已提交發行人自由寫作招股説明書
根據規則433
與初步招股説明書相關
附錄，日期為2021年6月29日
至招股説明書，日期為2018年8月9日
第333-226726號註冊聲明
紐約抵押貸款信託公司
6.875%F系列固定利率至浮動利率累計可贖回優先股
(清算優先權為每股25.00美元)
最終定價條款説明書
2021年6月29日
| 發行人： | 紐約抵押貸款信託公司(New York Mortgage Trust，Inc.) |
| 提供的證券： | 6.875%F系列固定利率至浮動利率累計可贖回優先股 |
| 已發行股份： | 500萬股 |
| 超額配售選擇權： | 75萬股 |
| 交易日期： | 2021年6月29日 |
| 結算和交割日期： | 2021年7月7日(T+5) |
| 公開發行價格： | 每股25.00美元的清算優先權；總計1.25億美元的清算優先權(假設不行使超額配售選擇權) |
| 承保折扣： | 每股0.7875美元；總計3937,500美元(假設不行使超額配售選擇權) |
| 發行人扣除費用前的淨收益： | 每股24.2125美元；總計121,062,500美元(假設不行使超額配售選擇權) |
| 股息率： | (I)自原定發行日期起至2026年10月15日止(但不包括該日)(“固定利率期”)，固定利率相等於每股25.00美元清盤優惠年利率的6.875%(相等於每股每年1.71875美元)；及。(Ii)自2026年10月15日起(包括該日在內)，浮動利率相等於基準利率，預期為三個月期SOFR(定義見初步招股章程補編)，另加然而，如果基準利率小於零，則基準利率在每種情況下都應被視為零，只有在宣佈時、在宣佈時和在宣佈時才應視為零。 |
| 股息支付日期： | 季度累計拖欠股息於每年1月、4月、7月及10月授權及宣佈的第15天支付，惟倘任何股息支付日期並非營業日，則(I)在固定利率期間，本應於該股息支付日期支付的股息將於緊接的下一個營業日支付，及(Ii)在浮動利率期間，股息支付日期將為緊接的下一個營業日。第一次股息定於2021年10月15日(漫長的第一次股息期)支付，每股0.4679美元，並將在相應記錄日期交易結束時支付給F系列優先股的記錄持有人 |
| 紅利記錄日期： | 日曆月的第一天(無論是否是營業日)，即適用的支付日期；第一個股息記錄日期將是2021年10月1日 |
| 清算優先權： | 每股25.00美元 |
| 可選的贖回日期： | 2026年10月15日 |
| 轉換權： |
股票上限：11.21076
交易所上限：根據某些調整，發行人在行使控制權變更轉換權時可發行或可交付的普通股(或等值替代轉換對價，視情況適用)的股份總數 將不會超過在控制權轉換變更日(或 等值替代轉換對價，視情況適用)發行和發行的F系列優先股的股份總數的乘積 乘以F系列優先股的已發行和已發行股票總數(或 等值替代轉換對價，視情況而定)。
如果普通股價格低於2.23美元(這是我們普通股2021年6月28日在納斯達克全球精選市場公佈的每股收盤價的50%)，根據某些 情況的調整，F系列優先股的持有者將獲得最多11.21076股我們的普通股每股 優先股。
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| 擬在納斯達克資本市場上市的代碼： | NYMTL |
| CUSIP： | 649604865 |
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| ISIN： | US6496048652 |
| 賬簿管理經理： |
Raymond James&Associates，Inc.
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發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括日期為2018年8月9日的基本招股説明書 )和日期為2021年6月29日的初步招股説明書附錄 。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的基本招股説明書 以及發行人向SEC提交的初步招股説明書附錄和其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過撥打免費電話(800)248-8863向Raymond James&Associates，Inc.索要基本招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料，則 發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送基本招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料。
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