依據第424(B)(4)條提交
註冊號碼第333-256796及333-257371
招股説明書
1000萬股普通股
這是GH研究公司1000萬股普通股的首次公開發行,每股面值0.025美元。在這次發行之前,我們的普通股還沒有公開市場。
我們已獲準在納斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)或納斯達克(Nasdaq)上市我們的普通股,代碼為“GHRS”。此次發行普通股的首次公開募股價格為每股16.00美元。
根據美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)適用的規則,我們是一家“新興成長型公司”,並已選擇遵守本招股説明書和未來申報文件中某些降低的上市公司報告要求。
我們的業務和對普通股的投資涉及重大風險。這些風險在本招股説明書第13頁開始的“風險因素”標題下描述。
美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
| | 每股 | | | 總計 | |
公開發行價 | | | $16.00 | | | $160,000,000 |
承保折扣和佣金(1) | | | $1.12 | | | $11,200,000 |
GH Research PLC扣除費用前的收益 | | | $14.88 | | | $148,800,000 |
(1) | 有關向保險人支付賠償的其他信息,請參閲標題為“承保”的章節。我們已同意向承銷商報銷與此次發行有關的某些費用。 |
我們已授予承銷商為期30天的選擇權,可以在減去承銷折扣和佣金後,以公開發行價向我們額外購買至多1,499,999股普通股。
承銷商預計將於2021年6月29日在紐約交割普通股。
考恩 | | | 斯蒂費爾 |
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Canaccel Genuity | | | JMP證券 |
日期為2021年6月24日的招股説明書