阿斯利康(AstraZeneca PLC)提交的文件

本函件是根據規則425提交的

根據1933年美國證券法

主題公司：Alexion製藥公司

(選管會檔案第000-27756號)

日期：2021年7月14日

阿斯利康-Alexion交易在英國獲得批准

阿斯利康(AstraZeneca PLC)

發佈時間2021年7月14日07：08：38

RNS編號：1923F

阿斯利康(AstraZeneca PLC)

2021年7月14日

不得在任何司法管轄區內或從任何司法管轄區全部或部分、直接或間接地發佈、出版或分發，否則將構成違反該司法管轄區相關法律或法規的行為。

就英國招股説明書規則或英國及歐盟招股説明書規則而言，這是一份公告，而不是通告或招股説明書或同等文件。本公告不構成或構成任何司法管轄區內購買、出售或認購任何證券的任何要約、邀請或建議的一部分，也不應被解釋為購買、出售或認購任何證券的要約、邀請或建議，並且本公告中所載信息或任何內容的發佈均不構成任何投資活動的基礎或依據，或作為進行任何投資活動的誘因。投資者和潛在投資者不應根據其內容作出任何投資決定。

2021年7月14日英國夏令時07：05

阿斯利康(AstraZeneca)獲得監管部門對擬議中的
從英國競爭和市場管理局收購Alexion

英國競爭和市場管理局批准了阿斯利康對Alexion製藥公司(Alexion)的收購提議。因此，此次收購預計將於2021年7月21日完成。

收盤後，向Alexion股東發行的阿斯利康新股將獲準在英國金融市場行為監管局(FCA)官方名單的溢價上市部分上市，並將獲準在納斯達克斯德哥爾摩二次上市。此外，新的阿斯利康美國存托股份(ADS)將在納斯達克股票市場上市。倫敦證券交易所上市證券的主要市場--納斯達克斯德哥爾摩市場和納斯達克股票市場--的交易預計將於

2021年7月22日。此外，Alexion的股票將從納斯達克股票市場退市。在收購完成後，他們將在切實可行的情況下儘快根據交易所法案被取消註冊。

執行董事兼首席財務官馬克·杜諾耶(Marc Dunoyer)表示：我們非常高興獲得英國競爭和市場管理局(UK競爭和Markets Authority)收購Alexion的關鍵最終批准。我們期待着交易即將完成，這樣我們就可以追求我們的共同抱負，為全球患者帶來更多創新藥物，並開啟阿斯利康增長的下一個篇章。

擬議中的收購於2020年12月首次宣佈，通過增加Alexion的創新補體技術平臺和強大的流水線，將增強該公司在免疫學領域的科學地位。罕見疾病代表着一個快速創新和重大未得到滿足的醫療需求的高增長機會。2021年5月11日，兩家公司的股東都以壓倒性多數投票支持這筆交易。

在完成收購後，將成立一個專注於罕見疾病的小組。這個小組將被命名為Alexion，阿斯利康罕見疾病，總部將設在美國波士頓。

財務方面的考慮

阿斯利康預計將在適當的時候為合併後的新實體提供最新的2021年財務指導。Alexion的合併將從交易完成開始，合併財務報告的第一季度預計將是2021年第三季度，將於2021年11月10日星期三公佈。

罕見病

目前已知的罕見疾病超過7000種，只有大約5%的藥物獲得了美國食品和藥物管理局的批准。(1)治療罕見疾病的藥物需求預計未來將以較低的兩位數百分比增長。(2)

重要的附加信息

關於阿斯利康收購Alexion的建議(收購)，阿斯利康於2021年4月12日向SEC提交了F-4表格的註冊聲明(註冊聲明)，該註冊聲明已被美國證券交易委員會宣佈生效，其中包括一份作為阿斯利康招股説明書的文件和Alexion的委託書(委託書/招股説明書)，Alexion於2021年4月12日向SEC提交了委託書(委託書)，我們敦促Alexion的投資者和證券持有人在獲得註冊聲明和委託書/招股説明書或委託書以及其他提交給證券交易委員會的相關文件後，仔細閲讀它們，因為它們將包含重要信息。投資者和證券持有人可以從證券交易委員會網站、阿斯利康或Alexion免費獲取註冊聲明和委託書/招股説明書或委託書，如下所述。

阿斯利康提交給證券交易委員會的文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。這些文件也可以在阿斯利康網站http://www.astrazeneca.com的投資者標籤下免費獲得。Alexion向證券交易委員會提交的文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。這些文件也可以在Alexion的互聯網網站http://www.alexion.com上的選項卡、投資者和證券交易委員會備案標題下免費獲得，也可以通過聯繫Alexion的投資者關係部(InvestorRelationship@alexion.com)獲得。

有關財務顧問的重要通知

Evercore Partners International LLP(Evercore)由英國FCA授權和監管，專門為阿斯利康行事，其他任何人都不會就本公告中提到的收購和事項行事，不會將任何其他人視為與本公告所述事項有關的客户(無論是否為本公告的接收者)，也不會對阿斯利康以外的任何人負責，為其客户提供保護，也不會就收購或任何與收購或任何其他事項有關的建議向阿斯利康負責。Evercore或其任何附屬公司、控股公司、分支機構或聯屬公司均不向任何與收購或本公告所載任何聲明有關的非客户人士承擔或承擔任何責任、責任或責任(無論是直接或間接的，無論是合同、侵權、法規或其他方面的責任)。除了《2000年金融服務和市場法》(Fsma)或根據其建立的監管制度，或在任何司法管轄區的監管制度下，排除相關監管制度下的責任將是非法、無效或不可執行的責任和責任(如果有)外，Evercore及其任何附屬公司均不對本公告的內容承擔任何責任或責任，其沒有就本公告的內容作出或聲稱代表其作出任何明示或暗示的陳述。充分、完整或核實本公告中包含的任何陳述，或本公告或其代表就阿斯利康或公告中描述的事項所作或聲稱所作的任何其他陳述, 而本公告中的任何內容，不論是關於過去或未來，都不是或不得依賴為在這方面的承諾或陳述。在適用法律允許的最大範圍內，Evercore及其每一家聯屬公司相應地拒絕承擔本公告或本公告中包含的任何聲明的所有或任何責任或責任，無論是侵權、合同或其他方面(上文提到的除外)。

Centerview Partners UK LLP(Centerview Partners)由英國FCA授權和監管，僅代表阿斯利康行事，沒有其他任何人與本公告中提及的收購和事項有關，不會將任何其他人視為與本公告所述事項有關的客户(無論是否為本公告的接收者)，也不會對阿斯利康以外的任何人負責，為其客户提供保護，也不會就與本公告所述事項有關的建議向阿斯利康以外的任何人負責，也不會就本公告所述事項向阿斯利康以外的任何人負責，也不向阿斯利康以外的其他任何人提供與本公告所述事項有關的建議。Centerview Partners UK LLP(Centerview Partners)由英國FCA授權和監管。Centerview Partners及其任何子公司、控股公司、分支機構或附屬公司均不向與此次收購或本公告中包含的任何聲明相關的非客户承擔任何責任、責任或責任(無論是合同、侵權、法規或其他方面的直接或間接責任)，也不承擔任何責任、責任或責任。除了fsma或根據其建立的監管制度，或根據任何司法管轄區的監管制度(在相關監管制度下排除責任將是非法、無效或不可執行的)可能強加給centerview合作伙伴的責任和責任(如果有)外，centerview合作伙伴及其任何附屬公司均不對本公告的內容承擔任何責任或責任，其沒有就本公告的內容作出或聲稱代表其作出任何明示或暗示的陳述(包括其內容)。對本公告中所載的任何聲明，或本公司或其代表就阿斯利康或本公告所述事項所作或聲稱所作的任何陳述的完整性或核實, 而本公告中的任何內容，不論是關於過去或未來，都不是或不得依賴為在這方面的承諾或陳述。在適用法律允許的最大範圍內，每個Centerview合作伙伴及其關聯公司相應地拒絕承擔他們可能對本公告或本公告中包含的任何聲明承擔的所有或任何責任或責任，無論這些責任或責任是由侵權、合同或其他方面(上文提到的除外)引起的。

前瞻性陳述

本公告包含有關阿斯利康集團的運營、業績和財務狀況的某些前瞻性陳述，其中包括有關預期收入、利潤率、每股收益或其他財務或其他措施的陳述，以及各方及時完成收購的能力或雙方滿足完成收購的先決條件的能力，包括按照預期條款獲得所需監管批准的能力，以及阿斯利康的能力以及阿斯利康在完成交易後執行其關於Alexion業務的計劃、預測和其他預期的能力，並實現預期的協同效應。儘管阿斯利康集團認為其預期是基於合理的假設，但任何前瞻性陳述從本質上講都包含風險和不確定因素，可能會受到可能導致實際結果和結果與預期大不相同的因素的影響。前瞻性陳述反映了在準備本公告之日可獲得的知識和信息，阿斯利康集團沒有義務更新這些前瞻性陳述。阿斯利康集團通過在此類聲明中使用預期、相信、預期、意圖和類似表述來識別前瞻性聲明。可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同的重要因素包括：阿斯利康集團無法控制某些前瞻性陳述。, 除其他外：2021年4月12日發佈的阿斯利康股東通函第二部分(風險因素)列出的風險；新藥交付或推出的失敗或延誤；未能滿足藥品開發或批准的監管或道德要求；未能獲得、捍衞和執行有效的知識產權保護和第三方的知識產權挑戰；競爭壓力，包括知識產權到期或喪失，以及仿製藥競爭；價格控制和降低；經濟、監管和政治壓力；與英國退出歐盟相關的不確定性和波動性。未能維持合規、高質量的藥品供應；非法藥品貿易；對第三方商品和服務的依賴；信息技術、數據保護或網絡犯罪失敗；關鍵流程失敗；生產率舉措的預期收益不確定；未能吸引、發展、聘用和留住多樣化、有才華和有能力的勞動力，包括在完成工作後；未能遵守適用的法律、規則和法規；上市藥品的安全性和有效性受到質疑；訴訟和/或政府調查(包括與收購有關的)的不利結果；未能堅持日益嚴格的反賄賂和反腐敗。未能實現戰略計劃或達到目標或預期；財務控制失敗或發生欺詐；阿斯利康或阿列克謝財務狀況意外惡化；新冠肺炎全球大流行可能對或繼續對這些風險、對阿斯利康繼續緩解這些風險的能力以及對阿斯利康運營的影響, 這些風險包括：收購的財務結果或財務狀況；完成收購的條件可能得不到滿足的風險；收購可能需要的監管批准被推遲或獲得的風險；阿斯利康無法實現收購預期的協同效應和價值創造的風險；阿斯利康無法迅速有效地整合Alexion業務的風險；管理層的時間和注意力被轉移到收購相關問題上或收購中斷使其更具吸引力的風險

阿斯利康及其任何聯營公司或董事、高級管理人員或顧問均不對本公告中任何前瞻性陳述中明示或暗示的事件的實際發生作出任何陳述、保證或保證。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述。除根據其法律或監管義務(包括根據FCA的上市規則、披露與透明度規則和招股章程監管規則)外，阿斯利康並無義務，且阿斯利康明確表示無意或義務因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性陳述。

阿斯利康

阿斯利康(倫敦證券交易所/STO/納斯達克市場代碼：AZN)是一家以科學為主導的全球性生物製藥公司，專注於腫瘤學和生物製藥(包括心血管、腎臟和新陳代謝以及呼吸和免疫學)處方藥的發現、開發和商業化。總部設在英國劍橋的阿斯利康在100多個國家和地區開展業務，其創新藥物被全球數百萬患者使用。請訪問astrazeneca.com，並通過Twitter@AstraZeneca關注該公司。

聯繫人

有關如何聯繫投資者關係團隊的詳細信息，請單擊此處。對於媒體聯繫人，請單擊此處。

參考文獻

(1)在美國，一種罕見疾病影響的患者少於20萬人(根據美國《1983年孤兒藥物法案》的定義)。

(2)EvaluatePharma，2020年世界展望，2026年展望。

阿德里安·坎普

公司祕書

阿斯利康(AstraZeneca PLC)