發行人 免費撰寫招股説明書
日期 2020年11月13日
根據規則433提交
將 與初步招股説明書相關聯
日期 2020年11月9日
註冊 第333-234654號聲明
東方文化控股有限公司根據2020年11月9日關於初步招股説明書的第433條規則提交的發行人自由寫作招股説明書日期為2020年11月12日，註冊號為第333-234654號ViewTrade Securities，Inc.質數資本中國通海證券有限公司
東方文化控股有限公司前瞻性陳述本陳述包括屬於或可能被視為“前瞻性陳述”的陳述。在某些情況下，可以通過使用前瞻性術語來識別這些前瞻性表述，包括術語“相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“將會”、“應該”、“大約”、“潛在”，或者在每種情況下，它們在這些術語上的負面或其他變體或類似術語，儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這些詞語。它們出現在整個演示文稿的多個地方，包括關於我們的意圖、信念、預測、展望、分析或當前預期的陳述，這些陳述涉及中國的藝術品交易和在線收藏品市場，以及我們收藏品和藝術品的掛牌服務、交易服務和營銷服務業務的前景。從本質上講，前瞻性陳述包含風險和不確定性，因為它們與事件、競爭動態和監管發展有關，並取決於未來可能發生或可能不發生的經濟環境，或者可能發生的時間比預期的更長或更短。雖然我們相信本演示文稿中包含的每個前瞻性陳述都有合理的基礎，但我們提醒您，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們所經營的行業的發展，可能會由於其他因素而與本演示文稿中包含的前瞻性陳述大不相同。, 招股説明書中“風險因素”部分提到的因素，這些因素包含在F-1表格的註冊説明書(文件編號：F-1)中。333-234654)最初於2019年11月12日向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交(經其後修訂)，用於我們建議的首次公開募股(“註冊聲明”)。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性，以及我們經營的行業的發展與本陳述中包含的前瞻性陳述一致，它們也可能不能預測未來的結果或發展。我們在本演示文稿中所作的任何前瞻性聲明僅限於該聲明發表之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務在此之後公開更新或修改任何前瞻性聲明，以使其符合實際結果或變化的預期。本投資者演示文稿提供了有關該公司和此次發行的基本信息。由於這只是一份摘要，本文檔並未涵蓋投資前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀註冊聲明中招股説明書的“風險因素”部分所描述的因素，以便更好地瞭解我們的業務和任何前瞻性聲明中固有的風險和不確定性。
東方文化控股有限公司免費撰寫招股説明書本免費撰寫招股説明書涉及擬首次公開發行東方文化控股有限公司(“貴公司”)普通股，該等普通股正在註冊説明書上註冊，應與本公司提交給證券交易委員會的與本演示文稿相關的發行註冊説明書中日期為2020年11月9日的初步招股説明書一併閲讀，並可通過以下網頁鏈接訪問：https：//www。秒。GOV/檔案/EDGAR/DATA/1776067/000121390020035971/EA 129532-f 1 a 11_Orientalcult.HTM公司已經向證券交易委員會提交了與本通信相關的建議發行的註冊聲明(包括初步招股説明書)。註冊聲明尚未生效。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書(包括其中描述的風險因素)中的招股説明書以及我們已提交給證券交易委員會的其他完整文件，以獲得有關我們和建議發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站http：//www上的Edgar免費獲取這些文件。秒。政府。或者，如果您聯繫ViewTrade Securities，Inc.，我們或承銷商代表將安排向您發送招股説明書。，通過電子郵件：ib@ViewTrade。Com或ViewTrade Securities，Inc.的標準郵件。、7280W。Palmetto Park Road，Suite310，Boca Raton，佛羅裏達州33433，收信人：招股説明書部門，或通過電子郵件聯繫東方文化控股有限公司：ir@ocgroup。香港。
01 02 03 04 05公司概述內容06公司服務業概述投資重點關鍵指標和財務重點建議的發售條款*數字和金額反映了大約07與新冠肺炎爆發相關的最新事態發展
東方文化控股有限公司·我們是一家在線收藏品和藝術品電子商務服務提供商，允許收藏家、藝術家和藝術品交易商和所有者與更廣泛的收藏品和藝術品投資者進入更大的藝術品交易市場·我們於2018年3月開始運營。我們目前促進個人和機構客户在我們香港子公司擁有的領先在線平臺上進行各種收藏品、藝術品和某些商品的交易，即中國國際藝術品資產與股權交易所有限公司和HKDAEx有限公司·我們為中國客户提供線上線下一體化的營銷、存儲和技術維護服務-公司概述-1
東方文化控股有限公司公司概況-2 15 56 33 17 2018財年1H 2019 1H FY2020促進和完成的交易數量(百萬)400 1,500 981 847 FY2018 FY2019 1H FY2020 1H交易總金額(百萬美元)0.01 0.02 0.02 0.03 2018 FY2019 1H 2019 1H FY2020作為一家專注於文化的綜合服務公司·我們平臺上的綜合服務包括開户、藝術品投資教育、市場信息、研究、實時客户支持和藝術品倉儲服務。大多數服務都是通過我們專有的客户端軟件和呼叫中心在線提供的。自2018年3月開始運營以來，我們取得了長足發展。2019財年：截至2019年12月31日的2019財年2018財年：截至2018年12月31日的2018財年38,000 91,000 61,000 27,020 FY2018財年上半年2019財年1H 2020財年1H交易收藏品和藝術品活躍交易商數量2020財年上半年：2020財年上半年-截至2020年6月30日的6個月(未經審計)2019財年上半年：2019財年上半年-截至2019年6月30日的6個月
東方文化控股有限公司在我們平臺上列出的收藏品和藝術品·繪畫·郵票·硬幣·郵戳·收藏卡·粘土茶壺·玉雕·茶在截至2020年6月30日的6個月和截至2019年12月31日的年度中，分別有140種和115種收藏品和藝術品在我們的平臺上上市
東方文化控股有限公司高層領導
東方文化控股有限公司獨立董事
東方文化控股有限公司在我們的平臺上提供和交易收藏品和藝術品的服務我們的交易平臺技術基礎設施市場信息提供投資者教育客户支持
東方文化控股有限公司上市程序鑑定與評估入庫上市申請公司對申請及相關文件進行初步審核。上市產品通過公司審核後，由第三方公司進行審核和評估。客户提交收藏品和藝術品在我平臺掛牌申請，經評審後，客户簽署相關掛牌文件，符合掛牌條件，公司將在本平臺發佈公告，並將產品在我平臺掛牌。
東方文化控股有限公司客户交易流程(存取款)客户可以將他/她的個人銀行賬户與他/她的交易存款賬户聯繫起來，交易存款賬户是他/她的交易賬户下的一個獨立的存款賬户。我們可以通過交易所的信息系統實時監控他們的交易活動和賬户餘額。存款客户通過官方網站提交相關信息，並在我們審核後開立交易賬户。開户交易客户只要滿足其交易頭寸的最低存款要求，就可以自由地從他們的賬户中提取資金。退出
東方文化控股有限公司客户交易流程(實物結算)會員客户可申請發貨或自願將收款存入合作的第三方倉儲公司系統申請倉庫發貨結算從相關倉儲公司提貨
東方文化控股有限公司發展戰略開拓小客户業務開拓新市場強化品牌和市場地位有選擇地推出新的收藏品和藝術品不斷探索收購機會繼續吸引、培養和留住人才
東方文化控股有限公司市場營銷
東方文化控股有限公司·藝術品電商市場競爭激烈--截至2020年9月30日，中國全國有60多家活躍的藝術品電商平臺，香港有20多家活躍的交易服務商·許多傳統美術館和拍賣行可能會提供收藏品交易平臺或藝術品大賽·我們的平臺主要專注於郵票、硬幣等大眾接受程度更高的收藏品，而我們競爭對手的一些平臺提供更專業的欣賞藝術品，這限制了客户羣體·我們的某些競爭對手雖然我們運營專有技術平臺並提供全面的客户服務·我們的一些競爭對手可能不能保證收藏品或藝術品的真實性，而我們平臺上出售的所有收藏品或藝術品都經過第三方評估公司的權威認證，以確保我們的收藏品質量交易模式使我們有別於競爭對手
東方文化控股有限公司行業概述-1·2019年中國電子商務繼續增長。2019年全國電子商務交易額達到34.81萬億元人民幣(約合5.02萬億美元)，同比增長6.7%。全國網上零售額達到10.63萬億元人民幣(約合1.53萬億美元)，零售電子商務實現銷售額增長16.5%。2020年上半年，全國網上零售額達到5.15萬億元人民幣(約合7357億美元)，比2019年同期的4.82萬億元人民幣(約合6886億美元)增加了0.33萬億元人民幣(約471億美元)。在眾多主流電商平臺上，工藝美術等文化產品交易活躍，藝術品電商不斷壯大。網上交易已經成為全球收藏品和藝術品交易的大趨勢。作為一家專注於文化藝術收藏市場運營和營銷的綜合性服務公司，我們抓住當前的發展機遇，通過我們的電子商務平臺為國內外客户提供線上線下的配套服務。資料來源：中華人民共和國商務部發布的《2019年中國電子商務》；中國國家統計局
東方文化控股有限公司行業綜述-2全球藝術品市場2009-2019年銷售額來源：中國郵政集團公司1990-2019年新郵票平均發行量來源：巴塞爾藝術展和瑞銀集團於2020年3月發佈的《2020年藝術市場》資料來源：巴塞爾藝術展和瑞銀集團於2020年3月發佈的《2020年藝術市場》資料來源：中國郵政集團公司1990-2019年新郵票平均發行量
東方文化控股有限公司投資亮點投資亮點成為具有強大品牌認知度的市場領導者我們的總交易額在2019年上半年達到約9.81億美元，2020財年上半年達到8.47億美元，2018財年達到4億美元，2019財年達到15億美元通過我們的CRM系統可訪問的各種客户數據，我們的團隊能夠為客户提供量身定製和信息靈通的服務，並增強他們的經驗專有技術使我們能夠高效運營我們的專有技術基礎設施使我們能夠在快速發展的行業中有效地競爭在收藏品和藝術品交易服務方面擁有寶貴的技術訣竅我們的使命是建立一個完整的藝術品商務電子商務服務鏈，為業界服務2020財年上半年：2020財年上半年-截至2020年6月30日的6個月(未經審計)2019財年上半年：2019財年上半年-截至2019年6月30日的6個月2019財年：截至2019年12月31日的2019財年：截至2018年12月31日的2018財年：截至2018年12月31日的2018財年
東方文化控股有限公司關鍵指標19%55%16%10%1H2020財年*營業收入細分1.25 4.74 2.92 1.35 0.00 2.00 3.00 4.00 5.00 FY2018財年1H 2019 1H FY2020交易費(百萬美元)3.73 6.73 4.08 0.39 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 FY2018 FY2019 1H FY2020營銷服務費(1%2019財年上半年*營業收入細分上市服務費交易費用營銷服務費其他收入0.091 0.475 0.090 0.260 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500財年2019財年上半年其他收入(百萬美元)2020財年上半年：2020財年上半年-截至6月30日的6個月，2020(未經審計)2019財年上半年-截至2019年6月30日的6個月2019財年：截至2019年12月31日的2019財年：截至2018年12月31日的2018財年：截至2018年12月31日的2018財年0.27 1.50 0.76 0.47 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 FY2019財年1H 2019 1H FY2020上市服務費(百萬美元)KLG35
東方文化控股有限公司2020財年上半年財務亮點：2020財年上半年-截至2020年6月30日的6個月(未經審計)2019財年上半年：2019財年上半年-截至2019年6月30日的6個月2019財年：截至2019年12月31日的財年2018財年：截至2018年12月31日的2018財年0.15 0.45 0.48 0.02財年2019財年上半年2019上半年2020財年1,350萬美元·營業收入分別為540萬美元和1350萬美元2019財年上半年和2020財年上半年分別為790萬美元和250萬美元·2018財年和2019財年上半年運營收入分別為270萬美元和900萬美元；2019財年上半年和2020財年上半年分別為630萬美元和30萬美元·2018財年和2019財年上半年每股收益分別為0.15美元和0.45美元；2019財年上半年和2020財年上半年分別為0.48美元和0.02美元2019財年上半年收入0.45 FY2019財年每股收益(百萬美元)2019財年上半年淨收入(百萬美元)5.35 13.45 7.85 2.47 2018財年上半年2019財年上半年2.62 9.09 6.27 0.37 FY2018財年1H 2019財年1H FY2020
東方文化控股有限公司最近與新冠肺炎爆發相關的事態發展(1)·新冠肺炎對我們的業務、財務狀況和運營業績造成了重大負面影響，與2019年同期相比，2020年上半年我們的收入和淨收入大幅下降。·我們的辦公室因春節假期關閉，直到2020年3月中旬，為了執行在家工作的政策，我們的辦公室仍然關閉。·在辦公室關閉期間，特別是在我們平臺上交易的收藏品和藝術品倉庫關閉期間，對某些收藏品和藝術品的評估從2月初推遲到3月中旬，導致這些收藏品和藝術品隨後的上市進程延遲，從而影響了我們的上市服務費和營銷服務費收入。此外，我們的倉庫在關閉期間無法從客户那裏接收新的收藏品進行倉儲。·由於疫情爆發期間中國的交通管制和物流限制，我們的客户無法正常發貨和移交收藏品給我們進行核實和保管，這推遲了此類收藏品的上市進程，減少了在我們平臺上上市的物品數量，導致收入大幅下降。
東方文化控股有限公司·截至2020年6月30日的6個月，我們未經審計的淨收入約為250萬美元，而2019年同期約為790萬美元，降幅約為69%。截至2020年6月30日的六個月，我們的未經審計淨收入約為37.3萬美元，而2019年同期約為630萬美元，降幅約為94%。*·我們預計，由於第一季度末左右開始在中國重新開業，2020年下半年的總收入將比2020年上半年有所增長，自那以來，越來越多的商業、運輸、物流和營銷活動逐漸恢復。我們還預計2020年下半年的總收入將比2019年同期有所增長。*·我們預計2020年7月和8月兩個月的未經審計淨收入和淨收入將分別約為3188,000美元和2046,000美元，分別比截至2020年6月30日的6個月的2,468,000美元和373,000美元增長約29%和449%。*·我們預計2020年7月和8月兩個月的未經審計淨收入和淨收入將分別約為3188,000美元和2046,000美元，分別比截至2020年6月30日的6個月的2,468,000美元和373,000美元增長約29%和449%。此外，我們預計2020年7月和8月兩個月的未經審計淨收入和淨收入將分別比2019年同期的2,232,800美元和1,440,000美元增長約43%和42%。*·2020年7月至8月期間，我們平臺上新上市的藝術品和收藏品有49件，其中7月份的上市數量是我們歷史上最多的，有31件新上市。在2019年7月和8月期間，我們只有5家新上市公司。·2020年7月和8月新開立的賬户為27,000個，相比之下，新開立的賬户為13個, 2019年7月和8月新開户1000個。*此處包含的有關2020年7月和8月財務業績或2020年下半年任何其他期間的信息是公司對我們預計將在這些時期報告的運營結果的初步估計。我們的實際結果可能與這些估計不同，因為從現在到財務結果最終確定之間，我們的財務結算程序、最終調整和可能出現的其他事態發展可能會有所不同。新冠肺炎疫情的最新動態(二)
東方文化控股有限公司建議發售條款發行者東方文化控股有限公司證券普通股Ticker Nasdaq：OCG預發行股份未償還15,190,000股發行數量5,065,000股*發行後股份未償還20,255,000股*每股發行價4.00美元扣除承銷折扣和佣金但費用前淨收益18,841,800美元*估計淨收益用途1.投資於信息技術基礎設施，發展我們的新業務，包括在HKDAEx Limited的網上平臺上進行交易服務業務(300萬美元*)3.推廣我們的品牌和服務以及一般企業用途(130萬美元*)4.開發和推廣海外市場，特別是拓展到美國市場，包括在美國建立一個美國運營中心、一個倉庫和一個文化和藝術收藏品物流系統(550萬美元*)5.潛在的合併和收購雖然尚未確定最終的併購目標(300萬美元*)賬簿管理人ViewTrade Securities，Inc.，Prime Number Capital，中國通海證券有限公司*假定承銷商不行使超額配售選擇權購買至多759,750股普通股·本文所述所有項目均為建議條款
承銷商代表：Douglas Aguilla ViewTrade證券公司Dougagui@Viewtrade.com投資者關係部：Janice Wang Evergreen CQ Consulting Inc.IR@changqingconsulting.com電話：+1-908-510-2351+86 13811768559公司：東方文化控股有限公司首席財務官李佳妮，