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Goodwin Procter LLP 三個Embarcadero 中心 加利福尼亞州舊金山,郵編:94111 |
T: 415.733.6000 F: 415.677.9041 Goodwinprocter.com |
2020年5月22日
通過埃德加和聯邦快遞
房地產與建設辦公室
公司財務部
美國證券交易委員會
東北F街100號
華盛頓特區,20549
回覆: | PTK收購公司 |
表格S-1註冊説明書草案第3號修正案 |
提交日期:2020年5月5日 |
CIK 0001797099 |
女士們、先生們:
本函 是代表PTK Acquisition Corp.(本公司)提交的,以迴應美國證券交易委員會(SEC)公司財務部(本公司員工)對本公司於2020年5月5日提交的關於起草S-1表格註冊表第3號修正案的意見,如您在2020年5月20日的信中所述 (《備註函》)所述。 本函件是代表PTK Acquisition Corp.(以下簡稱PTK Acquisition Corp.)提交的,以迴應美國證券交易委員會(SEC)公司財務部(以下簡稱SEC)工作人員對本公司於2020年5月5日提交的關於起草S-1表格註冊聲明的第3號修正案的意見。
以下是對 員工意見的迴應,此處轉載了評議信的文本。除非另有説明,否則此處使用但未另行定義的已定義術語應具有第3號修正案中給出的含義。
這裏提供的答覆是基於該公司向Goodwin Procter LLP提供的信息。除了通過埃德加提交這封信 外,我們還將通過快遞寄送每封信的四(4)份副本。
2020年5月5日提交的註冊説明書草案修正案
一般信息
1. | 我們重新發布評論1。協議規定[w]E很高興接受您 提出的購買總計1,000,000股股票的要約,其中包括IPO股票和相當於1,000,000股與IPO中實際購買的IPO股票數量之間差額的股票數量。鑑於要約的廣泛 定義,除其他事項外,包括?每次嘗試或要約處置,以及?徵求購買證券的要約,請詳細解釋導致表達 的事實和情況。或者,請告訴我們您提供證券所依賴的豁免,以及您為什麼不認為本協議是根據1933年證券法第2(A)(3)節進行的出售。 |
公司財務部
2020年5月22日
第2頁
迴應:我們敬告員工,公司與Primerose Development Group Ltd.(Primerose) 就公司首次公開發行其證券(導致Primerose表示有意購買其證券的首次公開募股)的溝通是根據第163b條允許的通信 ,我們謹此告知員工,公司與Primerose Development Group Ltd.(Primerose) 就公司首次公開募股(Primerose)其證券的首次公開募股(IPO)表示有意購買股份的通信 是允許的通信 。根據規則163b(B)(1)和規則163b(C)(2),公司可以與符合修訂後的1933年證券法第501(A)(1)、(A)(2)、(A)(3)、(A)(7)或(A)(8)條標準的潛在投資者進行口頭或書面溝通。我們敬告員工,公司有合理的理由相信Primerose是一家符合規則501(A)(3)標準的機構。
我們敬告員工,公司不認為與Primerose的協議(Primerose協議)是根據1933年證券法第2(A)(3)節的 要約或出售,因為公司根據Primerose協議接受的要約是與Primerose的協議有關的合同承諾,在公司業務合併時,Primerose同意持有1,000,000股 公司的普通股。我們謹此奉告,公司不認為與Primerose的協議是根據1933年證券法第2(A)(3)節的 要約或出售,因為公司根據Primerose協議接受的要約是關於Primerose在公司業務合併時持有1,000,000股公司普通股的合同承諾.Primerose協議不考慮購買或出售本公司首次公開募股(IPO)中的股票。Primerose已表示 有興趣,但在IPO中沒有承諾或接受收購要約。Primerose協議中對IPO中實際購買的IPO股份數量的引用僅作為計算Primerose在公司業務合併時將持有的股份數量所必需的公式中的 組成部分包括在Primerose協議中。
例如,如果Primerose沒有實際購買本公司首次公開募股(IPO)中的任何股票,或在本公司首次公開募股(IPO)之後和本公司首次業務合併之前的公開市場交易中購買本公司 股票,則Primerose已同意在本公司首次 業務合併時購買1,000,000股公司股票,但須遵守並符合Primerose協議的條款。如果Primerose在本公司首次公開募股之後、本公司首次公開募股之前購買250,000股本公司股票,並以其他方式在公開市場交易中購買200,000股本公司股票 ,則Primerose已同意在本公司首次業務合併時購買550,000股本公司股票, 受Primerose協議條款的約束並根據Primerose協議的條款購買550,000股本公司股票。
* * *
公司財務部
2020年5月22日
第3頁
如果您有任何問題或想了解更多有關本公司對意見信的迴應的信息,請隨時聯繫Daniel J.Espinoza,電話:(650)752-3152或電子郵件: despinoza@good winlaw.com。
真誠地 |
/s/Dan Espinoza |
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