預測腫瘤學公司

15,520,911股普通股

認股權證最多購買15,520,911股普通股

配售代理認購最多1,164,068股普通股

(以及認股權證和配售代理權證的普通股相關股票 )

根據本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書，我們將直接向機構投資者發售15,520,911股普通股，每股面值0.01美元，以及購買最多15,520,911股普通股的認股權證， 根據本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書，我們將其稱為“認股權證”。每股我們的普通股將與一份認股權證一起出售，以購買 一股我們的普通股。每份認股權證的行權價將相當於每股1.25美元。每份認股權證將在向特拉華州州務卿 提交併接受將普通股法定股數從100,000,000股增加至200,000,000股的公司註冊證書修正案提交併接受之日起 當日或之後 行使，並將在最初行使日 三年後到期。我們的普通股和認股權證的股票是分開的，將單獨發行，但在此次發行中將一起購買 。本次發行還涉及在本次發行中出售的認股權證行使後可發行的普通股股份 。

我們已聘請 H.C.Wainwright&Co.，LLC或配售代理作為此次發售的獨家配售代理。 配售代理沒有義務從我們手中購買任何證券，也沒有義務安排購買或出售任何特定數量或金額的證券。我們已同意向配售代理支付下表中規定的費用，前提是 我們出售了我們提供的所有證券。

根據 本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，我們還將向配售代理或其指定人發行最多1,164,068股我們的 普通股或配售代理權證，作為支付給 配售代理的補償的一部分。配售代理權證的條款將與上述認股權證大致相同，但 配售代理權證的行使價為每股1.71875美元(相當於本次發售中售出的每股普通股及附屬認股權證發行價的125%)，並將於(I)授權股份增加日期 3週年紀念日及(Ii)2026年6月14日的日期(以較早者為準)屆滿。每份配售代理認股權證均可在授權股份增加日期或之後 行使。我們亦根據本招股説明書補充文件及隨附的 招股説明書登記配售代理權證行使後可發行的普通股股份。有關這些安排的更多信息，請參閲本招股説明書附錄第S-9頁開始的“分銷計劃” 。

我們的普通股 在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“POAI”。任何 權證或配售代理權證都沒有成熟的交易市場，我們預計市場不會發展。我們不打算申請 任何認股權證或配售代理權證在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市。如果沒有活躍的交易市場，認股權證或配售代理權證的流動性將受到限制。

上次報告的我們普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)的售價為每股1.25美元，時間為2021年6月11日。

投資我們的證券涉及高風險 。請參閲本招股説明書附錄S-5頁開始的“風險因素”和隨附的 招股説明書第7頁，以瞭解在投資我們的普通股和認股權證時應考慮的信息。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄 和隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

在此發售的普通股、認股權證 和配售代理權證的股份預計將於2021年6月16日左右交付，但須滿足 某些成交條件。

H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)

本招股説明書 補充日期為2021年6月14日

目錄

您應僅依賴本招股説明書附錄中包含的或通過引用併入本招股説明書以及隨附的招股説明書中包含或引用的信息，我們已授權將其用於與此產品相關的 。我們沒有，安置代理也沒有授權任何人向您提供不同的信息。 如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴它。我們不會，配售代理 也不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區出售這些證券。您應假設 本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中通過引用併入的文檔 中顯示的信息僅在這些文檔的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化。在作出投資決定之前，您應完整閲讀本招股説明書 附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書中的文檔，這些文檔我們已授權與本次發行相關使用。 您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書 附錄中標題為“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併的信息”部分向您推薦的文檔中的信息。

關於本招股説明書增刊

本文檔分為兩部分。第一部分 是本招股説明書附錄，它描述了本次證券發行的條款，並對隨附的招股説明書中包含的信息 以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書的文檔進行了補充和更新。第二部分，即所附日期為2021年5月5日的招股説明書，包括通過引用併入其中的文件， 提供了更一般的信息。通常，當我們提到本招股説明書時，我們指的是本文檔的兩個部分的總和 。如果本招股説明書附錄中包含的信息與 隨附的招股説明書或在本招股説明書附錄日期前提交給證券 和交易委員會(SEC)的任何通過引用合併的文件中包含的信息存在衝突，另一方面，您應依賴本招股説明書附錄中的信息 。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件 中的陳述不一致-例如，通過引用併入所附招股説明書中的文件-日期較晚的文件中的陳述 將修改或取代較早的陳述。

除非上下文另有要求或 另有説明，否則所有提及的“Predictive Oncology”、“The Company”、“We”、“Our”、 或“Us”或類似的引用統稱為Predictive Oncology Inc.。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息，包括我們或其他公司擁有的商標、服務標記和商號。通過引用包含或合併到本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的所有商標、服務標記和商號均為其各自所有者的財產。

招股説明書副刊 摘要

此摘要包含有關 我們的基本信息。您應該仔細閲讀整個招股説明書，特別是在“風險 因素”中討論的投資我們證券的風險。本招股説明書附錄中包含的一些陳述，包括本摘要和“風險 因素”中的陳述，都是前瞻性陳述，可能涉及許多風險和不確定因素。我們注意到，根據許多因素，我們的實際結果 和未來事件可能會有很大差異。您不應過度依賴本文檔中的前瞻性 陳述，這些陳述僅説明截至本招股説明書封面上的日期。為了更全面地瞭解本公司和本次發售，我們鼓勵您仔細閲讀和考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的更詳細信息，包括本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中通過引用方式併入的信息。 我們建議您閲讀並仔細考慮本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書中的更詳細信息

“公司”(The Company)

Predictive Oncology(納斯達克市場代碼：POAI)通過三個部門(Skyline、Helology和Sole Biotech)運營，這三個部門包括四個子公司：Helology、TumorGenesis、Skyline Medical和Solution Biotech。

Helology將人工智能應用於 其從患者腫瘤收集的豐富數據，以便為患者個性化癌症治療，並通過與製藥公司的合作推動新的靶向治療 的開發。TumorGenesis Inc.專注於幫助癌細胞生長並保留其DNA/RNA和蛋白質組特徵的介質，為研究人員提供了一種擴展和研究在包括人類在內的所有哺乳動物血液和器官系統腫瘤中發現的癌細胞類型的工具。Skyline Medical銷售其獲得專利並獲得FDA批准的Streamway 系統，該系統可通過國內和國際部門在醫療機構內自動收集、測量和處理廢液，包括血液、灌注液和其他廢液。 可溶性生物技術公司是一家為疫苗、抗體、大小蛋白質和蛋白質複合物等蛋白質提供可溶性和穩定配方的供應商。

企業 信息

我們最初於2002年4月23日在明尼蘇達州註冊為BioDrain Medical，Inc.。2013年8月6日，BioDrain Medical，Inc.更名為Skyline Medical Inc.。根據2013年12月16日生效的協議和合並計劃，Skyline Medical Inc.與特拉華州 公司合併為與其全資子公司同名的特拉華州 公司，特拉華州公司作為合併後的倖存公司 。2015年8月31日，Skyline Medical Inc.在納斯達克資本市場成功上市並同步上市。 2018年2月1日，Skyline Medical Inc.向特拉華州州務卿提交了註冊證書修訂證書 ，將其公司名稱從Skyline Medical Inc.更改為“Precision Treateutics Inc.”。 於2019年6月10日，Precision Treeutics Inc.向特拉華州國務卿提交了註冊證書修訂證書 ，將其公司名稱從Precision Treateutics Inc.更改為“Predictive Oncology Inc. 由於這一變化，公司的普通股交易代碼為“POAI”，自2019年6月13日起生效。 天際醫療仍然是Predictive的一個部門，主要製造Streamway系統。

我們的地址是明尼蘇達州伊根市2915Commers Drive，Suite900，郵編：55121。我們的電話號碼是(6513894800)，我們的網站地址是http://www.predictive-oncology.com. The，包含在本招股説明書附錄或隨附的 招股説明書中或可通過該網站訪問的信息不屬於本招股説明書附錄或隨附的 招股説明書。

風險 因素

我們的業務面臨許多風險。有關您在購買我們的證券之前應考慮的風險的 討論，請參閲本招股説明書附錄第 S-5頁開始的“風險因素”。

供品

(1)緊接本次發行之前和之後的已發行普通股數量 基於截至2021年6月11日的已發行普通股49,818,784股 ，其中不包括：

除另有説明外，本招股説明書 附錄中的所有信息均假定未行使上述 所述的未償還股票期權或認股權證或結算受限股票單位。

危險因素

投資我們的普通股涉及 許多風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮以下描述的風險，並在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中“風險因素”一節討論 ，該報告已根據修訂後的1934年“證券交易法”(下稱“交易法”)的後續文件進行了更新， 通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的其他信息 。以及在我們授權用於與發行相關的任何招股説明書副刊中。如果這些風險中的任何一項實際發生 ，我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都可能受到損害。這可能會導致我們普通股的交易價格 下跌，導致您的全部或部分投資損失。下面描述的風險以及上述文檔中的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能影響我們的業務。

與此產品相關的風險

管理層將擁有廣泛的自由裁量權 使用我們出售股票的淨收益，並可能以不會改善我們的 經營業績或增加您的投資價值的方式使用此類淨收益。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權 應用此次發行的淨收益，並可以將淨收益用於不會改善我們的 運營業績或提升我們普通股價值的方式。您將依賴我們管理層對此次發行收益的應用 的判斷。如果我們不能有效地運用這些資金，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響 ，並導致我們普通股的價格下跌。

作為未來股權發行的結果，您可能會體驗到未來的稀釋 。

為了籌集額外資本，我們可能會在未來 以可能與本次發行的每股價格不同的價格提供額外的普通股或其他可轉換為普通股或可交換為普通股的證券 。我們不能向您保證，我們將能夠以等於或高於此次發行中投資者支付的每股價格的每股價格出售股票 或任何其他發行中的其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利， 包括在此次發行中購買證券的投資者。我們在未來交易中出售額外的普通股或可轉換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於本次 發行的每股價格。

您購買的普通股的每股有形賬面淨值將立即大幅稀釋 。

由於所提供的每股價格大大高於我們普通股的每股有形賬面淨值，因此您在此次發行中購買的普通股的有形賬面淨值將被大幅稀釋 。根據本次發售中15,520,911股股票的發售價格 每股1.375美元和隨附的認股權證，扣除配售代理費和我們應支付的預計發售費用 ，並假設不行使本次發售中提供的認股權證，並根據截至2021年3月31日我們普通股的有形賬面淨值0.6美元計算，如果您在本次發售中購買我們的證券，您將立即遭受 並大幅稀釋有關如果您參與此產品將產生的稀釋的更詳細討論，請參閲下面標題為“稀釋”的小節 。

此次發行後，可能會有大量普通股 在市場上出售，這可能會壓低我們普通股的市場價格。

本次發行後，在公開市場上出售大量我們普通股的 股票可能會導致我們普通股的市場價格 下跌。我們普通股的大部分流通股是，且本次發行時出售的普通股和行使認股權證後可發行的普通股將可以自由交易 ，不受限制，也不會根據修訂後的1933年證券法或證券法進行進一步登記。 在本次發行時出售的普通股和在行使認股權證時可發行的普通股將可以自由交易 ，不受限制，也不會根據修訂後的《證券法》或《證券法》進行進一步登記。在 本次發行完成後，根據我們截至2021年6月11日的已發行普通股，我們將擁有65,339,695股普通股 ，基本上所有這些股票都可以立即轉售到公開市場，而不受 限制，除非根據 證券法第144條的定義由我們的“關聯公司”擁有或購買。截至2021年6月11日，約有1,032,105股受未償還期權和限制性股票單位獎勵的股票，或根據我們的股權補償計劃可發行的股票，所有這些股票我們都已註冊 或將根據證券法在表格S-8的註冊聲明中註冊。登記股票在發行時可以在公開市場上自由出售 ，但受適用於關聯公司的數量限制，在適用的範圍內。截至2021年6月11日，我們有15,062,139股已發行認股權證可行使，加權平均行權價為每股2.96美元 。幾乎所有與該等認股權證相關的普通股在發行後都可以自由交易，不受證券法的限制，也不受進一步註冊的限制。

本次發行的認股權證 沒有公開市場。

本次發行的認股權證沒有成熟的公開交易市場 ，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算申請 在任何證券交易所或國家認可的交易系統(包括納斯達克資本市場)上市認股權證。如果沒有活躍的市場，權證的流動性將受到限制。

這些認股權證具有投機性。

認股權證並不賦予持有人任何普通股所有權，例如投票權或收取股息的權利，而只是代表在有限的一段時間內以固定價格收購普通股的權利。不能保證普通股的市場價格 將永遠等於或超過認股權證的行使價，因此，認股權證持有人行使認股權證可能永遠無利可圖 。

認股權證的可行使性取決於 我們是否獲得股東批准，以將可供發行的普通股授權股數增加到2億股 股。如果我們得不到股東的批准，認股權證可能永遠不能行使。

認股權證不能立即行使，也可能永遠不會 變為可行使，因為它們的行使取決於我們是否獲得股東批准，將可供發行的 股授權普通股增加到2億股。儘管根據吾等與投資者於2021年6月14日就本次發售訂立的證券購買協議 ，每位投資者同意 在任何特別股東會議上投票表決本次發售獲得的每股普通股，贊成管理層在任何特別股東會議上提交的決議案， 在該特別股東會議上提出了批准增加我方授權普通股的建議，但我們仍可能無法 獲得對該提議的批准。如果我們無法獲得股東批准增加我們授權的 普通股，認股權證可能永遠無法行使。

我們的股票價格一直在波動，而且可能會繼續 波動。

股權證券的市場價格和交易量出現了大幅波動，這可能與發行證券的公司的財務業績無關。 這些廣泛的市場波動可能會對我們股票的市場價格產生負面影響。我們普通股的市場價格和成交量 可能會波動，而且過去的波動比一般的股市更劇烈。在截至2021年6月11日的12個月裏，我們普通股的市場價格從最高的每股2.30美元到最低的每股0.63美元不等。由於我們股票的市場價格波動，您可能無法以或高於您購買的價格轉售您的股票。

有關前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書 及隨附的招股説明書附錄中的某些陳述為“前瞻性陳述”，表明與本公司相關的某些風險和不確定性 ，其中許多風險和不確定性不在本公司的控制範圍之內。由於某些因素，包括下文和本報告其他部分闡述的因素，公司的實際結果可能與該等前瞻性陳述中預期的結果大不相同 並與之背道而馳。可能導致實際結果與預測結果不同的重要因素包括：

在某些情況下，您可以通過“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、 “預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、 “預測”、“潛在”等術語來識別前瞻性陳述。這些 陳述反映了我們對未來事件的當前看法，是基於假設的，受風險和不確定性的影響。 鑑於這些不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們在本招股説明書增刊的S-5頁開始的“風險因素”標題下以及在我們提交給證券交易委員會的文件中 更詳細地討論了其中的許多風險 。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們截至包含 適用陳述的文檔日期的估計和假設。

您應閲讀本招股説明書 附錄、隨附的招股説明書以及我們提交給證券交易委員會的文件，這些文件完全以引用方式併入本文中 ，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們通過這些警告性聲明對上述文檔中的所有 前瞻性聲明進行限定。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的有關市場和行業統計數據的信息 基於公司認為準確的現有信息 。它通常基於學術和其他出版物，而這些出版物不是為證券 發行或經濟分析目的而製作的。本公司未審閲或納入所有來源的數據，本公司無法向潛在投資者保證本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中所含數據的準確性或完整性。從這些來源獲得的預測 和其他前瞻性信息受相同的限制，以及對未來市場規模、收入和市場對產品和服務的接受度的任何估計所附帶的額外不確定性 。公司沒有義務 更新前瞻性信息，以反映可能影響這些 陳述的實際結果或假設或其他因素的變化。

收益的使用

我們估計，在扣除我們應支付的配售代理費和預計發售費用後，我們在本次發售中發行和出售普通股和認股權證的淨收益 約為19346,296美元，並不包括 行使本次發售中發行的認股權證或配售代理權證的收益(如果有的話)。我們無法預測認股權證或 配售代理認股權證何時或是否會行使。部分或全部認股權證或配售代理認股權證 可能會過期，並且可能永遠不會執行。

我們打算將此次發行的淨收益 用於營運資金和一般公司用途。

除上述情況外，我們尚未確定 我們計劃用於上述任何領域的金額或這些支出的時間。因此，我們的管理層 將擁有廣泛的自由裁量權來分配此次發行的淨收益。

稀釋

我們截至2021年3月31日的有形賬面淨值約為29,414,806美元，或每股0.60美元，基於截至2021年3月31日已發行的48,794,320股普通股。每股有形賬面淨值是將我們的總有形資產減去總負債除以截至2021年3月31日的普通股流通股數量 。每股有形賬面淨值攤薄是指本次發行中普通股購買者支付的每股金額與緊接本次公開發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。

在 本次發售15,520,911股普通股後，發行價為每股1.375美元和隨附的認股權證，扣除配售代理費和我們預計應支付的發售費用後，截至2021年3月31日，我們調整後的有形賬面淨值約為4,870萬美元，或每股0.76美元。這意味着現有股東的每股有形賬面淨值立即增加了0.16美元，以發行價購買我們普通股的投資者的每股有形賬面淨值立即稀釋了0.615美元。 這意味着現有股東的每股有形賬面淨值立即增加了0.16美元，而以發行價購買我們普通股的投資者的有形賬面淨值立即稀釋了 。

下表説明瞭按每股計算的攤薄情況：

假設認股權證和配售代理權證 立即以現金方式行使，我們截至2021年3月31日的經調整有形賬面淨值為7020萬美元或每股普通股約0.87美元(假設截至2021年3月31日已發行48,794,320股普通股 在本次發行中發行15,520,911股普通股後，行使認股權證的金額為15,520,911股 這意味着此次發行的新投資者每股普通股立即稀釋了0.505美元，而對現有股東的每股有形賬面淨值增加了0.27美元。

以上金額基於截至2021年3月31日已發行的48,794,320股普通股 。此外，除非另有説明，否則上述金額假設自2021年3月31日起不會行使 未償還期權或認股權證，或轉換可轉換證券或其他發行的普通股或可行使或可轉換為普通股的證券。除非另有説明，本次發行後預期發行的普通股數量 不包括：

如果截至2021年3月31日的期權、 權證或其他已發行的可轉換證券已經或可能被行使或轉換，或者其他 股票已經發行，投資者的權益可能會進一步稀釋。

我們提供的證券説明

普通股

我們普通股的重要條款和規定在隨附的招股説明書中的“股本説明”標題下進行了説明 。

認股權證

以下是特此提供的認股權證的主要條款和規定的摘要 。本摘要受認股權證 形式的約束，其全部內容受認股權證的約束，該認股權證已提供給本次發行的投資者，並將作為與本次發行相關的8-K表格當前報告的證物提交給證券交易委員會，並通過引用併入註冊説明書中，本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書是該説明書的一部分。潛在投資者應仔細審閲認股權證表格的條款和條款 ，以獲得認股權證條款和條件的完整説明。

行權價格、初始行權日期和期限

特此發售的認股權證的行使價為每股1.25美元 。認股權證將在授權增持日期或之後行使，也就是向特拉華州州務卿提交併接受將授權普通股數量從100,000,000股增加到200,000,000股普通股的公司註冊證書修正案 的日期，並將 在最初行使日期三年後的日期到期。如果發生影響我們普通股的股息、股票拆分、重組或類似事件，行權時可發行普通股的行權價格和行權股數將進行適當調整 。認股權證將僅以證書形式簽發。

可操縱性

認股權證將可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式籤立的行使通知，並就行使認股權證時購買的普通股股數 全額付款(以下討論的無現金行使除外)。持有人(連同其關聯公司)不得行使此類持有人認股權證的任何部分，條件是持有人在行使權證後立即持有我們已發行普通股的比例超過4.99%(或在持有人選擇時為9.99%)，但在持有人向我們發出 通知後，持有人在行使持股權證後可以減少或增加對流通股的所有權限制，最高可達給予後我們已發行普通股數量的9.99%。 持有者認股權證在行使後不得超過我們已發行普通股數量的9.99%(在持有人選擇的情況下)，但在持有人向我們發出 通知後，持有人可以減少或提高持股權證的所有權限制，最高可達給予後我們已發行普通股數量的9.99%因此，所有權百分比是根據認股權證的條款確定的，但該限制的任何增加 將在通知吾等後61天內生效。

無現金鍛鍊

如果持有人在行使認股權證時，登記根據證券法發行認股權證的普通股股份的登記 聲明，則 當時 沒有有效或可用於發行該等股票，則持有人可以選擇在行使時收取(全部或部分)確定的普通股淨數量，而不是在行使認股權證時向我們支付現金支付 ，而不是支付行權總價 ，而不是支付本應在行使認股權證時向吾等支付的現金款項 ，以代替行使認股權證時登記發行認股權證的普通股股份的登記 聲明， 當時 不是有效的，也不是可用於發行該等股份的

可轉讓性

在 將認股權證連同適當的轉讓文書交還給我們時，持有人可以選擇轉讓認股權證。

零碎股份

認股權證在 行使時，不會發行普通股的零碎股份。相反，根據我們的選擇，將發行的普通股數量將被四捨五入 至最接近的整數，或者我們將就該最終部分支付現金調整，金額等於該部分 乘以行使價。

交易市場

任何認股權證都沒有成熟的交易市場， 我們預計不會有市場發展。我們不打算申請任何認股權證在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市。如果沒有活躍的交易市場，權證的流動性將受到限制。

作為股東的權利

除非認股權證另有規定或憑藉 持有人對本公司普通股股份的所有權，在該等認股權證持有人行使其認股權證之前，認股權證持有人不享有本公司普通股持有人 的權利或特權，包括任何投票權。

基本面交易

如果發生 認股權證所述的基本交易，一般包括我們普通股的任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們所有或幾乎所有的財產或資產，我們與另一人的合併或合併，收購我們50%以上的已發行普通股，或任何個人或團體成為我們已發行普通股代表的50%投票權的受益所有者 ，認股權證持有人如果持有人在緊接該基本交易之前行使認股權證，他們將獲得現金或其他財產。此外，如認股權證中更全面地描述， 在發生某些基本交易的情況下，認股權證持有人將有權獲得等同於該交易完成日認股權證的Black Scholes價值的對價 。

豁免及修訂

未經認股權證持有人 書面同意，不得修改或放棄認股權證條款。

配售代理認股權證

我們還同意向配售代理髮行配售代理認股權證，購買最多1,164,068股普通股。配售代理權證的條款將與上述 權證相同，不同之處在於配售代理權證的行使價為每股1.71875美元(相當於本次發行中出售的每股發行價的125%)，並將於(I)授權股份增加日期3週年的日期和(Ii)2026年6月14日的日期(以較早者為準)到期。茲參考以上“-認股權證”説明 和配售代理認股權證的規定，該認股權證的表格將作為與本次發售相關的當前8-K表格報告的證物提交給證券交易委員會，並通過引用併入註冊聲明中，本 招股説明書附錄和隨附的招股説明書構成註冊説明書的一部分。

配送計劃

根據於2021年6月15日修訂的日期為2021年1月7日的聘書協議，我們聘請H.C.Wainwright&Co.，LLC(“Wainwright”或“配售代理”)作為我們的獨家配售代理，根據本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書進行此次證券發售。

Wainwright不會買賣任何此類證券 ，也不需要安排買賣任何特定數量或金額的此類證券。 除非Wainwright盡其“合理的最大努力”安排我們出售此類證券。因此，我們可能不會 出售正在發行的普通股和認股權證的所有股份。此次發行的條款取決於市場狀況 以及我們、Wainwright和潛在投資者之間的談判。根據 聘書，温賴特無權約束我們。我們已經直接與某些機構和認可投資者簽訂了證券購買協議 ，他們同意在此次發行中購買我們普通股和認股權證的股份。我們將只向已簽訂證券購買協議的投資者銷售。

我們預計在滿足 某些成交條件的情況下，於2021年6月16日左右交付根據本招股説明書補充發行的股票、認股權證和 配售代理權證。

我們已同意賠償安置代理 和指定的其他人與安置代理的活動相關或由此產生的某些責任，併為安置代理可能被要求就該等責任支付的款項提供 。

費用和開支

我們已同意向 配售代理支付相當於此次發行總收益7.5%的總現金費用。我們還將向配售代理支付相當於本次發行總收益1.0%的管理費 ，非責任和法律費用65,000美元，結算費用15,950美元 。我們估計，我們為此次發行支付的總費用約為100,000美元，其中包括 配售代理費和可報銷費用以及法律和其他雜項費用。

配售代理認股權證

我們還同意在本次發行結束時向配售代理或其指定人發行認股權證，以購買相當於本次發行中出售的我們普通股股份總數7.5% 的認股權證(或購買最多1,164,068股我們普通股的認股權證)。此類 認股權證將與本次發行中出售和發行的認股權證具有基本相同的條款，不同之處在於配售 代理權證的行使價相當於每股1.71875美元，相當於每股發行價和本招股説明書附錄所載隨附認股權證發行價的125%，且配售代理權證將可在(I)即授權發行3週年的日期(以較早者為準)行使。 不同之處在於，配售代理權證的行使價相當於每股股票發行價的125%和本招股説明書附錄封面所載的隨附認股權證的發行價的125%，且配售代理權證將可在(I)授權發行3週年的日期(以較早者為準)行使 配售代理認股權證及行使認股權證後可發行的普通股股份現予登記。

優先購買權

除某些例外情況外，我們已授予配售代理在本次發行結束後12個月內的優先購買權，作為我們或我們的任何子公司進行的任何進一步融資交易的獨家承銷商或配售代理。

尾部融資支付

除某些例外情況外，我們還同意向配售代理支付相當於本次發行中現金和認股權證補償的尾部費用(除某些例外情況外)，前提是有任何投資者在訂約書到期或終止後12個月期間，被配售代理 聯繫並帶過牆，或由獨家 配售代理介紹給我們，在任何公開或非公開發行或其他融資 或融資交易中向我們提供資金。(br}如果有任何投資者在訂約書到期或終止後12個月內被配售代理聯繫並帶到牆上，或由獨家 配售代理介紹給我們，則我們將向配售代理支付相當於本次發行中現金和認股權證補償的尾部費用。

認股權證費用

在以現金 行使發售中發行的任何認股權證時，吾等已同意向配售代理支付相當於行使認股權證所得總收益的7.5%的現金費用 。

禁售協議

我們已同意在根據本招股説明書完成發售後的30天 禁售期內。這意味着，在適用的禁售期內，除某些例外情況外，我們不得發行、簽訂任何協議以發行或宣佈發行或擬發行任何普通股或其等價物 。此外，除某些例外情況外，我們已同意在本次發行結束後的兩年內，不會發行任何 根據我們普通股的交易價格或未來特定或或有 事件進行價格重置的證券，也不會簽訂任何協議，以未來確定的價格發行證券。

規例M

配售代理可被視為證券法第2(A)(11)節所指的承銷商 ，其收取的任何佣金以及在擔任委託人期間轉售其出售的證券所實現的任何利潤，均可被視為根據證券法 承銷折扣或佣金。作為承銷商，配售代理將被要求遵守證券法和交易法的要求，包括但不限於規則10b-5和交易法下的規則M。這些規則和條例 可能會限制作為委託人的配售代理買賣我們證券股票的時間。根據這些 規章制度，安置代理：

其他關係

配售代理未來可能會在正常業務過程中向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務， 他們已經收取並可能繼續收取慣常費用和佣金。 代理可能會不時地在正常業務過程中向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務。Wainwright在與我們的市場計劃 相關的方面充當我們的銷售代理，該計劃已獲得並可能在未來獲得補償。Wainwright 還在2020年3月擔任我們的非公開發行普通股和認股權證的獨家配售代理，我們之前註冊的四次直接發行於2021年1月和2月完成，我們普通股和認股權證的非公開配售 於2021年2月完成，Wainwright因此獲得了補償。但是，除本招股説明書中披露的情況外，我們目前與配售代理沒有任何進一步服務的安排 。

法律事務

我們的律師Maslon LLP(明尼蘇達州明尼阿波利斯市)將負責本公司發行的證券的有效期 。Haynes and Boone，LLP，New York，New York， 已擔任配售代理的法律顧問，處理與此次發行相關的某些法律事務。

專家

本招股説明書參考本公司截至2020年12月31日的10-K表格年報 併入本招股説明書中的2020年財務報表(未單獨列報)已由獨立註冊會計師事務所Baker Tilly US，LLP進行審計，其報告 在此併入作為參考。 本招股説明書中引用了本公司截至2020年12月31日的10-K年度報告 ，該報告已由獨立註冊會計師事務所Baker Tilly US，LLP審計。2020年的財務報表是根據貝克蒂利美國有限責任公司(Baker Tilly US，LLP)作為會計和審計專家提供的報告 而如此合併的。

本招股説明書中引用的2019年財務報表(財務報表附註14中討論的財務報表披露追溯調整的影響 之前)(並非在此單獨提交)參考了公司截至2020年12月31日的10-K年度報告，已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)審計， 如其報告所述。該報告以引用方式併入本文(該報告表達無保留意見，幷包括 一段説明段落，涉及對本公司作為持續經營企業的持續經營能力的重大懷疑)。附註14中討論的對2019年財務報表的 追溯調整已由Baker Tilly US，LLP審計。2019年 財務報表是根據德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)和貝克蒂利美國有限責任公司(Baker Tilly US，LLP)作為會計和審計專家提供的報告而如此合併的 。

根據施耐德·唐斯公司(Schneider Down&Co.，Inc.)的報告，本招股説明書中以引用方式併入了本招股説明書中的重述的截至2018年12月31日的財年的財務報表 。施耐德·唐斯公司(Schneider Down&Co.，Inc.)是在上市公司會計監督委員會註冊的註冊會計師 ，在被公司收購之前，施耐德·唐斯公司是Helology Holding Corporation的審計師。

在這裏您可以找到更多 信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、 委託書和其他信息。我們已根據《證券法》 向證券交易委員會提交了表格S-3的註冊説明書，本招股説明書是其中的一部分，涉及我們根據本招股説明書提供的證券。 本招股説明書不包含註冊説明書中列出的所有信息以及註冊説明書的證物 。有關我們和我們根據本招股説明書提供的證券的更多信息，請參閲 註冊聲明以及作為註冊聲明的一部分提交的證物和時間表。根據交易法向證券交易委員會提交的報告，包括委託書、年度和季度報告以及公司提交的其他報告 可在證券交易委員會的網站上查閲，網址為：http://www.sec.gov.以及該公司的網站Http://www.predictive-oncology.com。 任何預測性網站、任何預測性網站的任何分部、頁面或其他細分部分，或通過任何預測性網站上的內容鏈接的任何網站的信息不屬於本招股説明書的一部分，除非 信息也在本招股説明書中或通過引用併入本招股説明書中，否則您不應依賴該信息。

通過引用併入的重要信息

我們被允許通過引用合併我們提交給SEC的文件中包含的信息 。這意味着我們可以通過讓您 查閲這些文檔來向您披露重要信息，而且本招股説明書中的信息並不完整，您應該閲讀通過引用合併的信息 以瞭解更多詳細信息。我們通過引用以兩種方式合併。首先，我們列出我們已向SEC提交的某些文件 。這些文件中的信息被視為本招股説明書的一部分。其次， 我們未來提交的文件中的信息將更新和取代本招股説明書中的當前信息，並通過引用併入本招股説明書中。

我們將以下列出的文件和我們將根據《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交給證券交易委員會的任何未來文件合併為參考 (除非該表格 明確規定相反，否則不包括在該表格第2.02或7.01項下提交的當前8-K表格報告中提供的信息)：

我們將向收到招股説明書附錄的每個 人(包括任何受益所有者)提供一份 已通過引用併入本招股説明書附錄但未隨本招股説明書附錄一起提供的任何或全部信息的副本。您可以通過寫信或撥打以下地址或電話向我們免費索取此信息的副本 ：

預測 腫瘤學公司

注意：公司祕書

2915 Commers Drive，900套房

明尼蘇達州伊根市，郵編：55121

(651) 389-4800

預測腫瘤學公司

$250,000,000

普通股 優先股

購買普通股或優先股的認股權證

債務證券

單位

我們可能會不時提供本招股説明書中所述的 次證券，也可以以任意組合的方式單獨或一起提供。我們可以 一次或多次發行和出售此類證券，本金總額或初始購買價格不超過2.5億美元。這些證券 可以轉換為我們的其他證券或與我們的其他證券互換。本招股説明書提供了對這些證券的一般描述。 我們將在本招股説明書的附錄中向您提供有關這些證券的發行和條款的具體信息。 招股説明書附錄還可能對本招股説明書中包含的信息進行補充、更新、補充或澄清。本招股説明書 除非附有招股説明書附錄，否則不得用於發行或出售證券。

在您投資我們的證券之前，您應仔細閲讀 本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄，以及通過引用合併的任何文檔。

我們可能會連續或延遲地提供和出售這些證券 ，價格和條款將在任何特定的發售時確定，直接出售給購買者， 通過不時指定的代理、交易商或承銷商，或通過這些方法的組合。請參閲“分銷計劃 ”。每次發行的招股説明書附錄將詳細描述此次發行的分銷計劃 ，並將列出參與此次發行的承銷商、交易商或代理商(如果有)的名稱以及任何適用的折扣 或支付給他們的佣金。出售證券的淨收益也將在適用的招股説明書 附錄中列出。

我們的非附屬公司持有的已發行普通股(或“公眾流通股”)的總市值為83,091,267美元，這是根據 截至2021年4月23日的49,813,784股已發行普通股(其中2,197,012股由附屬公司持有)和 每股1.745美元(代表我們普通股在2021年3月11日的上次買入和要價的平均值)計算得出的。

投資我們的證券 涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮 我們在本招股説明書第7頁的“風險因素”標題下以及通過引用併入本招股説明書的文檔中所描述的風險。

美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本 招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期 為2021年5月5日

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們根據修訂後的《1933年證券法》(簡稱《證券法》)向美國證券交易委員會(簡稱SEC)提交的表格S-3《擱置》 註冊説明書的一部分。根據此擱置註冊聲明， 我們註冊此招股説明書中描述的證券，本金總額或初始購買價格合計不超過2.5億美元 。我們可能會不時在一個或多個產品中發售和出售此類證券或此類證券的任何組合。

本招股説明書為您提供了 我們可能提供的證券的一般説明。每次我們提供或出售證券時，我們都會向您提供一份招股説明書 附錄，其中包含有關此次發行條款的具體信息。如果適用，招股説明書附錄還可以添加、更新、補充或澄清本招股説明書中包含或通過引用併入的信息。如果本招股説明書中的信息與招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處 ，您應以招股説明書附錄中的信息 為準。本招股説明書並不包含註冊説明書中列出的所有信息以及註冊説明書的 證物。有關我們和證券的更多信息，您應該閲讀完整的 註冊聲明和下面“通過引用合併的文件”中描述的其他信息。

除上下文另有要求外， 本招股説明書中提及的“Predictive”、“Company”、“We”、“Us”和“Our”均指Predictive Oncology Inc. 。

您應僅依賴於本招股説明書、任何招股説明書附錄或與本招股説明書中所述證券的發售 相關的其他發售材料中包含或通過引用合併的信息 (視適用情況而定)。我們未授權任何人向您提供不同或其他信息。 如果任何人向您提供不同或其他信息，您不應依賴該信息。

您不應假設本招股説明書、任何招股説明書附錄或其他與本招股説明書中所述證券發售有關的信息 包含或引用 以引用方式併入本招股説明書、任何招股説明書補充材料或其他發售材料中的信息在該文件日期以外的任何日期都是準確的。在任何情況下，本招股説明書、任何招股説明書副刊或與本 招股説明書所述證券發行相關的任何招股説明書副刊或其他發售材料的交付，或根據本招股説明書、任何該等招股説明書副刊或其他發售材料進行的任何證券分銷，在任何情況下均不得暗示本招股説明書、任何該等招股説明書副刊或其他發售材料自每個 此類文件發佈之日起未發生任何變更， 以引用方式併入 本招股説明書、任何該等招股説明書副刊或其他發售材料中。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書不構成、也不會構成 任何招股説明書補充 或與本招股説明書中所述證券發售相關的其他發售材料， 向或從任何人出售或邀請購買在任何司法管轄區發售的證券的要約， 在該司法管轄區進行此類要約或要約招攬是違法的。

該公司

此摘要包含有關我們的基本信息。您應 仔細閲讀整個招股説明書，特別是在“風險因素”一節中討論的投資我們證券的風險。 本招股説明書附錄中包含的一些陳述，包括本摘要和“風險因素”中的陳述 均為前瞻性陳述，可能涉及許多風險和不確定因素。我們注意到，根據許多因素，我們的實際結果和未來的 事件可能會有很大不同。您不應過度依賴本文檔中的前瞻性陳述 ，這些陳述僅説明截至本招股説明書封面上的日期。提及“我們”、“我們的”、“ ”我們、“公司”或“預測性”時，指的是特拉華州的Predictive Oncology Inc.。

業務概述

預測腫瘤公司(納斯達克市場代碼：POAI)在三個主要業務領域開展業務：第一，在我們的精確醫療業務中應用人工智能(“AI”)，提供由AI驅動的腫瘤藥物反應預測模型，以改善患者的臨牀結果，並協助製藥、診斷和生物技術行業開發新的個性化藥物和診斷方法；第二，生產經美國食品和藥物管理局(FDA)批准的Streamway®系統，用於自動、直接排出醫療流體處理 及相關產品；第三，合同服務和研究，重點是溶解性改進、穩定性研究和蛋白質 生產。

我們有三個需要報告的部門：Helonomy、Sole和Skyline Medical。Helology部門由臨牀測試和合同研究組成。我們的可溶性部門提供可溶性 和穩定的蛋白質配方，我們的TumorGenesis子公司專門生產幫助癌細胞生長並保留其DNA/RNA和蛋白質組特徵的介質，為研究人員提供了一種工具來擴展和研究在包括人類在內的所有哺乳動物血液和器官系統的腫瘤 中發現的癌細胞類型。我們的天際醫療部門包括Streamway系統產品的銷售 。展望未來，我們決定將我們的資源集中在Helology部門和我們的主要任務上，即將 人工智能應用於精確醫學和藥物發現。

精準醫療業務

我們的精確醫學業務在Helology部門開展， 致力於使用我們專有的多基因組腫瘤分析平臺、獨一無二的腫瘤歷史數據數據庫 以及人工智能構建腫瘤藥物反應預測模型的能力來提高癌症治療的有效性。

Helology的使命是通過與製藥、診斷和學術組織合作，將創新的臨牀產品和技術 推向市場，從而改善患者的臨牀結果 。我們以患者為中心的藥物發現使用主動學習資產(PEDAL™)是一項獨特的技術，它將 我們專有的、經過臨牀驗證的患者腫瘤細胞系分析(TruTumor™)、大量專有和 公共數據的知識庫(TumorSpace™)與主動學習相結合-主動學習允許針對不同的患者“空間”高效探索化合物 藥物反應。PEDAL為研究人員提供了在藥物發現過程中更早、更高效、更具成本效益地帶來患者多樣性的機會。PEDAL通過主動學習 驅動的學習預測測試(L-P-T)的迭代循環來指導使用TruTumor試驗和患者 細胞株測試特定於患者的化合物反應，以建立患者對化合物反應的全面預測模型。然後，可以使用該預測模型 根據具有特定特徵的患者對藥物有反應的比例以及在患者中提供最佳覆蓋的化合物集來對化合物進行排序。踏板將用於製藥公司的收費服務項目。

合同研究組織(CRO)與人工智能驅動的業務

我們相信，利用我們獨特的歷史數據庫 對150,000多名患者腫瘤的藥物反應建立人工智能和數據驅動的腫瘤藥物反應和結果的多組學預測模型 將提供對新藥開發和患者個體化治療至關重要的可操作的見解。我們龐大的腫瘤藥物反應和其他數據知識庫 ，加上成熟的人工智能，為腫瘤學藥物發現創造了獨特的能力， 允許從數千種不同的、特徵良好的患者原發腫瘤細胞系中高效篩選藥物反應 。這種以患者為中心的新型顛覆性方法非常適合藥物發現的早期階段(特別是點擊到領先、 線索優化和臨牀前)，從而更好地確定化合物的優先順序，更好地覆蓋患者多樣性。 這將極大地提高成功轉化發現的機會，從而降低成本、縮短時間、 ，最重要的是增強了新療法的“患者速度”。

我們的CRO服務業務應用PEDAL來滿足一系列需求 ，從發現到臨牀和轉化性研究，再到臨牀試驗、診斷開發和驗證，如下所述 ：

研究

發展

臨牀決策支持

我們相信這一細分市場具有巨大的增長潛力 ，我們相信通過這些獨特的 資產，我們有別於傳統的CRO以及其他精準醫療和人工智能公司：

行業和市場背景及分析-精密 醫藥業務

精確醫學是一種新興的疾病治療和預防方法，它考慮到每個病例在基因、疾病、環境和生活方式方面的個體差異，以開發有效的 療法。這種方法使醫生和研究人員能夠更準確地預測哪種治療方法、劑量和治療方案 可能提供最好的結果。

預計到2030年，全球精準醫療市場將達到278.6美元 億美元，高於2016年的436億美元。(資料來源：BIS Research的《全球精準醫藥市場到2030年將達到2786億美元》，2030年12月)。

精確醫學是基於患者基因組特徵的精確靶向藥物，已成為癌症治療的理想選擇。在過去的幾十年裏，研究人員已經確定了 分子模式，這些模式對於確定特定癌症的預後、確定適當的治療方法以及設計 針對特定分子變化的靶向治療非常有用。針對癌症治療的精確醫學的目標 是根據每個人癌症的基因變化開發治療方法，旨在提高治療方案的有效性，並將治療對健康細胞的影響降至最低。然而，對於大多數患者來説，現實 是，雖然患者腫瘤中的許多突變都可以被識別，但大多數都不能用目前的方案進行操作，這是因為缺乏關於腫瘤中哪些突變會賦予特定藥物敏感性的研究 。因此， 靶向治療的影響很低，在臨牀實踐中的吸收也是不一致的。

現在人們越來越意識到，僅靠基因組學不足以實現個性化治療的承諾，尤其是對癌症的治療。多組學方法(例如，評估基因組、轉錄組、表觀基因組、蛋白質組、響應組和微生物組)為研究人員和臨牀醫生提供新藥開發和個體化治療所需的全面信息。相比之下，多組學方法提供了癌症的三維、360度視圖，而僅基因組學只是平面的、一維的視圖。然而，多基因組數據很難 快速訪問，因為啟動前瞻性數據收集既昂貴又耗時，而且幾乎沒有全面的、多基因組的 數據集，尤其是針對癌症的數據集。我們的TumorSpace數據庫滿足了這一需求。

臨牀試驗

通過我們的Helology子公司，我們為婦科癌症提供一組具有臨牀相關性的、與癌症相關的腫瘤概況和生物標誌物測試，以確定患者對各種類型的化療反應的可能性 以及相關腫瘤生物標誌物可能指示的治療方法。

臨牀測試包括腫瘤藥物反應測試(以前稱為ChemoFx)和基因組圖譜測試(以前稱為BioSpeciFx)。腫瘤藥物反應測試確定患者的腫瘤 樣本對一組不同化療藥物的反應，而基因組圖譜則評估患者腫瘤中特定的 基因或生物標記物的表達。我們專有的TruTumor腫瘤平臺使我們能夠 使用實際的活腫瘤細胞來研究患者腫瘤的獨特生物學，從而瞭解患者對治療的反應 。

腫瘤藥物反應測試是一個新鮮的組織平臺，它使用 患者自己的活腫瘤細胞來幫助醫生為每位婦科癌症患者確定有效的治療方案。 測試涉及在活檢或手術期間獲取腫瘤組織，然後使用特殊收集套件將其發送到我們的臨牀實驗室改進修正案(CLIA)認證的實驗室。

基因組圖譜提供了一組與藥物反應和疾病預後相關的臨牀相關蛋白 表達和基因突變測試。醫生可以從精心選擇的相關測試面板中選擇用於 測試的生物標記物，這些面板直觀地按癌症路徑和腫瘤類型進行組織。這些 測試的結果以清晰、易於理解的格式呈現，包括每個標記物的臨牀相關性摘要。

精準醫療企業的經營策略

我們是一家數據和人工智能驅動的發現服務公司，提供 人工智能驅動的腫瘤藥物反應預測模型，通過利用我們的兩項主要獨特資產來改善患者的臨牀結果 ：

·TruTumor-一個經過臨牀驗證的腫瘤分析平臺 ，可以生成藥物反應曲線和其他多組數據。這個平臺已經投入了超過2億美元 ，並在卵巢癌方面得到了臨牀驗證。

·TumorSpace模型包含超過10年臨牀測試的131種癌症的 藥物反應概況數據。

在我們的TumorSpace數據庫中，超過150,000個臨牀驗證病例 中有超過38,000個是針對卵巢癌的。TumorSpace中的數據是高度差異化的，既有藥物反應 數據、生物標記物，也有訪問這些患者樣本的歷史結果數據的權限。我們打算從這些腫瘤樣本中產生更多的數據(基因組學和轉錄組)，為製藥業提供多組學方法。

通過我們的Helology子公司，我們將利用這一歷史 數據和TumorSpace平臺，通過我們的CancerQuest 2020(“CCQ2020”)計劃，構建人工智能驅動的腫瘤藥物反應和結果預測模型，該計劃仍在進行中。一旦通過驗證，我們將在製藥、生物技術和診斷公司的創收服務項目中將這些人工智能驅動的預測模型 商業化。

我們的CCQ2020計劃商業化戰略的一個關鍵部分 是理解我們的人工智能驅動的腫瘤藥物反應模型滿足製藥、診斷和生物技術行業對癌症的可操作多組學見解的關鍵需求，這一需求尚未得到滿足。通過與這些公司合作，使用預測模型， 我們將通過生物標誌物 發現、藥物篩選、藥物再利用和臨牀試驗等創收項目，加快尋找更個性化、更有效的癌症治療方法。

我們的商業戰略確定了一系列創收 項目類型，這些項目類型利用預測模型、我們的人工智能專業知識、踏板腫瘤分析和CLIA實驗室，利用我們的全部資產和專業知識提供定製的 解決方案。

CCQ2020計劃首先將重點放在卵巢癌上，這是我們擁有最多專業知識、樣本、數據和獲得結果的領域。然而，我們打算將這一倡議擴大到包括肺癌、乳腺癌、結腸癌和前列腺癌，並將積極尋找合作伙伴來協助這一努力。

在臨牀領域，我們將利用這些預測模型 (一旦得到驗證)作為新的臨牀決策支持工具，用於癌症患者的個體化治療。這些臨牀決策支持工具的收益範圍比與製藥公司的研究項目更長，但重要的是，它們將提供穩定的額外數據生成流，以完善臨牀和研究應用的預測模型。

可溶性生物技術

我們的子公司可溶性生物技術公司(“可溶性”) 專注於合同服務和研究，重點在於改善溶解性、穩定性研究和蛋白質生產，並運營該公司於2020年5月收購的可溶性治療和生物技術公司的資產。具體地説，可溶性公司以更快、更低的成本向其客户提供經FDA批准的疫苗、抗體和其他蛋白質療法的優化配方。此外，可溶性能夠進行蛋白質降解研究，根據目前的預測，這是該公司的一項新的、潛在的實質性業務。

Ssolve的主要資產是我們的自動化高通量自作用色譜(hsc™)。HSC是一個自給自足的自動化系統，在FDA批准的蛋白質配方輔料上進行高通量、自我交互的層析篩選 。我們的技術測量蛋白質-蛋白質相互作用的第二維裏係數(b22 值)，以確定促進蛋白質在溶液中溶解的輔料。HSC篩查生成的數據 通過專有預測算法進行分析，以確定緩衝液、pH和 輔料的最佳組合，從而提高蛋白質的溶解性和物理穩定性。我們的幾個客户已經看到，在保持物理穩定性的同時，蛋白質的溶解度分別增加了10倍和100倍。對於生物製藥客户來説 這意味着更快的開發時間和更快的分子進入臨牀的進程。對於學術合作者來説，這意味着生化和生物學研究的進一步進展，這是推動未得到滿足的醫療需求領域的基礎研究所必需的。

此外，SOLIBLE還提供全面的蛋白質穩定性分析。 通過隨時間變化的保質期研究和強制降解研究進行分析，旨在快速確定FDA批准的哪種添加劑將改善蛋白質在溶液中的溶解性和穩定性 。服務包括配方前開發、 配方穩定性評估和生物物理表徵(評估變量包括pH、温度、濕度、 光、氧化劑和機械應力)以確定最有希望的添加劑、B22值配方和構象穩定性確認 。我們為客户提供了40多種不同添加劑中最有前景的添加劑列表 ，這些添加劑可以提高蛋白質配方的溶解度和穩定性。

可溶性公司還提供蛋白質溶解性試劑盒，可以快速鑑定可溶性配方 。我們提供四種不同的套件來滿足客户的溶解性要求。試劑盒採用96孔格式 ，提供工具和方法來比較88種常見配方(有8種對照)的相對溶解度。可溶性試劑盒 採用簡單的混合旋轉方案，可快速評估聚合行為與pH、鹽和添加劑的關係，成本 比手動確定的低得多。此外，我們還提供治療蛋白中細菌檢測和去除 的創新技術，這在製藥領域仍然是一個重要問題。

“腫瘤起源”(TumorGenesis)

我們的子公司TumorGenesis正在尋求一種在實驗室中快速生長腫瘤的新方法，這種方法本質上是“愚弄”癌細胞，使其認為自己仍在患者體內生長 。我們還宣佈與GLG Pharma成立一家擬議的合資企業，專注於利用他們的聯合技術為卵巢癌和乳腺癌患者帶來 個性化藥物和檢測，特別是那些存在腹水的患者(超過三分之一的患者)。

天際醫療--Streamway系統

Streamway系統通過我們的子公司Skyline Medical，Inc.(“Skyline Medical”)銷售，幾乎消除了員工接觸醫療保健環境中的血液、灌注液和其他潛在傳染性流體的風險。陳舊的手動流體處理方法需要手提並清空灌裝的液罐 既存在暴露風險，又存在潛在的風險。Skyline Medical的Streamway系統完全自動化廢液的收集、測量和處理，旨在：1)降低醫院和外科中心的管理成本；2)改善對職業安全與健康管理局(“OSHA”)和其他監管機構安全指南的遵從性；3)提高手術室、放射科和內窺鏡部門的效率，從而使 獲得更大的盈利能力；以及4)通過幫助取消大約50個部門，提供更好的環境管理。

天際醫療在2020年減少了人員和相關運營成本 。通過精簡我們的生產，公司實現了效率最大化，實現了與2019年類似的收入。在 一年中，我們繼續收到幾方對可能收購Skyline部門以及其他合作伙伴計劃的興趣的跡象 。我們繼續運營天際醫療業務，不斷改善我們的戰略機遇 ，同時將我們的資源集中在我們的精準醫療業務上。

行業和市場背景及分析-感染性和生物危險廢物管理

長期以來，人們已經認識到暴露於傳染性/生物危險材料對醫護人員的集體潛在不良影響。聯邦和州監管機構已經發布了強制性的指導方針，以控制這類材料，特別是血源性病原體。職業安全與健康管理局的血源性病原體標準(29CFR 1910.1030)要求僱主採用工程和工作實踐控制措施，以消除或 最大限度地減少員工接觸與血源性病原體相關的危害。2001年，作為對“鍼灸安全和預防法案”的迴應，OSHA修訂了“血源性病原體標準”。修訂後的標準澄清並強調了僱主 選擇更安全的針頭設備以及讓員工參與識別和選擇這些設備的必要性。修訂後的標準還呼籲使用“自動控制”，因為它與最大限度地減少醫療保健中的血源性病原體接觸有關。

大多數外科手術產生的潛在感染性物質 必須以儘可能低的交叉污染風險處置給醫護人員。目前的護理標準允許 將這些液體保留在罐中，並放置在手術室中，在那裏可以在整個手術過程中對其進行監控 。一旦程序完成，這些容器及其內容物將使用各種方法進行處理，所有這些方法都包括手動處理，並且會增加醫護人員接觸其內容物的風險。罐子是當今醫院最普遍的收集和處理感染性液體的方法。傳統的無動力毒氣罐以及相關的抽吸和液體一次性產品可以免税，不需要FDA批准。

我們相信，我們的近乎免提的直接排出技術 (1)通過更換容器顯著降低了醫護人員接觸這些感染性液體的風險，(2)與需要往返手術室的電動容器技術相比， 進一步降低了工作人員暴露的風險，(3)降低了處理這些液體的每個程序的成本，以及(4)增強了外科團隊收集 數據以準確評估患者在手術中和手術後狀態的能力。除了傳統的廢液處理罐方法 外，還開發了其他幾種動力醫療設備，以解決上述的一些不足 。這些競爭產品中的大多數繼續利用現有罐技術的一些變化，雖然沒有直接 解決罐，但大多數已經成功地消除了對昂貴凝膠及其相關的處理和處置成本的需求。我們已有產品上市的現有競爭對手在品牌認知度和市場曝光率方面與我們相比具有明顯的競爭優勢。 此外，我們的許多競爭對手擁有廣泛的營銷和開發預算 ，這可能會壓倒像我們這樣的新興成長型公司。

我們預計，由於人口增長、人口老齡化以及外科手術向新領域的擴展(例如，內窺鏡的使用)，醫院外科市場將繼續增長。 這需要更多的液體管理和新的醫療技術。

Streamway系統產品銷售

我們的天際醫療部門主要銷售Streamway系統，以及與Streamway系統配合使用的專有清潔液和過濾器。我們生產 一種環保系統，用於收集和處理外科和其他醫療 程序產生的感染液。我們已經在美國、加拿大和歐洲獲得了Streamway系統的專利。我們將我們的產品 分發到醫療機構，在那裏，醫療過程中產生的體液和灌洗液必須被包含、測量、記錄、 和處置。我們的產品將接觸此類液體的醫護人員的風險降至最低。除了簡化這些液體的處理 外，我們的目標是在不對既定操作程序進行重大更改的情況下，顯著減少員工暴露在其中的產品。 操作程序歷來是阻礙創新和產品推出的主要行業絆腳石。

Streamway系統是一種壁掛式全自動系統， 可處理無限量的吸液，為醫生提供不間斷的性能，同時幾乎消除了醫護人員暴露在外科和其他患者手術過程中收集的潛在感染性液體的風險。Streamway系統還提供了一種處理腹水和胸腔積液的創新方法，沒有排出瓶、吸氣罐、運輸或暴露風險。我們還生產和銷售Streamway 系統運行所需的兩種一次性產品：帶紙巾捕集器的分流雙端口程序過濾器和一次性使用的清洗液瓶子。這兩個項目在單一程序基礎上使用 ，使用後必須丟棄。Streamway一次性產品是我們業務模式的關鍵組件 。隨着時間的推移，一次性產品銷售的經常性收入預計將顯著高於最初銷售該部門的收入 。我們擁有一次性解決方案的獨家經銷權。

我們使用受僱的銷售代表、獨立承包商和分銷商將我們的醫療器械產品直接銷售給醫院和其他 醫療機構。

企業信息

我們最初於2002年4月23日註冊，2013年在特拉華州重新註冊 。我們於2018年2月1日將名稱從Skyline Medical，Inc.更名為Precision Treateutics，Inc.，並於2019年6月13日更名為 Predictive Oncology，Inc.。

我們的地址是明尼蘇達州伊根市2915Commers Drive，Suite900，郵編：55121。 我們的電話號碼是(6513894800)，我們的網站地址是www.Predictive-Oncology.com.我們網站上包含的信息或可通過其訪問的 不是本招股説明書的一部分。

危險因素

投資我們的證券涉及許多風險。在 決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮在截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中 標題為“風險因素”的章節中描述和討論的風險，該報告 以引用方式併入本招股説明書、以引用方式併入本招股説明書中的信息和文件，以及我們授權用於與發售相關的任何招股説明書 補充或免費撰寫的招股説明書中。如果這些風險中的任何一個實際發生 ，我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都可能受到損害。這可能會導致我們普通股的交易價格 下跌，導致您的全部或部分投資損失。上面引用的文檔 中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險也可能 影響我們的業務。

有關前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書中的一些陳述是“前瞻性陳述”，表示與公司相關的某些風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不在公司的 控制範圍之內。由於某些因素的影響，公司的實際結果可能與這些前瞻性 陳述中預期的結果大不相同，並與之背道而馳，這些因素包括本報告的下文和其他部分所述的因素。 可能導致實際結果與預測結果不同的重要因素包括：

在某些情況下，您可以通過術語 來識別前瞻性陳述，例如“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、 “計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、 “潛在”以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。這些陳述反映了我們對未來事件的當前 觀點，是基於假設的，受風險和不確定性的影響。鑑於這些不確定性， 您不應過度依賴這些前瞻性陳述。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們截至包含適用陳述的文檔日期的估計 和假設。

您應閲讀本招股説明書、我們提交給 證券交易委員會的通過引用合併的文件，以及我們授權與本次 發行相關的任何免費撰寫的招股説明書，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。 我們通過這些警示聲明對上述文件中的所有前瞻性陳述進行限定。

本招股説明書中包含的有關市場和行業統計數據的信息基於公司認為準確的現有信息。它通常基於 非證券發行或經濟分析目的的學術和其他出版物。本公司 未審核或納入所有來源的數據，本公司無法向潛在投資者保證本招股説明書中所含數據的準確性或完整性 。從這些來源獲得的預測和其他前瞻性信息受 相同的限制，以及對未來市場規模、收入和市場對產品和服務接受度的任何估計所伴隨的額外不確定性 。公司沒有義務更新前瞻性信息以反映實際結果 或假設的變化或其他可能影響這些陳述的因素。

收益的使用

除非招股説明書附錄另有説明，否則我們打算 將招股説明書提供的證券出售所得淨額用於一般公司用途和營運資金 要求。我們也可以將淨收益的一部分用於：

我們尚未確定計劃用於上述領域的金額 或這些支出的時間。因此，我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來分配產品的淨收益 。截至本招股説明書之日，我們目前沒有關於任何收購的計劃、承諾或協議。

股本説明

下面的描述總結了我們資本 股票的主要條款。不過，本摘要須受本公司註冊證書及附例的規定所規限。有關 我們的股本的更多詳細信息，請參閲我們的公司證書和章程。

一般信息

我們的法定股本包括100,000,000股普通股 和20,000,000股優先股，每股面值0.01美元(“優先股”)。在優先股 中，截至2021年4月23日，230萬股被指定為B系列可轉換優先股，其中79,246股已發行 。

我們普通股和優先股的流通股為 全額繳款且不可評估。

B系列可轉換優先股可由其持有人按1：1的比例選擇轉換為普通股 ，但須遵守4.99%的受益所有權限制。

在法律規定的任何限制 的約束下，我們的董事會有權規定系列優先股的發行，並根據特拉華州的適用法律 通過提交證書來不時確定每個此類 系列中包含的股票數量，並確定每個此類系列股票的名稱、權力、優先選項和權利以及對其的任何限制、限制 或限制。優先股的授權股數可由大多數普通股已發行股份的持有人投贊成票而增加或減少(但不低於當時已發行的股數 )，而無需優先股或其任何系列的持有人投票，除非根據設立該系列優先股的一張或多張證書 需要任何該等持有人投票。

普通股

截至2021年4月23日，我們約有168名登記在冊的股東持有49,813,784股已發行普通股 。

投票權。我們普通股的持有者有權 就該股東持有的每股已發行普通股在每一項適當提交股東投票的事項上投一票 。股東無權累計投票選舉董事。

股息權。根據任何已發行優先股的持有人 的股息權，我們普通股的持有人有權按比例從我們的資產或資金中按比例獲得該等股息和其他 現金分配或我們董事會可能宣佈的任何其他權利或財產， 可用於該等股息或分配。

清算權。如果我們的事務發生任何自願或非自願的清算、解散或清盤，我們普通股的持有人將有權按比例分享我們的資產 ，這些資產可在償還債務和清償欠任何優先股持有人的任何優先股後依法分配給股東。

轉換、贖回與優先購買權。 我們普通股的持有者沒有轉換、贖回、搶購、認購或類似權利。

反收購條款

附例。我們章程的某些條款可能具有反收購效果 。這些規定旨在增強我們董事會制定的公司 政策構成的連續性和穩定性。此外，這些規定還旨在確保我們的董事會 有足夠的時間在我們的董事會認為最符合我們公司和我們股東利益的情況下采取行動。 然而，這些規定可能會推遲或挫敗現任董事的免職或由持有大量普通股的 股東接管我們的控制權，還可能會阻礙或增加合併、要約收購或代理 競爭的難度，即使這樣的事件對我們的利益有利，也可能會阻礙或增加合併、收購要約或代理 競爭的難度，即使這樣的事件對我們的利益有利，也可能會推遲或挫敗 持有大量普通股的 股東對我們的控制，也可能會阻礙或加大合併、收購要約或代理 競爭的難度這些規定概述如下。

募集業務或提名董事的預告規定 。我們的章程第2.09和2.10節包含關於股東有能力 在股東大會上籌集業務並提名董事進入我們的董事會的預先通知條款。這些提前通知 條款通常要求股東在會議前的指定時間內籌集業務，以便將 業務適當地提交會議。

董事人數及空缺數目。我們的章程規定， 董事的確切人數應不時完全由整個董事會以多數 的贊成票通過的決議確定。董事會分為三類，數量儘可能相等。 指定為：一類、二類和三類(每類各一個“類”)。如董事人數不時增加或減少，每類董事的人數應儘可能平均分配。 除公司註冊證書另有規定外，每名董事的任期截止於選舉該董事的年度會議後召開的公司股東第三次年會之日；但 每名董事的任期應持續到選出繼任者並取得資格為止，並受該董事的制約。(br}每名董事的任期應一直延續至選出繼任者並取得該董事資格為止。 除公司註冊證書另有規定外，每名董事的任期應截止至該董事當選後的第三次股東年會之日。[br}]) 每名董事的任期應持續到選出繼任者並取得資格為止。 每名董事的任期以該董事的任期為準。因死亡、辭職、免職或其他原因造成的董事會空缺 以及因增加董事人數而新設的董事職位只能由在任的 大多數董事(雖然不足法定人數)或由唯一剩餘的董事填補。

特拉華州法律學院。我們受特拉華州一般公司法第203條的約束。 該條款一般禁止特拉華州公司在股東成為利益股東之日起三年內與 任何利益股東進行任何業務合併，除非：

第203節定義了業務組合 ，包括：

一般而言，第203條將“有利害關係的股東” 定義為：在確定有利害關係的股東身份之前的三年內，任何實體或個人實益擁有一家公司或該公司的關聯公司或聯營公司15%或以上的已發行有表決權股票，並在 之前的任何時間擁有該公司15%或以上的已發行有表決權股票；以及與該實體或個人有關聯或由該實體或個人控制或控制的任何實體或個人。

這些法定條款可能會推遲或阻礙現任董事的罷免或公司控制權的變更 。他們還可以阻止、阻礙或阻止合併、收購要約、 或代理權競爭，即使這樣的事件將有利於股東的利益。此外，請注意，雖然特拉華州 法律允許公司選擇退出其企業合併法規，但我們的公司註冊證書不包括此選擇退出 條款。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是Equiniti。

上市

我們普通股的股票在納斯達克資本市場上市，代碼為“POAI”。2021年4月23日，納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)最近一次報告的普通股每股售價為1.08美元。 據納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)報道 。

優先股

我們的董事會有權在不經我們的 股東採取行動的情況下，指定和發行一個或多個系列或類別的最多20,000,000股優先股，並指定 每個系列或類別的權利、優先和特權，這些權利、優先和特權可能大於我們普通股的權利。董事會 在未經股東批准的情況下發行優先股的權力可能會使第三方更難獲得對本公司的控制權 ，並可能阻礙此類嘗試。

B系列未償還可轉換優先股

關於2015年8月31日結束的單位發售，我們根據董事會批准的指定證書 發行了1,895,010股B系列可轉換優先股，作為單位的一部分。

截至2016年2月29日，B系列可轉換優先股與單位內包括的其他 證券分開，目前是可轉換的。截至2021年4月23日，B系列可轉換優先股仍有79,246股流通股 。

B系列可轉換優先股每股可轉換為一股普通股 。B系列可轉換優先股轉換後可發行的普通股數量 在發生影響我們普通股的股息、股票拆分、重組或類似事件時會進行適當調整。

一旦發生“基本面交易”， B系列可轉換優先股的每股股票將自動轉換為一股本公司普通股， 受下一段討論的實益所有權限制的限制。“基本交易”是指 (I)本公司應在一項或多項相關交易中直接或間接地(1)與任何其他人合併或合併(不論本公司是否尚存的公司)，除非緊接該 合併或合併之前的本公司股東在合併或合併後繼續持有超過50%的有表決權股票流通股， 或(2)出售、租賃、許可、轉讓轉讓或以其他方式處置公司及其子公司的全部或實質所有財產和資產 作為一個整體，或(3)允許任何其他人作出購買、投標 或交換要約，該購買、投標或交換要約被持有超過50%的本公司有表決權股票(不包括由與其訂立或簽約的人或與其有關聯或關聯的人持有的本公司有表決權股票的任何股份)的持有者所接受 或與其訂立或關聯的人 所持有的任何本公司有表決權股票的股份 轉讓或處置給任何其他人，或(3)允許任何其他人作出購買、投標 或交換要約或(4)與任何其他人訂立股票或股份購買協議 或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排方案) 據此，該其他人收購本公司50%以上有表決權股票的流通股 (不包括由作出或參與、或與該等股票或股份購買有關聯的其他人或其他人士持有的本公司有表決權股票的任何股份) 或與作出或參與該等股票或股份購買的其他人士有關聯的其他人士 或與其有關聯的其他人士所持有的本公司有表決權股票的股份 或與該等股票或股份購買有關聯的其他人士 或與其有關聯的其他人士持有的本公司任何有表決權股票, 或(Ii)除許可持有人外，任何“個人”或“集團”(此等術語用於 交易所法案第13(D)和14(D)條及其下頒佈的規則和法規)直接或間接成為本公司已發行和已發行有表決權股票所代表的總普通投票權的50%的“受益 擁有人”(定義見交易所法案第13d-3條)。術語許可持有人是指Josh Kornberg、大西洋合作伙伴聯盟和SOK合作伙伴有限責任公司及其各自的附屬公司。

B系列可轉換優先股不能由 該優先股的持有人轉換，條件是(且僅限於)該持有人或其任何關聯公司將受益地 擁有超過4.99%的本公司普通股。出於本段所述限制的目的，受益所有權以及所有確定和計算均根據交易法第13(D)節及其頒佈的規則 和條例確定。

B系列可轉換優先股沒有投票權，但 持有B系列可轉換優先股多數股份的持有者將被要求生效或確認對指定證書的任何條款的任何修訂、更改或廢除，這些條款對B系列可轉換優先股的 權力、優先股或特別權利產生重大不利影響，無論是通過合併或合併或其他方式；然而， 條件是：(I)如果B系列可轉換優先股的條款發生修訂，包括通過合併或合併，只要B系列可轉換優先股仍未發行，且條款實質上沒有變化， 或B系列可轉換優先股轉換為尚存實體或其最終母公司的優先證券， 具有經公司董事會善意決定視為 的權力、優先或特別權利 對B系列可轉換優先股持有人的有利程度不低於B系列可轉換優先股在該等修訂或該等事件發生前有效的權力、優先權 或特別權利 作為一個整體，則該等修訂或該事件的發生將不會被視為對B系列可轉換優先股的該等權力、優先權或特別權利 產生重大不利影響；及(Ii)本公司授權、設立或 發行任何其他系列優先股優先於 或與B系列優先股持平的優先股或特別權利，包括但不限於股息、分配或清算優先股的權力、優先或特別權利，不得被視為對權力產生實質性不利影響, B系列優先股的優先股或特別權利 ，在第(I)或(Ii)條的情況下，持有人對此沒有任何 投票權，並且還規定，(Iii)在 發行日期六個月週年紀念日之前，不得以任何方式(無論是合併還是合併)修改、更改或廢除本指定證書的任何規定，以影響B系列優先股的權力、優先股或特別權利。對B系列可轉換優先股條款的修改只需要B系列可轉換優先股持有人的投票。 B系列可轉換優先股的條款修改只需要B系列可轉換優先股持有人的投票。

關於公司清算或解散或清盤時的股息支付和資產分配 ，B系列可轉換優先股應等同於公司的普通股 。沒有為B系列可轉換優先股的報廢或贖回設立償債基金 。因此，B系列可轉換優先股不受本公司因拖欠股息或償債基金分期付款而回購或贖回股份 的任何限制。

B系列可轉換優先股也沒有清算 權利或優先購買權，我們的董事會也沒有與B系列可轉換優先股相關的特殊分類 。

B系列可轉換優先股轉換後可發行的普通股已獲得正式授權、有效發行和足額支付，且無需評估。我們已授權 並至少保留該數量的普通股，其數量等於所有已發行的B系列可轉換優先股轉換後可發行的普通股數量 。

B系列可轉換優先股的持有者在轉換B系列可轉換優先股的股份之前，不擁有作為A股東對B系列可轉換優先股的任何權利。 B系列可轉換優先股的持有者在轉換B系列可轉換優先股之前，不擁有作為A股東的任何權利。

我們的B系列可轉換 優先股沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。我們不打算申請在任何證券交易所上市B系列可轉換優先股 。如果沒有活躍的市場，B系列可轉換優先股的流動性將受到限制。

一個或多個新系列優先股

以下優先股説明以及我們根據本協議選擇發行並將在相關 招股説明書附錄中列出的任何特定系列優先股的條款説明 不完整。參考與該系列相關的指定證書 ，對這些描述進行整體限定。每個系列的優先股的權利、優先權、特權和限制將由與該系列相關的指定證書確定 。

我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下， 在法律規定的限制下，規定發行一個或多個系列的優先股，並 根據特拉華州的適用法律提交證書，不時確定每個此類系列的股票數量 ，並確定每個系列股票的名稱、權力、優先和權利以及 資格、限制或限制，包括但不限於，

·構成該系列的股份數量 ；

·股息權和股息率；

·投票權；

·轉換條件；

·贖回權利和條件 (包括償債基金條款)；以及

·在清算、解散或清盤時，該系列在 中的權利。

特此提供的所有優先股發行後， 將全額支付且不可評估，且不享有任何優先購買權或類似權利。我們的董事會可以授權 發行優先股的條款和條件，這些條款和條件可能會阻止收購或其他 可能涉及股票持有人溢價或持股人可能認為符合其最佳利益的交易。

我們將在與優先股系列 相關的招股説明書附錄中列出以下事項：

·優先股的名稱和聲明價值 ；

·提供的優先股的股份數量、每股清算優先權和優先股的發行價；

·適用於優先股的 個股息率、期限和/或支付日期或計算方法；

· 紅利是累積的還是非累積的，如果是累積的，優先股的紅利開始累積的日期；

·優先股的任何 拍賣和再營銷(如果有的話)的程序；

·優先股的償債基金(如果有的話)的撥備；

·優先股的贖回規定(如適用) ；

·優先股 在任何證券交易所上市；

·如果適用，優先股可轉換為普通股的 條款和條件，包括轉換 價格(或計算方式)和轉換期限；

·優先股的投票權(如果有) ；

· 討論適用於優先股的任何實質性和/或特殊的美國聯邦所得税考慮因素；

·優先股在股息權和清算、解散或結束事務時的權利方面的 相對排名和偏好 ；

·在股息權和清算、解散或結束事務時的權利方面，對發行任何級別或系列優先股的任何 優先股級別高於或與該類別或系列優先股持平的 限制；以及

·任何其他特定條款， 優先股的偏好、權利、限制或限制。

任何系列優先股的轉讓代理和註冊商 將在適用的招股説明書附錄中説明。

法團成立證書及附例

我們當前的公司證書授權發行 可由我們的董事會發行的“空白支票”優先股，以防範收購企圖。 請參閲上面的“優先股”。

手令的説明

我們可以發行認股權證購買我們的普通股或優先股 ，或兩者的組合。認股權證可以獨立發行，也可以與我們的債務證券、優先股或 普通股一起發行，也可以附加在任何已發行證券上或與任何已發行證券分開發行。每一系列認股權證將根據我們與作為認股權證代理的銀行或信託公司簽訂的單獨 認股權證協議發行。認股權證代理將僅作為我們與認股權證相關的代理 。權證代理人將不會對任何權證持有人或實益擁有人 負有任何代理或信託責任或與權證持有人或實益所有人有任何代理或信託關係。本説明是對這些單位的某些條款的摘要 ，並不聲稱是完整的，並受將提交給SEC的與認股權證發行相關的權證 協議的條款約束，並通過參考其全部條款進行限定。我們提供的任何單位的特定條款 將在適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書 附錄中描述的權證條款與本摘要中陳述的條款不同，招股説明書附錄中描述的條款將取代下面描述的 條款。

有關購買我們普通股或優先股的特定系列認股權證 的招股説明書附錄將描述認股權證的條款，包括以下內容：

權證持有人將無權：

債務證券説明

本説明彙總了 債務證券和相關契約的重要條款。我們敦促您閲讀作為註冊説明書(本招股説明書是其中一部分)一部分提交的契約表格 ，因為您作為債務證券持有人的權利受該契約(而不是本説明)管轄。 本招股説明書中提及的“契約”指的是我們可以發行一系列債務證券的特定契約 。

一般信息

每一系列債務證券的條款將由我們的董事會決議 確定，並以高級管理人員證書或補充契約中規定的方式闡述或確定。 該系列債務證券的條款將由我們的董事會決議確定，並以高級管理人員證書或補充契約中規定的方式闡明或確定。債務證券可以單獨發行，本金總額不限 。我們可以為任何系列的債務證券指定最高本金總額。每個系列債務證券的特定條款 將在與該系列相關的招股説明書附錄中説明，包括任何定價補充條款。 招股説明書附錄將列出與以下部分或全部相關的具體條款：

除非招股説明書附錄另有規定，否則債務證券 將為登記債務證券。債務證券可以低於其聲明本金 金額的大幅折價出售，不計息，發行時的利率低於市場利率。

交換和轉讓

債務證券可以在證券登記處或我們指定的任何轉讓機構的辦公室轉讓或交換。

我們不會對任何轉賬或兑換收取服務費， 但我們可能會要求持有者支付與任何轉賬或兑換相關的任何税款或其他政府費用。

如果發生任何 系列債務證券的潛在贖回，我們將不需要：

我們可以初步指定受託人為證券登記員。 除證券登記員外，我們最初指定的任何轉讓代理都將在招股説明書附錄中註明。 我們可以指定額外的轉讓代理或變更轉讓代理或更換轉讓代理的辦公室。但是，我們將 被要求為每個系列的債務證券在每個付款地點維護一個轉賬代理。

環球證券

任何系列的債務證券可以全部或部分由一個或多個全球證券表示。每個全球安全部門將：

全球證券不得全部或部分交換以除託管人或任何代名人以外的任何人的名義登記的債務 除非：

只要託管人或其代名人是全球證券的註冊所有者 ，則託管人或代名人將被視為該契約項下所有目的的全球證券所代表的債務證券的唯一所有者和持有人 。除上述有限情況外，全球證券的實益權益所有者 ：

全球證券的付款將支付給作為全球證券持有人的存託機構或其指定的 人。某些司法管轄區的法律要求證券的某些購買者 以最終形式實物交割此類證券。這些法律可能會削弱轉讓全球證券中受益利益的能力 。

在存託機構或其指定機構 開户的機構稱為“參與者”。全球證券的實益權益的所有權將僅限於參與者 以及可能通過參與者持有實益權益的人員。託管機構將在其記賬登記和轉讓系統中將全球證券所代表的債務證券的本金金額分別貸記到其參與者的賬户中。

全球擔保中實益權益的所有權將顯示在託管機構保存的關於參與者利益的記錄上，或任何參與者保存的記錄中 關於參與者代表其持有的個人利益的記錄上，並通過這些記錄生效。

與全球證券中的實益權益相關的付款、轉讓和交換 將受託管機構的政策和程序管轄。

託管政策和程序可能會不時更改。 我們和受託人都不會對託管機構或任何參與者在全球證券中的實益權益的記錄承擔任何責任或責任 。

付款和付款代理

除招股説明書附錄另有説明外，本款規定適用於債務證券 。在任何付息日期，債務證券的利息將 支付給在正常記錄日期營業結束時以其名義登記債務證券的人。特定系列債務證券的付款 將在我們指定的一家或多家付款代理的辦公室支付。但是， 根據我們的選擇，我們可以通過向記錄持有人郵寄支票來支付利息。公司信託辦公室將被指定為我們的 獨家付款代理。

我們還可以在招股説明書附錄中指定任何其他付款代理。 我們可以指定其他付款代理、更換付款代理或更換任何付款代理的辦公室。但是，我們將被要求 為特定系列的債務證券在每個付款地點維護一個付款代理。

我們為任何債務支付給付款代理的所有款項 到期兩年後仍無人認領的保證金將償還給我們。此後，持有人 只能向我們尋求此類付款。

資產的合併、合併和出售

除招股説明書附錄中另有規定外，在我們不是倖存公司的交易中，我們可以 不與任何其他人合併或合併，或轉讓、 將我們的財產和資產實質上整體轉讓或租賃給任何人，除非：

違約事件

除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則 契約將任何系列債務證券的違約事件定義為以下一個或多個事件：

一個系列債務證券的違約事件不一定 任何其他系列債務證券的違約事件。

如果違約事件(上文第(5)款中描述的違約事件 除外)將發生並繼續發生，受託人或該系列未償還證券本金總額至少25%的持有人可以宣佈該系列債務證券的本金到期並立即支付 。

如果發生上述第(5)款中描述的違約事件， 該系列所有債務證券的本金將自動立即到期並支付。在任何此類加速之後，我們就次級債務證券支付的任何款項 將受以下“次級債務證券”項下 所述的附屬條款約束。

加速後，如果除未支付加速本金或其他指定金額以外的所有違約事件 都已治癒或免除，則在某些情況下，該系列未償還證券的多數本金 持有者可以撤銷和取消加速。

除非 持有人已向受託人提供合理賠償，否則受託人沒有義務應持有人的要求行使其任何權利或權力，除非 持有人已向受託人提供合理賠償，否則受託人除有義務在違約事件 期間謹慎行事外，並無義務行使其任何權利或權力。一般而言，任何系列未償還債務證券本金總額佔多數的持有人將有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點 以獲得受託人可用的任何補救措施或行使受託人獲得的任何信託或權力。

持有人無權根據契約提起任何訴訟，或根據契約指定接管人或受託人，或根據契約採取任何其他補救措施，除非：

然而，持有人可以提起訴訟，要求在到期日或之後強制支付任何債務證券的本金或 利息，而無需遵循上文(1)至(3)中列出的程序。

修改及豁免

除以下兩段規定外，適用的 受託人和我們可以對契約進行修改和修訂(包括但不限於，通過獲得與未償還證券的投標要約或交換要約相關的同意)，並經未償還證券的多數持有人同意，可以放棄任何現有的違約或違約事件(包括但不限於，通過與未償還證券的投標要約或交換要約獲得的同意)。 受託人和我們可以對契約進行修改和修訂(包括但不限於，通過與未償還證券的投標要約或交換要約獲得的同意)，並可在獲得未償還證券的大部分本金的持有人同意的情況下，放棄任何現有的違約或違約事件(包括但不限於，通過與未償還證券的投標要約或交換要約獲得的同意)。

但是，未經受修訂或放棄影響的該系列中每種未清償證券的持有人同意，吾等和受託人均不得作出任何修訂或放棄 ，前提是此類修訂或放棄除其他事項外：

儘管有上述規定，未經任何未償還證券持有人 同意，我們和受託人可以修改或補充契約：

根據契約， 批准任何擬議修正案的特定形式不需要徵得持有人的同意。只要該同意書批准擬議的 修正案的實質內容，即已足夠。

滿足感和解除感；失敗感

如果我們向受託人存入足夠的現金來支付債務證券的全部本金、利息和到期或贖回日期到期的任何溢價，我們就可以解除對已經到期或即將到期或在一年內贖回的任何系列債務證券的義務 。

每份契約都包含一項條款，允許 我們選擇：

要進行上述任何一項選舉，我們必須將足夠的資金存入受託人 ，以全額支付債務證券的本金和利息。此金額可以現金 和/或美國政府債務支付。作為上述任何一次選舉的條件，我們必須向受託人提交一份律師意見 ，即債務證券的持有者不會將聯邦所得税的收入、收益或損失確認為該行動的 結果。

如果發生上述任何事件，本系列債務證券 的持有人將無權享受契約的好處，但持有人有權收取債務證券的付款或登記債務證券的轉讓和交換以及更換丟失、被盜或殘缺的債務證券的權利除外。 該系列債務證券的持有人將無權享受該契約的好處，但持有人有權收取債務證券的付款 或登記債務證券的轉讓和交換以及更換丟失、被盜或殘缺不全的債務證券。

通告

向持有人發出的通知將通過郵寄方式發送到安全登記冊中的 持有人的地址。

治國理政法

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋。

關於受託人

如果受託人成為我們的債權人，該契約限制了其獲得債權付款或擔保其債權的權利。

受託人被允許從事某些其他交易。 但是，如果受託人獲得任何相互衝突的利益，並且他們作為受託人的任何系列的債務證券出現違約，則受託人必須消除衝突或辭職。

從屬關係

在契約中規定的範圍內，對次級債務證券的付款將從屬於我們所有優先債務的優先付款權利(但票據持有人可以獲得和保留(I)允許的次級證券和(Ii)從 “清償和清償；失敗”項下描述的信託支付的款項)。任何次級債務證券實際上也從屬於所有 債務和其他債務，包括租賃義務(如果有的話)。

當我們的資產在任何解散、清盤、清算或重組時進行任何分配時，次級債務證券本金和利息的支付將排在優先債務持有人滿意的優先全額現金付款或其他付款之後 。在 次級債務證券因違約事件而加速的情況下，任何優先債務的持有人 在次級債務證券持有人有權獲得任何付款或分配之前，有權獲得全額現金付款或所有優先債務義務持有人滿意的其他付款 ，但“清償和清償；失效”項下描述的信託所作的某些付款 除外。該契約要求我們或受託人 在因違約事件 而加速償付次級債務證券時，立即通知指定優先債務持有人。

在以下情況下，根據任何次級債務證券持有人的選擇或我們的選擇，我們可能不會對次級債務證券支付任何款項，包括在贖回時支付 ：

如果受託人或票據的任何持有人在所有優先債務 全部以現金、財產或證券(包括抵銷方式)或優先債務持有人滿意的其他付款方式得到全額償付之前，收到違反次級債務證券從屬條款的任何付款或 資產分配，則此類付款或分配將以信託形式持有，以優先債務持有人或其 代表的利益為限，以全額現金或

在我們破產、解散或重組的情況下，優先債務的持有人 可能會按比例獲得更多，而次級債務證券的持有人可能會按比例獲得比我們的 其他債權人(包括我們的貿易債權人)更少的債務。此從屬關係不能防止在契約項下發生任何違約事件。

根據本契約，我們不會被禁止承擔債務，包括優先債務。 我們可能會不時招致額外的債務，包括優先債務。

我們有義務向受託人支付合理的賠償，並 賠償受託人因履行契約義務而產生的某些損失、責任或費用 。就受託人收取或持有的所有資金而言，受託人對這些付款的債權一般優先於票據持有人的債權。

某些定義

“負債”是指：

(一)借款的所有債務、義務和其他負債，包括透支、外匯合同、貨幣兑換協議、利率保障協議、 和銀行的任何貸款或墊款，或以債券、債券、票據或類似工具為證明，但因獲取 物資或服務而在正常業務過程中發生的應付帳款 或其他應計流動負債或義務除外；

(二)信用證、銀行保函、銀行承兑匯票方面的全部償付義務和其他責任 ；

(3)與租賃有關的所有義務和負債 要求按照公認會計原則在我們的 資產負債表上作為資本化租賃債務入賬；

(4)與不動產租賃有關的任何租賃 或相關文件規定我們有合同義務購買 或促使第三方購買租賃財產，從而向出租人保證租賃財產的最低剩餘價值的所有義務和其他責任，以及我們根據租賃或相關文件購買或促使第三方購買租賃財產的義務 ；

(5)與利率 或其他掉期、上限或領子協議或其他類似工具或協議或外幣對衝、兑換、購買或 其他類似工具或協議有關的所有義務；

(6)所有直接或間接擔保或類似協議 ，以及我們購買、收購或以其他方式保證債權人不受上述(1)至(5)所述類型的債務、義務或債務損失的義務或責任；

(7)以上 (1)至(6)項所述的任何債務或其他義務，由我們擁有或持有的財產上存在的任何抵押、質押、留置權或其他產權負擔擔保；以及

(8)上述第(1)至(7)款所述債務、義務或責任的任何及所有再融資、更換、延期、 續簽、延期和退款，或修訂、修改或補充 。

“允許次級證券”指(I)本公司的股權 ；或(Ii)本公司的債務證券，其從屬於所有優先債務以及為換取優先債務而發行的任何債務證券 ，其附屬程度與該契約項下的票據從屬於 優先債務的程度大致相同或更大。

“高級負債”是指本金、保險費、 利息(如有)，包括破產後的任何利息，以及我們當前或未來債務的租金或終止付款或其他到期金額，無論是產生、招致、假設、擔保或實際上由我們擔保的，包括對上述債務的任何 延期、續簽、延期、退款、修訂、修改或補充。但是，高級負債 不包括：

單位説明

本説明是對單元的某些條款的摘要 ，並不聲稱完整，而是受將提交給SEC的單元 協議中與單元發售相關的條款的約束，並通過參考該協議的全部內容進行限定。我們提供的任何單位的特定條款 將在適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書 附錄中描述的單位條款與本摘要中陳述的條款不同，招股説明書附錄中描述的條款將取代下面描述的 條款。

我們可以發行由本招股説明書或適用的招股説明書附錄中描述的一種或多種其他證券 組成的單位，發行數量和數量由我們確定的眾多不同的 系列的任意組合。

將發行每個單元，以便單元的持有人也是單元中包含的每個證券的持有人 。因此，單位持有人將擁有 每個包括擔保的持有人的權利和義務。

適用的招股説明書附錄中描述的單位條款 可能包括以下內容：

配送計劃

我們可能會不時以下列任何一種或多種方式出售本招股説明書提供的證券：

·直接 向投資者提供，包括通過特定的投標、拍賣或其他程序；

·通過代理商面向投資者 ；

·直接 發送給代理商；

·發往或通過 經紀人或交易商；

·通過一個或多個主承銷商領導的承銷團向公眾公佈 ；

·向一家或 家單獨行動的承銷商轉售給投資者或公眾；或

·通過 任何此類銷售方式的組合。

我們也可以在證券法第415(A)(4)條所指的“在 市場發售”中出售本招股説明書提供的證券，出售給或通過做市商出售，或在交易所或其他地方出售給 現有交易市場。

與特定發行相關的招股説明書附錄將 列出發行條款和分銷方式，並將指明與發行相關的任何作為承銷商、交易商或代理的公司，包括：

·任何承銷商、交易商或代理人的名稱 ；

·購買證券的價格和我們從出售中獲得的收益 ；

·承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配售 期權；

·任何承保 折扣和其他構成對承銷商、交易商或代理人的補償的項目；

·任何公開發行價 ；

·允許或轉售或支付給經銷商的任何折扣 或優惠；或

·招股説明書附錄中提供的證券可能上市的任何證券 交易所或市場。

只有招股説明書副刊中確定的承銷商 才被視為與招股説明書副刊中提供的證券相關的承銷商。任何承銷產品 可能會盡最大努力或堅定承諾。

證券的分銷可能會在一筆或多筆交易中不時 以固定價格或可更改的價格、出售時確定的不同價格或適用的招股説明書補充説明確定的價格進行。這些證券可以通過配股、遠期合約或類似安排出售。在向股東分配認購權時，如果未認購所有標的證券，我們可以將未認購的證券直接出售給第三方，也可以委託一個或多個承銷商、交易商或代理商(包括備用承銷商)的服務 將未認購的證券出售給第三方。

在證券銷售方面，承銷商、交易商 或代理人可能被視為以承銷折扣或佣金的形式從我們那裏獲得了補償，也可能 從他們可能代理的證券購買者那裏收取佣金。承銷商可以將證券出售給或通過 交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金，或者從他們可能代理的購買者那裏獲得 佣金的補償。

我們將在適用的招股説明書補充信息 中提供有關我們向承銷商或代理人支付的與證券發行相關的任何承銷折扣或其他補償，以及承銷商允許給交易商的任何折扣、優惠或佣金 。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為承銷商，他們在出售證券時獲得的任何折扣和佣金以及 他們在證券銷售中實現的任何利潤都可以被視為證券法下的承銷折扣和佣金。

根據金融行業監管局(FINRA)的指導方針，任何FINRA會員或獨立經紀交易商將收到的最高折扣、佣金、代理費或其他構成承銷補償的項目合計不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄出售證券所獲得的毛收入的8%。 任何FINRA會員或獨立經紀交易商將收到的最高折扣、佣金、代理費或其他項目不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄出售證券所得毛收入的8%。

根據與我們簽訂的協議，承銷商及其控制人、交易商和代理可能 有權獲得特定民事責任的賠償和分擔， 包括證券法下的責任。

除非相關招股説明書附錄另有規定， 除在納斯達克資本市場上市的普通股外，每個系列證券都是新發行的證券，沒有既定的交易市場。根據招股説明書附錄出售的任何普通股將在納斯達克 資本市場上市，但須符合適用的納斯達克持續上市要求。我們可以選擇在 交易所列出任何系列，但我們沒有義務這樣做。一家或多家承銷商可以在證券上做市， 但這些承銷商沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。不能對任何已發行證券的流動性或交易市場作出保證 。

與發行相關的，承銷商可以在公開市場購買和 出售證券。這些交易可能包括賣空、穩定交易和買入，以回補賣空創造的 頭寸。賣空是指承銷商出售的證券數量超過其 在發行時所需購買的數量。穩定交易包括在發行過程中為防止或延緩證券市場價格下跌而進行的出價或購買。承銷商還可以實施 懲罰性投標。這種情況發生在特定承銷商向承銷商償還其收到的承銷折扣的一部分 ，因為承銷商已在穩定或空頭回補交易中回購了由該承銷商出售或為其賬户出售的證券 。承銷商的這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響證券的市場價格。 因此，證券的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。如果這些活動 開始，承銷商可以隨時停止。承銷商可以進行超額配售。如果任何承銷商 在發行中建立證券空頭頭寸，而他們出售的證券超過適用招股説明書附錄封面 中的規定，承銷商可以通過在公開市場購買證券來減少該空頭頭寸。

參與 證券要約的承銷商、交易商或代理，或其關聯公司或關聯公司，可能是我們或我們關聯公司的客户，或在正常業務過程中與我們或我們的關聯公司進行交易，併為其提供服務 ，他們可能已收到或收到慣例費用和費用報銷 。

法律事務

本招股説明書和任何相關招股説明書附錄不時提供的任何證券的有效性將由明尼蘇達州明尼阿波利斯的Maslon LLP傳遞。

專家

在本招股説明書中引用本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告 的2020年財務報表(未在本招股説明書中單獨提交) 已由獨立註冊會計師事務所Baker Tilly US，LLP在其報告中進行審計，該報告 併入本招股説明書中作為參考。 本招股説明書中引用了本公司截至2020年12月31日的Form 10-K年報 已由獨立註冊會計師事務所Baker Tilly US，LLP審計。2020年的財務報表是根據貝克·蒂利美國有限責任公司(Baker Tilly US，LLP)作為會計和審計專家提供的報告而如此合併的。

本 招股説明書中引用的2019年財務報表(在對附註14中討論的財務報表披露進行回溯性調整的影響之前)(未在本招股説明書中單獨列示)(參考本公司截至2020年12月31日的10-K年度報告)已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)審計，該報告已由德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)審計，該報告通過引用併入本文 (該報告表達了無保留意見，幷包括一份説明性説明)。 德勤會計師事務所是一家獨立註冊會計師事務所，通過引用將其併入本招股説明書中(該報告表達了無保留意見，幷包括一份解釋性報告附註14中討論的對2019年財務報表的追溯調整 已由Baker Tilly US，LLP審計。2019年財務報表是根據德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)和貝克蒂利美國有限責任公司(Baker Tilly US，LLP)作為會計和審計專家提交的報告而如此納入的 。

Helonomy Holding Corporation截至2018年12月31日財年的財務報表(如本招股説明書中引用所述)已根據施耐德·唐斯公司(Schneider Down&Co.，Inc.)的報告併入本招股説明書中，施耐德·唐斯公司是在上市公司會計監督委員會註冊的註冊會計師 ，在被該公司收購之前是Helology Holding Corporation的審計師。

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書 和其他信息。我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了一份表格S-3的註冊聲明，其中 涉及我們在本招股説明書下提供的證券。本招股説明書並不包含註冊説明書中 所列的所有信息以及註冊説明書的證物。有關我們以及我們根據本招股説明書提供的 證券的更多信息，請參閲註冊聲明以及作為註冊聲明的一部分歸檔的 展品和時間表。根據交易法向證券交易委員會提交的報告，包括委託書、年度報告和季度報告，以及公司提交的其他報告，都可以在證券交易委員會在華盛頓特區20549室東北100F街總部維護的公共參考設施 查閲和複製。讀者可以撥打證券交易委員會的電話1-800-SEC-0330獲取有關公共資料室運作的信息 。讀者可以寫信給SEC，在支付複印費後索取這些文件的副本 。我們的文件也可以在證券交易委員會的網站上查閲，網址是：http://www.sec.gov. and。公司的網站：www.Predictive-Oncology.com.任何公司網站、任何公司網站的任何子節、頁面或其他 細分部分，或任何公司網站上通過內容鏈接到的任何網站的信息不屬於本招股説明書的一部分 ，除非該信息也包含在本招股説明書中或通過引用併入本招股説明書 中，否則您不應依賴該信息。

以引用方式將某些文件成立為法團

SEC允許我們通過引用將信息 合併到此招股説明書中，這意味着我們可以讓您參考另一份單獨提交給SEC的文件 ，從而向您披露重要信息。通過引用併入本招股説明書的文檔包含重要信息，您應 閲讀有關我們的信息。以下文件通過引用併入本招股説明書：

我們被允許在提交給證券交易委員會的文件中引用包含 的信息。這意味着我們可以通過向您推薦這些 文檔來向您披露重要信息，而本招股説明書中的信息並不完整，您應該閲讀通過引用併入的信息 以瞭解更多詳細信息。我們通過引用以兩種方式合併。首先，我們列出我們已向 SEC提交的某些文件。這些文件中的信息被視為本招股説明書的一部分。其次，我們未來歸檔的文件中的信息將更新和取代本招股説明書中的當前信息，並通過引用併入本招股説明書中。

我們通過引用併入下列文件以及我們將根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向SEC提交的任何未來 備案文件(不包括根據該表格第2.02或7.01項提交的當前8-K表格報告中提供的信息，除非該表格明確規定相反)：

我們將向收到招股説明書的每個人(包括任何受益所有人) 提供一份本招股説明書中通過引用併入但未隨本招股説明書一起提交的任何或所有信息的副本 。您可以通過寫信或致電 以下地址或電話號碼免費索取此信息的副本：

預測腫瘤學公司

注意：公司祕書 2915 Commers Drive，Suite 900
明尼蘇達州伊根市55121

(651) 389-4800

預測腫瘤學公司

15,520,911股普通股

認股權證最多購買15,520,911股普通股

配售代理認購最多1,164,068股普通股

(以及認股權證和配售代理權證的普通股相關股票 )

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招股説明書副刊

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H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)

2021年6月14日