美國
個國家
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 8-K
當前 報告
根據第
條第13或15(D)節
1934年證券交易法
上報日期 (最早上報事件日期):2021年6月14日
B. 萊利是250合併公司的負責人。
(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )
特拉華州 | 001-40389 | 85-1635003 | ||
(註冊成立的州 或其他司法管轄區 ) | (佣金) 文件號) |
(美國國税局
僱主 標識號) |
公園大道299 21樓
紐約,郵編:10171
(主要執行辦公室地址 ,包括郵政編碼)
註冊人的 電話號碼,包括區號:(212)457-3300
不適用 (前姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的複選框:
☐ | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 |
☐ | 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料 |
☐ | 根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
☐ | 根據交易法(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 )或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位, 每個單位由一股A類普通股和三分之一的一份可贖回認股權證組成 | BRIVU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | BRIV | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
認股權證, 每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,每股行權價為11.50美元 | BRIVW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
第 項8.01。其他事件。
超額配售 關閉
正如 之前在2021年5月18日提交的B.Riley John250合併公司(“公司”)的當前8-K報表中所報告的那樣,公司於2021年5月11日完成了其15,000,000股(“單位”)的首次公開募股(“IPO”)。 每個單位由一股公司A類普通股組成,每股面值0.0001美元(“A類普通股”), 和一股。 每個單位包括一股公司A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”), 和一股。 每股包括一股A類普通股(“A類普通股”)、 和一股。 每份完整認股權證的持有人 有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,但可予調整。這些單位以每單位10.00美元的價格出售,為公司帶來了150,000,000美元的毛收入。此次IPO的承銷商(“承銷商”)獲得了45天的選擇權,可以額外購買最多2,250,000個單位,以彌補超額配售(如果有的話)。2021年6月14日,承銷商全面行使超額配售選擇權,額外購買了2,250,000個單位(“超額配售單位”),產生了22,500,000美元的總收益 。
正如之前在2021年5月18日提交的本公司當前的8-K表格報告中所述,2021年5月11日,在IPO完成的同時,本公司 完成了向B.Riley Trust250保薦人有限公司(以下簡稱保薦人)私募共555,000個單位(私募單位) 的私募,收購價為每個私募單位10.00美元,產生{2021年6月14日,在完成超額配售單位銷售的同時,公司完成了向保薦人私下出售額外45,000個私募配售單位的交易,產生了45萬美元的毛收入。
共計172,500,000美元,包括首次公開募股(IPO)和出售超額配售單位的收益169,050,000美元和出售私募單位的收益3,450,000美元 存入由大陸股票轉讓和信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)擔任受託人的摩根大通銀行(J.P.Morgan Chase Bank,N.A.)的美國信託賬户。
截至2021年5月11日的經審計資產負債表反映了2021年5月11日完成單位銷售和555,555個私人配售單元的首次公開募股(IPO)所產生的收益,此前已於2021年5月18日在Form 8-K的當前報告中提交。公司截至2021年5月11日的未經審計的預計資產負債表,反映了出售超額配售單位和45,000份私募認股權證的收益在同一天收到,作為本報告的附件99.1以Form 8-K的形式包括在內。
本公司發佈的新聞稿 宣佈行使超額配售選擇權,現作為附件99.2附於本新聞稿。
項目 9.01財務報表和展品。
(d) | 陳列品 |
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附件 索引
證物編號: | 描述 | |
99.1 | 截至2021年5月11日的未經審計 預計資產負債表。 | |
99.2 | 新聞稿日期為2021年6月17日的 新聞稿。 |
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簽名
根據 1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 簽名人代表其簽署。
B. 萊利是250合併公司的負責人。 | |||
發件人: | /s/ 丹尼爾·施里布曼 | ||
姓名: | 丹尼爾 史瑞曼 | ||
標題: | 首席執行官
和 首席財務官 | ||
日期: 2021年6月17日 |
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