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發行人 免費撰寫招股説明書

有關日期為2021年6月21日的初步招股章程補編

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格萊斯頓商業公司

6.00%G系列累計可贖回優先股

(每股清算優先權25.00美元)

最終條款説明書

2021年6月21日

發行人:

格萊斯頓商業公司

提供的證券:

6.00%G系列累計可贖回優先股(G系列優先股)

發行股數:

400萬股

交易日期:

2021年6月21日

結算和交割日期:

2021年6月28日(T+5)

公開發行價格:

每股25美元,總計1億美元

承保折扣:

每股0.7875美元,總計3150,000美元

發行人扣除費用前的淨收益:

每股24.2125美元,總計96,850,000美元

到期日:

永久性的(除非發行人在2026年6月28日或之後根據下文所述的可選贖回權贖回,或發行人根據下文所述的特別可選贖回權隨時贖回,或 發行人根據投資者的選擇,根據下文所述的控制權變更或退市事件(每一項定義)贖回,或發行人根據其章程贖回,以維持其房地產投資信託的地位

股息率:

25.00美元的清盤優先權的年利率為6.00%(相等於每股每年1.50美元)。

股息支付日期:

從2021年7月31日開始,每月最後一天按月支付欠款;但如果任何股息支付日期不是營業日,則本應在該股息支付日期支付的股息 可以在下一個營業日支付。

清算優先權:

每股25.00美元

可選兑換率:

在2026年6月28日之前不可贖回,除非出於聯邦所得税的目的而打算保持發行人作為REIT的資格,如下所述,在特別可選贖回項下或在初步招股説明書附錄中描述的 。在2026年6月28日及之後,發行人可隨時或不時選擇全部或部分贖回G系列優先股,以相當於每股25.00美元的贖回價格 加上截至(但不包括)贖回日的任何累積和未支付股息作為現金。

特殊可選兑換:

發生控制權變更或退市事件時,發行人可自行選擇贖回G系列優先股股票


全部或部分在控制權變更發生的第一個日期後120天內,或退市事件發生後120天內(視情況而定),支付每股25.00美元, 外加相當於贖回日(但不包括贖回日)的任何應計和未支付股息的金額(除非贖回日期在股息記錄日期之後且在相應的股息支付日期之前,在這種情況下,應計和未支付股息的額外金額 將不計入

控制變更:

在G系列優先股最初發行後,以下情況發生並繼續發生:

•

任何人,包括根據交易法第13(D)(3)條被視為個人的任何辛迪加或集團,通過購買、合併、轉換或其他收購交易或一系列購買、合併、轉換或其他收購交易,直接或間接收購發行人股票的 股,使該人有權行使發行人有權在選舉中普遍投票的所有已發行股票總投票權的50%以上。無論這種權利是當前可行使的,還是隻有在隨後的條件發生時才可行使的);和

•

在上述要點提及的任何交易完成後,發行人和 收購或倖存實體均沒有在納斯達克全球精選市場(Nasdaq)、紐約證券交易所(NYSE)或紐約證券交易所美國有限責任公司(NYSE American LLC)上市或報價的普通股證券類別,或在Nasdaq、NYSE或NYSE American LLC的後續交易所或 報價系統上市或報價的任何類別的普通股證券,也不在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)、紐約證券交易所(New York Stock Exchange)或紐約證券交易所美國有限責任公司(NYSE American LLC)上市或報價系統上市或報價。

退市事件:

在G系列優先股最初發行後(無論是在2026年6月28日之前或之後),(I)G系列優先股沒有在納斯達克、紐約證券交易所或紐約證券交易所美國有限責任公司上市,或在納斯達克、紐約證券交易所或紐約證券交易所美國有限責任公司的後續交易所或報價系統上市或報價,以及(Ii)發行人不受交易法的報告要求約束,但任何G系列優先股都是未償還的。

在控制權變更或退市事件時,持有人可選擇贖回:

如果在G系列優先股尚未發行的任何時候發生控制權變更或退市事件,則每個持有人有權根據該持有人的選擇權,要求發行人以現金方式贖回G系列優先股的任何或全部此類 持有人的股份,贖回價格相當於每股25.00美元的清算優先權,外加相當於贖回日(但不包括)所有應計但未支付的股息的任何金額;然而, 持有人不得就根據發行人的選擇性贖回權利、特別選擇性贖回權利或本公司的 要求贖回以維持發行人作為房地產投資信託基金的資格而被要求贖回的G系列優先股的任何股份享有任何贖回權利。


建議的納斯達克全球精選市場上市代碼:

古多

CUSIP:

376536 884

ISIN:

US3765368846

聯合簿記管理經理:

Stifel,Nicolaus&Company,Inc.
高盛有限責任公司

B.萊利證券公司

羅伯特·W·貝爾德公司

聯席經理:

詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司

拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)

高力證券有限責任公司

韋德布什證券公司

發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括日期為2020年2月11日的基本招股説明書)和日期為2021年6月21日的初步招股説明書附錄。在您投資之前,您應閲讀註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過 訪問SEC網站上的Edgar免費獲取這些文檔Www.sec.gov。或者,如果您向Stifel,Nicolaus&Company,InCorporation索要招股説明書和相關的初步招股説明書,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書 。請注意:馬裏蘭州巴爾的摩南街一號15樓辛迪加部門,郵編:21202,免費855-300-7136或致信syndprospectus@stiFel.com;高盛有限責任公司,注意:招股説明書部門,郵編:NY 10282,紐約西街200號,電話:1-866-471-2526,或發送電子郵件至:prospectus-ny@ny.email.gs.com;B.Riley Securities,Inc.致信prospectuses@brileyfbr.com; 或羅伯特·W·貝爾德公司(Robert W.Baird&Co.Corporation),郵編:777 E.Wisconsin Avenue,Milwaukee,Wisconsin 53202,注意:辛迪加部門,傳真:(414)298-7474,或發電子郵件至syndicate@rwbaird.com。