依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼333-228255

招股説明書副刊
(至2018年12月12日的招股説明書)

990,100股普通股

根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，我們將向某些機構和認可投資者發售990,100股普通股，每股面值0.0001美元，或普通股。普通股的發行價為每股5.05美元。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“EFOI”。2021年6月11日，我們普通股在納斯達克資本市場的最後一次報道售價為每股5.16美元。

我們已聘請H.C.Wainwright&Co.，LLC作為我們的獨家配售代理，負責出售本招股説明書副刊和隨附的招股説明書提供的普通股股票。配售代理已同意盡其合理的最大努力出售本招股説明書附錄及隨附的招股説明書提供的普通股股份。我們已同意向配售代理支付下表所列的配售代理費，假設我們出售了我們提供的所有普通股。

投資我們的普通股有很高的風險。請參閲本招股説明書副刊S-3頁和隨附招股説明書第3頁開始的“風險因素”，以及通過引用併入本文和其中的文件。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書副刊或隨附的招股説明書是否真實或完整，是否有任何相反的陳述是刑事犯罪。

(1)：我們還同意向配售代理償還本招股説明書補充説明書第S-9頁“分銷計劃”中所述的某些費用。

根據S-3表格I.B.6一般指示，在任何情況下，只要我們的公眾持有量保持在75,000,000美元以下，我們就不會在任何12個日曆月期間在公開首次公開發行中出售價值超過我們公眾持有量的三分之一的證券。根據我們已發行的4,079,391股已發行普通股計算，非關聯公司持有的已發行有投票權和無投票權普通股的總市值(在本招股説明書附錄日期前60天內計算)為19,381,387美元，其中3,335,867股由非關聯公司持有，每股計算截至2021年6月3日。在本招股説明書補充日期之前(包括該日)的12個歷月內(不包括本次發售)，吾等並無根據S-3表格I.B.6一般指示出售任何證券。

普通股股票的交割將於2021年6月16日左右進行，條件是滿足某些成交條件。

H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)

本招股説明書補充日期為2021年6月14日。

關於本招股説明書增刊

2018年11月7日，我們向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)提交了S-3表格的註冊聲明。該註冊聲明於2018年12月4日宣佈生效。

本招股説明書附錄描述了我們提供的普通股的具體條款，並在隨附的招股説明書以及通過引用併入招股説明書或本招股説明書附錄的文件中添加和更新了信息。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書或在本招股説明書附錄日期前提交給證券交易委員會的通過引用併入其中或本招股説明書附錄中的任何文件中包含的信息有衝突，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致-例如，通過引用併入本招股説明書附錄中的文件-日期較晚的文件中的陳述修改或取代較早的陳述。

本招股説明書增補件和隨附的招股説明書的交付，以及根據本招股説明書增補件和隨附的招股説明書進行的任何銷售，都不意味着我們的事務沒有變化，或者本招股説明書增補件和隨附的招股説明書中的信息在各自日期之後的任何日期都是正確的。您應假定，本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件，以及吾等授權用於本次發售的任何免費書面招股説明書中的信息，僅在該等文件的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

在作出投資決定之前，您應仔細閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、通過引用併入本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的文件，以及我們可能授權與本次發行相關的任何自由編寫的招股説明書。請參閲“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併某些信息”。

我們僅在允許出售和出售普通股的司法管轄區出售普通股股票，並尋求購買普通股股票的要約。本招股説明書副刊和隨附的招股説明書的分發以及在某些司法管轄區發行普通股可能會受到法律的限制。在美國境外擁有本招股説明書副刊和隨附的招股説明書的人必須告知自己，並遵守與發行普通股股票以及在美國境外分銷本招股説明書和隨附的招股説明書有關的任何限制。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成或不得用於任何司法管轄區的任何人出售或邀請購買本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所提供的任何證券的要約，在任何司法管轄區內，該人提出此類要約或要約是違法的。

您應僅依賴本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、通過引用併入本招股説明書或隨附的招股説明書中的文件以及我們授權與本次發售相關的任何自由編寫的招股説明書中包含的信息或通過引用併入本招股説明書中的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息，安置代理也沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。

除本招股説明書附錄中另有説明或上下文另有要求外，所有提及的“我們”、“本公司”和“能源焦點”均指Energy Focus，Inc.

危險因素

投資我們的普通股有很高的風險。閣下應審慎考慮本招股説明書副刊及隨附的招股説明書中包含或以引用方式併入本招股説明書中或以引用方式併入本招股説明書中的所有其他信息，包括在隨附的招股説明書以及我們最近提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告中“風險因素”標題下所描述的風險和不確定因素，在每個情況下，這些風險因素都會被後續的10-K表格年度報告或10-Q表格季度報告修訂或補充，這些報告已經或將通過引用方式納入本招股説明書補編中，包括對這些因素的任何修訂。以下列出並通過引用併入本文的風險是我們認為是我們面臨的實質性風險。任何此類風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和未來前景產生重大不利影響。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失部分或全部投資。

與此產品相關的風險

由於未來增發普通股，您的所有權權益可能會被稀釋。

未來，我們可能會發行額外的授權但以前未發行的股本證券，導致我們股東的所有權利益被稀釋。我們目前被授權發行總計50,000,000股普通股和5,000,000股優先股，每股面值0.0001美元，其中3,300,000股已被指定為A系列優先股。截至2021年6月11日，已發行普通股有4,079,391股，A系列優先股已發行股票有876,447股，可由持有人選擇按1：5的比例轉換為175,289股普通股。此外，截至2021年6月11日，共有約1,592,114股普通股預留供未來在行使或歸屬(視情況適用)我們的已發行股票期權、限制性股票單位和認股權證時發行。我們還可能額外發行普通股或A系列優先股或其他可轉換為普通股或可為普通股行使的證券，用於僱傭或留住員工、未來收購、未來出於融資目的或其他商業目的出售證券。未來增發普通股可能會對普通股的交易價格造成下行壓力。不能保證我們不會被要求在未來與任何籌資活動一起發行額外的股票、認股權證或其他可轉換證券，包括以低於本次發行普通股發行價的價格(或行使價)發行。

管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效利用所得資金。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用此次發行的淨收益，並可以將收益用於可能不會改善我們的運營業績或提高我們證券價值的方式。如果我們不能有效地運用這些資金，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，並導致我們普通股的價格下跌。

我們可能需要通過發行條款或權利高於我們現有股東的新證券，或者以低於投資者在此次發行中支付的每股價格的每股價格來籌集額外的融資，這可能會對我們普通股的市場價格和我們的業務產生不利影響。

我們預計需要額外的資金來資助未來的運營，包括我們的研究、開發、銷售和營銷活動。我們可能無法以優惠條件獲得融資(如果有的話)。如果我們通過發行股權證券籌集額外資金，我們可能會在任何其他發行中以低於投資者在此次發行中支付的每股價格的價格出售普通股或其他證券。此外，如果我們通過發行股本證券籌集更多資金，我們現有股東的所有權百分比將會降低，如果發行的股本證券是優先股，新優先股的持有者可能擁有比我們現有證券持有人更高的權利，這可能對我們現有證券持有人的權利和我們普通股的市場價格產生不利影響。如果我們通過發行債務證券籌集更多資金，這些債務證券的持有者將擁有一些優先於我們現有證券持有人的權利，這些債務證券的條款可能會對我們的運營施加限制，併為我們創造大量利息支出，這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。

我們普通股的價格可能會波動。

我們普通股的市場價格可能會有很大波動。例如，從2020年1月1日到2021年6月11日，我們普通股的市場價格在0.81美元到11.60美元之間波動，經過調整以實施自2020年6月11日起生效的五取一反向股票拆分。本次發行後，我們的普通股價格將在市場上佔上風，可能

價格可能高於或低於您支付的價格，這取決於許多因素，其中一些因素是我們無法控制的，可能與我們的經營業績無關。股市波動也可能對我們普通股的交易價格產生不利影響。在過去，在一家公司的證券市場價格波動之後，股東通常會對這些公司提起集體證券訴訟。如果提起此類訴訟，可能會導致鉅額成本以及管理層注意力和資源的轉移，這可能會嚴重損害我們的盈利能力和聲譽。

如果我們不遵守納斯達克的持續上市要求，可能會對我們普通股的價格和我們的流動性產生不利影響。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市。我們必須遵守納斯達克關於股東權益、市值、最低出價和公司治理等方面的持續上市要求，才能繼續如此上市。不能保證我們將能夠遵守適用的上市要求。

我們過去曾收到納斯達克的通知，通知我們沒有遵守持續的上市要求，在每一種情況下，我們後來都能夠重新遵守。2019年1月，我們收到納斯達克的一封信，通知我們，在之前連續30個交易日，我們普通股的收盤價低於根據納斯達克上市規則5550(A)(2)(我們稱為投標價格規則)要求的每股最低1.00美元。根據納斯達克上市規則5810(C)(3)(A)，我們的普通股在收到重新遵守投標價格規則的通知後的180天內，在所需天數內的交易價格高於1.00美元。

2019年5月15日，我們收到納斯達克的一封信，通知我們我們的普通股再次不符合投標價格規則。2019年10月15日，我們正式請求從2019年11月12日起延長180天，以重新獲得合規性。2020年4月16日，納斯達克宣佈，為了應對新冠肺炎疫情和相關的異常市場狀況，它已在2020年6月30日之前暫時免除了對投標價格規則(Bid Price Rule)等規則的遵守。因此，我們必須在2020年7月24日之前重新遵守投標價格規則，我們在2020年6月11日實施了5股1股的反向股票拆分，提高了我們普通股的每股交易價格，從而實現了這一點。我們的普通股於2020年6月12日開盤時開始在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)進行拆分調整交易。

2020年8月17日，我們收到納斯達克的一封信，通知我們不再遵守納斯達克上市規則5550(B)(1)，該規則要求上市公司如果不符合與上市證券市值或持續運營淨收益相關的替代合規標準，則必須保持至少250萬美元的股東權益，我們稱之為最低股東權益規則。我們在截至2020年6月30日的季度10-Q表格中的季度報告顯示，截至2020年6月30日，我們的股東權益為1,714,000美元。此外，截至2020年8月13日，我們沒有達到與上市證券市值或持續運營淨收益相關的替代合規標準。2020年10月5日，根據我們及時提交的恢復合規計劃，納斯達克批准我們延長至2021年2月15日，以重新遵守最低股東權益規則，前提是我們遵守了延期的某些條款。根據提交給納斯達克的計劃的一部分，我們已經成功地修改了我們的未償還權證，現在可以將權證歸類為股權。2020年12月，我們將140萬美元從權證負債重新歸類為股權。2021年1月20日，我們收到納斯達克的一封信，通知我們，在有條件的基礎上，納斯達克已確定我們已重新遵守最低股東權益規則。截至2021年3月31日，我們的股東權益為3,278,000美元。

如果我們不繼續遵守納斯達克的持續上市要求，那麼我們可能會被納斯達克資本市場摘牌。如果我們被摘牌，可能會對我們普通股的價格和我們的流動性產生負面影響。如果我們從納斯達克資本市場退市，而我們的普通股不能在另一家交易所上市，我們的普通股可以在場外交易公告牌或“粉單”上報價。因此，我們可能面臨嚴重的不利後果，其中包括：

·我們證券的市場報價有限；

·確定我們的普通股是“細價股”，這將要求經紀自營商在我們的普通股交易中遵守更嚴格的規則，並可能導致我們證券二級交易市場的交易活動減少；

·新聞數量有限，分析師對該公司的報道很少或根本沒有；

·我們將不再有資格獲得州證券註冊要求的豁免，這可能要求我們遵守適用的州證券法；以及

·今後發行額外證券(包括根據表格S-3的簡短登記聲明)或獲得額外融資的能力下降。

由於這些因素，我們普通股的價值可能會大幅下降。

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及在此或其中引用的文件包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於表達我們的意圖、信念、期望、戰略、預測或與我們未來活動或其他未來事件或條件有關的任何其他陳述。這些陳述是基於目前對我們業務的預期、估計和預測，部分是基於管理層所做的假設。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及難以預測的風險、不確定性和假設。因此，由於本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、本文或其中引用的文件以及我們提交給證券交易委員會的其他文件中不時討論的眾多因素，實際結果和結果可能且很可能與前瞻性陳述中表達或預測的內容大不相同。此外，此類陳述可能會受到與以下方面相關的風險和不確定性的影響：

·由於冠狀病毒或新冠肺炎大流行以及對旅行、貿易和商業運營的相關影響，美國和全球經濟中斷和放緩，以及我們、我們的客户和我們的供應商經歷的業務中斷；

·與其他產品相比，我們能否實現UVCD產品的預期新穎性、消毒效果、可負擔性和預計交付時間，以及它們的性能和成本；

·我們有能力將我們的產品組合擴展到商業服務和消費產品；

·市場接受我們的LED照明、控制和UVCD技術和產品；

·我們需要在短期內獲得更多資金，以繼續我們的業務；

·我們有能力以可接受的條件或根本不接受的條件為即將到期的債務進行再融資或延長期限；

·我們有能力在合理的一段時間內繼續經營下去；

·我們有能力實施增加銷售和控制開支的計劃；

·我們很大一部分收入依賴於有限數量的客户，以及我們維持或增長這種銷售水平的能力；

·我們增加新客户以降低客户集中度的能力；

·我們對數量有限的第三方供應商和研發夥伴的依賴，我們管理第三方產品開發並以可接受的條件和質量從這些供應商獲得關鍵零部件和成品的能力，以及我們不斷波動的需求對此類供應商穩定性的影響；

·我們有能力通過遠洋航道及時、高效地將產品從第三方供應商運往我們的設施；

·我們有能力增加目標市場的需求，並管理難以預測且可能跨越幾個季度的銷售週期；

·在我們投資於增長機會時，大客户訂單的時機、鉅額費用以及需求和產能之間的波動；

·我們有能力有效地與成本結構更低、資源更多、開發努力更快的公司以及目標市場上的新競爭對手競爭；

·我們有能力成功擴展我們的銷售代表、代理和分銷商網絡，以與規模更大的老牌競爭對手的銷售範圍相匹配；

·我們吸引、培養和留住合格人才的能力，並及時做到這一點；

·任何類型的法律調查、索賠或爭議的影響；

·美國和我們經營或確保產品安全的其他市場的總體經濟狀況；

·我們對軍事海運客户的依賴，依賴於政府向這些客户提供資金的水平和時間，以及我們公共部門和商業市場其他客户的資金來源；

·因地緣政治行動(包括戰爭和恐怖主義)、自然災害(包括地震、颱風、洪水和火災)或因衞生流行病或流行病或其他傳染性疫情而造成的業務中斷；

·我們有能力響應新的照明技術和市場趨勢，並以安全可靠的產品履行保修義務；

·我們在推出新產品或滿足客户要求方面可能遇到的任何延誤；

·我們產品或其使用或安裝方式中的任何缺陷或缺陷；

·我們有能力保護我們的知識產權和其他機密信息，並管理他人的侵權索賠；

·我們通過直接和間接銷售渠道以及其他法律，如與環境、健康和安全有關的法律，遵守政府合同法律和法規；

·國際市場固有的風險，如經濟和政治不確定性、不斷變化的監管和税收要求以及貨幣波動，包括關税和其他潛在的國際貿易壁壘；

·我們有能力維持有效的內部控制，並以其他方式履行作為上市公司的義務；以及

·我們有能力保持對納斯達克持續上市標準的遵守。

您應閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們在此或其中全部引用的文件，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們目前預期的大不相同。您應假定本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及在此或其中引用的任何文件中的信息僅在其日期之前是準確的。由於上述風險可能導致實際結果或結果與我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述中表述的結果大不相同，因此您不應過度依賴任何前瞻性陳述。此外，任何前瞻性陳述僅表示截至其發表之日，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發表之日之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。新的因素時有出現，我們無法預測會出現哪些因素。此外，我們無法預測每個因素對我們業務的影響，也無法預測任何因素或因素組合可能在多大程度上導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及本文或其中包含的任何文件(特別是前瞻性陳述)中提供的所有信息均受這些警告性聲明的限制。

收益的使用

我們估計，在扣除配售代理費和我們預計應支付的發售費用後，出售我們正在發售的普通股的淨收益約為450萬美元。

我們打算將本招股説明書附錄項下出售普通股的淨收益用於一般公司用途。

我們使用此次發行淨收益的金額和時機將取決於許多因素，例如我們新產品開發和庫存投資的時機和進度、渠道擴張戰略、增長舉措以及我們追求的任何其他股東價值創造投資機會的時機和進度。截至本招股説明書附錄的日期，我們不能確切地説明本次發行給我們帶來的淨收益的所有特定用途。因此，我們的管理層將在這些收益的時機和應用方面擁有廣泛的自由裁量權；然而，我們將與本次發行中的每一位投資者簽訂的證券購買協議規定，我們不得將所得款項(除正常業務過程中的貿易應付款項和以前的慣例外)用於償還債務，除非我們可以將此次發行所得款項的最多50%用於減少向斯特里特維爾發行的票據項下未償還的本金，並支付任何相關的預付款溢價)，(Ii)贖回任何普通股或普通股等價物，(Iii)解決任何未決的訴訟或(Ii)贖回任何普通股或普通股等價物，或(Iii)解決任何未決訴訟或(Iii)解決任何懸而未決的訴訟或(

截至2021年6月11日，發行給斯特特維爾的票據的未償還本金約為170萬美元，該票據將於2023年4月27日到期。該票據的未償還餘額按每日複利計算，年利率為8%。

股利政策

我們從未宣佈過我們的股本證券的紅利，目前也不打算在可預見的將來宣佈我們普通股的紅利。我們希望保留我們未來的收益(如果有的話)，用於我們的業務運營和擴張。未來是否派發現金股息(如果有的話)將由我們的董事會酌情決定，並將取決於收益水平、資本要求、我們的整體財務狀況以及董事會認為相關的任何其他因素。

稀釋

如果您投資我們的普通股，您的權益將立即稀釋到本次發行後每股發行價與調整後的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2021年3月31日，我們的有形賬面淨值約為3,278,000美元，或每股普通股0.89美元，這是根據截至該日已發行普通股的數量計算的。每股有形賬面淨值是通過將我們的總有形資產減去總負債除以我們已發行普通股的數量來確定的。每股有形賬面淨值攤薄是指普通股購買者在此次發售中支付的每股金額與本次發售後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。

在我們以每股5.05美元的發行價出售本次發售的990,100股普通股後，扣除配售代理費和我們預計應支付的發售費用後，截至2021年3月31日，我們的調整後有形賬面淨值約為7792,055美元，或每股普通股1.67美元。這意味着我們現有股東的每股有形賬面淨值立即增加0.78美元，對新投資者的每股有形賬面淨值立即大幅稀釋3.38美元。下表説明瞭這種每股攤薄情況：

上述討論和表格基於截至2021年3月31日已發行的3682,816股普通股，不包括以下證券：

·在我們的股權激勵計劃下行使已發行股票期權後可發行的普通股；

·根據我們的股權激勵計劃，在授予已發行的限制性股票單位後可發行的普通股；

·根據我們的2014和2020年股票激勵計劃，為未來發行預留的普通股股份；

·總計310,860股普通股，在行使已發行認股權證後可發行，加權平均行權價為每股3.59美元；以及

·A系列優先股流通股轉換後可發行的普通股總數為519,494股，這些股票可按五比一的比例轉換為普通股，其中包括2021年3月31日之後發行的與A系列優先股股票轉換相關的344,205股普通股。

配送計劃

根據日期為2021年6月12日的聘書協議(該協議可能會不時修訂)或聘約協議，我們已聘請H.C.Wainwright&Co.，LLC作為我們的獨家配售代理或配售代理，根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，擔任我們的普通股發售的獨家配售代理或配售代理。根據聘用協議的條款，配售代理已同意在合理的最大努力基礎上，擔任吾等的獨家配售代理，以處理吾等在本公司的貨架登記聲明中發行及出售吾等普通股的事宜。本次發售的條款取決於市場狀況以及我們、配售代理和潛在投資者之間的談判。聘任協議並不會令配售代理承諾購買吾等的任何普通股，而根據聘任協議，配售代理將無權約束吾等。此外，配售代理不保證它將能夠在任何預期的發行中籌集新資本。配售代理可以聘請子代理或選定的交易商來協助發行。

配售代理建議安排透過買方與吾等直接訂立的證券購買協議，向一名或多名投資者出售吾等根據本招股説明書補充説明書及隨附的招股説明書發售的股份。

我們預計在滿足某些成交條件的情況下，於2021年6月16日左右交付根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書發行的普通股股票。

我們已同意向配售代理支付相當於本次發行總收益8.0%的總現金費用(或對我們的高管或董事及其各自附屬公司的任何購買支付4.0%)。我們還將向安置代理支付35,000美元的非實報實銷費用，如有必要，我們將向安置代理支付最高15,950美元的託管費用。我們估計，我們為此次發行支付的總費用約為513,950美元，其中包括配售代理費和非實報實銷費用。

我們已授予配售代理在2022年3月31日之前的優先購買權，以擔任我們進行的任何進一步融資交易的承銷商或配售代理(關於此類融資的100%和相關承銷商或配售代理補償的100%)。

我們還向配售代理授予了某些尾部權利，期限截至2022年3月31日。

吾等已同意向配售代理及指定其他人士就與配售代理在聘用協議下的活動有關或因其活動而引致的若干法律責任作出賠償，並分擔配售代理可能須就該等責任支付的款項。

配售代理可被視為證券法第2(A)(11)條所指的承銷商，其收取的任何佣金以及在擔任委託人期間轉售其出售的證券所實現的任何利潤，均可被視為根據證券法承銷折扣或佣金。作為承銷商，配售代理將被要求遵守經修訂的證券法和1934年證券交易法或交易法的要求，包括但不限於證券法下的第415(A)(4)條和交易法下的10b-5條和M條。本條例可以限制作為委託人的配售代理人買賣普通股的時間。根據這些規則和規定，安置代理：

·不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動；以及

·在完成參與分銷之前，不得競購或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但《交易法》允許的除外。

配售代理未來可能會在正常業務過程中向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務，他們已經收取並可能繼續收取慣常的費用和佣金。然而，除本招股説明書增刊所披露外，我們目前與配售代理並無任何進一步服務的安排。

我們普通股的轉讓代理是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，轉讓代理的地址是Broadbridge，51 Mercedes Way，Edgewood，NY 11717，其電話號碼是1-877-830-4936。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“EFOI”。2021年6月11日，我們普通股在納斯達克資本市場的最後一次報道售價為每股5.16美元。

法律事務

瓊斯·戴已過了本招股説明書副刊提供的普通股的有效期。紐約Ellenoff Grossman&Schole LLP是與此次發行相關的配售代理的法律顧問。

專家

Energy Focus，Inc.截至2020年12月31日及截至2019年12月31日的年度報告中所包含的Energy Focus，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的財務報表已由獨立註冊會計師事務所GBQ Partners，LLC進行審計，審計內容載於其報告中，並在此引入作為參考。這些財務報表在此引用作為參考，以此類報告為依據(每一份報告都包括一段説明該公司作為持續經營企業繼續經營的能力的説明)，這些報告是由會計和審計專家等公司授權提供的。

在那裏您可以找到更多信息

我們被要求向證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。我們向證券交易委員會提交的文件可在證券交易委員會的網址http://www.sec.gov和我們的網站www.energyafus.com上向公眾查閲。本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含或可通過證交會網站獲取的信息不屬於本招股説明書附錄或隨附的招股説明書，而是我們向證交會提交的文件，這些文件通過引用專門併入本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中。

我們已經提交了一份註冊説明書，本招股説明書副刊和隨附的招股説明書是其中的一部分，涵蓋了在此發行的證券。在證券交易委員會規則允許的情況下，本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不包括註冊説明書中包含的所有信息以及所包含的證物、財務報表和時間表。有關詳細信息，請參閲註冊説明書、所包括的展品、財務報表和時間表。本招股説明書副刊及隨附的招股説明書均受此類其他信息的影響。

通過引用併入的信息

SEC允許我們通過引用將我們提交給SEC的文件中包含的信息合併，這意味着我們可以向您推薦這些文件，而不是將其包含在本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中，從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分，您閲讀該信息時應像閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書一樣謹慎。我們稍後向證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含或通過引用併入的信息，並將自這些文件提交之日起被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分。我們通過引用將以下提交給證券交易委員會的文件或信息納入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中：

·我們於2021年3月25日向SEC提交的截至2020年12月31日的財年Form 10-K年度報告；

·我們於2021年5月13日向SEC提交的截至2021年3月31日的季度Form 10-Q季度報告；

·我們目前提交給證券交易委員會的8-K表格報告(提供而不是提交的信息除外)分別於2021年4月21日、2021年4月28日和2021年5月27日提交；以及

·我們於2014年7月29日提交給證券交易委員會的表格8-A的註冊聲明中包含的對我們普通股的描述(根據交易法第12(B)節註冊我們的普通股)，以及為更新該描述而提交的任何修訂或報告，該描述由我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告附件4.4中包含的我們普通股的描述進行了更新。

此外，吾等隨後根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件，直至發售終止或完成，均被視為通過引用併入本招股説明書附錄及隨附的招股説明書，並被視為本招股説明書附錄及隨附招股説明書的一部分。然而，在任何情況下，我們在Form 8-K當前報告的第2.02項和第7.01項下披露的、已經或可能不時提交給證券交易委員會的任何信息(包括證物)都不會被納入本招股説明書附錄或以其他方式成為本招股説明書附錄的一部分。

本招股説明書副刊、隨附的招股説明書或通過引用併入或視為併入本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的文件中包含的任何陳述，就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書而言，將被視為修改或取代，只要本招股説明書附錄或任何其他隨後提交的文件中的陳述被視為通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書，則該陳述將被視為修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不會被視為本招股説明書附錄及隨附的招股説明書的一部分。

應書面或口頭要求，我們將免費向您提供通過引用併入的任何或所有文件的副本(這些文件中的證物除外，除非該證物通過引用明確併入所請求的文件中)。您應將任何索要文檔的請求發送至：

能源焦點公司(Energy Focus，Inc.)
奧羅拉路32000號，B套房
俄亥俄州索倫，郵編：44139
電話：(440)715-1300

你只應依賴本招股説明書增刊及隨附的招股説明書內所載或以引用方式併入本招股説明書內的資料。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書附錄、隨附的招股説明書中包含的信息不同的信息，或通過引用將其併入這些文檔中的信息。我們不會在任何未獲授權或提出要約或要約的人沒有資格出售證券的司法管轄區，或向向其提出要約或要約是非法的任何人提出出售證券的要約。

招股説明書

$50,000,000

能源焦點公司(Energy Focus，Inc.)

普通股

我們可能會不時以發行時確定的金額、價格和條款發行和出售我們普通股的股票。我們根據本招股説明書出售的所有證券的總髮行價將不超過50,000,000美元。

本招股説明書描述了我們普通股股票發行和出售的一般方式。普通股發行和出售的具體方式將在一個或多個招股説明書副刊中説明。

在您投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄，以及我們以參考方式併入的文件。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“EFOI”。2018年12月11日，我們普通股的最新銷售價格為每股0.987美元。

非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為11,736,735美元，基於12,078,160股已發行普通股，其中186,838股由非關聯公司持有，根據我們普通股在2018年12月11日的收盤價計算，每股價格為0.987美元。根據S-3表格I.B.6一般指示，在任何情況下，只要我們的公開流通股保持在75,000,000美元以下，我們在任何12個月內都不會在公開首次公開發行中出售價值超過我們公開流通股的三分之一的普通股。我們沒有根據一般指示I.B.6提供任何證券。在截止於本招股説明書日期(包括招股説明書日期)的前12個日曆月期間內提交的S-3表格。

投資我們的普通股有很大的風險。請閲讀本招股説明書第3頁開始的“風險因素”，以及任何適用的招股説明書附錄和我們通過引用併入的文件中描述的任何風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的準確性或充分性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2018年12月12日。

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交的註冊聲明的一部分，該聲明採用“擱置”註冊流程。根據這一擱置登記程序，我們可以在一個或多個產品中出售本招股説明書中描述的證券。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每一次我們在此貨架註冊下出售證券時，我們都將提供一份招股説明書補充資料，其中將包含有關該發行條款的具體信息。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的任何文件中包含的信息。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄，以及“通過引用合併的信息”標題下所述的以引用方式併入本文的信息。

您應僅依賴我們在本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中提供的或通過引用併入本招股説明書的信息。吾等並無授權任何交易商、推銷員或其他人士提供任何資料或作出任何陳述，但本招股章程或任何適用的招股章程副刊所載或以引用方式納入本招股説明書或任何適用的招股章程副刊的資料或陳述除外。您不應依賴本招股説明書或隨附的招股説明書附錄中未通過引用包含或併入的任何信息或陳述。我們對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。

本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄不構成向在任何司法管轄區向任何人出售或邀約購買證券的要約或邀請購買該等證券的要約，而該等證券並非與其有關的註冊證券以外的任何證券的要約出售或要約購買，本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄亦不構成向任何在該司法管轄區向其提出該要約或要約購買證券屬違法的人士出售或邀約購買該證券的要約。您不應假設本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期是準確的，或者我們通過引用併入的任何信息在通過引用併入的文件的日期之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄是在稍後的日期交付或證券出售的。

除文意另有所指外，本招股説明書中提及的“Energy Focus”、“We”、“Us”、“Our”、“Our Company”或“Company”都是指Energy Focus，Inc.(特拉華州的一家公司)及其子公司，以及它們各自在適用期間被視為單一企業的前身實體。

危險因素

投資我們的普通股有很高的風險。在作出投資決定之前，您應仔細考慮和評估我們提交給證券交易委員會的最新Form 10-K年度報告和後續Form 10-Q季度報告中包含的風險因素，這些報告通過引用併入本文，以及適用的招股説明書附錄中包含或通過引用併入的風險因素和其他信息，然後再做出投資決定。任何這些風險和不確定性的發生都可能損害我們的業務、財務狀況、經營業績或增長前景。因此，我們普通股的交易價格可能會下跌，你可能會損失全部或部分投資。

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書和任何招股説明書附錄包含並引用了表達我們對未來事件或未來結果的意見、預期、信念、計劃、目標、假設或預測的陳述，因此是或可能被視為1933年“證券法”(“證券法”)第27A條所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性表述一般可以通過使用前瞻性術語來識別，包括“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“感覺”、“尋求”、“預測”、“項目”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”或“將”，或者在每種情況下，它們的負面或其他變體或類似術語。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項。它們出現在本招股説明書和任何招股説明書副刊中的許多地方，也出現在本文引用的文件中，其中包括關於我們的意圖、信念或當前預期的陳述，這些陳述涉及我們的經營業績、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略、資本支出和我們經營的行業。

從本質上講，前瞻性陳述包含風險和不確定因素，因為它們與事件有關，並取決於未來可能發生或可能不發生的情況。雖然我們基於我們認為在做出這些前瞻性陳述時是合理的假設，但我們提醒您，前瞻性陳述不能保證未來的業績，我們的實際運營結果、財務狀況和流動性以及行業發展可能與本招股説明書和任何招股説明書附錄中的前瞻性陳述或其暗示的陳述大不相同。此外，即使我們的經營結果、財務狀況和流動性以及行業發展與本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的前瞻性陳述一致，這些結果或發展也可能不能代表後續時期的結果或發展。

我們相信，可能導致我們的實際結果與前瞻性表述大不相同的重要因素包括但不限於我們在本招股説明書中引用的“風險因素”，這些風險和不確定性從我們最近的10-K表年報和後續的10-Q表季報中引用納入本招股説明書，幷包含在任何招股説明書附錄中或以引用方式納入本招股説明書中概述的其他事項。其中一些因素包括：

    

·我們的運營虧損歷史，以及我們在可接受的條件下(包括在當前借款條件下)從運營中產生足夠的現金或獲得足夠融資的能力，以繼續我們的運營；

·我們收入的很大一部分依賴於有限數量的客户，特別是我們為美國海軍銷售的產品，以及我們維持或增長這種銷售水平的能力；

·新競爭對手進入我們的目標市場；

·美國和我們銷售產品的其他市場的總體經濟狀況；

·我們有能力實施和管理我們的增長計劃，以增加銷售額和控制開支；

·我們有能力增加目標市場的需求，並管理難以預測且可能跨越幾個季度的銷售週期；

·在我們投資於增長機會時，大客户訂單和鉅額支出的時機，以及需求和產能之間的波動；

·我們依賴軍事海運客户，依賴政府為這些客户提供的資金水平，以及我們在公共部門和商業市場的其他客户的資金資源；

·LED照明技術的市場接受度；

·我們有能力響應新的照明技術和市場趨勢，並以安全可靠的產品履行保修義務；

·我們在推出新產品或滿足客户要求方面可能遇到的任何延誤；

·我們有能力有效地與擁有更多資源、更低成本結構或更快開發努力的公司競爭；

·我們有能力保護我們的知識產權和其他機密信息，並管理他人的侵權索賠；

·任何類型的法律調查、索賠或糾紛的影響；

·我們對數量有限的第三方供應商的依賴，我們以可接受的條件從這些供應商獲得關鍵零部件和成品的能力，以及我們波動的需求對這些供應商穩定性的影響；

·我們有能力通過遠洋航道及時、高效地將產品從第三方供應商運往我們的設施；

·我們有能力成功擴展我們的銷售代表、代理和分銷商網絡，以與規模更大的老牌競爭對手的銷售範圍相匹配；

·我們產品或其使用或安裝方式中的任何缺陷或缺陷；

·我們通過直接和間接銷售渠道以及其他法律，如與環境、健康和安全有關的法律，遵守政府合同法律和法規；

·國際市場固有的風險，如經濟和政治不確定性、不斷變化的監管和税收要求以及匯率波動，包括關税和其他潛在的國際貿易壁壘；

·我們吸引和留住合格人才的能力，並及時做到這一點；以及

·我們有能力維持有效的內部控制，並以其他方式遵守我們作為上市公司和納斯達克上市標準的義務。

鑑於上述情況，我們告誡您不要過度依賴我們的前瞻性陳述。我們在本招股説明書和任何招股説明書附錄中所作的任何前瞻性陳述僅代表該陳述發表之日的情況，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述或公開宣佈對其中任何陳述的任何修訂結果，以反映未來的事件或發展。對本期和任何前期業績的比較並不是為了表達任何未來的趨勢或未來業績的跡象，除非有明確的表述，而且只應視為歷史數據。

收益的使用

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們預計將本招股説明書提供的出售普通股的淨收益用於一般公司目的。截至本招股説明書發佈之日，我們尚未確定這些收益可能有任何具體用途。如果截至招股説明書增刊之日，我們已確定有任何此類用途，我們將在招股説明書增刊中對其進行説明。

股本説明

以下關於我們證券某些條款的摘要並不完整。你應該參考我們的公司註冊證書和我們的章程，這兩個部分都是作為註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分。以下摘要也受適用法律的限制。

將軍。該公司被授權發行3000萬股普通股，每股票面價值0.0001美元，以及200萬股優先股，每股票面價值0.0001美元。截至2018年11月1日，已發行普通股為12074521股，未發行優先股。截至2018年11月1日，我們普通股的記錄保持者約為83人。所有已發行普通股均已全額支付且不可評估。截至2018年11月1日，根據我們的股權激勵計劃和員工購股計劃，已預留3,000,000股授權普通股供發行，包括購買295,471股普通股的期權，其中144,191股的期權可行使，569,054股未歸屬限制性股票獎勵，1,256,739股根據2014年股權激勵計劃可用於未來股權獎勵授予的股票，以及414,019股根據2013年員工購股計劃可供未來購買的股票。

投票。普通股持有人對股東表決的所有事項，每股享有一票投票權。根據特拉華州的法律，在有法定人數出席的正式召開的會議上，代表和投票的多數股份的贊成票應是股東的行為。普通股沒有優先購買權，沒有贖回或償債基金條款，也不承擔進一步催繳或評估的責任。

紅利。普通股持有者有權在董事會宣佈時從合法可用於分紅的資金中獲得分紅。我們沒有宣佈或支付任何現金股息，我們預計在可預見的未來也不會支付現金股息。

清算。在公司清算時，我們的債權人和優先清算權的持有者將在任何分配給我們普通股的持有者之前得到支付。普通股持有者將有權獲得按比例分配的每股超額金額。

優先股。我們的公司註冊證書授權我們的董事會不時以一個或多個系列發行最多2,000,000股優先股。本公司董事會可確定該等股份的指定、特權、優惠及權利，以及該等股份的資格、限制及限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回權、償債基金條款、清算優惠及組成任何額外系列或該系列的指定的股份數目。選擇的條款可能會減少可供分配給我們普通股持有人的收益和資產數額，或者對我們普通股持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響，而不需要股東進一步投票或採取任何行動。普通股持有者的權利將受到我們未來可能發行的任何優先股持有者的權利的制約，並可能受到這些權利的不利影響。優先股的發行可能會延遲或阻止我們控制權的變更，或者使管理層的撤職變得更加困難。此外，優先股的發行可能會降低我們普通股的市場價格，並可能對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。我們的董事會已經指定100,000股我們的優先股作為A系列參與優先股。

公司註冊證書和公司章程的反收購效力。我們的公司註冊證書和章程包含某些條款，旨在提高我們董事會組成的連續性和穩定性，這些條款可能會延遲、推遲或阻止未來對公司的收購或控制權變更，除非收購或控制權變更得到我們董事會的批准。

這些規定包括：

以書面同意的方式採取行動。我們的章程規定，股東行動只能在股東年會或特別會議上採取，不能以書面同意代替會議。

提前通知程序。我們的章程為提交給股東年度會議的股東提案建立了一個預先通知程序，包括建議提名的董事會成員。股東在年度會議上只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由董事會或在董事會或在董事會指示下向會議提出的建議或提名，或由在會議記錄日期登記在冊的股東提出的建議或提名，該股東有權在會議上投票，並已根據我們的章程及時向我們的祕書發出書面通知，説明股東將該業務提交會議的意向。雖然該等附例並無賦予董事會權力批准或否決股東提名候選人或有關將於特別會議或週年大會上進行的其他業務的建議，但如不遵守適當程序，該等附例可能會阻止某些業務在會議上進行，或可能會阻止或阻止潛在收購人進行委託書徵集以選出其本身的董事名單或以其他方式試圖取得對本公司的控制權。

授權但未發行的股份。我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。這些額外的股份可能用於各種公司目的，包括未來公開發行以籌集額外資本、公司收購和員工福利計劃。普通股和優先股的授權但未發行股票的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們大部分普通股的控制權的企圖變得更加困難或受到阻礙。

對高級職員和董事的責任和賠償的限制。我們的公司證書在特拉華州公司法允許的最大程度上限制了我們董事的責任，我們的章程規定，我們將在法律允許的最大程度上對我們的董事和高級管理人員進行賠償。

正在掛牌。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“EFOI”。

轉讓代理和註冊官。我們普通股的轉讓代理和登記處是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，郵政信箱1342，布倫特伍德，紐約11717。

配送計劃

我們可以通過以下任何一種方式或其任意組合出售證券：

·向或通過承銷商、經紀人或交易商；

·通過一個或多個代理；或

·直接發給購買者或單個購買者。

證券的分銷可能會在一筆或多筆交易中不時生效：

·以固定價格，或可能不時改變的價格；

·以銷售時的市場價格計算；

·按與這種現行市場價格相關的價格計算；或

·以協商好的價格。

每份招股説明書副刊將描述證券的分銷方式和任何適用的限制。

關於每一次發行的招股説明書副刊將描述證券發行的條款，包括以下內容：

    

·任何承銷商、交易商或代理人的姓名或名稱；

·要約證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益；

·構成承銷商或代理人賠償的任何承保折扣和佣金或代理費和其他項目；以及

·任何初始發行價(如果是固定價格的發行價)以及任何允許、回售或支付給交易商的折扣或優惠。

根據本招股説明書和適用的招股説明書附錄出售的任何普通股，在發出發行通知後，將被批准在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)或我們的證券交易所在的其他證券交易所進行交易。

只有每份招股説明書副刊中點名的代理人或承銷商才是與其發行的證券有關的代理人或承銷商。

上述代理人、承銷商和其他第三方可能有權就某些民事責任(包括證券法下的責任)獲得我們的賠償，或者有權就代理人、承銷商或第三方可能被要求就此支付的款項從我們那裏獲得賠償。

在正常業務過程中，代理人、承銷商和其他第三方可能是我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務。我們也可以使用承銷商或其他與我們有實質性關係的第三方。我們將在適用的招股説明書附錄中説明任何此類關係的性質。

參與發行的某些人士可以根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)的規則和規定進行超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發行規模的出售，這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要穩定出價不超過規定的最大值。空頭回補交易涉及在分配完成後在公開市場購買證券，以回補空頭頭寸。懲罰性出價允許承銷商在回補交易中購買交易商最初出售的證券以回補空頭頭寸時，從交易商那裏收回出售特許權。這些活動可能會導致證券的價格高於其他情況下的價格。開始後，承銷商或者其他人可以隨時停止任何活動。

法律事務

特此提供的普通股的有效性將由俄亥俄州克利夫蘭的Baker&Hostetler LLP為我們傳遞。與此次發行相關的某些法律問題將由適用的招股説明書附錄中指定的代理或承銷商的律師代為轉交給任何代理或承銷商。

專家

於本招股説明書及註冊説明書中以引用方式併入的截至二零一七年十二月三十一日止年度的財務報表，已由獨立註冊會計師事務所Plante&Moran，PLLC在其以引用方式併入本招股説明書的報告中所述進行審計，並依據該等報告及該等公司作為會計及審計專家的權威而註冊成立。

在那裏您可以找到更多信息

我們已經根據證券法以表格S-3的形式向證券交易委員會提交了一份註冊聲明，其中登記了根據本招股説明書將發行的我們普通股的股票。本招股説明書並不包含註冊説明書及其展品和時間表中所列的所有信息。有關我們和我們的普通股的更多信息，您應該參考註冊聲明以及作為註冊聲明的一部分提交的展品和時間表。本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的有關任何合同或任何其他文件的內容的陳述不一定完整。如果一份合同或文件已作為登記聲明或我們提交給證券交易委員會(SEC)的其中一份文件作為證物提交給登記聲明，並通過引用將其併入登記聲明中，我們向您推薦具有以下內容的合同或文件的副本

已經立案了。本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書中的每一項陳述，與作為證據提交的合同或文件有關，在所有方面都符合提交的證據的要求。

我們必須遵守“交易法”的信息要求，並根據該要求向證券交易委員會提交報告和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、報告和其他信息可以在美國證券交易委員會的公共資料室閲讀和複製，地址為華盛頓特區20549號，郵編：20549。您可以致電1-800-SEC-0330瞭解公共資料室的運行情況。證券交易委員會還維護一個網站(http://www.sec.gov))，其中包含我們以電子方式向證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的信息也可以在我們的網站www.energyafusinc.com上獲得。本招股説明書不包含本招股説明書，本招股説明書不包含本招股説明書中包含的信息或可通過本網站獲取的信息。

通過引用併入的信息

SEC允許我們“引用”我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後提交給證券交易委員會的文件中的信息將自動更新並取代本招股説明書中包含或併入的信息。

我們將以下列出的文件以及我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股説明書規定的發售終止之日之間提交給證券交易委員會的任何未來文件合併為參考文件(“提供”而不是“提交”的任何信息除外)：

我們還通過引用將我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交(但不提供)的所有文件合併在本註冊聲明的提交日期和生效日期之間。

您可以通過寫信或致電以下地址免費索取這些文件的副本：Energy Focus，Inc.，地址：俄亥俄州梭倫市奧羅拉路32000號B室，郵編：44139；電話號碼：(440)7151300.

990,100股普通股

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招股説明書副刊

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H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)

2021年6月14日