本初步招股説明書副刊及隨附的招股説明書所載資料並不完整,可能會有所更改。與證券有關的登記聲明已經生效。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約,我們也不在任何不允許此類要約或出售的州徵求購買這些證券的要約。
依據第424(B)(5)條提交註冊號碼333-238050
完成日期為2021年6月24日
初步招股説明書副刊
(至2020年5月6日的招股説明書)
$1,800,000,000 |
森特內公司 |
2028年到期的優先債券百分比 |
Centene公司(“Centene”,“本公司”或“我們”)將發售本金總額為18億美元的2028年到期的 %優先債券(以下簡稱“債券”)。Centene將支付每年 和 票據的利息,從2021年 開始。這些票據將於2028年在 到期。
我們可以隨時以“票據説明-可選贖回”中所述的贖回價格贖回全部或部分票據。票據將是我們的優先無抵押債務,與我們所有現有和未來的優先債務享有同等的償付權,並將優先於我們所有現有和未來的債務,根據其條款,這些債務的償付權明確從屬於或低於票據的償付權。這些票據將不會得到我們任何子公司的擔保。因此,這些票據在結構上將從屬於我們子公司的任何義務,包括醫療索賠負債、應付賬款和應計費用、未賺取收入和其他長期負債。此外,在擔保這些債務的資產價值範圍內,這些票據實際上將低於我們所有現有和未來的擔保債務。
這些票據不會在任何證券交易所上市。目前,這些票據還沒有公開市場。
此次發行是為擬議中的收購特拉華州公司麥哲倫健康公司(“Magellan Health”)融資的一部分(“麥哲倫健康”,以及類似的擬議收購,即“麥哲倫收購”)。截至本招股説明書附錄的日期,麥哲倫的收購尚未完成。Centene目前預計麥哲倫的收購將在2021年下半年完成。然而,麥哲倫的收購受到慣常的成交條件的限制,Centene不能保證麥哲倫的收購將在這個時候或大約在這個時候完成,或者根本不能保證完成。此次發行不以麥哲倫收購完成為條件,如果完成,將在本次發行結束後進行。然而,若麥哲倫收購事項未完成,或合併協議(定義見下文)終止,或吾等根據適用契約通知受託人或以其他方式宣佈合併協議已終止或將終止,或麥哲倫收購事項將不會繼續進行,Centene將把本次發售所得款項全部或部分用於償還債務及一般公司用途。
投資這些票據涉及巨大的風險。請參閲本招股説明書增刊S-8頁開始的“風險因素”。在投資票據之前,您還應考慮我們截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中“風險因素”項下描述的風險,這些風險已通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。
| | 每張紙條 | | | 總計 | |
向公眾公佈價格(1) | | | % | | | $ |
承保折扣和佣金 | | | % | | | $ |
給我們的收益(未計費用) | | | % | | | $ |
(1) | 外加2021年 的應計利息(如果有的話)。 |
美國證券交易委員會(“SEC”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
承銷商預計在2021年 左右以簿記形式向購買者交付此處提供的票據。
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摩根大通 | |||||||||
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招股説明書補充説明書日期: ,2021年