美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

計劃 至

投標 第14(D)(1)或13(E)(1)條下的要約聲明
《1934年證券交易法》

(修訂 第3號)

Grupo Aeroptuario 北德中心,S.A.B de C.V.

(主題公司(發行人)名稱 )

機場 基礎設施S.?R.L.

Servicios de TecnologñA AEROPORTUARIA,S.A.de C.V.

BAGUAL S.±R.L.

榴彈炮(br}S.±R.L.)

Pequod S.±R.L.

魚叉 S.±R.L.

擴展 S.±R.L.

金融科技 控股有限公司

大衞·馬丁內斯

( 備案人(要約人)姓名)

B股系列,無面值

美國 存托股份,每股代表8股B系列股票

(證券類別名稱 )

400501102

(美國存託憑證的CUSIP編號 )

小胡裏奧·R·羅德里格斯(Julio R.Rodriguez,Jr.)

金融科技諮詢有限公司

公園大道375號

紐約, NY 10152

(212) 593-4500

(姓名、地址 和電話號碼

授權 接收通知和通信)

將副本 複製到:

亞當·J·布倫曼(Adam J.Brenneman),Esq.

曼努埃爾·席爾瓦(Manuel Silva,Esq.)

Cleary, Gottlieb,Steen&Hamilton LLP

One Liberty 廣場

紐約, 紐約10006

(212) 225-2000

提交費的計算

交易 估值* 備案費金額 **
$412,888,904.66 $45,046.18

*僅為確定備案費用而計算 。交易價值的計算 估計為(I)(A)60,155,201股未償還的B系列普通股,無面值,包括以北歐航空集團(Grupo Aeroptuario)已發行的美國存托股份為代表的B系列普通股 del Centro Norte,S.A.B.de C.V.在並非由要約人直接或間接擁有的每種情況下, (如本文所定義)乘以(B)每股137便士的出價,再除以(Ii) 19.96(基於1美元兑19.96便士的匯率,美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board)2021年6月11日報告的墨西哥比索和美元之間的匯率)。
**申請費是根據修訂後的1934年證券交易法下的規則 和2021年8月26日發佈的2021年1號費率諮詢費 將交易估值乘以0.0001091計算的。
x如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選 複選框,並標明之前支付抵消費用的 申請。通過 註冊聲明編號或表格或時間表以及提交日期來識別以前的申請。
之前支付的金額 :73,399.80美元 提交方:
機場基礎設施S.àR.L.
Servicios de Tecnología Aeroptuaria, S.A.de C.V.Bagual S.à.r.l.
擲彈兵S.à.r.l.
Pequod S.à.r.l.
魚叉S.à.r.l.
Expanse S.à.r.l.
金融科技控股有限公司
大衞·馬丁內斯
表格或註冊 編號:時間表至-T 提交日期:2021年5月24日
¨如果備案僅與投標要約開始前進行的初步溝通有關,請選中 該框。 選中下面的相應框以指定與該對帳單相關的任何交易:
x符合規則14d-1的 第三方投標報價。
¨發行人 投標報價以13E-4為準。
¨私有化 符合規則13e-3的交易。
¨根據規則第13D-2條對附表13D的修正案 。

如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下 框:

如果適用,請選中下面相應的框 以指定所依賴的相應規則規定:

¨規則 13E-4(I)(跨境發行人投標報價)
x規則 14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

介紹性 聲明

本 第3號修正案(“修正案第3號)按計劃修改和補充投標報價聲明,以(連同 任何後續的修訂、補充、重述和展示)計劃 至)最初由機場基礎設施公司 於2021年5月24日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)機場),根據盧森堡法律成立的有限責任公司,隸屬於Servicios de Tecnología(Br)Aeroptuaria,S.A.de C.V.(設置“),一家墨西哥公司,由Bagual S.à.r.l實益擁有。(“巴古爾“), 根據盧森堡的法律成立的有限責任公司。(“擲彈兵“), 根據盧森堡法律成立的有限責任公司Pequod S.à.r.l。(“Pequod“), 根據盧森堡法律組建的有限責任公司,Harpoon S.à.r.l。(“魚叉“),根據盧森堡法律成立的有限責任公司,Expanse S.à.r.l.(“擴展),一家根據盧森堡法律成立的有限責任公司,金融科技控股有限公司(FH),根據特拉華州和大衞·馬丁內斯的法律成立的公司 (馬丁內斯先生與機場、SETA、Bagual、榴彈手、Pequod、Harpoon、Expanse和FH一起, 要約人“)。的附表涉及要約人提出購買最多60,155,201股已發行的美國人持有的B系列普通股 (“B系列股票北歐航空集團(Grupo Aeroptuario del Centro Norte,S.A.B.de C.V.)和B系列股票,代表的是已發行的美國存托股票(無論是否由美國人持有,每股相當於 8股B系列股票)美國存託憑證此外,與B系列股票一起,有價證券”).

附表中的 信息通過參考附表中的所有適用項目被併入本修正案第3號。 現提交本修正案第3號,以修正和補充第7項,如下所示。除本修正案 第3號另有規定外,附表中規定的信息保持不變。

第 項7.資金或其他對價的來源和數額。

現將附表第7項 修改重述如下:

(A)和 (D)--“投標報價-第5節資金來源和金額;有關報價的某些要求 在此引用作為參考。

(B)-不適用 。

美國購買要約 修改如下:

對“您是否有財力支付證券”問題的回答?在“摘要 條款表“現將該部分全部刪除,並替換為以下內容:

“要約人希望 用手頭的現金和從與要約人相同的投資顧問管理的實體獲得的貸款收益為要約中支付的總現金對價提供資金。有關此類貸款的摘要,包括當事人的身份、期限、任何抵押品、聲明的有效利率以及貸款的其他重要條款和條件,請參見“投標要約-第五節資金來源和金額;有關要約價格-資金的某些要求.

部分“收購要約-第五節資金來源和金額;有關 要約價格-資金的若干要求“現將其全部刪除,代之以以下內容:

我們必須提供的購買最多60,155,201股B系列股票的資金總額 是受要約影響的B系列股票的最大數量 (包括美國存託憑證所代表的B系列股票),在扣除費用和開支之前,根據每股B系列股票137便士的出價,我們必須提供的資金總額估計為8,241,262,537 Ps.8,241,262,537 Ps.8,241,262,537 。

我們 計劃收購投標證券,並使用手頭現金和從與要約人相同的投資顧問管理的實體獲得的貸款收益來支付與要約相關的任何相關費用和開支。 我們計劃收購投標的證券,並使用手頭現金和從與要約人相同的投資顧問管理的實體獲得的貸款來支付與要約相關的任何費用和開支。

貸款 融資

在報價結算日或之前 ,機場將簽訂貸款協議(“貸款協議“)與金融科技 投資有限公司(”文件“),根據該條款,FIL將提供總額最高 等值7,005,074,000 Ps.7,005,074,000美元的無擔保定期貸款,或結算要約所需資金總額的85%(”貸款 融資“)。貸款安排將於2031年12月31日到期,貸款安排下的所有未償還金額將在到期日 到期並支付。在 向FIL發出至少五個工作日的通知後,可隨時償還全部或部分貸款,而無需支付保險費或罰款。貸款工具的利息年利率為6.0%。 貸款工具的利息每半年支付一次,時間為每年的6月30日和12月31日。

貸款 協議將受盧森堡法律管轄,任何因貸款協議引起或與貸款協議相關的糾紛將 受盧森堡市法院的專屬管轄權管轄。

機場 打算用就證券支付的股息或其他分配的收益償還貸款安排。機場還可以不時探索機會,用其及其關聯公司擁有的證券擔保的銀行貸款的收益為貸款安排再融資。

本段披露的信息並不聲稱是完整的,其全部內容是通過參考貸款協議進行限定的, 該協議的副本作為提交給證券交易委員會的附表的附件(B)存檔,並通過引用將其全文併入本文。 請證券持有人閲讀貸款協議,以獲取其中包含的條款的更完整説明。

手頭現金

要約人打算用手頭的可用現金為 提供資金,最高可達1,236,188,537盧比,或結算要約所需資金總額的15%,以及與要約相關的任何相關費用和支出。這筆 金額將由FH公司提供給巴格烏爾、投石機、Pequod、魚叉和Expuse,這些公司將反過來向機場提供這筆金額。

物品12. 展品

附件 編號: 描述
(A)(1)(I)† 美國報價購買,日期為2021年5月24日 。
(A)(1)(Ii)† B股通函 ADS函格式。
(A)(1)(Iii)† 美國人持有的B系列股票的 投標接受函。
(A)(1)(Iv)† 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者(B系列股票)的信。
(A)(1)(V)† 致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他指定人(ADS)的信函。
(A)(1)(Vi)† 致客户的信函,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者(B股) 使用。
(A)(1)(Vii)† 致客户的信函,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人(ADS) 使用。
(A)(1)(Viii)† 摘要發表於2021年5月24日的《華爾街日報》。(A)(1)(Ix)美國要約購買的†附錄,日期為2021年6月9日
(A)(1)(X)† 由要約人於2021年6月16日發佈的新聞稿 。
(A)(1)(Xi)† 對附表的第2號修正案,日期為2021年6月16日(通過引用要約人於2021年6月16日提交給證券交易委員會的/A附表併入)。
(a)(2) 不適用。
(a)(3) 不適用。
(a)(4) 通過引用將其併入本文作為證據(A)(1)(I)。
(A)(5)(I)† SETA截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度財務報表 。
(A)(5)(Ii)† 新聞稿,由要約人於2021年5月24日發佈 。

(b)機場基礎設施S.àR.L.貸款協議表格 和金融科技投資 有限公司。
(d)沒有。
(g)沒有。
(h)沒有。

†之前已 提交

簽名

經 適當查詢,並盡我所知和所信,茲證明本聲明中提供的信息真實、完整和正確。

日期: 2021年6月25日

大衞·馬特·尼內斯
由以下人員提供: /s/ 大衞·馬丁內斯
金融科技控股有限公司
由以下人員提供: /s/ 大衞·馬丁內斯
姓名: 大衞·馬丁內斯
標題: 獲授權人
BAGUAL S.±R.L.
由以下人員提供: /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯
姓名: 胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯(Julio Rafael Rodriguez,Jr.)
標題: 獲授權人
擲彈兵S.?R.L.
由以下人員提供: /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯
姓名: 胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯(Julio Rafael Rodriguez,Jr.)
標題: 獲授權人
Pequod S.±R.L.
由以下人員提供: /s/胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯(Julio Rafael Rodriguez,Jr.)
姓名: 胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯(Julio Rafael Rodriguez,Jr.)
標題: 獲授權人
魚叉S.?R.L.
由以下人員提供: /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯
姓名: 胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯(Julio Rafael Rodriguez,Jr.)
標題: 獲授權人
擴展S.±R.L.
由以下人員提供: /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯
姓名: 胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯(Julio Rafael Rodriguez,Jr.)
標題: 獲授權人

Servicios de TecnologñA AEROPORTUARIA S.A.de C.V.
由以下人員提供: /s/ 克里斯蒂安·瓦蒙德
姓名: 克里斯蒂安·瓦蒙德
標題: 獲授權人
機場基礎設施 S.±R.L.
由以下人員提供: /s/ 小胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯
姓名: 胡裏奧·拉斐爾·羅德里格斯(Julio Rafael Rodriguez,Jr.)
標題: 獲授權人