附件99.1
交換報價
新發行的1.375釐高級票據,2026年到期(根據1933年證券法登記)
(CUSIP:00130H CE3)
任何及所有未償還的1.375釐高級債券,2026年到期
(144A CUSIP:00130H CD5;REG S CUSIP:U0080R AS9)
和
新發行 2031年到期的2.450%優先票據(根據1933年證券法登記)
(CUSIP:00130H CG8)
任何及所有未償還的2.450釐高級債券,2031年到期
(144A CUSIP:00130H CF0;REG S CUSIP:U0080R AT7)
的
AES公司
致我們的客户:
隨函附上特拉華州公司AES Corporation於2021年(構成交換要約)的招股説明書 ,內容涉及該公司提出用其2026年到期的1.375%優先票據(2026年新票據)交換2026年到期的任何和所有未償還的1.375%優先票據(舊2026年票據)和2031年到期的2.450%優先票據 (2031年新票據),以及2026年到期的所有未償還2026年到期的1.375%優先票據和2031年到期的2.450%優先票據 (新的2031年票據),以及2026年到期的所有未償還的2026年到期的1.375%優先票據和2031年到期的2.450%優先票據。 新債券)任何和所有2031年到期的2.450%未償還優先債券(舊2031年債券,以及舊2026年債券),每個債券都是根據1933年證券法(修訂後的證券法)登記的發售,其條款和條件取決於交易所要約中規定的條件。
請注意,除非延期,否則交換優惠將於2021年紐約市時間 下午5:00到期。
交換要約不以投標舊票據的最低數量為條件。
我們是記錄的持有者和/或舊票據轉賬設施的參與者 ,該設施由我們為您的帳户持有。這類舊鈔票只能由我們作為登記轉讓設施的記錄保持者和/或參與者按照您的指示進行投標。
我們請求指示您是否希望根據交換要約的條款和條件為您的賬户投標 我們持有的部分或全部舊票據。我們還請求您確認,我們可以代表您作出招股説明書中包含的陳述。
根據招股章程,每名舊票據持有人將向本公司表示(其中包括)(I)持有人同意交換要約的所有 條款;(Ii)理解、確認及同意舊票據投標構成該持有人與本公司之間具約束力的協議;(Iii)代表持有人並非本公司的聯屬公司;及(Iv)完全有權及授權投標、出售、轉讓及轉讓所投標的舊票據。如果投標持有人為經紀交易商,而該經紀交易商將為其本身賬户收取新票據以換取舊票據,吾等將 代表該經紀交易商表示,該經紀交易商因莊家活動或其他交易活動而購入將會兑換新票據的舊票據,並代表該經紀交易商確認其將 提交符合證券法有關轉售該等新票據規定的招股章程。如果該經紀交易商承認它將交付並提交符合證券法關於此類新票據轉售的 要求的招股説明書,則該經紀交易商不被視為承認它是證券法所指的承銷商。?
非常真誠地屬於你,
2