根據第433條提交
註冊號碼333-238199
發行人自由寫作招股説明書日期為2021年6月21日
有關日期為2021年6月21日的初步招股章程補編
馬丁·瑪麗埃塔材料公司
$7億，000，0.650釐優先債券，2023年到期
$9億，000，2.400釐優先債券，2031年到期
$9億，000，3.200釐優先債券，2051年到期
定價條款説明書
2021年6月21日
本條款説明書(本定價條款説明書)僅與以下描述的證券有關，並通過參考Martin Marietta Materials，Inc.日期為2021年6月21日的初步招股説明書附錄( ？初步招股説明書補充説明書)對其全文進行限定。本定價條款説明書中的信息補充初步招股説明書附錄中的信息，並僅在與初步招股説明書附錄中包含的信息 不一致的範圍內取代初步招股説明書附錄中的信息。此處使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書補編中賦予它們的含義。
2023年到期的0.650釐優先債券
| 發行人： | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司 | |
| 安保： | 2023年到期的0.650釐優先債券(2023年債券) | |
| 本金金額： | $700,000,000 | |
| 到期日： | 2023年7月15日 | |
| 發行價： | 本金的99.988%，另加自2021年7月2日起(包括該日在內)應累算的利息(如有的話) | |
| 基準財政部： | UST 0.125%將於2023年5月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-23 7/8和0.256% | |
| 利差至基準國庫券： | 加40個基點 | |
| 到期收益率： | 0.656% | |
| 票息(利率)： | 0.650% | |
| 付息日期： | 從2022年1月15日開始，每半年於1月15日和7月15日舉行一次 | |
| 付給發行人的毛收入： | $699,916,000 | |
| 可選贖回： | 在2022年7月2日(2023年債券發行後一年)(2023年票面贖回日期)之前，任何時候都可以 以美國國債利率加10個基點(或0.10%)的折扣率進行整體贖回
在2023年票面贖回日或之後，任何時候，贖回價格等於本金的100%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| CUSIP/ISIN： | 573284 AY2/US573284 AY29 | |
2031年到期的2.400釐優先債券
| 發行人： | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司 | |
| 安保： | 2031年到期的2.400%優先債券(2031年債券) | |
| 本金金額： | $900,000,000 | |
| 到期日： | 2031年7月15日 | |
| 發行價： | 本金的99.937%，另加自2021年7月2日起(包括該日在內)應累算的利息(如有的話) | |
| 基準財政部： | UST 1.625%將於2031年5月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 101-08+及1.487% | |
| 利差至基準國庫券： | 加92個基點 | |
| 到期收益率： | 2.407% | |
| 票息(利率)： | 2.400% | |
| 付息日期： | 從2022年1月15日開始，每半年於1月15日和7月15日舉行一次 | |
| 付給發行人的毛收入： | $899,433,000 | |
| 特別強制贖回： | 如果(I)收購未在2022年3月31日之前完成，(Ii)購買 協議在2022年3月31日之前(完成收購的結果除外)在任何時間終止，或(Iii)發行人在2022年3月31日之前的任何時間公開宣佈它將不再追求 消費，則可強制贖回本金的101%，外加特別強制性贖回日的應計和未付利息，但不包括特別強制性贖回日的利息(但不包括特別強制性贖回日的利息)：(I)收購未在2022年3月31日之前完成，(Ii)購買 協議在2022年3月31日之前的任何時間終止 | |
| 可選贖回： | 在2031年4月15日之前(2031年債券到期日前三個月)(2031年票面贖回日)，隨時以美國國債利率加15個基點(或0.15%)的折扣率進行整體贖回
在2031年票面贖回日或之後，任何時候，贖回價格相當於本金的100%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| CUSIP/ISIN： | 573284 AW6/US573284AW62 | |
2051年到期的3.200釐優先債券
| 發行人： | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司 | |
| 安保： | 2051年到期的3.200%優先債券(2051年債券) | |
| 本金金額： | $900,000,000 | |
| 到期日： | 2051年7月15日 | |
| 發行價： | 本金的99.197%，另加自2021年7月2日起(包括該日在內)應累算的利息(如有的話) | |
| 基準財政部： | UST 1.875%將於2051年2月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 94-19和2.122% | |
| 利差至基準國庫券： | 加112個基點 | |
| 到期收益率： | 3.242% | |
| 票息(利率)： | 3.200% | |
| 付息日期： | 從2022年1月15日開始，每半年於1月15日和7月15日舉行一次 | |
| 付給發行人的毛收入： | $892,773,000 | |
| 特別強制贖回： | 如果(I)收購未在2022年3月31日之前完成，(Ii)購買 協議在2022年3月31日之前(完成收購的結果除外)在任何時間終止，或(Iii)發行人在2022年3月31日之前的任何時間公開宣佈它將不再追求 消費，則可強制贖回本金的101%，外加特別強制性贖回日的應計和未付利息，但不包括特別強制性贖回日的利息(但不包括特別強制性贖回日的利息)：(I)收購未在2022年3月31日之前完成，(Ii)購買 協議在2022年3月31日之前的任何時間終止 | |
| 可選贖回： | 在2051年1月15日之前(2051年債券到期日前6個月)(2051年票面贖回日)，隨時以美國國債利率加20個基點(或0.20%)的折扣率進行整體贖回
在2051年票面贖回日或之後，任何時候，贖回價格相當於本金的100%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| CUSIP/ISIN： | 573284 AX4/US573284AX46 | |
2023年紙幣、2031年紙幣和2051年紙幣
| 評級：* | Baa2/BBB+/BBB(穆迪/標普/惠譽) | |
| 交易日期： | 2021年6月21日 | |
| 結算日期： | 2021年7月2日(T+9)
我們預計，2023年債券、2031年債券和2051年債券(統稱為債券)將於2021年7月2日 左右交付給投資者，這將是招股説明書補充日期之後的第九個工作日(該結算週期被稱為？T+9)。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條規定，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初以T+9結算，有意在交割前 第二個營業日之前的任何日期交易債券的購買者，須在進行任何此類交易時指明另一交收安排，以防止無法交收。購買該批債券的人士 如希望在債券交割日期前的第二個營業日前買賣該批債券，請徵詢其顧問的意見。 | |
| 法定格式： | SEC已註冊 | |
| 面額： | $2,000 x $1,000 | |
| 聯合簿記管理經理： | 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 Truist證券公司 富國銀行(Wells Fargo)證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： | 環路資本市場有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 地區證券有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Comerica證券公司 | |
| * | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂 或撤回。 |
本通訊僅供我們向其提供信息的人使用。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的 產品的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站上的Edgar免費獲取這些文件，網址為Www.sec.gov.
或者，發行人、參與此次發行的任何 承銷商或任何交易商將根據您的要求安排向您發送招股説明書的副本。感興趣的各方可從德意志銀行證券公司獲得招股説明書和相關的招股説明書附錄，地址：紐約華爾街60號，紐約10005，電子郵件：招股説明書集團，電話：(800)503-4611或電子郵件：prospectus.CPDG@db.com；摩根大通證券有限責任公司，地址：383Madison Avenue，New York 10179，電話： 投資級辛迪加服務枱3樓或電話：(212)834-4533.明尼阿波利斯，明尼阿波利斯，郵編：55402，郵編：1000，第二大道南608號，郵政編碼：明尼阿波利斯，明尼阿波利斯，郵政編碼：1000，郵政編碼：明尼阿波利斯，郵政編碼：明尼阿波利斯，郵編：55402，電話：(800)6453751，電子郵件：wfscustomerservice@well sfargo.com。
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