根據第433條提交
註冊説明書第333-239139號和第333-257746號
發行人免費發行招股説明書，日期為2021年7月7日
關於日期為2021年7月7日的初步招股説明書補編
(截至2020年6月24日的招股説明書)
放大條款説明書
Vista Gold Corp.
公開發售單位
包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書 已提交給加拿大各省(魁北克除外)的證券監管機構 。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文檔一起交付。
本文檔不構成 在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約 在該司法管轄區向其提出此類要約或要約是非法的 。本文檔未全面披露與所提供證券相關的所有重要事實。 投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的架子招股説明書附錄 ，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。
日期為2021年7月7日的基本招股説明書的招股説明書附錄將提交給美國證券交易委員會(SEC)，其中將包含與本條款説明書中描述的證券相關的 重要信息。發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括 份基本招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀招股説明書， 以及發行人已 提交的其他文件中的招股説明書(由將提交給SEC的招股説明書附錄補充)，並將向SEC提交有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔 。或者，如果您通過電子郵件Placements@hcwco.com與H.C.Wainwright&Co.聯繫，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商 將安排向您發送補充的招股説明書。
| 發行人： | Vista Gold Corp.(“本公司”) |
已發佈 證券： |
每個單位(“單位”)應包括：(I)一股本公司股本中無面值的普通股(每股為“普通股”)；及(Ii)購買一股普通股的一份認股權證(每份完整認股權證為“認股權證”)的一半。該等單位將於發售結束後立即分為普通股及認股權證。 |
| 發行規模： | 1350萬美元(如果完全行使購買額外設備的選擇權，則為1552.5萬美元)。 |
| 發行價： | 每件1.10美元。 |
| 認股權證： | 每份完整認股權證的持有人有權以每股1.25美元的價格購買一股普通股。只有完整的認股權證是可以行使的。自該等認股權證發出之日起計36個月內，該等認股權證可隨時行使。 |
| 選項： | 承銷商已獲授予可由承銷商全權酌情在最終招股説明書發出之日起30天內全部或部分行使的期權，以購買最多1,840,908股普通股及/或1,840,908股普通股及/或920,454股認股權證(相當於已發售單位的15%)的任何組合，惟該期權項下的普通股及認股權證總數不得超過1,840,908股普通股 |
| 列表： | 在截止日期之前，公司將獲得所有必要的監管批准，包括多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所批准在行使認股權證時可發行的單位普通股和認股權證股票上市。 |
使用 收益： |
本公司擬將發售所得款項淨額用於鑽井、由工程/設計工作及其他技術研究提供支持的技術報告、營運資金及一般公司用途。 |
鎖定 協議： |
就完成發售事宜，本公司及其各董事及高級職員將訂立慣常禁售協議，禁售期於交易結束後90天內有效。 |
表格 承保： |
購買交易“提供招股説明書，補充公司在加拿大的最終基礎貨架招股説明書和在美國的S-3註冊聲明，但須符合雙方均可接受的承銷協議。 |
| 司法管轄區： | 該產品可在美國和加拿大所有省份銷售(魁北克除外)。經本公司及承銷商同意，該等單位亦可在加拿大及美國以外的司法管轄區發售，惟不會產生招股説明書備案或類似責任，而本公司此後亦不會在該等司法管轄區承擔持續披露責任。 |
鞋底 賬簿管理人： |
H.C.Wainwright&Co.，LLC |
| 海伍德證券公司(Haywood Securities Inc.)和羅斯資本合夥公司(Roth Capital Partners)將擔任此次發行的聯席經辦人。 | |
包銷 費用： |
6.0%現金手續費/3.0%承銷商認股權證 |
| 截止日期： | 2021年7月12日 |