發行人免費發行招股説明書日期為2021年6月24日
依據第433(D)條提交
註冊説明書第333-238050號

 
2.450釐優先債券，2028年到期

2021年6月24日
 
這份日期為2021年6月24日的Centene Corporation(“發行人”)初步招股説明書增刊(“初步招股説明書增刊”)的定價條款説明書(“初步招股説明書增刊”)的全文受 參考初步招股説明書增刊的限制。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息 不一致的範圍內取代了初步招股説明書附錄中的信息。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語的含義與初步招股説明書附錄中賦予這些術語的含義相同。
 
發行人：
森特內公司
   
分配：
SEC註冊產品

安全説明：
2.450釐優先債券，2028年到期
本金總額：
$1,800,000,000
總收益：
$1,800,000,000
到期日：
2028年7月15日
優惠券：
2.450%
到期收益率：
2.450%
發行價：
本金的100.000%
付息日期：
1月15日和7月15日，從2022年1月15日開始
錄製日期：
1月1日和7月1日
可選贖回：
 
完整呼叫：
 
標準桿呼叫：
 
 
2028年5月15日前(到期日前2個月)，票面利率和整體利率之和大於面值，貼現率為國庫券利率加50個基點，另加應計和未付利息
 
2028年5月15日或之後(到期日前2個月)，按面值計算，另加應計和未付利息
控制變更：
可推定為本金總額的101%，外加應計和未付利息
交易日期：
2021年6月24日
預期結算日期：*
(T+5)；2021年7月1日
收益的使用：
發行人打算將發行票據的淨收益用於支付與發行人先前宣佈的收購麥哲倫健康公司(“麥哲倫收購”)相關的部分應付現金對價，並支付相關費用和開支。此次發行的結束並不以麥哲倫收購交易的完成為條件。如果麥哲倫的收購沒有完成，發行人預計將把 發行的淨收益用於償還債務和一般公司用途。
CUSIP/ISIN：
15135BAY7/US15135BAY74
發行評級(穆迪/標準普爾/惠譽)：**
BA1/BBB-/BB+
面額/倍數：
面額2,000元及超過1,000元的整數倍


聯合活躍簿記管理人：
摩根大通證券有限責任公司
巴克萊資本公司
 
美國銀行證券公司
Truist證券公司
富國銀行證券有限責任公司

聯席經理：
Five Third Securities，Inc.
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
三菱UFG證券美洲公司
地區證券有限責任公司
PNC資本市場有限責任公司
Allen&Company LLC
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
Stifel，Nicolaus&Company，Inc.
加拿大帝國商業銀行世界市場公司

*發行人預計票據將在與票據有關的訂單確認之日後的第五個工作日左右交付給投資者(此結算週期稱為“T+5”)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於票據最初將結算T+5，希望在本協議下票據交割前的第二個工作日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易的 時間指定替代結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期前交易票據，應諮詢其顧問。

**注：*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時會修改或撤回。
 
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書 和招股説明書附錄，以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC 網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商也可以安排將招股説明書和招股説明書附錄發送給您，條件是您向美國銀行證券公司索取招股説明書和招股説明書補充件，地址是：美國銀行證券公司，nc1-004-03-43,200North學院街，3樓，夏洛特，北卡羅來納州28255-0001，收件人：招股説明書部門，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com；巴克萊資本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood從J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或致電+1(866)803-9204；從Truist Securities通過電子郵件 joshoa.t.jones@truist.com；從富國證券有限責任公司，550S.Tryon Street，550S.Tryon Street，5 Flote，North Carolina 28202，注意：槓桿辛迪加。

本定價條款説明書不構成出售要約或邀請購買任何州或司法管轄區的證券的要約，在任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或銷售都是非法的。
 
以下可能出現的任何圖例、免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類圖例、免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他系統 發送此通信的結果而自動生成的。