根據第433條提交
2021年6月22日的免費寫作招股説明書
登記説明書第333-257271號及第333-257271-01號

$500,000,000


B鎖定金融有限責任公司
2028年到期的2.500%票據
F最終且無條件地由
H&R Block，Inc.

在就證券投資作出決定之前，應將日期為2021年6月22日的初步招股説明書附錄(“初步招股説明書附錄”)的本條款説明書與初步招股説明書附錄一併閲讀。本條款説明書中的信息在與初步招股説明書附錄中包含的信息不一致的範圍內取代該信息。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。

發行人：
Block Financial LLC，特拉華州一家有限責任公司
   
擔保人：
H&R Block，Inc.，密蘇裏州的一家公司
   
類型：
SEC已註冊
   
預期評級*：
BAA3(穩定展望)(穆迪)/BBB(穩定展望)(標普)
   
交易日期：
2021年6月22日
   
結算日期：
2021年6月25日(T+3天)
 
預期票據將於2021年6月25日左右交割，亦即本合約日期後的第三個營業日(該結算週期稱為 “T+3”)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規定，除非交易雙方另有明確協議，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。 因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在交割前第二個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期 ，以防止結算失敗。購買債券的人士如希望在債券交割日期前的第二個營業日前交易債券，應徵詢其顧問的意見。
   
收益的使用：
我們打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括贖回2022年到期的5.500%債券。
   
已發行本金總額：
$500,000,000
   
到期日：
2028年7月15日
   
年利率：
2.500%
   
付息日期：
每半年一次，在15日每年的一月和七月
   
首次付息日期：
2022年1月15日
   
公開發行價格：
99.537%
   
美國國債基準：
2028年5月31日到期，利率1.250
   

 
國庫券價格：
100-06
     
美國國債收益率：
1.222%
     
重新報價與財政部的利差：
T+135 bps
     
到期收益率：
2.572%
     
淨收益(未計費用)：
$494,435,000
     
利率調整：
如果穆迪或標普(或任何替代評級機構)下調(或其後上調)分配給票據的 債務評級(如初步招股説明書補充資料“票據説明-利率調整”所述)，票據的應付利率將不時調整。
     
可選贖回：
在2028年5月15日(即票據到期日前兩個月的日期)之前的任何時間，全部或部分以相當於以下較大者的贖回價格贖回：(I)將贖回的票據本金的100% 另加贖回日的應計利息，或(Ii)將於以下日期到期的將贖回票據的本金和利息的剩餘預定付款現值的總和 2028除贖回外(不包括贖回日應計利息的任何部分)，按照市場慣例每半年貼現至贖回日 ，利率相當於國庫率加20個基點的總和，另加贖回日的應計和未付利息。
 
在2028年5月15日或之後的任何時間，全部或部分贖回價格，相當於將贖回的票據本金的100%，另加贖回日的應計利息 。
     
強制要約回購附註：
如果發生初步招股説明書附錄中定義的“控制權變更觸發事件”，金額為本金的101%，外加應計和未付利息。
     
天數：
30 / 360
     
最小面額/倍數：
$2,000 / $1,000
  
      
CUSIP/ISIN：
093662AJ3/US093662AJ37
    
       
聯合簿記管理人：
美國銀行證券公司
 
摩根大通證券有限責任公司
 
PNC資本市場有限責任公司
 
道明證券(美國)有限責任公司
 
Truist證券公司
 
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
  
     
聯席經理：
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
 
Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司)
 
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
 
富國銀行證券有限責任公司
  

*證券的信用評級不是買賣或持有證券的建議，可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。

*          *          *

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與此 通信相關的發行註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀初步招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及該公司向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您需要這些文件，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送這些文件，方法是免費聯繫摩根大通證券有限責任公司(電話：(866)846-2874)或美國銀行證券公司(免費電話：(800)294-1322)。

本通訊應與2021年6月22日的初步招股説明書附錄及隨附的招股説明書一併閲讀。