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英國費爾瑟姆-2021年6月14日-Nomad Foods Limited(“Nomad Foods”或“公司”)今天宣佈，公司的間接全資子公司Nomad Foods BondCo Plc(“發行者”)打算髮售本金總額7.5億歐元的2028年到期的優先擔保票據(“票據”)，條件是市場和其他慣例條件(“發售”)。債券將由本公司及其若干附屬公司優先擔保和擔保。該公司打算利用此次發行的淨收益，連同其高級信貸安排的預期再融資收益，對其現有的未償還歐元計價定期貸款和發行人現有的4.0億歐元本金總額2024年到期的優先擔保票據(“現有票據”)進行全額再融資(此類再融資，連同發行票據，稱為“再融資”)，併為公司先前宣佈的收購Fortenova集團的冷凍食品業務集團支付部分購買對價。發行人預期在完成發售及收取所得款項後，贖回現有票據。不能保證再融資將會完成，或者如果完成，也不能保證完成的條款。發行人將通過盧森堡證券交易所的信息服務發佈關於現有債券的有條件贖回的全部通知，並通過Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking S.A.額外發送給債券持有人。

Nomad Foods(紐約證券交易所代碼：NOMD)是歐洲領先的冷凍食品公司。該公司的標誌性品牌組合，包括鳥眼、芬德斯、伊格羅、貝西阿姨和古德菲拉，幾代人以來一直是消費者餐飲的一部分，代表着方便、高質量和有營養的美味食品。Nomad Foods的總部設在英國。欲瞭解更多信息，請訪問www.onomadfoods.com。

這些票據和任何相關擔保沒有也不會根據修訂後的1933年美國證券法(“證券法”)或美國任何州的證券法註冊，不得在美國境內或為美國人的賬户或利益進行發售或銷售，除非是根據證券法的豁免或不受證券法註冊要求的交易。因此，票據和任何相關擔保僅在美國根據證券法第144A條規則向合格機構買家提供和銷售，並根據證券法規則S向美國以外的離岸交易中的非美國人提供和銷售。債券的發售及發售將根據規例(EU)2017/1129(下稱“招股章程規例”)的豁免而進行，無須出示證券發售招股章程的規定。就招股章程規例而言，本公告並不構成廣告。

在英國推廣債券受到“2000年金融服務及市場法令”(下稱“金融服務及市場法令”)的限制，因此，有關債券不會在英國向公眾推廣。本公告只針對下列人士：(I)身在英國境外，(Ii)在與投資有關的事宜上具有專業經驗(屬經修訂的“2000年金融服務及市場法令2005(金融促進)令”(下稱“金融促進令”)第19(5)條所指的投資專業人士)，(Iii)第49(2)(A)至(D)條(“高淨值公司、未註冊協會等”)。根據財務促進令，或(Iv)在不影響向前述合法分發公告的情況下，指可能以其他方式合法傳達或安排傳達與發行或銷售任何票據有關的投資活動邀請或誘因的人士(所有此等人士統稱為“相關人士”)，以進行與發行或銷售任何票據有關的邀請或誘因(按FSMA第21條的涵義)；或(Iv)在不影響向上述人士合法分發公告的情況下，指以其他方式合法傳達或安排傳達的人士(所有此等人士統稱為“相關人士”)。本公告只適用於相關人士，任何非相關人士不得采取行動或依賴本公告。

此外，如果本公告是在任何歐洲經濟區成員國或英國傳達的，或者在一定程度上是在任何歐洲經濟區成員國或英國進行的，則本公告和本文所述的任何證券的發售僅針對該成員國或英國(如適用)屬於招股説明書條例所指的“合格投資者”的人(包括，為免生疑問，因為根據2018年歐盟(退出)法，它構成了英國國內法律的一部分)，且不得針對該成員或英國境內的任何人(如適用)，且不得針對該成員或英國境內的“合格投資者”(為免生疑問，因為根據“2018年歐盟(退出)法”，該規定構成英國國內法律的一部分)，本公告和任何證券的發售僅針對該成員國或英國(視適用情況而定)的“合格投資者”。

僅就每家制造商的產品審批程序而言，債券的目標市場評估得出的結論是：(I)債券的目標市場僅限於符合資格的交易對手和專業客户，各自定義見指令2014/65/EU(經修訂，“歐盟MiFID II”)；及(Ii)向符合資格的交易對手和專業客户分銷債券的所有渠道都是適當的。任何其後發售、出售或推薦債券的人士(“分銷商”)均應考慮製造商對債券的目標市場評估；不過，在不影響發行商根據歐盟MiFID II所承擔的義務的情況下，受歐盟MiFID II規管的分銷商有責任就債券進行本身的目標市場評估(透過採納或修訂製造商的目標市場評估)及確定適當的分銷渠道。

僅就每家制造商的產品審批程序而言，對債券的目標市場評估得出的結論是：(I)債券的目標市場僅為符合資格的交易對手(定義見FCA手冊《商業資料手冊》(COBS))，以及專業客户(定義見(EU)No.600/2014)，因為其根據EUWA(英國MiFIR)構成國內法律的一部分；及(Ii)向符合資格的交易對手和專業客户分銷債券的所有渠道都是適當的；及(Ii)債券的目標市場評估得出的結論是：(I)債券的目標市場僅是符合資格的交易對手和專業客户(定義見FCA手冊)，專業客户的定義見(EU)No.600/2014號規則，因為根據EUWA(“UK MiFIR”)，債券是國內法律的一部分。任何分銷商都應考慮製造商的目標市場評估；然而，受FCA手冊“產品幹預和產品治理來源”(“英國MiFIR產品治理規則”)約束的分銷商有責任就債券進行自己的目標市場評估(通過採納或改進製造商的目標市場評估)，並確定適當的分銷渠道。

該批債券不擬發售、出售或以其他方式發售，亦不應發售、出售或以其他方式發售予東亞經貿區的任何散户投資者。就此等目的而言，散户投資者指屬於以下一項(或多於一項)的人士：(I)第2014/65/EU號指令(經修訂，“MiFID II”)第4(1)條第(11)點所界定的散户客户；或(Ii)指令(EU)2016/97所指的客户，而該客户不符合MiFID II第4(1)條第(10)點所界定的專業客户資格。(EU)第1286/2014號規例(修訂後的“歐盟PRIIPs規例”)並無就發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供債券所需的關鍵資料文件。根據歐盟PRIIPs法規，發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供債券可能是非法的。

該批債券不擬向英國任何散户投資者發售、出售或以其他方式發售，亦不應向任何散户投資者發售、出售或以其他方式發售。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人：(I)第(EU)號條例第2條第(8)款第(8)點所界定的散户客户。

(I)在(EU)No 600/2014號條例第2條第(1)款第(8)款第(8)點定義的情況下，該客户不符合(EU)2016/97號指令的定義，因為該客户是依據歐盟水利部構成國內法律一部分的，屬於FSMA條款和根據FSMA為執行(EU)2016/97號指令而制定的任何規則或條例所指的客户；(Ii)該客户不符合(EU)No.600/2014號條例第2(1)條第(8)點的定義，即不符合專業客户的資格，因為它是憑藉EUWA構成國內法律的一部分。(EU)第1286/2014號規例並無就發售或出售債券或以其他方式向英國散户投資者提供債券而擬備任何關鍵資料文件，因為根據EUWA(“英國優先股發行規例”)，該規例構成本地法律的一部分。根據英國PRIIPs規例，發售或出售債券或以其他方式向英國的任何散户投資者出售債券可能是違法的。

本公告包含基於估計和假設的“前瞻性陳述”，受風險和不確定因素的影響。前瞻性陳述是除歷史事實陳述或現在時態陳述之外的所有陳述，可以用“目標”、“目標”、“抱負”、“假設”、“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“打算”、“希望”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“計劃”、“預測”和“潛在”等詞語來識別。以及這些術語和其他意思相近的詞的否定。本公告中的前瞻性陳述，包括對公司完成再融資的能力和預期的再融資條款的預期，是基於公司對影響公司的未來事件的估計、預期和信念作出的，受許多已知和未知的風險和不確定因素的影響。這些前瞻性陳述是基於對公司目前和未來的業務戰略以及經營環境的許多假設，這些假設可能被證明是不準確的。公司告誡説，這些前瞻性陳述不是保證，實際結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。因此，不應過分依賴這種前瞻性陳述。本公告中包含的任何前瞻性陳述僅適用於本公告之日，並不打算對未來的結果作出任何保證。本公司將根據適用法律(包括招股章程規則、上市規則、披露與透明度規則以及任何其他適用法律或法規)更新本公告, 但明確表示不承擔任何義務或承諾更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展或其他原因。