展品99.2
交換報價
新發行的1.375釐高級票據,2026年到期(根據1933年證券法登記)
(CUSIP:00130H CE3)
任何及所有未償還的1.375釐高級債券,2026年到期
(144A CUSIP:00130H CD5;REG S CUSIP:U0080R AS9)
和
新發行 2031年到期的2.450%優先票據(根據1933年證券法登記)
(CUSIP:00130H CG8)
任何及所有未償還的2.450釐高級債券,2031年到期
(144A CUSIP:00130H CF0;REG S CUSIP:U0080R AT7)
的
AES公司
致登記持有人及寄存人
信託公司參與者:
隨函附上以下材料,內容涉及特拉華州的一家公司AES Corporation(The Company)提出 交換其2026年到期的1.375%高級票據(2026年新票據),以換取2026年到期的全部1.375%優先票據(2026年舊票據)和2031年到期的2.450%優先票據(2031年新票據,以及, 連同2026年新票據,新票據),以交換其任何和所有未償還的2.450%高級票據(2026年新票據)。根據本公司日期為2021年的招股説明書(日期為 ,構成交易所要約)中規定的條款和條件,根據經修訂的1933年證券法(證券法)登記的發售。
隨函附上以下文件的副本:
1. | 招股説明書 日期:2021年; |
2. | 車主對登記持有人及/或圖書登記轉讓參與者的指示;以及 |
3. | 以您的名義或以您的被指定人的名義為其賬户持有舊票據的客户的信件,隨上述指示表格一起發送,以獲取客户關於交換要約的指示。 |
1
我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,除非延期,否則交換優惠將於2021年紐約市時間下午5:00 到期。
交換要約並不以投標舊債券的最低數目為條件。
根據招股章程,每名舊票據持有人將向本公司表示(其中包括)(I)持有人同意交換要約的所有 條款;(Ii)理解、確認及同意舊票據投標構成該持有人與本公司之間具約束力的協議;(Iii)代表持有人並非本公司的聯屬公司;及(Iv)完全有權及授權投標、出售、轉讓及轉讓所投標的舊票據。如投標持有人為經紀交易商,而該經紀交易商將為其本身賬户收取新票據以換取舊票據,閣下將 代表該經紀交易商表示,該經紀交易商因莊家活動或其他交易活動而購入將兑換新票據的舊票據,並代表該經紀交易商確認其將 提交符合證券法有關轉售該等新票據規定的招股章程。如果該經紀交易商承認它將交付並提交符合證券法關於此類新票據轉售的 要求的招股説明書,則該經紀交易商不被視為承認它是證券法所指的承銷商。?
隨信附上的所有者對註冊持有人和/或圖書條目轉讓參與者的説明包含舊票據的受益 所有者授權您作出上述陳述。
本公司不會向任何經紀或 交易商或任何其他人士(交易所代理除外)支付任何費用或佣金,該等費用或佣金與根據交易所要約招標舊債券有關。本公司將支付或安排支付因向其轉讓舊 票據而應付的任何轉讓税。
根據交換要約進行的任何舊票據的投標只能通過以下方式進行:將舊的 票據登記轉移到由交易所代理在由存託信託公司(DTC)維護的簿記轉移設施(DTC)設立的賬户中,連同一條計算機生成的消息,該消息通過DTC的自動投標要約計劃系統傳輸並由交易所代理接收,在該消息中,投標持有人同意受招股説明書中規定的交換要約的條款和條件的約束。
所附材料的其他副本可向以下簽名者索取。
非常真誠地屬於你,
德意志銀行信託公司美洲
本文或所附文件中包含的任何內容均不構成您是AES Corporation或Deutsche Bank Trust Company America的代理人或 授權您使用任何文件或代表他們就交換要約發表任何聲明,但隨附的文件和其中包含的聲明除外。
2