根據第433條提交
日期:2021年7月7日
註冊説明書第333-235885號
與以下內容相關的
初步 招股説明書補充説明書日期為2021年7月6日至
日期為2020年2月20日的招股説明書
阿靈頓資產投資公司(Arlington Asset Investment Corp.)
優先債券2026年到期,息率6.000
發行人: | 阿靈頓資產投資公司(Arlington Asset Investment Corp.) | |
安保: | 優先債券2026年到期,息率6.000 | |
本金金額: | 本金總額3350萬美元 | |
發行人淨收益(未扣除費用): | $32,453,125 | |
註明到期日: | 2026年8月1日 | |
票息(利率): | 每年6.000% | |
付息日期: | 每年2月、5月、8月和11月1日,自2021年11月1日開始(記錄日期:緊接付息日期前15個歷日) | |
付息公約: | 利息按一年360天計算,其中包括12個30天月。 | |
可選贖回: | 在2023年8月1日或之後的任何時間或不時贖回全部或部分債券,贖回價格相當於正在贖回的債券本金的100%,另加截至贖回日為止該等債券的應計未付利息(如有) 。 | |
超額配售選擇權: | 我們已授予承銷商選擇權,可在2021年7月7日起30天內額外購買本金總額高達500萬美元的債券,僅用於超額配售。 | |
面向公眾的價格: | 本金的100%,另加自結算日起應計利息(如有) | |
交易日期: | 2021年7月8日 | |
結算日期 (T+5)1: | 2021年7月15日 | |
額定值2: | BBB | |
賬簿管理人: | 拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.) | |
聯席經理: | 指南針研究與交易有限責任公司 瓊斯交易機構服務有限責任公司 | |
CUSIP/ISIN: | 041356 809/US0413568090 |
上市申請: | 發行人擬申請將票據在紐約證券交易所掛牌上市,代碼為AAIN。如果獲準上市,預計將在 票據原發行日期後30天內開始交易。 | |
受託人: | 紐約梅隆銀行 |
1. T+5沉降。我們預計在2021年7月15日左右交割債券,這將是債券交易日期後的第五個工作日。根據《交易法》第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非交易各方另有明確約定。因此,由於債券最初將以T+5, 交收,因此,有意在交易日或下一個營業日買賣債券的購買者須指明其他交收安排,以防止交收失敗。
2.可向評級機構 獲取評級意義的解釋。一般來説,評級機構的評級是基於他們認為合適的材料和信息,以及他們自己的調查、研究和假設。以上評級不是建議買入、賣出或持有此處提供的證券 。評級機構可隨時審查、修改、暫停、降低或撤回評級。
發行人已向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了與本 通信相關的發行註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲得有關發行人和本次發行的更完整的 信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會(SEC)網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。或者,如果您提出要求,發行人、任何承銷商或參與 發售的任何交易商都將安排向您發送招股説明書,方法是致電Ldenburg Thalmann&Co.Inc.,電子郵件:proprotus@ladenburg.com,或發行人投資者關係部,電話:(703)373-0200。