發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-251461
2021年1月11日
酷客音樂有限公司
Kuke Music Limited或本公司已於2021年1月6日向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份F-1表格(包括招股説明書)的註冊聲明，即與這份免費撰寫的招股説明書相關的第1號修正案。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關於公司和此次發行的更完整的信息。投資者應依賴招股説明書和任何相關的免費撰寫的招股説明書，瞭解此次發行的完整細節。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件和公司提交的其他文件。或者，如果您提出要求，本公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書，您可以致電德意志銀行證券公司(電話：1-800-503-4611)、美國老虎證券公司(電話：646-978-5196)和AMTD全球市場有限公司(電話：852-3163-3288)。您也可以訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR網站(網址：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809158/000104746921000049/a2242780zf-1a.htm)，獲取該公司日期為2021年1月11日的最新招股説明書，該招股説明書包含在公司通過EDGAR於2021年1月11日提交給證券交易委員會的F-1表格註冊説明書第2號修正案中，或者訪問EDGAR修正案2號修正案，該修正案包含在2021年1月11日提交給SEC的F-1表格登記説明書第2號修正案中.
這份免費撰寫的招股説明書反映了第2號修正案中所做的以下修訂。
(1)將第65頁的稀釋表修改如下：
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普通股 |
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總計 |
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平均價格 |
|
平均價格 |
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數 |
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百分比 |
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金額 |
|
百分比 |
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分享 |
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每個ADS |
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現有股東 |
|
24,566,723 |
|
83.09 |
% |
65,549,146.00 |
|
54.38 |
% |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
新投資者 |
|
5,000,000 |
|
16.91 |
% |
55,000,000.00 |
|
45.62 |
% |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
總計 |
|
29,566,723 |
|
100.00 |
% |
120,549,146.00 |
|
100.00 |
% |
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(2)在F-61頁最後一段和F-81頁第三段之後增加了以下內容。
2020年4月，財務顧問被任命為集團首席財務官。根據購股權協議授出的購股權仍然有效，購股權的條款維持不變，惟購股權的行權價現為7.5萬美元及本公司於本公司首次公開發售前最後一輪融資中發行的相關股份的要約價較高者。