依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-253145

註冊費的計算

每一級的標題 須註冊的證券(1)		建議 極大值 集料 發行價		數量 註冊費(2)
普通股，每股面值0.001美元		$140,000,000		$15,274.00

(1)	此處註冊的證券是根據自動貨架註冊聲明提供的。

(2)	根據規則457(O)(基於建議的最高總髮行價)和根據修訂後的1933年證券法(證券法)下的第457(R)條 計算。根據證券法第456(B)和457(R)條，註冊人最初推遲支付註冊人於2021年2月16日提交的註冊聲明(第333-253145號文件)的所有註冊費。

招股説明書副刊

(截至2021年2月16日的招股説明書)

Microvision，Inc.

$140,000,000

普通股 股

我們已經與克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司或克雷格-哈勒姆公司簽訂了一項銷售協議，涉及出售我們 普通股中最多140,000,000美元的股票，每股面值0.001美元。根據銷售協議的條款和條件，我們可以不時通過Craig-Hallum 作為我們的代理提供和出售總髮行價高達140,000,000美元的普通股股票。

我們的普通股在納斯達克全球市場交易，代碼是MVIS。2021年6月15日，我們的普通股在納斯達克全球市場的收盤價為每股20.42美元。在本招股説明書公佈前的12個月內，我們的普通股交易價格為1.09美元的低點和28.00美元的高點。從2021年初到2021年6月15日，我們的 普通股最低交易價格為4.86美元，最高交易價格為28.00美元。

根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，我們普通股的銷售(如果有的話)可以在根據1933年修訂的證券法或證券法頒佈的第415條規則所界定的市場股票發行中進行，包括直接在或通過納斯達克全球市場、我們普通股的現有交易市場、在交易所或其他地方以外的做市商進行的銷售、以出售時的市價或相關價格進行的談判交易。 我們普通股的銷售(如果有的話)可以在根據修訂後的1933年證券法或證券法頒佈的第415條規則中被視為在市場上進行的股票發行，包括直接在或通過納斯達克全球市場進行的銷售，以及在交易所或其他地方以外的做市商進行的銷售。Craig-Hallum不需要出售一定數量的股票或我們普通股的美元金額。克雷格-哈勒姆將按照克雷格-哈勒姆與我們雙方商定的條款，按照其正常交易和銷售慣例，以商業上合理的努力代表我們出售我們要求出售的所有 普通股股份。不存在以任何第三方託管、信託或 類似安排接收資金的安排。

克雷格-哈勒姆將有權就 前5,000萬美元的毛收入獲得相當於根據銷售協議銷售的每股毛價的2.35%的佣金，對於任何額外的毛收入，將有權獲得相當於根據銷售協議銷售的每股毛價的2.00%的佣金。在代表我們出售普通股方面， Craig-Hallum可能被視為證券法意義上的承銷商，Craig-Hallum的賠償可能被視為承銷佣金或折扣。

投資我們的普通股有很高的風險。請參閲本招股説明書補充説明書S-5頁開始的標題為？風險 因素？一節，瞭解您在做出投資決策前應考慮的重要風險的討論。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本 招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

克雷格-哈勒姆

本招股説明書增刊日期為2021年6月21日。

目錄

招股説明書副刊

		頁面
招股説明書補充摘要			S-1
關於前瞻性陳述的説明			S-4
危險因素			S-5
收益的使用			S-8
稀釋			S-9
我們提供的證券説明			S-10
配送計劃			S-11
法律事務			S-13
專家			S-13
以引用方式併入的文件			S-13

招股説明書

		頁面
關於前瞻性陳述的説明			1
危險因素			1
該公司			2
收益的使用			3
股本説明			4
手令的説明			5
配送計劃			6
在那裏您可以找到更多信息			7
以引用方式併入某些資料			7
法律事務			8
專家			8

關於本招股説明書增刊

如果沒有日期為2021年2月16日的招股説明書及其任何修訂，本招股説明書附錄是不完整的，除非與其相關，否則不得使用。本招股説明書增刊提供有關本公司的補充信息，更新和更改隨附的招股説明書中包含的信息，並描述此次發行的具體條款。隨附的 招股説明書提供了更多一般性信息，其中一些信息可能不適用於此次發行。我們通過引用將重要信息納入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書。您可以按照以下説明免費獲取通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的信息 ，您可以在隨附的招股説明書中找到更多信息。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以及在通過引用合併的文檔中描述的其他信息。如果本招股説明書附錄中的信息或通過引用併入本招股説明書的信息與所附招股説明書或通過引用併入本文或其中的文件中的信息相沖突，則以本招股説明書 附錄中的信息或通過引用併入本招股説明書 附錄中的信息為準。

本招股説明書附錄中的所有引用都是指MicroVision，Inc.，除非我們另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書附錄中的所有引用都是指MicroVision，Inc.。

您應僅依賴本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含或以引用方式併入的 信息。我們沒有授權任何人向您提供不同或其他信息，代理商也沒有授權。如果任何人向您 提供不同的信息或其他信息，您不應依賴它。我們不會，代理人也不會在任何情況下或在任何不允許或不合法的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您應 假設本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息僅在各自的日期準確，我們通過引用併入的文檔中的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期 準確。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果、現金流和前景可能發生了變化。

S-1

S-2

S-3

關於前瞻性陳述的説明

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件包含前瞻性陳述， 符合修訂後的1933年證券法第27A節或修訂後的證券法和1934年修訂後的證券交易法第21E節的含義，並受這些 節創建的安全港的約束。此類陳述可能包括但不限於對收入、收入或虧損、資本支出、產品開發計劃和我們的合作安排、未來運營、融資需求或計劃的預測，以及與上述相關的 假設。預計、相信、估計、預計、目標、可能、計劃、項目、項目和類似表述標識了 個前瞻性陳述，這些陳述僅在陳述發表之日發表了講話。(=

這些前瞻性表述可能包括與 根據銷售協議銷售的金額及其收益的使用、我們技術的價值、產品上市時間、財務管理、與第三方的戰略替代方案的探索以及公司的 未來產品和產品應用有關的前瞻性表述，這些前瞻性表述涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性表述中的表述大不相同。可能導致 實際結果與此類前瞻性陳述中預測的結果大不相同的因素包括：公司可能無法成功找到許可或其他戰略解決方案，包括以可接受的時間、收益或成本出售公司；我們以有限的現金運營或在需要時籌集額外資本的能力；市場對我們的技術和產品或採用我們技術的產品的接受度；我們的 商業合作伙伴未能按照我們的協議表現, 包括新冠肺炎(冠狀病毒)的影響；我們識別有興趣支付購買或許可知識產權資產的任何金額或金額的各方的能力；我們或我們的客户未能在公開採購訂單下履行義務的能力；我們與競爭對手相比的財務和技術資源；我們跟上快速技術變革的能力；政府對我們技術的監管；我們強制執行我們的知識產權和保護我們專有技術的能力；獲得額外合同授予和發展合作伙伴關係的機會的能力 ；在關鍵產品上實現關鍵技術里程碑的能力；對第三方開發、製造、銷售和營銷我們產品的依賴；潛在的 產品責任索賠；我們維持在納斯達克股票市場上市的能力；以及公司不時提交給證券交易委員會的其他風險因素，包括公司提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告。這些因素並不是要代表可能影響我們的一般或具體因素的完整清單。應該認識到，其他因素，包括一般經濟 因素和業務戰略，現在或將來都可能是重要的，本招股説明書附錄中列出的因素對我們的影響可能比指示的更大。除非聯邦證券法明確要求，否則我們 不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、環境變化還是任何其他原因。

S-4

危險因素

投資我們的證券有很高的風險。在決定是否購買我們的 證券之前，您應仔細考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的所有信息，包括以下描述的風險和不確定性，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或通過引用合併的所有其他信息。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道的或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能損害我們的業務運營。如果這些風險中的任何一個發生，我們的業務、財務狀況或運營結果都可能受到影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降，你可能會損失全部或部分投資。

與我們的普通股和本次發行相關的風險

我們在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能不會有效地使用它們。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用此次發行的淨收益，並可以將收益用於不一定 改善我們的運營業績或提高我們普通股價值的方式。如果我們不能有效地運用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響， 可能會導致我們的普通股價格下跌。

我們的股價過去波動，最近波動，未來可能也會波動，因此，我們普通股的投資者可能會遭受重大損失。

我們的股價過去波動過，最近波動過，未來也可能波動。在本招股説明書公佈前的12個月內，我們的普通股交易價格為1.09美元的低點和28.00美元的高點。從2021年初到2021年6月15日，我們的 普通股最低交易價格為4.86美元，最高交易價格為28.00美元。在可預見的未來，我們的股票價格可能會迅速大幅下跌，這與我們的經營業績或前景無關。在截至 2020年12月31日的一年中，我們每股虧損0.10美元。在截至2021年3月31日的季度裏，我們每股虧損0.04美元。

由於這種波動，投資者在投資我們的普通股時可能會蒙受損失。我們普通股的市場價格可能受到許多因素的影響，包括以下因素：

•

投資者對我們業務戰略的反應；

•

有競爭力的產品或技術的成功；

•

與我們尋求戰略選擇相關的任何發展，包括潛在的出售或合併本公司、出售本公司的部分股份、戰略性少數股權投資或許可及其他交易；

•

我們開發第一代LRL模塊的時間和結果；

•

適用於我們技術的法規或行業標準的變化；

•

我們的財務和運營結果或被認為與我們相似的公司的財務和運營結果存在差異；

•

有關我們的合作或合作伙伴的發展情況；

•

與供應、製造、銷售或營銷我們的任何產品的任何第三方的開發或糾紛；

•

有關專利或其他專有權利的發展或爭議，包括專利、訴訟事項 以及我們為產品獲得專利保護的能力；

S-5

•

我們任何產品的實際或感知缺陷(如果已商業化)以及任何相關的產品責任索賠；

•

我們是否有能力籌集額外資本，以及我們籌集資金的條件；

•

股票市場價格普遍下跌；

•

本公司普通股成交量；

•

我們或我們的股東出售我們的普通股；

•

一般經濟、工業和市場狀況；以及

•

其他事件或因素，包括由此類事件引起的事件或因素，或此類事件的前景(包括戰爭、恐怖主義和其他國際衝突)、公共衞生問題(包括衞生流行病或流行病，如最近爆發的新冠肺炎)以及自然災害(如火災、颶風、地震、龍捲風或其他不利天氣和氣候條件)，無論這些事件發生在美國或其他地方，都可能擾亂我們的運營，擾亂我們供應商的運營，或導致政治或經濟不穩定。 在美國或其他地方發生的火災、颶風、地震、龍捲風或其他不利天氣和氣候條件都可能擾亂我們的運營，擾亂我們供應商的運營，或導致政治或經濟不穩定。

由於我們普通股的股價在過去、最近和未來都在波動， 我們普通股的投資者可能會遭受重大損失。在過去，在市場經歷了一段時間的波動之後，證券公司經常會被提起集體訴訟。如果對我們提起此類訴訟， 可能會導致鉅額成本和轉移管理層的注意力和資源，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和增長前景產生實質性的不利影響。不能保證我們的股票價格將保持在當前水平，或者我們普通股的未來銷售價格不會低於出售給投資者的價格。 我們的股票價格不會保持在當前水平，或者我們普通股的未來銷售價格不會低於出售給投資者的價格。

此外，由於賣空普通股 ，即所謂的做空，某些公司的股票價格最近經歷了顯著而極端的波動。這些做空導致這些公司的股價和市場都出現了極端的波動，並導致這些公司的每股價格以與公司潛在價值脱節的 顯著誇大的速度交易。許多以虛高的利率購買這些公司股票的投資者面臨着損失相當大一部分原始投資的風險，因為 在許多情況下，隨着人們對這些股票的興趣減弱，每股價格穩步下降。雖然我們沒有理由相信我們的股票會成為賣空的目標，但不能保證我們不會成為未來的目標， 如果您以與我們潛在價值顯著脱節的速度購買我們的股票，您的投資可能會損失相當大的一部分或全部。

如果您購買本次發售的普通股，您的投資將立即大幅縮水。如果我們在未來的籌款交易中發行額外的股權證券，您將經歷 進一步稀釋。

由於我們普通股的每股要約價格 大大高於我們普通股的每股有形賬面淨值，因此您在本次發售中購買的普通股的有形賬面淨值將被大幅稀釋。根據假設的每股20.42美元的公開發行價、我們普通股於2021年6月15日在納斯達克全球市場公佈的最後銷售價格，以及我們截至2021年3月31日的有形賬面淨值，如果您在此次 發行中購買普通股，您將立即遭受每股19.18美元的普通股有形賬面淨值的大幅稀釋。請參閲本招股説明書補充資料中題為《稀釋在其他地方》一節，瞭解更多 有關您在此次發行中購買普通股將產生的稀釋的詳細討論。

我們一般不受限制發行額外的 普通股，包括任何可轉換為普通股或可交換為普通股的證券，或代表接受普通股權利的證券。如果我們增發普通股，或可轉換為或可交換或可行使普通股的證券 ，我們的股東，包括在此次發行中購買普通股的投資者，可能會經歷額外的稀釋，任何此類發行都可能導致我們的普通股價格面臨下行壓力。

S-6

現有股東未來出售股份可能會導致我們的股票價格下跌。

在公開市場上出售我們的大量普通股隨時都有可能發生。這些出售，或市場上認為持有大量普通股的人打算出售股票的看法，可能會降低我們普通股的市場價格。

截至2021年3月31日，我們擁有總計2,095,626股普通股的未償還期權，其中約1,114,909股可按加權平均行權價每股1.77美元行使。行使此類未償還期權 將進一步稀釋您的投資。如果我們的現有股東在公開市場上出售了大量我們的普通股，或者如果公眾認為這種出售可能發生，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響，即使這種出售與我們的業務表現之間沒有關係。

我們目前 不打算為我們的普通股支付股息，預計投資者的任何回報(如果有的話)只會來自我們普通股價格的潛在上漲。

目前，我們打算使用可用資金來資助我們的行動。因此，雖然股息的支付由我們的 董事會自行決定，但我們沒有宣佈或支付我們普通股的現金股息，我們也不打算在可預見的未來支付任何此類股息。預計投資者的任何回報(如果有的話)都只會來自我們普通股價格的潛在 上漲。

S-7

收益的使用

我們將保留廣泛的自由裁量權，使用出售我們在此提供的普通股的淨收益。除我們授權向您提供的任何免費書面招股説明書中所述外，我們目前預計，出售本招股説明書附錄下提供的證券的淨收益將用於一般公司用途，其中可能包括但不限於營運資本和資本支出。

在淨收益應用之前，我們預計將收益投資於 投資級、計息工具或其他證券。

S-8

稀釋

如果您投資我們的普通股，您的權益將被稀釋，稀釋的金額相當於本次發行後普通股的公開發行價與每股有形 賬面淨值之間的差額。我們計算每股有形賬面淨值的方法是用我們的有形賬面淨值(總資產減去無形資產和總負債)除以 普通股的流通股數量。

截至2021年3月31日，我們的有形賬面淨值為67,809,000美元，或每股普通股0.43美元。在以每股20.42美元的假設發行價出售了我們普通股的 股，總金額為140,000,000美元后，我們普通股在納斯達克全球市場上最後一次報告的銷售價格是2021年6月15日，扣除估計的 佣金和估計的發售費用後，我們在2021年3月31日的調整後有形賬面淨值為204,746,000美元，或每股1.24美元。這意味着，對現有股東而言，調整後的有形賬面淨值立即增加0.81美元，而對新投資者而言，調整後的有形賬面淨值立即大幅稀釋19.18美元。下表説明瞭每股攤薄情況 ：

假定每股公開發行價		$	20.42
2021年3月31日每股有形賬面淨值		$	0.43
可歸因於此次發行的每股有形賬面淨值的增加		$	0.81
本次發售生效後，截至2021年3月31日的調整後每股有形賬面淨值		$	1.24
在此次發行中對新投資者的每股攤薄		$	19.18

上表僅供説明之用，假設本公司共有6,856,023股普通股，假設發行價為每股20.42美元，總收益約為140,000,000美元。本次發行中出售的股票(如果有的話)將不定期以不同的價格出售。假設我們總計140,000,000美元的所有普通股都以該價格出售，將股票的出售價格從上表所示的假設發行價每股20.42美元提高0.50美元，不會改變我們在此次發行後調整後的每股有形賬面淨值，但會在扣除 佣金和估計的我們應支付的總髮售費用後，將本次發行中向新投資者攤薄的每股有形賬面淨值增加到19.68美元，這不會改變我們在此次發行後調整後的每股有形賬面淨值，而是會增加對此次發行中新投資者的每股有形賬面淨值的稀釋，達到每股19.68美元，這是在扣除 佣金和我們應支付的估計總髮售費用後得出的。假設我們總金額為140,000,000美元的所有普通股都以該價格出售，股票出售價格從上表所示的假設發行價每股20.42美元下降0.50美元，不會改變我們在此次發行後調整後的每股有形賬面淨值，但會在扣除佣金和我們應支付的估計總髮售費用後，將本次發行中對新投資者的每股有形賬面淨值稀釋至每股18.68美元。此信息僅用於説明目的。

只要行使了任何期權，根據我們的2020激勵計劃發行了新的期權，或者我們以其他方式在未來發行了額外的普通股 ，新投資者的權益將進一步稀釋。

這些計算基於截至2021年3月31日的157,951,717股流通股， 不包括截至該日期的以下內容：

•

根據修訂後的2020年激勵計劃，可在行使未償還期權時發行的普通股2,095,626股，其中約 1,114,909股可按加權平均行權價每股1.77美元行使；

•

2,444,836股我們的普通股，作為未歸屬股票獎勵的基礎；以及

•

根據我們2020年的激勵計劃，我們為發行預留了7,416,812股普通股。

S-9

我們提供的證券説明

我們將提供高達1.4億美元的普通股。我們普通股的重要條款和條款在所附招股説明書第2頁開始的股本説明 n標題下進行了説明。

S-10

配送計劃

我們已經與克雷格-哈勒姆公司簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以通過克雷格-哈勒姆公司代理不時提供和出售最多1.4億美元的普通股，面值為0.001美元。根據本招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書出售我們的普通股(如果有的話)，將以任何方式在市場上按照證券法第415(A)(4)條的規定出售 所定義的產品。

每次我們希望根據銷售協議發行和出售我們的普通股 時，我們將通知Craig-Hallum要發行的股票數量、預計進行此類銷售的日期、對任何一天要出售的股票數量的任何限制以及不得 低於的任何最低價格。一旦我們如此指示Craig-Hallum，除非Craig-Hallum拒絕接受此類通知的條款，否則Craig-Hallum已同意使用符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力出售此類 股票，最高可達此類條款中規定的金額。根據銷售協議，Craig-Hallum出售我們普通股的義務受到我們必須滿足的一些條件的約束。Craig-Hallum可以根據交易法下的M規則在納斯達克全球市場上進行被動做市交易 普通股。

我們和Craig-Hallum之間的 股票出售結算一般預計在出售日期後的第二個交易日進行。本招股説明書附錄中設想的我們普通股的出售將通過 存託信託公司的設施或我們與Craig-Hallum可能達成一致的其他方式進行結算。沒有以第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。

我們將向Craig-Hallum支付相當於我們收到的前5000萬美元毛收入總額的2.35%的佣金，以及相當於我們根據銷售協議出售我們的普通股股票所獲得的額外毛收入總額的2.00%的佣金。由於沒有最低發售金額作為結束此次發售的條件，因此目前無法確定向我們公開發售的實際總金額、佣金和收益(如果有)。我們估計，此次發售的總費用(不包括根據銷售協議條款支付給Craig-Hallum的任何佣金或費用報銷)約為88,000美元。剩餘的出售收益，在扣除任何其他交易費用後，將相當於我們出售此類股票的淨收益。

克雷格-哈勒姆將在不晚於納斯達克全球市場開盤前 根據銷售協議出售我們普通股的每個交易日的下一個交易日向我們提供書面確認。每次確認將包括當天出售的股票數量、該等股票的一個或多個出售價格、此類 出售的總毛收入、支付給我們的收益以及就此類出售向Craig-Hallum支付的佣金。

在代表我們出售我們的普通股 股票時，Craig-Hallum將被視為證券法意義上的承銷商，Craig-Hallum的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意賠償克雷格-哈勒姆公司的某些民事責任，包括《證券法》規定的責任。我們還同意為Craig-Hallum可能被要求就此類債務支付的款項做出貢獻。

根據銷售協議發售吾等普通股將於(I)根據銷售協議出售所有普通股 及(Ii)銷售協議許可終止時(以較早者為準)終止。我們和Craig-Hallum均可隨時發出書面通知終止銷售協議，但此類終止在Craig-Hallum或我們(視情況而定)根據銷售協議收到的通知中指定的營業時間結束之前不會 生效。

本銷售協議的主要條款摘要並不是其條款和條件的完整聲明。銷售 協議的副本將在本招股説明書附錄中作為根據《交易法》提交的當前8-K表格報告的證物提交，並通過引用將其併入本招股説明書附錄中。

S-11

根據隨附的基本招股説明書，本招股説明書附錄所包括的140,000,000美元的任何部分以前未出售或 包括在有效發行通知中的任何部分可根據隨附的基本招股説明書在其他發售中出售，如果沒有根據銷售協議出售股份，則全部140,000,000美元的證券可以 在隨附的基本招股説明書中在其他發售中出售。

我們的普通股在納斯達克全球市場掛牌交易，交易代碼為 MVIS。我們普通股的轉讓代理是位於紐約布魯克林第15大道6201號的美國股票轉讓與信託公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)。

克雷格-哈勒姆及其附屬公司未來可能會為我們及其附屬公司提供各種投資銀行、商業銀行、金融諮詢和其他金融服務，他們未來可能會收取常規費用。在其業務過程中，Craig-Hallum可能會主動為其自己的賬户或客户的賬户交易我們的證券，因此，Craig-Hallum可能隨時持有此類證券的多頭或空頭頭寸。克雷格-哈勒姆已經、目前和將來都在為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，這些服務與我們對潛在戰略交易的評估有關，他們為此收取或將收取常規費用和開支。

招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書電子格式可在Craig-Hallum維護的網站上獲得，Craig-Hallum可能以電子方式分發招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書。

在美國境外提供限制

除美國的 外，我們或Craig-Hallum尚未採取任何行動，允許本招股説明書附錄所提供的證券在任何需要採取行動的司法管轄區公開發行。 本招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書不得直接或間接提供或出售，也不得在任何司法管轄區分發或發佈與任何此類證券的發售和銷售相關的任何其他發售材料或廣告，除非在符合該司法管轄區適用規則和法規的情況下進行分發或發佈。 本招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書不得直接或間接提供或出售，也不得在任何司法管轄區分發或發佈與任何此類證券的發售和銷售相關的任何其他發售材料或廣告。建議持有本招股説明書增補件的人告知自己，並遵守與本招股説明書增補件的發售和分發有關的任何限制。本招股説明書附錄並不構成在任何司法管轄區出售或邀約購買本招股説明書附錄提供的任何證券的要約或邀約，在任何司法管轄區，此類要約或邀約都是非法的。

S-12

法律事務

特此發行的普通股的有效性將由位於馬薩諸塞州波士頓的Repes&Gray LLP傳遞。代理由 Faegre Drinker Bdle &Reath LLP代表，與特此發售的普通股有關。

專家

本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中的財務報表已 由獨立註冊會計師事務所Moss Adams LLP審計，其報告中所述內容併入本文作為參考。此類財務報表是根據該公司作為會計和審計專家提供的報告 合併而成的。

通過引用合併的文檔

我們向美國證券交易委員會(SEC)提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。這些 文檔已在SEC備案。我們的證券交易委員會文件也可從證券交易委員會網站www.sec.gov向公眾查閲。

本招股説明書 和隨附的招股説明書是S-3表格註冊聲明的一部分，包括與本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的普通股相關的修訂，這些股票已提交給證券交易委員會。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書並不包含註冊説明書及其附件和附表中所列的全部信息，根據證券交易委員會的規則和規定，其中某些部分被省略了 。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的關於所指任何合同或其他文件內容的聲明不一定完整， 在每種情況下均提及該合同或其他文件的副本作為註冊説明書的證物。有關我們以及本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書提供的普通股的更多信息，請參閲註冊聲明以及如上所述可能獲得的展品和時間表。

SEC允許我們 通過引用合併我們向其提交的文件中包含的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息 被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分。隨附的招股説明書中的信息將取代我們在招股説明書日期之前提交給證券交易委員會的以引用方式併入的信息， 本招股説明書附錄中的信息將取代我們在本招股説明書附錄日期之前提交給證券交易委員會的以參考方式併入的信息，而我們稍後提交給證券交易委員會的信息將自動更新， 將取代本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的信息或通過引用併入。在本招股説明書附錄涵蓋的所有證券均已售出之前，我們通過引用併入下列文件以及我們將根據交易法第13(A)、 13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來備案文件；但是，如果我們不併入根據Form 8-K當前報告的第2.02項或第7.01項提供的任何信息：

•

我們於2021年3月15日向證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告；

•

從我們於2021年4月7日提交給證券交易委員會的關於附表14A 的最終委託書中，通過引用的方式具體併入我們截至2020年12月31日的財政年度的Form 年度報告中的信息。

S-13

•

我們於2021年4月30日提交給證券交易委員會的截至2021年3月31日的季度報表 10-Q季度報告；以及

•

我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告於2021年2月16日、2021年3月11日、2021年3月24日、2021年4月13日和2021年5月28日提交給證券交易委員會(2.02項提供的信息除外)。

我們將應 書面或口頭請求，立即免費向收到本招股説明書副本的每個人(包括任何受益所有人)提供本招股説明書附錄中通過引用方式併入的任何或所有文件的副本。請求應定向到：

Microvision，Inc.

東北大道185號6244號，100號套房

華盛頓州雷德蒙德，郵編：98052

注意：投資者關係

(425) 936-6847

你也可以在我們的網站www.microvision.com上找到這些文件。除這些備案文件外，我們不會將我們網站上的信息合併到 本招股説明書附錄中。

S-14

招股説明書

Microvision，Inc.

普通股

優先股 股

認股權證

我們可能會不時在一筆或多筆交易中出售我們的普通股、優先股或認股權證。

我們將在本招股説明書的 附錄中提供這些證券和產品的具體條款。在你投資之前，你應該仔細閲讀這份招股説明書和任何副刊。

我們的普通股在納斯達克 全球市場交易，交易代碼為MVIS。2021年2月12日，我們普通股在納斯達克全球市場的收盤價為每股18.33美元。在本招股説明書發佈前的12個月內，我們的普通股交易價格 低至0.15美元，高達21.75美元。從2021年初到2021年2月12日，我們的普通股交易價格分別為4.86美元和21.75美元。

本招股説明書中提供的證券具有很高的風險。在決定是否購買我們的證券時，您應仔細考慮本文第1頁和我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件(通過引用併入本招股説明書)中的風險因素標題下的信息。

我們的行政辦公室位於華盛頓州雷蒙德市東北185大道6244號，100室，郵編：98052，電話號碼是(425936-6847)。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2021年2月16日。

目錄

		頁面
關於前瞻性陳述的説明		1
危險因素		1
該公司		2
收益的使用		3
股本説明		4
手令的説明		5
配送計劃		6
在那裏您可以找到更多信息		7
以引用方式併入某些資料		7
法律事務		8
專家		8

關於前瞻性陳述的説明

本招股説明書以及通過引用併入本招股説明書的文件含有前瞻性陳述，符合修訂後的“1933年證券法”第27A節(或“證券法”)和修訂後的“1934年證券交易法”(或“交易法”)第21E節的含義，並受這些條款所創造的安全港的約束。此類陳述可能包括， 但不限於對收入、收入或虧損、資本支出、產品開發和合作安排、未來運營、融資需求或MicroVision計劃的預測，以及與上述 相關的假設。預計、相信、估計、預計、目標、可能、計劃、計劃、項目、意願和類似表述標識前瞻性 陳述，這些陳述僅在聲明發表之日發表。

這些前瞻性陳述並不是對未來業績的保證。可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中預測的結果大不相同的因素 包括：公司可能無法成功找到許可或其他戰略解決方案，包括以可接受的時機、收益或成本出售 公司；我們以有限的現金運營或在需要時籌集額外資本的能力；市場對我們的技術和產品或採用我們技術的產品的接受度；我們的商業合作伙伴未能按照我們的協議執行預期的工作，包括新冠肺炎(冠狀病毒)的影響；我們識別有意支付購買或許可知識產權資產的任何金額或金額的各方的能力；我們或我們的客户未能在公開採購訂單下履行義務的情況；我們與競爭對手相比的財務和技術資源；我們跟上快速技術變化的能力；政府對我們技術的監管；我們執行知識產權和保護我們專有技術的能力；獲得額外合同授予和發展合作伙伴關係的能力 ；商業產品發佈的時間和產品開發的延遲；我們的能力依賴第三方開發、製造、銷售和營銷我們的產品；潛在的產品責任索賠；我們維持在納斯達克股票市場上市的能力；以及公司在SEC報告中不時發現的其他風險因素。, 包括公司提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告。這些因素並不是要代表可能影響我們的一般或具體因素的完整清單。應該認識到，其他因素，包括一般經濟 因素和業務戰略，現在或將來都可能是重要的，本招股説明書中列出的因素對我們的影響可能比指示的更大。除非聯邦證券法明確要求，否則我們不承擔 公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、環境變化還是任何其他原因。

危險因素

閣下應仔細考慮我們最近提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告及10-Q表格季度報告(均經修訂或補充)中風險因素標題下列出的具體風險，這些風險均以引用方式併入本招股説明書，並可能被我們隨後提交給美國證券交易委員會的季度或年度報告或其他文件(包括此後提交給美國證券交易委員會的文件)根據“交易法”予以修訂、補充或 取代。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性 。我們目前不知道的或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能損害我們的業務運營。如果發生上述任何風險，我們的業務、財務狀況或運營結果都可能受到影響。 在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

1

該公司

Microvision公司正在開發一種用於汽車安全和自動駕駛應用的激光雷達傳感器。我們的激光雷達傳感器使用我們開創性的激光 光束掃描(LBS)技術。我們的LBS技術基於我們在包括微機電系統(MEMS)、激光二極管、光機、電子學、算法和軟件在內的系統領域的專利專業知識，以及這些元件是如何 封裝到一個小尺寸中的。我們的激光雷達傳感器還利用邊緣計算和機器智能作為解決方案的一部分。

自成立以來，我們遭受了 重大虧損，我們預計在截至2021年12月31日的財年將出現重大虧損。

2

收益的使用

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們預計出售根據本 招股説明書提供的證券所得的淨收益將用於一般公司用途，其中可能包括但不限於營運資本和資本支出。以下與具體銷售我們的證券有關的招股説明書附錄將説明我們計劃 用於我們從銷售中獲得的淨收益。在淨收益運用之前，我們預計將收益投資於投資級、計息工具或其他證券。

3

股本説明

我們的公司註冊證書經修訂後，授權我們發行2.1億股普通股，每股面值0.001美元，以及2500萬股 優先股，每股面值0.001美元。截至2020年9月30日，已發行的普通股為143,905,910股，沒有優先股。

普通股。所有已發行普通股均為已發行普通股，根據本招股説明書發行的任何股票都將獲得正式授權、全額支付和不可評估。 在符合我們已發行優先股持有人權利的前提下，普通股持有人：

•

有權獲得任何有效宣佈的股息；

•

在發生清算時將按比例分享我們的淨資產；以及

•

有權每股一票。

普通股沒有轉換權。普通股持有人沒有與這些股票相關的優先購買權、認購權、贖回權或贖回權。

美國股票轉讓信託公司是我們普通股的轉讓代理和登記機構。

優先股。董事會有權在股東不採取進一步行動的情況下發行一個或多個系列的優先股股票，並確定其權利、優惠、特權和限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優惠、償債基金條款和構成 任何系列或該系列的名稱的股份數量。優先股的發行可能會對我們普通股持有者的投票權產生不利影響，這些持有者在清算時獲得股息和付款的可能性 可能會延遲、推遲或阻止MicroVision控制權的變更，這可能會壓低我們普通股的市場價格。如果我們提供優先股，該系列優先股的條款將在與該系列相關的 招股説明書附錄中列出。

4

手令的説明

我們可以發行認股權證，用於購買普通股、優先股、權證或上述證券的任何組合單位。每一系列 認股權證將根據認股權證協議發行，全部內容載於招股説明書、附錄或與本協議提供的認股權證相關的條款説明書。認股權證協議表格的副本，包括代表 認股權證的任何形式的認股權證證書，反映將包括在認股權證協議和/或認股權證證書中的條款，將作為8-K表格的證物提交，該表格將併入註冊説明書，在發行任何認股權證之前，本招股説明書是該表格的一部分。在發行任何認股權證之前，認股權證協議和/或認股權證證書將包括在認股權證協議和/或認股權證證書中，作為表格8-K的證物。

適用的招股説明書附錄或條款説明書將描述其提供的認股權證的條款、與該等認股權證有關的任何認股權證協議和認股權證證書，包括但不限於以下內容：

•

一個或多個發行價；

•

行使該等認股權證可購買的證券總額及可行使的最低認股權證數目 ；

•

發行該等認股權證的證券(如有)的數目，以及每種證券所發行的該等認股權證的數目 ；

•

該等認股權證及相關證券(如有)可分別轉讓的日期及之後；

•

每份權證行使時可購買的證券金額和行使時可購買證券的價格，以及證券金額可以調整的事項或條件；

•

該認股權證的權利開始行使的日期和該權利 到期的日期；

•

會導致認股權證被視為自動行使的情況(如有)；

•

與該等認股權證有關的任何重大風險因素(如有)；

•

任何委託書代理人的身分；及

•

此類認股權證的任何其他條款。

在行使任何認股權證之前，該等認股權證持有人將不享有行使該等認股權證而可購買的證券持有人的任何權利，包括就行使該等認股權證而可購買的證券收取股息(如有)的權利、法定評估權或該等標的證券的投票權。

權證的潛在購買者應該意識到，美國聯邦所得税、會計和其他重要考慮因素可能適用於權證等工具 。

5

配送計劃

將軍。我們可以通過代理或不時指定 的承銷商或交易商，直接向一個或多個購買者出售在此提供的證券。證券的分銷可能不時在一筆或多筆交易中以一個或多個固定價格(該價格可能會不時改變)、以出售時的市價、按與此等市價相關的價格或按協商價格進行。適用的招股説明書附錄將描述證券發售的條款，包括：

•

該招股説明書副刊所涉及的證券的條款；

•

承銷商(如有)的姓名或名稱；

•

證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益；

•

構成承銷商賠償的任何承保折扣和其他項目；以及

•

允許或轉賣給經銷商或支付給經銷商的任何折扣或優惠。

招股説明書副刊所列承銷商(如有)僅為招股説明書副刊所提供證券的承銷商。

直接銷售給購買者。我們可以直接與一個或多個採購商簽訂協議。此類協議可規定以固定價格、基於證券的市場價格或其他方式出售證券 。

使用承銷商和代理人。如果使用承銷商銷售證券 ，承銷商將為自己的賬户購買證券，並可不時以固定的公開發行價或在出售時確定的不同價格在一次或多次交易中轉售這些證券。證券可以 通過以主承銷商為代表的承銷團向公眾發行，也可以由無承銷團的承銷商 向公眾發行。在一定條件下，承銷商有義務購買 招股説明書附錄提供的所有證券。任何公開發行價格以及任何允許、回售或支付給交易商的折扣或優惠可能會不時改變。

證券可以直接出售給代理人，也可以不時通過代理人出售。參與證券發行和銷售的任何代理將被點名，支付給該代理的任何 佣金將在招股説明書附錄中説明。除非招股説明書副刊另有説明，否則任何代理人在其委任期內都將盡最大努力行事。代理人或承銷商可能被授權 根據規定在未來指定日期付款和交付的延遲交付合同，以招股説明書附錄中規定的公開發行價購買證券。 代理或承銷商可以徵求特定類型的機構投資者的要約。招股説明書附錄中將説明這些合同的條件以及招攬這些合同所支付的佣金。我們可以在市場上只出售我們的普通股。 市場上的發行在證券法下的規則415(A)(4)中被定義為以固定價格以外的其他價格向現有的同類流通股交易市場發行股權證券。

被視為承銷商。在出售本招股説明書提供的證券時，承銷商、交易商或代理人可以折扣、優惠或佣金的形式從我們或其可能代理的證券購買者那裏獲得 補償。參與證券分銷的承銷商、交易商或代理人可能被 視為證券法的承銷商，他們收到的任何折扣或佣金以及轉售證券的任何利潤都可能被視為證券法下的承銷折扣和佣金。 根據證券法被視為承銷商的任何人都可能承擔法定責任，包括證券法的第11、12和17條以及交易法下的第10b-5條。

賠償和其他關係。我們可能會就某些民事責任向代理人和承銷商提供賠償，包括《證券法》規定的責任，或代理人或承銷商可能就此類責任支付的款項。代理商和承銷商可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

6

證券上市。除適用的招股説明書附錄中另有説明外，此處提供的證券 預計不會在證券交易所或市場上市(普通股目前在納斯達克全球市場上市)，任何承銷商或交易商都沒有義務在 證券上做市。我們無法預測這些證券的活動、流動性或任何交易。

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission， )或證券交易委員會(SEC)提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。這些文件都已提交給美國證券交易委員會(SEC)。我們的證券交易委員會文件也可從證券交易委員會網站www.sec.gov向公眾查閲。

以引用方式併入某些資料

SEC允許我們通過引用合併我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過 向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後向證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代該信息。在本招股説明書所涵蓋的所有證券均已售出之前，我們通過 引用併入下列文件以及我們將根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來備案文件；但是，如果 我們不併入根據第2.02項或第7.01項提供的任何信息(包括根據第9.01項提供的與根據第2.02項或第7.01項提供的信息相關的證物)的任何信息-

•

我們於2020年3月12日向證券交易委員會提交的截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告；

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從我們於2020年4月3日提交給證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中，通過引用的方式具體併入我們截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中的信息。

•

我們分別於2020年5月8日、2020年8月6日和2020年10月30日向證券交易委員會提交的截至 2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的季度報告Form 10-Q的季度報告 ；以及

•

我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告於2020年4月9日、 2020年4月22日、2020年4月28日、2020年5月21日、2020年5月22日、2020年6月4日、2020年10月9日、2020年11月9日、2020年12月1日和2020年12月29日提交給證券交易委員會。

您 可以通過寫信或致電以下地址免費索取這些文件的副本：

Microvision，Inc.

第185大道東北6244號，100號套房

華盛頓州雷德蒙德，郵編：98052

注意：投資者關係

(425) 936-6847

這份招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。您應僅依賴 本招股説明書中提供的信息或陳述。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不允許提供這些證券的州進行收購。您不應假設本招股説明書中的信息在除文檔正面日期之外的任何日期 都是準確的。

7

法律事務

出於此次發行的目的，位於馬薩諸塞州波士頓的Rpes&Gray LLP對在此發售的證券的有效性發表意見。

專家

我們在截至2019年12月31日的10-K表格年度報告中的合併財務報表，以及截至2019年12月31日的財務報告內部控制的有效性，已由獨立註冊會計師事務所摩斯·亞當斯有限責任公司(Moss Adams LLP)在其報告中進行審計，並將其併入本文作為參考 。該等綜合財務報表乃依據該等公司的報告(該報告表達無保留意見，幷包括有關持續經營的不確定性 及租賃會計方法改變的説明性段落)在其作為會計及審計專家的授權下編入。

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