根據1933年《證券法》第433條提交的文件

發行人免費發行招股説明書，日期為2021年7月15日

註冊聲明333-257843

Gatos Silver，Inc.

普通股市場化發行

2021年7月15日

Gatos Silver，Inc.已根據修訂後的1933年美國證券法 向美國證券交易委員會提交了關於這些證券的S-1表格(包括招股説明書)註冊 聲明。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書 以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些 文檔。此外，還可以從蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)獲得與此次發行有關的招股説明書的副本。地址：紐約時報廣場3號，25樓，New York，NY 10036， ，電話：(800)4143627，電子郵件：bmoprospectus@bmo.com；高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，地址：招股説明書部門，地址：紐約州紐約市西街200號，郵編：10282，電話：(866)471-2526，電郵：(866)471-2526。或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，請注意：股權資本市場公司，地址：紐約州維西街200Vesey Street，New York，NY 10281，電話：(8778224089)，或發送電子郵件至equityprospectus@rbccm.com。 在根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前，不得在任何州或司法管轄區出售這些證券。

最終的基本招股説明書已經完成， 已經或將向加拿大各省(魁北克省除外)的證券監管機構提交最終的招股説明書補充文件，其中包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息。可從BMO Capital Markets，Brampton Distribution Centre C/O the Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L6S 6H2獲取最終的基礎架招股説明書和任何適用的架子招股説明書附錄的副本，電話：905-791-3151轉4312，或通過電子郵件發送至torbramWarehouse@datagroup.ca， 在美國可通過聯繫BMO Capital Markets Corp.，Attt.， 獲取。 C/O the Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Brampton，Antario，L6S 6H2在基本架子招股説明書的最終招股説明書補充提供之前，不會出售或接受購買證券的要約 。本文檔未提供 與普通股(定義見下文)相關的所有重大事實的全部披露。投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、 任何修訂和任何適用的招股説明書附錄，以披露這些事實，特別是與普通股相關的風險因素。

條款和條件

發行人：

Gatos Silver，Inc.(“Gatos”或 “公司”)。

出售股東： Electrum Silver US LLC和Electrum Silver US II LLC(以下簡稱“Electrum”或“出售股東”)。
提供：

財政部發行8930,000股普通股(“普通股 股”)

增發250萬股普通股

總計：11,430,000股普通股

發行價：

普通股每股14.00美元

交易規模：

財政部：125,020,000美元。

第二名：3500萬美元。

總計：160,020,000美元。

超額配售選擇權： 本公司和出售股東已向承銷商授予選擇權，該選擇權可在S-1表格招股説明書公佈之日起30天內按發行價行使，以額外購買最多15%的發行量，以彌補超額配售(如果有的話)。超額配售選擇權行使部分的收益(如果有)將按比例提供給Gatos和出售股東。
收益的使用： 本公司擬將發售所得款項淨額，連同現金及現金等價物，以及根據循環信貸安排借入的任何必要款項，用於償還Gatos應佔的Los Gatos合資企業定期貸款部分及相關開支，並作一般公司用途。二次發售所得款項淨額將直接支付予出售股東。公司將不會從二次發售中獲得任何收益。

要約形式：

2天內以S-1註冊聲明的形式在美國銷售完全註冊的產品，在加拿大以(最終)基礎架招股説明書和招股説明書 附錄的方式在加拿大各省(魁北克省除外)公開發行。

留存權益：

Electrum目前持有24,584,713股普通股，約佔已發行和流通股的41.4%。發行結束後， Electrum將持有22,084,713股普通股，約佔已發行和已發行股份的32.3%，假設不行使超額配售選擇權 。

列表：

公司的已發行和流通股 在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市，代碼為“GATO”。

資格： 有資格獲得DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP和TFSA。
聯合簿記管理人：

蒙特利爾銀行資本市場、高盛和加拿大皇家銀行資本市場。

委員會： 4.5%
截止日期： 2021年7月19日

公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與此 通信相關的發行註冊聲明 (包括初步招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的初步招股説明書和公司已提交給證券交易委員會的其他文件 以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar， 免費獲取這些文檔。或者，如果您提出要求，本公司、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，請聯繫蒙特利爾銀行資本市場公司，注意：股權辛迪加部門，地址：紐約時報廣場3號，25樓，New York，NY 10036，電話：(800)4143627，電子郵件：bmoprospectus@bmo.com；高盛有限責任公司，注意：招股説明書部門，地址：紐約州紐約州西街200號，NY 10282。或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，請注意：股權資本市場，200Vesey Street，New York，NY 10281， ，電話：(8778224089)，電子郵件：equityprospectus@rbccm.com.本免費撰寫的招股説明書中的信息在與初步招股説明書中的信息不一致的程度上取代了初步招股説明書中的信息。在所有其他 方面，本免費撰寫的招股説明書的全部內容是參考註冊説明書中包含的初步 招股説明書，並應與其一併閲讀。