CORRESP

SIMPSON THacher & B阿特利特 LLP

425 LEXINGTON A會場

N電子戰 Y奧克，郵編：10017-3954

(212) 455-2000

FACSIMILE (212) 455-2502


D正向 D亞勒 N編號				E-M郵件 A連衣裙
(212) 455-7614				郵箱：ELEWANDOWSKI@STBLAW.COM

《信息自由法》機密處理請求

根據17 C.F.R.§200.83，代表Taskus，Inc.

2021年4月21日

通過埃德加提交的這封信的某些部分

被遺漏並單獨提交給委員會。機密

已要求對遺漏的部分進行處理，即

已替換為以下佔位符？[*].

途經埃德加

回覆：

TaskU表格S-1中的註冊聲明(註冊聲明)，

Inc.於2021年4月12日提交(文件第333-255190號)

埃德温·金(Edwin Kim)，Esq.

公司財務部

技術辦公室

證券交易委員會

東北F街100號

華盛頓特區，20549

尊敬的金先生：

我們謹代表TaskUs，Inc.(Taskus，Inc.或註冊人)，就您對註冊聲明的審查，附上與發售規模、發售的建議價格範圍以及註冊人截至2021年3月31日的季度的初步估計未經審計財務結果(保密信息)相關的某些信息，供您審查。此處使用但未定義的大寫術語具有上述參考註冊聲明中賦予此類術語的含義。機密根據Taskus，Inc.的要求，機密信息已明確標記為保密處理。註冊人要求對隨附的所有機密信息進行保密處理。


證券交易委員會		2021年4月21日

為了方便員工審核與發行任務單位A類普通股相關的註冊説明書，我們將招股説明書的首頁和摘要作為附件A附在招股説明書的首頁和摘要中，包括髮行、發行市值、攤薄、高管和董事薪酬節選以及註冊説明書的本金和銷售股東部分，説明已使用任務單位當前有關股份計數、發行規模和發行規模的假設完成。工作組注意到，附件A中的信息反映的初步價格範圍在#美元至#美元之間。[*]及$[*]每股價格(初步價格區間)和將包括在隨後的登記聲明生效前修正案中的實際價格區間(目前預計將於2021年4月27日左右提交)預計將落在初步價格區間內。TaskU確認實際價格範圍將縮小，以符合工作人員對善意價格範圍。附件A中的資料是根據假設的#美元計算的。[*]基於上面指定的初步價格區間的每股中間價，發行規模為[*]A類普通股(其中[*]假定股票由TaskU和TaskU發行和出售[*]假定股票是由出售股東出售的)和一個[*]-一對一TaskU普通股的遠期拆分將在發售結束前實施。因此，如果上述假設發生變化，附件A中提供的信息可能需要更新。

此外，我們已將註冊説明書截至2021年3月31日的三個月的初步估計未經審核財務業績部分的摘要版本作為本信函的附件B，該部分已使用預期的估計範圍完成，該範圍將包括在隨後的註冊説明書生效前修訂中。

為了供工作人員補充審查，我們將Simpson Thacher&Bartlett LLP的附件5意見稿作為本函的附件C提交，該意見稿將主要以附件C中包含的形式發佈。

根據證券法規則418(B)，保密信息僅在保密補充的基礎上提供給證券交易委員會 (委員會)，不得提交註冊聲明或將其視為註冊聲明的一部分。根據規則418，我們代表註冊人請求在您完成審查後刪除保密信息。當您完成審核並確認機密信息已刪除時，請致電給我們。

關於向您提供機密信息，我們特此請求，根據《信息自由法》(5 U.S.C. §552)(《信息自由法》)和委員會的適用規則，機密信息以及委員會(或任何其他政府機構)的任何僱員(或任何其他政府機構)編入、包含或涉及(I)機密信息或其中所載事項的任何備忘錄、筆記或其他任何形式的文字。註冊人的代理人或律師和(B)證監會(或任何其他政府機構)的僱員應保密，不得成為任何公開寫作的一部分，也不得向任何人披露。

應Taskus，Inc.請求的機密處理。


證券交易委員會		2021年4月21日

代表註冊人，根據歐盟委員會業務規則第條(17 C.F.R.§200.83)的規定，出於商業保密的原因，我們還請求歐盟委員會在迴應《信息自由法》下的任何請求時，不披露保密信息或其存在的事實，或本請求。所附信件的編輯版本(省略機密信息)已經或將立即作為通信存檔在歐盟委員會的EDGAR系統上。

如果任何非委員會成員或其工作人員(包括但不限於任何政府僱員)應根據《信息自由法》或其他規定請求有機會檢查或複製此請求或機密信息，或者如果您或委員會任何成員或其工作人員打算向任何其他人披露此請求或機密信息，我請求立即向我提供與此請求有關的所有書面材料的副本(包括但不限於如果認為有必要或適當，請尋求任何可用的補救措施。我希望有機會反對這樣的披露。我請求您給我打電話，而不是依靠美國郵政來獲得這樣的通知。

根據規則83，本申請的副本(但不包括機密信息)也將提交給歐盟委員會的信息自由法和隱私法行動辦公室(Office of FOIA and Privacy Act Operations of the Commission‘s Office of FOIA and Privacy Act Operations of the Commission)。

* * * * *

請隨時致電埃德加·J·萊萬多夫斯基(212-455-7614)或約書亞·福特·邦尼(Joshua Ford Bonnie)212-636-5804如有任何問題或進一步的意見，您可能會對本文件有任何疑問或進一步的意見。

非常真誠地屬於你，

/s/埃德加·J·萊萬多夫斯基

埃德加·J·萊萬多夫斯基

抄送：

證券交易委員會

Jan Woo，法律科科長

羅伯特·利特爾佩奇，會計處處長

克萊爾·德拉巴(Claire Delabar)，職員會計師

應Taskus，Inc.請求的機密處理。


證券交易委員會		2021年4月21日

TaskUs，Inc.

布萊斯·馬多克

賈斯帕堰

巴拉吉·塞卡爾(Balaji Sekar)

傑弗裏·楚格

Davis Polk&Wardwell LLP

拜倫·B·魯尼

艾米麗·羅伯茨

應Taskus，Inc.請求的機密處理。

本招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在提交給證券交易委員會的註冊聲明生效之前，我們和出售股東均不得出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵集購買這些證券的要約。

附件A

完成日期為2021年4月21日

初步招股説明書

[*]股票

LOGO

TaskUs，Inc.

A類普通股

這是TaskUs，Inc.的A類普通股的首次公開發行。我們的A類普通股目前還沒有公開市場。我們提供的是[*]本次發行的A類普通股，以及本招股説明書中確定的出售股東[*]A類普通股。我們不會從出售股東出售 A類普通股中獲得任何收益。我們預計首次公開募股(IPO)價格將在1美元至1美元之間。[*]及$[*]每股。我們已申請將我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場(納斯達克)上市，交易代碼為任務。

我們有兩類法定普通股，A類普通股和B類普通股。除投票權、轉讓權和轉換權外，A類普通股和B類普通股持有人的權利相同。A類普通股每股享有一票投票權。每股B類普通股有權每股10票，並可隨時轉換為一股A類普通股。我們B類普通股的每股股票將在某些轉讓時自動轉換，並且在(I)自我們與本次發行相關的修訂和重述的公司註冊證書提交和生效起七年後，以及(Ii)(X)對於我們的保薦人(如本文中的定義)，保薦人持有的B類普通股的股份總數不再佔我們已發行普通股總數的5%和(Y)關於每一位聯合創始人的第一個日期起自動轉換。該聯合創始人持有的我們 B類普通股的股份總數不再佔我們已發行普通股總數的5%的第一個日期。

本次發行完成後，Taskus，Inc.的聯合創始人Bryce Maddock和Jaspar Weir以及Blackstone Group Inc.的附屬公司將繼續持有我們所有已發行和已發行的B類普通股，並擁有有資格在我們的董事選舉中投票的股票的多數投票權。因此，我們將成為納斯達克公司治理標準意義上的受控公司。參見管理層控制公司例外和主要股東和銷售股東。在此次發行之後，B類普通股的流通股將約佔[*]緊隨本次發行後我們已發行股本投票權的%(或[*]%，如果承銷商行使其全額購買額外股份的選擇權)。

根據聯邦證券法的定義，我們是一家新興的成長型公司，因此，我們可能會選擇遵守某些降低的上市公司未來備案報告要求。見摘要-作為一家新興成長型公司的影響。

投資我們A類普通股是有風險的。請參閲第27頁開始的風險因素，瞭解您在購買我們A類普通股股票之前應考慮的因素。


	每股	總計
首次公開發行(IPO)價格	$	$
承保折扣和佣金(1)	$	$
扣除費用前的收益，給Taskus，Inc.	$	$
未扣除費用的收益給出售股票的股東	$	$

(1)	有關承保補償的其他信息，請參閲承保？

應我們的要求，承銷商已預留本招股説明書提供的高達5%的A類普通股，以首次公開募股(IPO)價格出售給與我們有關聯的某些個人。請參閲標題為承銷定向股票計劃的部分。

在一定程度上，承銷商出售的產品超過[*]A類普通股，承銷商有權最多額外購買股[*]自本招股説明書公佈之日起30天內，以首次公開發行(IPO)價格減去承銷折扣和佣金的價格，向我們和出售股東出售我們的A類普通股。

證券交易委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有傳遞本招股説明書的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商預計將於2021年左右在紐約交割我們A類普通股的股票。


高盛有限責任公司		摩根大通

本招股書的日期為2021年。

應Taskus，Inc.的要求進行保密處理。

供品


Taskus，Inc.提供的A類普通股。		[*]股份。

出售股東提供的A類普通股		[*]股份。

向出售股東購買額外股份的選擇權		出售股票的股東已經給予承銷商為期30天的選擇權，可以購買最多[*]出售股東增發的A類普通股。

本次發行生效後發行的A類普通股		[]股份(或[]如果承銷商完全行使其購買額外A類普通股的選擇權，則可購買A類普通股)。

本次發行生效後發行的B類普通股		[]股份(或[]如果承銷商完全行使其購買額外A類普通股的選擇權，則可購買A類普通股)。

本次發行生效後已發行的A類和B類普通股總數		[]股份(或[]如果承銷商完全行使其購買額外A類普通股的選擇權，則可購買A類普通股)。

收益的使用		我們估計，在扣除估計的承保折扣和佣金後，Taskus，Inc.從此次發行中獲得的淨收益約為美元[]百萬(或美元)[]如果承銷商完全行使其購買額外A類普通股的選擇權，則為100萬股)。我們打算用我們從這次發行中收到的淨收益，連同手頭的現金，來支付大約$。[]在既有幻影股份方面的百萬美元，包括$[]根據假設的首次公開募股價格 $，我們某些高管持有的既得幻影股票將於本次發售完成後到期[]每股，這是本招股説明書封面上列出的價格區間的中點，包括$[]就該等既有影子股份支付遞延股息百萬元。我們打算將此次發行的剩餘淨收益(如果有)用於一般企業用途，這可能包括但不限於未來的收購。我們將不會從出售股東提供的A類普通股出售中獲得任何收益(包括根據承銷商向出售股東購買額外股份的選擇權進行的任何出售)。

投票權		我們有兩類普通股：A類普通股和B類普通股。A類普通股和B類普通股持有人的權利相同，但投票權、轉讓權和轉換權除外。A類普通股每股有一票投票權，B類普通股每股有10票投票權。

應Taskus，Inc.請求的機密處理。


		我們A類普通股和B類普通股的持有者通常將作為一個類別一起投票，除非法律或我們修訂和重述的公司證書另有要求。我們B類普通股的每股可以在任何時候轉換為A類普通股的一股，並將在某些轉讓時自動轉換，並將在以下較早的日期自動轉換：(I)自我們與此次發行相關的修訂和重述的公司證書提交和生效之日起七年，以及(Ii)(X)就我們的保薦人而言，即保薦人持有的B類普通股的股份總數不再佔我們已發行普通股總數的5%的第一個日期(以較早者為準)。該聯合創始人持有我們B類普通股的總股數不再佔我們已發行普通股總股數的至少5%的第一個日期，即該聯合創始人持有的B類普通股的總股數不再佔我們已發行普通股總股數的5%的第一天。我們已發行B類普通股的持有者將持有[]本次發行後，我們已發行股本總投票權的百分比(或[]%如果承銷商全部行使購買額外股份的選擇權)，由我們的董事、高管、5%或更多普通股的持有者及其各自的關聯公司持有[]合計投票權的百分比(或[]%，如果承銷商行使其全額購買額外股份的選擇權)。這些股東將有能力控制提交給股東審批的事項的結果，包括選舉我們的董事和批准任何控制權變更交易。有關更多信息，請參閲標題為？本金和出售股東？和股本説明？的章節。

受控公司		在本次發行完成後，我們的保薦人和我們的聯合創始人將實惠擁有大約[]A類普通股和B類普通股合計投票權的百分比 (或[]%，如果承銷商行使其全額購買額外股份的選擇權)。因此，根據納斯達克規則，我們將成為一家受控公司。作為一家受控公司，我們有資格並打算依賴於豁免，使其不受納斯達克某些公司治理要求的約束。

股利政策		我們目前沒有計劃在此次發行後支付普通股股息。未來宣佈和支付股息的任何決定將由我們的董事會自行決定，並將取決於我們的運營結果、現金需求、財務狀況、合同限制和董事會可能認為相關的其他因素。除其他事項外，該決定將取決於我們的運營結果、現金需求、財務狀況、合同限制和其他可能被我們的董事會認為相關的因素。由於我們是一家控股公司，沒有直接業務，我們只能從子公司獲得資金支付股息。此外，我們支付股息的能力受到現有債務契約的限制，也可能受到管理我們或我們的子公司未來可能產生的任何債務的協議的限制。參見股利政策。

定向共享計劃		應我們的要求，承銷商已按首次公開發行(IPO)價格預留了至多5%的A類普通股

應Taskus，Inc.請求的機密處理。


		銷售，出售給與公司有關聯的某些個人。我們將在適用法規允許的範圍內發售這些股票。任何通過定向股票計劃購買A類普通股的董事和高級管理人員將受到180天的禁售期，如果事先獲得承銷商代表的書面同意，可以免除這一限制。本次發行中可供向公眾出售的A類普通股數量將減少，前提是這些人購買此類預留股票。承銷商將按照與其他股A類普通股相同的條件向公眾發售任何未購買的預留股份。參見承銷。

風險因素		請參閲風險因素，瞭解您在決定投資我們的A類普通股之前應仔細考慮的風險。

建議的納斯達克交易代碼		？任務？

本次發行後，我們A類普通股和B類普通股的流通股數量是基於[*]截至2021年3月31日已發行普通股的股份，在考慮[*]-我們普通股的1比1遠期拆分，反映了[*]-對我們普通股的前向拆分，對所有股票進行重新分類[*]我們普通股的流通股(在生效後[*]-For-1正向拆分)為同等數量的B類普通股(我們所有現有股東將在緊接該重新分類之前平等參與)，這將發生在本招股説明書構成其一部分的註冊聲明生效之後，在本次發行結束之前(B類重新分類)，隨後的轉換[*]將B類普通股轉換為等值數量的A類普通股，與本次發行中出售B類普通股的股東出售該等股份有關，併發行等值數量的A類普通股[*]A類普通股與我們在本次發行中要約發行的A類普通股相關的股份。

在本招股説明書中，除非另有説明，否則A類普通股和B類已發行普通股的股票數量以及基於其的其他信息並不反映：

[*]A類普通股，可在行使承銷商向我們購買額外股普通股的選擇權後發行；

[*]根據2019年Taskus，Inc.股票激勵計劃(2019年股票激勵計劃)，在行使購買我們截至2021年3月31日已發行A類普通股股票的期權後可發行的A類普通股；以及

[*]根據Taskus，Inc.2021年綜合激勵計劃( 綜合激勵計劃)可能授予的A類普通股股票，該計劃將在本次發行完成時生效(該數字包括創始人獎勵和IPO獎勵(每項獎勵均根據Taskus，Inc.執行和董事薪酬以及IPO相關股權獎勵的定義)，不包括根據綜合激勵計劃的條款未來可能增加的任何股份)。參見高管和董事薪酬以及綜合激勵計劃和高管和董事薪酬以及IPO相關股權授予。根據創始人獎和首次公開募股獎可能發行的A類普通股包括：

◾

[*]與結算基於時間的限制性股票單位(RSU)相關而發行的A類普通股股票，將根據我們的綜合激勵計劃授予，該計劃將在完成向Maddock先生和某些其他高級管理人員和員工的發售後生效。參見執行和董事薪酬與IPO相關的股權授予；

應Taskus，Inc.請求的機密處理。

◾

[*]與基於業績的限制性股票單位(PSU)結算相關而可發行的A類普通股股票，將根據我們的綜合激勵計劃授予，該計劃將在完成向Maddock先生和某些其他高級管理人員和員工的發售後生效。見高管和董事薪酬-與IPO相關的股權贈款；以及

◾

[*]根據我們的綜合激勵計劃，可在行使股票期權時發行的A類普通股股票，該計劃將在完成向Maddock先生和某些其他高級管理人員和員工的發售時生效，行使價格相當於首次公開募股(IPO)價格。請參閲高管和董事薪酬與IPO相關的股權授予。

此外，所有共享信息都反映了[*]-FOR 我們普通股的遠期拆分，發生在招股説明書組成的註冊聲明生效之後和本次發行結束之前。

應Taskus，Inc.請求的機密處理。

大寫

下表列出了截至2020年12月31日我們的現金和現金等價物及資本化情況：

以歷史為基礎；

(I)B類重新分類，(Ii)我們修訂和重述的公司證書的有效性，以及(Iii)2021年股息的支付，猶如此類重新分類、有效性和支付發生在2020年12月31日。

在調整後的備考基礎上，實現：

上文所述的形式調整；

我們出售的[*]本次發行的A類普通股，假設公開發行價為#美元。[*] 每股，為本招股説明書首頁定價區間的中點；

轉換為[*]將B類普通股轉換為等值數量的A類普通股，與本次發行中出售B類普通股的股東出售此類股票有關；以及

如使用項下所述，我們從本次發行中收到的淨收益的運用繼續擴大，就像本次發行和本次發行的淨收益的應用發生在2020年12月31日，假設首次公開募股價格為#美元一樣。[*]每股，其中包括預期支付的$[*]百萬將於本次發售完成後到期的既有影子股票的現金結算。

以下信息僅供參考，本次發行後我們的資本將根據實際首次公開發行價格和定價時確定的本次發行的其他條款進行調整。現金和現金等價物不是我們總資本的組成部分。您應將此表與本招股説明書中包含的其他信息一起閲讀，包括收益的使用、管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析，以及本招股説明書中其他地方包含的歷史財務報表及其相關注釋。

實際

親
表格

形式上的
作為調整後的⁽¹⁾

(除份額外，以千為單位
金額)

現金和現金等價物

107,728

[*]

債務的當期部分⁽²⁾

45,984

[*]

長期債務

198,768

[*]

現有普通股，每股面值0.01美元，授權10,000,000股，實際已發行和已發行股票9,173,702股；未授權、已發行和已發行股票，形式和調整後的形式

[*]

A類普通股，每股面值0.01美元，無授權、已發行和已發行股份，實際授權股份，[*]已發行及已發行股份備考及備考調整

[*]

B類普通股，每股面值0.01美元，無授權、已發行和已發行股份，實際授權股份，[*]已發行及已發行股份備考及備考調整

[*]

額外實收資本⁽³⁾

399,027

[*]

累計赤字⁽⁴⁾

(67,398

)

[*]

累計其他綜合收益

3,416

[*]

股東權益總額

335,137

[*]

總市值

579,889

[*]

應Taskus，Inc.的要求進行保密處理。

(1)	假設首次公開發行(IPO)價格每增加或減少1美元，即增加或減少1美元。[]每股將增加或減少現金和現金等價物、額外實收資本和股東權益總額美元(視情況而定)。[]假設我們提供的A類普通股股票數量與本招股説明書封面上的相同，並在扣除估計的承銷折扣和佣金後保持不變，則本公司發行的A類普通股的股票數量為600萬股。此外，與本次發售相關的交易成本支付未作為調整金額反映在備考表格中。

(2)	截至2020年12月31日，循環信貸安排下提取了3990萬美元。有關循環信貸安排的進一步説明和定義，請參閲管理層對流動性和資本資源負債的財務狀況和經營結果的討論和分析。

(3)	新增實收資本減少美元。[*]預計將於2021年4月16日左右向我們的現有股東支付5,000萬美元百萬美元的股息。

(4)	累計赤字增加了1美元。[*]百萬股，以反映將於本次發售完成後到期的既有影子股份的和解。

應Taskus，Inc.的要求進行保密處理。

稀釋

如果您在本次發行中投資我們的A類普通股，您的投資將立即稀釋至A類普通股每股首次公開募股價格與本次發行後調整後每股普通股有形淨虧損的預計值之間的差額。攤薄的原因是A類普通股的每股發行價大幅高於我們首次公開發行前股東持有的普通股應佔的調整後每股有形虧損淨額的備考金額(即每股有形虧損淨額)，這是由於A類普通股的每股發行價大大超過了我們首次公開募股前所有者持有的普通股的調整後每股有形虧損淨額。

截至2020年12月31日，我們的預計淨有形赤字為$[*]，或$[*]每股普通股。預計有形淨虧損表示總有形資產減去總負債的金額，預計每股普通股有形淨虧損表示淨有形赤字除以A類和B類普通股流通股數量，在實施(I)B類重新分類和隨後的轉換後[*](Ii)我們修訂及重述的公司註冊證書的有效性，以及(Iii)2021年股息的支付。(Ii)B類普通股轉換為等值數量的A類普通股，與本次發售中出售該等股份的股東有關。

在進一步實施本次發行及其所得收益的應用(如使用收益中所述)之後，以假設的首次公開募股(IPO)價格#美元為基礎[*]每股，這是本招股説明書封面上列出的價格區間的中點，截至2020年12月31日，我們的預計有形赤字淨額為$[*]，或$[*] 每股A類普通股。這意味着預計有形賬面淨值減少#美元。[*]每股普通股支付給我們IPO前的股東，並立即攤薄預計淨有形赤字 $[*]每股普通股出售給本次發行的投資者。

下表説明瞭在假設承銷商不行使購買額外A類普通股的選擇權的情況下，按每股普通股股計算的攤薄情況：


假設A類普通股每股首次公開發行價格			$	[*]
截至2020年12月31日的預計普通股每股有形赤字淨額	$	[*]
本次發行中可歸因於投資者的普通股每股預計有形賬面淨值下降	$	[*]

預計發行後普通股每股調整後有形淨虧損			$	[*]

在本次發行中向投資者稀釋A類普通股的每股			$	[*]

下表彙總了截至2020年12月31日，首次公開募股前股東和投資者在此次發行中購買的普通股總數、支付的現金對價總額和支付的每股平均價格。如表所示，購買此次股票的新投資者支付的平均每股價格將大大高於IPO前股東支付的價格。下表反映了假設的首次公開募股(IPO)價格為#美元。[*]每股，這是本招股説明書封面上規定的價格區間的中點，用於本次發行中購買的股票，不包括承銷折扣和佣金以及我們估計應支付的發售費用：

普通股股份
購得

總計
考慮事項

平均值
單價
份額
普通股

數

百分比

金額

百分比

(單位：千)

首次公開募股前的所有者

[

*]%

[

*]%

[

此次發行的投資者

[

*]%

[

*]%

[

總計

[

*]%

[

*]%

[

Taskus，Inc.請求保密處理。

假設發行價每增加1美元，發行價為1美元。[*]每股將使投資者在此次發行中支付給我們的總對價增加 $[*]假設我們提供的股票數量保持不變，並在扣除估計的承銷折扣和佣金後，預計為100萬股。假設首次公開發行(IPO)每股價格下降1.00美元將導致相反方向的同等變化。

以上稀釋信息僅用於説明目的。本次發行完成後，我們的有形淨虧損可能會根據我們股票的實際首次公開發行價格和定價中確定的本次發行的其他條款進行調整。

應Taskus，Inc.的要求進行保密處理。

附件B

最新發展動態

截至2021年3月31日的三個月未經審計財務業績初步估計

下面提供的數據反映了我們根據截至本招股説明書日期獲得的信息，在截至2021年3月31日的三個月中初步估計的未經審計的財務業績。此數據不是我們截至2021年3月31日的三個月財務結果的綜合報表，我們的實際結果可能與此初步估計數據大不相同。

雖然我們目前預計截至2021年3月31日的三個月的業績將在以下規定的範圍內，但我們對截至2021年3月31日的三個月的財務報表的審查尚未完成。在我們編制財務報表和相關附註的過程中，以及在完成對截至2021年3月31日的三個月的審查過程中，可能會對以下提供的初步估計財務信息進行額外調整。任何這樣的調整都可能是實質性的。我們的獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司(KPMG LLP)沒有對這些初步財務數據進行審計、審核、編制或執行任何程序，因此，畢馬威有限責任公司不對此發表意見或提供任何其他形式的保證。

根據這些初步估計的財務結果，我們預計截至2021年3月31日的三個月的服務收入、税前收入和調整後的EBITDA與截至2020年3月31日的三個月的結果相比，將在下表規定的範圍內：

截至3月31日的三個月，

2021

2020

估計數

實際

低

高

(單位：千)

(未經審計)

服務收入

[

102,429

税前收入

[

1,854

調整後的EBITDA

[

17,459

下表列出了調整後EBITDA在所示期間的税前收入對賬。調整後的EBITDA不是GAAP要求披露的衡量標準。鑑於我們最近才完成截至2021年3月31日的三個月的財務結算流程，沒有足夠的時間完成我們的税務會計程序，我們認為税前收益是一種適當的對賬措施。因此，所得税會計對我們截至2021年3月31日的三個月業績的影響具有更高的複雜性和更低的可見性，包括需要調整(或重新計量)遞延税項負債和遞延税項資產，以及不同司法管轄區税法變化的影響。我們尚未獲得、準備或分析必要的信息來對截至2021年3月31日的三個月的税收撥備進行合理估計。因此，我們不認為基於當前可用信息的陳述或估計對我們財務報表或材料的用户理解我們的財務結果有意義。參見管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析非GAAP財務指標，討論我們如何定義和計算調整後的EBITDA，並討論為什麼我們認為這一指標很重要。

應Taskus，Inc.的要求進行保密處理。

截至3月31日的三個月，

2021

2020

估計數

實際

低

高

(單位：千)

(未經審計)

税前收入

[

1,854

融資費用⁽¹⁾

[

2,243

折舊

[

4,714

無形資產攤銷

[

4,712

EBITDA

[

13,523

報價成本⁽²⁾

[

外幣損失⁽³⁾

[

1,404

處置資產損失(收益)⁽⁴⁾

[

)

新冠肺炎相關費用⁽⁵⁾

[

2,439

遣散費⁽⁶⁾

[

自然災害成本⁽⁷⁾

[

調整後的EBITDA

[

17,459

(1)	融資費用包括利息支出、未支取金額的承諾費和與我們2019年信貸安排相關的債務融資成本 (定義見管理層關於財務狀況和運營結果的討論和分析)。

(2)	代表與準備潛在首次公開募股(IPO)相關的一次性專業服務費，這些費用在此期間已支出。

(3)	已實現和未實現的外幣損益包括遠期合約的公平市場價值變動和美元賬户對外幣的重新計量的影響。

(4)	處置資產的損益主要來自於截至2021年和2020年3月31日止三個月內與終止若干房地產租約相關的傢俱和固定裝置或租賃權的註銷改善。

(5)	代表與向虛擬運營模式過渡有關的增量支出，以及直接可歸因於新冠肺炎疫情的員工獲得的獎勵和休假工資。

(6)	代表我們在年內採取的某些成本優化措施導致的遣散費。

(7)	表示與我們員工的緊急住房、交通費用和獎金相關的一次性成本與2021年2月德克薩斯州嚴重冬季風暴相關的自然災害。

現金股利

2021年4月9日，我們的董事會宣佈向普通股持有者派發現金股息，總額為5000萬美元，合每股5.45美元(即2021年股息)。2021年的股息是在2021年4月16日用可用現金支付的。參見高管和董事薪酬？敍述性披露至摘要薪酬表？2021 股息。

應Taskus，Inc.的要求進行保密處理。

附件C

辛普森·薩切爾和巴特利特LLP

425 列剋星敦大道

新的約克市, 紐約 10017-3954

電話: +1-212-455-2000

傳真: +1-212-455-2502


直撥號碼				電子郵件地址

+1-212-455-7614				郵箱：elewandowski@stblaw.com

[], 2021

TaskUs，Inc.

獨立大道1650號，套房100

德克薩斯州新布朗費爾斯，郵編：78132

女士們、先生們：

我們曾擔任特拉華州公司Taskus，Inc.(前身為TU TopCo，Inc.)的法律顧問，該公司是一家特拉華州公司(The Company)，該公司根據經修訂的1933年證券法(The Securities Act)向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-1表格註冊聲明(文件編號333-255190)(修訂後的註冊聲明)，涉及(1)公司發行的[]A類普通股股份，面值為每股0.01美元(連同本公司根據第462(B)條(證監會根據該法案規定)可能發行的該等股票的任何額外股份，面值為每股0.01美元)及(2)出售本公司根據註冊説明書所述的發售而發行的股份(A類普通股，面值為每股0.01美元)及(2)出售本公司合共股的股份(A類普通股，面值為每股0.01美元)(連同本公司根據該法案可能發行的任何額外股份)[]若干出售股東(出售股東)發行A類普通股(連同出售股東根據規則第462(B)條可能出售的任何額外A類普通股股份、出售股東股份及連同本公司股份一起出售的股份)。

我們已經審查了註冊説明書和一份經修訂並重新註冊的公司註冊證書(證書)的表格，該證書已提交給


TaskUs，Inc.		2		[], 2021

委託作為註冊聲明的證物。此外，吾等已審核並已依賴公職人員及本公司高級人員及代表的該等紀錄、協議、文件及其他文書及該等證書或類似文件的正本或副本或經核證或符合規定的副本的事實，並已就下文所載意見進行吾等認為相關及所需的其他調查。

在提交以下意見時，我們假設所有簽名的真實性、自然人的法律行為能力、所有提交給我們的文件作為正本的真實性、所有提交給我們的文件作為副本或經認證或符合的副本與原始文件的一致性以及該等後一類文件的正本的真實性。我們還假設證書在發行任何股票之前以提交給委員會的表格形式提交給特拉華州州務卿，作為註冊聲明的證物。

基於前述，並受本文所述的限制、假設和限制的約束，我們認為，(A)(1)當公司董事會(董事會)或董事會正式授權的委員會已採取一切必要的公司行動授權和批准公司股票的發行時，(2)當證書已正式提交給特拉華州州務卿時，以及(3)根據適用的最終承銷條款付款和交付時，我們認為：(1)當公司董事會(董事會)或董事會正式授權的委員會已採取一切必要的公司行動授權和批准公司股票的發行時，(2)當證書已正式提交給特拉華州國務卿時，以及(3)根據適用的最終承銷條款付款和交付時公司股票將有效發行、全額支付和免税；以及(B)出售的股東股票已有效發行，並已全額支付且無需評估。

我們在此不對除特拉華州公司法以外的任何法律發表任何意見。


TaskUs，Inc.		3		[], 2021

我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的附件5.1提交，並同意在註冊聲明中包含的招股説明書中的法律事項標題下使用我們的名字。

非常真誠地屬於你，

Simpson Thacher&Bartlett LLP