根據規則433提交
註冊號 第333-239669號
發行人 免費撰寫招股説明書
補充 初步招股説明書補充
日期：2021年6月14日
哈羅 健康公司
美元 18,025,000美元
8.625% 2026年到期的高級票據
最終 條款單
2021年6月14日 14
本 定價條款説明書全文參考日期為2021年6月14日的初步招股説明書附錄( “初步招股説明書補充材料”)。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書 附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的範圍內更新和取代了初步招股説明書中的信息 。此處使用和未定義的術語具有 初步招股説明書附錄中指定的含義。
| 發行人： | 哈羅 健康公司 |
| 證券： | 8.625% 2026年到期的優先債券(“債券”) |
| 類型： | 第 秒已註冊 |
| 交易 日期： | 2021年6月15日 |
| 結算 日期： | 2021年06月17日 |
| 列表： | 納斯達克 “HROWL” |
| 總收益： | $18,025,000 |
| 備註數量： | 700,000 (相當於17,500,000美元本金) |
| 選項 備註： | 最多 100,000(最多額外本金2,500,000美元) |
| 到期日 日期： | 2026年4月30日 |
| 評級： | 票據獲得了伊根瓊斯評級公司(Egan-Jones Ratings Co.)的“BB”評級。伊根瓊斯評級公司是一家獨立的、獨立的評級機構。評級 不是購買、持有或出售票據的建議，因為評級不會評論市場價格或對特定投資者的適用性 。評級基於發行者向評級機構提供的當前信息以及評級機構從其他來源獲得的 信息。評級僅在其日期準確， 可能會因此類信息的更改或不可用而更改、取代或撤回，因此潛在的 購買者應在購買票據之前檢查當前評級。每個評級應獨立於任何 其他評級進行評估。 |
| 年度 優惠券： | 8.625%， 每季度支付欠款 |
| 利息 付款日期： | 1月31日、4月30日、7月31日和10月31日，自2021年7月31日開始，到期日 |
| 面向公眾的價格 ： | 每張鈔票$25.75 |
| 第 天計數： | 30/360 |
| 可選 兑換： | 在2026年2月1日之前，發行人可以選擇在任何 時間或不時贖回全部或部分票據，贖回價格相當於要贖回的票據本金 的100%，外加補足金額(如果有)加上贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和 未付利息。
發行人可在2026年2月1日或之後以及到期前 根據我們的選擇權隨時全部或部分贖回債券，贖回價格相當於債券本金的100%，外加贖回日 的應計利息和未付利息，但不包括贖回日期 。 |
| 最低 面額/倍數： | $25.00/$25.00 |
| CUSIP/ISIN： | 415858 208/US4158582084 |
| 賬簿管理 經理： | B.萊利證券公司、拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.) |
| 利益衝突 ： | B. 萊利證券公司將作為聯合簿記管理人蔘與票據的發售 。
B.Riley Securities，Inc.在此次發行中存在金融行業監管機構(FINRA)第5121條所指的“利益衝突”。 Riley Securities，Inc.在此次發行中存在金融行業監管機構(FINRA)規則5121所指的“利益衝突”。因此，本次發行將遵循FINRA規則5121的適用 條款。 |
此 通信僅供發行方提供通信的人員使用。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的擱置註冊聲明(包括日期為2020年7月13日的基本招股説明書)和初步招股説明書補充 。在您 投資之前，您應閲讀註冊説明書、初步招股説明書附錄和發行人已向SEC提交的其他文件中的招股説明書，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。
您 可以通過訪問SEC網站上的Edgar免費獲取這些文檔Www.sec.gov.或者，如果您向B.Riley Securities，Inc.索取招股説明書和相關的初步招股説明書 附錄，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商也可以安排將其發送給您，方法是致電(703)312-9580或發送電子郵件至prospectuses@brileysecurities.com。
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