有人無需註冊或根據表格S-3的註冊向公眾出售公司的證券,公司應:
(A)在公司提交的首次公開募股登記聲明的生效日期 之後的任何時間,提供並保持充分的當前公開信息,這些信息在SEC規則第144條中得到理解和定義;
(B)採取商業上合理的努力,及時向證券交易委員會提交《證券法》和《交易法》要求本公司提交的所有報告和其他文件(在本公司受到此類報告要求後的任何時間);以及
(C)只要持有人擁有任何可註冊證券,應請求(I)在準確程度上立即向任何持有人提供公司的書面聲明,説明其已遵守SEC規則第144條的報告要求(在公司提交首次公開募股的註冊聲明生效日期後90天后的任何時間)、證券法和交易法(在本公司受到該等報告要求後的任何時間),(I)在最準確的程度上,立即向任何持有人提供一份 書面聲明,説明其已遵守SEC規則第144條的報告要求(在公司提交首次公開募股的註冊聲明生效日期後的任何時間)、證券法和交易法(在公司受到該等報告要求之後的任何時間)。或其有資格作為註冊人,其證券可根據S-3表格(在本公司獲得資格後的任何時間)和(Ii)根據證券交易委員會允許出售任何此類證券而無需註冊的規則或法規的任何持有人合理要求的 其他信息(在本公司受到交易所法案下的申報 要求的任何時間)或根據S-3表格(在本公司有資格使用該表格之後的任何時間)提供。
2.10 對後續註冊權的限制。自本協議之日起及之後,未經當時尚未發行的大多數可登記證券的持有人事先書面同意,本公司不得與本公司任何證券的任何持有人或潛在持有人訂立任何 協議,該協議將:(A)向該持有人或潛在持有人提供將證券納入任何登記的權利,但與可登記證券的比例除外,或在所有持有人有機會將所有可登記證券的股份納入登記和發售後,以從屬的方式將證券納入任何登記。(B)允許該持有人或準持有人將該等證券納入任何登記,但如根據該協議的條款,該持有人或準持有人只可將該等證券納入任何該等登記,且該等證券的納入不會減少該持有人的須登記證券的數目,或(C)允許該持有人或準持有人提出要求登記該持有人或準持有人所持有的任何證券,否則該持有人或準持有人不得將該等證券納入任何登記;或(C)允許該持有人或準持有人提出將該持有人或準持有人所持有的任何證券登記的要求;或(C)允許該持有人或準持有人提出將該持有人或準持有人所持有的任何證券登記的要求;但此限制不適用於根據第6.9節成為本協議一方的任何額外投資者。
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2.11《市場對峙協議》。各持有人特此同意,未經主承銷商事先書面同意,自本公司根據證券法自行根據證券法登記其普通股或任何其他股權的最終招股説明書之日起至本公司和主承銷商指定的日期止(該期限不超過與IPO有關的最終招股説明書生效日期後180天),(I)不會 在未經主承銷商事先書面同意的情況下, 將不會在與IPO有關的最終招股説明書發佈之日起至最後招股説明書生效日後180天內 自行登記其普通股或任何其他股權證券,(I)出售任何購買選擇權或合同;購買任何出售選擇權或合同;授予任何選擇權、權利或認股權證;或以其他方式直接或 間接轉讓或處置在緊接IPO註冊書生效日期之前持有的任何普通股或可(直接或間接)轉換為、可行使或可交換的普通股的任何證券,或 (Ii)達成任何互換或其他安排,將該等證券所有權的任何經濟後果全部或部分轉讓給另一人,無論上文第(I)或(Ii)款所述的任何此類交易是否以交付普通股的方式結算本第2.11節的上述規定僅適用於IPO,不適用於(A)根據承銷協議將任何股份出售給承銷商,(B)將任何股份轉讓給任何信託,使持有人或其直系親屬直接或間接受益,或將任何股份轉讓給持有人的關聯公司,但條件是該信託的受託人或關聯公司(視情況而定)同意以書面形式受到設定的限制的約束, (C)持有人在公開市場購買的股份,並進一步規定(B)項的任何此等轉讓不得 涉及價值處置。本第2.11節的前述限制僅適用於本公司所有高級管理人員和董事以及單獨持有 公司已發行普通股超過1%的所有股東(在將所有已發行優先股轉換為普通股後)受到實質上相同的限制的情況下,本條款第2.11節的前述限制才適用於持有人。與此類登記相關的承銷商旨在 作為本第2.11條的第三方受益人,並有權強制執行本條款,就像他們是本協議的一方一樣。各持有人還同意執行承銷商可能合理地 要求的、與本第2.11節一致的、或為使其進一步生效所需的與此類註冊相關的協議。本公司或承銷商對任何或全部此類協議的任何酌情豁免或終止 應根據受此類協議約束的股份數量按比例適用於符合此類協議的所有持有人。
2.12轉讓的限制。
(A)優先股和可登記證券不得出售、質押或以其他方式轉讓,公司不得就任何此類出售、質押或轉讓向其轉讓代理 確認並向其發出停止轉讓指示,除非符合本協議規定的條件,這些條件旨在確保遵守證券法的 條款。轉讓持有人將促使該持有人持有的優先股和可登記證券的任何擬議購買人、質權人或受讓人同意在符合 條款和本協議規定的條件下接受和持有該等證券。為免生疑問,優先股的所有股份均可自由轉讓,但須遵守適用法律、遵守第2.12(C)節的規定以及優先股受讓人簽署本協議 。儘管有上述規定,本公司不應要求任何根據有效註冊書或在首次公開募股後根據證券交易委員會規則(br}144)轉讓股份的受讓人在任何情況下均受本協議條款的約束。
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(B)代表(I)優先股、 (Ii)可登記證券和(Iii)就第(I)和(Ii)款所述證券發行的任何其他證券的每份證書、文書或賬簿記項,在任何股票拆分、股票分紅、資本重組、合併、合併或類似事件發生時, 應(除非第2.12(C)節的規定另有允許)基本上以下列形式註明圖例:
在此陳述的證券是為投資而收購的,並未根據1933年證券法註冊。該等股份 不得出售、質押或轉讓,除非該等股份登記或有效豁免上述ACT的登記及招股説明書的交付要求,否則不得出售、質押或轉讓該等股份 。
在此陳述的證券只能根據公司與股東之間的協議條款進行轉讓,該協議的副本已送交公司祕書存檔。
持有人同意本公司在其記錄中註明,並 指示受限制證券的任何轉讓代理,以執行本第2.12節規定的轉讓限制。
(C)該等受限制證券的持有人接受其所有權後,同意在各方面遵守 本第2節的規定。在任何建議出售、質押或轉讓任何受限制證券之前,除非根據證券法有一份涵蓋建議交易的有效登記聲明,或在首次公開招股後 根據證券交易委員會規則 作出轉讓 ,否則該持有人須向本公司發出通知,説明該持有人有意進行該等出售、質押或轉讓,但如有下列情況,則無須發出該等通知。質押或 轉讓符合SEC規則144。每份此類通知應充分詳細地描述建議的出售、質押或轉讓的方式和情況,如果公司合理地要求,應由該持有人 自費提供(I)法律顧問的書面意見,其法律意見應合理地令公司滿意,表明建議的交易可以在沒有根據證券法註冊的情況下完成,(Ii)證券交易委員會的不採取行動的信函,表明建議的出售的大意是:(I)法律顧問的書面意見,其法律意見應合理地令公司滿意,表明建議的出售可以在沒有 註冊的情況下完成;(Ii)SEC發出的意在表明建議的出售的不採取行動的信函,未經註冊質押或轉讓此類受限證券不會導致SEC工作人員建議對其採取行動,或(Iii)任何其他令公司律師合理滿意的證據,表明擬議的出售、質押或轉讓受限證券可以在沒有根據證券法註冊的情況下進行,因此此類受限證券的持有人有權出售。, 根據持有人向本公司發出的通知的條款,質押或轉讓該等受限制證券。根據SEC規則144,公司在任何交易中不需要此類法律意見或不採取任何行動;或(Y)在任何交易中,該持有人無償將受限證券轉讓給該 持有人的關聯公司;但條件是,就上述條款(Y)項下的轉讓而言,每名受讓人均書面同意
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受本第2.12節條款的約束。除非 此類轉讓是根據SEC規則144進行的,否則代表上述轉讓的每份證書、文書或賬簿記項均應註明第2.12(B)節規定的適當限制性圖例,但如果該持有人和本公司的 律師認為,該證書文書或賬簿記項不需要該圖例即可證明符合證券法的任何規定,則該證書文書或賬簿記項不得註明該限制性圖例。
2.13註冊權終止。任何持有人根據第2.1或2.2條請求註冊或將可註冊證券納入任何 註冊的權利應在下列情況中最早發生時終止:
(A)被視為清盤事件的結束 該術語在公司第三次修訂和重新發布的公司註冊證書(重新發布的證書)中定義;
(B)首次公開募股完成後,根據證券法第144條或另一項類似豁免,可在三個月內無限制地出售 所有該等持有人的股份,而無需註冊;及
(C)首次公開募股(IPO)五週年。
3.信息權。
3.1財務報表的交付。公司應向各主要投資者交付:
(A)在實際可行的情況下,但無論如何在本公司每個會計年度結束後120天內,(I)該年度結束時的資產負債表,(Ii)該年度的收益表和現金流量表,以及(Iii)該年度末的股東權益表,所有該等財務報表均由本公司選定的具有國家認可地位的獨立公共會計師審計和認證;
(B)在切實可行範圍內儘快,但無論如何在本公司每個會計年度的前三個季度結束後45天內,披露該會計季度的未經審計的收入和現金流量表,以及截至該會計季度末的未經審計的資產負債表和股東權益表,均按照公認會計準則編制(但該等財務報表可能(I)須進行正常的年終審計調整;及(Ii)不應包含根據該會計季度末可能需要的所有附註);(B)在任何情況下,該等財務報表均應在 本公司每個會計年度的前三個季度結束後45天內披露,以及(Ii)未經審計的該會計季度的收入和現金流量表,以及截至該會計季度末的未經審計的資產負債表和股東權益表。
(C)在切實可行範圍內儘快,但無論如何在本公司每個會計年度每個季度結束後45天內,提交一份報表 ,説明期末可轉換為或可轉換為已發行股本或可轉換為已發行股本的各種類別和系列股本及證券的數量、轉換或行使任何可轉換或可行使普通股後可發行的普通股 及其適用的兑換率或行使價,以及尚未發行的已發行股票期權和股票期權的股份數量所有 充分詳細,以允許主要投資者計算其各自在本公司的股權比例,並經本公司首席財務官或首席執行官證明屬實、完整和 正確;
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(D)在切實可行範圍內儘快(但無論如何在每個月結束後30天內)該月未經審計的損益表和現金流量表,以及截至該月底的未經審計的資產負債表和股東權益表,均按照公認會計原則編制(但該等財務報表 可能(I)須進行正常的年終審計調整,以及(Ii)不包含按照公認會計原則可能需要的所有附註);
(E)在切實可行範圍內儘快(但無論如何在每個財政年度終結前30天)每月擬備下一財政年度的預算及業務計劃,包括該等月份的資產負債表、損益表及現金流量表,並在擬備後立即提交公司擬備的任何其他預算或修訂預算;及
(F)任何主要投資者 可能不時合理要求的與本公司財務狀況、業務前景或公司事務有關的其他信息;但根據本第3.1條,本公司沒有義務提供(I)本公司真誠地確定為商業祕密或 機密信息(除非有可強制執行的保密協議,並以本公司合理接受的形式提供)或(Ii)披露會對本公司與本公司之間的律師-客户特權造成不利影響的信息(除非有可強制執行的保密協議所涵蓋)或(Ii)披露會對本公司與本公司之間的律師-客户特權造成不利影響的信息(除非有可強制執行的保密協議以本公司合理接受的形式涵蓋)或(Ii)披露會對本公司與本公司之間的律師-客户特權產生不利影響的信息
如在任何期間,本公司有任何附屬公司的賬目與本公司的賬目合併,則在 就該期間而言,按照上述各節提交的財務報表應為本公司及所有該等綜合附屬公司的綜合及綜合財務報表。
儘管本第3.1節有任何其他相反規定,公司仍可在本公司對提交登記聲明日期的善意估計日期前30天開始的期間內停止提供本第3.1節規定的信息,前提是公司合理斷定必須這樣做,以遵守SEC適用於該登記聲明和相關要約的規則;但本第3.1節規定的本公司契諾應在公司不再積極採用其商業上合理的努力以促使 恢復的時間內恢復。 本第3.1節規定的信息應在本公司不再積極採用其商業合理的努力導致 該登記聲明和相關要約適用於SEC規則的情況下,停止提供本第3.1節中規定的信息,前提是公司不再積極採用其商業合理的努力來促使
3.2檢查。公司應允許各主要投資者在主要投資者可能合理要求的公司正常營業時間內,訪問和檢查公司財產,檢查其賬簿和記錄,並與其高級管理人員討論公司事務、財務和賬目,費用由主要投資者承擔;但根據本第3.2節,公司沒有義務提供其合理和真誠地認為是商業祕密的任何信息,或 披露的任何信息。 公司應允許主要投資者在公司正常營業時間內訪問和檢查公司的財產,檢查其賬簿和記錄,並與其高級管理人員討論公司的事務、財務和賬目;但是,根據本第3.2節的規定,公司沒有義務提供任何其合理和真誠地認為是商業祕密的信息或 披露的信息。
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3.3信息權終止。第3.1及 3.2節所載之契諾將終止,且無進一步效力或作用(A)於緊接IPO完成前,(B)本公司首次須遵守交易所 法令第12(G)或15(D)條之定期報告規定,或(C)於被視為清盤事件(如重新公佈證書所界定者),兩者以較早發生者為準。
3.4 保密。各投資者同意,該投資者將保密,不會披露、泄露或出於任何目的(除監督其在本公司的投資外)使用根據本協議條款從 公司獲得的任何機密信息(包括公司提交註冊聲明的意向的通知),除非該等機密信息(A)為公眾所知或為公眾所知(但由於該投資者違反本第3.4節而導致的 情況除外),則不會披露、泄露或使用根據本協議條款從 公司獲得的任何機密信息,除非該等機密信息(A)為公眾所知或為公眾所知(但由於該投資者違反本協議第3.4節而導致的 除外)。(B)投資者在沒有使用本公司機密信息的情況下獨立開發或構思,或(C)第三方在沒有違反該第三方可能對本公司承擔的任何保密義務的情況下向投資者作出或披露 ;但條件是,投資者可向其及其關聯公司 各自的律師、會計師、顧問和其他專業人員披露機密信息,以獲得與監督其在本公司的投資相關的服務;(Ii)向該投資者購買任何可登記證券的任何潛在購買者披露機密信息(br},如果該潛在購買者同意受本第3.4節的規定約束);(Iii)向任何現有或潛在的關聯公司、合夥人、成員、股東或全資子公司披露機密信息只要該投資者告知該人該等信息是保密的,並指示該人對該等信息保密,或(Iv)法律、法規、規則、法院命令或傳票另有要求,只要該投資者迅速將該等披露通知本公司,並採取合理步驟將任何該等所需披露的程度降至最低。
4.未來股票發行權。
4.1第一要約權。根據本第4.1節的條款和條件以及適用的證券法,如果本公司 提議發售或出售任何新證券,本公司應首先向各主要投資者發售該等新證券。主要投資者有權按其認為適當的比例,在(I)其本身、(Ii)其關聯公司和(Iii)其實益利益持有人(如有限合夥人、會員或擁有實益所有權的任何其他人)之間,按照根據《交易法》頒佈的規則13d-3 中對該主要投資者(投資者實益所有人)的定義,將在此授予其的第一要約權按其認為適當的比例進行分配;(B)在此,主要投資者有權在(I)其本身、(Ii)其關聯公司和(Iii)其實益利益持有人(如有限合夥人、會員或擁有實益所有權的任何其他人)之間按其認為適當的比例分配第一要約權;惟每名該等聯屬公司或投資者實益擁有人(X)同意訂立本協議及本協議第二項經修訂 及重新表決協議及於本協議生效日期第二次經修訂及重新簽署的優先購買權及聯售協議中的每一項,而本公司、投資者及其內列名的其他各方在每項該等 協議下均同意作為投資者而訂立本協議,且(Y)同意至少購買本協議下可分配予持有最少數目優先股及任何其他優先股的主要投資者的有關數目的新證券,以及(Y)同意購買本協議項下可分配予持有最少數目優先股及任何其他股份的主要投資者的最少數目的新證券
(A)本公司須向各主要投資者發出通知(發售通知),説明(I)其誠意(br}發售該等新證券,(Ii)發售該等新證券的數目及(Iii)其建議發售該等新證券的價格及條款(如有)。
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(B)在要約通知發出後20天內通知本公司,每名主要投資者可選擇按要約通知中指定的價格和條款購買或以其他方式收購該等新證券中相當於該主要投資者當時持有的普通股比例的部分 (包括在轉換和/或行使(視何者適用而定)後可(直接或間接)發行的所有普通股), 每名主要投資者均可選擇按要約通知中指定的價格和條款購買或以其他方式收購該等新證券,最多相當於該主要投資者當時持有的普通股比例(包括當時可(直接或間接)轉換和/或行使的所有普通股)。優先股及當時由該主要投資者持有的任何其他衍生證券)佔本公司當時已發行普通股的總額 (假設全部轉換及/或行使當時已發行的所有優先股及任何其他衍生證券(視乎適用而定))。在20天期限屆滿後,公司應立即通知選擇購買或收購其所有可用股票的每個主要投資者(每個投資者,一個全面行使權力的投資者),任何其他主要投資者沒有這樣做的情況。 公司應立即通知每個選擇購買或收購其所有可供購買的股票的主要投資者(每個投資者,即一個全面行使的投資者),如果其他主要投資者沒有這樣做,應立即通知他們。在本公司 發出上述通知後的10天內,每位全面行使的投資者可通過向本公司發出通知,選擇購買或收購除上述規定數量外的主要投資者有權認購但未由主要投資者認購的新證券部分,該部分相當於普通股已發行和持有的比例,或在轉換和/或行使(視情況適用)優先股時可(直接或間接)發行的股票的比例。 在此期間內,每位全面行使權利的投資者可選擇購買或收購主要投資者有權認購但未由主要投資者認購的新證券部分,除上述規定的股份數量外,還可選擇購買或收購(直接或間接)轉換和/或行使優先股時(直接或間接)發行的新證券。通過這樣的全面行使,投資者對優先股和當時持有的任何其他衍生證券的轉換和/或行使(視情況而定)時發行和持有的普通股,或(直接或間接)可發行的普通股負有責任。, 所有希望購買該等未認購股份的全數行使權的投資者。根據本第4.1(B)條規定的任何出售應在發出要約通知之日和根據第4.1(C)條首次出售新證券之日起90天內完成。
(C)如果要約通知中提及的所有新證券未被選擇按照第4.1(B)節的規定購買或收購,本公司可在第4.1(B)節規定的期限屆滿後的90天內,以不低於要約通知中規定的價格和不比要約通知中規定的更優惠的條款,向任何一名或多名人士要約出售該等新證券的剩餘 未認購部分。如果本公司未在該期限內簽訂出售新證券的協議,或該協議未在籤立後30天內完成,則本協議項下規定的權利將被視為恢復,除非按照本4.1節的規定向 主要投資者重新要約,否則不得發行該等新證券。
(D)第4.1節中的首次要約權不適用於(I)豁免證券(定義見重新發行的證書)和(Ii)在首次公開募股中發行的普通股。
4.2終止。第4.1節所載之契諾將終止,且不再具有任何效力或效力:(A)緊接首次公開發行(其中所有優先股轉換為普通股)完成前 ;(B)本公司首次須遵守交易所法令第12(G)或15(D)節之定期報告規定時;或 (C)根據重新釐定證書定義之被視為清盤事件(以較早發生者為準)。
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5.附加契諾。
5.1保險。本公司應於本協議日期起計90天內,按董事會滿意的金額及條款及條件,向財務穩健及信譽良好的保險公司董事及 高級職員購買責任保險,並將盡商業上合理的努力維持該保單,直至董事會(包括至少兩名 優先董事)決定終止該等保險為止。
5.2員工協議。本公司將促使 (I)現在或以後受僱於其或任何附屬公司(或受聘於本公司或任何附屬公司作為顧問/獨立承包商)的每位員工簽訂一份保密和所有權轉讓協議;以及 (Ii)每名關鍵員工基本上以董事會批准的形式簽訂一份為期一年的競業禁止和招標協議。此外,未經董事會同意,本公司不得全部或部分修改、修改、終止、放棄或以其他方式更改本公司與任何員工之間的任何上述協議或任何限制性股票協議。
5.3員工持股。除非董事會(包括至少兩名優先董事)另行批准,否則本公司所有未來僱員和 顧問如在本協議日期後購買、獲得購買本公司股本的期權或獲得獎勵,必須簽署限制性股票或期權協議(視情況而定),該協議規定:(A)在四年內歸屬股份,在連續受僱或服務12個月後,前25%的股份歸屬,其餘股份在隨後36個月內按月等額分期付款歸屬。 和(B)與第2.11節基本類似的市場對峙條款。未經董事會事先批准,本公司不得全部或部分修改、修改、終止、豁免或以其他方式更改與任何現有員工或服務提供商簽訂的任何股票購買、 股票限制或期權協議,如果該等修改會導致與本第5.3節的規定不一致,則本公司不得修改、修改、終止、放棄或以其他方式全部或部分更改與任何現有員工或服務提供商的任何股票購買、股票限制或期權協議。此外,除非董事會另行批准,否則本公司將保留員工調動的優先購買權,直至本公司首次公開募股(IPO)為止,並有權在限制性股票持有人終止僱傭時按成本回購未歸屬股份。
5.4需要投資者董事批准的事項。只要B系列優先股的持有者有權選舉B系列 董事,公司在此與每位投資者約定並同意,未經董事會批准,該批准不得包括至少兩名優先股董事的贊成票:
(A)向任何附屬公司或其他法團、合夥或其他實體或個人作出或準許任何附屬公司作出任何貸款或墊付,或擁有該等公司或其他實體或個人的任何股票或其他證券,但如該公司全資擁有,則不在此限;
(B)向任何人(包括但不限於本公司或任何附屬公司的任何僱員或董事)提供任何貸款或墊款,或允許任何附屬公司 向任何人士提供任何貸款或墊款,但在正常業務過程中或根據董事會批准的員工股票或 期權計劃的條款墊款和類似支出除外;
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(C)直接或間接擔保,或準許任何附屬公司直接或 間接擔保本公司或任何附屬公司在正常業務過程中產生的貿易賬户以外的任何債務;
(D) 作出與董事會批准的任何投資政策不一致的任何投資;
(E)招致任何總額超過$1,000,000的債務,而該等債務總額並未包括在管理局批准的預算內,但在通常業務運作中招致的商業信貸除外;
(F)以其他方式與本公司任何董事、高級管理人員或僱員或任何該等人士的任何聯繫人士 (定義見交易法下頒佈的第12b-2條規則)訂立或參與任何交易,但本協議或購買協議擬進行的交易除外;導致向本公司支付或由本公司支付的交易總額每年少於120,000美元;或在正常業務過程中根據本公司業務的合理要求並按經批准的公平合理條款進行的交易
(G)僱用、終止或更改高管的薪酬,包括批准向高管授予任何期權或股票獎勵 ;
(H)改變公司的主要業務,進入新的業務線,或退出現有業務線;
(I)出售、轉讓、許可、質押或質押材料技術或知識產權,但在正常業務過程中授予的許可證除外;或
(J)建立任何涉及 公司或向公司支付、出資或轉讓超過1,000,000美元的資金或資產的公司戰略關係。
5.5董事會事宜。除非由當時在任的大多數董事投票 另有決定,否則董事會應按照商定的時間表至少每季度召開一次會議。本公司應報銷非僱員董事因出席董事會會議而發生的所有合理自付差旅費 (與本公司的差旅政策一致)。每名B系列董事均有權(由該人酌情決定)成為董事會任何委員會的成員。
5.6繼承人賠償。如果公司或其任何繼承人或受讓人合併或合併為其他任何人 ,並且不是該等合併或合併的持續或存續的公司或實體,則在必要的範圍內,應作出適當的規定,使公司的繼承人和受讓人承擔公司在緊接交易前有效的對董事會成員進行賠償的義務 ,無論該等義務是包含在公司的章程、其恢復的證書中還是在其他地方,如
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5.7賠償事宜。本公司在此承認,由投資者提名擔任董事會職務的一名或多名 名董事(每人一名基金董事)可能有權獲得由一名或多名投資者及其某些 關聯公司(統稱為基金賠付人)提供的賠償、墊付費用和/或保險的某些權利。本公司特此同意:(A)本公司是第一賠償人(即,其對任何該等基金總監的義務是主要的,而基金的任何義務(br}彌償人就該基金總監所招致的相同開支或債務預支開支或提供彌償的義務是次要的),(B)應要求其墊付該基金總監所發生的全部開支,並須在法律允許的範圍內,按重新擬備的證書的要求,全數支付由任何該等基金總監或其代表為和解而支付的所有開支、判決、罰款、罰款及款項。在不考慮該基金董事可能對基金彌償人擁有的任何權利的情況下,(C)其不可撤銷地放棄、放棄並免除基金 彌償人對基金彌償人的供款、代位權或任何其他形式的追償的任何和所有索賠。本公司進一步同意,基金彌償人代表任何 該基金董事就該基金董事向本公司尋求彌償的任何申索而墊付或支付的款項,均不影響前述規定,而基金彌償人在該 墊付或付款的範圍內,將享有該基金董事向本公司追討的所有權利的分擔權及/或代位權。基金董事和基金賠償人是本第5.7條的第三方受益人 ,有權執行本第5.7條的規定,就像他們是本協議的一方一樣。
5.8開展活動的權利。本公司特此同意並承認,每家醫療風險投資公司V LLC(及其 關聯公司)、Vivo Capital Fund IX,L.P.(及其關聯公司)(及其關聯公司)、Venrock Healthcare Capital Partners III,L.P.(及其關聯公司)、HBM Healthcare Investments(Cayman)Ltd.(及其關聯公司)、RA Capital Healthcare III,L.P.(及其關聯公司)、HBM Capital Healthcare III,L.P.(及其關聯公司)、RA Capital Healalcare III,L.P.(及其關聯公司)L.P.(及其附屬公司) (Samsara Cro)、貝克兄弟生命科學公司(Baker Brothers Life Sciences,L.P.)(及其附屬公司)、ISTL控股有限公司(及其附屬公司)、MW XO健康創新基金、LP (兆瓦)以及惠靈頓管理公司(Wellington Management Company LLP)和惠靈頓生物醫學創新大師投資者(Cayman)I L.P.其中一些業務可能直接或間接與本公司的業務競爭(如 目前進行的或目前建議進行的)。公司特此同意,在適用法律允許的範圍內,對於因(A)治癒、Vivo、Venrock、HBM、RA Capital、Samsara、Baker、ISTL、MW、Wellington或Wellington Investor在任何有競爭力的實體的投資而產生或基於的任何索賠,Heal、Vivo、Venrock、HBM、RA Capital、Samsara、Baker、ISTL、MW、Wellington和Wellington投資者均不對本公司承擔責任(A)Heal、Vivo、Venrock、HBM、RA Capital、Samsara、Baker、ISTL、MW、Wellington或Wellington Investor對以下任何競爭實體的投資貝克、ISTL、MW、惠靈頓或惠靈頓投資者
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協助任何該等競爭公司,不論該等行動是否作為該競爭公司的董事會成員而採取,亦不論該行動是否對本公司造成 不利影響;但上述規定並不免除(X)任何投資者因未經授權披露根據 本協議取得的本公司機密資料而承擔的責任,或(Y)本公司任何董事或高級管理人員與其對本公司的受信責任相關的任何責任。
5.9“反海外腐敗法”。本公司不得,也不得允許其任何子公司或附屬公司或其任何或其各自的董事、高級管理人員、經理、員工、獨立承包商、代表或代理人直接或間接向任何外國官員或任何外國政黨或官員或外國政治職位候選人直接或間接支付、承諾、授權或支付任何有價值的物品,違反美國《反海外腐敗法》(《反海外腐敗法》)、英國《2010年反賄賂法》或任何其他適用的反賄賂或公司應停止其所有或其各自的活動,並對公司、其子公司或附屬公司、或其各自的董事、高級管理人員、經理、員工、獨立承包商、代表或代理人違反《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法所採取的任何行動進行補救,並應促使其每一家子公司和關聯公司停止所有或其各自的活動,並糾正其各自的董事、高級管理人員、經理、員工、獨立承包商、代表或代理人違反《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法的任何行為。公司應維護內部控制系統(包括但不限於會計系統、採購系統和賬單系統),以確保遵守《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》 或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法律。 應並 應促使其各子公司和附屬公司維護內部控制系統(包括但不限於會計系統、採購系統和賬單系統),以確保遵守《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法律。應要求,公司同意提供有關其遵守適用反腐敗法律的響應性信息和/或證明。
5.10契諾的終止。除第5.6及5.7節外,本第5節所載之契諾將終止,且 不再具有進一步效力或作用:(A)緊接首次公開發售(其中所有優先股轉換為普通股)完成前;(B)本公司首次須遵守交易所法令第12(G)或15(D)條的定期報告要求時;或(C)根據重新釐定的證書所界定的被視為清盤事件(以較早發生者為準)。
5.11不得使用名稱。未經持有人事先書面同意,本公司、其子公司、任何其他持有人或其各自的關聯公司不得在任何非內部討論、文件或材料中使用、發佈、複製或提及該持有人、其關聯方、控制人或任何類似的名稱、商標或徽標,包括但不限於 營銷、廣告、宣傳或其他目的。
6.雜項。
6.1繼任者和分配人。本協議項下的權利可由持有人轉讓(但僅與所有相關義務一起)給 可登記證券受讓人,該 受讓人(A)是持有人的關聯公司,(B)是持有人的直系親屬或信託,為個人持有人或此類持有人的一個或多個直系親屬的利益,或 (C)在轉讓後,持有至少100,000股可登記證券(須經股票拆分、股票股息、組合和其他適當調整)但條件是:(X)本公司在轉讓後的合理時間內, 已收到關於該受讓人的名稱和地址以及與其有關的可註冊證券的書面通知
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此類權利正在轉讓,並且(Y)該受讓人在向本公司提交的書面文件中同意受本協議條款和條件的約束和約束, 包括第2.11節的規定。為了確定受讓人持有的可登記證券的股份數量,受讓人(1)是持有人的關聯公司或股東,(2)是持有人的直系親屬的受讓人,或(3)為個人持有人或該持有人的直系親屬利益的信託,應將受讓人的持有量與轉讓持有人的持有量合計;此外, 所有不具備單獨權利轉讓資格的受讓人應設立一名事實律師作為適用轉讓的條件,以行使本協議項下的任何權利、接收通知或採取任何行動 。本協議的條款和條件適用於雙方各自的繼任者和允許受讓人,並對其具有約束力。除本協議明確規定外,本協議中任何明示或暗示的內容均無意授予 除本協議雙方或其各自的繼承人和被允許受讓人以外的任何一方根據本協議或因本協議而享有的任何權利、補救措施、義務或責任。
6.2適用法律。本協議受特拉華州國內法管轄,不考慮法律衝突 原則。
6.3對應方。本協議可以兩份或兩份以上的副本簽署,每份副本應視為 份正本,但所有副本一起構成一份相同的文書。副本可以通過傳真、電子郵件(包括pdf或符合美國聯邦2000年ESIGN法案的任何電子簽名, 例如:,www.docusign.com)或其他傳輸方式,以及以此方式交付的任何副本應被視為已正式有效交付,並且在任何情況下均有效。
6.4標題和字幕。本協議中使用的標題和副標題僅為方便起見,不得在 解釋或解釋本協議時考慮。
6.5個通知。
(A)根據本協議發出或作出的所有通知和其他通信應以書面形式發出,並應視為在實際收到或(A)面交通知一方後 生效,(B)如果在收件人的正常營業時間內通過電子郵件發送,且如果不是在正常營業時間內發送,則在收件人的下一個工作日,(C)通過掛號信或掛號信、要求的回執、預付郵資或(D)郵資預付的方式發送後5天,視為已有效發出(br}在收件人的正常營業時間內通過電子郵件發送,如果不是在正常營業時間內發送,則在收件人的下一個工作日,(C)通過掛號信或掛號信、要求的回執、預付郵資或(D)寄出運費預付,指定次日送達,並提供書面收據。所有通信應發送至雙方在附表A中規定的地址,或發送至 本公司的主要辦事處(對於本公司而言),或發送至隨後根據本第6.5節發出的書面通知修改的電子郵件地址或地址。
(B)同意電子通知。每名投資者同意根據特拉華州通用公司法(DGCL)(經不時修訂或取代),按照DGCL(或其任何後續條款)第232條的規定,通過電子郵件地址將任何股東通知交付給投資者,電子郵件地址如下。 投資者同意根據特拉華州通用公司法(DGCL)(DGCL)不時修訂或取代的任何股東通知,按照DGCL(或其任何後續條款)第232條的規定,以電子郵件地址發送給該等 投資者
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通過向公司發出通知或在公司賬簿上不時更新的本合同附表上的名稱。如果通過電子傳輸方式發出的任何通知因任何原因 被退回或無法送達,則在提供新的或更正的電子郵件地址之前,前述同意應被視為已被撤銷,並且嘗試的電子通知應無效,並被視為未發出 。各投資者同意將股東電子郵件地址的任何變化及時通知本公司,否則不會影響前述規定。
(C)儘管有上述任何規定,對於HBM Healthcare Investments(Cayman)Ltd.(HBM),只能使用 國家認可的快遞服務(如聯邦快遞或DHL)來根據本第6.5條遞送任何通知,如果使用了其他遞送方式,則該通知或本協議中的其他通信不得被視為 有效或已經發出;(C)對於HBM Healthcare Investments(Cayman)Ltd.(HBM),只能使用 國家認可的快遞服務(如聯邦快遞或DHL)來交付任何通知;但是,如果該通知是在國際上發送的,如果該快遞員沒有在寄存後的下一個 工作日遞送該通知(但該通知應被視為在該快遞服務遞送之日送達),則該通知不應被視為有瑕疵;此外,如果HBM可以書面選舉的方式同意以本 第6.5節規定的其他方式接收通知,則該通知的副本(不構成通知)還應發送到1999年星光大道盛德國際有限公司(Sidley Austin LLP,1999 Stars LLP),並且該副本(不構成通知)也應發送到1999年星光大道賽得利·奧斯汀有限責任公司(Sidley Austin LLP)。
6.6修訂及豁免。本協議的任何條款均可被修訂、修改或終止,只有在公司和當時已發行優先股的多數持有人(在轉換後的基礎上作為單一類別一起投票)的書面同意下,才可放棄遵守本 協議的任何條款(一般地或在特定情況下,追溯或預期地),該多數必須包括(X)當時已發行的B系列多數優先股和(Y)必要的C系列多數(定義見重新定義)。但 公司可自行決定放棄遵守第2.12(C)節的規定(公司在接到據稱違反第2.12(C)條的建議轉讓通知後未立即以書面形式提出反對,應視為 放棄);此外,任何放棄方可自行放棄本協議的任何規定,而無需任何其他方的同意。儘管有上述規定,(A)未經任何投資者書面同意,不得對本協議進行修訂、修改或終止,也不得放棄對該投資者遵守本協議的任何條款,除非該等修改、修改、終止或放棄以同樣的 方式適用於所有投資者(雙方同意,對特定交易的第4節規定的放棄應被視為以同樣的方式適用於所有主要投資者,儘管事實是 在這種交易中購買證券);(B)本協議第3.1和3.2節、第4節以及適用於主要投資者的任何其他節(包括本第6.6節的第(B)款)不得修改、修改, 未經當時已發行並由主要投資者持有的多數優先股持有人書面同意而終止或放棄(在轉換後的基礎上作為一個單一類別一起投票),多數必須包括(A)大多數當時已發行並由主要投資者持有的B系列優先股和(B)當時已發行並由主要投資者持有的大部分C系列優先股 (包括主要投資者持有的至少三分之一的C系列優先股股份
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持有C系列優先股且不同時持有任何B系列優先股的股東);以及(C)主要投資者的定義不得修改以增加 截至本協議之日未經各主要投資者書面同意即被視為主要投資者的股份數量。儘管如上所述,本公司仍可在未經其他各方同意的情況下,不時修訂本協議的附表A,以增加符合本協議條款的任何可註冊證券的受讓人;此外,本公司也可在本協議日期後,在未經其他各方同意的情況下,修訂本協議的附表A ,以根據第6.9節的規定增加有關成為本協議一方的任何額外投資者的信息。本公司應立即通知未以書面形式同意本協議任何修改、終止或放棄的任何一方本協議項下的任何修改、終止或放棄。(br}本協議項下的任何修改、終止或放棄,本公司應立即通知未以書面同意此類修改、終止或放棄的任何一方。根據本第6.6條實施的任何修訂、終止或放棄應對本協議所有各方具有約束力,無論任何此類各方是否同意 。在任何一個或多個情況下,對本協議任何條款、條件或條款的放棄或例外,不得被視為或解釋為對任何此類條款、條件或條款的進一步或持續放棄。
6.7可分割性。如果本協議中包含的任何一項或多項條款因任何原因 被認定在任何方面無效、非法或不可執行,則此類無效、非法或不可執行不應影響本協議的任何其他條款,應對此類無效、非法或不可執行的條款進行改革和解釋 ,以使其在法律允許的最大程度上有效、合法和可執行。
6.8股票匯總。關聯方持有或收購的 可註冊證券的所有股份應彙總在一起,以確定本協議項下的任何權利是否可用,並且該關聯方可以其認為合適的任何 方式在彼此之間分配該等權利。
6.9新增投資者。儘管本協議有任何相反規定,但如果本公司 在本協議日期後增發本公司C系列優先股,則購買該等股票的任何買方均可通過簽署並交付本協議的附加對應簽名頁而成為本協議的一方, 此後應被視為本協議下所有目的的投資者。只要該額外投資者以書面形式同意受本協議項下投資者的所有義務約束,則該額外投資者無需採取任何行動或徵得投資者同意即可加入本協議。
6.10整個協議。本協議 (包括本協議的任何附表和附件)構成雙方對本協議標的的完全、完整的理解和協議,雙方之間存在的與本協議標的 有關的任何其他書面或口頭協議均明確取消。本協議生效後,本協議應視為修訂、重述、取代和全部取代,不再具有效力或 效力。
6.11爭議解決。雙方(A)特此不可撤銷和無條件地接受位於特拉華州的聯邦或州法院的管轄權,以進行因本協議引起或基於本協議的任何訴訟、訴訟或其他程序,(B)同意不啟動任何因本協議引起或基於 的訴訟、訴訟或其他程序,但位於特拉華州的聯邦或州法院除外,(C)
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特此放棄,並同意不在任何此類訴訟、訴訟或法律程序中以動議或其他方式主張不受上述 法院個人管轄、其財產豁免或免於扣押或執行、訴訟、訴訟或法律程序在不方便的法院提起、訴訟、訴訟或法律程序的地點不當或本協議或本協議標的不得在該等法院執行或由該法院強制執行的任何主張。(br}請注意:本協議或本協議標的事項不受上述 法院的管轄;其財產不受扣押或執行;訴訟、訴訟或法律程序在不方便的法院提起;訴訟、訴訟或法律程序的地點不適當;或者本協議或本協議的標的物不能在該等法院或由該法院強制執行)。以及(D)同意接受特拉華州的程序文件送達,方法是按照第6.5節中的規定,將程序文件送達通知要發送到的地址。
放棄陪審團審判:各方特此放棄對基於或 本協議、其他交易文件、證券或本協議標的或其標的的任何索賠或訴訟理由進行陪審團審判的權利。本豁免的範圍旨在涵蓋可能向任何法院提起的任何和所有爭議,且 涉及本交易的標的,包括但不限於合同索賠、侵權索賠(包括疏忽)、違約索賠以及所有其他普通法和法定索賠。本條款已由本協議各方 充分討論,這些條款不受任何例外情況的約束。本協議各方在此進一步保證並聲明,該方已與其法律顧問一起審閲了本免責聲明,並且在與法律顧問協商後,該方在知情的情況下自願放棄其陪審團審判權。
對於本協議項下產生的任何爭議,雙方將承擔各自的費用 。勝訴方有權獲得合理的律師費、費用和必要的支出,以及該方有權獲得的任何其他救濟。
6.12延誤或疏忽。任何一方因 本協議項下的任何違約或違約而延遲或遺漏行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施,不得損害該未違約或非違約方的任何此類權利、權力或補救措施,也不得解釋為放棄或默許任何此類違約或違約,或放棄或默許此後發生的任何類似違約或違約,也不得將任何單一違約或違約的棄權視為放棄任何其他違約所有補救措施,無論是根據本協議或法律或 以其他方式提供給任何一方,都應是累積性的,而不是替代的。
[REMAINDER 的 P年齡 INTENTIOALLY(企業名稱) LEFT B蘭克]
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茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
公司: | ||
Instil Bio,Inc. | ||
由以下人員提供: | /s/布朗森·克勞奇 | |
姓名: | 布朗森·克勞奇 | |
標題: | 首席執行官 |
地址: | 楓樹大道3963號,350套房 | |
德克薩斯州達拉斯,75219 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
聯合伯恩斯坦公司(AllianceBernstein L.P.)代表其某些可自由支配的管理賬户: | ||
AB CAP基金,Inc.-AB Small CAP成長型投資組合 | ||
AB Discovery Growth Fund,Inc. | ||
由以下人員提供: | /保羅·A·愛默生 | |
姓名: | 保羅·A·愛默生 | |
標題: | 助理國務卿 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
ArrowMark Basic Opportunity Fund,L.P. | ||
由以下人員提供: | 其投資顧問 | |
ArrowMark Colorado Holdings LLC |
由以下人員提供: | /s/Kirk Reid | |
姓名: | 柯克·裏德 | |
標題: | 首席運營官 |
ArrowMark生命科學基金 | ||
由以下人員提供: | 其投資顧問 |
ArrowMark Colorado Holdings LLC | ||
由以下人員提供: | /s/Kirk Reid | |
姓名: | 柯克·裏德 | |
標題: | 首席運營官 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
ISTL控股有限公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Colm O Connell | |
姓名: | 科爾姆·O·康奈爾 | |
標題: | 授權簽字人 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
MW XO健康創新基金,LP | ||
由以下人員提供: |
馬歇爾·沃斯北美公司,LP | |
ITS: |
投資經理 |
由以下人員提供: |
馬歇爾·華斯有限責任公司 | |
ITS: |
投資經理的普通合夥人 |
由以下人員提供: |
/s/邁克爾·薩金特 | |
姓名: |
邁克爾·薩金特 | |
標題: | 授權簽字人 |
由以下人員提供: | /s/鄧肯·福特 | |
姓名: |
鄧肯·福特 | |
標題: | 授權簽字人 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
郵編:667,L.P. | ||
作者:貝克兄弟(Baker Bros)。根據Baker Biotech Capital,L.P.授予的授權,667,L.P.的顧問LP、管理公司和投資顧問,667,L.P.的普通合夥人,而不是作為普通合夥人。 |
由以下人員提供: | /s/斯科特·萊辛 |
姓名: | 斯科特·L·萊辛 |
標題: | 總統 |
貝克兄弟生命科學公司,L.P. | ||
作者:貝克兄弟(Baker Bros)。根據貝克兄弟生命科學資本公司(Baker Brothers Life Sciences Capital,L.P.)授予的授權,貝克兄弟生命科學公司(Baker Brothers Life Sciences,L.P.)的管理公司和投資顧問有限責任公司(Advisors LP)與貝克兄弟生命科學公司(Baker Brothers Life Sciences,L.P.)的普通合夥人,而不是普通合夥人 |
由以下人員提供: | /s/斯科特·萊辛 |
姓名: | 斯科特·L·萊辛 |
標題: | 總統 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
醫療風險投資公司V LLC |
由以下人員提供: | /s/布朗森·克勞奇 |
姓名: | 布朗森·克勞奇 |
標題: | 合夥人 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
GC&H投資有限責任公司 |
由以下人員提供: | /s/吉姆·金德勒 |
姓名: | 吉姆·金德勒 |
標題: | 經理 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
HBM醫療保健投資(開曼)有限公司 |
由以下人員提供: | /s/Jean-Marc Lesieur |
姓名: | 讓-馬克·勒西爾(Jean-Marc Lesieur) |
標題: | 導演 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
IBISBILL,LP | ||
由以下人員提供: | CPMG,Inc. | |
ITS: | 普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/約翰·貝特曼 |
姓名: | 約翰·E·貝特曼 | |
標題: | 首席運營官 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
LOGOS機會基金II,L.P. | ||
由以下人員提供: | LOGOS Opportunities GP,LLC |
其普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | /s/格雷厄姆·沃爾姆斯利 |
姓名: | 格雷厄姆·沃爾姆斯利 | |
標題: | 管理成員 | |
地址: | 萊特曼大道1號 | |
D棟,套房D3-700 | ||
加利福尼亞州舊金山,郵編:94129 |
由以下人員提供: | /s/阿爾薩尼·威廉 |
姓名: | 阿爾薩尼·威廉 | |
標題: | 管理成員 | |
地址: | 萊特曼大道1號 | |
D棟,套房D3-700 | ||
加利福尼亞州舊金山,郵編:94129 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
RA Capital Healthcare Fund,L.P. | ||
由以下人員提供: | RA Capital Healthcare Fund GP,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 |
由以下人員提供: | /s/Peter Kolchinsky |
姓名: | 彼得·科爾欽斯基 | |
標題: | 經理 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
RA Capital Nexus Fund,L.P. | ||
由以下人員提供: | RA Capital Nexus Fund GP,LLC | |
ITS: | 普通合夥人 |
由以下人員提供: | /s/Peter Kolchinsky |
姓名: | 彼得·科爾欽斯基 | |
標題: | 經理 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
薩姆薩拉生物資本,L.P. | ||
由以下人員提供: | Samsara BioCapital GP,LLC, 一般合作伙伴 |
由以下人員提供: | /s/Srinivas Akkaraju |
姓名: | Srinivas Akkaraju,醫學博士,博士 | |
標題: | 管理成員 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
Venrock Healthcare Capital Partners III,L.P. | ||
作者:VHCP Management III,LLC,其普通合夥人 | ||
作者:VR Advisor,LLC,其經理 | ||
VHCP Co-Investment Holdings III,LLC | ||
作者:VHCP Management III,LLC,其經理 | ||
作者:VR Advisor,LLC,其經理 | ||
由以下人員提供: | /s/Nimish Shah | |
授權簽字人 | ||
Venrock Healthcare Capital Partners EG,L.P. | ||
作者:VHCP Management EG,LLC,其普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | /s/Nimish Shah | |
授權簽字人 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
Vivo Capital Fund IX,L.P. | ||
作者:vivo Capital IX,LLC,普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | /s/傑克·尼爾森 |
姓名: | 傑克·尼爾森 | |
標題: | 管理成員 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
惠靈頓生物醫學創新大師投資者(開曼)I.P. | ||
作者:惠靈頓管理公司(Wellington Management Company LLP),作為投資顧問 | ||
由以下人員提供: | /s/Peter McIsaac |
姓名: | 彼得·麥克伊薩克 | |
標題: | 常務董事兼律師 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署本協議 。
投資者: | ||
富達精選投資組合:生物技術投資組合 | ||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·韋格曼 |
姓名: | 詹姆斯·韋格曼 | |
標題: | 授權簽字人 |
富達顧問系列七:富達顧問生物技術基金 | ||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·韋格曼 |
姓名: | 詹姆斯·韋格曼 | |
標題: | 授權簽字人 |
富達證券基金:富達小盤成長基金 | ||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·韋格曼 |
姓名: | 詹姆斯·韋格曼 | |
標題: | 授權簽字人 |
富達證券基金:富達小盤成長K6基金 | ||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·韋格曼 |
姓名: | 詹姆斯·韋格曼 | |
標題: | 授權簽字人 |
富達資本信託:富達靈活小盤基金小盤成長子投資組合 |
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·韋格曼 | |
姓名: | 詹姆斯·韋格曼 | |
標題: | 授權簽字人 |
[ 第二次修訂和重述投資者權利協議的簽字頁]
附表A
投資商
姓名、電子郵件和地址 |
醫療風險投資公司V LLC 楓樹大道3963號, 350號 德克薩斯州達拉斯,75219 電子郵件: bc@curativeventures.com |
Vivo Capital Fund IX,L.P. C/O:vivo Capital, LLC 利頓大道192號 加利福尼亞州帕洛阿爾託,郵編:94301 收件人:總法律顧問 電子郵件:Legal@vivocapital.com |
Venrock Healthcare Capital Partners III,L.P. 7 布萊恩特·帕克,23歲研發地板 紐約州紐約市,郵編:10018 電子郵件:sSouther@venrock.com |
VHCP共同投資控股III,LLC 7布萊恩特·帕克,23歲研發地板 紐約州紐約市,郵編:10018 電子郵件:sSouther@venrock.com |
Venrock Healthcare Capital Partners EG,L.P. 7 布萊恩特·帕克,23歲研發地板 紐約州紐約市,郵編:10018 電子郵件:sSouther@venrock.com |
薩姆薩拉生物資本,L.P. 米德爾菲爾德路628號 加利福尼亞州帕洛阿爾託,郵編:94301 電子郵件: srini@samsaracap.com |
HBM Healthcare Investments(Cayman)Ltd. 州長廣場 套房#4-212-2 萊姆樹灣大道23號 西灣 大開曼羣島,開曼羣島 |
姓名、電子郵件和地址 |
Ra Capital Healthcare Fund,L.P. C/o RA Capital Management,L.P. 伯克利街200號 18地板 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 收件人:總法律顧問 |
Blackwell Partners LLC A系列賽 馬格南大街280 S. 套房210 北卡羅來納州達勒姆,郵編:27701 收信人:詹寧·拉爾(Jannine Lall) |
RA Capital Nexus Fund,L.P. C/o RA Capital Management,L.P. 伯克利街200號 18地板 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 收件人:總法律顧問 |
伊比斯比爾,LP C/o CPMG,Inc. 麥肯尼大道2000號,2125號套房 德克薩斯州達拉斯,75201 發信人:約翰·E·貝特曼 電子郵件:jb@cpmg-inc.com |
惠靈頓生物醫學創新大師投資者(開曼)I.P. C/o惠靈頓管理公司有限責任公司 法律和合規性 國會街280號 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02210 收信人:彼得·麥克伊薩克(Peter McIsaac),董事總經理兼律師 電子郵件: #Legal-ecm@well ington.com
將一份副本(不構成通知)發送給: Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP道富60號 波士頓, 馬薩諸塞州02109 發信人:傑森·L·克羅普(Jason L.Kropp) 電子郵件: jason.kropp@wilmerhale.com |
貝克兄弟生命科學公司(Baker Brothers Life Science,L.P.) 860 華盛頓街,3號研發地板 紐約州紐約市 10014 |
A-2
姓名、電子郵件和地址 |
郵編:667,L.P. 華盛頓大街860號,3號研發地板 紐約州紐約市,郵編:10014 |
標誌機會基金II,L.P. 1個Letterman 車道 D棟,套房D3-700 加利福尼亞州舊金山,郵編:94129 電子郵件:graham@logoscapital al.com |
GC&H Investments,LLC 加利福尼亞州 街101號,5號地板 加利福尼亞州舊金山,郵編:94111 收信人:吉姆·金德勒(Jim Kindler) 電子郵件:kindlerjd@Cooley.com |
AB Cap Fund,Inc.-AB Small Cap Growth投資組合 C/o AllianceBernstein,L.P. 收信人:AB中層辦公室 納什維爾一家 第四大道北150號 田納西州納什維爾,郵編:37219 電子郵件Address: MiddleOffice@alliancebernstein.com |
AB Discovery Growth Fund,Inc. C/o 聯合伯恩斯坦,L.P. 收信人:AB中層辦公室 納什維爾一個地方 第四大道北150號 田納西州納什維爾,郵編:37219 電子郵件地址:MiddleOffice@alliancebernstein.com |
ArrowMark生命科學基金 菲爾莫爾大街100號,325號套房 科羅拉多州丹佛,郵編:80206 收件人:託尼·姚和艾琳·羅賓遜 羅賓遜 電子郵件:tyao@arrowmarkpartners.com; 郵箱:erobinson@arrowmarkpartners.com |
ArrowMark Basic Opportunity Fund,L.P. 菲爾莫爾街100號,325套房 科羅拉多州丹佛,郵編:80206 發信人:姚東尼和艾琳·羅賓遜(Erin Robinson) 電子郵件: tyao@arrowmarkpartners.com; 郵箱:erobinson@arrowmarkpartners.com |
A-3
姓名、電子郵件和地址 |
MW XO健康創新基金,LP DMS公司 服務有限公司 郵政信箱1344,5B20套房,2釹地板 One Nexus Way,卡馬納灣 大開曼羣島KY1-1108,開曼羣島
將一份副本(不構成通知)發送給: Crowell&Moring LLP 收信人:萊克斯·埃利 賓夕法尼亞大道1001號。西北部 華盛頓特區,郵編:20004 |
ISTL控股有限公司 89條Nexus路 卡馬納灣 郵政信箱31106 大開曼羣島KY1-1205 開曼羣島 電子郵件:myi@hillhousecap.com; 郵箱:jason.zang@hhresearch.com; 郵箱:Legal@hillhousecap.com
將一份副本(不構成通知)發送給:
古德温·普羅特(Goodwin Procter),紐約時報大廈 第八大道620號 紐約州紐約市,郵編:10018 美國 請注意:Yash Rana和ChiPan 電子郵件:yrana@good winlaw.com;chipan@good winlaw.com |
富達精選投資組合:生物技術投資組合 MAG&Co. 布朗兄弟哈里曼公司(Brown Brothers Harriman&Co.) 注意:企業行動/保險庫 百老匯140號 紐約州紐約市,郵編:10005 郵箱:BBH.Fidelity.CA.Notitification@BBH.com |
富達顧問系列七:富達顧問生物技術基金 道富銀行與信託 郵政信箱5756 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02206 收信人:Bangle&Co FBO 富達顧問系列七:富達 顧問生物技術基金 電子郵件:SSBCORPACTIONS@StateStreet.com 傳真號碼: 617-988-9110 |
A-4
姓名、電子郵件和地址 |
富達證券基金:富達小盤成長基金 MAG&Co. 布朗兄弟哈里曼公司(Brown Brothers Harriman&Co.) 注意:企業行動/保險庫 百老匯140號 紐約州紐約市,郵編:10005 郵箱:BBH.Fidelity.CA.Notitification@BBH.com |
富達證券基金:富達小盤成長K6基金 紐約梅隆銀行 寶箱392002 賓夕法尼亞州匹茲堡15230 郵箱:fidelitycorateevents@bnymellon.com |
富達資本信託:富達靈活小型股基金-小型股 成長子投資組合 道富銀行與信託 郵政信箱5756 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02206 收信人:ISLANDMOORING CO FBO Fidelity Capital Trust:Fidelity Flex 小盤基金-小盤成長子投資組合 電子郵件:SSBCORPACTIONS@StateStreet.com 傳真號碼:617-988-9110 |
A-5