美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件日期)：2021年6月25日

多曼產品公司(Dorman Products，Inc.)

(約章所列註冊人的確切姓名)

核桃東街3400號科爾馬, 賓夕法尼亞州18915

(主要行政辦事處地址)(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號：(215)997-1800

*

(前姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐

項目1.01。簽訂實質性最終協議

合併協議

2021年6月25日，美國賓夕法尼亞州的Dorman Products，Inc.、特拉華州的一家全資子公司參議員合併子公司(以下簡稱“本公司”)合併子)，DPL控股公司，特拉華州公司(代頓零件公司)，和SBF II代表公司，特拉華州公司，完全以股東代表的身份行事，簽訂了一項協議和合並計劃(合併協議)，根據該等條款及條件，除其他事項外，合併子公司將與代頓零件合併並併入代頓零件，而代頓零件將於合併後繼續存在，併成為本公司的全資附屬公司(交易記錄“)，總對價為3.38億美元，但須根據截至交易完成時代頓零件業務的現金、債務和營運資金金額等進行某些慣例調整。假設合併協議中規定的條件得到滿足，公司預計交易將於2021年下半年完成。

交易條件

交易的完成取決於某些條件的滿足或放棄，包括根據修訂後的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(Hart-Scott-Rodino Anti Trust Implementation Act)規定的任何適用等待期的到期或提前終止。此外，公司和代頓部分完成交易的每一項義務都受某些其他條件的約束，包括(A)另一方陳述和擔保的準確性，受某些降級標準的約束；(B)切實履行雙方在合併協議下的義務；以及(C)就公司完成交易的義務而言，對代頓零件沒有重大不利影響。

交易的其他條款

合併協議包含通常用於此類交易的各方的陳述和擔保。T公司對違反代頓部件的陳述和保修的主要追索權將是違反慣例的陳述和保修保險單，但受某些保單限制、免賠額、免賠額和其他條款和條件的限制。

此外，合併協議還載有雙方在這類交易中慣用的契約。除其他事項外，直至合併協議終止及交易完成較早者為止，Dayton Parts已同意按照過往慣例按正常程序經營其業務，並已同意若干其他經營契約，一如合併協議的全面規定。

合併協議的副本作為本表格8-K的附件2.1提交，並通過引用併入本文。本報告中對合並協議的描述為摘要，其整體內容受合併協議條款的限制。包括合併協議和上述説明是為了向投資者提供有關交易條款的信息。它們不打算提供有關代頓零件或合併協議任何各方或其各自的關聯公司或股權持有人的任何其他事實信息。合併協議所載的陳述、擔保及契諾僅為合併協議的目的而作出，並於特定日期純粹為協議各方的利益而作出，可能用於在每一方之間分擔風險而非確定事實事宜，可能須遵守與一般適用於投資者的標準不同的重大合約標準，並可能受雙方就協商的交易條款所協定的資格或限制所規限，包括受每一方作出的附表及其他披露所規限。因此，投資者不應依賴合併協議中的陳述、擔保和契諾作為事實信息的陳述。

第7.01項監管FD披露

交易的融資

關於訂立合併協議，本公司已於2021年6月25日與美國銀行、美國銀行、美國銀行證券公司、PNC銀行、全國協會、PNC資本市場有限責任公司、富國銀行、全國協會和富國銀行證券有限責任公司(統稱為“美國證券公司”)簽訂了承諾函(以下簡稱“承諾函”)。貸款人“)。根據承諾函，在符合承諾書所載條款及條件的情況下，貸款人已承諾向本公司提供一項新的6億美元循環信貸安排(“新安排”)，以取代本公司現有的1億美元循環信貸安排。新融資機制的資金取決於是否滿足慣例條件，包括根據承諾函中規定的條款簽署和交付有關新融資機制的最終文件。本公司可根據新融資機制借入款項，為全部或部分交易及相關費用及開支提供資金。

2021年6月27日，公司發佈新聞稿宣佈交易。該新聞稿的副本作為附件99.1以表格8-K附在本報告中，並通過引用結合於此。

2021年6月27日，公司發佈了一份與交易公告相關的投資者説明書(“投資者説明書”)。投資者演示文稿將不時在與投資者的會議中使用。投資者演示文稿的副本作為附件99.2以表格8-K附於本報告，並通過引用併入本文。

根據本條款7.01披露的信息(包括證據99.1和99.2)不應被視為就1934年證券交易法(經修訂)第18條(“交易法”)的目的進行了“存檔”或以其他方式承擔該條款的責任，並且不得通過引用將其併入根據1933年證券法(經修訂)或交易法提交的任何註冊聲明或其他文件中，除非在任何此類申請中通過特別引用明確規定的情況除外。

這份關於Form 8-K的最新報告包含前瞻性陳述。非歷史或當前事實的陳述，包括有關信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括交易結束的時間、交易中支付對價的預期資金來源，以及交易結束條件的性質等內容，這些前瞻性陳述包括(除其他外)交易的成交時間、預計將用於交易中支付的對價的資金來源以及交易成交條件的性質。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素，重要因素可能導致實際結果與預期結果大不相同，其中包括：(1)交易可能無法在預期時間內完成；(2)與交易相關的成本(包括交易融資)可能高於預期；(3)政府實體可能禁止、推遲或拒絕給予與交易相關的必要監管批准；(4)其他成交條件可能不能及時滿足，或者根本不能滿足，這可能會推遲或阻止交易。以及(5)在公司截至2020年12月26日的10-K表格年度報告第I部分第1A項“風險因素”項下確定並在公司隨後提交給證券交易委員會的報告中更新的其他因素。前瞻性陳述僅在發表之日發表，公司沒有義務根據新信息或未來事件對其進行更新。

項目9.01財務報表和證物.  

(D)展品

*附表及證物已根據S-K規例第601(B)(2)項略去。公司同意應要求向證券交易委員會提供該等時間表和展品或其中任何部分的副本。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。