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各類證券名稱
待註冊 |
| | |
金額為
已註冊 |
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建議的最大值
每件 發行價 共享 |
| | |
建議的最大值
聚合產品 價格 |
| | |
金額
註冊費 |
|
普通股,每股票面價值0.001美元
|
| | |
6,845,238(1)
|
| | |
$42.00
|
| | |
$287,499,996.00
|
| | |
$31,366.25(2)
|
|
| | |
每股
|
| |
總計
|
| ||||||
公開發行價
|
| | | $ | 42.00 | | | | | $ | 250,000,002 | | |
承保折扣和佣金(1)
|
| | | $ | 2.52 | | | | | $ | 15,000,000 | | |
支付給我們,未計費用
|
| | | $ | 39.48 | | | | | $ | 235,000,002 | | |
| 傑弗瑞 | | |
SVB Leerink
|
| |
古根海姆證券
|
| |
康託爾
|
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|
生活科學資本
|
| |
H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)
|
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第
頁
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| |||
招股説明書副刊 | | | | | | | |
關於本招股説明書副刊
|
| | | | S-1 | | |
前瞻性陳述
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| | | | S-3 | | |
招股説明書補充摘要
|
| | | | S-5 | | |
風險因素
|
| | | | S-9 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-12 | | |
稀釋
|
| | | | S-13 | | |
承銷
|
| | | | S-14 | | |
法律事務
|
| | | | S-22 | | |
專家
|
| | | | S-22 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-22 | | |
通過引用併入文檔
|
| | | | S-22 | | |
招股説明書 | | | | | | | |
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
招股説明書摘要
|
| | | | 2 | | |
有關前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 3 | | |
風險因素
|
| | | | 4 | | |
收益使用情況
|
| | | | 5 | | |
出售證券持有人
|
| | | | 6 | | |
我們可以提供的證券説明
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| | | | 7 | | |
普通股説明
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| | | | 8 | | |
優先股説明
|
| | | | 9 | | |
認股權證説明
|
| | | | 12 | | |
存托股份説明
|
| | | | 14 | | |
單位説明
|
| | | | 15 | | |
配送計劃
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| | | | 16 | | |
法律事務
|
| | | | 18 | | |
專家
|
| | | | 18 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 18 | | |
通過引用合併某些文檔
|
| | | | 19 | | |
|
每股公開發行價
|
| | | | | | | | | $ | 42.00 | | |
|
截至2021年3月31日的每股有形賬面淨值
|
| | | $ | 4.13 | | | | | | | | |
|
可歸因於此次發行的每股有形賬面淨值增加
|
| | | $ | 4.61 | | | | | | | | |
|
本次發行生效後的調整後每股有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | $ | 8.74 | | |
|
對新投資者每股有形賬面淨值的稀釋
|
| | | | | | | | | $ | 33.26 | | |
|
承銷商
|
| |
股份數量
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| |||
Jefferies LLC
|
| | | | 1,875,001 | | |
SVB Leerink LLC
|
| | | | 1,875,000 | | |
古根海姆證券有限責任公司
|
| | | | 892,857 | | |
坎託·菲茨傑拉德公司(Cantor Fitzgerald&Co.)
|
| | | | 595,238 | | |
LifeSci Capital LLC
|
| | | | 535,714 | | |
H.C.Wainwright&Co.,LLC
|
| | | | 178,571 | | |
合計
|
| | | | 5,952,381 | | |
|
| | |
每股
|
| |
總計
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
不帶選項
購買 其他 個共享 |
| |
可選擇
購買 其他 個共享 |
| |
不帶選項
購買 其他 個共享 |
| |
可選擇
購買 其他 個共享 |
| | | ||||||||||||||||
公開發行價
|
| | | $ | 42.00 | | | | | $ | 42.00 | | | | | $ | 250,000,002 | | | | | $ | 287,499,996 | | | | | ||||
承保折扣和佣金
|
| | | $ | 2.52 | | | | | $ | 2.52 | | | | | $ | 15,000,000 | | | | | $ | 17,250,000 | | | | | ||||
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | 39.48 | | | | | $ | 39.48 | | | | | $ | 235,000,002 | | | | | $ | 270,249,996 | | | | |
| | |
第
頁
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
招股説明書摘要
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| | | | 2 | | |
有關前瞻性陳述的特別説明
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| | | | 3 | | |
風險因素
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| | | | 4 | | |
收益使用情況
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| | | | 5 | | |
出售證券持有人
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| | | | 6 | | |
我們可以提供的證券説明
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| | | | 7 | | |
普通股説明
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| | | | 8 | | |
優先股説明
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認股權證説明
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| | | | 12 | | |
存托股份説明
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| | | | 14 | | |
單位説明
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| | | | 15 | | |
配送計劃
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| | | | 16 | | |
法律事務
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| | | | 18 | | |
專家
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| | | | 18 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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通過引用合併某些文檔
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| 傑弗瑞 | | |
SVB Leerink
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古根海姆證券
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康託爾
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生活科學資本
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H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)
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