美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表單 8-K/A

(修訂 第1號)

當前 報告

根據第 條第13或15(D)節

1934年證券交易法

上報日期 (最早上報事件日期)：2021年2月16日

麥迪遜 科技公司

(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )

公園大道450 30號地板

紐約，郵編：10022

(主要執行機構地址 )(郵編)

(212) 339-5888

(註冊人電話號碼 ，含區號)

240 Vaughan Drive，200套房

Alpharetta， GA 30009

(前 姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的複選框：

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司[]

如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。[]

説明性 註釋

麥迪遜(br}Technologies，Inc.(以下簡稱“我們”、“我們”或“公司”)在其於2021年2月23日提交給美國證券交易委員會(SEC)的8-K表格當前報告(“第一修正案”)中提交本修正案 第1號(“第一修正案”)，以修改和重述整個申請 並(I)將第9.01項添加到 美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)，以修改和重述整個申請 和(I)將第9.01項添加到美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)，以修改和重申整個申請 和(I)將第9.01項添加到 美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)。Inc.不構成根據條例S-X第11-01(D)節中規定的指導對企業的收購，因此，條例S-X不要求財務報表和 形式財務信息，並且(Ii)添加原始文件中無意中遺漏的Warren Zenna和Henry Turner的簡介。除如上所述外， 原始申請中的任何其他信息均未更新，本第一修正案在原始申請日期繼續生效。在提交原始申請或反映後續事件所需的其他披露之後發生的其他事件 將在原始提交日期之後提交給SEC或提交給SEC的其他 報告中説明。

共享 交換協議

2021年2月16日，內華達州的麥迪遜技術公司(以下簡稱“本公司”)與Sovryn Holdings，Inc.(以下簡稱“Sovryn”)以及Sovryn已發行和已發行普通股的持有人(“Sovryn股東”) 簽訂了換股協議(以下簡稱“換股協議”)，每股面值0.0001美元的Sovryn普通股(以下簡稱“Sovryn普通股”)將於2021年2月16日在麥迪遜科技有限公司(以下簡稱“麥迪遜科技公司”)發行。根據該協議，股東們可根據該協議 持有Sovryn已發行普通股和已發行普通股，每股面值0.0001美元(以下簡稱“Sovryn普通股”)。 由公司控股股東兼現任首席執行官傑弗裏·卡努斯(“控股股東”)轉讓給Sovryn指定人的公司每股面值0.001美元(“B系列優先股”)和 (Ii)1,000股E系列可轉換優先股，每股面值0.001美元的Sovryn(“E系列優先股”， 連同B系列優先股

在 公司章程修正案生效後，將公司的法定普通股每股面值0.0001美元從500,000,000股增加到6,000,000,000股，向股東發行的所有E系列優先股將自動轉換為約2305,000,000股公司普通股(“股東批准”)。 E系列可轉換優先股在轉換前按轉換後的普通股進行投票。E系列 優先股應佔證券購買協議(定義見下文)擬進行的 交易結束後本公司普通股全部攤薄股份的約59%。

前述對換股協議及E系列優先股的 描述並不聲稱是對訂約方在該協議項下的 權利和義務的完整描述，而是通過參考該等協議的全文進行保留，其副本 將作為證物提交給本公司截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告。

共享 轉讓協議

緊接 換股協議結束前，作為換股協議的一項條件，本公司訂立股份轉讓協議( “股份轉讓協議”)，根據該協議，控股股東將其持有的B系列優先股全部股份轉讓給由本公司新任行政總裁Philip Falcon控制的一家實體。B系列優先股憑藉 歸屬於B系列優先股持有人的51%的超級投票權，使其持有人有權獲得公司的多數表決權控制權。控股股東擁有全部100股B系列優先股，使 他有權獲得任何類別股東在所有正在表決的事項上總投票權的51%。

前述對與控股股東的股份轉讓協議的 描述並不聲稱是對各方在該協議項下的權利和義務的完整描述 ，並參考該等協議的全文予以保留， 該協議的副本將作為證物提交給本公司截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告。

與可轉換票據和A系列可轉換優先股持有人交換 協議

緊接 於換股協議結束前，吾等與吾等的未償還可轉換本票持有人(“可換股票據”)訂立交換協議(“可換股票據交換協議”) 。根據可轉換票據 交換協議，可轉換票據持有人發行了總計230,000股我們新指定的D系列可轉換優先股 ，以換取他們的可轉換票據。我們新的D系列可轉換優先股可轉換為普通股 ，比例為1,000股普通股對1,000股優先股。緊接股票 交換協議結束前，我們與A系列可轉換優先股(“A系列優先股”)持有人簽訂了交換協議(“優先股交換協議”，以及 可轉換票據交換協議，“交換協議”)。根據優先證券交易所協議，A系列可轉換優先股持有人獲發行認股權，以換取其A系列優先股，以購買本公司將成立的全資附屬公司CZJ License，Inc.的大部分已發行普通股 股。

前述對交易所協議和D系列可轉換優先股的描述並不是對各方在協議項下的權利和義務的完整描述 ，而是通過參考該等協議的全文進行限定， 這些協議的副本將作為證物提交到公司截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中。

擔保 票據融資

於2021年2月17日，吾等與Arena Investors LP(“投資者”)的附屬基金訂立證券購買協議 ，據此，吾等發行本金總額為1,650萬美元的可換股票據，總購買價 為1,500萬美元(統稱“票據”)。就發行票據而言，吾等向 投資者發出認股權證，以購買合共192,073,017股普通股(統稱“認股權證”)及1,000股F系列可轉換優先股(“F系列優先股”)。

這些 票據的期限均為36個月，除非提前轉換，否則將於2023年2月17日到期。該批債券按 年利率11釐計算利息，在發生失責事件時及期間可增加至年息20釐。利息從2021年3月31日開始按季度以現金支付 。儘管有上述規定，經本公司選擇，於適用支付日期應付的任何利息 可以本公司登記普通股(而非現金)支付，金額相當於(A)於該日期到期的利息支付金額 除以(B)相當於緊接轉換日期前五個 (5)天普通股平均VWAP的80%的金額。

根據持有人的選擇權， 票據可隨時轉換為我們普通股的股份，其數額等於：(I)金額 除以(A)$50,000,000，除以(B)在轉換日期已發行的優先股、普通股和普通股等價物的總股數 (假設公司當時發行或發行的所有可行使或可轉換為本公司此類股本證券的已發行和已發行證券全部轉換或行使)，受某些受益所有權限制( 最高所有權限制為9.99%)。由於 某些事件，包括股票分紅、股票拆分以及本公司以低於當時有效轉換價格的每股實際價格發行普通股或普通股等價物，轉換價格也可能受到調整。儘管如上所述， 在任何違約事件持續期間的任何時間，有效的換股價格應等於緊接換股日期前五(5)個交易日普通股在交易市場的平均VWAP 的75%(替代 換股價“)；然而，換股價格不得超過根據票據條款 調整的每股0.015美元。由於某些事件，包括股票分紅、股票 拆分，以及本公司以低於當時有效轉換價格的每股實際價格 發行普通股或普通股等價物，轉換價格也可能受到調整。債券不可由本公司贖回。

每份 認股權證的行使期限為五年，從發行之日起至(I)初始行權價至(Ii)125%乘以(br}金額除以(A)50,000,000美元，再除以(B)在該轉換日已發行的優先股、普通股和普通股等價物的股份總數 (假設全部轉換或行使本公司當時發行和發行的所有可行使或可轉換為該等股權證券的證券) ， 受某些受益所有權限制(最高所有權限制為9.99%)。 行權價格也會因某些事件而調整，包括股票分紅、股票拆分和資本重組。

F系列優先股沒有投票權，在股東批准後，將在 完全稀釋的基礎上轉換為我們已發行和已發行普通股的4.9%。

每名 投資者已簽約同意限制其行使認股權證及轉換票據的能力，以便彼等及其聯屬公司在該等轉換或行使後持有的本公司普通股股份數目 不超過本公司當時已發行及已發行普通股的9.99% 。

公司有義務提交登記聲明，登記(I)轉換票據 後可發行的普通股，(Ii)行使認股權證時可發行的普通股，以及(Iii)F系列優先股轉換後可發行的普通股的股份 。如果註冊説明書未在最終成交後90天內提交，或在此之後270天內宣佈生效 ，則除持有人根據本條例或適用法律可能享有的任何其他權利外，公司 應向持有人支付現金，作為部分違約金，而不是罰款，其按比例分攤的金額為50,000美元，自生效之日起至最初 為止的每三十(30)天(按比例分攤)，直至最初的

根據債券條款，債券的全部本金將在違約時到期。這些票據優先於本公司目前和未來的所有債務，並以本公司和Sovryn的幾乎所有資產為抵押。公司在票據項下的 義務由Sovryn擔保。此外，本公司、股東及投資者訂立有限擔保質押協議 ，根據該協議，債券以本公司股東所收取的證券作抵押。此外， 股東和投資者簽訂了有限擔保協議，根據該協議，股東就期權費用和託管費等提供有限擔保 。有限擔保協議在資產購買協議結束時終止。

截至本協議日期 ，本公司有責任向投資者發行面值為16,500,000美元的債券。債券是在正常業務過程以外產生的債務 ，構成公司的直接財務義務。

出售的A系列優先股並未根據證券法或任何州的證券法進行註冊，其發售和出售 依據證券法第4(A)(2)條和據此頒佈的法規D以及州證券法的相應條款(這些條款豁免發行人不涉及任何公開發行的交易)提供的註冊豁免 而發行和出售的A系列優先股是根據證券法或任何州的證券法 規定發行的A系列優先股不是根據證券法或任何州的證券法註冊的 。此類證券的 投資者均為“認可投資者”，這一術語在根據“證券法”頒佈的法規D中有定義。本報告不應構成出售要約或邀請買入要約，如果沒有註冊或適用的豁免登記要求，也不應在美國發售或出售此類證券 ，證明此類股票的證書包含説明這一點的圖例。

購買協議、附註、認股權證和F系列優先股的 前述描述並不是對各方在購買協議項下的權利和義務的完整 描述，而是通過參考 該等協議全文進行保留，該協議的副本將作為證物提交到公司截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中。 該等協議的副本將作為證物提交到本公司截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中。。

資產 購買協議

2021年2月17日，Sovryn與特拉華州有限責任公司(OpCo)NRJ TV II CA OPCO，LLC和特拉華州有限責任公司NRJ TV III CA License Co.，LLC(連同OpCo，“賣方”)簽訂了資產購買協議(“資產購買協議”)。根據條款，在滿足 資產購買協議中描述的條件後，Sovryn將獲得賣方擁有的Knet-CD和KNLA-CD A類電視臺(“收購台”)的許可證和聯邦通信委員會(“FCC”)授權、某些有形的個人 財產、不動產、合同、無形財產、文件、索賠和預付項目，以及與收購台有關的某些假定責任作為資產出售交易的對價，Sovryn 已同意向賣方支付10,000,000美元，其中2,000,000美元在簽署資產購買協議時支付給賣方，如下 ：(I)根據Sovryn 與賣方簽訂的託管協議條款託管的1,000,000美元託管保證金(“託管費”)和(Ii)非託管保證金

資產出售交易(“成交”)的完成，除其他事項外，還須經FCC同意將與所收購電臺有關的FCC授權從賣方轉讓給Sovryn(“FCC同意”)。成交應 在(I)獲得FCC同意的日期和 (Ii)資產購買協議中規定的成交的其他條件之後的五(5)個工作日內完成，以下列較晚的情況為準：(I)獲得FCC同意的日期和 (Ii)資產購買協議中規定的成交的其他條件。

資產購買協議包含Sovryn和賣方作出的慣例陳述、擔保和契諾，其中包括 賣方在資產購買協議簽署之日至 交易結束之間的業務行為。

資產購買協議包含Sovryn和賣方的某些終止權利。在特定情況下，賣方可能沒有義務退還託管費和/或期權 費用。

資產購買協議(以及前述對資產購買協議及其預期交易的描述)已列入 ，以向投資者和股東提供有關資產購買協議條款及其預期交易的信息 。它不打算提供有關本公司或Sovryn的任何其他事實信息。資產購買協議中包含的陳述、擔保 和契諾僅在指定日期為資產購買協議的目的而作出， 僅為資產購買協議各方的利益而作出，並可能受該等各方商定的約束和限制 的約束和限制。特別是，在審查資產購買協議 中包含並在上述説明中討論的聲明、保證和契諾時，重要的是要記住，此類陳述、保證和契諾是 協商的，主要目的是在各方之間分擔風險，而不是將問題確定為事實。此類陳述、 擔保和契諾還可能受到不同於一般適用於股東的合同重要性標準以及提交給SEC的報告和文件的約束。 根據資產購買協議，投資者和股東不是第三方受益人。 因此，投資者和股東不應依賴此類陳述、擔保和契諾作為其中所述事實或情況的實際狀態的表徵 。有關此類聲明、擔保和契諾標的的信息可能會在資產購買協議日期之後發生變化，隨後的信息可能會也可能不會完全反映在雙方的公開披露中 。

上述資產購買協議的描述並不是對雙方在該協議項下的權利和義務的完整描述，而是通過參考該等協議的全文進行限定，該協議的副本將作為本公司截至2020年12月31日財年的Form 10-K年度報告的證物 存檔。 上述資產購買協議的描述並不是對雙方在該協議項下的權利和義務的完整描述，而是通過參考該協議的全文進行限定的，該協議的副本將作為本公司截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告的證物。

現將本公司根據上文第1.01項所載購買協議發行票據的資料 併入本第2.03項作為參考。

本公司根據上文第1.01項 所載交換協議發行(I)D系列優先股、(Ii)上文第1.01項所述換股協議發行E系列優先股及(Ii)上文第1.01項所述購買協議發行D系列優先股及F系列優先股的資料 茲併入本項目 3.02，以供參考。(I)本公司根據上文第1.01項所載交換協議發行D系列優先股、(Ii)根據上文第1.01項所述換股協議發行E系列優先股及(Ii)根據上文第1.01項所述購買協議發行附註、認股權證 及F系列優先股。

本次交易中發行和出售的證券未根據證券法或任何州的證券法進行註冊， 根據證券法第3(A)(9)條或第4(A)(2)條以及由此頒佈的證券 法規D以及州證券法的相應條款(這些條款豁免發行人不涉及任何公開發行的交易)獲得註冊豁免而發行和出售的證券。 發行和出售的證券不是根據證券法或任何州的證券法註冊的， 根據證券法和根據其頒佈的法規D規定的第3(A)(9)條或第4(A)(2)條以及州證券法的相應條款豁免註冊而發行和出售。投資者是“經認可的投資者”，這一術語在證券法頒佈的法規D中有定義 。本報告不應構成出售要約或邀請買入要約， 如果沒有註冊或註冊要求的適用豁免，此類證券也不得在美國發售或出售。 證明此類股票的證書包含説明這一點的圖例。

由於根據股份交換協議 發行B系列優先股轉讓和發行E系列優先股，本公司的控制權於2021年2月16日發生變更。根據換股協議的條款，Sovryn已委任兩(2)名本公司董事會成員，詳情見下文第5.02項討論。這些成員的任命 必須遵守《交易法》第14F-1條的規定。

在資產購買協議完成的同時，公司董事會任命Sovryn首席執行官菲爾·法爾科內 為公司新任首席執行官兼董事會成員，亨利·特納將被任命為公司首席技術官兼首席運營官，沃倫·澤納將被任命為公司董事會成員 ，但須遵守交易所法案第14F-1條的規定。此外，傑弗裏·卡努斯辭去公司首席執行官職務 ，立即生效，被任命為公司首席合規官兼祕書 ，並將繼續作為董事會成員服務於公司。傑弗裏·卡努斯將辭去公司董事職務 ，沃倫·澤納將成為公司董事，生效日期為郵寄給 關於公司董事會擬議變動的附表14F-1的股東十(10)天后，傑弗裏·卡努斯將辭去公司董事職務，沃倫·澤納將成為公司董事。

法爾科內先生、特納先生和澤納先生均與我們提名或選擇 擔任董事或高管的任何董事、高管或個人沒有任何家庭關係。法爾科內先生、特納先生或澤納先生與任何其他人之間均無任何諒解或安排，據此，法爾科內先生、特納先生或澤納先生被選為執行董事或董事。根據條例 S-K第404(A)項，沒有 法爾科內先生、特納先生或澤納先生的利益需要披露的交易。

法爾科內先生是Harbinger Capital的首席投資官兼首席執行官，也是其他Harbinger Capital附屬基金的首席投資官。法爾科內於2001年與他人共同創立了與Harbinger Capital關聯的基金。法爾科於2014年1月至2020年7月擔任多元化控股公司HC2控股公司(紐約證券交易所代碼：HCHC)的董事， 於2014年5月至2020年6月擔任HC2總裁兼首席執行官，並於2014年5月至2020年4月擔任HC2董事會主席。Falcon 先生於2009年7月至2014年11月期間擔任HRG Group，Inc.(F/k/a Harbinger Group Inc.，“HRG”) 董事、董事會主席兼首席執行官。2009年7月至2011年7月，法爾科內先生還擔任HRG主席。法爾科內先生在槓桿融資、不良債務和特殊情況方面擁有超過20年的經驗。在加入Harbinger Capital的前身之前， 法爾科先生曾擔任巴克萊資本的高收益交易主管。從1998年到2000年，他管理巴克萊高收益和不良交易業務 。1997年至1998年，法爾科內在Gleacher Natwest，Inc.擔任過類似的職位。法爾科內先生於1985年開始他的職業生涯 ，在Kidder，Peabody&Co交易高收益和不良證券。法爾科內先生於1994年 至2018年8月擔任Inseego Corp.(納斯達克股票代碼：INSG)董事會成員，於2017年5月至2018年8月擔任董事會主席，並於2017年6月至2018年8月擔任審計委員會成員。法爾科內先生獲得哈佛大學經濟學學士學位。

特納先生是一位廣播工程師和運營專家，在廣播電臺的建設、維護和運營等方面擁有超過35年的行業經驗。特納先生最近擔任HC2 廣播公司的首席運營官兼工程總監，在此之前，他是總部位於達拉斯的日星電視網的工程總監。特納先生畢業於德州農工大學系統。

Zenna先生是Zenna Consulting Group的創始人，Zenna Consulting Group是一家為B2B技術 公司開發和執行營銷戰略的戰略諮詢公司。Zenna先生目前是一名收入和營銷顧問，為尋求對制定銷售、營銷和業務增長戰略的見解的公司提供意見，他目前的客户包括Equinox、DailyPay、EngageDBR、Semcast和AdvancedContextual。

(A) 收購企業的財務報表。

公司已確定，收購Sovryn Holdings，Inc.不構成根據S-X法規第11-01(D)節規定的指導 收購業務，因此根據S-X法規不需要財務報表和未經審計的合併備考財務報表。

(B) 預計財務信息。

公司已確定，收購Sovryn Holdings，Inc.不構成根據S-X法規第11-01(D)節規定的指導 收購業務，因此根據S-X法規不需要財務報表和未經審計的合併備考財務報表。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的簽名人 代表註冊人簽署。