根據第433條提交
註冊説明書第333-239139號和第333-257746號
發行人免費發行招股説明書，日期為2021年7月7日
關於日期為2021年7月7日的初步招股説明書補編
(截至2020年6月24日的招股説明書)
條款説明書
Vista Gold Corp.
公開發售單位
包含與本文檔所述證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書已提交給加拿大各省(魁北克省除外)的證券監管機構。 已提交的最終基礎架招股説明書副本、對最終基礎架招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書附錄 均需隨本文檔一起提交。
本文檔不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約 ，在該司法管轄區向任何人提出此類要約或邀約都是非法的 。本文檔未全面披露與所提供證券相關的所有重要事實 。投資者在做出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的架子招股説明書附錄，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。
日期為2021年7月7日的基本招股説明書的招股説明書附錄 將提交給美國證券交易委員會(SEC)，並將 包含與本條款説明書中描述的證券相關的重要信息。發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括 份基本招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀招股説明書， 以及發行人已 提交的其他文件中的招股説明書(由將提交給SEC的招股説明書附錄補充)，並將向SEC提交有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔 。或者，如果您通過聯繫提出要求，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送補充的招股説明書 H.C.Wainwright&Co.通過 電子郵件至Placements@hcwco.com。
| 發行人： | Vista Gold Corp.(“本公司”) |
| 已發行證券： | 每個單位(“單位”)應包括：(I)一股本公司股本中無面值的普通股(每股為“普通股”)；及(Ii)購買一股普通股的一份認股權證的一半(每份完整認股權證為一份“認股權證”)。發售結束後，這些單位將立即分成普通股和認股權證。 |
| 發行規模： | 800萬美元(如果完全行使購買額外設備的選擇權，則為920萬美元)。 |
| 發行價： | 每件1.10美元。 |
| 認股權證： | 每份完整認股權證的持有人有權以每股1.25美元的價格購買一股普通股。只有完整的認股權證是可以行使的。自該等認股權證發出之日起計36個月內，該等認股權證可隨時行使。 |
| 選項： | 承銷商已獲授予可由承銷商全權酌情於最終招股説明書日期起計30天內全部或部分行使的購股權，以購買最多1,090,908股普通股及/或1,090,908股普通股及/或554,454股認股權證(相當於已發售單位的15%)，惟購股權項下普通股及認股權證的總數不得超過1,090,908股普通股及554,454股認股權證的總和，則認購權可於最終招股説明書日期起計30天內全部或部分行使，以購買最多1,090,908股普通股及/或1,090,908股普通股及/或554,454股認股權證的任何組合 |
| 列表： |
截止日期前，本公司將 獲得所有必要的發行監管批准，包括多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所批准組成單位的普通股和認股權證股票在行使認股權證後可發行的上市 。 |
| 收益的使用： | 本公司擬將發售所得款項淨額用於鑽井、由工程/設計工作及其他技術研究提供支持的技術報告、營運資金及一般公司用途。 |
| 禁售協議： | 就完成發售事宜，本公司及其各董事及高級職員將訂立慣常禁售協議，禁售期於交易結束後90天內有效。 |
| 承保形式： | 購買交易“提供招股説明書，補充公司在加拿大的最終基礎貨架招股説明書和在美國的S-3註冊聲明，但須符合雙方均可接受的承銷協議。 |
| 司法管轄區： | 該產品可在美國和加拿大所有省份銷售(魁北克除外)。經本公司及承銷商同意，該等單位亦可在加拿大及美國以外的司法管轄區發售，惟不會產生招股説明書備案或類似責任，而本公司此後亦不會在該等司法管轄區承擔持續披露責任。 |
| 唯一簿記管理人： |
H.C.Wainwright&Co.，LLC
海伍德證券公司(Haywood Securities Inc.)將擔任此次發行的聯席管理人 。 |
| 承銷費： | 6.0%現金手續費/3.0%承銷商認股權證 |
| 截止日期： | 2021年7月12日 |