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每張紙條
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總計(2)(3)
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公開發行價
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| | | $ | 25.00 | | | | | $ | 30,000,000 | | |
承保折扣(1)
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| | | $ | 1.00 | | | | | $ | 1,200,000 | | |
未扣除費用的收益給我們(2)
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| | | $ | 24.00 | | | | | $ | 28,800,000 | | |
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B.萊利證券
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拉登堡·塔爾曼
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威廉·布萊爾公司,L.L.C.
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宙斯盾資本公司
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基準公司
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| | 齊格勒 | |
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第
頁
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | i | | |
有關前瞻性陳述的告誡
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| | | | II | | |
摘要
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| | | | 1 | | |
產品
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| | | | 3 | | |
風險因素
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| | | | 6 | | |
收益使用情況
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| | | | 10 | | |
大寫
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| | | | 11 | | |
其他債務説明
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| | | | 12 | | |
備註説明
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| | | | 14 | | |
美國聯邦所得税後果
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| | | | 27 | | |
承銷
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| | | | 31 | | |
法律事務
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| | | | 36 | | |
專家
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| | | | 36 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 36 | | |
通過引用併入某些信息
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| | | | 36 | | |
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截至2021年3月31日
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實際
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調整後(1)
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以千為單位 | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
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| | | $ | 5,544 | | | | | $ | 33,530 | | |
應付帳款和其他負債
|
| | | | 30,567 | | | | | | 30,567 | | |
資產報廢義務
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| | | | 15,268 | | | | | | 15,268 | | |
長期債務(2) | | | | | | | | | | | | | |
循環信貸安排(3)
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| | | | 11,600 | | | | | | 11,600 | | |
定期貸款(4)
|
| | | | 5,852 | | | | | | 5,852 | | |
設備融資貸款(5)
|
| | | | 3,403 | | | | | | 3,403 | | |
在此提供備註
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| | | | — | | | | | | 30,000 | | |
茲發行的票據的未攤銷債務發行成本
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| | | | — | | | | | | (2,014) | | |
長期債務總額
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| | | | 20,855 | | | | | | 48,841 | | |
總負債
|
| | | | 66,690 | | | | | | 94,676 | | |
股東權益總額
|
| | | | 174,293 | | | | | | 174,293 | | |
總市值
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| | | $ | 240,983 | | | | | $ | 268,969 | | |
承銷商
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本金金額
個註釋 |
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B.萊利證券公司
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| | | $ | 13,425,000.00 | | |
拉登堡塔爾曼公司
|
| | | | 4,350,000.00 | | |
威廉·布萊爾公司,L.L.C.
|
| | | | 10,425,000.00 | | |
宙斯盾資本公司
|
| | | | 750,000.00 | | |
The Benchmark Company,LLC
|
| | | | 150,000.00 | | |
B.C.Ziegler&Company
|
| | | | 900,000.00 | | |
合計
|
| | | $ | 30,000,000.00 | | |
| | |
價格至
公共 |
| |
承銷
折扣(1) |
| |
淨額
收益(2) |
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每張紙條
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| | | $ | 25.00 | | | | | $ | 1.00 | | | | | $ | 24.00 | | |
總計(3) | | | | $ | 30,000,000 | | | | | $ | 1,200,000 | | | | | $ | 28,800,000 | | |