招股説明書副刊 | 依據第424(B)(5)條提交 |
(截至2021年1月19日的招股説明書) | 註冊號碼333-252230 |
註冊費的計算
擬註冊的各類證券的名稱 | 金額 須予註冊 | 建議的最大值 發行價 每台(1) | 建議的最大值 聚合產品 價格(1) | 數量 註冊費 (1) | ||||||||||||
普通股,每股票面價值0.001美元 | 80,396,000 | $ | 3.375 | $ | 271,336,500 | $ | 29,602.82 |
(1) | 僅為計算註冊費而估算 。根據修訂後的1933年證券法第457(C)條,建議的最高發行價 每股以註冊人普通股於2021年6月10日在紐約證券交易所 交易所的平均銷售價格為基礎。 |
招股説明書副刊
Ideonomics,Inc.
80,396,000股
普通股
我們於2021年6月11日與開曼羣島豁免有限合夥企業YA II PN,Ltd.訂立備用 股權分配協議(“SEDA”) ,要約及出售最多80,396,000股我們的普通股,每股票面價值0.001美元(“該等股份”), 本招股説明書增刊及隨附的招股説明書提供。在SEDA發佈之日起的36個月內,公司可應公司要求隨時出售最多80,396,000股普通股 。SEDA已經 Ideonomics股東批准。股票將根據SEDA以市價的96%或95%(定義見下文)購買, 將受到某些限制,包括YA不能購買任何導致其擁有超過4.99% 普通股的股票。“市價”是指自公司向YA提交預告之日起的連續2個或5個交易日內,公司普通股的每日最低VWAP(定義見下文) 。 “VWAP”是指在任何交易日,彭博資訊(Bloomberg L.P.)報告的該日公司普通股在主要市場上的日成交量加權平均價(按彭博資訊(Bloomberg L.P.)報告) 。
本招股説明書副刊 和隨附的招股説明書還包括YA向公眾出售這些股票的情況。儘管YA已告知我們,並且YA在SEDA中代表我們,YA是為自己的賬户購買股票,出於其承擔投資風險(包括但不限於虧損風險)的投資目的,並且沒有任何觀點或意圖違反 證券法或任何其他適用的證券法來分配此類股票,SEC可能會認為YA可能被視為第(B)(A)(11)節所指的“承銷商” 。根據經修訂的“證券法”(“證券法”),YA出售我們普通股的任何利潤 以及YA收到的任何折扣、佣金或優惠被視為根據證券法承保 折扣和佣金。有關YA可能使用的銷售方法的更多信息, 請參閲第S-13頁標題為“分銷計劃”的部分。
我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代碼為“IDEX”。2021年6月10日,我們普通股的收盤價為每股3.15美元。截至本招股説明書發佈之日,本招股説明書可能提供的其他證券均未在任何全國性證券交易所或自動報價系統上市。
本招股説明書提供的證券 風險很高。請參閲本招股説明書附錄S-10頁開始的“風險因素” ,以及我們通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件中的“風險因素”。
美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書 是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書附錄日期為2021年6月11日。
S-I |
目錄
頁面 | ||
關於本招股説明書增刊 | S-1 | |
關於前瞻性陳述的警告性聲明 | S-2 | |
關於IDEANOMICS | S-2 | |
最新發展動態 | S-5 | |
企業信息 | S-9 | |
危險因素 | S-10 | |
收益的使用 | S-13 | |
我們提供的證券説明 | S-13 | |
配送計劃 | S-13 | |
法律事務 | S-14 | |
專家 | S-14 | |
在那裏您可以找到更多信息 | S-14 | |
以引用方式將某些文件成立為法團 | S-15 |
頁面 | ||
關於這份招股説明書 | 4 | |
有關 前瞻性陳述的警告性聲明 | 4 | |
關於IDEANOMICS | 5 | |
企業信息 | 12 | |
危險因素 | 13 | |
收益的使用 | 14 | |
資本説明 股票 | 14 | |
手令的説明 | 16 | |
認購權的描述 | 18 | |
債務證券説明 | 19 | |
單位説明 | 27 | |
配送計劃 | 27 | |
法律事務 | 30 | |
專家 | 30 | |
在那裏您可以找到更多信息 | 30 | |
通過引用合併某些文檔 | 31 |
您應僅依賴本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的或通過引用併入的信息。我們未授權任何人向您 提供與本招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書的信息不同的信息。如果任何人向您提供的信息與本招股説明書中包含或通過引用併入的信息 不同,您不應依賴該信息。任何經銷商、 銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或代表本招股説明書中未包含的任何內容。您應 假設本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息僅在文檔正面的日期準確,我們通過引用併入的任何文檔中包含的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期 準確,無論本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何證券銷售的交付時間是什麼時候。這些文件不是 任何司法管轄區內的任何人 出售或邀請購買這些證券的要約,在該司法管轄區內,此人沒有資格出售或邀請購買這些證券,或者 向向其提出此類要約或要約的任何人發出此類要約或要約是非法的。
S-II |
關於本招股説明書增刊
本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書是我們於2021年1月19日提交給美國證券交易委員會(SEC)的S-3表格(文件編號333-252230)“擱置”註冊聲明的一部分。根據此擱置註冊流程, 我們可以不時將隨附的招股説明書中描述的任何證券組合以一個或多個產品的形式出售。
本招股説明書附錄 提供了有關根據SEDA發行最多80,396,000股我們普通股的具體細節。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書中包含的信息 有衝突,您應以本招股説明書附錄中的信息 為準。通常,當我們提到本招股説明書附錄時,我們指的是本文檔的兩個部分 以及通過引用併入的所有文檔。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和文件 通過引用合併於此,其中包括有關我們和我們的普通股的重要信息,以及您 在投資前應瞭解的其他信息。在作出投資決定之前,您應閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及 在本招股説明書附錄中引用的文件和隨附的招股説明書。您還應閲讀並 考慮本招股説明書附錄中標題為“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併某些文檔”部分中提到的文檔中的信息。
本文檔分為兩部分。 第一部分是本招股説明書附錄,它描述了本次產品的具體條款,還對隨附的招股説明書中包含的信息 以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書中的文檔進行了補充和更新。第二部分是隨附的招股説明書,它提供了有關我們的普通股 股票的更多一般信息,以及我們可能根據我們的擱置註冊聲明不時提供的其他證券,其中一些不適用於本招股説明書附錄提供的普通股 。
您應僅依賴 本招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息,或 我們向您推薦的隨附招股説明書中包含或通過引用併入的信息。我們未授權任何人向您提供 不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息,你不應該依賴它。本招股説明書附錄中包含的信息或通過引用併入本招股説明書中的 信息、隨附的招股説明書中包含的信息或通過引用併入所附招股説明書的 信息僅在招股説明書各自的日期準確,而與本招股説明書和隨附的招股説明書或任何證券銷售的交付時間 無關。
我們僅在允許普通股出售和銷售的司法管轄區出售普通股股票, 正在尋求購買普通股股票的報價。本招股説明書副刊和隨附的招股説明書的分發,以及在某些州或司法管轄區 或向這些州和司法管轄區內的某些人發行普通股,可能會受到法律的限制。在美國境外擁有本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的人必須告知自己並遵守與 發行普通股以及在美國境外分銷本招股説明書和隨附的招股説明書有關的任何限制。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成也不得用於 要約出售或邀請購買本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所提供的任何證券的 任何州或司法管轄區的任何人提出此類要約或要約購買均屬違法的 要約或要約購買 該要約或要約購買的情況下,不得使用本招股説明書附錄和隨附的招股説明書 。除上下文 另有要求外,本招股説明書中提及的“我們”、“IDEX”或“公司” 指的是內華達州的Ideonomics,Inc.與其全資子公司合併後成立的公司(視情況而定)。
S-1 |
有關前瞻性陳述的警示聲明
本招股説明書附錄 以及通過引用併入本招股説明書附錄的文件和信息包括符合證券法第27A節和經修訂的1934年證券交易法(“證券交易法”)第21E節的 含義的前瞻性陳述。這些陳述基於我們管理層的信念和假設,以及我們 管理層目前可獲得的信息。此類前瞻性陳述包括表達計劃、預期、意圖、意外情況、目標、指標或未來 發展和/或其他不是歷史事實的陳述。
本招股説明書 附錄中的所有陳述以及通過引用納入本招股説明書附錄中的非歷史事實的文件和信息均為前瞻性陳述 。在某些情況下,我們可能會使用諸如“預期”、“相信”、“可能”、“ ”估計、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“ ”、“預測”、“應該”、“將會”、“將會”或類似的表述或 表達未來事件或結果不確定性的負面表述等術語來識別前瞻性表述。
前瞻性聲明 是基於管理層在聲明發表之日的信念、估計和意見作出的,如果這些信念、估計和意見或其他情況發生變化,我們不承擔任何義務 更新前瞻性聲明,除非適用法律可能要求 。雖然我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不能保證 未來的結果、活動水平、業績或成就。
招股説明書補充摘要
概述
Ideonomics,Inc.(“Ideonomics”或 The“Company”)(納斯達克市場代碼:IDEX)於2004年10月19日在內華達州註冊成立。從2010年到2017年,我們的主要 業務活動是通過我們的子公司和品牌You-on-Demand(“YOD”)的可變權益實體(“VIE”)提供優質內容視頻點播(“VOD”)服務,主要業務在中國。我們在2019年完成了 YOD業務。
從2017年初開始,公司轉型 成為下一代金融科技(“金融科技”)公司。公司建立了業務網絡, 主要經營石油產品和電子元件交易,公司認為這些產品和電子元件具有巨大潛力 以確認區塊鏈和人工智能(“AI”)技術帶來的好處,包括增強運營、解決 成本低效問題、改進文檔和標準化、釋放資產價值和提高客户參與度。於2018年,本公司停止經營石油產品及電子元件貿易業務,並於 2019年處置該等業務。當我們希望在2018年末和2019年部署金融科技解決方案時,我們發現了中國電動汽車行業的一個獨特機遇,即促進車隊車輛從內燃機向電動汽車的大規模轉換。這 導致我們成立了我們的移動能源全球(“MEG”)業務部門。金融科技仍然是我們感興趣的領域,因為 我們希望投資和發展能夠改善金融服務業的業務,特別是與部署區塊鏈和人工智能技術相關的業務。
S-2 |
主要產品或服務及其市場
概述
理想主義的流動性
Ideonomics Mobility通過 在電動汽車的三大主要支柱(車輛、充電和能源)上整合子公司和投資的協同生態系統,推動電動汽車的採用。這 三大支柱為Ideonomics Mobility計劃提供的獨特業務解決方案奠定了基礎,例如收費即服務(CaaS)和車輛即服務(Vaas)。
Ideonomics Mobility 內的每家運營公司都提供自己獨特的產品,並參與共享服務生態系統,以實現Ideonomics的銷售-融資-收費 (“S2F2C”)模式,並擁有集中的供應鏈運營和營銷專業知識,旨在加速整個集團的增長和業務 機會。
其子公司的產品和投資與Ideonomics Mobility的共享服務相結合,將使公司有機會將旨在推動商業車隊電氣化(如充電即服務和車輛即服務)的獨特業務解決方案 推向市場。這些 解決方案為車隊運營商提供了從OpEx驅動的模式中獲益的機會,該模式降低了採用零排放車隊的准入門檻 。
本公司相信電動汽車市場已做好快速增長的準備 。彭博新能源財經(Bloomberg NEF)估計,2023年全球商用電動汽車銷量將達到120萬輛。全球電動汽車充電 基礎設施市場預計從2021年到2028年的複合年增長率為33.4%,達到1449.7億美元。拜登總統的 政府支持電動汽車,目標是實現100%的清潔能源經濟,加州等州已經加快了逐步淘汰內燃機汽車的時間表 。
Ideonomics Mobility的使命是利用其協同運營公司生態系統 在整個集團範圍內提高效率並增加商機。通過提供多樣化的商用電動汽車產品,該公司計劃使用電動汽車和電動汽車電池銷售和融資解決方案來吸引將產生大規模能源需求的商業 車隊運營商。該公司作為端到端解決方案提供商運營,滿足商用電動汽車車隊運營商的採購、融資、充電和能源管理需求。Ideonomics Mobility專注於商用電動汽車,而不是乘客個人電動汽車,因為與消費者電動汽車採用相比,商用電動汽車的採用速度更快-這預計需要10到15年的時間。我們專注於四種具有支持收入流的不同商用車類型:1)封閉區域 重型商用車,如採礦、機場和海港2)最後一英里交付輕型商用車3)巴士和客車4)出租車。 車輛融資解決方案(如購買或租賃)將產生基於費用的收入,而充電和能源管理 將產生經常性收入流。
S-4 |
Ideonomics Mobility的收入 來自其S2F2C運營模式。該公司計劃的電動汽車收入將來自我們的Medici Motor Works旗下電動汽車的銷售,以及通過我們的MEG運營部門銷售其他製造商的汽車和電池,在中國境外和國內銷售Treelerik品牌的電動汽車。
公司在中國市場的業務 為電動汽車、電池和相關部件的製造創造了對物流和供應鏈的深入瞭解;這反過來又使公司能夠以具有競爭力的價格為公司的海外業務採購高質量的部件。
Ideonomics移動業務部門有 四家運營公司:
移動能源全球公司(“MEG”)
該公司的MEG業務在中國運營 中國政府的清潔空氣法規和補貼計劃有力地推動了商用電動汽車的採用。該公司使用其S2F2C在中國進行競爭 。使用此模式,公司幫助客户找到滿足其需求的最佳車輛,並從每完成一次銷售中賺取費用;收入來自團購車輛與銷售價格之間的價差、融資安排費用、 後續充電和能源管理的付款。
樹技術有限公司巴赫德。(“樹木科技”)
樹科技總部設在馬來西亞吉隆坡,通過其Treelerik品牌在整個東盟地區銷售電動自行車、滑板車和電池。兩輪自行車和滑板車 構成了東盟地區交通基礎設施的很大一部分;根據德勤諮詢公司的數據,2019年在東盟六大國家售出了1370萬輛摩托車 。東盟地區的環境法規有助於加快電動自行車的採用 。該公司還開始向美國進口Treelerik品牌電動自行車。
美第奇汽車廠
美第奇汽車廠計劃在美國、拉丁美洲和歐洲銷售自有品牌的汽車。目前,該公司正在與中國的製造商合作,為採礦、機場和海港設計和製造卡車、公交車和禁區車輛。
Solectrac,Inc.(“Solectrac”)
2020年10月21日,公司收購了15%的股份 ,隨後於2020年11月23日,公司將其在總部位於加利福尼亞州的Solectrac,Inc.的所有權增加到24%。Solectrac開發、組裝和分銷100%電池驅動的電動拖拉機(柴油拖拉機的替代產品),用於農業和公用事業運營 。
根據Research and Markets的數據,全球農用拖拉機市場目前價值750億美元,北美農用拖拉機市場預計到2023年將達到200億美元。農用拖拉機最大的細分市場是40馬力以下的細分市場,Solectrac最初的三個型號滿足了市場的廣泛需求。它的拖拉機專為滿足社區農場、葡萄園、果園、馬術競技場、温室和業餘愛好農場的需要而設計。
Solectrac成立於2012年,旨在將電動拖拉機投入商業生產,2019年註冊為加州福利公司(California Benefit Corp)。它已經獲得了印度美國科學與技術基金和國家科學基金會的資助。2020年,Solectrac獲得了太陽能動力基金會頒發的世界太陽能動力高效解決方案聯盟(World Alliance Solar ImPulse Efficient Solutions) 標籤。該標籤獲獎是因為它是一千個最高效、最有利可圖的解決方案之一 ,這些解決方案可以在環境可持續的同時將社會轉變為經濟可行的解決方案。
2020年12月31日以來的最新動態
自2020年12月31日以來,本公司已完成 多筆交易,擴大了本公司電動汽車業務的範圍。
S-5 |
美國混合動力車
2021年6月10日,Ideonomics,Inc.(“Ideonomics”)收購了美國混合動力公司(簡稱“美國混合動力”)。美國混合動力公司成立於1999年,總部設在加利福尼亞州託蘭斯,一直在為中型和重型商用車隊運營商提供包括零部件、傳動系統和燃料電池在內的創新解決方案。美國混合動力公司設計、製造和銷售用於電池、燃料電池和混合動力汽車的集成電力轉換系統,以及用於可再生能源發電和儲存的系統。該公司 一直通過提供集成電源轉換元件和集成電機驅動、電機和 控制器、分佈式能源管理系統和DC-DC升壓轉換器來引領清潔技術革命,這些設備對更廣泛的電動汽車行業的發展至關重要。 該公司一直通過提供集成電源轉換元件和集成電機驅動器、電機和 控制器、分佈式能源管理系統和DC-DC升壓轉換器來引領清潔技術革命。除了與領先的原始設備製造商建立關係外,美國混合動力公司還為私營和公共部門提供項目,包括國防工業和政府客户。
美國混合動力 可靠地展示了成熟的動力總成技術,以及具有高能效額定值和快速動態 響應能力的DC-DC轉換器。美國混合動力公司在包括商業、國防和航空航天在內的多個行業擁有長期的商業關係, 以及運輸/市政公司的電池電動汽車、燃料電池能源和混合動力平臺。
收購美國混合動力車 為Ideonomics帶來了美國製造的技術在其自有車輛上的應用,並極大地擴展了該公司在零排放運輸方面的能力。美國混合動力車將繼續為其現有客户羣提供服務,Ideonomics 將幫助他們擴展Ideonomics Mobility業務部內的業務運營。美國混合動力車在加利福尼亞州、康涅狄格州和馬薩諸塞州的 地點運營。
波浪
2021年1月15日,收購了私人持股的Wireless Advanced Vehicle Etrialization,Inc.(“WAVE”)100%的股份。
WAVE成立於2011年,總部位於猶他州鹽湖城,是一家為中型和重型電動汽車提供感應(無線)充電解決方案的領先供應商。WAVE系統嵌入在道路 和車輛段設施中,在定時停車時自動為車輛充電。免提WAVE系統消除了電池續航里程限制 ,使車隊能夠實現與內燃機相匹配的續航里程。
自2012年部署以來,Wave已經展示了 開發大功率充電系統並將其集成到領先商用電動汽車製造商的重型電動汽車中的能力。WAVE擁有高達250kW的商用無線充電系統和正在開發的更高功率系統,為港口和工業現場的大眾運輸、物流、機場和校園班車、拖運車隊以及越野車輛提供定製車隊解決方案。
與插電式充電系統相比,無線充電系統提供了幾個引人注目的 好處,包括減少維護、改善健康和安全以及加快能源連接 ,對自動駕駛車輛的部署非常重要。此外,無線線路充電可實現更長的線路長度 或更小的電池,同時保持電池壽命,從而降低車隊運營商的成本。浪潮的客户包括目前美國最大的電動汽車公交系統羚羊谷運輸管理局(Antelope Valley Transportation Authority),其合作伙伴包括肯沃斯(Kenworth)、吉利格(Gillig)、比亞迪(BYD)、Complete Coach Works和能源部(Department Of Energy)。
Energica汽車公司,S.P.A.(“Energica”)
2021年3月3日,公司收購了全球領先的高性能電動摩托車製造商和FIM Enel Motoe™世界盃的唯一製造商Energica 20%的股份。 Energica是世界領先的高性能電動摩托車製造商,也是FIM Enel Motoe世界盃的唯一製造商。Energica將零排放電動汽車技術與意大利汽車谷的高性能移動性血統相結合,為高性能摩托車市場創造了一系列卓越的產品。為了支持其產品,該公司開發了 專有電動汽車電池和內部直流快速充電系統,與Ideonomics在全球電動汽車領域更廣泛的利益相結合,具有應用和協同效應。
Silk EV Cayman LP(“Silk”)
2021年1月28日,該公司通過期票向Silk EV投資了1500萬美元。Silk是一家意大利工程和設計服務公司,最近與一汽合作成立了一家新公司(Silk-FAW),為中國和全球汽車市場生產全電動豪華汽車。絲綢-一汽擁有開發紅旗-S品牌高端電動跑車的 獨家經營權。紅旗品牌是中國最知名的豪華汽車品牌。絲綢-一汽汽車正在意大利的汽車谷進行設計,並吸引着豪華和高性能汽車市場的人才 。通過與Silk的合作,我們可以訪問Silk-FAW的創新中心,讓我們深入瞭解技術進步 以及這些中心評估的所有同類最佳技術,以支持高性能運動傷疤(電池技術、電源 管理系統、高性能電機)的開發。
S-6 |
“理想主義資本論”
Ideonomics Capital是公司的金融科技業務部門 ,專注於利用技術和創新來提高金融服務業的效率、透明度和盈利能力 。
科創金屬市場有限公司(“TM2”)
TM2是一家總部位於倫敦的數字大宗商品發行和科技金屬交易平臺。它將機構投資者、自營交易商和散户投資者與金屬供應商(礦商、精煉商、回收商和鑄幣廠)聯繫起來。該平臺專門專注於目前沒有活躍交易市場的新金屬,如銠、鋰、鈷、錸等。公司在TM2的所有權權益提供了 有價值的數據和對全球科技金屬市場的洞察力,這對清潔技術和電動汽車行業的未來至關重要。 TM2連接了清潔技術和金融科技兩大支柱。TM2平臺上交易的金屬和材料類型對清潔技術 (用於電動汽車電池生產、儲能系統、太陽能電池等)至關重要,而金融科技平臺在代表這些在傳統交易所不存在的 商品方面具有創新性。
2021年1月28日,本公司與TM2簽訂了一份關於未來股權的簡單協議,根據該協議,Ideonomics投資了210萬美元。這項投資是後續投資 本公司在2019年12月之前的120萬美元股票對價的基礎上進行了進一步投資。
特拉華州期貨交易所(“DBOT”)
特拉華州期貨交易所(“DBOT”) 是一家經紀交易商,也運營另類交易系統(“ATS”),目前DBOT不進行交易;該業務仍保持 完全合規。最近的發展表明,越來越多的人認識到數字證券在受監管的全球資本市場中的重要性。 此外,監管放鬆了某些限制,如私募證券的門檻(REG A+),加上對IPO前發行等產品的良好需求,為經紀自營商業務提供了良好的順風。該公司已就一級市場的私募活動提交了 持續會員申請。該公司相信,對私募的需求不斷增長,加上對數字證券的日益關注,為DBOT未來的增長提供了有利的環境。
蒂米奧斯
2021年1月8日,公司收購了私人持股的蒂米奧斯控股公司(“蒂米奧斯”)100%的股份。Timios,一家全國性的產權和託管服務提供商,近年來一直在通過為房地產交易提供創新和自由選擇的解決方案而不斷擴張 。這些產品包括 住宅和商業產權保險、結賬和結算服務,以及抵押貸款流程行業的專門服務 。
Ideonomics預計蒂米奧斯將成為Ideonomics Capital的基石之一。Timios將難以獲得的本地和州許可證、知識淵博且經驗豐富的 團隊和可擴展的平臺相結合,通過集中處理和本地化分支網絡提供一流的服務。Ideonomics 將幫助Timios以各種方式擴展其業務,包括推薦客户收購和產品創新。
蒂米奧斯成立於2008年,由房地產行業資深人士特雷弗·斯托弗(Trevor Stoffer)創立,蒂米奧斯的願景是為房地產交易帶來透明度。該公司在44個州提供產權和結算、評估 管理以及房地產所有權(“REO”)所有權和成交服務,目前為280多個國家和地區客户提供服務。
非核心資產
該公司已確定多個其認為非核心的業務 部門,並正在評估剝離這些資產的策略。非核心資產是專注於影響力營銷的營銷和電子商務平臺Grapevine,以及位於康涅狄格州西哈特福德佔地58英畝的開發區金融科技村。
2021年1月28日,公司董事會 接受了對金融科技村275萬美元的收購要約,隨後於2021年3月15日簽署了一份不具約束力的出售合同 。本公司認為,金融科技村於2021年1月28日符合待售分類標準。
S-7 |
原材料的來源和可獲得性
公司位於馬來西亞的Tree Technologies業務 和位於美國猶他州的Wave業務(於2021年第一季度收購-參見最近的發展 部分)分別組裝和製造摩托車和感應充電系統。這些業務依賴於來自國內和國際的現成組件供應 ,任何組件供應中斷都可能對公司業績產生不利影響 。本公司生產電動汽車和電池的供應商依賴於現成的原材料和零部件供應 ,因此,原材料或零部件短缺可能會對其製造流程產生不利影響,並可能 影響本公司的收入,因為它可能無法完成收到的訂單。如果全球物流和供應鏈中斷,公司也可能受到不利影響 。
季節性
公司預計訂單和銷售額將 受到客户預算支出金額和時間的影響。通常,當公司開始執行其資本計劃時,以及在年底公司在新預算週期開始之前支出任何盈餘或未承諾預算時,公司預計銷售額會更高 。該公司的經營業務處於發展的早期階段,因此沒有足夠的交易歷史來預測季節性購買模式,因此沒有任何程度的 信心。
營運資金要求
隨着公司業務的擴大,對營運資金的需求將繼續增長。由於公司在中國的MEG運營部門不時有機會以優惠價格購買大量車輛,因此採購合同條款經常要求公司在車輛交付前預付部分或全部費用,因此需要承諾大量營運資金。該公司的子公司Tree Technologies需要營運資金來支持面向東盟市場的電動汽車摩托車和踏板車的組裝。 公司在2021年第一季度收購了WAVE和Solectrac(請參閲最近的發展部分),這兩項業務都將 需要營運資金來購買組件,分別用於組裝無線充電系統和電動拖拉機。 公司將繼續籌集債務和股權資本,以支持這些業務及其美國總部職能的營運資金需求。
商標、專利和許可證
本公司的智能業務 根據Seasail Ventures Limited(“Seasail”)授予的許可證運營。許可證沒有明確的條款。
客户集中度
該公司正在擴建其Ideonomics Mobility部門,尚未達到失去任何一位客户都會對公司造成重大不利影響的發展階段 。
對政府合同的依賴
本公司不直接與中華人民共和國 政府簽訂合同,但與上文 所述的國有實體(“SOE”)有投資、合作伙伴關係和協議。此外,商業車隊改用電動汽車的速度受到中國聯邦和省級政策的嚴重影響,因為這些政策涉及清潔空氣和電動汽車技術的採用。因此,本公司的業績可能會受到中國法規變化 的不利影響。
競爭的商業環境、行業競爭地位和競爭方式
理想主義的流動性
商用車的購買者在傳統的內燃機汽車和電動汽車之間有選擇 ,這可能會持續至少未來五年,甚至更長時間。商用車隊電動汽車市場發展的最重要驅動因素是聯邦和省級有關清潔空氣和電動汽車的法規,包括幫助商用車隊車主從內燃機轉換為電動汽車的補貼和獎勵 。車隊運營商轉換為電動汽車的速度與政府法規、目標以及相關補貼和激勵措施高度相關 。如果政府或市政當局改變法規、目標、獎勵或補貼,那麼車隊運營商將其車輛轉換為電動汽車的速度可能會放緩,進而可能導致公司收入下降。此外,商用車隊電動汽車市場的發展速度和形式取決於電池和充電系統的技術發展 ,支持廣泛商用電動汽車使用的充電基礎設施的部署,以及解決電池和車輛與內燃機汽車抵押品和轉售價值不同的新融資和貸款結構的開發 。
S-8 |
除了直接擁有的業務外, 公司還通過投資安排、合作伙伴關係以及正式和非正式聯盟組成的網絡進行運營;因此,如果聯盟中的一個成員無法滿足對其產品的需求、決定不繼續與公司合作或停業,其競爭地位可能會受到不利影響。 公司通過投資安排、合作伙伴關係以及正式和非正式聯盟組成的網絡進行運營;因此,如果聯盟中的一個成員無法滿足對其產品的需求、決定不繼續與本公司合作或停業,其競爭地位可能會受到不利影響。
“理想主義資本論”
該公司的Ideonomics Capital業務部門 所在的行業正在經歷快速變化。
DBOT是經紀交易商,也運營 ATS。2020年4月,該公司停止場外股票交易,終止分配給DBOT的員工和運營業務所需的服務 。該公司繼續保持DBOT的監管許可證和所需的監管資本。公司已 申請監管部門批准經紀數字證券和代幣,這是一個新興市場,公司認為其具有良好的 長期潛力。
優先股
公司擁有包括A系列優先股在內的多層次資本結構 。
排名。關於清算、清盤或解散時的權利 ,A系列優先股優先於我們的普通股,並且平價通行證與 我們董事會設立的任何其他優先股系列。
投票。A系列優先股(A系列優先股的700萬股中的每一股可轉換為0.1333333股普通股 ,總計9,333,330票)轉換後可發行的每一(1)股普通股可獲得十(10)票的A系列 優先股持有者。除法律另有規定外,所有A系列優先股和所有普通股 應作為一個類別一起投票。
轉換。A系列 優先股的每股可根據持有人的選擇隨時轉換為十(10)股繳足股款且不可評估的普通股 ,並可根據指定證書的規定進行調整。
紅利。A系列優先股 只有在我們的董事會宣佈時才有權獲得股息。
清算。在發生清算事件 時,當時已發行的A系列優先股的持有人將有權從公司可供分配給股東的資產 中獲得相當於每股0.50美元的金額,並可不時調整, 外加所有應計但未支付的股息,然後向普通股或公司發行的任何 其他類別或系列股票的持有人支付任何款項或分配任何其他類別或系列的股票,而該等股票或其他類別或系列的股票並未被指定為優先於或與平價通行證A系列優先股 在清算事件發生時參與分配或付款的權利。就 指定證書而言,“清算事件”是指公司的任何清算、解散或清盤,無論是自願的還是非自願的 ,在當時尚未發行的A系列優先股的大多數持有人當選後,應被視為 由或包括:(I)另一實體通過任何交易或一系列關聯交易(包括但不限於任何重組、合併、合併或其他控制公司控制權的交易)收購本公司 除非緊接該等收購或出售前登記在冊的本公司股東(憑藉作為本公司收購或出售或其他代價而發行的 證券)將於緊接該等收購或出售後持有 尚存或收購實體至少50%的投票權,或(Ii)出售本公司全部或實質所有資產。
企業信息
Ideonomics,Inc.(前身為China Broadband,Inc., 七星雲集團和WeCast)於2004年10月19日在內華達州註冊成立,公司成立於1988年成立的加利福尼亞州 實體。在2007年1月之前,我們是一家空白支票空殼公司。2007年1月23日,我們通過反向收購交易收購了CB Cayman, 當時CB Cayman是與我們在中國的WFOE合作協議的一方。我們的主要執行辦公室位於紐約5116套房百老匯1441號,NY 10018,電話號碼是(212)206-1216。我們的 公司網站地址是www.ideonomics.com。本招股説明書附錄中包含或可通過本招股説明書獲取的信息不屬於 本招股説明書附錄的一部分,本招股説明書附錄中包含本網站地址僅作為非活動文本參考 。
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危險因素
投資我們的證券涉及高風險 。在做出投資決定之前,您應仔細考慮我們最新的Form 10-K年度報告中描述的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素由我們已經或將提交給委員會的Form 10-Q季度報告和 當前Form 8-K報告補充和更新,這些報告通過引用併入本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書中。除了仔細閲讀我們最新的《Form 10-K年度報告》(由後續的Form 10-Q季度報告以及 我們已經或將提交給委員會的當前Form 8-K報告補充和更新)中描述的風險因素外,您還應仔細考慮以下其他風險因素。
與此產品相關的風險
我們在使用此 產品的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權,可能無法有效使用它們。
我們打算將此次發行的淨收益 用於一般企業用途,其中可能包括償還未償債務以及投資和收購活動 。然而,我們的管理層在運用此次發行的淨收益時將擁有廣泛的自由裁量權,並可能將收益 用於不會改善我們的運營業績或提升我們普通股價值的方式。管理層 未能有效使用這些資金可能會導致財務損失,這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響,導致我們普通股的價格 下跌,並推遲我們候選產品的開發。
您可能會因為本次或未來的股票發行而經歷未來的稀釋 ,本協議項下普通股的發行和出售可能會壓低我們的股價。
根據 SEDA發行的股票將對我們的現有股東產生稀釋影響。為了籌集額外資本,我們未來可能會額外發行 股我們的普通股或其他可轉換為或可交換為我們普通股的證券,價格可能與本次發行的每股價格不同 。我們可能會以低於此次發行中投資者支付的每股價格的每股價格出售任何其他發行中的股票或其他證券,未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的 權利。我們在未來交易中額外出售普通股或可轉換為普通股或可轉換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。 此外,此類出售可能會導致我們普通股的市場價格下跌。如果我們通過信貸融資或 通過發行債務或優先證券獲得資金,這些證券的權利可能高於您作為普通股股東的權利, 這可能會損害我們普通股的價值。
我們從未為我們的股本支付過股息,我們 預計在可預見的未來也不會支付股息。
我們從未為我們的任何股本支付股息 ,目前打算保留任何未來收益,為我們的業務增長提供資金。未來派發股息的任何決定將由我們的董事會自行決定,並將取決於我們的財務狀況、經營 結果、資本要求、一般業務狀況以及我們董事會可能認為相關的其他因素。因此,在可預見的未來,我們普通股的資本增值(如果有的話)將是唯一的收益來源。
在 公開市場出售我們的大量普通股可能會導致我們的股價下跌。
在公開市場上出售大量我們普通股的 股票,或認為這些出售可能會發生,可能會壓低我們普通股的市場價格,並可能削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們無法預測 銷售可能對我們普通股的現行市場價格產生的影響。此外,大量出售我們的 普通股可能會對其價格產生不利影響。如果我們普通股在 公開市場上大量出售或可供出售,可能會導致我們普通股的價格下跌。
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無法預測我們 將根據SEDA出售的實際股票數量,或這些出售產生的毛收入。
在符合SEDA中的某些限制以及 遵守適用法律的情況下,我們有權在SEDA的整個 期限內隨時向銷售代理髮送安置通知。在遞送配售通知後通過銷售代理出售的股票數量將根據 多個因素而波動,包括銷售期內普通股的市場價格、我們在任何 適用的配售通知中與銷售代理設定的限制,以及銷售期內對我們普通股的需求。由於出售的每股股票價格 將在銷售期內波動,因此目前無法預測將出售的股票數量或與這些出售相關的毛收入 (如果有的話)。
我們的普通股可能會成為 “短 擠壓。”
2021年,由於普通股賣空者和長期投資者的買入並持有決策,幾家公司的證券 越來越多地經歷了股價的大幅和極端波動,導致了有時被稱為“空頭擠壓”的情況。做空導致這些公司和市場極度波動 ,並導致這些公司的每股價格以明顯誇大的速度交易 ,與公司的潛在價值脱節。一家公司股價的大幅上漲可能會迫使持空頭頭寸的交易員買入股票,以避免更大的損失。許多以誇大的利率購買這些公司股票的投資者 面臨着損失相當大一部分原始投資的風險,因為隨着對這些股票的興趣減弱,每股價格穩步下降。 我們可能成為空頭擠壓的目標,如果投資者以與我們潛在價值嚴重脱節的速度購買我們的股票,他們可能會損失很大一部分或全部投資 。
與我們的業務相關的風險
投資我們的證券 涉及高度風險。在做出投資決定之前,您應仔細考慮我們最新的Form 10-K年度報告中描述的風險、不確定因素和其他 因素,後續的Form 10-Q季度報告 和我們已經或將提交給SEC的當前Form 8-K報告對這些因素進行了補充和更新,這些報告通過引用併入本招股説明書 附錄中。
我們的業務、事務、前景、 資產、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到這些風險的重大不利影響。有關我們向美國證券交易委員會提交的文件的更多 信息,請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。
我們目前、將來也可能面臨重大訴訟、調查和訴訟,這些訴訟、調查和訴訟可能會導致我們產生鉅額法律費用,並導致 損害我們的業務。
該公司及其若干前高級管理人員和董事是標題所述的一起據稱的集體訴訟的被告Rudani訴Ideonomics,Inc.,等人,在美國紐約南區地區法院對本公司的起訴待決 。修改後的起訴書指控 違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A)條。除其他事項外,修改後的起訴書指控 該公司在2017年和2018年做出了錯誤陳述。本公司及其若干現任和前任高級管理人員和董事 也是標題所示的一起綜合據稱的證券集體訴訟的被告在Re Ideonomics,Inc.證券訴訟中, 在紐約南區美國地區法院待決,該法院指控公司違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A) 條,原因是公司從2020年3月開始對其 Meg部門進行了某些據稱的錯誤陳述。該公司也是名義上的被告,其某些前高級管理人員和董事被列為被告,在 美國紐約南區地區法院懸而未決的合併股東派生訴訟中被點名為被告,標題如下在Re Ideonomics,Inc.衍生品訴訟中 指控違反1934年證券交易法第14(A)條、違反受託責任、不當得利、 濫用控制權、嚴重管理不善和公司浪費,並代表公司尋求金錢賠償和其他救濟。公司 也是名義上的被告,在 美國內華達州地區法院未決的名為Zare v.Wu等人的股東派生訴訟(標題為Zare v.Wu等,20-cv-608)中,該公司也是名義上的被告,該訴訟指控違反受託責任、嚴重管理不善以及根據1934年《證券交易法》第10(B)和21D節對某些被告作出貢獻。雖然本公司認為這些訴訟毫無根據,並計劃針對這些 索賠積極辯護,但不能保證本公司會在訴訟中勝訴。公司目前無法估計與這些訴訟相關的可能損失 或損失範圍(如果有的話)。
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股東 集體訴訟和派生訴訟
2019年7月19日 ,據稱是一起集體訴訟,現在標題為魯達尼訴理想主義等人案。Inc.在紐約南區美國地區法院 對公司及其某些現任和前任高級管理人員和董事提起訴訟。修改後的起訴書 指控違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A)條。除其他事項外,修改後的起訴書指控 該公司在2017年和2018年做出了錯誤陳述。
2020年6月28日,一起據稱的證券集體訴訟,標題為倫迪訴理想主義等人案。Inc.在紐約南區的美國地區法院 對本公司和本公司的某些現任高級管理人員和董事提起訴訟。此外,在2020年7月7日,一起據稱的證券集體訴訟標題為Kim訴Ideonomics等人在紐約南區對本公司和本公司的某些現任高級管理人員和董事提起訴訟。這兩起案件都指控公司違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A)條,原因是該公司從2020年3月開始對其MEG部門進行了某些據稱的錯誤陳述。2020年11月4日,藍迪和金姆操作已合併,現在標題為“在Re Ideonomics中, 證券公司訴訟。“2020年12月,法院任命Rene Aghajarian為主要原告,並於2021年2月提交了修訂後的起訴書 ,指控公司違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A)條,原因是公司從2020年3月開始對其MEG部門進行了據稱的某些 錯誤陳述。
2020年7月10日,在向美國紐約南區地區法院提起的股東派生訴訟中,該公司被列為名義被告,其某些前高管和董事被列為被告,標題為Toorani訴Ideonomics, 等人..,1:20-cv-05333。起訴書指控違反1934年證券交易法第14(A)條、違反受託責任、不當得利、濫用控制權、嚴重管理不善和公司浪費,並代表公司 尋求金錢賠償和其他救濟。此外,2020年9月11日,在紐約南區美國地區法院提起的股東派生訴訟中,該公司被列為名義被告,其某些前高管和董事被列為被告,標題為小埃萊西五、理想主義等人,20-cv-5333,指控的違規行為和指控類似於 圖拉尼訴訟。2020年10月10日,法院在埃萊西和圖拉尼,合併了這兩起訴訟。 此外,2020年10月27日,在向美國內華達州地區法院提起的標題為 的股東派生訴訟中,公司被列為名義被告,其某些前高管和董事被列為被告。 Zare訴Ideonomics等人,20-cv-608,指控違反和指控類似於圖拉尼和埃萊西訴訟。
正如 此前披露的那樣,上述提起的民事訴訟定於2021年4月21日和22日進行調解。在魯達尼 在訴訟中,雙方原則上達成和解,金額為5,000,000美元,但需敲定和解協議並經法院批准。 關於股東派生案件,雙方已通知紐約南區法院,雙方目前正在就和解事宜進行對話。 關於標題為Re Ideonomics,Inc.證券訴訟 在紐約南區待決期間,被告於2021年5月6日提交了駁回申請的動議。雖然本公司認為 這些訴訟沒有可取之處,但不能保證本公司將在懸而未決的訴訟中勝訴。公司目前無法 估計與未決和懸而未決的訴訟相關的可能損失或損失範圍(如果有的話) 。
正如之前報道的那樣, 該公司正在接受SEC的調查,並繼續迴應SEC提出的各種信息和文檔要求。 公司正在全力配合SEC的要求,無法預測調查結果。
我們面臨與訴訟、監管程序以及政府調查和執法行動相關的潛在 責任和聲譽風險。 此外,我們有義務向參與某些訴訟的某些個人賠償和預付費用。此外, 我們股價的波動也可能使我們在未來的集體訴訟中變得脆弱。任何懸而未決或未來的訴訟或調查的任何 不利判決或和解都可能導致支付、罰款和罰款 ,這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。無論索賠的是非曲直和 結果如何,法律訴訟已經並可能繼續導致鉅額法律費用和開支、轉移管理層的 時間和其他資源以及負面宣傳。此類訴訟還可能對我們的業務、運營結果和 財務狀況產生不利影響。
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我們未來的運營結果可能會受到新冠肺炎疫情的不利影響,其持續時間和影響程度仍不確定 。
據報道,2019年12月,一種名為新冠肺炎的新型冠狀病毒株在中國武漢浮出水面,這種病毒已經並正在繼續在中國和包括美國在內的世界其他地區傳播。2020年3月,世界衞生組織(World Health Organization)將此次疫情定性為“大流行”,美國政府已宣佈此次大流行為國家緊急狀態。新冠肺炎疫情的蔓延造成了巨大的波動性、不確定性和經濟中斷。 新冠肺炎大流行對我們的業務、運營、財務業績和財務狀況的影響程度將取決於許多不確定和無法預測的不斷變化的因素, 包括:可能影響電動汽車供應設備和相關服務需求的經濟低迷 大流行的持續時間和範圍;政府、企業和個人採取的應對措施 ;對我們的合作伙伴、客户以及對我們服務和產品的需求的影響; 全球供應鏈中斷;我們銷售和提供我們的服務和產品的能力,包括由於旅行限制和 在家工作的人;我們的任何員工生病導致的運營中斷;運輸的限制或 中斷,包括地面或空中運輸的可用性減少;我們的客户為我們的服務和產品付款的能力; 我們的服務和產品的支付能力;以及我們、我們的合作伙伴、我們的供應商和客户的設施的任何關閉。 此外,新冠肺炎對宏觀經濟狀況的影響可能會影響金融和資本市場的正常運作, 外幣匯率,大宗商品和能源價格, 和利率。這些事件中的任何一項都可能放大我們在截至2019年12月31日的財年的Form 10-K年度報告中描述的其他風險和不確定性,並可能 對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或股價產生重大不利影響。
我們的業務、事務、前景、 資產、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到這些風險的重大不利影響。有關我們向美國證券交易委員會提交的文件的更多 信息,請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。
收益的使用
我們打算將根據本招股説明書補充條款出售證券所得的淨收益 用於一般公司用途,包括用於一般營運 資本用途,這可能包括償還未償債務以及投資和收購活動。
我們提供的證券説明
我們普通股的重要條款和條款 在所附招股説明書第14頁的“普通股説明”一欄中進行了説明。
配送計劃
2021年6月11日,我們與YA一起將 加入SEDA。SEDA規定,根據其中規定的條款和條件,YA承諾 在36個月的承諾期內購買最多80,396,000股我們的普通股。我們可能會不時並由我們自行決定, 我們可能會提前通知YA購買我們普通股的股票。SEDA已得到Ideonomics股東的批准。 股票將根據SEDA以市價的96%或95%(定義見下文)購買,並將受到某些 限制,包括YA不能購買任何導致其持有超過4.99%的普通股的股票。“市場價格”是指自公司向YA提交預先通知之日起的連續2個或5個交易日內,公司普通股的每日最低VWAP(定義見下文) 日。“VWAP”是指在 任何交易日內,彭博資訊(Bloomberg L.P.)在正常交易時間內報告的該日期公司普通股在主要市場上的每日成交量加權平均價。除非雙方另有約定,否則每次提前通知的金額不得超過1,750,000股普通股 。
根據 向SEDA出售股份後的第二個交易日,或吾等與YA雙方同意的較早日期,應不遲於每次預告付款後的第二個交易日交割股份。關於任何提前通知,如果預付款的任何部分會導致YA對我們當時已發行普通股的實益所有權超過4.99%,則該部分將自動 被視為由吾等撤回,無需吾等採取進一步行動。我們可以在提前 個交易日通知YA的15個交易日內終止SEDA,前提是沒有未支付的預付款,並且我們已向YA支付了所有到期金額。
除了我們根據SEDA向YA發行 普通股外,本招股説明書補充資料還涵蓋YA 不時向公眾轉售該等股份。儘管YA已告知我們,YA在SEDA中代表我們,YA購買股票是為了自己的賬户, 是為了投資目的,在此目的中,YA承擔投資風險(包括但不限於虧損風險),並且沒有任何觀點或意圖 違反證券法或任何其他適用的證券法來分銷此類股票,但SEC可能會認為 YA可能被視為證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商”。我們已在SEDA中同意向YA提供慣例賠償。YA可能以以下一種或多種方式出售我們的股票:
· | 普通經紀交易和經紀人招攬買受人的交易; | |
· | 一種大宗交易,參與交易的經紀人或交易商將試圖以代理身份出售股票,但可能會以委託人的身份定位和轉售部分大宗股票,以促進交易; |
· | 作為委託人發給經紀交易商,並由經紀交易商代為轉售;或 | |
· | 任何這種銷售方式的組合。 |
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YA同意,在SEDA期限內, YA或其關聯公司不會就我們的普通股進行任何賣空或套期保值交易,前提是YA在收到預先通知後,可以在持有該等股票之前出售根據該提前通知有義務購買的股票 。
YA和任何非關聯經紀-交易商將 承擔聯邦證券法規定的責任,並必須遵守《交易法》的要求,包括但不限於規則10b-5和《交易法》下的法規M。這些規則和規定可能會限制YA或任何非關聯經紀自營商購買和銷售普通股的時間 。根據這些規則和規定,YA和任何非關聯經紀交易商:
· | 不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動; | |
· | 必須向每名經紀提供招股章程副刊及隨附的招股説明書所涵蓋的普通股的經紀,而該等招股章程副刊及隨附的招股章程是本公司註冊説明書的一部分,並提供每名經紀所需的招股章程副刊及隨附招股説明書的副本數目;及 | |
· | 除交易法允許外,不得競購或購買我們的任何證券,或試圖誘使任何人購買我們的任何證券。 | |
· | 這些限制可能會影響YA和任何非關聯經紀交易商普通股的可銷售性。 |
法律事務
內華達州拉斯維加斯的謝爾曼·霍華德有限責任公司(Sherman Howard LLC)已為我們轉交了與在此提供的證券發行的有效性有關的 某些法律問題。 內華達州拉斯維加斯的Sherman Howard LLC。
專家
Ideonomics,Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的綜合資產負債表 ,以及截至2020年12月31日的兩年內每年的相關綜合經營報表、綜合虧損、權益和現金流量,以及相關附註(統稱為財務報表)已由獨立註冊會計師事務所B F Borgers CPA PC在其報告中 審計,其中包括關於本公司能力的説明性段落。此類財務報表在此引用作為參考,以 該公司作為會計和審計專家的權威提供的報告為依據。
在那裏您可以找到更多信息
我們向歐盟委員會提交年度、季度 和特別報告以及其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件可通過互聯網向公眾查閲,網址為: 美國證券交易委員會網站:http://www.sec.gov.您也可以閲讀和複製我們在美國證券交易委員會公共資料室(地址:華盛頓特區20549,東北F街100F Street)的任何文件。請撥打1-800-SEC-0330與委員會聯繫,瞭解有關公共參考室的更多信息 。
本招股説明書附錄 是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分,目的是根據修訂後的《1933年證券法》 註冊在此發行的證券。本招股説明書附錄並不包含註冊聲明 中包含的所有信息,包括某些展品和時間表。您可以通過上述地址或從委員會的網站獲取註冊聲明和註冊聲明的證物 。
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以引用方式將某些文件成立為法團
本招股説明書附錄 是提交給證券交易委員會的註冊聲明的一部分。SEC允許我們在此招股説明書中通過引用將我們提交給他們的信息進行補充 ,這意味着我們可以通過向您推薦這些 文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄的一部分,我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代此信息。以下文件以引用方式併入本招股説明書附錄中, 將其作為本招股説明書附錄的一部分(根據第2.02項或第7.01項提供的信息除外) 任何表格8-K和該表格上提供的與此類項目相關的證物除外,除非該表格8-K對此有明確的相反規定):
· | 我們於2021年3月31日向證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告;1; | |
· | 我們於2021年5月17日向證券交易委員會提交的截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告; | |
· | 我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告於2021年4月1日、2021年4月5日、2021年4月6日、2021年4月14日、2021年4月26日、2021年5月14日、2021年5月18日和2021年6月11日提交給證券交易委員會; | |
· | 在我們於2012年5月29日提交的表格8-A的註冊聲明中,根據交易法第12條註冊的我們普通股的描述,包括為更新此描述而提交的任何修訂或報告;以及 | |
· | 在本招股説明書附錄日期之後、本次發售終止之前,吾等根據交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交的所有報告和其他文件。 |
我們還參考併入了根據交易法第13(A)、 13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來備案文件(不包括根據表格8-K第2.02項或第7.01項提供的信息以及在 該表格上提供的與該等項目相關的證物,除非該表格有明確相反規定),包括在首次提交本招股説明書附錄所屬的 註冊説明書之日之後提交的文件。直至我們提交生效後的修正案 ,表明本招股説明書附錄所作的普通股發售已終止,並將自向證券交易委員會提交此類文件之日起成為本招股説明書附錄的一部分。 未來備案文件中的信息會更新和補充本招股説明書附錄中提供的信息 。任何此類未來備案文件中的任何陳述都將自動被視為修改和取代我們之前提交給SEC的任何文件中的任何信息,這些信息通過引用併入或被視為併入本文 ,條件是稍後提交的文件中的陳述修改或替換此類先前的陳述。
儘管如上所述, 本招股説明書附錄中未引用任何現行8-K表格報告第2.02和7.01項下提供的信息(包括相關的證物) 。
本招股説明書附錄中包含的有關本公司的信息應與通過引用併入的文件中的信息一起閲讀。您可以通過寫信或致電1441Broadway,Suite5116,New York,NY 10018,電話 206-1216免費索取任何或所有這些文件的副本。
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招股説明書
Ideonomics,Inc.
普通股
優先股
認股權證
認購權
債務證券
個單位
我們可能會不時以我們將在每次發行時確定的價格和條款,在一個或多個產品中以不確定的初始發行價出售普通股、優先股、權證或這些證券或單位的組合。本招股説明書介紹了 使用本招股説明書發售我們的證券的一般方式。每次我們提供和銷售證券時,我們將 向您提供招股説明書補充資料,其中包含有關該發行條款的具體信息。任何招股説明書 附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買此處提供的任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書 和適用的招股説明書附錄,以及本 招股説明書中合併或視為通過引用合併的文件。
本招股説明書不得 用於發行和出售證券,除非附有招股説明書附錄。
我們的普通股 在納斯達克資本市場掛牌上市,代碼為“IDEX”。2021年1月15日,我們 普通股的收盤價為每股3.18美元。截至本招股説明書發佈之日,本 招股説明書可能提供的其他證券均未在任何國家證券交易所或自動報價系統上市。
本招股説明書提供的證券 風險很高。除了適用的招股説明書附錄中包含的風險因素外,請參見第13頁開始的“風險因素”。
美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本 招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
我們可以直接或通過代理、或通過承銷商或交易商提供證券 。如果任何代理或承銷商參與銷售其名稱的證券,以及他們之間或他們之間任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排, 將在隨附的招股説明書附錄中列出或根據所列信息進行計算。我們只能通過代理商、承銷商或交易商銷售證券,但必須提交介紹此類證券的發行方法和條款的招股説明書補充材料 。請參閲“分配計劃”。
本招股説明書日期為2021年1月19日
2 |
目錄
頁面 | ||
關於這份招股説明書 | 4 | |
有關 前瞻性陳述的警告性聲明 | 4 | |
關於IDEANOMICS | 5 | |
企業信息 | 12 | |
危險因素 | 13 | |
收益的使用 | 14 | |
資本説明 股票 | 14 | |
手令的説明 | 16 | |
認購權的描述 | 18 | |
債務證券説明 | 19 | |
單位説明 | 27 | |
配送計劃 | 27 | |
法律事務 | 30 | |
專家 | 30 | |
在那裏您可以找到更多信息 | 30 | |
通過引用合併某些文檔 | 31 |
您應僅依賴 本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含或通過引用合併的信息。我們未授權 任何人向您提供與本招股説明書中包含或引用併入的信息不同的信息。如果 任何人向您提供的信息與本招股説明書中包含或通過引用併入的信息不同, 您不應依賴該信息。任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或代表本招股説明書中未包含的任何內容 。您應假設本招股説明書或任何招股説明書附錄 中包含的信息僅在文檔正面的日期準確,我們通過引用併入的任何文檔中包含的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期準確,無論 本招股説明書或任何招股説明書附錄的交付時間或證券的任何銷售。這些文件不是由未獲授權的任何司法管轄區的任何人出售或邀請購買這些證券的要約或邀約 ,也不是由該人沒有資格這樣做的 任何人或向任何向其提出此類要約或要約是非法的人出售或邀請購買這些證券的要約。
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關於這份招股説明書
本招股説明書是我們通過“擱置”註冊流程向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明 的一部分。根據此擱置註冊流程,我們可以在一個或多個產品中銷售本招股説明書中描述的任何證券組合 。本招股説明書描述了本招股説明書發售證券的一般方式。 每次我們出售證券時,我們都會提供一份招股説明書附錄,其中將包含有關該發售條款的具體信息。 招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書或通過引用併入本招股説明書的文檔 中包含的信息。包含有關所提供證券條款的具體信息的招股説明書附錄還可能包括對某些美國聯邦所得税後果以及適用於這些證券的任何風險因素或 其他特殊考慮因素的討論。如果我們在招股説明書附錄 中的任何陳述與本招股説明書或本招股説明書引用文件中的陳述不一致,您應 依賴招股説明書附錄中的信息。在購買此產品中的任何證券 之前,您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充材料 ,以及“在哪裏可以找到更多信息”中描述的其他信息。
除上下文 另有要求外,本招股説明書中提及的“我們”、“IDEX”或“公司” 指的是位於特拉華州的Ideonomics,Inc.與其全資子公司合併後的名稱 (視適用情況而定)。
有關前瞻性陳述的警告性聲明
本招股説明書以及通過引用併入本招股説明書中的文件和信息包括符合1933年證券法(修訂後)第27A節(或證券法)和1934年證券交易法(修訂後)第21E節(或交易法) 含義 的前瞻性陳述。這些陳述基於我們管理層的信念和假設,以及 我們管理層目前可獲得的信息。此類前瞻性陳述包括表達計劃、預期、 意圖、意外情況、目標、指標或未來發展和/或其他不是歷史事實的陳述。
本招股説明書中的所有陳述以及通過引用併入本招股説明書中的非歷史事實的文件和信息均為 前瞻性陳述。在某些情況下,我們可能會使用諸如“預期”、“相信”、“可能”、“ ”估計、“預計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“ ”、“預測”、“應該”、“將”、“將”或類似的表述 或表達未來事件或結果不確定性的此類項目的否定來識別前瞻性表述。
前瞻性聲明 是基於管理層在聲明發表之日的信念、估計和意見作出的,如果這些信念、估計和意見或其他情況發生變化,我們不承擔任何義務 更新前瞻性聲明,除非適用法律可能要求 。雖然我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但 我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。
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關於IDEANOMICS
概述
Ideonomics,Inc.(納斯達克市場代碼:IDEX)於2004年10月19日在內華達州註冊成立。從二零一零年至二零一七年,我們的主要業務為提供優質內容 視頻點播(“VOD”)服務,主要業務在中國,透過我們的附屬公司及品牌You-on-Demand(“YOD”)的可變權益 實體。我們在2019年關閉了YOD業務。
從2017年初開始,公司轉型 成為下一代金融科技(“金融科技”)公司。本公司建立了一個業務網絡 ,主要經營石油產品和電子元件交易,本公司認為這些業務具有重大潛力,可以認識到區塊鏈和人工智能技術帶來的好處,包括增強運營、 解決成本低效、改進文檔和標準化、釋放資產價值和提高客户參與度。 於2018年,公司停止了石油產品和電子元件交易業務的運營,並於2019年處置了其中的 業務。金融科技仍然是我們的優先事項,因為我們希望投資和發展能夠 改善金融服務業的業務,特別是在部署區塊鏈和人工智能技術方面。當我們 希望在2018年末和2019年部署金融科技解決方案時,我們在中國電動汽車(EV)行業發現了一個獨特的機會 ,以促進車隊車輛從內燃機向電動汽車的大規模轉換。這導致我們成立了移動 能源全球(MEG)業務部。
最新發展動態
於2020年12月28日,本公司通過旗下移動能源集團及其簽約實體青島城陽美迪智行新能源汽車有限公司(“青島城陽邁迪奇”),與美豪出行(杭州)簽訂了自2020年12月28日起生效的汽車銷售合同(“銷售協議”)和自2020年12月28日起生效的四方付款協議(“付款 協議”及與銷售協議有關的“協議”),並與美豪出行(杭州)簽訂了自2020年12月28日起生效的汽車銷售合同(“銷售協議”)和自2020年12月28日起生效的四方付款協議(“付款 協議”及與銷售協議有關的“協議”)。比亞迪(香港)有限公司和滴滴出行的合資企業,購買並支付首批 2000輛比亞迪D1型電動汽車。根據協議條款,除其他事項外,(I)每輛車的購置價 為人民幣11.2萬元,合同總價為人民幣2.24億元,包括13%的增值税;以及(Ii)Ideonomics和青島城陽邁迪奇有義務支付人民幣2240萬元作為首付,但須遵守某些條件。本協議以中文 書寫,受中華人民共和國法律管轄。
2020年1月8日, 公司以約40,000,000美元收購了Timios Holding Corp.100%的已發行股本,但須進行慣常購買 價格調整,包括一項協議,即Ideonomics按Timios在業務中留下的現金金額增加對價。 Timios為房地產交易提供所有權和託管服務。
2021年1月15日,公司以1500萬美元現金和價值3500萬美元的Ideonomics股票作為對價,收購了私人持股的Wireless Advanced Vehicle Etriization,Inc.(“Wave”)100%的股份,總收購價為50,000,000美元 ,受慣例收購價 調整的影響。浪潮是一家為中型和重型電動汽車提供無線充電解決方案的供應商。Ideonomics同意為2500萬美元的增長資本提供資金,以便在交易結束後的兩年內波動。根據對WAVE的收購,公司 同意根據以下三項溢價向賣方額外支付至多30,000,000美元:(I)2021年日曆年的收入和毛利率指標;(Ii)2022年日曆年的收入和毛利率指標;以及(Iii)2021年和2022年的總收入和 毛利率指標。Ideonomics還同意為特定浪潮的員工提供 福利的績效和保留計劃,如果實現2021年和2022年的某些毛收入 目標和特定毛利率,可能會向這些員工支付高達1000萬美元。
主要產品或服務及其市場
該公司在一個部門運營,該部門 有兩個業務部門,移動能源全球和Ideonomics Capital。
移動能源集團(MEG)
MEG的使命是利用電動汽車和電動汽車 電池銷售和融資來吸引商業車隊運營商,這些運營商將產生對能源、儲能系統(ESS)和能源管理合同(EMC)的大規模需求。此外,MEG將成為電動汽車電池所需的關鍵金屬供應鏈中的關鍵參與者,而電動汽車電池是移動能源的核心部分。MEG業務是商用電動汽車(EV)車隊運營商 採購、融資、充電和能源管理需求的端到端解決方案提供商。 MEG業務是一家端到端解決方案提供商,可滿足商用電動汽車(EV)車隊運營商的採購、融資、充電和能源管理需求。MEG通過與主要在中國的商業電動汽車領域的領先公司 的一系列合資企業運營,並根據集團購買車輛的價差 以及融資和能源管理安排(如商業購買預付費電力信用)產生的費用,為完成的每筆交易賺取費用。MEG專注於商用電動汽車,而不是乘客個人電動汽車,因為與消費者電動汽車採用相比,商用電動汽車正在加速採用 ,這預計需要10到15年的時間。我們專注於四種不同的 商用車類型,並支持收入流:1)封閉區域的重型商用車,如採礦、機場和海港;2)最後一英里的輕型商用車;3)公共汽車和長途汽車;4)出租車。車輛的購買和融資提供一次性費用,充電和能源管理提供經常性收入流。
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2019年5月,本公司與iUnicorn(又稱神馬轉車)簽署協議 ,成立一家戰略合資企業(“合資企業”),作為Ideonomics的移動能源集團(“MEG”)的一部分,專注於綠色金融 和新能源出租車的綜合營銷服務。 本公司同意提供諮詢和銷售資源,包括與其銀行合作伙伴安排基於ABS的汽車融資 ,並將擁有該公司50.01%的股權。 本公司同意提供諮詢和銷售資源,包括與其銀行合作伙伴安排基於ABS的汽車融資 ,並將擁有該公司50.01%的股權IUnicorn將擁有合資公司49.99%的股份, 同意貢獻其在四川省的汽車銷售訂單。合資公司將從車輛銷售訂單佣金和與融資相關的ABS費用中獲得收入,這些費用將根據製造商和車輛型號而有所不同。
2019年7月,本公司對榮耀連接公司進行了 股權投資。Bhd(榮耀),一家位於馬來西亞的汽車製造商。榮耀的主要運營實體是Tree Manufacturing,該公司持有迄今為止授予國內實體在馬來西亞生產電動汽車的唯一許可證,目前正在建立其製造和組裝能力。
2019年9月,本公司與中國領先的出租車金融公司之一第一汽車貸款(First Auto Loan)簽訂了一項收入分享協議,根據該協議,本公司的MEG業務部門將協助第一汽車獲得出租車融資的資金池,作為回報,MEG將獲得第一汽車貸款每筆貸款的佣金 。資金池由大盛利成租賃融資牽頭,由中國大型保險公司組成的財團提供額外資金 。
本公司與多家電動汽車製造商(包括江淮汽車集團股份有限公司(通常稱為江淮汽車)、吉利汽車集團和北京福田汽車公司)以及電動汽車電池製造商(包括當代安培科技(通常稱為CATL)和銀隆能源有限公司)簽訂了優先採購協議 。根據這些優先採購協議的條款,公司通過這些合作伙伴購買的電動汽車和電動汽車電池將獲得優先定價和批量折扣 。
2019年11月,本公司宣佈 與中國雲南省達成一項協議,根據該協議,雲南省將以中國雲南省在東盟國家負責中國一帶一路倡議的 身份向本公司位於馬來西亞的樹木科技子公司進行投資。這項投資的條款正在談判中。
本公司已與管理商用卡車車隊的SaaS平臺運營商智通3000(智通)簽訂銷售推薦 協議。本協議 將使智通能夠通過提供訪問Meg的車輛採購 和融資平臺來擴大為客户提供的服務。智通客户在MEG平臺上交易的任何業務,MEG都將賺取正常費用。
2019年9月,該公司與世界最大的石油公司之一中國石油天然氣集團公司南京分公司(中石油)簽訂了一項框架協議。 本公司和中石油將談判一項協議,根據該協議,本公司將從由本公司的電動汽車融資財團投資的電動汽車快速充電站獲得佣金,該快速充電站由本公司的電動汽車融資財團提供投資,該財團包括三家喬治、天達能源、丁方和帕爾坎能源。
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於2018年8月,本公司與國家運力(NTC)(亦稱深圳國運)訂立 一項協議,根據該協議,本公司就NTC通過其平臺發起的資產的任何ABS交易收取起始費 。
本公司於2019年8月與Golden Concord Holdings Limited(GCL)訂立合資協議,由此GCL持有本公司MEG附屬公司的物流車輛部門49.9%的股權。作為49.9%權益的對價,GCL作出獨家承諾 將在三年內向MEG推出50萬輛電動汽車的銷量。該交易包括在GCL未達到其承諾目標的情況下使用基於股票的爪子 返還公式的績效標準。
2019年12月,本公司收購了持有榮耀旗下Tree Manufacturing子公司生產的電動汽車分銷許可證的公司Tree Technologies Sdn Bhd(“Tree Technologies”)的控股權 。除分銷許可證外,Tree Technologies還與關丹港毗鄰 的葛奔工業區的250英畝空置土地簽訂了99年的租約,用於工業發展。關丹 是馬來西亞半島東海岸彭亨州的首府。該公司打算開發這塊 土地,並將其出租給Tree Manufacturing,用於生產電動汽車。
“理想主義資本論”
該公司的Ideonomics Capital 業務部門由特拉華州證券交易所(DBOT)和智囊團組成。
特拉華州期貨交易所是一家經紀 交易商,也運營着另類交易系統(ATS),專注於傳統場外證券的交易。公司 於2019年7月收購了DBOT,並一直在實施新的交易平臺,以提高其在傳統場外證券交易 中的競爭地位,並提供增強的功能,以便在獲得所有必要的 監管批准後進行數字證券交易。
在 2020年第三季度,公司以極低的價格出售了虧損的Ekar ETF,此次出售消除了約40萬美元的年度運營費用 。
智囊團(前身為BDCG)
Smarenta是一家營收前公司 ,專注於為金融服務業提供人工智能驅動的解決方案。Smarenta獲得了BBD的許可,可以改編BBD的 解決方案以在美國市場使用。
2017年12月至2018年4月,我們與管理合作夥伴Seasail成立了BBD Digital Capital Group Ltd.,BBD Digital Capital Group Ltd.是一家紐約公司(BDCG),Seasail是Big Business Data(BBD)的附屬公司。2019年4月,公司將BDCG更名為Intelenta。 我們持有Inteligenta約60%的股權,並有權任命Inteligenta董事會五名董事中的三名。Smarenta專注於開發人工智能驅動的金融數據服務,併為全球大宗商品和能源客户構建指數、期貨和衍生品交易的交易性 平臺。計劃中的金融數據服務 還包括風險管理解決方案、衍生品和指數交易平臺以及債務和信貸產品, 主要目標是增強交易和風險管理策略。
我們相信,我們可以利用Smarenta的 人工智能服務,代表關鍵利益相關者 創建金融產品、風險評級和索引,以及選擇和推薦系統。通過使用人工智能技術分析我們打算開發的數字證券化資產,我們的目標不僅是提升金融產品的質量,而且提升利益相關者之間的互動。我們還打算將我們開發的數字 證券化資產設計為具有數據屬性,這些數據屬性可以集成到智能公司處理 財務數據的方法中。
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FinTalk
2018年9月,我們簽訂了收購FinTalk的協議 ,FinTalk是一個安全的移動消息、協作和信息服務平臺,提供加密文本和媒體消息 ,具有高性能的大文件傳輸能力。該公司已通過分析確定, 技術正在快速變化,維護成本不足以證明進一步投資是合理的。
區塊鏈與人工智能技術
該公司認為,在適當情況下部署區塊鏈 和人工智能技術是其建立新業務和顛覆已有業務和流程戰略的重要組成部分。該公司不開發專有區塊鏈或人工智能技術,該公司將許可 必要的技術。
非核心資產
該公司已確定多個其認為非核心的業務部門,並正在評估剝離這些資產的策略。非核心資產是專注於影響力營銷的營銷和電子商務平臺Grapevine ,以及位於康涅狄格州西哈特福德佔地58英畝的開發區金融科技村 。
原材料的來源和可獲得性
本公司不直接生產 任何產品,因此不依賴可靠的材料來源來運營其業務。但是,該公司生產電動汽車和電池的 合作伙伴確實依賴於現成的原材料供應,因此原材料短缺將對其製造流程產生不利影響,並可能間接影響公司的收入,因為它可能 無法完成其收到的訂單。
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季節性
公司的MEG部門在商用電動汽車的車隊銷售市場上運營,公司預計訂單和銷售將受到客户預算支出的金額和時間的影響 。通常,當公司開始執行其資本計劃時,以及年底公司在新預算週期開始前支出任何盈餘 或未承諾預算時,公司預計將看到更高的銷售額。 當公司開始執行其資本計劃時,以及年底公司在新預算週期開始之前支出任何盈餘或未承諾預算時,公司預計銷售額會更高。該公司的MEG部門正在擴大其網絡, 尚未產生足夠的訂單,無法以任何程度的確定性建立預期的季節性模式。
營運資金要求
公司的MEG部門仍處於開發階段,其業務模式仍在繼續發展,但管理層不認為MEG部門 預期的業務模式將需要大量營運資金,因為它預計不會持有大量庫存 ,也不會向客户提供延長的付款期限。該公司的Tree Technologies子公司將需要大量 筆投資來拓展其分銷業務。公司打算通過以Tree Technologies的資產作擔保的借款來為此提供資金,但是,如果Tree Technologies無法籌集到設立和運營業務所需的資金,則公司可能需要為投資的全部或主要部分提供資金。本公司將繼續 籌集資金以支持其美國總部職能及其美國運營子公司,直到運營 轉為正現金流為止。
商標、專利和許可證
該公司的智能業務 在Seasail Ventures授予的許可證下運營。許可證沒有明確的條款。
客户集中度
本公司正在擴建其移動能源集團子公司 ,尚未達到失去任何一個客户都會 對本公司造成重大不利影響的發展階段。
依賴政府合同
本公司不與中華人民共和國政府直接簽訂合同 ,但與上述國有實體(SOE)有合資企業、合作伙伴關係和協議 。此外,商業車隊改用電動汽車的速度受到中國聯邦和省級政策的很大影響,因為這些政策涉及清潔空氣和電動汽車技術的採用。因此,本公司的業績可能會受到中國法規變化的 不利影響。
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競爭的商業環境、競爭的行業地位和競爭方式
移動能源集團
公司的MEG業務部門 專注於中國和東盟地區。中國商用車隊電動汽車市場發展的最重要驅動力是聯邦和省級有關清潔空氣和電動汽車的法規,包括幫助商用車隊車主從內燃機轉換為電動汽車的補貼和獎勵 。中國政府有一個明確的政策,即在2022年底之前將所有出租車和公交車轉換為電動汽車。車隊運營商轉換為電動汽車的速度與政府法規、目標以及相關的補貼和激勵措施高度相關。如果中國政府或市政府 改變法規、目標、獎勵或補貼,那麼車隊運營商將其車輛轉換為電動汽車的速度可能會放緩 ,進而可能導致公司收入下降。此外,商業車隊電動汽車市場的發展速度和形式取決於新的融資和貸款結構的發展,這些結構可以解決電池和車輛的不同抵押品和轉售價值。對於裝有內燃機的車輛,電源(即發動機和車身)是一個整體,但電動汽車的設計目的是使電池可以輕鬆地從車輛上卸下,以便通過“更換”電池實現快速充電。此外,電動汽車市場 仍在發展中,貸款人在評估融資申請時計算轉售價值時使用的轉售價值歷史非常有限。
本公司通過合資企業、合作伙伴關係以及正式和非正式聯盟組成的網絡 運營;因此,如果聯盟中的一個成員無法滿足對其產品的需求或停業,其競爭地位可能會受到不利影響 。
“理想主義資本論”
該公司的Ideonomics Capital 業務部門所在的行業正在經歷快速變化。
特拉華州期貨交易所是一家經紀 交易商,也運行場外股票交易的另類交易系統,這是一個正在經歷快速 變化的市場,因為專注於散户的股票經紀公司為其客户引入了零佣金交易,隨着大型金融公司收購國家股票經紀公司,該行業繼續整合 。這些變化造成了一個非常艱難的競爭環境。 公司已申請監管部門批准經紀數字證券和令牌,這是一個新興市場,公司 認為其具有良好的長期潛力。
Smarenta正在開發一個平臺 ,用於人工智能驅動的財務數據決策和風險管理。該公司正在開發概念驗證。
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優先股
公司擁有包括A系列優先股在內的多層次資本結構 。
排名。關於清算、清盤或解散時的權利,A系列優先股優先於我們的普通股,Pari 通行證與我們董事會設立的任何其他系列的優先股相同。
投票。A系列優先股的持有者在轉換A系列優先股(A系列優先股的7,000,000股中的每一股可轉換為0.1333333股普通股,或總計9,333,330票)時,每轉換一(1)股可發行的普通股,有權獲得十(10)票。 A系列優先股的持有者有權就每一(1)股可發行的普通股 獲得十(10)票。除法律另有規定外,A系列 所有優先股和所有普通股應作為一個類別一起投票。
轉換。根據持有人的選擇,A系列優先股的每股股票可隨時轉換為十(10)股繳足股款且不可評估的 普通股,並可根據指定證書的規定進行調整。
紅利。A系列 優先股只有在董事會宣佈時才有權獲得股息。
清算。一旦發生清算事件 ,當時已發行的A系列優先股的持有人將有權從 可供分配給股東的公司資產中獲得相當於每股0.50美元的金額,並可不時調整 ,外加所有應計但未支付的股息,然後才向普通股或公司發行的任何其他類別或系列股票的持有人 支付任何款項或分配任何其他類別或系列的資產。Pari Passu 與A系列優先股涉及在清算事件發生時參與分配或付款的權利 。就指定證書而言,“清算事件”是指公司的任何清算、解散或 清盤,無論是自願的還是非自願的,在當時尚未發行的A系列優先股的大多數持有人當選後,應被視為由或包括:(I)另一 實體通過任何交易或一系列相關交易(包括但不限於任何重組、合併、合併或其他控制公司控制權的交易)收購本公司。除非緊接該等收購或出售前登記在冊的本公司股東(憑藉作為本公司收購或出售或其他代價而發行的證券 )將於緊接該等收購或出售後持有尚存或收購的 實體至少50%的投票權,或(Ii)出售本公司全部或實質所有資產,否則不包括僅為更改本公司註冊地而進行的任何合併 或(Ii)出售本公司全部或實質所有資產。
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公司 信息
Ideonomics,Inc.(前身為China Broadband,Inc., 七星雲集團和WeCast)於2004年10月19日在內華達州註冊成立,其前身是1988年成立的一家加州實體。在2007年1月之前,我們是一家空白支票空殼公司。2007年1月23日,我們通過反向收購 交易收購了CB Cayman,當時CB Cayman是我們與中國的WFOE合作協議的一方。我們的主要執行辦公室位於紐約5116套房百老匯1441號,NY 10018,我們的電話號碼是(2122061216)。我們公司的網址是www.ideonomics.com。 我們的網站包含或可通過 訪問的信息不是本招股説明書的一部分,本招股説明書中包含的我們的網站地址僅為非活動文本 參考。
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危險因素
投資我們的證券 涉及高度風險。在做出投資決定之前,您應仔細考慮我們最新的Form 10-K年度報告中描述的風險、不確定性和 其他因素,這些因素由後續的Form 10-Q季度報告和我們已經或將提交給SEC的當前Form 8-K報告補充和更新,這些報告通過引用併入本招股説明書中。
我們的業務、事務、 前景、資產、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到這些 風險的重大不利影響。有關我們向美國證券交易委員會提交的文件的更多信息,請參閲“哪裏可以找到更多信息”。
我們目前以及未來可能會面臨重大訴訟、調查和訴訟,這些訴訟、調查和訴訟可能會導致我們產生鉅額法律費用 並對我們的業務造成損害。
本公司及其某些前高級管理人員和董事是Rudani訴Ideonomics,Inc.等人的所謂集體訴訟的被告,該訴訟 在紐約南區美國地區法院懸而未決。修改後的起訴書 指控違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A)條。除其他事項外,修改後的起訴書 指控該公司在2017年和2018年做出了據稱的錯誤陳述。該公司及其某些現任和前任 高級管理人員和董事也是Re Ideonomics,Inc. 證券訴訟中的一起綜合據稱的證券集體訴訟的被告,該訴訟在紐約南區美國地區法院待決,指控違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A)節,這是由於公司從2020年3月開始對其MEG部門進行了某些據稱的錯誤陳述 。本公司也是名義上的被告,其某些前高級管理人員和董事被列為被告,這起合併的股東派生訴訟 在紐約南區美國地區法院懸而未決,標題為Re Ideonomics,Inc.衍生品訴訟 ,指控違反1934年證券交易法第14(A)條、違反受託責任、不當得利、濫用控制權、嚴重管理不善和公司浪費,並尋求金錢上的利益。 在美國紐約南區地區法院懸而未決的合併股東派生訴訟 ,標題為Re Ideonomics,Inc.衍生品訴訟 ,指控違反1934年證券交易法第14(A)條,違反受託責任,不當得利,濫用控制權,嚴重管理不善,以及公司浪費並尋求金錢本公司也是名義上的被告,其某些前高級管理人員和董事被列為被告, 在美國內華達州地區法院懸而未決的股東派生訴訟中,標題為Zare v.Wu等人,20-cv-608,指控違反 受託責任,嚴重管理不善, 以及根據1934年《證券交易法》第10(B)和21D條對某些被告作出的貢獻。雖然本公司認為這些訴訟沒有法律依據,並計劃積極為自己辯護 ,但不能保證本公司會在訴訟中勝訴。公司目前無法估計 與這些訴訟相關的可能損失或損失範圍(如果有的話)。
如 公司於2020年11月9日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的10-Q表格中披露的那樣,該公司正在接受美國證券交易委員會(SEC)的調查。該公司正在配合SEC的調查,無法預測調查結果。
我們面臨與訴訟、監管程序以及政府調查和執法行動相關的潛在 責任和聲譽風險 。此外,我們有義務向參與某些訴訟的某些個人賠償和墊付費用。 此外,我們股價的波動也可能使我們在未來的集體訴訟中變得脆弱。任何懸而未決或未來的訴訟或調查的任何 不利判決或和解都可能導致付款、罰款和 罰款,這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。無論索賠和結果如何,法律訴訟已經並可能繼續導致鉅額法律費用和開支, 轉移管理層的時間和其他資源,以及負面宣傳。此類訴訟還可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們未來的運營結果可能會受到新冠肺炎疫情的不利影響,影響的持續時間和程度 我們的運營結果仍不確定。
2019年12月,據報道,一種名為新冠肺炎的新型冠狀病毒株在中國武漢浮出水面,該病毒已經並正在繼續在中國和包括美國在內的世界其他地區傳播。2020年3月,世界衞生組織將此次疫情定性為“大流行”,美國政府已宣佈此次大流行為國家緊急狀態。 新冠肺炎大流行的蔓延造成了極大的波動性和不確定性 以及經濟中斷。新冠肺炎疫情對我們的業務、運營、財務業績和財務狀況的影響程度將取決於許多不確定和無法預測的不斷變化的因素,包括: 可能影響對電動汽車供應設備和相關服務需求的經濟低迷;疫情的持續時間和範圍;政府、企業和個人採取的應對行動;對我們的合作伙伴、客户和我們的服務和產品的需求的影響 ;全球供應鏈中斷;我們銷售和提供服務和產品的能力 ,包括旅行限制和在家工作人員造成的影響;任何員工生病導致的運營中斷 ;運輸限制或中斷,包括地面或空運可用性降低 ;客户為我們的服務和產品付款的能力;以及我們、我們的合作伙伴、 我們的供應商和客户的設施的任何關閉。此外,新冠肺炎對宏觀經濟狀況的影響可能會影響 金融和資本市場的正常運作,外幣匯率,大宗商品和能源價格, 和利率 。這些事件中的任何一項都可能放大我們在截至2019年12月31日的財年的Form 10-K年度報告中描述的其他風險和不確定性,並可能對我們的業務、財務狀況、 運營結果和/或股價產生重大不利影響。
我們的業務、事務、 前景、資產、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到這些 風險的重大不利影響。有關我們向美國證券交易委員會提交的文件的更多信息,請參閲“哪裏可以找到更多信息”。
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收益的使用
除非招股説明書附錄中另有説明 ,否則我們打算將根據本招股説明書出售證券所得的淨收益用於一般 公司用途,包括用於一般營運資金用途,這可能包括償還未償債務。
股本説明
普通股説明
我們被授權 發行最多15億股普通股,每股票面價值0.001美元。每股已發行普通股賦予 其持有人在所有事項上每股一票的權利。我們的章程規定,董事的選舉應以多數票 票進行。股東在未來的任何普通股發行中沒有優先購買權。在我們清算、解散或清盤時,在向債權人和優先股股東(如果有)付款後,我們的資產將按比例 在普通股股東之間按比例分配。
我們普通股的持有者 有權在董事會宣佈時從合法可用資金中獲得股息。我們的 董事會從未宣佈過分紅,在可預見的未來也不會宣佈分紅。如果 我們未來決定支付股息,作為一家控股公司,我們是否有能力這樣做並履行其他義務取決於 從我們的運營子公司以及其他控股和投資收到的股息或其他付款。此外,我們的運營 子公司可能會不時受到其向我們分銷的能力的限制,包括 貸款協議中的限制性契約、限制將當地貨幣兑換成美元或其他硬通貨 以及其他監管限制。在我們清算、解散或清盤的情況下,我們普通股的持有者有權按比例獲得股東在向所有債權人付款後可獲得的淨資產。
我們普通股的所有已發行 和流通股均已正式授權、有效發行、已足額支付且不可評估。如果我們的普通股額外發行 股,現有股東的相對利益將被稀釋。
優先股説明
我們被授權 發行最多50,000,000股優先股,每股票面價值0.001美元,由我們的董事會決定 在一個類別或系列中的一個或多個類別或系列,董事會可以不時確定每個 類別或系列的股票數量,可以確定每個此類類別或系列的股票的名稱、權力、優先和權利以及任何資格, 董事會不時通過的發行該股票的決議或 決議中規定和明示的限制或限制。董事會如此發行的任何優先股在我們清算、解散或清盤時支付的股息或金額 可能優先於普通股,或者兩者兼而有之,或者擁有可能對普通股持有人的 投票權或其他權利產生不利影響的投票權或轉換權。此外,在某些情況下,優先股的發行或未發行優先股的存在可能會阻礙或加大合併或其他控制權變更的難度 。
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與所提供的任何系列優先股相關的招股説明書副刊 將包括與此次發行相關的具體條款。此類招股説明書 附錄將包括:
· | 優先股的名稱和聲明或面值; |
· | 優先股發行股數、每股清算優先權、優先股發行價; |
· | 優先股適用的 個股息率、期限和/或支付日期或者計算方法; |
· | 股息是累積的還是非累積的,如果是累積的,則為優先股的 股息的累積日期; |
· | 優先股的償債基金撥備(如有); |
· | 優先股的任何 投票權; |
· | 優先股的贖回條款(如果適用); |
· | 優先股在證券交易所上市; |
· | 優先股可轉換為我們普通股的 條款和條件(如果適用),包括轉換價格或轉換價格和轉換期限的計算方式; |
· | 如果合適, 討論適用於優先股的聯邦所得税後果; |
· | 優先股的任何 其他特定條款、偏好、權利、限制或限制 。 |
優先股可轉換為我們普通股或可交換為我們普通股的條款(如果有) 也將在優先股招股説明書附錄中説明。這些條款將包括關於轉換或交換是強制性的條款,是由持有人選擇 還是由我們選擇,還可能包括優先股持有人將收到的普通股數量 根據這些條款進行調整的條款。
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A系列優先股
2010年7月30日, 我們向內華達州州務卿提交了一份指定證書,將我們的新優先股系列命名為“A系列優先股” 。指定證書摘要如下:
排名。在清算、清盤或解散時的權利方面,A系列優先股優先於我們的普通股 和平價通行證與我們董事會設立的任何其他系列的優先股相同。
投票。A系列優先股的 持有者在轉換A系列優先股的一股時,對於 可發行的每一(1)股普通股,有權獲得十(10)票。除法律另有規定外,A系列 所有優先股和所有普通股應作為一個類別一起投票。
轉換。A系列優先股的每股 股可隨時根據持有人的選擇轉換為十(10)股繳足股款 和不可評估的普通股,並可根據指定證書的規定進行調整。
紅利。 A系列優先股只有在董事會宣佈時才有權獲得股息。
清算。在 發生清算事件時,當時已發行的A系列優先股的持有人將有權從公司可供分配給股東的資產中 獲得相當於每股0.50美元(可能會不時調整)的金額,外加所有應計但未支付的股息,然後向普通股或公司發行的任何其他類別或系列股票的持有人支付任何款項或分配 任何其他類別或系列股票 ,以支付任何款項或將任何資產分配給 該公司發行的任何其他類別或系列股票的持有人 ,該金額可能會不時調整 ,外加所有應計但未支付的股息 給普通股或本公司發行的任何其他類別或系列股票的持有人 與平價通行證A系列優先股,涉及在清算事件發生時參與分配或付款的權利 。就指定證書而言,“清算事件”指本公司的任何清算、 解散或清盤,無論是自願的還是非自願的,並在當時尚未發行的A系列優先股的多數持有人當選後,應被視為因(I)另一實體通過任何交易或一系列相關交易(包括但不限於, 任何重組、合併、合併或其他控制本公司的交易)收購本公司而引起或包括:(I)另一實體通過任何交易或一系列相關交易(包括但不限於, 任何重組、合併、合併或其他控制本公司的交易)收購本公司。除非緊接該等收購或出售前登記在冊的本公司股東(憑藉作為本公司收購或出售或其他代價而發行的證券 )將於緊接該等收購或出售後持有尚存或收購實體至少50%的投票權 ,或(Ii)出售本公司全部或實質所有資產,否則不包括(br}任何純粹為更改本公司註冊地而進行的合併),除非在緊接該等收購或出售前登記在冊的本公司股東 將於緊接該等收購或出售後(憑藉 作為本公司收購或出售或以其他方式發行的證券)持有至少50%的投票權 或(Ii)出售本公司全部或實質所有資產。
認股權證説明
我們可以發行認股權證 購買優先股或普通股。權證可以獨立發行,也可以與任何優先股 或普通股一起發行,也可以附加在任何已發行證券上或與任何已發行證券分開發行。每一系列認股權證將根據 一份單獨的認股權證協議發行,該協議中指定的認股權證代理將與我們簽訂一份單獨的認股權證協議。認股權證代理人將 僅作為我們與該系列認股權證相關的代理,不會承擔任何代理義務或與任何認股權證持有人或實益擁有人之間的任何義務或關係 或與任何認股權證持有人或實益擁有人的信託關係。此認股權證的某些條款摘要不完整。 您應參考與提供的特定認股權證有關的認股權證協議,包括代表認股權證的認股權證證書格式,以瞭解認股權證協議和認股權證的完整條款。認股權證協議連同認股權證證書和認股權證的條款,將在發行特定認股權證時提交給證券交易委員會(SEC) 。
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適用的招股説明書 附錄將描述本招股説明書所針對的認股權證的以下條款(如果適用):
· | 認股權證的 標題; |
· | 權證總數 ; |
· | 權證發行價 ; |
· | 認股權證行使時可購買的發行證券的名稱、金額和條款 ; |
· | 如果 適用,認股權證和認股權證行使時可購買的要約證券可分別轉讓的日期 ; |
· | 行使該等認股權證可購買的證券的條款及有關行使該等認股權證的程序及條件; |
· | 根據權證行權或者權證行權價格調整應收證券數量或金額的任何 撥備; |
· | 認股權證行使時可購買的已發行證券的一個或多個價格和幣種。 可購買的認股權證 可購買的一個或多個價格和一個或多個貨幣; |
· | 權證行使權開始之日和 權期滿之日; |
· | 可同時行使的權證的最低或最高額度; |
· | 有關入賬程序的信息 (如果有); |
· | 如果合適, 討論聯邦所得税後果;以及 |
· | 認股權證的任何 其他重要條款,包括與權證的交換和行使有關的條款、程序和限制 。 |
購買 普通股或優先股的認股權證將僅以美元提供並可行使。認股權證將僅以註冊 形式發行。
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在收到付款 和在認股權證代理人的公司信託辦公室或適用招股説明書附錄中指明的任何其他 辦公室正確填寫並正式籤立的認股權證後,我們將在可行的情況下儘快交出所購買的證券。如果 未行使認股權證證書所代表的所有認股權證,則將為 剩餘認股權證頒發新的認股權證證書。
在行使任何購買優先股或普通股的權證 之前,認股權證持有人將不享有行使時可購買的普通股或優先股持有人 的任何權利,包括購買普通股或優先股的權證 在行使時有權投票或接受優先股或可購買普通股的任何股息支付 。
認購權説明
我們可能會發放認購權 以購買我們的普通股和/或優先股。這些認購權可以獨立發行,也可以與在此提供的任何其他證券一起發行 ,並可由在此類發行中獲得認購權的股東轉讓,也可以不轉讓 。對於任何認購權的發售,我們可能會與一家或 多家承銷商或其他購買者達成備用安排,根據該安排,承銷商或其他購買者可能被要求購買任何在此類發售後仍未認購的證券 。
有關我們提供的任何認購權(如果有)的招股説明書附錄 將在適用範圍內包括與此次發行相關的具體條款, 包括以下部分或全部內容:
· | 認購權的價格(如果有的話); |
· | 認購權行使時每股普通股和/或優先股應付的行使價; |
· | 向每位股東發行認購權的數量; |
· | 每項認購權可以購買的普通股和/或優先股 的數量和條款; |
· | 認購權可轉讓的程度; |
· | 認購權的其他條款,包括與認購權交換和行使有關的條款、程序和限制; |
· | 認購權的行使日期 、認購權到期日期; |
· | 認購權可以包括關於未認購證券的超額認購 特權的程度;以及 |
· | 如果適用,本公司可能簽訂的與認購權發售相關的任何備用承銷或購買安排的實質性條款 。 |
我們提供的任何認購權的適用招股説明書附錄中的描述不一定完整,並將通過參考適用的認購權協議(如果我們提供認購權,該協議將提交給證券交易委員會)進行完整的描述。 如果我們提供認購權,則該協議將提交給證券交易委員會。有關如果我們提供認購權,您如何獲得適用認購權協議副本的更多信息 請參閲“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併某些信息”。 我們建議您完整閲讀適用認購權協議和任何適用的招股説明書附錄。
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債務證券説明
我們可能會不時以一個或多個系列發行債務 證券,作為優先債券、次級債券和/或可轉換債券。雖然我們 下面總結的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何債務證券,但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的 特定條款。 招股説明書附錄中提供的任何債務證券的條款可能與以下描述的條款不同。除非上下文另有要求 ,否則每當我們提到契約時,我們也指的是指定 特定系列債務證券條款的任何補充契約。
我們將根據我們將與契約中指定的受託人簽訂的契約發行 債務證券。根據修訂後的1939年“信託契約法”(“信託契約法”),該契約將是合格的 。我們已將契約表格 作為本招股説明書的一部分作為註冊説明書的一部分提交,包含所提供債務證券條款的補充契約和債務表格 將作為 的註冊説明書的證物提交,本招股説明書是該註冊説明書的一部分,或將通過引用納入本招股説明書提交給證券交易委員會的報告中。
以下債務證券和債券的重大條款摘要 受適用於特定系列債務證券的債券的所有條款的約束,並通過參考其全部條款進行限定。我們建議您閲讀適用的 招股説明書補充資料和任何與我們根據本招股説明書可能提供的債務證券相關的免費撰寫的招股説明書, 以及包含債務證券條款的完整契約。
一般信息
該契約 不限制我們可能發行的債務證券的金額。它規定,我們可以發行本金不超過我們授權的債務證券 ,並且可以使用我們指定的任何貨幣或貨幣單位。除了對合並、合併和出售我們所有或幾乎所有包含在契約中的資產的限制外,契約條款不包含 任何旨在為任何債務持有人提供證券保護的契約或其他條款,使其免受我們的業務、財務狀況或涉及我們的交易的變化。
我們可能會將根據契約發行的債務 證券作為“貼現證券”發行,這意味着它們可能會以低於其所述本金金額的折扣價出售。由於債務證券的利息支付和其他 特徵或條款,出於美國聯邦所得税的目的,這些債務證券以及其他不打折發行的債務證券可能會被 發行“原始發行折扣”(OID)。適用於使用OID發行的債務證券的重大美國聯邦所得税考慮事項 將在任何適用的招股説明書附錄中進行更詳細的説明。
我們將在 中説明適用的招股説明書補充提供的一系列債務證券的條款,包括:
· | 該系列債務證券的名稱; |
· | 對可能發行的本金總額的任何限制; |
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· | 到期日; |
· | 該系列債務證券的形式; |
· | 債務證券是有擔保的還是無擔保的, 以及任何有擔保債務的條款; |
· | 債務證券的等級是優先債、優先次級債、次級債還是它們的任何組合,以及任何從屬關係的條款; |
· | 如果該債務證券的發行價格(以其本金總額的百分比表示)是本金以外的價格 ,其本金在宣佈加速到期時應支付的部分,或 在適用的情況下,該債務證券本金中可轉換為另一證券的部分或確定該部分的 方法; |
· | 一種或多種利率,可以是固定的,也可以是浮動的,或者確定利率和開始計息的日期, 付息的日期和付息日期的常規記錄日期或者確定該日期的方法; |
· | 我們有權延期支付利息和任何此類延期期限的最長 ; |
· | 如果適用,根據任何任選或臨時贖回條款和該等贖回條款的條款,在此之後的一個或多個日期 或根據我們的選擇可以贖回該系列債務證券的一個或多個期限以及價格; |
· | 根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定,我們有義務贖回或根據持有人選擇購買該系列債務證券的一個或多個日期(如果有),以及 我們有義務贖回該系列債務證券的 價格和 應付債務證券的貨幣或貨幣單位; |
· | 我們將發行該系列債務證券的面額, (如果面值不是1,000美元及其任何整數倍); |
· | 與該系列債務證券的任何拍賣或再營銷有關的任何和所有條款(如果適用),以及我們對該等債務證券的義務的任何擔保,以及與該系列債務證券的營銷有關的任何其他建議條款; |
· | 該系列債務證券是全部發行,還是部分以全球證券或證券的形式發行; |
· | 該等全球證券或證券可全部或部分兑換其他個別證券的條款及條件(如有),以及該等全球證券或證券的託管人; |
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· | 如果適用,與轉換或交換該系列任何債務證券有關的條款,以及此類債務證券可轉換或可交換的條款和條件,包括適用的轉換或交換價格,或如何計算和調整, 任何強制性或任選(由我們或持有人選擇)轉換或交換特徵,適用的轉換 或交換期以及任何轉換或交換的結算方式; |
· | 如果不是全額本金, 該系列債務證券本金中應在申報加速到期時支付的部分 ; |
· | 增加或更改適用於正在發行的特定債務證券的契約 ,其中包括合併、合併或出售契約; |
· | 關於該證券的違約事件的增加或變化 ,以及受託人或持有人宣佈該證券的本金、溢價、 和利息(如有)到期和應付的權利的任何變化; |
· | 增加、更改或刪除與契約失效和法律失效有關的條款 ; |
· | 增加或更改與契約清償和解除有關的條款 ; |
· | 在債券持有人同意和未經根據債券發行的債券持有人同意的情況下,增加或更改與修改債券有關的條款 ; |
· | 債務證券的兑付貨幣(如果不是美元) 以及確定美元等值金額的方式; |
· | 根據我們或持有人的選擇,是否以現金或 額外債務證券支付利息,以及可能作出選擇的條款和條件 ; |
· | 條款和條件(如果有的話), 我們將根據這些條款和條件,向聯邦税收上不是“美國人”的任何持有人支付 系列債務證券的利息、溢價(如果有的話)和本金之外的金額; |
· | 對轉讓、出售或轉讓該系列債務證券的任何限制 ;以及 |
· | 任何其他特定條款、優惠、權利 或對債務證券的限制或限制、對契約條款的任何其他補充或更改、 以及我們可能要求或根據適用法律或法規建議的任何條款。 |
轉換或交換權利
我們將在適用的招股説明書補充中列出 一系列債務證券可以轉換為普通股或可交換為我們的普通股或其他證券的條款 。我們將包括有關轉換或交換時結算的條款,以及 轉換或交換是強制性的,由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能包括條款,根據該條款,該系列債務證券的持有人收到的普通股或其他證券的股份數量將 進行調整。
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合併、合併或出售
除非我們在招股説明書補充資料中另有規定 適用於特定系列的債務證券,否則該契約不會包含任何限制我們合併或合併,或作為整體或實質上作為整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們資產的能力的 契約。但是,該等資產的任何繼承人或收購人(我們的子公司除外) 必須視情況承擔我們在契約或債務證券項下的所有義務。
契約項下違約事件
除非我們在招股説明書附錄中另外提供適用於特定系列債務證券的 ,否則以下是關於我們可能發行的任何系列債務證券的契約項下的違約事件 :
· | 如果我們未能支付任何系列債務證券的任何分期付款 ,當這些分期付款到期並應支付時,且此類違約持續 90天;但是,我們根據其任何補充契約的條款 有效延長付息期,並不構成為此支付利息的違約; |
· | 如果我們未能支付任何系列債務證券的本金或溢價(如果有的話),無論是到期、贖回、 以聲明或其他方式支付,還是在就該 系列設立的任何償債或類似基金所要求的任何付款中支付, 該系列債務證券的本金或溢價 ,但根據 任何補充契約的條款有效延長該等債務證券的到期日,並不構成本金或 |
· | 如果我們未能遵守或履行債務證券或契約中包含的任何其他 契約或協議(具體涉及另一個 系列債務證券的契約除外),並且我們在收到書面通知(要求 進行補救並聲明這是根據其發出的違約通知)後90天內仍未履行,且受託人或持有人至少持有該系列未償還債務證券的本金總額為25% ;以及 |
· | 如果發生特定的破產、資不抵債或重組事件。 |
如果任何系列債務證券的違約事件 發生且仍在繼續(上文最後一個項目符號 點指定的違約事件除外),受託人或持有該 系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人可以書面通知我們,如果該等持有人發出通知,則可向受託人宣佈 溢價(如有)的未付本金和應計利息(如有)已到期並立即支付。如果上述最後一個項目符號 中指定的違約事件與我們有關,則每期債務證券的本金和累計利息(如果有) 則為到期和應付,受託人或任何持有人無需發出任何通知或採取任何其他行動。
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受影響系列未償還債務證券本金的多數 持有人可放棄與該系列及其後果有關的任何違約或違約事件 ,但有關支付本金、保費(如果有)或利息的違約或違約事件除外 ,除非我們已根據契約糾正違約或違約事件。任何豁免都應解決違約或違約事件 。
在符合契約條款 的情況下,如果契約項下的違約事件將會發生並且仍在繼續,受託人將沒有義務 在適用的 系列債務證券的任何持有人的要求或指示下行使其在該契約項下的任何權利或權力,除非該等持有人已向受託人提供合理的賠償。 如果該等持有人已向受託人提供合理的賠償,則受託人將沒有義務 應適用的 系列債務證券的任何持有人的要求或指示行使其在該契約下的任何權利或權力。持有任何系列未償還債務證券本金 多數的持有人有權指示對該系列債務證券 進行任何訴訟的時間、方法和地點,以尋求受託人可獲得的任何補救措施,或行使受託人授予的任何信託或權力,前提是:
· | 持有人如此發出的指示並不 與任何法律或適用的契約相牴觸;及 |
· | 根據信託契約 法案規定的職責,受託人無需採取任何可能涉及其個人責任或可能不適當地損害未參與訴訟的 持有人的行動。 |
任何系列債務證券的持有人 只有在以下情況下才有權根據該契約提起訴訟,或指定接管人或受託人,或尋求其他補救措施:
· | 持有人已就該系列持續發生的違約事件向 受託人發出書面通知; |
· | 持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人已提出書面請求, |
· | 該等 持有人已就受託人應要求而招致的費用、開支及法律責任,向受託人作出令其滿意的彌償;以及
| |
· | 受託人未提起訴訟, 且未在通知、請求和要約後90天內從該 系列未償還債務證券的多數持有人那裏收到合計本金總額的其他相互衝突的指示。 |
這些限制 不適用於債務證券持有人提起的訴訟,如果我們拖欠債務證券的本金、溢價(如果有的話)或利息 。
我們將定期 向受託人提交關於我們遵守契約中指定契約的聲明。
假牙的改裝;豁免權
我們和受託人 可以在未經任何持有人同意的情況下就特定事項更改契約:
· | 糾正任何系列的契約或債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致 ; |
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· | 遵守“債務證券説明-合併、合併或出售”項下的上述規定 ; |
· | 提供無證明債務證券,以補充或取代有證明債務證券 ; |
· | 為了所有或任何系列債務證券持有人的利益,在我們的契諾、限制、條件或條款中添加此類新的契諾、限制、條件或條款 ,使任何此類附加契諾、 限制、條件或條款中違約的發生、發生和持續成為違約事件,或放棄在契約中授予我們的任何權利或權力; |
· | 增加、刪除或修訂本契約中規定的條件、 對債務證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的限制 ; |
· | 作出在任何重大方面不會對任何系列債務證券持有人的利益造成不利影響的任何變更; |
· | 規定並設立 上述“債務説明 證券-一般”項下規定的任何系列債務證券的形式及條款和條件,以確立根據契約或任何系列債務證券的條款 規定須提供的任何證明的形式,或增加任何系列債務證券持有人的權利; |
· | 提供證據並規定接受繼任受託人根據任何契據作出的委任 ;或 |
· | 遵守美國證券交易委員會 關於信託契約法案下任何契約資格的任何要求。 |
此外,根據該契約,受影響的每個系列未償還債務證券的本金總額至少佔多數的持有人的書面同意 ,吾等和受託人可以更改一系列債務證券持有人的權利。但是,除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書附錄中另有規定,否則我們和受託人只有在徵得受影響的任何未償還債務證券的每個持有人的同意後,才能進行以下更改:
· | 延長任何系列債務證券的固定期限 ; |
· | 降低本金,降低 利率或者延長付息時間,或者降低贖回任何系列 任何債務證券時應支付的保費; |
· | 降低債務證券的比例, 要求其持有人同意任何修改、補充、修改或豁免。 |
24 |
放電
本契約提供了 ,我們可以選擇解除對一個或多個系列債務證券的義務,但指定的 義務除外,包括以下義務:
· | 規定付款; |
· | 登記該系列債務證券的轉讓或交換 ; |
· | 更換被盜、丟失或殘缺的系列債務證券 ; |
· | 支付該系列任何債務證券的本金、溢價和利息 ; |
· | 維護支付機構; |
· | 以信託形式代為支付的款項; |
· | 追回受託人持有的多餘款項; |
· | 賠償和彌償受託人;以及 |
· | 任命任何繼任受託人。 |
為了行使我們被解除的權利,我們必須向受託人存入足夠的資金或政府義務,以支付該系列債務證券在付款到期日的全部本金 、任何溢價(如果有的話)和利息。
表格、交換和轉讓
我們將僅以完全註冊的形式發行每個系列的 債務證券,不含優惠券,除非我們在適用的 招股説明書附錄中另有規定,否則面額為1,000美元及其任何整數倍。契約規定,我們可以發行 臨時或永久全球形式的系列債務證券,並將其作為記賬證券存放在我們指定的、並在有關該系列的適用招股説明書附錄中指明的託管機構,或 代表該託管機構。對於 系列債務證券以全球形式發行並作為賬簿記賬的程度,與任何 賬面記賬證券相關的條款説明將在適用的招股説明書附錄中列出。
根據 持有人的選擇,在符合適用的 招股説明書附錄中所述的契約條款和適用於全球證券的限制的情況下,任何系列債務證券的持有人可以將債務證券交換為同一系列的其他債務證券 ,以任何授權的面額、相同的期限和總本金金額進行交換。
在符合契約條款 和適用的招股説明書附錄中規定的適用於全球證券的限制的情況下,債務證券的持有人 可以出示債務證券以進行交換或轉讓登記,如果吾等或證券登記處提出要求,或在證券登記處或我們為此指定的任何轉讓代理處出示正式籤立的轉讓表格 ,債務證券持有人可出示該等債權證券以供交換或登記轉讓。 如果吾等或證券登記處提出要求,債務證券持有人可在證券登記處或吾等為此指定的任何轉讓代理處出示該等債權證券以供交換或登記,或在其上註明正式籤立的轉讓表格。除非持有人出示的轉讓或交換債務證券另有規定,否則我們不會對任何轉讓或交換登記收取服務費, 但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。
我們將在 適用的招股説明書補充中註明我們 最初為任何債務證券指定的證券註冊商以及除證券註冊商之外的任何轉讓代理。我們可以隨時指定額外的轉讓代理,或撤銷任何轉讓代理的指定 ,或批准任何轉讓代理所在辦事處的變更,但我們將被要求 為每個系列的債務證券在每個付款地點保留一個轉讓代理。
25 |
如果我們選擇贖回 任何系列的債務證券,我們將不需要:
· | 發行、登記轉讓或交換該系列的任何債務證券 在郵寄任何債務證券的贖回通知前15天開始的一段時間內,該債務證券可被選擇贖回,並在郵寄之日 收盤時結束;或(br}可選擇贖回的債務證券的贖回通知在郵寄之日 營業結束前15天開始發行、登記轉讓或交換該系列的任何債務證券;或 |
· | 登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何債務 全部或部分,但我們部分贖回的任何債務證券中未贖回的部分除外 。 |
有關受託人的信息
受託人在契約項下違約事件發生和持續期間以外的 承諾僅履行適用契約中明確規定的職責 。在契約項下發生違約事件時,受託人必須以謹慎的人在處理其自身事務時所採取或使用的謹慎態度 。除本條款另有規定外,受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予其的任何權力 除非受託人就其可能招致的費用、費用和責任獲得合理的擔保和賠償。 受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予其的任何權力。 除非向受託人提供合理的擔保和賠償,以彌補其可能招致的費用、費用和責任。
付款和付款代理
除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明,否則我們將在任何利息支付日期向債務證券或一個或多個前身證券在正常記錄日期的營業結束時以其名義登記的人支付任何債務證券的利息 。
我們將在 我們指定的付款代理辦公室支付特定系列債務證券的本金 以及任何溢價和利息,除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明,否則我們將通過郵寄給持有人或電匯給某些持有人的支票 支付利息。除非我們在適用的招股説明書 附錄中另有説明,否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們就每個系列的 債務證券付款的唯一付款代理。我們將在適用的招股説明書附錄中指定最初 為特定系列的債務證券指定的任何其他付款代理。我們將在每個付款地點為特定系列的債務 證券維護一個付款代理。
我們支付給 付款代理人或受託人的所有款項,用於支付任何債務證券的本金或任何溢價或利息,而該債務證券在本金、溢價或利息到期並應付後兩年內仍無人認領,則我們將向 支付該債務證券的本金或任何溢價或利息,並且 此後該債務證券的持有人只能向我們尋求支付這些本金、溢價或利息。
治國理政法
契約和 債務證券將受紐約州國內法律管轄,並根據紐約州國內法律進行解釋,但 信託契約法適用的範圍除外。
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個單位的説明
如 適用的招股説明書附錄中所述,我們可以發行由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的單位。
適用的招股説明書 附錄將詳細説明本招股説明書所涉及的任何單位的以下條款:
· | 這些單位以及構成這些單位的任何普通股、優先股和認股權證的 條款,包括構成這些單位的證券是否以及在何種情況下可以單獨交易; |
· | 管理這些單位的任何單位協議條款的説明;以及 |
· | 單位付款、結算、轉讓或交換條款的説明。 |
配送計劃
我們可以將通過本招股説明書提供的證券 出售給(I)承銷商或交易商,(Ii)直接出售給購買者,包括我們的 關聯公司,(Iii)通過代理,或(Iv)通過任何這些方法的組合。證券可以按一個或多個固定價格 、銷售時的市場價格、與當前市場價格相關的價格或協商價格進行分銷 。招股説明書增刊將包括以下信息:
· | 發售的 條款; |
· | 任何承銷商或代理人的姓名; |
· | 任何一家或多家管理承銷商的名稱; |
· | 證券的 買入價; |
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· | 承銷商可向我們購買額外證券的任何 超額配售選擇權; |
· | 出售證券所得的淨收益 |
· | 任何 延遲交貨安排 |
· | 構成承銷商賠償的任何 承保折扣、佣金和其他項目; |
· | 任何 首次公開募股價格; |
· | 允許、轉售或支付給經銷商的任何 折扣或優惠; |
· | 支付給代理商的任何佣金;以及 |
· | 證券可能上市的任何 證券交易所或市場。 |
· | 通過承銷商或經銷商銷售 |
只有招股説明書附錄中點名的承銷商 才是招股説明書附錄所提供證券的承銷商。
如果銷售中使用承銷商 ,承銷商將為自己的賬户購買證券,包括通過與我們簽訂的承銷、購買、 證券出借或回購協議。承銷商可以在一個或多個 交易(包括協商交易)中不時轉售證券。承銷商可以出售這些證券,以促進我們任何其他證券(在本招股説明書或其他內容中描述)的交易,包括其他公開或非公開交易和賣空 。承銷商可以通過由一家或多家管理承銷商 代表的承銷團或直接由一家或多家公司作為承銷商向公眾發行證券。除非招股説明書附錄另有説明, 承銷商購買證券的義務將受到一定條件的約束,如果承銷商購買了其中任何一種證券,則 承銷商將有義務購買所有已發行證券。承銷商可能會不時更改任何首次公開募股(IPO)價格以及允許、再轉售或支付給交易商的任何折扣或優惠。
如果交易商被 用於銷售通過本招股説明書提供的證券,我們將以委託人的身份將證券出售給他們。然後,他們可以將這些證券以交易商在轉售時確定的不同價格 轉售給公眾。招股説明書附錄將 包括交易商名稱和交易條款。
直銷和代理銷售
我們可以直接出售通過此招股説明書提供的證券 。在這種情況下,不會涉及承銷商或代理人。此類證券也可以 通過不時指定的代理進行銷售。招股説明書附錄將列出參與要約或出售所發行證券的任何代理的名稱,並説明支付給該代理的任何佣金。除非招股説明書 附錄中另有説明,否則任何代理商將同意在其委任期內盡其合理的最大努力招攬購買。
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我們可以將證券 直接出售給機構投資者或其他可能被視為證券法意義上的承銷商的人, 對於這些證券的任何銷售。任何此類出售的條款將在招股説明書附錄中説明。
延遲交貨合同
如果招股説明書 副刊註明,我們可以授權代理人、承銷商或交易商向某些類型的機構徵集要約,以延遲交割合同項下的公開發行價購買證券。這些合同將規定在未來的指定日期付款和 交貨。這些合同將僅受招股説明書 附錄中所述條件的約束。適用的招股説明書副刊將説明招攬這些合同應支付的佣金。
連續課程計劃
在不限制上述 一般性的情況下,我們可以與經紀自營商簽訂持續發售計劃股權分配協議, 也稱為場內發售或“ATM”,根據該協議,我們可以不時通過經紀自營商作為我們的銷售代理來發售和出售我們普通股的股票。如果我們加入這樣的計劃,普通股(如果有的話)的銷售將通過普通經紀商在證券交易所以市價交易的方式進行,或者在出售時可以在其上上市、報價或交易的報價 或交易服務進行,大宗交易以及我們與經紀-交易商商定的其他 交易。根據此類計劃的條款,我們還可以將普通股 股票出售給經紀自營商,作為其自有賬户的本金,價格為出售時商定的價格。如果我們將 普通股的股票出售給該經紀交易商作為委託人,我們將與該經紀交易商簽訂單獨的條款協議,我們 將在單獨的招股説明書補充文件或定價補充文件中介紹該協議。
做市、穩定和其他交易
我們 提供的除普通股以外的所有證券都將是新發行的證券,沒有建立交易市場。任何承銷商 都可以在這些證券上做市,但沒有義務這樣做,並且可以在沒有 通知的情況下隨時停止任何做市行為。根據招股説明書附錄出售的任何普通股股票將在場外交易市場集團(OTC Markets Group Inc.)的場外交易市場QB(OTCQB)級別報價。我們可以申請上市根據招股説明書附錄出售的任何其他證券,但我們沒有義務這樣做 。因此,不能保證所發行的證券會否發展活躍的交易市場。我們不能 保證任何證券交易市場的流動性。
任何承銷商也可以 根據規則104根據證券交易法 從事穩定交易、銀團覆蓋交易和懲罰性出價。穩定交易涉及在公開市場購買標的證券的投標,目的是掛鈎、固定或維持證券價格。辛迪加回補交易涉及在分銷完成後在公開市場購買證券,以回補辛迪加空頭頭寸。
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懲罰性出價允許 承銷商在辛迪加 成員最初出售的證券通過辛迪加回補交易購買以回補辛迪加空頭頭寸時,向該辛迪加成員收回出售特許權。穩定交易、銀團 覆蓋交易和懲罰性出價可能會導致證券的價格高於沒有 交易時的價格。承銷商開始這些交易後,可以隨時停止交易。
一般信息
根據與我們簽訂的協議,代理商、承銷商、 和交易商可能有權獲得我們對某些責任(包括證券法下的 責任)的賠償。在正常業務過程中,我們的代理、承銷商和經銷商或其附屬公司可能是我們的客户,與我們進行交易或為我們提供服務。
法律事務
與本招股説明書提供的證券發行有關的 法律事務將由位於內華達州拉斯維加斯的Sherman&Howard L.L.C.為我們轉交。 內華達州拉斯維加斯的Sherman&Howard L.L.C.
專家
Ideonomics,Inc.截至2019年12月31日和2018年12月31日的合併資產負債表,以及截至2019年12月31日的兩年內每年的相關合並經營報表、綜合 虧損、權益和現金流量以及相關附註(統稱為財務報表)已由獨立註冊會計師事務所B F Borgers CPA PC在其報告中進行審計,其中包括關於公司能力的説明性段落。此類財務報表在此引用作為參考,依據該公司作為會計和審計專家提供的報告。
在那裏您可以找到更多信息
我們向SEC提交年度、季度 和特別報告以及其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件可通過互聯網 在證券交易委員會的網站上查閲,網址為:http://www.sec.gov.您也可以閲讀和複製我們提交給證券交易委員會的任何文件, 位於華盛頓特區20549,NE F Street 100F Street的證券交易委員會公共參考室。有關公共資料室的詳細信息,請致電證券交易委員會,電話:1-800-SEC-0330。
本招股説明書是我們提交給證券交易委員會(SEC)的S-3表格註冊聲明的一部分,該聲明是根據修訂後的1933年證券法註冊在此發行的證券。本招股説明書不包含註冊聲明中包含的所有信息, 包括某些展品和時間表。您可以從證券交易委員會獲取註冊聲明和註冊聲明的附件 ,地址在上面列出,也可以從證券交易委員會的網站獲得。
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通過引用併入 某些文檔
本招股説明書是提交給美國證券交易委員會的註冊聲明的一部分。SEC允許我們在此招股説明書中通過引用將我們提交給他們的信息 合併到此招股説明書中,這意味着我們可以通過向您推薦這些 文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分,我們稍後向SEC提交的 信息將自動更新並取代此信息。以下文件通過引用 併入本招股説明書,併成為本招股説明書的一部分(不包括根據任何表格8-K的第2.02項或第7.01項提供的信息 以及在該表格上提供的與該等物品相關的證物,除非該表格8-K明確規定相反):
· | 我們於2020年3月16日向SEC提交的截至2019年12月31日的Form 10-K 年度報告; |
· | 我們於2020年5月11日提交給SEC的截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告;我們於2020年8月10日提交給SEC的截至2020年6月30日的Form 10-Q季度報告;我們於2020年11月9日提交給SEC的Form 10-Q季度報告; |
· | 我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告於2020年1月2日, 1月7日, 2020年1月10日 2020年1月29日 2020年1月29日 2020年2月6日2020年3月17日、2020年4月6日、2020年5月13日、2020年5月20日、2020年5月22日、2020年6月5日、2020年6月9日、6月24日 2020;2020年8月11日,2020年9月10日,10月26日, 2020年11月9日 2020年11月12日 2020年12月3日 2020年12月18日 2020年12月22日, 2020年12月29日、2020年12月31日、2021年1月8日和 2021年1月8日; |
· | 在我們於2012年5月29日提交的表格8-A的註冊聲明中, 根據《交易所法案》第12條註冊的我們普通股的 説明。包括為更新本説明而 提交的任何修訂或報告;和 |
· | 在本招股説明書日期之後、本次發售終止之前,我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、 14和15(D)條提交的所有 報告和其他文件。 |
我們還將根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的 任何未來備案文件(不包括根據2.02項或表格8-K表7.01項提供的信息和 與該等項目相關的證物,除非該表格有明確相反規定)納入作為參考,包括本招股説明書最初提交登記説明書的日期 之後提交的文件,以及直至我們提交一份生效後的修正案,表明 本招股説明書所作的普通股發售已終止,並將自該等文件提交給證券交易委員會之日起成為本招股説明書的一部分。未來備案文件中的信息 更新和補充本招股説明書中提供的信息。未來任何此類 備案文件中的任何陳述將自動被視為修改和取代我們之前提交給SEC的任何文件 中的任何信息,該文件通過引用被併入或被視為併入本文中,條件是後來提交的文件 中的陳述修改或替換了此類先前的陳述。
儘管 如上所述,本招股説明書中未引用當前任何8-K表格報告第2.02和7.01項下提供的信息,包括相關的證物 。
本招股説明書中包含的有關 我們的信息應與通過引用併入的文檔中的信息一起閲讀。您可以 通過寫信或致電百老匯55號19號免費索取任何或所有這些文件的副本紐約,郵編:10006,電話:(212)206-1216.
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最高150,000,000美元
普通股
Ideonomics,Inc.
招股説明書副刊
2021年2月26日