美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
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附表14D-9
(規則14d-101)
徵集/推薦聲明
根據1934年《證券交易法》第14(D)(4)條
(第3號修正案)
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北德航空集團(Grupo Aeroptuario Del Centro Norte,S.A.B.
DE C.V.)1
(對象公司名稱)
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北德航空集團(Grupo Aeroptuario Del Centro Norte,S.A.B.
DE C.V.)
(備案陳述人姓名)
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B系列普通股(“B系列
股”)和美國存托股份,每股代表八股B系列股票
(證券類別名稱)
40051022
(證券類別CUSIP編號)
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Ruffo Pérez Pliego del Castillo
比索5號Metrópoli Patriotismo廣場
影音。愛國者201
聖佩德羅·德洛斯皮諾斯上校
墨西哥城市,墨西哥03800
+ 52 81 8625 4300
( 被授權代表提交聲明的人員接收通知和 通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
副本發送至:
豪爾赫·U·胡託雷納(Jorge U.Juantorena)
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP
自由廣場一號
紐約,NY 10006
電話:(212)2252758
☐ | 如果提交的文件僅與投標要約開始前進行的初步通信有關,請選中此框。 |
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1 發行人名稱翻譯:中北機場集團。
2 相關股票不存在CUSIP編號,因為這些股票不在美國交易。對於代表B系列股票的美國存託憑證,CUSIP號4005102僅為 。
引言
本修正案第3號(“修正案3號”)修訂和補充了Grupo Aeroptuario del Centro(Br)Norte,S.A.B.de C.V.(一家上市公司)附表14D-9上的徵求/推薦聲明(資本變量社會(Sociedad Anónima bursátil de Capital Variable))根據墨西哥法律(“OMA”)組織,於2021年6月8日提交給美國證券交易委員會(SEC)(連同經2021年6月11日提交給SEC的第1號修正案和2021年6月21日提交給SEC的第2號修正案 “Schedule 14D-9”修訂的證物 )。附表14D-9涉及機場基礎設施S.àR.L.的投標報價。(“機場”), 根據盧森堡法律成立的有限責任公司,盧森堡是墨西哥公司Servicios de Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.(“SETA”)的附屬公司,由Bagual S.à.r.l實益擁有。(“Bagual”), 根據盧森堡的法律成立的有限責任公司。(“Granadier”),根據盧森堡法律成立的有限責任公司,Pequod S.à.r.l.(“Granadier”),根據盧森堡法律成立的有限責任公司Pequod S.à.r.l。(“Pequod”),一家根據盧森堡法律成立的有限責任公司 ,Harpoon S.à.r.l。(“魚叉”)是根據盧森堡法律 組建的有限責任公司,Expanse S.à.r.l.(“Expanse”),一家根據盧森堡 法律成立的有限責任公司,金融科技控股有限公司(“FH”,一家根據特拉華州和大衞·馬丁內斯(David Martínez) 法律成立的公司(以下簡稱“馬丁內斯先生”,以及Aerodium、SETA、Bagual、Griadier、Pequod、Harpoon、Expanse和FH, “要約人”)購買最多60,155,201份(1)不含美國人持有的面值 (“B系列股票”)和(2)以已發行的 美國存托股份(無論是否由美國人持有)(每股相當於8股B系列股票)(“美國存托股票” 以及與B系列股票一起的“證券”)為代表的OMA的B系列股票,每股B系列股票137便士和 每股1,096便士的價格,以現金形式持有(“B系列股票”)和(2)以已發行的 美國存托股份(無論是否由美國人持有)(每股代表8股B系列股票)(“美國存托股票” ,連同B系列股票,“證券”)的現金形式持有的B系列股票。, 在每種情況下,不含利息,扣除(I)本文所述的 股票交換和結算費,(Ii)任何適用的經紀手續費或佣金,(Iii)任何適用的貨幣 將墨西哥比索兑換成美元的轉換費用,(Iv)任何適用的分銷(如的 附表所定義)和(V)根據美國報價購買和相關文件中規定的條款和條件適用的預扣税 共同構成“美國要約”。 美國要約與墨西哥機場向B系列股票持有人提出的要約同時提出,而不是 美國存託憑證持有人的要約(“墨西哥要約”,與美國要約一起稱為“要約”)。 美國要約的購買要約(“美國要約購買”)和相關文件已 作為證物提交給要約人於2021年5月24日提交的時間表(“的時間表”)。
本修正案第3號中使用的大寫術語(但未另作定義)應具有附表14D-9中賦予它們的含義。附表 14D-9中的信息通過引用附表14D-9中的所有適用項目併入本修正案第3號,但此類信息 在此明確規定的範圍內進行修改和補充。
項目4.徵集/推薦
現對附表14D-9第4項進行修正,將第4項的最後一段全部刪除,並重申如下:
企業實踐委員會成員和董事會審查了修改後的要約條款,並重申了他們的觀點,即要約價格是公平的,並且他們決定不表明立場,對要約保持中立。在重申其 觀點時,企業慣例委員會和董事會考慮到要約價格保持不變 ,鑑於董事會成員與要約人及其關聯公司之間的各種關係,保持中立仍然是合適的。
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簽名
經適當查詢,並盡我所知和所信,我 茲證明本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
Grupo Aeroptuario Del Centro Norte,S.A.B.de C.V. | ||
由以下人員提供: | /s/Ruffo Pérez Pliego del Castillo | |
姓名:Ruffo Pérez Pliego del Castillo | ||
職位:首席財務官 |
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